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韩中钢铁贸易关系的变化及韩国的对策方案 摘要 近年来，韩中钢铁贸易在原有的格局上发生了新的转变和突破。特别是2 0 0 5 年以来，从两国的钢铁贸易关系上来看，韩国方面首次出现逆差。这种现象的产 生无疑会给韩国的经济社会带来影响。本文针对这一问题，从对韩国、中国各自 的钢铁产业现状的分析入手，并按照成本、技术、企业规模和国内外市场等四个 方面对两国的产业现状进行比较。在此基础上，根据近年来韩中钢铁贸易的有关 数据信息，对韩中两国的贸易情况进行了分析，总结出两国贸易的新转变的实 质，即：从韩中钢铁贸易量上来看，中国明显处于顺差地位；而从韩中钢铁贸易 额来看，中国处于逆差地位。中国钢铁产业的迅速发展使两国的钢铁贸易关系发 生了新的突破，更给韩国的钢铁产业带来了新的问题。本文结合韩国钢铁产业因 此而受到的影响，试图寻找出韩国钢铁产业未来发展的方向，并提出了相应的对 策方案。事实上，韩中两国作为东北亚的近邻，同时又都是世界钢铁产业的重要 组成部分，两国应该在相互的竞争与合作中取长补短，共同发展，从而实现在世 界钢铁市场上的双赢。 关键词：韩中钢铁产业，韩中钢铁贸易，合作，双赢 i i a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s s t e e i n d u s t wo fk o r e aa n dc h i n at r a d eh a sh a dt h en e w t r a n s f o r m a t i o na n dt h eb r e a k t h r o u g hi nt h eo r i g i n a lp a t t e m s i n c es p e c i a l l y2 0 0 5 ，i o o k e df r o mb o t hc o u n t r i e ss t e e ia n di r o nt r a d er e l a t i o n s ， s o u t hk o r e a na s p e c tf i r s ta p p e a r a n c et r a d ed e f i c i t t h i sk i n do fp h e n o m e n o np r o d u c t i o nc a ng i v es o u t hk o r e a nw i t h o u td o u b tt h e e c o n o m i cs o c i e t yt ob r i n gt h ei n f l u e n c e t h i sa r t i c l ei nv i e wo f t h i sq u e s t i o n 。 f r o mt os o u t hk o r e a n t h ec h i n e s er e s p e c t i v es t e e la n di r o ni n d u s t r yp r e s e n t s i t u a t i o na n a l y s i so b t a i n s ，a n dd e f e r st ot h ec o s t ，t h et e c h n o l o g y , t h ee n t e r p r i s e s c a l ea n dt h ed o m e s t i ca n df o r e i g nm a r k e t sa n ds oo nf o u ra s p e c t sc a r r i e so n t h ec o m p a r i s o nt ob o t hc o u n t r i e si n d u s t r i a ip r e s e n ts i t u a t i o n i nt h i sf o u n d a t i o n a c c o r d i n gt or e c e n ty e a r ss t e e i n d u s t r yo fk o r e aa n dc h i n a t r a d er e l a t e dd a t am e s s a g e ，b o t hc o u n t r i e st r a d es i t u a t i o nh a sc a r r i e do nt h e a n a l y s i st oh a ni n s u m m a r i z e sb o t hc o u n t r i e st r a d en e wt r a n s f o r m a t i o n e