（产业经济学专业论文）我国化学原料药产业结构升级的实证研究.pdf

摘要 始于1 9 7 8 年以来的改革开放，推动了我国经济持续2 0 多年的快速增长。然 而，进入2 1 世纪以来，我国一些基础产业尤其是化学原料药产业的发展，面临 着资源匾乏、能源紧缺、环境污染及空间承载力下降的多重压力和瓶颈制约。因 此，探索我国基础产业的产业结构升级的新途径和新措施，从而推动经济结构调 整、增长方式转变和发展模式转型，势在必行。 化学原料药产业是我国制药产业的重要基础，作为我国支柱产业之一，化学 原料药产业经过二十多年来的发展过程以及产业结构演进过程是我国产业结构 升级的一个缩影。世界生产的原料药已达2 0 0 0 余种，中国是化学原料药的生产 大国，在世界原料药生产中占有重要的地位，是全球第二大化学原料药生产国和 主要出口国。目前我国能生产的原料药有1 5 0 0 多种，年生产能力在2 2 0 万吨左 右，6 0 多种原料药在国际市场上具有较强的竞争力，我国原料药生产的5 0 以上 主要供应国际市场。但是，我国化学原料药的生产依然是高污染、高能耗、低附 加值，出口绝大部分是以“量取胜，随着我国劳动力成本和环保标准的提高， 我国化学原料药要想获得持续发展，不得不进行产业结构升级来克服其发展瓶 颈。 本文以产业结构升级的基础理论为研究依据，以化学原料药产业为研究背景 和分析框架，重点探讨了我国化学原料药产业结构升级面临的一系列问题以及升 级可采取的策略。首先，本文概述了产业结构理论的研究成果，对产业和产业结 构的基本概念、产业结构的演进规律、主导产业选择基准等进行了理论概括。其 次，本文对化学原料药产业结构的基本情况与演进过程，化学原料药产业结构中 存在的主要问题，以及化学原料药产业结构升级的外部环境与区域格局等进行了 深入地分析。最后，本文以上述理论研究和实际分析为基础，对化学原料药产业 结构升级进行了实证与对策研究。通过对国内外产业结构升级选择评价体系的构 建，全面客观地选择了近期带动化学原料药产业发展的主导趋势，并提出了我国 化学原料药产业升级的发展对策和相关政策建议。 关键词：化学原料药；产业结构；升级；升级策略 a b s t r a c t t h er e f o r ma n do p e n i n gu p ，w h i c hs t a r t e di n19 7 8 ，h a ss t i m u l a t e dc h i n a ss u s t a i n e d e c o n o m i cg r o w t hi nt h ep a s tt w od e c a d e s h o w e v e r , o nt h et h r e s h o l do ft h e21s t c e n t u r y , af e wo ft h eb a s i ci n d u s t r i e si no u rc o u n t r y , e s p e c i a l l yt h ei n d u s t r yo f c h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l si sf a c e dw i t l lm u l t i p l es t r e s s e sa n db o t t l e n e c k s ， s u c ha sl a c ko fr e s o u r c e s ，e n e r g ys h o r t a g e ，e n v i r o m e n t a lp o l l u t i o na n dt h ed e c l i n ei n s p a c ec a p a c i t y t h e r e f o r e ，i ti si m p e r a t i v et h a tn e ww a y sa n dm e a s u r e si nt h eu p g r a d e o fd o m e s t i cb a s i ci n d u s t r i e ss h o u l db ee x p l o r e ds oa st op r o m o t et h ea d j u s t m e n to f e c o n o m i c s t r u c t u r e ，t h ec h a n g eo fg r o w t hp a t t e r na n dt h e t r a n s f o r m a t i o no f d e v e l o p m e n tm o d e t h ei n d u s t r yo fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l ss e l v e sa so n eo ft h em a i n s t a y i n d u s t r i e si no u rn a t i o na n da ni m p o r t a n tf o u n d a t i o ni nt h ep h r a m a c e u t i c a li n d u s t r y i t sa d v a n c e