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中国国际集装箱班轮运价研究 摘要 伴随着我国对外贸易的稳步发展，我国港口集装箱吞吐量已位居世界第一， 成为了集装箱班轮运输最大市场。集装箱运价对于我国的进出口贸易有着直接的 影响。运价的变动会直接影响出口产品的市场竞争能力。近些年来，我国的集装 箱班轮运输市场的运费呈现出了上涨的趋势，这对于我国的贸易出口无疑会带来 不利的影响。因为目前在我国出口产品中价值较低的货物还占有较大比重，运费 在出口产品的总成本中还占有较大的比重，运价的上涨无疑会增加出口成本，削 弱我国出口产品的价格优势，从而影响出口产品在国际市场上的竞争力。因此， 研究中国的国际集装箱班轮运输市场，探讨运价运作的内在机理，分析运价的特 点，具有很重要的理论和实践意义。 本文的题目是中国国际集装箱班轮运价研究，研究的范围是中国国际集 装箱班轮运输市场的远洋航线。从远洋航线市场的市场结构入手，分析市场的供 需形势，定量分析运量不均衡性对于运价的影响。本文分成如下几个部分。 第一部分先介缙了集装箱运输的起源以及国际集装箱运输市场的特点。然后 介绍了中国国际集装箱运输市场所独有的一些特性。 第二部分从中国班轮运输市场的市场集中度分析入手，运用绝对集中度、相 对集中度和赫芬达尔一赫希曼指数等定量指标和一些定性体系来衡量划定市场 结构。在划定了市场结构之后，综合运用相关的寡头竞争市场的供需理论和博弈 论模型进行了刚性需求曲线= 一搏弈分析。解释了中国国际班轮运输市场运价上 升的机制。 第三部分首先用整理后的数据揭示两大远洋航线上，不同航向上运量存在的 巨大不平衡。然后对于数据运用e v i e w s 统计计量软件进行相关性分析。通过与 运价和运量的相关性程度的对照，可以得出同一航线上运量的不均衡性对于运价 的不均衡性有着决定性的影响的结论。 关键词：集装箱运输班轮运价供需分析相关性分析 t h es t u d y i n go f t h ef r e i g h tp r i c eo fc h i n a si n t e r n a t i o n a l c o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e t a b s t r a c t a c c o m p a n y i n gt h es t e a d yd e v e l o p m e n to fo u rc o u n t r y si n t e r n a t i o n a lt r a d e ，o u r c o u u t r y sp o r t sh a v eh a dt h em a x i m a ln u m b e ro fc o n t a i n e rh a n d l i n gc a p a c i t yi nt h e w o r l d c h i n a si n t e m a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e th a sb e e nt h eb i g g e s t c o n t a i n e rl i n e l t r a n s p o r tm a r k c ti nt h ew o r l d c o u t a i n e rf r e i g h tr a t eh a sd i r e c te f f e c t t oo l f fc o u n t si n t e m a t i o n a lt r a d e t h ec h a n g eo ff r e i g h tr a t ew i l lh a v ed i r e c ti m p a c t t oe x p o r t sc o m p e t i t i v e n e s s i nr e c e n ty e a r , t h ef r e i g h tn t eh a sd i s p l a y e dt h et r e n do f r i s i n g ；i th a sb a di m p a c tt oo u rc o u n t r y se x p o r t b e c a u s ea tp r e s e n tal a r g ep a r to f e x p o r t si no u rc o l i n t r ya r ec h e a pg o o d s ，c o n t a i n e rf r e i g h to c c u p i e sv e r yab i gp a r ti n t h et o t a lc o s to fe x p o r t s t h er i s i n go ff r e i g h tr a t ew i l li n c r e a s et h ec o s to fe x p o r t s ；i t w i l lw e a k e n p r i c ea d v a n t a g eo f o u rc