（工商管理专业论文）我国银行卡业的市场营销战略研究.pdf

塑茎 一 一一 摘要 r 4 7 7 3 3 5 j 我国信息技术的高速发展，不仅带动了智能卡应用的蓬勃发展， 也推动了银行卡业务的不断创新。进入新世纪，以支付为主体的跨行 业多应用智能卡也将成为智能卡发展的主流。 银行卡作为传统银行业务与现代信息技术紧密结合的新型支付 工具，近年来在传统金融服务领域中脱颖而出，迅速得到普及和推广， 这一方面受益于科学技术在金融领域的广泛应用，另一方面则是受益 于其科学的发展模式。银行卡这一新型的个人消费支付工具，在我国 已有十六年的发展历程，在各相关部门的积极努力下，取得了可喜的 成绩。到2 0 0 1 年一季度，全国共有5 5 家金融机构开办了银行卡业务， 发卡总量达3 3 亿张，可受理银行卡的业务网点1 2 7 万个，a t m 机 4 3 万台，p o s 机3 1 万台。跨入新世纪以来，政府和企业也不断加大 这方面的投入力度，根据国务院领导提出的关于“联网通用、联合发 展”的重要指示精神，人民银行及时做出了加快银行卡联网通用、联 合发展的战略部署和各项工作措施，决定在未来三年内建立统一的银 行卡受理市场，减少现金流通，发展个人消费信贷和改善流通环境。 这为许多银行卡和支付系统企业的发展创造了无限商机。 中国的银行卡市场方兴末义，进入w t o 后，有专家预苦：“外商 银行进入中国的第一个桥头堡将是以银行卜为主的支付业市场”。不 少国际性银行正着手对我国的银行号市场进行凋查和评估，入【l = 后我 圜各商业银行将面临着银行卡支付业务上的血接竞争。中国的银行卡 业务将面临严峻的挑战。 提高竞争意谚 ，全面贯彻实施统一业务规范、技术标准平。f 牌标 谚 ，实现全国银行卜联网通用改革完善锹行卡经营管理体制，是我 银行参与f 日际竞争的必e l l 之路。m 在银行卜联网通刚具体实施过f i 巾，银行卡的市场营销- 1 刚器对于器个发k 银行的镦行卜未柬、i k 务起到 决定性作用。 出于对我国银行卡业未来发展的密切关注，我收集了大嫩的相关 资料，并结合所学的f 丁场营销、l i 予商务等方研的戈u 进行了细致的 分析和研究，旨在从i l 沥营销的角度为锹行l 、：- i k 务探索f l 一条切实川 行的未来发展之路。了 本文从国外银行乍业发瓞。陆况l i 于，订尤介绍了刨外银行卡i j 发 腱现状及国际银行k 业的先进经验。i 而后进一步把我倒银行卡发展现 状作了洋细的介 f j 接f 米对我阳观阶段银伊膏发展的现状及在产、i p 化发展、1 仃场营销办酣存在问题进行了深入的削析。然后捉了推进 北方交通人学硕十学何论文 我国银行卡业未来发展的基本思路，包括产业化发展、金融网上支付 等。最后结合香港银行卡和中国工商银行牡月卡的市场营销战略，提 出我国银行卡未来发展的市场营销战略：整体营销发展战略、分类营 销与分层营销战略、组织营销与培训战略。 本文的中心和出发点就是探讨适合我国银行卡业的未来发展之 潞，由于本人水平几个方面的原因，文章在有些方面写得还不够全面 和透彻，有些观点也有待商榷和进一步推敲，但我希望本文能为我国 银行卡业发展提供一点参考。 止一 关键字t 银行卡市场营销战略产业化发展金融网上支付 摘要 一一 a b s t r a o t i nc h i n a ，t h er a p i dd e v e l o p m e n to f i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yn o to n l y d r i v e st h ea p p l i c a t i o no fi n t e l l i g e n tc a r d ，b u ta l s oi m p u l s e s t h ei n n o v a t i o n o f b a n k i n gc a r d c o m i n g i n t ot h en e wc e n t u r y , m u l t i f u n c t i o n a li n t e l l i g e n t c a r d sa r et ob et h ep r i n c i p a lp a r to f t h ep a y m e n t b a n k i n g c a r di san e wk i n do fp a y m e n tf a c i l i t y , w h i c h i st h e c o m b i n a t i o no ft h et r a d i t i o n a l b a n k i n go p e r a t i o n a n dt h em o d e r n i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y ，i nr e c e n ty e a r s ，i ti sp r o m p t l yp o p u l a r i z e di nt h e t r a d i t i o n a lf i n a n c i a ls e