（国际贸易学专业论文）国外对华反倾销现状、影响和应对策略研究.pdf

摘要 国际贸易中倾销和反倾销从起源到现在已经有几个世纪的历史了，经过不断 发展演变，已经成为国际上实施贸易保护主义的主要手段。从上世纪8 0 年代以 来，随着w t o 各成员关税的逐步降低、非关税壁垒的逐步取消，无论是发达国家 还是广大发展中国家，频繁使用反倾销手段来保护国内的企业和产业，使反倾销 在国际贸易中愈演愈烈，对国际贸易发展、政治关系乃至世界经济产生了深远的 影响。 从1 9 7 8 年改革开放开始，随着经济不断发展和外贸总额的持续增长，反倾 销伴随我国企业走过了2 8 个年头。从1 9 7 9 年欧盟对我国提起糖精纳第一例反倾 销案件起到2 0 0 6 年上半年，我国已经受到不同国家和地区提起的反倾销调查6 9 6 起，平均每年达到2 4 起，使我国成为反倾销的最大受害国，对华反倾销立案数 量连续1 1 年居世界各个国家和地区之首，涉案金额之大、征收反倾销税率之高、 涉案商品之多、涉诉行业之广、涉及国家和地区之多成为国际对华反倾销最明显 的特点。随着2 0 0 4 年底我国外贸经营权的全面开放、2 0 0 5 年制造业的技术升级 换代以及2 0 0 6 年全球关税、非关税水平降到一个低点，我国出口商品遭受反倾 销的状况日趋复杂，成为我国国际贸易发展的一个重要障碍。面对如此严峻的国 际对华反倾销形势，我国政府和企业应该同心同德，加强协调，认真吸取有关国 家和地区应对反倾销的经验和教训，制定相应对策，采取相应措施，把国外对华 反倾销对我国各行各业的影响降到最低点。本文就我国出口产品遭受反倾销的现 状、原因、影响进行总结归纳，并有针对性地提出了具体的对策和建议。 主题词：国际贸易；对华反倾销；应对策略 u a b s t r ( 玎 a n t i d u m p i n ga l r e a d yh i s t o r yh a v es e v e r a lc e n t u r i e sf r o mb i r t ht on o w ， a f t e rd e v e l o p i n gi n c r e a s i n g l y ，i th a v eb e e no n eo fm a j o rw a yw h i c ho n e c o u n t r yp r o t e c tt r a d e w i t ht h en o n - t a r i f fb a r r i e rc a n c e l i n ga n dt h e c u s t o m sd u t i e sl e s s e n i n g ，m a n yd e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dd e v e l o p i n g c o u n t r i e sa p p l ya n t i d u m p i n gt op r o t e c td o m e s t i ci n d u s t r yf o rl a s t c e n t u r y8 0 s t h i sa c t i o ni nw o r l dt r a d eb e c o m em o r ea n dm o r e ，i tw i i i m a k ead e e pi n f l u e n c et ow o r l dt r a d ea n dw o r l dp o l i t i c sa n d e c o n o m y d e v e l o p m e n t w i t hc h i n ae c o n o m yd e v e l o p m e n ta n dg r o w t ho ff o r e i g nt r a d et u r n - o v e r ， c h i n af a c t o r yh a db e e nf a c e da n t i d u m p i n g f o r2 8y e a r sf r o mc h i n a r e f o r ma n do p e n i n1 9 7 9 ，e ut a k ef i r s ta n t i d u m p i n gm e a s u r eo fc h i n e s e f a c t o r y ，u n t i li nj u n e2 0 0 6 ，i tt a k e6 9 6c a s e sw h i c hc h i n af a c t o r yf a c e d ， a n db e c o m eal a r g e s ta f f e c t e dc o u n t r y c h i n ai sa l s ot h em a x i m u mc o u n t r y o fr e g i s t e r e de a s e ，m o n e y ，a n t i d u m p i n gt a x e s ，p r o d u c t ，i n d u s t r y ，n a t i o n a n dr e g