（国际贸易学专业论文）我国加入世贸组织对已内酰胺产业市场发展的影响与解决.pdf

m i iii11ti l l lt llt l l l li i l l l l l l l l i i i i y 1715 2 6 8 im p a c ta n ds o l u t i o n so fc h i n a 。sa c c e s s i o n t ot h ew t oo nt h ed e v e l o p m e n to ft h e m a r k e to fc a p r o l a c t a mi n d u s t r y 学位论文作者签名：叶电视 2 0 1 0 年5 月1 5 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 导师签名： 竹劾让 藩久 砂励年咖月阳日 w 炮年缈月：切日 产业链发展不平衡，己内酰胺反倾销仍然任重而道远。 如何充分利用好w t o 后时代我国己内酰胺产业发展所面临的诸多机遇，并应 对和解决好己内酰胺产业发展过程中遇到的挑战和难题，无疑具有十分重大的现 实意义。 ， 笔者从事石化行业工作已逾1 5 年，对于我国加入世贸组织后己内酰胺产业的 发展有着直接的工作体会。研究我国加入世贸组织对已内酰胺产业市场发展的影 响与解决，不仅是出于对于己内酰胺行业的了解，笔者更希望通过研究这一论题 进而对我国己内酰胺产业发展提出一些有用的建议。 本文基于我国加入世贸组织对已内酰胺产业做出的承诺，着力分析入世给我 国己内酰胺产业发展带来的影响，并试图给出我国加入世贸组织后己内酰胺产业 发展过程中应对诸多挑战的具体策略建议。本文的特色在于根据己内酰胺产业链 发展的实际情况，从产业政策和贸易政策的双重角度，分析入世给国内己内酰胺 产业发展带来的机遇和挑战；在应对策略方面，则是基于入世对己内酰胺产业的 影响分析，从政府和企业两个层面有针对性地提出建议。 关键词：己内酰胺，世贸组织，反倾销，策略建议 a b s t r ac t s i n c ec h i n a sa c c e s s i o nt ot h ew t o ，c h i n a sc a p r o l a c t a mi n d u s t r yh a dg o tag o o d o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p c h i n a s a c c e s s i o nt ot h ew t od r i v e d c a p r o l a c t a m d o w n s t r e a mi n d u s t r y sr a p i dd e v e l o p m e n t ，t h u ss t i m u l a t i n gd o m e s t i cc a p r o l a c t a m m a r k e td e m a n df o rh i g h s p e e dg r o w t h ；s e c o n d l y , a f t e rw t oe n t r yc a l lt a k ea d v a n t a g e o fw t or u l e st ot a k ea n t i d u m p i n ga n do t h e r t r a d er e m e d ym e 3 晤u r e sf o rt h ed o m e s t i c c a p r o l a c t a mi n d u s t r yt oc r e a t eal e v e lp l a y i n gf i e l d ；f i n a li n v e s t m e n to p e n s 印t h e f i e l do fd i v e r s i f i e di n v e s t o r s ，b u ta l s op r o m o t e dt h ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y h o w e v e r , b e c a u s eo ft h ea c c e s s i o nt ow t o ，c h i n ac o m m i t t e dt os u b s t a n t i a l r e d u c t i o n si nt a f t f f si na c c o r d a n c ew i t ht h e 曲o l i t i o no fn o n t a f t f fm e a s u r e s ，w h i c hl e d t oc o n t i n u o u s l yr e d u c et h ec a p r o l a c t a mm a r k e ta c c e s s ，c h i n aj i n e i x i a n a ni n d u s t r y k a i s h if a c i n gf i e r c ec o m p