r v i n gf i e l d o n er e a s o ni st h a tt e c h n o l o g yi sw i d e l y a p p l i e di nf i n a n c i a lf i e l d t h eo t h e rr e a s o n i st h ed e v e l o p i n g p a t t e r n w i t ht h es i x t e e n y e a re v o l u t i o ni no u rc o u n t r y , b a n k i n gc a r dh a s g a i n e dd e l i g h t f u l a c h i e v e m e n t t h e r ea r e5 5f i n a n c i a li n s t i t n t i o n so f b a n k i n gc a r d t i l l2 0 0 1 t h et o t a la m o u n to fb a n k i n gc a r di sa b o u t 3 3 0 ，0 0 0 ，0 0 0 a n dt h ea m o u n to fs t o r e sw h e r eb a n k i n gc a r di sa v a i l a b l ei s a b o u t1 2 7 ，0 0 0 t h e r ea r e4 3 ，0 0 0a t ma n d31o ，0 0 0p o s 1 1 1t h en e wc e n t u r y , t h es t a t e d e p a r t m e n tb r i n g s f o r w a r dt h e i m p o r t a n td i r e c t i o nt h a tt h ef i n a n c i a li n s t i t u t i o n so fb a n k i n gc a r ds h o u l d a s s o c i a t ew i t he a c ho t h e r t h i sc r e a t e si n f i n i t e o p p o r t u n i t y f o rt h e m a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e so fb a n k i n g c a r da n d p a y m e n ts y s t e m w i t ht h ee n t r yo fw t o t h eo p e r a t i o no t b a n k i n gc a r di nc h i n aw i i i b ec o n f r o n t e dw i t ht h e c h a l l e n g e o fw o r l d w i d ei n t e r n a t i o n a l b a n k s ， e s p e c i a l l yi np a y m e n tm a r k e t i no r d m t o c o l n p e t e w i t ht h e f o r e i g n b a n k s t h ec h i n e s eb a n k s s h o u l de n h a n c et h ec o m p e t i t i o na w a r e n e s sa l l du n i f yt i mb u s i n e s sr u l e s d u r i n gt h ec o u r s e so fi m p l e m e n t ，m a r k e t i n gs t r a t e g yi s d e c i s i v et ot h e f i m l r eo f b a n k i n go p e r a t i o n t h et h e s i sj s m a i n l ya b o u tm a r k e t i n go l b a n k i n gc a r do p e r a t i o n i t t a l k sa b o u tt h ed e v e l o p i n gw a yl b rt h ec h i n e s eb a n k s t h et h e s i ss t m + t sf r o mt h e d e v e l o p m e n to ff o r e i g nb a n k i n gc a l d w h i c hh a s m a n ya d v a n t a g e s t h a tw cc a l ll i s ei b rr e l e l e n c e t h e ni t i n t r o d u c e st h ea c t u a l i t yo f b a n k i n gc a r di n o u rc o u n