（工商管理专业论文）福建卷烟工业发展战略研究.pdf

论文摘要 中国烟草行业当前处于关键的调整期，行业内生产力布局和资源配置面临较 大范围的调整。面对业内环境的巨大变化，我们常常感到位于两难的处境：一方 面，外部环境的快速变化，越需要我们超越当前的日常性生产经营工作，系统全 面地思考企业的全局与未来，但另一方面，烟草行业是较容易受政策法规影响的 行业，我们觉得即使是有一定规模的企业，要完全准确地把握企业未来确有一定 难度。 基于这种认识，我们认为战略的关键首先是定位；有了明确的发展定位，才 能在风云变幻面前神清气定、成竹于胸。当前福建卷烟工业要做的，就是有必要 确立自己的发展战略定位，以应付外部环境与政策法规的变化，进而逐步开展相 关环境下的运营战略。本文主要以迈克尔波特竞争战略理论为参照，以s w o t 等分析方法为依据，通过对行业环境分析，结合福建卷烟工业内部实际，提出福 建卷烟工业中远期( 5 - 1 5 年) 发展战略，进而对该战略实施层面的展开加以研 究，以达到理清思路，朝着既定的战略目标迈进的目的。 本文分四章： 第一章行业环境分析。通过对中国烟草行业现行经营管理体制及近期行业 发展状况，参考五力分析模型，评估行业总体竞争格局与发展走向，为制定福建 卷烟工业发展战略提供决策依据。 第二章福建卷烟工业内部资源分析与评估。通过对福建卷烟工业近年来发 展情况，剖析福建中烟自身内部资源状况，评估福建中烟发展空间与面临的挑战， 为制定福建卷烟工业发展战略提供依据。 第三章福建卷烟工业发展战略研究。本章概述：在前两部分对行业环 境及自身资源状况分析的基础上，评估当前形势下福建卷烟工业面临的机会与挑 战。以此为据，提出福建卷烟工业的发展战略。 第四章福建卷烟工业总体发展战略方案细化研究。通过对迈克尔波特三 大竞争战略理论的适用条件与福建卷烟工业的比对分析，从竞争战略和战略实施 两个方面对福建卷烟工业的发展战略进行细化研究，进而对竞争战略理论提出 一定的理解与思考。 关键词：福建烟草；发展战略；竞争优势 a b s t r a c t a sc h i n e s et o b a c c oi n d u s t r yi si nk e ya d j u s t m e n t , i n d u s t r i a lp r o d u c t i v i t ya n d r e s o u r c e sa l l o c a t i o ni sf a c i n gt h ei n - d e p n la n dw i d e s p r e a da d j u s t m e n t b u ti nt h ef a c e o ft h eg r e a tc h a n g eo fi n d u s t r i a le n v i r o n m e n t , w ea r ea l w a y si nd i l e m m a o no n eh a n d t h eq u i c kc h a n g eo ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n tr e q u i r e su st oh a v eaf u l lp i c t u r eo fo u r c o m p a n ya n dh a v eas y s t e m a t i cp l a no fi t sf u t u r e o nt h eo t h e rh a n d , 弱t o b a c c o i n d u s t r yi sv e r yl i a b l et op o l i c yc h a n g e ，e v e nf o ral a r g e s c a l ec o m p a n yi t sd i f f i c u l tt o g r a s pi t so w nl o n g - t e r md e v e l o p m e n t b a s e do nt h es i t u a t i o n , w ec i u s i d e rt h ek e yt oo u rs t r a t e g yi sp o s i t i o n i n g s u i t a b l ep o s i t i o n i n gw i l le n a b l eu st oo v e r c o m et h ef l u c t u a t i o no ft h ei n d u s t r y s oi t s n e c e s s a r yf o rf u j i a nt o b a c c oi n d u s t r yt os e tu pi t ss t r a t e g i cp o s i t i o n ，s o 嬲t of a c et h e c h a n g eo fe x t e r n a le n v i r o n m e n ta n dp o l i c ya n dt h e nt oe n f o r c ei t sr e l e v a n to