（技术经济及管理专业论文）中国企业在技术联盟中的学习研究.pdf

北京交通大学硕士学位论文摘要 摘要 随着知识和能力在竞争中的作用越来越重要，以往基于资源的竞争逐渐转向 基于能力和知识的竞争，要在这场竞争中存活和发展，单凭自身的力量很难实现。 企业为了寻求新的发展，与其对立竞争，不如合作竞争，采取技术联盟手段取得 竞争优势。 本文结合技术联盟的生命周期理论的五个阶段，对技术联盟中企业的知识学 习过程进行了系统分析，得到了决定企业知识学习效果的三点因素：企业自身知 识体系、双方知识共享态度、企业的学习能力。通过对这三个因素的深入分析， 得出企业应该如何在技术联盟中进行知识学习。 从目前中国企业技术联盟的现状来看，我国一直采取“市场换技术”的合作 方式与外国公司尤其是跨国公司进行合作。虽然我们在一些行业的知识学习方面 取得了成绩，特别是通信产业，但同时存在以下问题：1 、企业自身的学习能力不 强。企业的知识水平无法达到联盟伙伴的技术水平，影响了联盟技术的获取。2 、 联盟的目的无法达到。由于外方对核心技术的控制力和中方不注意学习能力的提 升，使得通过联盟获取技术的目的不能达到。因而我们针对企业运作和国家政策 给出几点建议，希望这些问题可以得到解决。 关键词：知识学习：技术联盟；学习能力 北京交通大学硕士学位论文 a b s t r a c t a b s t r a c t t h ef o c u so fc o m p e t i t i o nh a sc h a n g e df r o mr e s o u r c eb a s e dc o m p e t i t i o nt o c a p a b i l i t ya n dk n o w l e d g eb a s e dc o m p e t i t i o n , a l o n gw i t ht h ee f f e c to fk n o w l e d g e ， t e c h n o l o g ya n de a p a b i u t yi nt h ec o m p e t i t i o nb e c o m i n gm o r ea n dm o l t i m p o r t a n t i t s h a r dt os u r v i v ea n dd e v e l o pi nt h i sc o m p e t i t i o nf o r 缸e n t e r p r i s eo n l yd e p e n d so ni t s o w np o w e r i tw o u l db eb e t t e rf o rac o r p o r a t i o ns e e k i n gf o rn e wd e v e l o p m e n tt o c o o p e r a t et h a nt oo p p o s e ，w h i e l am e a n st a k i n gt e c h n o l o g ya l l i a n c et og e ts u p e r i o r i t yi n c o m p e t i t i o n t h i sd i s s e r t a t i o nh a sm a d eas y s t e ma n a l y s i so nt h ek n o w l e d g es t u d yp r o c e s so f o n ee n t e r p r i s ed u r i n gt e c h n o l o g ya l l i a n c e , c o m b i n e dw i t ht h ef i v ep a r t so ft h el i f e e y e l e t h e o r yi nt e c h n o l o g ya l l i a n c e t h e ni tg a i n e dt h r e ef a c t o r st h a td e t e r m i n e dt h es t u d y p u r p o s eo fe n t e r p r i s e , w h i c ha r c ：t h ek n o w l e d g es y s t e mo ft h ec o r p o r a t i o ni t s e l f , t h e k n o w l e d g es h a r i n ga t t i t u d eo fb o t hs i d e s , t h el e a r n i n ga b i l i t yo f t h ec o r p o r a t i o n a f t e r d e e p l ya n a l y s i so nt h e s et h r e ef a c t o r s , w e ：c a l le d u c eh o w t os t u d yi nt e e l m o l o g y a l l i a n e e a c c o r d i n gt ot h ec h i n e s et e c h n o l o g ya l l i a