（区域经济学专业论文）产业集群竞争力的分析与评价.pdf

摘要 产业集群竞争力的分析与评价 学科专业：区域经济学 研究生：邵志健 指导老师：薛惠锋教授 摘要 蓁主辫 签名：糊 2 0 世纪中后期以来，区域经济的竞争力日益得益于地方产业集群的发展，产业集群已 经成为学术领域和政府部门共同关注的热点问题。面对日趋激烈的全球化市场竞争，如何 通过产业集群竞争力的提高来提升区域经济的健康、快速、可持续发展能力，是当前很多 地区尤其是欠发达地区亟待解决的问题。因此，研究产业集群竞争力，是指导区域经济发 展和区域竞争力提高的必备理论基础，具有很强的现实意义。 本文运用区域经济学、产业经济学、企业管理、制度经济学、社会经济学和系统科 学等学科知识，用理论与实例研究相结合的方法，分析产业集群竞争力的优势来源和形成 机制，以客观、准确的方法评价产业集群竞争力，并将测评结果结合定性分析束为地方产 业集群的发展提供可行的建议。 本文的主要工作包括：首先，通过对现有理论的回顾和综述，从经济学相关领域归纳 提炼出了创新能力、产业组织优势、社会资本和网络资源整合能力，这四个产业集群竞争 力的优势来源：从系统动力的视角构建了包括人才流、技术流、资会流、市场流和信息流 在内的产业集群竞争力形成的动力机制模型：然后，在理论分析的基础上建立了包括节点、 结构和环境3 个子系统在内的由3 2 个指标组成的产业集群竞争力评价指标体系；再次，给 出了应用灰色层次分析法评价产业集群竞争力的方法与步骤；最后，以软件产业集群和汽 车产业集群为代表，对西安产业集群进行实例研究，发现软件产业集群的竞争力来源于其 良好的创新能力和外部经济，而汽车产业集群竞争力弱的症结在于产业配套体系不完整和 创新体制不健全，并依此推而广之，对西安产业集群的良性发展提出了六条优化战略和政 策建议。 关键词：产业集群；竞争力；指标体系；西安 西安理工大学硕士学位论文 t h ea n a l - y s ea n de v a l u a t l o no fi n d u s t r i a l c l u s t e rc o m p e t l t i v e n e s s m a j o r ：i n d u s t r i a le c o n o m i c s a u t h o r ：z h i j i a ns h a os i g n a t u r e ： d i r e c t o r ：p r o f h u i f e n gx u e s i g n a t u r e ： a b s t r a c t s i n c et h em i da n dl a t e2 0 t hc e n t u r y , t h eg r o w i n gc o m p e t i t i v e n e s so f t h er e g i o n a le c o n o m y h a sb e n e f i t e df r o mt h ed e v e l o p m e n to fl o c a li n d u s t r i a lc l u s t e r s i n d u s t r yc l u s t e rh a sb e c o m et h e h o ti s s u e so fc o i n l n o nc o n c g t na m o n ga c a d e m i ca n dg o v e r n m e n td e p a r t m e n t s t h ef a c eo f i n c r e a s i n g l yf i e r c ec o m p e t i t i o ni nt h eg l o b a lm a r k e t s ，i ti su r g e n tt ob er e s o l v e dt h a th o w t o i m p r o v et h ec o m p e t i t i v eo fc l u s t e r st oa d d r e s sr e g i o n a le c o n o m i cd e v e l o p m e n te s p e c i a l l yi n u n d e r d e v e l o p e da r e a s t h e r e f o r e ，as t u d yo nc l u s t e rc o m p e t i t i v e n e s sw i l lb et h et h e o r e t i c a l b a s i so fg u i d i n gt h er e g i o n a le c o n o m i cd e v e l o p m e n t i ti sp r a c t i c a lf e a s i b i l i t y 1 1 l em a i np u r p o s eo ft h i sp a p e ri st ou s et h et h e o r i e so fr e g i o n a le c o n o m i c s ，i n d u s t r y e c o n o m i c s ，e n t e r p r i s em a n a g e m e n