（政治经济学专业论文）我国移动通信市场的进入壁垒分析.pdf

我国移动通信市场的进入壁垒分析 中文摘要 进入壁垒是决定市场结构的重要因素，而不同的市场结构必然带来不同的市 场绩效。为了引入竞争、提高效率，我国政府不断对电信市场结构进行调整，这 也成为1 9 9 4 年以后我国移动通信迅速发展的主推力量。但是，我国政府实际上一 直对我国移动通信市场上的运营商数量和所有制性质进行人为的控制，这与其他 国家电信改革的方向背道而驰。 本文在梳理国内外进入壁垒理论的基础上，形成自己的定义和分析方法，从 而对我国移动通信市场的进入壁垒进行全面、深入的分析，这将助于了解目前我 国移动通信市场进入壁垒的形式和来源以及放松准入管制后新厂商进入的难易程 度。另外，本文还对准入管制进行了进一步分析，并尝试探讨由此可能导致的社 会福利损失，然后借鉴其他国家的电信改革经验，提出政策建议。 关键词：进入壁垒、准入管制、移动通信 作者：金钟 指导教师：顾建平 t h eb a r r i e r st oe n t r yo fc h i n e s em o b i l et e l e c o mm a r k e ta b s t r a c t t h eb a r r i e r st oe n t r yo fc h i n e s em o b i l e t q , q e c o mmarketlelecoma r r e t a b s t r a c t b a r r i e r st oe n t r ya r ei m p o r t a n td e t e r m i n a n t so fm a r k e ts t r u c t u r e ，d i f f e r e n tm a r k e t s t r u c t u r ew i l lb r i n gd i f f e r e n tm a r k e tp e r f o r m a n c e i no r d e rt oi n c r e a s ec o m p e t i t i o n ， i m p r o v ee f f i c i e n c y , c h i n e s eg o v e m m e n th a sa d j u s t e dt h es t r u c t u r eo ft h em o b i l e t e l e c o mm a r k e tf o u rt i m e ss i n c e19 9 4 ，w h i c hb e c o m e st h em a i nd r i v i n gf o r c e st ot h e r a p i dd e v e l o p m e n to fm o b i l es e r v i c e i nf a c t , t h eg o v e m m e n th a si m p o s e ds t r i c t c o n t r o l so v e rt h ee n t r y i ti sd i f f e r e n tf r o mo t h e rc o u n t r i e s b a s e do nt h et h e o r i e so fb a r r i e r st oe n t r y , t h eb a r r i e r st oe n t r yo fc h i n e s em o b i l e t e l e c o mm a r k e ta r ea n a l y z e dc o m p r e h e n s i v e l ya n dd e e p l y ，w h i c hw i l lh e l pu st o u n d e r s t a n dw h e r ea r et h eb a r r i e r st oe n t r yc o m ef o r ma n dp o t e n t i a le n t r yi sd i f f i c u l to r n o t i na d d i t i o n ，t h ew r i t e ra n a l y z e st h em a i n l ya d m i n i s t r a t i v eb a r r i e r st oe n t r y , a n dt r i e s t oe s t i m a t et h el o s so fs o c i a lw e l f a r e ，a n dt h e nb yt h ee x p e r i e n c e so ft h eo t h e r c o u n t r i e s t e l e c o mr e f o r m ，p u t sf o r w a r dp o l i c i e sa n d s u g g e s t i o n s k e y w o r d s ：t h eb a r r i e r st oe n t r y , c o n t r o l so v e re n t r y ，m o b i l et e l e c o m l i w r i t t e nb yj i nz h o n g s u p e r v i s e db yg uj i a np i n g 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本论文 不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏 州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本 声明的法律责任。 