s s e n c e ，n a m e l y ：t h es t e e ia n di r o nt r a d em e a s u r e sf r o mh a ni o o k e dt h a t ， c h i n ao b v i o u s i yi sa tt h ef a v o r a b l eb a l a n c ep o s i t i o n ；b u tt h es t e e ia n di r o n v o l u m eo ft r a d el o o k e df r o mk o r e a c h i n ai sa tt h et r a d ed e f i c i tp o s i t i o n t h ec h i n e s es t e e ia n di r o ni n d u s t wr a p i dd e v e l o p m e n tc a u s e db o t hc o u n t n e s t h es t e e ia n di r o nt r a d er e l a t i o n st oh a v et h en e wb r e a k t h r o u g h g a v es o u t h k o r e a nt h es t e e ia n di r o ni n d u s t r yt ob r i n gt h en e w q u e s t i o n t h i sa r t i c l eu n j f i e s t h es o u 仇k o r e a ns t e e ia n di r o ni n d u s t r yt h e r e f o r er e c e i v e st h ei n f l u e n c e a t t e m p t st h ed i r e c t i o nw h i c hw i l ls e e kt h es o u t hk o r e a ns t e e ia n di r o ni n d u s t r y f u t u r et od e v e l o p 。a n dp r o p o s e dt h ec o r r e s p o n d i n gc o u n t e r m e a s u r ep l a n i nf a c t ， i nh a nb o t hc o u n t r i e st o o kn o r t h e a s ta s i at h ec l o s en e i g h b o r s i m u l t a n e o u s l ya l i i st h ew o r l ds t e e la n di r o ni n d u s t r yi m p o r t a n tc o n s t i t u e n t b o t hc o u n t r i e ss h o u l d m a k e su pf o ro n e 。sd e f i c i e n c yb yl e a r n i n gf r o mo t h e r s s t r o n gp o i n t si nt h e m u t u a lu n e x p e c t e d l ys t r u g g l ea n dt h ec o o p e r a t i o n 。c o m m u n a ld e v e l o p m e n t ， t h u sr e a l i z e si nt h ew o r l ds t e e ia n di r o nm a r k e tw i n w i n k e y w o r d s ：s t e e li n d u s t wo fk o r e aa n dc h i n a ；s t e e li n d u s t r i a lt r a d eo fk o r e a a n dc h i n a ；j o i n tw o r k ；w i n - w i n i i i 致谢 在此，首先我要感谢我的论文指导老师刘晓惠。刘老师在本篇论文的选题、 撰写和修改的环节上给予我很大的帮助，令我深受感动。 感谢我的父母和同学! 一直以来他们都是默默地关心我、鼓励我、支持我， 为我的每一次进步而倾注心血，为我的每一点成绩而骄傲，使我有了不断前进的 自信，没有他们的鼓励、支持和帮助，就没有今天的我! 即将告别学校的生活走向社会，值此之际，我还要感谢曾经给予我帮助的所 有老师和同学! 对外经贸大学2 0 0 5 级国贸研究生班的师生之情、同窗之谊，我 将终生难忘! 