t ，i n s t i t u t i o n a le c o n o m i c s ，s o c i a le c o n o m i c sa n ds y s t e m s s c i e n c e a n du s et h em e t h o do fc o m b i n i n gt h e o r ya n dc a s es t u d i e st or e v e a l st h ef o r m a t i o n m e c h a n i s mo fc o m p e t i t i v e n e s so ft h ei n d u s t r i a lc l u s t e ra n dt h e ne s t a b l i s ht h eo p e r a t i o n a l e v a l u a t i o ns y s t e mu s e di nt h ee v a l u a t i o no fc l u s t e r se x i s t e d q u a l i t a t i v ea n a l y s i so fs u r v e y r e s u l t sw i l lb ec o m b i n e dt op r o v i d em o r ev i a b l ep r o p o s a lf o r t h ed e v e l o p m e n to f l o c a li n d u s t r y t h em a i nw o r ki n c l u d e st h ef o l l o w i n ga s p e c t s f i r s t l y , s e v e r a l s o u r c e so fc l u s t e r c o m p e t i t i v e n e s sa r es u m m a r i z e di n c l u d i n gt h ea b i l i t yo fi n n o v a t e ，i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，s o c i a l c a p i t a la n d t h ea b i l i t yt oi n t e g r a t en e t w o r kr e s o u r c e s f r o mt h ep e r s p e c t i v eo f ad y n a m i cs y s t e m , m o d e lo ft h em e c h a n i s md r i v i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n d u s t r i a lc l u s t e r si se s t a b l i s h e d i n c l u d i n gp e r s o n n e lf l o w ，t e c h n o l o g yf l o w ，c a p i t a lf l o w ，m a r k e tf l o wa n di n f o r m a t i o nf l o w t h e n ，a ne v a l u a t i o ns y s t e mw a sc r e a t e d i ti st h r e es u b - s y s t e m si n c l u d i n gn o d e s ，s t r u c t u r ea n d e n v i r o n m e n to f 3 2i n d i c a t o r s t h i r d l y , t h em e t h o d sa n ds t e p st oe v a l u a t et h ec o m p e t i t i v e n e s so f t h ec l u s t e ru s i n gg r a yh i e r a r c h ya n a l y s i sa r eg i v e n f i n a l l y , t h es o f t w a r ea n dt h ea u t o m o b i l e c l u s t e rr e p r e s e n t e db yt h ec a s es t u d yo fx i a n , f o u n dt h a tt h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h es o f t w a r e c l u s t e rf r o mi t sa b i l i t yt oi n n o v a t ea n de x t e r n a le c o n o m i c ，a n dt h ec r u xo ft h ep r o b l e ml i e si n t h ea u t o m o b i l ec l u s t e ri si t si n n o v a t i v es y s t e mi sn o tp e r f e c t s i xp o l i c yr e c o m m e n d a t i o n sf o r t h ec l u s t e r si nx i a na r eg i v e n k e y w o r d s ：i n d u s t r i a lc l u s t e r ；c o m p e t i t i v e n e s s ；e v a l u a t i o ns y s t e m ；x i a l l 2 独创性声明 秉承祖国优良道德传统和学校的严谨学风郑重申明：本人所呈交的学位论文是我个 人在导师指导下进行的研究：f 作及取得的成果。