（工商管理专业论文）华泰集团有限公司新闻纸业务竞争战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名： 阜牛 日期：丝! 雏缉担 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：蚪导师签名： 2 1 啦孽2 鲤 山东大学硕士学位论文 摘要 2 0 世纪9 0 年代末期以来，在国家的政策扶持和反倾销措施的保护下，我国 新闻纸行业取得了快速的发展。新闻纸产量从1 9 9 8 年的9 6 万吨增长到了2 0 0 5 年 的3 4 0 9 6 万吨，新闻纸的质量也大大提高，完全满足了国内报纸出版印刷的需求。 虽然我国经济的持续增长将使国内的新闻纸消费量不断增长，但随着产能的急剧 增长，新闻纸生产企业之间的竞争将会越来越激烈。 华泰集团从2 0 0 1 年开始进入新闻纸行业，目前已经发展成为国内最大的新闻 纸生产企业，拥有新闻纸产能8 1 万吨。2 0 0 1 年以来，华泰集团的新闻纸业务凭 借先进的设备和高质量的产品确立了在国内市场上的优势地位，但随着晨鸣、泛亚 等竞争对手的不断模仿和发展，华泰集团新闻纸业务在市场上的优势正在逐步减弱。 本文在介绍了华泰集团及其新闻纸业务的基本情况以后，首先分析了我国新 闻纸行业的宏观环境，然后分析了华泰集团新闻纸业务的五种竞争力量并指出了 华泰集团新闻纸业务面临的机会和威胁以及其自身的优势和劣势。在此基础上论 文分析了华泰集团新闻纸业务的现行竞争战略，并指出虽然华泰的新闻纸业务在 技术装备水平和产品质量方面仍具有一定的优势，但由于新闻纸是同质化程度比 较高的产品，随着国内其他新闻纸生产商技术装备水平和产品质量的不断改进和 提高，其基于设备和产品质量的差异化所建立起来的竞争优势正在逐步缩小，差 异化竞争战略将难以维持其长久的优势地位。而华泰新闻纸目前拥有行业内最低 的成本，同时，华泰集团明晰的产权结构、良好的管理水平、高效的运作机制将 有能力使其成本不断下降，保持行业内的领先水平，从而使公司的产品在价格上 有足够的竞争力。因此，华泰集团的新闻纸业务应该实施低成本竞争战略，通过 不断降低成本来维持其在行业内的长久竞争优势。文章的最后提出了华泰集团新 闻纸业务实施低成本竞争战略的保障措施。 本文对我国新闻纸行业的发展趋势和我国新闻纸生产企业进行了详细的分 析，不仅对华泰集团新闻纸业务的发展具有指导作用，对其他同类企业也有一定 的借鉴意义。 关键词：华泰集团新闻纸业务低成本竞争战略 3 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t s i n c et h ee n do f1 9 9 0 s ，t h en e w s p a p e ri n d u s t r yo fc h i n a d e v e l o p e df a s tw i t ht h e s u p p o r to fg o v e r n m e n ta n dt h ep r o t e c t i o no fa n t i d u m p i n gm e a s u r e s t h eo u t p u to f n e w s p a p e ri nc h i n ao f 2 0 0 5i s3 4 0 9 6 0 0t o n s , w h i c hw a so n l y9 6 0 0 0 0t o n si n1 9 9 8 t h e q u a l i t i e so f n e w s p a p e ra r eb e t t e rt h a nb e f o r ea n ds a t i s f yt h en e e do f p r i n la l t h o u g ht h e c o n s u m p t i o no fn e w s p a p e ri nc h i mw i l li i l c 燃i nt h ef h c 峨t h ec o m p e t i t i o n b e t w e e nt h en e w s p a p e rp r o d u c e r sw i l lb ef i e r c e rw i t ht h es h a r pi u c r e a s eo f o u t p u t h u a t a ig r o u pb e g a nt o p r o d u c en e w s p a p e ri n2 0 0 1a n dn o wi st h eb i g g e s t n e w s p a p e rp r o d u c e ri nc h i n aw i t ht h ec a p a c i t yo f8 1 0 0 0 0t o n sp e ry e a r s i n c e2 0 0 1 ， t h en e w s p a p e rb u s i n e s so fh u a t a ig r o u pg a i n e dac o m p e t i t i v ea d v a