p e r a t i o n t a c t i c s i nr e f e r e n c et om i c h a e lp o r t e r sc o m p e t i t i v es t r a t e g yt h e o r y , t h et h e s i sm a k e s s w o ta n a l y s i so ft o b a c c oi n d u s t r y a n di n c o r p o r a t e dw i t hi n t e m a ls i t u a t i o no f f u j i a nt o b a c c oi n d u s t r y , t h et h e s i sp r o p o s e st h em e d i u mt ol o n g - t e r md e v e l o p m e n t s t r a t e g yf o rf u j i a nt o b a c c oi n d u s t r y , a n df u r t h e r s t u d i e so ni t so p e r a t i o np l a ns o 器t o g e tac l e a rp i c t u r ea n dp r o c e e dt oi t ss t r a t e g i cg o a l t h et h e s i si sc o m p o s e do f4 c h a p t e r s c h a p t e r1 a n a l y s i so nt o b a c c oi n d u s t r ye n v i r o n m e n t b a s e do nt h ed e s c r i p t i o n o ft h em a n a g e m e n ts y s t e mo fc h i n at o b a c c oi n d u s t r ya n di t sr e c e n td e v e l o p m e n t , t h i s c h a p t e rr e f e r st o5 一f o r c ea n a l y s i sm o d e lt oe v a l u a t et h ec o m p e t i t i o na n dd e v e l o p m e n t o ft o b a c c oi n d u s t r ys oa st og i v es u p p o r tt ot h ei n d u s t r ys t r a t e g y c h a p t e r2 a n a l y s i sa n de v a l u a t i o no ni n t e r n a lr e s o u r c e so ff u j i a nt o b a c c o i n d u s t r y f r o mt h ed e s c r i p t i o no fr e c e n td e v e l o p m e n ta n di n t e r n a lp r o d u c t i o nf a c t o r s o ff u j i a nt o b a c oi n d u s t r y , t h ec h a p t e rf o c u s e so nt h ea n a l y s i so ft h es t r e n g t ha n d w e a k n e s so ff u j i a nc h i n at o b a c c o si n t e r n a ll e s o u r c 9 3a n de v a l u a t e si t so p p o r t u n i t y a n d c h a l l e n g es o 嬲t o 西v es u p p o r tt ot h es t r a t e g yo ff u j i a nt o b a c c oi n d u s t r y c h a p t e r3 r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ff u j i a nt o b a c c oi n d u s t r y o nt h e b a s eo ft h ea n a l y s i so ni n d u s t r ye n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lr e s o u r c e si nt h ef i r s t2 c h a p t e r s ，t h i sc h a p t e re v a l u a t e st h eo p p o r t t m i t ya n dc h a l l e n g eo ff u j i a nt o b a c c o i n d u s t r ys oa st op