20130603上海、宁波-舟山港国际航线船舶挂港调研报告

上海 港与 宁波 -舟山港 国际 进 出 港 船舶现状调 研报告 （ 终期评审 稿） 上海航运交易所 2013 年 5 月 内部资料 切勿外传 目 录 一 .总体运输情况分析 . 1 1中国沿海主要港口的外贸货物吞吐量分析 . 1 2中国沿海主要港口的外贸集装箱吞吐量分析 . 2 3中国沿海主要港口大宗散货的外贸吞吐量分析 . 4 4上海港和宁波 -舟山港分货种外贸吞吐量分析 . 5 二上海港和宁波 -舟山港外贸集装箱运输船舶挂港情况分析 . 5 1.上海港外贸集装箱船舶挂港现状分析 . 5 2.宁波港外贸集装箱船舶挂港现状分析 . 7 三上海港和宁波 -舟山港外贸大宗散货运输船舶挂港分析 8 1.铁矿石 . 8 2.煤炭 . 12 3.原油 . 15 四主要航运公司挂靠情况 . 18 1.集装箱班轮公司 . 18 2.干散货航运公司 . 19 3.油轮航运公司 . 20 五、未来发展趋势 . 22 1、上海港、宁波 -舟山港的外贸货物和 外贸集装箱吞吐量预测分析 . 22 2、上海港、宁波 -舟山港的码头发展规划 . 24 3、未来航运市场的船型发展趋势 . 26 六、小结 . 28 1、上海港、宁波 -舟山港外贸船舶挂港总体情况分析 . 28 2、中国沿海经由上海港、宁波 -舟山港的船舶情况分析 . 29 3、未来几 年上海港、宁波 -舟山港的船舶挂港展望 . 31 附件 1: 班轮公司联系方式一览表 . 32 附件 2：干散货航运企业联系方式一览表 . 38 附件 3：油轮航运企业联系方式一览表 . 42 1 上海港与宁波 -舟山港国际进 出 港船舶现状调研报告 一 、 总体运输情况分析 1、 中国沿海主要港口的外贸货物吞吐量分析 随着经济全球化进程的加快 ， 国际间的产业转移活动日趋频繁 ， 港口 经济 的发展 越来越重要。改革开放三十年来 ， 在国民经济尤其是外向型经济持续高速增长的推动下， 我 国 沿海 港口 出现了 快速发展 的态势 , 港口 泊位 的建设数量、生产规模、吞吐能力 等 不断增长。 近 10 年来，我国港口生产经营形势稳定，发展势头良好 。 沿海主要港口货物 吞吐量 、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量等主要指标均实现较快增长。2002-2012 年沿海主要港口货物吞吐量年均增长 14.8%，外贸货物吞吐量年均增长 14.5%。在外向型经济的带动下， 沿海港口外贸货物吞吐量在港口货物吞吐量的比重 始终高居 在 41%-44%之间。 图 1 我国沿海主要港口外贸货物吞吐量走势图 2005 年，上海港货物吞吐量实现 4.43 亿吨，首次超过新加坡，成为世界第一大港。除 2009 年外，近 10 年来上海港外贸货物吞吐量基本稳步增长 。 2012年，上海港外贸货物吞吐量为 35825 万吨， 比上 年上涨 6.1%。就市场份额而言，上海港外贸吞吐量占我国沿海主要港口外贸货物吞吐量的份额有所下降，0500001000001500002000002500003000002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 2002-2006 年所占的份额 徘徊在 15%左右， 2007-2008 年为 15.4%， 2009-2012 年降至 13%左右 。 宁波 -舟山港货物吞吐量保持增长势头，并于 2009 年超过上海港，成为全球货物吞吐量第一的港口。近 10 年来 ， 宁波 -舟山港货物吞吐量及外贸货物进港量逐年递增。 2012 年，宁波 -舟山港外贸货物吞吐量为 34349 万吨，较 2011 年上涨8.7%。就市场份额而言，宁波 -舟山港外贸吞吐量占我 国沿海主要港口外贸货物吞吐量的份额波动上扬， 2002 年所占份额 约 为 10%左右 ， 2006 年 攀升至近 13%，之后小幅波动，但稳定 在 12.5%左右。 表 1 2002-2012 年中国沿海主要港口货物吞吐量 单位：万吨 年份 沿海港口 上海港 宁波 -舟山港 合计 其中：外贸 合计 其中：外贸 合计 其中：外贸 2002 166628 71087 26384 10608 19466 7149 2005 292777 124166 44317 18492 35933 15468 2010 548358 226938 56320 30225 63301 27738 2011 616292 252318 62432 33778 69393 31611 2012 665245 276221 63740 35825 74402 34349 图 2 上海港 、 宁波 -舟山港外贸货物吞吐量 市场份额走势图 2、 中国沿海主要港口的外贸集装箱吞吐量分析 随着经济全球化和国际分工合作的 不断 深入， 我国进出口贸易的强劲增长 推动 外贸 集装箱 运输得到全面发展，集装箱航线遍布全球各地。目前，我国集装箱运输的 主要 贸易流向及出口地区 的航线， 分别为欧洲、地中海、美西、美东、波6%8%10%12%14%16%18%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 宁波-舟山 3 斯湾、澳新、西非、南非、南美、日本、东南亚、韩国、台湾和香港航线 等 。 过去 10 年，我国沿海港口外贸集装箱吞吐量经历了从高速增长向平稳增长的历程。 2012 年我国沿海主要港口外贸集装箱吞吐量 9441 万 TEU，比上年增长2.2%。而 2002-2012 年我国沿海主要港口外贸集装箱吞吐量年均增长率高达13.4%。 图 3 我国沿海主要港口外贸集装箱吞吐量走势图 尽管金融危机以来，世界经济复苏充满不确定因素，但上海港集装箱吞吐量依然保持着 稳定增长态势，继续保持世界第一 。 2012 年上海港的外贸集装箱吞吐量达到 2389万 TEU，其中出港 1219万 TEU，进港 1171万 TEU。从市场份额来看， 上海港出港货量占沿海港口的份额稳定在 25%以上 。宁波 -舟山港 的集装箱吞吐量 则 是 后起之秀，从 2002年不足 6%的份额一直上升至近 14%， 2012年宁波-舟山港的外贸集装箱吞吐量为 1360 万 TEU，其中出港 690 万 TEU，进港 670 万TEU。 表 2 中国沿海主要港口的外贸集装箱吞吐量 单位：万 TEU 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 沿海港口 合计 5319 6343 7538 8027 7260 8709 9236 9441 出港 2740 3291 3918 4086 3701 4439 4759 4812 进港 2579 3052 3621 3941 3558 4269 4478 4629 上海 港 合计 1403 1656 1987 2139 1867 2200 2353 2389 出港 718 864 1038 1085 946 1121 1212 1219 进港 685 792 949 1053 921 1079 1141 1171 宁波 -舟山 港 合计 454 617 816 969 912 1146 1276 1360 出港 234 321 426 494 465 585 655 690 进港 220 296 390 476 447 562 620 670 0100020003000400050006000700080009000100002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 0%5%10%15%20%25%30%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 宁波-舟山 图 4 上海港 、 宁波 -舟山港外贸集装箱吞吐量市场份额走势 3、 中国沿海主要港口 大宗散货的外贸吞吐量分析 我国经济仍然处于 以能源和资源消耗为主的重化工业发展 阶段 ，沿海主要港口 大宗散货（包括液体散货和干 散货）的吞吐量在总吞吐量中仍占主体地位 ， 但比重略有下降。大宗散货占总吞吐量的比例从 2002 年的 63%逐步下降至 2012年的 57%。 从分货种来看， 近 10 年来煤炭及制品吞吐量占总量的比例一直处于20%以上 ； 金属矿石的占比一直处于上升态势，从 2006 年开始 稳定在 15%以上 ；石油及其制品港口吞吐量占比呈现小幅下行走势，到 2012 年跌破 10%； 粮食的占比 继续萎缩，至 2012 年已跌至 2%。 表 3 2002-2012 年中国沿海主要港口分货种吞吐量比例表 年份 2002 2005 2010 2011 2012 石油及其制品 15% 13% 11% 10% 9% 煤炭及制品 24% 22% 21% 22% 21% 金属矿石 11% 14% 17% 16% 17% 矿建材料 8% 8% 6% 6% 7% 粮 食 3% 3% 2% 2% 2% 非金属矿石 2% 1% 1% 2% 1% 合计 63% 61% 58% 58% 57% 随着我国能源需求的不断增大 ， 我国的外贸进口铁矿石、煤炭已先后发展成为世界第一大进口国 ，原油为世界第二大进口国 。 近两年， 在 沿海主要港口外贸吞吐量中，金属矿石的占比最大，在 30%左右 ； 其次是原油和煤炭及制品， 接近10%；而 外贸粮食吞吐量占比基本稳定在 2%左右。因此 ， 在外贸大宗散货中，金属矿石、原油、煤炭及制品 成为我国进口干散货量最重要的 三大主要货种。 5 表 4 2011-2012 年我国沿海主要港口大宗散货外贸吞吐量比例表 原油 金属矿石 煤炭及制品 非金属矿石 矿建材料 粮食 合计 2011年 10% 30% 8% 2% 1% 2% 53% 2012年 9% 31% 9% 1% 1% 2% 53% 4、 上海港和宁波 -舟山港 分货种 外贸吞吐量分析 上海港、宁波 -舟山港大宗散货外 贸吞吐量中，金属矿石的 市场份额 较大 ，上海港基本在 12%左右 ， 宁波 -舟山港在 28%左右 ； 煤炭及制品外贸吞吐量，两个港口近两年 均 有增长趋势 ， 2012 年上海港、宁波 -舟山港的煤炭市场份额分别为 3.5%和 4.9%。 原油外贸吞吐量宁波 -舟山港占比在 20%左右 ，上海港基本没有 。粮食外贸吞吐量在这两个港口中所占的比例 都 很低，上海港在 0.5%左右，宁波 -舟山港也不足 2%。因此在本报告外贸大宗散货的 分析 研究中， 主要 涉及金属矿石、煤炭及制品、原油三大货种。 表 5 2011-2012 年上海港、宁波 -舟山港外贸吞吐量分货种占比 上海港 宁波 -舟山港 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 原 油 - - 23.2% 19.2% 金属矿石 11.6% 12.5% 27.9% 28.3% 煤炭及制品 2% 3.5% 2.8% 4.9% 粮食 0.4% 0.5% 0.8% 1.5% 二 上海港和宁波 -舟山 港外贸集装箱运输船舶挂港情况分析 1、 上海港外贸集装箱船舶挂港现状分析 上海港 的外贸 集装箱 航线 分布广泛、近远洋航线 齐全 。 