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移动小额支付体系研究 摘要 移动通讯技术的迅猛发展与普及正深刻地改变着人们的生活方 式。在我国，移动小额支付随着移动增值服务的普及而被用户所接受 和采用。 对于终端消费者而言，移动小额支付有着随时、随地、随身支付 的独特优势。伴随移动终端普及率的不断提升，移动小额支付有着广 泛的用户基础。但移动支付的深层次应用在中国还处于初探阶段，真 正能给支付领域带来深刻变革的复杂移动支付方式仍处于培育阶段， 参与者和潜在进入者都对其发展倍加关注。 基于对移动支付的理解以及对大量资料的深入把握，本文确定了 移动小额支付这一b 2 c 移动支付领域的研究方向，并对移动小额支付 解决方案进行了详细分类。通过了解全球移动支付的发展案例分析， 更进一步明确了各类移动小额支付解决方案的优势和发展契机，这对 中国移动小额支付的现状进行考察起到辅助作用。 在明确了我国移动小额支付潜在推动者的基础上对它们所处的 发展阶段加以分析。基于我国主要商业银行的运营数据分析，我们清 楚地看到我国商业银行的信贷业务仍是其战略发展的重点，他们不是 我国移动小额支付的理想推动者。并且，我国的个人消费支付市场仍 更多地依赖现金交易，尚未形成无纸货币消费习惯。基于对移动通信 产业和移动通信运营商的数据分析，我们可以断言我国的移动通信市 场发展重点仍是移动语音业务，因此我国的移动通信运营商并不是天 然的移动小额支付推动者，尽管它们本质上担负这移动小额结算的职 责。依赖于移动通信运营商的第三方服务组织通过开展基于移动技术 的增值业务，它们本质上推动我国移动小额支付的发展，并使得这项 支付为用户所接受。 本位最后对我国可能出现的小额支付模式进行了归总和预测，认 为s p 是推动小额支付的理想实施者，而移动运营商启动了移动小额 支付之后必将由于缺乏风险管理经验和政策限制而选择与商业银行 协作，以便合作完成整个移动小额支付流程。 关键词：移动支付、支付模式、支付体系案例、移动支付预测 a n a i y s i s0 fm o b m e c r o r 蜗啪ns o l u t l 0 n a b s t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fm o b i l et e c h n o l o g ya n d t h eg r o w t ho f m o b i l ep h o n ep e n e t r a t i o n ，p e o p l ea r ec h a n g i n gt h e i rw a yo f1 i v i n g i n c h i n a ，c o n s u m e r sh a v ea c c e p t e da n da d o p t e dm o b i l em i c o p a y m e n tw h e nt h e y b e c o m em o r ea n dm o r ei n t e r e s t e di nm o b i l ev a l u e a d d e ds e r v i c e f o rc o m m o nc o n s u m e r s ，m o b i l em i c r o p a y m e n tc a nm a k e t h e mp a ya n y t i m e a n da n y w h e r e w i t hm o r ea n dm o r ep e r s o n sh a v i n gm o b i l ep h o n e s ，m o b i l e m i c r o p a y m e n tp r o v i d e r sh a v eam a s su s e r sb a s e a l t h o u g ht h ea p p l i c a t i o n o fm o b i l em i c r o p a y m e n ti ss t i i ii nf o o t h o l d m a r k e t e n t r ys t a g e ，a 1 1 p 8 r t i c i p a t o r sa n dp o t e n t i a l p r o v i d e r sp a ym u c ha t t e n t i o nt ot h i sn e w p a y m e n ts e r v ic e b a s eo nt h ea n a l y s e so fi n t e r n a t i o n a lm o b i l em i c r o p a y m e n ts o l u t i o n c a s e s ，w ed e c i d ef o c u so nt h es t u d yi nb 2 cm a r k e t m o r e o v e r ，w es u g g e s t o u rc a t e g o r yo fm o b i l em i