r o p o s et h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rf u j i a nt o b a c c oi n d u s t r y c h a p t e r4 d e t a i l e dr e s e a r c ho nt h eo v e r a l ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ff u j i a nt o b a c c o i n d u s t r y f r o mt h ec o m p a r i s o no ft h ea s s u m p t i o no fm i c h a e lp o r t e r sc o m p e t i t i o n s t r a t e g yt h e o r ya n dt h er e a l t yo ff u j i a nt o b a c c oi n d u s t r y , t h i sc h a p t e rm a k e si n t e n s i v e r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ff u j i a nt o b a c c oi nt h er e s p e c t so fc o m p e t i t i o n s t r a t e g ya n ds t r a t e g i ce n f o r c e m e n t , s oa st op r o p o s et h ew r i t e r su n d e r s t a n d i n go f c o m p e t i t i o ns t r a t e g yt h e o r y k e yw o r d s ：f u j i a nt o b a c c o ；s t r a t e g y ；c o m p e t i t i o ns t r e n g t h 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在 文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利 和责任。 声明人( 签名) ： 沙 年 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦 门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸 质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允 许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关 数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密 的学位论文在解密后适用本规定。 本学位论文属于 l 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“) 作者签名： 导师签名： i - 厶d 户矽水 f 日舻 年多月髟日 日期：年月日 第一章中国烟草行业环境分析 第一章中国烟草行业环境分析 本章通过对中国烟草行业现行经营管理体制及近期行业发展状况的阐述， 参考五力分析模型，评估行业总体竞争格局和发展走向，为制定福建卷烟工业 发展战略提供决策依据。 一、行业管理体制 ( 一) 行业生产流通管理体制 中国烟草目前总体上仍然沿袭的是继1 9 8 1 年、1 9 9 4 年和1 9 9 8 年以来国务 院确立的“统一领导、垂直管理、专卖专营刀和“一套机构、两块牌子”的行业 生产流通管理体制。国有烟草企业垄断烟草专卖品的生产、调拨和批发销售，但 近几年来行业内组织机构体制发生了较大调整，这一调整以2 0 0 3 年“工商分离” 为标志。 为了打破原省属工商一体体制下的全国卷烟市场彼此市场封锁、诸侯割据的 局面，2 0 0 3 年全国烟草行业实行了工商分离的业内管理体制改革。生产规模达 1 0 0 万箱以上的有关省份成立省级工业公司，管理所在省份的卷烟生产工业企业， 负责卷烟产品的生产和调拨；各省烟草专卖局和省烟草公司维持“一套机构、两 块牌子一，负责所在省份的烟草专卖行政管理事务和辖区内卷烟产品的批发销售 及烟叶产品的采购调拨等事宜。省级工业公司与省烟草专卖局( 公司) 互不隶属， 独立经营。卷烟工业企业根据国家局下达给各省工业公司的生产计划组织生产， 并对系统内各地烟草公司( 分公司) 调拨：卷烟商业企业( 各地市烟草分公司) 作为独立的经营实体，拥有对所辖地烟草市场的批发销售垄断权，根据上级局( 公 司) 下达的销售计划及与工业企业衔接的贷源对属地内零售户统一供货。烟草行 业的上述管理体制，其基本特点可概括为： 1 、垄断性：只有国家允许的卷烟生产企业才能从事卷烟生产活动，每个属 地只有一家卷烟销售企业经营卷烟产品的批发销售业务。