（工商管理专业论文）中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究.pdf

0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓1 归中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 摘要 本文以产业组织理论中的s c p 模式为框架，分析了聚丙烯改性料的市场吸引力， 同时从企业核心能力的角度探讨了影响聚丙烯改性料企业成功的关键因素。 在总结聚 丙烯改性料产业组织现状和企业成功因素的基础 卜 ， 本文分析并比较了作为行业新加 入者所可能采取的进入战略。 通过成长性、 获利能力、 集中度和进入壁垒四部分内容的分析， 我们认为聚丙烯 改性料行业正处在产业生命周期的成长阶段， 属于成长初期的松散寡头型结构。 行业 发展前景良好， 从长期看， 如果内部能够统一产品标准， 聚丙烯改性料具有统一汽车 和家电行业塑料类别的潜资。 受下游市场降价压力的影响， 近两年来聚丙烯改性料行 业利润率出现 卜 降， 但市场容量的迅速扩张使得聚丙烯改性料行业的总获利能力得到 提高。 聚丙烯改性料的进入壁垒不高， 外部资本比较容易进入， 不过今后高端产品的 技术壁垒会提高行业的进入门槛。 行业内企业普遍倾向于与 下游厂商建立长期、 稳定的合作关系， 因此营销网络是 竞争者首先必须突破的壁垒。 同时由于产品差异不大， 下游成本压力使得价格因素也 成为影响聚丙烯改性料市场的关键因素之一。 当然从长远考虑， 技术创新能力刁是聚 丙烯改性料企业获得核心竞争优势的真正关键， 技术创新主要体现在生产配方研发、 标准发展和创新速度二个方面。 聚丙烯改性料行业己出现部分行业整合迹象， 因此新生资本进入行业时应该根据 所选择的产品细分环境决策新建投资或并购投资两种方式， 而大多数新生资本进入时 都会选择独资运作模式。 在进入战略选择上， 除了己经经常性使用的同等产品、 更低 价格的正面进攻战略: 产品差异化的侧翼进攻战略; 强势企业可能采用的多品种包围 战略和普通弱小企业的随大流追随战略外， 我们认为国外实力超强资本还可以选择目 前行业内还没有企业采用的定位创新战略- 一 即直接从提供零部件解决方案的层次 解决细分市场内的产品标准问题。 关键词:聚丙烯改性料，市场吸引力，成功因素，进入战略 0 1 2 0 2 6 4 9 9 费晓1 9 1中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 a b s t r a c t t h i s t h e s i s t a k e s i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n t h e o r y s c p m o d e l a s t h e o r y f r a m e . r h e n i a n a l y s e s t h e m a r k e t a t t r a c t i v e p o w e r o f r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e a n d p r o b e s i n t o t h e k e y fa c t o r s , w h i c h c a n a f f e c t r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e e n t e r p r i s e f r o m t h e a n g l e o f c o m p a n y c o r e a b i l i t y . b a s e d o n s u m m a r i z i n g t h e c u r r e n t s i t u a t i o n o f r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e i n d u s t r i a l a n d s u c c e s s f u l f a c t o r s o f r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e e n t e r p r i s e , t h e a r t i c l e a l s o a n a l y s e s a n d c o m p a r e s t h e e n t r a n c e s t r a t e g y o f t h e e n t e r p r i s e , w h o i s n e w o n e o f t h e t r a d e . t h r o u g h t h e a n a l y s i s t o g r o w t h m e c h a n i s m , p r o f i t a b i l i t y , c o n c e n t r a t i o n a n d t r a d e e n t r a n c e b a r r i e r , w e c o n s i d e r t h a t