（产业经济学专业论文）FDI对我国通信产业发展的影响研究.pdf

摘要 拍要 在我国通信产业，特别是移动通信产业的发展过程中，通信制造业引进了大量 的f d i ，这不仅促进了我国通信制造业本身的发展，还带动了通信运营业的迅猛发 展。通信制造业f d i 的引进成为一个值得深入研究的课题。然而从目前资料来看， 尚没有见到专门的关于f d i 对我国通信产业链影响方面的系统研究。论文运用产业 扩张理论、博弈论和价格理论等，对f d i 促进我国通信产业发展的作用机理和不利 影响进行了较系统的研究。 论文首先对所研究的通信产业进行界定，并分析了其中制造业、运营业、增值 服务业与消费者之间的价值链联系。通信产业的f d i 主要集中在制造业内，投资主 体为大型跨国公司，投资规模大、速度快，普遍实施当地化战略，且技术优势明 显。f d i 的引入弥补了我国通信制造业扩张时期的资金和技术缺口，促进了我国通 信制造业产出绩效增长。通过建立f d i 促进东道国技术进步的理论模型，结合f d i 当地化、技术优势等实证及博弈分析，认为国内企业通过与f d i 建立产业链、研发 合作联系，分别提高了民族制造业的现有技术、研发基础和研发能力；合作过程中 通过增加“合作收益差”，减少“破坏收益差”，可以促进跨国公司向中方进行技 术扩散与转让；跨国公司在国内进行的一系列技术创新活动，增加了民族制造商的 研发动力。f d i 最终导致了我国通信制造业产品价格的下降。通过价格机制在产业 链上下游的传递，通信运营服务价格下降，需求更大幅度增长：在规模经济与网络 效应的作用下，该影响被进一步放大，移动通信服务需求弹性越来越小，运营商竞 争向非价格竞争转变，最终实现基于产业链的扩张与竞争。同时，f d i 也凭借其竞 争优势，挤压了国内制造商的生存空间，在整个产业链中具有强大议价能力。 在以上分析的基础上，根据f d i 对我国通信产业发展的促进机制，结合f d 对 我国通信产业发展的不利影响，分别从政府和我国企业两个方面出发，提出了建议 和对策，以促进我国通信产业更加合理有效地利用f d i 。 图 1 1 】表【】3 参 5 9 】 关键词：f d i ；通信产业；技术进步；通信产业链 分类号：f 0 6 2 9 河北理1 大学硕士学位论文 a b s t r a c t w i t ht h e d e v e l o p m e n t o fc o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y ，e s p e c i a l l y o fm o b i l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y ，ag r e a t l o to ff d ia r ea b s o r b e d b y c o m m u n i c a t i o n s m a n u f a c t u r i n g ，i td o s en o to n l ya c c e l e r a t ed e v e l o p m e n to fc o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r i n g ， b u ta l s od r i v ec o m m u n i c a t i o n ss e r v i n gi n d u s t r yt ob o o m i n g t h ef d ii nc o r m r m n i c a t i o n s m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yb e c a m eas i g n i f i c a n tq u e s t i o nf o rd i s c u s s i o n h o w e v e r , t h e r ea r e f e ws y s t e m i cs t u d i e so nt h ei n f l u e n c eo ff d it oc o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yc h a i n s o ，t h e a c c e l e r a t i o nm e c h a n i s ma n dd i s a d v a n t a g e so ff d it oc o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yc h a i ni s r e s e a r c h e dr o u n d l yi nt h i sp a p e rb yu s i n gi n d u s t r ye x p a n d i n gt h e o r y ，g a m i n ga n dp r i c e a n a l y s i s i nt h i sp a p e r , t h ec o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yi si d e n t i f i e