（工商管理专业论文）中国电力行业发展战略研究.pdf

摘要 随着中国市场经济的发展和w t o 的加入，打破电力垄断的呼声日益高涨。面对来 自国内的压力和即将到来的国际竞争，中国电力行业如何进行战略定位，如何推进改革， 采取怎样的机制和体制来保持电力的持续、健康、稳定发展，是当前亟待解决的课题。 本文从中国电力现状出发，运用战略分析行之有效的方法s w o t 分析法，系统 分析了中国电力当前面临的内外部环境以及自身的优劣势，在此基础上，得出了中国电 力行业通过市场化改革，最终走向国际化运营战略结论，并对战略进行了阐释。在论述 过程中，大量运用了比较分析的方法，对国外电力行业的管理模式进行了比较借鉴。针 对战略执行过程中存在的资本运营、人力资源管理、行业文化以及国际化运营中可能遇 到的风险等问题也进行了分析，并提出了相应的对策。 本文旨在通过对影响中国电力行业发展的各种因素系统分析，阐明个人对中国电 力行业发展战略的观点，希望能对中国电力改革的决策起到一定的借鉴作用。 关键词：内外部统筹：优劣势分析；战略分析；国际化运营；中国电力行业 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h ec h i n am a r k e te c o n o m ya n dw t oe n t r y ，t h ea p p e a l f o rb r e a k i n gt h em o n o p o l yo fe l e c t r i cp o w e r1 i n eb e c o m e ss t r o n g e ra n ds t r o n g e r f a c i n gt ot h en a t i v ep r e s s u r ea n dt h ec o m i n gi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i o n ，i ti sa n u r g e n tp r o b l e m f o rt h ec h i n ae l e c t r i c p o w e r t od e c i d eh o wt om a k et h e s t r a t e g y ，h o wt op r o m o t et h er e f o r ma n da p p l yw h a tk i n do fs t y l ea n ds y s t e mt o k e e pc o n t i n u o u s ，h e a l t h ya n ds t a b l ed e v e l o p m e n t f r o mt h er e a l i t yo fc h i n ae l e c t r i cp o w e r ，w i t ht h ee f f e c t i v em e t h o df o r s t r a t e g ya n a l y s i s - - - s w o t ，t h i s a r t i c l e a n a l y z e s t h en a t i v ea n do u t e r e n v i r o n m e n tt h a tc h i n e s ee l e c t r i cp o w e ri sf a c i n gt oa n di t si n n e rs t r e n g t ha n d w e a k n e s s d u r i n gt h ec o u r s eo fa n a l y s i s ，i tu s e st h em e t h o do fc o m p a r a t i o n 。s o t h a ti tc a nr e f e rt ot h ef o r e i g no p e r a t i o ns t y l eo fe l e c t r i cp o w e r1 i n e o nt h i s b a s e ，i tg e t st oac o n c l u s i o nt h a tt h r o u g hm a r k e t i n gr e f o r m ，c h i n ae l e c t r i cp o w e r r e a l i z e si n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o ni nt h ee n d f u r t h e rm o r e ，t h ea r t i c l ee x p l a i n e d t h es t r a t e g y a sf o rt h ec a p i t a lo p e r a t i o n ，h u m a nr e s o u r c em a n a g e m e n t ，l i n e o p i n i o no fv a l u ea n d t h ev e n t u r eo fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，i ta n a l y z e sa n d p r o