（产业经济学专业论文）基于产业组织角度的中国塑料包装制造产业发展及对策研究.pdf

中文摘要 本论文立足于产业组织理论，综合研究中国塑料包装制造产业发展环境、市 场结构、市场行为与市场绩效等因素，提出了中国塑料包装制造产业发展的对策 建议。 产业组织理论是一个比较庞大的理论体系，著名经济学家马歇尔最早提出经 济学中的组织概念，随后相继形成了哈佛学派、芝加哥学派、可竞争市场理论以 及博弈论等流派。随着全球化竞争的日益加剧，塑料包装成为了一个新兴的产业， 其发展也呈现出了明显的产业特征。 本文首先分析了中国塑料包装制造产业发展的产业环境包括需求环境 和供给环境，实证分析了中国最终消费者对塑料包装的感知与理解。通过分析塑 料包装制造产业的历史数据，界定了中国塑料包装制造产业所处的产业生命周 期。借助于产业组织理论的s c p 分析框架，从市场结构、市场行为和市场绩效 三个方面分析了中国塑料包装制造产业组织。 塑料包装制造产业目前所面临的产业环境以及产业组织，催生了新的发展趋 势，本文在前面研究的基础上，预见了塑料包装制造产业组织未来的新动向，并 提出了产业发展对策，认为中国塑料包装制造产业是一个朝阳产业，但是目前来 说产业集中度低、结构不合理，导致规模经济无法实现。要发展壮大，必须采取 相应的对策，才能从包装大国发展到包装强国。 关键词：塑料包装产业、产业组织、产业发展、生命周期 中图分类号：f 4 2 v a b s t r a c t b a s i n g o ni n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o nt h e o r y , t h i sp a p e ra n a l y z e s t h e d e v e l o p m e n t e n v i r o n m e n t ，m a r k e t i n gs t r u c t u r e ，m a r k e t i n gb e h a v i o ra n dm a r k e t i n gp e r f o r m a n c eo f t h ep l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r yi nc h i n aa n dt h e np r o v i d e st h ec o u n t e r m e a s u r e s u g g e s t i o nf o rt h ed e v e l o p m e n to fc h i n ap l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r y i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o nt h e o r y i saq u i t ee n o r m o u st h e o r ys y s t e m t h ef a m o u s e c o n o m i s tm a r s h a l lp u tf o r w a r dt h ec o n c e p to fo r g a n i z a t i o ni ne c o n o m i c s ，a f t e rt h a t ， s e v e r a ls c h o o l sc o m ei n t ob e i n go n ea f t e rt h eo t h e rs u c ha sh a r v a r di n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o nt h e o r ys y s t e m ，c h i c a g oi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n a ls y s t e m ，c o m p e t a b l e m a r k e tt h e o r y , g a m et h e o r ya n ds oo n t h ed e v e l o p m e n to ft h ep l a s t i c a lp a c k a g i n g i n d u s t r y i nc h i n ap r e s e n t sn e wc h a r a c t e r s t o g e t h e r w i t ht h e d e e p e n i n go ft h e g l o b a l i z a t i o n a tf i r s t ，t h i sp a p e ra n a l y z e st h ei n d u s t r i a le n v i r o n m e n to fc h i n ap l a s t i c a lp a c k a g i n g i n c l u d i n gt h ed e m a n d i n ge n v i r o n m e n t ，s u p p l y i n ge n v i r o n m e n t ，t h ed