（国际贸易学专业论文）我国保险企业的核心竞争力研究.pdf

中文摘要 自1 9 9 0 年普拉哈拉德和哈默尔发表企业的核心竞争力一文后，核心竞 争力研究逐渐成为企业界和学术界所关注的热点问题。从国内外核心竞争力的研 究现状来看，其研究多以制造性企业为主，而对于服务性企业关注相对较少，特 别是对保险企业这样一个金融服务业中的特殊领域还缺乏系统全面的研究。 本文以经济学、管理学为基础，运用核心竞争力的战略理论，依托中国加入 w t o 这一大的时代背景，采取定性分析与定量分析相结合和系统分析的方法，根 据保险企业的特殊性质和它所处的产业环境来具体分析研究保险企业的核心竞 争力。本文写作的侧重点在于提炼保险企业核心竞争力的构成要素，设计保险企 业核心竞争力的评价体系，并且提出培育我国保险企业核心竞争力的方法，以期 为我国保险企业获取持续竞争优势提供一点理论借鉴和实践参考。 全文分为五个部分。第一章介绍了本文的研究背景、研究目的与意义，并对 目前已有的核心竞争力理论成果做了比较全面的分析总结。第二章，结合保险企 业的特殊行业特点，阐述了保险企业核心竞争力的内涵与特征，并提出了五个主 要的构成要素，论述了构成要素对核心竞争力的价值贡献，同时这五个构成要素 也成为培育保险企业核心竞争力的内部开发方法的依据。第三章。设计了保险企 业核心竞争力的评价指标体系和模糊评价模型，以期使对保险企业核心竞争力的 评价更具可操作性。第四章，全面分析了我国保险企业核心竞争力的现状，找出 我国保险企业存在的问题以及与国外保险公司的差距。第五章，从外部和内部两 个方面就如何培育我国保险企业核心竞争力提出了自己的看法。就外部而言，可 以通过兼并收购、银保联盟、争取上市等途径来获取核心竞争力；从内部来看， 应当立足于保险企业核心竞争力的构成要素。以文化力为灵魂、以人才力为基础、 以创新力为关键、以资本力为保障、以信息化为动力，有效整合企业内部资源， 来培育保险企业核心竞争力。 关键词：保险企业，核心竞争力，评价，培育 a b s t r a c t s i n c ep r a h a l a da n dh a m e lr e l e a s e dt h ep a p e re n t i t l e dt h ec o r ec o m p e t e n c eo f c o r p o r a t i o n i n1 9 9 0 ，t h er e s e a r c ho rc o r ec o m p e t e n c eg r a d u a l l yb e c a m et h ef o c u so f c o r p o r a t i o n sa n da c a d e m e s i nt e r m so ft h ep r e s e n tr e s e a r c ho nc o r ec o m p e t e n c ea t h o m ea n da b r o a d ，t h er e s e a r c hc o n c e n t r a t e sm o r eo nm a n u f a c t u r ec o r p o r a t i o n si n s t e a d o fs e r v i c ec o r p o r a t i o n s i np a r t i c u l a r , t h e r ei ss t i l ln os y s t e m a t i ca n dc o m p r e h e n s i v e r e s e a r c ho ni n s u r a n c ec o r p o r a t i o n s ，t h es p e c i a ls e c t o ri nf i n a n c es e r v i c ef i e l d t h et h e s i s ，o nt h eb a s i so fe c o n o m i c sa n da d m i n i s t r a t i o n ，u t i l i z i n gt h es t r a t e g i c t h e o r yo fc o r ec o m p e t e n c e ，i nt h eb a c k g r o u n do fc h i n a se n t r yt o t h ew t o ，w i t h q u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，q u a n t i t a t i v ea n a l y s i sa n ds y s t e m a t i ca n a l y s i sm e t h o d ，c o n c r e t e l y a n a l y z e dt h ec o r ec o m p e t e n c eo fi n s u r a n c ec o r p o r a t i o n sa c c o r d i n gt o t h es p e c i a l c h a r a c t e r so fi n s u r a n c e c o r p