（交通运输规划与管理专业论文）航运企业间协同竞争机制及管理问题研究.pdf

中文摘要 摘要 在经济全球化推动下，“中国因素 在国际航运市场作用凸显，中国航运企 业如何正确把握市场的发展方向，如何提升自身的经营实力是摆在中国航运企业 家们面前的一大课题。同时，航运企业面临的竞争环境发生了巨大的变化：市场 竞争国际化、用户需求个性化与定制化、产品更新换代周期缩短等，这些给航运 企业带来了极大的生存和竞争压力，也改变了企业间的竞争规则。单个航运企业 靠自身力量难以应对新的市场竞争，这迫使航运企业必须充分利用一切可利用的 资源来适应社会化大生产的竞争环境，共同增强市场竞争实力。 笔者本着由实践中来到实践中去的主旨，以规范建模主、以系统模拟为辅， 多学科知识与方法的交叉运用，贯穿于整个行文之中，体现一种全新的研究范式。 基于上述考虑，论文分为6 个章节展开研究。 第1 章简要介绍了选题的研究背景，指出了选题所具有的理论和现实意义。 从航运层面、企业联盟两大角度对相关研究现状和存在的不足作了简要评述，给 出了本文的研究思路和结构框架。 第2 章分析航运企业的市场结构，构建基于概念层的航运企业间协同竞争机 制模型，阐述了航运企业间协同竞争的机理，为分析航运企业间的协同竞争关系， 提供了理论支撑。 第3 章为了揭示出不同航运企业之间协同竞争关系的本质，笔者以“航运企 业对于区域资源的吸引力因子”为自变量，以“航运企业对于资源的市场占有率” 为因变量，构建面向所有参与竞争的航运企业的竞争模型。构建面向两个航运企 业的二维空间竞争模型，指出针对于特定的区域资源或市场份额，航运企业间协 同竞争关系将不可避免：利用生态学模型，分析在不同的系统抑制因子和影响力 的驱动下，两个航运企业的演化趋势，指出：只有当两个航运企业都具有一定的 竞争优势( 系统抑制因子都弱于自身的可比较能力) ，二者才可能共存于区域中，分 享对于特定资源的市场份额。在两维空间模型的基础上，构建基于三个航运企业 的三维空间竞争模型，通过复杂的数学推导，给出了对于区域内特定资源而言， 存在三个航运企业分享有限的市场份额时，三个航运企业共存的充分必要条件。 中文摘要 并通过赋予三个航运企业不同的系统抑制因子和影响力，阐述了“当系统中存在 一个具有明显竞争优势的航运企业时”和“三个航运企业均具有明显竞争优势” 条件下，不同生存策略条件下航运企业协同竞争关系，为后续定量性的策略制定 提供了理论支持。 第4 章基于竞争力引入旋度和散度的概念，提出了基于漂移的航运企业联盟 概念体系，并结合演化的视角，分析了航运企业联盟是航运企业协同发展的必然 趋势，最后结合数学模型，对于航运企业联盟的存在性进行了分析。 第5 章针对不确定条件下的伙伴选择决策问题，把自适应模糊控制系统理论 及神经网络理论引入到m a r k o v 博弈中，提出一种基于多智能体的伙伴选择模糊控 制模型。该模型引入基于a n f i s 和神经网络的模糊神经网络，实现了一种全新的 进行值函数逼近的梯度下降q 学习的算法。并应用该模型对伙伴选择问题进行研 究，对多影响因素进行f n n 学习，将输出量作为标准m a r k o v 博弈模型的输入量， 得到影响的策略，最后研究了一个应用实例，利用具体历史数据对建模方法和模 型进行了验证和分析。 第6 章提出了“以整合增效战略为基本行为指向；通过有度共存和差异共生， 实现协同旋进；以虚拟策略为依托，运作于泛系统中”的航运企业协同机制机制 构建的策略。首次引入“有度和适度 界定“共存与共生”；用“协同旋进”替 代传统的“协同 ；对于系统边界的泛化处理，构建泛系统理论。 在整个研究过程中，由于研究对象的复杂性，笔者采用多学科整合的方法。 除了对经济学、社会学、管理学、组织行为学、社会学心理学、物理学、企业生 态学等学科理论和方法的有机运用之外，还对辩证法、系统动力学、协同学、复 杂性科学等学科的理论和方法进行整合运用，同时也运用自组织理论、“熵”理 论、演化博弈论等现代理论方法。 关键词：航运企业；协同：竞争；m a r k o v 博弈模型 英文摘要 a b s t r a c t d r i v e nb yt h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，t h e ”c h i n e s ef a c t o r ”h a v et a k e nag r e a tp l a y i nt h ei n t e m a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e t t h e r ei sab i gp r o b l e mf a c e db yc h i n e s es h i p p i n g c o m p a n i e so nh o wt oh o l dt h er i g h td i r e c t i o ni nt h es h i p p i n gm a r k e ta n dh o wt o p r o m o t et h e m s e l v e si nt h em a n a g e m e n tp o w e r t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n tt h a t s h i p p i n gc o m p a n i e s f a c ei s u n d e r g o i n g t r e m e n d o u sc h a n g e s ，s u c ha si n t e m a t i o n - a l i z a t i o no fm a r k e tc o m p e t i t i o n ，p e r s o n a l i z e d a n dc u s t o m i z e du s e rd e m a n d s ，t h es h o r t e n e dr e n e w a lp r o d u c t 。