（工商管理专业论文）阿尔卡特朗讯公司3G市场战略研究.pdf

0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 表格 表格卜l 电信运营商重组方案7 表格2 1 爱立信的s w o t 分析3 5 表格2 2 诺基甄西门子的s w o t 分析3 7 表格2 3 华为的s w o t 分析3 9 表格2 q 中兴通讯的s w o t 分析4 1 表格3 1a s b 在t o - s c o b i 领域的s w o t 分析4 8 表格3 2a s b 在嗍领域的s w o t 分析4 9 图表 图表2 1 新一轮的电信投资周期9 图表2 - 2 全球移动用户发展趋势预测1 0 图表2 - 3 全球3 g 实际用户数统计( 2 0 0 4 2 0 0 7 ) 1 1 图表2 4 全球各国3 g 用户数统计1 2 图表2 - 5 全球移动用户总数预测1 3 图表2 - 6 全球2 g 3 g 用户数发展轨迹的对比1 3 图表2 73 g 产业链1 9 图表2 - 8 中国3 g 牌照发放的影响因素2 3 图表2 _ 9 中国通信业改革历程2 8 图表2 一l o 中国手机用户最期待的3 g 业务3 2 图表2 一i i 全球移动通信市场份额3 3 图表2 1 2 中国移动0 7 年g s m 集采市场份额3 3 图表2 1 3 中国移动t d - s c d m a2 0 0 7 年首次招标市场份额3 3 图表2 1 4 中国运营商用户数比较及发展预测4 2 图表2 1 5 中国3 g 用户发展预测，4 3 图表3 1 公司组织结构图4 4 图表3 2t d - s c d m a 设备厂商综合能力对比4 7 图表3 3 全球主要设备厂商w c d m a 市场份额4 9 图表3 - 4 全球主要设备厂商c d m a 市场份额5 0 图表4 一la s b 服务流程6 8 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地万外，不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过 的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的 声明并表示了谢意。 储签碑一 论文使用授权声明 日期：逻l ! 兰 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部或部分 内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵 守此规定。 作者签名唾雄一导师签名：盘参吼 、多即j m 囊 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 摘要 移动通信技术的发展对人们生活方式的影响有目共睹，给人们带来了巨大的 便利，而第三代移动通信系统( 简称3 g ) 技术的发展更是当前通信产业的热点。 由于全球各大运营商对3 g 的投入不遗余力，3 g 在全球的有了迅猛的发展。对于 通信设备供应商而言，3 g 市场意味着一个巨大的蛋糕，都希望能够分得最大的 一块，阿尔卡特朗讯公司也不例外。 从2 0 0 1 年下半年至今，各设备厂商投入了巨大的人力、物力从事3 g 系统的 测试研究，但中国政府至今仍然没有发放3 g 牌照，运营商重组的传闻风起云涌， 构成了一个相对模糊、混沌、特殊的市场环境。在这种蕴含着巨大变数的市场中， 作为一家的通信设备供应商应该以何种策略进行应对? 从2 0 0 0 年开始，各大公 司就开始制定相应的3 g 市场战略，然而市场在变，战略也要变! 在目前的环境 下，我们如何才能抢先他人一步? 受“波特五力模型”和“s w o t ”分析方法的启发，本文通过纵观全球3 g 市 场的发展，从宏观和微观等不同层面分析阿尔卡特朗讯公司在3 g 方面的综合能 力。立足于中国没有发放3 g 牌照的前提条件下，首先对由运营商、设备供应商 和最终用户组成的产业环境进行分析，阿尔卡特朗讯必须把握3 g 市场机会；然 后从该公司内部入手，得出公司有能力参与3 g 市场竞争的结论；最后提出了阿 尔卡特朗讯公司的3 g 市场策略。 关键词：移动通信，3 g ，设备供应商，运营商，市场战略 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 a b s t r a c t a tp r e s e n tt h ed e v e l o p m e n to fm o b i l ec o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g yh a s t r e m e n d o u s l yi m p a c t e d o u rl i f e s t y l e , w h i c hm a k e sc o m m u n i c a t i o nm o r e e a s i e rt h a ne v e r t h e3 , dm o b i l ec