（工商管理专业论文）入世后我国石化行业市场竞争力问题探讨.pdf

摘要 摘要 我国石化行业从20 世纪6 0 年代起步， 经历了80 年代后期 和90 年代的快速发展，到目 前无论从规模上， 还是从技术水平、 管理水平、 市场经验等方面， 都逐渐步入成熟期。以中国石油天然 气集团公司、 中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司为首的 石油化工企业近年来通过重组改制， 境外上市， 提高了企业竞争力， 但同国外竞争对手如埃克森、 b p 、 壳牌等国际大石油公司相比， 无 论从生产规模上还是从技术上都要低一大截。 再有由于全球经济的 不景气和中国 经济的一支独秀， 各个发达国家的石化企业都把中国 看作是一个巨大的潜在市场， 希望能够尽可能的在这个市场上销售 产品。 这必然会使我国的石化行业面临巨大的竞争压力， 尤其我国 在2 0 0 1 年1 1 月加入w t o 后， 伴随着关税和非关税壁垒的降低， 一 为 大量石化产品涌入我国市场提供了可能， 我国的石化行业将不可避 免地参与这场在家门口展开的竞争， 这也将决定我国石化企业的生 死存亡。 为了 探讨研究我国石化行业如何在竞争中取得胜利， 在对 燕山石化、 天津石化、 吉林石化的走访调查并且搜集了大量的有关 国外石化企业的情况后， 运用s w o t 分析法的w t 战略选择方法认真 分析了 我国石化行业外部竞争环境的威胁和内 部环境的劣势， 提出 了四大提高市场竞争力战略 : 人力资源的有效利用， 实施低成本竞 争战吸，实施反倾销策略和同国外大石化公司合资合作的联盟战 略。 关键词: w t o 竞争战略 人力资源反倾销 ab s t r a c t ab s t r a c t o u r p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y s t a r t e d fr o m 1 9 6 0 s , w e n t t h r o u g h t h e q u i c k d e v e l o p m e n t p e r i o d o f e n d o f 1 9 8 0 s a n d 1 9 9 0 s , u p t o n o w , n o m a t t e r f r o m t h e s c a l e o r f r o m t h e t e c h n i c a l s t a n d a r d , m a n a g e m e n t s t a n d a r d , m a r k e t e x p e r i e n c e a n d s o o n , i t h a s a lr e a d y e n t e r e d i n t o m a t u r e p e r i o d . i n t h e l a s t s e v e r a l y e a r s , t h e p e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e s h e a d e d b y c h in a p e t r o l g a s c r o u p c o m p a n y , c h in a p e t r o l c h e m i c a l g r o u p c o m p a n y a n d c h i n a o c e a n p e t r o l c o m p a n y i n c r e a s e d t h e i r c o m p e t e n c e p o w e r b y r e c o m b i n i n g , c h a n g i n g o w n e r s h i p a n d i s s u i n g s t o c k s i n o v e r s e a s m a r k e t . b u t c o m p a r i n g w i t h t h e b i g o v e r s e a s c o m p e t i t o r s l i k e e x x o n - mo b i l e , b p a n d s h e l l , n o m a t t e r f r o m p r o d u c i n g s c a l e o r f r o m t e c h n o l o g y , a r e m u c h l o w e r . a n d b e c a u s e o f t h e d e p r e s s i o n o f g l o b a l e c o n o m i c s a n d o u t s h i n i n g o f c h i n e s e e c o n o m i c s , t h e p e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e s o f e a c h d e v e l o p i n g r e g a r d c h i n a a s a h