（技术经济及管理专业论文）跨国公司RD战略联盟研究.pdf

东旃大学坝j 学位论文 摘要 摘要 2 0 世纪8 0 年代以来，随着技术流动与技术创新的日益全球化，跨固公司r & d 战略联盟的迅猛发展已成为。种重要的潮流，这无疑将在世界范围内推动技术转 让，促进世界科学技术的发展。但是，由于世界经济科技发展的不平衡性以及各国 在技术创新国际化过程中处于不同的地位，跨国公司r & d 战略联盟对不同的国家所 带来的影响也必然不尽相同，特别是对于广大的发展中国家来说，将面临着更加严 峻的挑战。本文通过理论论证和案例分析相结合的分析方法，对跨国公司r & d 战略 联盟管理的规律进行总结，并结合我国企业的现实情况对我国企业建立跨国战略联 盟的策略进行了初步的探索。 文章旨先概括的介绍了跨国公司r & d 战略联盟的发展情况，并引用一定量的数 据和图表分析了跨国公司r & d 战略联盟的特点与内涵，进而对国外主要的r & d 战略 联盟的理论进行了述评，并在此基础上对跨国公司r & d 战略联盟的动因进行了总结 和分析，认为成功的跨国公司r & d 战略联盟能给联盟伙伴带来“双赢”的效应，可 是在实际操作中，其失败率仍然高居不下，为了解释这一现象，文章紧接着结合案 例对跨国公司r & d 战略联盟存在的问题及导致联盟失败的原因进行分析并提出了解 决的对策，最后探讨了在我国建立企业战略联盟的策略以及建议。 关键词：跨国公司，r & d 战略联盟，技术合作，技术学习 查堕叁堂堕! 三| ! 竺堡塞 塑墨 a b s t r a c t 、玑t ht h eg l o b a l i z a t i o no ft e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n t h er a p i dd e v e l o p m e n to fs t r a t e g i c a lr & d a l l i a n c e s b y m u l t i n a t i o n a l e n t e r p r i s e s h a v eb e e na n i m p o r t a n tt e n d e n c y t h i s w i l l p r o m o t et h e t e c h n o l o g i c a lt r a n s f e ro v e rt h ew o r l da r e a h o w e v e r , b e c a u s eo ft h ei m b a l a n c eo f t h ed e v e l o p m e n to f t h ew o r l de c o n o m ya n dt e c h n o l o g ya n dt h ed i f f 。e r e n ts t a t u so fe a c hc o u n t r y , t h ei n f l u e n c e so f s t r a t e g i c a lr & d a l l i a n c e sb ym u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e so i ld i f f e r e n tc o u n t r ya r en e c e s s a r i l yd i f f e r e n t e i t h e r , e s p e c i a l l yt ot h ed e v e l o p i n gc o u n t r i e sw h i c hw i l l c o n f r o n tw o r s ec h a l l e n g e s t h i sa r t i c l ew i l l s u m m a r i z et h er u l e so fs t r a t e g i c a l m a n a g e m e n to fs t r a t e g i c a l r & da l l i a n c e s b ym u l t i n a t i o n a l e n t e r p r i s e sa n de x p l o r et h es t r a t e g yo f o u rf i r m si ne s t a b l i s h i n gm u l t i n a t i o n a ls t r a t e g i ca l l i a n c e s f i r s t l y , t h i sa r t i c l es u m m a r i z e st h ed e v e l o p m e n to fs t r a t e g i c a lr da l l i a n c e sb ym u l t i n a t i o n a l e n t e r p r i s e s i t a l s o a n a l y z e s t h ec h a r a c t e r i s t i c sa n dt h e i m p l i