e m o n s t r a t i o n a n a l y z a t i o na b o u tt h ec h i n ac o n s u m e r s p e r c e p t i o na b o u tt h ep l a s t i ct d g g e rp a c k a g i n g a n dt h el i f e c y c l eo fc h i n a p l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r y r e c u r r i n gt ot h es c p f r a m ei n i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y , t h i sp a p e ra n a l y z e st h ei n d u s t r yo r g a n i z a t i o no fc h i n a p l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r yf r o m m a r k e ts t r u c t u r e ，m a r k e tc o n d u c ta n dm a r k e t p e r f o r m a n c e t h ei n d u s t r ye n v i r o n m e n ta n do r g a n i z a t i o nm i d w i f e r yt h en e wd e v e l o p m e n tt r e n do f p l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r ya n dt h e np r o v i d e st h ec o u n t e r m e a s u r es u g g e s t i o n f o rt h e d e v e l o p m e n to fc h i n ap l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r y t h ep l a s t i c a lp a c k a g i n gi n d u s t r yi sar i s i n gs u ni n d u s t r yi nc h i n a b u tr i g h tn o wt h e r e a r es om a n yp r o b l e m ss u c ha st h el o wi n d u s t r yc o n c e n t r a t i o na n dt h ei r r a t i o n a l s t r u c t u r et h a ti tc a n ta c h i e v et h ee c o n o m i c so fs c a l e t h eg o v e r n m e n th a st ot a k e e f f e c t i v ep o l i c yi no r d e rt od e v e l o pt h ep l a s t i c a li n d u s t r yi nc h i n a k e y w o r d s ：p l a s t i c a l p a c k a g i n gi n d u s t r y , i n d u s t r yo r g a n i z a t i o n ，i n d u s t r y d e v e l o p m e n t ，l i f e c y c l e 图表目录 图1 1 本文研究框架3 图2 - 1s c p 范式1 1 图3 1 中国历年国内生产总值1 7 图3 2 中国历年人均国内生产总值及居民消费水平 图3 - 3 中国日化产业历年产成品( 单位：千元) 图3 4 中国食品及饮料制造业历年产值 图3 - 5 认为包装的质量是决定产品质量的重要因素之一的消费者比重 图3 6 认为包装的质量会影响品牌形象的消费者比重 图3 7 收入与消费态度对应性分析结果 图3 8 品牌形象与购买决定对应性分析结果 图3 9 制造业产业生命周期划分 图3 1 0 中国历年包装工业产值和增长率以及塑料包装工业产值和增长率 图4 - 12 0 0 5 年消费品包装行业不同包装材料所占比重 图4 - 22 0 0 4 年全球分地区包装产业产值比重( 单位： 图 32 0 0 4 年全球包装产业材料比重 亿美元) 图籼4 美国国家g d p 增长情况( 1 9 9 5 = 1 0 0 ) ( 2 加2 - 2 0 0 6 ) 图4 - 5 日本g d p 及历年增长率 表4 - 1 植草益行业集中度分类指标 表4 2 中国包装产业规模结构 表4 3 我国塑料包装箱及容器历年不同规模企业数 表4 - 4 我国塑料薄膜制造业历年不同规模企业数 表4 - 5 中国塑料包装制造产业历年企业单位数与亏损企业单位数 表4 - 6 中国塑料包装业分区域产值情况及增长环比( 亿元) 表4 7 中国塑料包装制造产业企业类型结构3 8 图5 1 紫江集团历年主营业务收入及增长率4 6 图5 2 循环经济生态链的延长与整合4 9 图5 3 我国运输或包装货物的塑料制品；塑料制塞、盖等出n i l ( 千克) 5 3 表5 11 9 9 9 年欧、美、日、中塑料回收与处理数据5 0 表5 - 2 2 0 0 4 年中国塑料包装产业利润率。