（产业经济学专业论文）中国零售业市场结构、行为、绩效研究.pdf

上海大学硕士学位论文 摘要 零售业作为衡量一个国家综合竞争力的重要标志，是反映该国繁荣程度的重 要窗口。2 0 世纪9 0 年代以来，在对外开放的推动下，中国零售业经过十几年的 发展，取得了巨大的成就，主要表现为零售业整体规模迅速扩大、现代化水平有 所提高、业态发展呈现多样化趋势。然而中国零售业依然存在一些问题，如行业 整体利润率水平较低，零售企业在规模扩张中重量不重质，外资零售巨头进入中 国市场给中国零售业带来巨大冲击等。在这种情况下，如何优化我国零售业市场 结构，规范零售企业市场行为，增强行业市场绩效，提高行业资源配置效率，促 进其健康、持续、规范发展就成了急待研究的重要课题。 从国内外研究现状来看，对零售业的研究多集中于零售业态、零售政策、市 场开放对零售业的影响等方面。从产业组织角度出发，全面分析零售业市场结构、 行为、绩效的文献较少。本文以s c p ( 结构一行为一绩效) 范示为分析框架，在 回顾国内外相关文献和重要理论的基础上，详细分析了我国零售业市场结构、行 为、绩效情况，并研究了影响我国零售业及各类零售业态市场绩效的主要因素。 本文包含六个部分：第一章“绪论”阐述了本文的研究背景、意义、方法、 技术路线与创新之处；第二章“理论基础”概述了零售业和产业组织理论相关的 基本概念，为下文的展开做好理论铺垫；第三章“中国零售业市场结构研究”通 过具体数据分析了我国零售市场结构现状；第四章“中国零售业市场行为研究” 着重阐述了我国零售业定价、购并行为和盈利模式；第五章“中国零售业市场绩 效”分析了零售业市场绩效现状，并研究了影响我国零售业整个行业及各零售业 态市场绩效的主要因素。基于研究成果提出了政府层面和企业层面的相关建议； 第六章为“结论与展望”。 本文旨在对中国零售业产业组织研究和中国零售业健康发展起到一定作用。 关键词：中国零售业，市场结构，市场行为，市场绩效 v 上海大学硕士学位论文 a b s t i 谴c t a so n eo ft h ei m p o r t a n ts i g n a l sm e a s u r i n gc o m p r e h e n s i v en a t i o n a lp o w e r , t h e d e v e l o p m e n to fr e t a i li n d u s t r yr e f l e c t sw h e t h e rt h en a t i o ni sp r o s p e r o u so rn o ls i n c e 1 9 9 0 s ，m o t i v a t e db yo p e n i n g - u p ，c h i n e s er e t a i li n d u s t r yh a st h r i v e dw i t he n l a r g e m e n t o ft o t a ls c a l e ，m o d e r n i z a t i o no ft h ei n d u s t r ya n dd i v e r s i t yo fr e t a i lf o r m a t s h o w e v e r , m a n ys e r i o u sp r o b l e m ss t i l le x i s ti nt h i si n d u s t r y , s u c ha st h el o wl e v e lo fp r o f i t ，t h e w e a k n e s so fb u s i n e s se f f i c i e n c yd u r i n gt h es c a l ee x p a n d i n ga n dt h eg r e a tt h r e a t f o r e i g n - c a p i t a lr e t a i l e r st ”i n g i n ga b o u t i ns u c hs i t u a t i o n , h o w t oo p t i m i z et h em a r k e t s t l u c t l | f eo fr e t a i li n d u s t r y , h o wt or e g u l a t et h ec o n d u c to fr e t a i l e r sa n dh o wt o e n h a n c et h ep e r f o r m a n c eo f t h ei n d u s t r ya r eb e c o m i n gt h em o s ti m p o r t a n tp r o b l e m st o b es o l v e db e c a u s et h e ya r er e l a t e dt os o u n da n ds t a b l ed e v e l o p m e n to f t h i si n d u s t r y l o o k i n gb a c kt h er e s e a r c h e so fr e t a i li n d u s t r y , m o s