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企业竞争力综合评价研究 摘要： 随着全球经济一体化的深入，中国市场的开放程度进一步的扩大，中国的企 业不仅面临国内厂家的激烈竞争，而且实力更加强大的国外公司将参与到竞争中 来，竞争的程度会更加激烈。企业要想在激烈的市场竞争中生存与发展，必须要 对自己的竞争水平有一个清醒的认识。同时，如何正确评价企业的竞争力，也是 投资者进行投资、政府部门进行宏观调控所必须考虑的问题，可见企业竞争力评 价研究具有非常重要的现实意义。 本文首先分析了企业竞争力综合评价的研究背景和研究的意义，在此基础 上，通过对国内外关于企业竞争力评价的理论和方法的回顾，结合中国企业竞争 力的现状，分析了这些评价理论和方法所具有的优势和存在的不足。同时，文中 介绍了企业竞争力评价指标体系的构建，并且通过对各种评价方法的比较和分 析，最终选取因子分析方法作为对中国企业竞争力进行了综合评价分析的方法。 在积极吸取前人经验的基础上，本文以偿债能力、投资与收益能力、盈利能力和 经营能力四个方面的十五个指标为依托，建立了企业竞争力评价指标体系。 本文在完成了企业竞争力评价指标体系的建立和评价方法选择后，结合中国 家电行业发展的实际情况，选择了二十二个上市公司，运用因子分析法，采用软 件s p s s l 6 对上市年报数据进行整理，对因子得分进行排名。利用所建立的企业竞 争力评价指标体系尤其对海信企业的竞争力进行了实证研究。最后，根据我国家 电行业目前所存在的一些问题，结合海信企业的实际情况，提出了相应的宏观及 企业微观层面的一些对策建议，以期提高我国家电企业的竞争力。 关键词：企业竞争力家电行业因子分析综合评价 一业竞争力综合评价研究 a b s t r a c t ： a l o n gw i t hg l o b a le c o n o m i ci n t e g r a t i o n st h o r o u g h ，t h ec h i n e s e m a r k e t so p e nd e g r e ef u r t h e re x p a n s i o n ，c h i n a se n t e r p r i s en o to n l yf a c e s t h ed o m e s t i cf a c t o r yt h es t e e pc o m p e t i t i o n ，m o r e o v e ras t r e n g t hm o r e f o r m i d a b l eo v e r s e a sc o m p a n yw i l lp a r t i c i p a t ei nt h ec o m p e t i t i o n ，t h e c o m p e t i t i o nd e g r e ec a nb em o r ei n t e n s e i ft h ee n t e r p r i s ew a n t si nt h e i n t e n s em a r k e tc o m p e t i t i o nt h es u r v i v a la n dt h ed e v e l o p m e n t ，m u s th a v e as o b e ru n d e r s t a n d i n gt oo w nc o m p e t it i o nl e v e l a tt h es a m et i m e ，h o w r i g h t l ya p p r e c i a t ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ep o w e r ，i sa l s ot h ei n v e s t o r c a r r i e so nt h ei n v e s t m e n t ，t h eg o v e r n m e n td e p a r t m e n tt oc a r r yo nt h e q u e s t i o nw h i c ht h em a c r o e c o n o m i cr e g u l a t i o na n dc o n t r o lm u s tc o n s i d e r ， o b v i o u s l yt h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e re v a l u a t i o ns t u d yh a st h ev e r y v i t a lp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h i sa r t i c l eh a sf i r s ta n a l y z e dt h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e r q u a l i t ys y n t h e t i ce v a l u a t i o nr e s e a r c hb a c k g r o u n da n dt