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华中农业大学2 0 0 6 届硕十学位论文：中国农产品出口俄罗斯前景研究 摘要 本文主要立足于实证研究，以定性研究为主，结合部分定量研究，对中国出口俄 罗斯农产品前景进行了分析。 文章首先分析了中国对俄农产品出口的贸易结构，指出中俄农产品贸易规模逐年 增加，结构不断调整，中国几乎所有的农产品都存在对俄贸易优势，但是这种优势 逐年递减，中钱农产品贸易存在着一定互补性。 随后分析了俄罗斯农产品进口地理方向的改变，并对中国在俄罗斯农产品市场上 的竞争对手进行了分析，指出俄罗斯农产品进口市场竞争激烈，贸易流向有从传统 的欧美向亚洲及南美转移的趋势，短期内由于与美国及欧洲一些国家贸易相似度较 大形成激烈竞争，长期内与贸易相似度低的北欧及南美国家形成竞争，因为这些国 家与中国贸易相似度低是因为它们已经形成了对俄农产品出口强势品种，并且占据 了极大的市场份额。 紧接着分析了俄罗斯农产品进口关税结构及俄罗斯农业政策变化对其农产品进 口市场的影响。农产品进口关税方面俄罗斯对肉类、鱼类、水生动物及其制品等高 端农产品采用了较高的进口税率；俄罗斯农业政策方面，俄罗斯国内市场化改革影 晌其农产品生产及进口，使其动物农产品的生产萎缩，进口增加；植物农产品的生 产萎缩，进口也萎缩。在整个俄农产品进口市场上表现为肉、蛋、奶，糖、酒等高 端农产品的进口增加。 最后指出中国对俄罗斯农产品出口很大程度上受俄罗斯农业政策变化的影响，对 中国出口俄罗斯农产品的优势种类进行了分析，指出了未来对俄农产品出口应注意 的问题。 关键词：农产品、出口、俄罗斯 华中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口散罗斯前景研究 a b s t r a c t t h i sp a p e ri sm a i n l yb a s e do r lt h ed e m o n s t r a t i o nr e s e a l c h c o m b i n e 、析t l is o m e q u a n t i t a t i v es t u d y , b a s a lo nq u a l i t a t i v es t u d y , a n a l y s i s e dt h ep r o s p e c to ft h ea g r i c u l t u r a l p r o d u c te x p o r t e dt ot h er u s s i a nf r o mc h i n a f i r s t l y , h a sa n a l y z e dt h et r a d es t r u c t u r eo f t h ea g r i c u l t u r a lp r o d u c t st h a tc h i n ae x p o r t s t or u s s i a n ，p o i n t e do u tt h et r a d es c a l ei n c r e a s e de a c hy e a rb e t w e e nc h i n e s ea n dr u s s i a n , t h es t r u c t u r ec o n t i n u a lr e a d j u s t m e n t , a n da l m o s ta l lt h ea g r i c u l t u r a lp r o d u c t sh a st h et r a d e s u p e r i o r i t yt or u s s i a n , b u tt h i sk i n do f s u p e r i o r i t yd e c r e a s e sp r o g r e s s i v e l yy e a rb yy e a r , t h e c h i n e s ea n dr u s s i a na g r i c u l t u r a lp r o d u c tt r a d eh a st h ec e r t a i nc o m p l e m e n t a r i t y a f t e r w a r d sh a sp o i n t e do u tt h ec h a n g eo ft h eg e o g r a p h i c a ld i r e c t i o ni nr u s s i a n a g r i c u l t u r a lp r o d u c t si m p o 吒a n dh a sc a r r i e do nt h ea n a l y s i so ft h ec h i n a sc o m p e t i t o ri n r u s s i a na g r i c u l t u r a lp r o d u c ti m p o r tm a r k e t ，u n d e rt h ei n t e n s e l yc o m p e t i t i o n , t h et r a d e f l o w st oh a st h et e n d e n c yc h a n g e df r o mt r a d i t i o n a le u r o p ea n da m e r i c at oa s i aa n ds o u t h a m e f i c a ，i nt h es h o r t - t e r m 。