ti s s u e sa l ef o c u s i n g0 1 1r e t a i l f o r m a t s ，r e t a i li n d u s t r i a lp o l i c i e sa n dt h ei n f l u e n c ef o r e i g n - c a p i t a lr e t a i l e r sb r i n g i n g a b o u t , w h i l ef e wi s s u e sp a ya t t e n t i o nt om a r k e ts t r u c t u r e ，c o n d u c ta n dp e r f o r m a n c e o nt h eb a s i so fs c p p a r a d i g m , t h ep a p e ra n a l y z e st h em a r k e ts t r u c t u r e ，c o n d u c ta n d p e r f o r m a n c eo fc h i n e s er e t a i li n d u s t r yi nd e t a i la f t e rr e v i e w i n gt h er e l a t e di s s u e s m e a n w h i l e ，t h ei s s u er e s e a r c h e st h em a j o rf a c t o r st h a tw i l li n f l u e n c et h ep e r f o r m a n c e o f c h i n e s er e t a i li n d u s t r y t h e r ea l es i xp a r t si nt h i si s s u e c h a p t e ro n ep r e l u d ec o n t a i n sr e s e a r c h b a c k g r o u n d , t h ep u r p o s e ，t h em e a s u r e s , t h et e c h n i c a lm e t h o da n dm a j o rf e a t u r e so f c r e a t i v e n e s s c h a p t e rt w ob a s i so f t h e o r i e sd e a l sw i t ht h eg e n e r a lt h e o r i e sr e l a t i v et o l - e t a i li n d u s t i ya n di n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n c h a p t e rt h r e es t u d y0 1 1c h i n e s er e t a i l m a r k e ts t r u c t u r ea n a l y z e st h em a r k e ts t r u c t u r e ，w h i c hb a s e do ni n d u s t r i a ld a t a c h a p t e rf o u rs t u d yo i lc h i n e s er e t a i lm a r k e tc o n d u c ts e t sf o r t ht h ec o n d u c t st h a t i n c l u d ep r i c ef i x i n g , m e r g e n c ea n dt h em o d eo f p r o f i tm a k i n g c h a p t e rf i v es t u d yo n c h i n e s er e t a i lm a r k e tp e r f o r m a n c ed i s c u s s e st h ep e r f o r m a n c es i t u a t i o na n d r e s e a r c h e st h em a j o rf a c t o r st h a ta f f e c tt h em a r k e tp e r f o r m a n c e s o m es u g g e s t i o n s w e r ep u tf o r w a r da c c o r d i n gt 0t h es t u d yr e s u l t sa b o v e t h ei s s u ee n d sw i t hc h a p t e r v i 上海大学硕士学位论文 t h i se s s a yi sw r i t t e na r m i n ga tp r o m o t i n gb o t ht h er e s e a r c ho i lc h i n e s er e t a i l i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o na n dt