n t a g ed e p e n d so n t h ea d v a n c e de q u i p m e n ta n dh i g hq u a l i t yp r o d u c t b u ti t sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei s w e a k e n i n gb e c a u s eo f i mc o m p e t i t o r s i m i t a t i o na n dr a p i dd e v e l o p m e n t a f t e ri n t r o d u c i n gt h es i t u a t i o no fh u a t a ig r o u pa n di t sn e w s p a p e rb u s i n e s s , t h e t h e s i sa n a l y z e st h em a c r o - c o n d i t i o ne n v i r o n m e n to fn e w s p a p e r i n d u s t r yo fc h i n a , t h e f i v ec o m p e t i t i v es t r e n g t ha n dt h es t r e n g t ha n dw e a k n e s so f t h e n e w s p a p e rb u s i n e s so f h u a t a ig r o u p o nt h eb a s i so fa b o v ea n a l y s i s ，t h et h e s i ss t a t e st h ep r e s e n tc o m p e t i t i v e s t r a t e g yo fn e w s p a p e rb u s i n e s so fh u a t a ig r o u pa n dp o i n t so u ti t sd i f f e r e n t i a t i o n c o m p e t i t i v es t r a t e g yw h i c h b a s e do nt h ed i f f e r e n c eo fe q u i p m e n ta n dp r o d u c tw i l ln o t b es u s t a i n a b l eb e c a u s ei t sc o m p e t i t o r sf i l et r y i n gt od ot h a t t h ec o s to fh u a t a ig r o u p s n e w s p a p e ri st h el o w e s ta m o n gt h en e w s p a p e rp r o d u c e ri nc h i n aa n dh u a t a ig r o u p s c l e a rp r o p e r t ys t r u c t u r e ，g o o dm a n a g e m e n ta n de f f i c i e n tm e c h a n i s mw i l lc o n t r i b u t ea l o tf o rh u a t a it oa c h i e v ea n dk e e po v e r a l lc o s tl e a d e r s h i pi nn e w s p a p e ri n d u s t r yi nt h e f u t u r e s oh u a t a ig r o u p sn e w s p a p e rb u s i n e s ss h o u l di m p l e m e n tl o w - c o s ts t r a t e g y , w h i c hw i l lc r e a t ea n ds u s t a i ni t sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g et h r o u g hc o n t i n u o u sc o s t r e d u c t i o n i nt h el a s tp a r t ，t h et h e s i sp r o v i d e st h em e a s u r e st h a th e l ph u a t a ig r o u p s 4 山东大学硕士学位论文 n e w s p a p e r b u s i n e s st oi m p l e m e n ti t sl o w - c o s ts t r a t e g y t h i st h e s i sa n a l y z e st h ed e v e l o p i n gt r e n do f n e w s p a p e ri n d u