a m e r i c a na n de u r o p e a na r ec h i n a sc o m p e t e ri nr u s s i a n a g r i c u l t u r a lp r o d u c t si m p o r tm a r k e tb e c a u s eo ft h eh i g h l ye x p o r ts i m i l a r i t y , a tl o n g - t e r m n o r t h e r ne u r o p ea n dt h es o u t ha m e r i c ac o u n t r ya r et h ec o m p e t e rb c c a u $ eo ft h el o w e x p o r ts i m i l a r i t y ，t h o s ec o u n t r yh a v ea l r e a d yf o r m e dt h e i rs t r o n gp r o d o u c t ，a n do c c u p i e d t h ee n o r m o u sr u s s i a nm a r k e ts h a r e 1 1 忙f o l l o w i n gc l o s e l yh a sa n a l y z e dt h ei n f l u e n c et ot h er u s s i a na g r i c u l t u r a lp r o d u c t i m p o r tm a r k e tb yc u s t o m sd u t ys t r u c t u r ea n dt h er u s s i aa g r i c u l t u r a lp o l i c yc h a n g e a t a g r i c u l t u r a lp r o d u c ti m p o r tc u s t o m sd u t ya s p e c t ，r u s s i ah a su s e dt h eh i g hi m p o r tt a r i f f t o p r o t e c tt h em e a t s ，t h ef i s h , t h ea q u a t i ca n i m a ld e p a r t m e n t ；a tt h er u s s i aa g r i c u l t u r a lp o l i c y a s p e c t , t h e r u s s i a nd o m e s t i cm a r k e t a b i l i t yr e f o r ma f f e c t si t s a g r i c u l t u r a lp r o d u c t p r o d u c t i o na n dt h ei m p o r t , c a u s e dt h ep r o d u c t i o no ft h ea n i m a la g r i c u l t u r a lp r o d u c t w i t h e r e d i m p o r ti n c r e a s e ；a n d1 1 圮p l a n ta g r i c u l t u r a lp r o d u c tp r o d u c t i o nw i t h e r d , t h e i m p o r ta l s ow i t h e r d a ta l l ，t h ei m p o r t so ft h ee g g , m i l ls u g a r , l i q u o rc o n t o u re n d a g r i c u l t u r a lp r o d u c ti m p o r ti n c r e a s e f i n a l l yp o i n t e d o u tt h e r ea r eg r e a ti n f l u e n c eo nc h i n a sa g r i c u l t u r a l p r o d u c t e x p o r t a t i o nt or u s s i a nb yt h er u s s i aa g r i c u l t u r a lp o l i c yc h a n g e ，a n a l y s i s e dt h es u p e r i o r i t y t y p eo nc h i n aa g r i c u l t u r a lp r o d u c te x p o r t e dt or u s s i a n , h a dp o i n t e