r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e t r a d e i s i n t h e d e v e l o p m e n t s t a g e o f i n d u s t r i a l l i f e c y c l e . a n d i t b e l o n g s t o l o o s e o l i g a r c h i c s t r u c t u r e , w h i c h i s i n i n i t i a l d e v e l o p m e n t s t a g e . t h e i n d u s t r i a l p r o s p e c t i s c h e e r f u l . i n t h e l o n g t e r m , i f t h e t r a d e c a n u n i t e p r o d u c t s t a n d a r d , r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e h a s p o t e n t i a l i t y t o i n t e g r a t e a u t o m o b i l e p l a s t i c a n d h o m e e l e c t r i c a l a p p l i a n c e p l a s t i c . b e c a u s e o f r e d u c i n g p r i c e p r e s s u r e f r o m l o w e r m a r k e t , t h e p r o f i t r a t e o f r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e t r a d e h a s b e e n d e c l i n e d f o r t w o y e a r s . b u t t h e m a r k e t c a p a c i t a n c e i s e n l a r g i n g q u i c k l y ; t h e t o t a l t r a d e p r o f i t h a s i n c r e a s e d . t h e r e i s a l m o s t n o e n t r a n c e b a r r i e r i n r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e , s o e x t e r n a l c a p i t a l i s e a s i l y g e t t i n g i n t o . h o w e v e r , t 为 e h i g h t e c h n o l o g y o f u p p e r p r o d u c t wi l l i n c r e a s e t r a d e e n t r a n c e t h r e s h o l d . t h e r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e e n t e r p r i s e i s i n c l i n e d t o e s t a b l i s h l o n g s t a b l e r e l a t i o n s h i p w i t h p r o d u c t c o n s u m i n g c o m p a n y . s o t h e c o m p e t i t o r s h o u l d b r e a k t h r o u g h t h e m a r k e t n e t b a r r i e r . a t t h e s a m e t i m e , t h e r e i s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n p r o d u c t s , s o t h e p r i c e i s a k e y f a c t o r i n t h i s t r a d e . t a k e t h e l o n g - t e r m i n t e r e s t s i n t o c o n s i d e r , t e c h n o l o g y i n n o v a t i o n i s t h e c r u x o f t h e m a t t e r t h a t r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e e n t e r p r i s e c a n g e t c o r e c o m p e t i t i v e s u p e r i o r i t y . t e c h n o l o g y i n n o v a t i o n e m b o d i e s t h r e e a s p e c t s : t h e r e