（工商管理专业论文）沧化PVC业务发展战略研究.pdf

摘要 沧化p v c 产品作为沧化公司主导产品，在沧化发展中起着举足轻重的作用，分 析其发展战略具有重要的现实意义。 本文以现代战略管理思想与理论成果为指导，运用企业战略的一般方法，重点 分析了沧化公司行业环境，从中得出沧化p v c 产品提高核心竞争力的因素，通过沧 化p v c 产品的竞争战略定位，提出了沧化p v c 产品的发展战略为集中低成本和纵 向一体化战略。最后，在此基础上提出了沧化p v c 业务发展战略系统协同，即为实 施沧化发展战略，需在体制、资金、研发、企业文化和人力资源政策等方面进行资 源配置和能力提升。 本文以自己的理论学习为基础，结合在沧化多年的工作体验及所闻、所见和所思， 运用现代战略管理思想与理论，对沧化p v c 业务的发展战略进行了初步勾画，以期 对沧化的发展有所帮助。 关键词：i v c 业务发展战略竞争战略总体战略 a b s t r a c t a st h el e a d i n gp r o d u c to fc a n g z h o uc h e m i c a li n d u s t r yc ol t dp v ch a sac r i t i c a l l y i m p o r t a n tr o l e i nt h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，i ti so fg r e a tr e a l i s t i c s i g n i f i c a n c et oa n a l y z et h ep r o d u c t sd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s g u i d e db ym o d e ms t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h o u g h ta n dt h e o r e t i ca c h i e v e m e n t s ，t h i s a r t i c l em a i n l ya n a l y z et h ei n d u s t r yc i r c u m s t a n c ei nc h i n aa n da r o u n dt h ew o r l df a c e db y c a n g z h o uc h e m i c a li n d u s t r yc o ，l t di np v ct h r o u g ha p p l y i n gt h eg e n e r a lm e t h o d so f e n t e r p r i e ss t r a t e g i e s ， a n dd r a w sac o n c l u s i o no nh o wt h ec o m p a n yc a ni m p r o v ei t s c o m p e t i t i v es t r e n g t ho np v c t h r o u g ho r i e n t a t i n gt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e so fp v c ，i t p u t sf o r w a r d 也a tt h ev e r t i c a li n t e g r a t i o ns t r a t e g ya n dt h el o wc o s tc o n c e n t r a t i o ns t r a t e g y s h o u l db ea d o p t e da st h ec o m p a n y sp v cd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s b a s e do nt h i s ，i tf i n a l l y p r o p o s e s t h es y s t e mc o o r d i n a t i o no ft h ec o m p a n y sp v cd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s t o i m p l e m e n tt h e s es t r a t e g i e s ，i ti sn e c e s s a r yt oc a r r yo u tt h er c s o u r c e sd e p o s i t i o na n dt h e a b i l i t yi m p r o v e m e n t o nt h eb a s i so fk n o w l e d g eg o ti nt h et h e o r ys t u d y , a n dr i c he x p e r i e n c eg a i n e dd u r i n g y e a r s w o r ki nc a n g