（工商管理专业论文）中国电信集团s市分公司战略规划.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究 所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集 体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均 已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者： 悫彬扒 日期：矽。年j 7 月伯 学位论文使用授权声明 本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。 根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门 或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学 可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印 或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文 或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为郑州大学。 保密论文在解密后应遵守此规定。 靴敝储：逸彬勾 醐：吣月人日 摘要 摘要 自1 9 9 8 年邮电分离以来，电信行业经历了2 0 0 2 年南北电信的分家及2 0 0 8 年的重组，形成了中国电信、中国移动、中国联通三足鼎立的格局，传统的电 信行业经营模式被改变。面对既垄断又竞争的新形势，作为县( 市) 级电信运 营商，如何把握大格局、明晰发展方向，理清未来的发展思路，是一个极具挑 战性的课题。 本文以中国电信集团s 市分公司为样本，立足于公司实际，综合运用现代 管理理论与方法，特别是战略管理的分析框架，全面审视了公司发展所面临的 外部环境，梳理了公司发展的内部条件，评估了现有运营模式得与失，制定了 具有可操作性、面向未来的战略规划。 本文认为，中国电信集团s 市分公司未来发展所面临的挑战主要来自于政 策变化将使业内竞争更加激烈、经营模式被广泛复制导致雷同化竞争将成为常 态，实施低成本、差异化和集中化相结合的经营战略是正确的选择；河南电信 集团s 市分公司业务固定网络业务具有一定的优势，未来可拓展的空间相对有 限，移动网络业务目前市场占有率较低，但发展前景相当可观，公司已具备加 速发展移动网络业务的基础性条件，战略重点应当稳定固定网络业务和扩张移 动网络业务相结合。 本文从市( 县) 级市场这一特殊的通信市场管理单元的末梢从发，制订相应的 战略规划和以完善公司治理、推动企业文化建设、培育核心竞争力、全面实施 绩效管理、完善考评机制等达成战略目标的具体实施方案，具有现实可操作性， 同时具有一定的代表性，对于同级业务单元的具有一定的借鉴价值。 关键词：s 市分公司发展战略三大战略相结合 a b s t r a c t a b s t r a c t s e p a r a t i o n o fp o s t sa n dt e l e c o m m u n i c a t i o i l ss i n c e19 9 8 ，t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yh a se x p e r i e n c e dt h es e p a r a t i o no ft e l e c o m2 0 0 2s o u t h a n d2 0 0 8r e s t r u c t u r i n g , f o r m i n gc h i n at e l e c o m ，c h i n am o b i l e , c h i n au n i c o r no ft h e t h r e e p i l l a r s o ft h es t r u c t u r e t h et r a d i t i o n a lb u s i n e s sm o d e lh a s c h a n g e dt h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y t h ef a c eo fb o t ht h en e ws i t u a t i o no fm o n o p o l ya n d c o m p e t i t i o n ，a st h ec i t yl e v e lt e l e c o mo p e r a t o r s ，h o wt og r a s pt h ep a r e r n , c l e a r d i r e c t i o n , c l e a ri d e a sf o rf u t u r ed e v e l o p m e n ti sac h a l l e n g i n gt a