（工商管理专业论文）s公司通用航空保险业务的竞争战略研究.pdf

s t u d yo nt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo f g e n e r a la v i a t i o nin s u r a n c eo fsc o m p a n y 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 一躲p 一七 驴年厂月日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文 的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采 用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的 内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规 定。 汤，工年厂月吖日 彦0 ，二年月2 日 勿 轹$ 签乙 者 文 名 论 签 位 师 学 导 摘要 与民用运输航空共同成为中国民航业两翼的通用航空，随着低空空域开放等 促进政策的逐步落地，已成为各级政府“十二五”期间的重要工作之一。在中国 通用航空即将迎来大发展的前夕，作为为通用航空行业提供保险服务的保险企业， 如何在不断变化的市场中，根据自身的特质，选择合适的竞争战略，能够在不断 为客户提供价值的同时提升自身核心竞争能力? 本文在分析s 公司的现状及拓展通用航空保险业务面临的问题的基础上，通 过p e s t 分析法对中国通用航空保险市场的宏观环境进行了分析，借鉴五力模型 分析了该市场的竞争环境，并用s w o t 分析法对中国通用航空保险市场目前的主 要竞争主体的业务模式进行了比较分析，探讨了中国保险企业在通用航空保险业 务竞争中需要具备的核心竞争能力，并在上述分析的基础上，根据s 公司的特点， 提出了创新型国际化合作的理念以及在不同的业务阶段分别实施成本领先战略、 整体成本领先差异化战略和聚焦战略的设想。并对如何实施战略及实施过程中 的战略控制进行了探讨。 关键词：保险企业，通用航空保险，竞争战略 a b s t r a c t w i t ht h e “l o w - a l t i t u d ea i r s p a c em a n a g e m e n tr e f o r mg u i d a n c e o f f i c i a l l yr e l e a s e d b ys t a t ec o u n c i la n dc e n t r a lm i l i t a r yc o m m i s s i o no fc h i n ai nn o v 2 010 ，t h ec h i n a s g e n e r a la v i a t i o nw h i c hi so n eo ft h et w ow i n g so fc h i n ac i v i la v i a t i o nh a sb e e nl i s t e d o n eo ft h ec r i t i c a lt a s k so fg o v e r n m e n ti n “t w e l f t hf i v e - y e a rp l a n ”o nt h ee v eo f g r e a ta n dr a p i dd e v e l o p m e n to fc h i n a sg e n e r a la v i a t i o n ，h o wd ot h el o c a li n s u r e r w h i c hp r o v i d ei n s u r a n c es e r v i c ef o rg e n e r a la v i a t i o ns e l e c tc o m p e t i t i v es t r a t e g yi n t e r m so ft h e i ro w nc h a r a c t e r i s t i ca n dt h ec o n s t a n t l yc h a n g i n gm a r k e te n v i r o n m e n ts o t h a tt h e yc o u l de n h a n c ec o r ec o m p e t e n c yi nt h ec o u r s eo f p r o v i d i n gv a l u ef o rt h e c l i e n t s ? f i r s t l y , t h eo v e r v i e wa n dt h ep r o b l e m sw h i c ht h esi n s u r a n c ec o m p a n y i sf a c i n gw h i l e i td e v e l o pt h eg e n e r a la v i a t i o ni n s u r a n c eb u s i n e s sa r ei l l u s t r a t e d 。