研究生签名： 叫 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论 文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论 文本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的 保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的 全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名 导师签名 期： 期： 2 p 移夕， 夕 坟一 我国移动通信市场的进入壁垒分析序言 序言 1 研究背景及意义 我国的公众移动通信从1 9 8 7 年我国引入第一代模拟移动通信开始，在其后二 十多年的发展时间里，从无到有、从d , n 大，以前所未有的发展速度引起了世界 的瞩目。截止2 0 0 8 年底，我国移动电话用户已高达6 4 1 2 3 亿，移动电话普及率达 到4 8 5 部百人。仅中国移动的“全球通”网络就覆盖了全国所有地( 市) 和9 8 以 上的县( 市) 。2 0 0 8 年，我国基础电信运营商转为全业务经营，第三代移动通信也 开始逐步商用，我国移动通信业正在向更高的层次发展。 可以说，以上成绩的取得跟我国政府逐步进行的电信体制改革是分不开的。 改革开放前，由于电信市场的高度垄断，我国电信业发展严重滞后，成了国民经 济发展的瓶颈。改革开放以后，为了引入竞争、提高效率，使我国电信业得到迅 速发展，我国政府先后进行了四次大规模的电信体制改革，这也成为1 9 9 4 年以后 我国移动通信迅速发展的主要推动力量。但是，这并不意味着我国移动通信市场 的市场竞争已经比较充分，管理体制已经比较完善。 目前，我国政府实际上仍然对基础电信领域实行严格的准入管制，对运营商 的数量和所有制性质进行人为的控制。这种做法与其他大多数国家的电信管制改 革方向背道而驰。自2 0 世纪8 0 年代以来，很多国家相继进行了旨在通过竞争提 高电信业企业运行效率的管制改革，纷纷建立了以竞争为主导的管制模式，电信 产业进入了竞争时代。各国政府纷纷通过努力降低市场的进入壁垒，同时进行严 格的事后监管等措施来增强电信市场的竞争程度，提高电信市场的运行效率。 当然，应该看到现阶段我国实行严格的准入管制有其一定的现实原因，但可 以预见的是，随着市场化改革的深入，在监管能力、互联互通、普遍服务等问题 逐步解决后，我国政府必然将取消对基础电信市场的准入管制。这对于随着技术 进步和市场扩大而变得越来越具有竞争性的移动通信而言，更具有实现意义。 正式基于以上的原因，本文拟对我国移动通信市场的进入壁垒进行全面、深 入的分析，这将助于了解目前我国移动通信市场进入壁垒形式和来源以及放松管 制后新厂商进入的难易程度。另外，本文还将对现行准入管制进行进一步的探讨， 并尝试分析由此可能导致的社会福利损失。这对我国电信体制改革以及放松管制 我国移动通信市场的进入壁垒分析序言 后新厂商思考竞争策略都将有重要意义。 2 研究方法及相关理论 对进入壁垒的研究是从西方开始的。从最早的结构主义学者开始，不同学派 的学者分别以本学派的基本理论倾向和研究方法对进入壁垒进行了重点研究，从 而使进入壁垒的研究方法不断的科学和完善。 早期的结构主义学派的研究方法主要是经验性的实证。贝恩采用工程估计方 法对美国2 0 多个行业进行了定性分析，并对进入壁垒的不同来源在不同行业中的 影响进行了区分。此时，对进入壁垒的研究主要集中在对进入壁垒和市场绩效之 间的关系上，而且主要关注外生性的进入壁垒，如规模经济、必要资本量、绝对 成本优势等。 后来的芝加哥学派对此进行了批判，认为哈佛学派的方法缺乏必要的理论基 础，不能对市场竞争和政府如何干预才能改善市场绩效等问题做出确定的因果解 释。他们强调需要对各种市场竞争理论进行严格的逻辑证明，然后在此基础上进 行经验实证分析。这极大的影响了进入壁垒的研究方法，使其转向运用微观经济 学的价格均衡理论分析进入壁垒的原因及福利后果。比较典型的是冯魏茨塞克的 研究，他完全利用微观经济学中的阿罗一德布鲁范式的均衡分析方法对进入壁垒 从理论上进行严密的、数理化的实证与规范研究。 随着博弈论的发展，尤其是博弈论在分析动态和不完全信息情况下的优势， 使其在产业组织研究中得到广泛的应用。此时，新产业组织学派主要利用现代微 观经济学的研究方法同时引进信息经济学、博弈理论来对进入壁垒进行分析，研 究的重点也转向了策略性进入壁垒。 