m o t e st h em e t h o da c c o r d i n g l y t h r o u g ha n a l y z i n gt h ei n f l u e n t i a le l e m e n t ss y s t e m a t i c a l l yt oc h i n ae l e o t r i c p o w e r1 i n e ，t h i sa r t i c l ei st os t a t ep e r s o n a lo p i n i o no fc h i n ae l e c t r i cp o w e r r e f o r ma n dd e v e l o p m e n t ih o p ei tc a nb eh e l p f u lt ot h ed e c i s i o no fc h i n ae l e c t r i c p o w e rr e f o r ma n dd e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：i n n e ra n do u t e re n v m ) n m e n ta n a l y s i s ；s 衄1 1 9 t ba n dw e e i n e s sa n a l y s i s ；s t r a t e g ya n a l y s i s ； i n t e m a t i o n a lo p e r a t i o n ；c h h ae l e c t r i cp o w e rl i n e 中国电力行业发展船培研究 o 前言 市场经济了，w t o 加入了，电力体制改革的呼声也渐高了。 打破垄断，降低电价，建立电力市场化运行机制这是国内众人多年的企盼。 然而，电力行业毕竟是一个特殊的行业。作为一个重要的基础性行业，它涉及国家经济、 政治等多项安全。改革方案妥当，电力行业发展平稳，对国家的发展将会起到极大的推 动作用：改革方案脱离实际，则易引发彳亍业的动荡，对国家的发展造成不利影响毕 竟，美国加州电力危机给人的教训太深。因此，电力行业的发展战略之制定必须慎之又 慎。 然而，变是永远不变的真理。中国电力体制的改革是不以任何人的意志为转移的。 识得时务者呼为俊杰也，作为今人，我们所能做的，就是在正视现实的基础上，从意识 上接受改革，从思路上认真揉索研究改革，从行动上积极主动投身改革，唯其如此，方 能有益于中国电力的发展。 在世界各国电力行业改革风起云涌且无定式的情况下，对中国电力体制改革方案 的探讨也是仁者见仁，智者见智。有的学者抓住一个方面，迸行了深入研究，但却忽视 了对中国电力行业因素的统筹考虑，难免有失偏颇。有的学者在研究了些国家的发展 模式后，主张电力发展模式全盘“西化”，实行“跳跃式”发展，诸如此类的现象不一 而足。笔者认为，中国电力行业的发展必须遵循经济发展规律，必须结合中国的实际国 情，必须统筹各种因素，在借鉴国外电力行业改革模式的基础上制定自己的发展战略， 确定自己的发展模式。在这样的指导思想下，笔者采用了战略分析行之有效的方法 s w o t 分析法，对中国电力行业的发展进行了系统地分析，并提出了总体发展战略。 本文的目的在于对电力行业改革的决策者提供一些参考，使我们能站在战略的高 度上，系统地思考中国电力的发展问题。由于水平限制，文中难免有不妥之处，望读者 海涵。 1 绪论 1 1 课题背景 随着中国改革开放的深入和有中国特色社会主义市场经济体制的建立，特别是 2 0 0 1 年底v r o 的加入，电力市场供求发生了很大的变化。原有的电力体制已经越来越 难以适应我国社会主义市场经济体制的要求，打破垄断、引入竞争、降低电价、促进电 力行业良性发展的呼声日渐提高。 千呼万唤始出来。2 0 0 2 年四月份，电力体制改革方案终于得到国务院批准，开始 进入实施阶段。根据这方案，我国电力体制将实旌厂网分开，重组发电和电网企业； 实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电 力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的 新机制 开展发电企业向大用户真接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格 中国电力行业发展战略研究 局；继续推进农村电力管理体制的改革。 “厂网分开”，主要指将国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分， 并分别进行资产重组。厂网分开后，原国家电力公司拥有的发电资产，除华能集团公司 直接改组为独立发电企业外，其余发电资产重组为规模大致相当的3 至4 个全国性的独 立发电企业，由国务院分别授权经营。 在电网方面，成立国家电网公司和南方电网公司。国家电网公司作为原国家电力 公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式设置，在国家计划中实行单列。由国 家电网公司负责组建华北( 含山东) 、东北( 含内蒙古东部) 、西北、华东( 含福建) 和 华中( 含重庆、四川i ) 五个区域电网有限责任公司或股份有限公司。