（国际贸易学专业论文）中国汽车零部件产业发展研究.pdf

硕士学位论文 摘要 首先本文运用相关指标，用国际市场占有率、主要进口国占有率和贸易指数 等指标详细分析了我国汽车零部件产业发展的现状，并且通过国际比较得出我国 汽车零部件产业在近几年取得了非常好的发展成绩，但国际市场占有率和主要进 口国市场占有率都很低，从贸易指数也可以看出来，我国汽车零部件产业现在还 处于竞争劣势状态。 接着本文根据国家“钻石 理论分析模型，对影响我国汽车零部件产业发展 的各要素进行了深入的分析，分别从汽车零部件产业的生产要素、需求要素、相 关产业要素和汽车零部件企业经营状况四大块，以及我国汽车零部件产业所面临 的机会与国家产业政策等方面入手，分析得出我国汽车零部件产业具有工人工资 成本低的优势，但生产效率较低；研发投入少，自主创新能力差，对整车厂依赖 比较大；我国汽车产量上升很快，2 0 0 6 年已成为世界第三大生产国，民族品牌汽 车发展非常快，我国零部件产业遇到了难得的发展良机；我国汽车零部件相关产 业发展位于世界前例，但产业结构有待优化；我国汽车零部件从2 0 0 4 年开始已由 大量进口国转为大量出口国，但出口的多为高能耗、高污染产品，而高附加值产 品较少；我国汽车零部件产业企业生产规模比较小，大部分汽车零部件公司不能 做总成或系统性的标定工作，高附加值的产品大部分被外资或合资厂占领，本土 零部件商被严重边缘化。总之，我国汽车零部件产业虽已取得非常大的发展，但 还处于中初级发展阶段，在国内外市场还没形成强大的产业发展优势。 最后本文在上述分析的基础上，就提高我国汽车零部件产业的发展优势，针 对影响我国汽车零部件产业发展的各要素，本文提出了一系列的参考建议。 关键词：汽车零部件、产业发展、实证分析 a bs t r a c t f i r s t l yt h i sp a p e ra n a l y z e dc h i n ac u r r e n t l ys i t u a t i o no fa u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y b vc a c u l a t i n gt h ew o r l dm a r k e ts h a r e ( w m s ) 、i m p o r tm a r k e ts h a r e ( i m s ) a n dt r a d e c o m p e t i t i o ni n d e x ( t c ) a n dc o m p a r i n g w i t ho t h e rc o u n t r yi nt h ew o r l d ，w ek n o wt h a t o u rw m sa n di m sa r es t i l lv e r yl o w ，a n dt h et r a d ec o m p e t i t i o ni s n o wi nt h e d i s a d v a n t a g es i t u a t i o n f o l l o w e dw i t ht h es i t u a t i o na n a l y s i s ，t h i sp a p e rm a d ea l li nd e p t ha n a l y s i so n e v e r ya f f e c t i o ne l e m e n t so fa u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y c o m p e t i t i o n o u rc o u n t r y a u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yh a st h el o wl a b o u rc o s t ，b u th a sl e s sa d v a n t a g eo fl a b o u r h o u rr a t ef o rt h ep o o re q u i p m e n ta n dt e c h n o l o g y w i t hle s si n v e s t m e n to nt h er & d ， t h el o c a ls u p p l i e rh a sn oa b i l i t yo fi n n o v a t i o n ，a n dh a sn o tc a p a b i l i t yo fd e v e l o pp a r t s w i t ho e m s a sc h i n aa u t o m o t i v ei n d u s t r yd e v e l o p e dr a p i d l y ，c h i n ah a sb e c o m et h e t h i r da u t o m o t i v em a k e ri nt h ew o r l d c h i n al o c a lo e m sh a sa l s od e v e l o p e dr a p i d l y , t h i sh a sp r o v