z h o uc h e m i c a li n d u s t r yc o ，l t d , t h r o u 曲a p p l y i n gm o d e ms t r a t e g i c m a n a g e m e n tt h o u g h ta n dt h e o r y , ig i v eap r e l i m i n a r yp i c t u r eo ft h ec o m p a n y sp v c c o m p e t i t i v es t r a t e g i e si n t h i s a r t i c l ei nt h eh o p eo fc o n d u c i n gt ot h ed e v e l o p m e n to f c a n g z h o uc h e m i c a li n d u s t r yc o ，l t d k e yw o r d s ：p v cb u s i n e s s c o m p e t i t i v es t r a t e g i e s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o v e r a l ls t r a t e g y 姥论 绪论 一、选题意义 随着市场经济的日益成熟，以及中国加入w t o 面临国际间的挑战，中国化工市 场越来越进入微利时代，市场竞争日益激烈，沧化作为主要基础化工原料聚氯乙烯 ( p v c ) 生产经营行业，更首当其冲受到冲击。 从世界各大公司扩建情况来看。全球聚氯乙烯大公司目前正在进入一个进一步垄 断生产能力和扩大经营范围的新时期，从而使p v c 市场更加国际化。全球最大的生 产p v c 的缝区为( 日本) 信越年生产能力为3 4 0 万吨，台塑集团在美国积台湾分射 拥有1 4 0 万吨年和1 3 0 万吨年的两个生产基地，美国、西欧、韩国等国也占有相当 大的比例，并且在继续提高生产能力。国内的大连实德、台湾一浙江、台化纤一江 苏、福炼一东南化工、吉化、齐鲁石化、北二化等生产能力较大的p v c 生产商“十 五”期间都在有较大的扩产，使p v c 市场的竞争愈演愈烈。 在生产技术上，全球聚氯乙烯生产技术不断改进和提高。最近美国西湖公司对裂 解二氯乙烷生产氯乙烯单体工艺和设备进行了改进，开发了新的骤冷塔和合成工艺， 使骤冷的二氯乙烷裂解后产生的气态物流不需要使用大功率的循环泵和大量管线， 提高了骤冷塔的效益，并且没有安全和环保问题。欧洲乙烯公司宣布，该公司为使 乙烷氧氧化生产氯乙烯的工艺工业化，研制开发出一种新型催化荆，采瑙这种催化 剂使乙烷在低温下反应直接合成氯乙烯，其成本比由乙烯生产氯乙烯方法节省5 0 以上。聚氯乙烯的价格下降1 1 4 。世界发达国家聚氯乙烯树脂生产技术都较为成熟， 普遍采用大釜技术和先进的防粘釜工艺，改造了搅拌和挡板，提高了聚台釜的传热 能力。世界最大的聚合釜是德国许尔斯公司使用的2 0 0 r a ；聚合釜。美国吉昂公司采 用7 5 n 1 3 悬浮聚合釜，由于采用深冷水作冷却介质除传熟效果好、聚合釜生产效率 高外，单是釜年生产树脂可达到1 2 7m 3 左右。目前，国外些大公司在聚氯乙烯专 用料及制品开发方面傲了大量的工作。主要有与橡胶交联共混的可琉化热塑弹性体、 聚氯乙烯仿木型材、聚氯乙烯休材复合窗用型材。为了解决p v c 制品增塑剂移行问 题，以色列维斯曼科研中心开发了一种抗增塑剂迁移的涂敷荆及其工艺，不但解决 了增塑剂移行问题，而且延长了p v c 制品的寿命，另外，美国些公司还开发了抗 绪论 静电、防一线辐射的p v c 薄膜及制品。为了使聚氯乙烯皮革更富有天然皮革的 质感，日本出光石油化学公司将天然蛋白质粉与p v c 树脂共混制成具有透气性的仿 真皮革。日本昭和化工公司为了解决聚氯乙烯板材及制品燃烧时释放毒性气体的问 题，在加工时添加了一种以碳酸锂为主要成分的特殊助剂，当燃烧时碳酸锂与氯化 氢反应，防止了氯化氢气体的释放。 面对竞争，沧化公司应选择怎样的p v c 产品竞争战略，选择怎样的竞争战略才 能取得竞争优势，占得先机? 二、战略研究的发展与现状 ( 一) 竞争战略的理论演变 战略来源于竞争，而竞争来源于生物学的法则。 在生命的演变过程中，一些生命机体变得越来越复杂，他们开始为了必要的生 存资源而展开竞争，并使自己的身体结构发生变化以适应变化了的环境。按照达尔 文的自然选择法则，远古的自然竞争是没有战略的，竞争者能以概率机会获得自己 生存必须的资源组合，竞争的排他性原理( c o m p e t i t i o ne x c l u s i o n ) 说明只有不同种 类的物种才能以相同的生存方式共存。这一模式同样存在予商业竞争中，企业为了 使自己变得比竞争对手更为强大，其结构特征和行为模式会不断地调整以适应竞争 环境的变化。如果每一个企业都是无限地增长，那么在一个有限的地球上，整个市 场规模的增长也是无限的，而这种情况在实践中是决不会发生的，所以竞争永远是 此消彼长的，具有替代性。 作为企业的经营者只有保持自己的差异性以便有独特的优势才能生存下去，差异 的要素包括产品价格、产品功能、购买时间和地点的便利性，甚至有时候只是消费 者对产品的一种感觉。