do u tf u t u r eq u e s t i o n w h i c hs h o u l dp a ya t t e n t i o nt oa ta g r i c u l t u r a lp r o d u c te x p o r tt or u s s i a n k e y w o r d s ：a g r i c u l t u r a lp r o d u c t s ；e x p o r t ；r u s s i a n 华中农业大学学位论文独创性声明及使用授权书 学位论文 灭i 熔 如需保密，解密时间年月日 是否保密 1 l 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究- r f f 及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华中农业大学或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定与我一同工作的同志 对本研究所做的任何贡献均己在论文中做了明确的说明，并表示了谢意 碱蜷缶锄、 蝴：如睁6 州日 学位论文使用授权书 本人完全了解“华中农业大学关于保存使用学位论文的规定。，即学生必 须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存提交论文的印 刷版和电子版，并提供目录捡索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存汇编学位论文本人同意华中农业大学可以用不同方式在不同媒体上 发表传播学位论文的全部或都分内容 注：保密学位论文在解密后适用于本授权书 糊黼妣稚撇名：躲仪 签名日期：山。【年6 ) 寻j - 1 日签名日期：洲年月纠甘 华中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口俄罗斯前景研究 1 绪论 1 1 研究意义 在地理上中俄有着超过43 0 0 k m 的共同边界，交通运输条件便捷，地缘优势突 出；近年来中俄关系良好，经贸合作日趋活跃，为中国进一步扩大农产品对俄出口 创造了有利的外部环境。中国大部分地区处于温带及亚热带地区，农产品产量丰富， 品种齐全，受季节性因素的影响相对较小，价格有竞争优势。 在农业方面，两国的农业结构和饮食文化有较大的不同，农产品互补性较强， 但是贸易有互补性的同时也有竞争性。农产品与其他一般产品或者服务性的贸易有 很大的区别。农业不仅具有经济职能，而且还有像保证粮食安全( f o o ds e c u r i t y ) 、保 护环境、维持社会秩序等维持国家职能所必要的社会职能。随着贸易的扩展，消费 者的福利不断增加，但也会发生以下问题，即农产品进口国的农业会不断衰落。随 后还会发生影响到农业的生产活动以及社会职能的问题。i 1 2 研究目标与内容 1 2 1 研究目标 “ 本研究是在考察中俄两国的农业贸易概况的基础上，通过对中俄农产品的比较 优势进行研究，中国在俄农产品市场竞争对手分析，以及俄罗斯农产品进口关税和 农业政策分析，来探讨中国对俄罗斯农产品出口前景。具体的研究目标包括： 第一、了解中俄两国农产品贸易概况： 第二、分析中国对俄农产品贸易是否有优势，那些产品有优势，这种优势随时 问如何变化； 第三、中国在俄罗斯农产品市场上竞争对手研究： 第四，俄罗斯农产品进口关税及农业进口政策分析： 第五，从政策层面分析俄罗斯农业政策对其农产品进口市场的巨大影响： 第六，分析中国对俄罗斯农产品出口前景 1 2 2 本文的研究内容由六部分组成 l 、对中俄农产品贸易的概况进行了分析；2 、对中俄农产品贸易结构进行了分 l 华中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口俄罗斯前景研究 析；3 、对中国在俄罗斯农产品市场上的竞争对手进行了分析；4 、分析俄罗斯农产 品进口关税结构及进口政策；5 、分析俄罗斯农业政策变化对其农产品进口市场的影 响；6 、分析中国农产品对俄出口前景。具体内容如下： 第一部分，在进入具体分析之前，首先对中俄两国农产品贸易的现状进行归纳 分析。 第二部分，按h s 编码制度分析了前2 4 章农产品中国对俄贸易的比较优势及其 变化趋势；分析了中俄农产品的出口相似性及贸易互补性。 第三部分，对中国在俄罗斯农产品市场上的竞争对手进行了分析，首先分析了 中国在俄农产品市场的主要竞争对手；其次对这些竞争对手进行了评价包括l ，市场 扩张速度与竞争力变化的评价2 ，市场开发度与竞争力的相对水平分析3 ，出口相似 水平及产品的直接竞争强度。， 。，。 第四部分，分析俄罗斯不同农产品进口关税的高低，按2 位子目分析俄罗斯前 2 4 章农产品进口关税情况，按6 位与l o 位子耳分别分析俄罗斯进口关税超3 0 与 5 0 的产品：对乌拉圭回合农产品贸易谈判成果进行了回顾，对俄罗斯农产品进口政 策及其为加入w t o 所持基本立场进行分析。 第五部分，分析了俄罗斯转型经济的基本特征，强调了俄农业政策的变化对其 农产品进口市场的巨大影响。 