df i r s t l y ，a n dt h ev a l u ec h a i no f s u b i n d u s t r i e ss u c ha sm a n u f a c t u r i n g ，c o m m u n i c a t i o n sp r o v i d e r ，i n c r e m e n ts e r v i n ga n d c o n s u m e ra r ea l s oa n a l y z e d f d ic e n t r a l i z e si nc o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r i n g ，i n v e s t m e n t b o d i e sa r es o m eb i gm n c s ，i n v e s t m e n ts c a l eg r a t e ，s p e e dh i g h ，l o c a l i z a t i o nt a c t i c sa r ep u t i nt op r a c t i c ea n d 、i t ht e c h n o l o g ya d v a n t a g e f d ih e l po u ri n d u s t r yt oo v e r c o m et h e c a p i t a lg a pa n dt e c h n o l o g yg a pd u r i n gi t se x p a n d i n gp e r i o d ，a n di n c r e a s e st h eo u t p u to f c o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r i n g t h r o u g he s t a b l i s h i n gat h e o r ym o d e lo ft e c h n o l o g y p r o g r e s sc a u s e db yf d ia n da n a l y z i n gt h ed e m o n s t r a t i o n si n c l u d i n gf d il o c a l i z a t i o na n d t e c h n o l o g ya d v a n t a g e ，i t sc o n s i d e r e dt h a td o m e s t i cm a n u f a c t u r e s t e c h n o l o g yi ne x i s t e n c e ， r & db a s ea n dr & dc a p a c i t ya r ei m p r o v e db yc o o p e r a t i n go fb u s i n e s sa n dr & dw i mf d i ； t h et e c h n o l o g yp e r v a s i o na n dt r a n s f e r e n c eo ff d it om a i n l a n dm a n u f a c t u r ew i l lb em o r e e f f e c t i v e b yi n c r e a s i n g c o o p e r a t i o n i n c o m ed i f f e r e n c e a n d r e d u c i n g d e s t r o y i n g i n c o m ed i f f e r e n c e ”d u r i n gc o o p e r a t i o n ；as e r i e so ft e c h n o l o g yi n n o v a t i o no ff d ii no u r c o u n t r yi n c r e a s e sr & dm o t i v eo f d o m e s t i cm a n u f a c t u r e f i n a l l y ，p r i c eo fc o m m u n i c a t i o n s p r o d u c ti s d e c l i n e db yf d i a sp r i c ed e c l i n e d ，d e m a n do fc o u n n u n i c a t i o n ss e r v i c e i n c r e a s e d t h i si n f l u e n c ei sm a g n i f i e db ys c a l ee c o n o m ya n dn e te f f e c t ：c o m m u n i c a t i o n s s e r v i c ed e m a n de l a s t i c i t yi ss m a l l e ra n ds m a l l e r ，c o m m u n i c a t i o n ss e r v i c ep r o v i d e rc h a n