i d e dav e r yg o o do p p o r t u n i t yf o rc h i n al o c a ls u p p l i e r t h el o c a ls u p p l i e r c a nd e v e l o pw i t ht h el o c a lo e m sd e v e l o p m e n t o u rc o u n t r yh a sg o o dr e l a t i v ea n d s u p p o r ti n d u s t r yo fa u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yd e v e l o p m e n t e g o u rs t e e la n d r u b b e r p r o d u c t i o na r et h et o po n ei nt h ew o r l d ，b u tw es h o u l dd om o r ew o r ko nt h es p e c i a l t y p es t e e la n dr u b b e rf o ra u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y f o re x a m p l e ，c u r r e n t l yo u r s u p p l i e ri sn o tb i ge n o u g h ，o u rt o t a lt u r n o v e ro f2 0t o ps u p p l i e ri s l e s st h a nb o s c h s ( g e r m a n y ) i n2 0 0 5 o u rl o c a ls u p p l i e rh a s n oc a p a b i l i t yo fs y s t e ma p p l i c a t i o na n dc a n n o tp r o v i d es y s t e mm o d u l e ，e g c h a s s i s ，s t e e l i n ga n dp o w e r t r a i ns y s t e mm o d u l e ，s o t h e yl o s tt h eh i g hv a l u ep a r t sb u s i n e s s i naw o r d ，o u ra u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yh a s d e v e l o p e dm u c h ，b u t h a sn os t r o n ga d v a n t a g eo fi n d u s t r yd e v e l o p m e n t i no r d e rt oi m p r o v eo u ra u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yc o m p e t i t i o n ，t h i sp a p e rp r o v i d e as e t i e so fp r o p o s a lo rs o l u t i o nb a s e do nt h ee l e m e n t so fa f f e c t i n ga u t o m o t i v ep a r t s i n d u s t r yd e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：a u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y ；d e v e l o p m e n t ；p r a c t i c ea n a l y z e i i i 硕士学位论文 图1 1 图2 1 图2 2 图3 1 图3 2 图3 3 图3 4 图3 5 图3 6 图3 7 图3 8 图3 9 图3 1 0 图3 1 1 图3 1 2 图3 1 3 插图索引 全文的逻辑结构图。6 汽车零部件“钻石”体系8 汽车零部件国际竞争模型1 3 我国汽车零部件贸易指数1 6 世界汽车零部件产业国际市场占有率1 8 美国汽车零部件及附件进口情况( 2 0 0 7 年) 2 1 中国出口零部件在美国市场占有率2 2 世界各国汽车零部件产业贸易竞争力指数2 3 世界前五位汽车产量国2 7 2 0 0 6 年各国汽车自有品牌总产量结构图2 7 美、日、中近几年汽车零部件进出口情况：一2 8 中国汽车零部件产业各类产品贸易指数3 0 各国钢产量3 1 各国粗钢产量3l 各国橡胶产量3 3 零部件商与汽车厂的密切关系4 3 v i 中国汽车零部件产业发展研究 附表索引 表3 1我国汽车零部件近几年生产、销售及利润情况1 5 表3 2 我国汽车汽车零部件近几年进出口情况及贸易指数1 6 表3 3 世界主要国家汽车零部件产业出口情况1 7 表3 4 世界汽车零部件产业国际市场占有率18 表3 5 