有意识地选择差异就是战略。所以，战略是对自然竞争的一 种有效管理，是开发竞争优势的一种精密计划，是一种不断适应环境变化的能力。 战略确定了企业针对竞争者的市场边界，这些边界是潜在消费者用他们的方式看待 竞争双方优势的关键所在。 ( - - ) 国外战略理论研究综述 就国外而言对战略理论的研究起步眈我国要早，大致分为：1 8 世纪的亚当斯密 的社会分工理论、1 9 世纪初李嘉图的比较成本理论( t h et h e o r yo fc o m p a r a t i v e c o s t ) ，以及俄林的资源禀赋差异论等。 2 绪论 大卫李嘉图的比较成本理论说明不同国家具有不同的资源禀赋条件，通过国际 分工和交换可产生比较优势，由此进一步证明亚当嘶密的观点，即专业化可提高生 产率，可导致产业在一定地域范围内集中，俄林的资源禀赋差异论认为各国的资源 差异决定了一国的产业类型是资本密集型还是劳动密集型，由此可推论企业战略可 利用的资源类型。但比较优势理论只静态地考查了瓷源存量和生产的相对成本的差 异对各国贸易竞争优势的影响，而没有考虑规模经济的因素，尤其当技术变化非常 大，需要大量投资时，少数强大的竞争者会排斥弱小的竞争者，从而出现垄断竞争 现象。从前的比较优势就会变成垄断优势，这也导致了原来的对产品生产率的研究 转向对生产要素的研究。 2 0 世纪6 0 7 0 年代美国学者海默的垄断竞争理论，认为在本国受反托拉斯法禁 止的垄断优势在国外不完全竞争市场中可以得到充分发挥，从而说明了国际投资与 竞争的动力与条件。 日本学者小岛清在比较了海默的垄断竞争理论之后认为：在一个国家具有劣势的 产业在其它国家不一定是劣势，如果两个国家的技术差距比较小，则有利于东道国 对技术的吸收消化从而能够降低成本，相反把具有绝对优势的本国产业投资到国外 易造成资源浪费和出口替代不利于本国乖j 益，所以小岛清不赞成具有绝对优势的企 业或产业向国外发展。 8 0 年代，有关竞争战略的研究更多她是从产业经济学、组织行为学与管理学角 度进行研究，代表人物有美国的肯尼斯安德罗斯( k e n n e t hk a n d r e w s ) 和迈克尔波 特( m i c h a e le p o r t e r ) 。 安德罗斯在其论著c o r t c e p to fc o r p o r a t es t r a t e g y ( 1 9 7 1 ) 中认为，战略是企业内 部优势、劣势与外部的机会与威胁的平衡，即s w o t 构架。而波特通过其3 部著作 ( 1 9 8 0 年、1 9 8 5 年、1 9 9 0 年) 构建了产业结构分析的战略框架，提出了5 种市场力 量模型。模型的基本含义是，产业结构特征决定了企业在产业内的竞争定位状态和 赢利水平，因此，企业选择一个正确的产业( 进入) 是获得竞争优势的关键。 9 0 年代，有关战略的研究还在强调资源对竞争优势的影响，但此时对资源的界 定不仅仅指企业外部的资源，还包括企业内部的资源。从战略理论发展来看关于企 业核心竞争力的研究及全球化知识经济时代企业核心竟争力的发展趋势史的研究仍 然是9 0 年代以后战略研究的主旋律。 绪论 ( 三) 我国战略研究状况 我国的竞争战略研究无论从理论上或实践上均起步较晚，随着市场经济的发展 带来了激烈的市场竞争，一些企业学会了如何在市场上运作，企业经营者也尝到了 市场经济的甜头，在成功的企业和成功的策略背后都有其战略谋划的合理性，只有 成功地掌握企业战略理论后，才能机智清醒地谋划企业战略使企业在所遇到的风浪 面前立于不败之地。目前我国涌现出不少咨询公司其创新性受到群众的赞扬。但经 营企业是一项非常复杂的任务，企业的常胜不衰不能靠一个或几个“点子”解决问题， 企业更需全面了解其所处的环境、企业自身的实力以及影响企业成功的因素，从而 用恰当的方法制定和实施企业竞争战略。我国的国有企业在向市场经济转轨中面临 着严峻挑战，以竞争战略理论为基础的战略研究正在兴起，由单纯的生产技术导向 型向市场( 顾客) 导向型转变，由以提高效率、降低成本的生产管理为重心向以提 高经营决策能力、提高企业综合竞争优势的发展战略为重心转变势在必行，以期能 在均等的竞争机会中创造出业绩，因此研究企业竞争战略是我国企业界的当务之急。 三、本文研究内容 国际形势日新月异，经济全球化，竞争国际化。我国加入w t o 后，沧州化工实 业集团公司面临着前所未有的机遇和挑战，企业向何处去，我们应该选择怎样的发 展道路。我们面对差距，怎样利用有限的资源发展壮大，这就需要对自己的内部、 外部环境进行深入细致地分析，制定出适合自己的发展战略。 本文通过对沧化行业环境的分析，归纳p v c 产品的优势和劣势，生存发展的机 会和威胁，并通过对企业价值链、企业资源和企业核心能力的分析，提出沧化p v c 产品的发展战略，并对沧化公司战略资源的配置和核心能力的提升提出了自己的见 解。 4 第一章p v c 行业及沧化公司p v c 产品 第一章p v c 行业及沧化公司p v c 产品 要分析沧化公司p v c 产品发展战略，首先对p v c 行业及沧化公司p v c 产品进 行分析。 