s e c o n d l y , t h ea u t h o r a n a l y s e sm a c r oe n v i r o n m e n to ft h ec h i n a sg e n e r a la v i a t i o ni n s u r a n c em a r k e ta n d t h em a r k e tc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t t h e n ，t h eb u s i n e s sm o d e lo fm a j o r c o m p e t i t o r s o fl o c a lg e n e r a la v i a t i o ni n s u r a n c em a r k e ti sf o c u s e db ym e a n so fs w o ta n dt h ec o r e c o m p e t e n c eo fsi n s u r a n c ec o m p a n yo ng e n e r a la v i a t i o ni n s u r a n c eb u s i n e s si ss t u d i e d o nt h eb a s i so fa b o v e m e n t i o n e da n a l y s i s ，t h ei d e ao fi n n o v a t i v ei n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n isp r e s e n t e da n dt h et e m a t i v ep l a no fr e s p e c t i v ec a r r y i n go u tc o s t l e a d e r s h i ps t r a t e g y , i n t e g r a t e dc o s tl e a d e r s h i p d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g ya n df o c u s s t r a t e g yi nd i f f e r e n tb u s i n e s ss t a g ei nt e r m so fa c t u a ls i t u a t i o no ft h esi n s u r a n c e c o m p a n y s i m u l t a n e o u s l y , t h ea u t h o rt r i e st oa p p r o a c hs u b j e c to nt h ei m p l e m e n t a t i o n s t r a t e g ya n ds t r a t e g i cc o n t r 0 1 k e y w o r d s ：i n s u r a n c ec o m p a n y , g e n e r a la v i a t i o ni n s u r a n c e ， c o m p e t i t i v es t r a t e g y i i 目录 第1 章绪论1 1 1 研究背景l 1 2 研究问题1 1 3 研究思路2 第2 章通用航空与通用航空保险3 2 1 通用航空概况3 2 2 通用航空保险概况7 第3 章s 公司现状及存在问题分析1 l 3 1s 公司概况11 3 2s 公司在通用航空业务中存在问题分析1 1 第4 章s 公司外部环境分析1 3 4 1 中国通用航空保险市场宏观环境分析1 3 4 2 中国通用航空保险行业环境分析1 6 4 3 中国通用航空保险业竞争对手分析1 9 第5 章s 公司内部环境分析2 3 5 1 核心竞争能力分析2 3 5 2s 公司内部资源及能力分析2 5 第6 章s 公司通用航空保险业务竞争战略选择2 7 6 1 加强创新型的国际化合作一2 7 6 2 设计阶段性的战略发展路径2 8 6 3 加强战略实施的有效性2 9 6 4 加强信息系统与动态战略控制体系的建设3 2 第7 章结论3 4 参考文献3 5 致谢3 6 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果3 7 i i i 1 1 研究背景 第1 章绪论 改革开放三十多年来，中国民用运输航空的客货运输，以及各项基础设施、 配套设施的建设快速增长，国航、东航、南航已经进入全球旅客运输前2 0 强。 作为民航两翼的通用航空，本该与运输航空并驾齐驱、平衡发展，却因为空域管 制、基础设施、政策及管理等原因发展严重滞后。