s t r yo fc h i n aa n dt h e n e w s p a p e rp r o d u c e r ss y s t e m i c a l l y , w h i c hw i l lg i v es o m ei n s t r u c t i o ni n f o r m a t i o nn o t o n l yt oh u a t a ig r o u p sn e w s p a p e ri n d u s t r yb u ta l s ot oo t h e rn e w s p a p e rp r o d u c e r so f c h i n 巩 k e yw o r d s ：h u a t a ig r o u p ，n e w s p a p e rb u s i n e s s ，l o w - c o s tc o m p e t i t i v es t r a t e g y 山东大学硕士学位论文 1 1 论文的选题背景及意义 第1 章绪论 新闻纸是一种重要的纸类产品，主要用于报刊印刷。计划经济时期，我国有 九大新闻纸厂，基本能满足当时报刊印刷用纸的需求。但进入2 0 世纪9 0 年代以 后，随着我国经济的快速增长，报刊出版业发展迅速。国外先进的印刷设备纷纷 被引入国内。由于国有新闻纸企业的生产设备陈旧，产品档次低，满足不了报纸 印刷的需求，报社开始大量地从国外进口新闻纸。国外的新闻纸企业借此机会开 始大量地向中国倾销新闻纸，而国内企业由于资金缺乏、社会负担沉重等原因无 力进行技术改造，更无力同国外企业竞争，纷纷陷入经营困境。 1 9 9 8 年，外经贸部宣布对来自加拿大、美国、韩国等国家的进口新闻纸采取 反倾销措施，同时也加大了对老国有新闻纸企业的扶持和技术改造力度。在此背 景下，泛亚纸业、华泰集团，晨呜纸业等大的造纸企业也开始进军新闻纸行业， 从此，我国新闻纸行业进入了快速发展时期。到2 0 0 5 年底，我国新闻纸产量已经 达到了3 4 0 9 6 万吨，是1 9 9 8 年的3 5 倍1 ，同时，国产新闻纸的质量也大大提高， 一些优质新闻纸企业的产品达到了替代进口新闻纸的水平，完全满足了国内报纸 印刷业的需求。随着国内新闻纸产能的急剧扩张，行业内的竞争开始变得日趋激烈。 华泰集团有限公司2 是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于 一体的国家大型企业。华泰集团从2 0 0 1 年开始迸入新闻纸行业，现拥有新闻纸产 能8 l 万吨，是目j j i 国内最大的新闻纸生产企业，2 0 0 6 年底1 2 # 机投产后，华泰 新闻纸产能将达到1 2 1 万吨，成为世界最大的新闻纸生产单厂。华泰的新闻纸业 务从一开始便坚持了“设备现代化，产品高档次”的以原则，先后引进了三条世 界流水平的新闻纸生产线，生产出了可替代进口产品的高质量新闻纸。凭借着 先进的生产设备和商质量的产品，华泰迅速确立了其在国内新闻纸行业的优势地 位。但随着竞争的不断加剧和泛亚、晨鸣等主要竞争对手技术装备水平和产品质 量的提高，华泰依靠设备和产品质量的差异化而建立起来的竞争优势正在逐步减 。主要t 业产品产董( 2 0 0 5 年1 2 月快报数) 国家统计局阿站h t t p w w w s t a t s g o v c n ， 2 以下简称华泰集团 6 山东大学硕士学位论文 弱。 本文在分析了华泰集团新闻纸业务面临的外部环境及其内部优劣势的基础 上，指出了其现行的以差异化为主的竞争战略的局限性，得出了在新形势下华泰 集团新闻纸业务应该实施低成本竞争战略的结论，并提出了其实施该战略的保障 措施。该论文不仅对华泰集团新闻纸业务以后的发展具有较强的指导意义，同时 对其他新闻纸企业的发展也有一定的借鉴价值。 1 2 论文的研究方法、思路和主要内容 本文主要运用了实证分析法以及定量分析和定性分析相结合的方法，以华泰 集团新闻纸业务为出发点，结合国外新闻纸行业发展的经验和国内新闻纸行业的 情况，得出了较为切合实际的结论，并提出了相应的实施措施。 本文的主要研究思路如下： 论文选题背景及意义一华泰集团及其新闻纸业务介绍一我国新闻纸行业宏观 环境分析一华泰集团新闻纸业务的五种竞争力量分析一华泰集团新闻纸业务 s w o t 分析一华泰集团新闻纸业务的竞争战略选择一华泰集团新闻纸业务实施竞 争战略的保障措施 与上述研究思路相一致，本文内容共有如下七章内容： 第一章，绪论部分。主要介绍了本文的选题背景及意义，本文的研究方法、 思路及主要内容。第二章，华泰集团及其新闻纸业务介绍。第三章，我国新闻纸 行业宏观环境分析。主要从政治环境、经济环境、社会环境、技术环境四个方面 进行了分析。第四章，华泰集团新闻纸业务的五种竞争力量分析。主要分析了顾 客、供应商、替代品、潜在进入者以及现有竞争者五种竞争力量的强弱。第五章， 华泰集团新闻纸业务的s w o t 分析。该部分用四个小节分别分析了华泰集团新闻 纸业务面临的机会和威胁以及其内部的优势和劣势。第六章，华泰集团新闻纸业 务的竞争战略选择。该章首先分析了华泰集团新闻纸业务的现行竞争战略及其局 限性，然后得出了其应该采取低成本竞争战略的结论。