各地卷烟零售企业( 个 福建卷烟工业发展战略研究 人) 只被允许从所在地卷烟销售企业进货。 2 、计划性：卷烟工业企业必须严格按照国家下达的生产计划安排卷烟生产 和调拨，严禁超计划生产；卷烟商业企业也是按照国家下达的销售计划及与工业 企业衔接的货源开展批发销售。 3 、渠道的非可控性：卷烟工业企业的产品只能销售给各地烟草公司，工业 企业不能在自己产品的各销售市场建立自己的销售网络，也不能直接对卷烟零售 企业( 个人) 或其它行业外单位销售卷烟。 ( 二) 行业财税管理体制 国家对烟草业“寓禁于征 的政策决定了中国烟草现行财税分配体制以税为 主，以利为辅。在税赋构成中，又以消费税、增值税为主，所得税为辅。全国烟 草行业利税的比重大约是三七开。从税源分布看，工业企业承担了税赋的8 5 ， 商业企业承担约1 5 ；从税赋环节看，工业环节消费税占税赋总额的七成，工 商增值税占近二成，其余税金占一成；从税赋归属看，消费税及7 0 的增值税属 中央财政收入，3 0 的增值税及其它税金属地方财政收入。所得税原全属中央财 政收入，自2 0 0 2 年起由中央、地方逐年按五五、六四、七三比例分成。消费税 和大部分增值税虽属中央财源，由于国家基于各种考虑，中央政府仍按9 3 年收 支基数考核并确定对地方财政的转移支付。因此该部分中央税仍和地方利益息息 相关。它不仅是各地财政基数的重要组成成份，而且也直接影响着中央对各地返 还数的多少。烟草行业上述财税管理体制，对工业企业的基本影响面主要有： l 、相对烟草商业企业而言，由于工业环节在财税利益上大大超过烟草商业， 工业企业总体上更能代表中国烟草行业对外竞争力( 如卷烟品牌) ，国家对卷烟 工业给予了更多的关注。烟草行业近些年的改革思路也基本体现了这一基调，比 如做大做强重点工业企业，做大做强名优品牌等。 2 、相对烟草商业企业而言，工业企业和所在地地方经济利益的关联性更为 密切。仅就福建卷烟工业而言，龙岩卷烟厂年税收额约占龙岩地区财政收入的 5 5 ，厦门卷烟厂年税收额约占厦门地区财税收入的1 1 ，地方政府均有做大 做强本地烟厂的利益驱动，并给予相关的政策支持；但另一方面，当本地烟厂经 2 第一章中国烟草行业环境分析 济效益分配出现波动时，地方政府也必然采取一定措施予以干预。 3 、为了保证烟草行业的税收，规范税与利的分配机制，防止行业内价格方 面的恶性竞争，近些年来国家逐步对烟草行业卷烟产品实行越来越严格的统一价 格梯次化政策。即对于某一零售价的卷烟，其商业批发价、工业调拨价均应遵循 统一的梯次化价格分布，按照限定的适当毛利率，不允许企业随意高低定价。这 一政策有助于逐步理顺行业内同一价位产品因利差丽引发的不公平竞争行为，也 使工业企业越发关注终端某一价位段产品的市场适应性，而不是着眼于定价策略 e 。 ( 三) 行业资产管理体制 2 0 0 5 年下半年国务院办公厅转发了国家发展改革委、财政部、国家烟草专 卖局等部门关于进一步理顺烟草行业资产管理体制深化烟草企业改革意见的通 知( 国办5 7 号文) 。5 7 号文明确要求：“中国烟草总公司依法对所属企业的国 有资产行使出资人权利，经营和管理国有资产，承担保值和增值的责任 ( 引自 国办( 2 0 0 5 ) 5 7 号文) 。根据这一要求，国家烟草专卖局提出了“全面理顺资产 管理体制，实施母子公司体制改革 的近期改革任务，具体来说，包括两个部分： l 、理顺资产管理体制，把企业的国家资本变为国有法人资本，明确出资人。 中国烟草总公司依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，经营和管理国 有资产，承担保值增值责任。 2 、在全面理顺烟草行业资产管理体制的基础上，卷烟工业企业、商业企业 加快公司制改造。中国烟草总公司与省级工业公司构建母子公司体制；省级工业 公司与所属卷烟工业企业，有的实行母分公司体制，有的实行母子公司体制。烟 草商业企业则通过理顺产权关系、取消县级公司法人资格，尽快把地市级公司培 育成为市场经营的主体。为卷烟工业企业营造公平竞争的市场环境。 行业资产管理体制的改革对卷烟工业企业的影响是深远的，主要表现为： i 、引导卷烟工业逐步建立健全与之相配套的企业法人治理结构，这对传统 的工厂制下的企业内部管理体系将带来根本性的变革，包括资本运营理念的导 入、资产委托受托责任的明晰等。 2 、省级工业公司将取代烟厂，逐步成为生产经营的实体。省级工业公司原 3 福建卷烟工业发展战略研究 来的职能定位是对所属工业企业的行业管理，按照国办5 7 号文的意见，省级工 业公司与所属卷烟工业企业实行母子公司体制，也终将是一个过渡态，随着省级 工业公司技术开发、市场营销、物资采购、生产制造四个中心建设的推进，母子 公司体制将逐步向母分公司体制演进，烟厂逐步成为纯粹的产品生产调拨点，供 产销、人财物等重要生产经营管理活动事项的决策权将逐步集中到工业公司，这 对工业公司的管理提出了更高的要求。 ( 四) 本部分评估 综合中国烟草行业上述体制状况，从卷烟工业企业的角度，笔者认为可归纳 如下特点： 1 、计划资源的有限性 卷烟生产高度的计划性的特点，决定了卷烟工业企业生产计划的增加是有限 度的，因此卷烟工业企业的发展不能根本上寄托于产销规模的外延式扩张，生产 计划的刚性和市场需求弹性之间的矛盾将长期存在。 