（工商管理专业论文）我国纺织品营销战略.pdf

摘要 纺织产业作为我国的传统产业，是我国重要的支柱产业，在改革开放以来的 几十年里，为我国的经济建设做出了很大的贡献。但随着世界经济一体化的推进 和我国经济的进一步发展，我国纺织业原本具有的一些产业优势正在不断弱化， 世界纺织巨人的地位受到威胁。同时随着我国加入w t o ，后配额时代的到来， 我国的纺织产业也迎来了广阔的发展前景。如何抓住机遇，克服劣势，发挥优势， 将比较优势变成竞争优势，将制造大国变成制造强国，这正是我国纺织产业亟待 解决的课题。本文通过对纺织品消费市场分析、竞争对手分析、我国纺织产业现 状分析、s w o t 分析等方面的分析，得出了我国纺织产业营销战略探索性的选择。 关键词：纺织产业世界贸易组织营销战略势态分析法 a b s t r a c t t h et e x t i l ei n d u s t r yi so n eo ft h et r a d i t i o n a l m a i n s t a y si nc h i n a , w h i c h c o n t r i b u t e dt ot h ec h i n e s ee c o n o m i cd e v e l o p m e n ti nt h ep a s to fd o z e n so f y e a r s a s t h eg l o b a le c o n o m yi n t e g r a t i o na n df u r t h e rd e v e l o p m e n to fc h i n a , t h ep r e d o m i n a n c e a n ds u p e r - s t a t u so fc h i n e s et e x t i l ei sb e i n gw e a k e n e da n dt h r e a t e n e d t h ef o r e g r o u n d c o m e sf o rc h i n e s et e x t i l ea f t e rc h i n aj o i n sw t oa n dw h e nt h ep e r i o d so f p o s t q u o t a a r r i v e s t h et a s kf a c i n gc h i n ai sh o wt ot a k ea d v a n t a g eo ft h eo p p o m m i t y , o v e r c o m e w e a k n e s s ，a n de x e r tt h es t r e n g t hs oa st ot u r nt h ec o m p a r a t i v ep r e d o m i n a n c et o c o m p e t i t i v ep r e d o m i n a n c ea n db e c o m es 仃o n gs t a t eo fm a n u f a c t u r ei n s t e a do fg r e a ti n s c a l e w ed r a wt h ec o n c l u s i o no fs t r a t e g yc h o i c e b yt h ea n a l y s i so fc o n s u m e rm a r k e t f o rt e x t i l e c o m p e t i t o ra n dt h et o o l so fs w o t k e yw o r d s ：t e x t i l ei n d u s t r y , w t o ，m a r k e t i n gs t r a t e g y , s w o t 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼太堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位敝储签名彩奉签字嗍芦口g 年加哆 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞洼太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权丞洼太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学佼 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 撇姗糍：砺 签字日期：力朋8 年夕多月呕日 导师签 签字日期：占炳荔仟名月卅吒 p ， 第一章绪论 第章绪论 1 1 纺织产业在国民经济中的重要地位 1 1 1 纺织产业是我国重要的支柱产业 众多产业当中，纺织产业一直被认为是我国重要的支柱产业之一，纺织产业 目前规模以上企业就业人数约占全国制造业人数的1 5 ，工业增加值占全国工 业增加值的7 ，出口占全国的1 5 。