m e n t p r o c e s si nt h ep a s tt w od e c a d e sa sw e l la si t se v o l u t i o no fi n d u s t r i a l s t r u c t u r ea r er e g a r d e da sa l le p i t o m eo fc h i n a si n d u s t r i a ls t r u c t u r eu p g r a d e w o r l d p r o d u c t i o no fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l sh a sr e a c h e do v e r2 ，0 0 0c a t e g e r i e s c h i n ai sa m o n gt h em a j o rp r o d u c i n gc o u n t r i e so ft h ec h e m i c a la n dm e d i c a lr a w m a t e r i a l s a st h es e c o n dl a r g e s tp r o d u c e ra n do n eo ft h em a i ne x p o s i n gc o u n t r i e s ， c h i n ap l a y sa ni m p o r t a n tr o l ei nt h i sf i e l dt h r o u g h o u tt h ew o r l d u pt on o w , o u r n a t i o nc a l lp r o d u c em o r et h a n15 0 0k i n d so fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l s ，a t a na n n u a lp r o d u c t i o nc a p a c i t yo fa b o u t2 2m i l l i o n so ft o n s ，a m o n gw h i c ho v e r6 0 k i n d so fp r o d u c t sa r er a t h e rc o m p e t i t i v ei nt h eg l o b a lm a r k e t m o r et h a n5 0 o ft h e c h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l sm a d ei nc h i n aa r ep r o d u c e df o rt h ei n t e r n a t i o n a l m a r k e t i ns p i t eo ft h i s ，c h i n a sp r o d u c t i o no fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l si s s t i l lah i g hp o l l u t i n g ，h i g he n e r g yc o n s u m i n ga n dl o wv a l u e - a d d e di n d u s t r y t h ev a s t m a j o r t yi ne x p o r to fd o m e s t i cc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l so n l yh a st h e a d v a n t a g eo fq u a n t i t y w i t ht h er i s e i nl a b o rc o s ta n dt h ee n h a n c e m e n ti n e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ns t a n d a r d si nc h i n a , i ti sr a t h e rn e c e s s a r yf o ro u rc o u n t r y s i n d u s t r yo fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l st ou p g r a d et h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r ei n o r d e rt ob r e a kt h ei m p r o v e m e n tb o t t l e n e c ka n do b t a i ns u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t i i i nt h i sp a p e r , t h eb a s i ct h e o r i e so fi n d u s t r i a ls t r u c t