（国际贸易学专业论文）日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴.pdf

硕士学位论文 摘要 经济和科技的全球化不仅使跨国公司的生产和资本跨越了国界，也使传统上 集中于母国的研发活动分散于全球。研发国际化成为跨国公司发展的新趋势之一， 理论界对这一现象的研究主要集中于研发国际化的动因、区位分布和组织形式选 择等三个方面。日韩两国的家电企业在世界上都具有较强的竞争力，并且都已不 同程度地在华开展了跨国研发活动，本文对二者在华的研发投资活动进行了动因、 区位和组织形式选择等三方面的比较研究，从中吸取对中国家电企业进行跨困研 发的经验意义。 研发国际化动因在很大程度上影响着跨国公司海外研发的区位分布和组织形 式的选择。日韩家电企业在华研发动因不完全相同，其相同点都表现在是为了获 取中国市场，更好地利用中国作为其生产基地的作用；其差异表现在日本家电企 业主要把在华研发机构当作其技术的中转站，而韩国家电企业更注重在华研发资 源的获取。动因的相同导致两者在华研发区位的分布和组织形式的选择有着一致 性，但其动因的差异也导致两者在这两方面的不同。 作为新兴的家电大国，中国家电企业的发展同日韩家电企业一样，都是从国 外引进技术起步的。目前中国家电企业正在进行跨国研发活动，也有必要借鉴日 韩家电企业的经验。基于现阶段中国家电企业进行跨国研发活动的主要动因是为 获取先进技术，因此其海外研发机构应主要分布于技术先进的国家和地区，其研 发组织形式主要以设立独立的研发机构为主，此外还可以考虑采取与著名跨国公 司建立技术战略联盟等多种组织形式。 关键词：日本；韩国；跨国研发；研发区位；研发组织形式 i i 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 a b s t r a c t t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fe c o n o m ya n dt e c h n o l o g yn o to n l ym a k et h ep r o d u c i n g a n dc a p i t a lo fm u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n sc r o s st h eb o u n d a r y , b u ta l s om a k et h er & d a c t i v i t i e ss c a t t e ri n t ot h ew h o l ew o r l d r & dg l o b a l i z a t i o nh a sb e c o m et h en e wd e v e l o p t e n d e n c yi nm n c s t h er e s e a r c ho nt h i sp r o b l e mf o c u s e so nt h r e ea s p e c t s ，t h ed r i v e r s o fr & d i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，t h ec h o i c e so fo v e r s e a sr & dl o c a t i o n sa n do r g a n i z a t i o n f o r m s t h eh o m ea p p l i a n c em a n u f a c t u r i n gc o m p a n i e sb o t hi nj a p a na n dk o r e ah a v e s t r o n gc o m p e t i t i o ni nt h ew o r l d ，a n db o t hh a v eh a dr & d a c t i v i t i e si nv a r y i n gd e g r e e s i nc h i n a t h i sp a p e rg i v e sac o m p a r eo ft h ec o m p a n i e so na b o v et h r e ea s p e c t sb e t w e e n t h et w oc o u n t r i e s ，a n da l s o g i v e s o m e s i g n i f i c a n c ep r o p o s a l s f o rr & d i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n e s eh o u s e h o l da p p l i a n c e se n t e r p r i s e s t h ed r i v e r so fr & d g l o b a l i z a t i o na f f e c tt h ec h o i c e so fm n c s r & dl o c a t i o na n d o r g a n i z a t i o nf o r