o u n t r y s e x p o r t sa n da f f e c tt h ee x p o r t s c o m p e t i t i o no nt h ei n t e m a t i o n a lm a r k e t s o s t u d y i n gc h i n a t si n t e r n a t i o n a lc o u t a i n e r l i h e rt r a n s p o r tm a r k e t d i s c u s s i n gt h ei n h e r e n tm e c h a n i s mo ff r e i g h tp r i c eo p e r a t i o n a n da n a l y z i n gt h ec h a r a c t e r i s t i c so ff r e i g h tp r i c eh a v ev e r yi m p o r t a n tt h e o r ya n d p r a c t i c es i g n i f i c a n c e ，t h es n b j e c to ft h e t h e s i si s “t h es t u d y i n go ft h ef r e i g h tp r i c eo fc h i n a s i n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e l l i n e rt r a n s p o r tm a r k e t t h er a n g eo fs t u d y i n gi st h el o n g d i s t a n c e 。ss h i p p i n gl i n ei nc h i n a si n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e r t r a n s p o r tm a r k e t t h et h e s i ss t a r t sw i t hs t u d y i n gt h es t r u c t u r eo ft h el o n gd i s t a n c e ss h i p p i n gl i n em a r k e t ， a n a l y s e ss u p p l ya n dd e m a n dc i r c u m s t a n c e si nt h em a r k e t ，a n dt h e nb ym e a n so f q u a n t i t a t i v ea l i a l v s i st of i n dh o wt h ei m b a l a n c eo ft r a n s p o r ta m o u n t sh a sa ne f f e c to n f r e i g h tp r i c e t h et h e s i si n c l u d e st h r e es e c t i o n s f i r s t ，i ti n t r o d u c e st h eo r i g i no fc o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o nc h a r a c t e r i s t i c so f i n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o n 。a n dt h e ni n t r o d u c e ss o m es p e c i a lc h a r a c t e r i s t i c s o fc h i n a si n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e t s e c o n d ，i ta n a l y s e st h ec o n c e n t r a t i o nr a t i oo fc h i n a si n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e r l i n e rt r a n s p o r tm a r k e t i ta p p l i e sa b s o l u t ec o n c e n t r a t i o nr a t i o ，r e l a t i v ec o n c e n t r a t i o n r a t i o h mi n d e xa n do t h e rq u a n t i t a t i v ei n d e xa n dq u a l i t a t i v es y s t e m st od e l i m i t m a r k e ts t r u c t u r e a n dt h e n ，i ta p p l i e ss y n t h