（工商管理专业论文）中国通信设备制造企业国际化经营研究.pdf

摘要 本文就中国通信设备制造企业的国际化经营之路进行了初步研究。在国际化 经营理论的基础上，首先阐述了跨国公司的演变和中国企业国际化的特点，通过 电信行业、通信设备制造行业和中国通信设备制造企业的分析，就中国通信设备 制造业的现状、竞争的优势和劣势及其国际化经营进行理论和实证分析、证明： 中国通信设备制造企业“走出去”发展是做大做强的必然选择。从华为、中兴等 优秀的中国通信设备制造企业的国际化战略的初步成功，也有力地证明中国通信 设备制造企业已具有一定的竞争力。目前国内市场趋于饱和而国际市场又没有被 海夕 跨国通信业巨头完全垄断，所以现在是“走出去”发展不可多得的良机。然 后就中国通信设备制造企业国际化的模式、步骤和经营的风险进行了研究分析， 提出比较有参考价值的国际化经营策略。并就中国通信设备制造企业在海外的竞 争与合作做出分析，并提出建议。 关键词：国际化经营通信设备制造国际竞争力 i i i a b s t r a c t t h i sa r t i c l em a k e sp i l o ts t u d yo fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sa b o u tc h i n a e n t e r p r i s e sw h i c hp r o d u c et e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t a c c o r d i n gt o t h ei n t e r n a t i o n a lb u s i n e s st h e o r y , f i r s t l y , i ts t a t e st h ee v o l v e m e n to f m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n sa n dt h et r a i t so fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n a e n t e r p r i s e s ，t h e n ，v i a t h e a n a l y s i s o ft e l e c o m m u n i c a t i o n s b u s i n e s s ， i n d u s t r y o ft e l e c o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r ea n di n d u s t r yo fc b l i i a a t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a n u f a c t u r e ，i nt h em e a nt i m e ，a n a l y z i n gt h ec u r r e n t s i t u a t i o n ，s t r e n g t ha n dw e a k n e s so fc o m p e t i t i o na n di n t e r n a t i o n a ls t r a t e g y a b o u ti n d u s t r yo fc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ， f i n a l l y , t h e a r t i c l et h o r o u g h l yp r o v e st h er o a do fg o i n gg l o b a li sa e x c l u s i v ec h o i c ef o rc h i n ae n t e r p r i s e st ob ea b l et oc o m p e t ea r o u n d w o r l d i ta l s op r o v e ss t r o n g l yt h a tc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n t i n d u s t r yh a v ed e f i n i t ec o m p e t e n c eo ni n t e r n a t i o n a lm a r k e tt h r o u g ht h e f i r s t s t e p o fs u c c e s so fh u a w e ia n dz t ew h i c ha r ep i o n e e rc h i n a e n t e r p r i s e so ni n t e r n a t i o n a l i z a t i o n n o w a d a y si ti sag o o dc h a n c ef o rt h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o