西藏电力企业由国 家电网公司代管。南方电网公司由广东、海南和原国家电力公司在云南、贵州、广西 的电网资产组成，按各方面拥有的电网净资产比例，由控股方负责组建南方电网公司。 理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价，输、 配电价和终端销售电价。首先在发电环节引入竞争机制。对于仍处于垄断经营地位的电 网公司的输、配电价，要在严格的效率原则、成本约束和激励机制的条件下，由政府确 定定价原则，最终形成比较科学、合理的销售电价。 在这个方案出台之前，笔者曾就电力体制改革方案提出了自已的设想，与现行方 案基本一致。改革方案出台后，笔者曾想放弃对该课题的研究，但经过更深层次分析， 认为仍有进一步研究之必要。电力体制改革迈出的毕竟仅只是第一步，它的方案一方面 需要进一步探讨，另一方面也需要进一步完善。电力行业的发展目前存在以下需要解决 的问题： 1 、构筑怎样的行业内部结构框架? 2 、在电力行业内，应该构建怎样的市场竞争格局或体系? 3 、在电力市场体系中，不同的子行业企业采取怎样的管理体制及机制? 4 、电力行业发展的最终方向是什么? 本论文旨在通过对电力行业的自身情况及面临的内外部环境研究，回答以上方面 的问题，对政府的决策起到一定的参考作用。 1 2 论文研究采用的主要方法s w 0 t 分析法 在本篇论文的研究中，主要采用了战略研究行之有效的分析方法之一s w o t 分 析法。 s _ i v o t 分析思想是美国的安索夫在1 9 5 6 年提出来的，后经多人发展而成。该方法的 使用前提条件是企业对一个( 或几个) 业务已经有了初步的选择意向，s w o t 分析的目 的是进一步考察这个或这些业务领域是否适合企业在其中经营，是否能够建立持久竞争 优势。 这种分析方法的基本思路如图1 1 所示。首先是环境分析和企业能力分析，然后 将企业的长处、短处与环境中的机会、威胁进行配对分析，形成应对环境的战略设想， 2 中国电力行业发展战略研究 并进行持久竞争优势检验，最后形成企业战略。 环境扫描找出机 会与威胁 评价企业的长处 与短处 将企业的长处与短处与外部的机会与威胁进行交叉分析 开发一种能够将企业资源与环境机会相匹配的战略构想 该构想能够建立企业 的持久竞争优势吗? 是 开发这个战略构想使之成为企业战略 否 图1 ，ls w o t 分折程序 c h a r t1 1s w o ta n a l y s i sp r o c e d u r e s w o t 分析方法一般用于企业战略分析，但我认为它同样适用于像电力这样产品单 一的特殊行业分析。随着中国w t 0 的加入，世界范围的自由贸易与竞争脚步日益迫近。 受高额的垄断利润驱动，中国电力市场必然受到一些发达国家的青睐，中国电力行业作 为一个整体必然面临着许多发达国家的竞争。在“狼”之将来的时候，研究我们所处的 内外部环境，发现我们的优势与劣势，寻求积极的应对战略，具有十分重要的意义。 2 中国电力行业的外部环境扫描、监测、预测及评价 电力行业的外部环境扫描、监测、预测及评价，是将电力行业看做开放的系统时， 对行业外部环境中对行业产生( 或可能产生) 重要影响性的诸方面进行正确的识别、分析 和判断，从而找出环境诸方面中对行业发展和构建竞争优势有利的方面( 机会) 和阻碍 的方面( 威胁) 的过程，使行业的管理者能够将这些环境因素纳入到战略管理的视野。 2 1 中国电力行业简介 电力工业是国民经济的重要基础工业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业， 它的发展是社会进步和人民生活水平不断提高的需要。改革开放二十多年来，中国电力 工业发展迅速，在电源建设、电网建设、电源结构等方面均取得了令世人瞩目的成就， 中国电力行业发展战略研究 已开始步入“大电网、大电厂、高电压、高自动化”的新阶段。截止2 0 0 1 年底，我国 发电装机容量达到3 3 8 0 0 万千瓦，年发电量达1 4 7 8 0 亿千瓦时，分居世界第二位。 1 9 9 7 年1 月，国家电力公司成立，标志着我国电力工业管理体制由计划经济向社 会主义市场经济过渡的历史性转折。国家电力公司( 简称国电公司) 由国务院出资设立， 采取国有独资的形式，是国务院界定的国有资产的出资者，是国务院授权的投资主体及 资产经营主体及经营跨区送电的经济实体和统一管理国家电网的企业法人。按照国务院 的界定，东北、华北、华中、华东、西北、华能和葛洲坝水利水电工程等7 个集团公司， 以及国家电网建设有限公司，是国家电力公司的全资子公司，通过国家电力公司计划单 列。山东、四川、福建、云南、广西、贵州等 6 个独立电网的省( 自治区) 级电力公司以及 南方电力联营公司，是国家电力公司的全资子 公司。武警水电部队( 又称“安能公司”) 占用 的国有资产，由国家电力公司管理。国家电力 公司所属的其他公司，按其产权结构分别为国 家电力公司的全资子公司或控股、参股公司。 国家电力调度通信中心是国家电力公司的生产 调度部门，负责国家电网的调度运行，依法对 全国电网实施调度管理。国家电力公司所属的 科研、教育、出版等事业 单位由国家电力公司管理。