i o n w i t hc h i n af o r e i g nt r a d er i g h to p e n i n g ，m a n u f a c t u r e di n d u s t r y u p d a t ea n dw o r l dt a r i f f 、n o n t a r i f fw o u l db eal o w e s tp o i n ti n2 0 0 6 ， c h i n e s ee x p o r tp r o d u c tw o u l db e e nt a k e na n t i d u m p i n ga n dt h e s ec o n d i t i o n s w i i ib e e nm o r ec o m p l i c a t e d f a c i n gt h e s e sc o n d i t i o n so fa n t i d u m p i n g ，h o w t ol e a r nt h e s ee x p e r i e n c e sa n dl e s s e n s ，t of o r ms t e p sa n da p p l ym e a s u r e s ， t h ea n t i d u m p i n ga f f e c tf o rc h i n aa l li n d u s t r yc u td o w nap o i n t t h ea r t i c l es u m m a r i z ei n t e r n a t i o n a la n t i d u m p i n gc o n d i t i o n st oc h i n a r e s e a r c hi t sa f f e c ta n df a c t o r ，f u r t h e rm o r e ，o f f e ra n ys u g g e s t i o n f o r c h i n af a c t o r y ，i tw i i ib eu s e f u li nf o r e i g nt r a d e k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a lt r a d e , a n t i d u m p i n g ；s o l u t i o n r e s e a r c h n i 致谢 本论文是在导师张家瑾副教授的悉心教诲和无微不至的关怀下完成的。从导 师选择确定到论文完成张老师以她渊博的知识、严谨的治学态度和勤奋的敬业 精神，不断地激励和鼓励我，确保了毕业论文如期完成。在此，谨向张老师表示 最真挚的谢意。 感谢金燕老师和包文静老师，是他们在我学习期间给了我很大的帮助，并对 我的论文的完成起到了重要的指导作用。 感谢我的同学刘文利、连嘉、张书平、任东松、张鹏飞、王喜梅、苟盂军、 费立伟、孙鉴等，在我学习期闻和撰写论文期间，为我提供了大量丰富详实的资 料，为论文的构架到论文内容的撰写提出了许多宝贵的建议。 感谢刘祺在我撰写论文期间对我各方面的的关心和支持。 感谢我的领导和同事为我创造了融洽、和谐的工作氛围。 最后，感谢我的父母，是他们将我养育成人，是他们在我的人生旅途中给予 我最无私的爱，是他们教了我做人的道理，是他们鼓励我要上进。父母的爱无以 回报，但是我想，论文的完成对他们一定是莫大的安慰。 限于本人的学识水平，文中难免有不当之处，望各位老师和同学不吝赐教。 引言 倾销( d u m p i n g ) 一词来源于北欧国家挪威语d u m p a 和丹麦语d u m p e 。历史 上曾有亚当斯密( a d a ms m i t h ) 在1 7 7 6 年的名著国富论以及1 7 9 1 年美国 首任财政部长亚历山大汉密尔顿( a l e x a n d e rh a m i l t o n ) 的制造业报告也 提到“倾销”一词，不过那时他们提到的“倾销”和现代意义上的倾销不同，那 时的“倾销”更接近现代意义上的“补贴”的含义。现代意义上的倾销是指w t o 关于执行1 9 9 4 关贸总协定第6 条的协议第二条的规定。即：如一产品自一 国出口至另一国的出口价格低于在正常贸易过程中出口国供消费的同类产品的 可比价格，即以低于正常价值的价格进入另一国商业，则该产品被视为倾销。一 国出口商品构成倾销，主要包括以下三个条件：存在倾销、造成损害、倾销和损 害之间存在因果关系。如果一国出口商品构成倾销，一旦进口国征收了反倾销税， 将对出几国商品和行业遭受重大打击。 反倾销对国际贸易的影响越来越大。尽管近几年全球反倾销案件数量呈下 降趋势，但随着我国经济的发展，出口贸易的大幅度增加，我国出口商品遭受反 倾销的数量不断增多，从1 9 9 7 年以来，我国已经连续1 1 年成为反倾销最大受害 国。特别是我国加入w t o 后，国外对华反倾销愈演愈烈，对我国各行各业的影响 正逐步增大，反倾销研究逐步成为国际贸易学界和行业的热点话题。