t r ya n dt h ep z o b l e m s i n i n d u s t r i a l i z i n ga n dm a r k e t i n g t h i r d ，i tb r i n g sf o r w a r dt h eb a s i c a l l y t h o u g h to fb a n k i n gc a r df l m l r e ，i n c l u d i n gi n d u s t r i a l i z i n ga n dn e t w o r k p a y m e n t f i n a l l y b ya n a l y z i n gt w oc a s e s js u m m a r i z e dt h em a r k e t i n g s t r a t e g yo fb a n k i n gc a r d ，w h i c ha r ei n t e g e rm a r k e t i n gs t r a t e g y ，c l a s s i f y i n g a n dd e l a m i n a t i n g m a r k e t i n gs t r a t e g y ，o r g a n i z i n ga n dt r a i n i n gs t r a t e g y 3 北方交通人学硕仁学何论文 t h ep o i n t s ，w h i c ht h i st h e s i sf o c u s e so n ，a r et os e a r c had e v e l o p i n g w a y w h i c hi ss u i t a b l ef o rt h eb a n k so fc h i n a d u et ot h el i m i t a t i o n s ，i ti s n o tc o m p l e t e l ye n o u g h ；a l s os o m ep o i n t ss h o u l db ef u r t h e rd i s c u s s e d 1 h o p ei t c a nb eu s e f u lt ot h ed e v e l o p m e n to ft h eb a n k i n gc a r di no u r c o u n t r y k e y w o r d s ： b a n k i n gc a r d ，m a r k e t i n gs t r a t e g y ,i n d u s t r i a l i z i n 昏 n e t w o r kp a y m e n t 国外银行卡业的发展情况 1 国外银行卡业的发展情况 银行卡是指由商业银行( 含邮政金融机构) 向社会发行的，具有 消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。 银行卡按币种不同分为人民币卡、外币卡；按发行对象不同分为 单位卡( 商务卡) 、个人卡；按信息载体不同分为磁条卡、芯片( i c ) 卡。 银行卡包括信用卡和借记卡。 其中信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡 两类。贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在 信用额度内先消费、后还款的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发 卡银行要求交存一定金额的备用会，当备用金账户余额不足支付时， 可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。 借记卡按功能不同分为转账卡( 含储蓄卡) 、专用卡、储值卡。 借记卡不具备透支功能。转账卡是实时打i 账的借记卡，具有转账结算、 存取现会和消费功能。专用卡是具有专门用途、在特定区域使用的借 记卡，具有转账结算、存取现金功能。储值卡是发卡银行根据持卡人 要求将其资会转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借 汜 。 1 1 国外银行卡业发晨现状 信用卡并非银行首创，而是最初产生于商品零售业。2 0 世纪初叶 至4 0 年代未，这种凭卡消费、现“卖”后“买”、旨在促销的商业运 作模式逐步扩散到整个消费领域。以历史眼光来看，商业信用卡的贡 献在于大规模地打破了传统结算方式，有意识地颠倒了商品的买卖过 程，从而孕育了信用消费和卡基支付工具的广阔市场，也为未来银行 卡的出现河 ：备了充足条件。1 9 5 1 年，纽约的富兰克林国民银行发行了 i 吐界上筇张银行信辟j 卡，) 1 ：启了银行卡的先河。拥对于商j i k 部， 银行三 ! 容易了解持卡人的经济实力和货币收支状况，能够更好地进行 风险管理；相对于商业信川卡，银行卡信用程度更高，使用范围更，一， 功能更为多元化它同州兼具消费信贷、转账结算、存取现金的功 能，因而总体优势明显。