e t i t i o ni ni n t e m a t i o n a lm a r k e t s ，i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n ta l s o f a c e sm a n ys e r i o u sc h a l l e n g e s o nt h eo n eh a n d ，t h es l o wg r o w t ho fd o m e s t i c c a p r o l a c t a mp r o d u c t i o n ，i m p o r td e p e n d e n c ei sh i g h ；t h eo t h e rh a n d ，c a p r o l a e t a ma n d t h ed o w n s t r e a mi n v e r t e dt a r i f fi ss e r i o u s ；f i n a l l y , t h ei n d u s t r yc h a i nd e v e l o p m e n ti s u n b a l a n c e d ，c a p r o l a c t a ma n t i - d u m p i n gs t i l lal o n gw a y h o wt om a k ef u l lu s eo fp o s t - w t oe r ac a p r o l a c t a mi n d u s t r yi nc h i n af a c e s m a n yo p p o r t u n i t i e s ，a n dr e s p o n dt o a n dr e s o l v et h ec a p r o l a c t a mi n d u s 仃yh a s e n c o u n t e r e dm a n yc h a l l e n g e sa n dp r o b l e m s ，u n d o u b t e d l yo fg r e a t p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e 1w o r ki nt h ep e t r o c h e m i c a li n d u s t r yf o rm o r et h a n10y e a r sa f t e rc h i n aj o i n st h e w t of o rt h ed e v e l o p m e n to fc a p r o l a c t a mi n d u s t r yh a sad i r e c tw o r k i n ge x p e r i e n c e o fc h i n a sa c c e s s i o nt ot h ew t oc a p r o l a c t a mi n d u s t r ya n da d d r e s st h ei m p a c to f m a r k e td e v e l o p m e n t ，n o to n l yf o ru n d e r s t a n d i n go ft h ec a p r o l a c t a mi n d u s t r y , ia l s o h o p et os t u d yt h i ss u b j e c tf u r t h e ri n d u s t r yd e v e l o p m e n ti nc h i n ac a p r o l a c t a mm a d e s o m eu s e f u ls u g g e s t i o n s b a s e do nc h i n a sa c c e s s i o nt ow t oo nt h ec a p r o l a c t a mi n d u s t r yc o m m i t m e n t s m a d et oc h i n a sw y oa c c e s s i o ne f f o r t so ft h ei m p a c to fc a p r o l a c t a mi n d u s t r y , a n d t r i e dt og i v ec a p r o l a c t a mi n d u s t r ya f t e rw t oa c c e s s i o nd e a lw i t hm a n yc h a l l e n g e si n t h ed e v e l o p m e n to fs p e c i f i cs t r a t e g i cp r o p o s a l s t h i sf e a t u r ei su n d e rt h ec a p r o l a c t a m i n d u s t r yc h a i nd e v e l o p m e n to ft h ea c