5 2 表5 - 3 中国塑料包装制造产业资源配置效率比较5 4 表5 - 4 塑料薄膜制造行业中外资企业与国有企业效率比较 表5 5 中国塑料包装产业规模结构效率比较 表5 6 塑料薄膜制造行业不同规模企业数量及利润比重 表5 7 塑料薄膜制造行业企业规模结构比较 表5 8 塑料丝、绳及编织品制造行业企业规模结构比较 表5 - 9 塑料包装箱及容器制造行业企业规模结构比较 图6 - 1 历年西欧国家啤酒包装分类消费量 图6 - 2 历年东欧国家啤酒包装分类消费量 图6 - 3 中国塑料包装制造产业生命周期及产业组织 i v 堪坶殂殂笼乃勰汐孔n驺弭弘弘竹 弱巧弱硒钉曲矾 论文独创性声明 本沧文是我个人徂：导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名：毕h 期：五型越 论文使用授权声明 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位沦文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校l _ l _ 以公布沦文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 作者签名：单导师签名 日期 第一章绪论 1 1 研究背景与目的 随着人们需求层次的不断提高，人们对各种商品的期望效用也相应提高。消 费者除了关注核心利益产品外，也越来越重视商品的附加价值、潜在价值等方面。 人要衣装，物要包装，包装越来越受到人们的重视，它不仅能起到保护商品、 美化商品的积极作用，更能促进商品的销售，成为市场竞争的一种利器，而同时， 随着包装业的不断发展，包装已经成为商品经济的重要环节，作为国民经济的配 套服务产业，伴随着我国国民经济的不断提升，特别是改革开放以来，在社会主 义市场经济体制下，我国的包装业发展迅猛。我国的包装工业总产值已经从1 9 8 1 年的7 2 亿元上升到2 0 0 6 年的近6 0 0 0 亿元，已经形成一个以纸、塑料、金属、 玻璃、印刷、机械为主要构成、拥有一定现代化技术与装备、门类较齐全的现代 工业体系。2 0 0 4 年包装工业在我国4 0 多个行业的排名中己从最后一位升至第1 2 位。在与其他制造业的对比分析中，包装业的利润总额增长率高达4 4 5 ，销售 收入增长率达到2 1 3 8 ，远高于其他行业，包装业成为我国极具发展能力的“朝 阳产业”。 从2 0 0 4 年8 月开始，麦当劳将整个北美市场供应的纸塑包装牛奶换成了 2 5 0 m l 塑料瓶的个人装，此举获得了出人意料的成功牛奶单品销量翻了一 番。由此可以看出，塑料包装在消费品行业的受欢迎程度。 塑料材料的发展方向是提高性能、降低成本和有利于环保。随着新材料，新 品种的开发，以及加工技术和机械的改进，提高了材料和包装制品的性能。既降 低了材料消耗和成本，又符合人们对环境的要求。据欧洲塑料生产厂家协会 ( a p m e ) 的研究报告表明，近1 0 年来用于包装的塑料平均下降2 8 ，每年减 少用量1 8 0 万吨以上，其中塑料包装薄膜最为有效，占节省的7 0 以上。塑料软 包装消费年均增长率一直都高于其它包装方式。 以塑料工业最发达的美国、日本和德国为例，包装用塑料分别占塑料总消费 量的2 7 2 ，3 2 8 和2 7 2 ，而我国目前的塑料包装用塑料仅占塑料总消费量 的5 左右。 相对于国外塑料包装的飞速发展，我国的塑料包装产业仍有巨大的增长潜力 和增长空间及广阔的发展前景，但是我国的包装产业长期以来存在着重复建设、 产业集中度低、规模分散、无序竞争和技术水平较低等状况，这些直接影响了我 国包装产业的整体竞争能力，都与我国包装产业的产业组织模式密切相关。 因而研究我国塑料包装产业组织状况与产业发展情况，引导我国的塑料包装 产业健康成长，具有非常重要的理论和实践意义。 1 2 研究内容、研究方法与框架 1 2 1 研究内容与研究方法 本文主要研究的是在中国塑料包装产业目前所处的生命周期阶段中，产业组 织的主要特征，包括市场结构如何影响市场行为，市场行为又影响了市场绩效的 高低，同时运用动态的分析方法，当前的产业组织的特征及经济的发展对塑料包 装产业发展的新趋势有相应的影响，而新趋势有对产业组织特征的新特点及趋势 有极大的影响。为了增强产业竞争力，从产业组织的角度应该采取的战略及措施， 包括政府从宏观层面上可以采取怎么样的产业组织政策以引导产业的发展和竞 争力的增强，行业协会等在中观层面上应该扮演什么样的角色以及企业等在微观 层面上应该如何应对国际力量的挑战，增强自身的竞争力。 本文主要用产业组织理论对中国的塑料包装产业组织进行了分析，有针对性 地对中国塑料包装产业的市场结构、市场行为及市场绩效进行了研究，采用定性 分析和定量分析相结合，实证研究与规范研究相结合的分析方法，并且对比了国 际和国内的塑料包装产业的发展与现状，对中国的塑料包装产业进行了全面深入 的研究。 