sc y c l e ，a n ds oo n t h e s e c h a n g e sn o to n l yb r i n gg r e a tp r e s s u r eo nt h es u r v i v a la n dc o m p e t i t i v e n e s st os h i p p i n g c o m p a n i e s ，b u ta l s oc h a n g et h er u l e so fc o m p e t i t i o na m o n gs h i p p i n gc o m p a n i e s ，s oi t b e c o m e sd i f f i c u l tf o r i n d i v i d u a ls h i p p i n gc o m p a n i e st or e l ys o l e l yo nt h e i ro w n s t r e n g t h t od e a lw i t ht h en e wc o m p e t i t i o ni nt h em a r k e t s h i p p i n gc o m p a n i e sa r ef o r c e dt ot a k e f u l la d v a n t a g eo fa l la v m l a b l er e s o u r c e st oa d a p tt ot h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n to f s o c i a ll a r g e s c a l ep r o d u c t i o na n de n h a n c em a r k e tc o m p e t i t i o ns t r e n g t ht o g e t h e r w i t ht h eo b s e r v a t i o nm e n t i o n e da b o v ei n1 1 1 i i l d ，i ti st h em a i n l yr e s e a r c hi nt h e f o l l o w i n gl e v e l s ： t h ep a p e ri n t r o d u c e st h eb a c k g r o u n do ft h es t u d yb r i e f l y ，p o i n t e do u ti t sa n d r e a l i s t i cm e a n i n g s ，g a v eas i m p l er e v i e wo ft h es t a t u sq u oa n de x i s t e n ts h o r t a g e so ft h e s t u d yo fs y n e r g e t i ca n dc o m p e t i t i v em e c h a n i s ma m o n gc o r p o r a t i o n sf r o mt h ea s p e c t so f t h es h i p p i n gl e v e l sa n dt h es h i p p i n gc o m p a n i e s ，p r e s e n t e dt h eb a s i ca p p r o a c h e sa n d s t r u c t u r eo ft h i sd i s s e r t a t i o n i no r d e rt or e v e a lt h ee s s e n c eo fe c o n o m i cc o r r e l a t i o n ，t h ea t t r a c t i v ef o r c ei st a k e n a si n d e p e n d e n tv a r i a b l ea n dt h em a r k e ts h a r ei st a k e na sd e p e n d e n tv a r i a b l e ，t h e c o m p e t i t i o nm o d e li sb u i l tu p a c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e ro fs h i p p i n gc o m p a n