（工商管理专业论文）新海丰集运发展战略研究.pdf

论文摘要 论文摘要 作为民营企业出身的新海丰集装箱运输有限公司( 以下简称新海丰集运) ， 在其十几年来的经营过程中始终保持稳定盈利的态势，经营规模和领域呈稳步 上升趋势，目前已经发展成为国内最大的民营集装箱运输企业，在全国集装箱 运输行业中排名第3 位，全球集装箱运输企业排名第3 3 位。本文结合该公司的 特点和当前国际航运市场的现状以及其未来发展趋势，运用s w o t 分析工具从公 司内外两方面、多角度、全方位地进行了剖析，探索其与行业竞争者相比所具 有的优势和劣势，以及在当前宏观经济条件下所面临的机遇和挑战，旨在提出 其发展战略与相应的战略措施。 本文首先结合新海丰集运十几年来的发展经验，在明晰国际集装箱航运市 场发展趋势的基础上，对公司所处的外部环境和内部环境进行了分析。并在此 基础上，从企业经营和管理的角度，探讨公司目前执行的船舶、成本、安全管 理的现状。最后制定了企业的发展战略思想和目标，提出实现发展目标需要做 的重点工作和措施。同时还针对集装箱船舶的管理和经营，如何降低运营的成 本，如何保持公司的核心竞争优势，追求利润回报率等方面提出了可行性建议， 如与其他集装箱航运公司积极加强合作，实施战略联盟；另外也应加强和各港 口、海事院校、金融机构等相关行业的合作。相信以上建议若被合理采用，会 对该公司今后的发展大有裨益。 关键词：集装箱运输；新海丰集运；发展战略 a b s t r a c t a b s t r a c t a st h ep r i v a t ee n t e r p r i s e ，s i t cc o n t a i n e rl i n ec o ，l t d ( h e r e i n a f t e rr e f e r r e dt oa s t h es i t c ) a l w a y sm a i n t a i np r o s p e r o u sa n ds t a b l es i t u a t i o nd u r i n gt h ed e c a d e s ，a n d t h es c a l eo fo p e r a t i o ni se x t e n d i n gs t e pb ys t e p s i t ci sn o wp o s i t i o na sal e a d i n g p r i v a t e - o w n e dc o r p o r a t i o ni nc o n t a i n e rs h i p p i n gi n d u s t r yi nc h i n a s i t cr a n k e d t h i r di nt h ec o n t a i n e rc a r r i e r si nc h i n a n o to n l yt h a t ，s i t ch a sb e e ni nt h e3 3 t h p l a c ei nt h ew o r l dr a n k i n g s i no r d e r t ob r i n gf o r w a r dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so f t h i sc o m p a n y , t h i sp a p e rb a n d e ds i t c sc h a r a c t e r i s t i ct o g e t h e rw i t ht h es t a t u sa n d f u t u r eo ft h ei n t e r n a t i o n a ls h i pm a r k e t ，u s i n gs w o tt o o lf r o ma l lp o i n t st oa n a l y z e t h es t r e n g t h ，w e a k n e s sa sw e l la so p p o r t u n i t ya n dt h r e a to fs i t c ，i no r d e rt of i n do u t t h ed e v e l o ps t r a t e g yo fs i t ca n dt h ew a y st oc a r r yo u t t h ef i r s tp a r to ft h i sp a p e r u s i n gt h ee x p e r i e n c eo fs i t cd e c a d e s d e v e l o p m e n tt o a n a l y z et h ec o m p a n y si n n e ra n do u t e re n v i r o n m e n ti nt h eb a s eo fi n t e r n a t i o n a l c o n t a i n e rs h i p p i n gi n d u s t r y , f o l l o w e d 、i mt h ed i s c u