尤为重要的是银行卡f i 益成为银行利润的新 的增长点，因此，当银行卡继承了商业信用卡的本质特点而又具有更 大优势时，它就迅速崛起了。当然，这并不意味着商业信用卡就此淡 舞台。 习i 实：荚固等发达国家的银行卡在初始阶段也曾处于无序竞争 状态，备发卡银行符自为政，血花八1 j 的银行一卜使人无所适从，分散 北方交通人学硕士学位论文 经营所得与迅速膨胀的发卡量不成正比。在实践中人们领。n n , 没有 整体上的联合运作，照样不能发挥银行卡的固有优势，亦不能成为人 见人爱的通用支付工具，最终损害的还是银行自身的利益。基于更大 发展的需要，7 0 年代v i s a 国际组织、m a s t e r c a r d 国际组织相继成立， 今天v i s a 、m a s t e r c a r d 、美国运通国际股份有限公司、j c b 日本国际 信用卡公司、大莱用证国际有限公司等五大信用卡集团已经雄睨世 界，其间不过2 0 多年时间，根本的转折是选择了联合运作的道路， 唯有联合运作才托起了银行卡的规模经营和产业化发展。 信用卡在一些发达国家已有数十年的发展历史，市场环境、受理 环境、持卡人用卡意识等已步入到了相当成熟的阶段。据不完全统计， 1 9 9 8 年全球共发行各类卡7 7 0 3 亿张，其中带有支付功能的卡4 9 0 2 亿张，非支付功能的卡2 8 叭亿张。扣除电话卡和非支付功能的卡外， 其他带有支付功能的银行卡、智能卡及其各类信用卡公司所发行的信 用卡等共计3 7 亿张。这些卡在全球支付领域中发挥了重要的作用， 特别是银行卡业务收入在世界银行业经营总收益中的比重越来越高。 在当今金融市场全球化和电脑网络化的世界里，银行卡已成为个 人乃至企业的重要金融支付产品。特别是电子商务在全球的迅速发展 和跨国公司在全球的市场扩张，银行卡在支付领域的作用越来越大， 银行由此而获取的收益在其总收益中的比重越来越高，并已成为国外 一些大银行的主要收入来源之_ 。以美国花旗银行为例，该银行在全 球发行银行卡达8 0 0 0 多万张，银行卡收益占其纯利润总额的l 3 。又 如美国运通公司，该公司下属有三家跨国分公司，1 9 9 9 年的纯收益为 2 5 亿美元，其中7 0 来自属下的美国运通旅游有关服务公司，即信用 卡业务为该公司创造了1 7 5 亿美元的纯收益。再以香港市场为例， 香港各家银行共发行各类银行卡( 主要是信用卡) 7 1 0 多万张，直接 消赞额为1 0 0 多亿美元，信用卡为各发卡银行创造的年收入总额为7 0 多亿港币。 从全球的情况看，信用卡业务为银行创造巨额收益。据1 9 9 9 年 尼尔森报告( t h en i l s o nr e p o r t ) 显示，1 9 9 8 年全球带有v is a 、 m a s t e r c a r d 标志的银行卡消费总会额达2 0 ，8 2 0 亿美元( 在交易总额 一h b l ：界1 0 0 0 家最大的发卡银行占据了8 1 l 勺市场份额，带有v is a 、 s t e f e a r d 标志的银行卡约占世界总卡量的i j ) ，其中直接消费额 达1 4 万亿元。银行卡发行量为1 0 4 亿张。美国市场1 9 9 8 年信用卡 年均透支总额为5 ，5 8 2 亿美元。如此根据1 9 9 8 年世界银行卡业务数 折；测算的总收入如表1 一l 所示： 2 国外银行卡业的发展情况 表卜11 9 9 8 年世界银行卡业务测算总收入一览表 ( 单位：亿美元) 序号收入项目收入总额备注 1年费1 2 4 8 2 手续费 3 5 0 3 透支利息 1 0 5 8 7 6 总计1 ，5 3 3 5 6 8 、信用卡年费收入 信用卡年费一般为l o 到2 0 美元，考虑到免年费及信用卡自然流 失等因素，信用卡年费平均按1 2 美元计算，1 0 4 亿张卡年费总收入 为1 2 4 8 亿美元。 b 、商户手续费收入( 计算发卡银行和收单行的收入) 按直接消费额的2 5 计算，1 4 万亿直接消费额总收入为3 5 0 亿 美元。 c 、透支利息收入 1 9 9 8 年年均透支总额为5 ，5 8 2 亿美元，按年利率1 8 计算，透支 利息总收入为1 ，0 5 8 7 6 亿美元。 以上三项合计总收入为1 ，5 3 3 5 6 亿美元，这只是通过对部分数 据进行分析后得出的结果，实际收入应远大于此。如此巨大的业务收 入，是诱使国外银行业大力发展银行卡的主要原因。 尼尔森报告( t h en i ls o nr e p o r t ) 预测，到2 0 1 0 年，美国银行 卡发卡量将达到1 7 0 2 亿张，与1 9 9 8 年相比增长2 1 ：总交易额将达 到2 9 ，7 9 9 9 亿美元，与1 9 9 8 年棚比增长j 5 8 ；其中直接消费额将达 到2 5 ，8 9 4 3 亿荚元，与1 9 9 8 年相比增氏1 6 8 ；透支贷款余额将达到 9 ，3 2 0 3 亿美元，与1 9 9 8 年相比增长6 5 ，这将为美国银行业创造 2 ，5 2 9 3 亿美元的年收益( 如表卜2 所示) 。 