o r a t i o n s a n dt h e i r i n d u s t r y e n v i r o n m e n t t h et h e s i s e m p h a s i z e so ns u m m a r i z i n gt h ec o n s t i t u e n t s ，d e s i g n i n gi t s e v a l u a t i o ns y s t e m ，a n d p r o p o s i n gm e t h o d s t oi m p r o v ei t ，i no r d e rt op r o v i d es o m ea c a d e m i cr e f e r e n c e sa n d p r a c t i c a ls u g g e s t i o n sf o rc h i n a s i n s u r a n c ec o r p o r a t i o n so nh o wt o g a i np e r s i s t e n t c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s t h ew h o l et h e s i si sd i v i d e di n t of i v ep a r t s t h ef i r s tc h a p t e ri n t r o d u c e dt h e r e s e a r c hb a c k g r o u n d ，p u r p o s ea n dm e a n i n g ，a n ds u m m a r i z e dt h ep r e s e n ta c a d e m i c a c h i e v e m e n t si nc o r ec o m p e t e n c e t h es e c o n do n ea s s o c i a t i v ew i t ht h e s p e c i a l i n d u s t r yc h a r a c t e r so f i n s u r a n c ec o r p o r a t i o n si n d i c a t e dt h ec o n n o t a t i o na n dc h a r a c t e r s o ft h e i rc o r ec o m p e t e n c e ，a n dp r o p o s e df i v e m a j o rc o n s t i t u e n t s ，a n d t h e i rv a l u e c o n t r i b u t i o nt oc o r ec o m p e t e n c e a tm e a nw h i l et h ef i v ec o n s t i t u e n t sa l s ob e c a m et h e b a s eo ft h ei n t e r i o rc u l t i v a t i o nm e t h o do ft h e i rc o r e c o m p e t e n c e t h et h i r d o n e d e s i g n e dt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e ma n de v a l u a t i o nm o d e lo fc o r ec o m p e t e n c eo f i n s u r a n c ec o r p o r a t i o n s ，i no r d e rt om a k et h ee v a l u a t i o no ni tm o r e o p e r a b l e t h ef i v e o n e p r o p o s e d t h em e t h o d so f c u l t i v a t i n g t h ec o r e c o m p e t e n c e o fi n s u r a n c e c o r p o r a t i o n si nc h i n a i nb o t he x t e r i o ra n di n t e r i o ra s p e c t s i ne x t e r i o ra s p e c t ，t h ec o r e c o m p e t e n c em a yb eg a i n e dt h r o u g ha p p r o a c h e ss u c h a s m e r g e r a n da c q u i s i t i o n ， e s t a b l i s h i n g a l l i a n c eb e t w e e ni n s u r a n c e c o r p o r a t i o n s a n db a n k s ，e n t e r i n gs e c u r i t y m a r k e t i