e t i c a l l yt h ep e r t i n e n ts u p p l ya n dd e m a n d t h e o r ya n dg a m et h e o r ym o d e la b o u to l i g o p o l i s t i cc o m p e t i t i o nt om a k et h er i g i d i t y d e m a n dc u r v e g a l n et h e o r ya n a l y s e s i te x p l a i n st h em e c h a n i s mo ft r a n s p o r t i n g p r i c er i s i n go fc h i n a si n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e t t i t i r d i tu s e st h ed a t et os h o wt h eb i gi m b a l a n c eb e t w e e nt h ed i f 3 f e r e n td i r e c t i o n o nt h ea s i a n u sa n da s i a n e ul i n e s a n dt h o n i ta p p l i e st h es o f t w a r ee v i e w st od o r e l a t i v i t ya l i a l y z e c o m p a r e dw i t ht h es t a t i s t i c a lc o r r e l a t i o nb e t w e e nf r e i g h tr a t ea n d t r a n s p o r ta m o u n t s ，i tm a k e sad e c i s i o nt h a tt h ei m b a l a n c eo ft h et r a n s p o f ta m o u n t sh a s ac r u c i a le f f e c to nt h ei m b a l a n c eo ft h ef r e i g h tr a t ei nt h es a l t t el i n e rt r a n s p o r tm a r k e t k e y w o r d s ：c o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o n ，l i n e rf r e i g h tr a t e s ，s u p p l ya n d d e m a n da n a l y s i s ，c o r r e l a t i v i t y 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得或 其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：撕 签字日期：z 。9 年6 月c f 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文( 保密的学位论文在解密后 适用本授权书) 学位论文作者签名；撕 导师签字： 型童织 i 签字日期：1 。0 7 年( ) 月c 日签字日期：z d 7 年月，日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 电话： 邮编 中国国际集装箱班轮运价研究 1 绪论 i 1 问题的提出 中国国际集装箱班轮运价研究 伴随着我国对外贸易的稳步发展，近十几年来我国港口集装箱吞吐量呈逐年 上升的趋势，在2 0 0 3 年的时候我国的集装箱吞吐量就已经达到了4 7 3 5 3 万t 即 超越美国的3 9 7 0 万t e u 位居世界第一位，现在我国的集装箱运量已占世界的五 分之一，已经成为了集装箱班轮运输最大市场。近些年来，我国的集装箱班轮运 输市场的运费呈现出了上涨的趋势，这对于我国的贸易出口无疑会带来不利的影 响。因为目前在我国出口产品中价值较低的货物还占有较大比重，运费在出口产 品的总成本中还占有较大的比重，运价的上涨无疑会增加出口成本，削弱我国出 口产品的价格优势，影响出口产品在国际市场上的竞争力。 集装箱班轮运输业是资本密集型行业，市场进入壁垒高，集装化运输只有在 船舶与集装箱大型化的条件下才能实现其成本低效率高的特点，这就必然要求经 营企业资金愈多愈好、规模愈大愈好。比如一艘超巴拿马型全集装箱船舶，要耗 资数亿美金，另外在船舶与箱子上、港口设施上、管理设备上，都需要巨额的投 资，它本身的这些特点决定了国际集装箱班轮运输市场是由一些为数不多但规模 较大的船公司的经营活动所构成的，市场较为集中，班轮公司可以串通起来控制 运价。另外由于班轮运输需求属于派生需求，只要存在货物的出口需要就会派生 出运输需求，所以市场刚性较强，客观上有助于班轮公司在供需双方中占居主导 地位，便于他们控制运价。 