m s f o rj a p a na n dk o r e a sh o u s e h o l de l e c t r i ca p p l i a n c ec o m p a n i e s ，t h e d r i v e r so fr & di nc h i n aa r en o ta l lt h es a m e b o t ho ft h e mw a n tt oa c q u i r ec h i n e s e m a r k e ts h a r ea n du s eo fb r a n c h e sa sb a s e sf o rp r o d u c t i o n t h ed i f f e r e n c e sa r et h a tt h e f o r m e rt a k e si t sr & di n s t i t u t i o n sa st h et r a n s i ts t a t i o n ，b u tt h el a t t e rp a y sa t t e n t i o nt o t h ea c q u i s i t i o no fr & dr e s o u r c e s t h ed i f f e r e n td r i v e r sl e a dt ov a r i o u sc h o i c e so f l o c a t i o na n df o r m si nc h i n a c h i n aa san a t i o nw i t he m e r g e n th o u s e h o l de l e c t r i ca p p l i a n c ei n d u s t r y , d e p e n d s o nt h ei m p o r t i n gt e c h n o l o g yt od e v e l o pt h i si n d u s t r yl i k e st h ej a p a na n dk o r e a n o w t h eo v e r s e a sr & do fc h i n e s eh o u s e h o l da p p l i a n c e se n t e r p r i s e sn e e dt or e f e r e n c e sf r o m j a p a na n dk o r e a t h em a j o ra i mo fr di n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n e s eh o m e a p p l i a n c em a n u f a c t u r i n gc o m p a n i e si s t o g e tt h e a d v a n c e dt e c h n o l o g i e s ，s ot h e o v e r s e a sr & di n s t i t u t i o n s1 0 c a t ei nt h ec o u n t r i e sa n da r e a sw h i c hm a s t e rt h e s e t e c h n o l o g i e s ，a n dt h er & do r g a n i z a t i o nf o r m sa d a p ti n d e p e n d e n to n e s k e yw o r d s ： j a p a n ； k o r e a ；r & di n t e r n a t i o n a l i z a t j o n ：r & dl o c a t i o n ；r & d o r g a n i z a t i o nf o r m j 硕士学位论文 插图索弓 图2 1 截止2 0 0 5 年末三星电子和l g 电子在华投资项目数 图3 1 日韩家电企业r & d 机构所在城市科研环境对比 图4 1 公司组织结构中的两种部门型r & d 形式 图4 2 母国中一t l , 型的r & d 组织形式 图4 3 多中心分散型的r & d 组织形式 1 4 2 2 2 5 2 7 2 8 图4 4 整合网络型的r & d 组织形式 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 附表索弓 表2 1 截止2 0 0 5 年8 月末日本主要家电企业在华投资情况1 3 表2 2 截止2 0 0 4 年末日韩主要家电企业在华发展规模1 5 表2 3 目韩家电企业在华品牌影响力1 6 表2 42 0 0 4 年日韩主要品牌彩电在华零售量及销售额占有率1 6 表3 1 曰韩主要家电企业在华r & d 机构分布2 1 表3 2 日韩家电企业r & d 机构所在城市2 0 0 5 年经济总量2 2 表3 _ 3 日韩8 家主要家电企业在华分支机构分布2 3 表4 1 索尼同集团外部技术源的联系紧密程度2 7 表4 2 日本主要家电企业在华研发机构组织形式2 9 表4 3 韩国家电企业在华研发机构组织形式3 0 表5 1 