2014年中国原料药存在问题及发展战略政策分析.doc

2014年中国原料药存在问题及发展战略政策分析发布时间：2014-9-3 目前，中国从事原料药生产的企业已达7000多家，近年来通过市场优化组合及企业兼并，生产青霉素、维生素C等大宗原料药的企业数量已大幅度 减少，但原料药整个行业小企业仍然较多较散。中国原料药产品种类多，产量大，在二十四大类原料药中，中国可以生产的原料药及医药中间体达1600 多个品种，产能达两百多万吨。但是，中国原料药行业在产品结构方面缺乏竞争力，大部分产品处在原料药行业链的低端，产品附加值低。总的来说， 中国原料药生产高能耗、高污染，原料药行业依然处在以“量”取胜的阶段，其综合竞争能力还不够强。近年来，原料药在中国药品出口中所占比重最 大，占所有医药保健品出口总额50%以上，占化学药类产品出口总额的8623%，是中国出口产品中具有绝对优势的产品，其增长幅度直接影响到中国整 体医药出口的增长变化。 全球市场规模每年以7%左右的幅度递增。欧洲及北美等发达国家由于受生产成本、环保等的限制，已不再生产污染较重的原料药，初级原料药工业 不断向中国、印度等发展中国家转移。中国已经成为全球最大的原料药生产商和供应商。2011年，中国出口原料药已超过220亿美元，在全球400亿的 市场规模里达50%以上。中国原料药产能达200多万吨，约60%供应国际市场，在国际市场上有60多种原料药具有较强的竞争力，原料药在中国药品进出 口中达6055%。在全球原料药及医药中间体市场上，中国在抗生素类、维生素类、解热镇痛类，氨基酸素类及蒿甲醚类等一些药物品种上具有较强竞争 力。 一、中国原料药行业存在的问题 1.原料药行业环境污染严重、环保治理难度较大 原料药根据品种的不同，上游的原料也有所不同，但总的来说可以分为发酵型和合成型两类。发酵型的原料药上游产品为粮食；合成型的原料药上 游为原油，所需化工产品主要来源于化学原料及化学制品制造业，属于高污染行业。原料药所需化工产品的生产过程会带来大量污染。据中国环境保护 部年报统计，2010年，根据中国环境保护部统计的39个工业行业中，化学原料及化学制品制造业废水排放量占总排放量的146%，仅次于造纸与纸制品 业186%；另外，化学需氧量、氨氮排放、重金属等污染物的排放，化学原料及化学制品制造业也名列前茅。原料药行业所生产的品种种类多、结构差异 较大，排放污染物成分复杂。合成型原料药使用的原料种类较多、数量大，多是有机溶剂，反应过程复杂，需要多种催化剂，排放的污染物众多、排放 物成分复杂，污染危害严重。以所排放废水为例，原料药行业废水通常具有成分复杂，有机污染物种类多、浓度高、含盐量高和NH3-N浓度高、色度深 且具有一定生物抑制性等特征，相对于其他有机废水来说，处理难度更大。发酵型原料药发酵生产也会造成大量污染，如抗生素等原料药在发酵提取过 程中容易产生废水，如果不及时清除设备菌丝，则容易产生废气，导致药厂周围环境品质极其恶劣。一些产品对深层地下水造成的污染在未来几十年内 都将无法妥善处理，潜在危机十分严重。 2.原料药行业高度消耗资源 原料药工业属于精细化工，生产工序多，原材料利用率低，是高耗能的行业。一般一种原料药使用原材料数种，甚至高达3040种，原料总消耗 达10千克产品以上，甚至超过200千克产品。生产发酵型原料药要消耗大量粮食、水、电等能源。其中只有小部分成为原料药的组成部分，资源利用率 较低。比如，生产青霉素工业盐1吨，需要用水500吨左右；而合成型原料药需要大量的化工产品，这些化工产品的上游原料石油属于非再生能源。中国 企业大量生产并出口原料药，短期内给企业带来了利润，却严重消耗国内的资源，并不利于行业的长远发展。 3.出口产品以附加值低的大宗原料药为主 中国出口以低附加值的大宗原料药为主，出口价格和利润率偏低。以2008年出口统计为例，出口商品中，均价超过100美元/千克的品种占1059%， 出口额仅占全部原料药出口总额的277%。而51%的原料药品种出口均价在10美元/千克以下，可见，中国原料药结构性缺陷严重，低附加值的大宗原料 药所占比重较高，高附加值原料药所占比重相对较低。