g e s c o m p e t i t i v ea c t i o nt on o n p r i c ec o m p e t i t i o n a tl a s t ，t h ec o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yr e a l i z e s e x p a n d i n ga n dc o m p e t i t i o nb a s e do ni n d u s t r yc h a i n h o w e v e r ，a to n et i m e ，f d ia l s o 1 1 塑至 一 _一一 s n a t c h e st h el i v i n gs p a c eo fd o m e s t i cm a n u f a c t u r e sa n dg e t sas t r o n gb a r g a i n i n ga b i l i t yi n i n d u s t r yc h a i nb yr i g h to fi t sc o m p e t i t i o na d v a n t a g e s b a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i s ，c o n s i d e r i n gt h ea c c e l e r a t i o nm e c h a n i s ma n dn e g a t i v e j i l n u e n c e so ff d it ot h ed e v e l o p m e n to fo u rc o t m t r y sc o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y ，s o m e s u g g e s t i o n sa n dc o u n t e r m e a s u r e sf o rg o v e r n m e n ta n dc o r p o r a t i o na r ep u tf o r w a r d i tw i l l b eh e l p f u lt oo u rc o u n w y su t i l i z a t i o no ff d im o r er e a s o n a b l ea n dm o r ee f f e c t i v e i n c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y f i g u r e 1 1 】，t a b l e 1 3 1 ，r e f e r e n c e 【5 9 】 k e yw o r d s ：f d i ，c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y ，t e c h n o l o g yp r o g e s s ，c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r yc h a i n c h i b e s el i b r a r yc a t a l o g ：f 0 6 2 9 独创性说明 本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得 河北理工大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同 工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表 示了谢意。 签名：年日期：衅年朋目 关于论文使用授权的说明 本人完全了解河北理工大学有关保留、使用学位论文的规定， 即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复 制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵循此规定) 虢压卜黝姥雌喻蛆毗月日 引言 引言 世界范围的信息革命浪潮正在把人类推向以知识经济为主导的社会。作为信息 产业的重要组成部分，电子通信产业在全世界范围内都是增长速度最快的一个行 业，是国民经济的主要增长点。近十年来，我国电信运营业保持两倍于g d p 的平均 增长速度，到2 0 0 3 年底，增加值已占g d p 的3 9 4 ，而且，将在相当长的时间里继 续保持高于g d p 的速度增长。 通信产业主要包括通信制造业和通信运营业两大环节。由于经济体制等历史原 因，我国通信产业发展起步晚，导致了我国通信产业的发展距离世界发达国家存在 很大差距。从上世纪9 0 年代开始，世界各大通信设备制造公司开始向我国通信制造 业进行国际直接投资( f o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t ，f d i ) ，随着我国通信产业的 不断发展、壮大和成熟，我国通信设备市场也逐渐成为各通信设备跨国公司全球战 略性投资的最重要市场之一。 