1 2 2 研究框架 本文的研究框架如下图1 1 所示： 2 图1 1 本文研究框架 本文首先分析了中国塑料产业发展的产业环境，其中分析了需求环境和供给 环境以及我国塑料包装产业的生命周期，市场需求环境中以塑料喷枪行业为例， 运用统计分析的方法研究了最终消费者对塑料包装产品的感知。 紧接着对比研究了国外塑料包装产业和我国塑料包装产业的市场结构，确定 了我国塑料包装产业所处的市场类型，市场结构导致了相应的市场行为，同时市 场行为还对市场结构有反作用影响。通过研究我国塑料包装产业的市场结构和市 场行为，说明了我国塑料包装产业的市场绩效，而同时市场绩效又对市场行为有 相应的反作用。 塑料包装产业现今的产业组织及世界经济的发展和对环境保护的重视使得 塑料包装产业有其新的发展趋势，而新的发展趋势对将来的中国塑料包装制造产 业的市场结构、市场行为及市场绩效又有新的影响，会促使他们发生相应的变化。 特定的市场行为需要政府采取特定的对策来发展该产业，政府的产业组织政 策在一定程度上反作用影响了产业的市场结构和产业绩效，同时塑料包装产业发 展的新趋势也使得我国必须采取相应的塑料包装产业发展对策。 3 1 3 本文的创新之处 本文主要的创新之处在于采用了动态的分析方法，不但研究中国塑料包装制 造产业目前所处的产业生命周期中的产业组织，同时研究了塑料包装制造产业的 发展趋势，新的发展趋势会对中国塑料包装制造产业产生一定的影响，使得产业 组织的特征发生相应的变化，产业组织的新特征会对市场绩效也发生很大的变 化，会影响到政府的产业政策。整个过程是动态的、连续的，而作为制定政策的 中国政府而言，考虑的应该不仅是目前所处的产业生命周期中的产业组织的特 征，同时也应看到新的趋势会产生的新的产业组织特征，制定相应的产业组织政 策，引导中国塑料包装制造产业不断发展改善，提高竞争力。 作为正在成长中的中国塑料包装产业，其产业组织发展状况等统计都不甚完 备，因而研究该产业的发展及对策具有非常重要的意义。 其次，本文把塑料包装产业的新趋向纳入整个框架，与整个塑料包装产业的 产业组织状况互相影响，共同作用于塑料包装产业发展的对策，并受到产业发展 对策的影响。 再者，本文把最终消费者对塑料包装的感知与理解也考虑在产业环境中来， 因为随着前端客户市场竞争的激烈加剧，最终消费者的意愿也在很大程度上影响 了中国塑料包装制造产业客户的选择。 1 4 本文的结构 本文全文共分为七章，各章节结构如下： 第一章前言部分主要论述了本文的研究背景及目的，作为中国经济发展中的 “朝阳产业”，塑料包装制造产业近些年产值增长速度非常快，而在国外，塑料 包装制造产业对经济发展的贡献非常之大，相比较而言，中国的塑料包装制造产 业还有很大的发展潜力和空间，因此研究中国塑料包装产业的产业组织具有非常 重要的理论和实践意义。本文主要是基于产业组织角度的中国塑料包装制造产业 的研究，研究方法是定量与定性相结合，实证研究方法与规范研究方法相结合。 本章还介绍了本文的研究框架与研究创新之处。 第二章主要论述了目前的研究现状，从概念、包装及塑料包装产业的研究现 状来论述了目前的研究现状，同时论述了产业组织理论的演进及产业发展和产业 生命周期理论的研究现状。 第三章主要分析了中国塑料包装产业发展的产业环境。包括中国该产业的历 史演进，论述了中国包装产业及塑料包装产业的发展历程。进而分析了中国塑料 4 包装制造产业的市场需求环境，分为两个部分，第一部从日化用品、食品饮料和 医药三个方面分析了中国对塑料包装产品快速增长的需求，第二部分以塑料喷枪 为例，用实证的分析方法分析论述了中国最终消费者对塑料包装产品的感知，以 了解中国塑料包装产品的最终需求环境。本章第三个部分分析了中国塑料包装制 造产业的市场供求环境，从塑料原料的供应、塑料包装机械的供应两个方面来分 析了供应市场的状况，第四个部分分析了中国塑料包装制造产业的生命周期。 第四章分析了中国塑料包装制造产业的市场结构，首先分析了国外塑料包装 制造产业的现状，进而分析了中国塑料包装产业的市场结构，从市场集中度、产 品差别化、进入与退出壁垒、区域结构与企业类型结构以及规模经济和范围经济 几个方面分析了中国塑料包装制造产业的市场结构特点。 第五章分析了中国塑料包装制造产业的市场行为和市场绩效。市场行为主要 从竞争行为、技术创新、集群行为、兼并与联盟行为、一体化行为以及循环经济 几个方面来分析，市场绩效主要从利润率、创新能力、出口能力、产业资源配置 效率以及规模结构效率几个方面来分析。 第六章主要分析了塑料包装制造产业发展的新趋势，包括需求领域的新发展 以及新材料的开发等方面。本章主要论述了产业发展的新趋势对中国塑料包装产 业组织的影响趋势，产业组织的新特点。 第七章主要讨论了中国塑料包装制造产业发展的对策研究，首先是政府应该 采取的产业组织政策，依照于中国塑料包装制造产业目前的市场结构、市场行为 以及市场绩效制定相应的产业组织政策，引导中国塑料包装制造产业健康快速发 展，同时行业协会及企业也应该采取相应的对策来应对来自全球的国际化的竞争 和挑战。 第八章主要总结了本文的研究结论与研究展望。 2 1 概念界定 第二章文献综述 2 1 1 包装、塑料与塑料包装 根据菲利普科特勒给包装下的定义，“包装是指设计并生产容器或包裹物 的一系列活动。