n se n t e r p r i s e sd u et ot h e s a t u r a t i n gh o m em a r k e t ，b u tg l o b a lm a r k e tn o n m o n o p o l i z e db yf o r e i g n m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s a f t e rt h a t ，t h ea r t i c l eb r i n g sf o r w a r ds o m e r e f e r e n c e di n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p o l i c i e s o nt h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p a t t e r n s ，a p p r o a c h i n gm e t h o d sa n dr i s k s i nt h ee n d ，t h i sa r t i c l ea l s o t a b l e ss o m ep r o p o s a l sa b o u ti n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o no f c h i n at e l e c o m m u n i c a t i o n se n t e r p r i s e s k e y w o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ， i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nm a n a g e m e n t ，i n t e r n a t i o n a lc o m p e t e n c e v 刖吾 中国经济经过2 0 余年的高速发展，已成为世界经济发展的一支重要的推动 力量。根据世界银行公布的数据，2 0 0 5 年中国以2 2 2 9 万亿美元的g d p 总量， 超过意大利和法国，并略微超过英国，成为全球第四大经济体。2 0 0 5 年中国人 均6 d p l 7 0 0 美元，位于世界1 0 0 位左右。 在中国经济持续高速发展的同时，中国企业也面临内需不足的现状。许多企 业在国内吃不饱，就开始跨出国门，向海外寻求发展；同时竞争的全球化，使中 国企业为了长远发展也不得不走出国门。 中国电信行业从上世纪9 0 年代中期开始高速发展，年平均增长率超过3 0 ， 许多中国通信设备制造企业在这期间掘得第一桶金，获得了长足的发展。但在 2 0 0 1 年时，由于全球性的通信泡沫破灭，中国电信行业的发展速度亦趋缓，从 2 0 0 3 年开始，又有所复苏。正是在这期间，中国通信设备制造企业加快了“走 出去”的步伐。 通信设备制造业是一个全球性的竞争行业，必须要有统一的标准，不同厂商 设备间才可以互通。而同时电信运营行业又是一个政府限制性行业，因为涉及国 家信息安全。如果中国通信设备制造企业不走出去，面临的问题有：一是由于政 府限制，市场发展受限，如中国3 g 牌照发放问题，那么中国通信设备制造企业 的发展也将受限；二是跨国通信设备制造业巨头会以海外市场为依靠，与中国通 信设备制造企业在中国市场上展开决战，最后消灭掉中国通信设备制造企业；三 是通信行业的技术是全球化的，如果不走出去，只在国内闭门造车，在技术和产 品上很难保持与全球同步，超越就更难。 所以以华为、中兴为首的批优秀的中国通信设备制造企业开始走出去，并 取得了很好的业绩。可以预见，未来会有更多的中国通信设备制造企业走出去， 但“如何走出去、如何防范风险”是困扰他们的主要问题。本文通过对中国通信 设备制造企业和国际市场的分析，同时对华为、中兴的经验的总结，从而找到一 条对中国通信设备制造企业具有指导意义的国际化经营之路。 限于本人水平有限，又时间紧迫，如有不当之处，请指正。 第一章跨国公司的战略演变 第一节跨国公司发展回望 跨国公司的迅猛发展是2 0 世纪世界经济运行中的重要特征之一。现代意义 上的跨国公司兴起是在2 0 世纪5 0 、6 0 年代。随着第二次工业革命的兴起，在美 国产生了“管理资本主义”，职业经理人员取代家庭成员成为掌管企业运作决策 权的经理层，行政结构打破了血缘关系结构，这是具有革命意义的变革。同时由 于管理技术和信息技术的发展，使企业的跨国界发展变得容易。 2 0 世纪6 0 7 0 年代，跨国公司已成为全球经济中最为活跃的角色之一，其 踪迹几乎遍及世界的每一个角落。特别是一些全球性、高投入的行业，跨国公司 已成为企业生存的必要条件。如商用飞机制造行业，如果不放眼全球，是不可能 有哪个国家的需求量就能消化掉其高昂的研发成本的。 2 0 世纪8 0 年代前，全球性的跨国公司主要存在丁欧洲和美国。之后，口本 企业崛起了，尤其是在汽车和电子行业，日本企业耀眼地站在了世界舞台上，形 成之后多年的三足鼎立的局面。 