中国电力信息中 图2 1 中国现电网分布 c h a r t2 1c h i n ae l e c t r i cp o w e rn e tl o c a t i o n 心是电力工业信息化建设规划、设计、实 施的组织部门。中国电力报是国电公司党组的机关报。 电力行业现有职工1 6 4 万人，具有强大的科研、设计、施工和经营管理能力和丰 富的实践经验，能够从事火电、水电、核电工程及其配套的送变电工程的规划、勘测、 设计、施工和建设监理工作，以及发电、输电、供电企业的经营管理工作。 2 0 0 2 年4 月，国家开始实施电力体制改革。根据改革方案，电力体制将实施厂网 分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系， 初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环境折价标 准，形成激励清洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改 变电网企业独家购买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。随着这一方案的 逐步实施，占我国电力工业发电资产4 6 、输电资产9 0 的国电公司将逐渐被“分解”， 适度竞争的电力市场格局将逐步建立起来。 2 2 中国电力行业面临的宏观环境扫描与监测 一般来说，宏观环境可分为人口统计环境、经济环境、政治与法律环境、技术环境、 社会文化环境和全球化环境六个太方面。在此，避轻就重，对影响我国电力行业程度较 大的国内经济环境和全球化环境做深入地分析，从中找出机会与威胁。 4 中国电力行业发展战略研究 2 2 1 国内环境扫描与监测 一、国内经济形势分析 2 0 0 1 年是实施“十五”计划的第一年，我国经济形势开局良好，g d p 增长稳居7 以上。当前，我国经济增长面临以下形势： 1 、投资需求仍将继续增长。2 0 0 1 年我国固定资产投资持续大幅增长，其中基建投 资增幅最大。在国家积极财政政策和西部大开发战略等因素的推动下，批基础设施和 资源开发大中型在建项目建设速度加快。这种投资增长的势头仍将延续。另外，民营经 济投资也可能出现较大增长，这成为固定资产投资的新亮点。 2 、外贸形势更加严峻。近一段时期，决定我国经济增长速度能否保持在7 或8 的部分重要因素在于国际经济环境。美国经济调整幅度和持续时间对我国出1 ：3 增长具有 重大影响。 3 、有效需求不足的矛盾依然突出。2 0 0 1 年，我国内需增长虽然比较平稳，但消费 市场的活跃主要得益于政策性因素，如公务员和企事业单位工资的增加拉动了消费增长 等。预计短期内工业消费品生产能力过剩的状况不会从根本上改变，社会消费品市场需 求仍存在后劲不足的危机。 但是，由于我国一直奉行改革开放的政策，以及加入w t o 、申奥成功等利好因素 的存在，估计我国的经济增长速度仍会维持在7 左右。 二、影响国内电力行业市场的因素分析 2 0 0 1 年，我国发电量同比增长8 ，全社会用电量同比增长7 9 ，全国大部分地 区电力供应基本满足了国民经济快速增长的需求。电力供需的特点，一是电力需求在经 济结构调整和消费拉动作用下保持有力增长。二是国际市场高耗电产品价格延续2 0 0 0 年走高的趋势，国内高耗电行业惯性发展，带动用电快速增长。三是西部地区电力需求 快速增长，主要是因为投资拉动和高耗电行业拉动。 影响国内电力供需的主要因素如下： 1 、主要耗电行业的影响。目前我国工业用电仍然占全社会用电的7 0 以上。2 0 0 2 年，受我国加入w t o 的影响，一些耗电量大的行业如纺织、煤炭、冶金、建材、石化 用电增长潜力较大，化学工业用电增长将维持较低增速，机械行业用电增长将继续回落。 2 、入世的影响。中国加入w t o ，必将对电力行业产生一定的直接或间接影响。 3 、西部大开发的影响。2 0 0 2 年国家计划开工1 2 个项目，总投资约3 0 0 0 亿元。预 计2 0 0 2 年西部地区的电力需求总体增长速度略高于全国平均水平。 4 、城乡电网改造的影响。随着城乡电网改造步伐的进一步加大、电价机制的理顺， 我国居民生活用电增长将保持较高增长速度。 5 、电力行业改革的影响。国务院一直在研究电力体制改革，并于4 月份正式推出 方案。这是改变我国电力行业市场竞争结构的重要因素之一。 6 、政策性因素影响。在我国，电力的基础地位一直很稳固，国家重点加以投资的 政策长期以来基本保持不变。“十五”期间，全国电力建设总投资规模将达到6 0 0 0 亿元， 这将对我国电力发展产生巨大的推动作用。 生星皇垄墼垄墨些壁銎塑 2 2 。2 全球化环境扫描与监测 一、世界经济形势预测 2 0 0 1 年，受美国“9 1 1 ”事件影响，世界经济增长速度降低。据国际货币基金组织 1 1 月中所作的预测显示，增速为2 4 ，而联合国l o 月l o 日发表的一份报告则认为， 全球经济增速只有1 4 。 今后几年，全球经济的走势将主要取决于在世界经济中占有重要地位的西方各主要 经济体，特别是美国经济的运行情况。 从目前来看，美国经济前景不容乐观，但也并非一片漆黑。一方面，美国经济本身 的问题加上“9 1 1 ”事件的沉重打击，使美国经济面临重重困难，短期内无法走出谷底。 另一方面，由于经济衰退程度尚属温和，美国连续1 1 次降低利率也将逐步对经济产生 刺激作用，美国经济年中前后开始复苏的可能性较大。