（工商管理专业论文）基于电力体制改革的发电企业战略选择分析——以华能国际为例.pdf

基于电力体制改革的发电企业战略选择分析 以华能国际为例 研究生：李擎导师：王辉东南大学 摘要 中国是世界上仅次于美国的第二大能源消耗国，电力工业的发展对促进国民经济的 发展和社会进步起着重要的作用。随着以市场化为导向的电力体制改革方案出台，电力 市场的竞争格局将产生巨大的变化。对于各发电企业而言，都将面临着诸多的挑战，选 择什么样的战略，以及如何实施这些战略将决定了其发展的空间。 本文以中国华能集团华能国际电力股份有限公司( 文中简称为华能国际) 为研究对 象，在结合实际的基础上，对华能国际的竞争战略的选择进行了具体分析和探讨。文中 首先通过对世界电力体制改革的经验教训和中国电力体制改革的历程进行了回顾和总 结，引出电力体制改革的指导思想、总体目标和“十五”期间电力体制改革的主要任务。 其次，运用环境分析相关理论，对中国电力竞争环境进行分析。然后，运用波特五种力 量竞争模型、对华能国际所处的竞争态势进行了探讨，指出了华能国际的在电力体制改 革中的九大竞争优势：人才优势、管理优势、治理结构优势、技术和规模优势、地域优 势、实力优势、资本运作方面的优势、信誉优势和经验方面的优势，同时分析了在电力 市场的竞争中华能国际在上网电量和电费回收、电价政策风险、建设成本较高和还贷压 力以及金融汇率风险等四个方面可能遇到的挑战；随后在对市场环境、竞争状况、竞争 对手、企业内部的优势与劣势全面分析的基础上，运用s w 0 t 分析法和生命周期理论最 终形成可供选择的发展战略定位：华能国际处于强大竞争地位，拥有宽广的战略选择空 间，宜采取发展型战略，进一步抢占市场，扩大市场份额。接着，对采用的成本领先竞 争战略，在电源结构调整、市场购并扩张、细分市场、物资采购、运行成本控制、设备 可靠性和安全管理等方面进行了详尽的分析和研讨。并对引发的组织结构调整给出了具 体的管理结构图；还对人力资源开发战略以及企业文化的培育和再塑等方面做了详细的 讨论。再者，通过对华能国际战略实施的回顾和前景的展望，认为电力行业从原自然垄 断向有序竞争的改革过程并不是单边的，其中将有市场结构、公司规模、购并重组的变 化过程，电力体制改革为最大的独立发电公司一华能国际在国内通过战略调整和扩大 市场份额提供了绝佳的机会，进而将为华能国际带来新的利润增长点。最后，本文对发 电企业可持续性发展的共性问题作了相应的推广分析。 电力体制改革向着市场化改革方向推进是不可逆转的，但各大发电企业在此次电力 改革重组中，所处的竞争地位各不相同。因此，以华能国际为例的分析探讨在某种程度 上是建议性的，仅对各大型发电企业本身重组提供了一个简单扼要的战略分析选择模 型，为高层决策者们在探讨如何选择应对战略时提供参考建议。希望能够在一定程度上 有利于中国各类电力企业的战略制定，特别是有利于大型发电企业的战略选择分析模型 建立。 关键词：华能国际、电力体制、改革、竞争、战略 i i s t r a t e g i cc h o i c ea n da n a l y s i sf o ri n d e p e n d e n t p o w e rp r o d u c e r si na ne n v i r o n m e n to fp o w e r s y s t e m a t i cr e f o r mu s i n gh u a n e n p o w e r i n t e m a t i o n a la sa ne x a m p l e g r a d u a t e ：l iq i n g s u p e r v i s o r ：w a n gh u i s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t c h i n a , w h o s ee n e r g y c o n s u m i n g i s o n l y b e h i n du s a ，i st h es e c o n d l a r g e s t e n e r g y c o n s u m e ri nt h ew o r l d t h ed e v e l o p m e n to f t h ep o w e ri n d u s t r yp l a y sas i g n i f i c a n tr o l e i n i m p r o v i n g n a t i o n a l e c o n o m y a n ds o c i a l p r o g r e s s w i t h t h ee m e r g e n c eo ft h e m a r k e t o r i e n t e dp o w e rs y s t e m a t i cr e f o r m ，g r e a tc h a n g e sw i l lt a k ep l a c ei nt h ec o m p e t i t i o n s t r u c t m - eo ft h ep o w e rm a r k e t w i t hr e s p e c tt ot h ei n d i v i d u a lp o w e rp r o d u c e r st h a ta r ef a c i n g m u l t i p l ec h a l l e n g e s ，t h ep r o s p e c tf o rd e v e l o p m e n ti ss u b j e c tt ot h e i rc h o i c eo fd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e sa n dh o wt h e ya l et oi m p l e m e n tt h e m t h i sa r t i c l e ，b a s e do nt h ep r a c t i c a ls i t u a t i o no fh u a n e n gp o w e ri n t e r n a t i o n a li n c ( h p i ) ， h a sm a d eas p e c i f i ca n a l y s i sa n dr e s e a r c ho nh p i sc h o i c eo ft h ec o m p e t i t i v es t r a t e g y t h e a r t i c l e ，i nt h ef i r s tp l a c e ，r e v i e w st h ee x p e r i e n c e sa n dl e s s o n sd r a w nf r o mt h ep o w e r s y s t e m a t i cr e f o r mi nt h ew o r l da n ds u m m a r i z e st h ew h o l