作为我国重要的传统支柱产业，纺织产业是 国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对我国国民经济的发展做出了重要贡 献。我国纺织产业经过多次产业结构调整，目前已经发展成为门类齐全、品种丰 富的庞大产业体系，主要纺织产品如棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤和服装的 产量均居世界第一位，我国已经成为世界上最大的纺织品生产国，被誉为“世界 纺织巨人。纺织产业不但成功地解决了我国1 2 亿人口的穿衣问题，而且，还 向世界各地源源不断地供应着物美价廉的纺品，为世界各国人民的生产、生活带 来了便利和实惠。 据有关资料统计表明，“十五”时期我国纺织产业取得重大成就。2 0 0 5 年， 全国规模以上纺织工业企业产品销售收入达到1 9 7 9 4 亿元，年均增长1 8 9 ；全 社会口径纺织纤维加工量达到2 6 9 0 万吨，比“九五”末增长近一倍，年均增长 1 4 6 ，占全球纤维加工量的3 6 以上；纺织品服装出口1 1 7 5 亿美元，比“九五” 末增长1 3 倍，年均增长1 7 3 ，占全球纺织品服装贸易额的2 4 左右。纺织品 贸易顺差突破1 0 0 0 亿美元。化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等大类产品产 量均居世界第一位。哺“。 根据我国纺织工业“十一五发展纲要的预测，到2 0 1 0 年，全国纺织 纤维加工总量将达到3 6 0 0 万吨，年均增长6 ，其中我国国内纤维消费量约占纤 维加工总量的7 5 ；全行业销售产值( 全社会口径) 将达到6 0 0 0 0 亿元，年均增 长1 2 7 ；化纤产品产量将达到2 4 0 0 万吨，年均增长8 ，纱产品产量达到1 8 5 0 万吨，年均增长5 ：服装、家用纺织品、产业用纺织品比例将调整为5 0 ：3 3 ： 1 7 ；纺织品服装出口额将达到1 8 0 0 亿美元，年均增长9 。“十一五”时期是我 国纺织产业历史上发展速度最快、效益最好的五年，纺织产业保持快速、稳定增 长，经济运行质量和效益稳步提高，出口保持持续、较快增长；工艺技术和装备 第一章绪论 水平快速提升，自主创新能力有所增强；产业结构调整取得明显成效，产业集中 度进一步提高；利用外资成效显著，对国民经济和社会发展的贡献日益突出。 【4 0 】 1 1 2 纺织品出口收入是我国重要的外汇收入 从出口创汇业绩来看，自1 9 9 4 年起我国就成为世界纺织品服装的出口大国， 纺织产业一直是我国贸易顺差最大的产业，对保证我国外汇储备、国际收支平衡、 人民币汇率稳定以及提升国家综合国力等方面都起着非常重要的作用。从我国海 关统计数据显示，2 0 0 8 年1 - 2 月，我国纺织品和服装进出口总值为2 8 8 7 3 亿美 元，与上年同比增长9 1 3 ，占全国外贸进出口总值的7 8 9 。我国纺织品和服 装出口总值是2 6 3 4 5 亿美元，与上年同比增长9 5 9 ，占全国外贸出口总值的 1 3 3 7 ，其中，纺织品出口金额是9 9 0 9 亿美元，同比增长1 6 8 4 ；服装出口 金额是1 6 4 3 6 亿美元，同比增长5 6 4 。纺织品和服装进口总值为2 5 2 8 亿美 元，同比增长4 5 0 ，占全国外贸进口总值的1 5 0 。其中纺织品进口金额为2 2 0 3 亿美元，同比增长1 1 9 ；服装进口金额为3 2 4 亿美元，同比增长3 4 4 9 。2 0 0 8 年卜2 月纺织品服装实现贸易顺差2 3 8 1 7 亿美元，占全国易顺差总值的8 4 9 1 ， 占世界纺织品服装出口总额的1 6 以上，在世界纺织品服装出口国家或地区中 排名第一。 1 1 3 纺织产业能极大地提高我国人口的就业 纺织产业在我国很大程度上还属于劳动密集型产业，它在吸收劳动力，特别 是在吸收劳动者就业方面做出了巨大贡献，这对稳定社会治安、解决就业以及低 收入家庭的生活问题起到了不可替代的作用。据不完全统计，2 0 0 5 年中国纺织 服装业的直接从业人数达2 0 0 0 万人，间接就业者超过l 亿人。出口企业3 5 万 家，就业者约6 3 0 万人。而且，纺织服装业在解决剩余劳动力就业问题和“三农” 问题方面，同样发挥着重要的作用。纺织业使用的农业纤维数量达7 0 0 多万吨， 涉及l 亿农民的生计问题，同时，我国纺织服装业从业者来自农村的职工约1 3 5 0 多万人。因此我国纺织业在吸纳农村剩余劳动力、推进城镇化发展以及国际收支 平衡等方面，具有其他产业难以替代的优势。m 1 2 第一章绪论 1 1 4 纺织产业是高关联产业，对经济的拉动很大 纺织产业还极大地推动了我国的工业化进程、促进了我国经济的有效增长。 纺织产业不仅为其它产业的发展提供了丰富的原材料，改进了其它产业的生产技 术、工艺流程和管理方法，而且，大量新产品、新材料、新工艺的不断涌现也带 动了其它产业的发展和壮大，加速了产业间的融合和调整，促进了新型产业的诞 生和成长，纺织产业越来越成为推动其它产业发展的强大动力之此外，纺织产业 在增加社会积累、刺激消费、传播文化等方面也做出了非常重要的贡献 1 1 5 纺织产业是我国实现工业化的先导产业 我国加入w t o 以来，我国纺织产业获得了极大的发展契机。