第一节p v c 行业状况 一、全球i p v c 行业状况 p v c 树脂，全称聚氯乙烯树脂，于1 9 4 0 年由美国古得里奇公司开始工业生产， 是全球三大通用塑料之一，年消费量达3 0 0 0 万吨。p v c 树脂广泛应用于建筑、包装、 化工、交通运输、农业、机电以及人民生活的各个领域，其生产与应用水平已成为衡 量各国技术进步程度和经济发展重要标志之一，其典型的制品有塑钢门窗、管材管件、 电线电缆、人造革、大棚膜、充气玩具、鞋、医药包装片材、瓶、p v c 板材等。 2 0 0 4 年全球有p v c 生产企业1 8 0 余家，生产能力3 3 1 0 万吨，年，能力分布为： 亚洲1 4 6 0 余万吨，美洲能力为9 5 0 余万吨，第三位是欧洲地区，生产能力为8 3 0 万 吨。从消费能力来看，2 0 0 1 年产量2 8 7 8 万吨，消费量2 8 8 2 万吨，消费量分布为： 亚洲1 3 0 0 万吨，美洲8 5 0 万吨，欧洲6 7 0 万吨。目前全球消费增长率在5 左右， 其中亚洲和非洲增长最快达到9 左右。 图1 12 0 0 1 年全球p v c 产能分布銎 资料来源：沧化实业集团公司信息中心。 第一章p v c 行业及澹化公司p v c , 产品 图1 2 全球p v c 消费分布圈 资料来源：沧化实业集团公司信息中心。 p v c 从生产工艺来看分为两种，一种为石油乙烯法路线，占产量的9 3 ，另一 种为电石法路线占总产量的7 ，全部集中在中国。以国家来看，美国生产能力最大 7 2 0 万吨，1 4 家企业，2 7 个工厂；中国大陆次之，生产能力为3 6 0 万吨，6 9 家企业， 日本第三，生产能力为2 6 0 万吨，8 家企业【l 】o 表1 1 列全球最大十家企业。 表1 i 全球最大十家p v c 生产企业 名称 能力( 万吨)备注 信越3 4 0 日本国内5 5 台塑2 9 0 台湾岛1 3 0 西方化学2 l o e v c ( 欧) 1 4 5 乔治亚海湾( 茭) 1 2 5 s o l v i n ( 欧、 1 2 0 l g9 6 韩国7 4 a t o f i n a ( 欧1 9 5 大洋 6 5 日本国内 v i n n o l i t ( 欧) 6 5 二、中国p v c 行业状况 国内p v c 树脂始于1 9 5 7 年，由锦西化工厂最早生产，2 0 0 1 年国内已形成6 9 家 生产企业，生产能力3 6 0 万吨实际产量2 9 0 万吨。实舔消费量5 1 0 万吨。近二十年 国内需求持续以1 5 以上增加速度快速递增，尽管国内企业在持续扩产，但进口量 持续大幅增加，国内自给率持续下降，表1 2 列明了近十年国内产能、产量、进口量、 中国氯碱化工工业协会2 0 0 4 年年台统计资料 第一章p v c 行业及治化公司科c 产品 表观消费量对比表。 表1 2 近十年田内产能、产量、进口量、袭观消费量度对比表 时间 项目、 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 2 0 0 22 0 0 32 0 0 4 产能1 7 l2 0 8 82 1 6 62 2 22 8 33 2 4 3 8 04 4 0s 1 0 6 6 0 产量1 3 71 4 3 71 5 7 51 5 4 61 9 0 72 3 42 9 5 3 6 0 4 2 5 5 1 0 进口量 5 7 68 6 ，l1 1 71 5 71 7 91 8 3 2 5 52 6 02 9 0 2 3 0 自给率7 0 6 3 5 7 5 秽5 2 5 6 5 4 5 8 5 9 6 9 表观消费量 1 9 52 2 92 7 43 1 2 3 6 9 4 1 7 5 5 06 2 07 1 57 4 0 国内p v c 生产企业和特点是：生产企业多，规模小，装置水平、管理水平差别 大，落后工艺路线大量存在、发展快速。全球企业平均产能为18 万吨，扣除中国大 陆后全球企业平均产能为2 7 万吨。国内企业电石法、乙烯法并存，2 0 0 1 年电石法 4 7 家企业，生产1 2 6 万吨，占4 j 4 ，乙烯法2 2 家，1 5 1 万吨占5 6 ，超过2 0 万吨 的有5 家企业占总量的4 0 以上。【l 】 中国加入w t o 的今天，国内面临严峻挑战和巨大的发展机遇。一方面是国内快 速成长的p v c 制品消费市场，另一方面是国外p v c 树脂的大量涌入，更有国内产 能仅占全球1 0 ，而厂家却占到全球4 0 的过多厂家的无序竞争。 第二节沧化公司概况及其主导产品p v c 河北沧州化工实业集团有限公司是以化工生产经营为主的国家大一型综合经济 实体。现拥有沧州化学工业股份有限公司( 集团公司控股的上市公司) 、沧州沧井化 工有限公司( 沧州化工股份公司控股7 5 的合资公司) 等7 家成员企业。员工总人 数4 2 3 8 人，其中各专业工程技术人员9 0 0 余人。至2 0 0 1 年底企业总资产2 8 8 7 亿元， 年销售收入2 0 亿元，占地面积7 2 8 万亩。公司连续1 6 年保持利税超千万元，为河 北省三十家大型支柱性企业集团，国家经贸委重点联系的全国5 2 0 家企业之一，全 国最大的p v c 生产基地。