国家经济发展带来的工业勘探、 石油作业、商务出行等的相关需求明显增加；我国通用航空与其他发达国家相比 存在着巨大差距；通用航空运输的机动、便捷等突出特点显示出其在航空运输体 系中的独特地位，以及减少城乡差距和强化综合国力方面不可替代作用的逐渐显 现等原因，让中国通用航空产业的发展变得越来越迫在眉睫。 从2 0 1 0 年开始，在中央政府政策的驱动下，地方政府开始积极响应，产业 资本蓄势待发，无不预示着中国的通用航空发展即将步入快车道。 作为为通用航空提供保险服务的s 公司，如何及时掌握我国通用航空发展的 时代脉搏，提前布局，赢得竞争是s 公司需要面对的重要课题。 1 2 研究问题 迈克尔波特说：“我发现在竞争领域的主导观点就是要成为市场上最佳的公 司，成为你行业最佳的公司。其实竞争并不是要成为最佳，而在于你要具有独特 性，通过这种独到之处向客户提供价值。竞争有多种方法。无论哪个行业都会有 多种客户的需求，因此我们就有多种方法增加价值。作为一个企业，你不是要找 出唯一的灵丹妙药，而是要寻找一种适合你的方法，使你做到在业界与众不同。 1 可见，企业如何准确掌握市场变化的趋势，换位思考，真正找到既适合自身特点， 又能够为客户提供价值的契合点是关键。本文将探讨在中国通用航空领域即将迎 来大发展时期，s 公司如何提前布局，制定适合自身的竞争战略，通过在不断为 客户提供价值的业务实践过程中，发展不可替代的竞争优势，真正实现长期制胜。 数据来源：世界经理人网，m i c h a e lp o r t e r ，波特中国谈战略，2 0 0 4 年7 月2 目， h t t p ：啊w c e c o n li n e c o m s t r a t e g y m a 8 8 0 0 0 3 5 71 4 o l 1 3 研究思路 本文的研究思路是：首先对s 公司的现状及拓展通用航空保险业务面临的问 题进行了分析；其次对s 公司的外部环境，即中国通用航空市场的宏观环境，通 用航空保险的行业环境和竞争环境进行了分析；在对参与国内通用航空保险市场 的竞争所应具备的核心竞争能力进行了描述的基础上，结合s 公司的现状，对s 公司通用航空业务竞争的战略选择进行了探讨；最后阐述了创新型国际化合作战 略在实施过程中应采取的具体实施方案。 本文在结构上分七个部分。即绪论、通用航空与通用航空保险、s 公司现状 及存在问题分析、s 公司外部环境分析、s 公司内部环境分析和s 公司通用航空 保险业务竞争战略选择及结论。 绪论部分简要说明了本文研究的背景、目的和意义，本文研究的问题和研究 思路。 第二章是简要介绍通用航空与通用航空保险。 第三章是s 公司现状及存在问题分析。 第四章是s 公司外部环境分析。 第五章是s 公司内部环境分析。 第六章是s 公司通用航空保险业务竞争战略选择。 最后，综合上述六章得出结论。 2 第2 章通用航空与通用航空保险 2 1 通用航空概况 2 1 1 通用航空的概念 所谓通用航空2 ，是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以 外的航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和 医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、遥感测绘、教育训练、 文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。 根据上述定义，从图2 1 可以清晰地了解通用航空在整个国家航空业务中所 处的位置。 图2 1中国航空业构成情况 图表出处：笔者根据内部资料整理 在我国，通用航空企业提供的主要服务分类如表2 1 所示： 2 数据来源：通用航空飞行管理条例，2 0 0 3 年5 月1 日实施 表2 i通用航空业务分类 分类甲类乙类丙类 海、e 陆j 二石油服务航窄摄影1 i 机播种 直升。杉i 机外载荷琶行 空一“告空中施肥 人工降水海洋峪测空中喷洒植物q ：k 调节剂 医疗救护渔业l i 行空中除草 航空探矿气象探测防治农林业病虫害 具体项目空中游览科学实验草原灭鼠 公务乜行城f j 消防防治p 生害虫 私用商用飞行驾照培训 牢中巡“杏 航空护林 南升机引航作业 航空器代管 l u 租包秽l1 行 正是由于业务范围的多样性，使得通用航空的酌了器科，类涵盖了从各类无动 力匕行器、超轻型l 机到不超过5 0 座位数的公务机等各种机型。七体如表2 2 所示： 表2 2 通用航空1 l 行器种类 活塞式l i 机 同定翼飞机涡轮螺旋桨式飞机 喷气式1 机 活塞式飞机 通用航空飞行器旋龚毪村t 随升秽i 涡轮螺旋桨式i 机 滑翔机 无动力乜行器1 艇 热气球 表格处：笔者根据内部资料整理 2 1 2 全球通用航空的发展状况 世界通j _ 航空的发展起源于第次1 = 界人战之后，世界通用航，勺发腱阶段 _ 女j i 表2 3 ： 1 数据术源：通f f = j 航卒绛一l 。