笔者在阅读 了大量研究资料的基础上，结合个人的一些思考，撰写了国外对华反倾销现状、 影响及应对策略研究毕业论文，在认真分析国外对华反倾销现状、原因、影响 的基础上，借鉴国外有关国家应对反倾销的经验，就我国应对措施进行详细分析 和论述，从政府、行业、企业三个层次如何应对反倾销提出了具体的建议和意见， 进一步提高各行各业对反倾销的重视程度，有针对性地采取措施，降低国外对华 反倾销对我国企业、产业和出口贸易带来的影响。 一、国外对华反倾销现状 随着我国经济的持续发展和出口总量的不断增加，出口商品遭到反倾销的情 况越来越多。截至2 0 0 6 年上半年，国外对华反倾销案件调查的数量达到了6 9 6 起，涉案产业和涉案产品越来越多，大大影响了我国出口贸易的发展。目前，国 外对华反倾销呈现以下几个特点： 1 、受到反倾销调查案件的数量居全球之首 1 9 7 9 年，我国遭受了第一例反倾销调查一欧共体对我国出口的糖精钠发起 反倾销调查。2 8 年来，国外对华反倾销从无到有，从少到多，从小到大，愈演 愈烈，受到反倾销调查案件的数量长期居高不下。1 9 7 9 年，国外对华反倾销调 查2 起，8 0 年代平均每年6 起，9 0 年代3 0 6 起，平均每年3 0 起。进入2 1 世纪， 2 0 0 0 年到2 0 0 5 年国外对华反倾销调查3 0 5 起，平均每年5 1 起。此外，从我国 遭受反倾销调查占全世界反倾销调查的比例看，连续l o 年居全球之首( 见表1 ) 。 表11 9 9 5 年- - 2 0 0 6 年上半年国外对华反倾销数量及占全球总数的比例 年代国外对华反倾销调查数量当年全球反倾销调查总数我国所占比例 1 9 9 52 0 1 5 71 2 7 1 9 9 64 3 2 2 51 9 1 1 9 9 73 32 4 3 1 3 6 1 9 9 82 82 5 7 1 0 9 1 9 9 94 0 3 5 41 1 3 2 0 0 04 32 9 21 4 7 2 0 0 15 3 3 6 41 4 6 2 0 0 25 1 3 1 21 6 3 2 0 0 35 2 2 3 22 2 4 2 0 0 4 4 92 1 32 3 0 9 6 2 0 0 55 51 7 83 1 2 0 0 6 年上半年 3 28 73 7 资料来源：a di n i t i a t i o n s ：b ye x p o r t i n gc o u n t r yf r o m ：0 i 0 1 9 5t o ：3 1 5 0 0 0 2 、提起反倾销调查的国家和地区逐步增多 1 9 8 8 年以前，对我国提起反倾销调查主要是欧盟、美国、加拿大和澳大利 亚等国家，他们发起的反倾销调查占我国当时受到调查总数的9 6 。到2 0 世纪 9 0 年代以来，随着我国经济和国际贸易的高速增长，除了上述传统发达国家继 续对我国发起反倾销调查外，许多亚非拉国家纷纷发起对华反倾销调查，案件数 量大幅度提升。1 9 9 5 年到2 0 0 5 年这十年间，全球对我国发起反倾销调查前十位 2 的国家中，就有6 个来自发展中国家，印度、阿根廷、土耳其、南非的对华反倾 销调查数量都在2 0 起以上( 见图1 ) 。 图11 9 9 5 年- - 2 0 0 5 年对华反倾销前l o 位国家 资料来源：根据w t 0 秘书处 反倾销统计资料整理 3 、受到反倾销调查的产品和行业不断增加 2 0 世纪9 0 年代以前，国外对我国出口产品反倾销范围比较小，大多数反倾 销案件主要集中在棉布、食品罐头、化工及冶金原材料等初级产品上，涉案金额 也不是很大。但2 0 世纪9 0 年代以后，国外对我国出口产品的反倾销范围越来越 广，纺织、服装、轻工、家电、五金、化工、矿产品、医药、农产品等各大类 4 0 0 0 多种商品都不同程度受到了反倾销，几乎涉及我国出口商品的所有领域， 特别是计算机、家电、自行车、服装等出口商品，遭到了大规模的反倾销，部分 产品还连续遭到多次反倾销( 见表2 ) 。 表21 9 9 5 年- - 2 0 0 5 年我国各行业遭受反倾销调查和措施的数量 鬟翼。薹二篡纛：帮纛：黪乏纛i 纛纛纛纛纛! 灞受墨濑鞘调森数蠹耄溉囊纛颧镌糍酌数鬓 活牲眚、畜产品 23 蔬菜产品 87 食晶；饮料，食用油，醋；烟草制品及其 2 2 替代品 矿产品 1 3 8 化工或同类产业产品 1 0 49 0 塑料和塑料制品、橡胶和橡胶制品 3 4 2 2 未加工的皮革和皮革制品、马具、旅行用 51 品、提包、动物内脏制品( 丝制品除外) 木材和木材制品、木碳、软木或软木制品、85 麦秸及同类材料制品、竹篮等枝编产品 木材和其他纤维纸浆、重新利用的纸、 8 5 纸和纸制品 纺织品3 12 1 鞋、帽、伞、手杖、鞭；人工花； 1 41 2 人的头发制品 石头、石膏、水泥、石棉、云母及同类材 2 81 3 料制品；陶瓷品；玻璃及玻璃制品 普通金属及其制品 1 0 67 8 机器、电子设备及其零部件；录音机、扬 5 02 9 声器、电视及其部件和附件 车、航空器、船及相关的交通设备 95 光学、照像、摄影、测量和医疗器械；钟 1 06 表；音响设备；上述产品的部件和附件 ， 混合制品 3 32 8 其他 43 总和 4 6 93 3 8 资料来源：w t o 秘书处反倾销统计整理，h t t p ：w w w t o o r g 。 