一、序论 韩国和中国同处于东北亚，两国的贸易交往频繁，其中钢铁贸易更是重要的 组成部分之一。近几年来，韩中钢铁生产和贸易呈现了新的特点及发展趋势。从 产量来看，2 0 0 6 年中国的钢铁产量达到了4 1 8 8 亿吨，成为名副其实的世界第一 大钢铁生产国，而韩国的钢铁产量仅为4 8 4 3 万吨，位居世界第五。2 0 0 6 年中国 从韩国进口钢材3 8 5 万吨，同比减少1 2 8 ，中国累计向韩国出口钢材8 7 9 万 吨，同比增加3 3 5 万吨，增长6 1 5 。根据韩国钢铁协会资料表示，钢铁出口大 国韩国自2 0 0 6 年开始成为了中国的主要钢铁出口国。随着中国经济及中国的钢 铁产业迅速的发展，韩国的钢铁产业会受到何种影响，在未来的日子里应该采取 何种应对措施，本文中将就上述问题进行简要分析，并站在韩国的立场上提出对 应方案。 本文的第二部分将详细分析比较韩中钢铁产业的发展现状，第三部分介绍韩 中钢铁贸易的现状；第四部分针对中国钢铁业的迅速发展，分析韩国钢铁产业应 该采取的对策方案；第五部分为结论。 二、韩中钢铁产业的对比分析 1 中国钢铁产业的现状 自1 9 4 9 年中华人民共和国成立以来，工业一直都作为经济发展的重心。 钢铁工业是国家建设发展的重要基础，属于国民经济的重要支柱产业。1 9 7 8 年中国政府实行了改革开放政策，国民经济进入了飞速发展阶段，同时钢铁 产业也有了长足的发展。特别是在过去的1 0 年间，中国的钢铁产业持续高速 发展，钢铁的生产消费需求量持续高速增加。1 9 9 6 年，粗钢产量突破一亿 吨，跃居世界第一位。2 0 0 2 年粗钢产量达1 8 亿吨，满足和支撑了中国经济的 高速成长。中国不仅是世界第一产钢大国，同时也是世界第一大钢材消费 国。进入2 1 世纪后，中国经济持续高速增长，钢铁消费也随之高速度递增，1 9 9 6 年中国钢铁消费量为1 0 5 亿吨，2 0 0 2 年的消费量约2 亿吨。 1 资料来源：韩国钢铁协会 表1中国粗钢生产、消费和外贸现状( 单位：百万吨) 区分 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 粗钢生产 1 8 22 2 22 7 33 4 94 1 8 钢材需求 2 1 22 7 1 3 1 2 3 5 64 4 2 生产1 9 32 4 1 2 9 7 3 4 54 6 7 进口 2 43 72 92 51 9 出口57 1 4 1 44 3 ( 资料来源：钢铁工业协会) 从表1 中可以看出，近些年来中国的钢铁产业一直都保持着一个高速的发 展。2 0 0 2 年，中国的粗钢生产量仅为1 8 2 亿吨，经过短短4 年的发展，已经突破4 亿吨；同时，钢材的产量和对钢材的需求量也节节攀升，至j j 2 0 0 6 年止，分别达到 了4 6 7 亿吨及4 4 2 亿吨。再观察进出口的情况，很显然，2 0 0 5 年可以说是一个分 水岭，中国的钢铁进出口贸易从传统的逆差转为顺差。中国的钢铁产业的发展使 之愈发成为世界钢铁产业最重要的一部分，如表2 所示：中国的粗钢2 产量和钢材3 消费水平分别于1 9 9 6 年及1 9 9 9 年达到世界第一位，凭借着每年1 0 左右的增长速 度，2 0 0 6 年粗钢产量和钢材消费量已经占到世界总量的2 6 及3 2 。 表22 0 0 6 年中国钢铁产品生产及消费情况现状 区分钢材消费粗钢生产 中国4 4 2 百万吨4 1 8 百万吨 世界比率 3 2 2 6 世界第一1 9 9 9 年后1 9 9 6 年后 年平均增加率( 1 9 9 3 年2 0 0 4 年) 1 0 o 1 0 5 ( 资料来源：钢铁工业协会) 不仅如此，进入n - 十一世纪以来，中国的钢铁产业在各方面都得到了发 展，具体表现在： ( 1 ) 经过兼并重组、联合、淘汰等方式，大大地提高了生产效率，降低了生 产成本，产业集中度增加。 ( 2 ) 各钢铁企业积极发展“进口替代”品种，逐步开发和取代过去依靠进口 才能满足需求的高级品种，产品结构进行了卓有成效的调整。 ( 3 ) 在国民经济快速发展，制造业对钢铁产品的规格、品种不断提出新要求 2 粗钢：指钢坯，粗钢产量用以衡量某一钢铁公司或国家的产能。 钢材：是钢坯经过加工、添加合金，轧制成型后的成品( 如热轧板、冷轧板或彩涂板等) 。 的环境下，企业投入巨资，设备水平不断提高。 ( 4 ) 用高新技术改造传统产业，提升了钢铁工业的生产技术与管理水平。 另外，2 0 0 5 年7 月，中国发展及改革委员会颁布了中国钢铁产业发展政 策，为解决中国钢铁工业存在的问题提出了政策性解决方案，确定了钢铁工业 要“控制总量、调整结构、淘汰落后”的产业政策。这项政策对缓解钢铁产品供 求失衡、改善品种质量、提高装备水平从而提高行业的国际竞争力具有战略意 义。 