世界主要国家汽车零部件及附件进口情况1 9 表3 6 美国从世界各国进口汽车零部件及附件情况2 0 表3 7主要进口国( 美国) 市场占有率2 l 表3 8 世界主要国家汽车零部件产业贸易指数2 2 表3 9 汽车零部件发展分析要素2 3 表3 1 0 不同国家劳动力成本比较( 2 0 0 6 年) 2 4 表3 1 1 每百万人从事研究开发与技术人数2 5 表3 1 2 科研经费及其占g d p 比重2 6 表3 1 3 各国汽车产量( 台) 2 7 表3 1 4 汽车零部件进出口( 单位：亿美元) 2 8 表3 1 52 0 0 7 年我国汽车零部件进出口对比2 9 表3 1 6 各国钢铁产量3 0 表3 1 7 各国粗钢产量( 百万吨) 3 1 表3 1 8 各国橡胶产量( 2 0 0 5 ) 3 2 表3 1 92 0 0 5 年世界前十二位汽车零部件公司3 3 表3 2 02 0 0 5 年我国零部件行业运行数据3 4 表3 2 12 0 0 5 年我国汽车零部件公司前2 0 强销售状况一3 5 v 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律后果由本人承担。 作者签名： j 声毛。 日期：己。手年功吨 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被 查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入 有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编 本学位论文。 本学位论文属于 l 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密团。 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名：、畜丢崞 - 导师签名：乌、农叼、”7 一、b 日期? 口9 乒年广月p 日 日期：加庐，月珈 硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 选题背景和选题意义 我国的汽车零部件产业发展始自1 9 5 3 年，当时主要是依托一汽、二汽的开工 建设，为卡车作配套。自1 9 7 8 年以后，我国轿车工业开始起步，零部件产业也步 入了成长期，为轿车配套也使产业技术含量有所提升。进入9 0 年代，随着外商投 资力度的加大和国产化率的提高，零部件产业开始壮大。2 0 0 1 年中国加入w t o 以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件产业也实现了持续快速增长， 而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在1 2 个小行业中居第一位。中国汽 车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。 中国入世6 年来，中国汽车零部件行业不像整车那样一举一动都牵动人们的 眼球，但实际上，零部件行业的风云变幻不亚于整车。有资料显示，2 0 0 4 年我国 零部件产业规模创下了4 4 0 0 亿元人民币的新高。2 0 0 5 年整个汽车零部件市场的 规模达5 0 0 0 亿元以上。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求 总量的最新预测，国内汽车保有量2 0 1 0 年达到5 6 6 9 万辆，2 0 2 0 年将达到1 3 1 0 3 万辆。按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1 ：1 7 ，由此 可以推算，汽车零部件产业的空间很大。正是这些诱人的数字，令所有零部件厂 商趋之若鹜，同时也加大了零部件行业的竞争压力。在巨大的诱惑面前，国内不 仅出现了大大小小的零部件工厂和产业基地，国际零部件巨头也开始加速进军中 国的步伐。博世、德尔福、伟世通等跨国汽车零部件巨头已经在中国站稳脚跟， 它们以不足国内汽车零部件企业总数1 的企业，占据了中国1 5 的市场份额。 以德尔福为例，虽然美国德尔福由于业绩急剧下滑，2 0 0 5 年l o 月申请破产保护， 但德尔福在中国的业务却势如破竹，现已拥有1 5 家企业、1 个技术中心和1 个培 训中心，其中还有4 家独资企业，投资总额超过5 亿美元，成为中国市场上实力 最强的零部件集团。其次，米其林、固特异等国际著名轮胎企业也开始悉心打造 中国市场。2 0 0 6 年7 月，固特异已经明确提出，在中国每年最少推出一款新产品， 并同时开始推行全方位的营销策略。2 0 0 5 年1 0 月，意大利第二大跨国公司、世 界第五大轮胎生产商倍耐力公司，其首家与中国合资公司也在山东投产，目标是 在2 0 0 6 年年底前，力争卡车子午胎市场3 0 的份额。截至2 0 0 5 年，全球排名前 1 0 0 位的零部件供应商中至少有7 0 以上都在中国开展业务，在华进行汽车零部 件生产的外商独资或合资的企业达到1 2 0 0 多家。