c r o p a y m e ns o l u t i o n s a l lo ft h e s eh e l pu s r e s e a r c hc h i n e s em o b i l em i e r o p a y m e n tm a r k e t w h e nr e a l i z i n gh o wm a n yp o t e n t i a lp r o v i d e r se x i s ti nt h ei n d u s t r y ， w eb e g i nt os t u d ye v e r yo n eo ft h e m w i t ht h ef i n a n c i a ld a t ao fb a n k si n c h i n a ，w ea s s e r tt h a ti t i sn o tt h er i g h tt i m ef o rb a n k st op r o v i d em o b i l e m i c r o p a m e n t a f t e rt h er e s e a r c ho fourc o u n t r y sm o b i l ei n d u s t r y ，w ec o m e t ot h ec o n c l u s i o nt h a tm o b i l eo p e r a t o r sa r en o tn a t u r a li n i t i a t o r so f m o b il ep a y m e n ta c c o r d i n gt ot h ed e v e l o p m e n ts t a g eo ft h e m m o b i l e v a l u e a d d e ds e r v i c ep r o v i d e r sp u s ht h ec o n s u m e r st oa d o p tm o b i l ep a y m e n t ， a l t h o u g hi ti st h em o b i l eo p e r a t o r sw h oa r ei n d e e dc h a r g e si np r o v i d i n g t h es o l u t i o n a tt h ee n do ft h ep a p e r ，w ep r e d i c th o wm o b i l ep a y m e n tw i l ld e v e l o p i nourc o u n t r y k e yw o r d s ：m o b i l ep a y m e n t ，p a y m e n ts o l u t i o n ，p a y m e n t s o l u t i o nc a s e s ，m o b i l ep a y m e n tp r e d i c t i o n 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所里交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮 电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释： 本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期 日期 第一章移动支付背景 移动商务可以视为电子商务的自然演进产物 1 ，基于无线技术提供更先进 的服务。移动支付可以视为对现存的e 支付的一种补充 2 。 当前，全球范围内的移动通信产业的特点是发展速度快，但本地通信的a r p u 值不断下降。全球范围内的很多移动网络运营商和网络服务提供商正在寻求新的 收入源泉，这是由于传统通信业务每用户收入正在下降。尽管从全球范围来看， 移动用户整体仍处于稳步增长阶段，但是这些传统业务带来的总收入却在持续下 降( 如下图所示) 来猾：c r e d i t s u i s s e f i r s t b o s t o n ；s i e m e n s i c m m a r k e t i n g 图1 1 ：对a r p u 及其结构的预测 移动支付拥有很多非常重要的优势，这些优势使得移动支付成为人们的关注 焦点，而不仅仅是电子支付的一个附属品。这些优势可以归结如下： ( 1 ) 移动支付在发展之初就拥有很高的潜在市场占有率。麦肯锡的一份咨 询报告称，截至2 0 0 5 年，欧洲的移动电话市场占有率将达到8 5 ，而那个时候 个人电脑的拥有率要显著低于这个水平。并且，移动互联网用户保有量有望超过 家庭或是办公网络用户 3 。因此，基于移动电话的支付解决方案将为更多人所 知，并为他们所青睐。 ( 2 ) 移动支付可以实现随时随地的接入。移动电话已经成为用户信任的个 人终端设备，移动终端拥有者会随身携带手机。这使得移动终端用户随时都在线。 这一点使得移动用户可以通过移动终端随时、随地根据自己的意愿接入网络。 ( 3 ) 现有的网络基础架构和运营商提供的服务持续优化。与传统的网络架 构( 电信通信架构、互联网架构和商业银行通信架构) 相比，移动通信运营商努 力改进其网络，以便构建一个高质量的基础结构。而市场中最多每六个月就会出 现一批新的终端设备供消费者选择，这种更新速度往往会更快。在国际上，移动 通信运营商往往会通过免费赠送手机的方式锁定用户，因此，消费者的手机更新 得很快；在中国，手机用户本身更新手机终端的速度就非常快。这些都使得用户 可以尽快享受到最新技术带来的新的服务、新的解决方案。 ( 4 ) 移动支付可以借助现有的安全模式。无论是移动通信运营商还是商业 银行，都已经有了相对成熟的反欺诈和反盗窃的解决方案，这无疑对移动支付的 发展是一个利好消息。 1 1 各组织对移动支付的前景预测 下表给出了众多调研机构在不同年份对移动支付交易量的预测 4 ： 表l 一1 ：移动支付交易量预测 上述数据充分显示了众多研究机构和商业机构对移动支付及其支撑的移动 商业市场的看好，他们对移动支付市场的发展前景充满信心。 m c k i n s e y 于2 0 0 2 年对全球支付产业的支付总额及其构成进行了预测( 如图 l 一2 所示) 。他们得到的结论是：截至2 0 0 2 年，移动和互联网领域的支付总额 占整个支付总额的6 0 。他们预计，截至2 0 0 5 年，移动支付领域的支付总额将 达到整个支付总额的6 4 。 2 0 0 22 0 0 5 图l 一2 ：全球支付产业的支付总额及构成预测 来源：m c k i n s e y 对西门子终端用户的一项调查显示，通过提供移动数据业务，即移动商务服 务，能够提高收入。相对于普通用户，信息服务使用用户更愿意使用小额支付业 务。在所有被调查用户中，最高的愿意将其目前移动通信费用的7 0 用于消费移 动商务。商务用户目前每月的移动语音通信费用平均在1 1 3 欧元，他们愿意支付 为移动数据业务额外4 2 ，即每月移动通信费用达到1 6 0 欧元。 t o w e r g r o a p 的研究报告称，l _ 1 8 亿欧洲用户、1 4 5 亿亚洲用户和0 2 2 亿北 美用户将会使用手机进行小额支付 5 。同时， f o r r e s t e rr e s e a r c h 的研究报 告显示，1 3 的欧洲移动用户将会使用移动支付 6 。 联合国贸易和发展委员会于2 0 0 2 年对2 0 0 5 年移动商业市场做出的预测显 示，全球基于移动支付的商业收益将达到2 2 5 0 亿元。a r t h u rd l i t t l e 调研机 构最近的一份报告称，2 0 0 3 年移动支付带来的商业收益已经达到3 2 亿美元，基 于这一水平，该项收入2 0 0 5 年将达到1 1 7 亿美元，2 0 0 8 年达到3 7 1 亿美元。 7 无线世界论坛( w i r e l e s sw o r l df o r u m ) 出具的一份移动支付报告称 8 ， 基于移动互联网的移动支付市场总量将从2 0 0 2 年的5 0 亿欧元上升至2 0 0 6 年的 5 5 0 亿欧元。 2 0 0 2 年2 月，m o b i n e t 对全球四大洲的5 ，6 0 0 名手机用户进行了调研 9 ， 结果显示百分之四十四的手机用户将会使用其手机进行小额现金交易。 t e l e c o mt r e n d si n t e r n a t i o n a l 预测，2 0 0 8 年全球移动商业市场将吸引1 7 亿用户，他们将会使用移动终端实现5 5 4 0 亿美元的移动交易量。 1 0 很显然，我们正在从电子商务迈向移动商务，我们需要相应的结算支撑服务， 否则种种商业成功都是空谈。因此，移动支付体系对现实世界来说至关重要，它 的存在价值勿庸置疑 1 1 。 第二章移动支付概念界定 目前各种国际组织和相关媒体对于移动支付的定义繁多，被认可的对于移动 支付的定义归结起来有如下几种： ( 1 ) “移动支付是指交易双方为了某种货物或者业务，通过移动设备进行商 业交易。移动支付所使用的移动终端可以是手机、p d a 、移动p c 等。”移动 支付论坛( m o b i l ep a y m e n tf o r u m ) ( 2 ) “移动支付定义为：任何使用了移动装置的支付。这里移动装置可以是 用来发起支付请求、激活和或确认支付。” 1 2 ( 3 ) 移动支付，又称为手机支付，是依托银行卡丰富的理财功能，充分发 挥手机移动性等特点，为广大持卡人、手枧用户提供超值个性化金融服务，利用 s t k 技术s i m 卡开发的一个使用手机进行消费的业务。移动支付系统主要基于银 行卡号与手机号的唯一性，将银行卡和手机进行技术关联，用户在普通s i m 卡的 手机上即可使用移动支付功能。 ( 4 ) 移动支付业务是一项跨行业的服务，是电子货币与移动通信业务相结 合的产物。移动支付业务不仅丰富了银行服务内涵，使人们随时随地享受银行服 务，同时还是移动运营商提高a r p u 值的一种增值业务。 1 3 诸如上述对移动支付的定义还可以列举很多，它们的一个重要共性在于都强 调了商业银行发卡储蓄机构或移动设备在移动支付产业链中不可或缺的职能。 