s k t h i sp a p e ri st a k e dm u n i c i p a lb r a n c ho fc h i n at e l e c o mg r o u psa st h es a m p l e ， b a s e do nt h ec o m p a n y sa c t u a l ，i n t e g r a t e du s eo fm o d e r nm a n a g e m e n tt h e o r ya n d m e t h o d s ， i n p a r t i c u l a rt h es t r a t e g i cm a n a g e m e n to ft h ea n a l y t i c a lf r a m e w o r k , c o m p r e h e n s i v e l yl o o k e da tt h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n to ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n t ， c o m b e dt h ec o m p a n y si n t e r n a lc o n d i t i o n s ，a s s e s s e do fg a i na n dl o s so fe x i s t i n g b u s i n e s sm o d e l ，d e v e l o p e do p e r a t i o n a l ，s t r a t e g i cp l a n n i n gf o r t h ef u t u r e t h i sp a p e ri sa r g u e dt h a t ，t h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft h em a i nc h a l l e n g e sf a c i n g p o l i c yc h a n g ef o rsc i t yb r a n c ho fc h i n at e l e c o mg r o u pw i l lc o m ef r o mt h ei n d u s t r y m o r ec o m p e t i t i v e ，b u s i n e s sm o d e lh a sb e e nw i d e l yr e p l i c a t e dr e s u l ti nd u p l i c a t i o no f c o m p e t i t i o nw i l lb e c o m et h en o r m ，t h ei m p l e m e n t a t i o no fl o wc o s t ，d i f f e r e n t i a t i o n a n df o c u sb u s i n e s ss t r a t e g yt h a tc o m b i n e st h ef i g h tc h o i c e ；h e n a nt e l e c o msc i t y b r a n c ho ff i x e dn e t w o r kb u s i n e s sh a v ec e r t a i na d v a n t a g e s ，p o s s i b l ef u t u r ep o t e n t i a l d e v e l o p m e n tr e l a t i v e l yl i m i t e dm a r k e ts h a r ei n ，m o b i l en e t w o r kb u s i n e s si sc u r r e n t l y l o w , b u tt h ep r o s p e c ti sc o n s i d e r a b l e t h ec o m p a n ya l r e a d yh a v em o b i l en e t w o r k s e r v i c et oa c c e l e r a t et h ed e v e l o p m e n to ft h eb a s i cc o n d i t i o n s ，s t r a t e g i e ss h o u l db e f o c u s e do ns t a b i l i z i n gt h ef i x e dn e t w o r kb u s i n e s sa n de x p a n d e dm o b i l en e t w o r k st o c o m b i n e f r o mt h e c i t y m a r k e tt h i s p a r t i c u l a rc o m m u n i c a t i o n s t e r m i