i e s ，t h e a t t r a c t i v ef o r c eb e t w e e ne c o n o m i cu n i tla n dr e s o u r c e ji st a k e na sas c a l a rf u n c t i o n i n t r o d u c i n gt h ec o n c e p to fu n i tv e c t o rv a n da c c o r d i n gt ot h er u l eo fg r a v i t a t i o n 矿i s d e f i n t e d a s 矿2 ( v 彰p ) j j a f t e r t h a t , t h ee c o n o m i cv e c t 0 删i sg i v e n 英文摘要 a c c o r d i n gt op a r t n e rs e l e c t i o nu n d e ru n c e r t a i nc o n d i t i o n s ，am u l t i a g e n tf u z z y m a r k o vg a m ec o n t r o l l e rw a sp r o p o s e db a s e do na d a p t i v en e u r o n f u z z yi n f e r e n c es y s t e m ( a n f i s ) ，n e u r a ln e t w o r ka n dm a r k o vg a m e f u z z yn e u r a ln e t w o r kw a su s e da sv a l u e f u n c t i o na p p r o x i m a t o r s i nt h i sm o d e l ，f n nw a su s e dt ot r a i nt h ef a c t o r sw h i c h i n f l u e n c e dt h ep a r t n e rs e l e c t i o na n dt h er e s u l t so ff n nw a st a k e na st h ei n p u tf o rt h e s t a n d a r dm a r k o vg a m ew h i l et h ef i n i a lp o l i c yw a st a k e na st h eo u t p u t 。ac a s ew a s s t u d i e da n dt h es i m u l a t i o nm o d e lw a sv a l i d a t e db yh i s t o r i cd a t a a c c o r d i n gt ot h es h i p p i n gc o m p a n i e s ，t h ef u n d a m e n t a li d e ao fm a n a g e m e n t s m e c h a n i s mi sb ym e a l lo fa g g r e g a t i n ga n dt h r o u g hs t r u c t u r ea n dr e l a t i o n s h i po p t i m i z i n g t oi m p e lt h ef u n c t i o no fs y s t e mt oe x p r e s sn o n - l i n e a ri n c r e a s i n go rp r e s e n tn e w f u n c t i o na n dt oa c h i e v et h eo b j e c t i v eo fi n c r e a s i n ge f f i c i e n c yf r o ma n g l eo fe x t e n s i v e s y s t e m t oc a r r yo u ti n t e g r a t i o nm a n a g e m e n te f f e c t i v e l y ，s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y n e e d si n n o v a t e da tf i r s t t h es t r a t e g ya n di t st a c t i c ss u p p o r t i n gs y s t e mo fi n t e g r a t i o n m a n a g e m e n ta r ec o m p o s e ds y s t e m t h e yh a v ec a u s a l i t ya n dr e l a t i o n s h i p i n l o g i c c o n f i g u r a t i o na n dd e p e n do ne a c ho t h e r t h e yc o n s t i t u t eg a n i s ms y s t e mj o i n t l y