国际集装箱班轮航线有远洋航线和近洋航线之分。由于进入远洋航线和近洋 航线市场的门槛不同，远洋航线市场和近洋航线市场的竞争主体、垄断程度以及 运价的波动情况都不尽相同。本文研究的是中国国际集装箱班轮运输市场的远洋 航线市场。再具体的说就是选取国际集装箱班轮运输市场三大干线中的跨太平洋 航线和亚欧航线为研究对象，这两大航线都存在着不同程度的东西航向上货运量 l 中国国际集装箱班轮运价研究 不均衡的现象。以跨太平洋航线上中美之间的班轮运输市场为例，在2 0 0 5 年， 跨太平洋东行航向上，中国至美国的集装箱运量为4 4 4 7 2 3 5 箱，而在西行航线上 美国至中国的运量仅有1 6 5 2 9 8 5 箱，存在着严重的不均衡，势必导致大量的空箱 和运力过剩。这一不均衡性无疑会带来运价的不均衡。这也应该是中国集装箱班 轮运输市场运价持高不下的原因之一。本文想通过定量的分析，探究两者之问的 相关性。 本文旨在通过供需理论并利用博弈论的市场模型研究班轮公司对于运价的 控制能力。再者通过定性的分析研究运量的不均衡性对于运价的影响。 1 2 本文的研究思路与方法 近些年来由于在中国的国际航运市场上集装箱运价有着逐步攀升的趋势，引 发了人们对于集装箱班轮运价的注意。从不同角度出发，研究得出一系列成果。 这些研究主要集中于两个方面，一方面倾向于研究运价与构成运输成本的诸要素 之间的关系，并建立两者之间的相关模型。另一_ 蓐面倾向于研究运价指数，研究 运价指数与各种指标体系之间的相关关系。如：候荣华在集装箱航运市场运力 供需与运价分析模型( 2 0 0 3 年9 月刊于交通运输工程学报) 一文中通过建 立航运的生产函数和集装箱航运市场供方成本函数对于航运的价格机制进行了 模拟。陈丽江，余思勤在中国出口集装箱运价指数述评( 2 0 0 4 年2 月刊于中 国水运y 一文中对于中国集装箱运价指数c c f i 进行了解释，并分析了影响其变 动的因素。孔晓苏在国际集装箱班轮运输市场运价研究( 2 0 0 4 年6 月上海海 事大学硕士学位论文) 中对于国际集装箱班轮运输市场的供需状况和运价波动情 况进行了分析。并对影响班轮定价的因素展开了定性和定量的分析。孙永在中 国出口集装箱运价指数与波罗的海运价指数的比较分析( 2 0 0 5 年1 月上海海事 大学硕士学位论文) 一文中分别对中国出口集装箱运价指数c c f i 和波罗的海运 价指数b d i 进行了介绍。并对于两个指数之间的关系进行了分析。蒋迪娜在我 国出口集装箱运价指数研究( 2 0 0 5 年l o 月刊于山西财经大学学报) 一文中 利用计量软件建立模型对运价指数进行短期预测。陈丽江，苏含秋在中国国际 集装箱班轮运输市场运价趋势分析2 0 0 5 年1 2 月刊于上海海事大学学报) 2 中国国际集装箱班轮运价研究 中同样利用计量软件对c c f i 指数进行分析，并发掘出c c f i 四年的循环波动周期 恰恰与世界经济四年左右的周期相吻合的规律。但是很少从集装箱班轮市场本身 的市场结构、运输需求的派生特性出发运用供需理论研究班轮运价，具体到中国 市场，航线的严重不均衡性势必对运价造成影响，在两者之间关系的研究方向上 还存有一定的空间。 由于班轮运输是按航线经营的，一条航线上的班轮服务与另一条航线上的班 轮服务连带关系较小，所以每一条航线就形成一个相对独立的运输市场，而且不 同航线的货流特征不同、竞争主体不同，在供求关系决定市场发展的共性下，各 条航线都有其特有的价格机制，因此按照航线细分运输市场有助于深入剖析不同 竞争状态下企业价格行为的共性和个性，有助于更加细致地分析国际集装箱班轮 运输市场的特征。本文利用线形回归分析的方法对比分析两大航线运量、运力对 运价的相关关系，以及运量的不平衡性对于运价不平衡性的决定性作用。 2 中国国际班轮运输市场概况 2 1 集装箱班轮市场的概况 2 1 1 国际集装箱班轮运输市场简介 海上集装箱运输开始于军事物资的运输。第二次世界大战中，美国军队利用 集装箱在海上进行军事物资的运输，证明使用集装箱能够大量、迅速和安全地运 输货物。战后，各国的经济得到恢复和发展，国际贸易量大幅提高，产业界掀起 了技术革命的浪潮，这种以降低成本、获取最大利润为目的的新技术革命对交通 运输业提出了更高要求。许多海运国家为了适应国际贸易发展的需要和应付海上 运输的激烈竞争，把船舶的大型化和专业化作为降低运输成本的重要手段之一。 集装箱运输方式也逐渐为海上货物运输所采用。1 9 5 6 年4 月，美国海陆公司( s e a l a n ds e r v i c el n c ) 的前身一泛大西洋轮船公司的总裁麦克林试着把集装箱运 输推向海上，将1 艘t 2 型油船改装，设置了用以在甲板上装载集装箱的平台， 一次载运1 6 个集装箱航行于纽约一休斯顿航线，经过三个月的试运，证明效果 良好，每吨货物的装卸费用从原来平均5 8 3 美元下降至0 1 5 美元，为普通货船 3 中国国际集装箱班轮运价研究 装卸费用的1 3 7 。在试运集装箱取得成功的基础上，1 9 5 7 年l o 月，泛大西洋轮 船公司又将2 艘c - 2 型货船改装成滚装船，航行于波多黎各航线，从而出现了专 用集装箱船。 