国内对于进入壁垒的研究较晚，而且主要集中在对国外相关理论的介绍以及 应用国外的分析框架对国内某产业或者跨产业的进入壁垒进行实证研究上。李靖 华、郭耀煌( 2 0 0 0 ) 提出了占先优势概念体系，并逐一分析比较了资源占先优势、 认知占先优势和市场容量占先优势，认为进入壁垒实质上即为占先优势。李太勇 ( 2 0 0 2 ) 对国外进入壁垒的相关基础理论进行了系统、深入的介绍，并对我国电 信行业和移动电话行业进行了案例分析。李世英( 2 0 0 6 ) 在简要回顾市场进入壁 垒和市场绩效研究的基础上，建立了一个可估计的理论模型，并对中国的制造业 进行了实证分析。李平、于雷( 2 0 0 7 ) 将进人壁垒划分为规模经济壁垒、产品差 别壁垒、绝对成本壁垒、技术壁垒和制度性壁垒，并通过2 0 0 4 年全国第一次经济 2 我国移动通信市场的进入壁垒分析序言 普查2 9 个制造产业的系统数据，实证分析了我国制造业主要产业的进入壁垒。徐 国兴( 2 0 0 8 ) 在梳理国外进入壁垒理论的基础上，提出了进入壁垒的一般分析框 架，并对我国跨行业进入壁垒进行了实证分析。 具体对移动通信或者电信市场的进入壁垒进行分析的文献相对较少。綦建红、 冷雪梅( 2 0 0 2 ) 对我国电信行业的进入壁垒进行了经济学分析，认为由于该行业 普遍存在消费者“路径依赖”、沉没成本及垄断者的反竞争行为，因而存在着较高的 进入壁垒。范正伟、谢雪梅( 2 0 0 8 ) 简要分析了中国电信进入移动领域所面临的 进入壁垒。 我国关于电信行业行政垄断和管制改革的文献则相对比较丰富。张宇燕 ( 1 9 9 6 ) 、张维迎、盛洪( 1 9 9 8 ，2 0 0 1 ) 、过勇、胡鞍钢( 2 0 0 3 ) 等对于行政垄断 的研究以及陈代云( 2 0 0 0 ) 、干春晖、李雪( 2 0 0 3 ) 、王俊豪( 2 0 0 5 ，2 0 0 7 ) 、于良 春( 2 0 0 7 ) 等对于电信管制改革的研究亦给本文提供了许多启发和借鉴。 3 本文结构 本文共分为6 章。第1 章首先在对各产业组织学派关于进入壁垒的理论和研 究方法进行综合比较和分析的基础上完成本文对于进入壁垒的界定，从而为后面 的分析奠定理论基础。第2 章对我国移动通信的发展历程、主要运营商的变化情 况进行梳理，并进一步分析我国移动通信市场的现状和前景。第3 章对我国移动 通信市场的行政性进入壁垒进行分析，并进一步探讨由于准入管制而可能导致的 社会福利损失。第4 章对我国移动通信市场的结构性进入壁垒进行分析。第5 章 对我国移动通信市场的策略性进入壁垒进行分析。第6 章在本文分析结论的基础 上结合其他国家的电信改革经验，提出政策建议。 4 创新和不足 本文尝试对我国移动通信市场的进入壁垒进行系统、全面的分析，并尝试对 由于我国政府实际上的准入管制而可能导致的社会福利损失进行探讨。 当然，受笔者知识、能力和研究条件所限，本文很多方面还不成熟、不完善。 再者，篇幅所限，本文在全面分析我国移动通信市场进入壁垒的基础上，只是对 现行准入管制做了进一步分析，而未能对政府如何降低新厂商面临的进入壁垒以 及新厂商如何应对在位厂商的策略性行为等进行研究。另外，由于我国移动通信 发展时间较短，不能满足时间序列数据的基本要求，所以未能利用计量模型对我 国移动通信市场的进入壁垒进行实证研究。 3 我国移动通信市场的进入壁垒分析第i 章进入壁垒理论综述 第1 章进入壁垒理论综述 在产业组织理论的发展过程中，基于不同的理论主张和分析方法，相继形成 了不同的学派。各个学派的学者分别以本学派的基本理论倾向为出发点对进入壁 垒进行了研究，在进入壁垒的定义及影响因素上存在不同的观点。 1 1 结构主义学派对进入壁垒的研究 在结构主义学派的理论中，市场结构是其理论范式的决定性变量。而关系到 新厂商进入一个市场难易程度的进入壁垒又是决定市场结构的重要因素。因此， 贝恩把进入壁垒作为一个重要问题进行了全面、系统的研究。 贝恩( 1 9 5 9 ) 把进入壁垒定义为一道屏障，这道屏障保护在位厂商，而其他 厂商在进入该领域参与竞争前必须翻越这道屏障。同时贝恩把对进入壁垒高度的 度量称为进入条件，指在位厂商相对于潜在进入者的优势即在位厂商可以持续的 把价格提高到最小平均成本以上而不会引起新厂商的进入。( 在马丁看来，如果贝 恩当初采用的术语是进入成本的话，则更容易理解。) 贝恩把进入壁垒的来源归结为三大类，分别是：大厂商的规模经济、产品差 别和绝对成本优势。从中我们可以看出，贝恩主要关注的是供给方的生产技术特 点和需求方的消费偏好。 贝恩之后的结构主义学派的代表人物谢勒、罗斯等人对结构一行为一绩效之 间的关系进行了更为完善的表述，从而形成了现代结构主义的s c p 范式。在新的 范式中进入壁垒不再是外生变量，而是由在位厂商的策略行为决定的。 除了对进入壁垒的理论分析外，结构主义学派还进行了大量的经验实证分析。 贝恩采用工程估计方法对美国2 0 多个行业进行了定性分析，并对进入壁垒的不同 来源在不同行业中的影响进行了区分。他把进入壁垒高度划分为三大类：非常高 的进入壁垒、存在实质性的进入壁垒和中低等程度的进入壁垒。 上世纪6 0 年代以后，由于计算机技术和计量经济学的发展，大量学者通过跨 行业截面数据对进入壁垒的影响因素进行了大量的实证分析。