n c es t a t u sa tp r e s e n t ，t h ec o o p e r a t i n g m o d e so u tn a t i o n a d o p t e d a l la l r o u g hw i t hf o r e i g nc o r p o r a t i o n s ，c s l x ：e i a l l y m u l t i n a t i o n a le o r p o r a t i o m 娥“c h a n g em a r k e t sf o rt e c h n o l o g y a l 地o u g hw 毽h a v e a l r e a d ym a d es u c c e s si nt h ek n o w l e d g el e a r n i n go fs o m ei n d u s t r i e s ，c o m m t m i c a t i o n i n d u s t r yi np a r t i c u l a r ，t h e r ea l e s t i l ls o m ep r o b l e m s ，s u c ha s ：1 ，t h el e a r n i n ga b i l i t yo f e n t e r p r i s ei t s e l fi sn o tv e r ys t r o n g t h ek n o w l e d g el e v e lo f t h ec o r p o r a t i o nc l t n tc a t c h u pw i t ht h et e c h n o l o g yl e v e lo f t h ea u i a n e ep a r t n e r , a n dt h e ni ta f f e c tt h eo b t a i n i n go f t h et e c h n o l o g y 2 ，t h ep u r p o s eo ft h ea l l i a n c ec a l l tb ea t t a i n e d b e c a u s eo ft h ec o n t r o l o i lc o r et e c h n o l o g yb yf o r e i g n e r sa n dt h er e g a r d l e s so f t h ep r o m o t i o n0 1 2l e a r n i n ga b i l i t y b yc h i n e s e ，t h ep u r p o s eo fo b t a i n i n gt e c h n o l o g yt h r o u g ha l l i a n c ec a l l tb ec a r r i e do u t s ow et a b l es o m ep r o p o s a l sa i m i n ga te n t e r p r i s er u n n i n ga n dn a t i o n a lp o l i c y , h o p i n gt o s o l v et h e s ep r o b l e m s k e y w o r d $ ：k n o w l e d g es t u d y ；t e c h n o l o g ya l l i a n c e ；l e a r n i n ga b i l i t y 北京交通大学硕士学位论文 引言 1 1 选题的背景及现实意义 1 引言 2 0 世纪8 0 年代以来，发达国家企业技术联盟发展很快，企业之间研究开发协 议、技术交流协定、购买协定大幅度上升。据英国学者c f r e e m a n 和l s o e t e 的统计， 有9 0 的企业技术联盟协议是在来自美、日、西欧的公司间达成的。跨国公司主要 进行对外r & d 投资、策略性技术同盟，以求得研究开发产出最大化、获得重要技 术创新源、跟踪最新技术进展。许多著名的跨国公司之间都组建了不同形式的技 术联盟，如微软公司向苹果公司投入1 5 亿美元，并将为苹果的m a c i n t o s h 开发新版 本的商业办公软件，苹果公司则捆绑微软的i e ( i n t e m e t 浏览软件) ，以作为m a c i n t o s h 机默认浏览器等。 跨国公司全球经营的成功不仅依赖于能力的拥有和扩散，而且还依赖于通过 组织学习获得新的知识学习能力的建立、扩散和转移贯穿于跨国公司发展的全 过程，跨国公司必须不断提高学习能力，并将创新、学习和知识转移惯例化。知 识无疑是跨国公司获得持续竞争优势的源泉。 一些研究表明，企业之问建立长期联盟与协作关系，进行重复性博弈，经过 一段时间来进行调整和相互适应，建立信任等等使联盟具有许多与企业通用的优 势，可以克服独立企业之间市场交易所带来的交易成本。 自从加入w 1 o 后，由于我国具备了足够的研发资源和良好的市场、政策环境， 跨国公司扩大在我国的技术投资，已成为其全球竞争战略的重要组成部分。这些 跨国公司进入我国市场之后，我国企业能否在竞争中取得胜利取决于能否在技术 创新方面领先但是多数情况下，跨国公司在与我国企业的合作过程中控制能力相 当强。