f d i 的进入，不仅为我国的通信制造业发展提供了大量的产业资本，也带来了 先进的技术，促使我国通信制造业快速发展，通信设备价格不断下降。通信制造业 的快速发展导致了通信运营业，尤其是移动通信运营业的井喷式发展。f d i 最终促 进了我国包括制造业和运营业在内的整条通信产业链的发展。f d i 在带来大量的正 面效应的同时，所产生的负面影响也不可忽视。跨国公司凭借其巨大的资本和技术 等竞争优势，从近期看，它会挤压民族厂商的生存空间；从远期看，它可能会对我 国通信产业安全构成威胁。这就要求政府必须处理好产业安全与吸引跨国公司直接 投资的关系。 笔者认为，只有从f d i 对我国通信产业发展的促进作用和不利影响两个方面出 发，全面分析f d i 对我国通信产业发展的影响，才能为我国的通信产业中更加合理 的利用f d i ，促进产业发展，减少潜在风险，提供更可靠的政策建议。所以，笔者 试图从f d i 特征及趋势入手，研究f d i 促进我国通信产业链发展的作用机理和不利 影响，并提出政策建议。 河北理工大学硕士学位论文 1 1 问题提出 1 绪论 1 1 1f d i 对东道国产业发展的影晌概述 产业成长有两种模式：在封闭的经济结构中成长，是典型的自主成长模式；反 之，在开放经济结构中成长则是外向推动型的结构模式。在自主成长模式下，决定 产业有序、自发演进层面的交量主要是区域内在的社会需求结构与资源供给结构。 在外向推动型的结构模式下，产业的发展除了受到国内供需因素的影响外，国外的 需求结构与供给结构的变动都有可能会影响到东道国产业的发展“1 。 随着经济全球化的深入发展，f d i 已成为外部资本和技术流入的主导方式，f d i 会改变东道国产业的成长模式或者进一步增加该产业外向推动的力度。一般来说 f d i 是资本、专门知识和技术的复合体，在为东道国带来资金的同时，也伴随着技 术输出。从国际经验来看，f d i 可以有效弥补东道国产业发展中的“资金缺口”和 “技术缺口”。f d i 对东道国进入产业发展的正面影响主要在以下几个方面： 首先，利用外资有利于弥补东道国的资金和资源缺口，改善制约产业发展的供 给因素，从而带动产业成长。 其次，外国资本的技术转移和技术扩散。在现代经济中产业资本一般是与一定 的技术相联系的，资本往往是技术的载体。一般来说，外国资本，特别是跨国公司 的技术含量，会高于发展中东道国当地资本的技术含量，因此，跨国资本的进入， 会为东道国相应地带来不同程度的新技术，从而使东道国的f d i 进入产业在技术进 步作用下，得到比较快速的发展。 第三，外国资本进入东道国市场后，会加剧东道国的市场竞争，改变市场结 构，同时也会刺激东道国相关国内企业从管理、技术等各个方面提升效率，从而提 高东道国整个产业的效率，促进该产业的发展。 由于上述三个方面的共同作用，外商直接投资可能会导致东道国f d i 进入产业 实现跨越式的发展。 但是，f d i 进入东道国的最根本目的是赚取高额利润。f d i 在东道国的经营过程 中，为了扩大市场占有份额，必然会凭借自己的竞争优势挤压其他厂商的生存空 间。这样会对东道国本土企业产生不利影响。 2 一 1 绪论 1 1 2 通信产业范围界定及产业价值链形态 本文所研究的通信产业是除邮政业以外的，包括通信设备制造商( 包括系统设 备供应商和终端设备供应商) 、电信运营商和增值电信业务提供商在内的现代信息 通信产业( 又称电信产业) 。 通信设备、通信网络和通信服务是人们能够进行相互通信的三个基本要素。相 应的，在通信产业这个大的范畴内，从事经营活动的企业有通信设备制造商、网络 建设和经营商以及电信服务提供商。现有的电信服务又可以分为基础电信服务和增 值服务。目前，基础电信服务的提供者也是通信网络的经营者，即本文所指的电信 运营商。这样可以将通信产业划分为若干个子产业，即设备制造业、电信运营业和 增值服务业，这些子产业之间通过产品或服务相互关联，构成一个产业价值链，并 与最终用户一起构成一个完整的产业链，形成上下游的关系。通信产业的简化结构 及产业价值链关系如图1 所示。实际情况中，一个企业可能会兼营数业，所以各层 次可能会有重叠。 设备制造业 。电信运营业 。增值服务业 。最终用户 图l 通信产业链【2 j f i g 1c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yc h a i n 3 一 河北理工大学硕士学位论文 1 1 3f d i 对我国通信产业发展影响研究的提出 从国际通信产业发展的历程来看，我国的通信产业，尤其是在移动通信方面， 直接进入了2 g 时代，实现了跨越式的发展，这与我国通信业对f d i 的引入是密切相 关的。 f d i 对我国通信产业发展的影响主要是从通信制造业开始的。我国国内的通信 设备制造业起步较晚，上世纪9 0 年代以前，国内的通信设备市场主要被国外厂商占 据，且产品的供给主要依靠进口。随着国内宏观经济的不断发展和改革开放程度的 不断提高，我国采取了“市场换技术”策略，在通信制造业内大量引进f d i 。进入 9 0 年代后，摩托罗拉、爱立信、诺基亚及西门子等大型跨国公司纷纷采用国际直接 投资方式进入我国通信制造业，并逐渐将中国作为其全球发展战略中的最重要市场 之一。随着国内通信设备制造商的发展，加上各大跨国公司之间的竞争，通信制造 业市场结构在较短时期内迅速演变。