中国2 0 世纪8 0 年代中后期主要家电技术引进项目3 4 表5 2 中国主要家电企业r & d 机构海外分布3 7 表5 3 中国主要家电企业跨国研发的组织形式3 8 i 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导f 独立进行研究所 取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任 何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名： 王肼 日期：z 砧年s 月龆日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学问论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫插等复制手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密口。 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名： 导师签名： 日期：加6 年 月勿曰 嘿硼年奇璺 硕士学位论文 _ _ e _ e t i_1tt 目! ! 1 1 1 选题背景及意义 第1 章绪论 随着经济全球化的发展，跨国公司为应对日益激烈的国际竞争、规避技术开 发风险、降低技术开发成本以及满足东道国产品本土化等要求，跨国公司逐渐改 变以母国为研发中心的传统观念和做法，在全球范围内设立研发机构，配置研发 资源，并逐渐形成全球研发体系。跨国研发成为跨国公司发展的新阶段，正如日 本电气公司前任技术部长植之原道行曾经指出的那样：“当企业向海外发展时，首 先从市场的国际化开始，然后是生产的国际化，接着为资本的国际化，最后是技 术的国际化【。”这表明继市场、生产和资本的国际化之后，在海外设立研发机构 又成为跨国公司发展的主要趋势之一。 当今跨国公司海外研发行为的发展主要表现在以下四个方面：一是跨国公司 海外研发经费支出规模越来越大，根据对当前世界前5 0 位研发支出最多的跨国公 司的统计资料，1 9 9 4 1 9 9 7 年美国、欧盟和日本等国家和地区跨国公司的海外研发 支出占国内研发支出的比例分别达到3 3 、4 2 和5 7 ，而1 9 8 9 年上述比例分别 为1 0 8 、2 6 2 和4 6 ；二是跨国公司海外研发分支机构数量和规模的扩大， 以美国为例，1 9 9 4 年有3 0 6 家外国公司在美国建立了6 4 5 家研发分支机构，1 9 9 9 年变为3 7 5 家外国公司在美国建立了7 1 5 家研发分支机构，同时，在美国外资研 发机构的人数由1 9 9 3 年的1 0 5 2 万人上升到1 9 9 6 年的1 1 5 7 万人；三是由跨国公 司海外研发分支机构所取得的专利日益增多，1 9 6 9 1 9 9 5 年间世界最大跨国公司在 美国申请的专利中由海外研发分支机构发明的专利占专利总数的比例由平均 1 0 0 上升为平均的1 1 3 ；四是跨国公司全球研发体系的形成，开始在世界范围 内挖掘研发资源【2 】。 由于家电市场的全球性和消费者偏好的多样，家电业也是研发国际化程度较 高的行业之一。中国是世界重要的家电市场之一，也是中国对外开放程度较高的 行业之一，并且随着中国经济的高速增长和市场的扩大，吸引众多的跨国家电企 业纷纷前来投资。在中国家电市场上，主要有欧、美、日、韩四大外资家电品牌， 其中，日本和韩国家电企业不仅在中国设立数量众多的生产性机构，占有较大的 市场份额，近年来还纷纷设立研发机构。中国家电企业的发展和目韩家电企业的 发展具有一定程度的相似性，如都是依靠国外引进技术起步，之后都进行相应的 后续研发，也都是各自在世界上具有较强竞争力的行业，家电产品在进入国际市 场过程中都遭遇过贸易壁垒，目前都在世界各地设有生产基地和研发机构等。相 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 比之下，日本和韩国家电企业研发国际化的步骤要比中国家电企业迈得更大，时 间也更早，因此，对日本和韩国家电企业在中国的研发行为进行比较，不仅可以 了解两者在中国研发进展的动态，而且还对中国家电企业走出国门，进行跨国研 发活动有很大的借鉴意义。 1 2 理论基础与文献综述 1 2 1 研发国际化理论基础 跨国公司研发国际化与跨国公司直接投资是分不开的，因此国内外有些学者 使用己被广为接受的国际直接投资理论来解释跨国公司研发国际化的行为，有些 学者则试图构建新的理论体系来解释跨国公司研发国际化的行为。 1 国际产品生命周期理论 p e a r c e ( 1 9 8 9 ) 在原有的产品生命周期理论和修正后的产品生命周期理论的 基础上对海外研发的作用作了区分。在原有的产品生命周期模型之下，海外研发 主要被视为跨国公司在海外直接设厂之后，在产品生命周期的后期阶段，为促进 公司战略的顺利施行而进行的投资州。在原有的产品生命周期模型中，海外的研 发机构是技术转移和支持机构( n i o s i ，1 9 7 7 ) 。相比之下，修正后的产品周期模 型强调海外研发的主要潜在作用是协调地、同步地取得各个国家的技术和创新成 果( c a n t w e l l ，1 9 9 5 ) 【”。 