其中 ，近洋航线包括：东南亚航线、日本航线、韩国航线、香港航线和台湾航线等。 远洋 航线 有 ：美西 航线 、 美东航线 、 西北欧航线 、 地中海航线 、 波斯湾航线 等等 。从分航线市场份额看，近洋航线、欧洲 （包括西北欧和地中海航线） 、美洲 （包括美西和美东航线） 及其他 （包括波斯湾、南非、南美、非洲、远东） 航线各占 1/4。受金融危机影响，近两年的欧洲航线市场份额呈小幅下降趋势，美洲航线在 25%左右徘徊，近洋航线小幅增长。 6 从上海港外贸集装箱船舶主要航线挂港艘次来看， 2011 年上海港外贸集装箱航班数平均每月挂港 1230 艘次。其中远洋航线 616 艘次 ， 近洋航线 614 艘次。具体船型分布及挂靠艘次见下表。 表 6A 2011 年上海港 外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布 航线 艘次 4000 上海 -近洋 614 293 229 52 14 26 分船型占比 100% 47.7% 37.3% 8.5% 2.3% 4.2% 表 6B 2011 年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布 2012 年上海港外贸集装箱航班数平均每月挂港 1175 艘次，其中远洋航线553 艘次 ， 近洋航线 622 艘 次。 总体而言 ， 2011 年、 2012 年上海港外贸集装箱航班数相对变化不大，但由于 2011 年航运企业普遍亏损，远洋航线班轮公司为推涨运价， 2012 年初班轮公司在欧美航线纷纷闲置运力，减少班期，使得 2012年的远洋航班数略有减少 ， 而两年的外贸近洋集装箱航线每月挂港艘次及船型分布基本一致，具体见下表。 表 7A 2012 年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布 航线 艘次 4000 上海 -近洋 622 294 227 54 13 25 分船型占比 100% 47.3% 36.5% 8.7% 2.1% 4.0% 表 7B 2012 年上海港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及船型分布 航线 艘次 13000 上海 -欧地线 169 3 24 29 57 18 30 航线 艘次 13000 上海 -欧地线 183 4 37 37 55 17 33 上海 -北美 177 25 90 24 33 3 2 上海 -南美 91 19 44 16 11 0 1 上海 -其他 （波斯湾、非洲） 126 43 48 22 10 0 3 上海 -澳洲 39 18 20 1 0 0 0 远洋航线小计 616 109 239 100 109 20 39 分船型占比 % 100% 17.7% 38.8% 16.2% 17.7% 3.3% 6.3% 7 上海 -北美 162 21 84 19 32 2 2 上海 -南美 71 7 33 14 12 0 1 上海 -其他 （波斯湾、非洲） 110 37 42 16 6 0 3 上海 -澳洲 41 19 20 1 0 0 0 远洋航线小计 553 87 203 79 107 20 36 分船型占比 % 100% 15.7% 36.7% 14.3% 19.3% 3.6% 6.5% 2012 年 上海港近洋航线以小于 1000TEU、 1000-2000TEU 的集装箱船为主力船型，分别占 47.3%、 36.5%，另有少量的 3000-4000TEU 及 4000TEU 以上的集装箱船。上海港远洋航线的集装箱船舶绝大多数都大于 4000TEU， 15.7%的船舶小于 4000TEU。其中，上海至欧 洲地中海长距离航线上，集装箱船的大型化趋势最为明显，基本已更新换代成 4000 TEU 以上的船舶，其中， 6000-8000TEU、8000-10000TEU及 10000TEU以上船型挂靠艘次分别高达 17.2%、 33.7%和 28.4%；而北美和南美等远洋航线以 4000-6000TEU、 6000-8000TEU 和 8000-10000TEU的集装箱船为主力船型。波斯湾航线以 4000-6000TEU 的船舶为主力船型，也有个别公司在该航线上投入了 13000TEU 以上的船舶。 2、 宁波港外贸集装箱船舶挂港现状分析 从宁波 港的外贸集装箱航线来看， 随着宁波 -舟山港港口一体化的推进， 宁波港的外贸集装箱航线 遍及很多国家及港口 。从分航线市场份额看，欧洲航线占的市场份额最大， 约占 35%。美洲航线占 20%左右。近洋航线 不足 10%，波斯湾、非洲 、 南美 和澳新 等航线 约 占 35%。 与上海港类似， 受金融危机影响，近两年的近洋航线份额略有上升，欧美航线份额小幅下降，但总体上 各航线占比相对稳定。 从宁波港外贸集装箱船舶主要航线挂港艘次来看， 据统计， 2012 年 宁波港外贸集装箱航班数 平均每月挂港 830 艘次， 其中近洋航线 307 艘次 ， 远洋航线523艘次。 8 总体上，宁波港外贸集装箱航线的主力船型特征与上海港相类似。 近洋航线也是 以小于 1000TEU、 1000-2000TEU 的集装箱船为主力船型，分别占 41.0%、33.9%， 其中， 3000-4000TEU 及 4000TEU以上集装箱船 比例略高于上海港。宁波港 的 远洋航线 的主力船型也是以 4000TEU以上的船舶为主。相对而言，其大型化船舶的比例略低于上海港。据统计分析，宁波港的远洋航线中，小于 4000TEU的船舶为 22.2%， 但在欧洲航线上，位于 10000-13000TEU和大于 13000TEU的船舶数量也是相当可观，分别达到 24艘次和 23艘次 。 根据上海港的 2011 年、 2012年的统计，集装箱航线班次相对稳定，据此推定， 2011 年宁波港外贸集装箱主要航线挂港艘次与 2012年相差不大 ，其中远洋航线挂靠艘次略多一些 。 表 8A 2012 年 宁波港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘 次及 船型 分布 航线 艘次 4000 宁波 -近洋 307 126 104 43 16 18 分船型占比 % 100% 41.0% 33.9% 14.0% 5.2% 5.9% 表 8B 2012 年 宁波港外贸集装箱主要航线平均每月挂港艘次及 船型 分布 艘次 13000 宁波 -欧地线 156 5 25 39 44 24 23 宁波 -北美 115 23 56 14 21 1 0 宁波 -南美 72 13 34 15 10 0 0 宁波 -其他（波斯湾、非洲） 135 56 47 24 4 2 3 宁波 -澳洲 28 13 17 0 0 0 0 宁波 -南非 17 6 5 5 1 0 0 远洋航线小计 523 116 184 97 80 27 26 分船型占比 % 100% 22.2% 35.2% 18.5% 15.3% 5.2% 5.0% 三上海港和宁波 -舟山 港外贸大宗散货运输 船舶挂港 分析 1、 铁矿石 （ 1）我国铁矿石进口来源国 分析 2012 年，我国进口铁矿石 7.44 亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的 67%。从进口来源地看， 2012 年之前从澳大利亚、巴西、印度三国进口的铁矿石量占我 9 国铁矿石进口总量的比重近 80%。自印度限制非法采矿、满足国内矿石需求提高铁矿石出口关税 致 2012 年印度矿出口大幅缩减，出口至中国的铁矿石为 3344万吨，同比下滑 54.2%，失去中国铁矿石进口来源国第三的位。为弥补印度矿减少的量，澳大利亚、南非等国的进口量逐渐增加。 2012 年中国铁矿石进口来源国中，澳大利亚占将近 五 成的市场份额。 澳大利亚43.2%巴西 2 0 . 8 %印度 1 0 . 7 %南非 5 . 3 %伊朗 2 . 4 %俄罗斯联邦2.3%乌克兰 1 . 8 %加拿大 1 . 8 %其他 1 1 . 7 % 图 5 2011 年铁矿石 进口分国别份额 澳大利亚47.2%巴西 22 .1%南非 5. 5%印度 4. 5%伊朗 2. 3%乌克兰 2. 2%加拿大 2. 2%俄罗斯联邦1.8%其他 12 .2% 图 6 2012 年铁矿石进口分国别份额 （ 2）上海港、宁波 -舟山港 铁矿 石 接卸量 中国沿海接卸 铁 矿石的港口以北方港口居多，主要是日照港、唐山港、青岛港、宁波 -舟山港、天津港等。 2011 年、 2012 年上海港金属矿石 外贸进港接卸量分别为 3928 万吨和 4467 万吨，占沿海规模以上港口金属矿石外贸进港量的 比重分别为 5.2%和 5.3%； 宁波 -舟山港金属矿石 外贸进港接卸量分别为 8819 万吨和9710 万吨，占沿海规模以上港口金属矿石外贸 进港接卸量 的 11.6%和 11.5%。 图 7 2002-2012 年上海港、宁波 舟山港金属矿石 外贸进港 接卸量趋势图 0200004000060000800001000001200002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 宁波-舟山年均增长率13. 6%年均增长率9.1 %10 （ 3）上海港、宁波 -舟山港铁矿石挂靠船舶及艘次分析 2012 年 上海港铁矿石主要从澳大利亚、巴西、南非、伊朗进口，从上述四国进口铁矿石的份额高达 94%，其中澳大利亚进口量占 61%。 宁波 -舟山港铁矿石主要从澳大利亚、巴西、秘鲁、南非进口， 从上述四国进口的铁矿石量 占 比达到 91.4%，其中澳大利亚占 48.8%。 从船型 分布 来看 ，澳大利亚、巴西、南非至我国铁矿石航线主流船型为 16-20万载重吨（含 16 万载重吨）的海岬型船，约占所有 艘次数的 90%，货量 16 万吨的居多；其次是 6-10 万载重吨（含 6 万载重吨）的巴拿马型船，接近 10%。 从今后发展来看， 铁矿石船的 超 大型化趋势明显，如巴西淡水河谷 投巨资建立 35艘 40 万吨级的 超大型铁矿石船队（ VLOC） ，包括购买 19 艘 、 长 期期 租 16 艘 。受港口接卸能力限制和政府部门的安全管理要求，目前 40 万吨的 VLOC 船舶尚未挂靠宁波 -舟山港。但是，从今后港口发展来看，宁波 -舟山港具有接卸超大型矿砂船的竞争能力。 据统计， 上海港进口铁矿石的船型以 16-20 万载重吨级 海岬型船 为主， 10-16万载重吨级小 海岬型船 为辅 。其中从澳大利亚、巴西和南非主流船型为 17-20 万载重吨，承载货量以 16 万吨为主， 2012 年上海港从上述国家进口的铁矿石船舶挂靠艘次约 254 艘次。另有少量的铁矿石从伊朗、乌克兰等国进口，进口船舶以6-10 万载重吨的船舶，进口艘次不足 50 艘次。 2012 年宁波港进口铁矿石 4838 万吨，合计挂靠船舶 388 艘次。其中澳大利亚 207 艘次 、 巴西 58 艘次 、 南非 17 艘次 、 智利 4 艘次。上述地区基本都是用 海岬型船 ，合计 286 艘次。