上世纪末，全球的跨国公司已经达到6 万余家，而其海外子公司和分支机构 则扩张到7 0 万个，世界5 0 0 强企业中绝大部分也都是跨国公司。同时，它们的 经营活动已经扩展到世界所有国家中的几乎所有的经济领域，是世界经济中一支 强大的力量。据估计，这些跨国公司的产值已经占了世界总产值的l 3 以上，其 内部和相互间贸易已占世界贸易的6 0 以上，其对外直接投资则占到了全球跨国 直接投资的9 0 左右。 就经济实力而言，某些跨国公司与一些发展中国家已不相上下。譬如，2 0 0 0 年埃克森石油公司以6 3 0 亿美元销售收入名列全球企业榜首，稍低于智利总值 ( 7 1 0 亿) ，但高于巴基斯坦( 6 2 0 亿) ， 更不要说还有很多比以上两个国家经济 规模更小的国家。从某种意义上说，很多跨国公司的经济实力已远超很多国家的 经济实力，真正可说是“富可敌国”。 上世纪9 0 年代末以来，随着跨国公司的迅猛发展以及经济全球化的纵深推 进，世界经济市场化、网络化和自由化趋势成为不可逆转的潮流。发达国家的资 金、技术、管理经验与发展中国家的资源、廉价劳动力和广阔的市场，正不断随 。魏新博阳 中国企业跨国发展研究报告中国社会科学出版社2 0 0 6 年第5 页 。魏新博阳中国企业跨国发展研究报告中国社会科学出版社2 0 0 6 年第6 页 2 经济全球化进程的深入而最大程度地聚合在一起。 一、大型跨国公司成为国际直接投资的主导 据联合国贸发会议统计，2 0 0 0 年国际直接投资流入量( f d i ) 达1 2 7 1 0 亿美 元，是1 9 8 0 年的2 2 倍，同期国际直接投资占世界各国国内投资比重由2 3 提 高到2 2 。虽然2 0 0 1 年以后受恐怖主义等各种因素的影响，跨国直接投资有所 萎缩，但2 0 0 4 年已经实现恢复增长，达到6 1 2 0 亿美元。同时，据联合国贸发会 预测，2 0 0 7 年服务外包业务转移额将超过6 0 0 0 亿美元，2 0 1 0 年超过1 2 万亿美 元。 二、跨国公司战略联盟频频出现 世界主要跨国公司为了保持和扩大发展空间，纷纷组建不同形式的战略联 盟，在巩固企业原有资源的同时，也能够在共享外部资源的情况下，相互交换企 业经营所需的其他资源，同时又可以降低风险。比较著名的例子有：美国波音公 司与日本三菱结成同盟，共同开发波音7 6 7 宽体民用客机；摩托罗拉与东芝联合 制造微处理器等。 三、兼并收购成为跨国公司进行直接投资的重要方式 自上世纪9 0 年代以来，全球并购大潮有这么几个特点：一是企业并购规模 巨大，如b p 耗资5 5 0 亿美元兼并阿姆科，戴姆勒奔驰耗资4 4 5 亿美元收购克莱 斯勒；二是企业并购领域广泛；三是跨行业并购迅速发展。这些兼并使跨国大公 司向跨国巨型公司发展，以在激烈的市场竞争中能占得先机。 四、跨国公司成为全球技术创新的重要载体 随着信息技术的发展和产品更新换代过程加快，跨国公司不得不投入大量的 研究和开发费用以确保自己在核心技术方面处于领先地位，从而保持国际竞争 力。同时跨国公司又不断向他国转移次先进技术，从而推动创新的不断发展。 所以，跨国公司是当今经济全球化的推动者，也是跨国投资的主要载体。跨 国公司对于世界经济的影响主要表现在三个方面：加速生长和资本国际化进程， 促进国际贸易的增长，加速科技传播与跨国转移。现在，跨国公司无论是在发达 国家还是发展中国家，都在经济运行中特别是经济增长中发挥着核心作用。 第二节跨国公司的发展现状 。引自中华人民共和国外交部官方网站：w w w f m p r cg o v c n 在经济全球化中实现共同发展2 0 0 5 52 3 3 进入2 1 世纪以来，全球跨国公司发展状态有所低迷，随着全球经济的回暖， 跨国公司的业绩在趋于好转。 一、全球跨国公司的整体业绩普遍提高 本世纪初，受世界经济贸易状况持续低迷的不利影响，全球跨国公司在2 0 0 3 年的前几年经营状况不断恶化。财富杂志报道：2 0 0 2 年全球5 0 0 强的总营业 额下降超过2 8 0 0 亿美元，赢利则跌了5 6 ，总雇员人数比前一年减少1 3 0 万人。 大部分亏损5 0 0 强公司为美国企业，他们的总营业额比上年下降了4 6 0 0 亿美元， 而其他各国和地区企业的总营业额则上升了1 8 0 0 亿美元，而排名靠前的企业盈 利在大幅增加，似乎有缓慢回升的态势。2 0 0 3 年全球5 0 0 强企业收入总额达到 了1 4 9 万亿美元，高于高峰期2 0 0 0 年的1 4 1 亿美元，纯利润为7 3 1 2 亿美元， 创历史最高记录。回可见全球经济终于在2 0 0 3 年逐步走出阴影。之后几年，正如 预期，5 0 0 强企业在销售收入和利润都节节攀升，终于迎来全球经济的又一轮发 展。 二、电信行业总体趋好 众所周知，本世纪的前三年，全球电信企业持续处于低迷状态。财富杂 志报道：2 0 0 3 年在5 0 0 强排名中，很多电信企业处于业绩最差和收益率最低的 行业，而2 0 0 4 年跨国电信公司的利润恢复十分明显，很多企业的利润额增长都 在8 0 以上，德国电信、法国电信、意大利电信、西班牙电信等老牌电信企业的 利润也由负转正。