xx年中国CT市场发展研究报告.doc

xx年中国CT市场发展研究报告 中国CT市场发展分析报告在京发布 10月15日，由中国医学装备协会、北京华通人商用信息有限公司共同完成的中国CT市场发展分析报告（以下简称报告）在京发布。该报告对近年来中国CT机市场发展趋势，包括配置状况、品牌格局、竞争情况等进行了分析。其中的调研数据显示，截至xx年，我国CT机拥有量为11242台；各省（市、区）都存在一定量的CT二手设备（约占总量的11%）；目前需要更新换代的CT机约占总量的15%17%。 15%面临更新换代 报告显示，xx年，我国CT机拥有量为10101台，比xx年净增长了992台。同年，我国CT机销量为1074台，与净增长数量相差82台，由此推算，xx年更新的二手CT机为82台，占总销量的8.3%。xx年，我国CT机拥有量为11242台，同比净增长1141台，市场销量为1412台，与净增长数量相差261台，由此推算，xx年更新的二手CT机为261台，占总销量的23.8%。 “二手CT机保有量的增长，可能与我国大医院CT机更新换代，部分二手设备流入基层医疗卫生机构有关。”中国医学装备协会副理事长兼秘书长白知朋表示，从配置年限上分析，目前有45.6%的CT机购买于xxxx年，37.4%的设备购买于2000xx年，购买于2000年以前的设备占17%。由于CT机的使用年限为1015年，因此，目前需要更新换代的CT机占总保有量的15%17%。 每百万人口拥有量仍偏低 xx年，日本每百万人口拥有CT机达98台，澳大利亚为51台，比利时为40台。我国每百万人口CT机的拥有量从xx年的5.5台增加到xx年的8.6台，虽然保持了较快的增长水平，但是，与发达国家相比，拥有量仍偏低。因此，该报告分析指出，我国对CT机还有很大的需求潜力。 另外，我国CT机配置水平并不均衡。白知朋秘书长告诉记者，北京部分大型医疗卫生机构承担了全国各地的医疗任务。有统计显示，北京协和医院90%的就诊人员是外地患者，有的专科医院这一比例甚至高达98%。因此，从xx年各省（市、区）CT机配置统计情况来看，每百万人口CT机拥有量最多的是北京（13.6台），随后是吉林、辽宁、浙江、河北、黑龙江这些地区的CT机配置水平明显高于全国平均水平及其他地区。 市场集中度达70% 据统计，xx年，通用医疗、西门子、飞利浦3家企业在我国CT机市场中所占份额合计达到70%。业内人士分析指出，对于CT机市场而言，高水平的集中度意味着这些企业具有更高的技术水平、更为有效的管理和强大的制造能力。目前，我国本土CT机多为低端产品，而高端CT机主要为外资品牌。近几年来，国内新进入CT机市场并占有一定市场份额的只有安科一家。预计未来510年，随着政府部门对于国产CT机自主研发的政策支持和资金投入力度的加大，CT机市场格局会发生一些变化，国内厂商的市场份额将得到一定提升。 细分市场情况迥异 报告指出，由于新医改政策的实施，基层医疗卫生机构的建设得到加强，CT机市场表现为xx年销量最多的是中、低档CT机，并以单双排CT机为主，销量为607台， 所占份额达到43%；其次是16排CT机，销量为381台，所占份额为27%；而高档的64排CT机销量为240台，所占份额为17%；64排以上CT机销量为55台，所占份额为4%。 高端市场的64排以上CT机由于售价高昂，因此购买者少；而3264排CT机属于中、高端领域，其中64排CT机是主打产品，也是外资企业争夺的重点，通用医疗和西门子的销量排在我国64排CT机市场的前两位；416排CT机属于中端市场，产品成熟稳定，是我国配置量最高的机型，数量庞大的二级医院是这个细分市场的主要用户，随着城市化进程的逐步推进以及人口老龄化加剧，二级医院的服务需求正在进一步扩大，正因如此，该市场将继续扩大，市场竞争也会日趋激烈；单双排CT机属于低端市场，产品销量也很大，但单价相对偏低，其销量在xx年、xx年略有下降，但xx年开始的基层医疗建设使这一细分市场需求扩大，各厂商针对基层推出了性价比高的单双排CT机，通用医疗、东软、西门子的销量在这个细分市场中位居前三。 购买者议价能力较弱 报告分析指出，在中国CT机市场中，购买者议价能力、潜在竞争者的进入能力和替代品的替代能力都比较弱。 从CT机市场结构来看，整个市场对现有竞争者的吸引力还是很大的，但在一定程度上面临经济形式复杂、利润减低和成本偏高的压力。在科学技术迅速发展的今天，替代品的威胁已成为直接关系到一些产业能否继续生存的重要问题。但是，至目前为止，在CT相关领域，还没有看到任何潜在的替代技术出现。目前，由于我国CT机市场为少数几家跨国公司所垄断，CT机客户的可选择余地不大，其议价能力也很低，市场价格在很大程度上由竞争者之间的价格竞争所决定。