（工商管理专业论文）中国统一通信市场研究与策略分析.pdf

中国统一通信市场研究与策略分析 中文摘要 中国统一通信市场在设备、软件、服务等诸多领域都有了大规模的增长。统 一通信作为一项新兴的通信业务已经成为各方关注的热点，对于企业用户来说它 有助于提高生产力，对于业务提供者来说它将带来巨大的市场，对电信运营商来 说它无疑是未来一个新的发展领域，也将是全业务运营战略部署的突破口。本文 通过对中国统一通信的产生、发展及应用进行了深入细致的研究，详细阐述了中 国统一通信市场的现状、规模、竞争格局、存在的难点以及发展趋势。 本文在针对论题的展开中，运用了p e s t 分析法、波特五力模型分析法和 s w o t 分析法等多种手段，深入分析内外部环境、自身优劣势以及机遇与挑战， 并对市场的驱动力与阻碍因素，以及用户需求的多维剖析，确保给出有价值的趋 势分析与定量预测结果。另外本文对统一通信与下一代网络、3 g 及全业务运营存 在的关系加以分析。结合3 g 时代通信行业的发展特点，本文提出要稳步推动统 一通信的发展，就必须关注用户体验、统一标准、支持多样化终端和运营商平台 四个关键要素。此外，还应注意市场内外因以及行业需求驱动等需求要素。最后， 本文有针对性地提出发挥运营商主导作用、用户需求决定市场等统一通信市场发 展策略，为中国统一通信市场参与者们提供了有价值的参考。 关键词：统一通信、生态环境、竞争格局、环境分析、波特五力模型、s w o t 分析、3 g 时代、全业务运营 m a r k e tr e s e a r c ha n ds t r a t e g ya n a l y s i s o fc h i n a su n i f i e dc o m m u n i c a t i o n s a b s t r a c t c h i n a su n i f i e dc o m m u n i c a t i o n sm a r k e ti ne q u i p m e n t ，s o f t w a r e , s f l v l c e sa n d m a n yo t h e rf i e l d sh a v eal a r g e - s c a l eg r o w t h u n i f i e dc o m m u n i c a t i o n s 够an e w c o n 旺d l n i c a t i o n sb u s i n e s sh a sb e c o m eah o tc o n c e r l lf o rb u s i n e s su s e r s ，f o re n t e r p r i s e u s o r s i th e l p st oi n c r e a s ep r o d u c t i v i t ya n df o rb u s i n e s sp r o v i d e r s ，i tw i l lp r o v i d ea h u g em a r k e ta n df o ro p e r a t o r so f t e l e c o m m u n i c a t i o n s ，i ti su n d o u b t e d l y t h ef u t u r eo fa n e wa r e ao fd e v e l o p m e n t ，b u ta l s oi tw i l lb eab r e a k t h r o u g hi ns t r a t e g i cb u s i n e s s o p e r a t i o n s b a s e do nt h ee m e r g e n c eo fc h i n a , u n i f i e dc o m m u n i c a t i o n s ，d e v e l o p m e n t a n da p p l i c a t i o no fa ni n d e p t hr e s e a r c h ，t h i st h e s i se l a b o r a t e so nd e t a i lc h i n a su n i f i e d c 0 咖u n i c a t i o n sm a r k e t ss t a t u sq u o ，c o m p e t i t i v ep a t t e r n ，e x i s t e dd i f f i c u l t i e s ，硒w e l l a sd e v e l o p m e n tt r e n d s 0 nt h ep r o c e s so fd i s c u s s i o n ，t h et h e s i su s e sp e s t , p o r t e rf i v ef o r c e sm o d e la n d s w o ta n a l y t i c a lm e t h o dt oa n a l y z ed e p t ht h ei n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t ，i t s o w na d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sa sw e l la st h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ，a n dt o a n a l y z et h em a r k e t sd r i v i n gf o r c ea n di m p e d ef a c t o r s ，a sw e l la su s e rn e e d s ，e n s u r e s t h a tt h eg i v e nv a l u a b l et r e n da n a l y s i sa n dq u a n t i t a t i v ef o r e c a s tr e s u l t s i na d d i t i o n ，t h e t h e s i sa n a l y z e st h ee x i s t e n c er e l a t i o n s h i pb e t w e e nu n i f i e dc o m m u n i c a t i o n sw i t hn e x t g e n e r a t i o nn e t w o r k s ，3 mg e n e r a t i o na s w e l la sa l lt h ew h o l eb u s i n e s so p e r a t i o n s c o m b i n e dw i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r yi nt h e3 mg e n e r a t i o ne r a ，t h e t h e s i sp r o p o s e st op r o m o t es t e a d i l yt h e d e v e l o p m e r i to fu n i f i e dc o m m u n i c a t i o n s ，m u s tb e c o n c e r n e da b o u tt h ef o u rk e y f a c t o r s u s e l e x p e r i e n c e ，u n i f o r ms t a n d a r d sa n dt e r m i n a ld i v e r s i f i c a t i o no fs u p p o r ta n d p l a t f o r mo p e r a t o r s m o r e o v e r , s h o u l da l s ob ep a i da t t e n t i o nt oi n t e r n a l a n de x t e r n a l m a r k e ta sw e l la sd e m a n d d r i v e ni n d u s t r yo fd e m a n df a c t o r s f i n a l l yt h et h e s i sp u t s f o r w a r dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sf o ru n i f i e dc o m m u n i c a t i o n sm a r k e t ，s u c ha sp l a y t h eo p e r a t o r s l e a d i n gr o l ea n du s e rd e m a n d - l e dm a r k e t ，a n dp r o v i d e s av a l u a b l e r e f e r e n c ef o rc h i n a su n i f i e dc o m m u n i c a t i o n sm a r k e tp a r t i c i p a n t s k e yw o r d s ：u n i t e dc o m m u n i c a t i o n s ，e c o l o g i c a le n v i r o n m e n t ，c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n ，e n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，f i v es t r e n g t hm o d e l s ，s w o t a n a l y s i s ，3 f dg e n e r a t i o ne r a ，t h ee n t i r eb u s i n e s so p e r a t i o n s 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教 育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 日期：兰丝：兰12 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在- 年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名：日期： 北京邮电大学硕士学位论文第l 页共4 4 页 第一章统一通信的由来 1 1 统一通信产生的背景 根据s a g e 数据研究机构的统计，目前平均每个人身上共携带6 4 种不同的通 信设备，包括固定电话、手机、电邮、即时通信、办公电话等。