最著名的是奥尔 ( 1 9 7 4 ) 对6 0 年代中期加拿大7 0 个行业的分析，他发现必要资本量、广告密度、 集中度是影响进入壁垒的重要变量。 4 我国移动通信市场的进入壁垒分析第l 章进入壁垒理论综述 1 2 效率学派对进入壁垒的研究 效率学派因更多的关注效率目标而不是市场结构而得名。效率学派的学者们 提出了与结构主义学派不同的进入壁垒的定义与来源。比较典型的是斯蒂格勒和 德姆塞茨的理论。 斯蒂格勒( 1 9 6 8 ) 把进入壁垒定义为一种生产成本( 在每些或每个产出水平 上) ，这种成本是打算进入一个行业的新企业必须负担，而在位企业无须负担的。 他认为，在位厂商相对于潜在进入者的规模优势，正是效率的体现。在他看来， 不仅规模经济不构成进入壁垒，而且只要在位厂商和潜在进入者面临的条件是对 称的，这些条件都不构成进入壁垒。 德姆塞茨( 1 9 8 2 ) 认为贝恩、斯蒂格勒和弗格森等人对进入壁垒的定义都把 注意力集中在了在位厂商和潜在进入者的不同机会上，而忽略7 进入壁垒概念背 后的价值含义。在他看来，生产成本的增加最终将导致任何政府对自由市场经济 的限制都会产生进入壁垒，政府对经济活动的干预及法律限制( 一系列产权制度 如专利法、商标法等) 才是进入壁垒的真正来源。 1 3 冯魏茨塞克等人对进入壁垒的研究 以冯魏茨塞克为代表的许多学者从社会福利角度对进入壁垒进行了研究， 他们在进入壁垒的定义中引入了福利效应，进一步扩展了斯蒂格勒等人的研究。 冯魏茨塞克( 1 9 8 0 ) 把进入壁垒定义为寻求进入某一产业的厂商必须承担而在 为厂商没有承担的成本，这种成本从社会的角度来看意味着资源配置的扭曲。按 照他的理解，社会需要进入时却没有进入就意味着存在旨在保护已在市场中的资 源所有者的进入壁垒，而其原因只有两个：保护不足和保护过度。而且他批评了 博弈理论在进入阻止中的应用，认为如果没有结构性壁垒，进入阻止策略是难以 奏效的。 1 4 可竞争市场理论对进入壁垒的研究 由鲍莫尔等人( 1 9 8 2 ) 提出的可竞争市场理论强调进入绝对自由，退出绝对 没有成本的市场，因而不可避免的涉及到进入壁垒问题。他们把进入壁垒定义为 进入一个行业的新厂商必须付出的支出，而在位厂商并不需要承担的成本。这与 。弗格森在贝恩进入壁垒定义的摧础1 ：3 1 1 入了价格超过边际成本这一条件o 5 我国移动通信市场的进入壁垒分析 第l 章进入壁垒理论综述 斯蒂格勒的定义在本质上是相同的，而且他们也认为纯粹的规模经济并不构成进 入壁垒。同时他们强调与冯魏茨塞克一样的社会福利视角，认为进入壁垒都是 减少消费者和生产者剩余的。 可竞争市场理论认为，在位厂商所拥有的成本优势也是高效率的结果，成本 优势不被作为一种进入壁垒，而是作为效率租金包含在在位厂商的成本函数中。 他们认为沉淀成本才是唯一构成进入壁垒的根本原因，如果不存在沉淀成本，即 使存在规模经济、产别差别也不足以构成进入壁垒。而沉淀成本的大小取决于资 本的专用性程度、在位者的价格敏感程度和在位者对进入的反应时滞。沉淀成本 对进入壁垒的作用取决于进入者面临的风险大小，风险越大，进入壁垒越高。 1 5 新产业组织理论对进入壁垒的研究 2 0 世纪7 0 年代以后出现的新产业组织理论以分析企业的策略性行为为主旨， 利用现代微观经济学的研究方法来分析进入壁垒的形成机制，将市场结构看作是 内生决定的。同时引进信息经济学、博弈论来分析企业的进入阻止策略及其后果。 本文按其模型假定为完全信息与否，分别做简要介绍。 在完全信息条件下，只要满足两个条件，在位厂商的策略行为就可能导致策 略性进入壁垒。首先，厂商的策略性行为能持续对市场的供需环境产生影响，从 而对进入者的不同决策路径的预期收益产生影响，如厂商过度投资的生产能力、 大规模进行研发和广告活动、品牌多样化策略等。这些策略行为可以通过提高行 业的平均成本，使需求结构收敛于几个大的在位厂商，使潜在的进入者放弃进入。 其次，策略性行为的有效性最终取决于要使进入者相信策略性行为的实施者会一 如既往地实施，其中重要的是使这种策略性行为成为一种不可逆转的投资即投资 结果产生沉淀成本，使厂商只能继续实施这种策略性行为，使其具有承诺价值。 在不完全信息条件下，策略性行为的一个重要作用是可以改变进入者对未来 事件的信念。进入者根据在位厂商的行动对决策信息作出推断，在客观上使在位 厂商在整个博弈过程中处于先动地位，存在先动优势。 1 6 本文对进入壁垒的界定 国外关于进入壁垒的文献还有很多，进入壁垒的定义和分类更是五花八门， 例如凯夫斯和波特甚至把研究视野扩展到包括厂商退出及从产业内的一个部门转 移到另一部门的流动性壁垒。由于篇i 嚆所限，本文不再一一介绍，只把进入壁垒 6 我罔移动通信市场的进入壁垒分析第1 章进入壁垒理论综述 的形式和分类概括如下，见表1 1 。 表1 1 进入壁垒的形式和分类 结构性进入壁垒规模经济、范围经济、沉淀成本、产品差别、 必要资本量、绝对成本优势、网络效应等 价格限制、产量限制、掠夺性定价、排他性契约、 策略性进入壁垒剩余生产能力投资、广告、赠送和捆绑销售、研发、 提高消费者转换成本、提高竞争对手成本、产品扩散、 标准战略等 行政性进入壁垒关税、配额、进出口限制、审批和管理制度、 专利和商标法、技术和质量标准等 综合以上的研究并考虑本文拟分析的我国移动通信市场的特殊性，本文把进 入壁垒定义为：在在位厂商能持续获得显性的超额利润或隐性的垄断租金的条件 下，准各进入者在进入过程中和刚刚进入者在竞争过程中面临的不利因素的总和。 