这一理论较少论及海外研发机构在支持跨国公司的海外生产和销售活动方面 的作用，更多地强调研发机构在为公司的整体利益而利用全球的技术和创新资源 方面的作用。这也与近年来跨国公司海外研发机构发挥“技术跟踪”和“学习型 组织”的作用相似。 2 转移成本和市场内部化理论 这一理论主要强调，跨国公司在其全球体系之内开展技术交易，能够使得技 术转移成本最小化。t e e c e ( 1 9 9 7 ) 指出，在技术交易中存在较高的技术转移成本， 并认为跨国公司之所以存在，主要原因就在于使市场内部化 5 1 。c a s s o n ( 1 9 8 7 ) 综合了新古典贸易理论和交易成本理论，提出所有权优势并不是跨国公司国际化 的必要条件，强调区位因素和转移成本足以解释跨国经营业务的开展f “。c a s s o n ( 1 9 9 1 ) 还认为，研发国际化同样可以由这一原因来解释，即由于不同类型的研 发活动需要不同类型的固定投入，因此基于比较优势可以实现研发活动的区位专 业化。跨国公司可以基于不同国家的比较优势，将不同类型的研发活动分别设在 不同国家进行，进而降低技术转移的成本f 7 1 。 3 跨国公司进化论 与将知识视为公共产品从而难以得到保护的市场国际化理论相反，k o g u t 和 2 硕士学位论文 z a n d e r ( 1 9 9 3 ) 提出跨国公司进化论，强调知识是难以转移的，使知识的转移限 制在公司内部的原因，不在于市场失灵或者技术购买方的潜在机会主义，而是在 于由这种知识所带来的促使公司建立或者收购海外子公司的优势i ”。按照这一观 点，公司是按其战略、组织架构和核心能力来定义的。所谓的核心能力是指为公 司提供进入市场的条件的基本工艺和产品技能，通常难于被他人模仿，并随着时 间的流逝而发生缓慢的变化。核心能力构成公司的竞争力，并且竞争力在公司内 部转移要比通过外部市场转移更为有效，因为这些竞争力在公司内部转移要比通 过协议的形式转移更容易。同时，公司宁愿将其竞争力保留在公司内部，而不愿 将竞争力投放于市场并承担转移成本。跨国公司进化论预言，跨国公司会将其核 心能力转移给它的全资子公司。 这一理论实际上是成本与内部化理论的发展，仍然只强调跨国研发投资是以 无形资产形式体现的研发成果在公司内部的流动，以便降低跨国公司的技术转移 成本，但没有涉及跨国公司的研发行为的区位选择问题。 4 集中化和分散化的研发投资理论 w o n z e l ( 1 9 8 5 ) 指出，存在强烈的理由使得跨国公司将研发活动集中于母国： 首先，能够取得关键数量的研究人员和研发的规模经济效应的机会要求研发活动 集中化；其次，如果研发活动集中于母国，那么与公司总部的交流和协调就会更 加便利于工作；再次，当研发接近公司总部时，对专有知识的保护状况会得以改 善；最后，与分散化研发相比，将研发活动集中于公司总部使得其与公司的生产 和销售等其他职能的协同效应更大，并且公司与母国政府的联系更加便利i9 1 。 g r a n s t r a n d 、h a k a n s o n 和s j o l a n d e r ( 1 9 9 2 ) 将前人对影响跨国公司研发国际 化的因素的解释归纳为向心力和离心力两类。向心力是促使研发集中化的力量， 包括保护公司的专有技术、跨国公司母国市场的供给状况、研发规模经济、最小 化公司协调和控制成本的需要、跨国公司历来将研发活动集中于母公司总部的历 史惯性。离心力是促使研发分散化的力量，包括需求导向型因素和供给导向型因 素两类，前者包括海外技术支持机构的演进、东道国政府的要求、母国政府对产 品的管制、接近市场的需要，后者包括利用外国科研设施、降低人力和科研设施 等较高的研发成本、被收购方的技术竞争力等i ”】。 c h e n g 和b o l o n ( 1 9 9 3 ) 探讨了各种有助于解释研发海外直接投资的条件、动 机或者环境的因素i “】。研发海外直接投资的条件包括使得海外研发直接投资成为 可能或者在经济上合理的内部因素或者外部因素，例如信息技术的进步促进了国 际协调和一体化活动的开展。研发海外直接投资的动机反映了公司可望从海外研 发直接投资活动中取得的利益，例如获得海外的新技术。环境因素反映了触发开 展海外研发直接投资活动的考虑的公司内部和外部因素，例如由海外生产投资的 增加而导致的对技术支持更多的需要。 3 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 促使跨国公司研发活动集中化或分散化的因素有多种，跨国公司选择何种研 发活动分布模式依赖于对其上述因素的权衡，这一理论主要是从影响公司决策的 各种因素的角度来考虑跨国公司研发行为的区位分布的。 5 专有性资产与辅助性资产理论 专有性资产理论认为，企业之所以开展跨国业务是为了从以往在研发和组织 方面的投资中获益。这些投资给企业带来了难以转移的特殊性资产，因为这些资 产绝大部分是由知识构成的。由于开展知识交易的市场不是完全竞争的市场，企 业首选通过将这些资产转移给海外子公司的方式来控制知识的交易，持有这一观 点的是s t e p h a nh y m e r ( 1 9 7 6 ) 、r i c h a r dc a v e s ( 1 9 7 1 ) 。