u g e p o t e n t i a l m a r k e t a n d h o p e t o s e l l t h e i r c o u n t r y p r o d u c t s i n t h i s m a r k e t a s m u c h a s p o s s i b l e . t h i s m u s t m a k e o u r p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y f a c e s b i g c o m p e t e n c e p r e s s u r e , e s p e c i a l l y a f t e r c h i n a j o in e d wt o i n n o v o f 2 0 0 1 . f o l l o w i n g w i t h t h e d e c r e a s i n g o f t a r i ff a n d n o n - t a r i ff b a r r i e r , i t s u p p l i e s t h e p o s s i b i l i t y f o r m u c h o v e r s e a s p e t r o l c h e m i c a l s t o p o u r i n t o c h i n e s e m a r k e t ; o u r p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y c a n t a v o i d j o i n i n g t h i s c o m p e t e n c e i n t h e i r o w n m a r k e t . t h i s w i l l a l s o d e c id e t h e f o r t u n e o f o u r p e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e s . i n o r d e r t o w i n f r o m t h i s c o m p e t e n c e , a f t e r v i s i t i n g y a n s h a n p e t r o c h e m i c a l , t i a n j i n p e t r o c h e m i c a l , j i l i n p e t r o c h e m i c a l a n d c o l l e c t i n g m u c h i n f o r m a t i o n a b o u t o v e r s e a s p e t r o l c h e m i c a l e n t e r p r i s e s . u s i n g wt s t r a t e g y o f ab s t r a c t s w o t a n a l y s i s m e t h o d t o a n a l y z e o u r p e tr o l c h e m i c a l i n d u s t r y s t h r e a t o f e x t e r n a l e n v i r o n me n t a n d we a k n e s s o f i n n e r e n v i r o n me n t . a n d f o u r s t r a t e g i e s o f i m p r o v i n g i n t e rn a t i o n a l c o m p e t e n c e p o w e r w e r e p o in t e d o u t : u t i l i z e h u m a n r e s o u r c e r e a s o n a b l y , i m p l e m e n t i n g lo w c o s t c o m p e t e n c e s t r a t e g y , i m p l e m e n t i n g a n t i - d u m p i n g s t r a t e g y a n d j o i n t v e n t u r e a n d c o o p e r a t i o n s t r a t e g y w i t h o v e r s e a s b i g p e t r o l c h e m i c a l e n t e r p r i s e s . k e y w o r d s : wt o , c o m p e t e n c e s t r a t e g y , h u m a n r e s o u r c e , a n t i d u mp i n g ， . 5 8 6 5 6 5 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导 下进行的研究工作及取得的研究成果。 