主要产品及生产能力为：烧碱8 万吨年( 其中离子膜烧碱 4 万g 射年) ：p v c 树脂2 9 万吨，年：e p v c 4 千吨，年：液氯2 万吨，年；原盐2 5 万吨 1 】中氯碱化工工业协会2 0 0 2 年年会统计舞料 7 第一章p v c 行业及沧化公司p v c 产品 年：水泥2 8 万吨年；另外还有盐酸、塑料制品和火力发电等，同时经营工程设计、 工程安装、进出口贸易、国际贸易、信息咨询、软件开发和广告业务等。 沧州化工实业集团有限公司是由其前身沧州市化工厂发展而来，沧州化工厂于 1 9 7 9 年建厂，由原沧州市造纸厂化工车间分离独立产生的，建厂之初固定资产2 0 0 万元，员工1 9 0 人，之后国家就没有追加过资本金，没有做过一次直接投资，完全 靠企业自身积累滚动发展至今，积累了丰富的p v c 生产、建设、营销经验。 考虑到目前国内实际情况，沧化选择石油，电石工艺路线并存，配套进行生产的 路线模式，这在国内是绝无仅有的，一方面利用现有的电石资源和环保宽松政策， 最大限度地获取利润，为企业再发展提供资金保证，同时又考虑了路线的长久性和 先进性，提前消化吸收先进的技术资源，为后续企业再发展提供技术保证。 如果上述一系列是沧化发展的硬条件，而先进的企业文化和营销理念则是该厂 商得以继续发展的软环境，企业核心领导适时推出“简、易、人性”的文化模式，推 祟企业操作人性化，在企业规定框架内最大限度地发挥员工能量，调动潜在的积极 动力，这种以人为本的企业文化模式已经得到了员工认可，并取得了很好的效果， 形成企业发展的内在源动力，使企业在行业中树立了极高的形象和地位。 沧化坚持以文化营造企业，以市场拉动企业发展，以创新塑造卓越。沧化遵循 了以下几个原则： 1 沧化全体员工每个人都在追求个人、团队的幸福、繁荣和发展。 2 围绕目标做工作。企业有明确的发展目标，以此为基础企业中各下属单位有 部门的发展目标，每个人都有自己的发展目标，相互促进，企业才会发展。 3 人与人要相互尊重，相互承认，从员工中吸取智慧和力量。 4 学习、创新、开拓、诚信、务实、拼搏、奉献。 5 要常存感谢之心，感谢我们的员工，感谢我们的客户，感谢政府部门，感谢 我们拥有的一切机会，感谢我们所遇到的一切困难。因此，沧化提出了只研究问题 如何解决，不追究责任，提倡尝试，初步确定了“简、易、人性化，以中国传统文化 和现代社会发展相融合”的企业文化。 先进的营销理念是企业经营的根。多年来沧化形成了一个有文化、有思想、有 抱负、会经营的营销团体，将先进的营销理念融入到了实际的市场动作中，进一步 扩展了企业在行业中的影响，企业地位得到升级。 第一章p y c 行业及治化公司p v c 产品 2 0 0 1 年3 月，面对国外竞争对手以低价方式，对国内p v c 市场的疯狂掠夺，国 内p v c 树脂生产厂家举步为坚的困难局面，充分利用国际规则，联合国内四家p v c 树脂生产企业共同对来自日本、韩国、美国、俄罗斯及中国台湾的二十三家企业提 出了反倾销诉讼。2 0 0 2 年3 月2 9 日国家经贸委、外经贸部正式立案调查，目前进展 顺利，初裁已于2 0 0 3 年5 月1 2 日做出，对上述二十三家企业做出l o 1 1 0 不等 的倾销裁定，终裁于2 0 0 3 年9 月2 9 日做出，从根本上扼制住国外的低价倾销为 民族产业提供良好的发展环境。通过这次反倾销活动，不仅维护了我们企业及行业 的利益，而且也大大提高了我们沧化在行业中的地位，从而进一步确立了沧化在p v c 行业的领导地位。目前沧化正在进行4 0 万吨年p v c 树脂新项目的建设，此项目得 到国家经贸委的正式批复，已开始启动。预计2 0 0 6 年一季度前后投产，届时沧化p v c 树脂产能将达到7 0 万吨年，将确立在国内p v c 行业的领袖地位。 第二章治但公司行业环境 第二章沧化公司行业环境 前面对p v c 行业及沧化公司p v c 产品进行了分析，下面需要进一步研究沧化 公司的行业环境，包括首先分析对产业有重要影响的一般环境因素。 第一节一般环境 一般环境是指对包括本企业所在的产业在内的多个产业均产生重要影响的外部 环境，它主要分为四个方面，即：政策与法律环境( p o l i t i c a l ) 、经济环境( e c o n o m i c ) 、 社会和文化环境( s o c i oc u l t u r a l ) 和技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 。这四个方面是对企业 产生影响较大的外部因素。当然，还有其他外部因素也会对企业产生一定的影响， 但就其影响程度而言都是比较微弱的，这里不做讨论。这四个方面( p e s t ) 有时会 对企业产生直接的影响，研究的目的是分析其中有利和不利的方面，也就是机遇与 威胁，以便在制定公司竞争和发展战略时把握机遇、回避威胁与风险，使企业在发 展进程中道路更平坦。 一、国家产业政策分析 化学工业是国民经济基础产业之一，与国民经济各领域及人民生括密切相关。 化学工业为工农业生产提供重要的原料保障，其质量、数量以及价格上的相对稳定， 对农业生产的稳定与发展至关重要；p v c 作为主要化工原料在国民经济中更是具有 举足轻重的地位。