由此可见，本文将准备进入者在进入过程中和刚刚进入者在竞争过程中所面临的 一切不利因素都算作进入壁垒的范畴。 7 我国移动通信市场的进入壁垒分析第2 章我困移动通信市场简介 第2 章我国移动通信市场简介 2 1 本文对移动通信市场的界定 广义的移动通信是指移动体之间，或移动体与固定体之间进行的通信 ，包 括无线寻呼、集群移动通信、蜂窝移动通信、卫星移动通信和无绳电话等。由于 无线寻呼已基本退出市场、一直游离在政策边缘的小灵通也正在退出、卫星通信 所占的市场份额很小等原因，本文对移动通信市场的分析将主要集中于我国蜂窝 移动通信市场。 蜂窝移动通信是采用蜂窝无线组网方式，在终端和网络设备之间通过无线通 道连接起来，进而实现用户在活动中的相互通信。其主要特征是终端的移动性， 并具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。蜂窝移动通信业务是指经过由基站子 系统和移动交换子系统等设备组成蜂窝移动通信网提供的话音、数据、视频图像 等业务。我国目前的蜂窝移动通信业务主要包括利用g s m 、c d m a 数字蜂窝移动 通信网络和第三代数字蜂窝移动通信网络而提供的话音和数据业务。 2 2 电信体制改革 建国以来，我国公用电信业一直由邮电部独家管理经营。邮电部是中国电信 业的管理者，同时又是经营者，对电信业实行中央和地方二级管理体制。由于高 度垄断的弊病，电信业发展严重滞后，逐渐成了国民经济发展的瓶颈。改革开放 以后，中央开始对电信管理简政放权让利，并相继出台了一系列扶持电信发展的 政策，使电信业得到迅速发展。上世纪8 0 年代末，电信体制改革进一步深人，开 始对电信产业结构进行逐步的调整和重组。迄今为止，电信市场已经历了四次电 信体制改革，从而使我国移动通信市场上的运营主体几经变化。 ( 1 ) 第一次电信体制改革 1 9 9 3 年1 2 月，国务院发文批准组建中国联合通信有限公司。1 9 9 4 年7 月1 9 日联通公司正式挂牌成立，从事全业务通信。联通公司的成立标志着中国电信独 家垄断经营的局面开始改变。双寡头的竞争使基本电信服务市场效率得到改进， o 人或者移动状态中的物体如汽乍、火车等。 国小仅指双方的通话，还包括数据、传真、图像等通信业务。 8 我国移动通信市场的进入壁垒分析第2 章我国移动通信市场简介 在联通公司进入的移动通信市场，邮电部门大幅降低了入网费和资费。但是，电 信市场的有效竞争并没有形成。 ( 2 ) 第二次电信体制改革 1 9 9 8 年3 月，根据九届人大通过的国务院机构改革方案，在原邮电部、电子 部的基础上组建信息产业部，作为主管全国电子信息产品制造业、通信业和软件 业，推进国民经济和社会服务信息化的国务院组成部门。1 9 9 9 年2 月至4 月，信 息产业部开始对中国电信进行拆分重组，将中国电信拆分为中国电信集团公司、 中国移动通信集团公司、中国卫星通信集团公司，并重组联通公司，将负责寻呼 业务的国信通信有限责任公司并入中国联通，原来由中国电信部分省级公司参股 的c d m a 移动业务也成建制划归联通公司。同时，给吉通公司、网通公司圆和铁 通公司 颁发了电信运营许可证。2 0 0 0 年4 月2 0 日，中国电信集团公司、中国移 动通信集团公司正式挂牌成立，我国移动通信市场中国移动和中国联通两家竞争 的市场格局基本形成。2 0 0 1 年1 2 月1 9 日，中国卫星通信集团公司正式挂牌成立， 主要经营卫星通信等相关业务，我国卫星通信事业进入新的发展阶段。 ( 3 ) 第三次电信体制改革 2 0 0 1 年1 1 月，国务院下发电信体制改革方案，决定实施固定电信企业重 组整合。2 0 0 2 年5 月1 6 日新的中国电信和中国网通正式挂牌成立。中国电信原有 资源划分为南、北两个部分，华北地区( 北京、天津、河北、山西、内蒙古) 、东 北地区( 辽宁、吉林、黑龙江) 和河南、山东共1 0 个省( 自治区、直辖市) 的电 信公司归属中国电信北方部分，其余归属中国电信南方部分。北方部分和中国网 络通信有限公司、吉通通信有限责任公司重组为中国网络通信集团公司，南方部 分保留“中国电信集团公司”名称，继续拥有“中国电信”的商誉和无形资产。重组后 的两大集团公司仍拥有中国电信已有的业务经营范围，允许两大集团公司各自在 对方区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务，双方相互提供平等接入 等互惠服务。南北两部分按光纤数和信道容量分别拥有中国电信全国干线传输网 7 0 和3 0 的产权，以及所属辖区内的全部本地电话网。 从此，本地电话市场由原中国电信独家垄断变为电信、网通两家竞争，固定 长途业务市场，由原中国电信的绝对垄断，转变为由电信、网通和联通三家竞争。 o1 9 9 4 年1 月成立，主要经营数据通信业务。 o2 0 0 0 年4 月成矗，主要经营宽带摧础| 碣络业务。 o2 0 0 0 年1 2 月成立，主要鲐件全周问定i u 听发j e 它吲定通信业务。 