当前，中国已是当之无愧的世界头号钢铁大国，尤其是在增加产业集中度、 投资体制多元化、产品结构调整、技术研发等方面，中国的钢铁工业取得了不错 的成绩。但是，当产量增长并解决了短缺情况后，钢材也出现了“供过于求”的 趋势以及“投资过热”等问题，钢铁工业内在的薄弱因素开始暴露。与其他发达 国家相比，产业的规模化经营，技术设备力量的投入，市场的规范化经营等方面 还存在着诸多问题。因此在中国钢铁工业成为大国的同时，更应该向钢铁工业强 国的方向发展。 2 韩国钢铁产业的现状 钢铁产业作为向汽车、造船、家电和建设等国家经济的各项核心产业提供基 本原料的支柱，一直都是国民经济发展的原动力。因此有“支配钢铁的国家就能 支配世界”的比喻，同样韩国的钢铁产业对经济产生的影响也十分巨大。 1 9 6 2 年至今，韩国钢铁产业从使用废铁进行单纯的钢铁生产的压轧时代过渡 到了以技术质量制胜的新时代。1 9 7 0 年，当时的粗钢生产量仅为5 0 万吨，占全 球粗钢产量的o 1 ，而消费量也仅不过1 6 0 万吨。1 9 7 2 年，韩国最大全球第五 大钢铁企业p o s c o 的一贯制铁所建成并投入生产，成为韩国的钢铁工业进入新 时代的一个标志。加之政府推行工业化政策，韩国的钢铁生产及消费也伴随着经 济的高速发展而激增。韩国钢铁产业无论是在量上，还是在质上的发展速度之快 是在全球范围内独一无二的。1 9 8 1 年，粗钢产量突破i 0 0 0 万吨大关，二十世纪 9 0 年代中后期，进入稳定的成长期，1 9 9 8 年，由于受亚洲金融危机影响，粗钢 产量曾一度下降；2 0 0 0 年开始，粗钢产量以每年5 的速度急增。2 0 0 6 年，韩国 的粗钢产量达至u 4 8 4 3 万吨，位居世界第五 自1 9 9 5 年，韩国建筑业钢材需求量不断降低，而汽车和造船业需求在不断增 加。2 0 0 2 年起，韩国成为钢材净进口国。2 0 0 5 年韩国钢材出口1 6 3 0 万吨，进口 1 8 9 0 万吨。韩国进出口，主要贸易伙伴为中国、日本以及东南亚国家，特别是自 3 2 0 世纪9 0 年代中期以来，与中国的双边钢铁贸易急剧增加。 值得一提的是，韩国的p o s c 0 4 所拥有的世界一流高炉及电气炉，在设备水 平上，韩国的钢铁产业在全球范围内是走在前列的。根据韩国钢铁工业协会的报 告显示，韩国的钢铁工业在国内外均取得了较大的进展，但国内钢铁产品消费量 的增长幅度比较缓慢。韩方相关人士认为，直至2 0 1 5 年韩国的经济增长速度将维 持在4 5 的涨幅，随后将放缓至3 2 一4 2 ，因此，钢材的消费量也会随着 经济发展速度的变化而变化，钢铁产业将进入一个新的发展时期。 3 韩中钢铁产业的比较 从上述内容可见，韩中两国的钢铁业都走过了一条从无到有，继而迅速发展 的过程。可以说，两国的钢铁产业对本国整体经济的发展都产生了巨大的推动作 用。目前，无论是韩国，还是中国，在世晃钢铁业中都拥有相当的地位，是世界 钢铁产业十分重要的组成部分。下面我们试着在成本、技术、企业规模及市场几 方面比较一下两国的钢铁产业。 ( 1 ) 成本分析 要想分析一个国家钢铁业有无竞争力，首先要分析它的生产成本。在钢铁生 产成本中，原材料在钢铁生产成本中占有较大比重。世界钢铁动态5 近期对世界主 要钢铁产品生产国家和地区的钢铁企业平均生产成本进行了研究分析，结果表 明，中国钢铁业生产原料平均成本增幅最大，最高可达1 1 6 ，最低也达9 0 以上。 从2 0 0 3 年至u 2 0 0 5 年，钢铁联合企业经营成本增加值，美国为1 0 9 美元吨钢，欧洲 为1 7 5 美元吨钢，中国为1 2 6 美元吨钢。中国钢铁生产平均原燃料消耗至少要比 日、韩等国家高出2 0 9 6 。 导致中国钢铁产业普遍高成本的原因，主要还是在于资源方面：一方面，中国 国内铁矿石资源储量不足世界储量的9 ，其中，9 7 以上是难以直接利用的贫矿： 另一方而，矿山规模偏小，生产能力有限，对资源的开采能力较低，资源区域分 布相对不均。 与中国相比，韩国虽然本身并不具备丰富的铁矿石资源，但韩国钢铁企业凭 借自己的资金优势，积极地从海外争取原料及资源保障。以韩国p o s c o 公司为 4 p o s c o ：世界第五大钢铁企业。1 9 6 8 年成立于韩国浦项，原名浦项综合制铁会社，t 1 9 9 2 年 改名为p o s c o ，拥有综合制铁所2 座，粗钢生产能力超过3 0 0 0 万吨。 5 世界钢铁动态：w o r l ds t e e ld y n a m i c s ，蒯f w s d ，钢铁分析的专门机构。 例，该公司与世界三大铁矿石供应商6 先后签订了长期供货合同，未来铁矿石需求 量的近8 4 已得到保证，当然这也意味着浦项可以以相对较低的价格获得所需原 料。