ni n t e r i o ra s p e c t ，o nt h eb a s eo ft h ec o n s t i t u e n t s ，w es h o u l dt a k ec u l t u r ea s s o u l ，t a l e n t sa sf o u n d a t i o n ，i n n o v a t i o n 躯k e y , c a p i t a la sg u a r a n t e e ，i n f o r m a t i o na s i m p e t u s ，a n di n t e g r a t ei n t e r i o rr e s o u r c e se f f e c t i v e l yt oc u l t i v a t e t h ec o r e c o m p e t e n c e k e y w o r d s ：i n s u r a n c ec o r p o r a t i o n ，c o r ec o m p e t e n c e ，e v a l u a t i o n ，c u l t i v a t i o n l l 武汉理工大学硕士学位论文 1 1 问题的提出 1 1 1 研究背景 第1 章绪论 保险业作为金融业的三大支柱之一，是帮助国家安定社会、发展经济的一 股极为重要的力量。自1 9 8 0 年我国恢复保险业务以来，保险业呈现出持续快速 发展的良好势头保费收入年均增长率超过3 0 ，2 0 0 4 年保费收入已经达到4 3 1 8 亿元。尤其是近几年，我国保险体系逐步健全，体制改革进展顺利，保险功能 逐步发挥，法律法规初步完善，监管体系基本形成，保险业成为了国民经济中 发展最快的行业之一。根据保监会数据，截至2 0 0 4 年底，我国保险总资产已达 到l1 8 5 3 亿元。在我国人均g d p 已突破1 0 0 0 美元的背景下，随着经济的高速增 长，我国保险市场发展空间将越来越大，保险业正在成为一个具有巨大潜力的 朝阳产业。 在保险业竞争中，很多保险企业正在不断发展壮大。但是，保险企业当前 的快速发展并不意味着它具备持续发展的动力和能力。从近几年国际保险的发 展状况来看，保险企业破产倒闭的的事件并不鲜见。1 9 9 7 年到2 0 0 1 年仅日本就 倒闭了7 家保险公司，其中6 家寿险公司和l 家财险公司。2 0 0 1 年6 月1 7 日泱 大利亚保险市场的第二大保险公司h i l t 保险集团破产，使t t i h 保险集团成为澳 大利亚有史以来最大的破产公司。 我国保险企业正处于成长阶段。与国外保险业相比，我国保险业尚存在着 很大的差距，保险深度( 即保费收入占国内生产总值的比重) 和保险密度( 即 按常住人口计算的人均保费收入) 都很低。2 0 0 4 年，我国保险密度仅为3 3 2 元， 保险深度为3 4 ，远远低予世界平均水平。相对银行业、证券业而言，我国保 险业无论在资产规模，还是在社会影响力等方面都有很大的距离；保险在整个 国民经济发展中所占的比重有限，与经济杜会的发展还不够协调；产品结构比 较单一，服务水平有待提升，保险的功能和作用没有得到充分发挥。 加入世贸组织后。我国的保险企业在更大程度和更大范围内融入世界保险 业的竞争洪流中。2 0 0 4 年底，保险业全面对外开放，保险业发展进一步加快， 保险业竞争进步加剧。我国的保险企业，曾经受到了太多的呵护和偏爱，加 入w t o 后，随着中国政府对入世承诺的逐步兑现，国内保险市场竞争主体进一 武汉理一i ：大学硕士学位论文 步增多，我国保险企业由国内竞争转为国际竞争，面临着同国外具有雄厚资金、 先进技术和科学管理经验的老牌保险公司同台竞争的严峻挑战。在这个充满竞 争法则的时代，我国的保险企业如何在新的竞争环境中取得先机，求得发展， 如何在更残酷的竞争中制胜，是当前我国保险业界亟待解决的问题。 1 1 2 研究目的与意义 企业之间的竞争，实质是企业为其生存和发展进行的对所需资源的争夺战， 企业竞争力是企业争夺环境中资源的能力。传统竞争力理论未能对企业长期性 的盛衰原因做出令人满意的回答。而核心竞争力理论从对企业的短期性资源优 化配置能力的研究，延伸到对企业的长期性资源优化配置能力的研究，提出为 确保企业可持续性生存和发展，必须要有比其竞争对手更强的长期性优化配置 资源的能力，也就是必须要有很强的核心竞争力。 核心竞争力理论是一种极具生命力的企业战略理念与范式，它在某种意义 上揭开了现代企业成功的真实密码。培育核心竞争力，对我国保险企业的发展 具有重大的战略意义。保险企业具有负债经营的特点，一旦保险企业的核心竞 争力不强，经营业绩不佳，无力承担赔偿或给付责任，就会损害投保人的切身 利益，甚至影响到整个社会的安定。 我国保险企业以往主要采用“粗放式”的外延增长模式，利用有限的保险 资源进行业务扩张，这种增长模式越来越受到其自身局限性的制约。新的增长 模式应该是建立在核心竞争力的基础上，使核心竞争力成为提高保险收益和实 现增长方式转变的助推器。 企业核心竞争力的构成虽有其共性，但不同行业的企业却有着各自不同的 特点。保险企业竞争优势源自哪里? 保险企业持续发展的核心竞争力又是什 么? 保险企业核心竞争力如何培育? 