据美国华盛顿邮报2 0 0 2 年 1 1 月2 2 日报道，许多经济学家认为，世界石油价格下跌、美国消费开支回升、企业库 存调整以及阿富汗战事得手等有利因素，将使美国经济有可能在未来几个月内开始反 弹。但是，受可能遭受更多恐怖袭击和反恐军事行动扩大后果难料等未知因素的影响， 美国经济复苏的步伐具有不确定性。 由于美国经济前景难测，世界经济的运行方向也就存在很大的不确定性。一种较普 遍的看法是，世界经济仍将处于低速增长期，但发生全球性经济衰退的可能性也不大。 二、世界电力市场的开放步伐加快。 据联合国能源统计资料，1 9 9 7 年世界总发电量为1 3 9 4 8 7 亿k w h ，其中火电占 6 4 o ，水电占1 8 4 ，核电占1 7 2 ，地热及其它能源发电占0 4 ：1 9 9 6 年世界发电 装机总容量3 1 1 7 6 8 万k w ，其中火电装机占6 5 4 ，水电装机占2 2 8 ，核电装机占 1 1 4 ，地热及其它能源装机占0 。4 。世界总发电量的6 1 8 ，亚洲占2 9 4 ，面南美 洲、非洲和大洋洲的发电量之和仅占8 8 ；装机容量的地区分布也相似，1 9 9 7 年全世 界发电装机容量超过3 2 亿k w 。表2 1 为近2 0 年来世界发电量和装机容量的地区分布 状况。从世界发电量的变化可看出，8 0 年代的年增长率为3 1 ，而9 0 年代以来年增长 率下降为2 1 ；但在亚洲，8 0 年代年增长率为6 3 ，9 0 年代为6 5 ，仍维持较高的 增长速度。 表2 11 9 9 6 年世界发电量和装机容量的地区分布 地区装机容量人均装机发电量人均发电量用电量人均用电量 ( 万k w )( k w 人) ( 宏k w h )( k w h 人)( 纪k w h )( k w h 人) 非洲 9 4 1 10 1 23 7 1 54 8 43 7 1 34 9 0 北美洲9 6 0 9 0 2 0 54 2 5 7 89 0 9 86 0 2 41 4 9 4 南美洲 1 3 4 6 00 4 16 0 0 21 8 3 5 亚洲8 8 9 5 2 o 2 53 9 6 9 11 1 1 29 2 6 05 0 9 欧洲9 8 9 8 31 3 64 0 9 6 85 6 1 2 大洋洲 4 8 7 11 6 82 1 8 97 5 4 8 世界3 1 1 7 6 70 5 31 3 5 1 4 32 3 1 41 3 1 5 0 72 2 5 2 6 中国电力行业发展战略研究 随着世界经济一体化进程的加快，世界各国电力行业的开放程度日益加大。借助市 场开放的机会，跨国公司大量地进行兼并重组活动。 在法国，法电e d f 在国内电力市场饱和以后，积极拓展国际市场。现在，法电在国 内拥有3 0 0 0 万客户，在国外已扩展2 0 0 0 万客户，还在继续扩展中。在德国，e d f 兼并 了德国第三大电力公司e n b w ；在英国，e d f 从美国公司手中买下了伦敦电力公司，伦敦 电力公司经过三年经营，又买了英国3 0 0 万千瓦的发电厂，掌握了伦敦市区3 0 0 万客户， 并取得伦敦以外1 0 0 万客户的供电权。e d f 和法国政府签订的未来五年目标中，要使集 团5 0 的营业额来自法国境外业务收入和非电业务收入，把扩展国际市场特别是欧洲市 场放在重要位置。 2 0 0 0 年十大国外发电投资商，其中第六家p o w e r - - g e n 已在2 】年被德国e 一洲兼 并消失了。欧洲十大发电商其中第九家已被德国兼并，第十家已被法国兼并，欧洲将主 要是前五家电力公司的天下。 在我国，电力市场对外开放较早，但一直对外资参股比例有一定限制。目前全国大 中型中外合资电厂3 9 个，总装机容量2 7 0 0 万千瓦，占全国装机容量的8 4 6 ，外商投 资额2 3 亿美元。在开拓海外市场方面，我国电力积极实施“走出”战略。2 0 0 1 年4 月， 我国在柬埔寨第一个b o t 项昂基里隆一级水电站修复及配套工程开工；国家电力公 司在美国设立了全资子公司国电( 美国) 公司。 总之，随着世界电力市场的进一步开放，一些国家之间的电力相互依存程度加大， 电力及相关产品的贸易也逐渐增多。 2 3 对中国电力行业面临的环境预测及 乎价 环境预测是在扫描与监测的基础上分析将要发生什么变化：环境评价的作用在于 发现这些环境的变化对行业( 包括竞争者) 的影响和作用有哪些，程度有多大。 2 3 1 国际环境的预测及评价 一、世界经济发展形势预测：增速趋缓。 世界经济的增长与否在很大程度上取决于美国等发达国家的经济状况。而这些国家 在股市风险渐增、贸易逆差持续扩大、国内消费过热以及劳动力市场紧张等不利因素的 情况下，经济强劲增长的势头很难长期持续下去，它们将逐步进入调整期，在越过调整 期后，再实现平稳的经济增长。 世界经济增速降低预计将会对世界电力行业发展产生明显影响。8 0 年代，世界发 电量的年增长率为3 1 ，9 0 年代以来年增长率下降为2 1 ：但在亚洲，8 0 年代年增 长率为6 r 3 ，9 0 年代为6 5 ，仍维持较高的增长速度。2 0 世纪以来，世界工业发达 国家与发展中国家之间人均用电量存在着很大差距。