越来越多的汽车零部件跨国集团 选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的 中国汽车零部件产业发展研究 家门口。 国际零部件厂商开始大规模在中国零部件市场攻城掠地，而缺乏技术优势的 国内零部件企业，只有拿着“低劳动力成本”这惟一的“挡箭牌”节节败退，根本无 力抗衡国际零部件“列强”的“入侵”。在国际零部件企业的强势“攻击”下，零部件 利润大幅下滑，拥有技术的企业还能保持一定的利润额度，而仅靠低劳动力成本 的企业则举步维艰。如何提升中国汽车零部件产业的发展优势，是我国汽车零部 件产业发展的关键，也是我国汽车产业发展的关键，同时也是促进我国经济和社 会持续发展、快速、稳定发展的关键。 本文开展汽车零部件产业发展状况的考察，通过对我国汽车零部件产业发展 进行实证分析，在此基础上，探讨提高零部件产业发展的途径，并以此推动增强 我国汽车零部件产业发展乃至整个国家的发展优势。 1 2 文献综述 1 2 1 关于产业发展的评价体系 产业发展竞争力的评价研究是产业国际竞争力研究的核心内容之一，国内学 者对其进行了大量的研究，取得了丰硕的研究成果。不同学者根据不同的产业国 际竞争力定义及分析模型，设计了不同的产业国际竞争力评价指标体系，具体来 说，既有一般产业的国际竞争力评价指标体系又有特定产业的国际竞争力评价指 标体系。比较有代表性的一般产业国际竞争力评价指标体系主要有以下几种： 中国社会科学院裴长洪( 2 0 0 1 ) 指出【l 】，产业国际竞争力的评价指标可以分成两 类：一类是显示性指标，另一类是分析性指标。前者用来说明产业国际竞争力的 结果，可通过市场占有率、利润率和价值增加指标或增值率指标来衡量。后者用 来解释产业国际竞争力的原因，并可以进一步分为直接原因指标和间接原因指标。 直接原因指标可以分成三大类：第一类是与生产率有关的各项指标，如劳动生产 率、成本、价格、企业规模等；第二类是与市场营销有关的各项指标，如品牌商 标、广告费用、分销渠道等；第三类是与企业的组织管理有关的各项指标，如售 后服务网点和全球质量保证体系等。间接原因指标包括四类，即波特提出的钻石 模型的四要素。 厦门大学的周星和付英( 2 0 0 2 ) 根据产业国际竞争力等于竞争力资产与竞争力 过程的综合分析模型2 1 ，从产业素质、产业结构现状及发展趋势、产业发展的环 境制度因素、产业国际化四个方面建立了一套产业国际竞争力评价指标体系。其 中，竞争力资产是指产业拥有的资源条件，它取决于一国的资源条件或产业发展 的有利条件，反映了一国保持目前产业竞争力的能力；竞争力过程是指产业素质 变化及产业结构变动，它取决于企业的策略行为和政府的支持力度，反映了一国 硕士学位论文 不断提高产业国际竞争力的能力。 中国社会科学院张金昌( 2 0 0 1 ) 认为【3 】，出口与国际竞争力呈正相关关系，他设 计了一套用进出口数据评价产业国际竞争力的指标体系。该指标体系由三部分构 成：其一，反映市场占有率的指标，主要有市场渗透率指标、进口所占比例指标、 出口贡献率指标和出口增长优势指数；其二，反映净出口( 贸易赢余) 的指标，主 要有贸易竞争力指数、相对竞争力指数和贸易分工指数；其三，反映出口所占比 例的指标，主要有显示性比较优势指数、显示性竞争优势指数和净出口显示性比 较优势指数。他还指出，这些指标既可以单独使用，又可以结合起来使用，但在 使用中需要注意指标自身的局限性。 韩华林( 2 0 0 1 ) 认为【4 】分析产业竞争力应从产业外显竞争力、产业潜在竞争力和 产业深层次竞争力三个方面人手。通常情况下，产业外显竞争力用产业整体上的 投入产出数量和质量来衡量，指标有习惯上常用的产值、利润等等；产业的潜在 竞争力代表着产业未来的发展方向和趋势，它具有很强的影响力，决定着相关产 业的成长与发展。决定产业潜在竞争力的重要因素主要有三个，一是产业的创新 能力，二是产业本身所处生命周期的不同阶段；三是产业在国民经济中的地位。 三个因素中产业的创新能力是起决定作用的关键因素，它包括产业的技术创新、 管理创新和市场创新。产业的深层次竞争力是产业在体制、机制上的竞争力。产 业机制决定着产业中每个经济主体竞争活力的发挥和整个产业整体市场绩效的体 现，同时产业竞争力又受宏观经济体制的制约和影响，所以产业竞争力的强弱是 机制和体制两方面作用的结果。 在产业层面上，王仁曾( 2 0 0 2 ) 提出用两类指标测度产业的国际竞争力p j ，即以 全要素生产率为核心的生产率指标和基于贸易流量的测度指标。 毕富春( 2 0 0 3 ) 分析中国加入世贸组织后【6 】，中国要由产业大国跃升为产业强 国，提高产业的国际竞争力将成为一项十分紧迫的任务。我国目前的产业国际竞 争力与发达国家相比，还存在着很大差距，必须用全球化的思维进行战略设计， 从组织、文化力、技术三个方面实行创新。 俞莉等( 2 0 0 5 ) 选取产业贸易竞争指数与产业显示性比较优势指数【7 】，从科学 性、可行性角度出发，动态分析中国产业参与国际竞争的竞争态势。对各类产业 产品参与国际竞争的比较优势和竞争优势做出判断，据此提出一些政策建议。 李鹏飞，吕春成( 2 0 0 5 ) 认为国际竞争力是由多种因素相互作用而构成的【8 】。 经济实力、基础设施、管理程度、劳动力结构和素质是影响产业国际竞争力的重 要因素。