这一系列的问题一直是困扰我国保险企业 发展的难题。不同的企业有不同的竞争优势，它会因企业所处的产业环境、企 业自身的实力不同而有所区别。例如，英特尔公司的核心竞争力是芯片制造技 术可口可乐公司的核心竞争力是商标和配方，格兰仕的核心竞争力则是大规 模、低成本的生产能力。不同行业中的企业其外部产业环境和内部资源条件差 异很大，其核心竞争力的构成因素及培育方式也应有所区别。 本文依托我国加入w t o 这一大的时代背景，根据保险企业的特殊性质和它 所处的产业环境来具体分析保险企业的核心竞争力，提炼保险企业核心竞争力 的构成要素，设计保险企业核心竞争力的评价体系，提出培育我国保险企业核 2 武汉理： 大学硕士学位论文 心竞争力的方法，以期为我国保险企业的持续发展提供点参考。 1 2 文献综述 1 2 1 核心竞争力的理论溯源 “核心竞争力”的概念，最早是由美国密执安大学商学院的普拉哈拉德教 授( c k p r a h a l a d ) 和伦敦商学院的哈默尔教授( g a r yh a m e l ) 于1 9 9 0 年在哈 佛商业评论上发表的论文公司的核心竞争力( t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h e c o r p o r a t i o n ) 中提出的。文章指出；“核心竞争力是在一组织内部经过整合了 的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技 能。”这一理论很快引起了学术界和企业界的广泛关注。 该理论在经济学历史上的起源可以一直追溯到1 7 7 6 年古典经济学家噩 当- 斯密( a d a ms m i t h ) 在 o ，e w i = l ，式中i = 1 ，2 ，3 ，4 ，5 ，6 。同理，设 w i = ( w i l ，w i 2 ，w i 3 ，w i j ) ，其中w i j 表示因子层对准则层的权重- w i j 0 ， 对于确定的i ，存在w = 1 ，式中j 表示某一准则层u i 下因子的个数。 表3 一l ：保险企业核心竞争力的模糊综合评价模型指标集及权重集 准则层准则层对目标因子层对准则 目标层 ( u ) ( u i )层的权重( w i ) 因子层( u i j ) 层的权重( - z j ) 保 研发费片j 比重u l iw l i 研 精算师比重u l zw 1 2 险 发 产晶更新换代周期u t aw 1 3 能 w i 企 新险种开发率u 1 4w h 力 新险种保费收入率u 1 5w 1 5 业 u l 专利拥有比例u i ow 1 6 核 市场占有率u 2 lw 2 l 市 场 市场调研投入率u 2 2、2 2 心 能 新客户获得率u 2 aw z aw 2 力 竞 承保质量指标u 2 4w 2 u 2 争 市场应变能力u 2 5w , 2 a 服务 能力 客户满意度u a lw 3 l w 3 u 3 市场美誉度u a 2w 3 2 1 9 武汉理一l ：大学硕士学位论文 资本充足率u 4 1w 4 i ) l 财 流动比率u 4 2w 4 2 的 务 保险资金运用率u 4 aw 们 能 w 4资金运用盈利率u 4w 4 4 评 力 并购利润贡献率u 4 s w 4 5 价 u 4 资本金利润率u 4 6w 4 6 指 人均利润额u 4 7w 4 7 组 织 员工离职率u 5 lw 5 l 标 能 力 w 5员工激励度u 8 2w s 2 体 u s员工满意度u 5 3w 5 3 员工培训投入率u 6 lw 6 l 学 系 习 信息采集投入率u 6 2w 6 2 能 信息传递速率u 6 3w 6 3( u )w 6 力 企业聚合力u 6 4w 6 4 u 6 观念开发度u 6 5w 6 5 3 3 3 评语集的建立 评语集是评价者对评价对象可能作出的各种评价结果组成的集合，用以评 价核心竞争力的强弱。因此，可建立评语集：y = ( y l ，y 2 ，y 3 ，y 4 ，y d ，其 中y t 代表很强，y 2 代表较强，y a 代表一般，y a 代表较弱，y s 代表很弱。 3 3 4 对准则层u i 进行一级模糊综合评判 由于一些指标的模糊性，不能得出具体数值，但可以通过德尔斐法得出u u 2 0 武汉理工人学硕士学位论文 隶属于第m 个评语y - 的程度r i j m ( m = 1 t2 ，3 ，4 ，5 ) ，由此可以构造出对u i 的模糊判断矩阵r i ， 尺，= 由b i = w i r i ， b i 2 ，b i 3 ，h i 4 ，b i s ) ， 阶r i l lril：2ril5 3 3 5 对目标层u 进行二级模糊综合评判 由于u - - ( u 1 ，u 2 ，u 3 ，u 4 ，u 5 ，u 6 ) ，即u i 又是u 的一个因素，设 u 的模糊判断矩阵为r ，同理可以得出 f b ， r 。 b ： 峪。 f b n b ，。b ， 。掺：。b ：b 巧 i b 。