o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g yi so n eo ft h eh o t e s t t o p i ci nt e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y a st h er e s u l to fh u g ei n v e s t m e n tb y s o m eg l o b a lm o b i l e o p e r a t o r s , 3 gw a si n t r o d u c t e di nm o r ea n dm o r e c o u n t r i e so rr e g i o n s b o o m i n g3 ( 3s u b s c r i b e r sm e a n sg r e a tp r o f i tn o to n l yt o o p r a t o r s ，b u tt h et e l e c o me q u i p m e n tv e n d o r s e a c hv e n d o rp r e s u m e su p o n t h eb i g g e s tm a r k e ts h a r e , s od o e sa l c a t e l - l u c e n t f r o m2 ao f2 0 0 1 ，t h ee q u i p m e n tv e n d o r sh a v ei n v e s t e de n o r m o u sr e s o u r c e s i n3 gt e s t so rf i e l dt r i a l se v e nt h o u g ht h ec h i n e s eg o v e r n m e n th a ss t i l ln o t i s s u e d3 ( 3 l i c e n s e s a c c o r d i n g t ot e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y e x p e r t s , o p e r a t o rr e - o r g a n i z a t i o ni s a ni m p o r t a n tp r e m i s et oi s s u e3 gl i c e n s e s a l l t h e s ec o n d i t i o n sc o n c l u d e dt h a t3 ( 3i nc h i n ai ss t i l lav a g u ea n dc h a o t i c m a r k e t a sa ne q u i p m e n ts u p p l i e r , h o wt om a k ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g yt o p r e - e m p to t h e r ss t e pi nt h ep r e s e n tc o m p l i c a t e dc i r c u m s t a n c e s ? i n s p i r e db yt h em i c h a e lp o r t e r sf i v e - f o r c em o d e la n ds w o ta n a l y s i s m e t h o d s , t h i sp a p e rt o o kb i r d 7 se y e sl o o k i n ga tt h eg i o b a l3 gm a r k e t d e v e l o p m e n t , d e e p l ya n a l y z e d a l c a t e l - l u c e n t s c a p a b i l i t y o n3 gm a r k e t d e v e l o p m e n tf r o mb o t hm a c r oa n dm i c r ol e v e l d i f f e r e n tr o l e ss t a n do n d i f f e r e n tp o s i t i o n s , t h er e l a t i o n s h i pa m o n gs u p p l i e r s , o p e r a t o r sa n de n d - u s e r s w e r et a l k e da b o u tf r o mt e l e c o mi n d u s t r yc h a i np o i n to fv i e wi nt h i sp a p e r a g r e a t d e a ld a t as h o w e dl l st h a tc h i n e s en e e d3 gt oe n r i c ht h e i r c o m m u n i c a t i o na p p r o a c h e s ,a c l a t e l - l u c e n tn e e dt os e i z et h i s p r e c i o u s o p p o r t u n i t yt om a k em o r ep r o f i t s w i t hs u p p o r to fa l c a t e l - l u c e n tc a p a b i l i t y a n a l y s i s , w ec o n c l u d ei tw i l lt a k ep o s s e s s i o no fi t so w nm a r k e ts h a r eb y f o l l o w i n ga p p r o p r i a t em a r k e t i n gs t r a t e g y k e y w o r d s ：m o b i l e , 3 g , v e n d o r , o p e r a t o r , m a r k e t i n gs t r a t e g y 2 一 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 1 前言 1 1 研究的背景及意义 第三代移动通信系统( 简称3 g ) 是国际电信联盟( i n t e r n a t i o n a l t e l e c o m m u n i c a t i o nu n i o n ) 在1 9 8 5 年首先提出的，当时被称为未来公众陆地移 动通信系统，即f p l m t s ( f u t u r ep u b l i c l a n dm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s ) ，1 9 9 6 年i t u 正式将其更名为全球移动通信系统i m t - 2 0 0 0 ( i n t e r n a t i o n a lm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o n s 一2 0 0 0 ) ，意即工作在2 0 0 0 删z 频段，预期在2 0 0 0 年左右商用的系统。 第三代移动通信系统的技术发展和商用进程是近年来全球移动通信产业领 域最为关注的热点问题之一。目前，国际上最具代表性的3 g 技术标准有三种， 分别是c d m a 2 0 0 0 。、t d - s c d m a 和w c d m a 。其中t d s c d m a 是由中国提出的3 g 技术标准；而w c d m a 技术标准由欧洲和日本提出，c d m a 2 0 0 0 技术标准由美国提 出。一个典型的3 g 网络主要由核心网设备、无线网络设备和业务平台三大部分 组成。 我们的近邻韩国是全球3 g 业务发展最快的市场之一，截止到2 0 0 6 年6 月份， 韩国3 g 用户达到3 7 0 0 多万户，与将近5 0 0 0 万的总人口相比，3 g 用户数已接近 八成回。3 g 在中国大陆的发展却可谓一波三折。整个中自电信业都在3 g 上铆足 了劲，3 g 牌照何时发牌、发什么牌则是中国电信业最大的猜想。 事实上，中国3 g 的发展一直受多种意见的主宰。现在，3 g 在中国已不是一 项简单的技术问题，而是重大的国家信息产业发展战略问题，是一项优化国家信 息安全和提升国有企业竞争能力的问题。目前依然不明朗的3 g 时间表使运营商、 设备制造商们每年不得不投入巨资追加在3 g 的研发和测试上，以保证技术的同 步和领先，在目前只有投入还看不到产出的3 g 产业中，已经投入大量人力、物 力、财力的电信运营商和设备制造商们对3 g 牌照何时发放已经显得有些坐立不 oc d h a c o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s 即码分多址接入。c d m a 技术的出现源自于人类对更高质量无线 通信的需求。第二次世界大战期间因战争的需要而研究开发出c d m a 技术，其思想初衷是防止敌方对己方通 讯的干扰，在战争期间广泛应用于军事抗干扰通信，后来由美国高通公司更新成为商用蜂窝电信技术。 ot d - s c d m a ：t i m ed i v i s i o n - s y n c h r o n i z a t i o nc o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s ，中文含义为时分同步码 分多址接入。 ow c d m a ：w i d e b a n dc d m a 宽带码分多址接入。 o 数据摘自通信世界2 0 0 6 年第3 6 期韩国3 g 发展及其对我国的启示。 一3 一 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 安。 对于运营商来说，3 g 牌照何时发放，如何发放，则是关系各自市场竞争力的 核心问题。信产部最新统计数据显示，通信设备制造业已经连续五个月利润负增 长。如今，全行业的制造商都在等待3 g 的“发令枪”，盘算如何分享等待己久的 3 g “大餐”。 