多种通信工具的 同时存在，使得一个人不仅要同时携带多种工具，还要记忆多种联系号码。选择 过多带来的麻烦会让人无所适从，多样化的通信方式反而让沟通变得繁琐起来， “统一通信 的概念也由此应运而生。 在当前整个i t 、通信领域里，关注度最高的名词之一就是统一通信( u c u n i f i e dc o m m u n i c a t i o n s ) ，也有一些厂商称之为“融合通信”、搿智能通信和。统 一沟通 等。尽管每个厂商所给出的定义均有些细微的差别，但总体来看，其核 心内容就是指将现在各种沟通方式进行融合，目的是让人们无论是在任何时间、 任何地点，都可以通过任何设备、任何网络实现自由的沟通。而目前常用的沟通 方式有电话、传真、短信、e m a i l 、w e b 会议、视频会议、语音信箱、i m 软件、 协同工作平台等等，而这些沟通方式覆盖了电信、i t 和互联网三大领域，因此统 一通信是这三大领域逐步发展，自然融合的结果。 1 2 统一通信的基本概念l 1 2 1 统一通信的定义 “统一通信 ( 简称u c 即u n i f i e dc o m m u n i c a t i o n s ) ，现今在行业内，大家 比较认可的定义是：把计算机互联网技术与传统通信技术融为一体的一种新的通 信模式。它是作为一种解决人与人之间沟通问题的解决方案和应用，让人们不受 时间和空间的限制，随时随地都可以通过任何设备、任何网络，获得文字信息、 数据、图像和音视频的自由通信，从而提升人们的沟通效率，降低沟通成本。它 区别于网络层面的互联互通，而是以人为本的应用层面的融合与协同，是更高一 个层次的理念，新一代通信与i t 产业。 1 2 2 统一通信解决方案与统一通信的关系 我们通常所说的统一通信解决方案和统一通信是同一个意思，它不是特指一 列络通信中国，h t t p ：w w w v o i p c h i n a c i i 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮屯大学硬十学位论文第2 页共“页 种新的技术，而是指特定的解决方案和应用，通过对各种沟通方式进行整台，无 论使用者在任何时候、任何地点、从任何设备上都能通过一个“单一的界面”获 取其所需的应用和信息，达到降低沟通成本和提高工作效率的目标。 1 2 3 统一通信解决方案的主要特征 主要针对的是企业用户 展示在用户面前的是一个统一的操作界面 必须要具备所传输的数据在电信网和互联网两个网络转换的过程 实现同步沟通方式和异步沟通方式的融合 具有状态感知的功能 豢蒸基u 露p 舞骥囊隧誊戮 ( s g v 眦gh 3 赞d a r 1 罅0 ) 一io t 蛳n 。目群畸 镕i * to s ，d a b h “t “晰 嘛d * dr n f * t 甜b b 唧* 掰t e m 黧全1 始。e w a y 。，i p j 轰。嚣箍巍、瀛蕊 m e d g g “d o m yp 日x m 舳f - 目s h c k r u * w ，俑 播入网 p s t h0 s c d m ai n “r n tf n # a 嘣r 自m 1 目 u c w p 端统一接f 腼 # i m em 剐哥l f a x 啪峨# 吨 * h t # 日i 目i # 自曹p 自t u c t * * 哦# d 、p 0 m 剪 。， 蓑 蜃 。劳 图1统一通信解决万案及相关服务全景图 中陶统一通信市场研究髓策略分析 i t 基 础 檠 转 战 略 咨 追 鲎 童 蘩 豢i 甩 p 终 集 成 量 磐 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共4 4 页 第二章统一通信生态系统分析 2 1 当前统一通信生态环境现状 经过近几年的发展，统一通信未来的发展前景已经被业界一致看好，尤其是 随着微软、i b m 加入一向被认为是属于思科( c i s e o ) 、亚美亚( a v a y a ) 、北电( n o r t d ) 等电信设备厂商领域的统一通讯市场，再次验证这个领域的庞大商机。而软件巨 头的加入又吸引来更多软硬件厂商、电信设备提供商、终端产品制造商、电信运 营商、互联网厂商、i t 咨询服务商、系统集成商关注这个领域，并且不断有新的 厂商进入，促使统一通信这个新生领域的生态环境快速形成，但是到目前为止， 仍然还有很多环节比较薄弱，有待进一步发展。 