u r ea r et a k e na st h er e s e a r c hb a s i s ， w h i l et h ei n d u s t r yo fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l si sc h o s e na st h er e s e a r c h b a c k g r o u n da n da n a l y t i c a lf r a m e w o r k as e r i e so fp r o b l e m si nt h eu p g r a d i n gp r o c e s s o ft h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r eo fc h e m i c a la n dm e d i c a lm a t e r i a l sa r em a i n l yd i s c u s s e da s w e l la st h er e l a t e dm e a s u r e sw h i c hc a nb et a k e n f i r s to fa l l ，t h er e s e a r c hr e s u l t si nt h e t h e o r i e so fi n d u s t r i a ls t r u c t u r ea r es u m m e r i z e dt h e o r i t i c a l l y , i na d d i t i o nt ot h eb a s i c c o n c e p to ft h ei n d u s t r ya n di n d u s t r i a ls t r u c t u r e b e s i d e s ，t h er e g u l a rp a t t e r ni n e v o l u t i o no ft h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r e ，a n dt h ec r i t e r i ai ns e l e c t i n gt h el e a d i n gi n d u s t r y a r eo u t l i n e di nt h e o r y s e c o n d l y ，t h eb a s i ci n f o r m a t i o na n dt h ee v o l u t i o np r o c e s so f t h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r eo fc h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l s ，t h em a j o rp r o b l e m si n i t si n d u s t r i a ls t r u c t u r e ，p l u st h ee x t e r n a le n v i r o n m e n to ft h eu p g r a d i n gi nt h ei n d u s t r i a l s t r u c t u r ea n dr e g i o n a lp a t t e r na r ea n a l y z e di nd e p t h f i n a l l y , b a s e do nt h ea b o v e t h e o r e t i c a ls t u d ya n dp r a c t i c a la n a l y s i s ，e m p i r i c a lr e s e a r c ha n dc o u n t e r m e a s u r e so n t h eu p g r a d i n go ft h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r eo fc h e m i c a la n dm e d i c a lm a t e r i a l sa r em a d e t h r o u g ht h ec o n s t r u c t i o no ft h es e l e c t i o no fd o m e s t i ca n do v e r s e a se v a l u a t i o ns y s t e m ， t h ec u r r e n tt r e n d ，l e a d i n gt h ea d v a n c e m e n to ft h ei n d u s t r yo fc h e m i c a la n dm e d i c a l r a wm a t e r i a l s ，i ss e l e c t e d o b j e c t i v e l ya n dc o m p r e h e n s i v e l y f u r t h e m o r e ，t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yi nt h eu p g r a d i n go f i n d u s t r i a ls t r u c t u r eo fc h e m i c a la n dm e d i c a l r a wm a t e r i c a l sa n dt h er e c o m m e n d a t i o n so nr e l e v a n tp o l i c i e sa l ep u tf o r w a r d k e yw o r d s ：c h e m i c a la n dm e d i c a lr a wm a t e r i a l s ；i n d u s t r i a ls t r u c t u r e ；u p g r a d e ； u p g r a d i n gs t r a t e g y i i i 上海师范大学硕士学位论文学位论文独创性声明 学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或机构已经发表或撰写过的研究 成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的声明并表 示了谢意。 论文作者签名： 崤 吼1 年峄月，7 同 6 1 上海师范大学硕十学位论文论文使川授权声明 论文使用授权声明 本人完全了解上海师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其它手段保存沦文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 论文作者签名：崤 导师签名： 李萄吁 日期： h 叶年 p 月t9 日 | 日期切6 夕年糊7 夕日 6 2 上海师范大学硕+ 学位论文引言 1 、研究意义 jl 士 l 亩 长期以来我国产业结构不合理，三次产业比例失衡、内部结构失调，而我国 优势产业主要集中于劳动力密集型和资源密集型产业，且多数产业为“三高一低 产业，即劳动密集度高、能耗高、污染高、附加值低的产业。党的十六届三中全 会明确提出：坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会 和人的全面发展。我们要用科学的发展观来指导我们的工作，大力发展循环经济， 实现经济发展方式从粗放型向集约型的转交，这就要求我们现有的产业结构不断 升级，特别是那些“三高一低”产业，这其中也包括化学原料药产业。 化学原料药产业是我国制药产业的重要基础，世界生产的原料药已达2 0 0 0 余种。中国是化学原料药的生产大国，在世界原料药生产中占有重要的地位，是 全球第二大化学原料药生产国和主要出口国。目前我国能生产的原料药有1 5 0 0 多种，年生产能力在2 2 0 万吨左右，6 0 多种原料药在国际市场上具有较强的竞 争力，我国原料药生产的5 0 以上主要供应国际市场。但是，我国化学原料药的 生产依然是高污染、高能耗、低附加值，出口绝大部分是以“量”取胜，随着我 国劳动力成本和环保标准的提高，我国化学原料药要想获得持续发展，不得不进 行产业结构升级来克服其发展瓶颈。 本文拟分析化学原料药的发展现状、生产模式以及其面临的发展瓶颈，并结 合实际的案例进行实证分析，来探求我国化学原料药产业结构升级的必要性和可 行性。 2 、研究目的 产业结构问题已经成为当今世界上大多数国家经济发展中的一个重大问题。 它影响着经济发展的质量和速度，可以说良性的产业结构是经济健康运行的重要 条件。经过三十多年改革的中国，产业结构问题愈来愈成为经济发展的主要制约 因素。近年来面临的众多经济问题如宏观经济发展中的通货紧缩、生产过剩、国 引言上海师范人学硕士学位论文 有企业改革的步履维艰及加入w t o 的挑战等无一不同经济结构问题息息相关。所 以，在理论上研究经济结构问题更具现实意义。 而在这样的国内国际环境下，我国推动经济增长方式转变，经济结构调整和 产业结构升级势在必行。化学原料药产业是我国制药产业的重要基础，作为我国 支柱产业之一，化学原料药产业经过二十多年来的发展过程以及产业结构演进过 程是我国产业结构升级的一个缩影。因此，本文以化学原料药产业作为研究目标， 对于我国的基础产业结构升级具有一般意义。本文通过分析化学原料药产业在资 源、空问和环境共同约束的国内环境以及贸易摩擦加剧的国际环境下产业结构升 级的路径，努力为我国其他基础产业结构的调整升级提供一定的借鉴意义。 3 、研究方法 3 1 文献综述法。本文的资料收集主要通过书籍、硕博士论文、期刊、年鉴 和相关网站等。 3 2 实证分析与规范分析相结合。实证分析与规范分析是经济分析的基本方 法。所渭实证分析，即只对事实做客观描述，而不对行为结果作价值判断，主要 回答是什么；所谓规范分析，它研究判断经济行为好、坏的标准，并用这些标准 去衡量、评价经济行为应该足怎样的。这两种分析方法往往是联系在一起的。实 证分析中往往包含一些价值判断，而规范分析又是建立在对实际运行过程了解的 基础上。本文运用这两种方法，通过对现实问题的具体研究，在回答足什么的基 础上，提出该怎样的对策建议。 