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智能水表行业概述作者：冯星公司：QYResearch 水表研究中心首发日期：2017/5/25近日，北京恒州博智国际信息咨询有限公司发布了智能水表行业市场报告。水表是一种测量水流量的仪表，该产业的存在已有100多年的历史，其产品已由最初的全机械结构形式逐渐发展到当今的机械表和智能水表产品并存阶段，并向着智能程度更高的智能水表产品阶段发展。目前全球水表每年总需求量超过亿台，并随着全球城市化提高，这一总需求量仍将持续增长。生产智能水表的国家主要有德国、法国、意大利、英国、波兰、中国、日本、美国等。其中，中国为全球水表主要生产国之一。全球知名的水表生产厂家有肯特公司、BR公司、波罗克斯、斯龙贝谢、法罗尼克、德国瑞纳公司，其次意大利迈特姆里那、日本阿瑟海、爱知、美国尼普顿等，他们控制了世界水表市场。据统计，2011年全球水表产量为1.17亿，2016年全球水表产量为1.60亿台，2011年到2016年的复合增长率为5.36%，预计2021年全球水表产量将达到2.28亿台。截止2015年，全球水表市场份额中，机械水表所占市场份额为59.11%，智能水表为40.89%，未来十年，智能水表所占市场份额呈逐渐递增趋势。智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。与传统的机械水表相比，智能水表不仅可以对水量进行记录和电子显示，还可以对水量进行定量控制，并可以通过IC卡进行数据传递和交易结算，使交易更方便，流量计算更准确。随着物联网技术的快速兴起，出现了大量与智能水表相关的新技术，并使得物联网成为现今供排水管网测控技术的最佳平台，促进了智能水表的快速发展。依据组成智能水表的系统功能和硬件平台，智能水表可以分为远程集抄系统和卡式智能水表系统。其中，远程集抄系统主要由基表、数据存贮与通讯系统、后台软件操作三个部分组成。虽然远程集抄在基表、后台处理等方面存在各种矛盾，但它由于初步建立了管理者与用户之间的实时沟通渠道，为水资源管理行为实现社会化、集约化、实时化和人性化等现代管理要求中所起到的支撑作用却是无可替代的。卡式智能水表系统由卡式智能水表、读写卡、后台处理系统三部分组成。卡式智能水表系统由卡式智能水表、读写卡、后台处理系统三部分组成。智能水表是以带有发信装置的水表为计量基表，以读写卡为媒体，加装控制器和电控阀所组成的一种具有预付费功能的水量计量仪表。后台处理系统是只可对读写卡进行读写操作的硬件和软件系统。该系统中由于读写卡承担了管理者与用户间的沟通以及用户与卡表间的沟通，而用户是读写卡的持有者，因而在管理者与用户间的实时沟通上受到一定的制约，这种非实时性同时降低了管理者与用户间人性化的服务程度。目前市面上常见的智能水表产品有：电子远传水表、预付费IC卡水表、网络阀控水表、数控定量水表，可带数据远传与阀控功能的射流水表、超声水表、电磁水表等。现阶段，智能水表在发达国家应用较广，特别是美国。它们主要将智能水表应用于控制企业内水的额定计划指标与实际用水量、校园节约用水，但很少应用于对居民供水实施预付费后用水的预付费水表中，而中国与之相反，目前已在居民供水方面全面使用预付费水表，且在校园节约用水方面应用的较少。中国水表生产企业多大600多家，而从事智能水表的厂商远小于上述数字，产量过10万台的企业仅10家左右，包括三川股份、新天科技、重庆智能水表等主流生产商。造成这一现象的原因主要是中国智能水表研究、生产及应用的起步时间虽与其它国家相当，但与发达国家相比，仍然存在一定差距。首先，研发资金不足；不同于发达国家生产商的充裕资金，由于中国大部分自来水厂和小型普通水表企业融资困难，它们很少能够有资金用于智能水表的改造或研发。其次，产品设计水平、工艺过程、工艺装备、检测仪器与检测手段落后于智能水表生产工艺过程大多已自动化、机械化、检测仪器数字化的发达国家。再次，技术壁垒较高；在无线通信方面，水表入网无人负责，而且也没有统一通讯的互联网路，每个企业的水表只能和自己的系统相同，无法实现各个企业间水表的相互连接。