易玩 然后由b = w r ，可以得到对目标层u 的一级模糊综合评判向量b = ( b l ， b 2 ，b 3 ，b 4 ，b 5 ) 3 3 6 归一化处理得出结论 最后对b 一化处理令6 参 得到b = ( b 1 ，b 2 ，b 3 ，b 4 ，b 5 ) ，这样b i + b 2 + b 3 + b 4 + b 5 ，= 1 ， 假定分数级t = - ( 2 i ，t 2 ，t 3 ，t 4 ，t s ) t ，最终褥到个评价保险企业核心竞争的 量化结果z ，z = b t ，据此可以评定保险企业核一i l , 竞争力的高低。 武汉理i ：大学硕十学位论文 第4 章我国保险企业核心竞争力的现状分析 4 1 我国保险业的总体发展态势 4 1 1 保费收入和资产总额年年攀升，保险深度和保险密度不断增 加。 改革丌放二十多年来，我国保费收入以平均每年3 4 的速度增长，由1 9 8 0 年的4 6 亿人民币增加到2 0 0 4 年的4 3 1 8 1 亿元人民币，这个发展速度是惊人 的。通过近j i 年的数据来看，从2 0 0 0 年到2 0 0 4 年，保赞收入由1 5 9 5 9 亿元上 升到4 3 1 8 1 亿元，保险总资产由3 3 7 3 9 亿元上升到1 1 8 5 3 6 亿元( 见圈4 一1 ) 保险深度由1 8 升至3 4 ，保险密度由1 2 7 6 亿元升至3 3 2 元( 见表4 一1 ) 。 图4 一l ：2 0 0 0 年至2 0 0 4 年我国保费收入及保险总资产增长图( 单位：亿元) 表4 一l ：2 0 0 0 年至2 0 0 4 年我国保险深度和保险密度览表 鳓 2 0 0 0 钲2 0 0 1 缸 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年2 0 0 4 台! 指标 保险深度( ) 1 82 12 9 83 3 33 4 保险密度( 元) 1 2 7 61 6 52 3 7 62 8 7 43 3 2 资料来源：根据保监会历年公稚的数据整理 4 1 2 分业经营格局正在演变，混业经营成为发展趋势。 我囤在1 9 9 3 年的金融改革中确立了金融业分业经营和分业管理的原则，f 武汉理：l ：人学硕士学位论文 在以后的立法工作中加以确立。但从2 0 世纪9 0 年代末期开始，我国金融业分 业经营的格局也正在悄悄地发生变化，2 0 0 0 年1 1 月，中国保监会批准了一部 分保险公司购买证券投资基金，使保险资金洲接地进入证券市场，我国陆续出 现了中信集团、光大集团、平安控股等大型综合性金融集团，他们通过资本运 作将商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等不同性质的金融机构招致麾 下，搭建统一的业务平台，为消费者提供综合服务，例如，光大集团入注申银 万国，从而成为一家集银行、证券、保险业于身的金融控股公司。这预示着 混业经营的大门正在缓缓开启。 而随着形势的变化和条件的成熟，政府也开始有放松分业经营管制的迹象， 为避免监管真空和重复监管，银监会、证监会和保监会于2 0 0 4 年7 月达成金融 监管分工合作的备忘录，将建立“监管联席会议机制”，对监管活动中出现的不 同意见，通过及时协调来解决。同时，三方还将与财政部、中国人民银行密切 合作，共同维护金融体系的稳定和公众对金融市场的信心。 2 0 0 4 年1 0 月2 4 日，中国保险监督管理委员会联合中国证券监督管理委员 会正式发布了保险机构投资者股票投资管理暂行办法，这标志着保险企业将 正式以机构投资者的身份进入资本市场。而中国人民银行和中国银监会也在 2 0 0 4 年1 1 月表示要积极推动我国商业银行发起设立基金管理公司。 最新的一系列事实表明，伴随着中国经济的高速增长和对外开放程度的不 断提高，中国分业经营体制下银行、保险、证券等行业之阕严格的分离制度已 经出现明显的松动，中国保险业向混业经营转变的趋势已十分明显。 4 2 加入w t o 后我国保险企业的s w o t 分析 4 2 1 加入w t o 后我国保险业的对外承诺 4 2 ，1 1 市场准入 企业设立形式。加入w ，r 0 时，允许外国非寿险公司在华设立分公司或合资 公司，合资公司外资股比例可以达到5 l ；中国加入w t o 后2 年内，允许外国 非寿险公司设立独资子公司。加入w t o 时，允许外国寿险公司在华设立合资公 司，外资股比例不超过5 0 ，外方可以自由选择合资伙伴。 武汉理一f ：- 人学硕士学位论文 外资保险经纪公司的设立。加入w t o 时，合资保险经纪公司外资股比例可 以达到5 0 ；中国加入w i o 后3 年内，外资股比例不超过5 l ；加入w t o 后5 年内，允许设立全资外资子公司。 4 2 1 2 地域限制 加入w t o 时，允许外国寿险公司、非寿险公司在上海、广州、大连、深圳、 佛山提供服务；中国加入w t o 后2 年内，允许外国寿险公司、非寿险公司在以 下城市提供服务：北京、成都、重庆、福州、苏州、厦门、宁波、沈阳、武汉 和天律；中国加入w t o 后3 年内，取消地域限制。 4 2 1 3 业务范围 加入w t o 时，允许外国非寿险公司从事没有地域限制的“统括保单”和大 型商业险保险。加入w t o 时，允许外国非寿险公司提供境外企业的非寿险服务、 在华外商投资企业的财产险、与之相关的责任险和信用险服务；中国加入w t o 后2 年内，允许外国非寿险公司向中国和外国客户提供全面的非寿险服务。