从统一通信核心部分u c 平台解决方案提供商来看，目前已有微软、i b m 、 思科、北电、a v a y a 、西门子、阿尔卡特朗讯等众多厂商的参与，同时在u c 相关 的接入设备和终端使用设备环节上也聚集了大量传统的电信话音、网络设备厂商， 在视频会议部分目前也有r a d v i s i o n 、p o l y c o m 等多家世界领先的视频会议 厂商进入，而像摩托罗拉、诺基亚等传统的手机厂商也开始关注u c 的应用，另 外u c 还吸引了一些做及时通信( i m ) 厂商进入这个领域，但目前来看大多还处于 小范围的试验阶段。总体来看，统一通信整个生态环境中，目前还主要是一些国 际一流的大公司参与，而那些中小型的厂商还没有参与进来，这就导致用户部署 u c 的整个成本比较高，很多地方有较大的下降空间，特别是在终端应用设备上。 虽然u c 已经有了一些平台解决方案，但是真正能够打动用户的关键是u c 如何和用户业务系统进行融合，从而为用户创造出更大的价值，这就显现出u c 相关咨询服务的重要性。从目前来看，国内对u c 比较了解的系统集成商和软件 开发商数量寥寥无几，不过现在已经有些公司开始关注这个领域，而能够提供相 关u c 整套解决方案咨询服务的服务商及如何改造用户业务流程，u c 与用户i t 战略咨询相结合的高端咨询等方面是当前u c 生态系统中非常薄弱的环节。 目前我国“统一通信”生态系统已初具体系，但尚未完全成形。“统一通信”生 态系统中所包含的角色众多，不仅有电信运营商、电信设备厂商等传统电信业巨 头，还有众多来自i t 巨人，如i t 软硬件厂商、系统集成商，以及各种终端产品 制造商，并且还在不断有新的厂商进入，促使“统一通信”这个新生领域的生态环 境快速形成。但是到目前为止，在系统集成、业务咨询、规划等很多环节仍然还 比较薄弱，有待进一步发展。 中国统通信市场研究及策略分析 北京邮电大学硕士学位论文 第4 页共4 4 页 2 2 部署u c 涉及的内容 一般而言，企业除了购置各种内置u c 功能的终端产品；专门的服务器及相关 u c 服务器端软件：还需要配置相关的电信和网络专用设备以实现和各种不同类型 网络的连接，以下给出所有可能涉及到的具体产品，当然这些产品对于企业个体 而言，不一定需要全部进行配置，企业可根据自身需求有选择的进行配置。 服务器端： 用户需要配置相应的服务器硬件产品、u c 平台服务器端软件以及相关的支 撑软件，如：操作系统、数据库、中间件、安全软件、存储系统等。 接入设备： 通过接入以下设备可以实现u c 和用户传统沟通方式的融合，方便操作，包 括：i pp b x 、媒体网关、信令网关、媒体服务器、交换机、路由器等。 同时为满足用户在电话网、移动网、互联网、内部网、广电网、卫星等多种 网络之间实现无缝式的沟通，还需要租用相应的线路和服务。 用户终端产品： 传统模拟电话、i p 电话、u c 智能电话、u s b 电话、手机、传真机、装有u c 客户端软件的p c 笔记本、耳麦、摄像头、打印机等。 企业用户在考虑该选择哪家厂商的u c 解决方案，如何更好的和自己的情况 相匹配，适合自身的业务发展，还会选择相关的咨询、实施、管理、维护等服务。 臻孥鬻努以粕辫氟妒辫彩妒鳓白移撕妒梦。妒辫略帮抑扎。也，一，4“蛳州嘎鳓坳，。华黝铲名秽烨? 磐删7 彬搿慨锄碧 鏊溉纛一蛳孤锄。腩；幺。蠢蕊纛统_ - 通信功能列表。始，j 锄幻溅玩燃，j 。锄。纛 部署时的 功能分类 优先次序 模拟电话中 数字电话中 电话i p 电话局 视频电话低 p c 软电话 高 电话会议中 会议视频会议中 w e b 会议高 目腿i 只低 传真 电子传真中 i m ( 即时消息)高 p c 笔记本电脑高 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮电人学硕上学位论文第5 页共“页 耳麦摄像头u s 8 电话高 w i f i 中 移动终端 g s m c d m a 手机高 电子邮箱高 语音邮箱中 短信中 消息 统一信息低 状态感知i 葡 协同工作平台 中 表1 统一通信功能表 2 3 运营商在统一通信生态环境中的现状 2 3 1 运营商对待统一通信的态度 全业务牌照为布局统一通信奠定了基础。2 0 0 7 年国外统一通信市场热火朝 天，而国内市场依然概念热，市场冷。造成这种现象的原因与运营商对待统一通 信的态度密切相关。 其一、布局统一通信仍然要以通信能力的提供和通信手段的集成为基础，而 没有全业务经营牌照的运营商，由于涉及投资、分成结算等许多复杂问题，对整 合其它通信手段的积极性不高 其二、运营商不愿在自己的既有客户群中部署多种通信方式，因为任何一种 通信方式的存在势必造成对另一种通信方式的分流，这种吃力不讨好的事，基本 没有人愿意去做。 其三、经营v o i p 的虚拟运营商、软硬件厂商均无法扛起统一通信这面大旗， 一个简单的道理，通信手段、网络资源都在运营商手里，如果没有降低成本的优 势，单纯以改善业务流程、提升用户感知为前提，很难吸引中国的企业用户。 2 3 2 电信重组奠定政策基础 2 0 0 8 年5 月2 3 号，沸沸扬扬多年的电信重组方案终于尘埃落定，重组后的 竞争格局必将发生巨大的变化。