s e a r c h o f p r o d u c t i o n f o r m u l a , t h e d e v e l o p m e n t o f s t a n d a r d a n d t h e s p e e d o f i n n o v a t i o n . t h e r e i s a s i g n o f p a r t i n t e g r a t i o n i n t h e r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e i n d u s t r i a l . t h e r e f o r e , w h e n n e w c a p i t a l w a n t t o i n v e s t i n t h i s a r e a , t h e r e a r e t w o c h o i c e s a c c o r d i n g t o t h e n i c h e m a r k e t , w h i c h h e w a n t t o e n t e r . o n e 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓q中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 i s b u i l d i n g a n e w f a c t o r y a n d t h e o t h e r i s m e r g i n g . a n d w h e n n e w i n v e s t m e n t g o e s i n , m o s t o f t h e m w o u l d c h o o s e s o l e p r o p r i e t o r s h i p m o d e l . t o c h o o s e t h e e n t r a n c e s t r a t e g y , t h e r e a r e f o u r t r a d i t i o n a l s t r a t e g i e s . t h e r e a r e f r o n t a l a t t a c k i n g s t r a t e g i e s s u c h a s s a m e p r o d u c t - l o w p r i c e s t r a t e g y , f l a n k a t t a c k i n g s t r a t e g y s u c h a s p r o d u c t d i v e r g e n c e s t r a t e g y , m u l t i - p r o d u c t i o n s u r r o u n d i n g s t r a t e g y w h i c h d o m i n a n t e n t e r p r i s e c a n a d o p t a n d s m a l l a n d f o l l o w i n g s t r a t e g y w e a k c o m p a n y c a n u s e . b e s i d e s , i t c a n b e d e d u c e d t h a t t h o s e a b o a r d s u p e r s t r o n g c a p i t a l c a n c h o o s e t h e m a r k e t i n g p o s i t i o n i n n o v a t i o n s t r a t e g y , w h i c h h a s n o t b e e n u s e d i n t h i s a r e a . b y p r o v i d i n g p a r t s s o l u t i o n p r o j e c t d i r e c t l y , t h i s s t r a t e g y s o l v e s山e p r o b l e m o f h o w t o s e t t h e p r o d u c t s t a n d a r d i n a s e g m e n t e d m a r k e t . k e y w o r d : r e c o n s t r u c t i v e p o l y p r o p y l e n e , m a r k e t a t t r a c t i o n p o w e r , s u c c e s s f a c t o r , e n t r a n c e s t r a t e g y 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓明中因聚内烯改性料产业分析和新进入者战略研究 1 . 前言 1 . 1 论文背景及研究意义 国内聚丙烯改性料t plk 属于在近十余年间迅速发展起来的新兴产品市场。 该产品 原属于聚丙烯市场的细分品类， 在下游市场的需求越来越个性化后才 一 逐渐独立出来形 成了 一 个相对独立的行业。 