后配额时代的到 来进一步拓展了我国纺织产业参与国际分工的深度和广度。随着配额取消、关税 下调以及贸易自由化的不断推进，我国纺织品无论是在出口数量还是出口质量上 都有很大提高。我国纺织产业在创新体制、投资体制、管理体制和产业结构等方 面都得到了很大的改善，有力地推动了我国纺织产业从纺织大国向纺织强国的转 变。2 2 1 1 2 研究框架与思路 本文是以市场驱动为导向来研究我国纺织品的营销问题，它超越了传统的4 p 营销理论，它侧重对自身、市场、顾客和竞争对手的分析，再结合自身的优势，从 而选择相应的营销战略。 本文是以我国纺织品营销战略为主线，通过对纺织品市场各方面的研究，最 终得出我国纺织品的营销战略。绪论部分介绍了我国纺织产业的重要性和研究框 架及思路；第一章对我国纺织产业的研究分析；第二章对纺织品消费市场的研究 分析；第三章对竞争对手的研究分析；第四章我国纺织产业的s w t o 分析：第五 章我国纺织产业的营销战略的选择；结束语对我国纺织产业的展望。 第二章我国纺织产业现状分析 第二章我国纺织产业现状分析 2 1 我国纺织产业自改革开放后的发展及现状 纺织业作为我国重要产业之一，在满足人民衣着消费、增加社会就业、扩大 出口创汇、积累建设资金和为相关产业配套等方面发挥了重要作用。自1 9 8 6 年 以来，纺织品取代石油成为我国第一出口创汇产品，净创汇能力居全国之首。同 时纺织业在发展中还吸收了大量的人员就业，对提高人民的生活水平也起了很大 的促进作用。 2 1 1 我国纺织业的整体生产情况 改革开放以来，我国纺织工业以年均1 3 的速度增长。到2 0 世纪9 0 年代就 基本形成了上、中、下游不同层次纺织产品相衔接，棉、毛、麻、化纤、服装、 纺织机械等相配套的较为完整的产业体系，生产能力不断增强，国际贸易地位也 逐年提高。目前，我国生产的棉纱、棉布、丝织品、针织品毛织物、服装、化纤 的产量均居世界第一位，呢绒产量居世界第二位。我国纺织纤维) j n 7 - 总产量已经 超过1 0 0 0 万吨，现有规模以上纺织企业( 全部国有及国有控股企业和销售收入 5 0 0 万元以上的非国有企业) 2 万余家，2 0 0 1 年纺织实现工业总产值9 2 1 0 9 8 亿 元，占全国工业总产值的1 0 8 ；纺织品服装出口5 2 0 8 2 亿美元，占全国商品 出口总额的2 0 9 ；实现利润超过2 4 0 亿元，占全国工业利润的5 4 左右。同时， 纺织服装业给我国这一人口大国提供了巨大的就业机会，2 0 0 1 年纺织业的从业 职工为7 6 0 万人，占全国工业企业职工的1 4 1 ；纺织行业结构调整也取得明显 成效，从国有企业来看，三年突破己消灭了大批的亏损源，一些特困企业实施了 破产和兼并重组。 2 1 2 我国纺织业的进出口情况 近2 0 年以来，我国纺织品服装出口在世界市场上的地位逐年上升，在世界 纺织品服装出口的排名由1 9 8 0 年的第1 0 位跃居到1 9 9 5 年的第l 位，成为世界 上最大的纺织品出口国。同时，纺织品的出口创汇能力得到了提高，自1 9 8 6 年 以来，纺织品取代石油成为我国第一出口创汇产品，净创汇能力居全国之首。 4 第二章我国纺织产业现状分析 我国纺织品出口近l o 年以来一直呈快速增长的态势，从1 9 9 2 年的2 4 6 2 亿 美元上升到2 0 0 2 年的6 1 7 亿美元，出口额翻了一翻。从1 9 9 5 年起我国纺织品的 贸易顺差每年都在2 0 0 亿美元以上，是我国贸易顺差最大的商品。特别是1 9 9 9 年以后，纺织品的出口创造的贸易顺差一直都高于全国的总顺差额。因此，纺织 品出口的持续稳定增长对保证我国的外汇储备、国际收支平衡以及人民币汇率的 稳定都发挥着至关重要的作用。3 叫刀 2 2 我国纺织产业的发展产业环境展望 2 2 1 经济环境展望 2 2 1 1 经济环境 ( 1 ) 国际经济环境 目前，世界经济发展的最重要趋势是经济全球化。经济全球化首要表现为贸 易全球化。2 0 世纪9 0 年代以来，世界贸易依存度一直在3 0 以上。世界出口系 数( 出口额g d p ) 在逐年提高，从1 9 9 0 年的1 9 0 4 增加到1 9 9 8 年的1 8 6 9 。 世界进口系数( 进口额g d p ) 也相应提高。从而使各国间形成相互依存、相互依 赖、利益共存的一种新型贸易竞争与合作关系。尤其是2 0 世纪9 0 年代以来，在 关贸总协定世贸组织推动下，关税和非关税贸易壁垒大幅度降低，从而使货物 与服务在国际间自由移动成为可能，一系列贸易自由化改革极大地推动了贸易全 球化的进程。比如，2 0 世纪9 0 年代我国对外贸易对象几乎涵盖了世界所有贸易 伙伴，目前已经到达2 2 0 多个国家和地区，我国与世界经济联系不断加强，外贸 依存度在逐年提高，2 0 0 1 年达到5 0 1 9 。 近年来各国家、地区之间贸易竞争加剧，摩擦时有发生，贸易保护主义进一 步抬头。但是，贸易全球化仍是历史发展的必然趋势。比如，尽管近几年中日贸 易战打得硝烟四起，由于中日两国贸易相互依存的关系，日本已连续1 0 成为我 国最大的贸易伙伴，彼此贸易总额逐年迅猛发展，2 0 0 0 年中日贸易总额为8 3 1 7 亿美元。