据国际能源机构( i e a ) 1 9 9 7 年对 全球用电状况的统计分析，该年度世界电力总消费量为1 2 8 2 6 4 亿k w - h ，其中以工业发 达国家为主体的经济合作与发展组织( o e c d ) 2 9 个成员国的电力消费量占到6 5 2 ， 但其人口总数仅占全球人口的1 9 ，3 ；而人口总数占世界人口8 0 7 的非o e c d 国家( 其 中大部分是发展中国家) ，其电力消费量仅占世界总消费量的3 4 8 。o e c d 国家经济 的调整估计短期内将会使电力消费水平有所下降。 生星皇垄堡些垄墨些壁翌塞一一 但是，从整体上来看，世界上约有半数以上的国家和地区电力生产和消费仍处于 很低的水平。如前所述，人口总数占世界人口8 0 7 的非o e c d 国家( 大部分是发展中 国家) ，其电力消费量仅占世界总消费量的3 4 8 。在这些国家中，经济增长的速度高 于世界平均水平，由于电力存在较大的缺口，预计这些国家仍会把电力发展作为首要任 务，从而使电力增长仍会保持较高的速度。从长远来看，世界电力行业仍然有很大的发 展空间，这对开放电力市场，加强电力贸易提供了机会。 二、世界各国电力行业开放程度进一步加大，跨国经营现象逐渐增多。 根据自由贸易原理，在垄断状态下存在着资源的浪费和低效率，经济发展的规律 将是实现资源的合理配置，最终达到帕累托最优状态。电力行业的发展也应遵循这个规 律。因此，那些国内电力市场趋于饱和，电力成本低于社会平均成本的国家必然要进行 对外扩张，实施跨国战略。从长期的观点来看，电力公司跨国经营的现象将会越来越普 遍，电力行业的开放程度会进一步加大。 江泽民总书记在财富全球论坛上讲话中指出；“同时也必须看到，经济全球化 是把双刃剑。经济全球化也使发展中国家更容易受到外部经济波动和金融危机 的影响。”世界电力行业的开放对中国电力行业发展带来的影响有两个： l 、外资企业将进入中国电力市场，中国电力行业内的企业将面临国际电力公司的 竞争。我国电力行业水平明显落后于英、美等发达国家，而由于电力工业具有收益稳定、 风险低和成长性离的特点，因此预计将成为外资收购的主要目标，外资进军我国电力市 场的步伐会明显加快。在这方面，已有实证。2 0 0 2 年1 月l o 日法国电力公司、美亚电 力公司等9 家知名企业与深圳能源集团公司达成了股权转让意向书，深圳能源集团公司 将4 9 的股份转让给上述9 家公司。通过般权转让，深圳能源集团公司将被改制成中外 合资企业。外资进入，其下面作用是将会从管理、技术、治理结构、经营机制等各个层 面全面提升企业素质，推动企业价值呈几何级增长：负面效应是将会分割中国电力市场 利润，并抑制一些电力企业的发展。 2 、中国电力行业内的企业也可借机进入国际电力市场，从而带来新的发展机遇。 我国电力行业水平相对亚非拉等第三世界国家具有一定优势，我们可以借助电力市场开 放、贸易壁垒逐步消除的有利时机，进行对外投资，输出电力及相关产品，积极实施对 外扩张。 2 3 2 国内环境的预测及评价 一、投资需求在较长时期内将保持增长趋势。 基础设施投资和刺激内需将是推动我国经济增长的两个主要措施，特别是基础设 施的投资政策在较长时间内会得以保持。 我国电力人均装机只有o 2 5 千瓦，人均用电量只有1 0 6 4 千瓦时，仅为发达国家的 1 0 2 0 ，不到世界平均水平的一半，保持快速发展以满足经济发展和人民生活水平提 离的需要，仍是今后相当长的一段时期内电力工业的主要任务。 由于电力行业的特殊性，预计国家将会把电源建设、电网设施建设与改造等电力 投资作为投资的重点，这同样会对电力行业的发展提供宝贵的发展机会。 8 中国电力行业发展战珞研究 图2 2 电力产品的价值链 c h a r t2 , 2t h ee l e c t r i cp o w e rc h a i no f v a l u e 二、外贸形势短期严峻，长期向好。 受国际经济大环境的影响，世界范围的贸易短期内会有所减少，这会对我国电力及 相关产品的输出构成一定威胁。但由于估计世界经济在经过一段时期的调整后，会平稳 增长，而自由贸易又符合经济发展的规律，估计外贸形势在短期低迷后，会重新活跃。 特别是一些发展中国家，客观上经济要求快速增长，以满足国内需求，这对发达国家的 对外经济扩张是个利好。预计发达国家对发展中国家的贸易会日见频繁。 由于发展中国家电力水平较低，而电力又是经济发展的先行军，因此发展中国家 客观上需要借助他国的力量发展自己的电力，这对电力贸易是个机会。估计电力及其相 关产品的贸易会有增无减。 三、有效需求短期不足，长期旺盛。 据报载，2 0 0 2 年5 月，我国居民储蓄存款余额已逾8 万亿，这说明日前我国的有 效需求不足现象比较严重。出现这个问题，主要原因是目前我国正处于经济转型时期， 有效的社会保障机制尚未建立起来，抑制了消费的增长。有效需求不足会导致电力消费 的减少。 目前，我国政府解决有效需求不足问题的措施是增加基础设施建设投资和增加公 务员工资等政府消费来拽动内需。从长期来看，这些政策的作用是有限的，有效需求不 足矛盾的克服需要一定时间。但是，由于我国政府一直采取积极的财政政策和稳健的货 币政策，估计长远来看，旺盛的有效需求应该可以恢复。 基于以上分析，估计短期内国内电力消费需求不旺，但由于我国电力消费有很大 的空间，加上我国采取积极的财政政策，估计在未来的一定时期内电力消费仍会有较大 的增长。 