s s i o no ft h ec o m p a n y sc u r r e n t s i t u a t i o no ft h es h i p ，c o s ta n dr i s km a n a g e m e n tf r o mt h ep o i n to fb u s i n e s sa n d a d m i n i s t r a t i o n f i n a l l y , c o n s t i t u t e t h eg o a l sa n dd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h e e n t e r p r i s eb r i n gf o r w a r dt h em a i nw o r k a n dm e t h o d st o a c h i e v et h e g o a l s m e a n w h i l e ，i nr e s p o n s et ot h em a n a g e m e n tb r i n go u tf e a s i b i l i t ys u g g e s t i o n sa b o u t h o wt or e d u c et h ew o r k i n gc o s t ，h o wt om a i n t a i nt h ec o r ec o m p e t e n c e ，h o wt o p u r c h a s et h ep r o f i te f f i c i e n c y f o re x a m p l e ，e s t a b l i s h e dl o n g t e r mp a r t n e r s h i p 谢t l l o t h e re n t e r p r i s e sa sw e l la sp o r t s ，m a r i t i m ea f f a i r sc o l l e g e s ，f i n a n c i a li n s t i t u t i o n ，e t c w ec o u l dm a k es u r et h es u g g e s t i o n sw o u l db eg o o dt ot h ec o m p a n y sf u t u r e d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：c o n t a i n e rs h i p p i n g ，s i t c ( s i t cc o n t a i n e rl i n e sc o ，l t d ) ， d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体己经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送 交学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图 书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入 全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的 标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位 论文。 本学位论文属于： () 1 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 () 2 不保密，适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“、”或填上相应内容。保密学位论文应 是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默 认为公开学位论文，均适用上述授权。) 第一章绪论 第一章绪论 第一节研究背景 进入2 0 世纪以后，全球经济进入了人类历史上发展最快的时期，特别是 二战以后，全球经济持续增长，国际贸易发展迅速，海运也随之快速发展。但 是，传统的运输技术由于其效率低下，已不能满足国际贸易的需求，以件杂货 码头的作业效率为例：1 5 1 8 个装卸工人在一个小时内能够搬运3 5 吨货物就已 经达到其极限，以这样的作业效率计算，在6 0 - 7 5 人次的装卸工人昼夜不停的 进行装卸作业的条件下，一艘装载1 万吨的船舶也需要近3 天才能完成卸货作 业。这样的工作效率，对船方、港方、货主都带来许多不便，从而制约了国际 贸易的进一步发展。随着全球城市化的发展，城市规模不断扩大，引进新的运 输技术迫在眉睫。 随着集装箱运输被做为新的运输技术的引进，极大的提高装卸效率，缩短 船舶的在港时间；同时降低货损、货差，提高运输质量；以集装箱码头的装卸 效率为例：在依靠现代集装箱装卸设备基础上，4 6 名装卸工人在一个小时之 内的平均装卸率为3 5 个t e u ，而1 t e u 的最大装载重量可以达到2 4 吨。