h er e s e a r c h s i g n i f i c a n c e ，b a s e do nt h i s ，t h r o u g ht od o m e s t i ca n df o r e i g na b o u t e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e ra p p r a i s a lt h e o r ya n dm e t h o dr e v i e w ，u n i f i e s t h ec h i n e s ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e rt h ep r e s e n t s i t u a t i o n ，h a s a n a l y z e dt h es u p e r i o r i t yw h i c ha n dt h ee x i s t e n c ei n s u f f i c i e n c yt h e s e a p p r a i s a lt h e o r ya n dt h em e t h o dh a v e a tt h es a m et i m e ，i nt h ea r t i c i e i n t r o d u c e dt h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e r e v a l u a t i n gi n d i c a t o r s y s t e m sc o n s t r u c t i o n ，a n dt h r o u g ht oe a c hk i n do fa s s e s s m e n tm e t h o d s c o m p a r i s o na n dt h ea n a l y s i s ，s e l e c t e dt h ef a c t o r i a la n a l y s i sm e t h o dt o t a k ef i n a l l yt ot h ec h i n e s ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e rh a sc a r r i e do n t h eq u a l i t ys y n t h e t i ce v a l u a t i o n a n a l y s i sm e t h o d i na b s o r b si n p o s i t i v e l yt h ef o u n d a t i o nw h i c ht h ep r e d e c e s s o re x p e r i e n c e s ，t h i sa r t i c l e t a k ec r e d i tc a p a c i t y ，t h ei n v e s t m e n ta n de a r n i n gc a p a c i t y ，p r o f i ta b i l i t y a n dt h eb u s i n e s sc a p a c i t yf o u ra s p e c t s1 5t a r g e t sa st h eb a c k i n g ，h a s e s t a b l i s h e dt h ee n t e r p r i s e c o m p e t i t i v ep o w e re v a l u a t i n gi n d i c a t o r s y s t e m t h i sa r t i c l ea f t e rh a v i n gc o m p l e t e dt h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e r e v a l u a t i n gi n d i c a t o rs y s t e m se s t a b l i s h m e n ta n dt h ea s s e s s m e n tm e t h o d c h o i c e ，u n i f i e st h ec h i n e s ee l e c t r i c a la p p li a n c e sp r o f e s s i o nd e v e l o p m e n t t h ea c t u a ls i t u a t i o n ，h a sc h o s e n2 2t ob el i s t e d ，t h eu t i l i z a t i o nf a c t o r 企业竞争力综合评价研究 a n a l y t i cm e t h o d ，u s e ss o f t w a r es p s s l 6t oc a r r yo nt h er e o r g a n i z a t i o nt o t h eg o i n go nt h em a r k e ta n n u a lr e p o r td a t a ，c a r r i e so nt h ep l a c et ot h e f a c t o rs c o r e u s i n gt h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e re v a l u a t i n gi n d i c a t o r s y s t e mw h i c he s t a b l i s h e st ot h eh a i x i ne n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ep o w e rh a s c o n d u c t e dt h ee m p i r i c a ls t u d ye s p e c i a ll y f i n a l l y ，s o m eq u e s t i o n sw h i c h p r e s e n te x i s t sa c c o r d i n gt oo u rc o u n t r ye l e c t r i c a la p p l i a n c e sp r o f e s s i o n ， u n i f i e st h eh a i x i ne n t e r p r i s e sa c t u a ls i t u a t i o n ，p r o p o s e dc o r r e s p o n d i n g m a c r o s c o p i ca n de n t e r p r i s em i c r o s c o p i cs t r a t i f i c a t i o np l a n e ss o m e c o u n t e r m e a s u r e s s u g g e s t e dt h a t e n h a n c e so u rc o u n t r ye l e c t r i c a l a p p l i a n c e se n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ep o w e rb yt h et i m e k e yw o r d s ：e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ：e l e c t r i c a la p p l i a n c e si n d u s t r y ： f a c t o ra n a l y s i s ；c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n 学位论文独创性声明 本人承诺：所呈交的学位论文是本人在导师指导下所取得的研究成果。论文中除特别加以标注 和致谢的地方外，不包含他人和其他机构已经撰写或发表过的研究成果，其他同志的研究成果对本 人的启示和所提供的帮助，均己在论文中做了明确的声明并表示谢意。 学位论文作者签名：雄 学位论文版权的使用授权书 本学位论文作者完全了解辽宁师范大学有关保留、使用学位论文的规定，及学校有权保留并向 国家有关部门或机构送交复印件或磁盘，允许论文被查阅和借阅。本文授权辽宁师范大学，可以将 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库并进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保 存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后使用本授权书。 学位论文作者签名：球 指导教师签名： 签名日期： 秒7 年易月) 日 企业竞争力综合评价研究 第1 章导论 1 1 问题的提出 随着我国社会主义市场经济的不断推进，我国企业正面临着日益激烈的市场竞争， 企业竞争力对企业的生存和发展具有决定性的意义，如何提升企业竞争力成为我国目前 企业所面临的现实问题。研究企业竞争力的形成机制和演化机理，对企业竞争力水平进 行评价，对于企业了解自身定位，识别自身的优势劣势，制定发展战略，为我国企业改 进和提高竞争力水平具有重要的理论意义和现实意义。 近年来，随着全球经济一体化进程的加快，以及高科技的飞速发展和信息时代、知 识经济时代的来临，企业竞争的特征、内容、方式等都发生了很大变化，企业竞争力问 题已成为社会各界关注的焦点。 目前关于对企业竞争力问题的研究，国内外有关研究机构及学者从不同的角度开展 了很多有益的探索与研究工作。从已有的研究成果来看，尚未形成公认的、系统的企业 竞争力评价理论与方法。建立系统的企业竞争力评价理论方法体系，科学评价企业竞争 力的现状，找出我国企业的竞争优势和劣势以及制约企业发展的因素，对于指导我国企 业发展以及区域经济的发展具有重要的现实意义。 1 2 研究的背景 在近年来，对竞争力的研究却越来越引起经济界和管理界的广泛兴趣和重视，如何 评价企业竞争力成为管理界有关学术研究的重要问题。因为，经济全球化的发展使得没 有哪一个国家、哪一个企业能够回避激烈的市场竞争的挑战。很明显，市场竞争力强的 企业发展壮大，市场竞争力弱的企业衰败或破产。