h es o u n dd e v e l o p m e n to f t h ei n d u s t r y k e y w o r d s ：r e t a i li n d u s t r y , s t r u c t u r e ，c o n d u c t , p e r f o r m a n c e v 上海大学硕士学位论文 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表 或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何 贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：丛爻影日期： 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可 以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：导师签名：缸2 1 日期：婴：二：! ： 上海大学硕士学位论文 1 1 研究背景 1 1 1 现实背景 第一章导论 零售业是一国第三产业的重要组成部分，与国民的生活息息相关。零售是实 现产品价值的途径之一，因此有效的零售活动是提高社会经济活动效率的重要保 证。 1 9 9 2 年以前，特别是改革开放以前，我国零售业的发展基本属于政府行为的 结果。1 9 9 2 年以后，随着我国零售市场的不断开放，产业市场化程度逐渐提高， 我国零售企业经历了市场优胜劣汰的洗礼逐渐壮大；同时外资零售企业在中国也 加快了进入与扩张速度。当前，我国零售业主要呈现出以下几个特点： 1 ) 规模扩张迅速，综合运营能力较弱 从规模增长指标看，1 9 9 2 年至2 0 0 5 年，我国社会消费品零售总额从1 0 9 9 3 7 亿元增长至6 7 1 7 7 亿元，扣除物价上涨因素，实际年增幅在1 0 左右；2 0 0 4 年， 我国规模以上零售企业销售额年增长率达到3 1 ，而相应时期国外零售企业平均 值仅为0 7 ，同时，国内规模以上零售企业营业面积年增长率为2 6 5 ，1 远高 于国外企业的4 2 。这些数据表明近年来我国零售业规模扩张速度很快。 从运营能力指标来看，与国外企业相比，我国零售企业运营效率依然较低。 2 0 0 4 年，我国规模以上零售企业单位面积年销售额为1 3 万元，约占国外企业的 4 0 ；年人均销售额为7 2 万元，约占国外企业的5 0 。此外，我国零售企业毛 利率在1 0 左右，而国外知名零售企业的平均毛利率在2 8 左右。2 2 ) 零售企业现代化水平有所提高，但与发达国家企业相比差距依然显著 近年来，我国零售业依托电子信息化、自动化等高新技术，以现代营销和管 理技术为基础，大型零售企业现代化水平有所提高。特别是在北京、上海、广州、 资料来源：1 9 9 6 - 2 0 0 5 年度中国统计年鉴) 2 资料来源：零售市场竞争趋于白熟化商务部同站2 0 0 6 3 3 1 1 上海大学硕士学位论文 深圳等大城市中，9 0 以上的大中型商场都建立了销售时点管理系统( p o s ) ； 8 0 以上的连锁企业实现了统一配送；一些大型现代零售企业建立了管理信息系 统( m i s ) ，并积极应用互联网( 玳t e 对厄t ) 等现代信息技术，但这些只是信 息化的第一阶段。与发达国家相比，我国零售业现代化水平依然较低，在发达国 家零售企业中颇为普遍的电子数据交换系统( e d i ) 在国内企业中尚不普及，而 更高层次的卫星系统等更无人尝试。此外，我国零售企业用于技术设备上的投资 很小。如投在信息系统上的资金只占到其他销售额的o 1 到0 3 左右，国外一 般占到1 2 到2 ；国内零售企业在信息系统中硬件和软件的投入成本之比一般 是5 ：1 ，国外一般是l ：l 。1 3 ) 对外开放力度进一步增大，外资零售进入步伐加快对内资零售造成冲击 1 9 9 2 年，我国商业领域开始实行对外开放；1 9 9 9 年，零售业的开放试点从 沿海地区扩大到所有省会和中心城市；2 0 0 1 年1 2 月1 1 日，中国正式加入w t o ， 承诺允许外资零售企业分阶段进入我国；2 0 0 4 年1 2 月，对外商投资零售领域的 限制全部取消。2 0 0 6 年3 月1 日起，绝大部分外商投资商业企业的审批权将从 国家下放到地方，此举标志着外资进入中国零售业领域的门槛又进一步降低。零 售业市场全面对外开放带来的是外资零售企业在我国“井喷式”的发展态势，2 0 0 5 年，商务部批准的外资商业投资企业达1 0 2 7 家；而1 9 9 2 年到2 0 0 4 年的1 3 年期 间，国家商务部批准设立的外资商业企业总数仅3 1 4 家。在2 0 0 5 年新批准1 0 2 7 家外商商业企业中，外商零售企业独资的达到6 2 5 家，占新批外资企业的6 1 左右。2 可见，外商零售业在华独资的趋势正在加剧。外资零售企业大量进入为 我国零售企业积极引进、吸收发达国家先进管理方法和经营理念，提高管理经营 绩效提供了条件，然而外资零售企业更是中国企业的强大竞争对手，对我国内资 零售企业带来巨大冲击。 