a st h eo b j e c to ft h i ss t u d y ，w em u s tu s em u l t i d i s c i p l i n a r yi n t e g r a t i o nm e t h o d i n t h i sp a p e r ，n o to n l yu s i n ge c o n o m i c s ，s o c i o l o g y ，m a n a g e m e n t ，o r g a n i z a t i o n a lb e h a v i o r ， s o c i o l o g yp s y c h o l o g y ，p h y s i c s ，e c o l o g ya n do t h e rs u b j e c t s t h e o r ya n dm e t h o d s ，b u t a l s ou s i n gd i a l e c t i c s ，s y s t e md y n a m i c s ，a n dt h ec o m p l e xn a t u r eo ft h es u b j e c t so f s c i e n t i f i ct h e o r y ，s e l f - o r g a n i z a t i o n ，a n dg a m et h e o r yo nt h ee v o l u t i o no fm o d e m m e t h o d s ，t or e s e a r c ht h i si s s u e k e yw o r d s ：s h i p p i n gc o m p a n i e s ；s y n e r g e t i cm e c h a n i s m ；c o m p e t i t i v e m e c h a n i s m ；m a r k o vg a m em o d e i 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成博士学位论文! 魑重全些闻迹回童曼扭剑区笪堡间星硒究：。除论文中已 经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以 明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发 表或未公开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、 版权使用管理办法”，同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位 论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同意学校有权将本学位论文加入全国优秀 博硕士学位论文共建单位数据库。保密的论文在解密后遵守此规定。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于：保密口 不保密口( 请在以上方框内打“”) 论文作者签名： 墨唐 导师签名： 砾敬 日期： 7 年v 月d 日 创新点摘要 创新点摘要 ( 1 ) 以“航运企业对于资源的吸引力因子 为自变量，以“航运企业对于资源 的市场占有率”为因变量，构建了面向航运企业的多维协同竞争模型。 ( 2 ) 针对不确定条件下的伙伴选择问题，把自适应模糊控制系统理论及神经网 络理论引入到m a r k o v 博弈中，提出一种基于多智能体的伙伴选择模糊控制模型。 ( 3 ) 提出了基于演化视角的航运企业协同竞争机制的构建策略，包括宏观策略 和面向处于劣势及优势航运企业的微观策略。 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 1 1 研究背景 第1 章绪论 1 1 1 经济全球化和区域一体化对传统的管理理论的稳定范式产生挑战 全球化作为生产社会化和分工高度发达的产物，是世界经济发展的必然趋势， 生产要素在全球范围内自由流动，并最终实现全球资源的最优配置【l 】。区域化是全 球化的一部分和中间过程，是全球化的铺路砖【8 】。经济全球化和区域一体化，从根 本上改变了经济运行的过程和方式，现在的趋势不一定延伸到未来，未来充满不 确定性；环境波动j 晾人，不仅不连续，而且不可预测【2 】；难以流动的异质性资源不 再是持续竞争优势的源泉，竞争的地域界限变得越来越模糊，竞争的范围越来越 广泛，并正在逐渐消除传统竞争战略所带来的竞争优势【3 】。 面对这样“一场巨大而复杂的变局”，传统的“建立于牛顿力学和泰罗的科 学管理理论 的管理学理论范式所依存的假设都逐渐变得过时了，无法给处于动 荡不安环境下的经济主体提供适用的管理理论与方法【9 】。而从彼得圣吉的“系统 思考”到查尔斯汉迪提出的“细小的变化事实上会使我们的生活发生最大的改 变”的假设【4 】，这些崭新的理论尝试似乎都在告诉我们一个事实：学者们认识问 题和解决问题的思维方法发生变化，逐渐从点的和线性空间的思考向面的和多维 空间思考转化 1 0 】。应用非线性系统理论和复杂性系统理论开展的复杂性系统的各 项研究，对管理科学的震撼不亚于2 0 世纪初的科学管理，成为管理学理论范式发 展的一个显著特征。