h y m e r 强调专有技术的所 有权优势，c a v e s 强调由公司在研发、广告或组织方面的投资所带来的无形资产 预示着企业将要开展跨国企业经营活动【“】。这一理论认为，跨国公司所拥有的这 些专有性资产是由跨国公司母国的研发活动创造出来的，研发活动大多集中于大 型跨国公司内部，为控制知识交易的方向，跨国公司以海外投资的方式在跨国公 司内部转移以这些专有资产形式体现的研发成果，客观上促进了企业开展跨国研 发投资。专有性资产理论强调技术和知识等研发成果在跨国公司内部的转移而不 会突破跨国公司体系之外，因而跨国公司在全球范围内的r & d 活动往往采取独立 的形式。 辅助性资产理论认为，跨国公司设立海外研发机构是为了寻求获得对公司的 现有资产和业务具有辅助作用的资产，进而提高公司的竞争地位。s e r a p i o ( 9 9 3 ) 认为，一些跨国公司从事海外研发直接投资是为了从国外取得对本公司所持有的 关键资产有辅助性作用的资产。例如，一些公司开展海外研发投资是为了寻求通 过利用海外研发基地的基础研究方面的专门技能来增强自身的基础研发能力；而 另一些公司通过投资于海外的应用或者开发设施来弥补自身在基础研究方面的不 足；一些公司投资于海外加工技术的研发以便增强自身的产品技术专门技能。此 外，一些公司从事海外研发直接投资主要国为了获得关键的辅助性技术【1 3 】。 s e r a p i o 也强调，公司从事海外研发直接投资是为了提供对于其海外生产或者销售 机构的成功至关重要的辅助性资产【1 3 。海外生产和销售机构经常需要进行适应性 开发，经常需要重新设计产品以满足当地的市场需求。在这种情况下，公司需要 以在当地市场建立研发机构的方式来支持其海外生产和销售机构的运行。辅助性 资产理论预测，为获取海外区位技术进步的利益，跨国公司将保持在多个区位设 立r & d 机构的局面，并将这些机构一体化为一个全球研发网络，使得公司从辅助 性技术有关的r & d 活动中获得利益的最大化。辅助性资产理论可用来解释2 0 世 纪以来随着技术全球化跨国公司海外研发活动之间越来越多的相互合作衍为。 硕士学位论文 1 2 2 研发国际化文献综述 跨国公司在海外设立研发机构，开始于2 0 世纪3 0 年代，但海外研发机构大 规模的建立及功能的强大则开始于2 0 世纪6 0 年代。随着跨国公司在海外设立研 发机构数量的增多，在2 0 世纪7 0 年代对跨国公司海外研发行为进行研究的相关 文献开始出现。根据现有文献资料的内容，可以把对跨国研发的研究归为四个方 面：跨国研发的含义、海外研发的动因、海外研发的区位选择及其组织形式选择。 1 研发国际化的含义 跨国公司r & d 国际化具有多层含义，王学鸿( 1 9 9 8 ) 将其归纳为6 个方面： 一是指某一主体的r & d 活动在两个或两个以上国家或地区之间展开，因而具有国 际性，如跨国公司不仅在多国或地区从事生产经营，而且在不同国家或地区从事 不同的r & d 活动，这是r & d 国际化最主要的内容；二是指同一r & d 项目需要 不同国家或地区的企业或政府r & d 机构与大学协同努力才能完成，如各国派研究 人员参加国际组织或其他主体主持的研究项目；三是指不同国家的r & d 主体通过 正式或非正式的协议或渠道，形成一定合作关系，共同开展r & d 活动，如跨国公 司为了使各自的优势相互协调，产生更大的优势效应，以便优势互补、共享技术 成果和共担风险，建立起花样繁多的技术战略联盟；四是指r & d 成果在国际上扩 散的速度加快，技术生命周期( t e c h n o l o g yl i f ec y c l e ) t 断缩短；五是指国际性r & d 机构的出现；六是指r & d 项目资金的国际性筹措和支持【1 4 】。 2 研发国际化的动因 美国哈佛大学教授w a l t e rk u e m m e r l e ( 1 9 9 9 ) 对跨国公司研发全球化的动机迸 行了较为系统的理论阐述，认为其主要动机是从海外获取先进的技术与知识，增 加母公司现有的技术存量，提高跨国公司的国际竞争力等【“】。d a l t o n 和 s e r a p i o ( 1 9 9 9 ) 对美国跨国公司的调查表明，跨国公司研发国际化具有以下八种动 因：开发设计适合当地市场的产品；为当地市场开发新产品；支持母公司在东道 国的生产、销售或服务机构；挖掘r & d 人才；发展新科学和新技术；为更广泛的 顾客开发新产品；j l 备控国外的技术发展；参与合资或合作研究i “1 。据r e d d y ( 1 9 9 9 ) 的研究，跨国公司在一些发展中国家设立战略性的r & d ，主要动因有以下三种： 招聘高素质的科学家和工程师；发展中国家较发达国家在研究人员薪金方面低的 成本差异；促使经营合理化，即能指定某个子公司承担在世界范围的开发、制造 和销售某些产品的责任i l ”。c a l l a n ( 1 9 9 8 ) 根据美国对外关系委员会的研究认为跨国 公司研发国际化的动因主要有以下三种：母国的法规和投资环境的要求；东道国 的需要和政策，如技术转让的需要；全球兼并和收购对国际r & d 格局的影响等【1 8 】。 