尽本人所知，除 了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北 方交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何贡献己在 论文中作了明确的说明并表示了谢意。 本人签名 :妙葬- 日 期 : 艺丝年 - 立 月z 0 日 月 4舌 1 前言 1 . 1 问 题研究的背景 石油化工产业是一个国家的重要经济支柱，有关方面提供的数据 表明，一直以来中国经济增长的2 0 %要归功于石化行业。我国石化 工业从20 世纪60 年代起步，经历了80 年代后期和90 年代的快 速发展，到目 前无论从规模总量上，还是从技术水平、管理水平、市 场经验等方面，都逐渐步入成熟期。以中国石油 天然气集团公司、中 国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司为首的三大石化司先后 通过重组改制，境外上市，提高了企业国际竞争力。但同欧、美石化 企业巨头如埃克森、8 p 、壳牌等相比， 、 无论从生产规模上还是技术水 平上，都要低一大截。而且周边国家和地区石化工业的快速发展对我 国市场构成压力，以韩国、日 本以及中国台湾地区为主，新加坡、俄 罗斯、泰国、马来西亚、印尼紧随、构成了对中国石油化工市场的包 围圈。我国石化行业还存在生产规模小，加工成本高，产品结构不合 理，人刁 流失严重等问题。尤其我国加入世贸组织后，化工产品的平 均进口关税将由原来的 1 7 % 降到 6 % - 8 0% ，势必产生许多不利影响，对 我国石油化工行业形成了 严重的冲击。 这些存在的问题和威胁都迫使 我国石化行业深入思考如何提高市场竞争力。本文希望通过对我国石 化行业外部竞争环境和内部环境的分析，找出应对解决策略， 从而能 在这场家门口展开的市场竞争中取得胜利。 1 . 2 问 题研究的意义 我国石化行业市场竞争力缺乏， 而且市场竞争力的强弱关系到我 国石化行业未来几年的生存，我国石化行业必须利用加入w t o 后i 年 的缓冲期， 进一步深化改革， 制定有效的企业战略， 提高市场竞争力， 从而在缓冲期过后，行业能够承受来自 国外的竞争。因此， 研究我国 石化行业如何提高市场竞争力具有一定的现实意义。许多文献都研究 过如何提高我国石化行业市场竞争力，但多数是从某个角度来研究， 北方交通人学硕十学位论文 比如从降低成本上，或是从技术创新上等等。缺乏从多角度出发来研 究制定提高市场竞争力的综合策略。笔者将从我国石化行业现实的竞 争环境着手分析，多角度探讨提高市场竞争力策略，这将有利于我国 石化行业全方位思考制定提高市场竞争力策略，对我国石化行业的深 化改革和应对国际竞争有一定的借鉴意义。 1 . 3 问题研究的方法 企业战略管理即是根据内外部环境条件来制定和实施战略，以创 造竞争优势和获取高于平均水平的利润率。 在管理学界，由于对战略管理过程中的不同投入的重要性认识不 同，产生了不同的思维模式。一种是以行业结构分析为基础，认为外 部环境状况和特征，特别是行业和竞争环境是重要性的或决定性的投 入的以外部环境分析为主的战略思维。另一种是以资源配置为基础， 认为公司内部的资源环境和能力是重要性的或决定性的投入的以内 部环境分析为主的战略思维，也就是说，企业能否获得高于平均水平 的利润率，很大程度上取决于其内部的资源和能力状况。由于认识不 同，也就产生了不同的战略制定与实施的方式。外部环境分析为主的 战略思维模式主张应根据外部环境的特征来制定和实施相应的战略， 内部环境分析为主的战略思维模式则主张应根据内部所拥有的资源 和能力来制定和实施相应的战略。 目前的管理实践当中，一般是综合运用两种思维模式来制定和实 施战略。当前我国经济正处于一个经济欠发达但又过了经济发展初期 这样一个中间发展阶段，对于处于这样一个经济环境中的企业在实施 战略管理过程中，既要重视外部环境的作用，根据环境变化去调整或 更新自己的资源和能力，又要从自 身内部实际状况出发， 选择符合自 身资源和能力的战略。 s w o t 分析思想是由安索夫于 1 9 5 6 年提出的，后来经过多人的发 展而成为一个用于战略分析的实用方法，它是一种综合考虑企业内部 条件和外部环境的各种因素，进行系统分析，从而选择最佳经营战略 前言 的常用方法。 s w o t 分析的目 的是考虑企业能否建立持久竞争优势。 这 种分析方法的基本思路如图1 - 1 所示: 环境扫描找出机会i , 威胁 评价企业的长处与短处 将企业的长处与 短处同外部的机会与威胁进行交叉分析 开发一种能够将企业资 源与 环境机会和匹配的战略构想 这个构想能够建立企业的 持久竞争优势吗 开发这个战略思想使之 成为企业战略 图1 - 1 , s w o t 分析法的基本思路 s w o t 分析方法共有以下四种战略选择，见下表 1 - 1 表 1 一 1s w o t 分析法的四种战略选择 f a p 4 长处 ( s t r e n g t h ) 短处 ( w e a k n e s s ) 机会 ( o p p o t t u n i t y ) s +0 战略 利用长 处把握机会 w +o 战略 克服短处把握机会 威胁 ( t h r e a t ) 5 +t 战略 利用长 处应对面临的威胁 w +t 战略 避免、改进短处以应 对面临的威胁 北方交通大学硕十学位论文 本文中笔者将用上述方法来分析我国石化行业加入w t o 后外部竞 争环境的威胁和内部环境的劣势，制定相应的提高市场竞争力策略。 