国际上对于移动支付之所以有这样一个普遍的特性认定是与其金融领域和移动 运营领域的发展现状紧密相关的。总体来说呈现以下特点： ( 1 ) 移动运营领域竞争激烈。这一特质使得传统语音业务的利润率急剧下 降，各移动网络运营商极力寻求新的利润增长点。因此，作为增值业务的移动支 付业务成为各运营商的关注点。 ( 2 ) 在金融领域，信贷差已经不是商业银行的主要收入来源，各类中间业 务继信贷业务之后成为商业银行利润的重要来源和增收重点环节。因此，对于商 业银行来说，个人业务的创新是一个备受关注的焦点。作为一项具有吸引力的创 新业务，移动支付得到了商业银行的重视。 ( 3 ) 同时，在移动支付产业链中，移动网络运营商和商业银行发卡储蓄机 构拥有各自不同的优势。具体地说，移动网络运营商在移动支付技术解决方案上 具有优势，丰富的移动通信运营经验使其能够为移动支付提供可靠的接入方案， 即，成功实现移动接入；而对商业银行而言，其在客户信用管理方面的竞争优势 能够保证支付方案的顺利贯彻和实旄，从而将现有的银行支付体系升级为“移动 版”支付体系。 国际上移动通信和金融领域的激烈竞争，迫使处于各自领域的厂商选择最大 化核心竞争力。即，移动网络运营商关注移动解决方案能力，而客户信用管理能 力成为商业银行发卡储蓄机构对个人信用业务的关注点。移动解决方案和信用 管理是成功实现移动支付的必备因素，因此，国际上在定义完整的移动支付产业 链时，除了移动网络运营商，商业银行发卡储蓄机构也是一个重要的典型要素。 上述定义可以视为在具体的国际环境下实施移动支付的定位。本文为了更加 一般地研究移动支付这一概念，结合上述定义的基础上，将移动支付扩展定义为： 通过无线设备实现货币数量在不同持有个体2 闻的无线转移。这里韵无线设 备霹锯是移动终端、红争 读取设备或是其他诸如p d a 一类能够通过无线两络实 现费币数量转移的其他设备。 上述对移动支付的界定在两个层面上扩展了移动支付的内涵： 其一，摒弃了移动网络运营商或是商业银行发卡储蓄机构与移动支付之间 的必然联系。即，在实施具体的移动支付解决方案时，对于最终用户而言不一定 需要直接面对移动网络运营商或是商业银行发卡储蓄机构。举例来说，用户通 过第三方组织实现移动支付功能时，只需要通过第三方组织完成该功能，而不管 用户使用哪家运营商、哪家银行的服务；尽管用户在享受移动通信服务和金融服 务时，需要分别面对具体的移动网络运营商与商业银行发卡储蓄机构。设备制 造商也是一个不容忽视的因素，尽管他们完全没有有关支付的经验，但是他们拥 有控制终端的技术和能力。设备制造商对终端的控制无疑将影响移动支付服务的 提供和具体实施。 其二，摒弃了在完成移动支付过程中，移动网络运营商与商业银行必然的协 作关系。作为协作的备选项，移动网络运营商与商业银行还可以选择独自提供移 动支付业务，即，两者可能是竞争关系，而非协作关系。例如，韩国运营商就在 与银行准银行支付体系的竞争中获得了市场成功。 第三章小额支付体系界定 我们将移动支付定义为：通宠：冠鳍赞番荬：觅费属裁暑孝不同痔剪爹j 够之廊膨 无线转移。这里的无线设备可能是移动终端、红争 读取设备或是其他诸如p d a 一类能够通过无线两络实现货币数量转移的其他设备。 可以用多种标准衡量移动支付体系，这些标准可以是支付的规模、需要移动 支付的场所、支付的受众或是支付的时限等。这些衡量标准不仅能够很好地界定 各种移动支付体系的实施范围，还能够方便地对移动支付体系进行分类。这种对 移动支付体系的分类将有助于更好地了解当前移动支付市场的情况。 支付受众 面向消费者 b 2 c 局 低 支 付 规 模 图3 1 ：移动支付体系的象限划分 本文中，我们将更加关注支付的规模和支付的受众这两个指标，并用这两个 指标对移动支付体系进行细分。为了表达简明，我们简单地将支付规模定义为 “高”、“低”；将支付受众划分为“面向企业”和“面向消费者”两种。 通过这一划分。我们得到四个象限，如图3 1 所示。它们分别代表四类移 动支付体系，各自对应着四种移动支付市场。 ( 1 ) 对于支付受众是企业( b 2 b ) 的移动支付市场，其用户对支付的便捷性 要求不高。该细分市场中的用户对支付的安全性与存档性要求较高，相对完善的 商业银行及发卡储蓄机构支付体系已经能够满足其需求。因此，相对于现有的银 行支付体系，移动支付体系在这一市场中没有满足用户未被满足的需求，因此不 具有竞争优势。也就是说，从研究必要性角度出发，我们将不对位于第1 象限和 第象限的移动支付体系进一步研究。 ( 2 ) 对于支付受众是消费者( b 2 c ) 的移动支付市场，当支付规模高时，消 费者对于支付的安全性要求远远高于便捷性需求。因此，移动支付体系在这一领 域，相对于其他支付体系并不具有竞争优势。类似于受众是企业( b 2 b ) 的移动 支付市场，同样地，我们这里不对位于第象限的移动支付体系做进一步研究。 ( 3 ) 对于支付受众是消费者( b 2 c ) 的移动支付市场，当支付规模低时，消 费者对于支付的便捷性需求远远高于对安全性的要求。因此，移动支付体系在这 一领域，相对于其他支付体系具有竞争优势。 