2 、渠道的重要性 不论是批发环节，还是零售环节，销售通路资源的控制均掌握在烟草商业企 业手中。这些重要资源包括市场准入、市场信息、产品促销等，渠道建设是工业 企业必须十分关注的领域。 3 、地方利益的关联性 烟草行业目前的改革过程属于业内体制改革，尚未涉及国家财税体制层面， 故改革进程需要妥善处理好及地方利益，改革是各方面利益综合博弈的结果。 行业基本状况与动向 ( 一) 行业总体形势和生产力布局 “十五 期间，中国烟草行业以“深化改革、推动重组、走向联合、共同发 展刀为主要任务，积极推进卷烟工业企业联合重组，优化卷烟工业企业组织结构， 基本形成卷烟生产力合理布局。“2 0 0 1 年全国卷烟工业企业有1 4 6 家，“十厂商 集中度指数黟为3 1 4 ( 注：十厂商集中度指数为行业规模居前十位的企业产 4 第一章中国烟草行业环境分析 量占全行业总产量的比重) ；2 0 0 5 年全国卷烟工业减少到4 4 家，“十厂商集中度 指数 为4 7 4 “ 目前，我国烟草行业正处于第三个发展周期，经过“十五期间的高速增长 后，呈现高位回稳态势，进入较为稳定的增长期。十一五 期间，行业确定的 当前工作的首要任务，就是延长稳定增长期，避免出现大的波动，推动烟草行业 持续稳定协调健康发展。一方面始终坚持控制总量方针，实现行业的平稳发展； 另一方面着力提高经济增长的质量和效益，依托科技进步和管理进步，促进经济 结构优化升级，促进行业的内涵式经济增长。围绕生产力布局，国家烟草专卖局 提出的“十一五“期间行业中心任务是：“大力推进卷烟工业企业战略性调整， 在更高层次、更高水平上推动企业联合重组，较好地实现生产要素合理流动，努 力改善和提高资源配置效率 。 ( 二) 行业产销情况 自2 0 0 2 年以来，卷烟行业总体销量呈现稳步增长态势，每年保持系统外销 售总量增长2 0 0 万箱的水平。2 0 0 5 年中国卷烟总销量接近4 0 0 0 万箱。近两年来， 全国卷烟产品销售结构呈现出较为明显的上升趋势，税利增长速度大大超过了总 量的增长( 见表1 - 1 ) 。 表1 - 1单位：万箱 项目合计一类烟 二类烟 三类烟四类烟五类烟名优烟 2 0 0 3 年商业销售 3 5 1 4 52 7 4 63 9 9 41 2 1 0 21 1 8 04 5 0 28 8 0 3 2 0 0 3 年各类烟比重l7 8 1 1 4 3 4 4 3 3 6 1 2 8 2 5 2 0 0 4 年商业销售 3 7 1 5 63 0 4 15 1 4 51 4 7 1 21 1 4 1 92 8 3 91 1 6 0 4 2 0 0 4 年各类烟比重 18 2 1 3 8 3 9 6 3 0 7 7 6 3 1 2 2 0 0 5 年商业销售3 9 6 8 93 4 5 85 9 3 91 6 3 9 91 2 0 9 31 8 01 4 8 5 6 2 0 0 5 年各类烟比重l8 7 1 5 4 1 3 3 0 5 4 5 3 7 4 o 引自2 0 0 5 年中国烟草发展报告 零引自2 0 0 6 年全国烟草工作会议主报告 福建卷烟工业发展战略研究 。 ( 三) 行业经济效益情况 “十五 期间，中国烟草行业每年始终保持两位数的工商税利成长速度。特 别在工商分离后，增长速度有所加快( 见图卜1 ) 。 图1 - 1单位： ( 四) 当前行业主要发展动向及外部环境变化的影响 1 、市场化取向 国家烟草专卖局明确提出：“十一五“期间，行业的发展方向是：在坚持专 卖制度前提下，积极推进以市场为取向的改革。笔者认为，如果把“专卖 与“市 场一比作一个哑铃的两端的话，哑铃两端的份量是不一样的。试以国家烟草专卖 局姜成康局长近期的讲话为证。姜局长指出：“专卖制度能不能巩固，关键取决 于能不能发展；而能不能发展，关键又取决于能不能适应市场一。显然，“专卖胗 与“市场一，对烟草企业，特别是对卷烟工业企业而言，“市场 明显居于更重要 的地位。近几年来，国家局推动行业市场化取向改革的步伐明显加快。其中关键 的举措，一是工商分离，一是订单供货。 1。 2 0 0 3 年的工商分离拉开了行业市场化改革的序幕。改革前省级公司层 面工商利益主体仅有一个，为了保护本省卷烟工业的发展，省级局( 公司) 大多要求下属商业企业卖好地产烟，并限制省外卷烟产品在本省的市场投 。图引自中国烟草通志 6 第一章中国烟草行业环境分析 放。于是国家专卖转变“地方专卖一，全国范围的大企业、大品牌、大市场 也难以催生。 基于此，2 0 0 3 年全国烟草行业实行了工商分离的业内管理体制改革，分割 工商利益主体。改革后卷烟工业企业马上真切感受到省内市场保护的削弱和来自 省外同档品牌的竞争压力。提高自身产品内在竞争力，积极开拓省外市场，成了 卷烟工业企业最迫切的任务。全国卷烟工业也迎来了市场格局变化后的第一次 “大洗牌。 如果说工商分离主要还是在烟草行业内部引入竞争机制，那么在工商分离 体制改革取得显著成果后，2 0 0 5 年国家烟草专卖局开始推行的“按客户订单组 织货源则是考虑逐步将外部市场压力引入业内。