4 、受到反倾销调查涉案金额越来越大 国外对华反倾销案件涉案金额越来越有攀高的趋势。8 0 年代，国外对华反 倾销调查涉案金额大多数是几十万美元，涉及几百万美元就属于大案了，涉及几 千万美元的就是特大案件了。如人造刚玉涉案金额7 0 0 0 万美元，塑料编织袋4 8 8 4 万美元在当时就算特大案件，仅占到当时案件总数的5 。而到了9 0 年代，国 外对华反倾销案涉案金额几千万美元则只能算普通案件，此类案件达到了总数的 1 3 ( 见表3 ) 。2 0 0 3 年，国外对华发起反倾销案件3 4 起，涉案金额高达到8 4 4 亿美元。经常被媒体所强调的我国遭遇反倾销调查的产品，2 0 0 3 年只占到全部 出口产品总额的0 5 ，2 0 0 4 年为0 3 ，2 0 0 5 年为0 2 ，2 0 0 6 年上半年为0 1 ，但用整个出口量来计算，也是相当大的一个数字。 表3截至2 0 0 3 年国外对华反倾销涉案金额超过1 亿美元的案件 国家地区 案件涉案金额 1 9 9 0 年焦炭案2 3 亿美元 1 9 9 1 年自行车案1 6 5 亿嘲 1 9 9 2 年大屏幕彩电案1 0 1 亿嘲 1 9 9 4 年棉坯案1 3 1 亿鲫 欧盟 1 9 9 6 年鞋类案3 2 4 亿e c u 1 9 9 6 年旅行包案6 4 6 亿e c u 1 9 9 6 年手提包案2 7 4 亿e c u 1 9 9 7 年激光唱机案3 0 3 亿e c 【j 1 9 9 9 年中厚钢板案1 2 亿e c u 1 9 9 0 电风扇案2 亿美元 美国1 9 9 5 年自行车案约2 亿美元 1 9 9 6 年定尺碳素钢板案件1 5 亿美元 加拿大 1 9 9 7 年碳钢材案1 亿美元 印度1 9 9 5 年冶金级焦炭案1 3 5 亿美元 波兰1 9 9 8 年鞋类保障措施调查案 1 2 亿美元 资料来源：张汉林等译反倾销反补贴规则手册。中国对外经济贸易出版杜， 2 0 0 3 ，第2 3 0 页 5 、受到反倾销调查后的应诉力度逐步加大 虽然我国于1 9 7 9 年就遭受到了第一例反倾销案件，但是由于长期以来不够 重视，应诉生产厂家非常少。1 9 8 6 年到1 9 9 7 年的1 0 年间，我国企业应诉率仅 为2 3 6 。直到1 9 9 4 年4 月，原外经贸部出台了关于我国出口产品在国外发 生反倾销案件的应诉规定，企业出国应诉反倾销案件才有了具体的规定。随着 我国出口贸易的持续高速增长和企业意识的提高，我国企业从2 0 世纪9 0 年代以 来，明显加强了对反倾销案件的应诉力度，并在胜诉率方面得到了一定提高。据 张汉林、蔡春林等著名家论坛一反倾销应对之道，人民出版社，2 0 0 4 ，第1 页。 5 统计，2 0 0 2 年加入世贸组织之初我国企业面对反倾销等贸易摩擦时，应诉率只 有4 0 左右，而到目前为止，这一数字已提高到9 0 左右，对来自欧美等发达 国家、重点市场的反倾销应诉率更是达到1 0 0 。2 6 、受到反倾销裁定后征收的税率偏高 由于我国企业在对国外反倾销调查中，应诉率比较低，败诉率也很高，导致 进口国对我国出口商品征收的反倾销税率多年来也呈逐步上升趋势，由过去的 2 0 左右上升到目前的5 0 左右，部分案件反倾销税率达到1 0 0 以上。比如， 2 0 0 5 年7 月1 9 日，欧盟外交部长理事会通过了一系列对中国产品征收反倾销税 的决定，涉及自行车、吊车和碳酸钡等。其中，虽然欧盟已经对中国产自行车征 收了3 0 6 的反倾销税，但中国产自行车的进口量仍由2 0 0 0 年的1 2 8 万辆升至 目前的7 0 7 万辆。因此，欧盟决定将中国产自行车的反倾销税升至4 8 5 。此 外，欧盟决定对中国产吊车及配件征收最高至4 9 6 的反倾销税。欧盟还决定对 中国产碳酸钡征收最高至5 6 4 的反倾销税。3 随着我国经济规模的不断扩大和出口贸易的大幅度增加，国外对华反倾销的 趋势有增无减，从近几年的情况来看，虽然全球反倾销数量有所下降，但国外对 华反倾销的案件数量高居第一，所以我国出口商品面临更加严峻的反倾销形势。 二、国外对华反倾销原因及影响 ( 一) 国外对华反倾销的原因 1 、宏观方面 ( 1 ) 关税保护作用下降，非关税措施受到欢迎 当代世界各国贸易政策的总趋势是贸易自由化，关税水平逐年下降。据统计， 2 央视同际中国企业积极应对贸易摩擦，5 年应诉率达9 删，2 0 0 6 年1 2 月2 5 日 h t t p ：f i n a n c e c c t v c o m 2 0 0 6 1 2 0 6 1 0 1 9 4 3 s h t m l 。 3 商务部 应对反倾销：一个日益紧迫的话题，2 0 0 6 年1 2 月2 0 日， h t t p ：w w w m o f c o m g o v c n a m t i c l e d i f a n g j i a n g s u 2 0 0 6 1 1 2 0 0 6 1 1 0 3 7 9 7 5 7 3 _ h 乜t 。 从2 0 世纪6 0 年代初到8 0 年代末，美国加权平均关税由1 1 6 下降至4 8 ， 欧共体加权平均关税由1 1 9 下降至5 1 ，日本由1 6 2 下降至5 5 ，其他 发达国家也有大幅度的下降。