其他地区 102 艘次 ， 承运了 1300 多万吨的货量，据此分析 ，也是 主要 用 海岬型船 。 因此挂靠宁波港的铁 矿石船舶基本全为海岬型船。 2012 年舟山港进口铁矿石 4798 万吨，其中 从 澳大利亚 、 巴西 、 南非 进口的铁矿石量 合计占进口总量的 95%。而上述三国进口船舶以 16-20 万载重吨级 海岬型船 为主，货量 16 万吨，推算 2012 年舟山港挂靠 海岬型船 284 艘次。秘鲁 进口33.1 万吨，约 3 艘次 海岬型船 。从印度、印尼、伊朗、乌克兰等地有 230 万吨 进11 口量，用巴拿马型船和超灵便型船为主， 按照两种船型货量 1:1 予以推算， 合计约 38 艘次 。 此外，有部分 10 万载重吨以下巴拿马型船和灵便型船，在挂靠上海港和宁波 -舟山港后，卸载部分铁矿石后再 转运至南通、张家港等长江下游港口，即所谓的“一船两卸”操作模式。根据舟山港航网数据，预计有约 70 艘次该模式的挂靠，但由于是预报数据，并非实际挂靠情况，因此有一定的出入。该数据未计入下表 舟山港 铁矿石船舶挂靠艘次内。 表 9 2012 年 上海港及宁波 -舟山港铁矿石船舶挂靠情况 船型 上海港 宁波港 舟山港 合计 分船型占比 海岬型船 (16万载重吨 以上 ） 254 388 287 929 92.3% 巴拿马型船 （ 6-10 万载重吨） 40 15 55 5.5% 灵便型船 （ 1-6万载重吨） 23 23 2.3% 合计 294 388 325 1007 100% 注：海岬型船是指 10 万载重吨以上干散货船。 2011 年上海港、宁波港、舟山港铁矿石外贸进港量分别为 2002 万吨、 4429万吨、 4390 万吨，其中从澳大利亚、巴西、南非三国进口量所占的比重分别为88%、 71%和 96%。假定到港船舶船型结构与 2012 年类似，据此分析， 2011 年上海港、宁波港、舟山港进口铁矿石船舶挂港艘次如下： 表 10 2011 年 上海港及宁波 -舟山港铁矿石船舶挂靠情况 船型 上海港 宁波港 舟山港 合计 分船型占比 海岬型船 (16 万载重吨 以上 ） 181 357 268 806 93.1% 巴拿马型船 （ 6-10 万载重吨） 36 10 46 5.3% 灵便型船 （ 1-6万载重吨） 14 14 1.6% 合计 217 357 292 866 100% 12 2、 煤炭 （ 1）我国煤炭进口来源国分析 近几年中国煤炭进口量 呈 跳跃式上升 态势。 据海关统计， 2011 年我国进口煤及褐煤 2.22亿吨，首次超越日本成为全球最大的煤炭进口国 。 2012 年我国煤及褐煤进口 2.89亿吨，较 2011年增长 30%。从进口来源国分析，煤炭海运进口主要集中在 印度尼西亚和澳大利亚。 2012 年我国从印尼和澳大利亚进口 煤及褐煤 所占份额达 62%。另外，越南、蒙古、俄罗斯也占有一部分份额，但主要通过陆路运输，水路运输比重较小。因此煤炭海运进口地主要为澳大利亚、印尼，除此之外， 最近两年 南非、加拿大、美国 等地 海运出口 煤炭 至中国的份额有明显 增长趋势 。 印度尼西亚45.5%澳大利亚14.7%越南 9 . 9 %蒙古 9 . 1 %朝鲜 5 . 0 %俄罗斯联邦4.8%南非 4 . 2 %美国 2 . 3 %其他 4 . 5 %加拿大 2 . 0 %印度尼西亚41.1%澳大利亚20.6%蒙古 7 . 7 %俄罗斯联邦7.0%越南 6 . 0 %南非 4 . 9 %朝鲜 4 . 1 %美国 3 . 2 %其他 5 . 4 % 图 8 2011 年煤及褐煤进口分国别份额 图 9 2012 年煤及褐煤进口分国别份额 （ 2）上海港、宁波 -舟山港煤炭接卸量 中国沿海主要接卸煤炭的港口主要是广州港、唐山港、厦门港、日照港、福州港、虎门港 。其中， 南方 港口 以 接卸 动力煤为主，北方以炼焦煤为主。 2002-2006年，上海港和宁波 -舟山港的外贸煤炭进港量在 100 万吨至 200 万吨之间小幅波动 。 自 2008年以来，随着我国煤炭进口量的快速增多，上海港和宁波 -舟山港的外贸煤炭进口量也出现了快速上扬的态势。 2011 年、 2012 年上海港煤炭及其制品 外贸进港 接卸 量分别为 657 万吨和 1220 万吨，分别约 占沿海规模以上港口煤炭及其制品外贸 进港 接卸 量 的 3.5%和 5%； 宁波 -舟山港煤炭及其制品 外贸进港 接卸 量分别为 881万吨和 1669万吨， 约 占 4.7%和 6.7%。 13 0200040006000800010000120001400016000180002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012上海 宁波-舟山 图 10 2002-2012 年上海港、宁波 舟山港煤 炭 及其制品 外贸进港 接卸量趋势图 （ 3）上海港、宁波 -舟山港煤炭挂靠船舶及艘次分析 从船型来看 ，澳大利亚 -中国的煤炭运输航线主流船型为 6-10万载重吨（含6万载重吨）的巴拿马型船，约占 65%；其次是 10-20万载重吨（含 10 万载重吨）的海岬型船。印尼 -中国航线主流船型为 6-10万载重吨（含 6万载重吨）的巴拿马型船，约占 50%；其次是 6-8万载重吨，以及 6万载重吨以下的超大灵便型船和灵便型船。 2012年上海港接卸的原煤进口量为 500 多万吨，其中， 90%是从印度尼西亚进口的原 煤，远距离进口的煤炭几乎没有。因此，上海港进口原煤的主力船型以4-6 万载重吨的灵便型船为主， 少量的小巴拿马型船，合计约 90 艘次。 进口褐煤约 500万吨，约 95%从印尼进口，少量从菲律宾进口，合计约 95 艘次。 2012年宁波港进口煤炭 554万吨，合计 162艘次 。 其中， 澳大利亚 34艘次 ，主要 为 巴拿马型船 ；印度尼西亚 102艘次 ， 主要为 巴拿马型船 和超灵便型船； 俄罗斯 3艘次，主要为 超灵便型船 ；加拿大 5 艘次，主要为 巴拿马型船 ； 其他国家18 艘次 ，主要为超灵便型船 。 宁波港煤炭接卸码头中，公用码头最大可靠 7.5万载重吨级船舶， 电厂码头以 6万载重吨的船舶居多，有少量的巴拿马型船舶在宁波港驳运一部分煤炭后“一船两靠”进长江，但航次数极为有限。 2012 年舟山港进口煤炭 992 万吨， 从 澳大利亚进口 煤炭 679 万吨，占进口总量的 68.5%；从 南非 、 美国 、 印尼 和 加拿大 进口煤炭 313 万吨，占 31.5%。澳2008年 以来年均 增长 86% 2008 年以来年均增长 107% 14 大利亚煤炭进口以 13万吨货量的船型为主， 53艘次，也有 8万吨货量的 巴拿马型 船；南非以 15万吨货量的船型 为主 ， 约 13艘次；美国和加拿大的以 7万吨货量的船型为主， 15 个航次；印尼以 6.5万吨货量船型为主， 3艘次。 表 11 2012 年 上海港和宁波 -舟山港外贸煤及褐煤船挂靠情况 船型 上海港 宁波港 舟山港 合计 占比 海岬型船 (10万载重吨 以上 ） 66 66 15.3% 巴拿马型船 （ 6-10 万载重吨） 5 90 18 113 26.2% 灵便型船 （ 1-6万载重吨） 180 72 252 58.5% 合计 185 162 84 431 100% 2011年上海港、宁波港、舟山港煤及褐煤外贸进港量分别为 658 万吨、 257万吨、 624万吨，上海港进口主要来自印尼、俄罗斯，两国进口占上海港进口 总量的 77%，另有少量加拿大和澳大利亚煤炭。 宁波港进口主要来自印尼和澳大利亚，从该两国进口占进口总量的 90%。舟山港进口主要来自澳大利亚和南非，从该两国进口占舟山港进口总量的 85%。假定船型结构与 2012年类似，据此分析，2011年上海港、宁波港、舟山港进口煤炭船舶挂港艘次如下： 表 12 2011 年上海港和宁波 -舟山港外贸煤及褐煤船挂靠情况 船型 上海港 宁波港 舟山港 合计 占比 海岬型船 (10万载重吨以上） 39 39 16.1% 巴拿马型船 （ 6-10 万载重吨） 22 40 12 74 30.6% 灵便型船 （ 1-6万载重吨） 97 32 129 53.3% 合计 119 72 51 242 100% 15 3、 原油 （ 1） 我国原油进口来源国分析 原油是我国经济发展的重要战略物资 。 近年来，随着我国经济 快速发展 ，石油需求持续增加 。目前， 我国是 仅次于美国的全球第二 大原油进口国 。 2012 年中国进口原油 2.71 亿吨，同比增长 6.7%。 原油对外依存度也逐年上升， 2012年原油对外依存度接近 59%。 从进口来源 地 分析， 我国的原油进口来源地较为集中，其中 中东和西非是我国原油进口两大来源 地 。 前 10 大进口来源国所占的份额约 80%。 中国原油进口前五 大来源国 较为稳定， 分别是沙特、安哥拉、俄罗斯、伊朗和阿曼 ，占中国原油进口总量的近 60%，其中中东占有三席 ，西非一席 。 2010-2012年的数据显示，我国从俄罗斯进口原油正在悄然增长，长期以来， 我国从俄罗斯进口主要通过 铁路 运输 ， 2011 年中俄管道运输正式投入运行， 中俄原油管道改变了过去中国主要靠铁路运输从俄罗斯进口石油的历史，为俄罗斯原油出口开辟了稳定市场，也为中国提供了稳定的石油供应。 前十大进口来源国，除了俄罗斯外，其他国家 基本是 通过水路运输原油。 沙特阿拉伯19.8%安哥拉 12 .3%伊朗 10 .9%俄罗斯联邦7.8%阿曼 7. 2%伊拉克 5. 4%苏丹 5. 1%委内瑞拉 4. 5%哈萨克斯坦4.4%科威特 3. 8%沙特阿拉伯19.9%安哥拉 1 4 . 8 %俄罗斯联邦9.0%伊朗 8 . 1 %阿曼 7 . 2 %伊拉克 5 . 8 %委内瑞拉5.6%哈萨克斯坦3.9%科威特 3 . 9 %阿联酋 3 . 2 % 图 11 2011年原油进口分国别份额 图 12 2012年原油进口分国别份额 （ 2） 宁波 -舟山港原油接卸量 中国沿海接卸原油的港口主要是宁波 -舟山港、青岛港、大连港、湛江港、惠州港、唐山港。 自 2006 年起上海港 原油外贸吞吐量 极度萎缩，可忽略不计 。16 2002 年以来，宁波 -舟山港原油进口接卸量呈稳步增长态势 。 2011 年、 2012 年宁波 -舟山港 原油 外贸进港接卸 量 分别 为 7230 万吨和 6595 万吨，占沿海规模以上港口原油外贸 进港接卸量 的 1/4。 010000200003000040000500006000070000800002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 图 13 2002-2012 年宁波 舟山港原油 外贸进港 接卸量趋势图 （ 3） 宁波舟山港原油挂靠船舶及 艘次分析 我国进口原油主要来自中东、非洲、南美。随着船舶大型化趋势不断发展，装油港的靠泊能力都相对较大，可停靠 VLCC 等大型油轮，因此从中东和西非地区至我国的原油运输航线上，普遍用 28 万载重吨级以上超大型油轮运输。非洲由于部分港口建设仍相对落后，限制大型油轮的进出港，仍有部分用 15-17万载重吨级的苏伊士型油轮运输。 