最后，没有统一的行业标准；由于中国南北水质及检测、水表口径、安装方式和安装环境都不相同，无法建立统一的标准，影响了智能水表的推广。这些因素导致中国智能水表行业发展受到限制。近年来，随着全球主要国家智能水表的大范围普及，特别是中国房地产业的蓬勃发展和国务院要求各县及以上城市于2015年底实现居民阶梯水价制度，这些新增的水表需求和产品的更新升级促使了全球智能水表产业的增长。据统计，2010年全球智能水表需求量为0.23亿台，2015年全球智能水表需求量为0.36亿台，2010年到2015年复合增长率为7.75%；2011年智能水表全球产量为0.16亿台，2016年智能水表全球产量增长到0.33亿台，2011年到2016年的复合增长率为12.82%；2011年智能水表价格为42.70美元/台，2016年智能水表价格为39.88美元/台，2011年到2016年全球智能水表价格呈逐年下降趋势，但价格波动幅度较小，可能是由于企业间激烈的竞争导致智能水表价格逐年降低，但全球范围内对智能水表需求的不断增长，促使价格波动幅度较小；2012年智能水表全球收入为6.87亿美元，2016年智能水表全球收入为11.72亿美元，2012年到2016年的复合增长率为11.27%；2011年全球智能水表毛利率为47.86%， 2016年全球智能水表毛利率为44.87%，造成毛利率下降的原因可能与全球范围内的金融危机、企业之间的激烈竞争导致企业经营获利能力下降有关。2016年到2021年，全球智能水表产量增长速度还将保持15.84%以上的增速，预计到2021年有望达到0.72亿台，2016年到2021年的复合增长率为13.89%；2016年智能水表全球收入为11.72亿美元，2021年有望达到25.31亿美元，2016年到2021年复合增长率为13.69%，预示着在未来5年，智能水表市场潜力巨大。据统计，2015年，中国智能水表产量为0.15亿台，消费量为0.17亿台，未来几年，中国智能水表行业产量增长速度还将保持15%以上，预计到2022年，中国智能水表行业产量有望达到0.41亿台。目前，智能水表市场主要集中于北美和欧洲等发达地区。其中，美国是北美最大的智能水表消费市场（2015年北美智能水表消费量为0.07亿台），而未来几年美国智能水表需求将趋于平稳增长；2015年欧洲智能水表消费量为0.06亿台，占全球消费量的16.1%；欧洲为全球智能水表主要生产区域之一，产生了一大批领先生产商。近年来，随着中国政府的政策支持及资产私有化进程，使中国及亚洲智能水表行业迅速发展，促使亚洲逐渐成为全球智能水表消费量最大的地区；2015年亚洲智能水表消费量为0.2亿台，占全球消费量的55.30%，而中国智能水表消费量为0.17亿台，占亚洲智能水表消费量的85.00%，中国已成为全球智能水表主要消费国之一。中东地区市场虽然不成熟，但其仍有较大的发展潜力。近年来，由于智能水表市场的巨大潜力和各国政府对智能水表行业的重视，使智能水表技术发展进入快车道，各类新技术应用层出不断涌现，因此，可以将智能水表技术的发展归纳为三个方面：（1）提升智能水表计量性能，水表产品最重要的功能便是计量功能，因此，提升水表计量性能一直是重点关注的发展领域。传统的机械水表很难使产品的测量准确度和重复性指标难以长期保持，其精度和使用寿命不尽人意。为此，智能水表的发展有望解决这一现状。智能水表性能的提升主要包括提升测量准确度、拓展测量范围、非线性特性的线性化、提高可靠性与寿命、降低压力损失。（2）使用功能拓展，在计量功能基础上，智能水表己拓展了一些新功能，如:预付费用水及售水管理、数据远传及抄表管理、网络阀控及定量控制等；满足了用户在用水管理方面的需要。其中数据远传和抄表管理功能是重点的发展方向之一。（3）参与管网测控系统构建，现在水计量领域产品，己从单一终端产品向网络化系统集成产品和整体解决方案发展，硬件产品向软硬件结合的智能化产品发展。特别是物联网技术的兴起，供水管网的感知(检测)技术、网络通信技术、数据安全传输技术、数