全球电信业之所以好转，主要归于这几方面的积极影响：一是 由于前几年非理性并购和海外扩张而导致的成本摊销的不利影响越来越小；二是 电信企业都加强了成本控制，减少了设备购买的预算，还加大了企业精减机构的 力度，如裁员：三是全球经济环境改善也加大了电信市场的需求，使3 g 及宽带 服务发展迅猛。同时全球电信企业又体现出两个新特点：一是全球电信业重心在 向欧洲转移，因为美国的电信企业排名大幅下滑，而欧洲电信企业排名又大幅上 升，从而形成鲜明对比；二是新业务增长迅速，主要提供新业务的电信企业排名 上升远高于主要提供传统业务的电信企业。 三、企业结构和竞争格局发生变化 截止2 0 0 6 年，美国依然有1 7 0 家企业入围世界企业5 0 0 强，说明美国依然 。魏新博阳 中国企业跨国发展研究报告中国社会科学出版社2 0 0 6 年第l l 页 4 是世界经济的重要引擎：欧洲入围企业略有上升；日本入围企业持续减少，但利 汨总额大幅上升；发展中国家，尤其是中国入围5 0 0 强的企业增长迅速，从最初 酌3 家增至2 3 家。o 第三节跨国公司的战略变化 一、跨国公司的经营战略和管理体制出现重要变化 ( 一) 跨国公司经营市场趋向全球化，对新兴市场的关注程度明显提高。随 着“冷战”的结束，现在跨国公司正成为名副其实的全球性公司，其全球化战略 正在形成。跨国公司的目标市场是主要国家和地区的新兴市场，以实现其全球利 润最大化的绩效目标。 ( 二) 跨国公司经营资源趋向国际化。由于信息技术的发展，全球竞争的加 剧，跨国公司的运营系统正在由过去的自我完善型向资源外取型转变。多数在中 国投资的跨国公司都符合这一趋势。 ( 三) 跨国公司的生产体系和经营业务也在发生新变化。跨国公司为了取得 竞争的优势，将主要的精力集中到核心业务和技术上，而将低档次的技术和生产 环节转移出去。 ( 四) 跨国公司的组织结构和管理体制发生新变化。当前跨国公司的组织结 构正呈现出向扁平化、柔性化方向发展，管理体制也逐渐向多元中心和国外中心 分散管理的方向发展。 二、跨国公司的国际投资呈现新特点 跨国公司越来越趋向于选择能提供大量优秀人才和具备知识创新潜能的区 域投资。知识密集型产业日益受到跨国公司的青睐。投资资金的筹措多元化，既 可以从母国筹资，又可以从国际金融市场和东道国筹资。研发投资越来越被跨国 公司所重视。 三、跨国公司竞争战略和格局演变明显加快 跨国公司间的战略联盟明显增多，这种联盟的发展有利于优势互补、突破贸 易壁垒、分散投资风险、引进新技术和开拓新事业。 跨国公司越来越追求垄断化发展。这主要是由于信息技术的发展，使经济全 球化和自由化进程明显加快，必须在全球实现核心技术资源的高度垄断，从而创 。引自中国企业联合会研究部2 0 0 6 世界企业5 0 0 强分析2 0 0 6 年第2 7 期 5 造全球性的整体竞争优势。 大规模的跨国公司购并浪潮方兴未艾，这也是出于减少运营成本、提高产品 和服务的竞争力考虑。发生在中国的购并浪潮也引起世人高度关注，如联想收购 m m 个人电脑事业部；t c l 入主汤姆逊和阿尔卡特手机事业部。 跨国公司的研究与开发向多中心转变。好处在于降低研发成本和风险的同 时，又能更好地满足所在市场的消费需求。 6 第二章中国企业国际化的基本特点 第一节中国企业国际化的背景 企业国际化是企业发展的重大战略性措施，中国企业国际化的背景与早期西 方国家企业国际化的背景有所不同。 一、国内市场高速增长，对境外资源产生巨大需求 中国自改革开放以来经济年均增长速度为9 4 ，约为同期全球经济增长速 度的3 倍。未来若干年中国g d p 还将保持较高的增长速度，而较高的增长速度 自熟导致企业对资源产生大量需求。与此鲜明对照的是我国人均自然资源相对匮 乏，对外依存度非常高，如下表所示： 2 0 0 5 年我国主要资源消费量和对外依存度 占世界总消费量的比在世界上位进口占消费量的比 单位 捎费量 重( )次重( ) 石油 万桶天 6 6 0 08 3z 4 5 5 铝 万吨 7 1 1 92 2 51 8 9 铜万吨3 6 3 92 1 61 3 3 6 镍万吨2 0 1 1 5 2 l5 2 7 棕榈油万吨4 8 9 0 1 4 2 19 9 6 棉花万吨 8 4 4 22 8 9l 2 8 9 ，：显万吨5 7 4 1 0 1 8 4 43 2 0 如果继续通过贸易取得境外矿产资源，必然使我国企业的经营严重受到这些 稀缺资源国际价格波动的影响。所以相关企业对海外自然资源进行战略性投资是 一种必然选择。由于历史原因，中国企业的技术能力较为低下，影响了产业调整 和结构升级。如果完全自主研发则成本高、见效慢，还有知识产权障碍；通过合 资合作引进的技术往往是落后的技术。所以国内企业在海外建立研发机构和直接 收购国外企业研发部门是一条获取先进技术、提升核心竞争力的重要途径。华为、 中兴就是通过在海外建立研发机构从而获取部分技术的全球领先位置。 二、国内市场开放程度越来越高，也促进了企业国际化发展 经过2 0 多年的改革开放，特别是加入w t o 以后，经济开放程度不断提高， 大量吸引了境外投资。中国经济对外依存度从1 9 7 8 年的9 8 上升到2 0 0 4 年的 6 9 8 。这种环境下使国内多数企业面临国外跨国公司在境内的直接竞争，国内 企业如果仅以国内市场和资源与全球配置资源的跨国公司长期竞争，失败的结局 。