各大跨国公司为了取得更多的市场分额或赢得 发展战略上的先机，纷纷开始了跨国兼并，当地化等发展策略。 f d i 的进入，不仅为我国的通信制造业带来了资金，也带来了技术，由于技术 外溢及竞争加剧等因素的作用，民族制造商开始崛起，通信制造业得到长足发展。 作为上游产业，制造业的发展又对下游运营业产生了较大的影响。因此，笔者认 为，只有全面分析f d i 对我国通信产业发展的促进机理和不利影响，才能够在该产 业的发展过程中更有效地利用f d i ，进一步促进民族通信产业发展。 1 2 相关问题研究现状及评述 1 2 1 关于f d i 的研究 1 国外研究现状 关于跨国公司对外投资的研究始于1 8 世纪末1 9 世纪初，发展于2 0 世纪6 0 年 代至8 0 年代，2 0 世纪8 0 年代以后随着跨国投资和国际贸易为主要内容的经济全球 化迅猛发展，对跨国资本的研究越来越成为当代经济学的热门话题，并演化出流派 繁多、观点各异的跨国资本理论。这些研究大体上分为三个方面： 一是对外投资动因的研究。该类研究又分为两个层次： 第一是从微观层面考察跨国公司对外直接投资行为，其分析基础主要是厂商理 论、博弈论和创新理论等。其中具有代表性的理论有：从产业组织理论引申而来 一4 i 绪论 的，美国学者海默( s h h y m e r ) 于1 9 6 0 年创立的垄断优势理论，认为一个企业只 有在某一种经营活动中拥有其他国家企业所没有的垄断优势才能从事国际化生产活 动，该理论强调了直接投资过程中的经营控制问题，国际直接投资理论从过去主要 侧重国际资本流动的宏观角度转到了投资厂商及市场结构运行的微观角度；还有从 厂商理论演绎而来的，英国里丁大学学者巴克利和卡森于1 9 7 6 年创立的内部化理 论，该理论认为，内部化交易可以降低国际经营成本，这将诱使某些具有特有优势 的厂商进行对外投资，形成跨国公司。 第二是从宏观层面考察跨国资本的国别流向和产业流向，其分析基础为宏观经 济理论、区位选择理论、国际贸易理论以及产业经济学等。其中具有代表性的理论 有：从国际贸易理论演变而来的，美国经济学家弗农于1 9 6 6 年创立的产品生命周期 理论以及日本经济学家小岛清创立的边际产业扩张理论，认为随着产品生命周期变 化，一些处于成熟阶段的产业在国内已经失去竞争优势，通过对外投资转移到生产 要素相对低廉的东道国；还有在2 0 世纪7 0 年代末由英国经济学家邓宁提出的、综 合性较强的国际生产折中理论，邓宁认为，跨国企业对外直接投资，必须同时具备 所有权优势、内部化优势和区位优势，其中所有权优势是基础，内部化优势是载 体，区位优势是实现对外投资的充分条件0 1 。 二是跨国直接投资与东道国经济增长的相关关系研究。多数研究认为，国际直 接投资( f d i ) 可以通过增加东道国的资本品种，从以下四个方面促进东道国经济增 长：( 1 ) 增加东道国资金流量，填补资金缺口；( 2 ) 可以引进先进技术和设备， 以及管理方法和营销手段；( 3 ) 可以增加内资企业竞争压力，迫使内资企业提高效 率、促进创新；( 4 ) 外资企业的技术、管理、人力资本和知识会产生溢出效应，使 东道国获得收益。 1 9 7 4 年，r f i n d l a y 通过构建一个简单的内生动态化模型，检验了诸如技术差 距、外资份额等静态特征对技术扩散的影响，该模型认为f d i 可以通过传染效应提 高东道国的既有技术水平，而且技术扩散率和扩散速度与f d i 输出国和东道国的技 术差距以及跨国公司在当地的资本分额成正比例关系“1 。1 9 8 0 年k o i z u m i 和 k o p e c k y 构建了一个国际资本长期流动模型，用于研究f d i 对一国经济增长的影 响，该模型提出外资中内含的技术具有公共产品性质的假设，因此能够给社会带来 额外的利益”。1 9 9 0 年r o m e r 构建内生增长模型，着重强调技术扩散对小国及广大 发展中国家经济持续增长的决定性作用；而f d i 作为技术扩散的主要渠道，其重要 性愈发显著嘲。还有许多学者借用新增长理论的建模思想和方法论，对f d i 对发展 5 河北理工大学硕士学位论文 中国家的经济社会影响做了大量的实证分析，其多数结论是积极的，认为f d i 对促 进技术转移和技术溢出具有正面效果；但也有得出相反结论的，如c h e n 和l i u 、 t s o u 利用台湾制造业厂商的资料实证认为，f d i 在台湾的外溢效果十分有限，甚至 为负m 酊。 三是跨国直接投资的市场结构效应。目前国外理论界多是从产业组织理论角 度，探索f d i 与东道国市场结构的相互关系，主要是按照传统的“市场结构企 业行为市场绩效”的分析框架，研究跨国资本进入市场结构，进而对市场行为 和市场绩效的影响。目前国外理论界的研究都普遍认为，国外直接投资进入与东道 国的市场结构演变之间存在着明显的相关关系，但其结论却是截然相反的。 一种观点认为，跨国公司在母国和东道国都有垄断意愿，但其在海外比起在母 国更容易形成垄断，因为在海外市场上竞争对手较少，其垄断优势更为突出，跨国 公司可以通过新建投资或跨国并购使其在东道国市场上占有更高市场份额陬埘。相 反的观点也同样存在：由于跨国公司的海外投资，增加了东道国市场上的企业数 目，使生产和市场的集中度降低，因此跨国资本进入有利于加强而不是削弱东道国 市场竞争“。 