1 . 4 论文结构 本论文结构安排如下， 论文共分三大部分 : 第一部分，我国石化行业外部竞争环境分析。主要分析外部竞争 环境中存在的威胁， 这些威胁主要来自 关税的降低和国外竞争者。分 析这些威胁会对我国石化行业带来的影响。关税降低为大量石化产品 涌入我国市场提供了可能;欧、美石化企业巨头第三次产业结构调整 将会可能进一步拉大其与发展中国家石化企业的差距，将会使我国石 化企业面临更强大的竞争对手;周边国家和地区石化工业的快速发展 对我国市场构成压力，使我国石化市场竞争更加激烈。 第二部分，我国石化行业内部环境分析。主要分析我国石化行业 的现状和内部存在的问题。 我国石化行业虽然逐步步入成熟期但内部 仍然存在产品结构不合理、生产效率低、 人力资源不能有效利用等问 题。并分析了 这些内部存在问题产生的原因。 第三部分，我国石化行业提高市场竞争力的w t 战略。根据w t 战 略制定的方法一避免、改进短处以 应对面临的威胁制定了四大提高市 场竞争力战略:人力资源的有效利用，实施低成本竞争战略，实施反 倾销策略和同国外大石化公司合资合作的联盟战略。 我国石化行业外部竞争环境分析 2 我国 石化行业外部竞争环境分析 根据本文研究的方法，笔者只分析我国石化行业外部竞争环境中 存在的威胁。加入w t o 后，这种外部环境中存在的威胁主要来自 关税 的降低和外来竞争者，具体分析如下 二 2 . 1 入世后关税减让对我国 石化行业的影响 关税减让、 取消配额许可证以及给予外国公司贸易权和分销权等 将促使国外石油化工产品进入中国市场的份额增大，中国石油产品市 场占有率可能下降，市场价格将因进口 量的增加而下降。中国的化学 品进口 关税制度将遵循“ 国际化学品关税一 致协议“( c t h a ) ，大部分 进口配额和许可将在三年内被取消。按照c t h a ，那些遵守c t h a的发 展中国家必须将现在超过 1 0 % 的化学品关税在 2 0 0 4年降到最高 5 . 5 - 6 . 5 % 。这对对大多数石化企业来讲是要面临困难的。尽管前几年 在重组国内工业上作了巨大努力，但仍然会有相当大比例的较小的或 低效的企业被迫关闭，许多企业因技术陈旧，规模太小，人员过多和 债务过重而缺乏竞争力，这些小企业将承受加入w t o 后的冲击。这种 巨大的冲击对大企业同样也是存在的。即便是那些成功地运转的中国 石化企业， 它们的股票价格也己 经因投资者信心不足而下跌。 在香港， 就在中美i l 月1 5 日 签字贸易协议后， 燕山 石化，上海石化，吉林化 工和镇海油化等股票价格下落。 但这种情况对不同子行业影响不完 全一样。 ( 1 ) 对石油炼制行业的影响 加入wt0 影响最大的是石油炼制企业，目前国际炼油企业桶油 炼制成本正在向每桶1 美元靠拢，这与国内柑比差距悬殊。如果不实 行5 年的保护期， 我国的炼油业可能会遭到毁灭 性的打击。 即使如此， 由于成品油市场将在5 年后全部放开并且关税将相应下调，进口将不 断增长，日前国内炼厂规模较小，并且小炼厂数量众多，分流了国内 北方交通人学硕士 学位论文 紧张的原油资源， 所以我国石油炼制企业的压力仍然是非常大的。 据 天津石化技术处赵工介绍，如果5 年保护期过后中石化的炼油成本仍 按目 前的国内炼油成本来计算， 那么将会出现全行业亏损。 ( 2 ) 对油品销售行业的影响 销售环节主要由 加油站组成，其利润也与加油 站的数量、 规模、 位置、人员数量以 及配套服务有关。油品销售行业在加入w 、 t 0 后给 外国石油公司分销权，3 年后给成品油零售权，5 年后给成品油批发 权， 这对我国现有油品销售企业来说， 真正到了激烈竞争的时候。以 前我国 石化行业对 油品 销 售重 视不 够， 只 肯赚 炼油的大 钱， 不 肯 赚 加 油站的小钱。 致使加油站数量少， 覆盖面不够。如果让国外竞争 对手 利用这个机会占 据了 更大的市场份额，那么我国炼厂生产出的油品将 会出 现销售困难，减产等后果，也会波及到上游石油开采行业和下游 石油化工行业。从县 前国外大石油公司如s h e l l , b p - a m o c o 在中国设 立的加油站看， 为了达到更高的盈利性， 他们把服务与产品结合起来， 如提供加油的同时附带洗车或者存车、换轮胎等服务，还可在加油站 的旁边附设小型的超市。这种方法提高了 加油站面积的使用率，具有 很高的盈利性，并且吸引了 大量的长期客户。随着国外大石油公司在 华设立的加油站数量的不断增多，国内油品销售企业受到的威胁也会 越大。 (3 ) 对石油化工行业的影响 加 入wt0 对石 油 化 工 行 业 的 影 响目 前主 要 是 关 税的 递 减。以 前 我国平均关税是王 7， 如果按发展中国家进入wto 要减到外的水平， 竞争将会随着关税的逐步降低变得更加激烈。 比如聚乙烯醇 产品， 2 0 0 1 年时产品价格是 1 2 0 0 0 元左右，到了2 0 0 2 于1 0 0 0 0 元，聚乙烯醇总进n量为2 b 2 1 8 9 2 5 k 年0 月，价格己 经低 2 0 0 2 年1 - i 0 月 份 聚 乙烯醇总进口量为3 1 9 5 9 4 4 0 k g 。 