第七章，华泰集团新闻纸 业务实施低成本竞争战略的保障措施。 山东大学硕士学位论文 第2 章华泰集团及其新闻纸业务介绍 2 华泰集团简介 华泰集团是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的国 家大型企业，是全国5 0 0 强企业，山东省重点调度的2 4 家大型骨干企业和省政府 重点培育的2 0 个知名品牌企业之一。下辖华泰纸业股份有限公司、华泰化工集团、 华泰新华印刷、华泰热力、华泰大厦、华泰林业、大众华泰印务、华泰国际物流 等十多个子公司。 公司拥有国家认定的企业技术中心和国家级实验室，在全国同行业第一家挂 牌成立博士后科研工作站。公司相继通过了2 0 0 0 版i s 0 9 0 0 1 国际质量体系认证和 i s 0 1 4 0 0 1 国际环境体系认证；先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国守合同重信用 企业”、“国家级重点高新技术企业”、“全国客户满意的十佳造纸企业”等多项省级 以上荣誉称号。华泰股份是山东省造纸行业第一家a 股上市公司，上市5 年来， 公司经营业绩保持持续高速增长，2 0 0 4 年每股收益0 9 元，2 0 0 5 年上半年每股收 益o 5 5 元1 ，是造纸行业效益最好的上市公司。公司名列2 0 0 4 年“中证亚商5 0 强” 上市公司第3 9 位，并在造纸印刷行业上市公司中排名第l 位。在2 0 0 6 年初全球 竞争力组织在北京正式公布的2 0 0 5 中国上市公司竞争力i 0 0 强”名单中，华泰股 份名列排行榜第2 8 位，是造纸行业上市公司中唯一入选的企业。 集团现有总资产1 0 6 亿元，年生产包括新闻纸、文化纸、包装纸、生活纸四 大系列1 0 0 多个规格品种的机制纸能力1 2 0 万吨，化工及造纸化工助剂4 0 力吨， 年承接印刷能力5 0 力色令，日印刷8 0 0 万对开张。华泰纸类系列产品荣获山东省 产品质量奖，“华泰”牌荣获“山东名牌”、“争创全国名牌”，“华泰”商标是国内造纸 行业第一个“中国驰名商标”，华泰新闻纸、胶版纸、书写纸被确定为国家免检产 品，产品畅销国内2 0 多个省市，并远销东欧、东南亚等十几个国家和地区。 面对同趋激烈的国内外市场竞争，华泰按照“设备现代化、产品高档次，参与 国际市场竞争；实施林、浆、纸一体化战略，发展绿色高效生态纸业”的指导思想， 牛鑫集团喇站h t t p ：w w w h u a t a i c o m 8 山东大学硕士学位论文 自2 0 0 0 年以来，先后投资4 0 多亿元，从德国引进3 条国际一流的高级彩印新闻 纸生产线，使高档新闻纸年生产能力达到8 l 万吨，约占全国市场总量的l ，3 ，成 为亚洲最大的新闻纸生产基地。其中2 0 0 1 年投产的1 6 万吨新闻纸机，是当时中 国最大的新闻纸机；2 0 0 3 年投产的年产2 5 万吨新闻纸生产线，是国际一流、亚 洲第一条? 同一平台新概念”纸机，采用了福伊特最新的标准化模块式设计和成熟 技术，以及先进的dcs 、qcs 、mcs 等自动控制系统，设计车速每分钟1 8 0 0 米，纸机幅宽7 1 0 0 毫米，日产量达8 0 0 吨，技术装备完全达到国际先进水平，能 够生产3 8 - 4 8 8 克平方米新闻纸，填补国内高档轻量新闻纸的空白。 华泰年产4 0 万吨高档彩色胶印新闻纸项目是全球最大的新闻纸项目。该项目 总投资2 2 8 亿元，全套引进国际著名的造纸机械公司德国福伊特、芬兰美卓、 奥地利安德里滋公司等具有国际顶尖水准的技术装备，纸机设计车速2 0 0 0 米，分， 最大幅宽l l 米，单机产能4 0 万吨，各项指标均居世界首位。能够生产3 4 - 6 0 克， 平方米高质量彩印新闻纸，同时可根据市场要求生产轻胶纸、电话薄纸、字典纸 等多个品种，是迄今为止世界上设备最先进、车速最快、纸幅最宽、质量档次最 高的新闻纸生产线。2 0 0 6 年华泰增上的第二条年产4 0 万吨新闻纸生产线投产后， 新闻纸年生产能力将达到1 2 1 万吨，使华泰成为全球最大的新闻纸生产基地。 “十一五”期间，公司计划总投资1 0 0 多亿元陆续增上林纸一体化国家重点技 改项目、第二台4 0 万吨新闻纸项目、“兴广”铁路线及其他化工和造纸助剂项目。 计划到2 0 1 0 年，实现造纸年产量3 0 0 万吨，年销售收入突破2 0 0 亿元，使华泰成 为一个以高科技产品的研制开发、生产经营、技术服务为主导，集科、工、贸于 一体的，具备国际市场竞争力的一流现代化企业集团。 2 2 华泰集团新闻纸业务介绍 新闻纸，俗称白报纸，常用于报纸、期刊杂志及一般书刊的印刷。国家标准 ( g b l 9 1 0 - - 8 9 ) 根据产品质量水平把新闻纸分为四个等级，分别为a 、b 、c 、d ， 其中a 、b 适用于高速轮转印刷机印报纸；a 等产品已达到国际先迸水平：b 等 产品为国内先进水平的产品。新闻纸的技术概念是含机械浆6 0 以上，定量为4 0 - - 6 0 ，灰分小于8 用于印刷报纸的不涂布纸。