这种容器或包裹物被称作包装。在这里，包装有双重含义：一是 指为产品设计包装物的活动过程；二是指盛装产品的容器或其它包装物品，即包 装物。”显然，这个定义现在已经无法概括包装的全部内涵，现代包装在其漫长 曲折的发展变化中不断丰富自己的内涵，时至今日，包装不仅是产品的容器，更 是艺术的结晶，信息的载体，品牌的标志，无声的推销员。现代产品包装一般包 括以下几个部分：首要包装，即产品的直接包装，如牙膏皮、啤酒瓶；次要包装， 既保护着产品首要包装的包装物；装运包装，即是为便于储存，识别某些产品的 包装。 包装的功能包括：( 1 ) 保护功能：最基本，也是最重要的功能，包装应能保 护产品，使之不受损害与损失；( 2 ) 方便功能：现代商品的包装应能为人们带来 许多方便，对于提高工作效率和生活质量都能发挥重要作用。应能方便生产、方 便储存、方便使用及方便处理；( 3 ) 销售功能：包装如无声的推销员，良好的包 装能引起消费者的主意，激发消费者的购买欲望。通过包装设计来实现包装的销 售功能 塑料是一种以合成树脂为主要原料，经人工合成的高分子有机化合物，在一 定的温度、压力条件下并加适当的增塑剂、着色剂、稳定剂、填料、润滑剂、抗 静电剂等助剂而制成的，具有一定的形状的，并在常温下保持形状不变的材料。 塑料以其独特的性能广泛应用于产品包装中，作为一种包装材料，大大改变 了整个商品包装的面貌。塑料包装材料的主要性能包括：机械性能好、化学性能 稳定、良好的加工性、优良的电绝缘性、具有美感( 透明、滑润、柔软、光洁、 鲜艳) 以及便于印刷。 2 1 2 包装产业与塑料包装产业 产业是经济生活中常用的概念，包括了国民经济中的各行各业，如种植、钢 铁、邮政等。简而言之，产业是具有某种相同属性的企业集合，产业的形成和发 6 展伴随着社会生产力的不断发展，是社会分工的产物。 包装产业一般包括纸包装、塑料包装、玻璃包装、金属包装、包装机械、包 装印刷等，各国的分类不太一致。 塑料包装产业在中国一般包括：软包装薄膜、塑编制品、包装容器、泡沫包 装材料、包装片材等。其中软包装薄膜又包括b o p p 、b o p e t 、b o p a 、c p p 、 功能型复合膜( 袋) 、共挤包装膜等。 2 2 研究现状 近年来包装产业发展非常迅速，大家都意识到包装在企业发展、产品销售中 的重要的地位，但是相比于其他产业还是一个不太成熟的“朝阳产业”，因此， 目前国内外对于包装产业的研究非常少。o l g aa m p u e r o 和n a t a l i av i l a ( 2 0 0 6 ) 从顾客感知角度研究了包装在企业发展过程中的重要。研究发现，每一个产品定 位战略都和相应的包装有很大的关系。 庾晋，周洁通过对美国包装行业包装理念的分析，探讨了美国包装行业中包 装材料、包装设备和技术、包装设计以及食品包装的发展趋势。丹羽重义( 1 9 9 3 ) 研究了日本包装产业的结构变化，分析了包装产业的三个组成部分及当时的日本 包装产业三个部分的一些变化，指出包装是供应厂商的武器。梅葆等( 2 0 0 6 ) 概 括了美国包装业发展的四大特点：环保化、多样化、软包化及促销化，分析了包 装材料发展的趋势：塑料和纸为主体材料、代木包装受青睐，同时还概括了包装 机械产业的发展趋势，指出整个产业在追求独创性的包装设计及食品包装的受青 睐。 张晓琪等人( 2 0 0 4 ) 分析了中国包装产业的发展现状及面i 艋的时代背景，制 定了中国包装产业的发展战略，为我国包装产业的发展设定了主要经济指标及发 展趋势分析，提出了战略发展的措施。 柯丹( 2 0 0 3 ) 研究了包装业的市场竞争战略，从企业的外部环境和自身能力 入手，分别在波特五种竞争力模型和企业核心能力的基础上，分析了企业如何在 市场竞争中克服竞争对手的抵制发展核心竞争力，分别提到了企业作为行业中的 新生力量应采取的策略，结合中国包装业的发展状况提出了适宜的包装企业竞争 策略。赵文俐( 2 0 0 1 ) 研究了我国包装工业的现状，认为我国包装工业具有规模 小、技术复杂、与其它商品生产行业联系密切及既是国民经济的辅助行业又是必 不可少的独立性行业的特点，将企业战略的理论与我国包装工业企业发展的实践 相结合，提出了我国包装工业企业的发展战略。 马晓河( 2 0 0 4 ) 分析了我国包装产业目前的现状，指出我国应大力发展集群 式包装产业，规范包装业市场竞争，提升包装业的竞争力。 7 而对于塑料包装产业的材料分析方面，研究人员比较多，研究内容方面也比 较偏重于技术层面。 绿色包装方面，武军( 2 0 0 0 ) 在绿色包装一书中系统介绍了绿色包装的 定义、内涵、有关法规及标准，以及绿色贸易壁垒、绿色包装系统的设计、绿色 包装材料、包装废弃物的回收利用、绿色包装工程的评估体系及衡量标准等。 2 3 产业及产业组织理论演进 产业组织理论是应用微观经济学的一个分支，研究市场的运作和绩效，以及 处于市场中的企业和政府的行为，是现代产业经济学的一个重要组成部分，它对 于深入研究市场经济发展过程中产业内部企业之问竞争与垄断及规模经济的关 系和矛盾，着力探讨产业组织状况及其变动对产业内资源配置效率的影响，寻找 提高经济效率和维持合理的市场秩序的战略和方法具有重要的意义。 ( 1 ) 产业及产业组织定义 产业在不同的历史时期和不同的理论研究领域有着不同的含义。在经济理论 研究中，随着社会生产力的不断提高，产业的内涵不断充实和丰富，其外延也不 断扩展，由重农学派时期专指农业，扩展到资本主义工业高度发展时期主要指工 业，再扩展到近代以后包括农业、工业、服务业三大产业及其各细分产业。在产 业经济学中对产业的定义为“具有某种同类属性的具有相互作用的经济活动组成 的集合或者系统”。 迈克尔波特把产业定义为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合。这样 定义的产业所包括的产品，其相对竞争优势的来源都相似。例如小汽车、传真机、 洗衣粉等都可以独立被视为一个产业。这样定义产业就可以把企业、产业和国家 结合起来分析，从而为全面、正确的分析产业竞争力提供一个分析框架一方面， 企业可以分析某一产业结构，确定自己企业在该产业中的相对竞争优势，以及应 采取的竞争战略；另一方面，某个国家也可以以某一产业为中心，分析该国各方 面的环境因素如何影响企业在该产业中的竞争优势。基于该定义，塑料包装产业 就是生产塑料包装产品的集合，为以后本文从产业角度分析塑料包装产业的竞争 力奠定了基础。 所谓产业组织，是指同一产业内企业问的组织或者市场关系，这种企业之间 的市场关系主要包括：交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系。对产业 组织的研究主要是以竞争和垄断及规模经济的关系和矛盾为基本线索，对企业之 间的这种现实市场关系进行具体描述和说明。 产业组织考察的是同一产业内的企业，即处于同一商品市场的企业之间的市 场关系。这里所指的商品的同一性，主要指企业之间或同一企业生产的商品的主 8 要性能必须基本相同，商品之间具有高度的替代关系。因此，产业组织理论中所 指的产业，是指以同一商品市场为单位划分的狭义的产业。 ( 2 ) 产业组织理论演进 产业组织理论是西方经济学的一门新兴分支学科，它在1 9 世纪末2 0 世纪初 期垄断成为当代资本主义经济主要特征的背景下迅速发展起来并得到了广泛应 用。他所要解决的核心问题是在保护企业竞争力的同时，充分利用规模经济。在 商品经济条件下，竞争是推动企业内部不断重新组合、实现资源优化配置的根本 机制。但是在社会化大生产条件下，生产集中化和专业化、协作和联合是合理配 置资源、提高经济效益的客观要求。然而企业追求规模经济的结果，会导致垄断 的产生，垄断又会阻碍价格机制，扼杀自由竞争，是经济活动失去活力，破坏资 源的合理分配，这就是著名的“马歇尔冲突”。竞争和规模经济之间的矛盾无论 是在资本主义社会还是社会主义社会都客观存在。微观上影响着企业的生存和发 展，宏观上决定国民经济整体效益。两者之间的矛盾都不会自发调节，必须依靠 国家的产业政策，特别是以产业组织理论为依据的产业组织政策来协调。 产业组织理论的发展历程可以分为两个阶段，以实证和案例分析为主的“九 产业组织理论”和基于博弈论和信息经济学理论的“新产业组织理论”。 2 3 1 产业组织理论一哈佛学派的s c p 分析 哈佛学派是比较完整的研究产业组织理论体系的一个学派，它的形成标志着 产业组织理论进入了以正统理论为主干的多元化发展阶段。该理论以新古典学派 的价格理论为基础，在承袭一系列理论研究成果的同时，以实证研究为主要手段 把产业分解成特定的市场，形成了著名的“结构( s t r u c t u r e ) 一行为( c o n d u c t ) 一绩效( p e r f o r m a n c e ) ”范式，按照这个范式，市场结构( 市场上买主和卖主的 数量、产品差异程度、成本结构、供给者垂直一体化、进入壁垒等) 决定了企业 的行为( 包括价格、研究与开发、投资和广告等) ，企业的各种行为使得企业的 绩效( 效率、价格与边际成本的比率、创新、价格水平、就业水平等) 大不相同。 同时该理论通过对市场关系的各方面进行实际测量，从市场结构、市场行为和市 场绩效三个方面提出政府公共政策( 产业组织政策) ，从而规范了产业组织的理 论体系。这一范式强调经验性的产业研究，目的在于揭示产业间的实证规律。 哈佛学派的产业组织理论是在吸收和继承马歇尔完全竞争的市场结构理论、 张伯伦的垄断竞争理论和克拉克的有效竞争理论的基础上形成的。其代表人物为 梅森( m a s o n ) 和贝恩( b a i n ) 等，其中贝恩为集大成者。 梅森是哈佛学派产业组织理论的开创者，他建立了一个产业组织研究小组， 以深入的个案研究为手段分析若干行业的市场结构。梅森提出了产业组织的理论 体系和研究方向，将以往有关有效竞争的定义和实现有效竞争的条件的论述，归 纳为两大类基本的有效竞争标准：一是将能够维护有效竞争的市场结构的形成的 条件归纳为市场结构标准；二是将从市场绩效角度来判断竞争有效性的标准归纳 为市场绩效标准。即是有效竞争标准的二分法。 贝恩为梅森的弟子，1 9 5 9 年出版了产业组织一书，系统地提出了产业 组织理论的基本框架，标志着现代产业组织理论的基本形成。总结了已有的研究 成果特别是哈佛学派的研究成果，第一次完整而系统地论述了产业组织的理论体 系。