从以 上的统计可以看出伴随关税的降 低，为更多的p v a 进入中国市场提供了p t 能并导致了国内同类产品 我国石化行业外部竞争环境分析 价格的下降，国内企业的利润急剧下降。许多石化产品都有类似的情 况发生，来自国外的产品对国内市场的冲击很大。我国主要石化产品 的价格与国际市场价格逐渐缩小，一些主要品种已 经基本没有了差距 甚至出现价格倒挂， 对我国石化行业威胁很大。随着全球经济一体化 的不断深化，国内企业也初步具备了应对国际市场竞争的能力。加入 wto，在目 前的情况下，国内石化生产厂家中规模小、产品单一的 企业有较大的影响，但对产品链较长的大型石化企业影响相对小一 些。 ( 4 ) 对石油开采行业的影响 自98 年6 月起，原油价格已与国际接轨，由于目 前石油采用的 是定额关税，每吨关税仅 16 元，所以加入wt0 组织对于该行业影 响较小，相反如未来国际油价上涨，则该类企业可以迅速提高获利能 力。不过加入wt0 并不意味着国家会取消原油的进口限额，所以尽 管未来可能存在价格下跌的可能，但限额的存在早已 将低成本原油流 入的大门关死。 2 . 2 国 外竞争对手分析 2 . 2 . 1 欧、美石化企业巨 头对我国 石化行业的威胁 2 0 世纪9 0 年代以来，世界石化工业进入了 一个全球石化产品过 剩和国际化竞争加剧的新时期。为了 应对新的挑战，世界各大石化公 司开始了以资产重组为主要特征的第三次石化产业结构调整，以实现 石化工业从资本集约向技术集约的转化，提高国际竞争力，实现石油 资源的最优化利用，进一步提高经济效益和石油化工产业的技术含量 的目 标。 _ 其主要内容有 ( 见表2 - 1 )二 ( 1 ) 突出核心业务的新型多元化经营战略 一 ! 匕 方交通人学硕十学位论文 通过兼并联合、转让出卖、购进交换等资产重组和资产经营手 段、提高石化企业的规模、集中度和竞争优势，调整产业结构和产 品结构，突出核心优势业务，提高附加值产品和优势业务产品的比 重和市场占有率，将原来的多行业式的多元化经营战略改变为突出 核心优势业务的以石油化工及其关联产业为主体的新型多元化经营 战略。全球形成了埃克森一美孚公司、bp一阿莫科一阿科公司、 英荷壳牌公司、埃尔夫一菲纳和道达尔公司等超大规模集团。这些 重量级跨国公司的资产总额高达7 0 0 亿一1 2 5 0 亿美元。 2 0 0 0 年全球 前十家乙烯公司占世界 4 5 % 的市场份额。其中陶氏化学和联碳合并 后，约占世界 1 0 % 的市场份额，是世界最大的烯烃供应商，2 0 0 3 年 该公司能力将从目 前的5 0 0 万t / a提高到 1 0 0 0 万t / a 。这批世界级 石化公司在各自具有优势的领域占居绝对的市场主导地位，对 2 1 世纪世界石化工业的竞争格局将产生重大而深远的影响，也给我国 石化工业带来前所未有的压力。 ( 2 ) 降低人力成本 精简机构，减少层次，减员增效，大刀阔斧地实施机构调整和 改组。例如在 1 9 9 1 一1 9 9 8 年间，德国化工行业总体减员2 8 % ，赫斯 特，巴斯夫、拜耳三大公司一共减员7 . 6 万名员工，并实行弹性工 资制度，使员工成本大幅度下降，同时，德国加快资本向市场地区 转移，利用发展中国家的市场和人a - 资源，降低成本， 一 提高国际竞 争力。德国石化业在中国的投资，也是其产业结构调整的重要组成 内容。因此，我国不仅在国际市场上要面对更加强大的对手，在国 内市场上也要与具有实力的跨国公司进行正面较量。 ( 3 ) 加大科技投入 以市场为导向，加大科技投入，加快石化工业与高科技产业的 结合，大力开发新产品新工艺，实现常规石化产品的差别化、下游 石化产品的精细化、高附加价值化和专用石化产品的系列化。进一 我国石化行业外部竞争环境分析 步提高石油化工加工深度，向电子化产品、农用化学品、保健医药 用品、信息影像、航空与宇航用品等领域扩展，提高科技含量和经 济效益，进一步调整产品结构。杜邦、道化学、孟山都、赫斯特、 拜耳、 罗纳普朗克等大公司的高附加值产品的销售额己从8 0 年代末 占总销售额 3 0 % - 4 0 % 的水平增加到目前的5 0 % 左右或以上。 ( 4 )进一步发展国际化经营 从全球化的角度出发，强化资源的优化配置、国内外生产的合 理布局、各地市场的优化组和和不同地区技术层次的合理搭配。上 下游一体化经营的大石油公司从效益最佳化出发， 一方面调整布局， 集中力量加强对上游油气资源的勘探开发， 以增强今后发展的后劲: 另一方面实行炼化一体化的建设，大力调整其下游生产布局和市场 销售网络体系，从而强化了其对资源和市场的全球化优化配置。没 有上游油气勘探业务的大化工公司除上面提到的加大科技投入、提 高加工深度、开发高附加值产品外，在国际化经营中还注意根据全 球各地区的市场需要合理调整其生产布局，通过其科研机构的全球 化设置，大力发展各地区适销对路的终端消费品的生产。 表 2 - 1第三次产业结构调籍前和调整后的内容比较 第二次产业结构调整内容调籍前的情况调整后的情况 突出核心业务的新型多 元化经营战略 实行多行业式的 多元化经营战略 突出核心优势业务的以石 油化 及其关联产业为主 体的新型多元化经营战略 降低人力成本机构不够精简， : 资成本较高 一 ! 