这最终使得联盟的目标主要朝向有利于外方的方向发展。尽管合资企业是市 场一技术调和目标朝向的，通过技术学习可以在一定程度上提高我国企业的管理 和生产水平，但期望通过这一联盟手段来实现赶超国际先进水平的目标是不现实 的。 因此我们的企业要抓住这一机遇，大力发展科技型企业，加入国外跨国公司 的技术联盟，在联盟过程中，积极参与科技研究开发资源的全球配置，努力提高 中方的学习能力，以促进世界先进技术在我国的溢出和扩散，通过产品兼容和技 术标准通用化，使我国企业技术联盟的产品更具有竞争力，以遏制跨国公司的扩 张势头。只有当我国企业的技术水平、竞争力和全球化管理知识与大的跨国公司 北京交通大学硕士学位论文 引言 相抗衡时，真正意义上的国际性企业技术联盟才能形成。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国外研究现状 目前对技术联盟的学习能力还没有比较系统的研究，因而本文通过对企业技 术联盟理论以及它的学习能力理论两方面进行阐述。 b a r l e t t 和g h o s h a l ( 1 9 8 9 ) 指出，8 0 年代国际的和区域经济之间的企业联盟更 多的开始走向技术联盟，即企业间为了技术创新活动而进行的战略合作，它的主 要原因在于企业的竞争战略已从过去单维的追求低成本或多样化策略转向多维策 略，这包括企业生产的高效率( 低成本、高质量) 、面向地方市场的灵活性( 多样性) 需求以及企业的创新和学习能力。i l 】 c o h e n ( 1 9 8 9 ) 将企业的学习能力定义为“企业从外冕鉴别、消化、开发知识 的能力”。他认为企业的学习能力是企业在合作研发过程中成功的基础，企业的评 价和使用外部知识的能力是企业本身以前掌握相关知识的函数，即企业的学习能 力与该企业相关知识的积累有关；只有本身具备相当程度的知识，企业才会从与 其他企业的合作中学习到对方的知识。【2 j p r a h a l a 和h a m e l ( 1 9 9 0 ) 认为企业核心能力是企业可持续发展、保持竞争优 势的源泉，学习是积累资源的重要途径，是获得发展企业核心能力所需的技能与 技术的基本手段。在知识经济时代，知识技能、创新和持续的学习是企业构筑核 心能力和发展综合优势的重要途径，而充分利用企业内外资源，基于企业主导优 势构筑核心能力，并基于核- t 3 能力形成与发展企业综合优势，是实现企业可持续 发展的核心内容和重要环节。 3 1 b u r e f l a ( 1 9 9 7 ) 认为企业问的相互学习导致企业获得对方的知识，从而有可能 在合作关系之外继续使用这些知识。 4 1 i n k p e n ( 1 9 9 8 ) 提出了一个关于合作学习的概念模型。成功的合作学习由两类 问题决定：一类是合作知识的可达到性。包括伙伴间的知识保护、伙伴间的信任、 知识的模糊性、合作方的历史背景四个因素组成。另一类是知识获取的效率。包 括：灵活的学习目标、领导层的承诺( 1 e a d e r s h i pc o m m i t m e n t ) 、在合作中不追求短 视利益( n op e r f o r m a n c em y o p i a ) 、文化的一致性。例 h i n ( 2 0 0 0 ) 的研究发现，向战略伙伴学习是企业加入战略联盟的主要动机， 对于跨国公司来说，从本地战略伙伴那里进行高密度多样性的学习，有利于跨国 公司获取本地知识，同时也可以巩固和提高跨国公司在当地市场的经营业绩。对 北京交通大学硕士学位论文 引言 于本地企业来说，向跨国公司的母公司学习也有益于公司长期的生存和发展。嘲 d e r m o t l e a h y ( 2 0 0 2 ) 的研究表明企业的自身的r & d 行为有利于增强企业的 学习能力，企业的学习能力反过来又会增强自身的r d 效率，并且减少其从竞争 对手那里获得的有效技术溢出。另一方面企业的学习能力差异又是企业合作研发 不稳定因素之一。【u b e d r e w ( 2 0 0 2 ) 将合作中的知识管理过程分为知识转移( t m s f e r ) 、知识转化和 变革( t r a n s f o r m a t i o n ) 、知识获取( h a r v e s t ) 三个阶段。并提出六个指标来区分成 功的合作和失败的合作。包括：意识( m i n d s e t ) 、治理( c o n t r o l s ) 、战略整合、培 训和发展、资源的投入和整合以及组织关系的发展。嗍 c o m i n o ( 2 0 0 3 ) 的研究中认为，对于企业合作的两种方式即研究开发联合体 f r a y ) 形式和契约( c o n t r a c ta g r e e m e n t s ) 形式中，后一种方式企业的学习能力差异扮 演重要角色。当一方在合作研发中作用较大并且该方又具有较强的学习能力时， 契约的效率比r j v 高，合作方学习能力差异越大，契约这种合作研发方式隐藏的风 险越大。1 9 1 1 2 2 国内研究现状 国内学者关于中外企业的合作理论还没有进入系统化的研究阶段，但随着很 多大型跨国公司逐步进入中国市场，我国如何在与跨国公司的技术联盟中提高收 益、获取更多知识开始受到关注。 