引自中华人民共和国国家统计局官方嘲站：w s t a t s g o v c n 余芳东：2 0 0 6 年国际初级品市场价格涨 势趋缓2 0 0 7 0 1 0 8 7 几乎可以注定。所以，国内企业国际化有风险，但不国际化只会更危险。为了能 获取更大的发展空间、获取持续竞争优势，国内优秀企业走出去是必然的。 三、贸易壁垒和汇率风险促使我国企业走出去 我国进出口贸易总额已在全球贸易中处于三甲。但是我国也是遭受贸易保护 措施最多的国家。彩电、打火机、鞋等产品均受到过反倾销调查，最后不得不退 出部分市场。同时人民币不断升值对我国企业竞争力影响也较大。如果我国企业 在跨国发展中实现本地化，有利于避免贸易摩擦和汇率波动等威胁。 四、全球经济一体化与技术进步降低了企业国际化的成本 我国与其他国家贸易的发展，信息技术、物流和金融等服务业的快速发展， 国际化人才流动的频繁，使企业国际化经营的成本不断下降。 第二节企业国际化发展加快 近年来我国企业对外直接投资明显加速( 见下表) 。o 2 0 0 3 定2 0 0 4 篮2 0 0 5 矩 对外投资净额( 亿美元) 2 8 55 51 2 2 6 增长率5 5 9 3 1 2 3 从境外企业的分布情况看，亚洲、欧洲地区投资覆盖率分别达到9 3 和8 5 ； 从境外企业的国家( 地区) 分布来看，香港、美国、俄罗斯、日本、越南、德国、 澳大利亚的聚集程度最高。截至2 0 0 6 年6 月底，中国对外直接投资累计净额6 3 6 4 亿美元，累计成立境外投资企业9 9 0 0 多家，分布在全球近1 7 0 个国家和地区。 近两年，钢铁、石油、汽车、r r 和家电等行业中的部分优势中国企业加快 了国际化的步伐，出现了规模超过1 0 亿美元的跨国并购和境外投资，如联想收 购i b m 个人电脑事业部。 第三节企业跨国经营的新态势 一、我国对外投资方式加速多元化 尽管设立独资或合资子公司依然是主要方式，但其他投资方式也增长迅速。 ( 一) 跨国并购型投资发展迅速。如中海油通过并购成为印尼最大的海上石 油生产商；上海通用集团通过购入通用大宇1 0 的股份走向国际化；t c l 收购 德国施耐德电子公司等。 。国务院发腱研究中心企业研究所课题组中国企业国际化战略人民出版社2 0 0 6 年第2 页 b ( 二) 研究开发型越来越多。如华为的海外研发机构遍及8 个地区总部和 3 2 个分支，同摩托罗拉、英特尔、微软、日立等多家跨国公司建立了联合实验 室。 ( 三) 开始组建战略联盟。如青岛啤酒集团和世界著名的啤酒厂商安海斯 布希公司结成战略联盟，大大提升了青岛啤酒的品牌和核心竞争力。 二、投资领域与地区日趋多样化 对外投资领域除了传统的农机、家电、轻工、纺织、农业及工程承包外，也 涉及了油气、通信电子、矿产、林业、渔业等行业，投资地区遍及世界接近1 7 0 个国家和地区。 三、投资主体日趋多元化，投资项目规模日渐大型化 除了国有企业外，有实力的民营及乡镇企业也开始大规模跨出国门。项目投 资规模也日渐大型化。 第四节中国企业国际化发展的基本类型 一、海外上市 国内企业海外上市，不仅可以获得海外资本市场大规模直接融资，还有利于 改进公司治理和经营架构。截止2 0 0 5 年底，已经有1 2 1 家国内公司到境外资本 市场上市，累计筹资5 4 7 亿美元。主要上市市场有：香港主板市场、新加坡和美 国纳斯达克。上世纪9 0 年代末开始，创业投资也开始加大在中国投资的规模。 二、获取自然资源 我国是自然资源相对短缺的国家，要保持经济的高速增长，对能源和矿石的 需求量会非常巨大。所以我国企业对外获取自然资源主要集中在油气和铁矿石行 业。在这些行业对外投资额在2 0 0 4 年就占到了我国对外投资总额的3 2 7 。 三、获取技术 部分国内企业国际化的重要目标之一是获取技术，通过并购获取先进技术， 避免自己研发的风险。如京东方收购现代电子t f t - l c d 业务、上汽收购双龙汽 车、联想收购m m 个人电脑事业部等都达到了获取技术的目的。 四、获取市场 多数国内企业走出去的目的，最终都会指向获取海外市场。国内企业开拓国 际市场主要有三种方式：设立海外销售渠道、海外建厂和跨国并购。 初期主要通过代理、贴牌方式扩大国际市场份额，如长虹彩电进入美国市场。 然后海外建厂，如海尔在美国和巴基斯坦的海尔工业园。 接着是跨国并购，如t c l 收购汤姆逊，最近中国移动通信集团公司收购巴 基斯坦第5 大电信运营商巴科泰尔有限公司，更是中国电信运营商开始国际化的 实质进展。 第五节对中国企业国际化的基本判断 一、中国企业国际化刚刚起步 国际上，发达国家吸引外资和对外投资的比例一般是1 ：1 2 到l ：1 4 之间； 而发展中国家的这一比例一般是在l ：0 2 到1 ：0 4 3 之间。中国在2 0 0 5 年却连 1 ：0 1 都未达到，因此还远不是一个对外投资大国。从国际化成果看，我国真 正具有国际竞争力的大型跨国公司还没有形成，参与全球资源配置的能力还不 强。 二，中国企业国际化经验还不足 我国企业尽管国际化经验不足，但总体看国际化决策与公司的战略方向和核 心能力是基本相匹配的。中国企业对外直接投资主要从事优势业务，对外并购以 横向并购为主。这样做可以有效降低风险。