因此，如何建立指标体系通过量化的 形式评价企业竞争力的大小，如何根据评价所得出的结果来提高企业竞争力等等这些问 题都成为国内企业函待解决的问题。 l 。2 1 企业在经济发展中地位的变化 企业是国民经济的一个重要组成部分。一个国家经济的发展离不开企业的发展，特 别是在现代经济社会，企业作为经济发展的重要载体，已成为现代经济生活中不可缺少 的一部分。在计划经济向市场经济的转变过程中，企业由过去的政府的附属生产车间转 变为独立自主经营、自负盈亏的经济实体，由过去的按计划生产转向根据市场需求生产。 企业作为追求利润的经济组织，有动力在市场竞争中提高其竞争力，以获得更多的利润。 企业竞争力综合评价研究 1 2 2 企业竞争环境的变化 任何成功的企业战略都是对竞争环境分析的产物，我国企业若要取得发展，须对企 业发展的环境有清醒的认识。与过去相比，我国企业竞争环境发生了许多重大的变化， 概括起来就是经济全球化的进展，市场需求结构质的变化，消费者偏好复杂多变，政府 角色的转变，信息技术的飞速变化。 ( 1 ) 市场国际化 自改革开放以来，经过三十年的发展，中国市场已经成为全球增长最快的市场。特 别是我国加入世界贸易组织后，我国企业在经营规模、企业制度、经营机制及科学管理、 技术研发和创新能力、人才占有和吸纳机制等等方面，都受到了来自跨国优势企业的挑 战，市场国际化的趋势越来越明显。 随着市场发展，国内市场与国际市场最终将融为一体，无疑国内市场竞争将日趋国 际化，竞争会更加激烈，我国企业所面临的竞争将是前所未有的。许多国外知名企业从 战略角度考虑，为争取在中国取得一定的市场占有率，纷纷加快在中国市场发展的速度。 在众多行业中，己经有相当一批国外名牌在中国市场成功取得优势，甚至已取得了垄断 的竞争地位。而竞争的基础就是企业竞争力，对大多数国内企业而言，面临的首要问题 就是如何适应更为激烈的市场竞争，不断提升自身的竞争力。 ( 2 ) 市场需求结构质的变化 由于社会主义市场经济体制在我国的建立，大多数商品和产品由卖方市场转变为买 方市场，这标志着市场结构总体上供给大于需求，市场性质由卖方市场过渡到了买方市 场。有效需求不足已成为制约我国经济增长的主要因素。消费者消费行为也日趋理性， 人民群众的需求逐渐走向追求个性化、自主化和多样化。面对这种变化，如何满足客户 的多样化、多层次的需求，如何提高客户满意度的同时培养客户的忠诚度，已成为企业 在市场竞争中考虑的重要问题。 ( 3 ) 政府角色的转变 随着我国改革的进行，政府从经济活动的参与者变为市场经济秩序的维护者。而在 市场经济体制下，政府的作用是为市场服务，政府的主要职能是制定各种市场管制规则， 监督企业按照市场规则进行运营活动，并加强对市场的监管。 ( 4 ) 信息技术的飞速变化 随着信息技术的迅速发展，信息技术改变着企业产品的研制、生产、销售、服务的 2 企业竞争力综合评价研究 模式，改变着企业的管理组织结构，给企业带来革命性的变化。数字技术在企业信息收 集、整理、传输、分析、处理各个环节中得到越来越广泛的应用，人工智能技术将是未 来企业信息化装备的主要发展方向。互联网的发展与应用，将直接改变企业的生产经营 方式和管理模式设计开发和试制过程，将提高开发效率和研制成功率，降低新产品的开 发成本，生产和服务将逐步实现柔性化、敏捷化电子商务将成为一种普遍的应用，不采 用电子商务的企业将难以生存，建立适应信息技术发展的先进的企业理念、企业组织模 式和管理方式，如何适应信息技术的变化，迎接信息经济、知识经济的挑战几乎是传统 经营领域企业都需要解决的问题。企业竞争环境变化以及企业竞争所呈现出的新特点， 企业竞争节奏的大大加强，使企业面临着更多、更大的挑战。因此，为了获得可持续发 展，企业需要不断提升自身竞争力。 1 2 3 我国企业竞争力总体状况不容乐观 ( 1 ) 企业资产质量较差，盈利能力不足 经过几十年的建设和发展，我国已建成了庞大的工业体系，但工业企业生产技术的 装备水平仍然比较落后，现在真正达到现代化国际先进水平的技术装备不到1 5 ，8 0 以上的生产技术装备仍停留在上世纪的水平上，工业以及整个国民经济都面临着进行大 规模的设备更新和技术改造的艰巨任务。另据调查，在我国装备工业中，重点、骨干企 业的新产品产值率仅为2 5 ，其主导产品中，有3 0 是8 0 年代及以前投产的，设备严 重老化、技术含量不高。这样的装备水平，再加上其他一些因素的共同影响，使我国企 业的盈利能力与世界水平相比，存在着极大的差距。 有数据显示，2 0 0 8 中国企业5 0 0 强的营业收入、利润总额、资产总额、劳动生产率、 人均利润还分别只相当于2 0 0 8 世界企业5 0 0 强的1 2 6 7 、1 1 5 8 、7 7 9 、2 7 4 6 、 2 7 5 9 。其中宝钢的营业收入、利润总额、资产总额、劳动生产率、人均利润分别只相 当于卢森堡阿塞诺米塔尔公司的2 9 6 3 、3 3 6 3 、3 6 5 1 、8 2 8 2 、9 4 ；迅速崛起的华 为集团的营业收入、利润总额、资产总额、劳动生产率、人均利润分别只相当于芬兰诺 基亚的1 8 0 2 、5 3 2 、1 8 6 3 、3 3 6 9 、1 0 0 2 。而且即使是这种低水平的盈利能力， 对于我国的5 0 0 强而言，还是在政府给与的垄断地位，以及各种政策优惠和补贴的基础 上才实现的。 ( 2 ) 研究开发投入严重不足，技术创新能力弱 技术实力弱、创新能力不足已成为除体制因素外阻碍企业发展的最重要因素。如我 国在机械、电子、石化和汽车等技术密集型行业方面，技术水平比工业发达国家要晚1 5 企业竞争力综合评价研究 2 0 年，并突出表现为产品的设计和制造工艺落后。我国机械工业的主导产品达到9 0 年 代水平的只占1 7 ，8 0 年代水平的占5 2 ，大中型机械企业2 0 0 0 多种主导产品的平均 寿命周期为1 0 5 年，是美国一些机械工业企业产品生命周期的3 5 倍。这充分说明我 国企业的产品更新换代缓慢，产品性能落后，缺乏竞争力，难以适应日后激烈的市场竞 争的要求。 另一方面，我国同一产业中企业数量过多、规模偏小、集中度过低、低水平重复建 设严重。1 9 9 0 - - 1 9 9 8 年，我国大中型企业研发经费支出额占销售收入的比重在1 1 1 3 8 之间，而世界5 0 0 强企业的这一指标的同期值为5 - - 1 0 ，其间的差距明显。 2 0 0 0 年，我国的研究开发费用仅占g d p 比重的0 8 3 ，而世界发达国家的平均比重为2 ， 其中美国高达2 5 3 。2 0 0 5 年，全国大中型工业企业研发投入强度结束了连续两年下降 的趋势，研发经费占主营业务收入之比由上年的0 7 1 提高到0 7 6 。但我国研发投入 强度依然不足，研发经费与国内生产总值之比仅为1 3 4 。 同时，我国的技术发展目前仍处于追赶模仿阶段，一些企业在引进技术时，往往只 重视硬件的引进，不注重对软件的研究，达不到通过引进、消化吸收，从而提高自我开 发能力的目的。企业的技术开发和创新能力薄弱，使国内众多重点产品和主导产品的技 术来源，基本上是依靠引进。这种格局不改变，我国企业将很难在日趋激烈的竞争中立 于不败之地。 ( 3 ) 企业国际竞争力较低 在经济全球化和入世的影响下，我国企业面对的市场竞争，特别是国际市场的竞争 将越来越激烈，而从全球竞争的角度考虑，我国企业的国际竞争力仍处于较低的水平。 根据瑞士洛桑国际管理发展学院( i m d ) 对世界近5 0 个国家企业国际竞争力的评价， 1 9 9 6 - - 2 0 0 0 年5 年问，我国企业管理国际竞争力平均排名仅为3 3 4 ，处于较低的竞争 力水平。在5 个评价因素的平均排名中，劳动力成本竞争力最强，平均排名为5 。8 ；其 次，企业文化竞争力居于一般水平，平均排名为2 6 3 ；劳动生产率竞争力水平最低，平 均排名仅为4 0 0 。从动态变化看，竞争力总体、企业管理竞争力及其子要素都呈下降趋 势，尤其是企业文化、公司绩效和劳动力成本这3 项竞争力，近年来平均下降达1 0 位 以上。另外在企业总体竞争力排序中，我国企业得分仅为2 5 7 2 ，处于第3 8 位，其中能 力竞争力排在第3 1 位，资源竞争力排在第3 9 位，在市场竞争力排序中，我国则列第3 3 位，排名都比较靠后。 4 企业竞争力综合评价研究 1 3 企业竞争力评价研究的意义 随着经济体制改革的不断深入和在经济全球化的趋势下，企业之间的竞争越来越激 烈，企业要想在激烈的竞争中求得生存和发展，就必须全面的分析影响企业竞争力的因 素，了解企业在竞争中所处的位置，全面的评价企业竞争的能力状况，为提高企业竞争 力提高依据。 1 3 1 企业竞争力的概念和内涵 企业竞争力是指在竞争性市场中，与同行业其他企业相比，一个企业所具有的能够 更持续、更有效地向市场提供产品或服务，并获得赢利及自身发展的综合素质和条件。 包括以下5 个方面的基本内涵： 第一，企业竞争力是在竞争和开放的市场环境下形成的，在垄断和封闭的市场中， 谈不上企业竞争力；第二，企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较所具有的生 产效率；第三，企业竞争力体现在消费者价值和企业自身利益两个方面；第四，企业竞 争力决定了企业的长期存在状态，因此，企业竞争力具有持续性和非偶然性的特点，影 响企业经营状态的一些短期的和偶然的因素可能同企业竞争力没有直接关系：第五，企 业竞争力是企业所具有的综合性质，决定和影响企业竞争力的因素很多，而且，这些因 素经常发生着相互间的作用。所以，企业竞争力的各种因素都不是分别独立存在的，它 们总是作为一个整体而对企业的存在状态发生作用。 1 3 2 企业竞争力的特点 ( 1 ) 复杂性 企业竞争力具有复杂性，它包括以下三重含义：第一、企业竞争力受到多种因素的 影响。上文已提到，企业竞争力强弱是企业内外部环境、企业资源、以及企业感应环境 变化、挖掘利用资源的能力等共同作用的结果。企业竞争力是企业规模、组织结构、资 本、技术、知识、人员、理念、创新、战略、管理、营销等诸多因素的有效整合。第二， 企业竞争力的各影响因素之间存在较强的关联性。不仅是企业竞争力，其他层次的竞争 力如国家竞争力、产业竞争力等，其竞争力来源都不是独立发生作用的，因素之间形成 共同的作用整体。第三，企业竞争力在多方面发挥作用，包括投资选择、市场定位、产 品开发、成本费用、市场开拓、品牌形象、价格政策、销售渠道、促销组合、顾客服务 等。复杂性使企业竞争力的评估变得十分困难。 ( 2 ) 相对性 s 企业竞争力综合评价研究 企业竞争力是一个相对的、比较的概念，是一个企业相对其他相关企业进行企业竞 争力评价指标时须考虑的相对指标，包括比较相对指标、比例相对指标、结构相对指标、 强度相对指标、动态相对指标等等。 ( 3 ) 可评价性 企业竞争力的复杂性为其评估增添了很大的阻力，但企业竞争力依然是一个比较的 概念，可以通过一系列的具有外显性的量化指标加以衡量。本文认为，企业竞争力是可 以观测和评价的，企业竞争力作为反映企业状况的重要信息体系，必然可以用相应的指 标进行刻画。对企业竞争力的评价有两个角度，一个是企业竞争力的结果，一个是企业 竞争力的影响因素。显然，这可以从企业的竞争结果及企业的不同方面加以测量。在进 行竞争力评价和比较时，竞争力是一个相对静态的时点概念。 ( 4 ) 效率性 企业竞争力的效率性是指企业竞争力能够提升企业的动作绩效或业绩。效率是企业 竞争力的集中体现。竞争是各行为主体之间的相互较量，企业竞争力源自企业所有的能 够在相互较量中获取优势的能力或资源。并不是企业所有的资源和能力都能成为持续竞 争的基础，构成企业核心竞争力的能力和资源，必须是稀缺的、独特的、内在主导的和 有价值的，这里统一表述为“效率性 。 ( 5 ) 动态性 发展变化是一切事物的本质，企业竞争力也不例外。企业竞争力的动态性主要表现 在：第一，企业竞争力会随着市场和经济环境的发展变化而变化。宏观经济环境和政治 环境的改变，政策的调整，科学技术的迅速发展，产业结构的变化等，都会直接影响到 企业竞争力。第二，企业竞争根本上是企业之间为持久生存与发展在市场中展开的争斗， 竞争对手具有很大程度上的不确定性。第三，企业内部因素也在变化之中，企业管理体 制、组织形式、人力资源、企业文化等的不断变化使企业竞争力状况也随之变化。 企业竞争力的动态性说明企业竞争力的提升具有可能。企业可以通过分析和评价自 身的竞争力，寻找自身劣势，主动地优化竞争力的各影响因素来获取竞争优势，从而改 变其在市场竞争中的位势。 1 3 3 企业竞争力评价的意义 ( 1 ) 有助于企业整体竞争实力的提升 进行企业竞争力的定量评价，可以从定量角度科学、准确地描述和把握企业竞争力 6 企业竞争力综合评价研究 的状况及其变化趋势。企业竞争力综合评价是通过专门设计的指标体系，对企业竞争能 力状况进行全方位、多角度的反映，最后通过指标合成得到竞争能力的综合值。企业竞 争力状况是一个复杂的系统，这个系统既包括企业的生存能力，又包括发展能力；既包 括企业的竞争力，又包括竞争潜力；既包括影响竞争力的内部因素，又包括外部环境。 因此，它是对企业竞争能力产生影响的每个子系统有机结合的整体。 ( 2 ) 有助于企业潜在实力的挖掘 企业竞争力的综合评价，就是从整体上，从相互联系和相互制约中，对企业竞争力 状况进行客观、全面的观察和评定，研究其准确的市场定位及发展变化趋势，使企业在 激烈的市场竞争中真正了解自我，把握自我。 企业可以根据综合评价的结果，进行竞争力的综合排序( 特别是行业内部排序) 及分 布状况研究，从而激励企业发挥优势，弥补不足，全面提高竞争力。由于被评价企业采 用统一的评价指标体系、统一的对比基准和权数分布、统一的指标合成方法，因而大大 加强了评价结果的可比性。通过企业竞争力的排序，可以使企业了解自己在市场竞争中 的基本状况，通过竞争力综合评价，还可以反映行业内部、行业之间以及地区之间企业 竞争能力的分布状况分布特点，揭示外部环境的差异及影响程度，为规范和完善市场机 制提供依据。 开展企业竞争力综合评价，便于企业对影响竞争能力的内部因素进行分析，为企业 提供自我诊断的有效方法。长期以来，对企业竞争力的测试、评价多停留在定性方面， 缺乏全面、科学的评价标准和评价方法。可以根据所建立的评价指标进行评价分析，概 括特征，总结优势、揭示薄弱环节，有针对性地强化管理、改善经营、确定投入、增强 竞争能力。 企业竞争力综合评价方法研究可以为形成长期评价制度奠定基础。本评价方法研究 工作旨在形成企业竞争力的评价制度，以掌握和跟踪国有企业竞争力的变化规律及发展 趋势，促进企业从粗放经营向集约经营的转变。 ( 3 ) 有助于企业资源的优化配置 企业竞争力评价有助于优化社会资源配置，提高一国的综合国力，并为政府政策及 宏观决策提供依据。政府可以利用企业竞争力的评价结果，从宏观上把握企业的竞争状 况，从而在制定各方面政策时更有针对性，把资源首先配置给竞争能力强的企业，实现 社会资源的优化。 7 企业竞争力综合评价研究 第2 章国内外关于企业竞争力的研究现状及分析 2 1 国外学者对企业竞争力的研究 目前，对于企业竞争力没有一个统一的定义。波特从强势竞争力的角度将竞争力概 念界定为：“企业竞争优势，是指一个公司在产业内所处的优势位置。对竞争力比较权 威的论述是w e f l 9 8 5 年的定义：企业的竞争力是“企业目前和未来在各自的环境中以比 它们国内和国外竞争者更有吸引力的价格和质量进行设计、生产并销售货物以及提供服 务的能力和机会”。1 9 9 4 年又进一步将这一概念发展为：“一公司在世界市场上均衡地生 产出比其竞争对手更多财富的能力。 2 1 1 基于评价的企业竞争力研究 ( 1 ) i n 和w e f 的国际竞争力评价理论 从国际角度来比较企业的竞争力，由瑞士洛桑国际管理发展学院和达沃斯世界经济 论坛分别提出的指标体系和核算方法是最权威的，在国内外关于企业竞争力综合评价的 研究在国际上被广为接受。 