2 0 世纪8 0 年代以后，发展中国家也加入了贸易自 由化的行列，积极进行关税和贸易改革，降低关税水平，削减贸易壁垒。随着关 税进一步降低，关税保护国内产业的作用越来越小，在r l o 规则约束的情况下， 单独提高关税完全不可能，而实施反倾销措施由于进口国有完全的自由裁量权， 受到了贸易保护主义者的欢迎，成为贸易保护主义者最喜欢、最常用的手段。近 年来，与我国经济高速发展不同，部分发达国家经济持续衰退，国际收支严重不 平衡，出于对国家利益的考虑，对我国出口商品大量使用反倾销措施，以达到保 护本国产业的目的。 ( 2 ) 我国经济高速增长，国际贸易连年顺差 改革开放以来，我国经济持续高速增长，每年基本保持在1 0 以上的经济 增长率。2 0 0 6 年，我国国内生产总值超过2 0 万亿元，比去年增长1 0 5 。党的 十六大提出，到2 0 2 0 年我国经济实现翻两番，具体到外贸上，每年的进出口贸 易总额增长7 一8 ，我国产品的竞争力越来越强大，与工业发达国家的差距 越来越小。在我国高速发展的过程中，会对全球原有的产业格局、市场格局产生 相应的影响，从而国际社会出现了所谓的“中国威胁论”，部分国家有关利益集 团向政府施压，要求对我国出口产品进行限制，导致了一波又一波反倾销调查。 ( 3 ) 我国加入w t o 议定书存在隐患 我国加入w t o 时，签订了中华人民共和国加入世界贸易组织议定书( 以 下简称议定书) ，议定书规定，外国在提起反倾销诉讼时，如果我国企业不能 够明确证明生产该同类产品的产业在制造、生产和销售该产品方面具备市场经济 条件，则可使用第三国替代价格。由此对我国带来了许多问题：一是面临的反倾 销风险增多。因为各国对市场经济的标准不统一，一旦我国企业遭受反倾销调查， 不能证明其市场经济条件，则只能接受第三方可比价格，败诉可能性很大：二是 长期影响我国的出口。因为议定书规定了1 5 年时间，我国的出口企业始终 受到这一规定的约束，容易受到指控并可能失去市场；三是对我国国有企业来说 风险更大。国有企业由于体制、机制等原因，要证明具备市场经济条件困难更大。 ( 4 ) 出口市场过于集中，风险增大 7 我国主要出口商品太过于集中，导致反倾销大量发生和产生连带效应。我国 约有7 5 ( 含香港转口) 的产品出口集中在西欧和北美。据有关资料统计，2 0 0 1 年至2 0 0 6 年，我国出口市场变化几乎不大。2 0 0 1 至2 0 0 3 年，前三位出口国家 和地区美国、欧盟、香港的出口额占总出口额的比例为5 6 4 、5 7 4 、5 8 6 。 2 0 0 4 - - 2 0 0 6 年，前三位出口国家和地区美国、欧盟、日本，出口额占总出口额 的比例分别为5 1 5 、5 1 3 、5 4 4 。产品出口市场比较集中，遭到反倾销调 查的风险增大。4 2 、微观方面 ( 1 ) 国内企业之间恶性竞争，削价出口 改革开放以来，随着我国外贸体制改革不断深入，出口秩序遭到一定的破坏。 我国许多轻纺、化工、土眚和冶金等出口产品在国内市场饱和的情况下，一些国 内企业为寻找产品市场，争夺客户，争夺国际市场纷纷低价出口，从而为外国反 倾销指控提供了依据。削价出口导致反倾销调查，我国企业全部被赶出国外市场； 导致出口全行业亏损，企业破产倒闭。自1 9 8 8 年到现在，彩电在欧盟遭到反倾 销调查和征税已经长达1 4 年，这1 4 年给我国的出口带来了极大的影响，而对于 这样一个有2 0 多个成员国的经济体，损失惨重。 ( 2 ) 国内企业自我保护意识差，预警机制不完善 我国出口企业只知道增加产品出l a 仓, j 汇，对国际市场上的信息捕捉、分析、 传递非常弱，对国际竞争对手的动态更是掌握的非常少，甚至在陷入国际竞争对 手的圈套还不知道。最典型的例子就是2 0 0 0 年荷兰的菲利浦集团引诱我国照明 灯生产厂商大量生产照明灯出口到欧盟，然后提起反倾销诉讼，导致我国企业败 诉，目的非常明确，菲利浦集团就是想控制欧盟的市场份额，在其他手段都不如 意的情况下，利用反倾销一举打垮了我国的企业。此外，我国大部分企业甚至是 出口量较大的企业根本不重视建立出口预警机制，对出口片面追求数量，缺乏完 整的会计记录和成本记录，当发生反倾销时，后悔不迟，一走了之，任人宰割。 ( 3 ) 国内企业应诉不力，助长了对我国的反倾销指控 在我国的出1 3 产品中，尽管有一些是自我竞争造成的低价，但也有许多产 4h t t p ：- w m o f c o m ，g o v c n ，根据商务部 2 0 0 1 - - 2 0 0 6 年进出口统计整理。 8 品确实具有较强的竞争力，完全有机会通过法律途径和积极应诉赢得反倾销诉讼 的胜利。然而，面对国际反倾销调查，许多受害者由于各种原因不愿应诉，导致 案件大多数败诉。据w t o 统计，1 9 8 8 - - 1 9 9 7 年，针对我国调查的产品2 4 7 起， 1 5 8 起裁定倾销成立，败诉率6 4 。5 这之前，败诉率更高，达到8 0 左右。6 由 于我国企业应诉不力，造成了反倾销调查的多米诺骨效应。