国家对p v c 行业采取的政策有如此多的主要内容，对p v c 产业 有重大影响。 ( 一) 加强同石油化工的结合。优化原料和技术路线 推进资源的合理配置与利用。通过政府引导，鼓励石化企业生产的基础石化原 料向传统化工企业流动，促进化学工业的传统原料技术路线向石油化工技术路线转 移。加快p v c 的发展，使乙烯氧氯化法p v c 替代电石法p v c 有突破性进展。要引 导现有石化企业将乙烯更多地供给现有氯碱企业增产p v c ，在新建和扩建大型石化 企业的产品方案中，采取措施鼓励建设大型p v c 单体v c m 生产装置，提供平台。 j 0 第二荤洽他公蜀行监环境 以加快现有p v c 企业电石法原料路线的转化步伐。 ( 二) 可持续发展 p v c 不仅是能源消耗大、废弃物量大的产业，也是技术创新快、发展潜力大的 产业。因此，世界各国都非常重视化学工业的节能、环保和安全技术的开发与应用， 正逐渐从“末端处理转变为“生产全过程控制”。这一趋势，将促使我国化学工业既要 注重当前竞争能力的提高，更要注重可持续发展能力的提高。 ( 三) 调整生产布局，p v c 产品生产运渐向原料和市场所在缝转移 由于环保压力、运输和劳动力价格等因素，p v c 作为初级化工产品正在向拥有 广阔市场、原料丰富和廉价劳动力的区域转移。我们要在经过环境、市场和技术、 经济收益的全面平衡后，抓住机遇，有选择地接受大型化工生产装置的转移。 ( 四) 更加注重发展高新技术和高附加值产业 发达国家不断加大研究开发投入，以技术创新和领先作为抢占未来制高点的首 要手段，使世界化工技术更新的速度进一步加快。为适应市场需要和追求高利润， 发展中国家在加速石油化工发展的同时，也在加快弓l 进谣方先进技本，改造传统化 工生产，并多方吸引外资建设大型、先进的化工生产装置。这一趋势，迫使我国p v c 产品必须要加快技术赶超，努力缩小与发达国家在技术上的差距。同时，要在引进 技术和外资上，与其它发展中国家展开竞争。 二、国家宏观经济环境和入世后对p v c 行业的影响 ( 一) 国家宏观经济环境 1 宏观经济环境健康发展 ( i ) 国际宏观经济环境较好，全球经济发展有望增速。 ( 2 ) 国家通过连续几年实行积极的财政政策和稳定的货币政策，国内政策环境 向好，特别是宏观经济调控的环境向好，国内g d p 连续几年保持稳定增长。今后几 年仍将保持高速增长。 ( 3 ) 国家奥运工程、西部大开发、强兴东北等玫策利好拉动。 2 国内p v c 产业市场供求保持总体稳定 ( 1 ) 国内p v c 装置实际产量稳定增长。 ( 2 ) p v c 进口量受反倾销政策影响保持稳定， ( 3 ) p v c 下游需求萤保持健康增长。 第二章沧化公司行业环境 3 加入w t o 后p v c 进口关税影响 加入w t o 后p v c 进口关税变化影响到进口成本，2 0 0 4 年p v c 正常进口关税 由0 3 年的11 8 下降到1 0 7 ，0 8 年下降到6 5 左右；相应原料乙烯、e d c 、v c m 进口关税也作调整。 4 原材料价格上涨，p v c 生产成本受到较大影响 ( 1 ) 电力、煤炭资源紧张，价格稳定上涨，0 4 年电、煤价格继续上涨。 ( 2 ) 原盐紧张，氯碱行业扩建面临价格上涨的压力。 ( 3 ) 电石价格自0 3 年以来大幅上涨，装置扩建受能源及环保等因素制约，影 响未来p v c 生产成本及生产能力扩建。 ( 4 ) 国际原油价格居高不下，乙烯、e d c 、v c m 原料价格仍将高位震荡。 ( 二) 入世后对p v c 行业的影响 1 有利影响 入世后，我国化工产品的出口范围将得到扩大，市场范围的扩大将使化工产品 的国际贸易量增加，外资引进力度增强，促进我国化工产业的国际化。化工产业的 国际化将大大提高我国化工产品的国际竞争力，进一步扩大出口贸易，形成化工产 品贸易和化工产业发展的良性循环。具体表现在： ( 1 ) 有利于改善贸易环境 我国入世钓一个好处是可以减少国外各种贸易壁垒对我国化工产品出口的影 响，从而改善贸易环境。 ( 2 ) 推动企业改革，建立现代企业制度 入世后，我国化工企业将更多地融人到国际化工巨头的跨国采购体系中去，由 于外方对产品生产、会计核算等方面的要求，我国企业将改革现行的与国际企业惯 例不符的管理制度和会计制度，从而建立适应国际市场要求的现代企业制度。 ( 3 ) 有利于提高整体技术水平，实现产业升级 入世后，我国化工产业如果能充分j l l 用国外的资本、技术和管理经验，并结合 我国的具体情况进行自主创新，我国的化工产业完全有可能在入世后1 0 至2 0 年内 实现产业升级，基本达勐现代化。 ( 4 ) 加速化学工业的国际化进程 入世后，我国化工产业对外国资本进入的限制将进一步减少，在大量吸引外资 2 第二章沧化公司行业环境 的同时，我国化工企业也将迈出国门，通过多种经营方式实现跨国经营。 2 不利影响 入世后，我国将逐步取消关税和非关税壁垒，使我国的国内化工市场受到国外 同类产品的冲击市场竞争将更加激烈。 ( 1 ) 关税减让的影响 我国化工产品2 0 0 0 年的平均关税已降至1 1 ，而入世后，平均进口关税水平到 2 0 0 5 年要降到8 1 0 ，其中化工中间制品为5 5 ，最终制品为6 ，5 。