管理学复杂性范式是以复杂性的、自相似的即无特征尺度的 组织复杂性系统为研究对象，因而可以视为向管理学经典确定论更深刻的挑战1 1 1 】。 毫无疑问，迎接这种挑战、更新管理思想、创建新的管理理论与方法，对管 理科学的发展具有极其重要的理论意义和实际意义。 1 1 2 作为交通运输的重要组成部分，水运交通运输撼动国民经济脉搏 交通运输是现代城市间物质、能量交换的载体，是国民经济中一个重要的物 质生产部门，它把社会生产、分配、交换与消费各个环节有机地联系起来，任何 地区的社会经济发展、地区间的分工交流，都是以安全、高效的交通运输联系为 第1 章绪论 前提的p j 。中国的原油运输9 5 以上靠水运，铁矿石9 9 的运输渠道靠水运，水 路交通运输在国民经济中的地位越来越重要【1 2 】。 海运一直都是水上运输中的龙头，我国重要物资运输以及外贸运输，绝大部 分都依赖海运，其中海运承担的外贸运量更是超过9 0 。资料显示，从1 9 9 5 年以 来，海运承担的我国外贸运量一直在8 0 以上，近年超过了9 0 ；海运承担的外 贸货物，按对应的贸易额计算，约占五种运输方式的6 2 ；1 9 9 5 年至2 0 0 4 年，我 国对外贸易量迅速扩大，g d p 对外贸的依存度随之从4 快速上升到7 ，对海运 的依存度也从2 4 提高到4 3 。 作为现代社会经济发展重要的微观基础和载体，从系统论的观点来看，水运 交通是承载社会经济、技术、文化多维元素的开放系统 7 1 。发展水运交通是顺应世 界经济一体化的大势所趋，它既是国民经济这个大系统的一个小系统，又作为一 个相对独立的经济系统同社会经济系统发生多重交互关系【1 3 】。 现代化港口也为本地区参与全球竞争提供了高效便捷的通道，发挥着市场配 置资源的基础性作用，在更宽的领域集聚资金、物流、信息、科技等各种生产要 素，进而提高经济外向度，增强综合竞争实力。因而，港口使各种资源向港口及 港口周边地区集中。这就促使更多的相关公司、供应商和关联产业相应集中，形 成相关产业链条，促进区域经济产业升级。 1 1 3 航运业由分散小型向集中大型发展是大势所趋 首先，船舶逐渐向大型或超大型发展。比如在集装箱运输领域，2 0 0 3 年世界 前2 0 大班轮公司的全部运力中超过6 0 0 0 标准箱的船舶仅占1 0 5 ，而到2 0 0 6 年 9 月这一比例已上升到18 6 ，其中超过8 0 0 0 标准箱的大船占到3 0 。据报道， 荷兰正在研制1 8 万标箱的超级船舶。 同时，据统计，目前全球大约有4 4 万家跨国公司，占有世界4 0 的资产，其 产值占世界国民生产总值的5 0 0 1 0 ，控制了世界贸易量的7 0 。这种跨国生产及贸 易活动的迅速增长，对全球贸易运输活动产生了巨大的影响。与跨国公司建立良 好的合作关系，己成为全球各大班轮公司的一项极其重要的工作。为此，世界各 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 大班轮公司纷纷扩大航线经营范围。目前，大多数己同时从事三大主干贸易航线 的业务。全球经贸一体化极大地推动了全球航运一体化进程，标志着全球承运人 时代已经到来。 哈里森航运铁行渣华 图1 1 航运企业并购发展 f i g 1 1t h em e 唱e r & a c q u i s i t i o nd e v e l o p m e n tt r e n do fs h i p p i n gc o m p a n i e s 此外，近年来层出不穷的企业并购也促进了产业进一步集中，尤其是班轮市 场和港口企业。近几年来，不断有大型航运公司的兼并和联合，如图2 1 ，马士基 和铁行渣华，东方海外和美国总统等等。这些航运收购案，使得世界航运业大军 团作战逐渐成为趋势，也是国内企业不得不面对的挑战。专家指出，2 0 0 8 年航运 产业的整合还将继续。因为航运产业目前还比较分散，就以准入市场门槛较高的 班轮市场来说，世界l o 大班轮公司仅占有6 5 的市场份额，还有3 5 的份额由近 第1 章绪论 4 0 0 家班轮公司分享。在这样的背景下，中国船队要想获取话语权就必须有一定的 集中度。中远选择整合企业内部资产，打造航运航母，就是基于如此考虑。 航运企业寻求规模化经营，主要表现在两个方面。一方面，大型航运企业扩 充船队规模，扩充服务网络，促进船舶的大型化。表现最为明显的是船舶的大型 化，尤其是集装箱船舶。随着运输需求的增长，马士基、中远等大型航运企业已 经将超过8 0 0 0 t e u 的集装箱船舶投入使用，国际集装箱船舶的平均载箱量有大幅 提高。在国内方面，这样的趋势也十分明显。另一方面，大型航运企业寻求合作 伙伴，实现联营和联合，以求降低航运市场的风险。 1 2 文献综述 区别于传统的建立在“对抗性竞争基础之上，并以单个航运企业的生存和发 展为目的的，侧重于对单个航运企业竞争能力和竞争优势的探讨 的管理模式， 协同竞争机制是建立在合作性竞争基础之上的，以能为航运企业带来实际价值的 航运企业集合的发展和演变为研究对象的，侧重于对集合中航运企业行为模式和 竞争优势的探讨。 