比如陶瓷反倾销案件， 最近几年中国陶瓷行业接二连三地遭遇来自发展中国家的反倾销案件：印度率先 对中国建筑陶瓷抛光砖发起反倾销调查，应诉期内中国企业无一应诉，被裁定征 收2 4 7 的反倾销税；继而菲律宾对中国瓷砖实施为期3 年的保障措施，加征5 4 比索公斤的惩罚性关税：接着埃及又对中国的陶瓷提出倾销指控，随即对中国 的陶瓷餐具征收高达3 0 5 的反倾销税；2 0 0 6 年春天，巴基斯坦也对中国瓷砖发 起了反倾销调查。7 ( 二) 国外对华反倾销影响 1 、国内产业发展受到影响 国外对华反倾销调查和征收反倾销税后，会严重阻碍该产品在国外的销售， 进而影响到国内产业的发展。由于出口商品积压，转移市场或者无法转移市场销 售，势必反销国内，导致出口商品非正常回流，冲击国内市场。如1 9 9 5 年欧洲 鞋类工业联合会对我国鞋类出口提起反倾销诉讼，被指控的我国企业达到1 8 0 0 家，涉及金额4 亿美元。反倾销败诉后，企业要交纳高额的反倾销税，每年给我 国造成的损失高达十几亿美元，反倾销导致我国出口下降，众多企业倒闭，数十 万工人失业。8 国外如此严重的反倾销给我国出口和整个经济发展都带来了很大 的损害。根据有关部门的统计，1 9 9 2 2 0 0 1 年，反倾销涉及我国出口5 3 亿美元。 其中2 0 0 1 年涉及出口1 2 5 亿美元，占当年我国一般贸易出口的1 ；2 0 0 2 年涉 及的金额有所下降，但2 0 0 3 年又增加到1 8 7 5 亿美元，占当年我国一般贸易出 口的比重超过了1 。综合考虑反倾销的延续效应等各种因素，反倾销已危及我 5 杨荣珍、壬绍熙等编著反倾销应诉与起诉实务人民出版社，2 0 0 4 第2 页。 6 张汉林等译反倾销反补贴规则手册，中国对外经济贸易出版杠，2 0 0 3 ，第2 3 4 页。 7 淘淘中国如何面对发展中国家反倾销，2 0 0 7 年3 月2 日， h t t p ：t o t o c n c o m a r t i c l e v i e w 2 0 0 6 7 2 0 a r t i c l e _ 5 1 0 h t m 。 8 屈广清著反倾销法律问题研究，法律出版社，2 0 0 4 ，第1 7 8 页。 9 国一般贸易出口的5 卜1 0 。 2 、扩大出口贸易受到影响 由于受到反倾销，产品出口下降，甚至被赶出进口国市场，出口贸易受到 一定影响。1 9 9 1 年，日本铁合金协会向日本大臧省指控中国、南非和挪威对日 本倾销硅锰，大臧省受理了此案并于1 9 9 3 年做出决定，对我国出口的硅锰征收 4 5 - 2 7 2 的反倾销税。征税一年后，我国对日本出口的硅锰受到极大影响。 根据1 9 9 4 年日本大臧省公布的海关统计数据，受日本征收反倾销税的影响，1 9 9 3 年日本从我国进口的硅锰锐减2 8 9 ，为5 1 0 1 5 吨，进口额剧降3 7 8 ，为2 8 1 9 亿日元( 如以美元计算，则下降3 0 6 ，为2 5 4 3 万美元) 。所占日本进口份额 从1 9 9 2 年的3 7 下降到1 9 9 3 年的2 4 2 。”2 0 0 4 年1 1 月，美国商务部终裁 我国虾类产品存在倾销，除湛江国联享受零关税外，其余均征收2 7 9 和1 1 2 8 的高反倾销税率，广东成为最大的受害者。从2 0 0 4 年1 月到1 1 月，广东虾类对 美国产品出口2 3 万吨，价值1 2 亿美元，分别大幅下降4 6 7 和5 1 4 。“ 3 、开拓国际市场受到影响 反倾销具有连带效应，倾销不但会造成失去一国市场，同时也可能牵连到 其他出口市场。1 9 9 0 年，南非对华自行车实行反倾销后，欧盟、加拿大、阿根 廷、美国、波兰、马来西亚也相继于1 9 9 1 、1 9 9 2 、1 9 9 4 、1 9 9 5 、1 9 9 7 和2 0 0 2 年对华自行车实行反倾销，导致我国自行车出口从上述市场全面撤退。1 9 9 3 年 初，美国对包括我国在内的1 9 个国家的钢铁产品进行反倾销调查，受其波及， 日本和韩国也宣布对我国同类产品征收反倾销税，致使被诉产品在整个国际市场 受到阻碍。而且随着目前国际区域一体化的快速发展，一旦某国提起反倾销调查， 很快区域内其他国家也就提起反倾销调查。“ 9 刘力学习时报，2 0 0 4 年3 月2 5 日h t t p ：v n n v s t u d y t i m e s c o a l c n 。 ”张新娟著反倾销法律的理论和实践，中国社会科学出版社，2 0 0 3 ，第2 5 8 页。 “娄棚佯、郭璇对虾零出口? ! ，中国海关，2 0 0 4 年第l o 期，第4 9 页。 n 屈广清编反倾销法律问题研究，法律出版社，2 0 0 4 ，第2 9 页。 i o 4 、吸引外资受到影晌 外商投资企业在我国进出口中起到举足轻重的作用。据商务部统计，2 0 0 5 年外商投资企业的出口总值达到4 4 4 2 1 亿美元，占我国出口总量的5 8 3 ；而 其进口额也达到3 8 7 5 1 亿美元，占我国进口总额的5 8 7 。”因此，外商投资企 业，特别是外资工业企业在我国进出口商品结构中起到举足轻重的作用。而在外 国对华发起的反倾销诉讼中，有相当一部分是针对外资企业出口产品的。