尽我所知，除特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人的研究成果。与我一同工作的同志对本文所论述的工作和成 果的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并已致谢。 本论文及其相关资料若有不实之处，由本人承担一切相关责任 论文作者签名：坠基：韭。7 年j 月讶口 学位论文使用授权声明 本人垒点! 篮在导师的指导下创作完成毕业论文。本人已通过论文的答辩，并 已经在西安理工大学申请博士硕士学位。本人作为学位论文著作权拥有者，同意授权 西安理工大学拥有学位论文的部分使用权，即：1 ) 已虢学位的研究生按学校规定提交 印刷版和电子版学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的 学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编人有关数据库进行检索；2 ) 为教学和 科研目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图二体馆、资料室 等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。 本人学位论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权西安理工大学研究生部办 理。 ( 保密的学位论文在解密后，适用本授权说明) 论文作者签名：陉暑，谴导师签名0 7 年；月，8 日 绪论 1 绪论 1 1 研究背景 2 0 世纪7 0 年代，意大利中部和东北部的七个省在纺织、家具、成衣等传统行业的发展 带动了当地经济的快速增长。由此，国际上开始对这块被称作“第三意大利”的地区给予 关注，并引发了人们对产业集群的最初兴趣。8 0 年代，加利福尼亚卅l 的斯坦福大学成为硅 谷的发源地以及其随之取得的卓越成就，给了人们更多的启示，众多的研究者开始对产业 集群着手研究。毋庸置疑，当哈佛大学的波特教授在1 9 9 0 年首次用“i n d u s t r i a lc l u s t e r ”( 产 业集群) 这个概念来界定生产的地域集中现象时，产业集群己在世界上很多国家生根了。 萨如斯科特与斯多波( s c o t ta n ds t o r p e r ，1 9 9 2 ) 所言，在当今的世界经济版图上，由于大 量产业集群的存在，形成了色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”，世界财富的绝大多数 都是在这些块状区域内被创造出的。 在2 0 世纪9 0 年代中期，美国3 8 0 个产业集群就生产了全美接近6 0 的产出，除了 被誉为“经典产业集群”的加州硅谷i t 产业集群，美国绝大数州都有一个或多个某类产 业集群。产业集群所表现出的持续强大的创新、竞争能力和良好的经济增长绩效不只体现 在高技术领域。即使在已经进入后工业化阶段的欧洲，第二产业的集群也很多，比如德国 的上林根的外科仪器产业集群、海德堡的印刷机产业集群、意大利萨梭罗的瓷砖产业集群、 法国布雷勒河谷的香水玻璃瓶产业集群等。在东欧的一些国家，例如波兰、匈牙利、克罗 的亚等国也都在积极地发展产业集群。 近些年来，发展中国家的产业集群也在不断涌现，如亚洲的印度各地分白着大量的产 业集群，2 0 0 0 年大约3 5 0 个产业集群创造了印度制造业出口额的6 0 ，班加罗尔更是印 度著名的“硅谷”。 在拉丁美洲，产业集群的发展历史比较短，最多只有3 0 至4 0 年。拉丁美洲的产业集 群并不是很多，但产业集群的发展计划却是惊人的。几百个区域政府，大约1 5 0 0 0 个城市， 几乎都有产业集群发展计划，比较多的有秘鲁、巴西、墨西哥、委内瑞拉等国。在非洲， 南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等国也都有集群存在。其中，南非的产业集群是从上 世纪9 0 年代初才丌始的，并且是由中央政府机构发动的。 我国产业集群的真正发展是在改革开放以后，2 0 世纪8 0 年代初，随着广东省的对外 开放，广东一些市县如深圳、珠海、中山、顺德、东莞等利用优惠政策吸引本地在海外、 港澳的众多亲朋回乡开展“三来一补”业务，在此基础上，逐渐形成了一些专业品镇，如 中山古镇的灯饰集群、东莞虎门镇的服装业集群、中山小榄的五金集群等。 2 0 世纪9 0 年代中后期，我国产业集群进入了快速发展时期。目前，全国多个省份都 有产业集群，如北京、上海、天津、重庆、江苏、福建等。