2012年，宁波 -舟山港从沙特、阿曼、伊朗、伊拉克、苏丹、科威特、也门等中东地区进口原油 量 占其进口总量的 63%；从安哥拉、刚果、利比亚进口的 比重为 16%；从委内瑞拉、俄罗斯、巴西三国进口 比例 占 14%左右 。 据统计， 2012 年宁波本港进口原油 2351万吨， 进港船舶艘次为 171艘次，其中 VLCC 船型占 80.7%、苏伊士型船占 5.8%，阿芙拉型船占 10%，巴拿马型船约 3.5%。 全港进口原油 4010万吨 ， 由于货主码头与本港码头的原油进口流向基本相同，且船型相当。 初步推算 宁波港全港的 挂靠超大型油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮 约为 235艘次、 17艘次、 29艘次、 10 艘次，合计291艘次 左右 。 2012 年舟山港进口原油 2470 万吨，从中东 和西非 进口 原油的比例为 76%；年均增长率为 11.4% 17 远东 进口 比例 14%、 拉美 和其 他地区的 进口 量比重为 10%。 中东和西非 进口船舶主要为超大型油轮 (VLCC),载重量在 26 万吨 左右 ，舟山港挂靠超大型油轮 73 艘次， 俄罗斯等远东地区主要以 阿芙拉型船为主， 8万吨货量为主 、 10 万吨货量的船为辅， 约 40 艘次。拉美 及其他 地区原油进口主要用 12-20 万载重吨的 苏伊士型油轮， 苏伊士型油轮货量主要 在 15 万吨 左右 ， 据此估算 ，拉美 及其他 地区 约15艘次。 表 13 2012 年宁波 -舟山港原油船舶挂靠情况 2011年宁波港、舟山港原油外贸进港量分别为 4670万吨、 2560 万吨，其中从中东和西非进口占比分别为 83%和 78%。假定船型结构与 2012年类似，据此分析， 2011年宁波港、舟山港进口原油船舶挂港艘次如下： 表 14 2011 年宁波 -舟山港原油船舶挂靠情况 宁波港 舟山港 合计 分船型占比 超大型油轮 （ 28万载重吨以上） 235 73 308 73.5% 苏伊士型油轮 （ 12-20 万载重吨） 17 15 32 7.6% 阿芙拉型油轮 （ 8-12 万载重吨） 29 40 69 16.5% 巴拿马型船 （ 6-8万载重吨） 10 10 2.4% 合计 291 128 419 100% 宁波港 舟 山港 合计 分船型占比 超大型油轮 （ 28万载重吨以上） 273 82 355 76.5% 苏伊士型油轮 （ 12-20 万载重吨） 20 18 38 8.2% 阿芙拉型油轮 （ 8-12 万载重吨） 34 25 59 12.7% 巴拿马型船 （ 6-8万载重吨） 12 12 2.6% 合计 339 125 464 100% 18 四 主要 航运公司挂靠情况 1、 集装箱班轮公司 据统计，挂靠上海港的集装箱班轮公司主要有马士基、中远、中海、韩进、达飞、长荣、 地中海航运、 中外运、川崎、 山东海丰、 高丽海运、锦江、现代 商船 、太平船务、日本邮船 等。 挂靠宁波 -舟山港的集装箱班轮公司主要有中海集运、 中远集团、马士基、地中海航运、长荣海运、 海丰、 法国达飞、 韩进 、美国总统轮船、阳明海运、川崎、 以星航运 、太平船务、韩进、日本邮船等。 从全球集装箱班轮公司的运力发展来看，集装箱运力的集中度比较高，主要运力 集中于马士基、地中海和达飞轮船，这三大航运巨头的集装箱运力约占全球班轮运力的四成。 截至 2012 年底，全球集装箱班轮公司 运力排名第一的是马士基， 集装箱运力 603 艘 、 258 万 TEU； 其次是地中海航运， 454 艘 、 222.5 万 TEU；第三是 达飞轮船，集装箱运力 414 艘、 139.5 万 TEU。 我国 集装箱班轮公司中， 中远集运和中海集运 两大航运公司的集装箱运力 分别为 71.7 万 TEU 和 55.6 万 TEU，位居全球经营人的第 5、第 9。另外，山东海丰、锦江 、中外运、 宁波远洋 等地方航运公司虽然不能进入全球集装箱班轮的20 强，但是在我国日本、 香港、 台湾 、东南亚 等近洋航线的运力份额也比较大，成为主要的航运公司。 表 15 全球集装箱班轮公司运力排名 （截至 2012 年底） 排名 经营人 总计 中文名称 英文名称 箱位数 艘数 1 马士基 APM-Maersk 2580994 603 2 地中海航运 Mediterranean Shg Co 2225691 454 3 达飞轮船 CMA CGM Group 1394724 414 4 长荣海运 Evergreen Line 723362 182 5 中远集运 COSCO Container L. 716868 162 6 赫伯罗特 Hapag-Lloyd 632593 139 7 美国总统 APL 586416 128 8 韩进海运 Hanjin Shipping 569953 109 9 中海集 运 CSCL 555501 140 10 商船三井 MOL 506239 110 11 东方海外 OOCL 452917 99 19 12 汉堡南美 Hamburg Sd Group 425411 104 13 日本邮船 NYK Line 400669 94 14 阳明海运 Yang Ming Marine Transport Corp. 358510 83 15 川崎汽船 K Line 352754 71 16 现代商船 Hyundai M.M. 347325 59 17 以星航运 Zim 318180 84 18 太平船务 PIL (Pacific Int. Line) 299984 145 19 阿拉伯轮船 UASC 272089 47 20 南美轮船 CSAV Group 262288 57 2、 干散货航运公司 在干散货运输领域，我国已经取消了“国货国运”的政策，因此，经营我国进 口干散货运输的航运公司来自全球各地，单个航运公司的承运份额都不高。据初步统计，经营 我国进口干散货 运输 的 国内 航运公司 主要有中远、中海、浙江远洋、日照钢铁、河北远洋、中外运长航、金辉航运等 ； 境外航运公司 主要有 OCEAN LONGEVITY 、 ANANGEL SHPG. ENT. 、 NAVIOS HOLDINGS 、 ALPHA TANKERS&FRT.、 SK SHIPPING CO. LTD、 沧溟航运 （ CHANG MYUNG SHIPPING） 、 BOCIMAR N.V.、 EXCEL MARITIME CO. LTD、 SHOEI KISEN K.K.、卡迪夫海运（ CARDIFF MARINE INC.） 、 世腾船务（ STX PAN OCEAN） 等。 截至 2012 年底， 前 30 大干散货航运公司合计运力 2.10 亿载重吨，占全球干散货运力的 31%。其中， 全球前 20 大干散货航运公司运力排名如下表所示 。我国中远集团运力 2400 万 载重 吨，位居全球干散货运力第一；中海集团干散货运力 1072 万 载重 吨，位居第五。日本航运公司日本邮船、川崎汽船、商船三井包揽第二至第四名。 另外，我国航运公司发展中，除了中远、中海、中外运长航、河北远洋和浙江远洋这五 大主要的航运公司外，近几年我国的福建国航、福建冠海、上海时代航运、广东粤电航运和福建交通集团等航运公司的运力发展也很快，均超过了 100 万载重吨的运力，但是主要以巴拿马型船和灵便型船为主，承运 煤炭等大宗散物。相对而言， 我国干散货航运公司的船队结构需要不断提升，一方面，占干散货运量份额最大的铁矿石海岬型船队发展还是极为有限；另一方面，我国的船龄相对偏大，如前五大航运公司中，我国中远、中海的船舶平均船龄在12、 14 年，而日本前三大航运公司平均船龄仅为 6 年或 8 年。 20 表 16 全球干散货航运公司运力排名 （截至 2012 年底） 排名 船东 艘数（艘） 总载重吨（吨） 船龄（年） 国籍 中文名称 英文名称 1 中远集团 COSCO Group 317 24001525 14 中国 2 日本邮船 Nippon Yusen Kaisha 232 21756356 6 日本 3 川崎汽船 K-Line 159 17980648 6 日本 4 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 156 15313092 8 日本 5 中海集团 China Shipping Group 164 10718030 12 中国 6 巴西淡水河谷 Vale 31 8747254 11 巴西 7 世腾船务 STX Pan Ocean 68 7708430 5 韩国 8 Angelicoussis Group 43 7472606 8 希腊 9 Zodiac Maritime Agy. 42 6456454 13 英国 10 正 荣 汽船株式会社 Shoei Kisen K.K. 64 6345323 5 日本 11 韩进海运 Hanjin Shpg Co. 45 6338078 11 韩国 12 Enterprises Shpg. 69 6113490 11 希腊 13 Navios Group 51 5321363 7 美国 14 CMB N.V. 46 5208414 3 比利时 15 中外运长航 Sinotrans & CSC 87 5068260 8 中国 16 Nissen Kaiun K.K. 44 4774203 3 日本 17 NS United K.K. 34 4726276 8 日本 18 Genco Shpg. & Trdg. 62 4486885 7 美国 19 河北远洋 HOSCO 29 4471030 4 中国 20 第一中央汽船 Daiichi Chuo 64 4369811 4 日本 3、 油轮航运公司 石油是我国工业经济的重要命脉，为保障我国能源运输的安全，近几年我国的“国油国运”比例不断提升，至 2012 年我国国轮的油轮运输市场份额已超过35%。 2012 年，我国进口原油的 境内 航运公司主要有南京油运、中远集团、中海油运、招商局集团 ，境外的航运公司主要有： NAVIOS ACQUISITION、 MARAN TANKERS MNGT.、 日本邮船、 BW MARITIME PTE.、 香港明华（ HONGKONG MING WAH） 、 TANKER PACIFIC MNGT.、 新加坡海洋油船（ OCEAN TANKERS PTE.） 、 GULF MARINE MNGT.、 达能孔公司 （ DYNACOM TANKERS MNGT） 、CIDO SHIPPING、 帝凯海运（ TEEKAY） 等。 21 油轮运输船队的运力集中度要高于干散货船队。 截至 2012 年底， 前 30 大油轮航运公司合计运力 2.04 亿载重吨，占全球油轮总运力的 41%。其中， 全球前20 大油轮航运公司运力排名如下表所示 。 排在第一的是 日本的商船三井，运力1556 万载重吨，占全球油轮总运力的 3.2%。排在前 20 的我国 油轮 航运公司有中海集团、中外运长航、中远集团等。 