c a t i o n o fs t r a t e g i c a lr da l l i a n c e s f u r t h e r m o r e i tb r i e f st h em a i n s t r e a mo ff o r e i g ns t r a t e g i c a lr da l l i a n c e st h e o r i e s ，b a s e do nw h i c hi t a n a l y z e st h ec a u s eo fs t r a t e g i c a lr & d a l l i a n c e s i tc o n s i d e r ss u c c e s s f u ls t r a t e g i c a lr & da l l i a n c e sc a n m a k ea “w i l l - w i n ”e f f e c tf o rt h ep a r t e r n e r s ，b u ti np r a c t i c e ，t h ed e f e a tr a t i oi sh i 曲t 0e x p l a i nt h e p h e n o m e n o n ，t h ea r t i c l es u b s e q u e n t l ya n a l y z e st h er e a s o n st h a tl e a dt ot h ed e f e a to fs t r a t e g i c a lr & d a l l i a n c e sa n da l s op u tf o r w a r dt h ec o u n t e r m e a s u r e s f i n a l l y , i td i s c u s s e st h es t r a t e g i e so fo u rf i r m si n e s t a b l i s h i n gs t r a t e g i c a la l l i a n c e s k e y w o r d s ：m u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e ，s t r a t e g i cr & d a l l i a n c e s ， t e c h n o l o g i c a lc o o p e r a t i o n ，t e c h n o l o g i c a ls t u d y 东南丈学坝1 1 学位论文删j ； 刖吾 8 0 年代以水，j _ ：= 业竞争的资源观强调| 化剑绸纵平活动之中的雉以仿效的资源在组织成艮 叶 的重要性，认为保护羽i 配置这些特定资源是获取经济租金( 利润) 的主要源泉。最近儿年， 企业的知识观则将知识看成是企业竞争的优辨所在，强调企业集成化的缄默知识能力，冈为1 h 场的道德风险，还由r 基丁n 长时间经验捌累之上的个人和组织的专删资本，使得战略联盟在今 人愈来愈多地在复杂多变和投术变动迅速的商业环境中得到采j = j ，在全球竞争平知识经济的时 代，企业的战略联盟成为微观经济组织最值得重视的一个进化过程。 在过去2 0 年的全球经济发展尤其是跨国公司的全球扩张中可以观察到，r & d 战略联盥已经 被j 1 泛的形成1 二技术密集型产、i k 之中，许多r & d 联盟如联合研究与发展和产品开发带来了高水 平的知识交流和技术转移，如韩国的三星和金星公司在8 0 年代初开始与美、日、i 欢氽业结成战 略伙伴关系，而成功的进入动态存储器利通讯领域。y a s h i n o 和r a n g a n ( 1 9 9 5 ) 甚至提出以联盟 为基础的企业竞争战略的概念( a 1 1 i a n c e b a s e ds t r a t e g y ) 。 r & d 战略联盟可以简单的定义为企业之问卡要为了技术创新活动而进行的战略性技术合作。 这其中又可以去分为两种基本的类别：一类是涉及到产权治理结构的股权联盟，典型的如台资 企业。另一类是非股权式的契约合作，如联合研制产品合约、交互f l ：可等。 形成r d 战略联盟的动机是复杂的，目前，主要提及的目标是分摊创新的高成本利商风险， 在制药、通讯等领域，r g l d 联盟还在于能迅速缩短j “品开发的周期以及快速的国外市场渗透。还 有一些联盟则集中于新产晶的用户与供应商之间的合作，目标在于协调利推进技术标准化以及 成为行业标准。h a g e r d o o r n ( 1 9 9 3 ) 则将战略r & d 联盟的主要动机归结为三个方面：技术开发； 获取伙伴的缄默知识和技术转移；市场进入和寻求市场机会。联盟的目标是多维的，在合作过 稃的不同时期，其目标也是在动态的调整之中。 对于r d 战略联盟的_ 1 些研究表明，在高新技术领域建立联盟的日的主要与研究开发有关， 而存中等或低技术领域，研究开发的目标退居次位，市场进入的目标上升为首何 ( t l a g e d o o r n ，1 9 9 3 ) 。