正是由于行业发展还很新， 市场容量也不大， 聚丙 烯改性 料行业在相当长一段时间内一直没有受到研究机构的关注， 行业内缺乏相应的产业研 究数据， 许多新企业在做行业进入决策时难以得到行业数据和产业理论上的指导， 决 策方向往往显得比较盲目。 某国际领先的化学制品跨国企业希望在近期进入中国聚丙烯改性料市场， 所以 特 意委托某研究公司进行了相关行业调研， 本论文即在该行业调研数据的基础 匕 急 结了 目前聚丙烯改性料的行业现状和新进入者的战略。 本论文比较全面地分析了聚丙烯改性料行业的发展吸引力， 探讨了行业内导致企 业成功的关键影响因素， 最后得出了新进入者可以运用的进入战略， 弥补了当前行业 调研数据的不足，可以为今后国内外资本进入聚丙烯改性料市场提供相应的决策依 据 1 . 2 论文的理论和研究方法 论文主体分为三部分。 第一部分主要论述聚丙烯改性料行业吸引力; 第二部分探 讨了聚丙烯改性料企业的关键成功因素; 第三部分主要分析了新进入者可能运用的进 入战略。 论文运用的主要理论为产业组织理论中的s c p 分析框架， 企业核心竞争力理 论、资本投资理论、市场定位战略理论和博弈论理论。 在行业吸引力分析中我们主要依据产业链的流程顺序从行业成长性、 行业获利能 力、 行业集中度和行业进入壁垒四个角度对聚丙烯改性料行业吸引力进行了阐述( 聚 丙烯改性料产业链见图 1 . 1 ) 。首先，我们将分析下游行业的消费需求情况，通过市 场需求得出行业的发展前景; 其次， 我们会分析上游产业的原料供应情况， 从而得出 行业发展的必要条件; 再次， 我们将分析当前市场的获利能力， 从而得出行业发展对 资本进入的吸引力; 最后我们还会从行业发展的企业集中度和进入壁垒角度分析日 前 行业的iii 进入程度。 在企业核心竞争力部分， 我们探讨的主要依据是企业的创造能力、 决策能力和市 场能力。 通过分析我们认为营销网络优势、 价格因素和技术创新能力是聚丙烯改性料 企业成功的三项关键核心能力。 在新进入者进入战略研究中我们从资本进入方式， 企业运作模式和市场定位战略 0 1 2 0 2 5 9 9 9 费晓19 1 中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略m究 _ 个方面论述了新进入者可能采取的进入战略。 最后， 我们还从定位创新的角度探讨 了强势新进入者可以运用的解决方案定位模式，并从博弈论的角度加以论证。 p p 改性料产业链示意图 企业特征:大型国有石化公司 尸 p 改性料 匕 t m a r l o 下 游 最 终 企 业 产企业 节一卫节一卫 环-三环-环- 图 1 . 1 0 1 2 0 2 5 9 9 9 费晓f归中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 z . 中国聚丙烯改性料产业发展概况与企业现状介绍 2 . 1 概念描述 2 . 1 . 1 聚丙烯改性料定义 聚丙烯改性料是一种对聚丙烯树脂进行深加l的塑料制品。 该产品以聚丙烯树脂 为原料， 通过添加催化剂或其他物质发生物理或化学反应， 使得原聚丙烯树脂的基本 j胜能发生变化，因此被称为聚丙烯改性料。 与聚丙烯改性料概念相对应的是聚丙烯通用料( 即聚丙烯树脂) 和聚丙烯专用料。 聚丙烯又称p p ，因此本文中部分引用内容所指的p p 改性料即是指聚丙烯改性料。 在广义的概念上，聚丙烯改性料也是聚丙烯专用料。三者的关系如下图所示: 聚烯烃树脂 聚丙烯 聚乙烯聚 ， 、 、 一 ， 粱 乙 烯 p p 通用料 p p 专用料p p 改性料p p 专用料 不同配方 护 p 专用料有不同的牌号 ( 产品名: 产品是应用于不同的下游行业。 即改性料也 是一种专用料，但由于应用量小， 产，性能更优越，价格也更贵。 ，同 样不同牌号的 因此在小装置中生 2 . 1 . 2 聚丙烯改性料同聚丙烯专用料的差异 聚丙烯改性料和专用料的最表象的差异就是在生产规模上。 聚丙烯专用料是大型石化公司在大型生产装置上生产的。 每套大型生产装置的日 产量均在千吨以上，一旦停产或更换生产品种，将直接会产生上千吨的废料和次品。 考虑到应用领域和销售问题， 石化公司生产专用料时通常不会添加太多的催化剂和添 加剂， 一方面担心价格太贵， 另一方面担心应用领域太过狭小， 没有市场空间。 因此 聚丙烯专用料的特点是:生产量大;产品的性能只发生部分改变;在大装置中生产口 聚丙烯改性料由于添加的催化剂和其他改性物质更多，对产品的性能变化更大， 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓q中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 因此价格更贵， 应用领域也相对更加尖端和狭小。 改性料生产企业考虑到生产成本和 市 场空间因素， 往往追求的是小规模， 多品种， 因此一般利用小装置进行生产， 每批 生产量和生产规模都很小。 2 . 1 . 3 其他相关产品定义 聚氯乙烯 ( p v c ) : 工业聚氯乙烯树脂主要为非晶态结构。 硬质聚氯乙烯 ( 未添加 增塑剂) 具有良好的力学性能、1闹候性和耐燃性， 可以单独用作结构材料。 聚氯乙烯 耐酸、 碱的性能良 好， 并耐大多数油类、 脂肪和醇类的侵蚀。 