1 1 2 学术背景 1 ) 国内文献综述 近年来，随着流通产业在国民经济中发挥越来越重要的作用，作为流通产业 1 资料来源：马龙龙零售产业组织m 清华大学出版社2 0 0 6 2 资料来源：我国零售业全面开放仅一年，1 0 2 7 家外商入华商务部网站2 0 0 6 2 1 4 2 上海大学硕士学位论文 一部分的零售业，其改革与发展的实践也取得了重大突破。零售业作为与国民生 活息息相关的服务业之一，对促进我国国民经济的增长、扩大就业、增加税收等 方面做出了巨大贡献。纵观改革开放，特别是1 9 9 2 年中国零售业市场逐步开放 至今，我国零售业发生了翻天覆地的变化。随着2 0 0 4 年中国零售市场的全面对 外开放，我国零售业的发展面临着新的机遇与挑战。 我国零售业的蓬勃发展为国内学者研究该产业提供了良好的现实基础。作者 检索了1 9 9 6 年至2 0 0 5 年我国主要经济、管理类期刊，共查阅到2 6 8 篇关于我国 零售业的学术文献，专家学者对我国零售业的研究方向主要集中于以下几个方 面：一是我国零售业现状与发展趋势，如宋则( 2 0 0 4 ) 认为，中国零售业呈现出 超市业态发展迅速、优势企业市场份额逐年上升、兼并、收购和跨区域发展趋势 加快、外资零售企业越加活跃等特点，并对中国零售业的发展趋势作了预测，他 认为对于中国零售业而言，现代零售业态将逐步取代传统零售业态；食品销售的 市场份额将会继续扩大；中小企业为了生存将通过多种形式提高组织化程度。李 骏阳( 1 9 9 6 ) 从国际零售业发展轨迹理论出发，对我国零售业现状作了回顾，通 过深入分析得出专业店、超市、百货店将成为我国零售业的三大支柱的结论。二 是零售业态研究，如黄国雄、宋则( 1 9 9 8 ) 从零售业态概念出发，提出影响某区 域零售业态结构的主要因素，并对我国零售业态的发展进行评析，认为我国零售 业态具有多元化、均衡化、组合化、梯次化、融合化的发展趋势。晏维龙( 2 0 0 3 ) 从零售业态理论出发，探究了零售业态多元化与零售企业营销策略多样化的原因 及其联系。三是我国零售市场对外开放后，外资零售企业的进入对中国零售业的 影响。如李飞( 2 0 0 4 ) 通过研究外商零售企业在华战略，分析我国零售市场全面 开放对我国零售业的正负面影响。龙玲( 2 0 0 1 ) 研究了中国零售市场的开放进 程和外资零售企业在中国的发展状况，提出外资进入将有利于提高国内零售业的 营销管理水平，提高国内零售业的技术含量，促进国内零售业的规模整合，转国 内零售业的服务观念，带动中国商品走向国际市场。但从短期看，外资进入将加 速竞争，并对中国零售市场产生巨大冲击。 然而把零售业作为一个独立的产业，并运用经济学和产业组织理论对其进行 系统分析的文献却很少。从目前的国内研究现状来看，涉及到零售业产业组织的 研究成果有：陈阿兴( 2 0 0 4 ) 从产业组织理论出发，分析了我国零售业的市场结 3 上海大学硕士学位论文 构( 集中度、进入退出壁垒、区域结构) ，并提出我国零售业组织结构优化政策。 庄贵军、冯福根( 2 0 0 0 ) 通过实证分析，得出百货商店的规模与效益之间存在正 相关关系，它的规模经济不取决于单位面积客流量增大，而是取决于规模增大导 致的各种成本的减少。李龙龙( 2 0 0 6 ) 从产业组织角度出发，分析了流通产业的 产业结构和企业行为，其中，重点研究了零售业市场结构的特点，零售企业定价 行为等。李颖灏( 2 0 0 2 ) 分析了我国零售业的进入、退出壁垒，认为中小零售企 业进入、退出壁垒较低，而大型零售企业因沉淀成本、政府政策等会有很大退出 壁垒，应尽快制定政策法规对现存壁垒进行调整，使我国零售业有序发展。耿磊 ( 2 0 0 5 ) 将我国零售业产业组织与发达国家零售业产业组织进行比较，得出我国 零售业市场集中度低、企业规模小、连锁经营所占比例低、市场绩效相对较差的 结论。李想、余敬( 2 0 0 3 ) 对我国连锁超市行业的市场结构、行为与绩效进行分 析，得出当连锁超市业进入新的省市数与业态种数越多时，其市场绩效将会提高 的结论。 2 ) 国外文献综述 从国外对零售业的研究现状来讲，研究方向主要集中于零售业态变迁、零售 业政策等。 ( 1 ) 零售业态变迁研究 第一，马克奈尔( m c n a i r ，m p ) ( 1 9 5 8 ) 提出零售轮假说( w h e e lo f r e t a i l i n gh y p o t h e s i s ) ，成为零售业态变迁理论的早期假说。该假说认为：一 个新的创新型零售商开始总是通过使用各种新技术或提供较少的零售服务来降 低其经营成本，通过销售低价格的、周转快的商品来进入零售领域的。由于这种 经营方式获得了消费者的支持，从而便取得了经营上的成功。于是，便出现了与 这个零售商所采取的经营方式相类似的模仿者的出现，并开始发生激烈的价格竞 争。前者为了使自己与其它的竞争对手相区别，便开始提高服务质量和商品档次， 并改善经营设施和环境，以扩大毛利。其结果则导致了该零售商丧失了当初的低 价业态的性质，成为另一类型的零售商。 第二，布兰德( b r a n de ) ( 1 9 6 3 ) 提出零售手风琴假说( r e t a i la c c o r d i o n h y p o t h e s i s ) 的思想，从商品组合宽度的扩大与缩小的角度来解释新型业态的产 4 上海大学硕士学位论文 生，即首先假定商品组合很宽的零售业态( 如杂货店) 已经存在，并且在零售业 中是很有竞争优势的，接着出现了商品组合较窄的新业态( 如专业店) ，随着时 间的推移，这种业态也取得了竞争优势。