允 许外国寿险公司向外国公民和中国公民提供个人( 非团体) 寿险服务；中国加 入w t o 后3 年内，允许外国寿险公司向中国公民和外国公民提供健康险、团体 险和养老金年金险服务。加入w t o 时，允许外国( 再) 保险公司以分公司、 合资公司或独资公司的形式提供寿险和非寿险的再保险业务，且没有地域限制 或发放营业许可的数量限制。 4 2 1 4 营业许可 加入w t o 时，营业许可的发放不设经济需求测试( 即数量限制) 。申请设 立外资保险机构的资格条件为：第一，投资者应为在世贸组织成员国有超过3 0 年经营历史的外国保险公司；第二，必须在中国设立代表处连续2 年；第三， 在提出申请前一年年术总资产不低于5 0 亿美元。 4 2 2 我国保险企业的s w o t 分析 s w o t 分析法是分别从四个角度，即优势( s t r e n g t h ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、 机会( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t ) 这四个方面来分析和研究企业综合情况 的方法。s w o t 分析可以分为两部分。第一部分为s w ，主要用来分析内部条件， 着眼于企业自身的状况；第二部分为o t ，将注意力放在外部环境的变化及对企 业的可能影i 咖i ：，主要用来分析外部条件。值得注意的是外部环境的同一变 武汉理工大学硕士学位论文 化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同。因此，这 两部分之问又有紧密的联系。利用s w o t 分析法，能够较客观准确地找出有利的、 值得发扬的因素，以及不利的、需要避开的东西，发现存在的问题找出解决 办法，并j 确以后的发展方向。它很有钊对性，有利于对企业的发展做出正确 的决策和规划。 4 2 2 1 我国保险企业的s t r e n g t h 分析 本土化优势。首先，我国保险企业面向1 3 亿人口的大市场，随着人们保险 意识的不断提高，保险需求年年攀升，这使得我国保险企业占据了得天独厚的 天然优势。其次，我国保险企业基于对本土文化、法律、财务会计制度的了解， 能迅速把握消费者的心理，在保险产品和服务、经营制度的设计与创新方面符 合中国保险消费者的购买力和保险消费意识，推出适合中国消费市场的产品和 服务，适合中国国情。 社会关系网。从行业特点上来看，保险行业在很大程度上是一个以客户关 系网为经营对象的行业。从中国的文化底蕴来看，中国是一个讲究人际关系、 人情味很重的国度，社会关系无处不在，也常常渗透到商业竞争中。中国的商 人很懂得利用这些社会关系，保险从业者、保险企业也不例外。比方说，保险 业界熟知的“缘故法”就是保险企业拓展业务关系的一个有效手段。我国保险 企业现有的社会关系网络覆盖面已相当广，并在不断地巩固、拓宽。这种经过 多年的奋斗所建立起来的庞大营销网络，是我国保险企业最宝贵的资源之一， 也是我国保险企业最大的优势之一。 市场占有率。由于过去国家对我国保险企业实行保护政策，我国保险市场 上无论是寿险公司还是产险公司。占主导地位的还是几家大型中资保险公司。 在产险公司中，仅中国人保、太平洋财产、平安财产三家公司就占据了全国产 险市场份额的7 9 9 9 6 。在寿险公司中，仅中国人寿、平安人寿、太平洋人寿三家 公司占全国寿险市场份额超过了8 3 2 。 4 2 2 2 我国保险企业的w e a k n e s s 分析 经营机制落后。尤其是对国有独资保险公司来说，其所有者的地位是模糊 的，国家作为惟一的出资人，对国有保险公司可以提出诸多要求，使保险企业 的经营者无所适从。这种产权关系和法人治理结构没有建立明确的责任联系， 制约了保险企业经营者的积极性。 武汉理下大学硕士学位论文 品牌信誉不佳。许多保险企业为了追求一时的保费收入，不惜展开恶性竞 争，突出表现在以下几点：一是在大项目、统括保单和政府招标项目中，突破 中国保监会核准的条款和费率浮动范围争抢业务：二是违规支付无赔款优待， 退费或提供其他形式的回扣；三是以“回佣”方式招揽客户，或迎合投保人不 合理要求团单散做；四是公开或变相超标准支付个人代理人佣金等。这类恶性 竞争行为不但造成保险成本不断升高，清偿风险无限增大，而且另外一方面， 真正发生保险事故时，也出现了赔付难的状况，增强了人们对保险企业的不信 任感，使得我国保险企业在公众心目中的形象不佳。 创新能力不足。保险企业如果要研制丌发新的产品和服务，必然要进行大 量的市场调研，定位目标市场。而目前我国保险企业走的是“数量扩张型发展 战略”，这样一来各保险企业均奉行“模仿”策略，缺乏创新能力，从而使中 国保险市场上产品的销售呈现出“波浪”式循环，导致中国保险市场上产品同 构现象严重。 保险人才匮乏。据统计，我国保险从业人员大概有十六万人，十六万人对 1 3 亿人口的国家来说并不算多，更重要的是高素质复台型的人才更少。保险专 业人才短缺是一个比较严重的问题，我国保险企业急需投资人才、保险精算人 才、高级财务人才、法律人才等，此外，保险营销人员的素质也急需提高。 