阿尔卡特朗讯公司作为全球化的跨国公司，一直都非常重视3 g 的发展，极 力推动3 g 技术在全球的普及，到目前为止，阿尔卡特朗讯在全球已与众多移动 运营商进行了3 g 的合作，成功部署了多个3 g 商用网络，位居3 g 设备供应商前 列。阿尔卡特朗讯在中国的3 g 前期投入很大，在政策不甚明朗的今天，如何把 握时机，取得领先优势? 针对不同运营商，不同的3 g 标准，如何细分市场，以 何种策略支撑市场开拓，达到较高的投资回报? 本文通过不同地域、不同角度对3 g 市场，以及阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场 战略进行了分析，从而了解下面几方面的内容： 1 ) 从对运营商的统计数据得出3 g 全球发展状态； 2 ) 3 g 在中国的发展状态； 3 ) 阿尔卡特朗讯在3 g 的三大标准上做的准备； 4 ) 阿尔卡特朗讯公司的优劣分析； 5 ) 为争夺市场，阿尔卡特朗讯公司的3 g 战略； 6 ) 阿尔卡特朗讯公司应该采取的市场策略； 1 2 研究对象 1 2 1 阿尔卡特朗讯公司简介 阿尔卡特朗讯在法国注册，总部设在巴黎，业务遍及1 3 0 个国家。作为立足 本地市场并拥有全球资源的合作伙伴，阿尔卡特朗讯为全球的通信服务商、企业 和政府提供解决方案，帮助他们为最终用户实现语音、数据和视频服务。阿尔卡 特朗讯是固定、移动、融合宽带市场、i p 技术、应用和服务领域的领导者，拥 有电信行业经验丰富的全球服务团队和电信行业最大的研究、技术和创新机构。 2 0 0 6 年，阿尔卡特朗讯调整后的预编收益达到1 8 3 亿欧元。 中国作为全球发展最快的通信市场之一，在阿尔卡特朗讯的全球战略中占据 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 着至关重要的地位。阿尔卡特朗讯在中国拥有约1 2 ，0 0 0 名员工，其中研发人员 约4 ，0 0 0 名。其销售服务网络覆盖中国3 1 个省，市，自治区，并在5 0 多个国家 开展海外业务。中国是阿尔卡特朗讯全球重要的研发基地和生产基地，具备较强 的本地研发实力和生产能力，在上海、北京、成都、青岛和南京均设有研发中心。 阿尔卡特朗讯在中国的生产制造厂分别设在上海和青岛，阿尔卡特朗讯亚太区总 部设在上海。 “上海贝尔阿尔卡特有限公司”是直接隶属于国务院国有资产监督管理委员 会的中央企业，也是中国电信领域第一家引进外资的股份制企业，它是在2 0 0 2 年由原“上海贝尔有限公司”与原阿尔卡特在中国的业务合并而成，阿尔卡特通 过3 亿美元的现金收购原“上海贝尔有限公司”的股份，而成为中国通信领域首 家成立股份制公司的国际企业，它在新公司中占有5 0 加1 股的股份。 上海贝尔阿尔卡特( 简称a s b ) 是阿尔卡特朗讯在中国的旗舰企业。这家数 十亿美元规模的电信技术领先厂商提供端到端的电信解决方案和高质量的服务， 产品覆盖移动网络、固定、宽带接入、智能光网络、多媒体解决方案和网络应用。 它拥有一个国际级研发中心，可全面进入阿尔卡特朗讯全球技术库，开发应用于 中国和向阿尔卡特朗讯全球客户出口的独创技术。公司拥有先进的生产制造平 台，营销服务网络遍及全国，并在5 0 多个国家开展海外业务。同时，上海贝尔 阿尔卡特还积极配合并不断满足中国客户的国际化业务需求。 1 2 2 阿尔卡特朗讯在3 g 上的投入 阿尔卡特朗讯不仅积极参与3 g 规范标准的制定，并且对新的无线演进技术， 都做了大量而细致的工作，目标就是使阿尔卡特朗讯在众多3 g 解决方案中具有 不俗的竞争力，使运营商和最终用户获得网络服务质量和性价比的双双提升的好 处。 阿尔卡特朗讯较早就在3 g 领域投入研发，5 0 0 0 多名工程师在3 g 知识产权领 域取得了相当数量的核心专利。阿尔卡特朗讯全面支持w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和 t d - s c d m a 三大国际标准，拥有成熟完善的端到端3 g 网络解决方案： 2 0 0 6 年1 1 月3 0 日，阿尔卡特和朗讯科技宣布完成合并。这次合并受益 最大的莫过于其无线领域，其产品线的互补将会凸显新公司在无线产品 领域的优势。朗讯的c o m a 产品具有明显的领先优势，而c d m a 可以平滑 升级到c d m a 2 0 0 0 ，实现2 g 到3 g 平台的过渡，也就是说c d m a 2 0 0 0 市场 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 上最大的一块蛋糕近乎被阿尔卡特朗讯纳入囊中； 原阿尔卡特的w c d m a 比较强，特别2 0 0 6 年1 2 月，以3 2 亿美元收购北 电网络( n o r t e ln e t w o r k s ) 的w c d m a 无线接入业务及相关资产后，阿尔 卡特朗讯在w c d m a 领域如虎添翼，技术实力及市场份额也有了显著的提 高； 在t d s c d m a 方面，早在2 0 0 4 年，由信息产业部做媒，上海贝尔阿尔卡 特与该标准的提出者大唐移动签订战略合作协议，注资2 5 亿元参股大 唐移动，双方在产品配套、生产制造、市场销售、投资等方面开展深入 合作，从而奠定了在技术上的领先优势； 阿尔卡特朗讯非常关注中国市场，期望通过前期周密布局，在3 g 发牌后取 得令人满意的市场份额。