t u a ls i t u a t i o no fi n d u s t r i a lp o l i c ya n dt r a d ep o l i c y f r o mt h ed u a l p e r s p e c t i v et ot h ed e v e l o p m e n to fw t oa c c e s s i o nf o rc h i n a s c a p r o l a c t a mi n d u s t r yo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ；i nr e s p o n s es t r a t e g yi sb a s e do n t h ea c c e s s i o no ft h ec a p r o l a c t a mi n d u s t r yi m p a c ta n a l y s i s ，t w ol e v e l so fg o v e r n m e n t a n de n t e r p r i s e st om a k et a r g e t e dr e c o m m e n d a t i o n s k e y w o r d s ：c a p r o l a c t a m ，w t o ，a n t i d u m p i n g ，s t r a t e g i cp r o p o s a l s 目录 第l 章引言“2 第2 章已内酰胺产业概述3 第3 章我国加入世贸组织对己内酰胺产业市场发展的影响6 3 1 我国加入世贸组织承诺中有关已内酰胺产业的内容一6 3 2 我国加入世贸组织对已内酰胺产业市场发展的积极影响7 3 2 1 我国加入世贸组织带动下游产业的快速发展，从而拉动国内已内酰胺市场需 求高速增长。一7 3 2 2 我国加入世贸组织后可以充分利用w t o 规则采取反倾销等贸易救济措施，为 国内已内酰胺产业市场发展营造公平的竞争环境。9 3 2 3 投资领域的开放带来投资主体的多元化，促进了行业的发展。1 0 3 3 加入世贸组织后我国已内酰胺产业市场发展面临的挑战l l 3 3 1 国内己内酰胺产能增长缓慢，进口依存度高企。l l 3 3 2 己内酰胺和下游产品关税倒挂现象严重。1 2 3 3 3 产业链发展不平衡，己内酰胺反倾销任重道远。1 3 第4 章我国加入世贸组织后已内酰胺产业市场发展的策略建议一1 5 4 1 政府层面1 5 4 1 1 制定合理的产业促进政策，鼓励、支持和引导己内酰胺企业扩大产能，改变 己内酰胺进口依存度高企的不合理现状。1 5 4 1 2 建立己内酰胺上下游产业链的沟通机制，实现己内酰胺产业链的协调发展。1 6 4 1 3 在遵守w t o 规则的前提下，从己内酰胺和下游产业发展的实际出发，完善己 内酰胺产业链的反倾销机制。1 7 4 2 企业层面1 9 4 2 1 充分利用国家的产业发展政策，加快己内酰胺装置的建设，进一步提高己内 酰胺产能。1 9 4 2 2 加快己内酰胺新技术的开发和应用，提高企业的自主创新能力。一1 9 4 2 3 实行差异化发展战略，优化己内酰胺产品结构以满足市场需求。2 0 第5 章结论一2l 参考文献2 2 致谢2 3 第1 章引言 我国加入世贸组织后，得益于化学纤维工业下游产业的快速发展，作为化纤 原料的己内酰胺需求量出现快速增长，国内市场供不应求。尽管近年来我国已内 酰胺产量增长较快，但仍不能满足化学纤维工业发展的需求，进口量不断增长， 进口依存度也一直维持在较高水平。我国的己内酰胺消费需求在未来仍将保持增 长态势，己内酰胺产业发展空间十分广阔。 尽管己内酰胺市场前景看好，然而由于我国加入世贸组织后关税降低，贸易 壁垒的逐渐消除带来国内市场国际化和国际竞争国内化，我国己内酰胺产业发展 也面临着诸多问题，其中最为突出的表现就是国外厂商为扩大在中国市场份额进 而采取倾销手段。面对我国加入世贸组织后贸易政策和环境的改变，如何抓住国 内产业发展的有利因素j 克服企业自身竞争力不足的劣势，并且利用好w t o 通 行的贸易规则进而制定合理有效的贸易政策和产业政策以促进我国己内酰胺产 业的发展，意义极为重大。 国内相关文献中，杨学萍( 2 0 0 5 ) 介绍了国内外己内酰胺行业的发展趋势， 伍桂松( 2 0 0 6 ) 对我国自2 0 0 3 年6 月6 日起对原产于日本、比利时、德国、荷兰和 俄罗斯的进口己内酰胺征收反倾销税后国内己内酰胺市场的供求状况作出分析； 王亚男和程志( 2 0 0 2 ) 从企业的角度提出我国加入世贸组织后国内己内酰胺产业 的应对策略，郑俊林( 2 0 0 5 ) 重点分析了中国化纤行业国际贸易面临的新问题和 新形势，并提出了应对复杂国际贸易环境的对策建议。 上述文献未能基于我国加入世贸组织的承诺来阐述加入世贸组织对我国己 内酰胺产业市场发展的影响，因此集中于讨论国内己内酰胺产业受到的冲击；而 在解决加入世贸组织后我国己内酰胺产业遇到的问题上，没有考虑到己内酰胺产 业发展的实际情况，多是提出反倾销或是单从企业这一个层面提出解决之道，缺 乏统筹思维和全局意识。