表 17 全球油轮航运公司运力排名 （截至 2012 年底） 排名 船东 艘数（艘） 总载重吨（吨） 船龄（年） 国籍 中文名称 英文名称 1 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines 127 15561681 8 日本 2 Fredriksen Group 59 14063471 11 塞浦路斯 3 SCF Group 136 11622182 8 俄 罗斯 4 日本邮船 Nippon Yusen Kaisha 65 10844118 7 日本 5 帝凯海运 Teekay Corporation 88 10803935 10 加拿大 6 伊朗国家石 油公司 NIOC 44 10025516 10 伊朗 7 马士基 A. P. Moller 109 9665998 8 丹麦 8 马来西亚航 运 MISC 92 9637734 8 马来西亚 9 达能孔公司 Dynacom Tankers Mngt 54 8770964 4 希腊 10 Angelicoussis Group 37 8721353 10 希腊 11 中海集团 China Shipping Group 114 7958801 13 中国 12 新加坡海洋 油船 Ocean Tankers Pte 95 7132406 11 新加坡 13 中外运长航 Sinotrans & CSC 70 7064039 4 中国 14 海外船舶控 股集团 Overseas Shipholding 52 6364143 9 美国 15 Bahri 40 6282469 7 沙特 16 中 远 集团 COSCO Group 51 5781689 11 中国 17 查科斯集团 Tsakos Group 49 5446304 7 希腊 18 General Maritime 31 5014538 9 美国 19 Minerva Marine Inc. 45 4974759 7 希腊 20 BW Group 31 4957793 7 新加坡 22 五 、未来发展 趋势 1、上海港、宁波 -舟山港的外贸货物和外贸集装箱吞吐量预测分析 金融危机后，全球经济增长趋缓，形势较为严峻， 沿海港口外贸货物吞吐量增速放 缓， 2010、 2011、 2012 年 我国沿海港口外贸货物吞吐量 分别为 22.7 亿吨、25.2 亿吨、 27.6 亿吨， 增速 分别为 14.7%、 11.2%和 9.5%。 鉴于全球经济形势短期内仍难以恢复， 我国 GDP 增速也略有下滑， 市场表现整体低于预期，我国沿海港口外贸货物吞吐量 总体仍呈现增长趋势，但 短期内难以回升至 10%以上。 根据数学模型的 定量 预测 ，到 2015 年，我国沿海港口外贸货物吞吐量 35 亿吨 ，外贸集装箱吞吐量 约为 1 亿标箱。 1458277108787714104706124166165631178271197922226938252318276221y = 63.459x3 - 381607x2 + 8E+08x - 5E+11R2 = 0.998501000002000003000004000005000006000007000002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020沿海港口外贸货物吞吐量 图 14 我国沿海港口外贸货物吞吐量趋势图 y = 9896.2x3 - 6E+07x2 + 1E+11x - 8E+13R2 = 0.97350200000004000000060000000800000001000000001200000002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020系列1多项式 ( 系列1) 图 15 我国沿海港口外贸集装箱 吞吐量趋势图 2012 年上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量继续保持世界 前列 的位置，但由于受全球经济持续低迷和竞争的严峻挑战，货物吞吐量和集装箱吞吐量的增速明23 显下滑。 2012 年上海市政府发布上海市海洋发展“十二五”规划中明确提出将重点落实海洋环境保护，发展新兴海洋产业的目标，将发展海洋服务业放在海洋经济的首位，也将围绕上海国际航运中心的发展目标，合理调整港口布局，提高码头泊位的大型化和专业化水平， 但随着我国经济结构的调整，今后港口的年均增长率将有所下降。 初步 预计 ， 2015 年上海港 外贸 货物吞吐量将在 4.5 亿吨左 右， 预计年均增长率为 7.5%（ 2002-2012 年年均增长率为 13%） ； 外贸 集装箱吞吐量 超过 2500 万 TEU。 自 2006 年浙江推进宁波 -舟山港口一体化以来，相关部门围绕规划、品牌、建设、管理“四统一”目标，积极推动宁波 舟山港口一体化。通过资源整合，宁波 舟山港货物吞吐量稳步上升， 2012 年宁波 -舟山港货物吞吐量突破 7 亿吨大关，达 7.44 亿吨 ， 集装箱吞吐量突破 1500 万标箱， 分别 居全球 第 1 位和第 6位。近 5 年来先后建成投产了大浦口集装箱码头一期、梅山保税港区集装箱码头一期、北仑集装箱码头四期、大榭招商国际集 装箱码头、马迹山矿石二期、六横煤炭中转码头一期、大榭实华一期 25 万吨级原油码头、舟山西蟹峙 5 万吨级油码头、岙山 30 万吨级油码头等一批重大项目。 随着近几年来宁波 -舟山一批重大项目的不断投产，港口吞吐能力不断上升。未来仍有部分水运工程建设项目，届时宁波 -舟山港码头通过能力将得到进一步提升。 初步 预计 ， 2015 年宁波 -舟山港外贸货物吞吐量将 有望超过 4.5 亿吨， 预计年均增长率为 9.5%（ 2002-2012 年年均增长率为 17%） ； 外贸集装箱吞吐量 达到 1500 万 TEU。 从宏观经济形势来看，全球经济走出低谷仍面临着严峻的 挑战，复苏道路仍会坎坷不平， 世界经济组织预计到 2014 年全球经济增长速度才恢复到 4.0%的水平。 发达经济体、新兴市场与发展中经济体都面临不同程度的发展困境 ， 因此未来几年的外贸形势不容乐观，这 将 在一定程度上限制港口吞吐量等相关指标的增长幅度。 从我国的经济发展来看，近几年经济增速有所降温，已经从高速增长阶段进入中速稳步增长阶段， 增长速度有可能在 6%-8%左右，因此，未来几年我国对大宗商品的进口需求增速将低于之前。 另外， 各国贸易保护主义意识加强，24 不可再生资源先满足各国国内需求，新能源、环保型能源的需求会不断增加， 大宗商品 的外贸格局仍 存在一定的 变数 ，因此对未来市场的预测仍 还具有 一定的 不确定性。 2、上海港、宁波 -舟山港的 码头发展 规划 未来几年， 上海国际航运中心建设正面临着硬件建设为主转向软硬件并举的战略调整，宁波 舟山港 将继续 加快推进 油品、矿石、煤炭等一批重点港口建设项目 。其中 ， 油品项目方面，中石化册子油品项目、舟山国家石油储备基地 (岙山 )二期、黄泽山油品项目等前期工作正抓紧实施；煤炭项目方面，六横浙能煤电煤炭码头二期正在进行方案论证，六横电厂项目 “四通一平 ”工程正在紧张施工中；矿砂项目方面，鼠浪湖矿石中转码头已完成 整体搬迁工作，凉潭武港矿石中转码头项目已基本完成， 2013 年开港运行。 集装箱码头项目 （ 1）宁波 -舟山港金塘港区大浦口集装箱码头第二阶段工程 宁波 -舟山港金塘港区大浦口集装箱码头第一阶段工程 2 个泊位已投产，二阶段工程也于 2011 年正式开工，根据第二阶段工程建设计划，将在 3 年内建设2 个 10 万吨级和 1 个 7 万吨级的集装箱泊位。第二阶段 3 个泊位建成以后，将大大提高该码头的吞吐能力，预计届时码头年通过能力可达 250 万标准箱。 铁矿石码头项目 （ 1） 衢山鼠浪湖岛矿石中转码头项目 鼠浪湖岛矿石中转码头项目总投资 49.1 亿元，建设规模包括新建 2 个 30 万吨级铁矿石卸船泊位（水工结构均按靠泊 40 万吨散货船设计），码头长 835 米；1 个 10 万吨级和 2 个 5 万吨级装船泊位，码头长 870 米； 1 座工作船码头及其他相应配套设施。设计年吞吐能力为 5200 万吨，其中接卸能力为 2600 万吨、装船能力为 2600 万吨。 （ 2）舟山马迹山矿石中转码头三期项目 25 2013 年 4 月份，计划总投资 45 亿元的舟山马迹山中转码头三期工程正式开工 ，建设工期为 3 年。 据悉，“马迹山三期”规划建设 40 万吨、 20 万吨级卸船泊位各 1 个， 5 万吨级装船泊位 1 个和 3.5 万 吨级装船泊位 2 个（兼靠 2 个 10万吨级装船泊位），年设计矿石吞吐量为 5000 万吨。 煤炭码头项目 （ 1）六横煤炭中转码头结构加固改造工程 2013 年年初，六横煤炭中转码头结构加固改造工程方案通过评审。该工程原建设规模为 15 万吨级和 5 万吨级煤炭卸船泊位各 1 个（水工结构按靠泊 20万吨级散货船舶建设）； 3.5 万吨级、 2 万吨级煤炭装船泊位各 1 个。经改造后， 15 万吨级和 5 万吨级卸船泊位可安全靠泊 20 万吨级散货船舶； 3.5 万吨级装船泊位借用 2 万吨级装船泊位可安全靠泊 5 万吨级散货船舶。 （ 2）六横浙能煤电煤炭码头二期 前期工作已经展开，计划在“十二五”期间建成。 油轮码头项目 （ 1） 黄泽山石油中转储运项目 黄泽山石油中转储运项目自 2011年 12月正式开工，该项目总投资 24.84亿元，将于 2015 年建成。建设规模为 1 个 30 万吨级原油（含燃料油）泊位（设计年通过能力 1800 万吨，码头长 470 米）、 1 个 8 万吨级油品泊位（设计年通过能力 820 万吨，码头长 342 米）、 2 个 1 万吨级成品油泊位（设计年通过能力 260 万吨，码头长 400 米），建设 100 万立方米原油储罐和 51万立方米成品油储罐及相应配套设施。 （ 2） 舟山实华公司原油码 头二期工程项目 2013 年，宁波舟山港老塘山港区舟山实华公司原油码头二期工程项目通过专家组审查。项目建设规模为新建 30 万吨级原油泊位 1 座（码头水工结构和泊位长度按靠泊 45 万吨油轮设计）及相应配套设施，泊位总长 500m，码头设计26 年吞吐量 1500 万吨，设计年通过能力为 2090 万吨。 （ 3）宁波 -舟山港老塘山港区外钓岛光汇油品码头工程 光汇油品码头工程建设规模为 30 万吨级泊位 1 个，并配套建设 10 万、 5 万、2 万吨级泊位各 1 个，设计年通过能力 3270 万吨，其中接卸能力 1735 万吨，装船能力 1535 万吨。该项目主要是 为具有相应资质的船舶燃供企业提供公共服务，并承担船舶保税燃油接卸、转运和供油船装船业务，以服务长三角地区为主，兼顾山东、福建等地区沿海港口的船舶保税燃油运输。 3、 未来 航运市场 的 船型发展趋势 集装箱船舶 2008 年金融危机之后，航运业经历了巨大的冲击，运力过剩一直压制着航运市场，而节省成本，追求规模经济也成为各大班轮的重中之重 。继马士基订造18000TEU 的超大型集装箱船后，中海集运等其他班轮公司也相继签订超大型集装箱船订单，集装箱船大型化趋势发展迅速。 