李新春( 1 9 9 8 ) 的研究表明，中外合资企业中方的学习效应取决予学习动机 和学习能力以及产业竞争程度，外方控制合资企业的能力相当强，联盟的目标主 要朝向有利于外方的方向发展。 i o l 何畔( 2 0 0 0 ) 认为，一个好的学习系统具有五个特征。第一，要有明确的学 习目标；第二，学习型企业要能够接触到合作知识，需要减少企业的保护意识； 第三，学习能力和吸收能力是关键；第四，合作中学到的知识要能够移植到母公 司；第五，需要克服知识转移中的种种障碍。【1 1 】 肖渡( 2 0 0 0 ) 在其专著知识时代的合作经营中提出，一个企业的学习能 力主要由三部分组成：学习的内在驱动力，对外来知识的转换能力和对知识的接 受能力。对外来知识的转换能力是学习能力的核心，这种转化能力是基于企业对 组织间未编码知识的把握，是基于企业的交流和沟通之上的。如果没有这种外部 知识转化的能力，外部知识是很难融入企业原有的知识系统之中的。0 2 1 陈菲琼( 2 0 0 3 ) 在对企业知识联盟深入研究中提出了中国企业与国外跨国公 司知识联盟的过程模式以及我国企业与国外跨国公司知识联盟的目标差异和相互 北京交通大学硕士学位论文引言 补偿，并创造性地提出了基于私有利益和共有利益的绩效评价系统。 i 3 1 彭敬( 2 0 0 4 ) 指出，要扩大东道国在吸收外资中的利益尽可能缩小相应成 本，关键在于外国子公司与本地企业建立的联系。随着中国市场的成熟，外国子 公司将越来越多地业务安排在中国，后项联系有助于使本地企业升级并使外国子 公司扎根东道国经济。1 1 4 1 3 研究目的和方法 本文意在研究进行技术联盟的过程中，影响企业学习的因素有哪些，并结合 中国目前技术联盟的学习现状和问题所在，找出改善企业学习效果的办法，提高 中方的学习能力和知识获取能力，并给出政策建议。 本文采取理论分析与案例分析相结合的研究方法。以理论为基础，案例为实 践，通过理论分析与案例分析，力求透彻的分析影响我国企业在技术联盟中学习 效果的各种因素。 北京交通大学硕士学位论文技术联盟的概念及发展 2 技术联盟的概念及发展 2 1 技术联盟的概念 随着经济全球化和科技的高速发展，越来越多的企业意识到，要在这个激烈 竞争的市场环境中存活和发展，单凭自身的力量很难实现。自从2 0 世纪8 0 年代 以来，西方企业尤其是跨国公司追于竞争压力，开始对竞争关系进行战略性调整， 由之前的对立竞争走向大规模的合作，这中间最主要被采用的方法，就是战略联 盟。战略联盟作为企业组织关系中的制度创新，己成为现代企业强化其竞争优势 的重要手段，战略联盟中8 5 以上都与技术创新活动有关，因此它又被国外有些 学者直接称为技术联盟。 为了更好的理解技术联盟的概念，本文决定对技术创新的概念进行一下晃定。 2 1 1 技术创新的概念 一般认为，美籍奥地利经济学家j a - s c h t t m p e t e r 于19 1 2 年在其经典著作“经 济发展理论”中提出的“创新”一词是技术创新概念的起源。s e h u m p e t e r 认为， 创新就是“建立一种新的生产函数”，即把一种从来没有过的生产要素和生产条件 的“新组合”引入生产体系。在对经济发展的动态分析中，s c h u m p c m r 阐述了前 面所述的创新，它包括以下五种情况：( 1 ) 引进新产品；( 2 ) 采用新的生产方法； ( 3 ) 开辟新的市场；( 4 ) 控制原材料的新的供应来源：( 5 ) 实行一种新的企业组 织形式。 继s c h u m p e t e r 之后，众多学者沿着他所开创的思想深入研究，针对技术创新 的概念、类型、过程模型、创新的扩散、创新与企业规模、创新与经济发展等问 题进行了大量研究，形成了技术创新经济学的完整理论体系。 到目前为止，对于技术创新的标准定义仍未能达成共识。概括来讲，技术创 新有广义和狭义之分，始于研究开发而终于市场实现的技术创新称为狭义技术创 新，而始于发明创造而终于技术扩散的技术创新称为广义技术创新1 1 5 】，如图2 - l 所示。 北京交通大学硕士学位论文技术联盟的概念及发展 e 二 狭义技术创新 广义技术创新 一 图2 - i 狭义和广义的技术创新 f i g u r e 2 - it h el l a r f o wa n db r o a ds e n s eo f t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n 实际上，狭义技术创新是指创新在单个企业内部的实现，而广义技术创新是 指创新在产业内的扩散直至产业化。技术创新一出现，就会在社会上产生巨大的 示范效应，通过一定的渠道，在社会系统中进行传播并被广泛使用，这就是技术 扩散。 英国经济学家s t o n e n m n 指出，技术创新扩散过程应是一种“学习”行为，通 过不同组织间的沟通、交流、合作，新的技术知识在经济系统内广泛传播，在学 习的基础上还有不断的创新活动。模仿、合作并在此基础上进行刨新是技术转移 乃至技术扩散的基本方式和核心内容，正是由于它们的存在，才使技术创新成果 得到推广和广泛应用，带动相关产业的进步，有力地促进了经济走向繁荣。 