在联盟的治理结构形式上，复杂的合作形式如合资被证明主要是市场与技 术两者调和目标朝向的，而契约式r d 战略联盟则是为了获取较短时期的技术成就。而且，在 技术密集的高新技术领域。企业之间更倾向于采用契约式( 非股权形式) 的联盟( h a g e d o o r n 和n a r u l a ，1 9 9 5 ) ，这被解秆为与产业部门的技术变动性有关，高新技术发展的高度不确定性要 求有更高的编织灵活性。 近年来，愈来愈多的文献研究跨国界的国际战略联盟，这些研究表明，国际( 区域) 性企业 战略联盟的主要的目标在丁市场进入( 减弱政治和文化的进入壁垒) ，而一般来说区域内部的 企业联盟j l ! | j 更关注联合研究开发。另外，技术先进的国家之间的国际r & d 战略联盟儿乎涉及所 有的技术领域，而较为不发达国家的企业结盟主要集中于几个有优势的产业领域( h a g e d o o r n 和n a r u l a ，1 9 9 5 ) 。但是很少有文献从发展中经济的角度出发来考察r & d 战略联盟的管理，对适 合发展中经济的企业的战略联盟管理方式研究不足。 本文试图从国际r & d 战略联盟的理论出发，借鉴发达国家r & d 战略联盟的管理经验，针对我 国企业的实际情况，根据联盟管理的复杂睦、模糊性，充分利用东方文化的特点来对适合我隔 企业的战略联盟的管理与实践做初步的探讨，这对提升我国企业国际竞争力。从而加快我国经 济发展具有重要的理论意义和现实指导意义。 东南大学顾1 学位论文擗幸 第一章跨国公司r & d 战略联盟的内涵及特点分析 1 1 跨国公司r d 战略联盟的蓬勃兴起 公司之间在技术创新方面的国际合作并小是一什新鲜事物，它l 有较长的历史，弗艰曼 ( f r e e m a n ，：1 9 9 ) 指出。，止式的r & d 合作的历史始丁2 0l 肚纪2 0 年代，往1 9 2 9 年，j c ii 杜邦 公i _ ； 就签署了共享技术的协议，博施公司( b o s c h ) 与尼 f 庞登索( n i p p o n d e n s o ) 公司在1 9 5 3 年正 式开始共享技术。但是，跨国公司之间在技术创新方面跨国合作的发展却是近2 0 年的靠情。这 一发展过程一方面伴随着跨国公司r & d 活动的国际化，另一方面伴随着跨国公r d 战略联盟的发 展。 l _ j 以这样讲，跨国公；_ ； r & d 战略联盟是跨闰公司r d 国际化与战略联盟两种变化趋势的综 合j “物，跨国公司战略联盟的核心就是r & d 联盟。这首先土要表现在公吲问的战略联戤般集 中于汽1 ：制造、计算机、航空航天、信息通讯、电子电气、制药及化l ：等技术难度人、研制周 期长的高新技术行业。例如，根据赫格特嗣i 莫里斯( h e r g e r ta n dm o n i s ) 对8 3 9 个公司联盟行业 分布的研究发现2 ，大多数联盟协议都集中在高技术产业，其中汽下业，ir2 3 7 ，其他电器业lj 1 3 0 ，航空航天业l i1 9 0 ，信息通讯业1 1 1 7 2 ，计算机业i1 4 o ，其他行业 i 1 3 0 。 在生物技术产业中，一半以上的公司都从事战略联盟，其中绝大多数协议都与r & d 相关。目前 已有的对生物技术、信息技术、汽_ 7 = = 、飞机、电信、机器人、计算机系统、r 导体以及食，记等 产业的研究都表明它们具有很高的技术合作水平。 具体的案例包括在信息技术领域，为了增强信息高速公路技术方而的竞争力，荚国英特尔 公司、微软公司、通用仪器公司联合起来，共同研制电视网与个人计算机喇的终端设备；美国 a t & t 公司与维弧通讯公司联合研制利用有线电视网传送数字化信息技术；美国i b m 公司与硝尔 斯一罗巴克公司联台研制电视收购系统；日本电气、东芝、日立和索尼等大公司与荧同s i n 公 司、微软、米普斯计算机、惠普等公司跨国结成了j h 个战略联盟，等等。在汽车生产领域， 德国奔驰公司与日本三菱公司，日本本田、铃术公司与美国通用汽车公司，美国祸特汽车公司 与日本日产公司、韩国的汽车公司等也结成了多个跨国战略联盟3 。在航空航天业，关围波音公 司 - 5 日本三菱重工结成联盟，共同开发波音7 6 7 宽体民用喷气客机据有关资料显示，1 9 8 0 1 9 9 4 年划间，美、欧、日在信息技术产业的联盟高达2 8 0 0 多家，生物：】i 程领域的技术联盟近 1 3 0 0 家，新材料领域的技术联盟占5 6 0 多家，新材料、生物： 程、特别是信息技术领域关目魄 企业的联盟较为突山。 其次表现在战略联盟绝大部分与技术相关。对跨行业合作的研究表明，其中绝火部分与技术 问题密切相关。如表1 1 归纳了9 项对合作协议的研究成果，它表明许多台作协议具有技术方 而的重点，其中1 4 - 1 3 涉及联合r & d ，这些协议中又有很高的l l f f , i 集中在信息与通信技术 上。技术成为公司问联盟与合作的越来越重要的核心，并且技术合作广泛地涉及并部门并公司。 1 c f r e e s m n “n e t w o r ka n d r e s e a r c hp 0 1 j c y1 9 9 1 ，2 0 。