从2 0 0 1 年9 月开始，a s b 在上海率先建立3 g 测试基地； 2 0 0 3 年8 月阿尔卡特宣布在中国投入的1 亿美元研发经费中，有相当一部分用 于3 g ，另增加4 5 0 0 万美元用于3 g 的基础设施和3 g 网络应用中心。 近几年来，随着通信技术的发展，通信市场的格局发生了巨大的变化， 在过去的五年中，阿尔卡特朗讯积极与中国移动、中国联通、中国电信和中国网 通等运营商联合建立了数十个试验网络，向用户和业界证明了自己在3 g 解决方 案上的多样性和灵活性。 1 3 研究的前提与假设 本文主要针对中国3 g 市场。 2 0 0 7 年5 月1 6 日，信产部公布了w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 这两个国际3 g 标准 为我国通信行业标准，加上2 0 0 6 年1 月份已被确定为行业标准的t d - s c d m a ， 国际电信联盟确定的三大3 g 标准都已成为我国通信行业标准。 不过，中国的3 g 产业并不像外界表述的那样复杂和前景模糊。只是由于各 个利益集团的争斗和媒体不负责任的炒作，使中国3 g 的前景变得复杂和不确定。 业界流传最广的运营商重组和3 g 发牌方案，是在2 0 0 8 年前后共发放三张牌照， 即：中国移动获t d s c d m a 牌照；拆分中国联通，把现有的c d m a 网络卖给中国电 信，中国电信获c d m a 2 0 0 0 牌照；把中国联通的g s m 网络与中国网通合并，新公司 获w c d m a 牌照。下表列出了业界对电信重组的几种猜测： 一6 一 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 表格1 1 电信运营商重组方案 錾”方案 ”一可能性指数 六舍三 登”7 一一4 惫译一一一一一孽 拆分联通g s m 网和i l a 网，形成“联通c d m a 网+ 电信”、 “联通g 蹦网+ 网避”、“移动+ 铁通”，这是很多分析 机构和投资银行较为推崇的方案，认为这样能有效整合现 有电信资源，解决潜在的3 g 重复建设问题，井行解决3 g 牌照发放困局。 黪翳臻笋霉鬻f 糕串蔼谚凌霹攀簖蘸鳓箍鎏蔷黼褫缓澎i 擎蔫 一张蹶隧；中国联逶分为二浚，e b 鼢网划妇瓣通，g s m 隗燧 。一j 魁信。联通鼷存霸诱及长途网络援南鞭湖劳，葜中岗露 积务 归网遁，北方豫务妇奄髂。据说这种瘫j 瓣灞露以僳 簿逛信翻两避都捅哲令孺筑一鳆涮络，遮免重复投资建凌。 囊懿；蒌；i 黼藏滋灏兆蠢豢溅委参琏i 蔼跏蕊赫i ；i ；霜勰i 篱瓣；i 擞瘫 联通不拆分，电信和网通合并或者组建合资公司媸同经营 3 g ，联通保持不变，中移动收购卫通。而铁通重新同! n 铁 道部，经营铁路自身的网络。据说这样的改革成本最低， 但锋丁否定了先前南北拆分的做法。 四合二 这个方案楚很早流传的版本。采 j 的是“一同网商台并一 移动商”的策略，即“中国移动+ 中国网通”、“中国电 信+ 中国联通”，形成两大巨头。这样的好处是可以集中 内地电信力餐，从而达剑做人做强、与海外电信企业竞争 的目标。但双寡头的竞争格局也遭到了不少反对声音i 。 由于技术标准的发展日新月异，3 g 技术同样面临着逐步被新技术替代的问 题。没有人说得清楚未来中国会使用什么样的移动通信标准，从2 0 0 1 年开始， 不管设备供应商还是运营商，亦或是各大咨询机构，就已经开始为下一年启动 3 g 做准备了，然而六年过去了，中国才隐隐约约嗅到了3 g 的味道。为了更贴近 实际，对企业制定战略有指导意义，我们把研究的时间范围限定为五年，因为根 据客观的发展规律和历史经验，至少可以确定五年以后的热点问题不再是3 g 。 1 4 论文结构、章节简介 论文的第二章，着重讨论了3 g 市场的发展状况等宏观因素。对已经有3 g 业 务运营的其他国外运营商的数据进行分析，再转到国内对中国政府对3 g 的支持 情况，中国移动等几家运营商对3 g 的态度，以及最终用户对3 g 技术的接受程度 进行分析，估计大致的中国3 g 市场规模。 一7 一 e 琴匡 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 6 市场战略研究 第三章，对阿尔卡特朗讯公司在3 g 方面的准备进行了比较细致的分析。包 括在三大不同标准上做的准备，产品在业界的技术领先程度，以及公司的s w o t 分析，包括营销服务平台、生产平台和供应链、产品研发管理平台等等。通过这 些分析，为下文制定市场战略和策略做必要的铺垫。 第四章，根据前面的分析，探讨了阿尔卡特朗讯公司在3 g 市场方面应该采 取的战略和策略。 第五章，梳理论文的思路，作为全文的总结。 一8 一 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 6 市场战略研究 2 3 g 市场分析 2 1 3 g 在全球的发展 2 1 1 移动业务的发展 第一代的移动电话俗称“大哥大”，现在只能在电视或博物馆里面看到了。 