反倾销 的结果会使这些企业逐渐减少或失去市场份额，势必影响外商投资者的利益，从 而影响其投资者的投资积极性。比如2 0 0 3 年6 月1 8 日，由于美国商务部初步裁 定从中国进口的床、地柜、大型衣柜和书桌等卧室木制家具以低于公平价格4 9 至1 9 8 0 8 的价格在美倾销，导致我国广东东莞1 0 0 多家台资家具企业纷纷 放风要“集体外逃”，许多台湾家具生产商频繁到越南、泰国等国家考察投资环 境，并且已经有部分台资企业到海外投资设厂，造成我国吸引外资受到影响。“ 5 、涉案企业发展受到影响 由于对涉案企业征收了高额的反倾销税，出口企业面对的市场空间缩小，不 得不削减生产，损失了剩余生产能力，导致出口企业出口下降，效益降低。而且 由于反倾销案件从立案到做出反倾销裁决，往往要历时1 年以上，征税期长达5 年，通过复审还可继续延长，严重影响了企业正常的生产经营。像我国出口欧盟 的彩电，由于受到反倾销关税制裁，目前的出口额与立案时相比已大大萎缩。 ”中国东盟资讯嘲从我国大量出口产品看外商直接投资的外溢效应，2 0 0 6 年6 月2 2 日 h t t p ： | g x x i n h u a n e t c o m c a l 2 0 0 6 - 0 6 2 2 c o n t e n t 一7 3 2 7 1 5 5 h t m 。 1 4 新华刚广东频道( 美国反倾销东莞家俱台商谋划“集体外逃一? ，2 0 0 7 年3 月2 5 日， h t t p ：n e , s x i n h u a n e t c o m f o c u s 2 0 0 4 - o t 2 3 c o n t e n t 一1 6 0 8 2 6 7 h i m 。 三、我国应对国际反倾销策略研究 ( 一) 政府部门 1 、借鉴国外成功经验，主抓完善市场经济体系及规范出口管理 ( 1 ) 在国外对华反倾销调查中，将我国确定为“非市场经济国家”是造成我 国企业被认定为倾销的关键因素。尽管我国已经进行了大刀阔斧的改革，但市场 的资源配置作用发挥不明显，很多企业现代企业制度没有根本建立，企业仍然部 分受到政府的控制和影响，使国外对我国反倾销找到了借口。在目前我国仍将处 于“非市场经济”条款约束的1 5 年里，总体上取得突破进展缓慢，特别是主要 的贸易伙伴欧盟、美国、日本都不承认我国的市场经济地位。在这种情况下，唯 一的出路在于力争行业的市场经济地位。同时，要进一步加强市场体制的建设， 完善资源配置，发挥市场的调节作用，逐步扩大改革成果，建立起真正的市场体 系。 ( 2 ) 出口经营秩序混乱是造成产品遭受反倾销指控的重要内部原因。由于我 国很多产业集中度较低，行业中大多存在散、乱、小、差等特点，很多小企业产 品出口呈现出短视和随意的特点，它们的行为客观上扰乱了市场秩序。因此，制 定相应的法规和管理机制，从制度层面上重构出口秩序、改善我国产品出口散、 乱、差形象。目前，我国已经公布了关于处罚低价出口竞销的规定，但在如 何认定、怎么处罚等方面存在一些问题，需要进一步修改和完善。 2 、积极参加贸易谈判和信息交流 我国政府应当加强对外政策宣传、信息沟通，同有关国家达成稳定的双边或 多边贸易关系，建立和平友好的外交关系，为我国企业创建一个有利、良好的贸 易环境，从而减少外国对华反倾销调查，并帮助企业共同做好反倾销应诉工作。 同时，政府也可以和有关国家与地区签订区域贸易协定来扩大自己的同盟军，从 而降低外国对我国商品的排斥，现在几乎所有世贸成员都参加个或多个区域贸 易协定，而且这种态势仍在扩展。 3 、有效利用w t o 争端解决机制解决争端 根据w t o 统计，截至2 0 0 3 年7 月中旬，在w t o 受理的3 1 3 起争端中，反倾 销领域的争端名列前茅，数量高达4 1 起，占全部争端的1 3 。随着世界反倾销 行为的日益频繁以及由此引发的国际贸易摩擦越来越多。在下面四种情况下，出 口国企业可以向d s b ( w t o 争端解决中心) 申请审议：第一，1 9 9 4 年反倾销协 议规定，当进口国对一国企业展开反倾销调查并初裁采取临时措施时，如果出 口企业认为该临时措施违背了协议的有关规定，可以请求出口国政府出面将争议 提交d s b 处理。第二，当出口企业对进口国反倾销当局作出的最终裁决不服时， 可以建议出口国政府将争议提交d s b 处理。第三，出口企业遭受反倾销调查时， 如果出口企业与进口国达成价格承诺协议，但在协议的执行过程中一旦存在不公 正的地方，使出口企业利益受损，出口企业也可以建议出口国政府将争议提交 d s b 处理。第四，相关协议规定，在涉及反倾销的争端解决过程中，专家组应该 对进口成员方调查机关确立的事实是否适当进行审查，并对事实是否公正客观作 出评价。因此，如果出口企业认为在认定事实存在不公正待遇时，也可以求助于 w t o 争端解决中心。 4 、完善国内立法，对国外反倾销由过去的防守型向攻守结合型，尤 其是向进攻型转变 2 0 0 1 年中华人民共和国反倾销条例的制定及其2 0 0 4 年修改完善，为国 内反倾销的实施打下了良好的基础。然而，随着我国对外贸易持续发展，反倾 销条例必须加以完善。一是提高反倾销条例级别，由“条例”升级为“法律”， 加快与国际接轨。二是完善反倾销配套法规。