9 税固社动通信市场的进 壁垒分沂第2 章我国移动通信市场简舟 我国电信市场形成了中国电信、中国嘲通、中国移动、中国联通、中国卫通、中 国铁通六家基础电信企业竞争的格局。 ( 4 ) 第四次电信体制改革 为了形成相对均衡的竞争格局、充分利用现有三张覆盖全国的第二代移动通 信网络和固网资产，2 0 0 8 年5 月2 4 同，工业和信息化部、国家发改委以及财政 部联合发布关于深化电信体制改革的通告。通告指出基于电信行业现状，为 实现改革目标，鼓励我国目前的六家基础电信运营商重组为三家：中国电信收购 联通c d m a 网( 包括资产和用户) ，联通与网通合并，卫通的基础电信业务并八 中国电信，中国铁通井入中国移动。重组后，形成新电信、新联通、新移动，三 家各自都涵盖移动、固话、宽带等普遍业务的运营商。电信运营企业的重组与发 放第三代移动通信牌照( 3 g 牌照) 相结合。重组完成后发放三张3 g 牌照。 o 搿4 蛰一一 专斯穆动 蟹、口1 回隔 盛 咿纠嬲 0 e 。；。卜断联通 嘶q 信 图2 1 新一轮电信重组示意图 2 0 0 8 年6 月2 日中国电信与中国联通发布公告，中国电信以总价1 1 0 0 亿元 人民币收购中国联通c d m a 网络。其中 资产，上市公司以4 3 8 亿收购c 网业务； 中国电信集团将以6 6 2 亿收购联通c 网 0 月1 5 日联通红筹公司与网通红筹公 司合并重组后的新联通公司正式挂牌成立，网通正式退出历史舞台，标志着此次 电信重组改革在资本市场层面的工作全部结束。 2 0 0 9 年1 月7 闩，工信部。宣布，批准中国移动通信集团公司增加基于 t d - s c d m a 技术制式的第三代移动通信3 0 业务经营许可，中国电信集团公司增 加基于c d m a 2 0 0 0 技术制式的3 g 业务经营许可，中国联合网络通信集团公司增 加基于w c d m a 技术制式的3 g 业务经营许可。我国正式进入3 g 时代。 。2 0 0 8 年新设固务院纽成邬fj 壕信息产业的帔责划归t m 和鼾息化 1 0 | 我困移动通信市场的进入壁垒分析第2 章我国移动通信市场简介 2 3 我国移动通信发展历程 我国移动通信是从军用起步的，民用移动通信发展较晚。上世纪5 0 年代末到 7 0 年代中期主要用于公安、邮电、交通、渔业等少数部门作为专网用，8 0 年代中 期才开始发展公众移动通信。但是在其后二十多年的时间里，我国移动通信业从 无到有、从小到大，以前所未有的发展速度引起了世界的瞩目。 技术上，我国移动通信实现了从模拟蜂窝到数字通信再到多媒体通信的飞跃， 终端体积越来越小，重量越来越轻，功能却越来越丰富。更为重要的是，我国移 动通信的自主创新能力显著提高，由我国自主研发的t d s c d m a 技术，已被国际 电联批准为第三代移动通信国际标准。网络上，我国移动通信基本上实现了全国 范围的覆盖，仅中国移动的全球通网络就覆盖了全国所有地( 市) 和9 8 以上的 县( 市) 。规模上，1 9 8 7 年，我国首批移动电话用户只有7 0 0 个，2 0 0 1 年8 月， 移动电话用户就已达到1 2 亿，超过美国居世界第一位，截止到2 0 0 8 年底，我国 移动电话用户己高达6 4 1 2 3 亿，移动电话普及率达到4 8 5 部百人。我国己从一穷 二白一跃成为移动通信大国，并正在加速向移动通信强国迈进。 本文以中国联通和中国移动的成立为分界点，将我国移动通信的发展历程分 为三个阶段。由于篇幅所限，本文仅对三个阶段做简要介绍，以便读者对我国移 动通信业的发展历程有一个大概的了解，具体事件可以参看附录部分的详细介绍。 第一阶段，以1 9 8 7 年我国选择t a c s 制式作为我国模拟制式蜂窝移动电话标 准和成功商用为起点，到1 9 9 3 年为止，称为产业起步阶段。该阶段尚未成立专门 的管理机构，市场结构也比较单一，技术尚未成熟，竞争也比较缺乏，设备和终 端价格较高。从用户增长情况来看，尽管年增长率始终保持在1 0 0 以上，但绝对 规模增长十分缓慢。 第二阶段，以1 9 9 4 年中国联通公司成立为起点，到1 9 9 9 年为止，称为产业 起飞阶段。中国联通的成立打破了市场上独家垄断的格局，标志着市场化改革的 起步，为产业的长期发展打下了基础。同时第二代移动通信进入大规模应用，移 动用户数呈现指数增长趋势。移动通信行业的快速发展也促使独立管理部门的成 立和改革，由此基本完成了进一步发展壮大的市场和制度准备工作。 我网移动通信市场的进 壁生分析 捕2 章拽固社动通情市场简介 移动通信发展情况 图2 21 9 9 1 - 2 0 0 0 年我国移动通信用户发展情况 数据来源：工信部网站 第三阶段，以2 0 0 0 年中国移动集团公司成立为起点，称为产业发展壮大阶段。 该阶段主要以产业竞争与业务创新为主要特点，我国移动通信市场多家企业竞争 格局逐步形成。市场竞争促进了企业改革，推动了服务质量的提高和资费的持续 下降移动电话用户呈现快速稳定的增长趋势，移动通信开始进入大众普及阶段。 特别是2 0 0 8 年新一轮电信重组后，我国基础电信运营商转为全业务经营，第三代 移动通信也开始逐步商用，我国移动通信业向更高的层次发展。 