另外一些学者则引进时间变量，从动态角度研究跨国资本进入不同阶段东道国 市场结构的演变规律。弗农按照其产品生命周期理论，于1 9 9 7 年提出直接投资在东 道国市场结构效应的动态转换模型。即跨国公司进入东道国后凭借各种优势建立起 来的最初垄断地位，将随着跟进者的进入( 包括其他国外厂商以及较晚进入的当地 厂商) 而会转为寡头垄断和垄断竞争；然后再随着当地厂商的模仿、走向成熟，而 使东道国市场最后形成有效竞争的市场格局。而另一些学者则持相反的观点，他们 以印度、马来西亚、墨西哥、巴西等国为例，分析跨国资本进入之后这些国家市场 集中度由低变高的动态发展过程：跨国公司进入之初，首先是增加东道国企业数 量，面对先入企业的抵御和政府的限制，集中度效应难以显现；但一旦站稳脚跟 后，往往凭借其技术优势和所有权优势，提高市场份额，并通过优胜劣汰和并购方 式，消灭竞争，使得市场的集中度得以上升“1 。 2 国内研究现状 从既有的文献看，我国学者对跨国投资的研究主要集中在对跨国直接投资与东 道国经济增长的相关关系研究上。我国学者研究外商投资的增长效应主要采取以下 两种方法。一种是采用各种与经济增长有关的比例指标，诸如外资流量与固定资产 形成的比率、外商投资企业占全国出口额的比重等，由此判断外商直接投资对整体 一6 1 绪论 中国经济发展的贡献。2 0 0 1 年，赵晋平应用另一种方法：回归分析法，分析了外商 直接投资指标与各种经济增长指标( 包括农业、国内投资、就业、税收以及对外出 口等) 的相关关系“”。目前国内学术界的研究较多地集中于对外国直接投资技术溢 出效应的探讨。 另外，对跨国直接投资的市场结构效应的研究，我国学者基本上也都是从产业 组织理论角度出发，按照传统的“市场结构厂商行为市场绩效”的分析框 架，研究跨国资本进入市场结构，进而对市场行为和市场绩效的影响。比较有代表 性的是我国学者江小娟同意弗农提出的产品生命周期理论的观点，认为虽然跨国公 司规模巨大，而且在海外市场上有垄断愿望和垄断行为，但是由于进口商品的竞 争，会大大减少少数巨型企业在东道国市场上谋取垄断地位的可能性，迄今为止跨 国公司垄断市场的行为在中国市场上不能普遍和不能持久n ”。另外也有一些学者就 一些国家或城市等地区，对f d i 与东道国的市场结构相关关系做了实证研究，并分 别得出了不尽相同的结论。 1 2 2 关于我国通信产业发展的研究 在对我国通信产业的实证研究上，早年大多数的学者都是从电信运营业的市场 结构和厂商行为角度出发，只对通信运营业的市场绩效进行研究。近年来，随着通 信技术的飞速发展，通信制造业在通信产业价值链中的重要性日益突现，国内学者 也开始了对通信产业的价值链进行研究。其中比较有代表性的有：姚辉以我国电信 运营业为切入点，研究了我国电信运营业改革对整条产业价值链的效应，他认为电 信运营业是整条产业价值链中的核心，运营业市场绩效的增加会带动价值链中其他 节点的成长嘲；还有肖金学提出的“建立企业“共赢”的产业价值链”思想，主张 从总体的角度把握通信产业链，认为只有通信产业链上所有节点得到均衡的发展， 电信运营业才能得到更有效的发展“”；还有其他一些学者也是站在通信运营业的角 度对通信产业的价值链做了相似的研究。 1 3 理论依据 1 3 1 产业扩张机制 “产业扩张”在不同的场合具有不同的含义。第一种含义是指在原有产业基础 上向其他产业的扩展；第二种含义是指一个特定产业形成以后，通过增加生产要素 7 河北理工大学硕士学位论文 的投入而不断扩大产业规模或提高产业素质的过程“”。本文所应用的是第二种含义 的产业扩张。产业扩张主要出现在产业生命周期的成长阶段，它对一个特定产业的 最终发展规模具有决定性的影响，是产业发展过程的一个极其重要的阶段。 产业扩张机制就是指产业扩张过程中各要素相互结合、相互影响、相互制约的 运动过程“”。产业扩张机制的概念包含了两个层面的含义：一是产业扩张机制的各 种构成要素，包括；资本、土地、劳动力、技术和市场需求等要素；二是产业扩张 机制各要素的组合及交互运动。 产业链对产业扩张具有重要的影响。产业链是指以生产某一最终用途的产品和 服务为导向，由所有相互联系、相互依赖、彼此之间具有供求关系的生产和服务环 节构成“耐。每个产业内部都由众多的环节构成，各个环节之间存在着广泛的、复杂 的和密切的技术经济联系，各个环节都需要其他环节为自己提供各种产品，以作为 自己的要素供给，同时，又把自己的产出作为一种市场需求提供给其他环节进行消 费。 产业扩张不可能是某一个环节的扩张，而是各个环节的协调扩张，在技术上， 产业链各个环节在技术创新、技术标准上要协调，避免出现“产业链技术瓶颈”， 保证产业扩张的技术要求；在数量上，产业链各个环节的投入比例和产出比例要合 理，避免出现“产业链数量瓶颈”，保证产业扩张的供求平衡。如果产业链各个环 节不协调，产业扩张最终难以持续。在市场经济条件下，一些产业的“产业链瓶 颈”问题，可以通过市场机制的调节加以解决。但是，某些产业，通过市场机制往 往难以解决或者难以在短期内解决。因此，在解决这些产业的“产业链瓶颈”问题 时，政府要发挥应有的作用，通过直接投资或者刺激社会投资，来克服“产业链瓶 颈”制约，为产业扩张创造条件。 