m h e g e r ta n dd m o o r i s ， i nf c o n t r a c t o ra n dp 1 0 r a n g e ，c o o p e r a t i v es t r a t e g i e s i ni n t e r n a t i o n a lb u m n e s s 3 冯昭奄，“跨行业、跨国界的企业合纵联横”，光明曰报，】9 9 5 年4 月8 日。 东南人学坝f j 学化论文 鹅帝 表1 1 对公司合作协议的研究 研究样本行业技术技术重点联台r & d c h e s n a is ( 1 9 8 8 )考察有关合作的6 个数据库过、f 的案例 b a u g h n a n d2 7 0 个关l 7 合作案例汽下1 07 重点在技术2 1 o s b o r n ( 1 9 9 0 )计算机1 0 3 化i 9 2 电订l7 0 银行6 2 汽车2 3 7 航卒1 9 o 人部分企 h a g e r y8 3 9 个国际台作案例r 乜讯 1 7 2 业联合发 3 7 7 a n dm o r r is 计筛机 1 4 o 展 ( 1 9 8 8 ) i n s e a d其他化l 13 o 石化1 4 2 电子元件金 1 2 1 h a r r i g a n ( 1 9 8 6 )8 9 5 个美国战略联盟融服务通讯 8 0 l 4 在电 服务 72 子与通讯 训算机4 9 t t a g e d o o r na n d6 0 以上在 s c h a k e n r a a d 7 0 0 0 多个合作协议信息、生2 7 5 ( 1 9 9 0 ) m e r i t物技术、 新材料 m y t e l k a ( 1 9 9 1 ) 1 0 8 6 个公司同协议牛物技术、 2 9 强调知 l a r e a c e r e m信息、民用识生产1 ， 航空与汽车共享 过半的企 业以台作 h a k a n s s o n1 2 3 个瑞典中小企业 制造业形式进行 ( 1 9 8 9 ) 6 5 以上 的开发工 作 d a n i e l sa n d 1 2 有国 m a g i l l1 8 7 家美国公司高技术际合作企 ( 1 9 9 1 )业 k l e i n k n e c h t1 9 2 9 家公司荷兰行业的 合作与研 a n dr e i j n e n 代表究密集度围内2 5 g ( 1 9 9 1 ) 及研发密国际1 0 d 集型行业 之间不存 在相关性 资料米源：md o d g s o n ，“t e c h n o l o g i c a lc o l l a b o r a t i o ni ni n d u s t r y ：s t r a t e g y ，p o i c y n n di n t e r n a t i o n a l i z a t i o ni ni n n o v a t i o n ”，r o u t le d g e ，1 9 9 3 ，p 1 6 3 东南a 学坝i ：学化论文 第章 r & d 的高风险和高成本，特别是神：新技术领域，新产品、新1 艺的更新换代速度的加速都促 使跨国公司绀建与技术相关的战略联劂来分担开发成本、获取新技术和更好地利川稀缺人才， 跨国公司之间的l 饯略联盟主要表现为r dl 啦略联盟。通过这种联合不仅可以相- 交换彼此删订 的专利技术等优势要素，充分吸收l l l i j j t j 当今付界并国的先进科技成果，提高创新产- 铺的技术 禽蹴，从而加人其他相关企业的技术模仿成本和难度，延k 创新产品的生命周期，以稳获高额 的投资同报率，而且能够在分担新产品的开发成本和风险以及共矧进入市场等问题上达成。敏 协议，提高技术创新的成功率，确保创新j “品的市场销售份额，使结盟双方最终能获得l + l 2 的投资效应。因此，可以这么说，跨国公司的实力首先在丁其拥有先进的技术，如俐利j j r d 战略戕盟研究并拥有新技术，对丁跨国公司的发展起着越来越重要的作用。 1 2 跨国公司r & d 战略联盟的内涵 跨国公司r & d 战略联盟的概念 所谓联盟，就是指为了完成某项特定的任务，涉及目标的各方通过一定方式达成合作协议， 从而在执行任务过程中协同一致、联手行动。跨国公司r d 战略联盟正是上述思想的体现，它 要求跨国公司针对自身最关键的技术优势，以各种方式借用外力来进行系统整台，创造跨围公 司独特的竞争优势，也就是说，将技术开发所涉及的不同对象都纳入一个统一的系统中米考虑， 形成利益共享、资源共用、风险共担、责任共负的运作机制。它类似于公司间的“技术合作”， 这种合作安排既包括宴力相当的跨国公司之间和跨崮公司与其他企业之间的技术联盟，也包招 跨国公司与国外当地的大学或研究机构之间的合作安排，这些台作安排的内容通常包括跨国公 司之问或跨国公司与当地企业或研究机构之间共享信息、解决共同的难题、共享合作资源1 j 技 术成果，等等。当然，所有这些都服务于增强跨国公司系统的竞争力。 跨国公司r & d 战略联盟形式多样，可以是契约关系，如合同、协议书等，也可以姿产为纽带 进行联合如合资、兼并等( 参见表1 2 ) 。无论形式如何，其基本精神在丁突破跨国公司有形的 界限，使目标延伸扩大，以增强跨国公司系统的竞争力。 