f 许口n j 理脱定( 【加c 总局令筘i7 6i 4 表2 3 世界通用航空发展阶段 阶段时间发展特点 第阶段 一战后一：战结束前 缓慢发展期，通航电机主要用于工农业生产 。j ：战结束后一2 0 世纪 航空技术的发展促进了通用航空的发展 第二阶段 6 0 年代 2 0 世纪6 0 年代末一2 0国际民航组织赋予通用航空准确的定义，制 第三阶段 f f f 纪7 0 彳f 代 定f j 相应的运行规章及安全标准 全球通用航空飞行器数量及飞行小时数达 第四阶段2 0 世纪8 0 年代前后 到最高峰 第五阶段2 0 世纪8 0 年代以后平稳下降发展趋势 表格出处：笔者根据内部资料整理 从图2 2 某航空生产家2 0 0 8 2 0 1 0 年间的五年购买预期，我们可以得知全 球通用航空处于平衡下降的发展趋势。 图表处：全球航空航天承保人协会内部资料 虽然在1 9 9 7 年，全球交付的通用航空即j ：器数鞋达到了历史最低水平，仍 然改变一i 了通用航空作为全球最承要i i gj ：、【k 之一的h 场地侮。凶为通过这些年的 发腱，通用航窄通过提侈、i 川。j 务、满足需求等方式与我们的牛活、闰家的经济发展 以及术米息息村 天。它所譬现“ 来的1 ：10 的投入，山：比，1 ：l2 的就、州苻动比i l ： 我们石到f i ，j 足r i 万的1 ：作机会，几乙奖冗的营业收入以及全球万千城i i j 、商! l k 、 服务以及制造j 、7 ：业的迅猛发腱。 截小2 ( ) 1 00 i 底，今球通用航窄了器总量超过5 0 万架，具体地区：分布如图 2 ；所示，从图t 扣我们i , j 以石：美图的通用航窄毪行器拥仃蹬超过全球的2 8 ， 而存美凶圈内，这伞球6 3 f 1 9 通用航窄1 i 行订n 洲k - l j ， j - t r 1 f i ：美【硐所彳丁注册航空器的 9 6 ，其中6 0 为私有。通用航空已经 和运输航空构成平衡发展的民用航空 的两翼。以2 0 0 7 年为例，美国通用航 空当年提供就业机会为1 2 6 5 万个， 为美国国民经济创造j ：值约1 5 0 0 亿 美元，与运输航空一道为荚国( 制，做 出近2 0 的贡献1 。 2 1 3 中国通用航空的发展状况数据来源：j l ta e r o s p a c e 中国是通用航空欠发达地区，通用航空业务起源町追溯到1 9 3 1 年浙江水利 局租赁德圈汉莎航空m 1 8 一d 进行航空摄影。建l 鲴后，1 9 5 1 年5 _ j2 2 叫，j 、州民 航的c 一4 6 型飞机执行为期两天的灭蚊蝇任务标志着新中国通用航空开始了新篇 章。图2 4 表明了我国从1 9 7 9 年至2 0 0 9 年间通用航空年作业量的变化情况5 。 罔2 41 9 7 9 年一2 0 0 9f p p 阔通用航空年作业最统计 经过近6 0 年的发展，我吲的通用航j 蔓无沦从飞行小时、运营能力还足i 订场 发展方面均旱现了较好的趋势，但足1 通用航窄发达的圈家相比，差距还很人。 分析表2 1 “我们叮以看到：和通用航窄发达国家( 如荚陶、加拿人、澳犬利 诬等困) 相比，i j 国仔在菥明显的差趴。然【而，1 同为通刚航空产业父发达闲家， 4 数据水源：i 向玲，孙继湖，罔外通用航窄发腱趋谤f i j | 7 e 航窄发腱研i 、f 会论文集，2 0 11 年 数据求源：通用航。产业，将迎水人发腱的战会时代，一 】银闱l ：, j d o l ：允报告，2 0 1 0 年1 l 】，6 贝 6 数据水源：民航资源h ，r f 】f 习民航6 0 年：中困通h i 】8 元审发蜒慨；5 ，h t t p ：n e w s c a l n o c c o r n l i s t 1 4 5 1 4 5 2 4 2 h t m 如巴两，和| i 机数肇、通h 航空年乜行小i t 、运输航窄和通刚航窄1 i 机比例以及 通用航窄机场数乓j 等用削；眦匕，仍然存在翁h 大的左距。 表2 42 0 0 5 年一 j 闽通川航空与通航发达刚家比较 中国美国加拿大澳大利亚巴西 m i 积( 万、f 办公! l ! ) 9 6 0 9 6 ：l ( ) 0 ( )7 7 ( )8 51 人口( 亿) 132 9 90 ： 2 60 21 8 9 阑民生产总值( 卜亿关夕己) 2 6 0 0 l3 2 0 ( )1 ： ( ) ( )7 8 01 1 0 ( ) ( ；d 1 ) 增长幅度 l ( ) 7 2 9 2 8 4 6 ：j 7 通航匕机数量 7 0 72 2 4 0 0 ( )3 1 ( ) 1 81 l1l7l ( ) 3 1 0 通航乜秒1 年乜i 亍j 、h q 数 9 1 9 0 l2 7 0 0 0 0 0 ( )4 5 0 0 0 0 ( )l6 9 5 0 0 ( )1 5 0 0 0 0 0 运输航空禾l 通航电机比例 1 ：0 6 7l ：3 21 ：6 1l ： 4l ：2 4 通用航空机场数景 2 1 71 9 9 8 317 0 ( )4 6 12 4 9 8 差距意味着发展窄问。山j i 我国通用l j c q - 与运输航 的发展严匝失衡，! 