第六部分，分析中国对俄农产品出口前景 1 3 研究方法 由于影响贸易的因素十分复杂，特别国内国际市场日益一体化的背景下，要对 国际、国内市场进行分析和预测有一定困难，即使是进行定量分析，也会因为因素 设计不全或数据不完整使结论与实际情况相距甚远，为此，本论文主要立足于实证 研究，以定性研究为主，结合部分定量研究结果，分析俄罗斯经济改革对其农产品 进口市场的影响，并对俄罗斯农产品进口地理方向的改变进行分析，同时指出了中 国对俄农产品出口的优势品种及竞争对手在研究结论的表述方面，图形、表格等 具体方法，都得到了具体运用。 2 华中农业大学2 0 0 6 届硕上学位论文：中国农产品出口髋罗斯前景研究 2 中俄农产品贸易概况 2 1 农产品范围 w t o 农业协议包括的农产品是商品名称和编码协调制度( 即h s ，以下简称 协调制度中第l 之4 章的农产品( 鱼及鱼制品除外) 和第2 9 、3 3 、3 5 、3 8 、4 1 、 4 3 、5 0 、5 l 、5 2 、5 3 章的部分产品。考虑到在中俄农产品贸易中水产品贸易也占有 一定地位，以及俄罗斯贸易资料的可获得性，本文将农产品贸易定义为h s l 2 4 章 中下述章的产品。具体包括l ，活动物，2 ，肉及食用杂碎3 ，鱼及其他水生无脊椎动 物4 ，乳，蛋，蜂蜜5 ，其他动物产品6 ，活植物；茎，根；插花、簇叶7 ，食用蔬菜， 根及块茎8 ，食用水果及坚果9 ，咖啡茶，马岱茶及调味香料l o ，谷物l l ，制粉工业 产品1 2 ，油籽仁；工业或药用植物；饲料1 3 ，虫胶，树胶，树脂及汁液1 4 ，编结用 植物材料1 5 ，动植物油、脂；蜡；食用油脂1 6 ，肉、鱼及水生动物的制品1 7 ，糖 及塘食1 8 ，可可及可可制品1 9 ，谷物或乳的制品，糕饼2 0 ，蔬菜水果制品2 l ，杂项 食品2 2 ，饮料、酒及醋；2 3 ，食品工业残渣及废料、配制饲料；2 4 ，烟草及烟草制品。 2 2 俄农产品贸易概况 1 9 9 9 年以来，中国俄罗斯农产品贸易总体上呈现增长态势，如图l 所示， 图2 - 1 中俄农产品贸易概况图 f i g 2 - 1c h i n a r u s s i aa g r i c u l t u r a lp r o d u c t st r a d e s i t u a t i o n 3 华中农业大学2 0 0 6 届硕十学位论支：中国农产品出口俄罗斯前景研究 1 9 9 9 年时总额为5 1 亿美元，2 0 0 0 年为6 2 亿美元，随后稳步增长，2 0 0 1 年8 亿美元、2 0 0 2 年1 1 1 亿美元、2 0 0 3 年1 2 8 亿美元、2 0 0 4 年1 3 3 亿美元创历史新高。 对俄罗斯的出口由1 9 9 9 年的1 8 5 亿美元增加到2 0 0 4 年的5 7 8 亿美元，增加了2 1 2 ： 从俄罗斯的进口由1 9 9 9 年的3 3 3 亿美元增加到2 0 0 4 年的8 5 0 亿美元，增加了1 5 5 。 在中国俄罗斯农产品贸易上中国一直处于逆差地位，1 9 9 9 年逆差为1 5 亿美元， 之后在波动中有所上升，2 0 0 4 年达到2 8 亿美元，在不到l o 年的时间里增加了8 7 。 虽然中俄之间的农产品贸易额较为可观，但是还有很大的发展空问，特别在中 国对俄出口方面。2 0 0 4 年俄罗斯来自中国的农产品仅占其农产品进口总额的4 5 ， 其中，第1 6 章肉、鱼及水生动物的制品占俄罗斯世界进口总额的4 2 3 ；第1 2 章油 籽仁；工业或药用植物；饲料占其世界进口的2 8 3 ；第5 章其他动物产品占其世界 进口的1 9 6 ；第2 0 章蔬菜水果制品占其世界进口的1 6 5 ；第7 章食用蔬菜，根 。及块茎占其世界进口的1 4 6 ，这五种农产品占俄罗斯同章世界进口比重较大，其余 各章占比不超过其世界进口的1 0 ；而俄罗斯出口到中国的农产品占俄罗斯农产品 总出口的3 4 3 ，其中占同章农产品出口较大的是第8 章食用水果及坚果第2 3 章 食品工业残渣及废料、配制饲料、第5 章其他动物产品，出口份额分别是3 7 5 、 2 4 3 、2 1 1 。由此可见俄罗斯从我国进口的主要是动物产品及其制品和蔬菜水果 等传统的具有比较优势的农产品、另外工业性用途的动植物原料也占一定比例，而 俄罗斯对我国出口的农产品主要是水产品及食品工业残渣等。 按照以协调制度( h s ) 为基础的中华人民共和国海关统计商品目录的分 类结构及编码排列，农产品可以分为四大类，第一类是：活动物、动物产品( 第o l 0 5 章) ：第二类是植物产品( 第o 卜1 4 章) ；第三类是动、植物油脂及其分解产品； 精制的食用油脂：动，植物蜡( 第1 5 章) ；第四类是食品；饮料、酒及蜡；烟草及 烟草代用品的制品( 第1 6 _ _ 2 4 章) 。下面从大类上来分析中国与俄罗斯农产品进出 口结构的变化，如图2 所示： 出口掏庸 9 9 92 4 ：j j 至至二匡 亟 图2 - 2 中俄农产品进出口构成图 f i 昏2 - 2c h i n a r u s s i aa g r i c u l t u r a lp r o d u c t si m e x p o r ts t r u c t u r e 4 华中农业大学2 0 0 6 届硕t 学位论文：中国农产品出口饿罗斯前景研究 1 9 9 9 年中国从俄罗斯进口的农产品当中，进口比例最大的是动物及动物产品等 第一类产品，占7 9 ，其次是食品和饮料等第四类，占2 l ；植物产品及动植物油 脂等第二及第三类产品占比很小。