表1 21 9 7 0 年一1 9 8 9 年新技术领域技术联盟的组建 ( 百分比的累计数) 形式生物技术信息技术新材料 联合研究企业 ( 1 3 5 )( 1 6 9 )( 2 5 7 ) 联合r & d( 2 9 8 )( 2 7 6 )( 2 5 1 ) 技术交换( 6 9 ) ( 1 2 1 )( 7 8 ) 直接投资 ( 1 9 3 )( 1 3 1 )( 9 4 ) 顾客一供应商联系 ( 1 5 ，3 )( 9 0 )( 6 1 ) 单项技术流动 ( 1 5 1 )( 2 14 )( 2 5 ，7 ) 总计( 1 0 0 0 )( 1 0 0 0 )( 1 0 0 0 ) 资料来源：j h a g e d o o r na n dj s c h a k e n r a a d ，“l e a r n i n gc o m p a n i e sa n dn e t w o r k s o fs t r a t e g i ca 1 1 i a n c e si ni n f o r m a t i o nt e c h n o l o g e s ”1 9 9 0 p 7 转引白u n c i d ： ，p 1 5 6 东南火学坝l 。学位论文 第一帝 丽绕跨国公司r d 而构建的r & d 战略联鼎，是一种“系统资源整合”i t 茈略，既可以是技术 创新流程各环1 ，之间的纵向联合，x 可以是企业与涉及r i ) 活动的所有外界对象如政g , l 、科硼 机构乃至同i t - l l k 竞争对手等所设立的同盟天系，即横向i ：f f f j 联台。跨国公司r d 战略联盟要求 跨国公- d 决策者转变传统的竞争观念，按照传统经济学的j 有法，由丁资源的稀缺性，跨国公，d 之间只存任“我赢你输”的竞争关系，f nr & d 战略联盟却要求摒弃这种观点，它认为心将对、j ： 的态度转向合作关系，即通过协渊利川资源，减小冈竞争而引起的系统内耗，使资7 ) j 矛l j j l j 效瑾曼 蛙人化。它反映了竞争关系由传统的“我赢你输”向现代的“赢一一赢”敬赢模式转换的l 山在 要求。 实施r & d 战略联盟，通常要经历这样的“二步曲”；苒先，应明确臼身的核心技术，以进行 准确的r & d 战略定位，确定技术开发方向，这是联盟的前提利基础：其次，要详细分析核心技 术开发可能遇到的制约冈索。明确哪些凼难自身能克服。哪些需要借助外部力量才能解决；最 屙，选择与跨过公司核心技术开发相配套的合作伙伴，建立联盟关系。在这当中，要特别注意 分析对方的实力状况，把握联盟的可行性和可能性 二，战略联盟的类型 企业战略联盟的类型多种多样，根据不同的标准可以作山不同的分类。本文将根据有否股权 参1 7 这一标准，把企业战略联盟分为股板式战略联盟和前股权式战略联盟。 1 股权式战略联盟 股权式战略联盟是由各联盟成员作为股d j l i n + x , i 立的，拥有独立的资产、人事乖1 管理权限的 联盟组织，它一般不包括各联盟企业的核心业务。具体又可分为合资企业和相互持股投资。台 资企业：合资企业是股权式战略联盟中最常见的一种类型，是指将各自不同的资产组合在一起， 共同生产、共担风险和共享收益。但这种合资企业与一般意义上的合资企业不同，联盟企业只是 在某些局部功能上台伙经营，而在其主线产晶和核心业务上又保持各自的独立性，并相互进千党 争。例如，荧国的ppo 公司和日本asa hi 公司在美国合资开办了两家生产汽车玻璃的12 厂 以期把日本的营销方法和美国的生产技术结合起来。为保证联盟双方各自的相对独立性和平等 地位，有的联盟通常在建立合资企业时还同时建立起两个同等的企业，并且让他们在各i l l 的母国 拥有较多的股份，对同产品进行生产和销售，以充分发挥各臼的优势和保证各自的利益。相 互持股投资：相互持股投资通常是指联盟成员之间通过购灭彼此的部分股份而建立的一种k 期 的相互合作的关系。与合资企业不同的是，这种方式不需要将彼此的设备和人员加以合并，只是 通过这种股权联结使于双方在局部领域进行合作。如法国雷诺汽车公司和瑞典沃而沃公司l ht i - 购买对方的股票，组成世界最大的重型汽车生产集团平| 1 世界第四犬汽车公司。 2 ，m 股权式战略联盟 非股权式战略联盟也可称为契约式战略联盟。与股权式战略联盟最大的不同在于，它是一种 没有股权参与或无资产性投资的战略联盟。联盟的成员企业通过各种功能性的协议或契约结成 联盟关系，在各种具体领域进行合作。由于非股权式战略联盟更强调相关企业的协调与默契，谯 经营的灵活性、自主权利经济效益等方面比股权式战略联盟更有优越性，因而更具有联盟的本质 特征。根据各个合作领域的功能不同而导致的合作契约不同，非股权式战略联盟又可分为j l l q ，最 常见的形式。供应或购买协议：如美国个人电脑制造商康柏公司与微电脑制造商英特尔公司之 问就具有这种战略联盟关系。康柏公司是英特尔芯片的最人辑户，康柏电脑中的微处理芯片基本 上是由英特尔公司提供的。市场或销售协议：如福特汽车公司在日本和其他洲国家以自己的 牌号出售日本马白达公司生产的汽车，而马白达公司则在美国以自己的牌号销售福特生产希l 提 供的汽车。