在我国造纸业界，新闻纸是8 个 9 山东大学硕士学位论文 主要产品( 印刷纸、新闻纸、书写纸、双胶纸、有光纸、生活用纸、纸袋纸及牛 皮纸) 之一。1 华泰集团从2 0 0 1 年开始进入新闻纸行业，现在拥有9 # 机、1 0 # 机和1 1 # 机， 年生产能力8 l 万吨，是目前中国最大的新闻纸生产企业，正在安装的1 2 # 机将 于2 0 0 6 年底投产，届时公司将以1 2 1 万吨的产能成为世界上最大的新闻纸生产单 厂。 华泰新闻纸产品质量稳定可靠，产品由全木浆制成，具有拉力大、无断头、 自度高、不透明度好、色彩柔和，平滑度好，印刷适应性强，印刷图像逼真，出 报率高等特点，过试验检测，完全达到了国外标准，能够替代进口产品，完全适 应1 2 1 4 万印的设备印刷。产品自2 0 0 1 年l o 月投产以来，一直销售市场火爆， 产品一度供不应求。新华社、经济日报社、中央电视台、南方日报社、羊城晚报 社等2 0 0 多家中央级大报社及省级报社都使用了华泰新闻纸产品，并给予了高度 评价。 同时华泰新闻纸被作为华泰博士后科研工作站的重点研究课题，先后进行了 大量的实验研究。其中“废纸再生利用生产高级新闻纸的湿部化学研究”被列为 省重点技术创新项目，通过了专家的科技成果鉴定；废纸制浆造纸关键技术与 生产应用”被列为国家级技术创新项目。2 0 0 2 年，华泰新闻纸顺利通过了2 0 0 0 版i s 0 9 0 0 1 质量管理体系认证，并被国家科技部评为“国家级重点新产品”2 。 。新闻纸行业分析搬告， 中目纸网h t l p - p a p e r c o m c n 2 华豢集团网站h t l p w w w h u a t a i n ， 1 0 山东大拳硕士学位论文 第3 章我国新闻纸行业宏观环境分析 3 1 政治法律环境分析 2 0 世纪9 0 年代以后，特别是党的十四大以来，中国进入了历史上难得的稳 定时期，我国成功解决了与周边国家的一些历史遗留问题，睦邻友好关系不断得 到加强，同时中国以负责任的大国的姿态积极参与国际事务，致力于维护国际 和平与稳定，这些都为国内经济的发展提供了良好的环境。党领导全国各族人民 在不断推进经济建设的同时，积极采取有力措施解决经济体制转交过程中出现的 各种社会问题，并提出了“西部大开发”。“中部堀起”等战略，逐步缩小贫富差 距，城乡区域差距，国家向着和谐社会的目标不断前进。良好的社会环境为中国 企业的发展提供了千载难逢的机会，同时中国经济的发展也吸引了越来越多的外 国投资者的目光。 新闻纸作为一种重要的纸类产品，其发展一直得到了国家政策的扶持，作为 一种战略物资外国投资者不能直接在国内投资生产新闻纸。1 9 9 8 年7 月9 日， 外经贸部发布初裁公告，认为美国、韩国、加拿大对中国出口新闻纸存在倾销， 对国内相关产业造成实质损害，并且国内相关产业的实质损害与进口产品倾销之 间存在因果关系。外经贸部决定，自1 9 9 8 年7 月l o 日起，中华人民共和国海关 对原产于美国，加拿大、韩国的进口新闻纸开始实旌临时反倾销措旅。1 9 9 9 年6 月3 开外经贸部又发布终裁公告，决定自裁决之日起海关将对原产于上述三国 的进1 3 新闻纸征收反倾销税1 2 0 0 3 年五年保护期到期后，商务部决定自2 0 0 3 年 7 月l 同起。对原产于加拿大、韩国、美国的进口新闻纸所适用的反倾销措施进 行期终复审调查，调查结束后。根据中华人民共和国反倾销条例的有关规定， 依据商务部的建议。国务院关税税则委员会决定，保留原新闻纸反倾销税，即自 2 0 0 4 年6 月3 0h 起。对进口到中华人民共和国境内的原产于加拿大、韩国、美 1 中牛人民共和目对外贸易缔济合作部公告i1 9 9 9 年第4 号，中华人民共和国商务部嘲站 h n p ：；1 w w w m o f c o m g o v c w a a t t i c l e b c 2 0 0 4 0 6 2 0 0 4 0 6 0 0 2 4 1 1 7 0 h t m l l l 山东大学硕士学位论文 国的新闻纸仍然按照原对外贸易经济合作部1 9 9 9 年第4 号公告公布的征税范围 和税率继续征收反倾销税，实施期限为5 年。 我国是一个森林资源短缺国家，大力发展人工速生丰产林，实施林纸一体是 解决木浆造纸纤维原料的重要途径，也是我国造纸工业走上循环经济的重大闯题。 现在国家已经将林纸一体化作为发展战略实施。国务院2 0 0 2 年2 月正式颁发了关 于加快造纸工业原料基地建设若干意见的通知，接着2 0 0 4 年2 月又公布了全 国林纸一体化工程建设。十五”及2 0 1 0 年专项规划2 力争用十年左右时间， 将国产木浆比重从目前的百分之六提高到1 5 ，走林纸一体化道路，实现造纸工 业与林业共同发展。 我国政府对造纸行业严重的水污染问题十分重视。早在1 9 8 4 年国务院就颁发 了关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定，明确指出乡镇、街道企业不准从 事如制浆造纸等污染严重的生产项目1 9 8 6 年轻工业部制定了 造纸工业水污染 防治规划和实施细则，1 9 8 8 年国家环保委和轻工业部等部门又联合颁发了关 于防治造纸行业水污染的规定。