聚氯乙烯在室温 卜 是稳 定的，但温度超过 1 0 0 使聚合物颜色变深。 聚乙烯 ( p e ) :聚乙烯具有良好的结晶性，其耐寒性良 好，摩擦性能良 好，化学 稳定性高。 它的吸水性极小， 并且有突出的电绝缘性能和良好的耐辐射性。 缺点是力 学强度不高，热变形温度很低，故不能承受较高的载荷。 聚丙烯:聚丙烯的特点是结晶度很高， 相对密度小，与其它聚烯烃相比， 聚丙烯 的强度和刚性均超过聚乙烯， 尤其具有突出的耐弯曲疲劳性能。 缺点是蠕变程度比聚 酞胺和聚氯乙烯要大得多。 聚丙烯为非极性高聚物， 有优良的电绝缘性能， 更兼有优 良的hid 热性。 聚苯乙烯 ( p s ) :聚苯乙烯具有优良的电性能， 有很高的体积电阻、表面电阻和 极低的介电损耗。 它吸水性极小， 可以耐许多矿物油、 有机酸、低级醇和脂肪烃。 聚 苯乙烯具有良好的透明性，其透明度可达 8 8 % -9 2 % 。由于分子中含有苯环，长时间 在空气中会老化而产生龟裂。 a b s树脂:是由丙烯睛 ( a ) 、丁二烯 ( b ) 、苯乙烯 ( s )三种单体组成的三元共 聚物。由 于a b s 分子中有三种单体组成， 因此， 它兼有三种组分的共同 特性， 使其成 为坚韧、质硬、刚性的材料，三种成分的配比改变会直接影响其性能。a b s 树脂的吸 水率较低， 温度、 湿度对a b s 树脂的电性能影响很小， 且在较大的频率变化范围内亦 很稳定。a b s 树脂也被广泛地用玻璃纤维增强。 2 . 2 中国聚丙烯改性料产业发展概况 中国聚丙烯改性料行业起步于上个世纪 8 0 年代中期，当时汽车零部件国产化政 策与汽车厂商成本意识的提高共同促使了国内聚丙烯改性料行业的研究和发展。 聚丙 烯改性料虽然使用范围广泛， 具有很高的性价比， 但长期以来仅作为工程塑料和a b s 塑料的替代品 存在， 并没有引起下游生产商的关注。 直到8 0 年代中期，合资汽车生 产商既为了享受国家优惠政策， 同时也为了降低生产成本， 开始重点提升国外引进车 型的国产化配件比例， 纷纷在国内寻找并扶持车用聚丙烯改性料合作商， 从而带动了 整个改性料行业的起步。 0 1 2 05 4 9 9 费晓1如中国聚内 烯改性料产业分析和新进入者战略研究 汽车行业促进聚丙烯改性料 一 发展的同时， 国内家电行业的整体生厂 乙 能力和市场竞 争水平也在迅猛提高。 强大的市场压力逼迫整个家电行业都在寻找降低成本， 增强产 品竞争力的有效途径。 聚丙烯改性料由于具备优良的性价比因而备受关注， 开始逐渐 应用于电冰箱、 空调、 洗衣机等多个品类。 应用范围的进一步拓宽又为整个聚丙烯改 性料行业注入了新的活力。 相比较而台，聚丙烯改性料是一个非常小的细分行业。目 前国内年生产量约 1 7 万吨 ( 数据来源- 一恒辉数据库) ，只占聚丙烯整体年生产量的 2 . 6 % 。这种状况的主 要原因是因为它一直定位在其它塑料的替代品， 而且在实际应用中标准不一致， 因此 行业内又产生了很多产品类别和细分市场，进而限制了整个行业的规模化生产和整 合。另外 一 方面，聚丙烯改性料的普通产品非常容易生产，市场的进入壁垒比较低， 也间接导致了小型企业过多，单个企业规模小的行业格局。 近几年来，日 本、欧洲和韩国的知名聚丙烯改性料生产厂家纷纷看好中国市场， 通过合资或独资的形式生产聚丙烯改性料产品。在调查中我们还发现，甚至连美国 g t , 和陶氏 化学这样的世界级大公司也正在着手筹划加入中国市场。 调查发现， 行业专家普遍认为聚丙烯改性料行业真正起步于上个世纪九十年代中 后期， 从九十年代末以来， 行业的启动速度明显加快。 一方面， 前瞻性比较强的国外 企业开始在国内设立试验性桥头堡 ( 北京聚菱燕就是一个典型的例子， 聚菱燕塑料有 限公司成立于1 9 9 8 年1 0 月， 由日 本三菱化学株式会社， 日 本丰田 通商株式会社以及 北京燕山石油化工集团有限公司共同出资建立) ;另一方面，聚丙改性料设备投资对 中国民营资本己经形不成壁垒， 而科研体制的逐步改革也让购买普通生产配方变得非 常容易，各种因素混合在一起促使小型生产企业快速拓展。 可以认为二十一世纪前的聚丙烯改性料行业一直处于成长阶段初期。 当时儿乎无 所谓行业竞争，专业人士认为那是改性料企业成长的黄金阶段，经营成功率非常高， 纂木上开办一家成功一家。 现在行业内大多数支柱企业的发展都得益于那一时期的快 速成长。 这种状况到近几年刁 有所变化。 随着小型生产商的大量涌入， 普通低端产品的市 场竞争越来越激烈， 行业开始进入正常的优胜劣汰阶段。 可以预见， 今后几年的聚丙 烯改性料行业必将面临更大的机遇和挑战。 2 . 3 企业现状介绍 目 前国内 聚丙烯改性料生产企业主要集中在广东和江浙一带。 为了完成这次聚丙 烯行业的产业分析，我们走访了2 7 位相关行业专家和全国五大聚丙烯改性料的销售 市场 ( 长春、宁波、顺德、武汉、青岛五地) ，调查企业样本3 2 家。通过综合分析， 我们得出了行业内生产厂家的框架性印象。 经过重点企业调查发现， 行业内领先企业的领先优势并不突出， 产品在应用领域 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓明巾国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 的问质化非常明显。