从生产要素的状况、需求状况、相关及辅助产业状况、中国文化及发展 环境看，目前我国现代化经济的发展仍处于落后状态。我国参与国际竞争需要在 产业竞争观念的指导下安排产业发展竞争战略。 张静( 2 0 0 5 ) 认为虽然中国产业国际竞争力有了很大提高【9 】，但仍不容乐观。从 中国汽车零部件产业发展研究 产业组织政策方面来看，影响中国产业国际竞争力提升的因素主要有：产业组织 政策目标和手段单一、解决垄断与有效竞争的政策措施不当、未能为产业组织运 作提供有效的制度政策指导等。要提升产业国际竞争力，就必须提升产业组织政 策的地位，完善产业组织政策目标体系，规制垄断行为以维护有效竞争，实施有 效的中小企业政策以及深化企业制度改革。 虽然国内对于产业国际竞争力的研究取得了较大进展，但是，成绩背后依然 存在着诸多问题。其一，国内产业国际竞争力评价指标体系的构建，多数是以钻 石模型或w e f 和i m d 的评价指标体系为模板，尽管这些模型具有非常重要的参 考价值，但与我国国情差距较大，不能很好地反映我国产业发展的国内环境状况： 其二，指标体系中各模块的划分原则虽然从字面上可以辨别，但实际操作难度较 大，不利于实践指导；其三，指标体系的设计不够完整，多数指标体系注重产业 出口能力的刻画，忽略了产业进口对国际竞争力的促进作用；其四，指标计算方 法有待改进，特别是一些反映产业发展速度的指标应以产业发展为导向，时间跨 度既不能过短又不能过长；其五，多数指标体系偏重于评价产业过去竞争力的表 现，对未来产业国际竞争力的预测功能不强。 1 2 2 关于我国汽车零部件产业发展优势的评价分析 国内一些学者( 专家) 运用国际竞争力的理论和方法对我国汽车零部件产业 发展进行了广泛的分析。 刘彦戎，刘翔海( 2 0 0 5 ) 分析了我国车轮行业参与国际竞争的影响因素l l ，有 利因素是跨国汽车公司零部件全球采购战略和本土化战略、国家政策扶持、我国 车轮行业成本相对低廉和我国汽车市场的高速发展；不利因素是企业研发能力弱、 缺少名牌、核心技术空心化、管理落后、人才匮乏、售后服务能力不足、企业问 无序竞争、可能面临反倾销诉讼风险等。建议车轮生产企业加大研发力度、重视 人才引进与培养、加强管理、积极向出口导向战略转变以及充分发挥行业协会的 职能，以增强车轮企业的竞争力。 胡安生，冯夏勇( 2 0 0 5 ) 分析了我国汽车产业集群雏形【1 1 1 ，根据影响汽车产业 集群发展的主要因素，对我国一些地区汽车产业集群的发展进行评议，提出了对 我国汽车产业集群发展的思考和如何培育汽车产业集群。 王莹( 2 0 0 5 ) 分析了上海汽车零部件产业发展现状【1 2 1 、优势、劣势。提出了一、 上海汽车零部件产业要想获得发展必须增强整体竞争力。以市场为导向，利用国 内和国际资源进行优化组合，实现规模效应。二、加大对零部件产品的技术研发 的支持和投入，培育零部件产业的核心竞争力，零部件企业需要充分认识到产品 技术研发的重要性。三、加强产品质量控制和服务水平，树立品牌经营意识。 符炯( 2 0 0 5 ) 从中国汽车零部件产业特征的角度i l ”，运用g r e e n a w a y 和马剑飞 的研究方法，分析中美汽车零部件产业内贸易的影响因素，并从中描述中国汽车 硕士学位论文 零部件产业现状。从回归结果上看，产业特征中的多样化、外资及市场结构对中 美汽车零部件产业内贸易有重要影响，反映了当前中国汽车零部件产业的现状和 薄弱环节。 刘婕( 2 0 0 5 ) 从宏观和微观两方面分析了我国汽车零部件工业快速发展的主要 因素【l4 1 ，指出了我国汽车零部件工业存在的问题，并提出了我国汽车零部件工业 的发展战略。加强零部件产业整合，优化产业结构，培养和扶植一批有竞争力的 零部件企业集团，加大研发投入，提高零部件的自主研发能力，力争设计出高附 加值、高技术含量的零部件产品。 吕丹丹( 2 0 0 5 ) 分析了中国零部件产业的发展机遇与问题u s ，指出全球零部件 面临洗牌，中国迎来发展良机，但由于长期处于自耗状态，中国零部件产业基础 仍然较差，其中8 0 的汽车技术还掌握在外资品牌手中，特别是高端发动机、电 子技术领域几近空白，这要求跨领域合作填补技术空白。 潘立业( 2 0 0 5 ) 分析了日本汽车产业供应体制【l6 1 ，提出分工基础上的揽于委托 储积了供应商的专业性资产，促进了持续交易，而少数厂商之间的有效竞争又避 免了持续交易的效率损失，而且还实现了完全竞争不能达到的资源配置效率，持 续交易基础上的少数厂家的有效竞争，进一步优化了资源配置效率。 许明( 2 0 0 5 ) 分析了广州汽车制造业的发展特点以及发展优势和劣势【l 7 1 。 章颖莹( 2 0 0 5 ) 运用比较优势理论，分析了我国汽车电子产业的优势【l 引，提出 了我国汽车电子产业的发展方向。汽车安全系统是汽车电子领域增长最强的需求 之一，年平均增幅达2 5 以上。 吕锦( 2 0 0 5 ) 通过运用竞争优势理论【l9 1 ，提出构筑企业战略联盟来提高中国汽 车零部件产业的产业国际竞争力的建议，并分析了其中的6 点好处。 虽然国内对汽车零部件产业发展做了不少的研究，也取得了不少成绩，但是 或多或少的存在一些局限性。一、有些研究只是针对上海、长春、广州等区域做 了局部分析，提出了一些有益的建议，但未能从中国总体市场进行研究。