然而，随着经济环境的转变，客户的总体购买力呈下降之势，这会对整个产业构成一定的威胁。此外，CT部件的采购成本居高不下，CT设备的总成本因之难以大幅降低，即使是低端产品，其价格也在20万美元以上。这种情况会在一定程度上影响CT机在我国基层医疗机构的普及。 “值得关注的是，医疗设备专业人才的缺乏影响了医疗卫生事业的发展。作为医疗器械企业，应该将加强技术培训，保证用户能够用好设备作为售后服务的一个重要方面，这也是企业占领市场的一项有力措施。”白知朋秘书长强调。 卫生部规财司、国家发改委社会发展司、中国医学装备协会的有关领导，以及通用医疗、西门子、飞利浦、东软、东芝等有关企业的代表出席了本次发布会。 xx年中国医疗器械行业发展研究报告 一、行业所处的生命周期和行业规模 （一）我国医疗器械制造业发展历程及现状中国医疗器械市场需求近年来持续增长，预计未来仍有较大增长空间。近年来，中国医疗器械产业发展和投资较为活跃，国家战略型新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，将使未来医疗器械消费市场持续增长。过去13年来，中国医疗器械市场销售规模由xx年的179亿元增长到xx年的2，120亿元，剔除物价因素影响，13年间增长了10.84倍。据中国医药(17.33，1.580，10.03%)物资协会医疗器械分会抽样调查统计，xx全年全国医疗器械销售规模约2，556亿元，比xx年的的2，120亿元增长了436亿元，增长率为20.57%。 全球医药和医疗器械的消费比例约为1：0.7，欧美日等发达国家已达到11.02，全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42%，并有扩大之势。xx年我国医疗器械市场总规模约为2，556亿元，医药市场总规模预计为13，326亿元，医药和医疗消费比为1：0.19，xx年的医药和医疗消费比为1：0.2，预计未来医疗器械市场仍有较广阔的成长空间。 我国医疗器械生产企业数量逐年上升：xx年为14337家，其中一类医疗器械生产企业4015家，二类医疗器械生产企业7906家，三类医疗器械生产企业2416家，国家及省级重点监管企业1863家。截至xx年11月末，全国医疗器械生产企业数量迅速增加至1.6万多家，国有企业、外资企业和合资企业、 私有企业分别占3%、37%和60%。其中，产值过亿元的企业有200多家；产值过10亿元的企业不足20家，且外资企业、合资企业占绝大多数。xx年的统计数据显示，外商和港、澳、台投资企业构成我国医疗器械行业的主体力量，其资产占我国医疗器械行业总资产的43%。 国内医疗器械生产企业众多，市场集中度较低，按地域分布则集中于以上海、深圳为代表的东、南沿海地区国产品牌医疗器械产业呈现“多、小、高、弱”的特点：第一是生产企业多，截至xx年底，全国共有医疗器械生产企业15698家；第二是企业规模小，xx年医疗器械产业市场总产值为2，120亿元，平均每个企业产值约1，350万元，比上一年度增加了150万元、12.5%；第三是产品集中度高，医疗器械产品种类3，500多种，平均每种产品十多个注册证；第四是相对国际知名品牌，技术水平比较弱。近年来随着我国技术水平的不断进步和精密制造和机电一体化设备的制造能力不断增强，我国医疗器械行业发展迅速。 2000年至xx年医疗器械行业规模平均每年递增20%以上。xx年，我国医疗器械市场规模已超过1500亿元，中国已成为亚洲医疗器械生产大国和全球医疗器械十大新兴市场之一。未来几年内，中国将超过日本，成为全球第二大医疗器械市场。总体而言，医疗器械类上市公司具有一定的规模优势，但产业集中度依然不够：xx年，20家从事医疗器械生产经营的上市公司全年销售收入预估为372亿元，占行业总销售额的14.55%。从地域分布来看，我国医疗器械行业集中在 东、南部沿海地区。以上海、江苏为代表的长江三角地区和以北京为代表的渤海湾地区主要是招商引资，以外资企业为主体而形成优势产业集群。 长江三角洲地区以一次性注射和输液器等产品在全国占绝对优势；北京地区以通用电气公司为代表的CT机占绝对优势；深圳的医疗器械产业从无到有，在短短的10余年内，已发展成为我国高端医疗器械产业重要的制造加工基地，医学影像诊断设备、病人监护仪等产品在国际市场上也占有一席之地，发展势头强劲。 （二）行业企业发展空间 根据尚普咨询发布的xx年中国医疗器械行业分析及发展前景预测报告显示，预计到xx年，中国整个医疗仪器与设备市场预计将近3，400亿元。目前全球医疗器械占医药市场总规模的42%，而我国医疗器械占医药市场总规模的14%，市场发展前景潜力巨大。