在此之后，又出现了商品组合更宽的新 业态( 如百货店) 依此类推，该假设认为零售业态变迁是沿着“宽一窄一 宽一窄宽”即“综合一专业一综合”往复循环的路径进行，就象手 风琴演奏一样一张一合。 第三，德瑞斯曼( a c r d r e e s m a n ) ( 1 9 6 8 ) 提出自然淘汰定律，该定律 认为零售业态与生物物种具有以下相似性，一是二者都能正确地把握其产生的时 间与地点；二是革新或突变很明确；三是二者只有适应时代或环境的变化才能生 存。 第四，吉斯特( g i s t ) ( 1 9 7 1 ) 提出辩证发展假说( d i a l e c t i ch y p o t h e s i s ) ， 该假说认为现有零售业态之间的冲突会导致危机的发生，而新业态正是为解决这 种危机而产生的，进而从正一反一合的辩证法原理来解释零售业态的变迁。 第五，达比德森( d a v i d s o n ) ( 1 9 7 6 ) 、伯茨( b a t e s ) 和巴斯( b a s s ) 三人 共同提出零售生命周期假说( r e t a i ll i f e c y c l eh y p o t h e s i s ) ，该假说应用产品 生命周期理论来解释业态从产生到衰退的发展过程。零售生命周期假说认为，与 产品周期一样，零售业态也要经过导入( 创新) 、成长、成熟、衰退四个发展阶 段，并指出了零售商在各个阶段所采取的经营策略。 ( 2 ) 零售业政策 日本学者对零售业政策等方面的研究做出了巨大贡献，这在很大程度上影响 了日本零售业的发展。铃木武( 1 9 9 3 ) 在研究日本流通业发展现状和现行政策基 础上，提出缓和行政规定、促进市场开放、转换流通政策方向等建议。林周二 ( 2 0 0 0 ) 认为日本工业化、市场化和经济快速发展使传统商业组织及机能与大众 消费社会之间产生矛盾，从而提出“流通革命”的思想。 虽然在国外文献中，零售业相关研究非常丰富，但从零售业组织角度出发， 研究零售业市场行为、结构、绩效的文献却很少。 综上所述，目前如何促使我国零售业快速、健康、规范地发展，提高我国零 售企业竞争力成为摆在我们面前的重要课题。尽管许多经济学者关注于零售活动 的研究，但纵观现有研究成果，大多学者关注于宏观和微观方面，如零售业政策、 5 上海大学硕士学位论文 零售体制或零售企业管理战略等，运用产业经济学原理对零售活动进行中观层面 的分析十分少。 为此，本文将运用产业组织理论的行为一结构一绩效分析范式研究我国零售 业，为优化我国零售业市场结构、规范市场行为、提高市场绩效、提升我国零售 业经营水平及竞争力提供理论参考。 1 2 研究意义、方法、技术路线与创新之处 1 2 1 研究意义 1 ) 学术意义：将产业组织理论运用于我国零售业研究，丰富了产业组织理论 的应用范围 自2 0 世纪8 0 年代产业组织学被引入我国后，产业组织理论被广泛运用于各 类制造行业的分析，但很少有学者用产业组织理论分析我国零售业。这主要是由 于，通常经济学者用产业组织理论研究具有一定垄断特性的产业，并分析该产业 规模经济与资源配置效率之间的关系。而在传统观念中，我国零售行业企业众多， 竞争性强。按照产业组织理论的基本假设，行业中企业越多意味着行业竞争性越 强，资源配置越充分，社会总体福利越好。但纵观我国零售业近几年的发展，大 型零售企业兼并重组的行为加剧、市场势力有集中化趋势，此外由于我国零售市 场竞争激烈，各种业态零售企业越来越重视企业市场定位与市场细分，各业态企 业的销售产品开始呈现出明显差异化。资源配置是否合理问题日益突出。因此在 目前的情况下，作者认为再将我国零售市场当作完全竞争市场已不再恰当，有必 要将产业组织理论运用到我国零售业的研究中，充分考虑零售业集中化程度、各 零售业态的差异性、产业进入退出壁垒及与其相关的市场行为与绩效，从而判断 我国零售业组织合理化程度。 2 ) 现实意义：为提高我国零售业资源配置效率提供理论依据 从产业组织角度研究零售业有利于优化我国零售业市场结构、规范零售企业 市场行为、提高零售业市场绩效，从而促进我国零售业协调健康发展。根据这一 目的，本文希望通过对我国零售业的市场结构、行为、绩效的研究，为政府制定 6 上海大学硕士学位论文 零售业相关政策，提高零售业资源配置效率提供理论依据。 1 2 2 研究方法 1 ) 结构一行为一绩效( s c p ) 范式 产业组织理论涉及的范围非常广泛，其中s c p 范式是产业组织理论中最重 要的部分之一。s c p 范式最早是由哈佛学派提出，该学派认为市场结构决定市场 行为，从而影响市场绩效，因此哈佛学派也被称为“结构主义”学派，后来，芝 加哥学派及现代产业经济学各学派对此表示出不同见解，进一步阐述和修正了结 构、行为、绩效之间的关系。本文主要借鉴s c p 范式的分析方法，研究我国零 售业市场结构、行为、绩效，从而分析我国零售业资源配置情况。 2 ) 线性回归法分析法 本文在市场绩效的实证研究中，运用了线性回归分析法。首先选定各零售业 态的样本，然后通过线性回归，定量研究了影响各零售业态市场绩效的主要因素。 