对此，我国 一些长期靠国家高关税保护的化工材料将受到很大冲击，进口量将逐年增大。 ( 2 ) 非关税措施的影响 我国的非关税措施，已由1 9 9 2 年的1 2 4 7 个税号减少到目前的3 8 5 个税号，涉 及非关税措施的石油和化工产品有1 9 6 个税号。一旦取消配额制度，化工产品的进 口将会囡为对国外物荚价廉产品的强烈需求而激增。我国化工产品将受到不同程度 的冲击。 过去几年中国p v c 市场价格出现了剧烈波动，除原料、流通领域等因素影响外， p v c 进口货源对国内市场也产生了重大影响。加入w t o 后，中国充分利用了世贸 规则，p v c 反倾销初裁和终裁的出台，使国内、国际间的竞争更加规范化、市场化， 给未来中国p v c 行业带来了良好的发展机遇，能否抓住机遇进行行业整合实现规模 经营，进行工艺路线调整、装备技术改造、产品结构调整，将直接影响中国p v c 行 业市场的稳定和发展。与此同时，我们更要进一步加强对世贸规则的学习和研究， 密切关注在世贸规则影响下全球p v c 行业及上、下游行业的动态，更好地作好全球 p v c 行业市场分析和预测，美国对国内型材、聚乙烯手提袋的反倾销立案应引起我 们足够的重视，做到有的放矢，未雨绸缪，使中国p v c 行业尽早真正融入全球市场。 三、社会与文化环境的影响 随着人们对环保意识的进一步提高，以及国家对加强环保监督检查和执法的力 度p v c 生产过程中能造成环境污染的环节增加了企业的投入，其中以下几个方面 是影响较大的因素： ( 一) 电石法生产过程中的废弃物电石灰渣c a ( o h ) 2 电石灰渣是电石在溶于水产生乙炔气体( c 2 h 2 ) 过程中残留的固体物质，c a ( o h ) 2 的处理在过去一直没有好的办法，它的存在一方面占用较多的场地，另一方面因风 第- - 章沧化公司 亍业环境 干风化给周边环境和空气造成了污染，这也是制约企业发展、令企业棘手的难题， 尤其那些距市区和居民较近的p v c 生产企业，污染更是非常严重。为解决电石灰渣 的污染企业想尽了办法，目前解决较为彻底的是利用c a ( o h ) 2 制作水泥。无论 这种方法最后产生的效益如何，就解决污染问题来讲，确是十分奏效的，但也从另 一方面增加了企业的投入。另外。c a ( 0 h ) 2 还可代替生石灰用于修建公路但用 量毕竟有限。 ( 二) p v c 产品的主要原材料一电石 电石的生产除了耗能较高以外，污染问题是国家近几年下大力气治理的一个方 面。2 0 0 4 年初，国家明令关停环保不达标的电石生产企业，使电石的生产能力锐减， 从而导致了电石供应紧张，加之电石生产耗电的限制，使电石价格由1 6 0 0 元吨暴涨 到3 4 0 0 元，吨，至今电石的价格仍维持在2 4 0 0 元吨2 6 0 0 元，吨，这给p v c 生产企 业的生产成本带来较大的影响。 ( 三) 生产工艺中废水的污染 p v c 生产过程中废水的治理是一项伴随整个生产过程的重要环节。其中的电石 灰水、酸水治理起来非常困难，并且运行费用较高，就沧化公司来讲，仅九九年用 于污水治理的一次性投入就达1 0 0 0 万余元，每年的运行费用则需2 0 0 一3 0 0 万元， 从定程度上影响到生产成本。 ( 四) 其他污染 p v c 生产过程中还伴有有毒有害气体，为防止这些气体外溢导致环境污染，企 业也要配套安装各种环保设旄，以免殃及周围环境。当然这些装置的运行费用不高， 但也或多或少增加了生产成本。 第二节产业环境分析 一、产业竞争结构 迈克尔波特教授的五力竞争模型是分析产业竞争结构的重要理论工具，波特认 为，决定企业盈利能力重要的和根本的因素是产业吸引力，竞争战略一定是源于对 决定产业吸引力的竞争规律的深刻说明，竞争战略的最终目标是要利用这些规律或 第二章捻化公司行业环境 根据企业的偏好来理想地加以改变。所有的产品和服务都必须体现五种竞争的作用 力，即：新的竞争对手入侵、替代品的威胁、客户的议价能力、供应商的议价能力。 以及现存竞争对手的竞争。见图2 1 。 图2 1 五力竞争模型 资料来源： 美1 迈克尔波特著，陈子悦译， 竞争战略j ，华夏出版社1 9 9 7 1 第5 页。 这五种作用力尽管对企业的影响不同，但都决定着企业的盈利能力，其中潜在 的入侵者威胁到产品的价格，并且对企业为防御入侵者进行投资提出要求；替代品 的威胁同样会影响到产品销售的价格；买方的议价能力则是对价格起到最直接的影 响；供应商的议价能力则会产生对原材料价格的影响，从而影响到产品的成本；而 现有的竞争对手则会对价格和成本产生重要影响。分析五个方面的影响，有利于企 业知己知彼，在制定竞争发展战略时更能有的放矢。 ( ) p v c 彳亍业战略分组 分析产业竞争结构，就是要确定主要竞争对手的战略等方面的特征。迈克尔波 特教授定义了“战略群组”的概念；一个战略群组是指某产业中在某一战略方面采 用相同或相似的战略的各公司组成的群组战略分组的目的是为了把产业内的各个企 业按特征分为不同的群组，总结归纳每个组的特征，进而对战略群组内部和各群组 之间的竞争关系进行分析，使企业更好地判明行业中的竟争态势。 