另外，p o s c o 公司还在印度设厂，其目的也是以钢厂建设为契机，进入印度 的矿山开采领域，解决在韩国国内钢厂的原料进口问题，着眼于长远的稳定的原 料保证的战略目标。这一现状都使得韩国的钢铁企业普遍在资源成本上具有了得 天独厚的优势。 可见，中国与韩国在铁矿石资源的开发和利用上还有定差距。尽管中国钢铁 生产中劳动力成本仍然保持在较低的水平上，但高额的原料成本已使中国钢铁工 业的国际竞争能力大大降低。中国政府的有关部门也已注意到这个问题，根据 钢铁产业发展政策，中国将按照优势互补的、互利双赢的原则，加强与境外 矿产资源国际合作。这政策将在一定程度上改变中国铁矿石资源的现状，提高铁 矿石资源的开发和利用效率。 ( 2 ) 技术分析 与上世纪9 0 年代以电炉短流程钢厂为主导的产能扩充模式形成鲜明对照，目 前中国扩大产能则主要采用高炉一转炉长流程，而后者更有能力生产高端钢材。 虽然中国钢铁产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进 水平相比还有差距。具体地说，是由于总体技术创新能力不强，低水平能力过 大。 韩国钢铁工业是采用先进技术、最新技术装备发展钢铁工业的成功典范。韩 国不断加大对钢铁工业的研究开发费用，不断开发出新的制造技术、新的产品种 类，同时生产的钢材质量高、技术含量高、成本低，部分钢材质量超过发达国家 水平。2 0 0 4 年，韩国用于研发的投资是3 2 4 1 亿韩元( 约3 亿2 4 1 0 万美元) ，同比增 长2 7 ；2 0 0 5 年研发投资额为4 0 4 7 亿韩元( 约4 亿4 7 0 万美元) ，增长2 7 。其中， 投资项目主要集中在p o s c o 公司对f 1 n e x 7 和镀锌板设备的研发。 可以说，生产技术差异是形成韩、中双方各自比较优势的最主要的影响因 素。2 0 0 6 年1 月3 1 日人韩商工会议所发布以2 7 5 个制造商为对象进行的关于韩中技 术竞争力的调查结果。据这个结果显示，韩国钢铁技术领先于中国4 8 年。专家 指出，韩中钢铁行业之间的技术差距正日益缩小。但从目前的情况来看，差距依 然存在且十分明显，如何提高中国钢铁产业的整体技术水平，仍然是中国有关部 6 世界三大矿是供应商：巴西的c v r d 。澳大利亚力拓集团和必和必拓( b h p ) 。 7p o s c 0 公n q 从上o _ f i 2 9 0 年代开始发展的技术其优势在于无粘结特性的焦炭和煤的使用不再是必 需的，原材料处理被简化。处理过程更加环保。 5 门和企业亟待解决的问题。 ( 3 ) 企业规模分析 长期以来，中国钢铁产业的产业结构一直较为分散，产业集中度很低。钢铁 生产企业中大部分为中小企业，且经营较为混乱。据统计，中国钢铁行业中生产 量最大的企业的年产量也只占一到当年全国产量的7 。这就使得中国的钢铁产业 无法形成规模经营优势，进而降低生产成本，极大的削弱了中国钢铁产品的国际 竞争力。 韩国的钢铁产业结构则恰好相反。韩国钢铁产业一直由诸如p o s c o 、东国、 韩国铁钢等几家大的钢铁企业领导。作为强势的市场垄断者和价格制定者，这此 钢铁巨头更容易利用自己的资金和市场优势进行规模经营。以p o s c o 公司为例， 该公司将“抓住上游资源”和“扩大高级钢材生产”作为自己的战略，积极到海 外开采资源，目前已经成为拥有从资源开发、产品生产，一直到物流配送系统的 集钢铁生产、经营和服务于一身的全能型的钢铁企业。 韩国钢铁产业较高的产业集中度使其在国际钢铁市场上具有极高的竞争力， 这也为中国钢铁产业的发展提供了可借鉴的道路。通过钢铁产业结构调整，实施 兼并、重组，扩大具有比较优势的骨干企业集团规模，提高产业集中度，是中国 钢铁产业未来的主导方向之一。 ( 4 ) 国内市场分析 目前，中国钢铁市场的供需状况是生产与需求错位。这种供求矛盾不仅反映 在数量上，还反映在供求品种上。由于国内市场所需求的钢材品种与国内生产企 业的生产品种不相适应，即：国内市场需求主要集中于各种建筑用钢材，而出口 企业主要生产附加值较低的钢材品种。这种情况最终造成中国国内的钢铁生产企 业和贸易企业不断分化。 反观韩国国内市场。2 0 0 4 年韩国汽车、造船等制造业的快速发展与建筑业的 萎缩此消彼长，使钢铁市场需求渐渐趋于平缓，增长率为4 7 ，需求量达6 2 3 0 万 吨：供给方面，国内需求和出口的增加促使钢铁的市场供应达到5 4 7 0 万吨，与上 年相比增长2 7 。 综上所述，韩中钢铁贸易的现状是由两国各自的行业背景所决定的。其中， 生产设备和技术条件是造成两国比较优势的最关键因素。但我们也不能忽视技术 之外的其他因素的影响。从中国的角度来看，低廉的人力瓷源是其绝对的优势。 