2005 年底， 8000TEU 以上集装箱船 39.5 万 TEU，而 2012 年底， 8000TEU 以上集装箱船达 469.3 万 TEU，是 2005年的近 12 倍。 从船龄来看， 10 年以下船龄的集装箱船 1147.1 万 TEU，占全部集装箱船运力的 70%，其中， 8000 TEU 以上 的集装箱船占 41%。 表 18 全球集装箱船运力及手持订单 单位：千 TEU 2005 年 2012 年 2013 年 5月 10日手持订单 手持订单 占全部集装箱船运力比重 1000TEU以下 621.6 719.5 9.2 0.3% 1000-2000TEU 1382.1 1769.4 86.2 2.7% 2000-3000TEU 1433.9 1711 81.8 2.5% 3000-8000TEU 2007.8 3414 576.4 17.8% 8000TEU以上 395.3 4693 2407.4 74.5% 合计 8117.9 16235.7 3230.9 100% 从手持订单来看， 8000TEU 以上船型为未来集装箱船交付的主流，占 75%的份额， 3000TEU 以下的船型占比非常小，不到 6%。随着船舶大型化趋势的不断发展及上海港、宁波 -舟山港集装箱码头建设的不断改进和完善，挂靠船舶大型化也将成为一种趋势。 27 干散货船 全球干散货运力不断增加，船舶大型化及年轻化的趋势也明显。截至 2012年底，全球干散货运力合计 6.79 亿载重吨，较 2011 年底增长 10.3%。海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船、灵便型船分别为 2.79 亿载重吨、 1.76 亿载重吨、 1.39亿载重吨和 0.85 亿载 重吨，占全球干散货运力的比重分别为 41%、 25.9%、 20.5%和 12.5%， 2005 年该比例为 32.2%、 27.2%、 19.4%和 21.2%。从船龄来看， 全部干散货运力平均船龄 9.8 年， 10 年以下船龄的干散货船占全部干散货运力的比重为 67.4%，海岬型船占 10 年以下干散货船运力的 44%。分船型 平均船龄 ，海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船、灵便型船的平均船龄分别为 7.3 年、 8.6 年、8.7 年和 12.9 年。 从手持订单来看，截至 2013 年 5 月，全球干散货手持订单 1.25 亿载重吨，其中海岬型船和巴拿马型船订单占比 超过七成。未来船舶大型化趋势很明显，随着新船的不断交付，船龄结构也不断改善。 随着船舶大型化趋势的发展，运输铁矿石、煤炭等大宗散货的船舶也将进一步大型化， 30 万载重吨级以上铁矿石船舶的挂靠艘次或将有所增加，煤炭方面，海岬型船的挂靠艘次也将 增加 。 表 19 全球干散货运力及手持订单 单位：百万载重吨 2000 年 2005 年 2012 年 截至 2013 年 5月 10日手持订单 手持订单占全部干散货运力比重 海岬型船 83.8 111.3 279 49 39.4% 巴拿马型船 69.8 93.6 175.8 45 36.1% 超灵便型船 46.1 66.7 139.4 18.5 14.9% 灵便型船 75.3 73.0 85.2 11.9 9.6% 全部干散货船 275.0 344.6 679.4 124.5 100% 油轮 截至 2012 年底，全球油轮运力 4.93 亿载重吨，较 2011 年底增长 3.7%。超大型油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮分别为 1.86 亿载重吨、 0.73 亿载重吨和 0.98 亿载重吨，占万吨级以上油轮运力的比重分别为 37.8%、 14.8%和19.8%,2005 年时该比例为 40.2%、 14.0%和 19.8%，各船型比重相对稳定。从船28 龄来看， 10 年以下船龄的油轮占全部油轮运力的比重为 68.6%，其中 10 年以下超大型油轮 10 年以下油轮的比重为 36.5%。整体而言 油轮各船型平均船龄相对年轻，全部油轮平均船龄 9 年。 表 20 全球油轮运力及手持订单 单位：百万载重吨 2000年 2005年 2012年 截至 2013 年 5月 10日手持订单 手持订单 占全部油轮运力比重 超大型油轮 127.2 137.4 186.4 21.5 41.1% 苏伊士型油轮 41.24 47.9 72.8 9.7 18.5% 阿芙拉型油轮 52.86 67.5 97.6 7.2 13.8% 巴拿马型油轮 14.36 18.7 29.9 2.2 4.2% 灵便型 油轮 57.38 70.0 105.9 11.6 22.2% 合计 293.03 341.5 492.6 52.3 100% 从手持订单来看，截至 2013 年 5 月，全球手持油轮订单 5230 万载重吨，其中超大型油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮占比分别为 41.1%、 18.5%和 13.8%，超大型油轮占比相对大，是未来新船交付的主力，船舶大型化的趋势也比 较明显。 六、小结 1、上海港、宁波 -舟山港外贸船舶挂港总体情况分析 在我国沿海规划建设的五大港口群中，长三角港口群是发展最快、实力最强的一个。上海港、宁波 舟山港作为长三角港口群的代表，成为长三角经济发展乃至全国经济发展的核心和重要支撑。其中，上海港班轮航线覆盖面广，航班密度大。 宁波 -舟山港口 有 国际深水良港的 依托 ，独特的区位优势使宁波舟山港域成为对外贸易和港口物流业的理想场所。 宁波 -舟山港在华东沿海矿石中转运输基地、原油中转运输和储备基地的地位逐步确立。 总体来看，尽管上海港、宁波 -舟山港接卸的货物品种相 对齐全，但仍主要集中于集装箱、金属矿石、煤炭及其制品、原油四大货种，分别占其外贸进港总量的 75%和 90%以上，如下表所示。 29 表 21 2011-2012 年上海港、宁波 -舟山港分货种外贸进港量 单位： 万吨 上海港 宁波 -舟山港 2011 年 占比 2012 年 占比 2011 年 占比 2012 年 占比 原油 - - - - 7229.7 31% 6479.8 26% 金属矿石 3928.4 21% 4466.7 22% 8818.8 38% 9710.4 39% 煤炭及制品 657.2 4% 1219.5 6% 881.3 4% 1668.8 7% 集装箱 9178 50% 9473 48% 4038 17% 4631 18% 小计（占比） 75% 76% 90% 90% 综上所述， 2011 年、 2012 年上海港进港国际船舶（包括集装箱船、干散货船、原油油轮）挂靠艘次分别为 15096 艘次和 14579 艘次，宁波 -舟山港挂靠进港国际船舶 11236 艘次和 11338 艘次。该数据为保守数据，暂不考虑在上海港、宁波 -舟山港的铁矿石和煤炭“一船两靠”的船舶艘次，因此实际挂靠艘次数会大于本报告的数据。 表 22 上海港与宁波 -舟山港进港船舶挂靠情况汇总 上海港 宁波 -舟山港 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 集装箱船 近洋 7368 7464 3684 远洋 7392 6636 6276 小 计 14760 14100 10000 9960 干散货船 铁矿石 217 294 649 713 煤炭 119 185 123 246 小计 336 479 772 959 油轮 464 419 全部合计 15096 14579 11236 11338 注： 除上海港集装箱艘次 为统计数据 外，其他 艘次数根据 2011 年 推算 上海港、宁波 -舟山港的粮食、成品油、液体化工品及其他小宗散货的外贸货物吞吐量有限，这些货种的批量多，船型小，挂港不稳定，因此进港艘次虽有一定的规模，但与集装箱船艘次相比，其占比很少。 2、中国沿海经由上海 港 、宁波 -舟山港的船舶情况分析 上海港、宁波 -舟山港位于中国海岸线的中心，在航路中处于比较理想的位置，便于南北货物中转和与世界港口的交往。集装箱运输从北至南沿途挂靠，上海港、宁波港是其挂靠的基本港， 远洋航线的 集装箱船基本都会在这两个港口挂靠。大宗 散货方面，在宁波 -舟山港以北的 北方 沿海港口挂靠的外贸船舶都有可30 能途径上海港和宁波舟山港。近两年宁波 -舟山港以北的沿海港口分货种外贸进港量详见 下表 。 2012 年北方港口原油外贸进港量为 1.1 亿吨，占沿海外贸进港量的 45%；金属矿石外贸进港量为 6.0 亿吨，占 71%；煤炭及制品外贸 进口接卸主要集中在南方的广东、福建沿海，北方港口 进港量为 0.7 亿吨，占 30%。 表 23 2011 年 北方沿海 港口分货种外贸进港量 单位： 万吨 北方港口 占全国沿海外贸分货种进港量的比例 上海港 占比 宁波 -舟山港 占比 原油 9931.2 42% - - 7229.7 30% 金属矿石 54305.4 71% 3928.4 5% 8818.8 12% 煤炭及制品 4744.0 25% 657.2 3% 881.3 5% 注：北方港口为宁波 -舟山港以北的沿海港口，不包括上海港和宁波舟山港 表 24 2012 年 北方沿海 港口分货种外贸进港量（万吨） 北方港口 占全国沿海外贸分货种进港量的比例 上海港 占比 宁波 -舟山港 占比 原油 11344.2 45% - - 6479.8 26% 金属矿石 60296.8 71% 4466.7 5% 9710.4 12% 煤炭及制品 7021.0 30% 1219.5 5% 1668.8 7% 注：北方港口为宁波 -舟山港以北的沿海港口，不包括上海港和宁波舟山港 由于青岛、日照等北方港口条件较好，靠泊船型较大，跟宁波 -舟山港相近。因此假设上海港、宁波 -舟山港以北港口铁矿石、煤炭、原油外贸进港挂靠船型与宁波 -舟 山港类似，推算上海港、宁波 -舟山港以北港口外贸大宗散货挂靠艘次如下表所示，即约 6000 艘次外贸进港船舶通往上海港、宁波 -舟山港以北的港口，重载航次无特殊情况， 一般 不在上海港、宁波 -舟山 港 沿途 挂靠。卸完货后由于外贸船舶下一航次不确定性， 如部分船舶走北太平洋航线 ，则绕航至上海港、宁波舟山的可能性极小。其他返航船舶，是否会沿途挂靠加注燃料，将综合比选 燃料价格、航程时间、挂港 费用 等等，如无 极具吸引力的因素，船舶 一般 不 会 随意挂靠。 表 25 北方沿海 港口外贸大宗散货船舶挂靠艘次 （估算值） 北方沿海 港口挂港艘次 2011 年 2012 年 干散货船 铁矿石 3996 4428 煤炭 662 1035 31 油轮 637 734 全部合计 5295 6197 注：北方港口为宁波 -舟山 港以北的沿海港口，不包括上海港和宁波舟山港 3、未来几年上海港、宁波 -舟山港的船舶挂港展望 综合上述分析，随着集装箱船、干散货船和油轮船舶的大型化以及码头深水化发展，今后沿海主要港口接卸的船舶势必会朝着更加大型化方向发展。