北方交通大学硕一仁学位论文 表卜22 0 1 0 年美国银行卡业发展预测 ( 单位：亿美元) 序 项目1 9 9 8 年2 0 1 0 年增长率( ) 号 1发卡量1 4 0 7 亿张 1 7 0 2 亿张 2 1 2 总交易额1 1 ，5 5 0 32 9 ，7 9 9 9 1 5 8 3 直接消费额9 ，6 6 2 1 2 5 ，8 9 4 3 1 6 8 4 透支贷款余额5 ，6 4 8 79 ，3 2 0 36 5 ( 数据来源：尼尔森报告) 1 2 国际银行卡业的先进经验 全球信用卡经过几十年的发展如今主要形成了五大信用卡国际 组织：v i s a 国际组织、m a s t e r c a r d 国际组织、美国运通国际股份有 限公司、j c b f i 本国际信用卡公司、大莱用证国际有限公司。根据尼 尔森报告( t h en i l s o n r e p o r t ) ，截至2 0 0 0 年1 2 月底，这五大国际 信用卡组织在全球发卡量达到1 3 6 亿张，比1 9 9 9 年增长1 2 ；交易 总额为3 1 ，7 7 0 亿美元，比1 9 9 9 年增长2 1 5 ，直接消费额为2 2 ，2 4 0 亿荚元。他们的发卡量增长速度、发卡量占发卡总量比例、交易额占 全球交易总额比例如表1 3 所示。 发卡量增长发卡量占比 交易额占 序号信用卡组织 速度( )( )比( ) lv js a l o 5 6 15 7 2 m a s t e r c a r dl5 6 3 22 7 3 美国运通1 2 2 4 j c b7 3 5 火莱卡o 以j ：数据表明，v is a 和m a s l e r c a r d 两大因际组织占有国际卡市 场绝m l ：j - 导地位。 所以我们以v i s a 和m a s t e r c a r d 为例，总结出国际银行卡集团的 肚木经验。 里丛堡! ! 至些堕茎丛! 童堡 1 2 1v i s a 国际组织 v is a 是全球领先的支付品牌和世界上最大的消费支付系统。v i s a 卡每年交易额达二万亿美元，v i s a 的网络联通了全世界二干二百万家 商户。v is a 国际组织在推动新的支t 1 产品和技术领域发挥着关键作 用，使二万一千家会员金融机构和持卡人从中受益。作为网络支付的 领导者，v i s a 率先创立了万能商务，就是使消费者可以在任何时i 训、 任何地点、使用任何设备安全方便地从事商务活动。v i s a 国际组织向 全世界的会员提供支付产品、全球通信网络、风险控制和授权服务、 结算服务。 v i s a 国际组织在亚太地区的支付市场占有率为5 6 ，比所有其它 支付品牌的总和还多。在2 0 0 0 年的1 2 个月中，v is a 卡销售总额达 3 3 2 0 亿美元，其中包括2 ，4 6 0 亿美元持卡购物交易和总额达8 6 0 亿 美元的中国会员银行以v i s o 卡完成的商业转账交易。同期亚太区v i s a 卡的发卡量增加了2 5 ，达到2 6 0 0 万张。 1 2 2m a s t e r c a r d 国际组织 m a s t e r c a r d 创始于十八世纪四十年代后期。当时美国的几家银行 丌始向储户发行一种特殊凭证，这种凭证可在当地的商店象现金一样 使用。1 9 5 1 年纽约的富兰克林国家银行推出了第一张真e 的信用卡， 使之f 式用于实践。 在接下来的十年里，几家特许经销商召集了各个主要城市里的愿 意接受用卡作为他们所选特定商品的支付方式的单个银行一起工作， 1 9 6 6 年8 月1 6 日，他们中的一个集团成立了国际性的银行卡组织 ( i c a ) ，这就是万事达卡组织的前身。 和其它类似的组织不同的是，国际银行卡组织( i c a ) 不是由某 家银行主宰，而是成立了一个委员会来经营，建立了授权、清算和结 算的规则，这个委员会还负责市场、安全和组织经营的合法性。 一旦这个组织的运营步入正轨，万事达卡就开始了扩张。 在过去的三十年中，万事达卡在支付领域刨下了众多的“第一” 和变革，该组织不断地推出新的令人兴奋的支付方式，扩张到了全球 的每个角落，没有别的支付卡能与争锋。 ! ! 变奎望叁兰堡! ：! 竺堕墨 一 1 2 3 国际银行卡业的先进经验 a 拥有全球网络系统 信用# 是一个网络性的产业。信刖k - , l l i i j 毙争n 先往网络之州1 1jr 腱。v is a 和m a sl o l c a r d 的成功发展依赖! l ：4 1 1 1 订先进的伞球。陀f i j l j 卜 刚络系统。 v i s a 和m a s t e l 一c a r d 郜是各柯2 j 多家发卡银行组成的联合体， 以。脚授权使j j 、统一授权和清算等后勤l f 1 ：支持独立发* 机构之问 n q 松敞联。 其j 删络q ，发展持卜人及商户避得会员银行独、 j = 运”：的 、l k 务，竹天用i fj 内f 苦息资料出u i 符会抛银 j ：白行1 i f h 平| i 使川。 1 9 8 4 年m a s t e r c a r d 国际组织建立了个球e i 动授权系统( i n a s ) 和清算系统( 1n e t ) 。