1 2 1 传统的企业管理理念 ( 1 ) 以钱德勒为代表的设计学派 起源于上个世纪6 0 7 0 年代的设计学派主要包括以下一些观点：战略形成是一 个有意识的、深思熟虑的思维过程；战略制定是企业高层管理者的任务；战略形 成的模式必须保持简单和非正式；战略制定和战略执行是独立的两个阶段。代表 学者：钱德勒、安德鲁斯和克里斯滕森。 ( 2 ) 以安索夫为代表的计划学派 与设计学派同时代的是计划学派，其主要观点有：战略制定是一个受控制的、 有意识的正式计划过程；企业高层管理者是战略的设计师，计划人员是战略进程 中主要的角色；企业战略制定出来后，要通过细致的目标、预算、程序和各种经 营计划来贯彻执行。代表学者：安索夫。 ( 3 ) 以波特为代表的定位学派 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 定位学派的主要观点是以竞争优势为中心实现了战略制定和战略实施的有机 统一，而在设计学派和计划学派中战略制定和战略实施是相互分离的两个过程。 定位学派提出的五种作用力模型和价值链理论为战略管理的研究提供了新的理论 工具。然而，由于定位学派将主要精力集中于对环境的分析，特别是对企业所处 行业竞争状况的研究，而对企业内部因素的分析关注不够，就为2 0 世纪9 0 年代 以对企业内部资源和能力分析为基础的能力学派的兴起提供了契机。 ( 4 ) 以罗曼尔特为代表的资源和能力学派 2 0 世纪9 0 年代的战略管理理论，以企业资源观和企业能力观为主导。企业资 源和能力学派与以前的战略流派相比，最大的不同是打破了“企业黑箱论 ，注 重从企业内部来研究企业竞争优势。但是，与此同时，许多战略管理学家也承认， 现有的企业资源观和能力观过于强调企业竞争优势的内生性，而忽略了企业与外 乒 界环境间的互动作用，忽略了企业之间通过彼此交流所形成的独特网络组织对资 源、能力等要素所进行交流、学习和共享，以及由此所产生的协同作用。代表学 者：罗曼尔特、沃纳菲尔特和提斯、普拉哈拉德、哈默。 1 2 2 基于企业间关系的研究 ( 1 ) 对于企业间关系研究的重要性的分析 c h e ni j ( 2 0 0 4 ) 1 3 4 1 、m i c h a e lh a r i s ( 2 0 0 2 ) t 3 5 1 和h u l tg ( 2 0 0 4 ) 【3 6 】等人从运作策略 角度对企业间关系重要性的研究；l e w i sjd ( 2 0 0 2 ) 3 7 】、h a n d f i e l dr b ( 2 0 0 2 ) t 38 】和 b e t hs ( 2 0 0 3 ) 3 9 1 等人从环境角度对企业间关系重要性研究：l e eh l ( 2 0 0 4 ) 【加】等人 从缩短企业间循环周期角度对企业间关系重要性的研究：x i a o l o n gz h a n g ( 2 0 0 5 ) 【4 1 1 、a v i vy ( 2 0 0 1 ) 4 2 】和h u m p h r e y sp k ( 2 0 0 1 ) 【4 3 】从与技术的对比角度对企业间关 系重要性的研究；刘丽文( 2 0 0 0 ) 4 4 1 从牛鞭效应角度对企业间关系重要性的研究； 汤世强( 2 0 0 6 ) 【4 5 1 、陈志祥( 2 0 0 5 ) ( 4 6 1 和丁利军( 2 0 0 3 ) 【4 7 】等人从合作绩效角度对企业间 关系重要性的研究。 ( 2 ) 企业间关系类型的研究现状 王耀( 2 0 0 2 ) 1 4 8 】等将企业间网络组织分为有盟主组织和无盟主组织；张毅( 2 0 0 5 ) 1 4 9 】按照企业间合作关系的稳定程度和信任程度的强弱，将合作型组织分为企业集 第1 章绪论 团、战略网络、动态联盟，而两极则分别是层级制企业和市场；林秀群( 2 0 0 3 ) 5 0 1 根据企业之间的合作的松密程度，把合作划分为极端紧密合作、极端松散合作、 紧密型合作、松散型合作、介于紧密型与松散型之间的中间合作；y a s h i o n ( 2 0 0 0 ) 【5 1 】 根据合作关系和潜在冲突的程度将企业间关系分为四种类型：后竞争联盟、竞争 联盟、非竞争联盟和前竞争联盟；l a m m i n g ( 1 9 9 9 ) 1 5 2 1 提出了精细供应链的八个层次； r o b e a ( 1 9 9 8 ) 5 3 1 等人提出了企业间关系发展的四个阶段：谈判关系、互助关系、协 调关系、合作关系；c r i s t i n a ( 1 9 9 7 ) 5 4 1 等人依据关系涉及的时间范围和整合性质方 面的内容将伙伴合作关系分为四种类型。 1 2 3 协同竞争相关文献 时至9 0 年代后期，战略管理对竞争战略核心内涵的理解发生了转变，逐渐从 对抗性竞争转向建立在合作基础之上的协同竞争。因此，最近几年，无论是在管 理的理论还是实践领域，人们对协同竞争的关注程度都普遍提升。目前理论界对 协同竞争的研究，主要是从复杂系统、进化博弈论和企业生态学等角度进行的。 ( 1 ) 基于复杂系统角度的观点 从复杂系统角度出发的观点认为，企业协同竞争系统实际上是具有逐利动机 的相关企业为适应新经济的要求，充分运用各自优势和充分发展分工所进行的企 业之间竞争方式的自发调整，是经济系统内自发形成的完整而连续的复杂结构。 企业竞争方式的改变使得竞争中的共生性、互补性和协同性日益显露出来，不仅 表现在企业问相互制约和相互协同的收益上，还表现为企业与外部环境之间相互 依存、相互作用的收益上。