目前我国处于发展中国家之列，对于这类国家的技术创新，一些学者也给出 了相应的定义英国里丁大学( r e a d i n gu n i v e r s i t y ) 研究技术创新与经济发展问题 的著名专家坎特威尔教授( j o h nc a n t w e l l ) 与他的学生托兰提诺( p e 1 b l e n t i n o ) 共同对发展中国家对外直接投资问题进行了系统的考察，提出了发展中国家技术 创新和产业升级理论。该理论认为，从历史上看，技术积累对一国发展的促进作 用，在发达国家和发展中国家没有什么本质上的区别，技术创新是一国产业：企 业发展的根本动力，与发达国家相比，发展中国家的技术创新表现出不同的特征： 发达国家企业的技术创新表现为大量的研究与开发投入，掌握和开发尖端的高科 技，引导技术发展的潮流；而发展中国家企业的技术创新并没有很强的研究与开 发能力，主要是利用特有的“学习经验”和组织能力，掌握和开发现有的生产技 术。0 6 1 1 刀 2 1 2 技术联盟的含义 如果说在2 0 世纪8 0 年代以前，跨国公司的联盟主要是产品联盟( p r o d u c t l i n k ) ，即跨国公司将国外的厂商作为其部分产品或零部件的供应商。那么8 0 年代 以后，国际和区域经济之间的企业联盟更多的开始走向技术联盟，这是指企业问 北京交通大学硕士学位论文 技术联盟的概念及发展 为了技术创新活动而进行的战略合作。今天的国际竞争企业实际上同时面对着这 三方面的挑战，而其中，企业的创新和学习能力是最为关键的竞争优势决定因素， 创新不仅体现在新产品开发上，而且，更多的表现为生产上、管理上以及企业的 组织结构的更新发展上在合作企业之问建立一个共享的技术创新与学习组织或 契约安排，不仅可以降低创新的风险和成本，而且，可以充分利用合作企业的创 新资源，缩短创新到扩散的时间。 在技术联盟的定义上，我们也做出了狭义和广义之分，狭义的技术联盟一般 只是指两个或两个以上具有独立法人资格的企业联合致力于技术创新的行为；而 广义的技术联盟，既包括企业与企业之间( 大多为集团化企业，同一国家的或不 同国家的都可以) ，也包括企业与大学、科研院所等研究机构之间为实现某一技术 创新战略目标而建成的一种合作伙伴关系，它强调的是联盟各方在技术创新过程 中的分工合作与优势互补。 就技术联盟的形式来说，基本上可以分为两大类别：第一类是企业之间涉及 到产权的合作，主要有两种形式，一是公司型联盟，即成立一个新的联盟载体， 联盟各方共同投资建立一个新法人企业，该企业独立于各联盟成员之外进行技术 创新活动：二是参股或控股型，该联盟是在公司型联盟的形式下演化的，与公司 型联盟有类似之处，但它不再另行组建新的法人企业，而是联盟部分成员参与或 控制另一部分成员( 往往只一个企业) 的股份，从而联合一起从事技术创新活动。 另一类是合约联盟，这种联盟的形式很多，如联合研究开发、联合产品研制 等等，这些合作行为可以在技术创新过程( 狭义) 中任何阶段出现。合约型技术 联盟最常见的是项目型联盟，即围绕特定项目进行合作。项目型联盟可实现成员 企业的资源互补，增强技术创新实力，其特点是联盟各方都有明确的技术创薪目 。标，一切联盟活动都服从于与服务于该项目标，一旦目标实现，技术联盟自动解 散。 2 2 技术联盟发展概述 2 2 1 技术联盟的发展历程 技术联盟作为一种新的合作竞争模式，它的出现不是偶然的，而是在全球竞 争格局和世界政治经济一体化的大背景下发展起来的，它是社会经济发展的产物， 是时代发展的产物。 2 0 世纪8 0 年代，国外企业( 主要是美、日、欧企业) 尤其是跨国公司之间技 术联盟得到了蓬勃的发展，越来越多的企业开始将建立技术联盟作为主要的竞争 北京交通大学硕士学位论文 技术联盟的概念及发展 手段，表2 - 1 反映了1 9 7 3 1 9 8 8 年闻跨国公司之问的技术联盟发展情况。 表2 - 11 9 7 3 1 9 8 8 年间跨国公司之间签订的不同形式的技术合作协议 单位：项数 资料来源：经合组织观察家，1 9 9 2 年第1 7 4 期，第9 页 t a b l e 2 1i ) i f f e t e n tk i n do ft e c h n o l o g yc o o p e r a t ea g r e e m e n ts i g n e db ym n c d u r i n g1 9 7 3a n d1 9 8 8 形式 1 9 7 3 1 穸7 6 年1 9 7 7 - 1 9 8 0 证1 9 8 1 1 9 8 4 年 1 9 8 5 1 9 8 8 经 风险协定 6 41 1 22 5 43 4 5 共同研制 2 26 52 5 56 5 3 技术交换 43 31 5 21 6 5 一 直接投资2 9 1 6 8 1 7 0 2 3 7 供应合罚1 9 4 71 3 32 6 5 单方技术转让 1 57 12 5 9 2 7 l 合计 1 5 34 9 61 2 2 31 9 3 6 从表中，我们可以看出，8 5 的技术合作协议是在8 0 年代签订的，其中风险 协议和共同研制协议又占全部协议的5 0 以上。从发展趋势上看，跨国公司技术 联盟具有增长迅速、行业集中、地域集中和以股权联合方式为主的特点；从地域 来看，技术联盟既包括国内企业技术联盟，也包括国际企业技术联盟。