到2 0 0 4 年中国从俄罗斯进口的农产品结构有所变 化，动物及动物产品等第一类所占比例上升到9 2 ；食品和饮料等第四类的占比降 到3 ；第二类植物产品所占比例上升到4 ；第三类动，植物油脂占比还是不到1 。 其中进口增长最快的是动物及动物产品，进口比例增长了1 7 ；食品和饮料等第四 类产品进口比例下降了8 6 。 1 9 9 9 年中国对俄罗斯的出口大类中，植物产品占6 7 ；食品和饮料等第四类产 品占1 8 ；动物产品占1 4 ；动植物油脂等第三类产品占1 。2 0 0 4 年植物产品下 降到4 2 ；食品和饮料等第四类产品占3 4 ，所占比例几乎增加一倍；动物产品占 2 3 ，所占比例增加了6 4 ；动植物油脂等第三类产品占比极小，并且变化不大。 本章小结：中俄农产品贸易规模逐年增加，结构不断调整。 5 牛中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口俄罗斯前景研究 3 中国俄罗斯农产品贸易结构分析 在进口市场上的结构反映了一国出口的现实竞争优势，而构成现实竞争优势最深 厚的基础在于出口产品的比较优势或者资源的比较优势。农产品属于资源型产品， 情况更是如此。根据李嘉图的比较优势理论，在国际贸易中，一国出口其具有比较优 势的产品，而进口其没有比较优势或者有比较劣势的产品。因而，一国的出口结构基 本反映了它的比较优势结构，而一国的进口结构则基本反映了它的比较劣势结构。 3 1 中国俄罗斯农产品贸易的相对贸易优势r d a f i v et r a d ea d v a n t a g e ( r t a ) 相对贸易优势r t a 以一国整体产出为考虑范围，将进出口结合起来，在计算一 。国出口优势的同时，也考虑了本国进口需求结构。充分表现了以一国所有资源利用 为主的比较优势，其计算公式如下： r t a - ( x i a x r a ) ( x i n x r n ) 一( m i a m r a ) ( m i n m r n ) 式中：x i a 是i 国商品a 的出口额；x r a 是除i 国外其它国家商品a 的出口额；x i n 是i 国所有其它商品的出口额；x r n 是除i 外其它国家所有其它商品的出口额；m 表 示进口 若式中x r a 、x r n 、m r a 、m r n 为除i 国以外的世界所有其它国家的商品价值、r t a 表示i 国的商品在整个世界范围内是否具有比较优势。r t a 为正值，则表示该商品在 i 国生产相对于世界所有国家具有优势：反之为劣势。 若式中x r a 、x r n ，m r a 、m r n 为与i 国贸易的另一国的商品价值，r t a 可用来对 两国某种商品的优势进行比较。r t a 为正值，表示i 国某种商品相对与另一国具有比 较优势；反之为劣势。 根据计算出的农产品总量r z t a 年度值( 如图3 所示) ， 图3 一l 中国俄罗斯农产品贸易相对优势1 9 9 9 - 2 0 0 4 f i 9 3 - 1c h i n a - r u s s i aa g r i c u l t u r a lp r o d u c t st r a d er e l a t i v ea d v a n t a g e1 9 9 9 - 2 0 0 4 6 华中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论士：中国农产品出仁j 饿罗斯前景研究 中国农产品相对于俄罗斯具有较大比较优势( a pf f t a 大于0 ) 。1 9 9 9 2 0 0 4 年中国 对俄罗斯的相对贸易优势都为大于l 的正值，但值得注意的是从1 9 9 9 2 0 0 4 相对贸 易优势呈逐年下降趋势，从1 9 9 9 年的6 6 3 下降到2 0 0 4 年的2 6 4 ，应充分予以关注。 在对各章农产品的r t a 值的计算中，我们看到各章农产品r t a 的年度均值全部为 正值图4 图3 2 各类农产品1 9 9 9 2 0 0 4 r t a 年度均值图毒 f 够- 2a g r i c u l t u r a lp r o d u c t sr t a y e a r l ya v e r a g e 1 9 9 9 - 2 0 0 4 绘出1 9 9 9 2 0 0 4 年各章农产品的r t a 年度平均值。中国相对于俄罗斯表现为优势 的产品按优势由强到弱分别是( 1 4 ) 章编结用植物材料( 2 ) 章肉及食用杂碎( 1 3 ) 虫胶，树胶。