由于贸易摩擦，2 0 0 1 年双边贸易增长势头受到了牵制，当年贸易总额 为8 7 7 5 亿美元，仅增长5 5 ；2 0 0 2 年中日贸易又增长1 9 2 ，达到1 0 1 9 1 亿 美元。再如，我国第二大贸易伙伴一美国一直歧视地视我国为“非市场经济国家”， 对我国仍然实施极为严格的出口管制，中美之间正常的技术贸易业面临重重障 碍。但是，中美贸易总额也在逐年迅猛发展，2 0 0 0 年中美贸易总额为7 4 4 7 亿 美元；由于贸易争端及“9 1 l 事件的影响，2 0 0 1 年中美贸易总额为8 0 5 亿美 元，比2 0 0 0 年只增长8 1 ；2 0 0 2 年中美贸易又增长2 0 8 ，达到9 7 1 8 亿美元。 第二章我国纺织产业现状分析 经济全球化的其他主要表现是金融全球化、生产全球化、服务全球化、技术 全球化和人才劳务全球化。虽然这些生产要素的流动比商品的流动较为困难，还 存在许多局限性，但是也有了很大的发展。比如，金融体系的相互渗透，欧盟统 一货币的统一，更为激烈的世界人才竞争，都有力地推动了经济全球化。 世界经济发展的另一大趋势是区域经济一体化。区域经济一体化是经济全球 化的先导和基础，经济全球化是区域经济一体化的必然结果和归宿。区域内的经 济自由度的增强，外化为世界经济更自由，意味着世界经济整体将变得更为自由 和开放。区域一体化外延的扩张外化为全球经济联系范围更广、规模更大。因而 区域经济组织自然而然地成为经济全球化的基础。目前，全世界区域性多边、多 边的经济合作协定、经济组织已逾1 0 0 多个。其中7 0 是近十几年才建立起来的。 在经济全球化的洪流中，纺织业的国际化特征表现得越来越充分。一是全球 纺织品服装贸易迅速增长，在国际商品贸易中仍占有重要的位置，发展中国家的 出口依存度和发达国家的进口依存度都有提高的趋势。现存的贸易制度使境外加 工贸易在纺织品服装贸易中占有很大的比重。二是资本、技术、信息等的生产要 素的跨国流动，引发了世界范围内纺织品区域结构的重大变革，纺织领域的对外 投资( f d i ) 占有相当的比重。发达国家已从早期的流动密集型产业，转化纤、 印染、服装设计与销售、产业用纺织品等资金、技术密集型产业，世界纺织业重 心不断向亚洲推移，为发展中国家纺织业提供了机遇。 我国纺织业在全球化和区域经济一体化的有力推动下，得到了长足的发展。 目前，我国是世界上最大的纺织品服装出口国，纺织服装出口数量和出口额多年 来位居第一位，所占世界纺织品服装市场份额在1 5 以上。我国也是世界最大的 纺织品生产国。化纤、棉花、棉纱、棉布、纺织品、服装、针织品产量居世界第 一位。尤其进入w t o 以后，我国获得了纺织品服装协议的一体化待遇。 ( 2 ) 国内经济环境 从国内环境看，我国经济仍然保持持续、稳定、快速增长。尽管我国宏观经 济继续加速增长存在一定压力，但是政府实施的积极的财政政策和稳健的货币政 策、积极的就业政策；坚持扩大内需的方针；进一步深化改革，全面提高对外开 放的水平；加快经济结构的战略性调整；大力推进新型工业化，这些举措将促进 国民经济持续快速发展。在可以预见的范围内我国经济持续稳定的快速组织应是 我国经济环境的最基本的特征。经济运行质量的持续改善应是我国纺织环境的重 要特征。 纺织产业经济增长离不开内需的拉动，国民经济实现稳步快速增长可以保证 国内纤维市场稳定增长。我国是世界上人口最多的国家，也是经济发展最快的国 家。根据前面的数据分析，我国纺织品的内需消费将会出现跳跃式发展。2 0 0 2 6 第二章我国纺织产业现状分析 年全国纤维加工总量超过1 7 0 0 万吨，其中7 0 用于国内的生产性消费和生活性 消费。按照7 5 的增长速度计算，预计国内纤维加工的增长会达到1 0 0 万吨左 右。居民衣着类零售额增幅达1 0 ，将会使国内此类产品的消费总额增至5 0 0 0 亿元左右。汽车、住房等新的消费热点的形成将会形成拉动产业用、家庭装饰用 纺织品的生产和销售。 2 2 2 市场环境 2 2 2 1 国际市场环境 从现阶段我国纺织业产品的竞争力分析看，尽管与国际先进水平有差距，但 是在国际市场的地位已今非昔比，已达到中等偏上水平。2 0 0 1 年，我国纺织品 服装以较强的比较优势占据全世界1 5 6 的出口份额，2 0 0 2 年，这一份额保持在 1 5 。就世界三大纺织品服装市场之一的北美市场来看，北美自由贸易区内部免 配额、免关税，但对我国产品不仅有配额限制，而且要求高关税，就是在这种情 况下，2 0 0 1 年，我国出口美国纺织品仍然高达1 9 3 亿美元，占美国纺织品总进 口额的1 2 5 ，居第三位( 仅次于欧盟和加拿大) ；我国成品服装达9 2 8 亿美 元，占美国成品服装总进口的1 4 ，居第一位；反映出我国服装的国家竞争力有 了很大的提高。“十五”期间，随着世界经济的发展，世界纺织品服装年增长速 度估计在6 以上，预计2 0 0 5 年世界纺织品服装贸易额可达5 8 0 0 亿美元，我国 若能保持1 3 左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到7 5 0 亿美元。 2 2 2 2 国内市场环境 我国国内纺织品市场是世界上最具增长潜力的市场。