国内学者对跨国公司研发国际化动因的研究主要有，魏后凯( 1 9 9 8 ) 认为跨 国公司研发国际化有以下五种动因：获取外国先进技术；寻求短缺的研究与开发 5 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 资源；寻求良好的研究与开发环境；占领海外市场以及迫于东道国的压力【”】。郑 京淑( 2 0 0 0 ) 则认为研发国际化的动因可以从跨国公司外部环境和内部需要两方 面来考察，她认为外部环境动因有四个，即技术进步，竞争压力，技术竞争模式 的巨大变化以及知识产权保护体系的建立；内部需求动因也有四个，即有助于适 应复杂的市场环境从而提高海外生产与销售活动的效率，可以从更多的渠道获取 信息以推动企业的创新活力，通过国内研究所与海外研究所间的合理分工实现区 位特殊利益，追随竞争对手进行海外研发投资【1 】。杜德斌( 2 0 0 1 ) 把跨国公司研 发国际化的动因分为三类：支持附属公司的生产，即生产支撑型；跟踪或获取竞 争对手的技术，即技术获取型：寻求东道国的人才和研究环境，即资源寻求型【2 “。 张海燕( 2 0 0 3 ) 认为跨国公司研发国际化的主要动因是有效和合理地利用全球资 源，以提高公司外部经济的内部化水平和规模经济效益【2 1 1 。 3 研发国际化的区位选择 l e o n a r dl u n d ( 1 9 8 6 ) 对1 5 8 个拥有r & d 机构的美国跨国企业进行调查表明， 这些跨国企业进行r & d 投资时对区位选择的考虑因素排在前五位的是：接近公司 总部；保证科技人员的稳定供应；社区内具有“较好的生活质量”和合适的r & d 配套设施；接近制造业部门；接近大学或研究中心【2 2 1 。邓宁( d u n i n g ，1 9 8 8 ) 认 为在某些行业，跨国公司遇到母国是创新源地的竞争对手时会倾向于到对手的国 家去投资r & d ，即这类r & d 的区位选择会直接指向世界上技术最先进的国家。 因为跨国公司在技术外溢的源地附近从事r & d 活动则能够更有效地获取r & d 的 外溢【2 3 】。c a n l w e l l 和h o d s o n ( 1 9 9 1 ) 在其实证研究中也证明了上述观点，他们发 现海外r & d 在世界各国的区位分布和创新活动地区的分布格局呈现正相关的关 系【2 ”。据f l o r i d a 和k e n n e y ( 1 9 9 4 ) 对在美国的日资企业的调查，发现影响日本 跨国公司在美国设立r & d 机构的因素按重要性由高到低的前三种为：接近美国的 市场；当地具有良好的研究人员；接近本公司现有的生产设施【2 ”。w a l t e r k u e m m e r l e ( 1 9 9 9 ) 对位于美国的1 5 6 家海外r & d 分支机构的区位特征进行了调查，发现技 术增长型机构( 6 0 家) 明显倾向于接近大学或研究机构的区位建立；技术开发型 机构( 9 6 家) 倾向于在公司生产性企业和主要市场附近建立【1 5 】。 国内学者李小建( 1 9 9 9 ) 则将跨国公司r & d 区位选择原则归结为“三接近”， 即接近于科研机构和贸易组织；接近于有数量充足、素质高劳动力的供应地；接 近于产品使用者【2 “。郑京淑( 2 0 0 0 ) 【1 1 、杜德斌( 2 0 0 1 ) 2 0 】等认为跨国公司r & d 国际化的区位选择应先进行宏观区位的抉择，在宏观区位决定之后，再进行微观 区位的选取。杜德斌还根据跨国公司r & d 国际化动机的不同归纳出其区位选择的 三种模式：市场支撑型、技术跟踪型和资源获取型【2 0 l 。沈玉芳( 2 0 0 3 ) 认为以不 同市场为目标的跨国公司其研发区位选择有不同的原则，即以国内市场为目标的 跨国公司，其r & d 活动采取集中化的原则，主要设立在母国；以东道国市场为目 6 硕士学位论文 标的公司，其r & d 活动采取分散化的原则，常在东道国设立r & d 中心；以世界 市场为目标的公司，其r & d 活动采取集中与分散相结合的原则，在母国和其他国 家都设有r & d 中心弘7 1 。 4 研发国际化组织形式的选择 跨国公司r & d 国际化组织形式是指跨国公司的研发活动的载体所表现的形 式，一般情况下跨国公司r & d 机构的组织形式有：与大学或科研单位合作、与其 他企业联合或独自建立实验室、在公司内部建立r & d 部门、建立r & d 法人组织 等。由于跨国公司r & d 组织形式的选择涉及跨国公司内部技术机密以及技术知识 外溢的问题，因此跨国公司对r & d 组织形式的选择总是比较谨慎的。据c a s t e l l a n i 和l a n k i ( 1 9 9 8 ) 考察1 3 5 2 个合同许可、股份联合和非股权技术联盟协议，认为 拥有大量国外子公司的跨国公司更倾向于与当地企业建立合作网络以沟通母公司 和东道国的文化经济，而且跨国公司与其他企业的合作采取非股权的技术联盟更 为普遍【2 ”。m a n s f i e l d ( 1 9 8 0 ) 认为技术增长型r & d 即基础研究类的r & d 机构，能 为跨国公司的未来创造知识，为防止竞争对手的获取通常采用独立法人的组织形 式【2 9 】。