n a l sm a r k e t m a n a g e m e n tu n i tf r o mt h eh a i r , t h ep a p e ri sd e v e l o p e da p p r o p r i a t es t r a t e g i cp l a n n i n g a n dt oi m p r o v ec o r p o r a t eg o v e r n a n c e ，p r o m o t et h ee n t e r p r i s ec u l t u r e , t oe n h a n c et l l e i r i i a b s t r a c t c o r ec o m p e t i t i v e n e s s ，t h ef u l li m p l e m e n t a t i o no fp e r f o r m a n c em a n a g e m e n t ，t o i m p r o v et h ee v a l u a t i o nm e c h a n i s mt oa c h i e v es t r a t e g i co b j e c t i v e ss u c ha st h es p e c i f i c i m p l e m e n t a t i o np l a n , w i lr e a l i s t i cf e a s i b i l i t y , b u ta l s oh a ss o m er e p r e s e n t a t i o n b u s i n e s su n i ta n ds o m er e f e l e n c ev a l u ef o rt h es a m el e v e l k e y w o r d s ：sc i t yb r a n c hd e v e l o p m e n ts t r a t e g yc o m b i n i n gt h r e es t r a t e g i e s i i i 目录 目录 1 引言1 1 1 选题背景1 1 2 研究思路及实际意义2 2s 市分公司内部环境分析3 2 1s 市分公司分公司的基本情况分析。3 2 2s 分公司的业务范围及运营6 2 3s 分公司的经营状况基地位1 0 2 4s 分公司的财务状况及态势11 3s 市分公司的外部环境分析1 4 3 1 中国通信行业的现状1 4 3 2 电信行业的五力模型分析，1 7 3 3 中国电信的发展战略分析2 0 4s 市分公司发展战略选择2 3 4 1s 市分公司的s w o t 分析2 3 4 2 各种战略的比较分析2 7 4 3 公司最终选择的发展战略3 0 5 战略规划实施3 3 5 1 完善公司治理3 3 5 2 在融合中谋发展3 4 5 3 培育核心竞争力3 5 5 4 推进企业文化建设3 7 5 5 完善考评机制3 8 结论4 0 参考文献4 l 致谢4 2 个人简历4 3 l 引言 1 引言 1 1 选题背景 从技术变革加快的角度看，随着当今信息社会的飞速发展以及我国社会主 义市场经济持续快速的发展，我国的国民对信息的需求日益增长，而当前通信 新技术的出现，竞争力量的改变使我国通信行业的环境发生了深刻地变化。自 1 9 9 8 年邮电分离及中国移动的成立以及原寻呼业务划归中国联通以来，电信行 业又经历了2 0 0 2 年南北电信的分家及2 0 0 8 年的重组，彻底打破了电信行业传 统的经营模式，电信行业从一方独霸到诸侯割据( 中国电信、中国移动、中国 联通、中国网通、中国吉通、中国卫通) ，又到划( 长) 江而治( 中国电信北方部 分和中国网通、中国吉通重组为中国网通；南方部分全称中国电信企业集团公 司) 又重新确立了三足鼎立( 中国电信、中国移动、中国联通) 的形势。日新 月异的技术进步，给电信业的发展带来新机遇，如何从战略高度上思考和适应 这一变化，关乎其生存发展的大计。 从中国电信业的格局变化的角度看，同业竞争愈演愈烈，同时面临民营企 业、外资企业进入的挑战，在这样激烈的竞争环境和战略目标下，能否灵活有 效地综合利用企业内部条件以适应外部环境的变化，成为各电信企业成败的关 键因素。这要求电信企业重视并实行企业战略研究和管理，虽然我国的电信企 业意识到了当前战略管理的重要性，并将战略管理提升到重要的位置上来，但 从总体上看，实际情况与对战略管理的要求相比还存在较大的差距。更多的电 信企业重“硬件”轻“软件”，重战术轻战略，重眼前轻长远，重规划轻实施，对战 略研究和战略管理工作尚缺乏足够的重视。中国电信在新的形势如何适应，迫 切需要作出战略抉择。 从中国电信集团s 市分公司发展的角度看，2 0 0 5 年公司组建以来，从最初 的7 个人，到2 0 0 8 年的2 2 人，逐渐发展到目前的1 3 2 人。面对新形势、新变 化，原有的发展思路和发展战略需要进行调整，向何处去的问题摆在公司的面 前。 1 引言 1 2 研究思路及实际意义 作者做为中国电信集团s 市分公司的一名管理人员，近两年来也一直为公 司的战略管理而困惑，希望能通过此篇论文理清思路。