通过计 算，我们可以得知，集装箱码头的生产效率是传统件杂货码头的十几倍。同时， 通过集装箱运输，可以使一些新的国家融入到全球物流供应链中来，从而推动 了全球经济一体化的进程。 随着运输方式的改变，促进了贸易的进一步发展，中国正处于一个发展时 期的国家，贸易量急剧上升，运输业也迅速发展。据统计：中国自2 0 0 1 年加入 w t o 以来，对外贸易发展迅速。海关统计显示，自2 0 0 2 - 2 0 0 8 年间，我国对外 贸易连续保持上升趋势，中国海关总署发布2 0 0 8 年的统计数字显示，2 0 0 8 年 中国实现外贸进出口总额2 5 6 1 6 亿美元，同比增长1 7 8 ，实现贸易顺差约2 9 5 5 亿美元，2 0 0 8 年我国贸易出口跃居世界第二位。2 0 0 1 年- 2 0 0 8 年全国主要港 姚毅婧2 0 0 8 年中国外贸进 hu 总额同比增长1 7 8 e b 0 1 国际在线专稿 h t t p ：g b e r i c n l8 8 2 4 2 0 0 9 01 13 3 7 8 5 s 2 3 9 318 3 h t m ，2 0 0 9 - 01 13 新海丰集运发展战略研究 口集装箱吞吐量见表卜1 ： 表1 1 中国主要港口集装箱吞吐量统计( 2 0 0 1 - - 2 0 0 8 年) 单位：万标箱 年份 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 上海 6 3 4 0 8 6 1 21 1 2 8 2 1 4 5 5 41 8 0 8 52 1 7 1 9 2 6 1 5 2 2 8 0 0 6 深圳5 0 7 6 7 6 1 81 0 6 5 01 3 6 5 91 6 1 9 7 1 8 4 7 0 2 1 1 0 42 1 4 1 6 广州 1 7 3 82 1 7 32 7 6 93 3 0 44 6 8 36 6 5 69 2 5 9l 1 0 0 1 宁波 1 2 1 31 8 5 92 7 7 24 0 0 55 2 0 87 1 3 59 4 3 11 0 9 3 4 青岛 2 6 3 93 4 1 04 2 3 95 1 4 06 3 0 77 7 0 29 4 6 21 0 0 2 4 天津 2 0 1 12 4 0 83 0 1 53 8 1 64 8 0 05 9 5 07 1 0 28 5 0 2 厦门1 2 9 31 7 5 42 3 3 12 8 7 23 3 4 24 0 1 34 6 2 75 0 3 5 大连 1 2 1 71 3 5 21 6 7 02 2 1 22 6 8 83 2 1 23 8 1 34 5 2 6 连云港1 5 62 0 53 0 15 0 21 0 0 51 3 0 22 0 0 33 0 0 1 苏州3 4 65 0 97 5 31 2 4 21 8 9 62 5 7 0 如上表所示，国内主要港口集装箱年吞吐量持续上升，目前总吞吐量约占 全球1 4 。2 0 0 2 年一2 0 0 8 年随着进出口贸易总量的持续迅猛增长及中国航运市 场的对外开放，国内大大小小的航运企业日益发展起来，国外的航运企业也纷 纷进入中国市场。由于国外大的船公司拥有雄厚的资金和新进的管理经验，使 得航运市场的竞争日趋激烈。进入2 0 0 8 年1 1 月份，全球陷入自二战以来最大 的经济危机的旋涡中，全球经济急剧下滑，据统计，2 0 0 8 年1 2 月，中国实现 外贸进出口额1 8 3 3 亿美元，同比下降超过l 成，这是中国外贸进出口额连续第 二个月出现下降。进入2 0 0 9 年，贸易进一步下滑，自2 0 0 8 年1 1 月份我国外贸 进、出口额连续7 个月双降，降幅继续扩大，2 0 0 9 年上半年，主要港口集装箱 吞吐量持续低迷，共完成5 2 4 2 万标准箱，同比下降1 0 9 。2 0 0 9 年的经济危 航运在线编辑中国主要港口集装箱吞吐量统计( 2 0 0 1 2 0 0 8 年) 航运在线 e b 0 1 h t t p ：z h i s h u s 0 1 c o m c n z h s 2 一x x a s p ? i d = 2 1 3 9 1 p i d = 6 ，2 0 0 9 - 7 一l 中商情报删编辑2 0 0 9 年上半年主要港口吞吐量 e b 0 1 h t t p ：m a s k c i c o m f r e e r e p o r t s 2 0 0 9 0 7 2 0 0 9 7 1 4 9 5 8 5 9 h t m l ，2 0 0 9 2 第一章绪论 机使得原本竞争激烈的海运市场环境变得更加严峻。 第二节研究目的 新海丰集运是一家隶属于海丰国际控股有限公司旗下的经营集装箱班轮 运输业务的年轻公司。公司自1 9 9 6 年成立以来，集装箱班轮运输业得到了长足 的发展，目前公司经营4 0 条集装箱船舶和7 2 ，1 3 3 t e u 集装箱，2 0 0 8 年进出口 箱量突破1 5 0 万标箱，目前已成为全球区域航线重要承运人之一。 “人无远虑，必有近忧”，战略就是一个关于“远虑”的判断。