烟草行业在专卖体制下，一 直实行的是自上而下、由内而外的卷烟交易方式，行政力量在卷烟交易过程中 起着十分重要的作用。就国内卷烟市场而言，长期以来一直是“我卖什么你抽 什么 ，消费者没有“点菜吃饭 的传统。2 0 0 5 年国家局在大连、深圳、杭州 和浙江省内启动“按客户订单组织货源一试点，卷烟零售户可根据自身及消费 者需求，要求烟草公司组织并提供相应的货源。2 0 0 6 年试点范围进一步延伸到 山东和山西两省，对烟草行业产生了强烈的冲击和影响，并已取得初步成果( 销 量增长，结构提升，名优品牌成长步伐加快) 。国家局领导多次强调，订单供货 是比工商管理体制分开更复杂、更深刻的变革，它影响着中国烟草未来体制的 走向。 2 、m 的影响 中国烟草业加入l i f o 的承诺具体体现在以下三方面： ( 1 ) 关税减让( 2 0 0 5 年前已完成) ：根据l t r o 关税约束和减让原则，中国 烟草将大幅降低进口烟草制品、烟叶、烟草机械、卷烟辅料、肥料的关税。 ( 2 ) 逐步取消进口配额等非关税限制和政府补贴等。包括取消进口烟叶、 烟用的醋酸纤维丝束、卷接设备、钾肥等的配额限制、取消以及对烟草工业的以 退税或免税形式给予的政府补贴。 ( 3 ) 取消经营进口卷烟所须办理的特种烟草专卖零售许可证。 从以上承诺不难看出，鉴于烟草消费品的特殊性和烟草业在国民经济中的独 7 福建卷烟工业发展战略研究 特地位，相对大多数其它行业而言，烟草业所做出的承诺是一个特例。其特异点 主要体现在：我国政府没有对烟草的国民待遇做出承诺，入世后仍不允许外国公 司进入我国国内烟叶和烟草制品的分销体系和从事零售业务，此外，烟草货物的 进出口仍受到较严格的管制。但即便如此，随着国外烟草同行对中国市场的日益 关注和外国烟草制品的逐步渗入，国内烟草市场的现行格局、现行专卖制度下的 行业管理体制、管理方式以及相关的规定、制度、程序、方法都将面对来自外部 环境变化的巨大冲击。此外，取消了“特零证后，市场上走私卷烟严重猖獗， 冲击了国内卷烟市场。 3 、f c t c 的影响 烟草控制框架公约( f c t c ) 从2 0 0 5 年开始生效，我国亦为签约国。f c t c 对烟草行业的限制措施主要包括“减少烟草需求的措施 和“减少烟草供应的措 施 ，以及“与责任有关的问题部分，其中，提高烟税和烟价，禁止烟草广告、 促销和赞助，披露烟草信息，禁止自动售烟机等条款，对烟草业的影响尤其直接 和明显。 三、行业工业企业主要竞争格局 ( 一) 行业工业企业基本格局和发展态势 2 0 0 2 年以来，随着工业企业联合重组力度的加大，卷烟工业企业强者更强 态势显著增强。到“十五 末期，全国卷烟工业共有省级工业公司1 8 家，法人 生产企业4 4 家，卷烟生产点1 0 1 个，分布在全国3 0 个省、市、自治区，主要集 中在云南、湖南、上海、河南、山东诸省。目前全国烟草行业以基本形成以省级 工业为经营主体从事生产经营活动的格局，已经出现了1 个规模3 0 0 万箱以上省 级经营主体，9 个规模2 0 0 万箱以上省级经营主体，8 个规模1 0 0 万箱以上省级 经营主体( 见表1 - 2 ) 。 第一章中国烟草行业环境分析 表l - 2单位：亿元、万箱 省级产量税利合计利润总额 工业公司2 0 0 5 年2 0 0 4 年增幅2 0 0 5 年2 0 0 4 年增幅2 0 0 5 年2 0 0 4 年增幅 全国合计 3 8 8 4 6 43 7 4 7 1 93 7 1 8 5 9 2 7 1 6 8 7 4 51 0 2 4 1 3 7 8 3 7 3 2 2 1 0 9 云南中烟 6 6 3 1 76 4 6 3 82 6 4 2 3 4 64 0 3 4 94 9 9 7 2 49 5 3 22 0 上海集团 2 1 3 5 92 0 5 1 34 1 1 9 7 4 11 8 9 5 54 1 6 9 0 87 1 5 1- 3 4 湖南中烟2 9 2 3 62 8 3 1 33 3 1 8 3 8 31 5 5 0 41 8 6 3 6 2 82 4 6 24 7 4 江苏中烟1 6 3 2 7 1 6 7 3 72 5 1 3 9 8 3 1 2 5 7 31 1 2 4 5 6 93 7 7 82 0 9 浙江中烟 1 3 1 5 31 2 7 8 72 9 1 1 3 4 91 1 3 0 50 4 2 6 3 72 6 5 9o 8 9 6 广东中烟1 8 3 2 41 7 8 1 02 9 1 0 5 9 89 5 4 51 1 0 9 62 8 2 92 5 0 41 3 0 山东中烟 2 4 8 0 52 4 2 9 42 1 7 9 3 76 7 4 61 7 7 1 4 4 61 1 1 62 9 6 中烟实业 2 9 6 9 12 7 6 8 67 2 7 5 7 06 8 。