1 9 8 4 年，世界经济论坛发表了“关于国际竞争能力的报告 ，对一些工业化国家的 国际竞争力进行评估和分析。世界经济论坛和瑞士国际管理与发展学院作为国际竞争力 问题研究的权威机构，每年合作出版一本国际竞争力研究报告，用多项定量与定性 指标对几十个有代表性的国家和地区的国际竞争能力进行评估和分析，其评价结果在世 界范围内引起了较大反响。国际竞争力作为一个综合的概念，它既产生于企业内部效率， 又取决于国内、国际和部门的环境。具体而言，国际竞争力取决于五种不同的因素的组 合。这五个因素是变革因素、变革过程、环境、企业自信心和工业序位结构。变革因素 包括人力资源、金融活力及自然资源。环境涉及经济活力、市场导向、政府干预程度及 社会与政治的稳定性。 ( 2 ) 波特模型 美国管理学大师波特教授先后推出了三本有关竞争力的著作，提出了“竞争五力，、 “价值链”、“产业竞争四阶段 和包括六项竞争因素的“钻石模型等观点。波特在竞 争战略中提出了“竞争五力”的波特模型，将产业经济的理论应用到企业管理的领域， 将产品市场、要素市场、市场结构以及政府等影响供需力量的因素巧妙结合起来，提出 当企业面对五大竞争作用力时，可以采用“成本优势战略 、“标新立异战略”或“目标 8 企业竞争力综合评价研究 集聚战略 与产业内其他公司竞争，使企业处于有利的竞争地位。波特模型成为分析企 业竞争战略理论的基础和切入点。波特指出，一个产业竞争状态既不是偶然的巧合，也 不能归咎于运气，而是取决于其内在的结构因素。波特将这种内在的结构因素归结为厂 商之间的竞争、潜在进入者的威胁、现有产品被替代的威胁、买方的议价能力和卖方的 议价能力。波特的这个分析被认为是从产业组织角度提出了一个寻求产业和企业竞争力 源泉的基本架构，对于企业抓住环境出现的机会并且保护自身免受竞争者和其他威胁具 有战略意义，也被称为波特五力模型。 与在位竞争对手的竞争能力是第一种市场竞争力，这种竞争力决定了市场竞争的激 烈程度。如果一个产业出现了下述情况，竞争将非常激烈。一是当竞争者之间的规模大 体相同或者存在一个竞争者击败主要竞争对手的机会时，竞争将异常激烈并最终导致利 润水平的下降。在只有一个企业占主导地位的市场上，一般只有较弱的竞争，因为主导 企业能够很快制止竞争者所进行的任何挑战性的行动。二是如果一个产业成长缓慢并存 在一个想获得主导地位的企业，竞争者之间将展开对市场份额的争夺，将增强竞争的激 烈程度。三是当固定成本或存货成本非常高时，各个企业为了实现基本销售量必须降低 价格，从而加剧竞争。 第二种市场竞争力来自于应对潜在竞争者进入的能力。潜在竞争者虽然不是现存的 竞争对手，但他们具有随时进入市场的能力。一般来讲，当某个产业边际利润较高或进 入壁垒较低时，就会有新的竞争者进入市场。很明显，高获利水平存在着诱惑力，于是， 战略的重要问题就是构造市场进入壁垒。一旦潜在对手公开他们进入市场的计划，就有 可能像在位竞争者那样，影响市场的现行格局。这种竞争力决定了市场上行业的赢利程 度。 第三种市场竞争力来自厂商对新产品与新技术对现有产品替代的抵抗能力。替代品 可能会取代现有产品，更为普遍的是，替代品不能完全代替现有的产品，但可以有效地 限制现有产品的利润水平。从战略的角度来看，需要考虑商品可能过时的威胁，顾客转 向替代品，为了防止顾客转换品牌必须提供额外服务的成本。第四和第五种竞争力来自 厂商与它的生产要素供给者和产品购买者的斡旋能力。市场上买方或卖方的数量、规模 以及其他市场特征决定了这两种竞争力的大小。如果销售市场上买主为数甚少，采购市 场上要素供给者也数量不多，即企业面临销售市场上的买方垄断与要素市场上的卖方垄 断，则其市场行为和赢利机会受到很大的限制。企业应采取措施，防止被生产要素供给 9 企业竞争力综合评价研究 者和产品购买者所垄断，争取与多家上下游厂商交易。如果市场上仅存在数量有限的生 产要素供应商或产品购买者，就意味着当供应商提高价格或产品购买者降低价格时，企 业很难更换供应商或寻找新的购买者。当供应商提供的生产要素为生产所需要的关键投 入且不存在替代品时，这一点尤其重要。此外，企业还要警惕生产要素供应商或产品购 买者通过前向一体化从事同样的生产，这不仅削弱企业的议价能力，而且对于企业生存 构成真正的威胁。 2 1 2 基于产业环境的企业竞争力研究 产业组织理论研究始于2 0 世纪3 0 年代，这种理论将产业看作同质企业的集合， 从而以进入壁垒等市场分析而不是企业内部因素差异来解释不同的市场优势、超额利润 及持续竞争优势。2 0 世纪8 0 年代初，美国哈佛大学商学院m i c h a e le p o r t e r 教授将 产业组织分析法引入战略管理领域，认为产业环境中存在的五种基本力量决定了产业的 赢利水平，并提出成本领先、标新立异、目标集聚是企业获得竞争优势的三种主要战略。 2 1 3 基于能力理论的企业竞争力研究 研究能力理论的学者则认为能力的差异是企业持久竞争优势的源泉，强调以企业 生产经营行为和过程中的特有能力为出发点，制定和实施企业竞争战略。关于能力学派 的学说较多，通常可以概括为三类：组织能力学说、核心能力学说、流程能力学说。其 中核心能力是企业竞争力理论的核心内容。该理论的创始人p r a h a l a d ，c k 和g a r y h a m e l 认为企业的竞争优势根本源于企业具有的核心能力。