树脂及汁液章( 2 0 ) 章蔬菜水果制品( 1 ) 章，活动物( 7 ) 章食用蔬 菜、根及块茎( 6 ) 章活植物；茎、根；插花、簇叶( 5 ) 章其他动物产品( 9 ) 章咖啡 茶，马岱茶及调味香料( 1 6 ) 章肉、鱼及水生动物的制品( 2 4 ) 章烟草及烟草制品( 8 ) 章 食用水果及坚果( 2 3 ) 章食品工业残渣及废料，配制饲料( 1 9 ) 章谷物或乳的制品，糕 饼( 2 1 ) 章杂项食品( 1 0 ) 章谷物( 2 2 ) 章饮料、酒及醋；( 3 ) 章鱼及其他水生无脊椎动物 ( 1 1 ) 章制粉工业产品( 4 ) 章乳，蛋，蜂蜜( 1 7 ) 章糖及糖食( 1 2 ) 章油籽仁；工业或药用 植物；( 1 5 ) 章动植物油、脂；蜡；食用油脂( 1 8 ) 章可可及可可制品 其中第1 4 章，第2 章农产品相对贸易优势极强分别是3 1 5 9 7 和1 0 8 9 5 ，按上述 优势由强到弱的排序第1 3 章到第li 章的农产品表现为较强的贸易相对优势r t a 在 1 0 0 一l 之间，第4 章到第1 8 章的农产品表现为较弱的贸易相对优势r t a 在1 以下。 在总体上表现为优势的产品中，其r t a 逐渐下降的有：活动物由6 6 4 下降为 1 1 9 ；肉及食用杂碎由1 8 4 2 下降为1 1 7 2 ；乳，蛋，蜂蜜由2 2 0 下降为0 6 4 ；其 7 华中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口俄罗斯前景研究 他动物产品由4 3 9 l 下降为2 6 4 0 ；活植物：茎、根：插花、簇叶由3 3 9 l 下降为1 9 1 l ； 食用蔬菜、根及块茎由6 2 8 0 下降为1 5 0 3 ；食用水果及坚果由6 1 4 下降为3 0 9 ； 咖啡茶，马岱茶及调味香料由2 0 8 l 下降为9 1 l ；谷物由7 1 8 下降为一0 3 0 ；制粉工 业产品由1 2 8 下降为1 1 0 ；虫胶，树胶，树脂及汁液由8 7 1 5 下降为1 7 2 6 ；编结 用植物材料由7 9 3 6 3 下降为2 2 4 4 6 ；动植物油、脂；蜡；食用油脂由1 6 0 下降为一0 6 6 ； 糖及糖食由1 o l 下降为0 9 1 ；可可及可可制品由o 4 i 下降为0 1 l ；谷物或乳的制 品，糕饼由3 8 7 下降为1 3 8 ；蔬菜水果制品由3 8 7 7 下降到2 2 4 7 ；杂项食品由6 1 7 下降到1 0 5 ；饮料、酒及醋由3 7 2 下降到1 5 5 ；食品工业残渣及废料，配制饲料由 4 6 l 下降到1 1 0 ；烟草及烟草制品由3 7 5 5 下降到1 2 4 。 在总体上表现为优势的产品中，优势得到加强的只有两类产品：鱼及其他水生无 脊椎动物r t a 由1 0 7 上升到3 3 2 ；油籽仁；工业或药用植物由- 2 7 6 上升到o 7 9 。 以上分析可以看到中国对俄罗斯农产品贸易在食用农产品方面有极大优势；在油 料作物及油料作物制成品方面及糖及糖食等需农产品工业制成品方面优势较小，其 r t a 均在1 以下；在可可及可可制品方面优势最小。 另外值得注意的是在r t a 的年度均值为正值的各章中，第1 0 章谷物、第1 2 章油 籽仁；工业或药用植物；饲料、第1 5 章动植物油，脂：蜡：食用油脂在各年度r t a 中曾经出现过负值，也就是说在某些年度不具有相对贸易优势。其中第1 0 章谷物、 第1 5 章动植物油，脂；蜡；食用油脂在最近的2 0 0 4 年的r t a 均为负值，分别为一0 3 0 和一0 6 6 。 3 2 中国一俄罗斯农产品贸易的出口相似性e x p o r ts i m ii a ri t y 许多国家与其它国家相比有与众不同的商品出口模式，某些商品的出口增长要比 其他商品高。贸易的出口相似性通过出口相似性指数】( s 反映，x s 可以表示为： x s o ，k ) = s u m m i n ( x i j 。x i k ) , l o o x i j 和x i k 表示产品i 在j 国和k 国的出口份额，通常包括一组国家或是竞争者。 x s 的取值是( 0 ，1 0 0 ) ，0 表示完全不同的出口结构，1 0 0 表示出口结构完全相同。 根据出口相似性指数的经济含义，表3 ，1 中的计算结果显示1 9 9 9 - 2 0 0 4 年中国 与俄罗斯的出口相似性指数都远远小于1 0 0 ，1 9 9 9 年为5 8 ，以后各年基本不变，近 年略有下降，2 0 0 0 年为5 6 ，2 0 0 1 年也为5 6 ，2 0 0 2 年为5 6 ，2 0 0 3 年为5 4 ，2 0 0 4 年为4 7 矗 华中农业大学2 0 0 6 届硕上学位论文：中国农产品出口俄罗斯前景研究 s o u r c e ：根据u n c o m t r a d e 数据计算 由此可以看出，中国与俄罗斯在农产品出口产品结构上还是有很大差异的，这与 两国资源禀赋不尽相同有关。俄罗斯没有加入w t o ，该国的农业政策也对国际贸易造 成定扭曲，说明中国在某些农产品出口方面具有一定优势。 3 3 中国一俄罗斯农产品贸易的互补性t r a d ec o m p i e m e n t a r i t y ( t c ) 贸易互补性指数( t c ) 为区域内贸易提供信息，因为它能够反映一个国家的进出 口结构是否匹配，其计算公式如下； t c = 1 0 0 一s u m ( im 1 - x 。jl 2 ) x 。是商品i 在j 国全部进口中的比重，u j k 是商品i 在k 国全部进口中的比重。 当两个国家彼此之问没有进出口的时候，该指标为o ；当进出口相互匹配的时候为 1 0 0 ，即两国的产品贸易完全互补 由表3 2 计算出的贸易互补性指数可以看出。