1 2 3 技术路线 图1 1 技术路线图 7 上海大学硕士学位论文 1 2 4 创新之处 1 ) 将我国零售业市场结构、行为、绩效作为一个整体，运用产业组织理论 加以研究 从近几年文献来看，已有少数学者将产业组织理论运用于我国零售业的分 析，但更多的是从某一角度出发，如研究如何优化零售业市场结构，或如何提高 零售业市场绩效。但真正将零售业市场结构、行为、绩效作为一个整体，并研究 其关系的文章还凤毛麟角。作者在学习了我国零售学家近年来各种理论观点的基 础上，综合分析了我国零售业市场结构、行为、绩效情况。 2 ) 运用线性回归法分析影响零售业市场绩效的原因 随着零售业的发展，越来越多的学者开始关注零售业市场绩效及影响绩效的 主要原因，纵观国内相关文献，主要从零售业现状、政策等角度出发，对零售业 市场绩效进行了定性分析。而本文以零售业及零售上市公司数据信息作为基础样 本，运用了线性回归方法，通过定量研究找出影响我国各业态零售企业市场绩效 的主要因素。这是本文的又一大创新之处。 上海大学硕士学位论文 2 1 零售业 第二章理论基础 零售业( r e t a i li n d u s x r y ) 指以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。 为满足不同的消费需求，零售企业进行了相应的要素组合从而形成的不同经营形 态，即形成不同的零售业态( r e t a i lf o r m a t s ) 。 为更好地指导各地做好商业网点规划工作，引导商业投资方向，2 0 0 4 年，商 务部组织国内有关部门，根据近年来我国零售业发展的趋势，借鉴发达国家对零 售业态划分方式，制订了新的零售业态分类标准g b 厂r 1 8 1 0 6 2 0 0 4 。 该标准根据零售企业的经营方式、选址、商圈、规模、商品结构、店堂设施、 目标顾客及服务功能等条件，将零售业态分为1 7 种。 表2 1 中国零售业态分类 有店铺零售( s t o r e - b a s e dr e t a i l i n g )无店铺零售( n o n - s t o r es e l l i n g ) 1 、食杂店( t r a d i t i o n a lg r o c e r ys t o r e ) ：是以 1 、电视购物( t e l e v i s i o ns h o p p i n g ) ：以电视 香烟、酒、饮料、休闲食品为主，独立、作为向消费者进行商品推介展示的渠道， 传统的无明显品牌形象的零售业态：并取得订单的零售业态； 2 、便利店( c o n v c n i e n e a es t o r e ) ：满足顾客便2 、邮购( m a i lo r d e r ) ：以邮寄商品目录为主 利性需求为主要目的的零售业态；向消费者进行商品推介展示的渠道，并通 3 、折扣店( d i s c o u n ts t o r e ) ：是店铺装修简 过邮寄方式将商品送达给消费者的零售 单，提供有限服务，商品价格低廉的一种业态； 小型超市业态。拥有不到2 0 0 0 个品种， 3 、网上商店( s h o po nn e t w o r k ) ：通过互联 经营定数量的白有品牌商品；网络进行买卖活动的零售业态； 4 、超市( s u p e r m m k e t ) ：是开架售货，集中4 、自动售货亭( v e n d i n gm a c h i n e ) ：通过售 收款，满足社区消费者日常生活需要的零货机进行商品售卖活动的零售业态； 售业态。根据商品结构的不同，可以分为5 、电话购物( t e l e - s h o p p i n g ) ：主要通过电话 食品超市和综合超市；完成销售或购买活动的一种零售业态 5 大型超市( h y p e r m a r k e t ) ：实际营业面积 6 0 0 0 m 2 以上，品种齐全，满足顾客一次 性购齐的零售业态。根据商品结构，可以 分为以经营食品为主的大型超市和以经 营日用品为主的大型超市： 6 、仓储会员店( w a r e h o u s ec l u b ) ：以会员制 为基础，实行储销一体、批零兼营，以提 供有限服务和低价格商品为主要特征的 9 上海大学硕士学位论文 零售业态； 7 、百货店( d e p a r t m e n ts w r e ) ；在一个建筑 物内，经营若干大类商品，实行统一管理， 分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选 择需求的零售业态； 8 、专业店( s p e c 枷时s t o r e ) ；以专门经营某 一大类商品为主的零售业态： 9 、专卖店( e x c l u s i v es h o p ) ：以专门经营或 被授权经营某一主要品牌商品为主的零 售业态； 1 0 、家居建材商店( h o m ec e n t e r ) ：以专门销 售建材、装饰、家居用品为主的零售业 态： 11 、购物中心( s h o p p i n gc e n t e r s h o p p i n g m a l l ) ：是多种零售店铺、服务设施集中 在由企业有计划地开发、管理、运营的 一种建筑物内或一个区域内，向消费者 提供综合性服务的商业集合体； 1 2 、厂家直销中心( f a c t o r yo u t l e t sc e n t e r ) ： 由生产商直接设立或委托独立经营者 设立，专门经营本企业品牌商品，并且 多个企业品牌的营业场所集中在一个 区域的零售业态。 