为了保护环境，防治污染，实现经济的可持续发 展，我国政府进一步加强了环境保护的措施和执法力度。1 9 9 6 年，国务院做出了 关于加强环境保护若干问题的决定，要求在1 9 9 6 年9 月3 1 日前关闭年产5 0 0 0 t 以下的小制浆厂，并明确要求到2 0 0 0 年底以前全国所有工业污染源捧放污染物要 达到国家或地方规定的标准。2 0 0 3 年，国家环保总局发布了新的造纸工业水污 染物排放标准3 ，对造纸企业的排水量和排水浓度等做了更加严格的规定。有的 地方政府更是出台了严于国家标准的地方法规来减少造纸业带来的污染。 人民币升值对于造纸行业来说是一个大的利好消息。我国造纸企业所用木浆 原料和造纸设备大部分需要从国外进口，而产品则由于竞争力不强出口量很小。 人民币升值有利于进口造纸原料和造纸设备价格的降低，造成生产成本的缩减， 有利于以进口纸浆作为主要原料的纸业公司利润的增加。 商务部公告2 0 0 4 年第3 0 号新阐纸反倾销期终复审案裁决公告中华人民共和国商务部两站 h t t p ：w w w m o f c o m g o v c n a a r t i c l e b c 2 0 0 4 0 6 2 0 0 4 0 6 0 0 2 4 1 1 7 0 h t m l 2 我圉推行林纸一体化t 程。中固t 业新闻h t t p ；w u , m c i t m ，2 0 0 4 年2 月毫h 1 国家环境保护总局蚓站h t t p ：w w w z h b g o v c n e i c 6 4 8 5 1 8 3 4 6 3 4 1 3 5 1 4 2 4 i n d e x s h o a l 1 2 山东大学硕士学位论文 3 2 经济环境分析 改革开放以来，我国经济保持了持续、快速，稳定的发展态势，2 0 0 5 年我国 国内生产总值比上年增长9 9 ，达到1 8 2 3 2 1 亿元，居世界第六位1 。2 0 0 5 年全国 第一次经济普查结束后，国家统计局根据普查结果对g d p 历史数据进行了修订， 根据修订结果，1 9 7 9 年一2 0 0 4 年之间我国g d p 年均增长率为9 6 。2 十届人大 四次会议通过的国民经济和社会发展十一五规划纲要( 草案) 提出，今后五 年国内生产总值年均增长7 5 ，中国经济将在优化结构、提高效益和降低消耗 基础上继续高速向前发展3 。 经济的快速增长给报纸出版业和广告业创造了良好的发展环境，而这两者的 发展又直接带动了我国新闻纸行业的发展。1 9 9 8 年，我国新闻纸的消费量和生产 量分别为1 1 8 7 万吨和9 6 万吨，而到2 0 0 5 年底，则分别增长到了3 4 0 9 6 万吨和 3 5 0 万吨，( 见表3 一1 ) 表3 一l ：1 9 9 8 年- - 2 0 0 5 年我国新闻纸的生产及消费情况单位：万吨 年份生产量增长率消费量增长率 1 9 9 8 9 6 1 1 8 7 1 9 9 91 1 31 7 71 3 7 61 5 9 2 0 0 01 4 5 52 8 81 6 62 0 6 2 0 0 l 1 7 31 8 91 8 6 51 2 3 2 0 0 21 8 56 92 0 49 4 2 0 0 32 0 71 1 92 4 1 21 8 2 2 0 0 4 3 0 0 4 4 93 l o2 8 5 2 0 0 53 4 0 9 61 3 6 53 5 01 2 9 资料来源：中国纸业大全2 0 0 5 - - 2 0 0 6 ，2 0 0 6 年度造纸行业研究报告， 国家统计局网站 国信证券研究所通过对1 9 9 0 年以来我国新闻纸需求情况与g d p 增长关系的 分析，得出新闻纸需求量与g d p 增长率的相关系数为o 9 2 。4 美国的人均新闻纸 中华人民共和国统计局嘲站h t t p ：w w w s t a t s g o v c n w a s 4 0 2 经济普查后中国g d p 数据解读之一 ，中华人民共和国国家统计局网站 h t t p ：w w w s t a t s g o v c r d z g u p c c g b t 2 0 0 6 0 3 0 7 _ 4 0 2 3 0 9 4 3 7 h t m 国民经济和社会发展十一五规划利要( 单案) ) ，柳州铁路局数字化图书馆h t t p ：5 91 0 7 i1 3 1 8 i n d e x h t m l g 华豢：龙头向寡头演化，成长与低估同现，中财嘲h t t p ：h o m e h i s c f i n c l c n ，2 0 0 6 年0 4 月1 8 日 1 3 山东大学硕士学位论文 消费量从本世纪初达到4 5 k g 左右后今年出现回落说明并不是所有的经济增长都 能拉动新闻纸需求量的上升，但是目前我国每年人均新闻纸消费量只有2 4 2 公斤， 低于世界平均水平的7 2 公斤，更远远低于美日等发达国家，因此对我国这样一 个新闻纸行业正处于快速发展时期的国家来说，我们有理由对g d p 拉动新闻纸消 费量上升持乐观态度。 