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文档简介
财富中心财富顾问职责 财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员,与客户经理形成专业团队,提升财富中心对客户服务的专业化程度,主要从事以下工作:一、 服务客户:(一) 与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解,帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度,体现专业性及团队智慧。(二) 与客户经理一起梳理客户资产及需求,建立与其它条线部门的联系,整合 资源,向具有复杂财务需要的客户提供建议。(三) 满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务,搜集相关材料,联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位,建立客户经理销售产品库,为客户提供多种产品选择。二、 提升专业水平:(一) 深入掌握一个或两个业务领域,同时了解其他业务领域。 较擅长外汇投资,在这方面为有需求的客户提供投资建议,同时研究并跟踪基金市场,筛选有价值基金建立基金池,提供给客户经理备选。(二) 参加总行举办的财富顾问电话会议,及时转达会议精神。(三) 撰写并发表投资理财专业研究报告。(四) 每日跟踪和研究市场变化,及时与客户经理与客户经理沟通,适时调整基金池、发布黄金走势预期,定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。(五) 参加总分行的各种产品、业务培训,并组织转培训。(六) 参加总分行的各种产品、业务培训,并组织转培训。三、 协助客户经理:(一)举办所辖支行、分行各种专业讲座,提供讲师支持。(二) 在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职责。(三) 定期检查监督客户经理系统维护使用情况。(四) 对销售过的大单产品进行跟踪,及时通报相关情况,帮助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。(五) 随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理,便于向目标客户发送。(六) 对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解,对可能有问题的地方与以提示。四、 组织信托等高端产品的销售工作,包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。五、 利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道,向社会公众传播理财理念,宣扬 优质服务及理财产品推广。六、 协助组织财富中心高端客户答谢活动。七、 收集客户产品需求,向分、总行汇报并沟通反馈结果。八、 定期向客户提供市场分析报告,解读市
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