长三角产业集群、珠三角产业 集群已成为国内实施集群战略的成功范例。其中，浙江省目前捐 有年产值亿元以上的产业 西安理工大学硕士学位论文 集群5 1 9 个，全省工业产业集群占工业总产值的6 0 左右，上海已打造八大支柱产业集 群，江苏正全力组织实施1 0 0 个产业集群，这些产业集群在当地的区域经济发展中发挥着 巨大带动作用。 同时值得注意的是，2 0 0 5 年的统计数据显示浙江省温州市的地区生产总值已经高于 我国西部一个省的地区生产总值，甚至高于青海、西藏、宁夏三个省的地区生产总值之和。 可以说尽管目前我国发达地区产业集群众多，但是欠发达地区的集群却还处于“孤立”的 发展阶段，其产业集群竞争优势并不明显，对区域经济发展的贡献没有显著体现。 在产业集群经济现象的背后，相关的理论正逐渐成为我国政府部门制定经济发展战略 和学术晃讨论的一个焦点问题。 1 2 研究目的和意义 第一，研究目的。区域经济发展水平很大程度上取决于区域产业结构和产业布局的合 理性，产业问题对世界上任何一个以工业化为中心国家的经济发展都是至关重要的。合理 有效的区域政策可以推动产业集群与区域经济的良性互动，从而提高产业和区域经济的竞 争力。产业集群的形成和发展不仅依赖于市场机制，而且也有赖于政府的调节。如何把产 业集群理论运用于区域政策的制定，尤其是如何通过产业集群竞争力的提高来解决区域经 济发展是当i ； 欠发达地区亟待解决的问题。只有通过了解产业集群的发展态势、其竞争力 的形成机理以及对竞争力测评方法进行深入研究，才能逐步提升产业空自j 集聚能力与产业 集群竞争力，从而在区域竞争中立于不败之地。正是基于以上的目的，本文选择产业集群 竞争力的优势来源分析与综合评价这一视角来研究产业集群，试图以此作为指导区域经济 发展和区域竞争力提高的理论依据。 第二，研究意义。首先是学术意义，产业集群是当前世界经济中颇具特色的经济组织 形式，同时它作为新型区域发展理论，除吸收了梯度推移与增长极这两种过去主要的区域 经济发展理论中的积极因素，强调区域分工的重要性以外，进一步强调了发挥区域内各种 资源的整合能力的作用，尤其是技术进步与技术创新对区域经济发展的有效作用。对于产 业集群理论的研究正随着实践逐渐深入。目前，国际上对产业集群的研究正经历着从定性 研究到定量研究的过渡阶段，我国对集群的研究也开始处于“井喷”时期，但是综观现有 的文献，对于产业集群竞争力进行的研究还处于摸索阶段，对于西部产业集群竞争力关注 的文章更是少之又少。因此，对于产业集群竞争力的研究将一方面丰富和完善产业集群理 论、产业组织理论和创新理论，另一方面会促进区域经济学、产业经济学和经济地理学等 相关学科的发展和融合。 其次是研究的现实意义，从国际大背景看，经济全球化使我国地区产业发展面临的国 际竞争压力增大，新的科技革命加速了世界产业结构的调整，特别是高新技术和知识经济 的快速发展将引发一场新的产业革命，使发达国家产业升级、转移、扩散加快，我国地区 经济发展将面临着大的调整。从国内形势看，结构性过剩矛盾将继续存在，经济运行机制 2 绪论 进一步市场化。我国经济发展将进入一个新的阶段，以短缺经济和数量扩张为主的发展阶 段已基本完成，继续靠产业扩张带动经济增长的时代基本结束，国民经济正在向以买方市 场和整体素质提高为主的新阶段过渡。与此同时，地区产业结构趋同化趋势同趋加剧，低 水平的重复建设、重复生产和盲目竞争问题十分严重。这客观要求我国各地区必须按国内 经济形势的新要求和新变化，适应全球经济一体化发展和国际经济结构加速重组的趋势， 必须尽快进行地区产业组织的创新，形成独具特色的产业体系。鉴于地区产业集群作为地 区产业组织创新的重要形式，产业集群竞争力理论研究与案例分析对于我国特别是西部产 业集群竞争力的提升和地区产业的有序协调发展具有重要的现实意义。 1 3 研究内容和方法 本文运用多学科的交叉分析，探讨了产业集群竞争力的优势来源与竞争力的综合评价 方法。本文的研究内容整体上可分为三层，即基础理论层、系统分析层和实例研究层，具 体研究的框架见图1 i 所示。 全文研究内容分为七个部分：第一部分为绪论，主要阐述本文的研究背景，研究目的 和意义，研究内容和方法以及产业集群竞争力相关概念的界定。第二部分为理论述评，归 匿至丑一 产业集群理论研究 同顾 产业集群竞争力理 论研究述评 产业集群竞争 力的优势来源 分析 产业集群竞争 力形成的动力 机制分析 产业集群竞争 力构成要素影 响分析 定性分析 建立评价指标体系 评价方法选择 软件集群竞争力 汽车集群竞争力 提升西安产业集群竞争力的对策建议 图1 1 论文研究框架图 f i g1 - 1t h em a po f t h ep a p e r 西安理工大学硕士学位论文 纳并评价了国内外产业集群和产业集群竞争力研究的已有成果，介绍了目前的理论研究现 状。第三部分从经济学相关领域分析了产业集群竞争力的源泉。第四部分从系统科学角度 给出了由五个反馈回路构成的产业集群竞争力形成的动力机制模型。第五部分在对现有的 产业集群竞争力评价方法的综合比较基础上，建立了一套评价指标体系，并给出了灰色评 价方法的原理和具体步骤。第六部分为实例分析，以软件产业集群和汽车产业集群为代表， 对西安产业集群竞争力进行评价并给出了政策建议。第七部分是总结和展望，总结全文研 究成果并指出了研究过程中有待改善的地方。 