二、有 些研究只是针对国际市场做了些研究，也提出了一些中国零部件走向国际的建议， 而忽略了巨大的国内市场。三、有些研究针对汽车零部件领域中某些特定的产品， 如电子产品、机械产品、a b s 等，未能系统地对中国零部件行业做出分析。 1 3 主要思路、结构安排、内在逻辑和创新点 1 3 1 主要思路 本文对我国汽车零部件产业发展从理论和实证两个角度的结合上进行研究。 理论分析主要是运用了“国家竞争优势理论”对我国汽车零部件产业现状进行分 析：实证分析主要结合竞争力相关理论，准确评价我国汽车零部件产业发展的现 状，同时与美国、日本等国家汽车零部件产业进行横向比较。找出影响我国汽车 中国汽车零部件产业发展研究 零部件产业发展的主要因素，并就如何提高我国汽车零部件产业发展提出了一些 有意义的参考建议。 1 3 2 结构安排 本论文共四章，内容安排如下： 第一章绪言部分，包括本文的选题背景与选题意义、文献综述、研究主要思 路、结构安排和内在逻辑等。 第二章汽车零部件产业发展的理论依据，钻石模型理论以及国际竞争力的实 现指标等。 第三章通过对我国零部件产业发展的实证分析，包括我国汽车零部件产业在 国际国内的表现，并与美国、日本等国比较分析。并以此分析中国汽车汽车零部 件产业发展的相关要素。 第四章关于提高我国汽车零部件产业发展优势的对策及结论。 1 3 3 内在逻辑 全文的逻辑关系可以用图1 1 来表示。 展汽 的车 理零 据论部 分产 析业 依发 发汽 展车 的零 实部 证件 分产 析业 提 发高 展我 优国 势零 的部 对件 策产 业 “国家钻石”分析理论 影响零部件产业发展的要素 汽车零部件产业竞争力的实现指标 我国汽车零部件产业发展状况 我国汽车零部件产业发展要素分析 国际汽车零部件产业发展经验 加大研发投入，提升产品创新能力 优化整零关系，零部件与汽车同步发展 关注汽车零部件相关产业链的发展 零部件产业集团化，国际化 国际政策予以支持 图1 1全文的逻辑结构图 如何提高我国汽车零部件产业发展优势 硕十学位论文 1 3 4 主要创新点 我国汽车零部件产业发展的研究主要是以理论为基础，理论与实践相结合， 开展实际调查，进行实证分析，在实证分析中把竞争力指标与要素分析统一起来 作为创新点，深入探索我国汽车零部件产业发展的现状及影响要素，并在此基础 上提出了一些关于提升我国汽车零部件产业发展的参考对策。 第2 章汽车零部件产业发展理论分析 研究国家产业发展通常包括三个不同层次，即国家总体发展、产业发展、和 该产业企业发展。因此研究汽车零部件产业的发展，也要涉及到3 个层次，即： 国家总体发展、汽车零部件产业的发展和汽车零部件企业的发展。可以说，国家 总体发展是汽车零部件产业发展的基础；而汽车零部件企业的发展又是汽车零部 件产业发展的具体体现。分析汽车零部件产业的发展，主要是研究总体发展和汽 车零部件企业的发展。 随着经济全球化的发展，国际竞争越来越激烈，如何发挥本国优势，提高本 国发展优势成了各国经济学家与学者研究的重要课题。从古典经经济学家到现代 的经济学家们提出了许多可鉴的理论观点，其中最具影响力的理论是迈克尔波特 的“国家钻石”理论。把握好这一理论对研究汽车零部件产业发展具有重要意义。 2 i “国家钻石 模型理论要点 ，钻石理论”是美国经济学家麦克尔波特提出来的。波特的钻石理论用于分析 一个国家某种产业为什么会在国际上有较强的优势。波特认为，决定一个国家的 某种产业发展优势的有四个因素：生产要素一一包括人力资源、天然资源、知 识资源、资本资源、基础设施。需求条件一一主要是本国市场的需求。相 关产业和支持产业的表现这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力。企业 的战略、结构、竞争对手的表现。这四个要素具有双向作用，依据钻石理论形成 如下汽车零部件产业发展优势评价体系( 如图2 1 ) 。 图2 1 汽车零部件“钻石”体系 - 8 - 硕士学位论文 在四大要素之外还存在两大变数：政府与机会。机会是无法控制的，政府政 策的影响是不可漠视的。 2 1 1 关于生产要素 波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素，初级生产要素是指天 然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金等，高级生产要素则是指现代通讯、 信息、交通等基础设施，受过高等教育的人力、研究机构等。波特认为，初级生 产要素重要形越来越低，因为对它的需求在减少，而跨国公司可以通过全球的市 场网络来取得( 当然初级生产因素对农业和以天然产品为主的产业还是非常重要 的) 。高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性。高级生产要素需要 先在人力和资本上大量和持续地投资，而作为培养高级生产要素的研究所和教育 计划，本身就需要高级的人才。高等级生产要素很难从外部获得，必须自己来投 资创造。 从另一个角度，生产要素被分为一般生产要素和专业生产要素。高级专业人 才、专业研究机构、专用的软、硬件设施等被归入专业生产要素。越是精致的产 业越需要专业生产要素，而拥有专业生产要素的企业也会产生更加精致的竞争优 势。 