3 3 社会环境分析 3 3 1 我国报业发展的基本格局 ( 1 ) 党报在我国报业发展中的龙头地位 改革开放以来，我国报业逐步朝着以党报为龙头、各类报纸共同繁荣的格局 发展，至2 0 0 4 年，我国报业发展的基本格局已经形成。2 0 0 0 年以来，中央和省 级党报已稳定在对开1 2 版、平均期印数4 0 - 4 5 万份的水平，这一态势表明，党报 地位的巩固和影响力的提升，已不再取决于党报版数和发行量的进一步扩大，以 质量取代数量作为巩固党报龙头地位、加强党的宣传舆论阵地成为各级党报的普 遍共识。2 0 0 2 年以来，党报改版的频率和力度明显加大。通过新闻改革，党报的 影响力明显增强。党报得到巩固和加强的一个重要方面，是党报建立了强大的系 列子报体系。2 0 0 4 年，全国各级党报连同所属系列报总数达1 0 1 7 种，占全国报 纸总量的5 3 ，平均期印数占全国总量的4 7 7 1 ，总印数占6 7 8 6 ，总印张占 7 6 6 7 。2 0 0 4 年，占党报总量1 0 左右的中央和省级党报，占各项主要出版指标 的比重均在3 6 至4 5 之间，显示了中央、省两级党报在党报群体中的核心地位。 报刊治理后，党报的平均期印数比2 0 0 4 年增长8 5 ，实现了稳中有升1 。 各级党报一直是党的舆论宣传的重要阵地，是推进社会主义精神文明建设的 重要思想武器，在未来的发展中，中央和各级党报将不断巩固和发展主流大报的 舆论领袖权威地位，由此而产生的对新闻纸的需求将会稳中有升。 ( 2 ) 晚报都市类报纸快速发展，生活服务类报纸日趋丰富 至2 0 0 4 年，全国已经形成了庞大的晚报都市报方阵，中心城市晚报都市类报 纸已成为拉动全国报纸出版业增长的重要力量，同时也是自费市场和广告市场的 主力。都市报迅速崛起，先后出现的一大批都市报在各大中心城市建立起竞争优 1 中国撤业发展年度报告( 2 0 0 5 ) 1 ，人民网h u p ：w w w c h i n a b y t e c o r n 3 1 2 2 0 6 0 3 1 2 s h t m l 1 4 山东大学硕士学位论文 势。与此同时，老牌晚报也加快了改革步伐，得到了新的发展。在众多中等城市， 晚报仍然是唯一面向市场、为群众喜闻乐见的报纸。同时，城镇居民消费能力的 不断提升，为生活服务类报纸提供了发展空间。 伴随着我国经济的快速发展，人们的物质生活水平不断提高，同时对精神文 化生活也不断提出更高的要求，作为重要的信息传播媒介，晚报、都市报和各类 生活服务类报纸对普及知识、丰富人们的只常生活发挥着不可或缺的作用。党的 “十六大”把深化文化体制改革、大力繁荣和发展文化事业和文化产业提到了空前 的战略高度，这必将大力推动报纸出版业的发展和增加对新闻纸的需求。 3 3 2 新兴媒体对报纸行业的影响 进入2 l 世纪以来，媒体市场最大的变化莫过于以互联网为代表的新兴媒体的 兴起。据中国互联网络信息中一c , ( c n n i c ) 的发布的消息，截至2 0 0 5 年1 2 月3 1 日， 我国网民人数达到1 1 1 亿，比2 0 0 4 年末增加了1 7 0 0 万，增长率达到1 8 1 。与 此同时，手机新闻、移动电视、楼字电视等新兴媒体也如雨后春笋般发展起来。 新兴媒体对报纸等传统媒体的冲击已不容质疑。新兴媒体的兴起为受众提供了新 的媒体平台，同时提供了耢的广告载体。这一变化在改变媒体结构的同时，也改 变了受众的媒体接触习惯。 3 4 技术环境分析 3 4 1 印刷技术的发展 1 9 8 8 年以前，报纸印刷全部采用铅印轮转机，全国共有大小铅印轮转机6 0 0 台。后来随着印前系统的改造，逐步改用胶印轮转机，至1 9 9 3 年底全部淘汰了铅 印轮转机。随着印量的不断增大，胶印轮转机的数量逐年增加，至2 0 0 4 年术，全 国报业拥有的胶印轮转机总量已超过3 0 0 0 台，总印张达到了1 4 0 0 亿对开张2 。同 时，计算机及激光照排技术的应用也使报纸印刷的质量和生产效率大大提高。 3 4 2 新闻纸生产设备的发展 技术装备水平的提高是新闻纸行业快速发展的重要基础，2 0 世纪8 0 年代以 来，德国、芬兰、美国等制桨造纸设备生产技术发达的国家不断推陈出新，使造 纸装备向大型、高速宽幅、自动化控制方向发展，与之配套的废纸脱墨设备的发 1 中国且联蹦信息中心一h t t o ：l l w w w , c n n i c n e t e n h t m l d i r 2 0 0 6 o i 1 7 3 5 0 8 h t m _ 2 中外印刷包装嘲h t t p ：w w w p r i n t p a c k w o r l d c o m s h o w a r t i c l e a s p ? i d = 3 0 5 2 5 山东大学硕士学位论文 展也呈现了单机产能大、体积小、效率高、自动控制程度高的特点。 从上世纪9 0 年代末丌始，随着新的大型新闻纸生产企业的出现和老国有新闻 纸企业的技术改造的进行，我国的新闻纸生产装备有了很大的改进和提高，新投 产的新闻纸机绝大部分都是从国外进口。其技术水平达到了国际领先水平( 见表 3 - - 2 ) 。