基于上述分析，我们将研究目标定义为面向最终消费者的( b 2 c ) 、低支付规 模的移动支付市场。在本文其余部分，我们将重点对位于第象限的移动支付体 系加以研究。为了表达简捷，在后文中如无特别说明，我们将简单地将位于第 象限的移动支付体系称为“小额支付体系”，将其对应的市场称为“小额支付市 场”。 第四章小额支付体系基本模式 4 1 国际上对小额支付体系的划分 可以从不同角度审视小额支付体系，不同的审视角度体现的是不同的利益出 发点、代表者不同参与者的利益。以下总结了几种较为认可的对小额支付体系的 模式划分： 4 1 1 产业链划分模式 a r t h u rd l i t t l e 从产业链角度认识各类小额支付体系，他们以小额支付支 付产业链的推动者发起者来命名各类小额支付模式。a r t h u rd l i t t l e 得出的 结论是市场中共有五类小额支付体系，它们分别是： 移动运营商驱动型 商业银行驱动型 政府驱动型 独立支付服务提供商驱动型和行业驱动型 7 此外，a r t h u rd l i t t l e 还认为，小额支付市场中占据主导地位的应该是移 动运营商驱动型体系，但是商业银行和信用卡机构的地位会有所上升。 4 2 1 矩阵划分模式 j a no n d r u s 和y v e sp i g n e u r 用2 2 分类矩阵对现有小额支付体系加以识别 和划分 1 4 。他们使用的两大标准是： 标准一，该支付是基于卡类的( c a r db a s e d ) 还是基于电话的； 标准二，该支付是运营者推动的还是第三方组织推动的。 并且，j a no n d r u s 和y v e sp i g n e u r 认为主流移动支付从基于卡类的变为基 于电话的是具有革命性的支付手段变革。但是，由于这种变革会面临种种问题， 因此移动网络运营商与银行的合作更值得期待。 4 3 1 驱动力划分模式 s t a m a t i sk a r n o u s k o s f r a u n h o f e rf o k u s 以驱动小额支付市场的各种力量 对该市场进行划分 1 5 。基于此，各种小额支付组织可以划分为： 移动网络运营商驱动 商业银行驱动 跨行业驱动 技术驱动 除此上述市场驱动的小额支付组织之外，还存在一种“纯粹”的小额支付组 织，即此类小额支付组织不带有商业利益色彩。 4 2 小额支付体系模式界定 针对我们对小额支付体系的定义，典型的小额支付服务提供商是商业银行和 其他发行信用卡的储蓄机构。同时，对于移动支付这一具体支付环境而言，移动 网络运营商被视为另一个“天然”的支付服务提供商。因此，我们很容易得到两 类小额支付服务提供商：金融机构( 商业银行其他发行信用卡的储蓄机构) 和 移动网络运营商。在提供移动支付服务过程中，根据各自具体的市场力量，两类 服务提供商提出了侧重点不同的小额支付体系。这些支付体系或许肯定了对方在 整个支付体系中的地位，即，力图通过协作共同完成支付全过程，但仍保持着彼 此竞争的特质。 除了上述两类天然的小额支付服务提供商，新的市场进入者和第三方支付机 构也是该新兴市场中的主要竞争者。他们对传统支付体系进行了创新，根据具体 市场环境创造性地提出了各自的小额支付解决方案。在特定的商业环境中，这些 创新的小额支付体系同样具有自身竞争优势，不可轻视。此外，设备制造商也是 一个不容忽视的因素，尽管他们完全没有与支付相关的经验，但是他们拥有控制 终端的技术和能力。设备制造商对终端的控制无疑将影响移动支付服务的提供和 具体实施。 在现实世界中，没有特定的原则说明什么是在小额支付市场取得成功的必备 因素。例如，在韩国的小额支付市场中，移动网络运营商在与提供支付解决方案 的金融机构的竞争中取得了空前的成功，顺利推广了m o n e t a 、k - m e r c e 和z o o p 等小额支付体系；而在西班牙，移动网络运营商与商业银行的合作却非常和谐， 携手推出了m o b i p a y ；截至2 0 0 3 年，作为独立第三方支付组织提出的小额支付 体系o c t o p u sc a r d s 在香港的市场占有率高达9 5 ，近九百万香港市民在使用 o c t o p u sc a r d s 1 6 。可以说该独立于移动网络运营商的小额支付体系是一个成 功的电子支付案例。因此，就目前小额支付市场的发展情况断言哪种支付体系会 占据绝对优势地位还为时过早。 基于上述描述，为了更好地理解和认识现有的小额支付体系，我们用两个指 标对小额支付体系进一步细分，这两个指标分别是： ( 1 )对现有支付要素的依赖程度即，对现有商业银行及发卡储蓄机 构支付体系或移动网络运营商的依赖程度，简称“依赖程度； ( 2 )以及对现有支付方案的创新改进程度即，在何种层次上对现有支 付方案加以创新，简称“创新程度”。 移动 运营商 独立 刨。 新 程 度 j 依赖程度 r 依赖程度 创 新 程 度 整合 商业银行， 发卡储蓄机构 图4 一l ：二维坐标系中小额支付体系基本模式 上图定义了二维坐标系中，小额支付体系的基本模式，其中： ( 1 ) 横轴表示小额支付体系依赖于现有支付要素的程度，即，方案依赖于 商业银行及发卡储蓄机构和移动运营商的程度。