业内有句话说: “ 有汽车和家电的地区就有一大批改性料生产企 业” ，这句话方面反映了改性料生产企业数量众多，另方面也反映出目 前业内的 聚丙烯改性料主要还是应用于汽车和家电行业两大行业。 目前最大的聚丙烯改性料生 产企业广州金发的年产量只有 2 . 7 万吨，; 片1 6 % 的市场份额，另一家知名企业上海杰 事杰的聚丙烯改性料年产量也只有6 5 0 0 吨，市场份额3 . 8 % 。大多数企业的年产量仅 在几百吨到上千吨之间，生产规模小，技术实力薄弱，缺乏长远的市场竞争力。 根据塑料行业协会的统计数据分析，专家估计经过前几年的快速增长，2 0 0 3年 聚丙烯改性料行业内正 规生产商己经达到 1 8 0 - 1 9 0家。虽然近年来市场竞争日益加 剧， 但这两年企业数量的增长势头却没有放缓， 每年仍有2 0 - 3 0 家左右的新增企业加 入， 考虑到每年淘汰或被兼并的生产商约在 1 0 - 2 0 家， 所以总体可以认为在行业真币 趋于成熟之前，聚丙烯改性料的企业数量还会继续扩大。 在新增企业中， 除少数几个国外投资或控股企业外， 大部分国内企业的生产规模 都低于 行业平均水平。 这一点从近年来的行业产量数据可以得到证实， 虽然聚丙烯改 性料的总体生产量逐年提高，但企业平均年产量却在逐年缓慢下降。 在国内1 8 0 余家生产企业中真正掌握高级产品配方， 具备大规模生产能力的企业 并不多。 聚丙烯改性料企业基本可以分成两种类型， 一种属于行业支柱型企业，另一 种属于行业内普通企业， 这两者间的分化现象比较严重。 支柱型企业群在技术、生产 实力、 企业经营理念等各方面都要大大胜过普通企业一筹。 国内比较有影响的聚丙烯 改性料生产厂家有十t l 家，每一家情况见下表: 国内主要聚丙烯改性料生产企业背景列表 企业名称成立时间所在地域经济性质 人员数 ( 人) 1 广州余发科技股份有限公司 1 9 9 3 年广州私营企业 1 0 0 0 2 北京聚菱燕塑料有限公司1 9 9 8 年北京 中日合资 1 0 0 3 日超 深圳)工程塑料1 9 9 5 年深圳日商独资 2 0 0 4 日 超 ( 北京)工程塑料1 9 9 7年北京日商独资 1 1 0 5 南京聚隆工程塑料有限公司1 9 9 9 年南京中美合资 1 0 0 6 上海杰事杰新材料股份公司 1 9 9 2 年上海股份公司 2 2 5 7 上海日之升新技术发展公司1 9 9 6 年上海私营企业 7 0 8 上海金昌工程塑料有限公司1 9 9 4 年上海中日合资 1 1 8 9 海尔新材料研发有限公司2 0 0 2 年胶州市合资企业 8 0 1 0 温州俊尔高聚合物有限公司1 9 9 5 年温州私营企业 2 5 8 i 1 厂东盛恒昌化学工业公司1 9 9 2 年顺德私营企业 2 0 0 1 2卜 海三井复合塑料有限公司1 9 9 4 年上海日商合资 1 5 0 1 3 苏州富事达塑业有限公司2 0 0 3 年苏州股份公司 3 0 0 1 4 辽阳康达塑胶树脂厂 1 9 9 0 年辽阳私营企业 2 0 0 1 5 鞍山龙马塑料有限公司1 9 9 4年鞍山市私营企业 6 3 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓1 9 1中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 3 . 聚丙烯改性料行业成长性分析 3 . 1 行业宏观环境分析 3 . 1 . 1 国内 宏观经济环境 2 0 0 3年中国经济仍然呈现高速增长态势，拉动国民经济的 “ 三驾马车”，即投 资、消费和出口均起到了积极的作用。固定资产投资增长 迅猛，实际增长率创下近 1 0 年来的新高。 2 0 0 3 年 1 -8月， 国有及其他经济类型完成投资2 2 3 6 5 亿元，同比增 长3 2 . 4 % , 高于2 0 0 2 年同期 8 . 2 个百分点。 2 0 0 3 年中国人均g d p 跨入 1 0 0 0 美元的门 槛，为2 0 0 4 年及以 后经济发展提供了一个新起点。有些国外研究机构估算，去年我 国实际经济增长率达到 11 %一 1 3 %，如果这一实际增长率为真，说明 2 0 0 3 年经 济热度更高。 2 0 0 3年经济运行的一个亮点是，在经济总量大幅度增长的同时，中国经济运行 的质量和效益有所提高。 在整个经济增长中， 工业经济的增长明显快于其他行业。 从 国民经济的三次产业来看， 第一产业增长相对平稳， 第二产业起到了主导作用， 其增 加值增长速度超过 1 0 % ，尤其是工业经济增长成为新一轮经济回升的先导。工业结构 继续保持了2 0 0 2 年以来重工业增速快十轻工业的特征， 1 -9 月份重工业增长比轻工 业快4 . 5 个百分点， 特别是电子通信设备制造、电气设备制造业、 交通运输设备制造 业、冶金和化学工业生产保持了良 好增长势头，其中汽车产量 1 -9月份增长速度高 达 3 5 . 7 % .第三产业主要受 “ 非典”疫情的影响增长速度明显放慢，上半年仅增长 4 . 2 % ，使得全年第三产业的增长 预期将明显 低于 2 0 0 2 年，第三产业增加值在国内生 产总值的比重有所下降。 有数据表明中国经济己 经彻底走出通货紧缩。国家统计局数据显示，2 0 0 4年 1 月，全国居民消费价格总水平比去年同月上涨 3 . 2 % 。