国内学者杨德新( 1 9 9 6 ) 也认为跨国公司对r & d 采取独立法人的形式可 以对新技术的开发过程实施更大的控制，降低技术创新泄密的潜在风险；并充分 利用规模经济效应来降低成本【3 “。沈玉芳( 2 0 0 3 ) 认为跨国公司r & d 组织形式 的选择与研发活动的战略重要性及跨国公司本身与所在行业技术最佳技术水平相 比较的研发能力有关：当其r & d 战略重要性低时或当跨国公司的r & d 能力为行 业水平中等或以上时，跨国公司通常采取收购海外研发资源的形式进行独立的研 发活动；当r & d 具有中等或很高的战略重要性但其r & d 能力处于较低水平，或 者r & d 具有中等的战略重要性而其r & d 能力相对于行业最佳水平仅处于一般水 准时，跨国公司通常采用合作或联盟的组织形式【”。范黎波、宋志红( 2 0 0 4 ) 认 为跨国公司总是倾向于采取最大限度获取可占有收益的研发类型和组织形式，在 进入东道国的初期，跨国公司可能由于东道国的某些限制而不得不采取合资和合 作的形式，但随着东道国投资环境和体制的逐渐改善，跨国公司可能更倾向于采 取独立法人的组织形式1 3 “。但另一方面，由于科技全球化进程的加快以及独自进 行研发活动风险的加大，跨国公司也越来越多地进行r & d 活动的联盟以共同承担 风险和降低成本( 江小涓，2 0 0 3 ) 1 3 2 1 。 1 3 研究内容和思路 跨国公司的海外r & d 投资是一种特殊的国际直接投资，本文对目韩家电企业 在华研发投资行为的比较，主要从两者在中国进行研发投资的动因、在华研发区 位的选择以及在华研发机构的组织形式三个方面进行比较，并以此分析对中国家 7 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 电企业进行跨国研发的借鉴意义。 家用电器通常有两种分类，一种分为黑色家电和白色家电，一种分为大家电 和小家电。前一种分类中，黑色家电是指如电视机、影碟机等消费类电子产品， 白色家电是指如电冰箱、洗衣机等日用类电器；后一种分类中，大家电是指如电 视机、电冰箱、空调器等大型电器，小家电是指如电动剃须刀、电熨斗、洗碗机 等个人用和厨用的小型电器。由于小家电类型繁多，并且日韩在华家电企业目前 也较少涉及小家电的生产，因此本文主要以生产大型家电的在华日韩家电企业为 研究对象。 根据上述内容，本文写作思路安排如下： 第1 章为绪论，主要介绍选题背景和选题意义、跨国公司进行海外研发的理 论基础和文献综述；第2 章主要对日韩家电企业在华研发投资的动因进行分析； 第3 章首先介绍了跨国研发区位选择的影响因素，然后对日韩家电企业在华研发 投资的区位选择进行了对比分析：第4 章在介绍了跨国研发组织形式的主要类型 之后，对日韩家电企业在华研发组织形式进行了比较；第5 章主要在前面内容的 基础上，从中得出对中国家电企业进行跨国研发的借鉴意义，提出对策和建议； 最后是结论。 第2 章日韩家电企业在华研发投资动因分析 跨国公司海外研发活动，是内因和夕 囡的基同作用下推动的。结合日韩家电 企业在华的研发历程，就内因来说，口韩家电企业都是利用自身技术荜断优势在 华开展研发活动，但韩国家电企业吏注重整合优势的运用；就外因来说，中国巨 大的市场、竞争对手的推动以及丰富的研发资源等因素都是吸引日韩家电企业在 华进行研发活动的丰要原因，相比之下，韩国家电企业更注重获取中国的研发资 源。 2 1 跨国研发投资的内因与外因 跨国公司进行海外研发活动的内因是指存在于投资主体内部的动机和推动 力，就较低层次来说是为了利用自身技术垄断优势或为了提高自身技术水平而对 外投资，就战略层次来说是建立全球化的研发体系；跨圜公司进行海外研发活动 的外因主要包括研发的聚集效应以及东道国市场的吸引等因素。 2 1 1 跨国研发投资的内因分析 1 技术的国际化延伸与国际化寻求 技术的国际化延伸是指技术水平高的跨国公司利用自身技术的垄断优势对外 进行研发投资，以获取垄断利润。垄断优势最早是由美国学者海默( s h h y m e r ) 提出的，是用于解释跨国公司对外直接投资的理论，他认为一个企业向国外投资 的动力就在于具有“垄断优势”，是指包括技术、管理与组织技能、销售技能等在 内的一系列知识资产优势。由于这砦知识资产优势的开发成本很高，但开发成功 之后，再次使用的成本很低，因此跨国公司对这些知识资产的控制和使用，在不 同地点使用都具有垄断优势。跨国公司海外研发投资是其对外直接投资的一种， 就其本质来说是自身技术优势在东道国的运用。比如，r o n s t a d t ( 1 9 7 7 ) 对当时跨国 公司海外r & d 活动进行了研究，发现海外r & d 的使命是接受母公司技术转让和 母公司的技术应用，这样技术由跨国公司在母围生产和开发，然后在跨国公司内 部转让给子公司，由子公司进行适应地方市场的调整【3 3 】。后来义有研究者( f o r sa n d z e j a n ，1 9 9 6 ) 指出跨国公司r & d 国际化不仅仅是为了扩大现有的竞争优势，还有 获取新的优势或补充性资产，以维持或加强它们的全球竞争力。因此从垄断优势 来看，跨国公司进行研发的国际化主要是为了将母公司在产品和技术方面所具有 的垄断优势通过研发机构更好地转移到东道国，适应当地消费者的需求，并获得 的垄断优势通过研发机构更好地转移到东道国，适应当地消费者的需求，并获得 垄断利润。 