据中国医药物资协会医疗器械分会统计，截至xx年12月，国内持有医疗器械生产许可证的企业1.57万家，其中在国内外上市的医疗器械超过35家。国内取得医疗器械的注册证的医疗器械品种93，592种，同比基本持平，取得医疗器械注册证的进口医疗器械34，655种。 我国对医疗器械实行注册制，国家食品药品监督管理总局xx年11月公布的xx年度“药监统计”，当年类、类医疗器械再注册数量增幅较大。其中，类再注册数量为3，738个，比上一年度的2，739个增长了36.47%；类再注册达到了5，801个，比上一年的3，300个增长了75.79%。 我国推进数字诊疗装备的发展以及国产化的政策导向非常明确。根据国务院发布的“十二五”国家自主创新能力建设规划、工业与信息化部发布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、医药工业“十二五”发展规划，科学技术部发布的国家“十二五”科学与技术发展规划，先进的医疗器械是关系国计民生的重要产业，是我国大力发展和培育的战略性新兴产业的重点领域，“十二五”期间，我国大力推进医学影像设备的核心部件、关键技术的开发、中高端产品的研制，培育具有较强自主创新能力的骨干企业，提高设备的国产化水平，提高我国医疗器械行业的国际竞争力。公司各系列产品均为重点发展产品。 xx年至今，国家有关监管部门采取了积极措施，为医疗器械行业创造良好的发展环境：xx年，国家食品药品监督管理局开展了为时5个月的“五整治”专项行动，重点整治了医疗器械虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品等五种行为，有效规范了市场，有利于医疗器械产业的健康发展；xx年3月，科学技术部印发数字诊疗装备重点专项实施方案（征求意见稿），xx年到2020年期间，医疗器械行业发展的主要任务为重大装备研发、前沿和共性技术创新、应用解决方案研究、应用示范和评价研究。经过“十二五”期间的推进发展以及国产化的产业政策导向和铺垫，未来我国将进一步加大数字诊疗装备产业的政策和投入力度，“十三五”期间数字诊疗装备行业将实现突破和收获，未来国产数字诊疗设备将继续高速发展。而医疗影像诊断设备属于中高端医疗设备，主要为临床诊断、治疗提供重要保障，也为临床科学研究提供重要平台，常用的医疗影像诊断设备包括：X射线机、磁共振成像（MRI）设备、计算机断层扫描（CT）设备等。 xx年是国内医疗影像诊断设备行业变革的重要一年。国家战略层面的大力支持、一系列新政策的出台促进国内医院采用国产设备替代进口设备，加上自身技术、人才以及资金的积累，国内医疗影像诊断设备企业正面临重大发展机遇。预计未来几年内，医疗影像诊断设备国产化的进程将实现加速，带动国内企业市场规模迅速扩大。 二、行业竞争格局及行业壁垒 （一）行业竞争格局 根据经营规模和市场占有率，国内市场上的医学影像诊断设备制造企业基本可分为三个梯队，公司位于第二梯队。第一梯队是跨国医疗器械企业，包括飞利浦、通用电气、西门子等；这部分企业具备较高的软件产品和硬件设备的研发、集成和销售能力，产品线除了覆盖主要的医学影像诊断设备外，在其他类别的医疗器械产品上也多有建树。目前第一梯队的跨国医疗器械企业占据我国医学影像诊断设备市场较高。 第二梯队是蓝韵、安健科技、万东医疗、鱼跃、迈瑞医疗、新黄浦(12.30，-1.370，-10.02%)、联影医疗在内的国内优秀医疗器械企业，此类企业的品牌和技术日渐成熟，产品质量与性能可与进口设备相媲美，以高性价比和优质售后服务受到越来越多医疗单位的欢迎。他们是该行业的主要竞争对手，产品正在由模拟时代向数字化转变。我司的即为数字化产品，综合竞争实力在优秀国产设备遴选目录中排名第八位。 xx-2022年中国CT行业市场运行 态势与投资前景评估报告 中国产业信息网 什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面： 行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。 行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据 xx-2022年中国CT行业市场运行态势与投资前景 评估报告 【出版日期】xx年 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元 【报告编号】R386328 报告目录： 前言 CT是用X射线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描，由探测器接收透过该层面的X射线，转变为可见光后，由光电转