技术性协议：美国的摩托罗拉与口本的东芝在1 9 8 6 年组成一个以技术交换为导向 的战略联盟，摩托罗拉提供3 2 位的单晶片微处理机技术，东芝则提供随机存墩记忆体的制造技 术。通过这个技术联盟，双方都获得或改善了自己缺乏和处于劣势的技术。研究开发协没：现 东南大学倾i 学位论文 筑帝 代科学技术的发展使某些产鼎的开发需要涉及多项尖端技术，而单个公司却往往没有足够的技 术力量上研究每项技术。企业之间通过绵建战略联盟，可获取联盟企业的互补性技术并促使再l 1 的技术# 1 ： ：= h 相融合，从而攻克单个企业无力解决的技术雉题。如为j 开发2 5 6 兆倪记忆芯片， ib m 、l j q 门子、东芝这三人电子巨擎通过建立技术联盟，发挥各白的技术分k ，最, f x a 技术优 势互补融合的基础上成功地开发出这一超缎“快i 刈芯”。产业西调沩、议：是指建立全向协f 1 与分】的产业联甜体系，多见丁高利技产业。 三跨国公司k dl 饯略联涮的实现模式 模式一：与消赀者联盟 识别，1 满足消费者需求是切经营战略成功的基础，也是技术创新的j l j 发点和j j _ | 宿。，消 费者实现舆止互惠互利的联台，不仅有助丁跨国公司及时准确地捕捉市场信息，也可维护跨国 公司与顾辑的良好关系，降低营销成本。这是一种前向联盟模式，较适台以零部件牛产为主的 企业。德克萨斯仪器公司艮期以来就采用这种战略模式，通过和本企业产品的i 要消费人户建 立同盟关系，该公司得以快速准确地把挢消费者需求的最新动态，从而使其电予元什产 卜直 受到用户青睐。 模式_ 二：与供府商联盟 由于r & d 的成果转化需要人量优质的原材料及配什支持，因此，通过与供应商的i f i 彳向联合， 获得对关键零部件技术的控制，可以更好地使产l w ，具有特色，增加可靠性，也有助) 。减轻跨国 公司本身的技术开发压力。这种模式对于那些原材料较为单一的跨国公司尤为重要，虫“钢铁公 司等。 模式三：与竞争对手联盟 和竞争者结盟，关键是要识别双方晟主要的技术差异，并在联盟规划和操作中以这种差异 为基础，确定合作范围和程度，实现优势互补。这种模式虽然操作困难，但实践中成功的例r 却是屡见不鲜的。例如，世界知名的电脑公司康柏、微软以及迪吉多等组成的技术联盟体，便 是典型的竞争者联盟模式。 模式四：与配套产鼎生产商联盟 跨国公司和配套产品生产商的关系是相互促进、相互制约的，任何一方的产 发生变动， 都会相应地影响到另一方，因此，如果砥者能通过联盟形成一种相生相长的协调关系，则必然 给双方带米好处。近年来，著名的苹果公司采用这种模式和美国联机公司结盟，这种联盟关系 将苹果公司的“麦金托什”计算机优势和联机公司的软件优势结合在一起，有力地推动r l i 断 的技术创新从而维持生存和发展，这就在跨国公司和科研机构之间产生了合作的动机，也为二 者的联盟提供了广阔的空间。 模式六：与政府部门联盟 这是一种常被跨国公司忽视的联盟模式，但如果运用得当，则可以给跨国公司带米巨大的 利益。美困电报电话公司开发高清晰度电视( i i d t v ) 的例子就说明了这一点。在t l d t v 研究的初 始阶段，日本处丁领先地位，并意欲独霸t i d 3 、v 全球市场。面对竞争劣势，美国电报电话公司针 对h d t v 在军事国防中的重要作用，积极向国会游说，最终和联邦贸易委员会达成了合作并发 h d t v 的协议。由于有联邦政府的支持，美国电报电话公司反而后来者居上，赢得了这场高科技 竞争的胜利。 1 3 跨国公司r & d 战略联盟的特点 从目前跨国公司r & d 战略联盟的发展来看，主要具有以f 的特征 东南人学坝卜学位蹬文 第，章 1 发展速度快 技术联盟发展迅速，特别是在新材荆、信息技术和生物技术等新技术产业和汽1 ：产、眦 2 0 世纪8 0 年代以来技术联盟的数量持续增长( 参弛剀13 ) 。跨国公r d 从事这种联掰的原包括 r & d 与技术开发的高成本与高风险，通过迅速从书r d 而领先竞争对i _ | 的需要，米“相马变换且 补性r & d 专门知识的利益，以及缩短丌发项产品所需的时间。 图1 3 在新技术领域形成的技术联盟的数量 资料来源：u n c t d ，d i v is i o no nt r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n sa n di n v e s t m e n t b a s e do nm e r i t c a t td a t a b a n k m a a s t r i c h t 。转引l ! iu n c t d ，w o r di n v e s t m e n t r e p o r t1 9 9 5 ，p 1 5 6 。 2 集中丁美国、日本和敞洲地区 许多资料表明，绝人多数战略联盟的参与者是来自荚国欧洲和日本的人公司，其中绝人多 数合作集中于发达国家。表1 4 表明了来自美国、西欧和日本的跨国公司之间的技术战略联盟 的地区与产业分类。从表中可见，在r & d 战略联盟集中的生物技术、新技术和新材料领域，f 本、美国和西欧及其相互之间的技术联盟分别占r & d 战略联盟总数的9 5 、9 2 莉l9 0 。 