当 前困民经济的发展不尽防凋，尤其足2 0 0 8f l i 汶j i l 地震一 1 通刷航空的作用的凸显 等原因加人了我国政府发腱通用航空的决心。 随着我低窄开放政策的台，各级政胸：把发j 走通用航，作为“ j ：巩”期 间的匝点l ：作，我国民航内相应配套政策的足艮进等大环境的培育逐步剑位，刚时 顺应中l 竭经济发展的需求带来通片j 航生产需求的增k ，据专家预测，红未米五年内， 我闺通用航空 机需求艟将达到5 槲( ) 架，未来| 年，我幽通用航窄i 机需求量 ：悔超过【( ) ( ) 0 0 架。 2 2 通用航空保险概况 2 2 1 通用航空保险的定义 所粥通刚航# i 保险，足指为通川航空j ：器提供保险保障的揽j 二保险险 种。县体他托：机身+ 切险、责任险、机身战争险以及系列刚j l | 险种。住ti ，网保 险h 场，i 使刖的通用航，一l 机伪圳硷条澎i _ 小足翻译伦敦, tj 场的标准条款翟 米。 其t h 机牙1 切险， 1 ：要承保作为通川航，产运f t 的航。； 搽。j - 果险i 、f l l r 列叫的除 夕 责f e 甘敛f ，j 匕4 j j l 本身l , 、j j 坂i i 火或 ! 毁。 贞fr 险， 。般包括埘第二i 者的责任和埘乘客的责f f 。1 i 要承保1 人j 为被保险匕 机在运营过程中对第三方或乘客造成的人身伤亡或财产损火本就 f 11 i 机运恃方 承拟的责任。 机身战争险，将彬【身1 切险中人部分战争除外的部分霞新纳入到保肇承保范 围1 11 。 附加险种，也称附加条款。就足将上述保单中部分没有涵盖的风险，通过特 别约定的方式补充承保。例如：由于i j 保单i r 责任险j i 承保第三方和乘客的责任， 如果通用航空企业为其飞行员或机纰成员投保h 寸，需要通过“扩展匕行员、机组 人员赔偿条款”来实现。附加条款町以根据其具体内容分为：规范类附加条款和 扩展类附d ij 条款。 2 2 2 通用航空保险市场 通用航窄保险市场是航窄保险1 1 j j 场中的j = ：市场。大部分经营通刚航空保险业 务的承保人，同时还涉足航空公司乜机保险、机场责任险、航窄产：，责任险等与 航空相关的特殊风险业务，共至有螳承保人还兼具承保航大保险业务。 据估算，全球通用航空保险的保费量大约在5 ( ) 亿美元左右。中国的通用航 空保险市场是皿太地区通用航空保险市场| ，能够提供有限承保能力的市场，但是 对f b 场的承保能力的需求随着中国通用航窄的发展呈现出逐渐增强的趋势。据估 算，目前, t i 国市场大致保费量为2 亿元人l 弋币。 通用航空保险1 1 丁场有着航空保险1 i s 场_ ； 譬遍具备的特点，如：全球性、专、j k 性 和集。 j 性。 全球性，是指全球的航窄保险承保人足个大、 广台，人部分丰要的承保人， 既作为再保接受人，承接国内外c 他承保人分出的部分业务，也作为原保险人， 在自留一定份额之后，将部分业务分给其他承保人。【土 于全球经营航窄险的_ 5 ：保 人抖j 对集- f j ，主要分布在美国、英删以及欧洲f 了场，所以航空险业务通常足全球 承保人这个、f 台 ：安排共保或再保。 号业性，是指航空险柱承保及耻赔以及ij 常服务环1 f j - 都仃着；，强的技术要 求。在承保环 1 7 ，评什风险、厘定价格不仪要对毪 j ：器本身的状况仃定的j 7 解， 还婴综合考虑影响乜行安伞的相火1 人j 豢，如| i 行负资质、乜仃区域、航窄公；i j 的 安伞管理等，以及参考历年的历史数据。j i 殳的承保人都订符与业独特的系统作 为报价的支持。袷硼! 赔环二1 j ，航空器损火程度的确定、责任险责任的划分及定性， 需要有权威的调查机构“l 具的调查报告、承保人和被保险人均认刈的第三方机构 出具的检验报告或是律师出具的书面函件为依据。在h 常服务环仉飞行器权益 的变更、特殊的1 i 行任务等l j 常经营活动可能影响色行器安全的因素发生了变化 都需要提前告知承保人，并获得确认后才能实施。这所有的环节的要求，无不说 明从事这类业务的人员需要有1 定的专业技术和经验。 集中性，是指无论是| f i 国保险市场还是全球保险市场，从事航空险业务的承 保人相比于其他险种来说非常有限。因此市场有多少承保人，能够释放多少承保 能力常常是透明而公开的信息。从图2 5 我们可以看到全球通用航空保险市场的 主要承保能力大约2 5 亿美元。 承 保 能 力 非美国地区美国 劳台社 英国 北美 - 欧；j l | 其他市场 图2 52 ( ) 1 0 年全球通用航空主要f 仃场承保能力 数据米源：ra e r o s p a c e 同时，通用航空保险f 订场也有着自己的特点。即：【墨域性和竞争性 所i 滑域h i ，是指f 二通用航空的分散性管理，以及通用航空毪机价值及责 任险限额和民航乜机相比相对较小，各地区市场的承保能力琏本可以覆盖大、i , i ；9 - 当地市场的保险需求，这样形成了以美国为代表1 8 ，i l 美i 订场、欧洲i i 场、拉丁美 洲1 j 场、亚太地区i h 场、澳火利亚f l j 场以及叫i 尔和非洲i h 场。