对于国际 技术联盟而言，主要集中在美国、欧洲以及日本三大贸易区之问：在联合方式上， 6 9 的技术联盟采用合资等股权方式，其余是联合研究开发、许可证安排、共同生 产或营销等非股权方式。进入2 0 世纪9 0 年代以后，国际企业技术联盟又逐渐向 跨行业、多领域的网络化趋势发展，形成技术联盟网络。联盟伙伴之问错综复杂 的合作关系将各国企业日益紧密的编织在一个庞大的全球竞争与联合网络之中。 2 2 2 技术联盟发展特征及趋势 尽管对联盟研究的兴起只是近几年的事情，但经济学家很早就注意到了，处 于垄断市场结构中的企业有共谋或勾结的倾向，以抑制市场竞争。事实上，企业 问的合作行为一直伴随着产业的发展而发展。 跨国公司之问在技术创新方面跨国合作的发展是近2 0 年的事情。这一发展过 程一方面伴随着跨国公司技术创新活动的国际化，另一方面伴随着跨国公司战略 联盟的发展，可以这样讲，跨国公司技术联盟是跨国技术创新国际化和战略联盟 发展两种趋势的综合产物，郎跨国公司战略联盟的内容越来越集中在技术创新方 面，这也体现在战略联盟一般集中在高新技术行业。近年来，跨国公司技术联盟 发展的特征和趋势主要有以下几个方面： 北京交通大学硕士学位论文技术联盟的概念及发展 ( 1 ) 跨国战略技术联盟发展迅速 跨国公司技术联盟的发展势头非常迅猛，特别是在新材料、信息技术和生物 技术等新技术产业和汽车产业，自2 0 世纪8 0 年代以来技术联盟现象持续的增长。 整个9 0 年代，跨国战略联盟成为战略联盟的重要组成部分。在1 9 9 0 年至1 9 9 9 年 闻的6 2 0 0 0 个战略联盟中，跨国战略联盟占了6 8 ，即每三个联盟中就有两个是 跨国战略联盟。 ( 2 ) 联盟的分布地区差别明显 就地区分布来看，战略联盟大多集中在北美、亚洲和欧洲。在整个2 0 世纪9 0 年代，三大地区联盟的总数分别是4 万起、2 万起和1 7 万起。其中北美企业参与 的战略联盟占世界战略联盟的6 5 ，亚洲和欧洲企业分别占3 3 和2 8 t 嘲。 不同的国家在联盟的规模、范围和结构上也存在很大的差异。首先，国内联 盟数量与其国民经济的大小有很大的正相关性，国民经济总量较小的国家比较大 的国家有更多的国际战略技术联盟；其次，那些主要靠对外贸易而非对内贸易的 外向型经济国家更倾向于在国外寻找战略伙伴；再次，国内的竞争环境和不同部 门或产业的市场结构也会影响联盟的形式。在这些产业集中度较高的国家中，主 导市场的跨国公司更偏爱国际联盟，有些是因为国内缺少适合的伙伴，有些则为 了进入外国市场。 ( 3 ) 各类型技术联盟共同发展 产品联盟作为减少资本投资和进入新市场时降低风险的手段。更多体现为强 弱联合的互补型联盟。随着技术创新的加速以及跨国公司全球市场竞争的加剧， 改变了合作伙伴实力的对比关系，新的联盟主要在实力较强的大跨国公司之间进 行，彼此之间在联盟领域内进行合作，但在协议之外的领域以及企业活动整体态 势上仍保持着竞争对手的关系。 不仅各国政府，跨国公司也同样重视中小企业在技术创新中的作用，开始将 中小企业纳入到技术联盟和创新的战略中来，如西门子2 0 0 2 年推出刨投基金 ( s m a c ) ，在全球扶持移动通信领域内具有创新技术、创新应用和创新服务的中 小企业，用来与具有创新潜力的中小企业合作。 ( 4 ) 联盟方式与目标逐渐转变 凯纳卡、科隆博和马里奥特( c a i n a r e a ，c o l o m b oa n dm a r i o t t ) 经过对信息技 术产业的公司的研究，建立了一个技术生命周期模型及其与合作活动之间的联系， 在技术生命周期的不同阶段，公司之间技术合作也不同【1 9 1 。在新市场引入和应用 早期的技术创新阶段，存在着巨大的技术不确定性，合作的倾向很高，并且协议 集中于r & d 、技术标准和关注技术发展和观察技术的开发过程；在早期开发阶段， 市场增长迅速，技术机会很多，合作的倾向达到最高点，公司希望通过非股权投 北京交通大学硕士学位论文技术联盟的概念及发展 资迅速地获得合作伙伴的专有技术，合作协议集中于r & d 、建立技术标准与联合 开发；在全面开发阶段，技术的不确定性已经大大下降，公司追求内部化的专有 技术战略，非股权形式的合作开始收缩；到了成熟阶段，市场扩张十分缓慢，技 术上的努力集中于对前期积累的知识加以应用；最后，在衰退阶段，市场收缩， 技术开发的潜力枯竭，公司考虑增强其技术应用与经营的合理化和集中化，公司 间的协议减少，基于股权的安排上升为主导地位。 而在技术联盟的发展过程中，其重点也由追求规模经济为主导，转向追求速 度经济为主导。靠技术联盟所产生的规模经济在降低成本、价格、提高质量上固 然起了很大的作用，但联盟组织对创新的速度却未能给予充分重视。1 9 9 6 年惠普 公司的资料表明：如果一项产品从创意到商品化的过程是5 年，其问若“研究与 开发”延误半年，则利润会减少5 0 。这足以说明速度在当今企业竞争中的地位， 因而“速度”将取代价格和质量成为现代激烈竞争中保持企业竞争优势的一个主 要来源。因而随着产品生命周期的缩短，以技术创新为主导的加快新产品开发和 投放速度日益成为企业经营战略的重要组成部分。靠结盟后各合作方人力资源的 合力致力于产品创新，争取在最短豹时间内生产出满足市场快速变化所需求的产 品。