乙 资成本人幅 卜 降 加火科技投入资本集约化高附加值产品销售额! f 总 销售额的比重增加 1 0 % 左右 进一步发展国际化经营资源配置不够优 化 资源全球化配置，强化了对 资源和市场的全球化优化 配置 北方交通人学硕十学位论文 从以上石化产业结构调整的内容可以看出跨国大石化公司已经 走在前面，加上其资金、技术、市场和规模的优势，将会可能进一步 拉大其与发展中国家石化企业的差距，将会使我国石化企业面临更强 大的竞争对手。 2 . 2 . 2 周边国家和地区石化工业对我国石化行业的威胁 由于亚洲经济快速增长，使得这一地区吸引了大量的国际资本， 2 0 世纪9 0 年代以 来，我国周边国家和地区的石油化工工业在欧美等 实力雄厚的大型跨国集团的参与下，产能迅速膨胀，使得不少国家和 地区由净进口 地逐步发展成为净出口国。目前东南亚国家和地区的 经 济增长率受到美国经济衰退的影响，扩大出口以换取更多的外汇己成 为不少国家和地区石油化学工业摆脱困境的主要手段，而中国经济增 长远高于世界经济增长，而且中国还是最大的石化产品进口国之一， 因此不可避免地成为周边国家的目 标市场。日 本，目 前其化工企业正 处于前所未有的不景气境地。日 本石油化工企业为提高其在全球石化 市场中的竞争能力， 2 0 0 1 年进行了大规模的兼并、 重组等行动， 探索 进行产业联盟、重组国内生产体制、实施弃旧建新，进行从通用产品 到高附加值产品的产业结构改造。日 本 2 0 0 1年出口 到中国的苯乙烯 量、聚氯乙烯量、对苯二甲酸量、聚丙烯量等分别位于同类产品出口 量的首位 ( 见表2 - 2 ) 。韩国，与日本基本相似，石化装置越扩越大， 但本国又消化不了， 多余产品只能出口， 出口 对象首选中国。 韩国2 0 0 1 年出口中国的苯乙烯量、聚氯乙烯量、对苯二甲酸量、聚丙烯量等分 别位于同类产品出口量的首位( 见表2 - 2 ) . 俄罗斯，与中国毗邻，又有丰富的油气资源，近年来，俄罗斯政 局趋稳，国际油价的上涨，使俄罗斯国内经济恢复增长。该国石油化 学工业也出现了转机，石油化工产品的对外出口，尤其是对华出口明 显增长，部分产品已在中国石油化学产品进口中居于重要地位，呈明 显上升态势，并有较强的竞争力。一些成本较低的石油化学产品将利 用中国入世后市场准入、关税减让的有利时机和地理上的优势增加对 华出日， 对中国的市场构成一 定的竞争压力， 尤其是尿素、 合成橡胶、 我国石化行业外部竞争环境分析 成品油等尤为突出。 表2 - 2日本、韩国出口到中国化 i : 产品统计 国家出口产 品名称 出口到中国产 品量i i i 同类产 品总出口比例( % ) 在同类产品出 口量中的排名 日本笨乙烯 6 4 . 1 91 日本 p vc6 9 . 0 11 日本对苯二甲酸 9 0 . 8 61 日本聚丙烯 3 5 . 1 21 韩国苯乙烯 7 7 . 9 9-1 韩国 p vc 7 0 . 5 61 韩国对苯二甲酸 8 2 . 2 81 韩国聚丙烯 4 3 . 9 51 泰国，泰国石化工业起步于2 0 世纪8 0 年代中后期，经过2 0 多 年的发展， 2 0 0 1 年泰国的乙烯生产能力已达 1 9 6 . 4 万吨/ 年， 炼油能 力己 达 3 4 0 9万吨/ 年，与新加坡一起成为东南亚主要的炼油化工生 产国。由于其产能与国内消费相比己有较大的富余，一些主要石化产 品的出口 依存度较高，泰国石化业已 把对华出口 放在越来越重要的地 位。中东地区，沙特、伊朗、卡塔尔、科威特等中东国家都在急速发 展石化产业，其凭借丰富的油气资源优势，采取同跨国大石油公司合 资合作的方式， 引进世界上最先进的生产工艺技术， 装置规模大型化， 其石化产品的生产成本低， 非常有竞争力。 其产品主要外销， 其中5 0 % 销往亚洲，这势必加剧了未来世界石化业的竞争。 总体上看，以韩国、日本以及中国台湾地区为主，新加坡、俄罗 斯、泰国、马来西亚、印尼紧随、构成了对中国石油化工市场的包围 圈。由于亚洲另一个消费大国印 度的石油化学工业的迅速壮大发展， 自 给率提高，使亚洲市 场空问减少， 将会进一步加大对，一户 国石油化工 市场的争夺。区域性的石a l 化工竞争者己着眼于扩大在中国石油化工 了 场 日内 份颁。韩因的t i 油化 i : a k 界期望，当 ， 国关税降低之后的儿 . ( 1 w tl j _: 将il f i . j i ri 1 1 对， ! ， 一 ，=i e f 1 石fi ll 化 i : ii ( i 。台湾的公司也i 1 算占 一 匕 方交通人学硕十学位论文 有中国大陆市场更大的份额，in c薄膜和皮革产品，现在台湾没有机 会出口 到中国大陆去， 原因是进 l 关税.高 达2 0 - 2 05 % ， 中国加入w t 0 后， 这些台湾厂商有信心能成功地在那里销售他们的产品。中国的工业界 期望进口关税维持在高水平至少十年，以便有更多的时间去重组国内 工业企业和增加他们的竞争性，现在许多国家期望中国更早更快降低 关税。按照 c t h a ，那些遵守 c t h a的发展中国家必须将现在超过 1 0 % 的化学品关税在2 0 0 4 年降到最高 5 . 5 一 6 . 