另外，近年来随着上游石油、中间产品价格的上涨，各项成本支出的提升，低成本的竞争优势已 开始丧失，同时，规模化的产能集中却未能带来高额利润率。据不完全统计，中国原料药行业的全年净利润率不到6%。 二、 原料药行业面临的市场环境 1.原料药行业面临产能过剩，恶性竞争 中国众多的原料药企业出口都在原料药低端行业链竞争，低水准同质化现象严重，其结果是低价竞争愈演愈烈。一些原料药企业为了赢取利润，盲 目上马或扩产，从而造成原料药行业的重复建设，严重供过于求，跌入恶性竞争的困境。目前，很多大宗原料药及中间体都存在着国内产能超全球需求 的现象。原料药行业已形成严重的产能过剩，以维生素C为例，2011年全年产量在15万吨左右，产能利用率不到60%。在下游制剂市场以及国际市场未 见爆发的情况下，大宗原料药产能和产量的突增，最终导致的就是企业之间的恶性价格竞争。事实上，这就是近年来大宗原料药一直沿袭的恶性竞争发 展轨迹。 2.国际市场上遭遇贸易壁垒 面对巨大的国际原料药市场，很多企业为了出口而不断扩大产能，致使这一高污染、高能耗的行业以低成本、低附加值为优势进入国际市场。在国 内原料药产能过剩、相互恶性竞争、利润受到极大挤压的形势下，各企业在出口时采取以价取胜的策略，造成进口国对中国的反倾销也愈演愈烈，导致 中国原料药产品经济效益每况愈下。据统计，中国原料药遭受反倾销等贸易壁垒的一半左右在印度，两成在欧盟，一成在美国，此外墨西哥、印尼等发 展中国家也占有一定比例。虽然经过多年来的反倾销“刁难”，中国企业已日渐成熟，一些贸易争端被暂时化解，但在这个过程中暴露出的原料药行业 产能过剩、恶性低价竞争、缺乏竞争力等问题仍旧不容忽视。 三、 中国原料药行业发展战略的政策建议 企业追逐利润最大化，不会考虑其生产、出口的原料药给国内带来的资源消耗、环境污染。为了资源的合理配置以及整个国民经济的可持续发展， 政府必须实行干预，依靠政府的指导政策和控制措施，引导原料药行业的健康发展。 1.对原料药行业制定更加具体、严格的排污标准 政府对于原料药的生产，尤其是污染严重、高度耗能的青霉素等大宗原料药，应该逐步制定具体的排污标准，并建立出口企业环境执法档案管理资 料库，对其环境违法行为的处罚和整改实施动态管理，鼓励原料药生产企业加大环保投入，依法依规保护环保达标企业的各项利益。对于排污不达标的 企业，责令停产，限制出口，企业污染物排放是否达标直接关系到其自身的生存，企业为了发展，必然努力达到排污标准，从而减少对社会环境的污染 。另外，通过加强对排污标准的控制，将污染防治从单纯的末端治理向对生产全程序控制转变，从源头削减污染，把污染预防与治理的综合环境策略持 续应用于整个生产过程中。 2.下调或取消对大宗原料药的出口退税 出口退税制度作为一项财政激励机制已被世贸组织诸多成员国广泛应用，以增强该国家和地区对外出口商品的竞争力。对于产能过剩、恶性竞争、 污染严重、高度耗能、产品以出口为主的原料药行业，政府不应该鼓励其大量出口，而对原料药下调出口退税率，会推高出口企业的成本，从而抑制其 产品出口量，在一定程度上减少无序的恶性竞争。因此，政府应该下调或逐渐取消对原料药产品的出口退税率，从而在宏观政策上不鼓励企业对低附加 值原料药的出口。 3.鼓励向原料药下游发展 政府对大宗原料药的出口的控制，不能仅限于对出口量的限制措施，还应引导企业逐步对大宗原料药进行精细化、系列化的管理，向下游高端原料 药发展，鼓励企业通过技术创新，减少能源和资源耗费，向原料药的行业链下游发展，提高产品技术含量和附加值，提高出口商品的结构层次。例如， 对于中国出口规模最大的原料药青霉素盐，可致力于继续开发，转化成产品附加值较高的下游衍生物产品。 4.鼓励对仿制原料药的研发生产 未来三年全球专利药将集中到期，仿制药市场的繁荣正在成为中国原料药的下一个机遇，可以拉动仿制药原料药的需求。中国原料药生产商也获得 了更多的机会，从而不再局限于大宗原料药的生产和出口。而中国一些原料药企业在过去几年已出现多元化发展