中国企业市场获取型国际化基本上遵 循发达国家的渐进过程，即国内经营出口设海外代理建海外销售子公司建海 外生产子公司5 个阶段。所以尽管经验不足，但投资还是比较理性。 三、中国企业国际化过程也是一个学习的过程 国外企业国际化实践表明，企业国际化存在一个学习过程，其间充满了各种 风险，有些是经营中存在的风险，有些则是外部环境变化带来的不可控风险。中 国企业国际化过程中存在对并购整合成本估计不足、国际化人才不够等问题，同 时特定的发展环境又要求中国企业国际化步伐较快。这些都是一个学习且要付出 代价的过程。 四、有关管理制度需要完善 由于中国企业国际化经营的时间尚短、规模还小，国内的制度如境外投资管 理制度、外汇管理制度、人员出境管理制度等还不完善。有些障碍是需要政府出 面，通过外交手段去扫除的，如华为、中兴在印度遇到的问题，光凭企业力量就 。国务院发展研究中心企业研究所课题组 中国企业国际化战略 人民出版社2 0 0 6 年第9 页 i o 无法解决了。所以我国还需加强相关制度建设，以减少中国企业进行国际化的交 易成本。 第三章通信设备制造业分析 第一节通信设备制造业的技术经济特点 一、技术进步快，产业发展阶段性特征明显 现代通信技术是微电子技术、光通信技术和软件技术的综合体。微电子技术 进步遵循“摩尔定律”，即中央处理器( c p u ) 的功能和复杂性每1 8 个月会增加 一倍，而成本却成比例地递减。光通信技术进步可使光通信设备的通信能力每9 个月提高一倍，成本的下降幅度更是巨大。软件技术则最具弹性，随时可以升级 和修补。 技术进步速度快使得通信产业发展表现出显著的阶段性发展特征，即每隔若 干年就会出现一次或几次革命性的产品更新换代。大家都知道，9 0 年代以前舸 电话是一件既不方便又成本高昂的消费，打一次电话需要转接多次才能接通且话 音质量很差。进入9 0 年代，由于数字程控交换机的大规模使用使电语开始进入 家庭，由最初近万元的初装费到装电话机免费也不过短短的十余年时间，而拨打 电话再也不需要人工转接且话音质量很好。 移动通信是目前通信行业最热点的应用，它使人们实现了随时随地的沟通。 未来不久，在手机上可视通话和看电视也将成为普通应用。它的发展更是体现了 通信行业阶段性和加速性的特点：阶段一，从上世纪2 0 年代至7 0 年代中期，主 要在一些专门机构中应用( 警察部门) ，并开始商用化试验；阶段二，从7 0 年代 中期至8 0 年代中期，模拟蜂窝系统广泛商用；阶段三，从8 0 年代中期至上世纪 末。数字蜂窝系统( g s m ) 广泛商用：阶段四，上世纪末至今，3 g ( c d m a ) 开始广泛商用。这一过程是阶段性并且加速度发展的过程，到2 0 0 6 年9 月份， 全球移动通信用户数已突破2 6 亿，而其中多数用户都是在本世纪后才开始使用 手机，同时移动通信的用户数已超过固定电话的用户数。 二、技术标准全球化 通信产品具有很强的网络特性，网络特性带来技术标准的全球化，即全球市 场一般只能存在一种主流技术标准，表现出“赢者通吃”的特点，非主流标准很 快就会边缘化。 全球技术标准一般通过全球产业合作形成。行业组织和领先制造商们提出下 。国务院发展研究中心企业研究所课题组中国企业国际化战略人民出版社2 0 0 6 年第1 9 2 页 。引自通信市场杂志移动通讯发展历程2 0 0 5 年第十期 1 2 一代产品的基本特征，引导技术发展方向。在技术研发取得重大进展后，全球主 要制造商形成技术标准联盟，共同制定技术标准。全球中小制造商一般会跟随市 场力量最强大的技术标准，全球主要运营商也会积极参与技术标准的制定。在技 术标准形成后，全球企业和研发机构会集中力量持续推动技术标准的发展和产品 白9 推陈出新。 当然在标准的制定过程中，由于技术和市场的差异，可能会有多个标准出现， 但他们最终会逐步趋于一致，而实现兼容。如现在的3 g 有三个主要标准，但在 4 g 时就很可能统一起来。 三、运营商对主要设备供应商有严格要求 运营商对技术设备投资巨大，如中国移动在第二代移动通信系统上的累计投 资估计超过万亿元，如果无法实现向3 g 的平稳过渡，这些投资都可能变成沉没 成本，因此运营商对设备制造商设备入选有非常严格的要求。首先，制造商的产 品性价比必须很高；第二，制造商必须实力强大，具有长期的发展前景；第三， 运营商在采购时往往选择主流技术标准；第四，制造商必须有强大的服务网络。 以华为入选英国电信为例，英国电信自2 0 0 2 年起就启动对华为的认证，通过多 次的考察和测试，2 年过后，英国电信把华为列入“符合资格的供应商短名单”， 现在华为已有资格进入英国电信的招标程序。 第二节通信设备制造业具有全球化特点 一、产品研发、制造全球化 通信产品涉及到微电子、软件、算法、光纤、电子、无线等技术，属于技术 密集型产品，研发全球化有利于整合和利用全球技术资源。中国由于技术型劳动 力成本低且供给充分，近些年跨国通信设备制造企业向中国中国转移设立研发中 心的趋势非常明显。如爱立信、摩托罗拉、思科、诺基亚等跨国通信业巨头都纷 纷在中国设立研发中心。并且，通讯设备产品的客户定制属性，也要求产品研发 和制造全球化，更有利于制定满足当地运营商要求的系统解决方案。 二、销售服务全球化 通信设备投入运营后是一个长期的服务过程，并且由于提供的通信服务涉及 面广泛、最终消费者要求服务水平高，所以，产品销售到哪里，服务必须配套到 哪里。