3 3 通过定性、定量分析来讨论影响我国化学原料药产业结构升级的关键变 量，并在其分析的基础上给出一般的结沦。 3 4 比较分析与逻辑归纳相结合。比较分析包括历史比较分析和国际比较分 析，历史比较是科学研究的重要方法之一。本文将在分析研究中，对我国化学原 料药产业发展的过程及体制变迁的历程、我国化学原料药产业结构的现状特点， 从历史发展和逻辑推断的角度进行考察和研究，还将与发达国家化学原料药产业 结构进行比较分析，希望从中能有所借鉴。通过纵向的动态对比和横向的比较分 析，试图探索化学原料药产业结构升级的途径。 2 上海师范大学硕 ：学位论文第一章产业升级理论和实践探究 第一章产业升级理论和实践探究 1 1 产业结构概念及其分类 产业结构指的是产业之间的比例关系。一般使用两类指标来说明，一是各产 业的就业人数及所占比例，各产业的资本额及所占比例等；二是各产业的产值占 国民生产总值的比重。这两类指标，前者是各种资源在各产业部门的分配形式， 抽象地说，反映一个国家在社会再生产起点上，各产业之间分配劳动力、资金的 情况及比例关系，后者是社会再生产的结果，前者为因，后者为果。各产业的前 一类指标去除后一类指标可以得到反映本产业效益的指标，这些指标说明的是产 业结构的基本状况或呈现出来的现象，在研究时，还应联系其他结构如技术结构、 地区结构、消费结构，从中系统地分析产业结构的总体发展状况。然后，通过分 析产业结构发展的历史及现实的因素，对产业结构进行剖析。 在社会经济运行中，有必要对社会生产进行分类，分类标准不同，得出的类 别也不同。如马克思把社会生产分为生产资料生产和消费资料生产两大部门；还 有克拉克产业分类法；霍夫曼产业分类法等。其中，克拉克三次产业分类法与联 合国标准类似，是当代很多国家采取的分类法。 我国目自 采用的是三次产业分类法。即第一产业包括广义的农业( 林业、种 植业、畜牧业、水产养殖业等) ；第二产业包括广义的工业( 含采矿业、制造业、 建筑业等) ，划分的标准是第一产业的生产中，包含了一个生命的再生产过程， 而第二产业不包括这个过程；第三产业包括除第一、二产业之外的经济活动，称 为“服务产业。随着经济、科技的发展与人类经济活动的多元化，三次产业分 类法的局限同益显露出来，尤其是第三产业内容过于复杂。基于此种情况，有人 提出把信息产业独立出来并说明第四产业的内涵，这一点从历史发展角度讲是符 合时代要求的，有一定的合理性。但目前三次产业分类法依然被广泛采用，其为 观察与分析产业结构变化的规律，对各国产业结构进行比较研究以及选择合适的 产业政策发挥了积极作用。 三次产业分类法并不意味着对产业结构的分析只停留在对三次产业各自状 方甲产业结构问题研究_ e 京：中国人民大学l i j 版社，1 9 9 7 年 3 第一章产业升级理论和实践探究上海师范人学硕士学位论文 况及相互关系层面。这只是研究的第一层次，该层次主要研究农业、工业、服务 业各自在国民经济中的比例及相互关系。除此之外，还应深入研究各自产业内部 状况及内部各具体产业的相互关系，这是研究的第二层次，该层次主要研究农业、 工业、服务业内部各产业的发展状况及内部这些产业的相互关系。针对考察的目 标与方向不同，有时还有必要对三次产业间各自内部产业分布进行对比综合分 析，也就是说，将农业、工业、服务业内部各产业在纵向进行分析，如农业与工 业中的轻工业、重工业的关系等的分析。只有这样，对产业结构的总体状况才有 所把握，才能准确抓住问题所在。 1 2 产业结构升级理论 对于产业结构升级的含义，学者们从不同的角度进行了阐述：周振华认为， 产业结构升级实质是产业结构从低级形态向高级形态的发展过程，也就是通常所 说的“产业结构高级化”。产业结构升级的实质内容包括三个方面：( 1 ) 结构 规模由小变大，即产业部门数量增加，产业关联复杂化。结构水平由低变高，即 技术水平提高，以技术密集型为主体的产业关联和以劳动密集型为主体的产业关 联的技术水平提高。( 3 ) 结构联系由松变紧，即产业之问的聚度提高，关联耦 合更加紧密。而一、二、三产业之问产值构成和劳动力构成，只是产业结构转换 和升级的外部反映。 刘志彪认为，产业升级体现为产业结构由低技术水平、低附加价值向高新技 术、高附加价值状念的演变趋势。产业升级表现在四个方面：一是经济中劳动力 结构首先由第一次产业向第二次产业移动，到达一定水平之后第二次产业向第三 次产业移动；二是国民经济各产业部门的升级，如制造重化工业化、高加工度化、 生产要素密集化等；三是行业( 产品) 结构的升级；四是同一产业内的生产要素 由低效率企业向高效率企业的转移。 陈明森认为，产业结构升级是指在技术进步条件下，产业结构系统从低度水 准向高度水准，较低形式向较高形式的演进过程。产业结构升级包含有三次：一 。龚仰军产业结构研究上海：，卜海财经大学 i ；版社，2 0 0 2 年第2 4 6 2 5 7 页 参见罗肇鸿，高科技与产业结构升级( 一i ：海远东版社，2 0 0 5 年) 。江小涓，t ! = 纪之交的丁业结 构升级( f ：海远东版社，2 0 0 5 年) 。范恒山，罔有资产重组j 产业结构提升，2 0 0 4 年北京“产业升 级、体制转换与国际合作讨论会”论文。赵弘、郭继丰，知识经济呼唤中国( 改革出版社，2 0 0 4 年) 。 等等。 