但是，资源开采不足，便无法获得优质廉价的材料；产业集中度低，便无法形成 规模优势，降低生产成本和增强技术创新力度；国内市场供求极度不平衡，便使 6 得上述情况更加复杂和混乱。 三、韩中钢铁贸易的现状 韩国和中国同处于东北亚，两国的贸易交往频繁，而其中钢铁贸易更是重要 的组成部分之一。近几年来，韩中钢铁贸易呈现了新的特点及发展趋势。 韩中两国钢材贸易产品的特征是： 1 从韩中钢铁贸易量上来看，中国明显处于顺差地位 根据韩方的统计资料显示，2 0 0 1 年和2 0 0 2 年中国对韩国出口钢材分别为1 0 4 7 万吨和1 8 2 2 万吨，2 0 0 4 年猛增至4 3 3 1 万吨，2 0 0 6 年卜1 0 月累计出口达j ! j 7 2 0 万 吨8 。有些学者认为，出现这种转变的原因主要可以从韩国和中国两方面来分析。 ( 1 ) 韩国方面 f 1 2 0 0 4 年以来，韩国一直保持着出口的快速增长，主力产品如汽车及其零部 件、电脑、无线通信器材、船舶等，出口增幅普遍超过3 0 ，因此对各类钢铁产 品需求旺盛，进口大幅增长。2 0 0 5 年1 - 8 月，韩国累计进口钢铁1 9 3 1 4 万吨，价 值9 8 4 亿美元，分别比上年同期增长1 1 和6 0 。特别是在造船用厚板方面，目前 韩国内产能约为3 0 0 万吨( 其中，p o s c o 和东国制钢分别为1 5 3 万吨和1 5 0 万吨) ，但 因造船订单大幅增加，消费量不断上升，韩国业界估计，2 0 1 0 年之前年消费量将 维持在4 5 0 - 5 0 0 万吨，因此，每年预计将产生2 0 0 - 2 5 0 万吨的缺口。 韩国钢铁的主要进口来源为日本和中国，尤其是自中国进口，卜1 0 月累计达 7 2 0 万吨、较上年同期增长了5 5 5 ， 韩国钢铁协会表示会中国出口的钢铁中2 0 由韩国进口，韩国已经成为了中 国最主要的钢铁出口国。 ( 2 ) 中国方面 从中国的钢铁贸易数量来看，近些年来，中国钢铁出口量大增，而进口量有 所减少，整体出口量超过进口量。自2 0 0 5 年上半年开始，中国钢铁的出口大幅超 过进口，中国政府于是调整出口增值税退税率，抑制了出口，以至8 月后中国钢 铁进口超过出口，但在1 2 月出口重新超过了进口。据中国海关对钢铁进出口情况 的重新统计，2 0 0 6 年1 - 1 0 月份中国出口钢铁3 2 8 3 7 5 万吨，同比增长9 1 7 4 ：进口 8 资料来源：韩国钢铁协会统计 7 钢铁1 5 3 0 6 4 万吨，同比减少3 0 1 3 ，出口总量是进口总量的2 2 2 倍。正是在这 种背景下，中国对韩国的钢铁出口有了显著的增加，而从韩国进口的钢铁数量开 始下降。2 0 0 4 年，中国从韩国进口的钢铁为4 9 6 5 万吨，排在日本( 8 0 8 2 万吨) 之 后。2 0 0 5 年，中国从韩国进口的钢铁数量同比减少2 4 2 ，为3 7 6 2 万吨，排在日本 ( 6 2 5 9 万吨) 和中国台湾( 4 5 8 4 万吨) 之后。 2 、从韩中钢铁贸易额来看，中国处于逆差地位 值得我们注意的是，从2 0 0 3 至2 0 0 5 年，中国对韩国的钢铁贸易额的逆差分别 为2 5 8 6 亿美元、2 1 5 8 亿美元和1 1 6 亿美元。产生逆差的原因在于：中国向韩国出 口的产品主要是普通钢材；韩国向中国出口的产品则以高档板材产品为主。 由表3 可以看出，2 0 0 6 年卜l o 月份韩国自中国进口钢材的品种仍主要以钢板 ( 热轧板、中厚板) 等中低端钢材为主，共进口3 7 5 万吨，相当于钢材总进口量的5 2 0 7 。 表32 0 0 6 年1 - 1 0 月份韩国从中国进口钢材量( 单位：吨) 2 0 0 5 年 比去年同期2 0 0 6 年1 - 1 0 月比去年同期 中厚板1 ，0 4 6 ，1 3 2 3 1 4 5 0 2 ，0 4 5 ，1 1 8 6 5 0 热轧钢板 1 ，2 0 1 ，1 3 6 1 3 6 1 0 1 ，7 0 4 ，8 0 4 2 6 7 冷轧钢板1 2 6 5 3 91 9 1 8 5 0 2 9 0 ，0 9 3 1 1 3 3 表面处理钢板8 8 。