尤其值得关注的是，受粮油价 格 卜 涨的影响，生活资料出厂价格扭转了自 1 9 9 7 年以来低谷徘徊的态势，同比上涨 0 . 3 % ，a 次呈现微涨趋势。 在一部分专家的眼里， 生活资料价格水平上升可以视为一 个重要的 “ 拐点”， 表明中国经济彻底走出通货紧缩阶段， 开始进入物价水平上 涨时 期。 中国经济的新一轮高速增长， 将给聚丙烯改性料行业提供更大的需求空间。 专家 分析， 按经济周期理论， 中国经济增长的内在机制已经形成并开始推动整体经济向上 回升， 今后将逐渐进入快速增长时期。“ 十五”期间中国大陆经济将保持7 -8 % 的高 速增长，2 0 0 5 年经济总量达到 1 . 4万亿规模。在扩大消费的诸项政策措施推动下， 特别随住房制度改革到位，我国居民以住、行为主的新一轮消费结构升级开始启动。 与 以往的消费行为不同， 这一次消费结构的升级主要体现为普通消费家庭开始家用电 器的更新换代和针对汽车、 住房等高价值商品的消费升级行为。 家用电器和汽车市场 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓f9 1中国聚丙 烯改性料产业分析和新进入者 战略研究 的需求进一步放大， 产业总规模持续上升， 为聚丙烯改性料市场的更大发展提供了良 好的发展空间。 3 . 1 . 2 塑料行业的发展趋势 零部件塑料化和产品节能是整个工业产业鼓励发展的方向。 由于加工企业的持续 高速增长，日 前我国很多领域己经出现能源紧张的局面， 国家将对高能耗能源行业进 行严格的监控，建材、石化、 有色、化工等行业都将成为主要监控对象。国家的产业 政策要求这些行业必须调整优化能源结构和原料路线， 降低产品能源消耗， 鼓励用塑 料代替金属。 像我国汽车工业在发展规划中明确指出: 要把聚丙烯改性材料作为汽车 _ ! 业需要重点发展的塑料品种之一， 把研制、 生产塑料保险杠、 仪表板等列为需要重 点发展的零部件。 伴随不断扩大的下游消费需求，我国塑料行业普遍向装置大型化，产品系列化 结构均衡化、 技术独特化和服务优质化方向发展。 原来在前期发展中更注重生产规模 和产量的塑料 一生产厂家纷纷成立技术研发中心， 开始加强对国外先进技术的模仿和跟 踪。 特别是近一段时间以来， 整个塑料生产行业开始重视品种牌号的开发， 尽量提高 塑料专用料的生产比 例以缓解市场上产量不足和专用产品短缺的矛盾。 据相关行业协 会统计资料， 我国塑料行业计划在2 0 0 5 年将三大合成材料 ( 聚丙烯、 p e , p v c ) 中的 比例提高到6 5 % 以匕 塑料专用料的比例将达到4 0 % 以上。 进入w t o 后，中国企业又开始面临新的市场障碍- - 一 技术壁垒。 发达国 家鼓励 应用更为安全的化工产品， 设立了更高的化工产品应用标准， 对未来中国化工产品的 质量和市场操作提出更高的要求。 欧盟在2 0 0 3 年发布 未来化学品政策战略 。 该 政 策战略 在欧洲建立统一的化学品监控系统， 即在欧盟成员国内生产和进口的化工产 品， 只要其达到规定的数量， 就要进行相应的登记、 评估和授权管理; 而且要求生产 企业而不再是政府负责收集和提供化工产品的安全信息， 并承担相关责任。 该监控系 统实施所带来的巨额检测费用将给相应生产企业和进口商造成巨额经济负担， 而繁琐 的登记、 评估及报批程序更可以作为高技术壁垒来限制外来产品的进入。 3 . 2 聚丙烯改性料市场需求分析 3 . 2 . 1 聚丙烯改性料应用领域 经过物理或化学反应处理后， 聚丙烯改性料的综合性能与聚丙烯树脂相比有了较 大提高，具有优异的耐候、耐臭氧、耐紫外线及良 好的耐高温、 抗冲击性能，而且耐 油和耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相土下。 由于聚丙烯改性料性能优异， 因此主要 应用于汽车和家电产品，替代的是 a b s 树脂、 p u和其它工程塑料。目 前聚丙烯改性 料主要应用领域见表 3 . 1 : 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓明中国聚丙烯改性料产业分析和新进人者战略研究 而且与其他聚合物相比性价比也很高，在与 p v c , a b s , h o p e 的竞争中也会显示出明 显的价格优势。 汽车零部件塑料化已经成为汽车_ 业的发展趋势。 部分结构件和内装饰件中塑料 的应用比例越来越高; 近年来随着塑料部件性能的不断改善， 汽车外装饰件领域的塑 料应用量也开始稳步增加。 按照汽车行业发展规划， 到2 0 0 5 年和2 0 1 0 年我国汽车产量将分别达到3 0 0 - 3 2 0 力辆和4 6 0 - 4 8 0 万辆 ( 数据来源: 中国商务部/ 中国汽车工业年鉴) 。 考虑到技术的发 展因素，预计 2 0 0 5 年我国轿车的塑料使用量将达到 9 0 k g i 辆，其中聚丙烯改性料用 量为 3 2 . 2k g / 辆;预计客车、轻型车和卡车等对聚丙烯改性料的需求也会有同幅度 增长。汽车行业专家据此推算我国汽车工业在 2 0 0 5 年对聚丙烯改性料的市场需求为 8 . 8 万吨，预计2 0 1 0 年会到达 1 2 万吨。具休需求情况见下表3 . 5 : 表3 . 5 未来我国汽车工业对聚丙烯改性料产品的需求情况 单位2 0 0 5 年2 0 1 0 年 汽车生产消费塑料万吨 2 5 . 23 0 . 