他们把核心能力定义为“组 织中的累积性学识，特别是关于怎样协调各种生产技能和整合各种技术的学识”。核心 能力是企业技术和技能的综合体现，是企业的整体能力渗透在企业的组织中，其他企 业难以模仿，具有持久性，可形成企业的持续竞争优势。 2 1 4 基于资源理论的企业竞争力研究 资源学派学者认为，资源差异能够产生收益差异，企业间资源差异的存在导致企业 竞争优势差异，企业具有的价值性、稀缺性、不可复制性以及企业能以低于价值的价格 获取的资源是企业获得持续竞争优势以及成功的源泉。企业竞争力就是企业独有的特殊 资源。在此基础上进行了更为深入的研究，认为企业可以通过提高所占有的资源的质量 或者通过比竞争对手更有效地使用资源来获得竞争优势，并且当这种资源难以模仿和替 代时，企业就获得了持续的竞争优势。 2 。2 国内学者对企业竞争力理论的研究 1 0 企业竞争力综合评价研究 国内早在上世纪7 0 年代就开始了企业活力研究，8 0 年代中期受国家竞争力研究的 推动，受波特竞争战略和竞争优势理论的影响。逐渐引发了对竞争力理论的探索，8 0 年代末受哈默核心能力的影响、掀起了对核心竞争能力的研究热潮，随之而来的便是企 业和政府对企业提升核心竞争力的高度关注。与国外的研究相比，无论是在理论的研究 还是实际中的运用，中国的起步均较晚，还存在一定的差距。国内许多学者在借鉴国外 的相关研究基础上，就中国的企业竞争力评价理论和方法进行了研究，以寻求适合于中 国企业的竞争力评价理论和方法。尽管不同学者阐释企业竞争力以及核心竞争力的层次 和角度不同、研究方法手段各异，对企业核心能力的识别标准等问题还未达成共识。但 是，企业竞争力蕴含的基本思想是非常明确的，着重价值创造，倡导创新，关注社会责 任，兼顾长期利益与短期利益，强调系统整体对外部环境的应变力，追求自身发展与外 部环境的动态和谐。简言之，其实质就是企业在满足用户需求的过程中动态适应环境变 化的能力。随着全球化的深入和中国融入世界经济体系的速度加快，中国学者对企业竞 争力评价理论和方法的研究更加积极活跃，也取得了不少的成果。 2 2 1 金碚企业竞争力评价指标体系 金碚企业竞争力评价指标体系包括测评性指标和分析性指标。在具体工作中，首先 要尽可能地用比较综合性的测评指标，特别是具有显示性的指标，这是企业竞争力强弱 的最终的显示性的表现。测评指标分为两类，一类是可以直接计量的指标，另一类是难 以直接计量的因素。对不能直接量化的因素，用一些间接计量的指标来反映，即对一些 特殊人群的问卷调查来实现。从企业竞争力测评的目的来看，测评指标要有综合性，指 标数不要太多，力争用数量不很多的测评指标就可以基本上把企业竞争力的结果反映出 来。分析性指标一般能够更详细具体地反映企业的实际竞争力状况。这些指标可以解释 企业为什么有竞争力，或者为什么缺乏竞争力。测评指标特别是其中的显示性测评指标 所反映的是竞争的结果或者竞争力的最终表现，而分析性指标所反映的是竞争力的原因 或者决定因素。与测评指标不同，分析性指标是一个为数较多的多角度、多层次的指标 体系。 指标选取过程主要沿着两条线索进行，一条是专家学者通过理论分析来构架它的基 本框架，另一条是用问卷调查的方法把有关人群主要是企业经营管理者的经验集中起 来，即从科学理论和实践经验的结合上确定选取什么样的指标更好。从而可以做到理论 依据可靠，选择程序合理，逻辑线路清晰，操作方式可行，逐步优化细化。 l l 企业竞争力综合评价研究 2 2 2 胡大立企业竞争力评价指标体系 企业竞争力是一个具有层次性、综合性、动态性的系统。对应于企业竞争力的概念 模型，其表现层即为显在竞争力，而作为影响层与决定层的信息技术、组织结构、人力 资本、企业文化、知识管理能力等则为潜在竞争力。胡大立设计的指标体系旨在充分评 估企业显在竞争力和潜在竞争力，从而对企业竞争力做出尽量全面的衡量。胡大立评价 法是一种多因素评价方法，该方法设计了1 2 大要素7 0 个指标，主要包括以下几类t ( 1 ) 营运能力的指标构成主要有存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率、 总资产周转率。 ( 2 ) 组织结构的指标构成主要有组织结构的合理性、组织外向拓展能力、均衡率、 生产能力有效利用率。 ( 3 ) 技术创新能力的指标构成主要有人均技术装备水平、设备先进程度、能源消 耗利润率、原材料消耗利润率、技术创新投入率、技术开发人员比率、新产品开发成功 率、新产品产值率、新工艺产值率、专利水平。 ( 4 ) 人力资本的指标构成主要有企业高级管理人员综合素质指数、员工平均受教 育程度、员工的观念素质综合指数、员工的信息技术水平、顾客受教育程度、顾客的信 息技术水平、人均利税率、人力资本开发成本率、人力资本开发成本利润率。 ( 5 ) 获利能力的指标构成主要有销售利润率、总资产报酬率、资本收益率、净资 产收益率、每股收益。 ( 6 ) 企业文化的指标构成主要有聚合力、企业文化适应性、企业文化建设投资率。 ( 7 ) 市场控制力的指标构成主要有市场占有率、市场覆盖率、市场应变能力、市 场拓展能力、国际化销售密度、企业社会形象、营销能力、顾客忠诚度。 ( 8 ) 资本运营能力的指标构成主要有附加经济价值e v a 、资本保值增殖率、固定资 产使用率、规模单位成本函数、企业融资率、企业资信度、留存盈余比率、股利支 付率。 (