2 4 我国移动通信市场分析 2 0 0 0 年，中国移动同中国电信分离我国移动通信市场双寡头竞争的格局基 本形成，标志着我国移动通信市场市场化程度的提高。另外，2 0 0 0 年以后也是我 国移动通信业发展壮大、逐步普及的阶段，移动通信市场呈现快速稳定的增长趋 势。因此，本文仅选取2 0 0 1 年以来的数据对我国移动通信市场的现状及前景做简 要分析。 ( i ) 移动电话用户数 随着我国移动通信技术的进步和市场竞争的加剧，移动通信业务r 益丰富， 资费持续下降，服务质量不断提高，再加上移动电话方便、快捷等天然优势，移 动通信在电信行业中的地位不断上升，移动电晤用户与固定电话用户之比呈现出 我国移动通信市场的进 壁垒升析第2 市我园移动通信市场简介 标准的指数型增长，如图2 3 图2 32 0 0 4 2 0 0 8 年移动电话用户所占比重 数据来源：2 0 0 8 年电信业统计公报 2 0 0 1 年以来，我国移动电话用户绝对数量增长迅速，截止2 0 0 8 年底，我国移 动电话用户数高达64 1 2 3 亿，为2 0 0 1 年用户数的4 4 倍，如图2 4 。由于用户基 数较大，近几年我国移动电话用户增长速度有所放缓但仍然基本稳定在1 7 1 8 左右。随着我国居民尤其是广大农村居民对手机和移动通信服务购买力的不断提 高，我国移动通信市场必然还有巨大的发展空间，有学者预计，2 0 2 0 年我国移动 电话用户数将突破1 0 亿。 图2 42 0 0 1 年2 0 0 8 年我国移动电话用户教 数据来源：历年电信业统计公报 ( 2 ) 移动电话通话时长 2 0 0 1 年以来，我国移动电话通话时长增长迅速，2 0 0 8 年通话时长为2 9 3 9 77 亿分钟，是2 0 0 1 年的】0 倍，年均增长近4 0 ，呈现明显的指数型增长，如图2 5 。 圃 7 g s # 3 2 一 一 我国移动通信市场的进入壁垒分析 第2 章我国移动通信市场简介 图2 52 0 0 1 年2 0 0 8 年我国移动电话通话时长。 数据来源：历年电信业统计公报 ( 3 ) 移动电话m o u 值 m o u 值表示平均每月每用户通话分钟数，是电信行业的重要指标之一。自 2 0 0 1 以来，我国移动电话m o u 值逐年上升，如图2 6 。但是从世界范围来看，我 国的移动电话m o u 值仍处于中等水平，增长空间巨大。随着我国国民收入的提高、 移动通信资费的下降和移动对固话替代作用的不断增强，我国的移动电话m o u 值 还将会不断增加。 图2 62 0 0 1 年2 0 0 8 年我国移动电话m o u 值 数据来源：根据历年电信业统计公报相关数据计算 。移动通话时长包括本地通话时长、国内长途通斫时长、闽际通话时长和港澳台通话时长。 1 4 我国移动通情市场的进八壁垒分析第2 章我国移动通信市场简介 蝴 咖 湖 ：啪 抽 壬栅 斟 斟 1 0 0 o 乎手毒。毒爹霉$ 图272 0 0 5 年主要国家和地区移动电话m o u 值比较 数据来源：通信世界网站 ( 4 ) 移动电话a r p u 值 a r p u 值表示平均每用户每月的电信业务收入，是衡量电信业务发展的一个重 要指标。我国的移动电话a r p u 值呈现逐年下降的趋势，如图2 8 。从世界范围来 看，移动电话a r p u 值下降也是国际趋势，无论发达国家还是发展中国家都是如 此。但是从各国的经验也可以看出，数据业务的发展将有助于提升a r p u 值。近 几年随着数据业务的日益丰富，移动电话用户中，移动分组数据用户增长迅速， 移动数据业务收入的比重也逐年增加，如图2 , 9 。 另外，随着第三代移动通信的逐步商用，移动通信与互联网融合成为大势所 趋，移动电话用户向移动互联网用户升级将是必然的趋势，这必将推动数据业务 的大幅增加，从而提高移动电话a r p u 值。 图282 0 0 1 年- 2 0 0 8 年我国移动电话a r p u 值 数据来源：历年电信业统计公报、中国通信年鉴 我国移动通信市场的进入壁垒分析第2 审我国移动通信市场简介 图2 92 0 0 4 年以来各月移动分组数据用户发展情况 数据来源：2 0 0 8 年电信业统计公报 ( 5 ) 微观层面 我国移动通信市场的主要运营商中国移动和中国联通都有不错的业绩，2 0 0 1 年至2 0 0 8 年的营运利润一直保持上升的趋势，如图2 1 0 、图2 1 1 。 图2 1 02 0 0 1 年- 2 0 0 8 年中国移动e b i t d a 数据来源：中国移动历年年报 图2 1 12 0 0 1 年2 0 0 7 年中国联通e b i t d a 数据来源：中国联通历年年报 oe b i t d a 指朱计利息、税项、折1 1 1 及摊销前的利润。 1 6 0 o o 0 o o 一 一o o o 0 o 一 一o o o o 0 一 0 o o o o 一 一5 o 5 o 5 一 一2 2 l l 一 一 一 一懈妖阻 一 一 一1ll o o o o o 0 o o 一 一o o o o 0 o o 一 一o o o 0 o o o 一 5 o 5 o 5 0 5 一 一3 3 2 2 1 1 一 一 嘁( 垦 一 我国移动通信市场的进入壁垒分析第2 章我国移动通信市场简介 通过图2 1 2 和表2 1 3 还可以看出，作为我国移动通信市场主导厂商的中国移 动的营运收入以年均2 2 4 的速度快速增长，其历年的e b i t d a 利润率也都高于 5 0 ，远高于全国平均水平。