1 - 3 2 博弈论 博弈论是研究决策主体行为发生相互作用以及决策均衡问题的一种理论方法， 主要研究理性个人之问的相互冲突与合作。依据当事人是否达成具有约束力的协 议，博弈划分为合作博弈论和非合作博弈论，合作博弈强调团体理性、效率、公 平，非合作博弈论强调个人理性、个人最优决策。根据局中人行动的先后顺序，博 弈可以分为静态博弈和动态博弈。静态博弈指局中人同时选择行动或虽非同时但后 行动者并不知道先行动者采取什么样的行动：动态博弈指局中人的行动有先后顺 序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。根据局中人对有关其他局中人 一8 i 绪论 的特征、策略空间和支付函数的认识，可以把博布分为完全信息和不完全信息博 弈。完全信息博弈指每一个局中人对其他所有局中人的特征、策略空间和支付函数 有准确的认识；反之，就是不完全信息博弈。综合考虑这两个分类方法，可以得到 四类博弈，具体如表1 所示。 博弈论基本构成要素包括局中人、行动、策略、信息、支付函数、结果和均 衡。局中人指的是作出一种选择行为以最大化自己效用( 收益) 的决策主体；策略 是局中人选择行动的规则；信息是指局中人在博弈中的知识，尤其是有关其他局中 人的特征和行动的知识；支付函数是局中人从博弈中获得的效用水平，它是所有局 中人策略或行动的函数；结果是指博弈分析中感兴趣的要素组合，常用支付矩阵或 收益矩阵来表示；均衡是所有局中人的最优策略或行动组合。 表1 博弈类型表6 i t a b l e lt h es t y l e so f g a m ea n a l y s i s 完全信息 不完全信息 完全信息静态博弈 纳什均衡 不完全静态博弈 贝叶斯纳什均衡 完全信息动态博弈 子博弈精炼纳什均衡 不完全信息动态博弈 精练贝叶斯纳什均衡 1 3 3 价格理论 价格理论论述的是不同用途上的资源配置，一种产品与另一种产品的相对价 格。主要包括需求理论、供给理论、局部均衡理论、价格弹性理论等。市场通过价 格的杠杆功能( 传递信息，给资源使用者提供激励使其接受信息的引导，给资源所 有者提供激励使其遵循这些信息) 把需求与供给联系起来。任何人的总需求取决于 他所拥有资源的数量和他所出卖这些资源和服务的价格；任何商品的供给取决于生 产者在一定时期内愿意而且能够提供出售的该商品的价格。需求与供给共同决定了 市场的均衡。但市场需求是企业行为的向导和归宿点。这就要求企业应以市场需要 这一最高律令来配置资源、开展各种活动“”。在整条通信产业链中，制造业的产出 9 河北理工大学硕十学位论文 形成了运营业的投入，价格理论为我们分析通信制造业与运营业之间的联系提供了 一个理论依据。 1 4 研究目标 本文研究的目标是：从我国通信制造业的f d i 特征与趋势出发，利用产业成长 理论、博弈理论，深入分析f d i 对我国通信制造业产出绩效与民族制造商技术进步 的促进机理；利用产业关联理论与价格分析工具，进一步研究f d i 对通信运营业的 作用机制；从竞争优势角度出发，研究f d 对我国通信产业发展构成的不利影响； 最后，对我国通信产业利用f d i 提出对策建议。 1 5 研究思路及内容 本文的研究内容具体如下： l 。我国通信产业f d i 特征与趋势 本部分以实证分析方法，对我国通信制造业中f d i 的行为特征及趋势进行研 究，包括以下三个方面：( 1 ) 投资主体、投资规模与速度；( 2 ) f d i 当地化战 略：( 3 ) f d i 技术优势。 2 f d i 对我国通信制造业的影响研究 本部分将从理论和实证两方面分析f d i 对我国通信制造业发展的影响，具体包 括( 1 ) f d i 与我国通信制造业成长的关系： ( 2 ) f d i 对我国通信制造业技术进步的 影响；( 3 ) f d i 对我国通信制造业发展的不利影响；( 4 ) f d i 对我国通信制造业产 品价格的影响。 3 f d i 对我国通信运营业的影响研究 本部分从f d i 对我国通信制造业产品价格的影响出发，以价格理论作为分折工 具，研究f d i 对我国通信运营市场的影响；进一步研究该影响被规模经济与网络效 应放大的原理，并结合实证分析加以证明。最后，分析f d i 对我国通信产业链的不 利影响。 4 对策建议 本部分是该课题研究的归宿点，在上述部分研究的基础上，根据f d i 对我国通 信产业发展的促进机制研究，结合f d i 对我国通信产业发展的不利影响，分别从政 府和我国企业两个方面出发，提出合理的对策和建议，以促进我国通信产业更加合 理有效的利用f d i 。 1 0 2 我国通信产业内f d i 特征与趋势 2 我国通信产业f d i 特征与趋势 目前，我国通信产业内的f d i 仍然主要集中在通信制造业。由于我国通信运营 市场一直没有完全对外开放，再加上通信运营厂商所需要的巨额前期投入，还没有 外资直接进入运营市场这一块。另外还有少部分的f d l 分布在通信增值服务市场 中，但鉴于我国通信增值服务市场本身就处于刚刚起步阶段，其中的f d i 对整个产 业的发展作用可以忽略。所以，本文只是对我国通信制造业内的f d i 特点与趋势进 行分析。 2 1 投资主体、投资规模与速度 对我国通信制造业进行国际直接投资的外商，以大型跨国公司为主体。