目前第二代被广泛采用的全球移动通信制式主要为g s 和c d m a ，围绕两大阵营 形成了不同的产业链和支持厂商，在全球形成两种制式的竞争格局。从基本的移 动语音服务到移动多媒体革命，包括上网、信息和娱乐服务，移动通信行业仍然 在以惊人的速度不断地创新发展。根据i n f o r m at e l e c o m s m e d i a 的统计，截 至2 0 0 7 年第二季度末，形成了全球共2 1 3 个国家和地区，2 5 4 亿人口的g s m 产 业，占全球移动服务市场的8 5 4 ；而c d m a 则有3 6 亿用户，占到了全球移动 服务市场的1 2 1 。全球移动服务市场占全球g d p 的1 6 左右。移动用户每年新 购手机1 0 亿多部，通话时间7 万亿分钟，发送短信约2 5 万亿条。 每次新技术的推出都会掀起一股电信产业新的投资热潮。根据i n f o n e t i c s r e s e a r c h 对电信市场的统计和预测，从2 0 0 5 年又是一个投资周期的开始，预计 图表2 1 新一轮的电信投资周期 2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 2 0 1 0 到2 0 0 9 年达到顶峰。现在已经是第三个年头，在新技术包括移动电视、视频点 。g s m ：即g l o b a ls y s t e mf o rm o b i l ec o m m u n i c a t i o n 的缩写；g p r s 是g e n e r a lp a c k e tr a d i os e r v i c e 的缩写，即通用分组无线业务，属于2 5 g ( 第2 5 代) 技术是在现有的g s m 系统上发展出来的一种新的 分组数据承载业务，具有实时在线、按流量计费等的特点；e d g e 是英文e n h a n c e dd a t a r a t ef o rg s m e v o l u t i o n 的缩写，即增强型数据速率g s m 演进技术。属于2 7 5 g ( 第2 7 5 代) 技术； 一9 一 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特胡讯公司的3 g 市场战略研究 播、i p t 俨和个人宽带业务的兴起的推动下，由网络扩容和升级更替等带来的固 定资产投资一直在稳步增长，3 g 技术也是其中的主要力量之一。 通信行业仍然处于快速发展的阶段，预计到2 0 1 0 年，全球移动用户总数高 达4 1 8 亿，占总人口总数的7 8 左右，而2 0 0 6 为5 4 。虽然曲线的增长速度日 渐趋缓，但我们仍然可以从数字的比较中看到一个巨大的市场。 图表2 - 2 全球移动用户发展趋势预测 注册移动用户总数( 百万)+ 移动用户渗透率 2 0 2 0 0 42 0 晒2 62 0 0 7 加吣2 0 0 92 0 1 02 们12 0 1 2 数据来源：p y t u m i dr e a m h 随着生活水平的日益提高以及全球经济的快速发展，人们对通信技术的要求 也越来越苛刻，人们不再仅仅满足于最基本的语音业务，还希望不管相隔多远， 都可以看到对方的笑脸，和对方一起分享自己的快乐。感谢杰出的通信专家们， 他们很早就为实现人们的不同需求制定了可行的通信标准，让人们享受沟通带来 的乐趣。3 g ，正是这众多标准中的一部分，已经或正在悄悄的改变这人们的生活。 2 1 2 3 g 全球发展情况及预测 根据信产部电信研究院信息所的统计，截至今年6 月，全球w c d m a 用户数量 累计达到1 2 7 亿，c d m a 2 0 0 0l x 圆用户数量累计达到2 9 亿，c d m a 2 0 0 0l x e v - d o 。i f r v 即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向 家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。 oc d i 从2 0 0 0 i x 原意是指c d 0 d a 2 0 0 0 的第一阶段，而c i ) j a2 0 0 0i x e v 是在c d m a 2 0 0 0i x 基础上进一步提高 速率的增强体制，它的演进又被划分为两个发展阶段，第一个发展阶段为l x e v d 0 ( e v o l u t i o nd a t ao n l y ) ， 第二阶段为i x e v d v ( e v o l u t i o nd a t a v o i c e ) 。2 0 0 5 年高通暂停了e r d v 芯片的研制后，大多数厂家也 一1 0 一 咣 嗍 碱 雠 善| 僻 | ；| 荤耄 耄耋 麟 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江 阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 用户数量累计达到6 9 3 0 万。