5 1l o 5 1 2 ，9 31 3 0 2- 0 弼 河南中烟2 8 6 0 4 2 8 6 9 5_ o 3 7 2 2 66 3 0 0 1 4 7 7 4 94 5 2 6 5 7 湖北中烟 2 2 4 ，6 32 1 6 2 33 ，9 7 1 3 46 1 0 71 6 8 7 4 86 6 71 2 1 川渝工业 2 1 6 2 92 1 5 1 8o 5 7 0 6 06 3 1 51 1 8 1 0 3 78 9 3 1 6 1 安徽中烟 2 0 8 0 61 9 0 2 69 4 6 7 6 26 3 5 36 4 9 5 51 0 4 48 5 贵州中烟 2 0 8 2 11 9 4 7 46 9 6 7 5 15 4 5 32 3 8 1 2 6 68 8 84 2 6 陕西中烟 1 2 6 2 51 2 2 1 23 4 3 2 7 82 9 7 81 0 1 4 1 13 4 02 0 9 9 6 福建中烟 1 2 l1 1 4 6 15 6 5 8 2 85 2 51 l 1 2 3 1 0 9 8 1 2 河北中烟 1 2 0 0 01 1 2 o l7 1 3 1 9 22 5 9 42 3 1 5 2 93 4 55 3 3 广西中烟 1 0 6 9 0 1 0 2 0 4 4 8 3 0 9 3 2 3 6 8 3 0 6 5 0 12 3 31 1 5 0 9 6 江西中烟 7 5 1 36 5 2 61 5 1 3 0 4 92 7 2 71 1 8 4 4 84 2 35 9 以上情况说明，尽管全国烟草行业十五期间卷烟工业格局已经出现了较大的 调整，但还存在较大的整合空间。这主要表现为： 1 、行业规模经济效益仍不够突出，最大的企业红塔也不过仅拥有全国市场 份额的7 3 0 a ，行业分散经营状况没有得到根本性改变。 2 、产业集中度有待进一步提高。根据国家烟草专卖局相关实证研究资料， 中国卷烟工业企业的最佳集团规模是5 0 7 万箱，迄今尚无企业达到这一数值。 9 福建卷烟工业发展战略研究 ( 二) 全国卷烟品牌基本格局和发展态势 截止2 0 0 5 年，全国烟草行业现有卷烟品牌2 7 1 个产品规格11 7 9 个，较2 0 0 0 年的1 1 8 1 个和2 5 6 8 个，可以说是大幅减少。平均单牌号产量也有2 0 0 0 年的2 8 万箱提高到2 0 0 5 年的1 4 1 万箱，增幅可谓惊人。 另一方面，行业名优烟表现了强劲的增长势头，可以预见，今后中国烟草的 竞争将主要表现为名优烟之间的竞争。从近三年名优烟排名情况看，除白沙、红 梅、红河等三个超百万箱牌号稳居前三甲外，其余牌号之间均发生激烈的排位争 夺，以红金龙、红旗渠等为代表的新生代卷烟增长势头迅猛( 见表1 - 3 ) 。 表1 - 32 0 0 3 - - 2 0 0 5 年名优烟商业销售情况表 单位：万箱 2 0 0 5 年2 0 0 42 0 0 4 年2 0 0 32 0 0 3 年 品牌企业2 0 0 5 年 排名年排名年排名 名优烟名优烟名优烟 全国合计 3 9 2 1 03 7 2 4 53 5 6 7 3 比重比重 比重 名优烟小计1 4 8 2 93 7 8 1 1 6 0 43 1 2 8 8 0 3 2 4 7 自沙长沙烟厂 1 4 5 7l1 1 7 5l9 3 6l 红 梅红塔集团 1 2 8 521 1 1 427 2 63 红河红河总厂1 2 7 9 31 0 7 538 9 12 红金龙武汉烟草 1 0 8 744 8 071 5 5 1 8 黄果树 贵州集团 9 5 557 3 244 9 2 4 红旗渠新郑烟草8 7 46 1 6 92 21 2 42 3 云烟昆明烟厂5 8 475 0 853 4 5 8 红山茶昆明烟厂 5 2 9 83 9 91 l3 0 4 1 0 红双喜上海烟草 5 0 5 9 4 8 8 6 4 3 9 5 牡丹上海烟草4 4 11 04 1 21 0 3 7 o7 石林曲靖烟厂 4 3 6 l l4 4 4 83 3 09 红杉树 徐州烟厂 4 1 71 22 8 91 52 3 1 1 4 南京南京烟厂 3 8 9 1 33 5 91 3 2 9 41 2 一品梅淮阴烟厂 3 7 3 1 4 3 8 61 23 0 31 l o 见中国烟草统计年报 1 0 第一章中国烟草行业环境分析 天下秀什邡烟厂 3 7 21 54 3 293 9 86 石狮厦门烟厂3 6 8 1 6 1 0 33 18 o3 3 红塔山 红塔集团 3 2 91 73 1 91 42 7 41 3 利群杭州烟厂 3 2 31 82 5 21 6 1 7 6 1 5 七匹狼龙岩烟厂 3 1 81 9 2 1 81 71 3 5 1 9 猴王 宝鸡烟厂 2 6 72 02 1 21 81 5 51 7 将军将军烟草 2 4 12 l1 8 o2 1i i 62 5 中华上海烟草2 3 52 21 9 71 91 6 51 6 芙蓉王常德烟厂 2 2 62 31 8 32 01 2 92 1 黄山蚌埠烟厂 1 8 6 2 41 5 72 31 3 12 0 五一宁波烟厂1 7 。