本文将在国内学者的研究基础上，系统阐述我国加入世 贸组织对于己内酰胺产业市场发展带来的机遇和挑战，并试图从政府和企业两个 层面更全面地给出解决问题的策略建议。 第2 章已内酰胺产业概述 己内酰胺( c p l ) 是一种重要的有机化工原料，用途十分广泛，主要用于通 过聚合生成聚酰胺切片( 通常叫锦纶6 切片) ，再进步加工成锦纶6 纤维、尼 龙6 树脂和尼龙6 薄膜等。锦纶纤维可制成纺织品、工业丝和地毯丝等；尼龙6 树脂作为工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构 件和组件等；尼龙6 薄膜主要用于食品包装保鲜材料。此外，己内酰胺还可用于 生产抗血小板药物6 一氨基己酸、月桂氮卓酮等。1 所以从产业链的角度去考察，己 内酰胺产业与上游的石油化工行业和下游的聚酰胺产业、纺丝纺织产业、工程塑 料产业、轮胎橡胶产业、汽车产业是息息相关的。 在世界范围内，锦纶6 纤维用途占己内酰胺总消费量的7 5 ，尼龙6 树脂和 尼龙6 薄膜等用途占己内酰胺总消费量的2 5 。近年来全球己内酰胺消费的年均 增长率在2 _ 4 ，其中，纤维用途的消费量增长缓慢：工程塑料和薄膜用途则 增长较快，年均增长率在7 一8 2 ，但由于基数较小，对总量增长的拉动作用并 不显著。 我国己内酰胺主要用于生产纤维和工程塑料。随着汽车、电子、包装等行业 的快速发展，工程塑料的巨大需求将成为拉动己内酰胺消费增长的主要因素。我 国己内酰胺的主要消费结构是民用纺丝约为4 0 ，工业用丝约为4 5 ，b c f ( 地 毯用) 大约5 ，- i - _ 程塑料和其他用约为1 0 ( 见图1 ) 。在这个消费结构中，民 用丝和工程塑料的增长非常迅速，民用丝的增长率约为9 ，工程塑料及其他的 增长率约为1 5 。 伍桂松，已内酰胺市场分析及发展建议，化工技术经济，2 0 0 6 年1 月，1 7 页 2 杨学萍，国内外己内酰胺行业发展趋势，化工技术经济，2 0 0 5 年1 1 月，1 3 页。 图1 国内己内酰胺( c p l ) 消费结构 资料来源：钱伯章，己内酰胺国内外市场分析，上海化工2 0 0 9 年8 月，3 1 页。 自上个世纪9 0 年代开始，世界范围内己内酰胺的生产和需求均呈现出稳步 增长的态势。至2 0 0 8 年世界c p l 总产能为4 6 0 万吨年，产量约4 0 0 万吨年。而 全球己内酰胺需求量已从2 0 0 2 年3 8 0 万吨增加到2 0 0 6 年4 1 9 万吨，2 0 0 7 年和 2 0 0 8 年需求量分别为4 1 5 万吨和4 0 0 万吨。供需总体平衡，但各个地区发展差异 较大。亚洲、北美和西欧是c p l 的主要生产和消费地区，其中亚洲( 除日本外) 位列首位，2 0 0 8 年c p l 产量和消费量分别为9 9 4 万吨和1 8 8 2 万吨。j 今后几年中，全球己内酰胺生产能力仍有一定的增长，新建或扩建计划基本 以亚洲的中国、日本及韩国为主，装置多在原厂基础上再扩建新酌生产线，进而 达到扩大生产规模之目的，其中中国及韩国扩建生产能力主要是为了满足国内生 产的需求，日本则主要是为了出口。北美及西欧地区受下游需求增长迟缓的影响， 装置生产能力大规模新建或扩建较少。预计到2 0 11 年总生产能力将达到约5 5 0 万吨，其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素。 加入世贸组织后，我国己内酰胺行业产量也呈逐年稳定增长之势。2 0 0 2 年的 产量达1 7 0 5 万吨，至2 0 0 8 年己内酰胺产量增长到2 9 万吨。而随着我国锦纶丝、 帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。2 0 0 2 年需求量为4 8 9 4 万吨，而至2 0 0 7 年，国内己内酰胺需求量已达7 7 1 0 万吨。 国内产能和需求之问的巨大缺口导致了我国己内酰胺产业市场不得不长期 依赖进口。据海关统计，2 0 0 1 年进口量为3 0 6 0 万吨，2 0 0 2 年进口量为3 2 0 4 万吨， 3 钱伯章，己内酰胺国内外市场分析，上海化工，2 0 0 9 年8 月，3 3 页 而至2 0 0 7 年，国内己内酰胺进口量已达4 7 2 5 万吨。4 2 0 0 l 一2 0 0 7 年进口量的年 均增长率约9 0 7 。我国进口的己内酰胺主要来自俄罗斯、美国、日本、韩国、 波兰、白俄罗斯、墨西哥、乌克兰等8 个国家或地区。在进口的同时，我国己内 酰胺也有少量出口。2 0 0 1 年出口量为0 9 7 万吨，2 0 0 2 年为o 1 5 万吨，2 0 0 8 年的 出口量也仅有0 2 万吨。5 截止2 0 0 8 年底，我国己内酰胺产业共有四个生产厂家，总产能达3 5 5 万嘟 年( 见表1 ) 。但与世界己内酰胺生产巨头相比( 见表2 ) ，我国己内酰胺生产企 业产能仍处于较低水平。 