因此，尽管至 2015 年上海、宁波 -舟山港的煤炭、矿石和油轮和集装箱的外贸吞吐量都呈现出继续增长态势，但是，由于每艘次船舶的承运量得到较大提升后，船舶挂港艘次难以同幅度增长，甚至可能低 于目前的挂港艘次。从更长远来看，在我国煤炭、冶金等重化工行业产能过剩，以及经济结构调整优化的影响下，上海、宁波 -舟山港的外贸货物吞吐量增幅将继续下降，而在高油价压力下，环保节能型船舶的不断推出，保守估计未来几年内船舶燃油消耗量增幅有限。 32 附 件 1: 班轮公司联系方式一览表 班轮公司联系方式一览表 经营人 企业联系信息 中文名称 英文名称 网址 总部 上海 宁波 马士基 APM-Maersk /appmanager/ A.P. Mller - Mrsk A/S Esplanaden 50 1098 Copenhagen K Denmark TEL:45 33 63 33 63 /Aboutus/Pages/Contactus.aspx 马士基 (中国 )航运有限公司 上海分公司 上海市南京西路 338 号天安中心2-5 楼 TEL: 86 21 23062222 马士基 (中国 )航运有限公司 宁波分公司 宁波市江东区甬江大道 1号宁波书城广场 8 号楼15 楼 A TEL:86 592 8126866 地中海航运 Mediterranean Shg Co http:/www.mscgva.ch/ MSC Mediterranean Shipping Company, S.A. 12-14,Chemin Rieu -CH-1208,Geneva-Switzerland TEL:41 22 703 8888 浦东大道 1 号中国船舶大厦 5 楼 Tel: 86 21 6104 3333 Mediterranean Shipping Company (Hongkong) Limited Ningbo Representative Office Suite 01, 29th Floor Portman Tower No. 48 Caihong road(N),Ningbo 315040 TEL: 0086 574 87972888 达飞轮船 CMA CGM Group / CMA CGM Marseille Head Office 4, quai dArenc 13235 Marseille cedex 02 France Phone: +33 (0)4 88 91 90 00 Fax: +33 (0)4 88 91 90 95 上海市延安东路 222 号外滩中心39 楼 TEL: 86 21 23069696 CMA CGM Ningbo (Ningbo) Branch Office 27/F Portman Tower, 48 Caihong Rd (N) Zhejiang Province TEL:86 574 8773 1818 33 长荣海运 Evergreen Line / EVERGREEN INTERNATIONAL CORP. (TAIPEI OFFICE) 9 FL., 166, SEC.2, MINSHENG E. ROAD , TAIPEI 104 TEL:886-02-25057766 浦东新区民生路 1199 弄 2 号 8-12楼 TEL:86-21-38501080 MASTER INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD. (NINGBO BRANCH) 3/F, PORTMAN TOWER, NO.48, CAIHONG ROAD (N) , NINGBO , ZHEJIANG 315040 TEL:86-574-87073666 中远集运 COSCO Container L. /home.screen 中远集装箱运输有限公司（总部） 上海市东大名路 378 号 200080 TEL:86-21-35124888 上海中远国际货运有限公司 上海市东大名路 378 号 86-21-35124777 宁波中远国际货运有限公司 中国宁波市槐树路 36 号外代大厦 15 楼 TEL:86-574-87669988 赫伯罗特 Hapag-Lloyd /en/home.html HAPAG - LLOYD AG Hamburg - Company Headquarters, Germany BALLINDAMM 25,D-20095 HAMBURG TEL:49 40 3001-0 上海市四川北路 1350 号中信泰富申虹广场 8 楼 Phone +86 21 26066000 HAPAG-LLOYD(CHINA)SHIPPING LTD.NINGBO BRANCH ROOM A,F9,NEW GARDEN HOTEL OFFICE, BUILDING 188 SOUTH JIE FANG ROAD, 315010 NINGBO, CHINA Phone +86 574 87329977 美国总统 APL / Corporate Headquarter, South Asia & Middle East NOL Building, 456 Alexandra Road, Singapore 119962 Tel: (65) 6278 9000 Fax: (65) 6278 4900 上海市广中西路 555 号宝华国际大厦 22 楼 TEL:86-21-26105000 18 Floor, Portman Plaza, No 48 Caihong Road (N) Jiangdong, Ningbo, 315040, China TEL:86-574-8732-1148 34 韩进海运 Hanjin Shipping /hanjin/CUP_HOM_1001.do HEAD OFFICE,SEOUL 25-11,YOIDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KOREA TEL: 82 2 3782 1558 浦东新区张杨路 620 号中融恒瑞国际大厦东楼 26 楼 TEL:86 02128995300 BRANCH OFFICE, NINGBO Room 502-503,Pacific Plaza Tower A, NO.555 Jingjia Road,Ningbo,China TEL:86 574 87194827 中海集运 CSCL /index.shtml 中国海运（集团）总公司 上海市东大名路 678号 电话：中海集装箱运输上海有限公司 上海浦东新区福山路 450号 电话：宁波分公司 电话：商船三井 MOL /htm/default.htm MOL Ltd. Tokyo Head Office 1-1, Toranomon 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-8688, Japan T. 81-3-3587-7111 上海市九江路 288 号宏伊国际广场 17 楼 T. 86-21-2320-6000 MOL (China) Co., Ltd. Ningbo Branch Room8411, 8413, No.230 LiuTing Street, Howard Johnson Plaza Hotel Mansion, Ningbo, Zhejiang 315010, China T. 86-574-8733-6066 东方海外 OOCL /schi/Pages/default.aspx 东方海外 (香港 )有限公司 香港总部 香港港湾道 25 号 , 海港中心 31 楼 TEL:(852) 2833 3888 中国上海延安中路 841 号 东方海外大厦 21 楼 (86) 21 23018888 地址：宁波市冷静街 8 号银亿时代广场 9 楼 电话： (86-574) 8387810 汉堡南美 Hamburg Sd Group /group/en/corporatehome/ Hamburg Sdamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG Willy-Brandt-Strae 59-61, 20457 Hamburg Mailing Address: Postfach 11 15 33, 20415 Hamburg TEL:+49 40 37050 上海市 汉口路 266 号申大 厦 17 楼 1701 室 TEL:86 21 23228000 Hamburg Sd (China) Limited Ningbo Branch Room A904, Jia Hui Guo Mao Building,No. 11 Cai Hong South Road,Zhejiang Province, 315041 Ningbo TEL:86 574 87814800 35 日本邮船 NYK Line / NYK Container Line Ltd. Tokyo Head Office 23-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, JAPAN TEL:81-3-5427-4881 上海市西藏中路 268 号来福士广场 21 楼 Phone: 86-21-2320-9000 NYK Line (China) Co., Ltd. Ningbo Branch 12F Fortune Building, 828 Fuming Road ；Jiang Dong District, Ningbo, THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Phone: 86-574-8785-0953 阳明海运 Yang Ming Marine Transport Corp. /index.asp YANG MING 271 Ming De 1st Road, Chidu, Keelung Taiwan 20646, R.O.C TEL:886-2-2455-9988 上 海市西藏中路 18 号港陆广场 30楼 TEL: 86-21-61206166 Young Carrier Company Ltd Room 2301-2307,No.48 Caihong road,Ningbo,China TEL:0086 574 27821666 川崎汽船 K Line http:/www.kline.co.jp/en/ Head Office, Tokyo Iino Building, 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8540, Japan TEL:81-3-3595-5000 上海市淮海中路 8 号兰生大厦 22楼 TEL:86-21-3366-3666 KLine (China ) Ltd. Ningbo Branch Room 1706-1707 PICC Building, 50 Dalai Street, Haishu Ningbo 315010, China TEL: 86-574-87291791 现代商船 Hyundai