向右的方向表示该体系越来越依 赖于商业银行及发卡储蓄机构，即，该体系将商业银行发卡储蓄机构作为支付 链上的盟主；向左的方向表示该体系越来越依赖于移动运营商，即，该体系将移 动运营商作为支付链上的盟主。 ( 2 ) 纵轴表示小额支付体系创新的程度，即，方案不同于现有商业银行发 卡储蓄机构和移动运营商提供的解决方案的程度。向上的方向表示该体系独立于 商业银行发卡储蓄机构和移动运营商，即，实现不同银行、不同移动运营商的 用户均可以通过这一体系实现移动小额支付；向下的方向表示该解决方案将商业 银行发卡储蓄机构和移动运营商加以整合，即，在不改变商业银行i 发卡储蓄机 构和移动运营商的运作模式下，将支付和移动通信功能加以整合。 在本节最后，我们将对部分目前流行的各种小额支付体系作一个简单分类。 分类结果如下： 移动 运营商 s 独立于两个运营者 e c b s 0 m a i f x r a d i c c h i 0i r d a f s t c y w r 。i b e r t ya l l i a l l c e a r l m m p a y d f a g s ma s s o c i a t i o n m o b e y f u m t sm p t l p a y c i r c l e e t s i m e l 整合两个运营者 图4 2 ：小额支付体系简单分类 其中： e t s i 代表e u r o p e a nt e l e c o m m u n i c a t i o n ss t a n d a r d si n s t i t u t e i d a 代表i n f r a r e dd a t aa s s o c i a t i o n m p a 代表m o b i l ep a y m e n ta s s o c i a t i o n m p f 代表m o b i l ep a y m e n tf o r u m m e t 代表m o b i l ee l e c t r o n i ct r a n s a c t i o n s o m a 代表o p e nm o b i l ea 1 l i a n c e s m a 代表s t a r m a pm o b i l ea 1 1 i a n c e u c r s 代表u n i v e r s a lm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o n ss y s t e mf o r u m y w 8 代表y w 8 sm o b i l ep a y m e n t 第五章小额支付模式举例 在本节中，我们选取了几个典型的小额支付体系对上述小额支付体系基本模 式加以说明。这些典型案例都是已经在具体的国家和地区具体实施过的，因此我 们能够对其实旖情况加以分析。 5 1 基于金融组织的小额支付模式 从最一般的意义上说，所谓移动支付最初起源于采用了无线刷卡技术的p o s 机支付模式。因此，从某种意义上可以说，这种由商业银行启动的支付方式后来 被移动电话p d a 采用并进行了扩充，有了现在普遍认可的移动支付理念。 最初的能实现无线接入的p o s 终端成本非常高，通常定价为7 0 0 美元。这个 价格远远高于那些通过有线方式与银行结算网络相连的p o s 机价格。这种成本 劣势使得人们开始寻求无线p o s 机的替代品，最终他们找到了无线通信网络。 5 1 1 基于银行的小颧支付案例 这里，我们选取了在瑞士实旌的c a s hc a r d 案例。 这一小额支付方案是1 9 9 7 年瑞士银行和瑞士邮政储蓄在瑞士市场上共同推 出的。这一方案的目标市场是那些需要使用现今支付的小额支付场合，即，通过 刷卡替代小额现金交易。 案例中采用的c a s hc a r d 是一种储值卡，这种储值卡可以在任意a t m 或邮 政储蓄所进行充值。此外，为了方便用户携带，c a s hc a r d 的芯片功能被嵌入 在其他信用卡中。因此，从用户数角度来看，市场中能够使用c a s hc a r d 业务 的潜在用户数还是很大的。能够使用c a s hc a r d 的场合包括公共交通、停车、 便利店和贩卖机等等。 基本的交易实现流程如下： 消费者首先要在对c a s hc a r d 进行充值，这可以在a t m 或邮政储蓄所 进行； 充值成功后，消费者就可以与卖方终端进行交易； 交易完成后，卖方终端获得货币数据； 每天结束后，卖方终端与结算部门进行结算，将一天中获得的交易货币 数据进行转帐。 运营该项目的t e l e k u r sm u l t i p a y 通过各种方式对该支付方案进行客户化改 进，使得用户能够更加灵活地完成小额支付。但是，最终该小额支付项目并没有 象预期的那样成功。