本文主要采用理论与实例研究相结合的方法。产业集群竞争力的研究对象既包括产业 组织，也涉及到企业结构，同时还涉及到一定的区域地理位置。因此产业集群是汇集多学 科的交叉科学，涉及学科至少包括产业经济学、区域经济学、制度经济学、经济地理学、 企业管理、公共管理、社会经济学等。因此，首先必须要有跨学科的综合研究方法。其次， 要用统计分析和模型研究方法，对调查和调研的相关数据进行统计处理和建立数学模型。 第三，采用实际案例进行分析，实地调研，分析实际数据并得出分析结论。 1 4 有关概念的界定 产业集群理论随着西方国家产业集群的发展不断得到完善，由于对产业集群现象的研 究来自经济学家、经济地理学家以及管理学家等诸多学科领域，不同的学术背景与观察角 度使他们对产业集群与产业集群竞争力的定义也各有侧重。 1 4 1 产业集群 波特( p o t e r ，1 9 9 8 ) 认为，产业集群是在某一特定领域中，在地理位置上集中且互 相联系的公司和机构的集合，并以彼此共通性和互补性相联结。产业集群分布的特征是呈 现由客户到供应商的垂直关系，或由市场、技术到营销网络的水平关联。产业集群力量以 四个相互作用的基本因素为基础，分别是：企业战略、结构与竞争、需求条件、要素条件 以及相关及支持产业。机遇和政府是产业集群竞争优势的两个附加要素“。 t t h e o 、r o l e l a n d t 和p i md e nh e r t o g ( 1 9 9 8 ) 对产业集群的定义是：为了获取新的互补技 术，从互补资产和知识联盟中获得收益，加快学习过程、降低交易成本、克服或构筑市场 壁垒、取得协作经济效益、分散创新风险，以及相互依赖性很强的企业、知识生产机构、 中介机构以及客户通过增值链相互联系形成的网络，这种网络就是集群。 h i l la n db r e r m a n ( 2 0 0 0 ) 把产业集群定义为一种生产组织，这种组织由于内部激烈竞争 和合作诱发创新，由创新又引起公司和协会产生更高的单位收益和效率。他另外又提出了 不同于波特理论的一个由五因素组成的产业集群结构，分别是：先导产业、技术，工人、 消费产业和供给产业”。 p i e r om o r o s i n i ( 2 0 0 4 ) 认为产业集群是一个社会经济体，在一个特定的地理范围内， 4 绪论 这个经济实体的特征由各种社会团体和彼此靠近的经济代理人( 公司和掌握专门技术与知 识的个人) 所决定。产业集群的显著标志是社会团体和经济代理人在经济活动中密切联系， 共同分享和发展一个产品的普通股、技术和管理知识，以便在市场上生产更高级的产品和 提供优质的服务”i 。 在上述的阐述之中，波特的定义为多数研究者所接受，故本文也以他的概念界定作为 产业集群的定义标准。除了“产业集群”，“集聚经济”和“产业集聚”这两个词也经常被 提到。在具体的案例研究中，应该说绝大多数西方经济学家并没有将两者作严格区分。它 们的差异在于，集聚经济概念更加一般和抽象，集聚属于动态的运行过程，集群则是集聚 经济的一种形式或现象，产业集群是特定的集聚现象。特定产业的集聚是产业集群形成和 发展的基础，但并非任何产业集聚都能发展成为一个产业集群。 概括以上的概念，分析发现产业集群具有以下几个方面特征： 第一，产业集群在空问集聚。产业集群一般位于特定的区域范围，地理位置相对集中。 第二，产业集群存在于由各种社会经济体所组成的密集网络中。包括主导企业( 通常 是构成产业集群的核心) 、关联企业和提供辅助型服务的机构，这些企业与机构在网络中 形成了利益共生体。 第三，产业集群专注于专业化生产。产业集群通过纵向专业化分工和横向经济协作实 施弹性专精的生产和经营活动。它作为一个整体向其他区域输出自己的特色产品，并形成 产业集群的专业化品牌效应。 第四，产业集群中的企业之间是既合作又竞争的关系。集群内的企业通过合作彼此共 享知识和技术。与此同时，由于产业集群内企业数目众多，为了保有一席之地，各个企业 则在激烈的竞争之中不断进行产品创新、生产过程创新和管理手段创新。 第五，产业集群中的经济行为根植于特定的社会结构之中。产业集群内有共同的文化 背景和制度环境，产业集群根植于集群所在地的文化之中，如当地企业家的创业精神、人 们的创造性、人们之间的相互信任以及政府发展区域核心产业的战略等。 1 4 2 产业集群竞争力 纵观国内外学者对产业集群竞争力的研究，对产业集群竞争力的解释有三种观点：因 素观点、结构观点和能力观点“瑚。持因素观点的学者们认为集群的竞争力取决于影响集 群的相互关联的因素，各因素水平决定了产业集群竞争力的强弱，因而其强调的是质量导 向。 结构观点主要有横向结构观点和纵向结构观点两种。其中横向结构观点以a h u j 和 s t e f a n 两人为代表。他们认为集群内企业间存在生产、市场、技术、采购、基础设施等方 面的关联，同时又存在基于声誉、友谊、相互依存和利他行为的竞合关系，因此产业集群 是拥有经济属性、社会属性和自我属性的网络组织。由功能差异化程度、网络密度、网络 凝聚力、网络集中化、网络基础设施质量等构成。纵向结构观点以m a n u e l 和s t a m e r 两人为 西安理工大学硕士学位论文 代表。