4 2 2 3 我国保险企业的o p p o r t u n i t v 分析 保险法制和监管体制的逐步完善。外国保险公司的市场准入，为我国保险 法制和监管体制增添了新的内容。随着入世承诺的兑现，我国参考w t o 的有关 条款，增加了对合资、外资保险公司在经营等方面的规定，尽量做到与国际环 境相适应。按照w t o 服务贸易总协定的最后文件，保监会的监管体制将更加 趋于透明化、公开化，为保险业日益激烈的竞争提供了一个规范健康的市场环 境。 保险费率将走向市场化、自由化。保险费率就是保险产品的销售价格。由 于保险企业的经营规模、经营水平、经营理念不同，因此构成各公司产品的基 础成本、费用不同，对于利润的追求也不同。所以体现出对外销售的保险产品 的保险费率的不同实在是自然不过的事。我国入世后，保险市场全面开放并闩 趋成熟发展，保险费率的市场化、自由化将是必然的选择。在保险监管部门的 正确引导下，整个行业的保险费率将会更趋于合理，保险市场将进入一个更加 理性、更有秩序的阶段。 武汉理t 大学硕十学位论文 4 2 2 4 我国保险企业的t h r e a t 分析 保险格局将被打破，市场将趋于多元化。保险市场的对外开放会引入新的 竞争机制。外国保险公司带来的先进保险技术、管理经验、优质的产品和售后 服务，将逼迫我国保险企业不断创新，在竞争中求生存、求发展，进而实现整 个保险产业的升级。2 0 0 4 年1 2 月1 1 日随着入世承诺的兑现，除了外国保险公 司设立全资外资子公司还有2 年过渡期外，中国保险市场已经全面放开，外国 保险公司的进入不可避免的会对中国的保险市场格局造成冲击，保险市场长期 被中国人寿、人保、太保、平保四家公司垄断的局面将被打破，未来的保险市 场格局将更趋于多元化。 保险企业的兼并、收购、合并将= j | i 可避免。市场竞争是无情的。竞争的结 果使得保险企业间的收购、兼并、合并将不可避免。它既可能是外资“吃掉” 内资，也可能相反；既可能是外资“吃掉”外资，也可能内资“吃掉”内资公 司：也可能是谁也不“吃掉”谁，而是两个或更多的公司联合起来组建新的公 司。总之是强者吃掉弱者，弱者联合成强者，强者联合成更强者。保险监管部 门要鼓励和引导弱者联合，强者规范。入世后的中国保险市场，无论是外资、 内资还是中外合资保险公司都将在一个统一的规则和政府部门的监管下竞争， 适者生存、优胜劣汰。 4 。3 我国保险企业的核心竞争力现状分析 4 3 1 资本实力 保险企业是经营风险的特殊企业其“收取保险赞在前，支付赔款或给付 保险金在后”的业务经营特点，决定了资本实力对于保险企业有着特别重要的 意义。保险企业的业务规模必须与其资本金保持匹配，当业务承保量超过与其 最初资本金相匹配的业务量时，就必须追加资本金。随着我国保险业的迅速扩 张，与庞大的保险市场需求和快速增长的保险业务规模相比，我国保险企业资 本金总体水平仍显不足。而且，资本金缺口还将进步扩大，资本金不足严重 影响了保险企业的承保能力和偿付能力，而且也严重削弱了我国保险企业的国 际竞争力。 从资产总额看，我国保险公司的资产规模偏小，与全球保险巨头相比还存 在着很大的差距( 见表4 2 ，表4 3 ) 。中国人寿保险公司和中国人民保险公司 2 7 武汉理一j 人学硕士学位论文 分别是我国最大的人寿保险公司和财产保险公司，2 0 0 1 年中国人寿和中国人保 的资产总额分别是2 2 0 9 6 6 亿元和5 2 5 9 3 亿元，而1 9 9 8 年法国保险巨头a x a 的资产总额就已经达到了4 4 9 5 6 6 亿美元。 表4 2 ：2 0 0 1 年国内主要保险公司资产总额比较( 单位：百力元) 中国中国平安太平洋太平洋新华泰康 公司 人寿人保保险财产人寿人寿人寿 资产 2 2 0 9 6 65 2 5 9 39 4 8 3 l7 5 0 9 3 52 8 6 7 5 55 9 9 3 0 45 3 6 6 1 4 总额 资料来源：中国保险年鉴2 0 0 2 表4 3 ：1 9 9 8 年全球前五大保险公司资产总额比较( 单位：百万美元) a 1 l i a n z n i p p o nz e n k y o r e n p r e d a i i c h im u t u a l 公司a x a ( 法) g r o u p ( 德)l i f e ( 日)f e c t r u a l ( 日)l i f e ( 同) 资产 4 4 9 5 6 64 0 1 4 0 63 7 4 8 0 12 9 7 4 7 72 6 1 1 6 4 总额 世界 12345 排名 资料来源；保险资讯2 0 0 0 年1 月第1 7 3 期 从资本充足水平来看，表4 4 中的数据显示，我国保险公司，特别是国有 寿险公司的自有资本水平较低。如中国人寿的净资产总资产仅为3 1 ；太平 洋人寿由于2 0 0 1 年亏损3 1 亿元，抵去l o 亿元的实收资本后，所有者权益为负 2 l 亿，从而导致其净资产总资产达到了一7 3 。在我国保险企业中，9 0 年代 中期成立的股份制保险公司自有资本充足水平相对较高。 损失准备资产净值与实收保费资产净值，也是衡量保险企业资本充足 水平的重要指标。