此文有着一定的实际意 义，首先，有助于公司对其发展的成败得失有更加系统，能够更加完整的清醒 认识；第二为公司提供了符合其实际情况、可操作性强的发展蓝图，可指导公 司的有序健康发展；第三也为同类公司发展提供有益的借鉴，为国内通信行业 县( 市) 级市场战略管理研究打开新的思路。 本文以中国电信集团s 市分公司为案例背景，根据对电信企业的内、外部 环境分析，对s 市分公司优势、劣势、机会和威胁的分析，从如何制定企业战 略及战略落实所具备的条件、如何使用企业资源并将资源能效最大化等方面提 出了企业的战略规划，具有一定的典型代表性和现实意义。 研究思路具体如下： ls 市分公司发展现状岔析( 内部) s 市分公司外部环境分析 tt ls w o t 分析墨三大战略对比i ltl l最终发甓战略选择i 2 2s 市分公司内部环境分析 2s 市分公司内部环境分析 2 1s 市分公司的基本情况分析 ( 一) 成立与发展历程 中国电信集团s 市分公司于2 0 0 3 年8 月开始筹备，2 0 0 3 年1 0 月完成本地 工商登记，2 0 0 5 年8 月正式开始运营，对社会开放经营固定网络业务。中国电 信集团s 市分公司自2 0 0 5 年成立以来，市场规模不断扩大，固网已占本地通信 市场的4 0 左右，2 0 0 8 年接手移动业务时，移动业务只占本地市场的2 。自 成立以来，网络从无到有，逐步建设，目前，光传输网络已遍布全县1 2 个乡镇， 电缆覆盖县城重点区域8 0 的范围，移动宏基站达到8 6 个，已基本覆盖s 本地 区域；用户规模固定电话用户3 0 0 0 户，宽带用户6 0 0 0 户，移动网用户达到1 2 0 0 0 户。2 0 0 8 年1 0 月1 日成功收购中国联通的c d m a 网络，至此中国电信集团s 市分公司已经成为集经营固定网络和移动网络的全业务综合运营商。 ( 二) 队伍建设和组织架构 从2 0 0 5 年公司组建以来，从最初的7 个人，到2 0 0 8 年的2 2 人，逐渐发展 到目前的1 3 2 人。s 市分公司公司也从最初的一个部门( 即建设、协调、业务发 展为一体) 到目前的综合部、市场部、网络部、政企客户部、客户服务部5 大 部室，涵盖包括渠道中心、东区营销中心、西区营销中心、业务支撑中心、客 户投诉中心、电话回访中心、网络维护中心、商务e 通发展中心等近十个中心。 各部门( 中心) 工作职能： l 、综合部：负责对外协调和接待工作以及车辆的管理；编制人员工资和账 务管理；分公司的督察、督办；招、解聘人员；人事合同的管理。 2 、市场部：负责分公司的整体业务层面的活动组织、策划、实施、跟踪、 落实，通过对业务支撑中心的管控加强后台为前台服务的意识，特别是对营销 中心和渠道中心的跟盯，确保分公司的各项业务收入指标的达成。 3 、网络部：负责分公司的整体网络建设、维护层面的全面工作，根据市场 需求提前做好固定线路和移动基站的建设、维护，确保在技术层面的全力支撑， 为市场发展保驾护航。 4 、政企客户部：负责分公司区域内的四大领导班子及相关局委和重点集团 3 2s 市分公司内部环境分析 客户、聚类市场客户的发展和维护，个人中高端的发展与维护，以此带来稳定 业务收入并提高在当地市场的口碑作用。 5 、客户服务部：负责分公司所有的自有营业厅的服务和主动营销工作；负 责区域内用户投诉单转办及跟踪落实情况：负责电话营销工作，通过电话回访 稳定自有用户，同时吸引他网用户的加入。通过服务层面的工作促进业务发展。 ( 三) 当地通信市场占有率情况 如下图2 、3 、4 ， 图2s 市全业务通信用户 4 2s 市分公司内部环境分析 图3s 市移动用户结构 图4s 市固网用户结构 5 2s 市分公司内部环境分析 ( 三) 业务网点发展情况 s 分公司共有个城区、1 2 个乡镇，3 0 3 个行政村、人口6 0 万人。从最初 的一个面积仅为2 0 平方的自有营业厅，发展到目前的1 3 个自有营业厅，其中 市区内核心通信圈的主营业厅面积达6 0 0 余平方。其中与社会合作渠道达2 3 家， 村级代办网点达到1 9 8 个，在重点村庄基本都具备了入网、缴费等业务。 s 市分公司分公司具体网络建设如下： l 、基站( 语音和数据无线传输信号发射塔) 建设：从中国联通2 0 0 1 年开 始建设直至0 9 年l o 月用了7 年的时间共建成3 8 座基站，而中国电信却用一年 的时间建成了8 7 座基站，且在今年年底又将新建成1 7 个新基站。3 g ( 第三代 移动通信技术) e v d o 基站从0 到1 2 6 个仅用了7 个月的时间，便使我们区域 内实现了3 g 的全范围的覆盖，使用户从单纯的语音升华到影像的质的升级。 2 、模块局( 语音和数据固定传输) 机房建设：截止目前已经建成固定业务 模块局7 个，覆盖用户1 0 万户，覆盖城区面积达到8 3 ，在建模块局2 个，拟 新建模块局2 个，届时将覆盖城区用户9 8 。