其中，今年上半年，全球新增2 9 0 0 万w c d m a 用户、 新增1 9 7 0 万c d m a 2 0 0 0i x 用户、新增1 4 3 0 万c d m a 2 0 0 0i x e v - d o 用户，全球3 g 图表2 3 全球3 g 实际用户数统计( 2 0 0 4 2 0 0 7 ) + 全球3 g 用户- = - w c d m a 用户- c d m a 2 0 i xe v a ) o 君户 1 ( m n t2 0 0 4 3 0 0 4 4 0 0 41 52 q 0 53 q 4 0 0 51 q 0 62 63 0 0 64 0 0 6i q 0 72 q 0 7 数据来源：信产部电信研究院信息所 市场保持了稳步增长的势头。从全球3 g 用户增长情况来看，w c d m a 用户发展明 显快于c d m a 2 0 0 0 ，成为全球发展最快、使用最广泛的技术。 从3 g 许可证的发放情况来看，截至2 0 0 7 年6 月，由运营商持有的有效3 g 许可证共有2 0 7 张。其中，2 0 0 7 年1 6 月共发放了1 2 张3 g 许可证，这些许可 证全部来自发展中国家和地区。从全球3 g 商用网络数量来看，截至2 0 0 7 年6 月，全球共部署了1 7 1 张w c d m a 商用网络，1 2 8 张h s d p a 。商用网络，2 1 8 张c d m a 2 0 0 0 1 x 商用网络和7 1 张c d m a 2 0 0 0i x e v d o 商用网络。 全球各个地区的3 g 市场发展很不平衡，呈现出阶梯式发展的面貌。全球3 g 用户有4 2 7 在日本，1 1 2 在意大利，1 0 5 在美国。 1 ) 日本和韩国的3 g 服务最为成熟，得益于政府的推动和运营商的积极态 度，这两个国家的3 g 产业链发展起步早，前期市场培养良好，用户也热 衷于新业务； 停止了e v - d v 的研发计划，。e v - d o 版本a ”将替代e v - d v ，成为e v - d o 版本的后续。 。h s d p a ，即高速下行链路分组接入，是眦g h s p e e dd o w n l i n kp a c k e ta c c e s s 的缩写，它增强了移动数据 传输的下行数据传输速度，对应的增强上行传输速度的称为h s u p a ，即高速上行链路分组接入。二者统称 为h s p a 技术。 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 2 ) 欧洲移动通信市场的整体发展水平非常高，移动服务的普及率高达9 0 9 6 左右，传统运营商开展3 g 服务比较谨慎，因而3 g 的发展也比较缓慢， 但也有亮点，如意大利、英国； 3 ) 美洲( 主要是美国) 的3 g 服务发展比较缓慢，从全球范围来看相对落后， 美国4 家主要的无线运营商近期才开始提供3 g 业务； 4 ) 而其他国家与地区目前大多还处于3 g 牌照发放期。 圈表2 - 4 全球各国3 g 用户数统计 日本 意大利 美国 韩国 英国 德国 法国 西班牙 澳大利亚 葡萄牙 瑞典 香港 奥地利 荷兰 其他 o ，01 0 o2 0 o3 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0 数据来源：p y r a m i dr e s e a r c h 对于3 g 的未来，很多国家电信管制机构、电信运营商、设备厂商以及内容 提供商都对3 g 的市场规模进行了预测，并根据每年的实际情况进行更新，以便 做出正确的决策。每家发布的预测从数字上来看各有不同，但有一点是相同的， 即在未来的几年中，2 g 用户的增长速度会逐步降低，3 g 逐步取代2 g 2 5 g 而成 为移动用户市场的主流。根据p y r a m i dr e s e a r c h 公司的预测，到2 0 1 0 年，全球 移动用户的总数会达到4 3 6 亿之多，其中3 g 用户数达到1 2 4 3 亿，并且从这一 年2 g 2 5 g 用户总数开始呈现逐年下降的趋势。 0 5 2 0 2 5 3 7 5 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 图表2 5 全球移动用户总数预测 数据来源：p y r a m i dr e s e a r c h 也许业界流传的一些3 g 的坏消息会对上面的预测提出置疑，3 g 运营几年来 大部分运营商非但没有实现盈利、某些运营商也由于资金的压力开始选择退出 3 g 市场、亦有运营商向政府退还高价买来的3 g 牌照等等不利因素，如何确保3 g 市场健康向上的发展? 3 g 会重复2 g 的辉煌吗? 图表2 - 6 全球2 g ，3 g 用户数发展的轨迹对比 第1 年第3 年第5 年第7 年 第9 年 第n 年第1 3 年第1 5 年第1 7 年第1 9 年 数据来源lp y r a m i dr e s e a r c h 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 3 g 的发展和2 g 的发展一样，都需要经历一个培育市场，提高用户信心的过 程。对3 g 而言，目前的主要问题是还没有找到一个像“短消息”一样的“杀手 级”的业务，可以改变人们的沟通方式，使得3 g 得以迅速推广。 