其中，损失准备资产净值是衡量总体资本充足水平的最佳指 标；实收保费资产净值可以作为一个辅助的衡量指标，如果这一比率超过2 ， 公司就被认为在新业务的拓展中缺少相应的资本。通过表4 4 中这两个指标的 数据表明：国有保险公司，特别是国有寿险公司的资本充足水平低，资本实力 不容乐观。 武汉理人学硕士学位论文 表4 4 ：国内各保险公司的2 0 0 1 年资本状况( ) 公司净资产总资产损失准备资产净值实收保费资产净值 中国人保 1 7 93 15 4 中国人寿 3 12 8 01 1 9 平安保险 6 81 3 ，l7 2 太平洋财产 2 4 52 54 6 太平洋人寿 一7 3一1 4 16 8 新华人寿 2 3 72 71 6 泰康人寿 2 7 51 71 1 资料来源：证券时报2 0 0 3 年4 月2 4 日 4 3 2 承保能力 资本实力会直接影响到保险公司的承保能力。保险公司的最大承保能力等 于资本金与公积金之和的4 倍。目前无论从国内保险市场总体，还是单个保险 企业来看，承保能力都较小( 见表4 5 ) 。 表4 5 ：2 0 0 0 年我国财产保险公司的承保能力状况( 单位：万元) 公司资本金公积金最大承保能力 中国人保7 7 0 0 0 01 7 5 9 8 0 03 1 5 0 3 9 2 0 0 太平洋财产 1 0 0 6 3 98 9 5 2 5 5 l7 6 0 6 5 8 0 4 平安2 2 2 0 0 01 2 6 8 2 6 0 01 3 9 5 3 0 4 0 0 华泰1 3 3 3 0 08 2 4 7 0 02 1 9 8 1 8 8 8 天安 5 0 1 5 04 8 0 4 7 22 1 9 8 1 8 8 8 大众 4 2 0 0 08 3 3 6 2 8 2 0 1 3 4 5 1 2 华安 3 0 0 0 05 4 3 0 01 2 2 1 7 2 0 0 永安 3 1 0 0 02 0 5 0 01 2 4 8 2 0 0 0 兵保 1 5 4 3 99 8 5 7 0 71 0 1 1 7 5 7 6 合计 1 4 9 4 5 2 5 8 72 6 5 8 5 7 5 87 0 4 1 8 7 3 8 0 4 3 3 市场规模 从袭4 - 6i f i 可以看，f i i = 界保赞收入卜要集t i 以i 发达幽家，发达国家在世 武汉理 ：大学硕士学位论文 界保险市场上居于主要地位。我国保险业恢复业务以来，虽然发展迅速，但相 对于我幽总人口而言，市场规模仍然很小。1 9 9 9 年保费收入仅排世界第1 6 名， 占世界市场份额只有0 7 2 。2 0 0 0 年也仅占世界市场份额的0 7 9 。 保险深度和保险密度是衡量一个国家保险业发达程度的两个重要指标。保 费密度是指人均保赞额的高低，保险深度是指保费收入占国内生产总值的比例 的大小。如果一国的人均保费越高，保费收入占国内生产总值的比例越大，说 明该国的保险业越发达。2 0 0 0 年，我国保险密度只有1 5 2 美元，列世界第7 3 位；保险深度也只有1 7 9 ，居世界第6 1 名，远远落后于英美等发达国家，甚至 也落后于巴西。 袭4 6 ：2 0 0 0 年世界各国保险市场规模比较 保费收入世界份额保险密度保险密度 国家 ( 百万美元) ( )( 美元)( ) 美国 8 6 5 3 2 73 5 4 13 1 5 2 18 7 6 加拿大4 6 5 8 7 1 9 l1 5 1 6 8 6 5 6 英国 2 3 6 9 6 09 73 7 5 9 21 5 7 8 德国1 2 3 7 3 2 5 0 61 4 9 1 46 5 4 法国 1 2 1 9 1 04 9 92 0 5 1 19 4 0 日本 5 0 4 0 0 52 0 6 23 9 7 4 31 0 9 2 巴西 1 2 5 5 4o 5 l7 5 62 1 l 中国 1 9 2 7 80 7 91 5 21 7 9 资料来源；中国保险年鉴2 0 0 2 4 3 4 市场结构 我国由于长期实行计划经济，保险市场进入壁垒较多，使保险公司整体发 展和竞争参与度远远达不到市场发展的需要，保险市场集中率居高不下。截至 2 0 0 3 年底，我国共有保险公司6 1 家，而美国8 0 年代就有5 0 0 0 多家保险公司。 我国的保险机构不但数量少，而且保险市场集中率高，垄断经营严重。在这6 1 家保险公司其中有3 6 家是近5 年成立的，这些新成立的保险公司的市场占有率 非常低。事实上，无论是寿险公司还是产险公司，保费收入和市场份额占主导 地位的还是几家大公司。表4 - 7 显示，在产险公司中，仅中国入保、太平洋财 产、平安财产三家公司占全国产险市场份额的7 9 9 。表4 - 8 显示，在寿险公司 武汉理工大学硕士学位论文 中，仅中国人寿、平安人寿、太平洋人寿三家公司占全国寿险市场份额超过了 8 3 2 。与大公司占主导地位相比，数量众多的中小保险公司的保费收入所占的 市场份额小，而且比较分散。 表4 7 ：2 0 0 4 年我国主要产险公司的保费收入及市场份额 公司保费收入( 亿元)市场份额( ) 中国人保6 5 3 2 5 8 25 8 1 太平洋财产 1 3 8 4 9 1 71 2 3 平安财产1 0 6 4 0 5 79 5 资料来源；中国保监会网站 表4 8 ：2 0 0 4 年我国主要寿险公司的