四、我国经济将逐步步入调整期，长期内仍会平稳增长。 从1 9 7 8 年以来，中国经历了长达近2 0 年的前所未有的高增长过程，现已开始进 入一个新的增长阶段和调整期。它包括两个方面的含义：一是增长率相对下降，呈现结 构调整特征，即从总量扩张导向增长转向结构调整导向增长，从供给要素推动增长转向 需求要素拉动增长，从以工业主导带动增长转向由工业和服务业共同带动增长，从投资 主导刺激增长转向投资和消费共同刺激增长。相对于世界和其他国家同期增长纪录，其 增长率仍居世界前列，仍呈现高速增长特征，中国仍保持较高的国内储蓄率，f d i 投资 增长趋缓，但仍是世界第二太吸引f d i 国，固定资产投资仍然是增长的动力，具有大国 优势，有助于扩大国内需求。投资仍然是经济增长的动力，对经济增长的拉动明显增强。 9 全社会固定资产投资增长率为1 5 ，其中国有单位投资增长率为2 0 ，今后几年还会 有所上升。当前国内需求不足主要是消费不足。从1 9 9 4 年以来，各类消费增长率都在 大幅度下降，按现价计算，到1 9 9 7 年农村消费额增长率由3 3 下降到6 5 ，城镇消费 额增长率由3 7 4 下降到1 1 2 ，政府消费额增长率由3 3 下降至1 0 2 。消费增长率 下降已成为制约g d p 增长的主要因素。扩大和满足消费需求既是经济增长的目的、也 是经济增长的主要动力。从今后看，中国应从投资拉动为主转向扩大投资、刺激消费共 同拉动经济增长。由于消费额占g d p 比重近6 0 ，因此只有有效她扩大城乡居民消费 需求、特别是扩大和刺激9 亿多农民消费需求，应为中国经济增长的长久之计。 近年来，我国一直实行积极的财政政策和稳健的货币政策，加之我国申奥成功、 加入w t o 、足球闯入世界杯等利好因素，国民及一些外资对我国未来发展前景看好， 使我国的经济增长有能力维持在7 左右的较高水平。但我国同时也受到自身内部经济 深层次矛盾尚未解决，经济尚未出现真正的转机。在“十五”计划纲要中，提出了经济 年均增长7 的预期目标。据预测，2 0 0 5 年相应需要发电量1 8 0 0 0 亿千瓦时，年均增长 5 6 5 ，发电装机容量约4 亿千瓦，年均增长4 6 。2 0 1 0 年实现国内生产总值翻一番， 发电量将达到2 3 6 0 0 亿千瓦时，发电装机容量约5 2 亿千瓦。 改革开放以来的二十多年里，我国的电力行业有了长足的发展，现在，电源建设相 对国内经济发展现状来说已基本满足需要，今后一段时间，电力发展将主要是电网建设 与电源建设并举，主要精力放在电网建设上。可以说，目前我国电力行业发展也需要渡 过个结构与体制方面的调整期，在调整后，再重拾升势。电力行业的发展与我国经济 的发展应该是基本同步的。 五、加入w 工o ，中国电力行业开放程度加大，贸易机会增多，从而有利于长远发 展。 在w 1 d 协议中，对电力工业有影响的是服务贸易有关的投资措施等条款。虽然这 些条款目前没有明确提出对电力工业的限制，但是一般性条款如加上具体承诺即成为限 制性很强的条款。电力因为涉及国家安全，因此没有统一的对外开放要求。本次w t o 谈判，我国政府没有与任何国家签署关于电力开放的双边协议，我国政府在与美国等缔 约国签订的双边协议中，关于服务领域的条款中对经过过渡期后是否取消大部分外国股 权在电力行业的限制也没作规定。 由于电力工业的特点，电力交易必须通过电网来实现，进行电力贸易和贸易规模 一般都在事先经过技术经济论证，只有双方都有经济效益、相互联网时才能实现。在一 定的电网条件下，电力交换的数量和交换的方式还将受到电力系统运行的技术制约，不 会引起严重的冲击。目前世界上只有某些邻国的双边开放协议涉及电力交换。而我国目 前仅在中俄、中朝边境地区有少量电量互供交易。我国进口电能的优惠和普通关税税率 为3 和8 ，这一水平已经很低。因此入世后对我国电能进口贸易及其对我国电力供 需市场的正负面影响几乎为零。 由于尚未见到承诺开放电力贸易市场、电力投资和要求履行相应义务的规定，同 时由于电力商品的特殊性，加入w t o 对整个电力行业受到的直接影响都较小。但是， 没有规定的开放并不等于不开放，较低的关税只能说明我们早已向国外敞开了电力市场 的心扉。受利益的驱动，电力行业的大型企业必然会利用各种机会实施对外扩张，进行 跨国经营，我国电力市场的开放已经并且仍然正在为实践所证明。 中国电力行业发展战略研究 加入w t o ，对我国电力行业的影响主要有以下几方面： 1 、由于关税减让和取消非关税壁垒限制，进口先进的机电设备更容易，采购成本 将降低。这一方面将有利于水电、风电等电厂的设备装备水平，降低投资；另一方面， 将会对国内电力设备生产企业造成一定冲击，形成相对不利的竞争局面。 2 、由于服务市场的开放，国外电力施工、咨询企业将获准进入国内建设市场。引 进国外资质优良的建设施工企业，引进先进的施工技术、科学高效的项目管理经验，会 保证电力工程的工期和质量，有利于电力开发建设和电厂运行管理。 3 、投融资格局发生变化。加入w t o ，随着外资金融机构的进入，中国电力可以 获得品种更多、质量更好的金融服务，这将有利于电力行业的发展：另一方面，中国电 力也可进入国际电力市场，为最终走向国际，进行国际化运营打下基础。 4 、有利于电力需求增长。从长远的观点看，加入w t o 对我国的经济是一个利好。 