其失败的原因在于： 当瑞士的银行和储蓄机构开展该业务时，他们并没有与那些最有可能采用 该小额支付体系的商家达成紧密的合作关系，因此能够接受c a s hc a r d 的终端 数量相对较少； 由于接受c a s hc a r d 的终端较少，因此，消费者不愿意对其c a s hc a r d 进行充值，因为他们不知道在什么场合能用到； 此外，瑞士的消费者仍然比较习惯于使用现金交易，因此，当他们去a t m 时，与其对c a s hc a r d 进行充值，还不如直接提取现金。 基于上述原因，该小额支付方案最终没有流行。 5 1 2 基于发卡机构的小额支付案例 这里，我们选取了在香港实旌的八达通卡( o c t o p u sc a r d s ) 案例。 早在1 9 7 9 年，香港地下铁路有限公司( m t r ) 采用了自动的收费系统，该 系统以磁卡为储值介质，在车站出入口作为单程或储值车票使用。1 9 8 4 年，九 广铁路公司( k c r c ) 也采用了同一系统，并将其通称为储值车票系统；1 9 8 9 年， 九龙巴士( 触佃；) 部分线路加入了改储值票务系统：接着，一些非公共交通机 构，如照相亭以及快餐等等小规模地接受了该票务体系。1 9 9 7 年，目前意义上 的八达通卡正式面世，乘客可以凭一张卡乘坐六种公共交通工具。2 0 0 0 年，香 港金融管理局允许八达通卡有限公司成为发卡机构，使八达通卡可以用于其他服 务领域，例如，为7 - e l e v e n 便利连锁店提供小额交易服务。 八达通卡的具体操作并不复杂。本质上说，八达通卡是一种储值卡，通常消 费者只有在卡内余额为正的情况下进行小额支付。每日的交易数据由运营机构进 行结算。 目前，八达通卡的应用领域遍布公共交通、停车场、零售业( 超级市场、便 利店、快餐业、个人护理商店) 、自动服务装置( 贩卖机、销售亭、电话亭、复 印机) 、娱乐设施、学校以及出入保安系统等等。 目前，全港市面上流通的八达通卡以及超过了1 ，1 0 0 万张；每日平均交易量 超过8 6 5 万宗，交易额达到6 ，1 0 0 万港币。上述数字反应出的是八达通卡在香港 市场的成功，其成功有一个显而易见，且起到决定性的因素：八达通卡对早起市 场的培育。正是这一成功的市场培育，使得后期商家踊跃加入该小额支付体系。 这一方面扩大了八达通卡的知名度和使用范围，从而吸引更多消费者使用该支付 体系；另一方面也方便了商家进行交易，方便了商家结算、扩大了商家的交易量。 这一良性循环无疑是促成八达通卡成功的要件。 5 2 基于运营商的小额支付模式 依照a r t h u rd l i t t l e 的研究成果，韩国是小额支付市场发展最成熟的国家之 一。这里，我们选取韩国最大的移动通信运营商s k t 的小额支付案例。 s k t 提供的小额支付服务主要应用于在互联网收费网站上进行交易，即消费 者可以通过与移动电话号码绑定的小额支付服务在互联网中购买商品或使用服 务，由交易引起的费用与移动通信费用一并结算。s k t 将该小额支付可以承诺 的交易金额范围限制在一定范围之内，一般在4 万韩元( 合人民币2 6 7 元) 以下。 该小额支付方案的流程如下图所示： 理公司 图5 一l ：$ k t 小额支付业务流程 上述小额支付流程解析如下： 商品朋爱务浏览及委托采购 用户确认邀请 用户确认邀请及认证 ，限于已被认证的用户保密，用s m s 发送密码；对限制认证的顾客，使 用s m s 传送乱码 输入加密钥匙后，享受服务，商品配送 ，商品金额数据传到通信运营商 按月计算发送付款单 支付采购费用 在一个结算期末，移动通信运营商与结算代理公司结算，代理结算公司再与 互联网收费网站结算。 整个交易的资金流程如图5 2 所示： 图5 2 ：s k t 小额支付资金流程 手机付费服务的资金流程具体表述如下： 用户在m 月向c p 店主购买某种产品，拿到所需产品，并且提供自己的 移动电话号码； c p 店主向结算代理公司发送计费信息，包括商家信息、商品信息( 例如， 名称，价格等) 以及用户的手机号码； 结算代理公司向移动通信运营商发送计费资料，包括结算代理公司信息、 商家信息、商品信息( 例如，名称，价格等) 以及用户的手机号码； 移动运营商于发送第m + 1 月帐期账单时通知用户上述计费信息，要求 用户在缴纳第m + 1 月话费时一并交齐上述款项； 移动通信运营商在第m + 1 帐期向用户代收上述购物款，按照代收协议 扣除2 5 ( 实物商品) 或5 ( 数码商品) 的代收款作为手续费； 在第m + 2 月，移动通信运营商与结算代理公司结算，支付剩余代收款， 结算代理公司在用户支付的购物款中收取2 - 3 的手续费； 结算代理公司把剩余的代收款结算给c p j 苫主，c p 店主所得到的最终货 款约为移动运营商代收款总额的9 2 一9 3 ；如果用户未及时向移动运营商缴纳 购物款，c p 店主将继续对用户实行欠费管理，直至用户交清所欠物款。 2 0 0 2 年s k t 小额支付业务交易量达到5 2 亿韩元，其问发展用户情况见下图。 单位：千户 2 ，5 5 0 21 1 4 6 2 13 9 5 4 1 9 5 1 3 1 9 一3 7 _ 9 8 5 3 整合的小颧支付模式 这里的“整合”概念有两个层次含义，一个是移动运营商与商业银行的合作 一个是单纯的智能卡整合。