m a n u e l 认为产业集群竞争力源于企业层面、集群层面、国家层面三个层面竞争力 的综合，而s t a m e r 将产业集群竞争力扩展到四个层面：微观层面、中观层面、宏观层面、 兆观层面，前三个层面与m a n u e l 划分相似，兆观层面的竞争力主要表现在集群面对全球 竞争的区域品牌、应对外部竞争等方面的竞争力。 “能力观”强调产业集群的功能导向，即强化集群与环境的关系能力，引导内部资源 的合理化配置和高效利用，鼓励参与市场竞争，优化集群的整体绩效，促进区域经济发展。 p e k k a 认为应该从集群提高生产率和创新绩效、发挥正的专业化效应、推动正的外部性和 知识溢出、增强企业问协同作用、占有全球市场份额等五个方面的能力来理解产业集群竞 争力。 我国学者张辉认为产业集群竞争力就是两种能力：一方面是学习效用和区域资源利用 能力；另一方面是对不利于集群发展的多种因素的经济规避能力”1 。李君华等认为，产业 集群的竞争力直接表现为由竞争性治理机制所推动的集群持续创新能力。 刘恒江综合了国内外专家从因素、结构、能力三个方面对产业集群竞争力的定义，认 为其是以产业集群的各种资产要素( 包括企业、资源、基础设施和技术条件等) 为基础， 以企业l 、日j 的动态网络关系及其层次性递进为运行方式，具有对环境的利用能力和规避能 力，在全球市场竞争中能为产业集群的整体绩效带来实质性功效的强劲竞争优势。把产业 集群竞争力的定义落脚到竞争优势，是因为竞争优势能概括产业集群竞争力的“因素”、 “结构”和“能力”三个属性，而且最根本的是产业集群较强的竞争力在于其所拥有的持 续竞争优势m 。 刘恒江对产业集群竞争力的概念界定较好的概括了产业集群竞争力的本质，因此本文 采用这一定义对产业集群竞争力来源以及形成机制进行分析。 6 产业集群及其竞争力理论研究述评 2 产业集群及其竞争力理论研究述评 2 1 国外产业集群理论研究回顾 自一个多世纪前马歇尔首次提出著名的产业空间集聚的三个原因以来，来自多个领域 的专家学者对产业集群理论进行了不懈的探索。在产业集群研究中存在着不同的学派，他 们从不同角度强调了产业集群的特征。正是由于某种特定的历史环境( 经济、技术、社会、 法律、制度等) ，才产生了某种解释集群的理论流派。这同时反映出不同时期集群发展所 面l 临的问题和发展趋势。而同一时代出现的不同理论则是由于研究者的视野和角度不同， 所以出现了不同的解释理论。各派集群理论本质上说是人们对集群这一区域经济现象的不 同认识。图2 1 是从理论本身的演进过程，描述不同历史时期的理论和同一历史时期不同 理论问的关系。 厂 e 3 。1 p 4 p 5 ) 。由表6 2 ( b ) 可以看出，西安软件产业集群竞争力的节点竞争力和 结构竞争力处于良好状态，并且节点竞争力得分( e 2 = 0 3 6 8 9 ) 高于结构竞争力得分 ( e 2 = 0 3 3 1 6 ) ，而环境竞争力则处于中等水平( p j = o 3 0 1 2 ) ，对西安产业集群竞争力的贡 献度没有前两者高。这说明在西安产业集群中企业个体能力较之整个产业集群的整体协作 能力要突出一些，出现这种结果的原因可以进一步在表6 - 2 ( c ) 中寻找答案。 在表6 2 ( c ) 中规模、效益、创新、可持续发展、集群外部经济、集群开放度以及 政府服务环境都处于e 2 类，即国内优良地位，而硬件设施、经济地理环境和文化环境却 较其它软件产业集群差距较远，特别是由区域创新文化和企业家精神两个指标衡量的的文 化环境因素比较差。因此受到文化环境和经济地理环境两个因素的影响，西安软件产业集 群的环境竞争力的等级隶属度最终为中。在影响结构竞争力的硬件设施、集群外部经济、 集群开放度三个因素中，集群外部经济和集群开放度的隶属度为良，且得分都比较高分别 为o 3 3 2 4 和o 3 6 2 7 ，但是西安软件产业集群的硬件设施的等级隶属度为中，这与西安软 件产业集群整体竞争力在全国名列前茅的情况很不匹配，这也使得集群的结构竞争力较之 节点竞争力弱。 在表6 - 2 ( c ) 中还有几个值得注意的地方：第一，企业规模得分为e 2 = 0 3 9 3 3 e i = o 3 2 9 9 ， 而效益指标的得分却为p 2 = o 3 6 7 3 e 3 = o 3 0 2 7 ，两者相差较多。为何包括企业数量、从业人 员等在内的企业规模指标得分较大，而却没有带来相应高的效益，这和西安软件产业集群 劳动生产率低有直接的关系。集群内部缺乏龙头软件企业，来提升企业的管理水平，为企 业注入活力。 第二，集群内企业的创新能力因素与集群开放度因素得分都很高分别为p 2 = o 3 6 9 6 和 e 2 = 0 3 6 2 7 。这个分析结果应该是很合理的。这是因为：首先，西安软件产业集群有着比 较完整的技术创新体系，其中科研院所是技术创新的源头，孵化器是技术创新的平台，中 介机构创新资源有效配置的市场工具，企业成为技术创新的主体，承担着技术创新的风险， 也成为技术创新的最大收益主体。其次，随着国际软件产业外包行业的迅猛发展以及 n e c 、英飞凌、力新国际等国际大公司的进驻，集群内的一批企业已经与它们以及台湾、 韩国、美国等国家和地区的企业形成了稳定的业务关系，并且每年逐步增长，这对西安市 软件集群产品的外向度以及集群的开放度起到了极大的促进和带动作用。 6 2 2 汽车产业集群 在经济全球化的进程中，汽车产业是领先且具有典型意义的产业之一。在国际汽车产 业全球化进程中，中国汽车产业经济初显对世界汽车市场的重大影响，显现了大国的市场 优势和对跨国公司的战略性意义。