如此优异的业绩也使中国移动成为全球最赚钱的企业 之一。 图2 1 22 0 0 1 年2 0 0 8 年中国移动运营收入 数据来源：中国移动历年年报 表2 1 3中国移动历年e b i t d a 利润率 0 1 年0 2 年0 3 年 0 4 年 0 5 年0 6 年0 7 年0 8 年 e b i t d a6 0 1 6 0 1 5 8 2 5 5 7 5 4 9 5 4 0 5 4 3 5 2 5 利润率 数据来源：中国移动历年年报 ( 6 ) 小结 无论是以上的宏观行业指标还是微观企业业绩都证明我国移动通信市场前景 广阔，利润丰厚，必然是外资和民营资本积极进入的行业之一。但是由于我国政 府对移动通信市场上运营商数量和所有制性质一直进行控制，因此无论是外资还 是民营资本都很难真正进入这一市场。在下一章中，我们将具体分析我国移动通 信市场的行政性进入壁垒。 我国移动通信市场的进入壁垒分析第3 章我国移动通信市场的行政性进入壁垒 第3 章我国移动通信市场的行政性进入壁垒 行政性进入壁垒指由于政府通过行政手段对市场进行干预而导致的进入壁 垒，主要包括政府对进出口关税和配额的限制、对某些特殊市场的审批和管理制 度以及专利和商标法、技术和质量标准的规定等。在某些情况下，政府的适当干 预可以减少市场失灵，从而实现资源配置的次优。但是，也存在行政手段被滥用 而限制竞争的风险。 目前，我国正在进行渐进式的市场化改革，市场机制还远未成熟，并且由于 改革开放前我国长期实行计划经济体制，导致在某些领域计划经济的意识和痕迹 犹在。在这种特殊的环境下，我国的行政性进入壁垒问题表现的尤为突出。 3 1 中国联通进入时面临的行政性进入壁垒 建国以来，我国长期实行计划经济体制。计划经济的一个基本特征就是垄断， 几乎所有的行业，从行业进入到产量、价格的制定，都由政府决定。1 9 7 9 年以后， 我国开始进行市场化改革，政府相继放松了对一些竞争性行业的行政管制，使这 些行业出现了过去少有的竞争局面。但是，对于一些传统上被认为具有自然垄断性 的行业的管理体制改革却相对滞后和缓慢，这就导致某些政府行政部门为了维护 既得利益，利用各种法规、政策和行政手段设置进入壁垒，甚至与在位企业合谋打 击新进入厂商的情况的出现。 从1 9 5 0 年我国成立邮电部、实行邮电合一体制以来，邮电部一直既是国家邮 电通信业的行政管理部门，又是全国邮电企业的领导机关和经营总部。也就是说 邮电部一直是我国邮电行业的法定垄断者。为了打破了邮电部的独家垄断，引入 竞争，1 9 9 3 年中国联通公司成立。联通公司进入电信业后，尽管形式上它面临的 竞争对手是中国电信总局，邮电部只是中国电信总局之上的行业主管部门，但实 际上，邮电部是中国电信总局的所有者，对电信总局在资金和人事上直接管理， 并且，邮电部和电信总局在职能和机构上互有交叉，是一个政企不分的体制。这 就导致邮电部一中国电信可以利用自己的先入优势和行业管理者的权力，通过各 种各样的行政措施甚至不公平竞争手段，将联通赶出市场，或者将联通的业务限 制在很小的范围内。邮电部对联通公司进入的遏制行为，主要表现在以下几个 1 8 我国移动通信市场的进入壁垒分析第3 章我国移动通信市场的行政性进入壁垒 方面： ( 1 ) 对联通公司的市场进入进行限制。 联通公司进入任何地区开展任何一项电信业务，都必须得到邮电部的批准， 而同样的业务，邮电部所属的电信局不经申请就可以进入。国务院1 9 9 3 年1 7 8 号 文件对联通公司的主要业务规定为：“对铁道部、电力部的专用网进行改造、完善、 在保证铁道、电力专用通信需求的前提下，将富余能力向社会提供长话业务；在 公用市话网覆盖不到或公用市话能力严重不足的地区，可开展市话业务。”同时明 确规定，联通可以经营无线通信( 包括移动通信) 业务和电信增值业务。由于这 个文件对联通公司经营长话和市话业务的特许权作了一些限定，这些限定可以有 多种解释，而解释权又在邮电部，就出现了对联通公司不利的情况。邮电部否认 联通公司拥有经营一般长话和市话的特许权，限制联通公司在某些地区的网络建 设。除了明确地禁止联通公司的市场进入外，邮电部审批联通的业务申请时还用 拖延的办法限制联通的进入。据联通公司的反映，邮电部的审批程序最长的达两 年之久，最短的也有三个月。邮电部对联通进入市场限制的结果是，在联通成立 三年之后，联通的电信业务仍然只限于移动电话和无线电寻呼服务，而邮电部的 移动电话用户超过千万，联通的用户只有2 0 万。 ( 2 ) 在互连互通上对联通公司接入市话网进行限制。 电信业的一个重要特征是其垂直结构，长话、移动电话及其他增值业务只有 接入市话网才能提供服务。由于邮电部垄断着市话网，没有邮电部的准许，联通 公司几乎不可能提供任何的电信服务。邮电部在互连互通上设置了多种障碍。第 一个障碍是邮电部的不规则的审批程序，没有一个明确的时间限制。例如，对联 通公司1 9 9 5 年4 月5 日“关于建设联通公司京、津、沪、穗等城市的接口汇接局 的报告”，邮电部五个月后才予以批准，这四