表12 0 0 8 年中国生产己内酰胺企业产能状况( 万吨年) 2 0 0 8 年己内酰胺 企业名称 生产能力 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司6 5 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司1 4 南京帝斯曼东方化工有限公司1 4 浙江巨化集团 l 资料来源：朱曾惠：世界化学工业发展战略中的若干问题，化学工业出版社，2 0 0 9 年第一版，9 l 页 表22 0 0 8 年世界己内酰胺生产能力前1 0 位生产厂家( 万吨库) 排名公司名称厂址生产能力 l 霍尼韦尔公司美国霍普威尔 3 6 o 2 巴斯夫安特卫普公司比利时安特卫普 2 8 o 3 巴斯夫化学公司美国德克萨斯州 2 7 0 4 韩国己内酰胺公司韩国蔚山 2 4 o 5 荷兰国家矿业公司 荷兰赫伦 2 3 5 6 荷兰国家矿业化学公司美国奥古斯塔 2 0 0 7 朗盛公司比利时安特卫普 1 8 0 8 中国石油化学工业开发公司中国台湾高雄 1 7 0 9 住友化学公司 日本新居斌 1 6 0 1 0 c a r p o l e u n a德国l e u n a 1 5 5 资料来源：钱伯章，己内酰胺国内外市场分析，上海化工。2 0 0 9 年8 月，3 2 页。 4 朱曾惠：世界化学工业发展战略中的若干问题，化学工业出版社2 0 0 9 年第一版，8 9 页。 5 钱伯章，己内酰胺国内外市场分析，上海化工。2 0 0 9 年8 月，3 0 页 ) 3 开放贸易权：中国承诺，逐步放宽贸易权的获得及其范围，在加入后3 年内，使所有在中国的企业均有权在中国的全部关税领土内从事所有货物的贸 易。9 这意味着，到2 0 0 5 年，己内酰胺等化纤原料的国内分销也会完全放开。 4 放宽投资政策：我国加入世贸组织后，国外投资者将享受国民待遇，不 符合世贸规则的各种投资限制将被取消。中国加入工作组报告书对于投资体制的 承诺主要有，“中国政府鼓励国外投资进入中国市场，不断开放和拓宽投资领域 ， “中国已制定投资导向，且中国政府已在修改和完成这些导向，( 中国代表) 确 认这些投资导向及其实施完全符合w t o 协定。 6 对外贸易经济合作部世界贸易组织司，译，中国加入世界贸易组织法律文件，法律出版社，2 0 0 2 年，第1 5 2 号减让表，第2 4 4 页。 7 对外贸易经济合作部世界贸易组织司，译，中国加入世界贸易组织法律文件，法律出版社，2 0 0 2 年，第6 页。 8 伍桂松，己内酰胺市场分析及发展建议，化工技术经济，2 0 0 6 年1 月，1 7 页。 9 对外贸易经济合作部世界贸易组织司，译，中国加入世界贸易组织法律文件，法律出版社，2 0 0 2 年，第5 页 3 2 我国加入世贸组织对已内酰胺产业市场发展的积极影 3 2 1 我国加入世贸组织带动下游产业的快速发展，从而拉动国内 需求高速增长。 己内酰胺是全世界公认的生产工艺流程长、技术难度大的化工产品。我国己 内酰胺的工业生产始于2 0 世纪5 0 年代末期，自加入世贸组织后，国内己内酰胺 产量呈逐年稳定增长之势。2 0 0 1 年产量为1 5 2 5 万吨，2 0 0 2 年的产量达1 7 0 5 万 吨，至2 0 0 6 年己内酰胺产量增长到2 9 0 8 万吨，而2 0 0 8 年则稍下降至2 9 万吨( 见 表3 ) 。然而受项目投资大、生产技术复杂、国外技术垄断等多种因素制约，国内 己内酰胺产能增长缓慢。随着国内市场需求增长及自主技术的成功开发，国内许 多厂家跃跃欲试，但最终受制于资金、技术、人才以及资源配套等原因而搁置项 目。 表32 0 0 1 - - 2 0 0 8 我国己内酰胺的供需情况 ( 万吨) 年份产量进口量出口量表观消费量1 0自给率( ) 2 0 0 11 5 2 53 0 6 0 0 9 7 4 4 8 8 3 4 0 2 0 0 21 7 0 53 2 0 4o 1 54 8 9 43 4 8 2 0 0 32 0 0 83 7 7 0o 1 05 7 5 83 4 8 2 0 0 42 2 7 74 4 9 30 0 06 7 7 03 3 6 2 0 0 52 1 2 1 4 9 3 l0 2 07 0 - 3 23 0 2 2 0 0 62 9 0 54 4 4 60 0 3 7 3 4 8 3 9 。5 2 0 0 72 9 9 04 7 2 50 0 07 7 1 03 8 8 2 0 0 8 2 9 o o 4 5 0 l0 2 07 3 8 03 9 3 资料来源：2 0 0 1 - - - 2 0 0 8 中国统计年鉴 我国己内酰胺主要用于生产锦纶6 纤维和尼龙6 工程塑料。国内己内酰胺的下 游消费结构中，纤维占近9 0 ，而工程塑料( 包括薄膜) 仅占1 0 左右。我国加 入世贸组织以来，随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展， 对己内酰胺的需求量不断增加。2 0 0 1 年表观需求量达到4 4 8 8 万吨，2 0 0 2 年表观需 1 0 表观消费量是相对于实际消费量而言，指产量加上净进口量。计算公式为：表观消费量= 进口置出口量+ 产量。 