资辩来源：中国商务部网站 2 2 产业组织理论 2 2 1 产业组织的概念 产业组织( i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ) ，是指统一产业内的企业关系结构。这种 企业之间的关系主要包括：交易关系、资源占用关系、利益关系和行为关系。产 业组织学是以竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾为基本线索，对这种企业之间 的现实关系进行具体描述和说明。产业组织理论研究的对象主要为，第一，作为 “组成部分之间关系”的组织；第二，产业内的企业，即处于同商品市场的企 业之间的市场关系( 夏大慰，1 9 9 4 ) 。 2 2 2 西方产业组织理论 1 ) 西方产业组织理论渊源 1 0 上海大学硕士学位论文 关于产业组织理论的思想渊源，最早可以追溯到亚当斯密关于市场竞争机 制的论述，但首先把产业组织的概念引入经济学的是英国著名经济学家马歇尔， 在其经济学原理一书中，提出“组织”这一生产要素。他认为，组织特别是 工业组织，在提高经济效率方面可以起到十分重要的作用。 马歇尔在分析规模经济的成因时，发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛 盾，既企业追求规模经济的结果是垄断的发展。垄断反过来又会阻断价格机制， 扼杀自由竞争，使经济失去活力，破坏资源的合理分配。 1 9 3 3 年，美国哈佛大学教授张伯伦和英国剑桥大学教授罗宾逊夫人出版了 各自的专著垄断竞争理论和 c - p 的单向决定， 而是一个周而复始、不断发展的循环过程；二是在理论基础上广泛吸取了现代微 观经济学新思想，引入交易费用理论，彻底改变了只从技术角度考察企业和只从 垄断竞争角度考察市场的传统观念；三是在研究方法上广泛引入了博弈论的方 法。通过博弈论的方法，说明企业行为取决于该企业对自己行为可能导致的其他 上海大学硕士学位论文 企业反应行为的预期，即企业行为不仅受客观经济环境影响，也受到企业决策者 心理预期的影响。 6 ) 产业组织理论评述 从上述产业组织理论的发展来看，各流派的产生与发展都有其强烈的时代背 景。总结下来，产业组织理论的研究对象主要有三种：一是着重研究市场结构的， 其代表有哈佛学派，该学派的结论是市场结构对企业行为与经济绩效起决定作 用；二是着重研究企业行为的，其代表有芝加哥学派，该学派的结论是效率影响 绩效从而对市场结构发生作用；三是2 0 世纪8 0 年代后涌现出的一些新型产业组 织流派，他们着重研究市场结构、市场中企业的行为、绩效间的相互关系，强调 s c p 框架实质上是一个周而复始、不断发展的循环过程。然而各国的社会、经济、 政策背景不同，各种产业的发展情况也大相径庭，因此，在研究我国零售业时， 必须有效地将理论联系于实际，才能真正发挥理论的实际意义。 正是基于这种目的，在学习主要产业组织理论的基础上，本文将根据中国零 售业的实际发展情况，分析其当前的市场结构、行为、绩效，为我国政府制定零 售业相关政策，为我国零售企业采取相关竞争策略提供一定理论依据。 1 4 上海大学硕士学位论文 第三章中国零售业市场结构研究 3 1 市场结构概念界定 所谓结构，通常是指构成某一系统的诸要素之间的内在联系方式及其特征。 在产业组织理论中，市场结构是指按规定构成市场的卖者( 企业) 之间、买者( 企 业或消费者) 之间、买者集团与卖者集团之间、以及市场上已有的买者和卖者与 准备进入市场的潜在的买者和卖者之间等诸关系的因素及其特征( 夏大慰， 1 9 9 4 ) 。 市场结构反映了市场竞争和垄断了程度，它作为产业内企业之间的一种关系 结构，是描述产业组织性质的基本因素。 通常，决定市场结构的主要因素有：集中度、差异化、企业的进入退出壁垒、 市场需求的增长率、市场需求的价格弹性、短期的固定费用和可变费用的比例等。 其中，前三项因素最重要。 3 1 1 集中度 在产业组织理论中，通常把集中度作为决定市场结构的首要因素，这是因为 集中度的变化对市场的竞争状态具有很大的影响。集中度是衡量某一市场( 行业) 内厂商之间市场份额分布的一个指标。因此，集中度是市场寡占程度的一个指示 器。( 臧旭恒，2 0 0 5 ) 从产业组织理论角度而言，集中度越高，市场支配力量越大，竞争程度越低。 所以集中度是衡量产业市场结构的重要依据。人们通过测量某一产业的集中度来 判断该产业的市场结构究竟是垄断市场结构、寡占市场结构或是竞争性市场结构 等。 上海大学硕士学位论文 表3 1 产业集中度衡量指标 指数名称 公式( 表达形式)特点 h c r n = m m 反映产业中规模最大的几 j 1i 爿 产业集中度系 c r n 一产业中规模最大的前n 位企业的市场 个企业的总体规模，而忽略 数( c r n )集中度； 其它企业规模分布； x i x 产业第i 位企业的生产额、销售额或资 数据收集成本低、处理过程 产额等； 简便。 