其两个主要标志是：( 1 ) 明确的阐述了产业组织研究的目的和方法；( 2 ) 提 出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为和市场绩效，并把 这三个范畴和国家在这个问题上的公共政策( 即产业组织政策) 联系起来，规范 了产业组织理论的理论体系。 科斯、威廉姆森、席勒等人在此基础上作了进一步的补充和完善，认为市场 结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。某一市场结构又取决于特定情况下 市场供求的基本环境，从而形成了s c p 框架的产业组织理论体系，这也标志着 以哈佛大学为主要基地的正统产业组织理论的形成。 哈佛学派的s c p 分析框架如下，其基本分析程序是按照市场结构一市场行 为一市场绩效一产业组织政策展开的。市场结构决定企业在市场中的行为，而 企业行为又决定市场运作的绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，最重要是要 通过产业组织政策调整和直接改善不合理的市场结构。 其中，产业组织政策是指为了促进资源在产业内企业间的合理配置以获得理 想的市场绩效，由政府制定用以引导和干预市场结构和市场行为，调节企业间关 系的公共政策。其实质是通过协调竞争与规模经济以及其他市场关系，建立和完 善正常的市场秩序，促进有效竞争态势的形成。产业组织政策通常包括两大类， 一类是在大多数竞争性产业中用于保护和鼓励竞争、限制市场垄断和其他不正当 竞争行为发生的促进竞争政策，主要包括反垄断政策和反不正当竞争行为政策以 及中小企业政策等；另一类是鼓励专业化和规模经济的产业合理化政策，它着眼 于限制过度竞争的使用，主要是指适用于那些自然垄断产业的政府直接规制政 策。 1 0 田2 - 1s c p 范式 哈佛学派的局限性： 尽管s c p 方法被广泛应用于跨行业的研究，但是不可否认，随着产业组织 实践的发展，哈佛学派的产业组织理论日益显现出其固有的局限性。首先，市场 结构、厂商行为和运行绩效之间的关系远不是如此简单和确定，而是非常错综复 杂的；其次，s c p 分析范式是静态的，看不到变化：对市场结构的过分强调，使 得正统产业组织理论无法将决定企业行为的其他因素( 如企业内部产权、交易费 用和信息成本的存在) 纳入分析框架，限制了产业组织理论的发展；最后，单一 的目标假设忽视了因企业类型的差异带来的企业目标进而企业行为的差异，从而 把企业目标差异带来的多样化的企业行为均视为仅受市场结构( 主要是集中度) 决定的相对单一的企业行为。 1 1 2 3 2 产业组织理论的芝加哥学派 针对哈佛学派产业组织理论存在的缺陷，从6 0 年代末期，一些经济学家在 不放弃s c p 分析框架的前提下，对正统的产业组织理论进行了修正和补充，并 在年代发展形成新产业组织理论。其中，最具影响的是芝加哥学派的产业组 织理论和鲍莫尔( w m i a mb a u m 0 1 ) 等人的可竞争市场理论等。 产业组织理论的芝加哥学派是6 0 年代后期在对哈佛学派的批判中崛起的， 其代表人物是施蒂格勒、德姆塞茨、布罗曾、波斯纳等，它与哈佛学派的产业组 织理论的不同观点主要表现在以下几个方面： ( 1 ) 在理论基础上更加信守新古典主义。芝加哥学派信奉自由市场经济中 竞争机制的作用，强调新古典学派价格理论在产业活动分析中的适用性，坚持认 为产业组织及公共政策问题仍然应该通过价格理论的视角来研究，力图重新把价 格理论中完全竞争和垄断这两个传统观念作为剖析产业组织问题的根本概念，从 而与哈佛学派在产业分析过程中更重视价格理论难以解释的问题，并把这些问题 用产品差别和进入壁垒等新的概念加以说明的说法，在方法论上形成鲜明对照。 ( 2 ) 在分析框架上改变了单向和静态的研究模式。s c p 框架应该是一个循 环的流程，s 、c 、p 之间并非只是一个简单的s c p ，而且还存在着p c s 这样一个反向决定，从长期看，s c p 框架实质上是一个周而复始、不断发展的循 环过程。芝加哥学派认为，s c p 之间的关系主要体现为p c s ，即市场绩效决 定市场行为进而决定市场结构。由于一些企业在剧烈的市场竞争中能取得更高的 生产效率，所以他们才能获得高额利润，并进而促进企业规模的扩大和市场集中 度的提高，形成以大企业和高集中为特征的市场结构。由于芝加哥学派注重效率 标准，因此也被称为“效率主义”。 ( 3 ) 反对哈佛学派所主张的对长期存在的过度集中的大企业采取分割政策 和实行严格的兼并控制的做法。芝加哥学派认为，大企业的形成和生产的集中是 通过企业内部或外部增长来实现的。企业内部增长表明这些企业具有超越竞争对 手的生产效率，如果对这种通过内部增长形成的大企业进行分割，就等于破坏了 效率增长的源泉。同样，兼并是企业实现外部增长的基本途径，兼并的结果会使 社会资源从经营不善、效率低下的企业向具有生存能力、效率高的企业转移，从 而提高资源的配置效率。只要不存在人为的市场禁入轨制，潜在的竞争压力会迫 使兼并后的大企业仍然处于竞争压力之中。因此，反托拉斯政策的重点应对企业 的市场行为进行干预，其中主要是对卡特尔等企业间价格协调行为和分配市场的 协调行为实行禁止和控制，因为这些市场行为限制了产出，不能提高生产效率。 ( 4 ) 修改了由贝恩创立的进入壁垒理论。