d s l a m ( 固定宽带外挂设备) 建设： 截止目前已建成d s l a m 外挂5 7 个，覆盖用户5 79 8 户，新建5 个，在建1 2 个，计划年内共建1 2 0 个，覆盖用户1 2 09 8 户，d s l a m 的建成有效覆盖模块 局和交接箱无法覆盖的宽带用户。 2 2s 分公司的业务范围及运营 2 0 1 0 年固定业务收入计划是：2 0 0 万元，移动业务收入计划是：3 0 0 万元； 其中有线宽带净增1 0 0 0 户、我的e 家净增7 0 0 户、商务领航净增1 0 0 户、无 线宽带净增7 0 0 户、移动业务机卡捆绑净增2 0 0 0 户、商务e 通净增1 0 0 0 户； 2 2 1 绩效考核办法 s 市分公司经营类月度绩效考核指标分为收入指标、发展指标和管理指标三 大类，各营销单元具体考核指标的权重、考核细则略有侧重。以下以营业部绩 效考核指标为例： 2 0 1 0 年月度目标值如下表，高于目标值的营业部，不扣分，低于目标值的， 每低一个百分点扣o 2 分，4 分扣完为止。 6 2s 市分公司内部环境分析 ( 一) 具体指标权重 缮渺缈i 弘。j 爹7 ：7 膨7 # 毪绷移笏缀搿翳搿辨彬缈磺搿鳜彩黟移髯谚琴黟蟛劲矽黟搿嬲缓搿懒铲磷缪鬈謦缪黝缫缈嬲缈懒 。基准分 垒羹缀籀锄磊簇盛磊彩缓锄缓 鏊捂标类别 指标名称 缓勃，貔巍l 缓貔l 缴貔l ；l l 施磊l ：搿缓 缀荔缝荔i 貉i 董毫l 磊籀惫一；巍缀缓移施 锄纪自兹箍张i 籁荔搋搋赢锄烈甄 全业务收入完成率 2 0 收入指标 ( 4 5 ) 全业务收入同比增长率 1 5 全区市场份额占比变化 1 0 我的e 家出帐宽带有效 77 用户增长率 e 家移动 96 业务发展指 商务领航出帐 商务e 通 27 标( 3 0 ) 市场部、信息化 用户增长率 商务领航融合套餐 82 支撑中心 天翼出帐用户增长率 4 8 欠费管控 1 0 应收现金上缴率 5 管理指标 ( 2 5 ) 送费及调账考核 2 中高端存量保有 4 资源管理指标 4 资源管理中心 ( 二) 三大指标具体量化 l 、收入指标 a 全业务收入完成率 全业务收入完成率= ( 全业务累计收入2 0 1 0 年新增欠费) 当月预算* 1 0 0 计分方法：目标值1 0 0 ，完成率低于8 0 不得分( 含8 0 ) ；完成率高于 7 0 ，完成分= 基准分收入完成率，完成率最高取值1 2 0 。 统计口径：a 、固网考核收入( 模块局收入) ：市区各模块局收入，剔除该 模块局内归属政企客户部的收入部分，按模块局归属营业部进行收入统计；b 、 固网考核收入( 光缆类业务收入) ：网吧、专线、电路、数字中继等光缆业务收 入，0 9 年以前竣工的用户按照原有收入划分方式进行收入统计；c 、移网考核收 入按照系统中营业部或县公司下辖仓库归属地进行收入统计，移网收入为主营 口径= 出帐收入+ 结算收入，结算收入按照各营销单元本年累计出帐收入占比进 行分摊。 b 全业务收入增长率 7 2s 市分公司内部环境分析 全业务收入增长率= c 娄篆需嘉畿一，x 1 0 0 全业务收入= 固网收入+ 移动收入 计分方法：市区目标值= 市区营业部平均值，县区目标值= 县区营业部平均 值，政企部、渠道部目标值= 全区平均值。等于目标值得基准分；每高于目标值 1 个百分点加0 2 分，最多加3 分；每低于目标值1 个百分点扣0 5 分，最多扣 1 0 分。 c 全区市场份额占比变化 全业务收入市场份额占比变化= 耋翥翥器1 。 本年累计收入贡献率= 币专尝芋主票荤芸等淼。 计分方法：市、县区营业部收入贡献率分市、县区域分别取值，政企部和 渠道部贡献率同全区增长值做比较，得分= 基准分全业务收入市场份额占比变 化，基期指0 9 年1 2 月份。 2 、业务发展指标 出帐用户环比增长率= 当旦羔掣誓臀言磊铲。 计分方法：一是按照上述计算公式，对考核的五项业务指标分别计算；二 是若该项业务环比增长率大于零，实际得分= 套营錾鬈糕基准分；若 环比增长率小于零，本项指标不得分。最高得分为本项基准分的1 2 0 。 包含指标及统计1 2 1 径：a 、固网宽带终端有效用户环比增长率( 市区8 分、 县区8 分) ；b 、e 家移动电话出帐用户增长率( 市区6 分、县区6 分) ；c 、商 务领航融合套餐出帐用户增长率( 市区8 分、县区2 分) ；d 、商务e 通出帐用 户增长率( 市区2 分、县区8 分) ；e 、天翼出帐用户增长率( 市区6 分、县区 6 分) 。 3 、管理指标 a 应收现金匕缴率 8 2s 市分公司内部环境分析 应收现金上交率= 亲善凄凳赣勰 本年累计j 亚砭堋舍总翻 1 0 0 计分方法：目标值= 1 0 0 ，等于目标值的，得基准分；高于目标值不加分； 每低于目标值1 个百分点扣1 分，扣完为止。 b 欠费考核 欠费总额占收比= 乏了面罴盖等雾善吴军素善蒿髦等川。 计分方法：目标值= 各部门0 9 年欠费总额占收比，等于目标值的，得基准 分；每低于目标值1 个百分点加0 2 分，最多加2 分；每高于目标值1 个百分点 扣1 1 5 分，扣完为止。 c 送费及调账考核 固网调账及送费金额超出上月出帐收入的1 o ，本项指标不得分。 移网调账及送费金额超出当月主营收入的1 o ，本项指标不得分。 