拥有全业务牌照后的移动、电信、联通如何在已 经过度竞争的话音业务以外开辟新的市场是三大运营商不得不思考的问题。重组 为各个运营商独立布局统一通信奠定了政策基础，而目前布局统一通信是稳定既 有市场、抢夺中高端市场最有力的武器和法宝。 目前企业对v o i p 的认同度已比较广泛，一是因为企业基本上都建立了自己 的局域网络，网络基础已经具备，二是采用v o i p 能大幅减少电话开销，三是v o l p 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第6 页共4 4 页 所采用的会话发起协议还能使通话双方设定除语音以外的其它应用。尽管各运营 商向来都对v o i p 持排斥态度，但不可否认的是v o i p 的发展是大势所趋，历史的 潮流无法阻挡。 布局统一通信市场的市场需求条件已经成熟。2 0 0 7 年众多巨头厂商在统一通 信方面的大力宣传，为统一通信市场的快速启动打下了基础。重组前电信运营商 中国网通去年就与r a d v i s i o n 公司结成战略合作伙伴，利用r a d v i s i o n 公司 强大的统一通信解决方案以及中国网通庞大的企业用户群和完善的网络，共同打 造国内最大的统一通信运营平台，这对于统一通信市场的发展无疑将具有重大的 推动作用。 近几年，运营商对企业信息化的介入，为运营商打造统一通信市场产业链奠 定了基础。伴随着中国电信吹响向综合信息服务提供商转型的号角，各大运营商 纷纷涉足企业信息化。各电信运营企业依托信息化综合服务平台，将众多i t 软硬 件产品与电信的基础通信业务和增值业务相融合，为商业客户搭建专业的、安全 可靠的、高效的电信级网络和服务平台，同时针对企业信息化经验缺乏、资金不 足和人才不足等问题提供综合信息解决方案，通过信息增值应用提升中小企业信 息化水平，加速中小企业信息化进程。 2 3 3 运营商如何布局统一通信市场z 目前能够提供中高端企业统一通信产品的仅有国外几大厂家，价格比较昂贵， 对企业信息化要求高，且其对国内企业的信息化了解仍存在差距。面对国内巨大 的中小企业市场的产品仍不多见。因此，企业对统一通信的布局不仅是购买一个 设备那么简单。 1 ) 对于大型企业及跨国集团，运营商应以提供专业化、个性化的解决方案及 咨询服务为主。 2 ) 运营商为中小企业设计解决方案时，要充分考虑中小企业的承受力及他们 的实际需求，不能强求一步到位，运营商可以通过构建电信级统一通信平台，由 企业定制功能的方式为中小企业提供服务。目前国内市场上也有一些科技公司针 对中小企业统一通信的需求开发了一些简单实用的产品，这些产品更专注于语音 和数据的应用，为企业客户实现企业通信资源与业务数据资源的无缝融合。 3 ) 建议标准化管理部门应尽早出台我国的统一通信“国家标准”，标准的制 订，一方面可以避免设备生产厂商的盲目投资，造成人力和财力的浪费，另一方 面也可让电信运营商少走弯路，为统一通信市场的繁荣发展奠定基础 4 ) 在整个统一通信的产业中，能举起统一通信大旗并推动统一通信产业发展 2 中国制造业信息化门户，w w w e - w o r k s n e t c i l 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第7 页共“页 的非运营商莫属。一个完整的产业链，需要运营商的包装运作、产品供应商的技 术支持、软件提供商的流程再造、价值链终端用户的认可使用等诸多要素。价值 链上的各相关主体只有分别着眼于自身的核心优势，实现资源共享、优势互补、 合作共赢、规模运作，才能形成一个以电信运营商为核心的良性循环的价值链体 系。任何一个基础电信运营商要想跨越整个链条，将每个环节都做好是不可能的。 打造产业链这个角色的扮演，运营商早在涉足企业信息化时已有了出色的表现。 5 ) 运营商们开始发现现有的网络已经不能适应业务的发展了。业务种类越来 越多样化，管理运营的难度越来越大，如何更加有效的使用这些网络资源，管理 和发展更多的业务成为运营商关心的重要议题，于是n g n 、i m s 等网络融合的下 一代网络概念应运而生。 2 3 4 加速网络融合，大力发展下一代网络 统一通信是基于m 网络的应用平台，集成了现有的大多数可以想象到的通讯 方式：语音、即时通讯、多媒体，甚至包括移动和卫星通信，其中大多数都捆绑 了m 业务。并且这些通讯方式对运营商的业务形成了明显的替代效应。手机、短 信、邮件对客户来说不再是不可缺少的应用。但目前国内运营商明显缺乏这方面 的应对措施。运营商现有的网络管理方式大都采用包月计时的方式，对这种i p 化 的应用缺乏有效的管理手段。这样以来，运营商的作用将逐渐淡化成为单一的高 速公路建造者，综合性信息服务提供商的愿景成为一纸空谈。 唯一的出路就是加速网络的不断融合，大力发展下一代网络。在目前现有的 电路交换网络、数据网络抽象出来，形成统一、灵活的管理层面，方便各种业务 的开展，同时又能将各项业务纳入透明的、可管理的统一平台上来。这是i m s 在 计费等领域的重要应用，也是运营商发展下一代网络的重要方向和作用。 2 3 5 运营商面临抉择 来自i p 化网络方面的挑战不仅仅存在于网络管理的层面。