中国与俄罗斯农产品之问有很强 的贸易互补性，1 9 9 9 年为9 2 ，之后略有波动，2 0 0 4 年达到9 4 。互补性越强，则国 家间进行贸易的可能性越大，而且可以避免国家间激烈的竞争。因此我们可以推测， 中国与俄罗斯之间的贸易潜力很大。 表3 - 2 中俄农产品贸易互补性指数t c t a b l e 3 2c h i n a - r u s s i aa g r i c u l t u r a lp r o d u c t st r a d ec o m p l e m e n t a r i t y s o u r c e ：根据u n c o m t r a d e 数据计算 本章小结：中国几乎所有的农产品都存在对俄贸易优势，但是这种优势逐年递减， 中俄农产品贸易存在着一定互补性。 本章参考文献： 【l 】曹庆波“我国畜产品生产，市场和贸易现状及展望”中国农村经济1 9 9 9 年第5 期 【2 】陈武，比较优势与中国农业经济国际化，中国人民大学出版社，1 9 9 7 9 华中农业大学2 0 0 6 届硕七学位论支：中国r 产品出口饿罗斯前景研究 4 中国在俄罗斯农产品进口市场的竞争对手研究 由上章的分析可以看出中国农产品在对俄罗斯的出i = l 中有较大的优势，中俄农产 品贸易也有很强的互补性。我们进而分析中国农产品在俄罗斯市场上的竞争情况。 1 9 9 6 年至2 0 0 4 年的9 年问，俄罗斯农产品进口市场历经了一个先降后升的时期。 俄罗斯农产品进口总量从1 9 9 6 年的1 1 1 亿美元多j 2 0 0 4 年的1 2 8 亿美元。以1 9 9 6 年 的进口规模为起点，至1 1 9 9 9 年迸口降到7 6 亿美元，2 0 0 0 年更是降到6 9 亿美元，随后 持续增长到2 0 0 4 年达n 1 2 8 亿美元。这种1 9 9 9 2 0 0 0 的进口低谷与1 9 9 7 年金融危机以 后的世界农产品进口总额持续下滑是一致的。 美国是世界上最大的农产品进口市场。自上个世纪中期以来，在整个世界农产品 进口市场中的份额始终保持第一。特别是从9 0 年代以来，在世界市场中的份额稳步 上升，从1 9 9 0 年的9 6 艉高到2 0 0 4 年的1 2 3 8 航而在同一时期，世界农产品总 进口1 9 9 6 年为4 0 0 0 亿美元，俄罗斯农产品总进口1 1 1 亿美元，占2 7 7 ；世界农产品 总进1 = 1 2 0 0 4 年为5 6 0 0 亿美元，俄罗斯为1 2 8 亿美元，占2 7 5 。虽然同期世界农产品 进口占比基本不变，绝对数额却增长了1 0 9 6 ；即使是相比美国农产品市场，俄罗斯的 农产品进口市场也不是小数。因此，对于所有的出口国来说，俄罗斯在其整个出口市 场中的地位变得越来越重要了。 4 1 俄罗斯市场与中国农产品出口 作为世界上重要的农产品进口市场，俄罗斯有着巨大的贸易吸引力，世界各国 都把俄罗斯作为重要的目标市场之一。在1 9 9 7 2 0 0 4 的9 年问，中国对俄罗斯的农 产品出口从3 3 4 亿美元增加到了5 7 8 亿美元，增长了7 3 ，而同期整个俄罗斯农产品 进口市场从1 1 l 亿美元增长到1 2 8 亿美元增长了1 5 6 髫，中国在俄罗斯市场的扩张速 度超过了俄罗斯市场的平均增长，因此市场份额得到了稳步提高，从1 9 9 6 年的 2 6 1 $ 至1 j 2 0 0 4 年的4 5 2 岩? 俄罗斯市场对于中国农产品出口变得越来越重要。俄罗斯 市场为世界各国的农产品出口提供了重要机遇j 同时也意味着各主要农产品出口国 在俄罗斯市场上的竞争将会愈演愈烈。尽管过去l o 年间中国在俄罗斯农产品市场上 实现了一定的增长，但是从绝对水平上看，中国农产品在俄罗斯市场上的份额还不 能尽如人意。这里有一个简单的比较? 以2 0 0 4 年的数据为例，当年中国出口俄罗斯农 产品占俄罗斯世界农产品进口中的份额达= 至1 1 4 5 髫，只排名第六，中国在俄罗斯农产 品市场上的份额还没有达到应有的水平，换句话说，中国在俄罗斯农产品进口市场上 1 0 兰查些查兰! ! 竺曼堡兰竺丝兰：! 里查兰曼竖旦垦里堑堕墨里查一 没有竞争对手们做得好。那么，中国在俄罗斯农产品进口市场上的主要竞争对手有那 些尹它们在做些什么尹它们的表现如何p 了解和回答这些问题对于进一步改善中国 农产品对俄罗斯市场的出口是十分重要的。本章重点从国家层面上( 结合产品层面) 对这些问题展开研究。 4 2 中国在俄罗斯市场上的主要竞争对手 这里采用市场份额指标来确定中国在俄罗斯农产品市场上的主要竞争对手。