4 上海师范大学硕 ：学位论文第一章产业升级理论和实践探究 是产业结构合理化，主要是指产业与产业之间协调能力强和关联水平适当；二是 产业结构高度化，在总体上表现为由第一产业占优势比重逐级向第二产业转移、 第三产业占优势比重演进，在工业内部则表现为由制造低附加值的初级产品业占 优势比重逐渐向制造高附加值的中间产品、最终产品的产业占优势比重；三是产 业结构高效化，主要表现为由低生产率、低技术含量、劳动密集产业向高生产率、 技术密集型和资本密集型行业演进。 张耀辉认为，产业升级是高附加值产业代替低附加值产业的过程，三业间 的转移是一个低附加值产业不断被高附加值产业代替的过程。它包括三个方面的 内容：( 1 ) 产业升级的方向是高科技产业和新兴产业代替传统产业；( 2 ) 升级 的基础是创新；( 3 ) 产业升级必须伴随要素升级。 以上学者的论述为我们理解和把握产业结构升级的含义打下了基础。说明目 前理论界就产业结构升级的含义在以下两方面是已达成共识的：一是产业结构升 级是产业结构从低级向高级状态逐渐演进的过程；二是产业结构升级在产值比重 和劳动力比重的演变上，也体现在技术结构、产品结构等方面的变化上。笔者认 为，从发展中国家的情况来看，产业结构升级不仅可以从以上几面来理解，也可 以从比较宏观的角度来理解，即产业结构升级过程也就是农业现代化向工业 化以及信息化不断推进的过程。 推动一国产业结构升级的原动力主要表现为两个方面：一是全球经济一体化 的大环境所带来的国际分工；二是本国自己技术的创新。但是，国际贸易分工所 导致的产业结构升级具有很大的不确定性。如果在国际分工中处于低端，国际对 低级产业产品的进口需求引致了该国把更多的经济资源用于低级产品的生产，而 其高级产品的需求依赖于国际进口。由此，造成了高端产业的衰退。从本质上来 说，位于低端分工的国家实则是干全世界的累活，附加值低，而高的剩余附加值 都让高端分工的他国占尽。这样即使国际收支平衡，哪怕就有顺差的国际贸易， 国际间的经济差距仍旧越拉越大。然而，技术进步是产业结构升级的永恒动力。 从索洛余值来看，技术进步是对于经济增长中资本和劳动以外的解释。根据技术 构成的自然属性，技术进步要包含生产技术和创新这两个部分，生产技术就是生 参见李京文，中困的经济增长、生产牢提高与产业升级。张汉，同定资产投资与产业升级，( 新1 林垂宙，技术进步j j 产! t k y l 级等。均见2 0 0 5 年北京“产业升级、体制转换与国际合作讨论会”论文。 f j , t f l i ! = ；, ，抓住产业升级才是抓住经济发展的新机遇，( 南京社会科学：经济、政治版2 0 0 6 年第5 期。等 等。 5 第章，“业升级理论剃安践探究r 海师范人学硕i 学位论文 产工艺、方法的革新，e 要来自于生产中的一1 中学”，表现为产品成本_ 卜降， 价格下降。创新主要米白干“研发”，尤其是新产品的出现，在国际分工中，处 于顶端。晟后，比较两种推动产业结构州级的动力，虽然它们都能使经济水，f 提 高，但只有技术进步爿能真币地，从根术上推动产业结构的升级。 1 3 产业结构现状 2 0 1 i t 纪9 0 年代中后】v 1 以术，随着戏幽一i k 结构调整力度的加大，历史上嫩 秘下来的产业结构性矛盾逐步得到解珧。第一产业比重明显下降；第一i k 比重 l 划1l ：产业结构og d i ，i l l 订车比较幽 数槲米潍： i 【目统汁年桀 稳步提高，对g o p 的贡献率牡本j 存6 0 以h 个别年份甚乎达到7 0 ；第二产 ) l k x , l ( m r 的贡献率在2 0 3 5 之i 】摇摆。从总体j 看，结构调整增强了农业的 综含2 i 产能力。明显提高了丁业经济的运行质量，使第三产业成为幽民经济的重 要推动力量，柏力地推动了经济、礼会的发展。在充分肖定成就的前提r ，应当 清噬地看到，我幽现有产, i k 结构- 4 旧程度地存在一些问题和隐忌，制约了经济、 社会的可持续发展。 ( 1 ) 产、i k 结构渊整迁不能完仝适应经济的持续增长，历止卜累积下来的产 业结构什矛盾在一定程度上影响着经济增长的速度、质量和效益。这主要表现在： 方面，产业结构不合理、产_ k 发展卟佛硝不同程度地存在；另一方面，产业结 构档次低、产业素质低、产业增值能力差，直接或问接地影响到经济增皓的质量 鬻秦i 嚣：篮瑟敬蒜黼篙：端嚣借? 舄糍：；i 溯：嬲_ 巾围面“ 6 上海师范大学硕士学位论文第一章产业升级理论和实践探究 和效益。在一定程度上降低了经济增长的质量和效益，削弱了我国出口产品在国 际市场的竞争力。 ( 2 ) 当前工业对经济增长的贡献率当中，近3 4 ( 2 0 0 8 年为7 3 9 3 ) 来自 重制造业，重化工业，这些产业加速发展的特点十分明显。农业基础地位薄弱， 产业化水平低，严重制约了农业产业结构优化和农产品竞争力的提高，且大量的 农村剩余劳动力闲置在农业之中，并表现为相对过低的劳动生产率，这不是市场 的均衡结果，而是产业结构的一种扭曲。另一方面，由于历史和现实的原因，我 国第三产业长期滞后于整个经济的发展，限制了就业范围的扩大，无法大量吸纳 闲置在第一产业和第二产业的劳动力资源。 ( 3 ) 产业结构向着能源消耗强度和污染强度更轻的方向发展，但从整体来 看，形势依然严峻，产业结构整体能源消耗强度还比较高。