答地区由于通用航 空1 机机型和数龄的分布不同、承保能力分布不同，在承保条件及价格、i h 场规 一 嘛 聪 峨 舭 帆 晡 慨 哦 慨 靠 d i i t j ， 1 1 模呈现出不同的特点。 所谓竞争性，是指由于市场承保能力的不断增加，通用航空企业降费的需求 等原因，通用航空保险市场承保人之间为了获取业务，通过降低价格及承保条件 的方式普遍呈现出竞争激烈的格局。这种趋势正通过业务的传递逐渐蔓延至全球 保险市场。 第3 章s 公司现状及存在问题分析 3 1 s 公司概况 s 公司1 9 2 9 年在上海成立，是中国保险市场经营历史最久的保险公司。1 9 3 3 年更名为股份公司。1 9 5 6 年开始公司迁移到国外，专门经营海外业务。2 0 0 1 年 经中国保险监督管理委员会批准全面恢复中国大陆财产保险业务。业务范围包括 航空航天、能源核电等特殊风险领域，也涵盖车险、财产险及短期意外险等常规 险种。2 0 1 1 年原保费收入位列全国5 6 家财产保险公司的前1 5 位。 3 2s 公司在通用航空业务中存在问题分析 作为通用国内通用航空保险市场中的新进入者，s 公司面临着如下问题： 一是，通用航空业务中现有的业务量、保费规模有限，很难实现在该类业务 上保险经营的“大数法则”要求。在我国，截止到2 0 1 1 年底，在册登记的通用 航空航空器的数量仅约为1 11 0 架。分摊到现有的三家主要竞争主体的保险标的 数量更是少之又少，更何况是市场新进入者。这与“大数法则”要求的“足够数 量的同质危险单位”这一原则相悖。 二是，自身承保能力有限，很大程度上受制于外部承保能力的支持度。由于 通用航空保险业务高赔付率的特点，国内保险企业在该类业务上保费累积有限， 使得国内保险企业考虑公司整体业务的费用率的情形下，对于该类业务在单一风 险上释放的承保能力有限，目前前三大保险公司在此类业务上释放的承保能力均 约在i 0 0 0 万美元左右。拿一架1 亿元人民币的航空器为例，如果国内保险企业 在该类业务上释放的承保能力为i 0 0 0 万美元的话，那么有近4 0 0 0 万人民币的承 保能力需要获得其他承保人的支持。而对于飞机重置价值较低的飞机来说，稳定 性也相对较低，因此在低于i 0 0 0 万美元的飞机，保险企业往往也基于“风险共 担”的原则安排再保险。因此该类业务在很大程度上受制于外部承保能力的支持。 对于s 公司来说，由于之前独立涉足航空保险业务的机会有限，因此公司在该类 业务的承保能力最高不超过5 0 0 万美元，在对于飞机价值较高，且客户不接受共 保的项目中将是竞争最大的瓶颈。 三是，在承保和理赔技术水平上处于较低的水平，与通用航空保险业务所需 要的专业技术之间的差距，影响企业对该类风险的理性识别。在通用航空保险业 发达的美洲、欧洲以及英国劳合社，核保人通常是获得了英国皇家特许保险学会 的各类资格证书，且具备一定工作经历的资深从业人员，他们对于各类机型的了 解，对各类风险点的把握不仅有理论支持，还具有丰富的实践经验支撑。即便是 在当前的中国保险市场，主要主体一三大保险公司的核保团队无论是理论还是实 践都处在非常初级的阶段，新进入的企业在这方面的差距更大。这将制约公司对 于该类风险的理性识别。 四是，现有的市场竞争主体陷入短视的价格战，无暇于自身品牌的建设和以 品牌带动服务的长远发展战略。在目前中国的市场，通用航空企业因为政策原因， 背负着非常高的运营成本，而航空器的保险费是运营成本中比较重要的一部分， 使得通用航空公司为了降低运营成本，不断地希望保费下降而采用的每年保险续 转时招投标的模式使得国内保险公司不得不靠价格赢得客户。价格战的愈演愈 烈，使得业务利润逐渐摊薄的保险公司，或是因为服务品牌的建设难以在短期内 收到效果，而无暇顾及服务品牌的建设。而陷入了价格战、保费累积困难的恶性 循环的怪圈。这对于新进入的保险企业来说，业务量不可能快速增长的最初几年， 面临的形势将更是雪上加霜。 1 2 第4 章s 公司外部环境分析 4 1 中国通用航空保险市场宏观环境分析 根据2 0 0 5 年1 月2 目起实施的通用航空经营许可管理规定，通用航空企 业的筹建和经营许可申请文件中，必须提交投保航空器第三者责任保险的证明。 而飞机的购买通常会涉及到厂家、融资方、运营方和所有者等不同的主体，各主 体为了保证自己的权益，都会要求运营方投保机身保险；即便是所有者完全以自 有资金购买的飞机也会因为购买行为一次性投入资金量较大，而为飞机投保机身 一切险，这就意味着航空器机身的保险通常是从飞机离开厂家的那一刻起便一路 相伴。 因此，良好的中国通用航空市场发展的宏观环境必将助益于中国通用航空保 险市场的发展。为此，笔者用p e s t 分析工具对中国通用航空发展的宏观环境进 行分析。 4 1 1 政治法律环境 2 0 0 8 年，在汶川地震中通用航空在救援过程中，通航企业派出的3 5 架直升 机共计1 0 0 6 架次的飞行，在运送物资、设备和人员中起到了不可替代的作用。 通用航空为这次抗震救灾贡献的凸显，引发了从政府到国民对中国通用航空发展 现状的深刻思考。 