4 0 其中:聚丙烯改性料万吨 6 4 08 . 0 0 汽车维修消费塑料万吨 9 . 8 01 0 . 9 0 其中:聚丙烯改性料万吨 2 . 4 04 . 0 0 t o t a l 汽车用塑料总消 费量 万吨 3 5 . 04 1 . 3 0 其中: 聚丙烯改性 半 斗 万吨8 . 8 0 1 2 . 0 0 3 . 2 . 4 家电行业的需求量分析 3 . 2 . 4 , 1 聚丙烯改性料在家电 行业的应用 由于整个家电行业在产品材料选择上没有统一的应用标准， 聚丙烯改性料在家电 产品中一般作为a b s , p e t , p e 等材料的替代品存在。虽然聚丙烯改性料在家电市场 的应用广泛， 大到冰箱、洗衣机和空调， 小到电饭煲、 咖啡壶和电热壶等都能看到改 性料的身影， 但由于家电厂家往往根据企业内部标准选择塑料材料， 所以同一产品的 不同品牌所选用的材料并不相同。以电冰箱外壳为例， 有的品牌是采用a b s 树脂， 如 新飞、雪花、美菱等，也有的使用 h i p s ，如海尔等，还有的是使用聚丙烯改性料， 如海信等。 家电零部件生产企业在产业链上介于聚丙烯改性料生产商和家电企业之间， 他们 对新材料的选择积极性不高， 总是担心新材料无法适用于现有的生产设备。 他们大多 有应用聚丙烯改性料的意愿，但主动性不够，通常需要有下游家电装配企业的推动。 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费 晓iv j 巾国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 就家电行业的单个产品类别而言， 对聚丙烯改性料的需求量并不大， 据相关资料统计， 2 0 0 3年我国家电行业刘 一 聚丙烯改性料的需求总量大约为 9 . 2万吨 供应方数据，数 据来源:恒辉数据库) 。 聚内烯改性料在家电产品上的应用部位见表3 . 6 ， 从消耗量来看， 应用于电子产 品的聚丙烯改性料较少， 主要应用领域还是家用电器， 其中又以电冰箱、 空调器、 洗 衣机和小家电这四类产品的应用最多。据家电行业协会 2 0 0 3 年数据表明，聚丙烯改 性料 2 0 0 3 年用于冰箱的消耗量为 1 . 8 万吨，用于空调的消耗量为3 . 5 万吨，用于洗 衣扫 l 的消耗量为2 . 5 万吨， 用于小家电的消耗量为 1 . 1 万吨， 这四大类消耗占总需求 量9 . 2 万吨的9 7 % ， 所以要分析聚丙烯改性料在家电行业的需求量，我们必须先分析 这四类家电产品的产量。 表 3 . 6 家电产品应用聚丙烯改性料的零部件列表 应用领域 制 件 名 称 a m m4 电子方面显像管c y , d y 骨架 m p p o , p p 电器方面电风扇齿轮叶片 p a , p p 家用电器 电 冰箱部件p e t , a b s ,改性p p 空调器部件m p p o ,改性p p , p b t 洗衣机部件p a ,改性p p , p o m 电饭煲部件 改 性p p , p b t 吸尘器部件 a b s , 迭性丝、 p e t , p a 3 . 2 . 4 . 2 主要应用领域的产量分析 a 、电冰箱产量 根据国家统计局数据， 2 0 0 3 年1 至7 月全国冰箱的累计产量已达1 2 5 1 . 5 1 万台， 比去年同期增长2 3 2 . 4 万台，预计 2 0 0 3 年全年冰箱产量为 1 8 5 0 万台 ( 见图3 . 5 ) 0 当然，长期维持近三年来1 6 . 8 % 的平均增长速度可能性不大，不过专家估计，随着中 it l 加入w t o ，中国越来越成为世界加工业基地， 冰箱出口数量的增长会带动总体产量 的维持增长 ( 2 0 0 2 年以来， 冰箱外销速度一直维持在3 0 % 以上) ， 预计到2 0 1 0 年， 中 国冰箱行业平均增长率将维持在 9 % 左右。 0 1 2 0 2 5 4 9 9 费晓明中国聚丙烯改性料产业分析和新进入者战略研究 中国近二年的电冰箱产量情况 ( 万台) 一 2000二.1500 fs. -1000 r %1500 0 -年2 0 0 2 年2 0 0 3 年 图 3 . 5 b 、洗衣机产量 我国洗衣机的产量比 冰箱更大，2 0 0 3 年产量达到4 2 0 0 万台( 见图3 . 6 ) 。近三年 平均增长率为3 1 . 9 % 。中国家电行业协会的专家估计，由于中国洗衣机行业高端产品 竞争力薄弱， 在国外市场上正受到越来越多的反倾销诉讼争议， 可能在今后的几年内 出口增长对国内产量触动有限，市场平均增长率会逐渐下 降，一般维持 1 2 - 1 3 % 的水 . 卜 国近三年的洗衣机产量情况 ( 万台) : : 2 0 0 1 年2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 图 3 . 6 一- 数据来源:中国家电 行业协会 空调器产量 我国空调器产量从 2 0 世纪9 0 年代初到现在平均以每年 4 8 . 2 1 % 的高速度持续增 c 平 、 c 长， 中国已 成为全球最大的空调生产基地。 随着我国居民人均消费水平的持续增长和 空调生产成本的不断降低，空调正作为一种家庭消费品快速普及。预计在今后几年， 我国空调市场还将保持高速增长态势。2 0 0 3 年我国空调的销售量己 超过4 0 0 0 万