d 中高端用户存量保有 移动中高端存量用户保有率= 型堕塑艺震糕耥莩塑幽堋2 0 l o 年中高端用户数 一。 指标解释：a 、中高端用户为累计三个月出帐收入9 0 元的移动用户，不含 商( 公) 话、无线( i p ) 超、公免、测试卡、员工套餐；b 、降级中高端用户的 标准范围为累计两个月单月a i 冲u s 3 0 元的用户；c 、2 0 1 0 年中高端用户范围标 准为2 0 0 9 年中高端用户与2 0 1 0 新增中高端用户之和。中高端用户为累计三个 月出帐收入2 9 0 元的移动用户，不含商( 公) 话、无线( i p ) 超、公免、测试卡、 员工套餐。 2 2 2 具体奖罚措施 l 、每月的绩效成绩与管理者的绩效工资完全挂钩； 2 、每月的绩效成绩与s 分公司的整体业务佣金也完全挂钩； 3 、绩效考核得分连续排名3 次倒数第一，将会被降职使用； 4 、在两次上级公司组织的劳动( 业务和管理) 竞赛中，排名靠后，诫勉谈 话； 9 2s 市分公司内部环境分析 5 、在两年内各项排名位于前三名，将成为上级公司的后备干部，两年内有 机会成为上级公司的副总经理； 6 、当全年收入达到1 0 0 0 万元，当地管理者可以享受更高级别的薪酬和待 遇。 2 3s 分公司的经营状况及地位 2 0 0 7 年完成收入1 3 7 7 万元，主营业务收入在全省1 1 0 个分公司排名第3 0 ； 2 0 0 8 年完成收入2 8 3 4 万元，同比增长2 0 5 ，主营业务收入在全省1 1 0 个分公 司排名第1 8 ；2 0 0 9 年完成收入3 8 8 9 万元，同比增长1 3 7 ，主营业务收入在 全省1 1 0 个分公司排名第13 如下图5 ， 1 0 2s 市分公司内部环境分析 续表 2 4s 分公司的财务状况及态势 2 0 0 8 的净利润：本年投资为8 0 0 万元，主营业务收入为2 8 3 万元，净利润约 为5 1 7 万元。 2 0 0 9 的净利润：本年投资为2 0 0 0 万元，主营业务收入为3 8 8 万元，净利润 为1 6 1 2 万元。 2s 市分公司内部环境分析 2 0 1 0 的净利润预算：本年投资为1 0 0 0 万元，主营业务收入约为4 8 0 万元， 净利润约为5 2 0 万元。 s 市分公司主要从以下几方面进行利润预算的： 1 、全业务收入完成率，即衡量各市分公司全业务收入预算的完成情况。 计算公式：全业务收入完成率= 垄皇笔雾篙凳铲o o 本年累计完成考核收入= 固网结算前收入+ 移动业务收入一本年欠费总 额增加值。其中，固网结算前收入= 政企客户固网收入+ 家庭客户固网收入+ 个人客户固网收入。本年欠费总额增加值= 当期欠费总额( 固网+ 移动) - 0 9 年底欠费总额( 固网+ 移动) 2 、收入市场份额变化，即衡量各市分公司业务收入在当地通信行业中市场 份额的变化情况，鼓励各市分公司不断提升收入市场份额。 计算公式：收入市场份额变化= 2 0 1 0 年当地收入市场份额- - 2 0 0 9 年当地收 入市场份额，其中收入市场份额= 当差霉兰主券x 1 0 0 ，当年累计完 入市场份额，其中收入市场份额= 三差差墨苦笺筹篙掣耸 ，当年累计完 成业务收入= 固网结算前收入+ 移动业务收入。 3 、欠费总额占收比，即衡量各市分公司欠费管理水平，保证欠费及时收回。 计算公式：欠费总额占收比= 了誓喾篙噩笺慧兰篙妻淼。， 其中，固网欠费总额和移动欠费总额均为财务账面上的欠费总额，固网业务收 入不包含内部结算收入和国际港澳台结算收入，移动业务收入包含结算收入， 不包含销售商品( 手机) 收入。 4 、收入e b i t d a 率，主要评价各市分公司三个预算主体整体及股份分公司 年度未计税、息、折旧及摊销前盈利与经营收入的比率。 计算公式：整体e b i t d a 整体收入e b i t d a 率= 整体经营收入 股份分公司收入e b i t d a 率= 1 0 0 股份分公司e b i t d a 1 0 0 股份分公司经营收入 整体e b i t d a = 股份分公司e b i t d a + 固网分公司e b i t d a + 网络资产分公司 e b i t d a ；e b i t d a = 经营收入一营业税金及附加一经营成本一管理费用一销售 1 2 2s 市分公司内部环境分析 费用一资产减值损失+ 营业外收入一营业外支出+ 折i h + 无形资产摊销一付现调 整；付现调整金额= 其他应收款期末余额超预算部分+ 存货期末超限金额+ ( 能源 类业务费超标准部分+ 手机终端补贴超标准部分) x 2 ；其他应收款期末超限金额 和存货期末超限金额是指期末账面余额超过预算目标值的金额；整体经营收入= 股份分公司经营收入+ 固网分公司经营收入集中服务收入。 能源类业务费超标准部分是指能源类业务费超出时序进度的金额。手机终 端补贴超标准部分是指手机终端补贴( 含新客户发展费和客户服务费) 超出收 入完成进度( 最高为预算目标值) 的金额。股份分公司收入e b i t d a 率计算时 扣除网络容量租赁费和集中服务收入。 