求量为4 8 9 4 万吨，而至2 0 0 7 年，国内己内酰胺表观需求量已达7 7 1 0 万吨。2 0 0 1 2 0 0 7 年表观需求量的年均增长率约为7 3 6 。 我国加入世贸组织对作为化纤下游产业的纺织工业产生十分巨大的拉动作 用。由于纺织品行业属于劳动密集型产业，技术和进入的门槛较低，因此，自我 国加入世贸组织以来，占据着“比较优势”的中国纺织业在国际纺织市场上异军突 起，增长势头极其强劲。2 0 0 2 年，我国纺织工业各项主要经济指标全面超出预期， 均创历史最好水平：工业总产值( 9 0 年不变价) 和产品销售收入双双突破1 0 0 0 0 亿元大关，增速都在1 5 以上；纺织品、服装出口突破6 0 0 亿美元，达6 1 7 7 亿美 元，同比增长1 5 8 。根据w t o 条款，从2 0 0 5 年1 月1 日起，纺织品配额在全球 范围内取消，这意味着世界纺织品的贸易实现完全自由化。2 0 0 5 年年初，中国纺 织品出口便出现井喷之势。据海关统计，2 0 0 5 年1 月，全国纺织品服装进出口9 3 8 亿美元，同比增长2 7 4 ；其中出h 8 2 3 亿美元，增长了2 9 。1 2 由于我国纺织以外的化纤需求市场尚未形成规模，因此，化纤工业受纺织工 业的拉动作用非常明显。2 0 0 2 年我国生产锦纶6 纤维消费己内酰胺约3 1 万吨，2 0 0 3 年约为3 5 万吨。2 0 0 4 年，我国锦纶纤维的产量f 主要包括民用锦纶6 纤维及帘子布 丝) 为6 6 8 万吨，消耗己内酰胺约5 6 5 万吨，约占总消费量的8 3 5 。2 0 0 5 年锦纶 产量为7 1 7 万吨，消耗己内酰胺约6 0 6 万吨，约占总消费量的8 5 9 。而2 0 0 5 - - - 2 0 0 9 年我国锦纶6 纤维的需求量年均增速达7 o ，预计2 0 1 0 年对己内酰胺的总需求量 将达到约9 0 万吨。1 3 尼龙6 i 程塑料主要用于交通运输、电子电器、纺织工业以及薄膜等。2 0 0 4 年我国尼龙6 工程塑料消费己内酰胺约8 3 万吨，约占总消费量的1 2 2 ：2 0 0 5 年 消费己内酰胺约8 8 万吨，约占总消费量的1 2 5 。随着我国轮胎工业、汽车工业 的快速发展，对锦纶帘子布和工程塑料需求快速增长。近几年我国尼龙6 i 程塑 料对己内酰胺的需求量以年均约1 0 的速度增长，预计2 0 1 0 年对己内酰胺的需求 量将达到约1 2 万吨。 郭克莎等：加入m 后的中国工业，经济管理出版社，2 0 0 3 年第一版1 1 2 页 1 2 郑俊林，中国化纤行业面临的国际贸易新形势及对策建议，当代石油石化，2 0 0 5 年1 月，1 4 页 朱曾惠：世界化学工业发展战略中的若干问题，化学工业出版社，2 0 0 9 年第一版，8 9 9 0 页。 3 2 2 我国加入世贸组织后可以充分利用w t o 规则采取反倾销等贸易救济措施， 为国内已内酰胺产业市场发展营造公平的竞争环境。 实现全球贸易自由化是w t o 的宗旨。为减少贸易自由化过程中的过度冲击 或不公正贸易行为对进口国国内产业竞争力的伤害，世贸组织规定了一系列贸易 救济规则，以便在贸易自由化过程中起安全阀的作用。反倾销就是其中的一项贸 易救济措施。 己内酰胺企业固定成本高，前期投入大，成本回收周期长。在制定产品价格 策略时，考虑到竞争激烈等因素，往往在一定条件下只要能够收回可变成本就愿 意出售产品，甚至不惜亏本销售，因此容易诱发倾销行为。近些年来，世界范围 内己内酰胺总体上供过于求，而我国加入世贸组织后，国内市场己内酰胺的供不 应求决定了国内必然成为世界上己内酰胺主要生产商和出口商争夺的焦点。为扩 大在中国的市场份额，国际己内酰胺巨头纷纷开始倾销。 应国内产业申请，2 0 0 1 年1 2 月7 日，根据原外经贸部2 0 0 1 年第2 1 号公告， 国家有关部门开始对原产于日本、比利时、德国、荷兰、俄罗斯的进口己内酰胺 进行反倾销调查。外经贸部和国家经贸委根据调查结果和中华人民共和国反倾 销条例的规定作出了初裁决定：外经贸部裁定被调查产品存在倾销，国家经贸 委裁定被调查产品对国内产业造成实质损害，同时两部委裁定倾销和实质损害之 间存在因果关系。m 根据上述调查结果和有关规定，2 0 0 3 年1 月7 日，原外经贸部发布2 0 0 2 年 第5 6 号公告：决定自2 0 0 3 年1 月7 日起，进口经营者在进口原产于日本、比利 时、德国、荷兰、俄罗斯的己内酰胺( 该产品在中华人民共和国海关进口税则号 中列为：2 9 3 3 7 1 0 0 ) 时，应依据初裁决定所确定的倾销幅度( 5 一3 8 不等) 向中国海关提供相应的现金保证金。b 在本案调查期间内，经全国人大十届一次会议批准，由新组建的商务部承担 反倾销调查职能。经过调查，商务部终裁决定存在倾销和实质损害，同时，商务 部认定倾销和实质损害之问存在因果关系。