1 9 6 0 年4 月，当集装箱运输的优势得到航运界充分认识后，泛大西洋轮船公 司改名为海陆运输公司，以更充分地显示经营集装箱联运的特点。海陆公司于 1 9 6 1 年5 月开始了经由巴拿马运河的纽约一洛杉矶一旧金山的集装箱运输，从 而奠定了在国内航线进行集装箱运输的基础。1 9 6 6 年4 月，海陆运输公司又以 经过改装能载运2 2 6 个3 5 英尺集装箱的全集装箱船航行于纽约一欧洲航线，于 是在国际航线上出现了集装箱运输的新模式。与传统的运输方式相比集装箱运输 的优越性主要表现在： l 、运输效率高 货物运输和装卸是物流的两个重要环节。如何使件杂货的运输和装卸实现快 速周转和高效作业，一直是人们关心的问题。而集装箱运输则较好地解决了这一 问题。集装箱运输是实现全部机械化作业的高效率的运输形式。在件杂货运输过 程中，将不同形状、尺寸的件杂货装入具有标准规格的集装箱内，使作为运输、 装卸、搬运、对象的大小不一、形状各异的件杂货实现标准化。这样，就为实现 高效的机械作业创造了最为必要的条件：就使通过机械化作业，大大的提高装卸 效率，减少船舶在港停泊时间成为可能。 2 、运输质量好、费用低 集装箱运输能简化货物包装，减少货损、货差，保证货运质量。集装箱的箱 体坚固、密封，既能防止恶劣天气对箱内货物的侵袭，又有利于防止盗窃。而且 在运输、装卸、搬运过程中，与外界接触的是箱体而不是货物，因而货物破损事 故大为减少。对货物包装的要求也就可以不必像传统散件运输那样严格。 另外，集装箱运输的费用也要比传统的散件运输低得多。由于采用高效的机 械化作业，使人工费用大为降低，从而使集装箱运输的费用低于传统的散件运输。 同时集装箱运输加快货物送达速度，减少货损、货差，节省包装费用和仓储费用， 运输的全程费用大大降低。 3 、便于开展多式联运 集装箱运输最适于组织多式联运。集装箱作为运输单元，由一种运输方式换 4 中国国际集装箱班轮运价研究 装到另一种运输方式进行联运时，只需搬移集装箱而不需移动箱内货物，这就大 大地简化和加快换装作业。另外，由于集装箱具有坚固和密封的特点，一国的口 岸监管单位检验加封放行后，另一国家的口岸监管单位只须验封，即可转关放行。 这样就有可能通过国际运输中各国法规的统一( 制定国际公约) 简化货物过境报 关手续，而使迅速、安全、价廉的“门到门”的运输成为可能。 正是由于以上优越性为运输界广泛接纳，一些发达国家和发展中国家都开始 大力发展集装箱运输业，相继开辟了集装箱航线，所用集装箱船舶也由原来的改 装船逐渐过渡到专用船舶，船队的规模也在不断扩大。而且，各个国家为了适应 集装箱的发展，纷纷对港口设施投入巨额资金，改建、扩建了集装箱专用码头， 并装备了集装箱专用的机械，使港口装卸效率有了极大的提高，这些在一定程度 上有效地促进了集装箱班轮运输的发展。到目前为止，国际运输的件杂货物己基 本上是实现了集装箱化，集装箱班轮运输己成为国际货物运输的主要形式。 2 1 2 集装箱班轮运输市场的特点 近些年来，国际集装箱班轮运输市场受国际政治经济因素等的影响，除具有 国际航运市场的共同特性之外，还具有与其它的一些特点，它们综合表现在以下 几个方面： 1 、集装箱班轮运输市场受外界不确定因素影响大，运输风险高 国际集装箱班轮运输市场受到国际政治经济形势、气候、自然环境等诸多不 确定因素的影响较大，即使在一年之中，其季节波动性也很大，有旺季与淡季之 分，这就决定了集装箱班轮运输市场具有高风险的特征，市场需求不确定性、不 稳定性。比如像禽流感之类的突发事件会导致某些航线上的货量急剧下降，这可 能会给这些航线上的运价造成影响。 2 、集装箱班轮运输的载箱利用率较低 长期以来，集装箱班轮运输市场运力供给增长幅度高于运量增长幅度，自集 装箱班轮运输进入成熟期以来，运力过剩问题困扰了集装箱班轮业十几年，运力 的供给和需求一直无法平衡，这主要是由于集装箱班轮运输的供给与需求的特征 中国国际集装箝班轮运价研究 决定的。由于集装箱班轮运输不管船舶是否满载，也不论载多少，一般必须按公 布的船期表进行运营。因此，除市场状况特别良好外，船舶的载箱利用率往往较 低。 因此虽然集装箱大型化已经使得海上成本下降，但陆地成本所占比例较大且 班轮公司不能控制，因而集装箱成本仍然维持在较高水平。这就使得集装箱班轮 公司希望通过资产整合或结成战略联盟等一些产业集中的手段，优化资源配置， 降低成本，或通过操控市场的行为将运价维持在一个较高的水平上，以提高自身 的经营利润。 3 、集装箱班轮运输业是资本密集型行业，市场进入壁垒高 国际集装箱班轮运输市场是由一些为数不多但规模较大的船公司的经营活 动所构成的，这一点是由国际集装箱班轮运输本身所决定的。集装化运输只有在 船舶与集装箱大型化的条件下才能实现其成本低效率高的特点，这就必然要求经 营企业资金愈多愈好、规模愈大愈好。而一艘超巴拿马型全集装箱船舶，要耗资 数亿美金，而且集装箱船舶作为一种资产它的通用性很差，几乎没有其他用途。 因此，集装箱班轮运输业是资本密集型行业，班轮公司退出市场的伸缩性较小， 市场供给刚性较强。班轮公司开辟一条航线，为了争取到稳定的货源，要保证运 输的可靠性、时间性，提供“门到门”的运输服务等，这些需要付出相当的时间 和代价，要经过长时间的努力才能形成某航线的经营优势，所以集装箱班轮公 司一般不会轻易改变航线，退出己占有的市场的伸缩性较小。 