目前，我国人均g d p 已 经达到1 0 0 0 美元，纤维消费将迎来一个快速增长的时期。城乡居民衣着消费占 总消费的比重虽然有所下降，但消费量总量有所增长，特别是农村纺织品市场和 产业用纺织品领域需求增长正在加快，消费层次进一步多元化，消费领域进一步 扩大。 国内需求总量继续增长。目前，我国人均纤维消费量仅为6 公斤左右，比世 界平均水平低1 5 公斤。最近三年，我国人口大约年均增长1 2 0 0 万人，到2 0 0 5 年，我国人均纤维消费量可达到7 公斤左右，国内消费量增长到9 0 0 万吨，会超 过发达国家，纺织业可以增加2 0 0 0 亿元的总产出，增加国内生产总值6 0 0 亿元。 随着国债投资的拉动、国家基础设施建设和城镇化进程的加快，以及汽车、住房 等新一轮消费热潮的兴起，装饰用、产业用纺织品的需求将有较大幅度的增长。 国内需求结构正在发生变化。随着城镇居民生活水平的提高，向更加富裕的 小康水平迈进，消费结构将发生较大变化，衣着类消费在社会消费品零售总额中 7 第二章我国纺织产业现状分析 的比重下降，但人们对纺织品的需求在质量上有了更高的需求，实际支出额仍会 增长。特别是城市消费更加注重个性化、舒适化、高档化和时尚化。 农村纺织品需求有望稳步增长。目前由于农民实际收入生平和消费结构等方 面的原因，农村消费仍大大滞后于城市消费。随着国家采取积极有效措施不断提 高农民收入生平，4 0 0 0 万农业劳动力的转移以及城镇化进程的加快，农村纺织 品消费将稳步增长，这将为我国纺织业生产销售的持续增长增加动力。农村衣着 消费仍以物美价廉的纺织品为主，特别是在化纤纺织品上，要开发更适应农村消 费需要的产品。 以上分析表明，国内市场需求增长是纺织品持续发展的最大依托。利用国内 外两种资源，开拓国内外两个市场的巨大潜力，决定了在今后相当长的历史时期， 纺织业发展仍有较大的空间。幻 2 2 3 政策环境 影响纺织业的政策可以分为产业政策、投资政策、金融政策、出口退税政策、 出口信贷政策、产品技术进步政策等。 2 2 3 1 纺织产业政策 纺织服装业被列为我国优先发展产业。一是纺织服装业属于劳动密集型产 业，在国际市场中，我国劳动力便宜，在国外产品的冲击浪潮中，能站稳脚跟， 具有较强的“抗震性”。二是纺织服装业目前仍属于我国重要的支柱产业，有较 强的物质基础，是我国经济发展的引擎产业。服装业虽然起步较晚，但近几年发 展很快，极具发展潜力。三是纺织服装业主要是以农副产品为加工原料的产业， 我国作为农业大国，具有得天独厚的资源优势：发展这些产业还有利于农村剩余 劳动力转移，提升我国农业工业化水平和农村城市化水平，增加农民收入。四是 纺织服装业吸收高新技术的容量非常大，技术、资本门槛相对较低，特别适应我 国这样一个发展中国家。 目前，我国政府制定的纺织产业发展方向是：以棉纺织、毛纺、印染、化纤 及纺机为重点，通过资产重组、技术改造，提高产品质量及设计水平；大力发展 纺织原料和高档服装面料，发展多品种化学纤维；建立以品牌为龙头、时装生产 力为主体的服装生产体系，扩大服装出口，提高印染及后整理水平。 2 2 3 2 纺织投资政策 目前，我国正在以改善投资环境为重点，积极促进投资较快增长。采取的具 体措施有：一方面争取新开工建设一批中央投资的重大项目，另一方面加大市场 化改革，加快对内外开放，培育多元投资主体，实现投资量的增长和质的提高。 政府的主要政策措施包括：采取更加积极的措施，启动民间投资的快速增长；充 第二章我国纺织产业现状分析 分发挥投资的杠杆和引导作用，通过收购，参股、出让经营权、财政贴息等多种 方式，鼓励民间资本参与重点项目建设、国有企业的改革和结构调整；积极拓展 民间投资领域，除极个别的特殊领域外，都要向国内外投资者开放，只要允许外 商经营的领域，都要对社会资本开放：建立投资信息网络和信息发布制度，出台 社会投资的产业指导目录。 在纺织业的基本投资政策方面，棉纺织纱锭能力、缫丝能力和化纤“六大纶 常规品种的生产能力的扩张是严格控制的，需要政府审批。 在1 9 9 7 年修订后的外商投资产业指导目录中，纺织部分鼓励外商投资 的产业有：产业用特种纺织品；高仿真化纤及高档织物面料的印染及高新技术后 整理加工；纺织及化纤抽丝用助剂及多功能纤维及芳纶、氨纶、碳纤维等高薪技 术化纤；特种天然纤维；大型合纤单体及聚合物；粘胶无毒等环保型化纤；高技 术含量的特种工业缝纫机制造；高技术的新型纺织机械等成套设备制造及其关键 部件制造。凡投资上述项目，在投资总额内进口的自用设备，免征关税的进口环 节增值税。当然，这些超国民待遇的政策在未来可能会有所调整。 2 2 3 3 金融政策 我国现行的金融政策工具主要有：利率调整、准备金制度、公开市场业务、 再贷款、再贴现等。加入w t o 以后，我国银行业和证券业逐步开放，金融商业化 的进程会加快。金融开放会使市场性的工具( 如利率调整，准备金制度) 效用增 强，又可能使其他政策工具效用减弱， 在加入w t o 的协议中，我国金融开放的具体承诺有： 在银行业方面：审慎性发放营业许可证，即在营业许可上没有经济需求测试 或数量限制；外汇业务及时开放，即加入w t o 之时将向外贸金融机构全面放开外 汇业务，取消地域和服务对象限制；人民币业务分阶段开放、即对于外资银行的 人民币业务，我国将在4 年内分5 批放开2 0 个城市的地域限制，5 年后取消所 有地域限制；在服务对象上，加入w t o 后两年内，允许外资银行可在1 2 个城市 向我国企业办理人民币业务；加入后5 年内，允许外资银行向所有我国客户提供 服务；金融咨询类业务及时开放，即自入世之日起，外资机构即可获得在我国从 事有关存贷款业务、金融租赁业务、所有支付及汇划、担保及承兑、公司并购、 证券投资得咨询、中介和其他附属服务。 