全球范围的通信设备制造商必须要建立多层次、全覆盖服务网络，实现产 品销售、服务的全球化。 三，制造产业集中度较高，少数厂商主导产业发展 ( 一) 通信设备制造产业集中度高。根据通信行业市场研究专业公司s y n e r g y r e s e a r e h 研究数据显示，爱立信、朗讯、西门子、阿尔卡特、思科、北电、摩托 罗拉、诺基亚这些跨国通信设备制造业巨头累计的市场占有率超过8 0 。 ( 二) 少数厂商主导了全球技术标准的发展。以第三代移动通信标准为例， 欧洲的爱立信和诺基亚两家公司领导了w c d m a 技术标准的制定和发展，该标 准占据了全球8 0 以上的市场份额；美国高通公司领导了c d m a 2 0 0 0 技术标准 的研发，占有c d m a 2 0 0 0 基本专利的3 1 。全球市场领先企业主导技术标准制 定可获得两方面优势：一是先发优势，成熟产品的推出一般要早于其他企业；二 是技术专利收益。这些厂商通过主导技术标准来控制市场，主导产业发展方向和 趋势。 四、w t o 推动了全球通信设备市场开放 通信设备属于国家通讯基础设施，往往和国家安全紧密联系，因此各国都有 相应的政策和条例管制。而相反，各国又希望采购先进设备，保证国家通讯基础 设施的高水平和可靠性。随着w t o 谈判的深入，全球通信设备市场开放程度不 断扩大。现在w t o 的缔约国必须加入乌拉圭回合中基础电信协议，就是为了彻 底结束电信业的垄断和封闭。 第三节通信设备制造企业面临的主要机遇 目前世界通信设备制造业产生了许多深刻而长久的变化，导致这些变化除了 技术发展的因素外，更多的是最终用户对全方位通信服务的需求在以更快的方式 在发展。 一、现在i p 通信对传统通信的替代和超越正在给通信行业带来一场革命和 重新洗牌。在这场世界通信业的大变革前夕，从企业用户，传统运营商，虚拟运 营商，设备和软交换厂商，芯片厂商到系统集成商和代理商都面临着前所未有的 挑战和机遇。“ 二、以s f m c 的技术应用及发展趋势 基于i m s ( i p m u l t i - m e d i as u b s y s t e m ) i p 多媒体子系统的网络融合方案描绘 “引自新浪科技伊通信的现状和发展方向2 0 0 6 1 1 0 9 1 4 了一个美好的网络发展前景，固定与移动通信的融合( f m c ) 已成为通信行业 的未来发展趋势之一因此受到了业界的广泛关注。i m s 热正席卷电信产业，将是 未来大型电信运营商提供下一代m 业务的首选网络架构，正在成为新一轮的投 资热点。 目前，推出了i i v i s 商用解决方案的设备商有爱立信、诺基亚、西门子、北 电网络、中兴、华为、朗讯、n e c 、索尼爱立信等多家公司。实力最强的是朗讯、 爱立信、诺基亚和西门子。 三、n g n 的技术走向及商业模式 n g n ( n e x tg e n e r a t i o nn e t w o r k i n g ) ，即下一代网络，是以当前网络为基点 的下一代网络，也是电信史一块里程碑，标志着新一代电信网络时代的到来。从 概念的角度看，n g n 是一个基于分组传送，能够提供语音、数据和多媒体综合 服务，保证服务质量、安全，综合各种接入方式，能够使第三方方便地提供应用 的理想通信网。 从发展的角度来看，n g n 是在传统的以电路交换为主的p s t n 网络中逐渐 迈出了向以分组交换为主的步伐的，它承载了原有p s t n 网络的所有业务，同时 把大量的数据传输卸载到球网络中以减轻p s t n 网络的重荷，又以l p 技术的新 特性增加和增强了许多新老业务。它使得在新一代网络上语音、视频、数据等综 合业务成为了可能。 目前很多国际和区域性的标准化组织都在对n g n 进行研究，很多国家的运 营商也在积极部署n g n ，但目前的研究和网络的部署都是一个阶段性的能够提 供部分业务和部分能力的n g n 。随着研究的不断深入和设备能力的增强，将来 所建设的n g n 将能够提供更多的业务。 四、统一通信 统一通信进一步发展了i p 通信的概念，通过使用s i p 协议( s e s s i o n i n i t i a t i o n p r o t o c 0 1 ) 和包括移动解决方案，真正地实现了各类通信的统一和简化，不受位 置、时间或设备的影响。通过统一通信解决方案，用户可按照喜好随时进行彼此 通信，并可使用任意设备通过任何媒体进行通信。统一通信将我们常用的多个电 话和设备以及多个网络( 固定、互联网、有线、卫星、移动) 结合在一起，以实现 独立于地理位置的通信，促进通信与业务流程的集成，简化运行并提高生产率和 利润。 目前，全球的电信设备商们都正在积极向统一通信转型，随着全球化和企业 应用的复杂化，融合数据、语音、视频等业务成为企业智能通讯市场的重点，移 动与固网的融合是大势所趋。在这种情况下，单独维护语音和数据网络使得企业 的成本大幅度提高，此外，企业内部的呼叫中心管理、统一消息系统等一系列新 的应用，也必须在一个融合的网上来实现。 在统一通信的系统里将桌面、电话和网络上原来那些孤立的应用联为一体。 