就p v c 行业来讲，生产规模，技术装备水平和市场份额、质量水平是划分战略 【hi 夔 迈克尔- 波特，t 竞争优势) ，华夏出敝社，1 9 9 7 年1 月，第7 页 第二章沧化公司行业环境 群组的几个重要变量，下面是p v c 产业战略分组图： 大a 组b 组 低 纵向联合程度 图2 2p v c 产业战略分组图 资料来源：沧化实业集团公司信息中心 高 沧化公司的战略分组划分处在a 组的位置。 沧化由所处的战略分组位置决定了与行业内竞争对手韵关系，同一战略群组内 企业数量不多，但是生产规模都比较大，各企业的市场份额都比较高，面对又是同 一组顾客，群组内的竞争十分激烈。这一组内的竞争主要表现在生产能力和市场的 占有率上，组内的几个大企业“十五”期间都有扩产的计划，目前都处在实施和准各 实施阶段。沧化公司与战略群组的竞争主要是下游力的和原料的供给方式上。受先 天条件限制，沧化不可能做到自给乙烯，这样不可避免的导致因愿材料供给方式带 来的成本上升。在产品线的延伸上仍有文章可做，但是受到移动障碍的制约，也就 是专业技术、市场开发、创建品牌方面是必须要克服的。与c 组的企业竞争是原料 的争夺，处在c 组的企业因得天独厚的地理位置，自然资源的优势使其成本较低。 沧化若要与其竞争就必须建立主要原材料基地，可进行合资、合作或独资建办电石 生产基地，以保证足够的供应和成本的下降。 ( 二) 厂商之间的竞争 这里主要指同行企业之间的竞争，行业内各企业为了增强自己竞争地位而展开 竞争，其竞争的激烈程度取决于竞争者的多少及力量对比、行业的市场增长速度、 6 第二章沧化公司行业环境 产品的差异性、高固定成本或高储备成本，以及当用户转换品牌成本低时，竞争会 加剧、各种各样的竞争者所执行的战略、行业的退出障碍等等因素。对于p v c 行业， 目前的市场增长迅速，产品没有什么大的差异，都存在固定成本巨大，行业退出损 失惨重的问题。因此，我们的市场一旦达到饱和，与竞争对手的竞争将达到白热化 的程度，因此，对于沧化来讲，我们必须在管理与成本控制上下足工夫，以成本价 格优势开拓市场，未雨绸缪。厂商之间的竞争是五种力量中最强大的。为了赢得市 场地位和市场份额，他们通常不惜代价。 1 产能 到2 0 0 3 年底，国内p v c 纯粉装置总设计生产能力达到5 2 0 万吨左右，涉及6 8 个生产厂家，2 0 万吨以上的生产企业有6 家， 1 1 分别是上海氯碱、天津( l g ) 乐金 大洁化学、沧州化工、天津大沽化工、齐鲁石化和宜宾天原。 表2 1国内主要p v c 生产商产能对比表单位：万吨 国内主要 2 0 0 32 0 0 52 0 0 8 p v c 生产商产能比重产能比重 产能比重 上海氯碱 3 77 1 4 96 8 4 7 6 天津( l g ) 3 46 5 3 4 4 2 6 4 5 8 沧州化工2 95 6 6 98 5 6 96 3 天津大沽2 85 4 4 85 9 4 84 4 齐鲁石化 2 34 4 6 07 4 6 05 5 宜宾天原 2 03 8 3 03 7 3 02 7 累计1 9 4 3 8 3 1 8 3 9 4 6 34 3 资料来源：沧化实业集团公司信息中心 2 产业效益、成本 p v c 生产行业在过去一直是商利润产业，即便在近几年因日、美、俄、韩、台 等国家和地区对我国的倾销给我国p v c 行业带来了巨大钓影响，一些规模大、生产 技术先进成熟的企业仍能保持盈利，同时，员工的收入也处在中上等水平。过去人 们对易燃、易爆、有毒、有害行业的畏难心理，随着国家加强对高危行业和化学危 险品生产加大安全监督、检查和管理力度，各企业在安全生产上取得了重大成效， 生产技术的先进性和自动化程度的提高，人们对该行业倾向起到了积极作用，就我 公司而言，在该地区能进入沧化工作已成为人们比较理想的选择。这一点从公司大 中国氯碱化工工业协会2 0 0 3 年年会统计舞料 1 7 第二章沧化公司行业环境 项目招聘员工报名情况可以充分说明问题。以下是每年各大p v c 生产企业效益情况 ( 见表2 2 1 和表2 2 2 ) 、员工工资收入( 见表2 3 ) 和招聘员工报名录取情况： 表2 2 1 主要氯碱化工企业聚氯乙烯树脂成本一览表 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 短 企业名称单位1 9 9 7 年1 9 9 3 年1 9 9 9 年 钜焦焦妊 l 一“月份 北京化工二厂 元，吨4 0 幢6 0 4 2 5 t 9 0 4 7 2 7 04 9 9 83 8 9 8 0 天津大沽化工厂元啦4 8 5 晓15 i 0 4 6 4 2 9 j34 4 4 3 2 5 1 7 3 66 9 9 7 9 0 天津化工厂 元，吨 5 1 7 4 ，34 7 6 3 74 6 7 0 5“0 2 93 9 4 7 14 3 9 7 65 6 8 9 3 0 上海氯碱元徊毫4 l o j4 1 5 & 44 2 8 4 74 】i 94 8 3 4 36 2 7 28 0 杭州电化集团 元吨4 3 1 3 94 6 2 5 94 8 4 3 54 2 9 1 04 9 1 105 5 3 27 0 巨化集团电他厂元，吨4 4 4 4 o4 4 3 0 04 5 4 n 04 0 5 0 04 3