使技术联盟发挥出最大的效能。 ( 5 ) 联盟倾向于以多项联盟为主 早期联盟的方式多以单项联盟为主，这是指为完成特定技术项目而进行的合 作；而多项联盟则是企业之间围绕多个技术项目而进行的合作，它比单项联盟更 具有长期性。因为单项联盟一旦完成了某项技术目标联盟就会因为失去了存在的 价值而自动解散，丽随着联盟广度及深度的增加和联盟网络化的发展，多项联盟 将会取代单项联盟成为主要形式。 ( 6 ) 逐渐形成技术联盟网络 传统的跨国公司战略技术联盟是跨国公司根据自己的价值链活动需要而建立 的线性联盟。当受自己资源的要求时( 如投资成本) ，对价值链上游活动进行联盟； 当为了产品销售和扩大市场需要时，采用下游环节的联盟；当为了对抗主要的竞 争对手时，采用与其它公司的横向联盟。 随着跨国公司技术联盟与合作的发展，世界主要跨国公司几乎都与相关的公 司、研究机构、公共实验室以及其他相关群体形成庞大的全球经营网络。这些网 络的主要特征之一就是技术的创新、扩散与商业化。正式的与非正式的联盟网络 不仅会导致更多的创新，而且有助于扩散现有技术、专有知识和能力，特别是来 自参与不同国家的合作项目的公司之间的联系，更需要参与网络间的技术交流， 由此会带来更多的协调效益。 而公司之间联盟合作网络的发展又使得许多产业，特别是高技术产业形成一 北京交通大学硕士学位论文技术联盟的概念及发展 种错综复杂的层次依稀可辩的“层级星系”，其中处于轴心、被一群伙伴所环绕的 公司通常是各产业的世界主要跨国公司。行业内的公司网络的形成也导致许多产 业的市场结构发生了变化。在许多产业，如国际电信产业，市场为数量有限的几 个公司问的合作群所主导，每个合作群都是合作公司之间构成的网络，这些公司 的并入网络主要是依据系统的技术群或技术发展轨道，其结果是形成国际寡头网 络。 联盟网络使得市场结构越来越复杂，竞争对手变得难以辨认。一家公司可能 同时参与多项合作，活跃在各种技术联盟之中；每家公司都有自己的合作伙伴群， 并且这些合作群之间也可能相互重叠。因此，一家公司与某些伙伴在特定的网络 中是合作关系，而在其他网络中则是相互竞争。 ( 7 ) 技术联盟更倾向于前瞻式 反应式的战略技术联盟是公司为适应市场的变化而采取的一种防守性战略技 术联盟，它的形成来源于外部的驱动力。如用户和竞争对手。但是各种因素诸如 客户、技术、竞争对手、合作伙伴、商业制度、供应商、政治环境等，使得市场 变革本身难以预测，市场变化之快使得公司甚至连。反应”豹机会都没有在这 种高速变革的市场中，跨国公司通过不断的大量而低成本的探索实践前瞻性 的战略技术联盟，从不同的途径获得学习机会，才能较好地预测未来的发展，以 获得持续的创新和发展机会，最终实现对整个行业变革的领导。 ( 8 ) 以学习为联盟的主要目的 在当前激烈的市场竞争中，技术创新已替代成本和质量成为企业生存与发展 的根本，而这种创新能力在技术日益复杂、开发难度日益增加的今天是难以依靠 自身能力来维持的。联盟自身是一条有力的途径，但若只单纯从共担风险与降低 成本的角度来考虑联盟，项目结束后合作方自身的创新能力仍无法得以提高。根 据美国学者h a m e l 的理论，对于一个想开发并增强内部专门技能以提供竞争优势 的公司来说，学习的目的性是他们所首要关注的重点。通过联盟可以使企业间知 识形态的资源进行水平式双向或多向流动，从而提高合作方的创新能力。 北京交通大学硕士学位论文 技术联盟中企业学习的系统分析 3 技术联盟中企业学习的系统分析 经过对技术联盟基本现状和发展趋势进行分析，我们可以看出，随着知识、 技术和能力的作用越来越重要，竞争的焦点渐渐从以往基于资源的竞争转向基于 能力和知识的竞争，一家公司能不能在技术联盟的竞争中获得优势，关键在于是 否能更快地进行知识的学习和能力的积累。归根到底，一家公司为什么需要学习? 为什么企业的发展过程是一个学习的过程? 企业生存发展依赖于企业竞争力或竞争优势的获取，其本质是知识的积累与 运用，因而企业竞争力的强弱最终根源于企业所拥有的知识及其运用。企业的成 功在于知识超越性的快速积累和有效运用，这不仅表现在知识量的增加上，同时 更体现在质的提高及知识结构的改善。 此外，从企业目标来看，一个企业的发展水平最终取决于该企业所拥有的知 识的丰度，以及对所拥有知识的使用方式和使用效率丽知识的使用方式和使用 效率在相当程度上又是由逐渐发展的企业的决策能力和管理能力决定的，这样的 能力其本身就是企业知识水平的体现。因此，企业发展的水平最终应取决于企业 拥有的知识量和质。知识的积累不仅是企业发展的结果，更是企业发展的条件。 一个企业能否由弱转强，在激烈的竞争中不断发展壮大，实现快速的成长与持续 发展，最根本地决定于这个企业的知识能否以超越于其他企业的速度，快速地增 长和扩张。 技术联盟本身是存在一个生命周期的，从周期最初决定建立联盟开始，对中 方企业自身的知识体系就是一个考验，只有企业自身的知识水平和学习能力达到 一定的水平，才能使得联盟达到最优的效果，而企业自身的知识水平也决定了联 盟伙伴的选取，切不可超过自身学习能力的限定范围，那样就会影响联盟的效果。 之后就是运营联盟的过程中，联盟双方对待知识共享的态度起到了决定作用，联 盟目的能不能达到，是不是将双方实力发挥到最佳，这都取决于合作中双方博弈 的过程。