5%。对大多数中国石化产品 生产厂家来说，恐怕要度过一段艰苦的日子。 2 . 3 小结 综上所述，我国石化行业外部竞争环境的主要威胁有 二 ( 1 )关税减让为国外石化产品大量涌入中国市场提供了可能。这 种威胁对石油炼制子行业影响最大，5年保护期过后，如果企业不能 有效降低炼油成本，该子行业将会出现全面亏损;对油品销售子行业 而言，随着国外大石油公司在华设立的加油站数量的不断增多，国内 油品销售企业受到的威胁也会越大，后果也会波及到其它子行业;对 石油化工子行业而言，关税减让对那些生产规模小、产品单一的企业 有较大影响，对产品链较长的大型石化企业影响相对小一些，但这些 企业仍然要承受进口产品的巨大冲击;对石油开采子行业而言，由于 原油采用的是限额关税，所以影响较小。 ( 2 )欧、美石化企业巨头的第三次产业结构调整将使我国石化行 业面对更强大的竞争对手。这种产业结构调整将使其石化工业实现从 业从资本集约向技术集约的转化，提高国际竞争力，实现石油资源的 最优化利用，进一步提高经济效益和石油化工产业的技术含量，从而 将可能进一步拉大其与发展中国家石化企业的差距。 ( 3 ) 一 周边国家和地区石化_i二 业的快速发展对我国市场构成压力。 中国是最大的石化产品进口国之 一 ，因此不可避免地成为周边国家的 目标市场。 总体上看，以韩困、 本以及中国台湾地区为主，新加坡、 俄罗斯、泰压 1 、一马来1少 叮 、1眨 、 !j 尼s h i f i , f , j 成了对我 ! 石; ill 化 i 一 市场的 我国石化行业外部竞争环境分析 包围圈。我国的石化行业将会面临激烈的市场竞争。 北方交通人学硕士学位论文 3 我国石化行业内 部环境分析 我国石化行业受长期计划体制的影响，加上石化行业本身的特点 就是要有很强的计划性，因为石化产品大多为基础化工原料，客户群 是下游石化产品生产企业，而且石化企业又是连续型生产企业，多为 炼化一体化企业，所以在多数产品的销售、供给上必需存在很强的计 划性，这样才 能 保证上、下游系列产品生产的持续进行。过多的计划 性导致了企业体制的僵化，管理落后尽管我国石化企业近年来强化 改革，取得了一定的效果，但内部环境还存在很多的问题，按照本文 研究所使用的方法，笔者主要分析我国石化行业内部环境的劣势，具 体分析如下 二 3 . 1 我国石化行业的现状 我国石化工业从 2 0 世纪6 0 年代起步，经历了8 0 年代后期和 9 0 年代的快速发展，到目 前无论从规模总量上，还是从技术水平、管理 水平、市场经验等方面， 都逐渐步入成熟期。 2 0 0 0 年， 全国石油和化 学工业完成工业增加值 3 9 6 7 亿元，销售收入达 1 4 2 8 5 亿元，进出口 贸易总额 7 2 2 亿美元，实现利润 1 0 8 0 亿元，工业增加值、销售收入 和实现利润等主要经济指标均居全国工业第一位。石油和化学工业占 全国工业的比重 : 工业增加值占 1 7 . 3 9 6 ，销售收入占 1 8 % ，利润占 1 5 . 6 9 6 ，进出口贸易总额占1 5 . 6 9 6 。见表3 - 1 q 表 3 - 12 0 0 0 年石化行业经济指标统计 蕊r rf! 工业增加值销售收入进出口贸 易总额 利润 2 0 0 0 年3 9 6 7 亿元1 4 2 8 5 亿元7 2 亿美元1 0 8 0亿元 占全国工业 的比重 1 7 . 3 %1 8 0%1 5 . 6 %2 5 . 6 0 o 截比2 0 0 0 年底，原油一次加工能力2 . 1 7 亿 t/a ，排在世界第 我国石化行业内部环境分析 四位。( 见表3 - 2 )原油加工量2 . 0 2 亿t / a ，乙烯产量4 7 0 万 t / a , 五大通用树脂产量 9 6 5 . 2 5 万 t / a ， 合成橡胶产量8 3 . 6万 t / a ， 合成纤 维产量6 2 9 . 5 2 万 t/a ( 见表3 - 3 ) 0 2 0 0 0 年我国拥有炼厂 1 2 7 家， 具有一定规模的炼厂6 0 多家，其中加工能力 1 0 0 0 万 t/a 以上的有 4 家， 占总能力的1 9 % ; 8 0 0 万t / a 以上的有6 家， 占总能力的2 5 % ; 5 0 0 万一8 0 0 万 t / a 之间的有2 0 家， 占总能力的4 3 %( 见表3 - 4 ) 。共有 1 6 家乙烯联合企业，1 8 套乙烯生产装置，其中规模在 3 8 万一4 5 万 t / a 以上的有 7 套， 1 4 万一2 0 万 t / a 规模的 1 1 套。这一批大型石化企业 的成长与发展，标志着我国石化工业进入了新的历史时期。 表 3 - 22000 年世界石油加_ ! 二 能力前 2 0 名 ( 按顺序排列) 序 号 国家或 地区 炼厂 数 原油加 _ f 能力 ( 万 t / 年) 减压蒸馏 ( 万 t / 年) 催化裂化 ( 万 t/ 年) 加氢裂化 ( 万 t/ 年) 1美国1 5 28 2 6 9 2 . 73 7 3 4 1 . 12 7 9 4 0 . 5 7 2 0 5 . 1 2前苏联5 94 1 9 9 8 . 21 3 9 0 0 . 6 92 5 5 5 . 3 7 3 4 1 . 7 8 3日本3 52 4 8 1 0 . 