不仅几个跨国汽车公司相继完成在我国的投资布局，在 华汽车零部件生产也开始出现本土化浪潮，吸引了一批跨国汽车零部件巨头来我国投资设 厂，中国汽车产业经济进入到竞争全方位、国内竞争国际化的新阶段。产业布局方面，可 西安理工大学硕士学位论文 以发现我国汽车产业已经形成了明显的七大板块，分别为东北地区、华东地区、华南地区、 华中地区、京津冀地区、西南地区和西北地区，这七大汽车产业集群的发展模式也不尽相 同。虽然西安地区汽车产业在全国处于靠后的位置，但是在西北地区范围内，汽车竞争力 排名靠| ；i f 。具体情况如表6 3 所示： 表6 - 32 0 0 4 年我国汽车产业七大集群比较 t a b l e 6 - 3c o m p a r e ds e v e nc h i n a sa u t o m o b i l ec l u s t e r si n2 0 0 4 数据来源：清华大学汽车产业发展研究中心 近几年来，西安以整车制造、零部件生产为主的汽车产业异军突起，集群效应初步显 现。比亚迪等近2 0 家聚集在高新区，而陕汽集团等近l o 家集中在经济开发区。西安汽车 产业的主要产品有大型载货车、中高档大型客车、城市公交车和中低档轿车等整车产品以 及汽车齿轮、变速器、车桥、座椅、安全气囊、传动轴等5 0 多个零部件品种序列。目前， 陕西汽车集团有限责任公司、法士特齿轮有限责任公司和比亚迪汽车有限公司三家核心企 业在西安汽车产业集群中的地位初步形成，三家企业共完成工业总产值7 5 2 2 亿元，占整 个集群工业总产值的8 7 9 7 。2 0 0 5 年西安产业集群全年共生产汽车4 2 万辆，完成工业 总产值8 5 5 亿元，实现利润3 8 亿元，其中汽车产品出口增长迅猛，全年出i = 1 创汇8 3 亿 元。 西安汽车产业集群由整车和系统供应商主导的模块、零部件三级配套体系，形成三层 同心圆结构。系统供应商负责模块的设计和生产，部件和零件供应商则分别为系统供应商 图6 1 两安汽车产业集群生产企业之间的关系 f - i 9 6 一it h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nm a n u f a c t u r e r si nx i a na u t o m o b i l ec l u s t e r s 产业集群竞争力的实例研究一一以西安为例 配套生产细小的部件和零件。同心圆结构中，越是往外，配套企业数量越多。 如图6 1 所示，圆心是整车企业。西安西沃客车有限公司、比亚迪汽车有限公司、陕 西欧舒特汽车股份有限公司、陕汽集团有限责任公司属于汽车整车生产商。往外各层依次 是系统( 模块) 供应商包括西安光新科技发展有限公司，陕西法士特齿轮有限公司，陕西欧 舒特汽车股份有限公司等；部件供应商、零件供应商包括联合汽车电子有限公司、西安强 圣科技有限公司、西安康明斯发动机有限公司等多个汽车零部件生产商。 在这里需要特别说明的是，国内对产业集群的研究主要集中于中小企业集群领域，对 跨区域的集群关注较少。这容易造成一种误区，仿佛产业集群就等同于该集群产业在某一 局部区域的经济活动。但事实上，国外研究已表明，区域资源稀缺性和企业追求全国乃至 国际市场份额的战略，使得产业集群关系网络可以是地区性的，也可以是全国性乃至跨国 的。这说明，我们可以使用相对集中的概念，通过空间地域界限来判断产业集群与否，也 可以在不严格意义上用一个较小的地区概念来称谓某一集群。因此本实例将高新区和经济 技术开发区的汽车产业基地作为一个整体的集群来研究，所有数据均来自两个地区数据之 和。 从2 0 0 5 年西安年鉴，西安统计年鉴以及中国汽车工业协会，西安高新区、经济技术 丌发区等处获得所需数据。对西安汽车产业集群竞争力进行分析，表6 - 4 ( a ) 为整个汽 车产业集群的竞争力灰类值，表6 - 4 ( b ) 为b 层因素节点、结构和环境的灰类值，表6 - 4 ( c ) 为c 层因素的灰类值，其中c l 到c 4 属于节点竞争力，c 5 到c 7 属于结构竞争力， c 8 到c l o 属于环境竞争力。 从表6 4 ( a ) 可以看出西安汽车产业集群整体竞争力在国内还处于中下水平 ( e 4 p 3 e 2 p l p 5 ) ，可以在表6 - 4 ( b ) 和表6 - 4 ( c ) 中寻找到西安汽车产业集群竞争力薄 弱的诱因所在。 表6 - 4 ( a ) 西安汽车产业集群竞争力的影响冈素灰类值 t a b l e 6 - 4 ( a ) t h eg r a yv a l u eo f 缸t o r sa f f e c t i n gt h ea u t o m o b i l ec l u s t e rc o m p e t i t i v e n e s so f x i a 1 1 表6 4 ( b ) 西安汽车产业集群竞争力的影响因素灰类值 t a b l e 6 - 4 ( b ) t h eg r a yv a l u eo f f a c t o r sa f f e c t i n gt h ea u t o m o b i l ec l u s t e rc o m p e t i t i v e n e s so f x i a n 4 9 西安理工大学硕士学位论文 表6 4 ( c ) 西安汽车产业集群竞争力的影响因素灰类值 t a b l e 6 - 4 ( c ) t h eg r a yv a l u eo f f a c t o r sa f f e c t i n gt h ea u t o m o b i l ec l u s t e rc o m p e t i t i v e n e s so f x i 粕 表6 4 ( b ) 中节点竞争力和结构竞争力分别为e 4 = o 3 3 3 9 和e 4 = o 3 5 7 6 ，等级隶属度 都是差类，即处于全国平均水平以下。