5 、净利润，即用于评价各市分公司三个预算主体整体和股份分公司年度经 营成果。 计算公式：整体净利润= 股份分公司净利润+ 固网分公司净利润+ 网络资产分 公司净利润；净利润= 经营收入一营业税金及附加一经营成本一管理费用一销 售费用资产减值损失+ 营业外收入一营业外支出一财务费用付现调整折旧与 摊销调整；付现调整金额= 其他应收款期末余额超预算部分+ 存货期末超限金额+ ( 能源类业务费超标准部分+ 手机终端补贴超标准部分) x 2 ；折旧与摊销调整金 额= ( 资本性支出预算+ 期初在建工程和工程物资余额) 转固率目标值一实际转固 金额】x l o ，调整金额为负数的按0 计算。 6 、资本支出占收入比，即按年度考核各市分公司资本性支出占收比与目标 值的偏差情况。 计算公式：资本性支出占收比= 耄萋雾票雾鬻1 0 0 计算公式：资本性支出占收比= 专芑妄笺兰；娑薯兰苌半 1 3 3s 市分公司的外部环境分析 3s 市分公司的外部环境分析 3 1 中国通信行业的现状 随着电信业在促进国民经济和社会发展中的作用日益增强，经济社会信息 化对行业发展也提出了更高的要求。虽然我国电信业已经有了较好的基础，能 够满足当前国民经济和社会信息化的基本需要，但是随着经济社会信息化的继 续推进，电信业必须积极做好充分准备，努力提高业务和网络的支撑能力，加 快向信息服务业的扩展，提供更高层次、更优质的服务1 4 j 。我国加入w t o 后， 电信业面临着更加激烈的国际化竞争环境。电信市场作为我国对外开放的重要 领域之一，将根据入世有关承诺进一步开放。外资进入的步伐加快，进入的形 式和渠道也更加多元化，国内电信市场将面临更为激烈的国际化竞争，这对国 内电信企业开展与国外企业的竞争合作提出了新的要求。 3 1 1 中国通信行业的总体状况 由工业和信息化部指导，中国电子信息产业发展研究院( 赛迪集团) 主办的 2 0 0 9 年中国通信市场年会”报告指出，2 0 0 8 年以来，中国电信运营市场整体运 转良好，2 0 0 8 全年电信运营市场业务收入达到8 1 3 9 9 亿元，同比增长1 1 8 。 受国际经济危机影响，2 0 0 9 年中国城镇居民可支配收入增速有所放缓，但是中 国居民电信消费占其收入比例相对固定，整体看未来中国电信业务收入仍将会 保持快速增长。 锻撇 粼 蝴 黼 撇 参 n 0 4 目l t 麴伪零猢喇曝勰钾霉期翰耀 图62 0 0 4 2 0 0 8 年中国电信业务收入及增长情况 ( 注：该图来自参考文献【5 】) 1 4 3s 市分公司的外部环境分析 用户发展方面，2 0 0 8 年，全国电话用户新增6 9 3 0 万户，总数达到9 8 2 0 3 4 万户。移动电话用户共计6 4 1 2 3 万户，新增9 3 9 2 4 万户，而固定电话出现2 4 8 3 2 万户的负增长。移动通信用户增长仍是拉动我国电信运营市场增长的主要动力。 从目前4 8 5 部百人的普及率来看，我国移动通信用户发展仍具备规模增长空间， 并继续拉动电信运营市场发展。 2 0 0 8 律2 0 0 r 率糖年 i 匪暴抒电话趸卢囊万声)一新皤嗣户嚣万卢ll 图72 0 0 6 - 2 0 0 8 年电话用户数及新增用户数 ( 注：该图来自参考文献【5 】) 在3 g 设备市场方面，2 0 0 8 年，中国的w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 与t d s c d m a 三种3 g 网络在建设上有不同的进展。中国移动启动了第二阶段的t d s c d m a 网络建设、中国电信启动了涉及面向8 1 个重点城市的c d m a 全网招标、而中 国联通也开始7 个城市建立w c d m a 试验网络的建设工作。而在所有的网络建 设中，中国本土厂商借3 g 契机迅速提升竞争力，占据了3 g 网络建设大部分市 场份额。 在t d 领域，中兴以3 6 的市场份额遥遥领先其他竞争对手；在w c d m a 领域，华为力压w c d m a 传统优势厂商爱立信，位列所有厂商之首；在c d m a 领域，中兴成功保住了增量市场第一的位置。 1 5 嘲 朗 嘲 嘲 嘲 啪 o 鲫 鲫 l 孽 i i 3s 市分公司的外部环境分析 图8 中国3 g 设备市场规模( 截至2 0 0 9 年2 月) ( 注：该图来自参考文献【5 】) 3 1 2 中国通信行业的运营环境变化 市场的拉动和技术的驱动使我国电信业得到了飞速的发展，而电信业的发 展又推动了经济的发展和社会的进步，反过来又引发了通信行业业运营环境的 变化： 1 、网络结构的开放化。互联网的发展，i p 技术得到不断的完善，己成为交 换的主流技术，被广泛应用于诸如基于软交换技术的通信网络、m s t p 和3 g 网 等新一代的通信网络中。而p 技术本身就是一种开放的互连技术，因此，它的 广泛应用必将导致通信网络由基于内部的集中封闭结构向面向业务的开放结构 演进【6 】。网络结构的开放化不仅是技术发展的结果，也是低成本开发业务的必然 要求。 2 、网络应用的智能化。电信网络的应用已从过去单一的完成传递功能向智 能化演进。