n x 产业全部企业数 h i l l = ( 置x ) 2 = 砰 赫芬达尔一赫 f = lj - 1 包含各个企业规模特征； 希曼指数 x 产业市场的总规模；数据收集成本高、处理过程 ( h h i )x i 一产业中第i 位企业的规模；较复杂 s i - - 产业中第1 位企业的市场占有率； n 产业中企业总数 洛伦次曲线幽 包含各企业规模特征，形 象、直观。 由于是相对指标，某一特定 指标可能包含多种市场结 构。 洛伦次曲线中阴影面积，均等分布线以下三角 数据收集成本高、处理过程 基尼系数( g i ) 较复杂 形面积 资料来源：根据夏大慰产业组织学整理 在不同情况下，根据产业企业数量的多少、数据获得成本的高低及数据加工 的复杂程度选择不同的指标。 3 1 2 差异化 产业组织理论认为，消费者对商品的颜色、形状、材质、声音、气味、适用 性等方面特性各自不同的偏好是差异化的基础。消费者能从产品多重属性中获得 不同效用，所以产品的属性组合是无穷多的。实际上，在我们的生活中，任何两 种商品或多或少都有一定差异，几乎不存在可完全替代的两种商品。产品差异化 使本企业产品不同于其它企业同类产品，从而影响消费者的偏好和忠诚度，并在 市场竞争中获得有利地位。 1 6 上海大学硕士学位论文 根据产业组织理论观点，形成差异化的方法主要有：改变产品的外观质量、 广告宣传、创新研发等。 3 1 3 进入退出壁垒 在非完全垄断市场中，都存在竞争。竞争机制鼓励有实力的企业进入，并迫 使落后的企业退出。 1 ) 进入与进入壁垒 所谓“进入”，是指一个厂商进入新的业务领域，即开始生产或提供某一特 定市场上原有产品或服务的充分替代品。( 臧旭恒，2 0 0 5 ) 在企业进入一个市场的过程中，可能会遇到种种障碍和困难，即进入壁垒。 一般来说，企业进入某一产业的壁垒包括经济性进入壁垒和政策性进入壁垒。其 中经济性进入壁垒包括规模经济壁垒、成本费用壁垒、技术性壁垒、产品差异化 壁垒、必要资本壁垒、在位厂商策略性壁垒等；政策性进入壁垒是指政府制定种 种政策限制新企业进入某一产业。政府制定这些政策的目的包括保护国内幼小产 业或主导产业、防止资源配置效率过低或过度竞争等。 2 ) 退出与退出壁垒 所谓“退出”，是指一个厂商从原来的业务领域中出来，即放弃生产或提供 某一特定市场上的产品或服务。( 臧旭恒，2 0 0 5 ) 具体来说，产业退出壁垒主要 包括资产专用性壁垒、固定成本壁垒、人力资源壁垒、市场功能性壁垒及政策性 壁垒等。 3 ) 进入退出壁垒与市场结构 进入退出壁垒与市场结构具有很大关联。一个产业在市场运行过程里，主要 存在三种市场结构：垄断市场结构、有效市场竞争结构、过度竞争市场结构。其 中有效市场竞争结构是指建立在一定数量和一定规模基础上的企业之间的竞争， 这种市场结构表现出资源配置高效率和规模经济高收益。有效市场竞争结构的前 提是适度进入与退出壁垒。进入壁垒过高、退出壁垒过低易形成垄断市场结构， 1 7 上海大学硕士学位论文 有损社会总体福利；进入壁垒过低、退出壁垒过高会使大量低效企业滞留与某一 产业中难以退出，形成过度竞争市场结构( 如表3 2 所示) 。 。 表3 2 进入、退出壁垒与利润、风险的关系 、退出壁垒 低高 进入壁垒、 低风险小、收益小风险大、收益小 高风险小、收益大风险大、收益大 资料来源：作者分析得出 3 2 中国零售业市场结构分析 根据上述概念界定和中国零售业实际情况，本文将从集中度、差异化、进入 退出壁垒三个方面考察中国零售业的市场结构，判断中国零售组织竞争程度。 3 2 1 中国零售业集中度 本文将集中度分为市场集中度和区域集中度两方面，通过销售额和区域分布 两个指标分析我国零售业集中度现状。 1 ) 市场集中度 本文采用c r n 指标，选用2 0 0 1 至2 0 0 5 年中国社会消费品总额及中国连锁 零售百强企业的销售额计算中国零售业市场集中度。2 0 0 5 年前四位的零售企业 的市场集中度c r 4 为2 8 5 ，前八位的零售企业市场集中度c r s 为3 9 8 ( 销 售额前八位企业资料如表3 3 所示) 。 1 8 上海大学硕士学位论文 表3 32 0 0 5 年我国销售额位居前八位的连锁零售企业 序号企业名称销售总额( 万) l百联集团有限公司7 2 0 7 3 9 3 2 北京国美电器有限公司 4 9 8 4 0 3 苏宁电器集团 3 9 7 1 8 4 l 4 大商集团股份有限公司3 0 1 1 7 3 9 5 北京华联集团投资控股有限公司2 0 8 0 0 0 0 6 物美控股集团有限公司1 9 0 7 1 8 4 7 苏果超市有限公司 1 8 1 2 0 0 0 8 农工商超市( 集团) 有限公司1 7 5 4 9 0 0 资料来源：2 0 0 5 年全国前3 0 名连锁企业经营情况统计表商务部商业改革发展司 尽管按照贝恩的分类，我国零售业仍属于一个市场竞争激烈的原子型产业， 但比较近五年来我国零售业市场集中度变化趋势，不难发现该行业市场集中度 逐年上升，这表明我国零售业有逐步垄断趋势( 如图3 1 、表3 4 所示) 。 2 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 4 2 0 0 5 一c i c 4 ( i ) 一c r 8 ( ) 资料来源：根据