由于市场进入门槛高，无论是在船舶与箱子上、港口设施上，还是在管理设 备上，都需要巨额的投资，集装箱班轮公司往往面临投融资困难，任何一家班轮 公司如果没有政府、银行有力扶植，要参与集装箱市场竞争是不可能的。当一家 航运公司威胁到一个国家的航运业时，该国家可能会采用各种反自由竞争的手段 保护本国航运业：因此具有航运比较优势的航运国家和地区的市场占有率目前比 货主国家的市场占有率要高，但如果他们要进一步提高市场占有相当困难。这不 是由经济原因决定的，而是由航运政策所决定的。不具有航运比较优势的货主国 有可能利用各种航运政策扶植，或者本国航运业具有在本国的地缘优势，而具有 较高的市场占有率。 4 、同业内的联盟和兼并已经成为国际集装箱班轮运输业发展的主流 6 中国国际集装箱班轮运价研究 旧的班轮公会体系已经瓦解了，为了在激烈的市场竞争中通过规模效益来降 低成本，提高服务水准，近年来班轮市场的联营活动日趋活跃，从9 6 年初至今 大规模的兼并或合并活动就有2 0 多起，其中有l o 起涉及到前2 0 大班轮公司成 员，例如：新加坡东方海皇轮船公司( n o l ) 收购了美国总统轮船公司( a p l ) ；法国 达飞和法国海运联盟；意大利邮船被长荣兼并；马士基海陆兼并铁行渣华；日本 原有六大航运公司，现在只有三大航运公司，并且还有进一步合并的趋势。频繁 的兼并、活动也导致主要的全球联营体的近两年发生了大规模的重组，应该看到 航运业是一种规模经济效益明显的行业，随着世界经济的全球一体化，航运业通 过公司联盟、实施集团化经营是大势所趋。资产上的组合也就是兼并可以给班轮 公司带来规模效益，而建立战略联盟也在一定程度上能都提高经营效益。建立联 盟可以带来以下好处： ( 1 ) 提高经营效率：由于单个经营人如果独立经营一条由超大型集装箱船组 成的航线，航线的覆盖范围非常有限，很难确保达到理想的舱位利用率；而通过 各种方式的联盟，可以减少单一经营人的成本投入或将一条航线上的舱位分散至口 几条航线上，这样既可以获得低单位成本运力的优势，又可以减少在单一航线上 的舱位使用量，提高舱位利用率，大大改善经营效率。 ( 2 ) 减低经营风险：联盟可以减少单个经营人航线经营的投入，降低进入和 退出壁垒：联盟还可以扩大单个经营人航线经营的范围，避免航线范围狭窄可能 带来的巨大风险。 ( 3 ) 避免过度竞争：联盟成员彼此问在经营上的协调，如共同规划航线、相 互调剂运力等，可以大大克服单个经营人单干所存在的盲目性，避免过度竞争。 ( 4 ) 实现资源互补：联盟成员彼此间可以相互调剂船舶、码头和集装箱等资 源，实现资源互补。 ( 5 ) 有利于开拓新的市场：联盟减低了新航线的进入和退出壁垒，大大促进 了新市场的开拓。 2 2 中国集装箱班轮运输市场的特点 在中国伴随着经济的飞速发展、出口增长，中国日益成为全球集装箱运输中 中国国际集装箱班轮运价研究 心。在区位上中国处在北美和欧洲的“轴心”地带又位于亚太地区的“中心”地 带。另外中国的制造业主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区等，这 是中国集装箱的重要生成地。与之相对应的形成了三大集装箱枢纽港群体。它们 分别是以上海港、宁波港为主的华东地区集装箱枢纽港群体，以香港港、深圳港、 广州港和珠海港为主的华南地区集装箱枢纽群体，以青岛港、天津港、大连港为 主的北方集装箱枢纽港群体。同时港口设施及管理的改善提高了集装箱港口竞争 地位使中国有条件成为集装箱国际航运中心和区域性航运中心，班轮公司纷纷看 好中国的集装箱运输市场。近十几年来我国港口集装箱吞吐量呈逐年上升的趋 势，在2 0 0 3 年的时候我国的集装箱吞吐量就已经达到了4 7 3 5 3 万t e u 超越美国 的3 9 7 0 万t e u 位居世界第一位，现在我国的集装箱运量已占世界的五分之一， 已经成为了集装箱班轮运输最大市场。目前在中国的集装箱运输市场上既有规模 巨大、全球经营的船公司，也有众多规模较小的企业。全球化的大船公司将它们 新下水的几乎所有最大型的集装箱船都投入到中国航线的运营中。中国集装箱班 轮运输市场具有本身的一些特点： 1 、班轮公司对于市场的控制力较强 全球化的大船公司通过兼并和组建航运联盟的方式实现了运力及市场份额 的集中从而在中国的集装箱航运市场上占据了主导地位。它们甚至不与货主协商 就统一提高运价或者擅自加征各种费用，赚取高额利润。这些操纵市场的行为加 重了货主的负担，损害了出口企业经济利益。而中国目前没有明确的反垄断立法 也缺少对航运市场垄断行为进行具体明细的限制的法规，使得中国的货主利益得 不到法律上的保护。 2 、出运量和进运量存在着极大的不平衡。 我国集装箱班轮运输主要集中于跨太平洋航线和亚欧航线，这两大航线都存 在着不同程度的东西航向上货运量不均衡的现象。以跨太平洋航线上中美之间的 班轮运输市场为例，在2 0 0 5 年，跨太平洋东行航向上，中国至美国的集装箱运 量为4 4 4 7 2 3 5 箱，而在西行航线上美国至中国的运量仅有1 6 5 2 9 8 5 箱，存在着严 重的不均衡，势必导致大量的空箱和运力过剩。