东南人学侦i 学位论文 赞一章 表i 4在生物技术、信息技术和新材料领域技术联盟的国际分布 ( 械i r1 9 9 9 年) 生物披术 信息技术新材料 i l k k联盟数量阿分比 联盟数早： 百分比 联盟数昔白分比 口本5 8 5 9 54 8 81 3 炎围 4 2 83 57 0 7 2 6 1 ：3 92 0 美国币i h 本1 5 5 1 3 4 0 61 5 9 41 4 美国雨i 矾欧2 4 5 2 0 5 9 92 21 3 31 9 两欧 2 2 31 85 0 91 91 1 817 西欧和口本 3 8317 774 97 其它6 652 2 586 71 0 总计1 2 1 31 0 02 7 1 8】0 06 8 81 0 0 3 涉及大量的技术开发与技术转让 飓d 战略联盟可能涉及现有知识的交换和汇集以及新产品与新技术的开发。例如，日立公司 向得克萨斯仪器公司出售单一硅片如何堆叠半导体的技术秘密，来换取该公司的软f ，| 。知识。在 1 9 9 0 年，西门子公司和l b m 公司建立一家合资企业开发新一代的芯片。按照1 9 9 0 年a t & t 与n e c 公司之间联盟的协议条什，a t & t 公司有权销售、设计和生产n e c 许可的芯片。而n e c 公司得到 的回报是获取a t & t 开发的计算机辅助设计【具。在计算机软件行业，文精公司与莲花公司白 1 9 8 8 年以来合作开发其产品f 一代通用交互界面。在绝大多数与r & d 相关的协议。h 技术转止 经常涉及技术与其他的诸如获取新的市场或财务资源相交换等方面的内容。 4 涉及与东道国企业和研究机构的合作 跨阐公司的研究与开发联盟通常还涉及东道国的中小企业，例如在新加坡的电子产业，外 国跨国公司在当地子公司与当地企业存在着) “泛的合作联系，它们向当地企业提供某些专有技 术，以期望最终导致当地企业对这些新产品的商业化做出后续改进。跨国公司还与东道国的! l 地研究中心瓤研究机构建立联系。例如，瑞典的阿斯特拉( a s t r a ) 公司与瑞典的研究机构和印度 的研究院进行合作。在中国，美国的福特公司与中国政府联合建立了一项数额为1 6 0 万美元的 r d 基金，旨在资助大学与研究机构的项目。 5 台作研究的导向性 从目前公司r & d 合作的研究导向看，一般集中于产t 帚开发，其次是应用性研究，最后是基 础研究。例如，根据日本政府的一项调查，1 4 的公司合作导向基础研究，i 9 导向应用研究， 一半以上则导向产铺开发。而且，私人公司之间的合作协议主要导向麻_ 【 j 性r & d ，而政府支持的 台作一般更倾向于基础研究。 公司技术合作的重点在不同的部门和技术领域也存在着很大的差异。莫厄里( m o m e r y ) 指出 了这些差异。，在电信、集成电路、商用飞机和机器人等领域，合作的重点在丁产品开发；在汽 d m o w e _ r v ，i n t e r n a t i o n a lc o o p e r a t i o nv e n t u r e si nu sm a n u f a c t u r i n g ，c a m b r i d g e ，m a s s 、 b a l l i n g e r ，1 9 8 8 2k h a r r i g a n ，“s t r a t e g i c a 1 1 i a n c e sa n dp a r t n e ra s y m m e t r ie s ”i nf c o n t r a c t o r a n dp l o r a n g e c o o p e r a t i v es t r a t e g i e si ni n t e r n a t l o n a lb u s i n e s s ，l i n e ，i , e x i n g t o n e b o o k s ，1 9 8 8 8 东南人学坝i j 学位论文 第市 车和钢铁产、，合作的重点集t 卜r 生产l 一艺；机十物技术与陕鲥领域，重点是营销与分销。其 他的研究提，合干1 的重点是动态的，不断变化的。例如，有项研究表明，公一d 问红牛物技术 上的合作就逐步从基j 。科学的基础研究活动转向利技成果的商业化活动。 6 t 有战略性 由j 二技术是一种十分重要的战略要素，冈此，公，之间在技术方而的合作本身就带有明显的 战略性。研究表明，技术合作一般都发牛托公- d 具有战略重要性的领域，或者足出1 一战略取要 性的考虑而建立的。鲍恩利奥斯本( b a u g h na n do s b m l n ) 对1 1 2 项美日公司联盟的研究表明，一 、f 以上的合作协议集中n 合作烈方的核心经营领域( 参见表35 ) 。对英国a 1 v e r y 项口的研究丧 明，在许多产业，参与合作的公司人都是在战略技术上( h a g e d o o r na n ds c h a k e n r a a d ) 侄其研 究中发现台作的日的虹多的h i 是集中于诸如降低成本等短期日标，而是基j 对诸如跃i j ：1 定位等 战略的考虑。 