目前国内能源、交通、 冶金、化工、建材等重污染产业仍然处于大发展时期，并且向乡镇企业蔓延，造 成能源和资源消耗迅速上升，加剧了环境污染负荷。据有关专家估计，未来一段 时期内，“以煤炭、石油、电力为代表的能源工业和以冶金、建材、化工为代表 的原材料工业仍将得到优先发展。统计表明，我国以煤炭为动力的电力生产占整 个电力生产的8 0 左右，电力工业的二氧化硫排放量占有较大比重。我国服务产 业在国民生产总值中的比例远远低于发达国家和许多发展中国家，农业、工业和 服务业三次产业对资源的消耗各不相同，使经济的发展付出较高的资源代价。由 于产业素质低，技术水平不高，更加剧资源的消耗和浪费。我国产业发展日益融入 到全球化进程中，但是仍然处在价值链的下游，主要集中在低附加价值的非核心 部件制造和劳动密集的装配环节中，对就业的带动作用明显下降。 1 3 1 世界化学原料药产业 1 3 1 1 化学原料药定义 化学原料药就是由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为 药用的粉术、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。严格来说，在原料药 的范围上有广义的理解和狭义的理解。我们常说的原料药一般是指人用药的化学 药品，未成为制剂前的主要成份。除了终产品以外，还有一类是前体化合物、中 余暗：论中国产业调整和产业升级的新阶段。2 0 0 6 年北京“产业升级、体制转换与国际合作讨论会” 论文。 圆陈淮：结构战略：调整与升级并重，见陈淮主编：对话“十五”一中i 匮i p 长期发展战略再审视，第2 6 8 页，经济科学 i j 版社，2 0 0 5 年。 7 第一章产业升级理论和实践探究上海师范人学硕十学位论文 间体的化学品或精细化工产品，它们是制药的上游产品，视为中间体。英文 a c t i v ep h a r m a c e u t i c a li n g r e d i e n t ( 缩写a p i ) 是指活性药物组分，也包括药 用中间体。 但是，有时将一些不仅仅是用于制药，同时在食品、饮料、饲料中添加的有 效成分也归入原料药类，这一部分占的比重很大。比如在我国原料药出口结构中， 抗生素、有机酸、维生素、氨基酸、解热镇痛药这五大类是出口量最大的原料药， 而抗生素中的5 5 用于兽药和植物用药，而人用的只占4 5 ；维生素类、有机酸 类更有7 0 是用于食品添加剂、饲料补充剂等。严格来说他们都应该归入营养添 加剂或营养补充剂( d i e t a r ys u p p l e m e n t ) 。( 注：在下文均按广义的理解) 1 3 1 - 2 全球化学原料药生产格局 从世界范围分析看，化学原料药品种已达2 0 0 0 多种，主要集中在五大生产 区域：西欧、北美、日本、中国和印度。 ( 1 ) 北美：最大的进口区 其中北美洲( 主要为美国与加拿大) 为纯原料进口区，自己生产的原料药仅 占总量的2 0 。由于受环保法的限制，北美洲的制药工业已不再生产许多污染较 重的原料药，而依赖从海外进口。据统计，北美洲每年大约消耗各种原料药约 3 0 亿美元，其中自产原料药约1 5 亿美元，其余原料药都从世界各地进口，价值 超过1 5 亿美元，品种多达数百种，这一趋势在今后3 5 年不会有大的变化。 ( 2 ) 西欧：技术先进的出口区 与北美相反，西欧国家为原料药纯出口国。由于西欧制药工业起步较早，规 模较大，技术水平先进，故西欧各国均为原料药出口国。瑞士、英国、意大利、 西班牙、比利时、瑞典与芬兰均为制药工业强国，西欧原料药出口量占其产量的 8 0 以上，主要出口的对象为美国、中东、南美洲、东南亚及我国台港澳地区。 据统计，最近几年，西欧原料药的总产值一直维持在3 6 4 0 亿美元，故西欧堪 称世界最大原料药生产基地。 ( 3 ) 日本：将改变自给自足的现状成为进口区 同本的原料药市场规模仅次于美国而高于西欧。日本的原料药除少数品种 外，绝大部分都在国内生产。故日本的原料药基本上是“自给自足”式。但随着人 力成本的不断上升及环境安全问题的同趋严重，同本近期很可能会步北美工业国 西h t t p ：w w w 3 9 k f c o m y y j j y y i n d e x s h t m l 8 上海师范人学硕f 堵位论文第一章产! i u i 级理论和实践探究 的后尘而逐渐成为原料药纯进口同。 ( 4 ) 中国和印度：新的原料药生产基地 中国和印度是已经崛起的原料药生产大国巾固足令球第二大原料药出几 国，这主要得益于2 0 世纪9 0 年代以柬世界化学制药业的产业结构调整，技术含 量相对较低的原料药转移生产使得中旧成为生产规模仅次于美国的原料药生产 干出n 大罔。2 0 0 2 年，中同化学原料药产量达5 61 8 万吨，增长l i 左右，占世 界化学原料药仃场份额的2 2 ；化学原利药 门额达2 98 8 亿美元增k2 80 7 ， l 吁化学药及医疗器械类商品同期出口总额的5 l _ 8 8 ，从0 2 年至今，我国原料药 山口年均复合增长牢超过2 0 ，而截至到0 8 年底，化学药品原药产量为2 2 4 万 吨，同比增长62 0 ，化学原料制造业是中圆医药 j ：业的一个主要支杆。 