我们将通过以下两个案例加以展开和说明。 5 3 1 移动运营商与商业银行合作的模式 来潦：m o b i l ep a y m e n tf o r u m s | | | | | | | | | | | | | | | | | | 阔5 4 ：移动运营商与商业银行合作提供小额支付的一般流程 该支付流程简述如下： a 消费者通过各种方式获得购买信息并形成购买意愿，获得卖方支付信息； b 消费者通过双向通信方式( 多通过短信业务) 与其发卡行进行通信，通知 发卡行进行小额支付，并确认支付； c 消费者发卡行与卖方进行支付确认通信； d 定期地，消费者的发卡行与卖方的收单行进行结算，收单行与其客户 此处的卖方，进行定期地账务核对： e 。在消费者发卡行与卖方进行了支付确认之后，卖方为消费者提供相应的产 品或服务。 目前，在我国，中国移动和中国联通都推出了手机银行转账业务，这些业务 模式符合上述小额支付模式，但是市场中实际用户使用量非常有限。其应用受限 的原因简单归总如下： 运营方的宣传力度有限。无论是移动通信运营商还是与其协作的商业银行 对于该业务都显示出较低的推广姿态，没有积极宣传、推广； 运营方采取的低姿态使得用户对其认识有限，进而使用者较少； 接受该服务的卖方组织少，更加使得用户较少选择该业务。 上述情况仅仅是在中国的应用现状，在很多欧洲国家，该小颓支付模式还是 获得了一定积极反响的，例如，p a y c i r c l e 。对于中国的情况，我们将在稍后章节 加以详细分析。 5 。3 2 基于智能卡整合的小额支付模式 我们在分析小额支付的与参与者时，提及了终端设备制造商这一角色。尽管 他们完全没有与支付相关的经验，但是他们拥有控制终端的技术和能力。我们这 里给出的基于智能卡整合的小额支付模式案例就是设备制造商提供的小额支付 解决方案。 在中国与美国市场中，实施小额支付的主要角色移动通信运营商与商业银行 都没有显示出积极的姿态，潜在的市场利润吸引了设备制造商，他们力图通过整 合软件的硬件设备为用户提供小额支付解决方案。 西门子公司采取了w a ys y s t e m 的软件，将g s m 手机转化成安全便利的销售 和支付终端f p o s ) ，使经济的端到端交易支付方式可以在任何地方实现。这种手 机内嵌了m o b i l em e r c h a n tp a y m e n ta p p l i c a t i o n 、s e c u r ea c c e s sm o d u l e ( s a m ) 、 m o b i l ep r i n t e r 以及传统的通信功能模块。该设备从商家角度实现了为消费者提供 移动支付的能力，即，无论消费者走到哪里，只要商家有这种移动支付设备，消 费者不需要添加任何成本即可以实施支付行为。这种模式最突出的优势是：无需 消费者改变现有的消费习惯和消费模式，更无需承担任何成本即可实现小额支 付；而对商家而言，这种价格近乎于普通手机的移动支付终端拥有成本优势，而 其带来的潜在收益是不言而喻的。 摩托罗拉则提供了一种更加直接的整合方式，在其推出的一款手机中，除了 用于移动通信的智能卡，还允许嵌入一张商业银行的智能卡。从本质意义上说， 这只是一种“机械”整合，如同将两张智能卡放进一个钱包里一样。但是，这种 简单的解决方案仍能够为用户带来价值用户只要直接“刷”手机就可以了。 5 4 独立的第三方小额支付模式 来源：t h em o b i l e p a y m e n t g r o u p f o re - s e r v i c e sw h i t e p a p e r 圜 圉m i 齄 学9 ? ” 焱 锵p a y m t i c h a r g i n g 图5 5 ：独立的第三方小额支付模式 上图显示的是一个独立的第三方小额支付体系。消费者可以选择某第三方服 务机构进行小额支付，而不管该消费者使用哪家移动运营商提供服务的通信服 务，也不管他是哪家商业银行或金融机构的注册用户。消费者只要注册成为该第 三方小额支付机构的用户，就可以实现无纸货币交易。 这里，我们选取了p a y b o x 小额支付案例。 p a y b o x n e t a g 成立于1 9 9 9 年7 月，在9 月实施了整改之后，后来意义上的 p a y b o x 于2 0 0 0 年5 月面世。p a y b o x 的实施范围包括德国、奥地利、西班牙、瑞 士和英国，应用领域包括互联网、出租、快递、酒店等。 ! | i 主_ 曩专赢育 业务使用流程如下： p a y b o x 注册消费者将其移动电话号码通知卖方； 卖方将这一电话号码与需要支付的金额并传递给p a y b o x ( 该传递过程 是通过对方付费电话或是互联网页实现的) ： p a y b o x 与消费者取得联络，并获得支付授权确认卖方的名称和需要 支付的金额确认： 消费者通过其四位的p i n ( 这是消费者注册成为p a y b o x 用户时得到的唯 一确认号码) 进行支付授权确认； p a y b o x 与金融机构进行通信，实现小额支付。 p a y b o x 的手续费用大约是