在证券业方面：外国证券机构可以不通过中方中介，在深沪证券交易所设立 特别席位直接从事b 股交易；外国证券机构设立得驻华代表处，可以成为我国所 有证券交易所得特别会员；允许设立中外合资的基金管理公司，从事国内证券投 资基金管理业务，外贸比例在加入后3 年内不超过3 3 ，加入3 年后可增至4 9 ； 加入后3 年内，允许设立中外合资证券公司，从事a 股承销，b 股和h 股以及政 9 第二章我国纺织产业现状分析 府和公司债券得承销和交易，外资比例不超过3 3 ，加入3 年后可增至4 9 ； 外国证券类经营机构可以从事财务顾问、投资咨询等金融咨询类业务。此外，通 常还将鼓励更多的我国优秀企业到境外发行上市，允许外商投资企业在a 股上 市。 2 2 3 4 出口退税政策 出口退税政策是目前我国出口企业能够依靠的最后的优惠政策。出口退税不 是鼓励政策，而是一种中性政策，为w t o 规则所允许。将出口产品所含的间接 税退还给企业，能够保证本国产品在国际市场上与其它国的商品平等竞争。g a t t 第六条第四款规定：“以缔约方领土的产品输入到另一缔约方领土，不得因其免 纳相同产品在原产品或输出国用于新方式所缴的税捐或因这种税捐已经退税，。 即对其征收反倾销税或反补贴税”。g a t t 附件九注释和补充规定中明确指 出：“免征某一项出口产品的关税，免征相同产品内销时必须缴纳的国内税，或 退还或其缴纳的数量相同的关税或国内税，不能视为一种补贴”。w t o 在补贴 与反补贴协议中规定：“间接税减免今后也许对在出口成品生产的消费投入而 正式的前期累积间接税进行免征、减征或延期支持，同样，退税计划也许对在出 口生产中的消费投入而征收色进口费用进行减免或退还 。 我国从1 9 9 5 年起开始推行出口退税政策，由于当时还没有实行增值税，出 口产品的营业税、流转税都纳入了消费税系列，所以退税率并不高，到1 9 9 3 年， 退税率也只有1 1 2 。1 9 9 4 年，我国政府引入了增值税制度，增值税税率是1 7 ， 出口产品实行零税率，即1 7 的税应该全部退掉，实现调整后的平均退税率为 1 9 6 3 。因此，1 9 9 4 年和1 9 9 5 年连续两年我国的出口增长突飞猛进，增长率分 别为3 2 和2 3 。结果政府的退税压力迅速增加，从1 9 9 5 年开始，我国第一次出 现了欠退税现象。到了1 9 9 6 年，中央财政无法承受退税压力，对出口退税率平 均大幅度下至8 2 9 。结果1 9 9 6 年的出口增长只有1 5 3 。1 9 9 7 年亚洲金融危 机爆发，加上退税率下调，1 9 9 8 年我国的出口只增长了0 5 个百分点。1 9 9 9 年， 我国不得不再次提高退税率，最先恢复1 7 退税率的是纺织品和纺织机械。目前 我国纺织品的出口退税率是1 7 。随着出口的增长和财政负担的加重，2 0 0 3 年， 纺织品服装退税率平均降低到1 3 。由于纺织业产品附加值低，对出口退税的依 赖程度大，调低退税率将影响纺织品的出口。 2 2 3 5 出口信贷政策 出口信贷政策是发达国家促进出口的常用方式之一，发达国家的出口信贷贸 易的比例一般在1 0 左右。我国企业利用出口信贷政策出口还普及，主要应用在 大型成套设备和援外出口方面，出口信贷贷款额仅占同期出口总额的2 左右。 主要原因是资金来源渠道狭窄和企业对出口信贷的认识不足。 l o 第二章我国纺织产业现状分析 出口信贷利率是我国加入世贸组织涉及的金融扶持外贸限制性的条款，协议 规定：禁止政府或政府批准的专门机构给予的出口信贷利率低于实际的用款应付 利率，出口信贷的利率贴息后不能低于国际市场上资本的市场利率水平。我国进 出口银行买方信贷的利率水平完全参照国际市场上的资本利率水平，目前可以参 照的国家市场资本利率主要是伦敦市场的同业拆借市场利率、经合组织规定的同 业拆借市场利率和美国两笔货币基金拆借利率。 2 2 3 6 财政支持产业技术进步政策 财政支持产业技术进步是实现国家长远发展目标和国家产业政策的有效途 径。国家支持产业技术进步的资金有两大类，一是产业技术研究和开发资金，而 是技术改造。加入w t o 以后的3 年内，技术改造贴息政策和拨款政策具有延续性； 技术进步投入中研究与开发支出、环保支出、对落后地区企业补贴均属“绿灯补 贴，不受约束。技术进步投入中的对竞争性领域项目的支出，属“黄灯补贴”， 对这类项目的补贴数额，可控制在“微量补贴”( 2 ) 标准之内。 纺织产业是我国的传统产业，因此，我国纺织企业要把握机遇，适应w t o 规则要求，进一步利用财政对纺织产业技术进步的投入政策，改进投入方式，加 强资金管理，提高纺织企业的竞争力和发展水平。 5 1 2 2 4 贸易环境 我国纺织业面临的贸易环境，主要受我国入世协定书中涉及纺织领域相关承 诺的影响。