v is a 国际组织也通过! - 1 - j 1 4 务网络v is a n l 1 、强仃 力地支持v is a 卡在全球的发展。 b 高信誉的统一品牌 v is a 干m a s t e r c a r d 围际组织建立了象桐：蓿安全、诚信、质址和 辫j 1 服务的被全球所公认的 牌，并依靠这t 洲肆不断吸引新的客户 并使其成为忠诚的持卡人。 c 联营组织 v is a 是一个按地区进行组织和经营的跨旧会员机构。其会员是金 融机构，如银行、信用社或房屋1 j ：助、会。 v i s a 团际组织是一个非盈利性组织，其资金来自两个方面，一足 会员们根据卡片消费额每季度支付的服务费：二是会员们向v is a 交 付的v i s a 通信网络的使用费。 v i s a 国际组织并不直接对持卡人发卡，也不和特约商户签约以使 商户接受v 1 s a 卡。v i s a 的会员机构有发卡行和收单行两种角色，相 对有发展持卡人和特约商户两个方面的业务。 d 灵活的策略、优质的服务 比较灵活和松散的体制以及优质的服务，使v is a 和m a s t e r c a r d 的信用卡网络能以较快的速度在全球各地推广。 e 采用统一的标准 信用卡国际组织重要的职责之一就是制定清算、授权统一标准 支持各会员银行的持卡人用卡，为其提供快捷、安全的服务。 6 国外银行 业的发腱怕：! ! | 己 v i 旧际升i 织k 分i ；i 内旧外交易制定o 之十适应f 内枷：准：为会抛 银行提供跨行的幽物i 授权及清算规则，f 咔 r 根据、i k 务发眨情况修, i k 务手册，f ：发送符会员银行，使全球范的会妯行能够按j i 统一的标 玳操作。 总结以上儿点可以看出，信用卡刚际红j 织郁建立了l b 银行参j f l q 似营利性会员匀l 织，实行董习 会负责制。 经选举，“：生的蒙目 大多为j ：婴会员小 j ：的领导人，他们代表补个 体会员的利i ，而不仅仅魁本行的利益。处 ：川会员纰量： 1 ；，会见 之州的局部利益棚对容易踟调。会员将按承揽业务分为发r 行和收t 、f i j ：。发卡人与持卡人、持卡人与特约商户、特约商，引j 收t 驴行、收，- j 二j 发仁 ? 棚之间f 卜生不已的活动构成了祭个银 j 二扣、i k 务的生念 链。每个角色都是消晰的，栩应收豁也址清晰的，在个火的利益l 同体中备行实现了联合运作，f i 为收一、 ，受胖桃填缁到优化配件，持 片人享受服务的场所棚应地扩大了，特约商，、也山此i 犬利。会员银jj ： 之间虽然还存在着竞争，但作为一个整体，会员组织的对外竞争恐- m 要大于内部成员之问的竞争。 第一、最为关键的是建立了行之有效n 勺运作模式，会员 i l 织抓f i i 了核心资源。 般说来，核心资源包括：能够向会员钺行提供卡基支付产品和核心 服务：能够向会员银行提供疆域辽阔的r u 予通讯网络和授权、清分结 算系统；能够制定并有效实施统一的组彭l 规则和运作规章：能够向会 员银行提供通汛和支持服务，包括风险防范方面的合作；统一负责品 牌宣传和产品促销活动。这五项资源或日h 项职责实质上是构筑了一 个为所有会员银行共享的统一、高效、优化的业务平台和技术平台。 经过磨合之后，会员组织将真正成为会员银行的“灵魂”和依靠。 我闻银行卜、眦的发眨现状分析 2 我国银行卡业的发展现状分析 2 1 我国银行卡业发展现状 我议ij ：i 业务起步1 ：1 9 8 5 年，1 6 印米，荇家商、i k 银行纷纷增 枷资金投入，人力发腮各自的电脑网络系统，敏jj r 钉持卜人市场和 f 渐户l 仃场，发r 量和交易嚣逐年快速增k 。 找刚锹行f 市场呈现以f 特征： 2 1 1 银行卡市场发展迅猛 很行k 联合：r 作的胜丌和用卡环境的不断改海，为我l 目银行卡、i k 务的发展提供了良好的一 二壤。日i m 发卡金融机构已从起初的四火旧 仃银行增加到包括4 家国有独资商业银行、1 0 家股份制商业银行、1 家邮政储汇局、2 9 家城市商业银行、1 1 家农村信用联社在内的5 5 家 机构，发卡量近3 3 亿张。2 0 0 1 年上半年交劫额即达4 8 4 万亿元人 民币，超过去年全年的交易总额，比去年同则增长8 6 。在最近的t i ；1 - 小，我国银行卡发卡量和交易 ；= 额的年平均递增速度达到6 1 年1 1 5 8 。 下面是截止到2 0 0 1 年6 月底，我国1 4 家国有银行、商业银行以 及闺家邮政局邮政储汇局发卡量和吸存量情况( 如表2l 、图2 1 、 2 2 所示) 。 ! ! 查銮堡叁堂堡! ! 丝堕兰一 i 要发 发卡最吸存6 号- n 位 发 州m( j 讧位： ( 单位：，符注 卡名称 j 张)亿元) t 一囤工商锹 1 9 8 9 i1 0槭至2 0 0 ( l们牡月卡 月 7 2 ( ) 7q - l ( ”j 米 中斟农、i k 银 2行金穗卡1 9 9 1 年2jj 5 7 0 0 俄至2 0 0 0 ： 。川囤银 j ：长城卡1 9 8 6 年6j 2 3 5 4年1 2 月术 中国建设银 1伯龙。