一个国家如果想通过生产要素建立起产业强大而又持久的优势，就必须发展 高级生产要素和专业生产要素，这两类生产要素的可获得性与精致程度也决定了 竞争优势的质量。如果国家把竞争优势建立在初级与一般生产要素的基础上，它 通常是不稳定的。 波特同时指出：在实际竞争中，丰富的资源或廉价的成本因素往往造成没有 效率的资源配置，另一方面，人工短缺、资源不足、地理气候条件恶劣等不利因 素，反而会形成一股刺激产业创新的压力，促进企业竞争优势的持久升级。一个 国家的竞争优势其实可以从不利的生产要素中形成。 根据推测，资源丰富和劳动里便宜的国家应该发展劳动力密集的产业，但是 这类产业对大幅度提高国民收入不会有大的突破，同时仅仅依赖初级生产要素是 无法获得全球竞争力的。 2 1 2 国内需求市场 国内需求市场是产业发展的动力。国内市场与国际市场的不同之处在与企业 可及时发现国内市场的客户需求，这是国外竞争对手所不及的，因此波特认为全 国性的竞争并没有减少国内市场的重要性。 波特指出，本地客户的本质非常重要，特别是内行而挑剔的客户。假如本地 客户对产品、服务的要求或挑剔程度在国际问数一数二，就会激发出该国企业企 业的竞争优势，这个道理很简单，如果能满足最难缠的顾客，其它的客户要求就 中国汽车零部件产业发展研究 不在话下。如日本消费者在汽车消费上的挑剔是全球出名的，欧洲严格的环保要 求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、节能性能全球一流。美国人大大咧咧的消 费作风惯坏了汽车工业，致使美国汽车工业在石油危机的打击面前久久缓不过神 来。 另一个重要方面是预期性需求。如果本地的顾客需求领先于其他国家，这也 可以成为本地企业的一种优势，因为先进的产品需要前卫的需求来支持。德国高 速公路没有限速，当地汽车工业就非常卖力地满足驾驶人对高速的狂热追求，而 超过2 0 0 公里乃至3 0 0 公里的时速在其他国家毫无实际意义。有时国家政策会影 响预期性需求，如汽车的环保和安全法规、节能法规、税费政策等。 2 1 3 相关和支持产业 对形成国家竞争优势而言，相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的 关系。波特的研究提醒人们注意“产业集群”这种现象，就是一个优势产业不是单 独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同崛起。以德国印刷机行业为例，德 国印刷机雄霸全球，离不开德国造纸业、油墨业、制版业、机械制造业的强势。 美国、德国、日本汽车工业的竞争优势也离不开钢铁、机械、化工、零部件等行 业的支持。有的经济学家指出，发展中国家往往采用集中资源配置，优先发展某 一产业的政策，孤军深入的结果就是牺牲了其他行业，钟爱的产业也无法一枝独 秀。 本国供应商是产业创新和升级过程中不可缺少的一环，这也是它最大的优点 所在，因为产业要形成竞争优势，就不能缺少世界一流的供应商，也不能缺少上 下游产业的密切合作关系。另一方面，有竞争力的本国产业通常会带动相关产业 的竞争力。 波特指出，即使下游产业不在国际上竞争，但只要上游供应商具有国际竞争 优势，对整个产业的影响仍然是正面的。 2 1 4 企业战略、结构和同业竞争 波特指出，推进企业走向国际化竞争的动力很重要。这种动力可能来自国际 需求的拉力，也可能来自本地竞争者的压力或市场的推力。创造与持续产业竞争 优势的最大关联因素是国内市场强有力的竞争对手。波特认为，这一点与许多传 统的观念相矛盾，例如一般认为，国内竞争太激烈，资源会过度消耗，妨碍规模 经济的建立：最佳的国内市场状态是有两到三家企业独大，一规模经济和外商抗 衡，并促进内部运作的效率化；还有的观念认为，国际型产业并不需要国内市场 的对手。波特指出，在其研究的十个国家中，强有力的国内竞争对手普遍存在于 具有国际竞争力的产业中。在国际竞争中，成功的产业必然先经过国内市场的缠 斗，迫使其进行改进和创新，海外市场则是竞争力的延伸。而在政府的保护和补 硕士学位论文 贴下，放眼国内没有竞争对手的“超级明星企业”通常并不具有国际竞争能力。 2 1 5 关于机会与政府行为 机会是可遇而不可求的，机会可以影响四大要素发生变化。波特指出，对企 业发展而言，形成机会的可能情况大致有几种：基础科技的发明创造；传统技术 出现断层；外因导致生产成本突然提高( 如石油危机) ；金融市场或汇率的重大 变化；市场需求的剧增；政府的重大决策：战争。机会其实是双向的，它往往在 新的竞争者获得优势的同时，使原有的竞争者优势丧失，只有能满足新需求的厂 商才能有发展“机遇”。 波特指出，从事产业竞争的是企业，而非政府，竞争优势的创造最终必然要 反映到企业上。即使拥有最优秀的公务员，也无从决定应该发展哪项产业，以及 如何达到最适当的竞争优势。政府能做的只是提供企业所需要的资源，创造产业 发展的环境。政府只有扮演好自己的脚色，才能成为扩大钻石体系的力量，政府 可以创造新的机会和压力，政府直接投入的应该是企业无法行动的领域，也就是 外部成本，如发展基础设施、开放资本渠道、培养信息整合能力等。