这说明汽车产业集群节点和结构竞争力都很弱，汽 车龙头带动企业数量少，并且现在还没有形成规模，零配件配套企业分别处在不同的阶段 和节点上，规模和状态参差不齐，不能形成为龙头整车厂提供完备齐全的配套产品和服务， 集群的结构优势没有发挥，集群的外部效应还没有充分显现。 环境竞争力则以e 3 = o 2 9 9 8 居于中类，即处于全国平均水平，和软件产业集群的环境 竞争力处于同一个狄类，这说明不管对于软件产业还是汽车产业，西安的环境都处在全国 及格线水平，对于竞争力强的软件产业集群来说是影响了其整体水平，而对于竞争力弱的 汽车产业集群则是提升了其整体的竞争力得分。 表6 4 ( c ) 中规模、可持续发展、经济地理环境、政府服务环境四个因素得分分别 为0 4 1 7 1 、0 3 5 0 8 、o 3 1 9 3 、0 3 2 5 2 处于等级隶属度的旬类，即中等水平。而效益、创新、 硬件设施、集群外部经济、集群开放度和文化环境六个因素则处于以类，属于同类产业 集群中差的水平。从这些因素的灰类等级隶属度判断出西安汽车集群处于萌芽阶段，企业 数量、产值、销售收入都比较小；企业数量、产值、销售收入的增长也相对缓慢；企业的 劳动生产率、利润率及增长与群外的企业相比，差异不明显；尤其是创新体系不完整。经 济地理环境和政府服务环境得分之高得益于近年来西安市政府特别是高新区、经济技术开 发区的相关发展战略和经济政策的支持。但文化环境则和软件产业集群面临的是同样的问 题，即企业家精神与区域创新文化缺乏，群内缺乏信任与合作理念。 6 2 3 结论 上述章节重点分析了西安软件产业集群竞争力和汽车产业集群竞争力的灰色评价结 产业集群竞争力的实例研究一一以西安为例 果。从产业集群的发展周期来看，软件集群处于成长期，汽车集群处于萌芽期：从依赖条 件来划分，软件集群属于技术密集型产业集群，主要依赖智力密集型人才，汽车集群则属 于资本密集型产业集群：按技术特征分类，软件集群属于高新技术类产业集群，而汽车集 群则属于混合技术产业集群；按企业网络关系分类，软件集群属于中小企业集群，汽车集 群则属于大企业集群。因此，上述的分析虽然不能全部揭示西安产业集群的全部状况，但 是已经能够发掘出西安产业集群所存在的一般性问题，以下就是对上述分析结果进一步的 总结推广。 a 人才结构性短缺 产业集群竞争力的优势来源之一就是通过人员的频繁交往和流动，实现知识和技术的 扩散。然而西安的企业较之东部地区企业往往缺乏吸引人才、留住人才的意识。西安拥有 较强科技实力的单位多属于事业单位，体制上的问题也导致西部的“产学研”合作机制不 够理想。 譬如，对于西安的汽车产业集群来说，西安市大专院校、科研院所众多，其中不乏有 在汽车领域综合实力较强、研究较深的长安大学汽车工程学院、西安交通大学汽车工程中 心、西北工业大学汽车工程中心等研究机构和院校，但由于缺乏企业与科研机构在技术研 究开发及成果转化方面的沟通渠道，互动双赢水平较低，没有形成产、学、研协调发展的 创新体系。大专院校、科研院所的巨大潜能未能发挥出来。 对于西安的软件产业集群来说，软件产业健康、快速发展所需要三类人才：既懂技 术又懂管理的软件高级人才、系统分析及设计人员和熟练的程序员这三类由高到低的人 才结构并构成会字塔形。而西安的软件人才数量多，但是结构却呈橄榄形，即缺少高级 管理者和基础程序员：在西安软件产业集群发展过程中，软件人才需求数量逐年增加， 由于自身培养能力的不足以及对软件人才缺乏吸引力等原因，软件人才结构性供需缺口 有逐步拉大的趋势。 此外，在培养人才过程中，激励不够以及理论与实践脱节问题也阻碍着适应西安发展 的人才培养。如何引进并且留住高级技术、管理人才，并且逐步实现企业自身的人才培养 机制，这已经成为西安产业集群所面临的共同问题。 b 创新不足 西安产业集群除了软件产业集群、专用设备制造业产业集群以及生物医药制造业产业 集群外，其他集群内的企业管理水平和技术水平普遍较低，而它们之间又没有形成真正的 专业化分工和基于共同地域文化背景之上的相互认同和协同关系。这导致部分西安的产业 集群很难通过合作和竞争推动技术创新，产品技术含量往往不高，市场竞争能力不够。最 终将可能导致产品在激烈的市场竞争中难觅立足之地。 c 融资困难 西部总体资金匮乏，相对于东部沿海地区，金融发展水平还比较低。一是金融资产总 量相对不足，企业往往很难通过传统的银行信贷渠道获得充分的融资支持，以实现其技术 西安理工大学硕士学位论文 创新或业务发展：二是会融机构数量相对较少，但审贷环节多。三是投资和融资渠道狭窄， 风险投资机构缺乏。这种状况无论如何都满足不了一个正在萌芽或者成长中的产业集群的 资金需求。 d 配套不完善 整个西部地区交通、通讯、电力等基础设施条件比较落