市场 份额指标是从绝对量或总量上来衡量出口国在某一目标市场上的表现根据最新的 贸易数据( 见表4 ，1 ) ，2 0 0 4 年中国在俄罗斯市场上的份额为4 5 1 ：包括中国在 内，在俄罗斯市场上拥有1 以上份额的国家共有2 0 个，加起来在俄罗斯农产品进口 市场上的份额超过了7 1 甄 毕中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口饿罗斯前景研究 表4 12 0 0 4 年俄罗斯农产品进口市场分配表 t a b l e 4 - 1d i s t r i b u t i o no fr u s s i aa g r i c u l t u r a lp r o d u c t si m p o r t 2 0 0 4 年份 贸易流向进口国出口国俄市场占比排名 2 0 0 4 进口俄罗斯挪威0 0 2 5 2l l 芬兰0 0 1 5 31 8 丹麦0 0 1 8 3 1 6 0 0 5 9 0 2 0 0 4 进口俄罗斯中国o 0 4 5 16 进口俄罗斯 进口俄罗斯 进口俄罗斯 白俄罗斯 乌克兰 哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 比利时 意大利 法国 匈牙利 西班牙 荷兰 德国 印度 土耳其 进口 俄罗斯美国 进口俄罗斯阿根廷 巴西 0 0 8 l o 0 0 9 0 3 0 0 3 2 8 o 0 1 9 5 0 2 2 3 7 0 0 1 6 7 0 0 2 3 l 0 0 3 8 l o o l l 8 o 0 2 o 0 3 9 6 0 0 4 0 2 1 0 6 0 0 1 4 8 o 0 1 9 4 0 0 3 4 2 3 2 9 1 5 1 7 1 2 8 2 0 1 3 7 4 1 9 1 4 0 0 5 8 0 5 0 0 5 8 0 0 0 2 6 5 0 0 9 7 4 o 1 2 3 9 l o l s o u r c e ：根据u n c o m t r a d e 数据计算 华中农业犬掌2 0 0 6 届硕士学位论文；中国农产品出口饿罗斯前景研究 因此，这些国家的出口基本上能够反映出俄罗斯农产品进口市场的竞争结构与形 态。在所有1 9 个国家中，中国的市场份额排在第6 位，市场份额高于中国的5 个国家 依次为巴西、乌克兰、白俄罗斯、德国、美国：市场份额低于中国的1 3 个国家顺序 为荷兰、法国、哈萨克斯坦和阿根廷，意大利、西班牙、土耳其、乌兹别克斯坦、 丹麦、比利时、芬兰、印度和匈牙利。从这1 9 个国家所处的地区结构看，来自原苏 联的国家四个也是现在独联体c i s ( c 0 删o n w e a l t ho fi n d e p e n d e n ts t a t e s ) 中的 四个国家在俄罗斯的市场份所占的额达到了2 2 3 缟：来自东欧及西欧的国家7 个，占 据了2 1 0 5 的俄罗斯市场；远离俄罗斯的南美国家阿根廷、巴西占据了1 2 3 9 的俄 罗斯市场；美国及加拿大占据6 6 2 的俄市场；北欧三国占据俄农产品市场的5 9 此 外，中南亚的土耳其和印度也瓜分了3 4 2 的进口份额。可见，中国在俄罗斯农产品 市场上的对手云集，而且分布得相当广泛 4 3 竞争对手评价 以下我们采用几个相关的贸易指数从不同角度对中国与竞争对手在俄罗斯市场 上的表现及竞争结构进行比较研究。基本的研究框架是：通过研究市场份额指数和 贸易强度指数，从总体上考察各国在俄罗斯农产品进口市场上的竞争力水平。市场份 额指数和贸易强度指数分别从绝对水平和相对水平上对各国的竞争力水平及其演进 做了相应的描述；通过对贸易相似度指数的测算，考察中国与竞争对手在产品层次 上的直接竞争水平。 4 3 1 市场扩张速度与竞争力的改变 市场份额从总体上反映了各国出口的竞争力水平。市场份额的增长意味着出口 国竞争力的提高。根据表4 ，2 的数据，从1 9 9 7 2 0 0 4 年，各国的市场份额及市场排名 发生了较大变动。 1 3 华中农业大学2 0 0 6 属硕士学位论文：中田农产品出口俄罗斯前景研究 表4 - 2 俄罗斯进口农产品市场份额变化表 t a b l e 4 - 2v a r i e t yo fm a r k e ts h a r eo fr u s s i ai m p o r ta g r i c u l t u r a lp r o d u c t s s o u r c e ：根据u n c 洲t r a d e 数据计算 增长最快的是巴西，2 0 0 4 年在俄罗斯农产品市场占比是1 9 9 7 年的3 1 4 倍；其次 是挪威2 0 8 倍；阿根廷1 8 倍；中国1 7 3 倍；土耳其1 7 2 倍；乌克兰1 5 3 倍；西班牙 1 3 3 倍；法国1 1 8 倍；意大利l i0 9 倍：乌兹别克斯坦1 0 6 倍，市场份额迅速扩张，因 而在俄罗斯市场上的竞争力不断提高。在俄罗斯农产品市场占比下降最快的国家是 印度2 0 0 4 年农产品出口俄罗斯总额只是1 9 9 7 年出口额的0 4 1 倍；其次是匈牙利，美 国，哈萨克斯坦、丹麦、荷兰、德国、芬兰 市场占比排名可以从整体上反映贸易流向的变化，表4 ，2 也反映俄罗斯农产品 进口市场的激烈竞争，同与俄罗斯有地缘优势的独联体国家乌克兰一枝独秀由第3 升 1 4 毕中农业大学2 0 0 6 届硕士学位论文：中国农产品出口饿罗斯前景研究 到第2 ；而哈萨克斯坦排名由第4 下降到第9 ：乌兹别克斯坦则由1 3 降n 1 5 ；欧洲板块 也是竞争激烈，挪威由第1 7 升到第1 l ；西班牙由第1 5 升到第1 3 ；意大利保住了自己 第1 2 的排名：其余各国包括荷兰、德国，丹麦等农产品出口强国在俄市场的占比排 名均有下降；美国从第l 降到第5 ；亚洲板块印度从第6 降到第1 9 ；土耳其从第1 8 升到 第1 4 ；中国从第9 升到第6 ；南美两国市场排名有极大的提高，其中巴西由第8 升到第 1 ：