特别是河北泛亚龙腾引进芬兰美卓( m e s t o ) 公司o p t i c o n c e p t 优化概 念纸机和华泰引进的德国福伊特( v o i t h ) 公司的“同一平台概念”纸机，更是 代表了世界新闻纸机的最新水平。 表3 2 ：1 9 9 8 年一2 0 0 5 年我国投产的大型新闻纸机 序产能 号 企业名称( 万吨年)供货商投产同j 胡 1 福建南纸股份有限公司 1 8m e t s op a p e r 2 0 0 0 年7 月 2 黑龙纸业股份有限公司 1 8m e t s op a p e r 2 0 0 1 年3 月 3广州造纸有限公司1 4二手机 1 9 9 8 芷 4上海泛亚潜力纸业公司 1 2 三菱 1 9 9 9 年1 2 月 延边石砚白麓纸业股份有 2 0 0 1 年 5 限公司 1 8m e t s op a p e r 6吉林造纸股份有限公司1 8m e t s op a p e r 2 0 0 4 年 7武汉晨鸣纸业有限公司 1 2m e t s op a p e r 2 0 0 2 年1 月 8 江西晨鸣纸业有限公司 1 8v o i t hp a p e r 2 0 0 5 年 v o i t h2 0 0 1 芷 9 山东华泰集团 1 6p a p e r v o i t h2 0 0 3 年7 月 1 0 山东华泰集团 2 5p a p e r 1 1 广西劲达兴纸厂 6 * 2 2 0 0 3 正 v o i t h2 0 0 5 年底 1 2山东华泰集团 4 0 p a p e r 资料来源：新闻纸行业分析报告， 中国纸网 国内出版印刷技术的迅速发展和新闻纸设备的更新改造极大地促进了我国新 闻纸行业的发展。 1 6 山东大学硕士学位论文 第4 章华泰集团新闻纸业务的五种竞争力量分析 4 1 顾客讨价还价能力分析 新闻纸厂商的顾客主要是一些大的报业集团和报社，由于新闻纸是报纸出版 印刷最主要的原材料，且由于印刷特点及经济性的原因，报社选择其他纸种来替 代新闻纸的可能性很小。 进入2 0 世纪九十年代，我国报刊出版业高速发展，从国外引进最先进的印刷 设备，而此时国产新闻纸难以达到高速彩印的要求，加上国外新闻纸低价倾销， 由此报社就向国外大量进口。后来国家对新闻纸行业采取了许多支持与鼓励的措 施，并对进口的新闻纸实旌反倾销，这为我国新闻纸企业的发展提供了良好的机 会。从2 0 0 0 年到2 0 0 5 年上半年，虽然我国新闻纸产能增加迅速，但由于同期新 闻纸消费量也有较大增长，同时因为国内能生产高档新闻纸的企业为数不多，因 此国内新闻纸特别是高档新闻纸的价格谈判的主动权一直掌握在新闻纸生产企业 的手中。 2 0 0 5 年下半年，随着河北泛亚、江西晨鸣、吉林晨鸣、华泰纸业等新建新闻 纸项目的陆续投产，国内的新闻纸产能迅速增加，使2 0 0 5 年国内新闻纸的实际产 量达到了3 4 0 9 6 万吨，而2 0 0 5 年国内新闻纸的消费量为3 5 0 万吨( 见表3 一1 ) ， 供需总量基本平衡。随着新增产能的陆续释放，预计2 0 0 6 年国内新闻纸产量将达 到4 2 0 万吨，而同期新闻纸消费量约为3 9 5 万吨1 。虽然此番供过于求是由于产能 释放过于集中所致，且新增产能将随着消费量的增长逐步被消化，但是国内新闻 纸供不应求的局面已经一去不返了，价格谈判的主动权开始逐步向需求方倾斜。 我国报纸按发行区域可以分为全国性、区域性和地方性报纸，其中全国性和 省级报刊的发行量较大，地市级和县级报刊发行量较小。2 0 世纪9 0 年代中期以 来，为了有效地整合资源，提高我国报业企业的竞争力，国家新闻出版署鼓励以 大的报社为基础成立报业集团。1 9 9 5 年广州同报组建了我国第一家报业集团一一 广州日报报业集团，截至2 0 0 4 年底，我国经新闻出版署批准成立的报业集团已经 郭永新。新闻纸供人f 求即将会扭转 消费日报，2 0 0 6 年3 月2 4 日 1 7 山东大学硕士学位论文 达到了3 9 家。3 9 家报业集团共拥有报纸2 7 1 种，这在我国报纸种数中所占的比 率并不大，仅占1 2 。7 ；但是，这些报纸的平均期发量却大约占到了全国所有 报纸平均期印数的3 3 6 ( 已知的3 1 家报业集团总的期发量为4 9 9 8 0 9 万份， 缺失的8 家报业集团发行量数据按平均1 6 1 2 3 万份计，加总所得结果为6 2 8 7 9 万份) 。这说明，由报业集团所统领的报纸已经在我国报纸市场上占据了三分之一 的天下。1 我国报业的集约化发展趋势将增加报社在价格谈判方面的优势。 同时，由于新闻纸是同质化程度较高的商品，报社在选择使用不同生产商的 产品时不会产生额外的转换成本，因此，具体到单个的报社来说，其在选择供货 厂家时由于有较大的选择余地而讨价还价能力会不断增强。 华泰集团新闻纸业务的主要顾客为国内一些中央级和省级的大型的报业集团 和报社。虽然华泰的新闻纸产品质量比较高，具有较为稳定的销售渠道，而且还 一度出现过供不应求的局面，在市场上占有一定主动权，但随着国内新闻纸产能 的增加和竞争对手产品质量的提高，其主要顾客的讨价还价能力将会有所增强。 4 2 潜在进入者分析 4 2 1 新闻纸属于资本技