伴随着经济一体化进程的推进，只有协同竞争才能实 现优势相长，从而突破了传统的竞争法则，增加了企业之间合作的新内涵。于是， 企业间竞争模式发生了根本性转换，从竞争淘汰过渡到协同发展，从简单的竞争 理论发展到合作与竞争并存的复杂系统的新视野。针对如上研究，代表学者： m a r i a ( 2 0 0 0 ) 5 7 1 、t i r o l e ( 1 9 8 9 ) 5 8 】、w i u i a m s o n ( 1 9 9 8 ) 5 9 】、w i l l i a m s o n ( 1 9 9 1 ) 1 6 0 】、 h a u g l a n d ( 2 0 0 6 ) 等【6 1 1 。 ( 2 ) 基于进化博弈角度 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 m a r i a ( 2 0 0 0 ) t 6 2 1 、l c t h m a s ( 1 9 8 8 ) t 6 3 1 、p o r t e rm e ( 2 0 0 1 ) 6 4 、a t h r e y e ( 2 0 0 8 ) 6 5 1 等学者从进化博弈论角度出发的观点认为，在经济活动中，一切都在不断改变， 协同竞争战略正是指导我们去改变商业游戏规则，使之向有利于自己方向发展的 工具。协同竞争是一种新的战略思维方式，它是一种思考如何创造和获取价值的 方法，产生于企业之间重复进行的博弈。企业的经营活动不仅有竞争，也应该有 合作。产业组织理论认为合作仅仅出现在市场存在某种缺陷的情况下，而且企业 间合作关系的存在尤其与交易成本、资产专用性和不完善的契约紧密相关。 ( 3 ) 基于企业生态学角度 从企业生态学出发的观点认为，具有内在联系的共生单元能够形成共生关系， 共生能够产生“剩余 ，不产生共生“剩余”的系统是不可能增值和发展的。互 惠共生、共生进化是共生系统的本质，是自然界中一个主要的组织规则。企业之 间的共生也能产生“剩余”，也能产生1 + 1 2 的效果，这表现在共生企业竞争力 的增强上。企业在共同进化过程中强调的是一种协同竞争理念：它并不要求企业 在未来的发展过程中趋于同化，而是要求企业间建立一种互惠共生的关系。 一在这个生态系统中，关键企业( 一个或几个) 的发展会影响到其他个体和整个系 统的发展方向，系统内部是一种协同进化关系，不同的企业生态系统之间是一种 合作的互惠共生关系。维持企业生态系统稳定性的主要因素是各成员在利益上相 互妥协而形成的利益的相对一致性。企业生态系统内的竞争，应该表现在对系统 领导地位的争夺上，因为系统内的关键企业将影响并决定整个系统的发展方向。 1 2 4 研究的局限性 综合以上分析，国内外学者对航运企业间协同竞争机制的研究呈现出如下局 限性： ( 1 ) 对企业间协同竞争机制的形成过程研究很少 企业与相关利益群体从彼此独立到相互联合并取得协同效益，需要一个很长 的动态过程。这一动态过程涉及到企业对协同竞争成本收益的分析、企业对协同 竞争伙伴的评价与选择、企业之间协同竞争关系的形成、协同竞争系统中冲突与 矛盾的解决、系统的最终解体等一系列程序，并且这些程序的进行取决于企业与 第1 章绪论 相关利益群体的多次重复博弈。对这一过程的研究需要一种动态的视角。当前理 论界对这一过程动态视角的研究较少，比较多的还是静态的探讨。本文将主要从 动态视角出发，对企业之间协同竞争关系的形成过程进行研究，并从整体角度对 企业协同竞争系统的演化过程进行解释。 ( 2 ) 未能应用相关学科进行有效的结合研究 对于航运企业的研究是一项很复杂的工程，涉及经济学、管理学、市场营销 学、系统科学以及产业经济学等众多学科，只有将众多学科融会贯通应用于对航 运企业的研究问题的研究，才可能对其有整体的更为深入的了解，并得到相应的 解决办法。 然而目前已有的对航运企业的研究并没有形成一个完整的体系，只是应用其 中小部分学科或零散地进行研究，如比较优势理论和有效竞争理论并没有应用 到实际问题中去，只有一些数理分析，而缺乏定量的分析，长此以往必然影响对 航运企业的研究进程。 同时，我国的研究水平明显滞后于西方，目前基本上处于对西方学术介绍和 引用阶段，缺乏切合中国实际的理论探索和模式抉择。 ( 3 ) 定量研究缺乏全面性以及指标的选取不统一 各种数理方法在研究中的应用极为普遍，如生产函数方法、模糊数学方法、 神经网络方法、系统工程方法、数理统计方法等，各种方法的应用都有一定的前 提假设，有的假设甚至是完全不现实的，这限制了研究成果的应用，而各种方法 之间也缺乏一种互通性，方法的选择具有一定的随意性，影响了研究方法的推广 和改进。 1 3 研究框架 1 3 1 研究主体 c u l l i n a n e t l 7 1 认为航运企业的发展是事物发展过程中n a t u r a lc o n s e q u e n c e so f m a t u r i t y ，那么无论是中国航运企业的发展还是世界航运企业的演化样，如同生 物组织的成长与衰败一样，遵循着一条完美的发展与消亡的自然路径。 