丰厚的回报驱动着智能应用的不断发展完善，而软件在通信网络中 的应用，更能提高新一代通信网络应用的智能化水平。 3 、市场需求的个性化与多元化。随着信息时代的到来，人们物质水平和精 神水平的要求不断提高，已经从单一的人与人之间的交流需求发展到既有交流 需求，又有信息需求的变化；从由单一的语音通信发展到到多媒体通信的变化； 从单一类型的信息需求到对不同类型信息需求的差异化，包括政治、军事、经 济、文化等方面；从需要某一方面的原始数据发展到需要数据经过加工后形成 的信息，甚至分析及预测。人们的使用目的不同，对信息的需求层次也就不同。 聚焦河南省电信行业的情况。中国电信拆分后，河南电信目前仍拥有河南 省内7 0 的一级干线光纤固定网络资源；同时拥有是世界上规模最大的c d m a 1 6 3s 市分公司的外部环境分析 移动网络，在全国3 1 个省、市、自治区及澳门特别行政区实现了无线网络全覆 盖，共有移动基站1 1 4 万个，并提供在2 0 0 多个国家和地区的移动通信漫游服 务。3 g 业务的已在今年1 0 月正式商用。 3 2 电信行业的五力模型分析 从事现代竞争理论研究的美国著名教授波特认为，在行业中有五种力量发 挥着作用，从而决定这个行业的潜在盈利性。这五种力量是：分析供应商的讨 价还价能力、客户的讨价还价能力、新进入者对企业的威胁、替代产品对企业 的影响、市场竞争者对企业的影响。通过评价其在行业中发挥作用力量的强弱， 使经营者对竞争环境产生新的认识，有助于对企业进行更好的战略规划。 图9 行业竞争结构 3 2 1 供应商的讨价还价能力 通信企业所需设备、以及终端供应，具有相对的专一性和垄断性，对供应 商议价能力具有较大的议价空间。垄断被打破后，市场竞争日趋激烈，电信运 营商将改变原有的采购方式，由预投入转向按需采购方式。由于行业的利润逐 步平均化，消费者的需求多元化造成的运营成本上升，市场空间拓展难度加大， 设备制造商的生产能力提高，技术更新换代加快等因素的影响。因此，移动通 信运营商与移动通信设备制造商形成了互相依存、互相促进共同发展的新型合 作关系。 1 7 3s 市分公司的外部环境分析 中国电信购得中国联通c d m a 网络，针对北方领域的地区特征，可以利用 移动网络促销固网，利用资费套餐增加业务吸引力。面对相对高端的c 网用户， 资费套餐的形式无疑能为其提供更加便捷的服务。 国内设备厂家的移动交换从技术上、质量上、价格上均能满足运营商的需要， 但由于国外厂商先入为主，运营商在接纳国产设备时慎之又慎。民族厂商要想 追上国外厂家还需要相当长的时间，国外厂商在将来十几年甚至几十年仍然是 强有力的竞争者。此外，不断开发的新技术，设备供应商需要短时间内收回在 研发上的巨大投入，设备的价格将会大大高于成本，大笔投资将会带来巨大的 市场风险。因此，运用现已成熟的技术，可供运营商选择的公司和设备种类比 较多，其成本也已经降到接近最低点，这对新运营商将会比较有利。 3 2 2 客户的讨价还价能力 客户讨价还价能力主要受客户的品牌认知和实力影响。一般来说，买方对 通信行业的需求心理表现为：获得高质量低价格的移动通信服务；可使用多种 现代化的用户功能；获得语音、计算机数据、文字、图形、图像等多媒体通信 服务；满足用户个性化需求的服务方式和功能；具有良好的人机界面功能；良 好的安全保密功能等。多年来困扰普通消费者的电信难题中，资费问题始终是 敏感的焦点，在垄断和半垄断的市场状况下，消费者在资费问题上没有发言权。 因此，网络质量网络服务和资费水平成为消费者关注的关键因素。消费者的购 买行为趋于理性，且需求越来越多样化。 消费者在话音业务上用户的议价能力增强，主要是由于当用户在选择新技 术的网络时，购买新手机的成本是客户转网的主要障碍，而手机补贴则解决了 这一障碍。在行业重组后，随着市场竞争的加剧，资费必然会相应地降低，任 凭企业定价，消费者老老实实地接受的消费模式将被消灭，消费者将底气十足 地选择服务企业。 3 2 3 新进入者对企业的威胁 由于通信行业的特殊性，主要威胁来自国家政策和行为的调控，以及国外 通信企业的进入。从国家政策来看，我国为了促进电信市场的完善，采取了非 对称管制政策。由于规模和管制的非对称性，使得一些运营商采取恶意竞争策 略，人为的网络阻塞和恶性的价格争战，不仅影响各运营商自身利益，降低a r p u 1 8 3s 市分公司的外部环境分析 值，也制约着产业的健康发展此外，国家关于允许民营企业进入垄断行业的新 规定，使得现有企业多了民营企业这一新进入者，成为未来潜在的竞争对手。 从国际竞争来看，经过重组后，电信行业原有的潜在进入者都已进入了市 场格局之内，我国移动的市场格局发生了巨大变化。同时国外潜在进入者的威 胁也在逐步加大国内潜在进入者已进入市场，随着中国进入w t o 我国移动通信 行业也已对外开放，很多国外移动运营商都瞄准了中国市场。按照w t o 协议， 在移动话音和数据服务领域外资占股份比例最高只能达到4 9 而不能独立运 营，随着3 g 技术的发展，将会要求外资与国内公司合资成立公司进入移动市场， 而且必须是中方控股。合作伙伴的选择可能有两种情况：一是国外公司选择国 内的较小的或新的运营商合作，这样既可以避免原有企业的