据统计，思科目前 统一通信的主要客户群员工基本上都在5 0 0 人以上。思科公司在全球拥有超过三 万个企业语音客户；其中已经有8 0 多个客户部署了超过五千部i p 电话。思科每 天都要更换将近1 2 万部传统电话。目前思科已经售出了8 0 0 万部i p 电话。思科 通过统一通信的方式将应用业务整合后，完全可以将现有客户从运营商的网络剥 离出来，形成自有的企业内部通信网络，这不是运营商又是什么? 而g o o g l e 和美国在线在美国众多城市开展的免费w i f i 接入更是为运营商的发展前景蒙上 了一层阴影。 这些未来的新兴运营商将使电信业的产业结构产生根本性的改变。战争与和平 期待各大运营商们的决择，合作的方式应该是运营商们比较容易接受选择。毕竟， 中国统一通信市场研究及策略分析 苎塞坚皇奎兰堡圭兰垡堡奎至! 壅茎竺壅 中国运营商拥有得天独厚的优势，庞大的客户群、运营经验，丰富的上下游产业 链资源，都是那些厂商所缺少的。更重要的是下一代网络带给双方一个相互融合 的平台，可以开展s p 等多方面的内容合作。 总而言之，统一通信给运营商带来了各方面的挑战，但开放的、统一的平台 也为双方带来了无限的商机。 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第9 页共“页 第三章中国统一通信市场现状及趋势 3 1 统一通信的市场现状3 3 1 1 国际巨头分析 微软、思科、北电进入市场较早。2 0 0 6 年，微软通过将通信软件引向移动通 信领域，并联合其它应用程序，微软将电子邮件、即时消息和视频会议功能统一 到了单一平台，让用户轻松实现统一通信，微软可以说是统一通信浪潮的发起者， 但是其实在那之前语音和数据的结合的过程就已经开始了，只是直到供应商开始 消除固定和无线通信的差别，推出在线状态显示软件、即时消息和桌面视频会议 等服务，统一通信才开始流行。巨头们对统一通信展现出前所未有的热情。 从产品服务及安全性来说，微软是以软件见长，从桌面或应用软件攻入统一 通信市场的厂商。微软公司称，“微软u c 技术采用以软件为中心的安全策略， 将v o i p 电话系统、电子邮件、即时沟通、移动沟通以及音频视频w e b 会议等多 种沟通方式融合为单一的平台，使用者只需单一身份认证即可访问所有沟通模 式一。而其在电脑桌面的绝对统治力，导致了几乎所有的统一通信厂商都要与其 谋求合作。 思科则是以网络和硬件为基础，去年3 月，思科再次发布统一通信系统6 0 版本，该版本提供了全新的统一协作特性。 传统电信巨头北电宣布推出c s l 0 0 0r5 5 作为统一通信的核心部分，为北电 统一通信解决方案增强了移动性支持，并在节能减排上有了更多的进步。不同产 品可实现智能手机移动设备与办公室电话软件客户端的融合以及通过软件扩展 模块，为采用w i n d o w s 操作系统的p c 机提供电话的功能。 i b m 与北电两大巨头高调合作共推“统一通信”概念，更让“统一通信”的概念 成为众多业内人士及媒体追逐的对象。就连一直以做底层协议为主的u n i o n f i e l d 亿辉国际公司，最近也在统一通信市场上动作频繁，不仅悄然把旗下通讯 运营企业亿酷通讯在中国力推统一通信e c a l l 平台，开展个人语音市场，也一 改过去低调的作风，频频举行各种市场活动。 这些国际巨头推出的统一通信产品很大的优势就是依托强大的技术和资金的 后盾支持推出成熟的产品和优质的服务，但是从思科开源、北电痛苦中转型的一 系列事件可以看出，上述公司存在很大的问题就是：抓大放小、尾大不掉。 3 计世资讯，中国统一通信市场现状及发腱趋势，2 0 0 8 3 中国统一通信市场研究及策略分析 苎室坚皇奎兰堡主兰垡堡奎兰! ! 墨茎竺墨 跨国集团在市场调研方面可能存在优势，但优势并不是绝对的，对于不同地 区的市场重视难免存在差异，并且有了市场调查结果能否快速做出反应更是一个 影响这些公司在该区域发展运营的重要因素。 在面对中国市场的时候处于被动地位，无法掌控市场动向，而且在争夺中国 市场这块蛋糕的时候抓大放小，进入市场的举动常常仅限于与特定行业的中国大 型国企进行合作，其高昂的价格门槛使占中国市场经济主体的中小企业望而生畏， 并且没有针对性的产品不能满足国内企业对于统一通信产品的具体需求。这是国 际巨头一直在中国市场边缘徘徊的主要原因。 以视频会议的具体案例来说，国内企业用户比较青睐于“面对面 的交流方 式，以便及时掌握和传达信息，而这一实际应用在此前巨头们推出的统一通信产 品中并没有处于突出地位。虽然现在众多厂家已经开始注意到具体国情导致的市 场需求的不同，但是已经失了先机，在这一方面丧失了优势。 3 1 2 国内企业分析 国内统一通信厂商出现了两极分化，一种是以华为为代表的大型运营商，另 外一种是处于游兵散勇状态的几家中小企业。 s o f t c o 系列产品是华为统一通信解决方案的核心产品，集成了各种n g n 网 元，能提供标准的语音业务、实现多方语音会议和点对点视频通信、支持i p 话 务台和计费功能。就产品而言，华为将统一通信分解为单一模块，主要攻克i p 语音部分，同时在定位方面与以往相同，与微软进行合作，将主要业务延伸海外， 拥有广大海外用户。