主要是部分配套法规如价格法、 反不正当竞争法等。三是明确或规范反倾销调查程序，加快制定反倾销司法 审查制度。在逐步完善国内反倾销立法的同时，积极利用w t o 规则，对我国出口 商品造成损害的外国商品积极提起反倾销调查，改变目前反倾销防守型的特点， 逐步转向攻守结合型，尤其是向进攻型转变。 5 、以海关为源头，建立国内反倾销预警机制 根据中华人民共和国海关法的有关规定，海关在进出口货物的监管上， 特别是在进出口货物的价格监管上。起到相当重要的作用，通过对重点企业、重 点商品的进出口管理，有的放矢地监控出口商品的数量和价格，通报监控情况， 达到为企业预警的作用。 ( i ) 加强信息收集和反馈，建立预警系统 海关是商品进出口的监管部门，建立反倾销预警系统，加强对出口商品的管 理是海关的重要职能。反倾销预警系统是一个动态电子信息平台，该平台对出口 产品的价格、数量、质量标准、市场容量、产业经营状况、市场政策和产业经营 政策导向的变化、产品标准的变化等信息进行收集，经由海关、驻外机构以及使 领馆的商贸机构、国外市场调研机构、相关行业协会各种渠道获取上述信息，并 综合内部市场研究机构进行分析处理，就我国出口产品遭受反倾销调查、反补贴 调查的可能性以及遭遇保障措施的可能性进行分析，对出口产品形成一系列不同 级别的预警信息，企业根据预警信息采取相应的措施。“建议我国海关总署联合 商务部，建立全国范围内的综合性的贸易壁垒预警机制。 ( 2 ) 发挥关境作用，监控进出口商品价格 关境是指在一定的区域范围内，采用同一海关税则，关境可以涵盖一国或几 个国家领土范围。“根据中华人民共和国海关法第二条规定，“海关的第一个 基本任务就是：对进出关境货物的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他 物品实施有效监管”。因此，关境是海关监控物品通关的场所。关境具有以下功 能：了解出口商品情况、监督商品进出境、对进出口商品征收关税、办理海关统 计。目前我国海关对出口商品的监管反应较慢，必须建立一套监控商品价格的系 列管理措施。一是实施价格申报制度。要求所有出口企业在通关前必须上报出口 商品有关资料，包括价格；二是实施价格对比制度。根据上期海关统计情况，比 较分析出口商品价格与上期价格、进口国价格情况，再决定是否核准通关；三是 实施价格稽查制度。海关可以执行调查权，重点对出口商品出口后的价格变化情 况进行反馈，了解出口商品在国外市场的销售情况。同时，依据国内有关行业协 ”杨荣珍、王绍熙等编著反倾销应诉与起诉实务，人民出版社，2 0 0 4 ，第1 2 5 页。 ”郭燕著中国海关实务，中国对外经济贸易出版社，2 0 0 1 ，第2 页。 1 4 会制定的统一价格，检查出口企业是否执行统一价格。 ( 二) 中介组织( 以行业协会为主) 1 、借鉴先进经验，提高我国行业协会服务质量 日本和韩国是上世纪受到反倾销最多的国家，对我国应对反倾销具有重要的 借鉴意义。美国是行业协会最发达的国家，它们的行业协会在国际反倾销中发挥 了重要的作用，为本国企业的发展做出了重要贡献。总结以上几个国家在反倾销 中的作用，归纳起来主要有以下三个方面，对我国都具有很好的借鉴意义：( 1 ) 信息系统职能。韩国贸易协会的综合贸易信息系统可提供贸易速报、经济信息速 报、贸易实务、汇率动向、产业信息、营销支援信息、国内外经贸统计等。协会 提供的信息门类齐全，全方位提供各种信息。( 2 ) 多向协调职能。主要包括行业 定价协调、代表行业和政府进行利益协调以及和国外行业协会的协调。例如，为 了帮助我国获得永久正常贸易待遇，美国的美中商会总共花费了1 0 0 0 万美元游 说国会议员和广告开支，而对企业来说，这是不大可能的。”( 3 ) 制定市场新标 准职能。比如美国的各种网络接口技术标准，各类民用消费品的健康标准，各类 汽车生产、经销和运行标准，达不到其标准就不能进入美国市场。 2 、适应反倾销发展需要，加- 陕我国行业协会改革 我国行业协会存在很多问题，目前已经远远不能适应市场经济发展的要求 了，必须尽快进行改革。要根据科工贸一体化要求，打破条块分割，合并职能重 复的协会，特别要把产业协会和行业协会合并。要在人员、经费方面彻底与政府 脱钩，树立服务意识，争取以会员费来运作协会。要实行会员制，自由进入和自 由退出，制定会员管理规范。 3 、协调出口商品价格，建立行业反倾销预警系统 行业协会在反倾销中的作用是非常重要的，行业协会可以通过内部协调机 7 张经著行业协会与我国入世，工商出版社，2 0 0 1 ，第1 3 8 页。 1 5 制，消除造成无序竞争、低价竞争的现象，依靠紧密的行业协会纪律、会员章程 以及市场规则等来规范企业的市场定价行为。特别是我国加入 盯0 后，政府不能 直接干预企业的定价行为，只能通过政策法规，从宏观上调整出口企业的利益， 促进有序的积极的出口竞争。在这种情况下，我国企业必须要有一种强制性的、 刚性的规定来控制出口行为，避免市场过于集中和低价倾销，这就需要行业协会。 这是国外行业协会的主要作用之一。同时，由于行业协会处于政府、企业的协调 机制中，扮演着重要的角色，而且对于行业的情况比政府、企业了解的多，行业 协会必须在反倾销预警系统中承担重要的角色，特别