这一不均衡性无疑会对运价造成 巨大的影响。1 数据来源于m , m r a d 美国海事管理局u s w a t e r b o r n ec o n t a i n e re x p o r tb y t r a d m gp a i t n e r 8 中国国际集装箭班轮运价研究 3 、不同方向上运价不平衡 两大航线上都存在着较大的运价不平衡，通过表2 - 1 可以看到在跨太平洋航 线上东行的运价要远远高于西行的运价，以2 0 0 4 年为例，亚洲至美国的平均运 价指数为1 8 9 5 5d o l l a r t e u ，而美国至亚洲的平均运价指数为8 1 6 2 5 d o l l a r t e u ，两者之间存在着明显的差异。2 亚欧航线上从亚洲发往欧洲的运价 也大大高于从欧洲返回的运价。也就是说中国出口产品的运费成本要远大于从欧 美进口的产品的运费成本，这无疑会损害中国出口产品的竞争力。 运价( d o l l a r r e u ) t r a n s p a c i f i ca s i a - e u r o p e a s i a u su s - a s i ae u r o p e - a s i a a s i a - e u r o p e 2 0 0 41 8 9 5 58 1 6 2 57 4 21 7 7 2 2 0 0 31 7 7 6 58 3 2 7 57 4 9 2 51 5 7 3 2 5 2 0 0 21 5 0 27 6 8 5 6 6 3 2 51 1 7 2 5 表2 - 1 两大航线的不同航向运量 数据来源：由联合国贸发会议海运报告整理 4 、运价有上涨的趋势 从0 2 年开始伴随着世界经济的复苏，航运业度过了“9 1 1 ”之后最困难的 一段时期，运价开始上涨，通过表2 - 1 我们可以看到这一趋势在亚洲至欧美方向 上表现的更明显。这会给我国的出口带来不利的影响。 3 中国国际班轮运输市场运价的供需分析 本章先从对中国国际班轮运输的市场集中度的分析开始，运用定量的指标和 定性的分析得方法得出市场耳前正处于寡头竞争的阶段。然后结合寡头竞争市场 和班轮运输业的特性，综合运用价格刚性理论和博弈论，对运价的上升机制进行 了分析。 2 数据来源：由联合国贸发会议海运报告整理 9 中国国际集装箱班轮运价研究 3 1 市场集中度分析 3 1 1 市场集中度衡量指标体系 市场集中度是指某一具体产业或市场中买者或卖者具有所拥有的相对规模 结构，可以用绝对集中度、相对集中度积赫芬达尔一赫希曼指数等指标进行衡量。 1 、绝对集中度指标是美国从1 9 6 8 年开始在反垄断司法实践中采用的一项判 断市场集中程度的指标。它可以说最基本的集中度衡量指标，通常用c r m 表示， 即规模处于前m 位的企业的市场份额之和，如4 家厂商集中率( c r 4 ) 表示4 家 最大企业所占有的产业份额，8 家厂商集中率( c r 8 ) 表示8 家最大企业所占有 的产业份额。其公式为： c r = 置 i = 1 其中，c r m 0 ，1 ，企业i 按其市场份额s i 排序，即企业1 是最大的企业，依 次类推。美国经济学家贝恩最早运用绝对集中度指标对产业垄断和竞争程度进 行了分类研究，他在1 9 8 1 年的产业组织论中将产业的集中类型分为7 个等 级，如表3 - 1 所示。 类型 c r 4c 强 产业内的企业数 极高寡占型a 7 5 以上2 0 家以内 极高寡占型b7 5 以上 2 0 4 0 家 高度集中寡占型 6 5 7 5 8 5 以上2 0 1 0 0 家 中( 上) 集中寡占型5 0 6 5 7 5 8 5 企业数较多 中( 下) 集中寡占型3 5 5 0 4 5 7 5 企业数很多 低集中寡占型 3 0 3 5 4 0 4 5 企业数很多 原子型企业数及其多，不存在集中现象 表3 - 1 贝恩德产业集中类型 资料来源：贝思；产业组织理论，著丸1 9 8 1 年版 2 、相对集中度主要是借用洛仑兹曲线及基尼系数，反映产业内企业的规模分 布状况。以累计企业数目与累计市场占有率描述。基尼系数反映产业中企业产量 的不均匀程度。系数越大，表明行业中企业规模分布差异越大，市场集中度越高。 l o 中国国际袋装箱班轮运价研究 3 、市场集中度的测算方法瑚i 指数3 ，全称赫尔芬达一赫希曼指数 ( h e r f i n d a h l - h i r s c h m a ni n d e x ) ，是度量产业部门的市场集中度的指数。它是 美国司法部门1 9 8 2 年以后在反垄断实践中所采用的指标体系。它用某个行业各 个公司市场份额的平方和来衡量市场的集中程度，其计算方法是把某一部门的每 一家企业在市场上的份额平方后求和，其计算公式为h i l l = y = s ；，其中s i 系 i d 第i 家企业在某一部门中的份额，h h i 介于0 和1 0 0 0 0 之间，数字越小说明集中 度越低，反之则说明集中度越高，当h h i 指数为1 0 0 0 0 时，说明市场中只有一家 厂商。低于i 0 0 0 分为非集中行业，1 0 0 0 - 1 8 0 0 为中等集中行业，1 8 0 0 以上为高 度集中行业。