前瞻性的存 在，决定了战略不可能百分之百的正确，总是存在较大的风险，但更多时候， 不作判断就是最大的风险。 回顾这十几年的发展，公司发展状况良好，但是面临竞争日益激烈的国内 外班轮运输市场环境，加上目前的世界经济危机浪潮的席卷，新海丰集运要求 生存、保发展，必须做到未雨绸缪。公司应该认真思考如何分析和掌握航运市 场的机遇与风险，降低运作成本，改善经营管理，提高企业的生存和竞争能力。 因此制定一份切实可行的、对公司发展具有纲领性指导作用的发展战略，就成 为公司决策层的当务之急。本文结合新海丰集运近些年来的成功经验，在分析 公司所处的市场环境及集装箱运量预测的基础上，着重从集装箱船舶运输的经 营和管理两方面入手，探讨了公司今后在集装箱业务发展的战略。为其决策层 对未来发展的决策提供一定的理论支持。 新海丰集运发展战略研究 第三节研究框架 图1 - 1 研究框架示意图 本文的具体章节安排为：第一章，简略介绍研究背景，阐述本文的研究目 的、研究框架及本文所涉及的相关理论和工具，明确企业实施战略管理的紧要 性和必要性。第二章，从集装箱运输的发展历程入手，着重介绍了行业情况、 集装箱运输的历程、现状和发展趋势。第三章，分析企业所面临的外部环境， 着重对行业及竞争的外部环境进行分析。第四章，针对新海丰集运的经营情况， 做了深入分析。第五章，全面分析新海丰集运的内部资源、其在行业内竞争的 优势及劣势，以及在当前宏观经济条件下所面临的机遇和挑战。结合新海丰集 运所处的行业环境、所面临的机遇和挑战及公司所具备的优势及劣势，提出了 企业的战略目标，并结合s w o t 分析模型，对新海丰集运未来的可选战略一一 列出，同时对这些战略进行评估和选择。第六章，对全文进行概括，并做出总 结。 4 第二章集装箱运输的发展历程、现状及趋势 第二章集装箱运输的发展历程、现状及趋势 第一节国际集装箱运输的发展历程 国际集装箱运输经历了产生、发展、成熟三个历史阶段。 1 8 0 1 年，首次提出了是否能够实现标准运输单元的设想；1 9 0 0 年，集装 箱开始在英国铁路上开始使用，但由于铁路运输的垄断性，集装箱没有得到很 好的推广；真正意义上的集装箱海运是在1 9 5 6 年4 月2 6 目i d e a l x 船上载着 5 8 个集装箱启航，拉开了海上集装箱运输的序幕；1 9 6 4 年，集装箱运输开始在 美国沿海运输中推广使用，并取得了良好的回报；1 9 6 6 年，海路公司的f a i r l a n d 船从美国新泽西州装载2 3 6 个集装箱前往荷兰鹿特丹，使集装箱化运输从美国 走向了世界，国际集装箱海运自此拉开了帷幕。 2 0 世纪6 0 年代中期到8 0 年代初期，是国际集装箱的发展推广时期。在 这一时期，集装箱的规格开始标准化，并且开始出现了专用的船舶、装卸桥、 集卡车和搬运机械等。越战时期，美国军队开始采用集装箱以解决后勤问题， 这标志着集装箱化的真正到来。之后，日本和欧洲的许多船公司纷纷开辟了日 本、欧洲、美国之间的集装箱航线。集装箱运输的优越性得到了世界范围内的 认同，集装箱运输方式得到推广。 随着集装箱航线的推广，初步形成了集装箱全球网络系统。这个网络系统 由核心港、中转港、水路、公路、铁路系统构成。网络系统的形成，使得门到 门的运输方式得以便利实施；智能化、信息化、系统化的现代化管理得到了广 泛的运用；物流链也得以不断延伸，从而带动了多式联运的发展。网络系统的 形成，标志着集装箱运输进入成熟阶段。 第二节国际集装箱运输的现状 随着经济全球化的发展，全球集装箱化的进程也进一步加快，尤其是一些 隋军，王彬中海集运竞争环境分析及应对策略 m 世界海运，2 0 0 8 新海丰集运发展战略研究 非传统航运大国( 中国、韩国等) 集装箱船队的快速发展，造成了集装箱市场 供大于求的局面，现在，发达国家已经基本实现了集装箱化，发展中国家和地 区正在逐步采用集装箱运输，集装箱化的比例增至6 0 左右，集装箱化由发达 国家向发展中国家扩展。 根据全球权威航运研究机构克拉克森统计显示，在2 0 0 2 2 0 0 7 的五年之 间，全球集装箱贸易每年保持1 0 以上的增长，2 0 0 3 和2 0 0 4 年全球集装箱运输 市场的运量需求分别增长了1 0 6 和1 2 ，集装箱运输市场进入了高速发展阶 段，也导致了航运运输业的竞争愈演愈烈，竞争成为集装箱运输向更高层次发 展的动力。集装箱运输市场出现供大于求的现象以及竞争的激烈、深入是集装 箱运输进入成熟期的主要标志之一。 虽然世界集装箱运输已经进入成熟阶段，但也应该看到世界各国集装箱运 输的发展是不平衡的。集装箱运输是资本密集、管理技术要求高的产业，发展 中国家由于资金和人才的短缺，起步较晚，一般还处于集装箱运输的发展阶段， 少数还处于起步阶段。但集装箱运输已经广泛用于国际贸易，我国必须吸收先 进国家的先进技术和管理经验，才能跟上时代的要求，适应国际贸易发展的要 求。 2 0 0 8 年1 1 月份全球金融危机爆发以来并迅速向实体经济蔓延，并进而导 致了国际贸易量的下滑。