日韩家电企业在华研发投资比较及经验借鉴 技术的国际化寻求是指技术处于劣势的企业对外进行研发投资以提升自身的 技术水平。企业获取技术的方式，一般来讲有三种：一是以许可证的形式购买技 术；二是对进口产品所包含的新技术进行分析研究并掌握这种技术或从当地外国 企业的技术外溢中获取技术；三是在技术输出国或地区建立研发机构，直接获取 先进技术。b u c k l e y 与c a s s o n ( 1 9 7 6 ) 认为第一种方式在实际操作中往往存在一 定的障碍，因为相关技术常常不易被编码成专利或简单的说明书形式，或者是因 为难以对技术准确估价，双方很难对转让价格达成一致意见【“1 。就第二种方式来 说，随着产品生命周期的缩短和技术复杂性的提高，通过对进口产品进行剖析来 获得新技术的方法也越来越不可能。由于上述原因，使得想获取先进技术的企业 难以通过许可证和“反向研发”的形式获取技术，追使他们以直接投资的形式达 到获取新技术的目的，即在技术来源地投资获取技术。跨国公司通过将海外r & d 活动布局在自己所在领域的外国“卓越中心”，可以获取先进知识，即从地方化的 知识溢出效应中获益，因为“海外r & d 机构可以被视为跨国公司与东道国技术知 识之间的一个界面”( f o r sa n dz e j a n ，1 9 9 6 ) 1 3 5 1 。 总之，跨国公司海外研发投资的内因早期主要是技术的国际化延伸或国际化 寻求，并没有体系化，是一种战术层次上的表现。 2 形成国际化的研发体系 随着经济全球化的发展，跨国公司开始考虑从战略层面上进行研发的全球化 布局，形成国际化的研发体系。跨国公司早期设立在海外的r & d 机构也逐渐发生 了分化，一部分海外r & d 始终保持着原来的使命，k u e m m e r l e r ( 1 9 9 9 ) 调查了3 2 家美国跨国公司在5 个国家设立的r & d 实验室，发现几乎没有实验室的性质发生 根本性改变；而另一部分的海外r & d 机构则开始进行整合，r o n s t a d t ( 1 9 7 7 ) 对7 家美国跨国公司海外r & d 投资进行了调查，发现这些投资绝大部分遵循下而的演 化规律：先是少量地投资建立以帮助母公司技术转移为目的的小型技术服务机构， 再逐渐向具有全球技术创造功能的r & d 机构转变【3 3 1 。这说明随着世界市场的扩 大和全球经济联系的紧密，跨国研发活动也随之升级，从点到面形成一项系统性 的工程。 2 1 2 跨国研发投资的外因分析 1 研发聚集效应 研发聚集的出现可以用产业聚集( i n d u s t r i a lc l u s t e r ) 理论加以解释，产业聚 集是指某一特定领域内，相互关联( 互补、竞争) 的企业与机构在一定的地域内 集中连片，形成上、中、下游结构完整、外围支持产业体系健全以及具有灵活机 动等特性的有机体。m a r s h a l l ( 1 9 1 6 ) 指出了产业聚集的三个原因：第一，促进专 业化投入和服务的发展；第二，为具有专业化技能的工人提供了共享市场；第三， l o 硕士学位论文 使公司获取技术外溢。正是研发聚集的上述特征使当今跨国公司开始以r & d 战略 布局的形式在全球进行r & d 投资，以抢占薮的r & d 资源。 从某种程度上，研发聚集与产业聚集具有相似性，或者说把研发当作一种类 型的产业的话，研发聚集和产业聚集在本质上是相通的。从资源禀赋的角度来看， 如同产业聚集一样，研发聚集的实质是一种按最佳方式将某一地区的各种研发资 源要素有效地组织起来从事经济活动的资源配置方式，当然，这种组织有可能是 人为的( 如美国的科研三角r t p ) 也有可能是自发的( 如美国的硅谷) 。 r & d 本身的特性使研发聚集具有以下三个特征：研发聚集的外溢效应巨大， 因为这种外溢效应不是单向的而是表现为双向的外溢；研发聚集能降低研发成本 和风险，因为研发聚集有利于研发机构之间的合作，各种最新的技术信息能迅速 在这一聚集地传播开去；研发聚集能导致创新速度加快，因为研发聚集地有大量 掌握各类技术知识的人员，这类人员彼此之间的交流使各种隐含的经验类知识得 到准确、快速地传递与扩散，从而有利于提高创新速度。 对研发聚集吸引效应的实证，有些学者认为，跨国公司通过自身所在行业的 外国“卓越中心”进行研发活动，可以获取先进知识，即从当地的知识溢出效应 中获益( k u m a r , 1 9 9 6 ) 3 s l ，“海外r & d 机构可以被视为跨国公司与东道国技术知 识之间的一个界面”( f o r sa n dz e j a n ，1 9 9 6 ) 3 s 】。k o g u t 与c h a n g ( 1 9 9 1 ) 和n e v e n 与s i o t i s ( 1 9 9 6 ) 的研究分别验证了日本和美国、美国和欧洲之间直接投资的产生 源于东道国的研发溢出效应，他们的研究发现了两者之间正向关系的存在，并把 它解释为技术寻求引起的。k o g u t 与c h a n g ( 1 9 9 1 ) 发现，1 9 7 6 1 9 8 7 年美国的研 发密度对日本企业进入美国市场的数量有显著而积极的影响。这说明日本企业在 这一时期的对美