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 区别于传统的广义的定性研究，在广泛涉猎相关文献的基础上，笔者以航运 企业为切入点，融合产业经济学、演化经济学、数量经济学、系统工程等领域的 知识，从动态演化角度，本着由实践中来到实践中去，笔者以存在于航运企业之 间的“含有隐性互惠互利的广泛的经济关联”为切入点，揭示航运企业的发展条 件及规律，得到面向航运企业的协同竞争机制，并解决若干管理层面的问题。 1 3 2 研究方法 ( 1 ) 理论分析与实证分析相结合 理论研究，是指在阐述规律的基础上，为行为主体提供应变策略，为管理者 提供相应对策，即解决应该怎样问题；是论文的主要指导思想和基本骨架所在， 也是一定价值、观念判断的标准。但由于其是以主体的知识水平、价值取向和实 践经验为依托，存在一定的主观性，过多使用会使得研究不具有说服力。 实证分析是指在充分研究实际状况的基础上，抽象概括出可以反映航运企业 间实质关系的模型，在此基础上收集相关数据，通过运用统计、计量经济模型、 数理模型等对研究对象进行科学量化分析，把握航运企业的运行规律，即解决事 实是怎么样的问题。实证分析是对这种理论的一般性和客观性的检验，也将对理 论起着一种修正作用，他们之间是骨和肉的关系。在当前经济发展形势下，研究 航运企业发展是非常必要的。 ( 2 ) 宏观分析与微观分析相结合的方法 本文中航运企业的管理问题有很大的差异，它属于一项宏观研究。但在宏观 区域层面下，也存在微观分析，如较微观的行业分析与较小的典型区域的分析均 属于一种较为微观的分析。宏观分析在总体趋势和一般规律上是微观方法所不能 代替的，但是对一个或几个较微观的地域或系统的分析，也必须借助微观方法。 因此，宏观与微观相结合，既能准确把握规律，又能突出重点，分析特殊问题， 使整个研究体现“大 、“中”、“小”相结合，“大 、“小”互补，抓住本 质，更好地解决问题。 ( 3 ) 综合运用交叉学科理论与方法 第1 章绪论 交叉学科是由远缘的理论簇之间发生非线性相互作用所构成的独立系统。笔 者以现代系统科学的成果为依据，试图以系统方法整合动态经济理论，特别是以 非平衡、动态的分析方法，阐述经济系统发展的过程、动力和机理。尽力运用经 济理论和系统科学各种分析方法，以对航运企业的运行规律有一个较完整全面的 理解和把握。 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 面向航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 i 方法论层面 |市场背景 基于概念层的航运企业间协同竞争机制研究 联盟 存在必然性! 。：炯煮触制航运联盟为表现一体现研究的现实价 霓争- g 协l 司 一面向航运企业的多维协同竞争机制模型 三警誓兰玲 警哆掣_ 譬析模型竞争力指标 航运锚磬般运企盘的成9 l o g i s t i c s 模型 展曲线航运企业的成乒 ：一面向协同竞争机制的成员选择翟一微观组建分析 ! 多 g e n 强化学习、二成员选择模型分析 ： 模糊m a r k o v 博弈分析7 ：一基于协同竞争机制的航运企业联盟分析一宏观演化分析一 ! 基于蒜赣觥黝 ；撇螂蝴析考：桊黛誉囊量羹鬻 ! 、基于“巨航运企业联盟”的类平衡态 航运企业协同竞争机制的构建策略研究 ：宏观策略i 整合增效为目的，有度共存 ： 协同旋进。 。有度共存和差异共生”实现协同旋进 差鼻泛系统戳于运企业的微观策略 微观策略 三 弱弱联合，以小博大 融入航运企业联盟、优势互补、错位发展 抓磊嚣楚羹茎麓囊耧笋雠略 图1 2 研究框架图 f i g 1 2t h er e s e a r c hf r a m e w o r k 化 航运企业间协同竞争机制及管理问题研究 第2 章基于概念层的航运企业间协同竞争机制研究 21 航运企业的市场结构分析 分享相同货物流的航运企业之间存在竞争，是普遍得到专家学者的认可的。 而对于航运企业之间的协同的必然性，笔者从“市场结构”和“壁垒性”两个层 面予以阐述。 211 基于集中度的市场结构分析 d e c - 0 3j u n - 0 4d e c - 0 4j u r a 0 5d e c 一0 5j u n - 0 6d e c k 6a p r 4 3 7 图2i 近4 年航运产业绝对集中率分析圈 f i 9 21a n a l y s i s g r a p h o f a b l m e c o n c e n t r a t i o n ( ”绝对集中度 如附录1 ，选取世界2 0 大航运企业为研究对象。根据a l p h “l n e r 公司统计， 笔者选取从2 0 0 3 年5 月- 2 0 0 7 年4 月全球前2 0 大集装箱班轮运输公司在的运力情 况数据，依次求得4 个企业的集中率( c r 4 ) 和8 个企业的集中率( c r s ) 和2 0 个企业 的集中率( c r 2 0 ) 。如图2i 所示【瑚i 。 箝巧加侣伸o o 巧小舌阳加仲0 第2 章基于概念层的航运企业间协同竞争机制研究 根据贝恩对产业集中类型的划分标准，2 0 0 3 年以前，国际集装箱运输市场的 4 厂商集中率( c r 4 ) 均小于3 0 达不到寡头垄断的标准。到2 0 0 3 年末，不考虑航 运联盟时，4 厂商集中率为3 1 1 5 ，已经进入了贝恩标准中的低集中寡占型；若 考虑航运联盟，则达到了4 0 蒯5 ，基本上满