当我们把2 g 和3 g 两种技术的发展历史数据放到一个坐标里进行比较的时 候，结果令人眼前一亮。2 g 从1 9 9 2 年开始逐步进入人们的生活，到2 0 0 7 年已 经发展了1 5 年；而3 g 从2 0 0 1 年开始到现在仅仅过去了6 年。从图表2 - 6 中我 们可以看到3 g 不仅与1 5 年前的2 g 起步阶段的发展趋势基本一致，而且3 g 的发 展速度已经超越了同期2 g 的发展速度! 不容忽视的是中国拥有世界上最大的移动通信用户群体，到2 0 0 7 年第二季 度末，中国移动和中国联通的移动用户总数高达约4 9 6 亿，中国市场已经成为 影响全球移动通信市场格局的中坚力量。t d s c d m a 是由中国提交的民族3 g 标准， 对中国的通信产业具有非常积极的推动意义，得到了中国政府的全力支持，3 g 在中国的发展势必会把3 g 产业推向一个顶峰。 2 1 3 全球3 g 运营状况 为了更好的说明3 g 在全球的运营情况，我们选取了三个不同地域，采用了 不同3 g 制式的运营商，以此增强我们对3 g 在全球的运营状况的深入了解。在亚 太市场，最大的3 g 运营商是n t td o c o m o ，同时也是世晃最大的3 g 运营商，拥 有3 2 1 1 万w c d m a 用户；在欧洲h u t c h i s o n3 g 是拥有1 2 4 1 万w c d m a 用户，规模最 大；v e r i z o nw i r e l e s s 是美洲最大的3 g 运营商，拥有1 3 7 0 万c d m a 2 0 0 0l x e v - d o 用户，仅次于拥有2 5 1 0 万用户的日本k d d i 。 2 。1 3 1 亚太：n 1 l rd o c o m o 以韩国和日本为代表的亚太成熟电信市场，电信业务需求强劲，3 g 网络普及 度高，而且增值业务层出不穷；但同时也面临国内市场日益饱和，保留用户难度 加大、用户要求不断提高等不容忽视的问题。针对这些问题，运营商纷纷加紧技 术与网络升级，致力于推出新业务，并将3 g 业务作为发展的重中之重。截至2 0 0 6 年末，日本仍然以拥有约6 3 0 0 万3 g 用户领先世界各国，走在3 g 应用的前列。 d o c o m o 是英文“d oc o m m u n i c a t i o n so v e rm o b i l en e t w o r k ”的缩写，1 9 9 2 年7 月，n t td o c o m o 从其母公司日本电信电话公司n t t 分离出来，在1 5 年的时 0 5 2 0 2 5 3 7 6 王泳江阿尔卡特朗讯公司的3 g 市场战略研究 间里，其移动电话用户数量一直呈爆炸性增长。截至2 0 0 7 年第二季度末该公司 拥有5 2 8 5 万移动电话用户，占据了日本移动通讯市场约5 4 的市场份额，是日 本第一大移动电话运营商，其3 g 用户数量达到3 5 5 3 万。3 g 目前在日本已经成 为主流的移动通讯方式，同时3 g 服务成为运营商保留用户的重要手段。 n t td o c o m o 公司2 0 0 6 财报显示，该公司2 0 0 6 年净收入为4 7 8 8 0 亿日元( 约 合3 3 9 亿美元) ，其中3 g 业务占4 3 ，比上年增长了5 5 1 ；2 g 业务占4 8 ，比 上年降低了4 0 3 。引起这些变化的主要原因就是d o c o m o 正在逐步将2 g 用户平 滑过渡到3 g ，2 0 0 6 年中期3 g 用户数就已经超过了2 g 用户数。为了给用户提供 高质量的服务，d o c o m o 在2 0 0 6 年的固定资产投资中有7 1 应用与3 g 网络的建设， 而在2 0 0 5 年这个数字是4 2 。 2 0 0 1 年1 0 月1 日，n t td o c o m o 公司在日本发布了“f o m a ”品牌的3 g 服务 后成为全球第一家采用w c d m a 技术的运营商。n t td o c o m o 的3 g 业务，在全球发 展中独树一帜，其f o m a 用户占全球w c d m a 用户一半以上，成为业界普遍关注的 焦点和研究的对象。“f o m a ”品牌服务用户的增长使n t td o c o m o 进一步扩展它的 3 g 网络，计划逐步淘汰2 g 手机。 综观d o c o m o 的3 g 发展历程，在培育3 g 市场的过程中，d o c o m o 在2 g 时代培 养了大量的多媒体用户，因此从2 g 到3 g 的过渡水到渠成。随着支持多种业务终 端的推出，d o c o m o 的业务应用越来越丰富，在3 g 时代，虽然话音业务仍是收入 的主要来源，但数据业务比2 g 有大幅度的增长，游戏、占卦等体验性业务增幅 最大。根据这些特点，d o c o m o 在市场开拓上制定了注重人性化、简单化、方便 化和有效性，以满足不同年龄、职业、兴趣爱好的用户需求策略。同时，d o c o m o 通过加强运营商在整个产业链中的地位，控制了手机终端产品的产业链，从而掌 握了市场的主动权。 2 1 3 2 欧洲：h u t c h i s o n3 g ( h 3 g ) h u t c h i s o n3