g -1 9 9 0 年5 月 8 7 1 l1 i j 4 9 太平洋 5交通银行卡1 9 9 3 年 2 0 0 0 6招商银行一卡通1 9 9 5 年7 月 1 3 l l5 3 4 3 4 7华夏银行华夏卡1 9 9 8 年 d 6 2 92 1 4 中国光大银 8 行阳光卡1 9 9 9 f f2 月 3 1 8 中信实业银 9行中信卡1 9 9 7 旬二 中国民生银 l o行民生卡1 9 9 9 年1 月1 7 4 61 5 7 上海浦东发 1 1展银行东方卡1 9 9 5 年4 月约2 5 0 广东发展银 1 2行广发卡1 9 9 5 年3 月2 0 深圳发展银1 9 9 2 芷1 2 1 3行发展卡 月 福建兴业银兴业顺1 9 9 7 年1 2 1 4 行通卡月 国家邮政局邮政储1 9 9 4 年1 0 1 5邮政储汇局蓄绿卡 月 2 1 3 02 2 6 8 说明：本表中数据未经特殊说明的都是截止到2 0 0 1 年6 月底。 数据来源：摘自银行卡与电子支4 , 1 7 e 编。 9 垡里堡堑! 些塑丝壁些坚坌! i ，- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - ，_ _ 1 0 0 0 0 9 0 0 0 垂黜8 k6 0 0 0 5 0 0 0 田l 】4 0 0 0 4 c：j 0 0 0 黜0 0 8 0 i 一l 羽；i址口：j 二 二二：二二二j 二j 。1 一一一n 二一二刈j 毒 图2 1 我幽1 4 家银行及邮政储汇局发k 醚情况剥比 1 6 0 0 1 4 0 0 1 r 1 2 0 0 固1 0 0 0 8 0 0 型i ： 一 2 0 0 0 1 3 4 9 l 3 4 3 4。 国 ：隘z 女 暂骶尘譬，- ，坠j 。 参毋毋嘉泰 图2 2 我国1 4 家银行及邮政储汇局银行卡吸存量情况对比 随着银行卡业务联合的不断发展，各城市银行卡中心所在地入网 银行及其联网设备不断增多，跨行业务量得到了快速增长。2 0 0 1 年上 半年，各城市中心完成跨行交易信息转接1 7 亿多笔，跨行交易金额 6 3 6 亿元人民币，分别比去年同期增长1 2 0 $ n1 6 0 。银行卡总中心系 北方交通人学坝一| “似论丈 统舀：保持运行稳定的蛳i j 一1 - ，、【k 务蚓箍i ? 与各商业银行和城i l _ i ，心联 网j ：作的推进呈现稳步增长势、头。2 0 0 iq - ：l 二j i 年通过银行 信息交换 总一扣1 3 , 转接的异地跨行交易笔数7 6 9 j 多笔，交易金额7 7 8 9 j 元人 民i n ，与去年同期相比，分别增长了8 l ( ) 利4 6 6 。银行卡业务的发 j 建，刈j ：抛钉支付结算效率，加速资会j q 转，减少现金流通，加强个 人收支及信用镑l l ! ，方便税收千【l = 1 ；，促进 i ：会经济发展等都起到了良 2 1 2 银行卡产品结构发生巨大变化 我l 鹭银行卡产一协结构的趋势是：信川1 所占比重下降，f d * 所 1 1 儿e 重最大，真正意义上的信用乍发展缓慢。 目前我国信用卡在银行卡总量中的占比仪为i 2 4 ，而通过对 v f s a 和m a s t e r c a r d 两大品牌的信用卡和借记卡的发行情况进行分析， j “占用。k 在总卡量的占比为8 0 ，这浣l ”j 我国信用卡的发展水、f 与围 外同 i k 十l l 比还很落后，信用卡的发展余地还 艮大( 如图2 - 3 所示) 。 u j 喾 t o_nm 悯 图2 - 3 国内外信用卡在总卡量的占比对比 蹴溅勰溅麟吾；加加旧0 堡里堡堑点些塑垄垦婴鉴坌盟一 2 1 3 我国银行卡市场潜力巨大 8 人均持卡量较低 中国大陆每百人中拥有银行卡1 3 8 张，仅拥有信用卡1 8 张。 而香港、台湾地区平均每人拥有1 张以上的信用卡。1 9 9 8 年美国人均 拥有信用卡5 3 张。从人均持卡水平上看我国的信用卡发展潜力巨大 ( 如图2 4 所示) 。 、0 1 8 “滗“。tr ，案 隰ii 融1 ，67 $ 嘲。t 一褥，i + 图2 - 4 国内外人均信用卡量对比 b 信用卡直接交易额占社会消费品零售额的比例偏低 信用卡交易占社会消费品零售额的比例是一个国家信用卡市场 成熟程度的重要标志。 目前加拿大为8 9 ，美国为7 7 ，欧洲6 4 ，中东非洲为5 6 ， 拉丁美洲为4 2 ，中国大陆仅4 7 左右，这说明中国大陆的银行卡交 易结构不合理，甚至远远低于拉丁美洲国家的发展水平，在促进持卡 消费方面还蕴藏着巨大的发展潜力( 如图2 5 所示) 。 i ! 銮銮望盔堂堡主堂堡丝墨一 图2 - 5 国内外信用卡直接交易额在总交易额的占比对比 2 1 4 国有独资商业银行占据了银行卡市场的主导地位 银行卡业务作为一种典型的银行零售业务，工、农、中、建四家 国有独资商业银行，充分利用了其资金实力雄厚、机构网点众多的优 势，积极推广和发展银行卡业务，发卡由单一品种逐步形成系列化产 品，可以满足不同消费群体的需求。在我国的银行卡市场上，无论从 发卡数量、受理网点和交易总额，还是从a t m 、p o s 的投入数量上， 国有独资商业银行均占据了银行卡市场的主导地位。 2 1 5 由各自为政、无序竞争逐步走向联合发展宓路 在我国银行卡业的发展初期，各家银行为抢占市场都投入大量的 资金建立各自的电脑网络系统。