5 0 4 1 3 1 1 0 1 2 7 ，5 0 0 3 1 1 s t s 钢板 3 1 ，5 9 0 7 9 0 0 6 8 ，6 0 6 7 0 7 电气钢板 5 6 4- 6 5 6 0 1 0 ，9 4 4 1 7 5 8 1 钢管1 0 8 ，3 0 2 1 2 2 1 0 1 8 3 ，4 9 0 3 4 o 型钢 1 0 8 ，2 1 1 4 9 4 0 7 6 0 ，6 1 1 3 3 4 1 棒钢6 2 7 ，5 6 2 8 0 1 0 1 ，0 5 7 ，6 3 7 4 2 4 w i r e r o d 6 1 8 ，1 7 6 4 5 7 0 9 5 2 ，1 2 8 3 3 0 合计 3 ，9 5 6 ，7 1 6 1 3 5 10 9 6 7 ，2 0 0 ，9 3 1 5 5 5 表42 0 0 6 年卜1 0 月中国从韩国进口的钢材( 单位：吨) 2 0 0 5 焦 比去年同期2 0 0 6 年1 - 1 0 月比去年同期 中厚板 1 8 3 ，8 4 3 - 4 3 6 1 6 7 ，0 2 2 - 1 3 热轧钢板 4 2 9 ，3 5 4 - 2 3 1 2 2 6 ，8 8 2 - 4 3 0 冷轧钢板1 ，1 7 8 ，9 4 5 2 6 8 4 5 ，8 6 6 1 5 1 表面处理钢板 1 ，1 4 7 ，9 9 0 一1 5 1 ，0 5 3 ，5 3 3 1 4 7 s t s 钢板 8 7 4 ，8 3 9 4 5 5 2 8 ，9 3 2 2 7 7 电气钢板 1 5 1 ，3 8 6 - 2 8 3 1 6 7 ，5 2 7 2 9 1 钢管 7 9 ，0 6 5 - 3 4 3 4 4 ，3 6 6 3 5 5 型钢 1 8 0 ，2 2 7 8 o 5 0 ，2 8 5 - 6 9 3 棒钢 2 9 。2 3 7 2 4 3 3 1 ，9 3 4 3 9 8 w i r e r o d 1 5 9 ，3 4 7 一1 1 2 1 6 3 5 4 l 2 7 5 合计4 ，4 1 4 ，2 3 3 8 9 3 ，2 7 9 ，8 8 8 一1 2 0 ( 数据来源：中国海关) 而表4 的数据表明，2 0 0 6 年1 1 0 月份中国自韩国进口钢材仍主要以冷轧板、 镀层板、不锈钢板、电钢板等中国国内缺口较大的钢材品种为主，共进口2 3 0 万 吨，相当于钢材总进口量的8 0 左右。 综上所述，现阶段的韩中钢铁贸易，如果从数量上看，中国对韩国的钢铁 贸易逆差正在以递增的速度逐年缩小，并且逐渐转为顺差：如果从质上看，中国 对韩国出口的钢铁产品仍以中低端产品为主，而韩国向中国出口的多是高端产 品，这种结构是由两国的生产技术及资源条件决定的，因此不会在短时间内发生 改变。因此，从短期来看，韩中钢铁贸易中，韩国将继续以质量取胜，而中国则 会在数量上继续追赶：从长期来看，中国如果已取得数量优势的同时，着眼于本 国生产技术的改善和对本国钢铁市场的整合，则有可能在未来从数量和质量两个 方而上均实现突破性的飞跃，成长为世界钢铁产业的巨头。 四、韩中钢铁贸易合作 1 - 中国钢铁产业发展对韩国的影响 上世纪9 0 年代以来，在强劲的国内市场需求拉动力的作用下，中国的钢铁工 业快速发展，并很快地成长为世界钢铁产业格局中最为重要的一极，作为中国的 近邻及竞争对手，韩国会因中国钢铁产业的成长而受到哪些影响呢? 可以肯定的是韩中两国在钢铁产业上的各自保有一定的有优势，具有极高的 互补性。首先，从产品结构上看，2 0 0 6 年中国自产钢材国内市场占有率为9 5 8 2 ，比上年增加了2 6 1 个百分点，达到了历史最高水平，但是冷轧薄宽带钢、镀 层板、电器钢板等高端品种的市场占有率分别为7 5 1 6 、7 0 $ 和7 6 3 2 ，生产能 力不足，产需之间仍存在缺口；而韩国由于拥有较高的技术水平和制造工艺，诸 如冷轧板、镀层板、电器钢板、不锈钢等高附加值产品产量不仅能供给内需更有 余力出口。这就为韩中两国之间钢铁贸易的蓬勃发展提供了物质基础。其次，中 国的钢铁行业虽然进入了一个高增长的时期，但是在技术水平、管理和生产经 验、环境保护等方面相对于世界钢铁先进国明显存在差距；而韩国的钢铁产业却 在世界上处于领先地位，拥有最先进的工艺流程、大型化的装备、循环经济功 能、低生产制造成本和物流成本等综合优势。因此，中国钢铁企业很可能在寻求 更大发展的道路上借网打鱼。第三，中国既是钢铁第一生产大国，同时也是钢铁 第一消费大国，在中国有着巨大的市场；同时中国地大物博，资源丰富，也拥有 巨大的资源。相对来讲，韩国的国内市场却越来越趋于饱和，由于面积狭小当然 更谈不上贮备资源。因此，韩国如果寻求钢铁产业的海外扩张，近邻中国无疑是 最好的选择。因此，如何将韩国钢铁产业的外海拓展与中国钢铁产业自身的发展 合理地结合到一起，这是韩国甚至中国钢铁业界需要认真研究的课题之一。 然而，韩中两国的钢铁产业间的关系既有和谐互补的一面，更有竞争摩擦的 一面。自2 0 0 5 年韩国对中国的钢材进口呈现逆差以来，中国钢铁产能不断扩大且 出口连续增加，韩中钢铁贸易摩擦也持续“升温”，如果不加以政策调整，将来 中国钢铁产品很可能会领导韩国市场”，为此，韩国钢铁协会表示，为维护钢铁 行业的可持续发展加强国际竞争力，政府应建立进口钢铁对应措施，采取建立进 口动向监测系统、透过提高进口产品质量和规格保持市场稳定、与出口国及时协 定等措施。