利用动态的在网状态信息，员工可搜索现有目录来确定联系人的位置，轻松地利 用语音和视频进行“点击呼叫”，从而进行面对面地交流，远程或出差员工也能从 任意地点安全地访问这些工具。 来自市场调查公司的预计显示，诸如视频电话、企业协作软件、i p t v 、移 动内容服务、网络游戏与在线音乐等下一代i p 应用将成为主要的收入来源。毫 无疑问，新的统一通信市场将会让全球电信公司们大展拳脚。 综上所述，目前通信行业又面临一次深刻、具有历史意义的技术跨越，能否 在未来全球通信领域占有一席之地，现在抓住机遇，加强技术研发甚至超越非常 重要。所幸的是，大家都在差不多同一起点上，如何走的选择将至关重要。 第四节通信设备制造业面临的主要问题 行业的巨大变化使通信设备制造厂商面临的主要问题既有一直以来存在的 问题，又有新的要面对的问题。 一、来自运营商的越来越大的压力 由于竞争的全球化，世界上主要的运营商除了守住本土市场外，也不得不加 快在全球其他国家和地区部署通信网络的步伐，因为你不及时走出去，等其它运 营商占领了该市场后，对手的实力就会得到更大地增强，反过来，这些对手会凭 借强大的全球网络给你设置很高的国际互连互通门坎，等把你的实力消耗得差不 多时，就会反攻你的本土市场，到那时候，任何机会就不存在了，自己只会是一 块被吞吃的“鱼肉”。但如果电信运营商要走出去，其风险也相当大，要降低风 险，首先运营商会非常在意通信设备制造企业生产的设备的性价比；其次运营商 会更多的要求设备提供商提供“交钥匙( t u r n k e y ) ”服务，甚至直接由设备提供 商管理并运营网络；第三对网络建设速度要求越来越高，速度对运营商就意味着 1 6 更多的用户和未来的利润。这些都要求通信设备制造企业具备更好的降低设备成 本和在全球每个角落提供优质服务的能力。 二、来自终端用户的压力 全球大量运营商全球部署的加快自然会使最终用户具有更多的服务商选择， 币运营商要想抓住更多用户，必然要在服务的质量、多样性和价格上大做文章， 雨这些运营商的压力自然会有相当部分传递到通信设备制造企业身上。所以通信 设备制造企业尤其是通信设备终端制造企业需要在这方面除了降低成本外，还要 具有足够的产品创新能力以帮助运营商吸引更多客户。 三、传统语音通信和球技术的不断融合 许多原本只提供m 产品的企业现在也具备了与通信设备制造企业分天下的 能力，从而加剧了行业的竞争。如联想从事手机业务；思科提供新一代交换设备。 四、业务全球化要求通信设备制造企业比过去任何时候都必须更大更强 “巨无霸”式的通信设备制造企业已经出现，如诺基亚西门子、阿尔卡特 朗讯、爱立信马可尼等都是这样的企业。这样方可满足运营商要求的全球范围 服务。 第四章中国通信设备制造企业国际化的背景 第一节中国通信设备制造企业的国际地位 谈到中国通信设备制造企业，首先应该提到华为、中兴。2 1 年前，刚网0 成 立的中兴通讯只是众多靠“来料加工”的公司之一，那时的中国通信领域由欧美厂 商“七国八制”所垄断，根本就没有国产设备。如今，中兴通讯与“小”它3 岁的华为技术有限公司一起，从业内的“追随者”站到了行业“排头兵”的位置 上，并以中国企业的身份改写着国际通信设备市场的格局。 华为、中兴在掘得“第一桶金”后，首先的投入就是自主研发。长期以来， 华为和中兴坚持将每年销售收入1 0 以上的经费投入到技术研发上。华为副总 裁宋柳平介绍说，从2 0 0 1 年起，华为在技术研发上的投入年均超过3 0 亿元。目 前，华为在职的研发队伍人数有1 3 0 0 0 多人。以3 g 研发为例，他们累计投入的 研发经费超过6 0 多亿元，参与的研发人员多达6 0 0 0 多人。高投入侵华为在短短 的3 年内拥有2 7 0 0 多项3 0 专利，其中9 4 为发明专利。 在经历国内市场的多年练兵后，华为和中兴开始全面涉足国际市场，在“技 术为王”的通信领域与有着近百年历史和丰厚积累的国际巨头展开了激烈的竞 争，并且屡战屡胜。 到目前为止，华为已进入7 0 多个国家的电信市场，其中包括进入英国电信、 沃达丰、法国电信、德国电信、荷兰的k i n 等全球顶级通信运营商的供货商行 列。”中兴通讯已经在美国、印度、瑞典及国内设立了1 4 个研发中心，3 g w c d m a 移动软交换全球应用已经累计超过4 0 0 0 万线。在光通信市场，中兴通讯连续3 年平均增长率居全球第一，到2 0 0 6 年9 月，中兴通讯累积承建国内外波分传输 工程线路长度超过2 3 万公里。中兴通讯的手机产品也相继在英国电信、和黄电 讯、加拿大运营商t e l u s 以及意大利等高端市场获得重要突破。” 华为和中兴作为中国自主创新企业的杰出代表，均取得了骄人的成绩。2 0 0 5 年，华为的全球销售收入达4 5 3 亿元人民币，比上年增长4 0 ；在中兴4 5 0 亿 元人民币的销售收入中，5 0 是海外销售。 当然，中国其它本土通信设备制造企业，如上海贝尔阿尔卡特、大唐、普天、 烽火等设备商，在全球通信市场中也在发挥着日益重要的作用： t 2 引自华为技术网：w w w h u a w e i c o m e n2 0 0 7 年 珏引自中兴通讯嘲：w w w z l e c o r n 2 0 0 7 年 1 8 上海贝尔阿尔卡特在固定语音及信令网