和国际巨头同样的，除了国内大型企业，华为对其他用户并 没有表现出足够的重视。这对其所拥有的商业信誉、庞大的电信网络，以及地理 市场优势来说无疑是一种巨大的资源浪费。 国内统一通信专业领域，能够数得上数的中小服务商并不多，但是打着“u c ” 旗号行混战之实的不在少数。市场范围亟待行业内的规范整合，没有领军者，恐 怕难以形成良性竞争的风气。 时下流行的s a a s ( 软件即服务) 理念促使了统一通信租用平台服务的出现， 这是由国内企业掀起的针对中小企业的改革，灵活多变，能够为用户量身打造需 求的产品和服务，是以互通科技为代表的中小厂商的绝对优势所在。 但是，不可忽视的是，企业用户在使用统一通信产品的时候，必然会考虑到 产品的成熟性和安全性，信息安全如果无法保证，后果将不堪设想。各中小厂商 在从自身技术专长角度诠释统一通信的时候，决不能将客户的安全需求置之不顾。 市场培育是一个过程，技术改进也应该配套前行。现在，以视频为中国统一 通信市场的突破口几乎已经成为行业共识，但是，统一视频标准化成为制约发展 的瓶颈。 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第l l 页共4 4 页 a v a y a ( 亚美亚) 已经开始重视视频会议在中国统一通信市场中的地位，而最早 认识到这一点的应该是以商务视频为突破口的互通科技。互通科技旗下i z ou c 是以商务视频技术为基础，互联网和电信网深度融合的统一通信运营平台。u c 和 s a a s 的融合催生了其租用平台的服务。 3 2 统一通信在中国的发展 3 2 1 统一通信成为业界焦点 统一通信无疑是近年来业界的焦点，尤其是随着微软和i b m 加入统一通信市 场，再次验证这个领域的庞大商机。而软件巨头的加入又吸引来更多软硬件厂商、 电信设备商、终端制造商、电信运营商、互联网厂商、n 咨询服务商、系统集成 商关注这个领域，并且不断有新的厂商进入，促使统一通信这个新生领域的生态 环境快速形成，统一通信在全球范围内得到了迅猛发展。面对巨大的市场，各大 厂商将统一通信作为战略部署的基础，力图在市场未完全成长起来之前找准自己 的定位，力争比竞争对手快一步抢占市场的先机。 3 2 2 统一通信市场发展趋势 统一通信在中国的发展，要稍稍落后全球，但是整体趋势是统一通信用户数 量逐步上升。2 0 0 6 年思科启动统一通信市场，2 0 0 7 年众多巨头厂商在统一通信方 面的大力宣传，为统一通信市场的快速启动打下了基础，2 0 0 8 年各大设备厂商及 方案提供商纷纷推出新产品，统一通信市场保持了快速发展，2 0 0 9 年1 月，正式 拥有全业务牌照后的中国移动、中国电信、中国联通在话音业务以外开辟新的市 场，统一通信的市场需求条件已经成熟。中国统一通信市场的发展吸引了众多国 际巨头的目光，思科、微软、i b m 、a v a y a 、北电、h p 、g o o g l e 等国际巨头纷纷 挖掘中国统一通信市场这一金矿。从当前国内统一通信市场竞争格局来看，在综 合技术实力方面，思科、微软、北电、i b m 和a v a y a 的产品功能较全面。从推广 力度来看，微软、思科、i b m 、a v a y a 推广力度较大。从国内的市场占有率来看， 思科、微软、i b m 、a v a y a 、北电获得较好的市场位置。 多元化的市场驱动力是中国统一通信市场持续快速增长的主要因素。目前， 驱动中国统一通信市场增长的动力主要在于日益增长的市场需求以及通信领域和 i t 领域厂商的大力推动，驱动力主要为：越来越多的企业对提高企业沟通效率、 加快信息传递的要求逐步提高；企业的软件提供商正在寻找新的应用市场，这些 传统的软件商如微软、甲骨文、s a p 还有i b m 都纷纷和硬件商联合，推出面向企 业的统一通信解决方案；w e b 应用也大大加速了企业网市场的发展，如q q 、m s n 等软件的迅速发展，促使企业对统一通信产品的需求不断升级，从而带来了新的 中国统一通信市场研究及策略分析 韭室坚皇奎兰堡主兰垡丝奎墨! ! 里茎竺戛 增长点。 伴随着3 g 的上马，运营商不断推出了诸如移动视频业务、无线视频会议等 新的宽带业务应用，w i m a x 、w i f i 技术的发展也加速了企业网的发展，成为中 国统一通信发展的一大亮点。各大厂商的密切合作，未来的统一通信产品和方案 将更趋于标准化。目前，国家电信行业电信标准组正做统一通信标准化工作，已 经做出了相关架构参考模型，关键的业务接口等等一系列标准化工作。中国通信 标准化协会已经启动了相关的标准化工作，包括统一通信相关标准研究分析、实 现方式等。 3 2 3 统一通信市场特点 通过并购快速完善解决方案 思科、i b m 、微软等厂商通过并购使得自己的统一通信解决方案功能相对比 较完善，随着更多厂商涉足统一通信领域，并购还会持续下去。 打造竞合关系应对市场需求，企业间合作将进一步加强 市场上已经形成了一种竟合的发展态势，形成“强强联合”的合作关系能够 充分提高自身产品的市场竞争优势。以微软和北电、i b m 和思科这两个联盟表现 最为突出。 