作为全球贸易的体温计，航运业从去年四季度以来经 历了货物运输量和运价同步下滑的困局，据法国海运咨询机构a x s h l p h a l i n e r 报道：中国境内港口( 包含香港在内) 2 0 0 9 年前五个月集装箱吞吐量同比下滑 1 1 1 ，达3 ，7 4 0 个2 0 尺柜，同期，亚洲主要港口和码头的吞吐量均出现了两 位数的下跌，5 月份全球港口集装箱吞吐量出现了历史最低的单月量。多数船 公司因此深陷亏损的境地，他们将可能会被迫取消没有盈利的航线甚至纵身退 出航运蚪。 第三节集装箱运输的发展趋势 随着全球经济一体化的发展，国际集装箱运输也出现了新的发展趋势： 董大海战略管理【m 】大连：大连理工大学出版社，2 0 0 1 oa x s - a l p h a l i h e r ，全球货柜吞吐量下半年仍将不见起色 j 船务公报( 华北版) ，2 0 0 9 ，( 1 5 ) ：2 0 2 0 6 第二章集装箱运输的发展历程、现状及趋势 船舶运力供给过剩 由于2 0 0 2 年- 2 0 0 8 年上半年集装箱运输需求的增加，集装箱运输的利润十 分可观，吸引了大量的资金涌入集装箱运输市场。为了满足不断增长的运输需 求及赚取高额利润，集装箱企业和一些船东加大了造船、买船的力度，造船市 场空前活跃。自2 0 0 2 年集装箱运输升温以来，全球范围内的订购和制造集装箱 船舶的热潮就开始出现。2 0 0 2 年全球集装箱船运力新增6 5 万t e u ，2 0 0 3 年的 全球集装箱的订单量占到当时全球集装量船总运量的4 7 ，2 0 0 6 年这一数字达 到5 7 ，2 0 0 7 年更是破纪录的达到6 5 。随着新船的不断交付下水，集装箱运 输的运力供给出现大幅度的增长。但进入2 0 0 8 年年末，由于整个世界经济的崩 盘，导致集装箱市场的需求骤减，加上运力的增长，导致整个市场的运力明显 供大于求，目前很多港口的锚地停满了船舶，预计着集装箱运力严重过剩的时 代的到来。 二、船舶大型化 2 0 世纪6 0 年代，集装箱船舶基本上都是7 0 0 一1 0 0 0 t e u 型；进入7 0 年代， 集装箱船舶箱位逐步步扩大到1 8 0 0 - - - 2 0 0 0 t e u ；8 0 年代末期，集装箱船舶大型 化的限度以能通过巴拿马运河为准绳，箱位达到4 4 0 0 t e u ；9 0 年代后期起， 6 0 0 0 t e u 箱位以及以上的船舶陆续问世；进入2 1 世纪，7 0 0 0 t e u 。8 0 0 0 t e u ， 9 0 0 0 t e u 等舱位的船舶不断问世；现在，1 0 0 0 0 t e u 以上的船舶已经投入运营。 扩大船舶规模可以降低单位运营成本，尤其在现在班轮公司经营成本压力 巨大的情况下，节约成本就更为必要。所以，为了实现运输生产的规模经济， 集装箱船舶日趋大型化。2 0 0 1 年，全球6 0 0 0 t e u 以上的全集装箱船舶仅占集装 箱船队总运力的3 ，如今已经超过2 1 ；8 0 0 0 t e u 及以上船舶2 0 0 3 年才面世， 但现在已超过总运力的1 2 。目前，一大批1 3 0 0 0 t e u 的船舶正在建造中。船舶 大型化以规模经济效应为基础，即随着船体规模的增加，单位运输服务成本将 减少，单位运输效益会提高，然而，规模经济效益的实现必须以船舶达到一定 的装载率为前提。所以船舶对舱位利用率的要求较高，如果达不到一定的舱位 利用率，则规模效应无法实现，反而会出现更大的亏损。另外，在经济全球化 。施泽军，李凯基于灰色模型和指数平滑法的集装箱吞吐量预测 m 重庆：重庆交通大学出版社，2 0 0 8 7 新海丰集运发展战略研究 的推动下，全球集装箱贸易量出现快速增长，为大型船舶营运提供货源基础。 跨国公司利用全球资源为其生产经营服务，使国际集装箱运输市场货源生产地 与货源目的地分布范围更加广泛。从而对承运人的全球航线网络覆盖范围提出 更高要求。 三、班轮市场周期变短，要求提高市场反应能力 在国际集装箱运输市场，从宏观上来看，市场周期跟随世界经济周期变化， 并于国际贸易的季节性一致；从微观上看，由于人们具有节假同消费的习惯， 零售商在组织商品的采购和运输是也要考虑消费习惯的季节性，这种消费习惯 反映到国际集装箱运输市场，就使国际班轮运输市场一年中的波动表现出较强 的季节性。 在多种因素综合影响下，国际集装箱运输市场航运周期出现新的变化；调 整时间变短，上升周期变长，波峰时间变短。在电子信息时代，信息技术与传 统行业结合日趋紧密，航运企业纷纷构筑电子商务平台，以降低交易成本，整 合供应链各环节的物流、信息流，提高对客户的反应能力。集装箱运输市场竞 争日趋激烈，市场集中度提高。 四、并购热潮方兴未艾 并购是近年来航运业内谈论较多的话题，近1 0 年来发生的并购事件屡见 不鲜。1 9 9 6 年，达飞在法国政府的支持下成功兼并达贸，国际竞争力大增； 1 9 9 7 年东方海阜兼并总统轮船，传下了小吃大的先例；1 9 9 9 年，马士基兼并美 国海陆公司，组建了全球最大的船队一马士基海陆公司；2 0 0 5 年，马士基兼并 铁行渣华，轰动了整个航运界。最近又传出了全球第5 大班轮公司赫伯罗特将 被收购的消息，如果收购成功，国际班轮市场又将会发生翻天覆地的变化。 