42 51 5 62 41 0 72 7 羊城广东总厂 1 6 22 61 4 82 51 2 1 2 4 玉溪红塔集团 1 4 7 2 71 3 72 68 o3 2 中南海上海烟草 1 3 72 81 2 12 91 0 32 8 娇子成都烟厂 1 2 32 98 5 3 48 83 1 阿诗玛红塔集团1 2 33 01 3 52 71 1 52 6 大红鹰宁波烟厂 1 2 o3 11 3 22 81 2 82 2 金 圣 南昌烟厂 1 0 03 2 8 73 37 33 4 恭贺新禧红塔集团9 33 31 0 93 0l o 32 9 翅客松芜湖烟厂9 33 49 83 28 8 3 0 金芒果新郑烟草 4 5 3 55 73 65 23 5 福曲靖烟厂3 。83 65 83 54 83 6 从2 0 0 3 年到2 0 0 5 年，3 6 种名优烟表现了强劲的增长势头。首先，名优烟 总量坚实增长，两年来分别实现了3 1 8 9 6 和2 7 8 的年增长率。其次，名优烟在 全国卷烟总销量所占比重大幅上升，2 0 0 3 年所占比重为2 4 7 ，2 0 0 4 年和2 0 0 5 年则分别达到3 1 和3 8 。再次，多数品牌保持了良好的增长势头，2 0 0 5 年3 6 个品牌中有1 9 个品牌的同期增长率超过2 0 ，其中三个突破1 0 0 万箱的品牌( 即 白沙、红梅、红河) 仍然表现良好的长势，此外，红金龙单品牌销量也将突破百 万箱。这一系列现象都标志着中国名优烟的品牌扩张取得了实质性进展。 虽然名优烟发展迅猛，已达到三分天下有其一的局面，但和卷烟工业企业一 福建卷烟工业发展战略研究 样，品牌集中度同样还是偏低。国内销量最大的“白沙品牌，也只占有全国市 场份额的3 7 ，销量居前十位的品牌合计占有全国市场份额的2 3 。这种局面 很大程度是由企业较多、生产计划受限制所致，而根子在于财政分配体制。而美 国菲莫公司仅“万宝路一一个品牌在美国国内的市场份额就达到了4 0 ，日本 烟草公司的“柔和七星 也控制着日本国内3 4 的卷烟市场。 正是基于上述状况，国家烟草专卖局提出了“十一五 期间，全国烟草行业 将重点培育“十多个重点企业、十多个重点品牌”的发展规划，可以预见，“十 一五 期间仍是中国卷烟工业资源整合与市场整合的重大变革期。 ( 三) 影响卷烟工业企业发展关键因素述评 从上述两个部分的情况，我们大致可以看出： 近几年发展较好的卷烟工业企业主要有： 上海烟草集团、长沙烟厂、昆明烟厂、杭州烟厂、武汉烟草集团、南京烟厂、 常德烟厂等。 ， 近几年发展较好的卷烟品牌主要有： 中华、自沙、云烟、利群、红金龙、黄鹤楼、南京等。 分析卷烟工业企业近几年的发展历程，我们发现发展较好的卷烟工业企业， 影响其发展的关键性因素主要有： l 、中国经济的飞速发展，带动卷烟产品向高端发展。 2 、都有一个或一个以上发展迅猛的、对企业构成支撑作用的名优品牌。 3 、具有区位优势。比如原料产地优势，如云南、贵州、湖南；还比如市场 区位优势，如上海、南京、杭州等厂，位于东南沿海，为全国卷烟消费水平最高 地区。、 _ ，一 ， 1| _ 。 一 “ 3 、原市场基础较好，或市场范围较广，如白沙，云烟等。!、 + 4 、有品牌整合题材或有品牌对外输出题材，如武汉烟草集团等一 t。， 5 、具有领先于同价位竞品的独特产品，产品外在质量特征或内在特有风格 被市场认同，如常德烟厂等。 。 6 、传统的或新兴的名牌效应，如中华等。 ：、 ， ， o 见中国卷烟品牌发展纲要 1 2 第一章中国烟草行业环境分析 7 、与众不同的有独特竞争力的市场运作策略，如黄鹤楼等。 四、行业环境综合评估 综合上述行业体制、状况、竞争格局、发展态势诸情况，对中国烟草行业环 境特征，笔者做出如下总体性评估： l 、中国烟草市场是一个具有较大规模的市场，市场总体呈稳步发展态势， 受专卖管理制度保护，该市场在可以预见的时期内，将不存在来自新的加入者的 竞争威胁。 2 、西方烟草业已属于夕阳产业，即处于产业渐衰期或衰退期而言，我国烟 草正逐步进入成熟期，也就是从高速增长向稳定增长的转变时期。其基本特征有： ( 1 ) 总量增长放慢，市场竞争方面开始趋于激烈。( 2 ) 产业中的企业更加注重 老客户销售，品牌作用凸现。( 3 ) 竞争趋于且更加强调质量和服务。 3 、卷烟工业竞争格局尚未最终确立，但经过“十五的初次“洗牌”，已经 初步产生了部分局部市场领导者，预计“十一五 末品牌市场格局将总体稳定， 因此“十一五 也是重要的品牌快速成长期。现有工业企业围绕争夺市场份额与 争夺资源( 包括计划指标、优质原料等) 的竞争将是竞争的主要形式。 4 、鉴于卷烟产品独特的功能属性和成瘾性的特点，卷烟产品面临替代品的 威胁不大。且卷烟品牌的影响力将越来越大。良好的质量、独特的内在风格、专 有的文化含义将成为卷烟名优品牌的主要特征。 5 、随着行业市场化程度的提高，在提高品牌、企业的市场竞争力方面，以 自主创新能力为核心的科技力量，将发挥越来越重要的作用。 6 、由于烟叶的专卖管理和农业生产的独特属性，优质原料对卷烟工业发展 具有至关重要的地位，所以对卷烟工业企业而言，原料作为工业企业的基础地位 已显得更为重要。 福建卷烟工业发展战略研究 第二章福建卷烟工业内部资源分析与评估 本章通过对福建卷烟工业近年来发展情况的分析，剖析福建中烟自身内部 资源，研究福建中烟发展空间与面临的挑战，评估当前形势下福建卷烟工业面 临的机会与威胁以及优势和劣势，为制定福建卷烟工业发展战略提供依据。 一、福建卷烟工业近年基本情况 福建卷烟工业