1 3 2 我国化学原料药产业 我国是全球化学原料药的第二大生产国、第一大出几国，在全球传统原料药 n 】场占据着主导地化。我国目| j i 能生产1 5 0 0 多种化学原料药，总产量2 2 0 多万 吨，其中5 0 以j ：| “u ，年平均i l j 口额达1 2 2 亿美儿，位居世界第二，仪次于美 国。原料药产量约占世界原料药h 场份额的2 2 ，2 0 0 7 年化学原料药出口额为 1 3 5 6 4 亿美元，而截止到2 0 0 8 年，我国化学原料药产量约2 2 4 万吨，卅n 总额 为1 7 0o l 亿美元，同比2 0 0 7 年刊期分别增长5 8 0 乘j2 53 4 。以原料药_ ：产为 主的企业平均利润增长逾8 0 ，同期我国西药原料药产品出口总金额1 2 38 4 亿 美元，比士年同期增长近4 0 。其中 | 口盒额增幅较大的是心血管系统仃药和维 生素类产品，增幅分别为2 5 5 , 1 j1 0 3 。对中国药品进u 额最高的2 0 个国家中， 美国、印度、德国、闩本和荷兰是前五大出口目的困。山于笫二大进口圈印度为 削o i - 2 ：2 0 0 5 年我国原料药国家贸易总额区域分布 “、资料来源月永统月 负增长，为一42 2 ，排名第f 的韩 国仅为35 5 ，月本为1 5 3 7 ， 未柬其药品进口颧前景堪忧。 1 3 2 1 化学原料药的产品 化学原料药的主要产品有维生 素类、抗牛索类、解热镇痛类、皮 第一章产业升级理论和实践探究上海师范人学硕十学位论文 质激素类、大环内酯类等。 ( 1 ) 维生素类 维生素类原料药产品中，主要有维生素c 、泛酸钙( 维生素b 5 ) 、维生素 b 2 ( 核黄素) 、维生素a 等。中国拥有一定的技术与成本优势，控制着全球5 0 一- 8 0 的产能。2 0 0 8 年维生素c 出口总量为8 5 万吨，比去年同期增长2 2 ；出口金额 为7 4 亿美元，同比增长高达1 2 2 ；平均出口价格为8 6 9 美元公斤，同比增 长8 2 ，且每月出口量均高于去年同期。无论是在出口原料药中的比重，还是出 口金额均表现出较大的增幅。尤其是水溶性维生素产品，由于在添加剂和保健品 等领域中的应用扩大，带动了产业的快速增长。 ( 2 ) 抗生素类 抗生素是中国医药产业中规模最大、临床应用最普遍的一大类药物，也是中 国医药产品出口比例最大的一类。主要产品有：7 一aca 、青霉素工业盐、阿 莫西林、头孢曲松钠等。2 0 0 8 年上半年抗生素类原料药出口数量7 5 5 吨，同比 增长1 7 5 3 ，出口金额1 1 1 7 4 万美元，同比增长2 0 7 4 。 我国出口的抗生素原料药，其中有3 0 是作为制药前体、中间体或粗品，有 3 0 是作为兽用药和植物用药。显然，这样的产品是无法以高价值得到回报，由 此说明，我国原料药产品结构上仍处于竞争的低端。 ( 3 ) 解热镇痛原料药类 解热镇痛药是我国原料药出口的四大支柱品类之一，中国目前已是亚洲最 大、世界第二的解热镇痛药生产出口国。解热镇痛原料药市场比较成熟，整个外 销总量增长日趋平缓。主要产品有扑热息痛、阿司匹林、安乃近、布洛芬、萘普 生、双氯酚酸等。 对于长期处于出口低迷状念的扑热息痛来况，2 0 0 8 年上半年无疑是令人惊 喜的转折点。统计数据显示，0 8 年1 4 月我国合计出口扑热息痛原料药数量达 1 5 6 万吨，5 - - - 6 月又出口了1 万多吨，不仅在数量上与去年同期持平，更可喜 的是出口均价比去年同期上升了2 1 ，而2 0 0 9 年前三个月3 4 l 美元公斤的出 口均价，终于让很久以来挣扎在出口低价“泥潭”里的国内企业有了喘息的机会。 我国出口扑热息痛原料药的主要市场为：亚洲，以印度、孟加拉囤、巴基斯坦和 斯罩兰卡等南亚国家为主；欧洲，主要足东欧国家、俄罗斯及独联体国家，部分 西欧国家。 1 0 h 海师范人学硕学位论文 第一章产业升级理论和实践探究 ( 4 ) 皮质激素类 皮质激素类原料药属产品规模相对较小附加值较高的特色化学原料药，土要 产品有：地塞米松、甲泼尼龙、琥珀酸酯甲泼尼龙、哈西奈德和曲安奈德等。 我国皮质激素娄药物生产能力和实际产量现均居世界第一位，皮质激素类药 物成为医药行业中的出口支杜产晶。国际上q ：产的皮质激素类药物原料药有1 2 0 多种，包括氢化可的松系列、拔尼松系列、甲泼尼龙系列、曲安西龙系列、地塞 米松系列和倍他米松系列，但国内具有一定生产规模的产品仍以中低档皮质激素 为屯高档激素方i nj 产量较少，布地奈德、哈西奈德等新产品j 下处于逐渐起步阶 段。 目盼我国皮质激素类原料药生产集中度较高，达到规模经济的厂商主要有天 药股份、两安益尔高科、上海华联和浙江仙砷：等公州。 ( 5 ) 大环内酯类 大环内嘴类抗k 素是2 0 世纪5 0 年代木开发上市的1 1 环1 6 环抗生素，其 典型代表为硫氰酸红霉素，其他产品包括有_ ：i i 奇霉素、克拉霉素等。目前蚓p , j 已 能够生产全部常用的太环内酯类原料药，作为中问体的硫氰酸红霉素已成为重要 的出口型商品。 i 32 2 我国原料药生产比较集中 削i - 3 ：化学原料_ l i 行业企业集中度偏低行业整合机会较人 资料来源：国家统计局 近年来通过市场优化组合及企业兼并，生产青霉索、维生素c 、合成维生素 e 、叫斯匹林、扑热