五、集装箱码头逐步实现现代化，港口中转作用日益提高 从上世纪9 0 年代以来，合作投船、租赁舱位等形式的航运合作在国际集装 箱运输市场出现并迅速开展起来。航运合作的兴起对班轮公司提高大型船舶舱 位利用率发挥了重大作用。通过合作，船舶营运效率得到提高，港v 1 覆盖面更 。许多涛国际集装箱班轮企业并购若干问题的研究f m ，上海：【：海海事大学出版社，2 0 0 6 。蒋琳，庚琪新形势下集装箱航运市场分析及应对策略 j 世界海运，2 0 0 8 第二章集装箱运输的发展历程、现状及趋势 广、航班密度更大。而航运合作也从航线船舶、舱位的合作向码头设施共享等 全方位拓展。目前现代化的集装箱码头至少要具备三个条件：第一，要有足够 的泊位水深，才能停靠大型、超大型集装箱船舶；第二，要有现代化的装卸机 械设备，以达到快装、快卸；第三，集装箱码头管理系统要求现代化、科学化， 才能提高码头作业效率。 在集装箱货物远洋运输中，由于运距很远，要降低成本必须使船舶大型化。 而大型集装箱船舶由于投资巨大，其运营总成本中的固定费用比例增加，如像 以往定期班轮那样挂靠多个港口，必会大大降低船舶的利用率，大型化带来的 效益会被低效率所取消。为了提高集装箱运输的经济效益，在远洋干线上尽可 能地减少航线两端之间的挂靠数量。最好在整个干线航线上只挂靠很少几个港 口( 称为中心港) ，而通过地区性直线将中心港与其附近的其他港口连接起来， 形成一个只挂靠少数港口的运输干线来承担远洋运输，由地区性支线来完成中 心港与附近地区之间的运输和货物集散的运输格局。 由于各中心港将其他港口的货源通过支线运输吸引来加以中转，使得这些 港口从主要依靠本地( 各港的腹地) 货源向主要依靠广大地区中转货源转变， 中转箱己占其吞吐量的半数以上。这种情况使这类港口在世界集装箱运输中的 地位发生了很大变化，一些地理位置优越，周边地区和国家经济发展较快的港 口( 如香港、上海、釜山、新加坡等) 由于能吸引大量中转箱，港口集装箱吞 吐量已超过依靠腹地货源的传统大港，如鹿特丹、纽约等，成为世界上集装箱 吞吐量最大的港口。随着亚洲地区经济的飞速发展，这些港口在世界运输中的 地位还会进一步提高。 港口中转作用日益提高的另一因素是航线班次频繁。自班轮运输进入集装 箱运输时代，班轮的班次日益频繁，目前世界大多数航线上，大公司的发船频 率普遍达到了每周一次，有些大公司甚至已达到每2 3 天发船一次。 六、联盟合作方式 近年来，越来越多的班轮公司结成联盟，以期实现双赢的目的。由于2 0 0 8 年年末的经济危机寒潮的袭来，降低经营成本和风险的方式成为竞争的利器。 而以往无序的、两败俱伤的竞争不是被政府明令禁止，就是由行业内部调 整竞争结构，形成行业内联盟而终止。中日航线上的恶性竞争被交通部勒令禁 9 新海丰集运发展战略研究 止。上世纪班轮公会的盛极一时是行业内联盟的具体体现，通过内部利益的调 整，缓和行业内部竞争关系，以达到共赢的结果，这是集装箱运输竞争达到一 定程度之后的必然行业走向。经过近年来一系列的兼并重组，目前集装箱业内 已经形成了三大联盟、联营体，实现共同经营，共同承担，以降低运作的成本 和经营的风险。 七、信息化在集装箱运输管理中广泛应用 信息化的发展不仅给集运企业、客户都带来了便利，而且可以大量节约集 运企业的资本，为集运企业带来可观的收益。随着信息网络技术的不断开展、 管理信息系统的不断完善，信息管理技术在集装箱运输业中发挥着越来越重要 的作用，与集装箱运输有关的各部门、单位、企业各内部和相互之间的信息采 集、处理、存储、通信以及集装箱动态跟踪都将实现根本的变化。信息的及时 性处理和传送速度进一步提高，电子单证将取代现行的纸面单证，各种业务手 续大大简化，从而可以大大提高运输效率和服务质量，提高企业的运输管理水 平，使得集装箱运输的优越性得以充分发挥。因此，集运企业必须以更加积极 的态度加强信息系统建设，发展电子商务、拓宽营销渠道，实现从单一的集装 箱运输服务向信息增值服务的转向。 近年来，国内集运企业一直致力于加强和完善信息管理系统的建设。以中 海集运为例，近年来通过与技术公司的合作，不断完善t s 系统( 集装箱管理系 统) ，为集装箱业务有条不紊的顺利开展保驾护航；中远集运也十分重视信息 化的建设，组成了包括i r i s 一2 业务信息管理系统、s a p 财务系统、商业智能系 统和电子商务平在内的信息系统，满足客户和供应商不断发展的运输服务和信 息增值服务的需求。 八、 供应链安全颇受关注共同协作维护供应链安全 随着全球经济一体化的加速，供应链在全球范围延伸，导致供应链操作周 期加长，增加了供应链的复杂性，带来了更多的供应链风险。与此同时，产品 生命周期的缩短，产品更加多样化，交货周期越来越紧迫，对全球供应链的稳 蒋湘彬五年跨入世界t o p l 0 - c p 海集运交替升级信息系统支撑业务扩张 j 每周电脑报，2 0 0 3 圆3 - 方华，吕巍企业战略管理 m 上海：复丑大学出版社，1 9 9 7 邹震让管理系统也业务一起成长 j 中海集运e c 电子商务，2 0 0 4 l o 第二章集装箱运输的发展历程、现状及趋势 定性和安全性提出了新的挑战。 企业采购全球化、制造全球化和市场全球化的全球供应链也会受到恐怖事 件的深刻影响。