从政府对四 大要素的影响看，政府对需求的影响主要是政府采购，但是政府采购必须有严格 的标准，扮演挑剔型的顾客( 在美国，汽车安全法规就是从政府采购开始的) ； 采购程序要有利于竞争和创新。在形成产业集群方面，政府并不能无中生有，但 是可以强化它。政府在产业发展中最重要的角色莫过于保证国内市场处于活泼的 竞争状态，制定竞争规范，避免托拉斯状态。波特认为，保护会延缓产业竞争优 势的形成，使企业停留在缺乏竞争的状态。波特的“国家钻石”理论对系统的分析 国家某产业的国际竞争力提供了理论分析框架。 2 2 影响汽车零部件产业发展的主要要素 根据波特”国家钻石”竞争理论，结合汽车零部件产业的特点，对影响汽车零 部件产业发展的关键因素进行分析。 ( 1 ) 生产要素条件。在初级生产要素中，天然资源对一个国家来说，基本是 固定的，即不可改变。人力成本在汽车零部件产业竞争力分析中是一个很重要的 要素，一个国家有很强的劳动成本优势，但一定有人力成本优势，因为他的劳动 生产效率可能很低，这样人力成本反而很高，可是这个要素可以通过各种方法改 变、提升。高级生产要素谈得最多的是研究开发能力，汽车零部件产业的薄弱环 节是汽车零部件企业技术研究开发能力。之所以如此，一方面是由于汽车零部件 企业研究开发能力强弱，直接影响到汽车零部件企业参与整车开发机会的多少； 另一方面是汽车零部件企业研究开发能力强弱，直接影响到零部件企业的可持续 发展，比较强的零部件公司往往对汽车的未来发展方向能有很强的把握能力，并 中国汽车零部件产业发展研究 且可以超前开发一些新技术，这样他们总是拥有先进的技术引领世界消费潮流。 因此汽车零部件产业发展生产要素往往从人力成本与研发能力等方面进行分析。 ( 2 ) 需求状况。汽车零部件的需求来自两大部分：一是国内汽车市场的需求， 一个国家汽车产业的发展离不开汽车零部件产业，但是一个汽车生产大国不一定 是个汽车零部件生产大国，当然一国汽车生产量大一定给该国零部件产业发展带 来非常大的机会，可这机会能否抓得住呢，如巴西，巴西曾是一个汽车生产大国， 但由于巴西的汽车生产是大量外资产或合资厂在生产，他们大量从自己的配套体 系( 零部件商) 采购，这样巴西汽车零部件依旧没发展起来，世界前十强零部件 供应商中没一个是来自巴西的，一个汽车零部件生产大国不一定是个汽车生产大 国，如，墨西哥、看似一个汽车零部件产业强国，但大多是美国的委外加工而已， 世界前十强零部件供应商中没一个是来自墨西哥的。另一部分是国外市场，即出 口。在分析汽车零部件产业发展是应牢牢把握好这两块市场。 ( 3 ) 相关和支持产业发展状况。汽车零部件产业发展涉及的相关产业菲产多， 尤其是与汽车零部件产业相关的主要产业是钢铁、橡胶、等产业的能力。钢材是 汽车制造所需的主要原材料，且消耗量大，约占汽车重量的7 0 。橡胶工业是 汽车工业的重要配套产业。一辆汽车除了轮胎之外，还有许多汽车橡胶制品，主 要包括：各种胶管、传动带( v 带、同步带) 、密封制品( 油封、密封条、圈垫 等) 、减震橡胶及安全制品等多种橡胶配件。汽车橡胶制品约占汽车总成本的6 左右。全球每年消耗生胶量的7 0 以上都用于汽车行业，其中6 0 用于轮胎，4 0 用于汽车橡胶制品。平均每辆汽车需要的橡胶配件达1 0 0 , - , - 2 0 0 种，数量有2 0 0 - 5 0 0 个之多。其耗胶量根据不同规格的汽车而异，大约在1 5 千克 - 6 0 千克之间。 ( 4 ) 经营主体状况。笔者认为产值与利润最能直接的反映一个企业，甚至一 国家的竞争力。汽车零部件产业往往需要前期开发投入大，为整车厂开发一个车 型能否带来丰厚的利润，这要取决于整车厂开发的该车型在市场上的表现，如该 车型销售量特差，远远低于预期，这样零部件厂与整车厂一样将损失很大，这就 要求零部件产商有很好的盈利能力。零部件公司整体盈利能力水平高低直接影响 该国零部件产业发展。零部件企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态， 掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是 产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、 募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同 由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则 急于立足于短期的获利回报。 机遇可遇不可求。各国政府发展零部件产业的手段也不尽相同，它山之石可 以攻玉，学习他国发展经验是每个国家产业发展之初的选择。 硕士学位论文 由此，我们可以构建一个汽车零部件产业发展要素分析的框架，即影响汽车 零部件产业发展的关键要素为：研发投入与人力资源成本，汽车产量与零部件出口，钢 铁、橡胶等相关和支持产业的发展，汽车零部件公司经营状况。 图2 2 汽车零部件产业发展要素分析模型 2 3 汽车零部件产业发展的实现指标 为非常准确清晰的分析出汽车零部件产业发展水平，本文将以市场占有率、 主要进口国市场占有率和贸易竞争指数等主要指标对汽车零部件产业进行分析， 并进行国际比较。 1 国际市场占有率 国际市场占有率又称出口市场占有率是指一国出口总额占世界出口总额的比 例。它包括