ec o u l 、s eo fp o w e rs y s t e m a t i cr e f o r m o fc h i n a , t h er e s u l t so fw h i c hd e m o n s t r a t et h eg u i d i n gp r i n c i p l e s ，t h eo v e r a l lo b j e c t i v e sa n d t h ek e yt a s k so fp o w e rs y s t e mr e f o r md u r i n gt h et e n t h f i v e - y e a rp l a n s e c o n d l y ，a p p l y i n g e n v i r o n m e n t a la n a l y s i st h e o r yt op o w e rc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n to fc h i n a , t h ea r t i c l e , w i t h p o t e rc o m p e t i t i v em o d e l ，a l s op r o b e si n t ot h ec o m p e t i t i v es i t u a t i o nh p ii n v o l v e da n d i l l u s t r a t en i n em a j o rc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sh p ih o l di nt h ep o w e rs y s t e m a t i cr e f o r m ，w h i c h a r e ：h u m a nr e s o u r c e ，m a n a g e m e n la d m i n i s t r a t i o n , t e c h n o l o g y , l o c a t i o n ，s t r e n g t h , c a p i t a l o p e r a t i o n , r e p u t a t i o na n de x p e r i e n c e m e a n w h i l ei ta n a l y z e st h ep o s s i b l ec h a l l e n g e sh p i m i g h tb ef a c i n gi nt h ef o l l o w i n gf o u ra s p e c t s ：p o w e rp u l la n de l e c t r i c i t yf a r ec o l l e c t i o n , p o w e rr a t ep o l i c y , t h eh i 班c o n s t r u c t i o nc o s ta n dt h ep r e s s u r eo f p a y i n gt h el o a na n dc u r r e n c y e x c h a n g er a t e b a s e do na no v e r a l la n a l y s i so nt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h e m a r k e te n v i r o n m e n t , c o m p e t i t i v es i t u a t i o n ，o t h e rc o m p e t i t o r sa n dt h ee n t e r p r i s ei t s e l f , t h e 1 1 1 s t r a t e g yo f d e v e l o p m e n ta n dt h eg o a lt ob er e a l i z e dh a v eb e e nd e t e r m i n e dw i t ht h eh e l po f t h e t h e o r yo fs w o ta n dl i f er e c y c l i n g ：h p ii sv e r yc o m p e t i t i v ep o t e n t i a l l y t h ed e v e l o p - o r i e n t e d s 仃a t e g ys h o u l db ea d o p t e df o rf l l r t h e ro c c u p a t i o no f t h em a r k e ta n di n c r e a s i n go f t h em a r k e t s h a r e t h e nt h ea r t i c l eh a sm a d ead e t a i l e da n a l y s i sa n dr e s e a r c ho n t h ec o s tl e a d i n g c o m p e t i t i v es t r a t e g y , t h er e s t r u c t u r i n go ft h es o a r c c so fe n e r g y , t h em e 唱e ra n da c q u i s i t i o n s ， t h ei n c r e a s ei nm a r k e ts h a r e ，t h es e g m e n t a t i o no ft h em a r k e t , t h ep r o c u r e m e n to fm a t e r i a l s ， t h ec o n t r o lo ft h eo p e r a t i o n a lc o s t ，t h ec o n t r o lo ft h er e l i a b i l i t yo ft h ee q u i p m e n ta n dt h e s a f e t ym a n a g e m e n t t h ea r t i c l eh a sa l s op r e s e n t e dam a n a g e m e n ts t r u c t u r ec h a r tf o rt h e i n t e n d e dr e s t r u c t u r i n go ft h eo r g a n i z a t i o na n dad e t a i l e dd i s c u s s i o no nt h eh r d e v e l o p m e n t s t r a t e g ya n dt h ef o s t e r i n ga n dr e m o l d i n go fc o r p o r