4 38 2 5 8 . 6 1 3 9 9 5 . 7 2 58 0 9 4中国9 72 1 7 3 42 0 0 4 4 6 06 1 0 5韩国6 1 2 8 0 0 . 51 5 7 0 . 58 4 0 6 0 0 6意大利1 71 1 7 9 5 . 53 8 0 8 . 6 3 1 5 2 5 . 51 3 2 9 . 5 7德国1 71 1 2 9 54 6 4 1 . 2 1 5 1 7 1 7 . 8 2 58 2 3 . 4 7 8印度1 71 0 5 6 6 . 22 4 1 9 . 9 3 8 3 6 . 5 2 52 7 3 9巴西1 39 5 9 0 . 4 13 6 3 6 . 6 9 5 2 1 2 0 . 9 2 50 1 0加拿大2 19 5 3 1 . 2 53 1 4 52 0 7 6 . 1 5 1 2 8 9 . 7 资料来源 世界石油_ i 二 业2 0 0 2 年第 5 期 表 3 - 32 0 0 0 石化产品生产量统计 产品名称生产量 ( 或加_ i : 量)( 万吨) 原油 2 0 2 0 0 乙烯 4 7 0 五人通用树脂 9 6 5 . 2 5 合成橡胶 8 3 . 6 合成纤维 6 2 9 . 5 2 北方交通人学硕十学位论文 表 3 - 42 0 0 0 年炼厂统计 炼厂生产能力 ( 万吨/ 年)数量 ， f 总能力的百 分比 ( % ) 1 0 0 0以上41 9 % 8 0 0 - 1 0 0 06 2 5 % 5 0 0 一8 0 02 0 4 3 % 中国的石油产业非常巨大，但严格地说，这个产业实际上是由三 个企业组成:中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中 国海洋石油总公司。近年来，按照中央的统一部署，三大公司先后通 过重组改制，境外上市，提高了企业竞争力，但同国外竞争对手如埃 克森、b p 、英荷壳牌等国际大石油公司 相比，实力要低一大截。见表 3 - 5 a 表 3 - 52 0 0 0 年世界炼油能力最大的2 0 家公司 2 0 0 1 . 1 . 1 排名公司 原油加工能力 ( 万 t / 年) 1 埃克森美孚公司2 7 1 6 0 2 荷兰皇家/ 壳牌集团1 9 9 9 5 3 英国石油公司1 5 9 3 0 4 中国石油化_ i 二 集团公司1 4 4 0 0 5 委内瑞拉石油公司1 3 1 7 0 6 道达尔菲纳埃尔夫石油公司1 2 5 1 5 7 沙特阿拉伯国家石油公司9 8 5 0 8 中国4 1 油大然气集团公司9 6 0 0 9 巴西石油公司8 9 6 0 1 0 墨西哥国家石油公司8 3 1 0 资料来源 二 世界石油_ ! 二 业2 0 0 2 年第5 期 在生产规模方面，我国原油加工及石化装置规模偏小，生产成本 高，市场竞争力受到制约。在产品结构方面，工业发达国家大型石化 工业的产品品种达几千种，我国只有 1 8 0 0种;尤其加入世贸组织后 有关方面提供的数据表明，一直以来中国经济增长的2 0 % 要归功于石 油行业的说法将受到威胁。 我国石化行业内部环境分析 3 . 2 我国石化企业内部存在的问 题 3 . 2 . 1 产品结构和生产效率问 题 石化产品供需矛盾依然十分尖锐，自 给率相当低。2 0 0 1 年 卜1 1 月，我国合成树脂累计产量 1 0 9 6 . 2 万吨，累计进口1 6 1 6 . 2 万吨，累 计出口3 9 . 7 万吨;合成橡胶累计产量9 5 . 3 8 万吨，累计进口1 8 9 . 3 3 万吨，累计出口 3 9 . 7万吨:近年来，五大通用树脂产量虽然均有不 同程度的增长， 但仍远远满足不了需求。 我国合成树脂自 给率不到5 0 %，合成纤维的自 给率稍高，为 7 0 %，合成橡胶表面自 给率为 8 4 . 7 %。 但是， 如果将合成橡胶增大至国外正常使用比例，实际自 给率为 5 2 ， 合成单体表面自 给率为7 5 %， 但扣除各种进口合成纤维所折单 体量，实际际自 给率仅为5 7 。 石化产品除生产能力不足外， 合成树 脂主要是品种牌号少、档次低;合成纤维的品种少、质量不高， 缺乏 竞争力，产品差别化率低，合成橡胶产品结构不合理，顺丁橡胶比例 偏高。再有我国原料油品质量不高，且供应不足，原油缺口量较大。 2 0 0 1 年 1 - 1 1 月， 我国原油累计产量 1 . 5 1 亿吨， 累计进口5 6 2 6 . 2 8 万 吨。大部分原油偏重，乙烯生产所需的优质原料石脑油含量低，使我 国乙烯原料过于重质化，导致乙烯生产装置投资高、能耗高、原料消 耗高。由于进口 石脑油含硫，利用进口 石脑油也存在一定难度。国内 炼油装置不适应加工含硫原油和生产清洁燃料的要求。炼油装置结构 不合理， 催化裂化装置生产能力过高， 加氢和重整装置生产能力过低。 我国乙烯以及其他石化产品装置缺乏规模经济效益。目前，1 8 套 乙烯生产装置，其中规模在 3 8 万一4 5 万 t / a以上的有7 套， 1 4 万一 2 0万 t / a 规模的 1 1 套。就国外的标准来看，3 0 - 6 0 万吨属中型，6 0 万吨以上刁 算大型，并达到最佳规模效益。再有乙烯装置综合利用水 平低。目前， 我国大部分大型石化企业