因此，如何保证全球供应链的安全已经成为链各方关注的焦点 之一。中国作为全球供应链的重要组成部分，影响全球供应链安全的恐怖事件， 以及各国采取的反恐措施，对中国经济及供应链各方的中国企业的影响也不可 低估。 作为船公司须加强订舱申报及审核监控，以防止恐怖分子以恶意申报的方 式利用集装箱运输危险货物；根据( 国际船舶和港口保安规则) ( i s p s ) 要求， 加强船舶航行安全管理，注意提高对船舶保安的监控，及对海盗袭击的防范， 加强培训，提升船员在面对海盗等恐怖威胁情况时正确处置和把握的能力。同 时，提前做好各种预案和应急计划。 新海丰集运发展战略研究 第三章集装箱运输外部环境分析 第一节集装箱运输宏观环境分析 宏观环境是指那些能够给企业和组织带来机会或威胁的主要社会力量，间 接或直接的影响企业的战略活动，企业宏观主要因素有政治、经济、法律、社 会文化、技术等。任何企业和组织都处于一定的社会、政治、经济、文化、技 术和生态等环境之中。组织的行为都是社会行为，社会环境和其他外部环境对 企业的生存和发展起着重要的作用。制定企业的发展战略，必须实事求是地分 析企业所处的外部环境，进而从纵多纷繁复杂的宏观环境因素中，剥离出企业 所面对的机会与威胁，制定适当的企业战略，从而充分利用企业所面对的机会， 同时减少或避免威胁所带来的负面影响。 新海丰集运的发展壮大同样离不开国际宏观环境，因此很有必要将近年来 的世界经济以及国际政治环境等宏观因素予以描述和分析。 一、经济环境分析 在过去的一年来，世界经济面临二战以来最严重的衰退，严重影响全球集 装箱运输需求。但亚洲区内集装箱航线依然看好。在全球集装箱运输市场中， 亚洲区内集装箱航线运输规模最大，经营范围最广。在亚洲区内贸易航线集装 箱2 0 0 7 年总运量达到4 2 0 0 万标箱，2 0 0 8 年继续大幅增长。资料显示，目前中 国是亚洲区内集装箱贸易运输市场中的中流砥柱，也是全球集装箱市场的动力 源。经济持续迅速发展的中国一方面大量出口集装箱化运输货物，另一方面又 需要每年增量进口集装箱化资源，因此中国是亚洲地区最重要的海运集装箱进 出口贸易市场。 如今美国经济不景气，美国次贷危机影响到欧洲和日本，但是对于亚洲区 大部分经济发展中国家和地区来讲影响相对较小。以中国为首的亚洲区内国家 和地区仍然是世界制造基地，因此亚洲区内地区集装箱贸易航线的将会保持相 。徐二明企业战略管理 m 中国经济 i 版社，2 0 0 2 1 2 第三章集装箱运输外部环境分析 对稳定的态势，在经济危机的寒潮中亚洲区内将成为全球最富有发展动力的地 区性集装箱运输市场。 二、政治环境分析 当前，世界政治环境纷整体上处于相对稳定时期，除了象伊拉克、阿富汗 等国家和地区处于动荡不安的时代，以及近年伊朗、朝鲜核问题闹得沸沸扬扬 外，大多数国家和地区处于政治稳定、社会安定的局面。尤其是象美国、英国、 法国、日本等发达国家，以及中国、印度等发展中国家更处于一个政局稳定、 社会平稳运行的大好时期。台湾海峡两岸的大陆和台湾在政治领域更是取得显 著的进步，两岸结束互相敌对、互不往来、互不沟通后，为两岸及周边国家和 地区的政治互信、经贸发展奠定雄厚的政治基础。 对于新海丰集运来讲，中日航线在公司整个航线构成中占有重要的地位。 在中日航线上，新海丰集运占有2 0 的市场份额。近年来，中日两国的不甚稳 定的政治关系也曾影响到之间的经济关系，导致两国的贸易增幅出现波动。但 是，目前大陆和台湾在政治领域内关系的友好发展，也是新海丰集运日后发展 的一个亮点。对于新海丰集运来说，其未来发展的最大亮点在于其正在进军的 东南亚区域市场。2 0 0 2 年，中国与东盟1 0 国领导人在柬埔寨首都金边共同签 署了( 中国一东盟全面经济合作框架协议) ，提出到2 0 1 0 年建立中国一东盟自 由贸易区的宏伟蓝图。近些年，双方互相开放市场，一个拥有1 9 亿消费者的统 一大市场正在形成。2 0 0 8 年双方全年贸易额达到2 3 11 亿美元，同比增长1 4 。 第二节集装箱运输行业分析 一、行业环境分析 2 0 0 5 年集装箱航运界发生了许多重要的事情，其中以马士基收购铁行渣华 为重中之重。这是迄今为止全球航运史上最大规模的一次收购案，从此拉开了 2 0 0 5 年集装箱航运界并购狂潮的序幕。赫伯罗特以2 0 亿美圆的价格收购加拿 大太平洋航运，法国达飞轮船公司并购b o l l o r e 集团经营的d e l m a s 航运公司，o t 新海丰集运发展战略研究 非洲航运公司和s e t r a m a r 航运公司合并。另还有德国南方航运集团、东方海外、 韩国现代商船、中海集团等公司也在积极酝酿，寻找合作目标。2 0 0 5 年1 0 月7 日，全球两大班轮公司联盟一一伟大联盟和新世界联盟在香港向世人宣告结盟， 双方将在重点贸易干线上实行合作计划，从2 0 0 6 年起，两大联盟将联手经营泛太 平洋航线，同时，在亚洲、欧洲与亚洲一地中海航线进行舱位互换。 根据目前集装箱航运业发展现状，以及对全球经济的分析，有理由认为在 今后集装箱运输竞争将会越来越激烈。