从上世 纪9 0 年代初开始，朗讯科技、阿尔卡特、爱立信、西门子、思科、北电网络、诺基 亚和摩托罗拉等大型跨国公司纷纷开始通过f d i 方式进入我国通信制造业。近年 来，随着我国改革开放的不断深化和国内通信市场的迅猛发展，各大跨国公司在中 国的投资规模逐渐扩大，速度也逐渐加快。为了更好地说明上述跨国公司对华进行 直接投资的规模与速度，笔者将跨国公司在华进行直接投资活动分为了以下三个阶 段： 1 上世纪8 0 年代末1 9 9 2 年，谨慎进入，稳扎稳打阶段 在这一阶段，各大跨国公司纷纷在中国投资设立其中国公司，并建立了一系列 生产性企业。在该阶段，我国的移动通信及多媒体通信等现代化通信处于刚刚起步 阶段，通信制造业市场需求也相对较小，外商直接投资规模不大，多数是建立组装 性生产企业，即从国外进口关键技术部件和部分高标准零部件后，只在国内组装， 利用我国廉价劳动力为其产品生产降低成本。 2 1 9 9 2 1 9 9 8 年，网络扩张，快速发展阶段 随着我国通信产业的不断发展成熟，各大跨国公司在这个阶段迅速扩大了在华 直接投资规模。该阶段，在华跨国公司大规模投资建立生产企业，并逐步将其发展 成为全球主要的生产基地，为其全球市场供应产品。另外，从9 0 年代后期开始，各 大跨国公司也开始在中国设立研发中心。 在外资进入初期，我国的国内企业在高端固网和移动设备的生产上基本属于空 白，而跨国公司的产品基本上都建立在其具有的技术优势上，国内不存在可以供跨 河北理工大学硕士学位论文 国公司进行生产或研发的既建企业，因此，跨国公司不得不以新建投资的方式进入 我国通信制造业市场。 3 1 9 9 8 今，经营规模持续扩大，f d i 进入方式转变 随着各大跨国公司在中国市场投资规模、速度的不断扩大和加快，其中国公司 资产数量不断增加，经营规模也持续扩大至2 0 0 4 年末，摩托罗拉( 中国) 电子有 限公司、诺基亚( 中国) 公司和西门子( 中国) 通信集团的总投资额分别达到 2 9 5 9 亿元、2 0 7 4 亿元和8 4 5 亿元。 各大跨国公司凭借本身具有的资金和技术优势，目前已经成为了中国通信设备 市场中的主导厂商。总体来说，外资( 合资) 企业在国内通信设备市场中具有压倒 性的优势，占据总体市场的近3 4 强“”。从表2 中的销售收入指标数据可以看出， 我国实力最强的通信设备制造商华为与各跨国公司相比，仍然有很大差距。 表2 我国通信制造业内部分跨国公司中国子公司2 0 0 4 年销售收入情况 t a b l e 2t h ee a r n i n go f m n c ss u b s i d i a r yc o m p a n yo f c h i n ai n2 0 0 4 数据来源：由万方数据和各公司网站数据整理而缛 上世纪9 0 年代末期以后，随着各跨国公司在我国投资数额的大幅增加和国内民 族制造商的崛起，国内通信设备制造业中的厂商数量迅速增加，且各工厂的生产规 模不断扩大，产品种类日益齐全，市场竞争日趋激烈。随着国内市场的不断成熟与 发展，f d i 的进入方式开始从新建投资向跨国并购转变。最典型的案例为我国原实 力较强的上海贝尔通信有限公司于2 0 0 2 年被法国阿尔卡特并购，共同组建为上海贝 尔阿尔卡特股份有限公司，这是中国通信行业第一家外商投资的股份制企业股份有 限公司，阿尔卡特拥有5 0 加1 股，中方拥有其余股份。另外，华为也出售了下属 公司安圣电气有限公司给美国的爱默生。 1 2 2 我国通信产业内f d i 特征与趋势 2 2f d i 当地化战略 随着各大跨国公司的相继进入和民族制造商的不断成长，国内通信设备市场竞 争日趋激烈。为在中国这个全球最大的新兴市场中获取更大的份额，当地化战略成 为通信设备市场中各大跨国公司重点实施的战略之一。经过多年的努力，f d i 不仅 实现了生产和市场当地化，而且实现了研发当地化。 2 2 1 生产当地化 生产当地化是指跨国公司在东道国设置生产能力，并实现较大程度的采购当地 化。采购当地化也叫“物料当地化”，主要是指产品生产过程中的零部件、原材料 等的当地化程度，即主要原料和零部件的当地配套率高低“”。这一过程，从东道国 的角度来说就是“国产化”。 在世界贸易关税壁垒日益减少，而非关税壁垒日益加强的今天，生产的当地化 无疑是规避各种壁垒最好的办法。另外，我国廉价的劳动力和土地资源，也可以为 生产企业进一步降低生产成本，提高利润空间，增强其全球市场竞争力。 跨国公司最初进入东道国时，由于受当地技术和生产能力的限制，除了某些资 源导向性的直接投资是获取当地廉价的原材料和初级产品外，其生产所需的零部 件、元器件等大部分从外国进口。如母公司向子公司提供原材料和零部件，在东道 国只进行装配和加工。后来随着东道国国内越来越多的跨国公司进入，竞争变得日 益激烈，跨国公司不得不考虑降低产品成本；同时，大量原材料、器件从国外进 口，当国际市场汇率出现剧烈波动时，如由于外国汇率升值，需支付比以往更多的 货币才能购买到原来的原料时，跨国公司需逐步将原料供应由国外转至国内。从运 输成本和供应的技术性等因素综合考虑，跨国公司越来越重视生产当地化。 以f d i 方式进入我国通信制造业的各大跨国公司也不例外，也都纷纷加大了其 产品的“当地化”程度。以摩托罗拉为例，目前在中国大陆有3 家独资企业，1 家 控股公司，5 家合资企业和2