M.M. http:/www.hmm.co.kr/cms/company/engn/index.jsp SEOUL HEAD OFFICE 194 Yulgok-ro, Jongro-gu, Seoul 110-754, Korea TEL:82-2-3706-6306 上海市 延安东路 700 号港泰 广场18 楼 TEL:86-21-2322-6666 Ningbo office Room 1710, The Yin Yi Bund building, No.132 Ren Min Road, Ningbo 315020, China 86-574-8765-8800 以星航运 Zim /pages/default.aspx Zim Integrated Shipping Services Ltd (Israel & Near East Area Office) 9 Andrei Sakharov St. P.O.B. 1723 Haifa 31016 Israel (972)1-800-33-11-44 上海市西藏中路 268号来福 士广场1201 室 TEL:(86)21-2327-8002 Zim Integrated Shipping Services (China) Co. Ltd. Ningbo Branch Rm. 706-707, Raffles City, No. 99 Daqing South Road, Jiangbei District, Ningbo 315020, PeopleS 36 Republic Of China (86)574-873-44488/574-872-62042 太平船务 PIL (Pacific Int. Line) /ecms-server/Public/HomePage.jsp PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD 140 Cecil Street, #03-00, PIL Building, Singapore 069540 TEL:65 62218133 上海市黄浦路 99 号上海滩国际大厦 6 楼 TEL:86-21-61235620 PACIFIC INTERNATIONAL LINES (CHINA) LTD., NINGBO BRANCH 8/F, CITIC Bank Building, No 36 Zhenming RD, Ningbo, China 315010 TEL:86-574-87336688 阿拉伯轮船 UASC / ABU DHABI - UNITED ARAB SHIPPING CO. (SAG) P.O.Box 2190, Abu Dhabi, UAE TEL:00971 2 6332111 上海市 九江路 686号宝龙大厦 9楼A-C TEL:86-21-23215300 NINGBO - UNITED ARAB SHIPPING AGENCY COMPANY (NINGBO) LTD. Room 5-5, China Hong Center No.717 Zhongxing Road Ningbo, Zhejiang Province 315040, P. R. China TEL: 86 (574) 2789 5900 南美轮船 CSAV Group /index_en.htm Compaa SudAmericana de Vapores S.A (CSAV) Headquarter, Chile Plaza Sotomayor 50, Valparaso TEL:56-32-2203000 上海市九江路 288号宏伊国际广场 19楼 TEL:86-21 2321 1600 CSAV Group (China) Shipping Co. Ltd. (Ningbo) Room 501-503, Fortune Plaza N 77, He Yi Street, Ningbo, 315010, P.R.C. TEL:86-574 8702 3111 37 中外运 Sinotrans / 中国外运集装箱运输有限公司 中国上海市福建中路 188号（中外运大厦） 20-25 层 电话： 86-21-63757000-7500 中外运集装箱运输有限公司（上海口岸） 上海市福建中路 188 号 23 楼 TEL:86-21-63757000 中外运集装箱运输有限公司宁波分公司 浙江省宁波市大来街 50号中保大厦 16 楼 86-574-87173911 山东海丰 Sitc /index.asp 海丰集运香港公司 852-28500302 上海市张东路 1388号 30幢 TEL:86-21-38969000/9111 海丰集运宁波公司 电话： 86-574-87669733 高丽海运 KMTC http:/www.kmtc.co.kr/ 首尔 (Head Office) 15th Fl., Hanjin Bldg., 118, 2-Ga, Namdaemun-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea TEL : (82) 2-311-6114 上海市虹口区吴淞路 218号 2202室 TEL:86-21-6309-2239 Hualian Plaza No.55, Dongdu Road, Ningbo, China 86-574-8709-3196 锦江航运 Jinjiang /chinese/index.jsp 上海市锦江航运有限公司 上海市淮海中路 98号 (金钟广场 )15楼 86-21-53862200 通过代理运作 通过代理运作 38 附 件 2：干散货航运企业联系方式一览表 干散货航运企业联系方式一览表 公司名称 Web Adress Tel E-mail COSCO Group 北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F11-12Nippon Yusen Kaisha 23-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, JAPAN 81-3-5427-4881 Room1905 19F Jin Bao Tower, 89 Jin Bao Street, Dongcheng District, Beijing 86-10-8522-1705 K-Line www.kline.co.jp 海市卢湾区淮海中路 2-8号兰生大厦 22楼Mitsui O.S.K. Lines www.mol.co.jp MOL Building., 1-1 Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 上海市九江路 288号宏伊国际广场 1602 1604&17楼China Shipping Group 上海市东大名路 678号Vale Av. Graa Aranha, 26 - Centro Rio de Janeiro, RJ, 20030-900, Brazil 上海裕通路 100号洲际商务中心 50楼 8621-22150200 STX Pan Ocean STX Namsan Tower 631, Namdaemunno 5-ga,jung-gu， seoul， korea 02) 316-5114 浦东新区张杨路 560号中融恒瑞国际大厦西楼 21-61641110 Angelicoussis Group http:/asgl.co 354 Syngrou Ave., Athens, 176 74, Greece 39 Zodiac Maritime Agy. 6th Floor, 1 Hanover Street, London, W1S 1YZ UK +44 (0)20 7333 2222 Shoei Kisen K.K. / 799-2111 愛媛県今治市小浦町 1丁目4番 52 号 0898-41-9908 100-0006 東京都千代田区有楽町 1丁目 5番 1号 03-3500-8866 Hanjin Shpg Co. (100-070) Hanjin Building 1fl.,51 Sogong-dong, Chung-gu, Seoul, Korea +82 2 3782 1157 25th Floor, Zhongrong Hengrui International Plaza, East Building, No.620 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China 86 021 28995510 Enterprises Shpg. www.estsa.gr 11， poseidonos Ave.,Elliniko 167 77,Athens,Greece 302108910111 Navios Group 85, Akti Miaouli St. Piraeus 185 38, Greece (30)(210) 417-2050 CMB N.V. http:/www.cmb.be/ De Gerlachekaai 20 BE 2000 Antwerpen +323-247 59 11 infocmb.be Sinotrans & CSC / 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A座 （ 8610） 52295900 Nissen Kaiun K.K. 1-829 Ohaza Kinoura-ko, Hakata, Ochi-gun, Ehime Pref., 794-2305, Japan 81-897721579 NS United K.K. www.nsuship.co.jp Otemachi First Square West Tower 21F, 22F, 5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8108, Japan 81-3-6895-6400 Genco Shpg. & Trdg. 299 Park Avenue, 12th Floor New York, NY 10171 1-646-443-8550 HOSCO 河北省秦皇岛市秦皇东大街 258号 86-335-3639058 40 Daiichi Chuo www.firstship.co.jp Higobashi Rex Building 4F 3-3, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, Japan Rm3104, 31/F, Chong Hing Finance Center, 288 Nan Jing Road West, Shanghai, China 86-21-63286371 浙江远洋 杭州市庆春路 25-29号远洋大厦 CARDIFF MARINE INC. http:/www.cardiff.gr 80, Kifissias Av.,GR-15125 Amaroussion