纺织领域相关承诺有： ( 1 ) 自动获得纺织品服装协定( a t c ) 的一体化待遇 a t c 自1 9 9 5 年1 月1 日起执行，至2 0 0 4 年1 2 月3 1 日结束。按现协定，至 2 0 0 5 年1 月1 日，原先主宰国际纺织品贸易的多边纤维协定( m f a ) 正式提出历 史舞台，而国际纺织品服装贸易也将由以配额为特征的保护贸易向自由贸易回 归。回归期为1 0 年，分三个阶段，按一定比例解除限制份额，前两个阶段已经 结束( 见表2 1 ) ，到过渡期结束时尚有4 9 的产品仍受到限制。回归比率即为 受限制产品解除的份额。额外增长率即为在分阶段取消纺织品配额的同时，对在 本阶段未取消的品种给予的配额的增长率，即原有增长率基础上的增长率。 第二章我国纺织产业现状分析 表2 - 1 自由贸易回归表 回归 执行日期回归比率额外剩余配额开放速 阶段( 完全取消受限增长度( 如1 9 9 4 年增 制产品配额) 率 长率为6 ) 1 9 9 5 年1 月1 日1 9 9 7 年1 2 月3 1 日 1 61 69 9 6 1 9 9 8 年1 月1 日2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 1 72 58 7 2 0 0 2 年1 月1 日 - 2 0 0 4 年1 2 月3 1 日1 82 7 1 1 0 5 资料来源纺织品月艮装协定 对于我国来说，美国、欧盟、加拿大和土耳其对我国纺织品服装的11 1 个类 别全部或部分取消配额限制，共涉及大约4 2 亿美元的出口量。美国自2 0 0 1 年 1 2 月1 1 日起，全部或部分取消a t c 协定第一、二阶段2 3 个类别的配额限制； 同时自2 0 0 2 年1 月1 日起，全部或部分取消a t c 协定第三阶段4 6 个类别的配额 限制；欧盟自2 0 0 1 年1 2 月1 1 日起，全部取消a t c 协定第一、二阶段3 0 个类别 的配额限制；土耳其自2 0 0 2 年1 月1 日起，全部或部分取消a t c 协定第一、二 阶段2 3 个类别的配额限制；自2 0 0 2 年1 月1 日起，欧盟、加拿大和土耳其全部 或部分取消a t c 协定第三阶段1 2 个类别的配额限制；我国还可以根据a t c 协定 第六条的规定，在2 0 0 5 年1 月1 日以前，对1 9 9 0 年进口额为基数的4 9 的产品 采取“过渡保障措施”，合法保护产业利益。 ( 2 ) 启动关税减让 我国从2 0 0 2 年1 月1 日起开始履行入世关税减让义务，关税减让的实施期 到2 0 0 5 年。实施期内基本采取年递减的方式，降低后的全行业平均进口关税税 率为11 4 。按照承诺，2 0 0 3 2 0 0 5 年纺织品服装的平均税率分别下降为1 5 3 、 1 3 0 、1 1 4 ( 见表2 2 ) 。例如，纯棉纱及棉混纺纱到2 0 0 3 年的约束税率要 降到5 ，纯棉织物及棉混纺织品到2 0 0 4 年的约束税率要降到1 0 7 ，化纤及化 学制品、毛制品、服装和针织及针织服装到2 0 0 5 年的约束税率要分别降到8 5 、 7 9 、1 5 9 和1 5 5 ( 见表2 - 3 ) 。关税减让后，基本体现了从原材料、中间产 品、制成品由低到高的梯形关税结构。 1 2 第二章我国纺织产业现状分析 表2 - 2关税减让分年度实旖方案 基本税率 2 0 0 0 笠2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 证2 0 0 4 焦2 0 0 5 笠 税率2 7 12 4 32 0 21 7 71 5 21 3 01 1 4 消减 2 84 12 52 52 21 6 资料来源： 2 5 0 时，商品有很强国际竞争力，当o r e p i j 1 2 5 时，商品有平 均国际竞争力，当r e p i j 8 0 时，商品缺乏国际市场竞争力。 日本、德国和美国的r e p 指数低于8 0 ，而且呈下降趋势，反映出发达国家 的纺织工业已无相对优势而言，在国际市场上的竞争力较弱。我国与韩国的r e p 指数均2 5 0 以上，但相比较而言，我国的纺织业国际竞争力更具有优势。 ( 3 ) 竞争力系数 竞争力系数是一个比较简明的指标，既可以反映特定产业是否具有竞争力， 1 6 第二章我国纺织产业现状分析 也可以衡量特定产品国际竞争力的强弱。 竞争力系数= ( 出口一进口) 进出口 若出口大于进口，则对外竞争力系数为正，表明我国该行业具有一定国际竞 争能力，反之，进口大于出口，对外竞争力系数为负。【6 1 纺织品竞争力方面，日本纺织品呈下降趋势，服装与棉纱国际竞争力很弱。 而相比较而言，我国纺织品竞争力在不断上升，尤其服装业国际竞争力处于较为 领先的阶段。 从以上三个衡量纺织品国际竞争力的指标中，不难看出我国纺织品所处的 优势，从而奠定了我国纺织品工业无可厚非的国际地位。我国纺织工业将凭借其 无可比拟的优势继续发展壮大。 