据报道，3 月1 9 日韩国钢铁协会与中国钢铁工业协会举行了关门会 议，具体讨论中国取消钢铁出口退税的问题，此举将会对中国向韩国出口钢铁产 品造成一定的限制作用。韩中两国钢铁产业间的竞争不仅表现在双边贸易上，更 激烈的碰撞应该体现在中国钢铁产业政策的对韩国海外拓展要求的制约上。上文 中已经论述过，出于市场、资源、成本等因素考虑，韩国钢铁产业若要寻求海外 拓展，中国无疑是最合适的选择。2 l 世纪初的几年，中国的钢铁产业日新月异， 高速增长。韩国p o s c o 公司，于2 0 0 3 年成立了浦项( 中国) 投资有限公司，打算 9 中国联合钢铁网，( 0 6 年钢铁行业回顾及0 7 年展望，2 0 0 6 年1 2 月2 6 日 1 0 浦项经营研究所( p o s r i ) 内部资料。 一l o 借此机会在中国大干一场的时候，中国国家发展及改革委员会出台了一部指导中 国钢铁行业未来发展的钢铁产业发展政策，旨在对整个行业进行宏观调控， 抑制钢铁过热现象，指导钢铁产业健康快速地发展。政策对提高产业集中 度，淘汰落后产能，调整产品结构及进出结构，强化技术创新，环保节能，确保 原料资源等问题提出了指导性意见，其中对于引进外资的的部分作出如下叙述： “境外钢铁企业投资中国钢铁工业，须具有钢铁自主知识产权技术，其上年普通 钢产量必须达至l j l 0 0 0 万吨以上或高合金特殊钢产量达到1 0 0 万吨。投资中国钢铁 工业的境外非钢铁企业，必须具有强大的资金实力和较高的公信度，提供银行、 会计事务所出具的验资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合 国内现有钢铁企业的改造和搬迁实施，不布新点。外商投资我国钢铁行业，原则 上不允许外商控股。”如此高的门槛，令世界第五大钢铁企业p o s c o 也望而却 步，最终不得不退而求其次，选择了印度作为其第三大综合制铁所的建造基地。 可见，韩中两国互为友好邻邦，贸易关系极为密切，两国的钢铁产业既相 互依存又相互竞争，中国的新发展状况一定会给韩国钢铁产业带来影响，为了对 应这种新的经济环境，韩国应该调整自身的发展战略采取更加有效的对应措施。 2 新贸易形势下韩国的对策方案 ( 1 ) 扩大高附加值产品的生产 韩国企业首先应该在钢铁行业内部不断进行技术改进和产品结构调整，以保 证一定的市场占有量。本文已经在第二部分中分析了韩中两国钢铁贸易中的两国 主要的进出1 2 产品种类，结果显示韩国的出1 ：3 产品以冷轧板、镀层板、不锈钢等 高附加值产品为主。虽然中国钢铁企业为了提高技术水平也在积极地推进与国内 外的企业的m a 或战略合作，但是如果想达到世界先进水平尚需要一段时间。因 此韩国此时应采取扩大生产高附加值产品的策略，即以韩国的现有的最先进表面 处理技术为基础，以生产高级汽车钢板为中心的生产战略。这样，韩国不仅可以 向中国，甚至可以向日本、欧洲等地区的汽车制造企业出口。这样，韩国既能应 对来自于中国钢铁企业的挑战同时也实现了市场的拓展。扩大生产高附加值产品 对于拥有世界先进技术水平的韩国钢铁产业来说无疑是一个好的发展方向。 ( 2 ) 加强韩、中、日钢铁产业间的协作 韩、中、日三国，位处发展潜力巨大的东北亚，各自具有发展优势，互补性 极强。包括韩中日三国的东北亚地区的钢铁产量，凌驾于欧盟( 1 5 国) 和北美 ( 美国，加拿大，墨西哥) 地区之上，是最大最主要的钢铁市场。与其他区域的 需求停滞或钝化相比，中国及亚洲地区的生产及消费的增加速度十分快，预计今 后将成长为新的钢铁产业主导区域。因此，加强三国钢铁产业间的协力，可以解 决世界新地区主义，解决环境，贸易摩擦等问题，同时可以通过提高分工程度， 促进欠发达地区的发展，从而实现动态的成长效果。 东北亚钢铁产业间的协作范围不仅限于最终的产品，而是在生产设备的建 设、原料燃料的开发及购买、销售、流通、设备保养及管理等所有的方面，力争 取得整体效果的最大化。试想如果将日本的丰富资本，韩国的先进技术导入中 国，使资源与尖端技术相结合，那么将会使三国的钢铁产业的竞争力得到极大的 提高。 韩、中钢铁产业的协力大致可按下列方案进行：第一，提高产品质量竞争 力，从而确立国内钢铁产业的品牌价值，进一步确保出口市场。第二，应该在出 1 ：3 产品的多边化及民官协议活性化的基础上解决贸易摩擦。第三，通过与当地企 业的协力进行设备投资，从而积极物色本地支出。第四，建立韩中钢铁产业共同 体，加强企业间的战略合作及新技术开发的共同研发。 ( 3 ) 扩大海外直接投资 如今的钢铁产业贸易保护主义色彩严重，当然中国的钢铁产业也不例外。因 此，在这种形势下，韩国应该积极扩大海外直接投资。目前，对中国直接投资的 韩国的钢铁企业以p o s c o 为主导，其他中小企业也共同参与其中。但是，应该 看到，未来中国的钢铁企业发展的可