前些年国际集装箱运输市场持续繁荣极 大地刺激了世界港口竞争强度，全球众多的主干线港口加大了投资开发力度， 为吸引班轮公司挂靠，西欧、北美及亚洲主要港口都推出了各具特色的优惠政 策，尤其是远东地区的韩国，更是企业与政府联合行动，使出新招吸引班轮公 司。马士基完成对铁行渣华的收购后，其他班轮公司可能会效仿，其结果将不 断改变港口业的发展环境，使港口不再单纯是港口与港口之间的竞争，而是港 口要积极地与班轮公司联盟，才能争取更多的货源。从市场发展趋势来看，未 来港口竞争环境将发生质变。 二、竞争环境分析 新海丰集运目前经营的航线主要在一些支线运输上，尤其是主要集中在中 日、中韩航线上。由于近洋航线进入门槛较低，因此成为很多中小船公司激战 的热土。日本航线作为中国出口集装箱运输三大航线之一，近年来的状况可以 用“惨烈”来形容。上海至日本关西航线正常运价是2 0 0 4 0 0 美元，而前期却 跌至零运费甚至是负运价的比比皆是，价格已经崩盘。不少船公司表示，中日 航线一年的收成主要是依赖几段传统的旺季，而在淡季，多数船公司都凭借着 附加费苦苦支撑。 中日航线运力的严重过剩是导致运价低迷、航线惨淡的主要原因。美欧航 线投入大，一般新航运公司不愿进入欧美市场，而经营中日航线相对容易，2 0 0 0 年到2 0 0 4 年是市场最繁荣的时期，吸引了一大批航运公司进入，使这条航线上 的公司越来越多。激烈的竞争已经使很多国外航运公司撤离了中日航线。外国 公司所求的是利益最大化，没钱赚就走。而国内一些公司考虑的是，这个市场 o2 0 0 5 年度国际国内航运十大新闻 n 航运交易公报，2 0 0 6 ，( 4 6 2 ) ：4 - 4 。p h i l i pk o t l e r m a r k e t i n gm a n a g e m e n t m 北京：清华大学i i ：版社，2 0 0 4 1 4 第三章集装箱运输外部环境分析 失去以后就再难回来，所以就算亏本也不肯出让份额。 许多主营中日航线的船公司已经开始逐渐将眼光放在东南亚的其他航线 上。新海丰集运近年来除了中日航线外，还逐渐以各种方式开辟了中国一韩国、 中国一东南亚、大陆一香港、大陆一台湾、同本一台湾、日本东南亚、韩国 一台湾、韩国一东南亚、台湾一香港等4 0 多条航线。世界级的船公司在东南亚 也开辟了些航线，仍然难掩混乱局面。东南亚作为全球经济活跃的区域之一， 贸易活动频繁，航运市场大为可观，但出于航线短，投入相对少，导致竞争过 度，这一状况的改变还需要各方的共同努力。 以新海丰集运厦门公司中韩航线为例：主要竞争对手兴亚、阳明、中海； 兴亚系韩国船公司，拥有本土企业的优势，但是公司自身的规模比较小，抗风 险能力比较差，在运力和班期上的竞争力比较差。阳明在经济危机前，主营长 航线，近期才投入近洋航线，严重缺乏近洋线的经营经验。中海以综合航线为 主营，韩国航线只是作为美线的一个补充，导致这条航线的经营不连续。综合 比较，新海丰集运在该航线上具备良好的经营口碑，优质稳定的船期服务，丰 富的航线经营经验，但是由于公司系年轻的民营企业，资金有一定的限制，抗 风险的能力比较弱。新海丰集运与其竞争对手具体情况如表3 1 ： 表3 - 1 竞争对手分析比较表 海丰兴亚阳明中海 强中弱强中弱强中弱强中弱 支 资金实力 +木木 线 企业声誉 ，k+ 管理水平 +木 还 人才培养 + 输 专用码头 ：i c 干 揽货能力 木+ 线船队规模 + ：i ：，k 您 扩张速度 ，k+ 输 市场份额 ，k+ 总计 4 木4 +1 一 o 木 5 +4 2 木4 +3 4 水4 +1 一 图解：“术 一强，“+ 一一中，“一一一弱 资料来源：厦门海丰集运内部资料 新海丰集运发展战略研究 第四章新海丰集运经营分析 第一节新海丰集运发展分析 一、新海丰集运发展历程 新海丰集运隶属于海丰国际控股有限公司，其前身为山东省国际货运代理 有限公司，该公司成立于1 9 9 1 年5 月1 4 日。1 9 9 2 年公司购入第一艘集装箱船 舶“联发轮，开始经营国际航运业务；1 9 9 6 年1 0 月正式组建海丰集团；1 9 9 8 年9 月集团通过i s 0 9 0 0 2 国际质量体系标准认证；2 0 0 1 年海丰集团改制为民营 企业；2 0 0 8 年完成集团重组，组成航运和物流两大业务体系。 如今新海丰集运提供5 7 条运输航线，服务遍及8 个国家和地区的3 7 个港 口。2 0 0 8 年集装箱运输量达到1 5 0 万t e u ，成为中r 航线最大的承运人及中韩、 中台、中国至东南亚国家的重要承运人。时至今日，新海丰公司的集装箱业务 发展历程主要有三个方面：航线发展、区域经营发展及品牌发展。 航线发展 新海丰集运在最初的1 0 年间，主要以经营中日之间的集装箱航线服务。 公司于1 9 9 2 年开启中国大陆至日本的航线服务，至今已占有该航线2 0 的市 场份额，已经处于该航线的龙头地位。并于1 9 9 4 年开设中韩航线，主要是提供 中国大陆至韩国各主要港口的集装箱服务，并取得8 市场份额；随后公司航线 日益扩大，于2 0 0 2 年取得中台航线( 中国大陆至台湾) 的经营资质；于2 0 0 4 年始开拓东南亚航线，服务范围涉及东南亚各主要国家包括越南、菲律宾、泰 国等，并得到迅猛的发展。 区域经营发展 新海丰公司因公司航线服务的大幅增