举个例子：某行业有五个企业，其份额为3 0 ，2 5 ，2 0 ，1 5 ， 1 0 9 6 ，那么唧i = 3 0 3 0 + 2 5 术2 5 + 2 0 木2 0 + 1 5 1 5 + 1 0 术l o = 2 2 5 0 ，此行业为高度集中行业。 该指数侧重于从宏观上测算整个产业部门的集中度，从而掌握某行业在某一时期 的市场集中状况。h h i 指数主要应用于反垄断执法中的市场集中度测算。比如在 美国反垄断执法的重要文件司法部和联邦贸易委员会横向合并指南中就将 h h i 指数作为一个重要的参数进行考虑，规定了横向合并的一般标准： a 合并后市场的h h i 不足i 0 0 0 的，视为没有市场集中不需要进一步审查分析； b 合并后市场的 i 在1 0 0 0 至1 8 0 0 之间的视为中度集中的市场，在这种情况下， 如果合并后的h h i 提高不到i 0 0 点的话，则认为不具有反竞争效果，一般也不进 行进一步审查。如果合并后的h h i 提高超过i 0 0 点的话，合并就可能造成影响竞 争的行为，是否进一步审查还需取决于其他因素； c 合并后的市场h i l l 超过1 8 0 0 的，则认为这个范围的市场构成高度集中的市场， 在这种情况下，如果合并造成的h h i 提高不足5 0 点的话，也不认为具有反竞争 的效果，可以不进一步审查，如果合并造成的 珏i i 提高超过5 0 点的话，则应结 合其他因素考虑是否开展进一步审查。 3 a l a ng r i f f i t h s s t u a r tw a l l a p p l i e de c o n o m i c s 【m 】 中国国际集装箱班轮运价研究 3 1 2 班轮运输市场的市场集中程度 要对班轮运输市场集中度进行分析研究，首先要对班轮运输市场的范围有一 个界定。因为班轮运输本身的特性，班轮运输市场是一个进入壁垒比较高的市场。 在全球范围内分为几大主要的航线，而在每一个航线上，其市场又是相对独立的。 班轮公司都有自己相对固定的经营航线，以避免过度竞争影响运价控制。所以对 于班轮运输市场的研究更准确的方法应当是将全球的班轮运输市场按航线细分， 分别找出统计数据，进行分析。但是目前无法得到具体航线上各班轮公司的市场 份额的详细统计数据。所以，本文希望先通过对于全球市场的一个整体分析来说 明班轮运输市场的集中程度。需要说明的是，具体到某一航线上，其市场集中程 度是要高于全球班轮运输市场的集中程度。这是因为班轮公司并不是将运力均衡 的投入到全球航运市场的每一条航线上，某一班轮公司可能只经营某些航线，即 便在它所经营的航线范围内也还是有所侧重，在某一航线上投入的运力可能相对 更大一些。这就造成了具体到一条主要航线上，其市场集中程度是要高于全球市 场的集中程度。 近年来，班轮公司为追求规模效益、降低单个集装箱的运营成本纷纷订造大 型的集装箱船舶，导致班轮运输市场上的运力迅速增加。其中，各大班轮公司凭 借其强大的实力，使得运力不断地集中。下面利用绝对集中度指标对全球的集装 箱班轮运输市场的集中度情况进行实证分析。 首先，根据1 9 9 4 年、1 9 9 7 年、2 0 0 0 年、2 0 0 3 年4 年国际集装箱班轮运输市 场中前2 0 大集装箱班轮公司的运力及集装箱班轮运输市场总运力，算出整个集 装箱班轮运输市场的c r 4 、c r 8 、c r i 欧c r 2 0 指数，如表3 2 所示。 时问1 9 9 4 年1 9 9 7 年2 0 0 0 年2 0 0 3 年 c r 4 1 5 7 4 1 7 0 4 2 2 9 7 3 1 1 5 钒 2 5 4 4 3 0 2 5 3 4 4 9 4 6 2 8 c 氏 3 9 6 3 4 5 6 7 5 0 1 0 6 6 8 2 吼o 4 4 8 0 5 0 6 9 5 5 5 7 7 4 3 3 表3 - 2 国际集装箱班轮运输市场c r 指数 数据来源：c o n t a i n e r i z a t i o ni n t e r n a t i o n a ly e a r b o o k 中萄国际集装籀班轮运价研究 从表上可以明显地看到，在国际集装箱班轮运输市场中，无论是4 厂商集中 率( c r 4 ) 、8 厂商集中率( c r s ) 、1 6 厂商集中率( c r l 6 ) ，还是2 0 厂商集中率 ( c r 2 0 ) 都有逐渐上升的趋势，即集装箱班轮运输市场的集中度正在逐年提高， 小班轮公司的市场份额正在不断地向大班轮公司转移。1 9 9 4 年，国际集装箱班 轮运输市场的4 厂商集中率只有1 5 7 4 ，到1 9 9 7 年为1 7 。0 4 ，而2 0 0 0 年末已 经增加到了2 2 9 7 ，2 0 0 3 年则超过了3 0 ，即每3 年就增加几个百分点。另外， 集中速度也在不断提高。1 9 9 4 年到1 9 9 7 年只增加1 3 个百分点，2 0 0 0 年到2 0 0 3 年则增加了近8 ，2 个百分点。 1 9 9 4 年，排序前2 0 家的大班轮公司，其运力只占整个班轮运输市场的 4 4 8 0 ，而到2 0 0 3 年底2 0 大