在联盟后期，联盟对象的知识、技能已经完全输入中方企业的母体，通 俗点说就是对方的知识已经拿到手了，怎样消化和吸收，让知识在自己的企业中 扩散、提升，这对企业自身的学习能力又是一项考验。本文的主旨就是通过技术 联盟的生命周期中，对于企业学习的这三个决定因素一企业自身的知识体系、联 盟中双方的知识共享能力、企业的学习能力一的研究探讨，来指导中方企业，使 联盟效果达到最佳，知识获取最大化，为之后由模仿创新到自主创新打好基础。 下面，我们首先来简单的介绍一下基于技术联盟的生命周期理论企业学习过 程。 北京交通大学硕士学位论文技术联盟中企业学习的系统分析 3 1 基于生命周期理论的联盟成员学习过程 技术联盟在理论上被认为是有生命周期的( s p e k m a n ，1 9 9 8 ) 2 0 l ，因此可以将 广泛用于产品、管理、组织等方面的生命周期理论应用到技术联盟上来，简要分 析在发展的不同阶段，联盟成员之间的知识流向、相互学习内容和形式。 技术联盟的生命周期可以简单的描述为五个阶段：决定建立联盟、选择联盟 伙伴、商讨联盟协议、运营联盟、调整联盟。 ( 1 ) 决定建立联盟 当企业有组建技术联盟的初步意向后，就应当分析自己的企业及所处的环境 进行客观而深入地分析和研究。在该阶段，企业主要是自我学习，知识流向也是 单向的。即深入分析研究自己企业的基本情况，主要是了解企业本身的人力、财 力、技术、设备等资源，明确企业的核心竞争力和发展方向，特别是参与联盟的 战略目标，日本企业在组建技术联盟中就把学习对方的核心竞争力作为首要目标， 所以日本企业在技术联盟中往往比其合作伙伴学到更多的知识。 ( 2 ) 选择联盟伙伴 当确定组建技术联盟的战略后，企业应根据发展目标、战略意图和公司资源 积极寻找拥有共同愿景的合作伙伴，实质上，该阶段是选择与企业有着相似的价 值、信仰、策略，能够一起有效地工作的合作伙伴，以利用共同的合作成果1 2 1 l 。 在该阶段，合作伙伴之间开始有所接触，但是仍没有直接形成知识和技术的 交流和共享，主要是学习和研究联盟环境和潜在的合作伙伴的联盟目标、联盟动 机、主导优势、市场竞争力、价值观以及联盟的可能性和风险等显性知识。因此， 伙伴选择阶段的组织学习基本上还是单向的，其学习内容主要包括；学习和分 析联盟合作伙伴所处的环境；学习合作伙伴加入联盟的动机以及企业文化。 分析技术联盟成功的可能性，分析资源互补性和企业文化相融性，预测参与联盟 的益处和潜在的风险，为联盟伙伴的选择提供依据。 ( 3 ) 商讨联盟协议 按下来就是与潜在的联盟伙伴谈判、协商阶段。首先与合作伙伴确定技术联 盟的类型、协商联盟相关事宜，并签证技术联盟协议。 该阶段知识流向主要由单向转向双向流动，而且开始涉及到企业的隐性知识， 包括企业对联盟合作伙伴的战略期望、企业文化、管理特色、核心能力和企业提 供的人才、技术、设备等。主要学习内容有：深入了解合作伙伴加入联盟的动 机、以及能提供的资源、文化；联盟合约中的其它各类相关信息。影响该阶段 的因素主要有企业的战略目标、谈判力、企业文化和对信息的掌握程度。这个阶 段，要根据企业所掌握的合作伙伴的情况制定有效的学习计划，以便加速深入地 北京交通大学硕士学位论文技术联盟中企业学习的系统分析 了解合作伙伴，同时也便于更好地学习其隐性知识。 ( 4 ) 运营联盟 协议签订后，联盟就进入了运行期。 此阶段是技术联盟中组织学习的主要阶段，在技术联盟中，组织的知识和能 力经历了吸收、整合、转移和延伸的完整过程，既有单向学习，又有双向互动学 习，如图3 - 1 所示。首先，技术联盟企业( 团队) 将母体双方的知识与能力融合 在一个有机体内，而这个过程并不是简单的拼凑或组合，而是要通过联盟企业不 断地学习和理解、吸收母体双方的知识，并结合自身的特点和资源创造出自己的 竞争优势；其次，在理解、整合技术联盟母体知识的基础上，技术联盟同时也向 双方母体传输知识；联盟母体还可以跨越技术联盟直接从对方企业中学习吸收技 术能力；最后，技术联盟在融合现有知识技术的基础上创新出新的知识技术，并 且向双方联盟母体传输。 图3 1 技术联盟运营中学习过程 f i g u r e3 - 1t h el e a r n i n gp r o c e s sd u r i n gt e c l m o i o g ya l l i a n c e 影响该阶段学习的因素有很多，主要包括知识的透明性，联盟中企业往往 会采取各种方式提高学习障碍，阻碍联盟伙伴的学习；企业的先验知识，企业 的学习吸收以及应用能力与企业本身拥有的知识水平和知识内涵密切相关； 知 识学习的投入，派遣的人员对企业学习的能力有非常重要的影响，日本企业在参 与联盟时往往派最有潜力、最具学习能力的人到联盟中去。学习强度( 1 e a r n i n g f o r c e ) ，韩国企业往往采取制造危机的策略来提升企业的学习强度，因此知识转 移的效果就特别显著。 ( 5 ) 调整联盟 企业技术联盟调整期的主要内容包括：联盟绩效评价、联盟中止识别、解体 相关事务处理。该阶段也是联盟中相互学习的最后机会，该阶段不但可以学习吸 收联盟所创造出来的技术知识，而且可以从另一个侧面总结学习企业在联盟中的 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