2 0 0 3 年6 月6 日，商务部公布中华 人民共和国商务部关于对原产于日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯的进口己内 h 外经贸部发布2 0 0 1 年第2 l 号公告，中华人民共和国商务部网站， h t t p ：霄稍r o o f c o r n g o v c n a a r t i c l e n 2 0 0 2 0 7 2 0 0 2 0 7 0 0 0 2 3 2 9 9 h t m l 1 5 中华人民共和国对外贸易经济合作部2 0 0 2 年第5 6 号公告，中华人民共和国商务部网站， h t t p ：如r o o f c o m g o v c n a a r t i c l e b e 2 0 0 3 0 l 2 0 0 3 0 l o 0 0 6 1 6 3 7 h t m l 德国、 市场主体的合法权益 加入世贸组织后 增加。 投资领域的开放一个表现是外资的迅速进入。2 0 0 1 年底，中国颁布了新的外 商投资产业目录，其中，己内酰胺作为合纤原料被列入鼓励类项目中。入世后 的市场准入将为海外己内酰胺生产企业提供更多的市场机会，运输、仓储、配送、 零售等服务贸易的对外开放，使海外资本实力雄厚的企业可以在市场条件方面增 强竞争力。 投资领域的开放带来投资主体的多元化，进一步优化了己内酰胺产业的资本 结构，在加大市场竞争的同时促进了行业的快速发展。 1 6 中华人民共和国商务部公告2 0 0 3 年第2 2 号，中华人民共和固商务部网站。 h t t p ：嘲v m o f c o m g o v c n a a r ti cl e l b l e 2 0 0 3 0 6 2 0 0 3 0 6 0 0 0 9 71 61 h t m l o 3 3 加入世贸组织后我国已内酰胺产业市场发展面临的挑战 3 3 1 国内己内酰胺产能增长缓慢，进口依存度高企。 自我国加入世贸组织以来，受项目投资大、生产技术复杂、国外技术垄断等 多种因素制约，国内己内酰胺产能增长缓慢，国产量仅占国内表观消费量的3 0 叫o 。2 0 0 5 年以来，虽然国内产量的增幅达到了5 0 ，但占国内的市场份额没 有大的变化，2 0 0 6 - - 2 0 0 8 年产量年均增速仅3 2 ，自给率甚至还不到4 0 。 与国内己内酰胺产能增长缓慢相对应，我国己内酰胺进口依存度一直高企。 据海关统计，2 0 0 1 年进口量为3 0 6 0 万吨，2 0 0 2 年进1 2 1 量为3 2 0 4 万吨，而至2 0 0 7 年， 国内己内酰胺进口量已达4 7 2 5 万吨。2 0 0 1 - - 2 0 0 7 年进口量的年均增长率约9 0 7 。 2 0 0 8 年，尽管受金融危机的巨大冲击，进口己内酰胺的市场份额仍超过6 0 。2 0 0 1 年己内酰胺进口依存度为6 8 1 8 ，2 0 0 2 年进口依存度为6 5 4 7 ，而至2 0 0 8 年，这 一指标仍然超过6 0 ，达6 0 9 9 。盯 我国己内酰胺进口依存度较高的主要影响因素是产业发展一直面临原料、技 术和资金三大难题。据了解，投资建设一套5 万吨年的己内酰胺生产装置，固定投 资超过2 5 亿元，固定成本占总成本的比例很高。在国家发改委制订的产业结构 调整指导目录中，大型己内酰胺的生产技术开发和成套设各制造属于鼓励类， 而产能在1 0 万吨年以下的新建己内酰胺装置属于限制类。对未经核准的限制类投 资项目，政府不予投资，各银行等金融机构不予贷款，土地管理、城市规划、环 境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续。1 8 这就意味着，新建己内酰胺装置 需要更大的投资。其次，生产己内酰胺的主要原料苯或者甲苯以及氢气，主要来 自石油加工，因此己内酰胺生产装置的上游最好配套有炼油装置。没有配套炼油 装置的企业建设己内酰胺生产装置，原料成本将大大增加。再者，生产己内酰胺 的工艺技术非常复杂，国内三套己内酰胺装置引进技术的消化吸收也经历的较长 的时期，所以己内酰胺装置的新建或扩产还受生产工艺技术的制约。因此，我国 己内酰胺装置的建设比较谨慎，预计近几年我国己内酰胺对外依存度高的状况仍 难以较快扭转。 7 具体数字见表3 。 8 李玉芳、伍小明，己内酰胺的生产技术进展及市场前景，化工文摘，2 0 0 6 年3 月，2 l 页 3 3 2 己内酰胺和下游产品关税倒挂现象严重。 在我国加入世贸组织关税减让承诺中，合成纤维、合纤原料的关税减让有所 不同：一是合成纤维进口关税减让速度大大快于其原料减让速度，合成纤维最终 约束税率的实施时间是2 0 0 4 年，而主要合纤原料的实施时间是2 0 0 8 年；二是合 成纤维进口关税降税幅度大于其对应原料幅度。旧 我国加入世贸组织后，作为化纤原料之一的己内酰胺进口关税税率逐年降低。 2 0 0 1 年己内酰胺的进口关税税率为1 2 5 ，2 0 0 2 年其进口关税税率减为1 0 8 ， 而至2 0 0 3 年进一步下降为9 并在之后保持不变，而锦纶纤维在2 0 0 4 年后降到 5 ，大大低于l o 1 4 平均关税水平，这便出现了己内酰胺和下游产品的关税倒 挂现象，且倒挂在2 0 0 4 年以后高达4 个百分点( 见表4 ) 。 