但由于中固地域广大，各行网络覆盖 率仍较低，同时由于重复建设，机器设备未得到充分的利用而又造成 资源浪费。 1 9 9 3 年，江泽民总书记高瞻远瞩地提出在我国实施以银行卡联合 发展为目标的“金卡工程”，并在国务院有关部委的组织领导下迅速 我国银行 业的发展现状分析 启动，确立了“在全国选择十二个试点城市，i l ! l n n 建城市银行卡网 络服务中心和全国总中心，实现各银行银行卡网络的互联互通和银行 卡的跨行交易，以改善用卡环境，实现设备共享、资源共享和市场共 享”的目标；提出了“一卡在手，走遍神州”的响亮v l 号，计划用1 0 年左右的时间，在3 亿城市人口中推广、普及银行卡，实现支付手段 的电子化，严格控制现金流通量，减少偷漏税和堵塞非法金融活动， 加强国家的宏观调控和决策能力；并通过银行卡业务的普及，推动我 国投资环境的进一步改善和国民经济的更快发展。“金卡工程”具有 很强的前瞻性，成为我国银行卡业务发展过程中的分水岭，使我国银 行卡业务从各商业银行封闭式发展开始走上了相互联合发展的正确 轨道。 “金卡工程”建立的上海、杭州、广东等十二个试点城市中心， 在人民银行当地分行的组织和各商业银行的共同努力下，于1 9 9 7 年9 月全部开通并具备了稳定运行的能力，初步实现了这些城市( 区域) 内的银行卡跨行联合和资源共享。后经批准，又建立了深圳、昆明、 福州、武汉等城市中心及长沙、郑州等采用微机方式的p o s 中心。这 1 8 个城市中心基本覆盖了全国经济发达地区。工、农、中、建等主要 商业银行各自的行内授权系统已具备相应规模，基本实现了中等以上 城市的联网和实时授权；交通、招商等股份制商业银行的行内系统经 过紧张建设，也已形成一定规模。由人民银行牵头、国内主要发卡金 融机构共同成立的全国银行卡信息交换总中心，于1 9 9 8 年1 2 月底建 成银行卡异地跨行信息交换系统并投入试运行。目前，工、农、中、 建、交、上海浦东、招商、深圳发展、广东发展、中信实业、福建兴 、i l ，等l l 家全国性商业银行和北京、天津、福州、沈阳、杭州、上海、 厦门、1 u 东、广东、深圳、苛岛、江苏、大连、昆明、武汉、海南等 1 6 个城市中心，已实现了与总中心的联网，初步形成了全国范围的银 仔 网络，为我国银行卡业务的广泛丌展禾i 联合经营奠定了基础。 “会卡工程”试点城市和业务联合的初步成功，使银行卡的网络 资源、设备资源、市场资源等得到了更合理的使用和配置，较好地体 现了以较少的投入歌得较大产出的社会效益。参与联网联合的各发卡 银行实行有偿服务，使原来投资较大的银行，通过受理跨行业务得到 一定的手续费补偿，加速了原有投资的回收。一些新兴的中小商业银 行，可以用较少的手续费支出获得银行卡业务所必备的服务条件，迅 速丌展业务。大、小成员行在业务联合中共同受益、共同发展，各得 所。持卡人的用卡环境则得到了很大改善，获得了比以往更方便、 更优良的服务，增强了持卡人的用卡意以和刷卡信心，使银行一g - 的使 川：讧提高，反过来又对银行卡业务的发展起到促进作用。同时，各商 北方交通人学硕1 ：学位沦文 业银行面对激烈的市场竞争，为摆脱重复投资的沉重负担，并对比固 际同行业联合发展的经验和自身在参与业务联合中得到的利益，深切 地体会到了同业联合的必要性和紧迫性。认识到原有封闭发展的模式 难以满足市场发展的需要，只有实现业务联合，j 能从各自为政走向 资源共享，形成全国统一的银行卡网络体系：爿能避免资源浪费，降 低成本，尽快实现银行卡业的规模效益；才能由注重市场占位转向改 善服务，提高银行卡的整体服务水平；才能使银行卡成为真正意义上 的电子货币，发挥最大功效，促进经济增长；才能杜绝无序竞争，最 大限度地减少风险，真正保护银行利益，建立银行卡市场的- 丌放原则 和公平竞争原则。各方面认识上的统一，为联网联合的进一步发展打 下峰实的思想基础，并使各发卡银行加快了业务联合的实际步伐。 银行卡联网联合作为“会卡工程”的重点，在人民银行的协调组 织、各商业银行的积极参与及有关部门的大力支持下，短短的几年垠 取得了显著成效，银行卡用卡环境和业务处耻手段得到了很火改善， 取得了一定的经济和社会效益，为银行卡业务联合的深入发展创造了 条件。 2 i 6 银行卡业务逐步与国际市场接轨 银行一k 的出现本来就是金融异地化纳产物，足一利t 跨地区、跨刚 界的会融服务产乩。随薪金融业务的斟际化，我国银行 业与国际信 , r l j 膏逐步接轨。 卜婴表现在：其一，纷纷j i | 入信川一吲际f l t f j ，遵褊f q 际舰范发 i 。择发卡银行均加入v im 或m a sl o r c + tr ( 1 际组彭 ，按j ! 际信川 卜绀织姚定n 0 0 编排发卜，司l l , j 利川州+ , j ：f l i p j tl i z j + ? + 贸垌授权系统， 进行信川一k , i k 务的吲际消鳟。其一按照际组钐 标准发仃5 1 - 1 1 靠i 川 k ，如i t 困银行发行的长城i 纠际 可铂：全球2 5 0 多个围家使川。l j ， 发卜层次阳1 目际水平看齐。罔内儿家商业锹行发行的智能 ，已达剑 蚓琢先