施蒂格勒巴进入壁垒定义为在每 一产量或部分产量中，必须由寻求进入的厂商承受，但已有场上却不必承担的生 产成本。根据这一定义，传统的作为形成进入壁垒的许多因素，如规模经济、特 殊资源、产品差别化等不再被看作进入壁垒，而是实现经济效率性的手段。在施 蒂格勒看来，除了政府的进入规制以外，由于真正的进入壁垒在实际中几乎不存 在，因此市场中的现存企业都面临着潜在进入者的威胁。施蒂格勒特别强调的市 政府的进入规制这一人为壁垒，据此他提出了一系列的政府管制政策和产业政策 建议。芝加哥学派的这一观点对以后可竞争市场理论的形成有很大的影响。 2 3 3 可竞争市场理论 可竞争市场理论是以完全可竞争市场及沉没成本等概念的分析为中心的，来 推导可持续的有效率的产业组织的基本态势及其内生的形成过程，是鲍莫尔、帕 恩查和韦利格等人在芝加哥学派产业组织理论的基础上提出来的。所谓完全可竞 争市场，是指市场内的企业当其从该市场退出时完全不用负担不可收回的沉没成 本，从而企业进入和退出完全自由的市场。完全可竞争市场是相对于传统的完全 竞争概念所提出的一种理念型的市场概念。与完全竞争必须满足存在大量且小规 模的买者和卖者、而且不存在产品差别化和进入壁垒等市场结构条件不同，完全 可竞争市场可以不依存于这种特殊的原子型市场结构。在存在着新企业随时进入 市场的潜在竞争压力的条件下，即使仅有一个企业垄断市场，没有其他竞争对手， 这家垄断企业所能获取的资本收益率也不会高于完全竞争市场上的正常收益率。 因此，良好的市场效率和技术效率等市场绩效，在传统哈佛学派的理想的市场结 构以外也是可以实现的。 在完全可竞争市场中，不存在施蒂格勒意义上的进入壁垒。市场是否完全可 竞争，仅仅取决于是否存在沉没成本，而与产业内企业数量的多少无关。沉没成 本的大小决定了企业从市场退出的难易程度，从而影响着企业的进入决策。沉没 成本越大，企业退出越困难，因而市场进入压力就越小，现存企业的压力就越小。 在这一点上，鲍莫尔等人的可竞争市场理论，与传统的产业组织理论中讲规模经 济性、产品差别化和绝对费用差别等作为进入壁垒的决定因素有很大差别。 完全可竞争市场是分析产业结构的基准一在理想化极限情况基础下的基 准。在完全可竞争市场中，由于沉没成本为零，因此潜在的进入者为了追求利润 会迅速的进入任何一个具有高额利润的部门，并能够在现存企业对进入做出反应 前无摩擦的快速撤出。因此，无论是垄断市场还是寡占市场，任何企业都不能维 持能带来超额利润的价格和低效率的生产组织，即使是独家垄断的企业，也只能 制定超额利润为零的可维持价格，以防止前在竞争者进入市场。完全可竞争市场 的均衡，是在现存企业的价格和市场地位可持续条件下达到的，此时有效率的产 业组织成为一种内生的结果。完全可竞争市场分析的基本结论之一是：垄断并不 必然使福利受损。相反，在某些条件下，在可竞争市场的垄断均衡中，总消费者 剩余和生产者剩余都能被很大的极大化。 2 4 产业发展及产业生命周期理论 产业发展( i n d u s t r yd e v e l o p m e n t ) 这个词汇，在西方文献中，经常与产业演 化( i n d u s t r ye v o l u t i o n ) 、产业动态( i n d u s t wd y n a m i c ) 共同使用，而且使用的频 率低于产业演化。而在西方文献中，也很少见到对于产业发展的正式定义，大多 数情况下它都泛指一个批产业发展变化的历史过程，并没有对它作出明确的内 涵界定。苏东水( 2 0 0 0 ) 认为，“产业发展与经济发展相类似，是一个从低级向 高级不断演进、具有内在逻辑，不以人们意志为转移的客观历史过程。认为，产 业发展是指产业的产生、成长和过程，既包括单个产业的进化过程，又包括产业 总体、即整个国民经济的进化过程。这里的进化过程，其实质就是一个结构变化 的过程。”他认为经济发展包含了产业发展，同是经济发展又是以产业发展为前 提和基础的。我们赞成其认为产业发展既包括单个产业的进化过程又包括产业总 体的进化过程的观点，但是认为实质就是“结构变化的过程”的认识是不够的， 产业发展不仅包括结构的变化，也包括诸如技术演进、组织变迁、行为演变等一 系列现象，结构的变化只是其中的一个部分。关于从低级到高级不断演进的观点 部分赞成，但是认为在演进过程中，产业发展在很大程度上体现出对特定环境的 适应性行为的特征，而不是直线的从低级到高级的进化过程。产业发展是指一个 国家或地区的不断进步的产业演进的动态过程，其本质在于不断进步。譬如非洲 的种植业显然不太能视为产业发展的案例，尽管它的产值不断增长。或者简言之， 单纯量的增长不能视为发展。产业发展实际上就是产业从低级到高级、从无序到 有序、从不成熟到成熟、从不合理到合理的动态演进、不断循环上升的过程。 就单个产业而言，它有着产生、成长、成熟、衰退的生命周期。在单个产业 内部，构成产业的企业的个数、市场力量、市场战略也在变化。从整个国民经济 而言，不同的产业所扮演的角色也在不断变化：有的行业，如汽车业，逐渐从边 缘角色变成国民经济中的基础行业；有的产业，如纺织业，则逐渐从随着时间的 发展又逐渐消亡。有的产业虽然还是原来的名称，但整个生产过程有了完全的改 变。随着技术的发展，从单个产业中分离出更多的产业；另一方面，信息时代的 到来，出版业、电视业、电信业等行业之间的边界变得模糊，表现出融合的趋