表42 0 0 3 年后己内酰胺( c p l ) 与锦纶化纤进口关税对比( ) 税则号商品名称 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 2 9 3 3 7 1 0 0 c p l 9 99999 5 4 0 2 l o o o 聚酰胺高弹力丝 7 8 555555 5 4 0 2 31 0 0 聚酰胺细弹力丝 7 45555 5 5 4 0 2 3 2 0 0 聚酰胺粗弹力丝7 3 55555 5 4 0 2 4 1 0 0 聚酰胺未捻单纱 7 455555 5 4 0 2 5 l o o 聚酰胺加捻单纱 7 455555 锦纶与c p l 进口关税倒挂 1 64 4 444 数据来源：郭克莎等：加入w t o 后的中国工业，经济管理出版社，2 0 0 3 年第一版，1 1 5 页。 这种进口关税的倒挂，既没有体现从原料到成品进口关税逐步上升的基本特 点，也明显不符合国际惯例。更为重要的是，这种倒挂对整个合成纤维行业及其 下游纺织行业会造成不可估量的损失，继而危害己内酰胺产业链的整体利益，出 现负保护现象。 己内酰胺的高关税增加了下游合成纤维的生产成本，而这种成本的增加会继 续向下游转嫁给纺织、服装行业，影响我国纺织品、服装出口竞争力的提高：另 外，合成纤维进口关税相对较低等于鼓励合成纤维进口，而合成纤维的大量进口 必定会进一步加剧国内化纤市场竞争，影响合成纤维产业和企业的国际竞争力提 1 9 杨扬，w t o 后过渡期化工产业面临的形势与对策，中国化工报2 0 0 5 年5 月3 0 日第9 版 高；而从产业链的角度来看，合成纤维工业的发展受阻和运行艰难必会向上波及 到原料行业，这对己内酰胺生产企业自身的生存和发展将极为不利。 3 3 3 产业链发展不平衡，己内酰胺反倾销任重道远。 在全球己内酰胺供过于求的大背景下，中国国内市场己内酰胺供不应求，加 上己内酰胺企业具有的固定成本高、前期投入大、成本回收周期长等特点，外国 己内酰胺生产商为抢占中国市场份额，不惜进行倾销。应国内产业申请，2 0 0 1 年 1 2 月7 日，原外经贸部公告对原产于日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯的进口 己内酰胺进行反倾销调查。2 0 0 3 年1 月7 日做出征收幅度为5 糊8 的反倾销税的 初步裁定，并由商务部在同年6 月6 日做出肯定性终裁。此案被称为“中国入世后 反倾销第一案”。 对己内酰胺进口采取的反倾销措施一定程度上遏制了低价倾销的进口产品 对我国市场的冲击，然而由于我国己内酰胺产业链发展的不平衡，反倾销的正面 作用往往会难以兼顾到整个己内酰胺产业链的上、中、下游。 我国己内酰胺产业链发展极为不平衡。一方面，国内己内酰胺生产企业产能 低下，产品严重供不应求，进口依存度很高，尚属幼稚工业。而下游产业如锦纶 和纺织工业等面临的是国际市场上的完全竞争环境，国内市场原料供应不足与其 大量的闲置产能存在矛盾；另一方面，依据我国做出的入世承诺，我国己内酰胺 产业与下游产业不可避免地存在关税倒挂现象，即作为合纤原料的己内酰胺的进 口关税要高于其下游产品。 国内虽然采取对己内酰胺进口反倾销措施，但由于己内酰胺及其下游产品锦 纶切片、锦纶长丝等产品的关税下调幅度大于己内酰胺产品关税的下调幅度，且 存在关税倒挂现象，下游进口产品价格优势加大，这将有利于己内酰胺的下游产 品直接进入国内市场。2 0 另外，随着己内酰胺反倾销的实施，国外己内酰胺流入 国内市场难度会加大，而国内己内酰胺的下游产品并没有同时启动反倾销调查， 国外生产商就可以将其加工后的下游产品直接销往国内市场，己内酰胺下游产品 进口的冲击也会影响国内己内酰胺的销售。 应己内酰胺下游锦纶6 切片产业提交的反倾销调查申请，根据中华人民共 和国反倾销条例的规定，商务部于2 0 0 9 年4 月2 9 臼发布立案公告，决定对原产 于美围、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶6 切片进行反倾销立案调查。根据 2 0 杨学萍，国内外己内酰胺行业发展趋势，化工技术经济，2 0 0 5 年1 1 月1 4 页。 美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的进口锦纶6 切片时，应依据本初裁决定所确定 的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金，其中美国公司 为3 0 4 3 6 2 ，欧盟公司为8 2 3 9 ，俄罗斯公司为5 9 2 3 9 ，台湾地区公司为 4 2 3 9 。2 1 这说明了国内己内酰胺产业及下游产业链反倾销任务的复杂性和艰巨 性。 我国己内酰胺产业链还存在上下游产业发展不协调的问题。国内生产的有限 的己内酰胺，无论是数量还是质量均不能完全满足下游锦纶企业的需求。我国锦 纶应用领域可以分为工业用和民用两大类。工业用方面，主要用于汽车帘子布的 制造，对原料要求不是很高，国内生产的己内酰胺就能保证产品质量：民用方面， 由于多用于高端服装等产品的生产，对原料质量有较高要求，因此这部分的己内 酰胺不得不从国外进口。2 2 因此，我们在利用w t o 规则采取反倾销措施保护国内己