2 0 1 0 年1 1 月，关于深化我国低空空域管理改革的意见( 以下简称意见) 由国务院和中央军委联合正式发布，标志着未来十年，中国的通用航空将进入一 个快速发展的时期。我们知道，低空开放是通用航空发展的前提条件，如果申请 飞行许可的手续繁冗，必将会让通用航空运营企业、制造企业望而却步。意见 不仅明确了将低空空域区分为管制空域、监视空域和报告空域，规定对于现行航 路内、高度4 0 0 0 米以下通用航空飞行只需航空用户报备，不需报批；同时清晰 制定了从2 0 1 1 年到2 0 2 0 年间进行空域改革的试点、推广和深化三个阶段的工作 目标。 在随即出台的国家“十二五 规划之中，通用航空被列入了七大战略新兴产 业之中。2 0 1 1 年5 月，在发布的中国民航“十二五”规划中，提出了将推动通用 航空的发展作为重要工作之一，一批新的支线机场和通用机场，新一代空管体系 的建设将付诸实施。随之，如北京、海南、陕西、广东等各地政府以制定当地政 府“十二五”发展规划为契机，通过设立通用航空产业园区、申请低空空域开放 试点等方式，以引导当地通用航空产业链的发展。 在民航局方面，在2 0 1 0 年出台了关于印发加快通用发展有关措施的通知 之后，相继制定了民航发展基金征收使用管理办法，增加了通用航空的相关 内容；制定了通用航空补贴管理暂行办法等系列促进通用航空发展的政策措 施。同时民航局下属各区域管理局也根据总局关于开展通用航空机场布局规划 编制工作的通知，布局所辖区域的通用航空的发展。 行业发展，政策先行。国家及地方政府为促进中国通用航空发展所制定出台 的一系列引导性、支持性政策为该行业未来5 1 0 年的发展指明了方向。 4 1 2 经济环境 通用航空与国民经济既相互影响又相互促进。 纵观通用航空在中国6 0 年的发展史，我们不难看到，通用航空为救灾救援、 环境治理以及农林业的发展做出了不可替代的贡献。随着国民经济的发展，国民 可支配收入的提升，鉴于通用航空便捷、快速、高效等特点，海陆石油企业、电 力作业的航空服务需求；人们对航空观光旅游、区域间的通勤、私人娱乐的航空 消费需求已经从1 9 9 6 年之前的2 5 的业务占比提升到目前的6 0 ，这是在通用航 空市场规模扩大了近一倍的基数上的增长。目前我们可以明显看到：当今有越来 越多的民营企业家，为了出行的方便，购买私人飞机；越来越多的飞行爱好者， 能够买得起飞机。 数据显示，经济发展和运输业之间存在较明显的相关性。例如，人均g d p 在 1 0 0 0 美元时，汽车是首要交通工具，人均g d p 超过2 0 0 0 美元时，商用航空占比 加大。如果人均g d p 超过4 0 0 0 美元，私人飞机就开始普及。“根据最新修正结果， 我国2 0 1 0 年人均g d p 已接近4 5 0 0 美元。”7 在公务机市场，每千亿美元g d p 的公 务机需求量为1 4 0 架，而2 0 1 l 中国g d p 已达7 4 7 万亿美元，中国公务机的数量 仅为1 2 0 架左右，每千亿美元g d p 不足2 架公务机。上述数据无不说明，中国因 为经济发展带来通用航空巨大的市场需求，以及市场需求与现实的差距决定了通 用航空的发展将进入快车道。 同时通用航空的发展也必将带动航空制造、航空维修、机场以及航空保障产 业以及航空飞行培训业的发展，有效地提升了相关地区的就业率，进一步促进国 民经济的发展。据预测，随着发展诱因的出现，中国的通用航空产业将实现大约 7 数据来源：航空网，中国通用航空万亿市场如何撬动，丛! 望；! 璺型：垒i ! ：! ! 丛! 里! ! 量鱼! ! ! 鱼坌! 星壁塑! ：b 迦1 1 4 2 0 的年增长率，7 0 亿元人民币的年产出，4 3 0 0 0 个就业机会和系列间接收益。 4 1 。3 社会文化环境 社会文化环境主要包括人口、年龄、收入、消费结构和水平等方面。其中人 口因素中的人口规模与这一个国家或地区的市场容量紧密相关，年龄结构则会极 大影响消费的种类及推广方式。 每个社会除了核心价值观之外还有一些次级价值观，这些次价值观容易因为 其社交圈子、收入水平、生活环境的变化而改变。 据统计，中国千万富豪的平均年龄为3 9 岁，而亿万富豪的平均年龄为4 3 岁。 在全球化的今天，公务出行以舒适、便捷等特点吸引着这些拥有巨额财富的消费 群体。因为公务飞行不仅是身份的象征，更重要的是乘客不用受制于航空公司航 班的固定航线、航班的束缚而自己确定航线和起飞时间，同时免去了申办签证、 办理出国手续等旅途琐事的烦忧；而公务航空器上配备的互联网、电话等先进的 电子设备可以让他们便捷地与自己的企业保持信息沟通、召开电话会议。 我们不难想象，在私人航空器市场，对通用航空中私人交通出行、公务飞行 有直接影响的人群是那些身价千万、亿万的富豪们。据( ( 2 0 1 1 年胡润财富报告 显示，全国有9 6 万个千万富豪和6 万个亿万富豪8 ，如果如预测所言，1 6 的亿 万富豪表示打算购买私人飞机，那么中国的公务机、直升机市场将有一个巨大的 增长空间。 