哈里根( h a * r i g a n ) 提山2 ，当产品的廊_ | = j 接近市场( 除非市场在地理上是相- 分割的) 或接近 竞争时，公司就不会在棱心技术领域合作。但是，如果合作的核心集中于“竞争前”阶段，或 者与增强未来新，“舳开发的能力相关，那么这种在核心领域的战略合作似乎更有意义。进一步 讲，现存的单个产品联台开发的目标可以准确地描述为“战术性的”。但是，如果公司通过。 种或多种战术合作来增强其未来的能力和难以预料的产。吊开发时，那么它就属“战略性”范畴 了。 表1 5联盟产品相对于公司核心产业的技术密度 日本公司 较低相i 刊较南 较低 57 61 8 ( 1 6 ) 美国公司相同 4 5 51 97 8 ( 7 0 ) 较高 1691 6 ( 1 4 ) 1 0 ( 9 )6 8 ( 6 1 )3 4 ( 3 0 )1 1 2 ( 1 0 0 ) 资料来源：cb a u g h na n dr o s b o r n ，“t h er o l e o ft e c h n o l o g yi nt h ef o r m a t i o n a n df o r mo fm u l t i n a t i o n a lc o o p e r a t i v ea r r a n g e m e n t ”，i nj o u r n a lo fh i g ht e c h n o l o g y m a n a g e m e n tr e s e a r c h 1 9 9 0 ，1 ，2 p 1 8 l 一1 9 2 7 台作重点的变化与技术生命周期 凯纳k 、科隆搏和马里奥特( c a i n a r c a ，c o l o m b oa n dm a r i o t t ) 基于对1 9 8 0 1 9 8 6 年信息 技术产业的2 0 0 0 多个公司技术合作协议的研究，建立了个技术生命周期模型及其与合作活动 之间的联系，在技术生命周期的不同阶段，公司之间技术合作也不同1 。 在引入阶段，在新市场引入和应用早期的技术创新阶段，存在着巨大的技术不确定性，台 作的倾向很高，并且协议集中于r & d 、技术标准和关注技术发展和观察技术的开发过程。在这一 阶段，许多技术合作涉及股权协议。 在早期开发阶段，市场增长十分迅速，并且技术机会很多，合作的倾向达到最高点，公司 希望通过1 f 股权投资迅速地获取合作伙伴的专有技术，合作协议集中于r & d 、建立技术标准抓* g ，c a i n a r e a ，m c o l o m b oa n ds m a r i o t t “a g r e e m e n t sb e t w e e nf i r m sa n d t e c h n o l o g i c a ll i f ec y c l em o d e l ：e v i d e n c ef r o mi n f o r m a t i o nt e e h n o o g i e s ”r e s e a r c h p o l i c y ，1 9 9 2 ，2 1 ，p 4 5 6 2 9 东南大学坝i 学位论文 钯奇 合开发。 在全开发阶段，技术的不确定性已经人人降低，市场扩张速度放慢，公司合作的数鼙开 始f 降，公州追求内部化的擘有技术l 饯略，i i - h 2 枞形式的合作开始收绑。 到了成熟阶段，l h 场扩张1 分缓慢，投术上的努力集中1 i 对前 | 积岽的知识加以麻川。随 着公刊试幽赋予技术新的生命力并且在外市场利_ 【； j 现有技术，1 f 股权形式的台作协议随之增 加。 最后，在衰退阶段，i h 场收缩，投术开发的滞力枯竭，公，日考虑增强其技术应川与经营的 台理化和集1 1 i 化。公i , 3 问的协 义减少，基丁股权的安排上升为主导地位。 8 政府的参与 许多公司达成r & d 协议应归功丁政府的努力，有的甚至直接作为政府合作项口的一部分。 例虫u ，有3 0 0 多家公司参与1 9 8 4 年敞盟启动的e s p r i t 项目，约1 6 0 0 家公司( 其- p9 9 是欧洲 公司) 参与尤里片项目。原先拒绝外国公司参与的国家或政府间台作项目越来越多地对外国公一d 开放，例如，a t & t 雨it b m 通过其建立在欧洲的子公司参与某些欧盟计划，日本也邀请外阳公- 日 参与政府资助的总值1 9 5 百万美元的客机超音述喷气发动机的开发项目。 尽管在政府资助或组织的联台r & d 项口中，单个项目也只涉及较少的合作伙伴，但是，从 总体上看，政府资助或组织的合作技术开发项目一股涉及人量的公司。相比之f ，多数情况r ， 公司间自发的技术合作涉及的伙伴都很少，据调查，在同本公司中8 6 的合作研究都只沙及个 合作伙伴，在英国平均只有36 个伙伴。 9 形成r & d 网络 随着公司之间r & d 战略联盟的发展，许多跨幽公司不仅因其卓有成效的内部r & d 在世界范 围内享有很高的声誉，而且与其他公司或研究机构都建立了了广泛的技术台作关系。i b m 传统i 不愿意结盟的公司目前也己与世界范围内4 0 多个合作伙伴建立了联盟。作为对来自i b m 竞争的 反应，同本计算机公司富十公司与得克萨斯仪器公司、西门子和日立组成战略联盟，这类联髑