伴随各行业的发展，电力需求将有所增长。同时，我国正在开展向周边国家输电工作， 如云南电力公司正在与泰国协商向该国送电事宜。加入w t o 必将直接促使周边世贸成 员国给予我国最惠国待遇，这对我国的电力出口是很有利的。 5 、电力企业面临更加激烈的市场竞争。外资进入电力投资领域，他们在资金、技 术和管理上的优势将转化为电价和电力服务上的优势，对同一电力市场中的各企业将构 成很大威胁。 7 、电力市场的竞争促进中国电力体制的改革，而电力体制的改革将促进电价机制 的根本变革，使电价结构趋于合理，从而促进工业企业用电量的增长。 六、西部大开发对促进中国西部经济及整个中国经济的增长具有重要的意义。 1 9 9 9 年1 1 月，中共中央提出实施西部大开发战略，这是以江泽民同志为核心的党 中央高瞻远瞩，统揽全局，面向新世纪作出的重大战略决策。这一战略具有重要的现实 意义和深远的历史意义。 实施西部大开发战略，加快中西部地区发展，是我国现代化建设的重要组成部分， 是实现第三步战略目标的客观要求。西部地区国土面积5 4 0 万平方公里，占全国陆地国 土面积的5 7 ，总人口2 8 5 亿，占全国的2 3 。耕地面积占全国的2 3 7 ，有着极为丰 富的资源，但是西部地区的g d p 却仅占全国的1 4 7 。不大力开发西部地区，促进西部 地区的经济发展，就没有全国经济、社会的可持续发展；没有西部地区的现代化，也就 谈不上全国的现代化。实施西部大开发战略，加快中西部地区发展，是实现共同富裕、 民族团结、社会稳定、巩固边防的战略举措，是应对世界范围的经济结构调整，提高我 国国际竞争力的迫切要求。 西部大开发战略，包括西部地区的基础设施建设、生态环境保护与建设、调整产 业结构、发展科技教育、加快人才培养、加大改革开放力度等重要内容，是一项规模宏 大的系统工程，也是一项长期而艰巨的历史任务。在西部大开发过程中，电力先行，这 是电力工业在经济发展中所处的地位和作用所决定的。西部大开发是一项复杂的系统工 程，涉及到能源、水利、交通、通信、环保等基础产业的综合开发和协调发展。电力工 业在西部的发展不但与其他基础产业的发展存在相互依存的关系，而且具有开发西部地 区丰富的水电、煤炭资源，充分发挥其得天独厚的自然资源优势的特殊性。因此，因地 制宜发展西部地区的电力工业，对于满足西部地区经济大发展对电力的需求，改善西部 地区的投资环境，保护和改善生态环境，开发优越的矿产资源，发展科技教育事业，促 中国电力行业发展战略研究 进西部地区的产业结构调整和进一步改革开放，都具有举足轻重的作用。发挥西部地区 丰富的资源优势，在统一规划的基础上，通过兴建一批起点高、效益好的电力设施，不 仅可以促进西部地区电力工业的发展，而且可以进一步带动一批电力相关产业的发展， 这对中国电力行业的发展是个极其难得的机遇。 在西部电力开发过程中，西电东送是核心。充分利用西部资源优势，建设丰富的 电源，借助电网改造有利时机，实施西电东送，对促进西部和全国的电力发展都有重要 意义。预计国家的西部大开发和西电东送政策长期内不会改变。 七、城乡电网改造 为有效开拓电力市场，1 9 9 8 年起，国家决定实施城乡电网建设与改造工程。截至 2 0 0 0 年1 0 月底，国家电力公司系统城市电网建设与改造共完成投资5 8 4 亿元，农村 电网改造完成投资9 3 5 亿元，全系统已有1 8 3 0 个县实施了农网改造工程。电网改造使 城市配电能力和农村供电质量大幅度提高。农网改造还减轻了农民负担，农村电价普遍 降低5 分至1 角，每年可减轻农民负担2 3 0 亿元。 城乡电网改造有利于促进电力消费和西电东送。1 9 9 9 年，国电公司投资5 9 5 亿元 推进城乡电网建设与改造，使农网改造后低压线损平均下降了8 ，电价降低0 0 6 元。 全年“西电东送”互供交易电量比上年增长4 1 5 。 随着时间的推移，城乡电网改造工程将逐步完成。它对改造电网结构，推进区域 电网建设和全国电网互联以及全国电力市场的形成将具有重要的意义。 八、电力行业体制改革在短期内到位，长期内将促进电力市场的形成。 2 0 0 2 年4 月，以打破垄断，引入竞争，提高效率，促进发展，构建公平竞争、开 放有序的电力市场体系为总体目标的新一轮电力体制改革方案获国务院批准并正式拉 开序幕。可以预见，2 0 0 2 年是电力体制改革年、电力资产政策性大重组年，但同时也 是电力系统资本运作沉寂年。今年第一位的工作就是将电力体制改革方案实惑到位，资 本运营等其他工作都将服从这个中心、大局。国家在电力改革期间( 约一年时间) ，为 做到生产不断，秩序不乱，确保国有资产不流失，冻结了电力系统产权转移、人事变动 和停止向辅业“三产”投资，这就意味着电力系统资本运作将继续冻结。 但展望未来，特别是在2 0 0 2 年政策性大重组后的未来三年时间里，电力系统资本 运作必将迎来大发展。 l 、众多资本运作主体应运而生。 按照目前公布的电力体制改革方案，到2 0 0 0 年底拥有1 2 4 0 7 亿元巨额资产、在财 富全球5 0 0 强企业排名第7 7 位的“巨无霸”国电公司将被分拆，其电网资产重组为 国家电网公司和南方电网公司，并由国家电网公司负责组建华北、东北、西北、华东、 华中等区域性电网公司，区域性电网公司又将区域内的现省级电力公司改组为分公司或 子公司；其电源资产重组成三至四个各拥有4 0 0