第三章我国纺织产业的市场环境分析 第三章我国纺织产业的市场环境分析 3 1 纺织品消费市场分析 3 1 1 我国纺织品消费市场分析 3 1 1 1 市场概况 我国是世界纺织品消费大国，我国拥有近五分之一的世界人口，每年净增人 口1 0 0 0 多万，根据国家统计局调查，2 0 0 3 年城乡居民用于衣角消费支出按可比 物价比1 9 7 8 年扩大了9 5 倍，从2 0 0 1 年到2 0 0 3 年人均衣角消费支出年均增长 1 2 5 6 ，比人均g d p 增长速度7 5 6 高出5 0 9 个百分点，国内的纤维消费量已 占世界纤维消费总量的1 5 。而且，随着我国国内经济高速增长，产业用纺织品 的消费也在继续增长，因此，我国是世界上最具有增长潜力的消费市场之一，国 内市场潜伏着巨大的纺织品需求契机。 3 1 1 2 市场特点 ( 1 ) 消费者的购买行为分析 我国纺织品服装的品牌消费尚处在初级阶段。近年来，伴随纺织品服装行 业的发展，一些纺织品服装企业树立了自己的品牌，在市场上也打出了品牌的旗 号。但是，由于这些品牌在业内的影响力不大，而且消费者对于品牌消费的认可 程度也不高。那么，在这种情况下消费者怎样来决定自己的购买行为呢? 据有关 调查显示，有4 9 的消费者是通过自己在购物现场的观察来决定购买与否；有 1 9 的消费者是通过朋友推荐式介绍来决定购买某种产品的。消费者的这种主要 是通过直接或间接体验( 朋友推荐) 购买行为。一方面反映了当前纺织品服装消 费的历史虽然较长但消费者仍然缺乏对品牌产品的认识、了解和认同，消费者 不是很清楚自己更适合消费哪个品牌的产品，从而使品牌产品有它的固定消费群 体，进入了品牌消费的阶段；另一个方面反映出，纺织品服装品牌宣传力度不够， 或者说目前所使用的宣传手段和方式不对路并有起到良好的效果。消费者凭在 购物场所的感觉选购商品，随意性较强，不利于培养消费者对于品牌的忠诚度。 在这种状况下，企业间的竞争更容易采用“价格战”的方式，不利于整个行业的 健康发展。据此，我们得出的结论是，当前我国纺织品市场的品牌消费尚处在初 级阶段。 青睐打折消费，特别是名牌产品打折，成了市场的“命门”。在名目繁多 的促销活动中，消费者最感兴趣的当属换季打折；逢年过节、大型活动期间打折， 第三章我国纺织产业的市场环境分析 有奖销售，返券销售，其中促销活动的吸引力较低。从最受欢迎的促销方式看， 主要集中在降低价格。价格是消费的敏感点，很多情形下，价格往往主宰着商品 的生杀大权，尤其对于那些大众化的品牌，价格更是市场销售的“杠杆”，通过 “杠杆原理”，商家可以控制商品的销量。出于追求价廉物美的消费心态，大多 数消费者对于那些有品牌保证的商品的打折促销往往趋之若骛，消费者在购买的 同时还能求得心理上的某种平衡，这种方式受到了许多消费者的青睐。除了明折 明扣的打折促销外，最受顾客青睐的换季打折。因此打折消费又是我国消费行为 的一重要特征，这是由我国消费者的现状决定，一方面对名牌有一定的崇尚，另 一方面又要受到自己的消费实力的限制。 消费者青睐洋品牌，上海品牌。在市场竞争日益激烈的今天。品牌的作用 也越来越强，尤其是在服装行业中。已有很多企业成功打造自身品牌的服装，如 纳薇、艺元素、紫澜门等品牌赢得了消费者的信任和追随提升了自己的知名度 和美誉度。品牌作为商品综合品质的体现和代表在追求时尚品位的消费观念占 主导的今天一定程度上决定了服装商品的购买率厂家的市场前景就取决于消 费者对品牌的认知。品牌知名度越高其购买的人群范围越广。在服装行业。洋 品牌的风头明显盖过了国内品牌。一方面国内品牌的品牌意识还不强市场化意 识不高。另一方面洋品牌的市场营销手段和市场运营都较国内的服装品牌更胜 一筹。也的确较国内品牌更具竞争力。上海及其周边地区是传统的纺织工业基地。 在服装业的发展水平上基本处于同港台地区相差无几但其成本和价格较港台服 装更占优势，而且上海已经成为了我国服装文化最为时尚的一个现代化大都 市我国加入w t o 后。上海在纺织服装业上的优势将进一步得到体现。从今后的 发展趋势来看，上海及其周边地区的服装品牌走向世界的同时。还会赢得更大的 国内市场份额。 ( 2 ) 费者消费结构分析 我国家用纺织品的消费现阶段仍以城镇市场为主：消费呈现快速的量的扩 张，且以刚性消费需求为主，需求弹性相对较小。当前，尽管我国人民生活水平 有了翻天覆地的变化，但是，由于我国多数城镇居民的生活仍处在小康水平并在 不断上升的阶段，大多数居民对于名牌纺织品服装的消费还很有限，一般家庭仅 置备l 一3 套就够了。还不能像一般服装、鞋帽那样随时更换。所以，从总体来 说，需求弹性相对较小。 物美价廉的中、低档纺织品服装仍是大多数消费者的选择，能够消费高档 纺织品服装的消费者约占整个消费群体的5 左右。无论是在对各地市场的考察 中，还是在对“消费者通常购买的纺织品服装价格”的调查中显示，绝大多数消 费者更青睐物美价廉的中、低档产品，说明当前我国城镇居民的消费能力和消费 1 9 第三章我国纺织产业的市场环境分析 水平尚有待提高。在各类具体的纺织品服装产品中，仅有3 一8 的消费者表 示可以消费价格较高的纺织品服装。消费者对于商品价格的接受程度，取决于他 的消费能力( 或收入水平) 和对于该商品的心理价位。心理价位的产生受众多因素 的影响，比如，商品的材质、质量、品牌、性能( 功能) 、耐用程度、可替代性、 工艺技术含量、款式与花色、与其它商品的价格比等等。调查结果表明：有5 3 的消费者认为目前市场上的纺织品服装的价格偏高和不好接受：有4 2 的