4 1 4 技术环境 所谓的技术环境中所指的技术包括所有参与创造新知识以及将新知识转化 为新的产出、产品、流程和材料的组织机构及行为。9 以通用航空最发达的国家一美国为例，这个国家通用航空发展的三个阶段 中，第一和第三两个阶段都是靠科技发展推动的。第一个阶段是喷气发动机的使 用为飞机提供了更加高效的动力，雷达的运用提升了有限空域的管理效率。第三 个阶段，g p s 技术广泛运用到航空领域，让飞行安全更加有保障，同时飞行效率 得到了有效提升，飞行成本随之下降；小飞机运输系统的搭建很好的缓解了航空 运输的空中拥堵，新一代导航及电子系统的成功使用可以让小飞机到达美国9 0 的社区，让航空运输的毛细血管战略顺利实施。同时，在服务保障体系中，固定 8 数据来源：百度网，2 0 1 l 胡润财富报告，h t t p ：b a i k e b a i d u c o m v i e w 5 5 4 2 8 2 7 h t m 9 迈克尔a 希特，r 杜安爱尔兰，罗伯特e 霍斯基森，战略管理：竞争与全球化，机械工业出版社， 2 0 0 9 年9 月，原书第八版，4 2 页。 运营基地的新技术所能够提供的气象服务、维修服务、航材航油的存储与供应等 促进了通用航空的发展。 在我国，尽管通用航空的规模还很小，但是提高空域的管理效率、保障飞行 安全、提供科学的服务保障等事项却是通用航空“井喷式”发展的前提条f l ：, t r l 基 础。“拿来”新技术，消化新技术，使之成为为我所用的技术，已经箭在弦上。 我们甚至看到+ 些国内主要的维修企业，为了掌握技术，号门成立了通用航空公 司，引进国外主流机型，以运营促维修技术的提升。 4 2 中国通用航空保险行业环境分析 4 2 1 中国通用航空保险行业寿命周期分析 行业的寿命周期，是指从行业垃j 现到行业完全退出经济活动所经历的时间， 般分为四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。“通用航空保险业务的 保险资源主要是当年运营的通用航空1 i 行器的数量，通用航空保险i f i 场总保费规 模和航空器的数量正相关。从图，1 1 我们叮以看到近卜年来，我国通用航空飞行 器总量的增长情况。 图4 1c 川司历年通j 1 j 航空乜机架数 图表处：笔者据内部资料祭理 从j 盘疑t 来看，通用航窄保险f 订场山：龄1 匕机保险揽j t 险种，即：机身一切 险、责任险、战争险及其附加险l f 了二足伦敦1 1 i 场标准条款翻洋而来，荩本省略“r 产册- 开发的繁琐环1 j ，具备业务资源的保险公r 洲州，斟保险临督管理委员会报备 仆光、店晓乎，现代战略管理，经济管理舨礼，2 0 0 6 年2 门，第一扳，3 5 贝。 之后，就可以商接使用了。而通用航空企业获得营运许可与保险有着肖接的关系， 保险，坛品很快被市场接受。从这个层面看来，我们可以认为产品已经较为成熟， 顾客对产品有了相当的认知度。 从保费规模来看，我们从图3 1 不难看出，2 0 0 6 年开始，每年通用航空器的 增长速度逐渐加快。虽然与通用航空发达的国家相比增速还有待于整体环境的成 熟之后进一步提升，但是2 0 1 1 年开始通用航空器的增长将步入快车道。这就意 味着通用航空飞机险保费将快速增| = ；= = 。 从市场成熟度来看，面对这样个逐渐做大的“蛋糕”，除了三大保险公司一 中国人民财产保险公司( 以下简称人保) 、叶i 国平安财产保险公司( 以下简称平 安) 和中国太平洋财产保险公司( 以下简称太保) 之外的其他主体，尽管公司业 务结构、风险偏好、承保能力、偿付能力等因素的限制，但是考虑到通用航空未 来51 0 年巨大的发展潜力，也会积极参与竞争。加上通用航空保险客，_ 对运营 成本控制的要求，引发保险市场的竞争卜j 趋激烈，市场营销和核保技术、再保安 排技巧成为了企, l k $ t 胜的关键因素。 综合上述分析，我们可以判断：我国的通用航空保险正处于成长期。 4 2 2 中国通用航空保险市场竞争环境分析 由于提供保险服务的通用航空保险f 汀场相对于其它市场来说有其特殊性，在 这个市场上的产品很难会受到替代品的威胁，也基本不会有来自供应商的困扰。 为此我们将从现有同业问竞争程度、购买者的议价能力、新进入者的威胁以及国 际再保人方面的议价能力四个方面分析市场的竞争状况。 4 2 2 1 中国通用航空保险市场同业间竞争程度 。 ，国通用航空保险f j 场，保险行业的前三大公司：人保、平安和太保山据了 该业务市场份额的9 5 以上。其叶，人保约l ! j 3 1 ，太保约占3 7 ，平安约 2 5 。 现阶段，竞争主要是在j 人保险公司之间激烈展开。 目前，通用航空保险市场产品和服务的同质化，使得通用航空企、世的转换成 本非常低，因此，为了降低其保险成本更倾向于采f j 招标的模式选择承保人。这 样每年无沦是续保业务，还足新增、务的竞争最终都聚焦在价格h 区j 此，价格 战是目前圈f , j 通用航空保险i 何场的二扛旋律。 4 2 2 2 购买者的议价能力 由：_ f 目前国内通f t j 航空保险i 订场的保费规模柏限，而现有保险公司均看