统一通信产品功能趋同，技术融合不断趋于完善 各电信设备厂商均和微软、i b m 展开了合作，实现彼此产品的无缝衔接，产 品同质化明显，随着统一通信厂商间的合作不断深入，将不断促使技术融合的发 展与完善，各厂商将会推出更加贴近用户需求的、技术含量不断增强、内容和服 务不断完善的统一通信系统产品。 市场渠道建设将成为统一通信厂商发展战略重点 中国统一通信市场潜力巨大，特别是市场份额巨大的各大中型企业、政府、 教育以及能源、金融等行业用户。如何强化行业用户的渠道建设，抓住市场先机， 率先占领这些潜在市场，将是中国统一通信厂商发展的战略重点。 软件的主导力量正在上升，软件市场和服务份额将得到进一步提高 伴随着统一通信技术的不断成熟和各种新兴软件应用市场的不断扩大，微软 和i b m 等软件巨头的不断介入，特别是新兴w e b 终端应用软件以及移动会议系 统的推广，统一通信软件以及服务市场将会得到快速增长。 3 3 统一通信市场规模 3 3 1 全球市场规模 市场咨询公司w i n t e r g r e e n r e s e a r c h 称，2 0 0 6 年全球统一通信市场规模为1 3 中国统一通信市场研究及策略分析 ! ! 壅堂皇奎堂堡主堂垡笙兰蔓! ! 壅茎竺墨 亿美元，2 0 0 7 年全球统一通信的市场规模约为4 8 亿美元，2 0 0 8 年全球统一通信 市场的总价值为1 0 5 亿美元，2 0 0 9 年全球统一通信市场将增长3 0 全球统一通信市场 2 0 0 6 年2 ( x 1 7 军2 0 0 6 年 单位：亿美元数据来源：w i n t e r g r e e n r e s e a r c h2 0 0 9 4 图22 0 0 6 年2 0 0 8 年全球统一通信市场规模 3 3 2 中国统一通信市场规模 中国统一通信市场近几年仍然保持了较快的增长速度，市场咨询公司 w i n t e r g r e e n r e s e a r c h 称，2 0 0 6 年国内统一通信市场规模为1 6 2 亿元人民币，2 0 0 7 年国内统一通信市场规模3 1 5 亿元，市场增长率9 4 ，2 0 0 8 年超过了5 l 亿元， 同比增长6 2 。 2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 a 年 单位：亿元数据来源：w i n t e r g r e e n r e s e a r c h 2 0 0 9 ，4 图32 0 0 6 年2 0 0 8 年中国统一通信市场规模 中国统一通信市场研究及策略分析 北京邮电大学颤士学位论文第1 4 页共“页 3 3 3 中国统一通信产品结构4 相关数据显示，通信设备市场继续占据最大的市场比重，2 0 0 8 年下半年，统 一通信设备市场占整个市场份额的比例为6 3 9 ，这主要是由于目前的中国统一 通信市场还处于成长阶段，主要市场份额仍然由c i s e o 、n o r t c l 、a v a y a 等知名电 信设备厂商占据。近年来，m i c r o s o f t 、i b m 等世界顶尖级的软件厂商在统一通信 市场表现不俗，市场发展趋势显示，随着技术的不断成熟和应用的不断发展，统 一通信软件市场份额还将进一步的增加。 z 卧i i 统通信r 铺i 汁0 图42 0 0 8 年下半年中国统一通信产品结构 3 3 42 0 0 9 年中国统一通信市场趋势预测 相关机构预测2 0 0 9 年中国统一通信市场中，在通信设备领域，c i s e o 市场 份额将达到1 6 8 ，继续保持领头样的位置，而且市场份额有望继续增加，n o r t e l 和a v a y a 紧随其后，市场份额分别将达到1 26 和1 17 。而在软件厂商方面， m i e r o s o f 【和i b m 将继续保持市场领先地位，市场份额分别将达到1 16 和97 ， 增长势头强劲。其它市场份额较大的国外统一通信厂商还有西门子、阿尔卡特、 爱立信、h p 等。在国内方面，中兴和h 3 c 分别以约3 的市场份额占据领先位 置。 球l p 通m 联0 1 p 中闰统一通信市场m 究策略分析 n 【 北京邮电大学硕学位论文第1 5 页共“页 2 0 0 9 年中国统一通信各主要厂商市场份额预测 图52 0 0 9 年中国统一通信各主要厂商市场份额预测 3 4 统一通信市场竞争格局分析5 2 0 0 9 年1 月，正式拥有全业务牌照后的中国移动、中国电信、中国联通在话 音业务以外开辟新的市场，统一通信的市场需求条件已经成熟。中国统一通信市 场的发展吸引了众多国际巨头的目光。 从各厂商在国内的推广力度来看，微软、思科、m m 处于第一梯队，a v a y a 紧随其后，由于北电和微软结成战略联盟，由于微软在2 0 0 7 年有比较多的市场宣 传活动，因此也带动了北电的宣传，如分别在2 0 0 7 年上半年和下半年与微软进行 全国巡展等，但总体来看，北电的宣传力度不是很强；像西门子、阿尔卡特朗讯 也非常重视在国内的市场宣传活动，其它厂商则稍弱一些。 从国内的市场占有率来看，各厂商均在重点培养典型用户。思科是最早将统 一通信引入中国的企业之，在国内的知名度较高，市场占有率占据首位；微软 借