a t ec u l t u r e f u r t h e rm o r e ，b yar e v i e wo f t h ei m p l e m e n t a t i o no ft h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dav i s t ao ft h ed e v e l o p m e n tp r o s p e c to f h p i ，t h ea u t h o rb e l i e v e st h a tt h ec o u r s eo ft h er e f o r mo ft h ep o w e rs e c t o rf r o mt h ep r i m i t i v e a n di n n a t es t a t u so fm o n o p o l yt oa no r d e r l ye n v i r o n m e n to fc o m p e t i t i o ni sb yn om e a n s u n i l a t e r a l i tw i l li n v o l v ea ne v o l u t i o no ft h em a r k e ts t r u c t u r e t h ec o r p o r a t es c a l e sa n dt h e m e r g e ra n da c q u i s i t i o n t h ep o w e rs y s t e m a t i cr e f o r mh a sp r o v i d e dab e s to p p o r t u n i t yf o rh p i ， t h el a r g e s ti n d e p e n d e n tp o w e rp r o d u c e ri nc h i n at op u r s u ei t ss t r a t e g i cr e s t r u c t u r i n ga n dt o i n c r e a s ei t sm a r k e ts h a r ew i t hm o r ec a p a c i t i e si nn e wp r o f i ta s p e c t s l a s t l y , t h ea r t i c l eh a s m a d ea ne x t e n d e da n a l y s i sf o rt h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to ft h ep o w e rp r o d u c e r si n g e n e r a l w h i l et h em a r k e t o r i e n t e dr e f o r mo ft h ep o w e rs y s t e mi sa ni r r e v e r s i b l et r e n d ，e a c h m a j o rp o w e rp r o d u c e rh a sap o s i t i o nd i f f e r e n tt oa n yo t h e ri nt h ep r e s e n tp o w e rr e f o r ma n d r e s t r u c t u r i n gi nt e r m so f c o m p e t i t i v e n e s s t h e r e f o r e ，t h ea n a l y s i sa n dr e s e a r c hw i t hh p ia sa n e x a m p l ei st os o m ee x t e n ts u g g e s t i v ei nn a t u r ea n dh a sp r o v i d e db u ta l lo u t l i n e dm o d e lf o r s t r a t e g i cc h o i c ea n da n a l y s i si nt h er e s t r u c t u r i n go ft h em a j o rp o w e rp r o d u c e r s ，s e r v i n ga sa r e f e r e n c et o o lf o rd e c i s i o n - m a k e r sa th i g h e rl e v e l si nt h e i re n d e a v o ri nc h o o s i n gt h ec o r r e c t s t r a t e g y i ti sh o p e f u lt h a ti tw i l l ，i nc e r t a i ne x t e n t ，b ec o n d u c i v et ot h ef o r m u l a t i o no f s t r a t e g i e so fv a r i o u sp o w e r - p r o d u c i n ge n t e r p r i s e s ，e s p e c i a l l yt ot h ee s t a b l i s h m e n to fs t r a t e g i c c h o i c ea n d a n a l y s i sm o d e l sf o rt h em a j o rp o w e rp r o d u c e r s i nc h i n a k e yw o r d s ：h p i ；p o w e rs y s t e m ；r e f o r m ；c o m p e t i t i o n ；s t r a t e g y 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他入已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示了谢意。 研究生签名：垒孳日期：“。7 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 研究生签名：垒黧 导师签名： 王兰呈 日期：v ，坤，7 东南大学硕士学位论文 前言 前言 改革开放以来，中国政府为缓解电力短缺的瓶颈制约，制定了一系列加快电力建设 的政策措施，电力工业呈现稳步增长的态势。至2 0 0 1 年底，全国装机容量已达到3 3 8 亿k w ，当年发电量1 4 7 8 0 亿k w h ，两项指标均居世界第2 位。但电力工业快速发展过程 中积累的结构性矛盾和体制性障碍逐渐显现，暴露出不适应社会主义市场经济体制的弊 端，主要表现为：垄断经营、电价机制不健全、省间电力市场壁垒、电力监管方式不能 适应发展要求等。经过充分酝酿并借鉴国际上电力体制改革的经验和教训，国务院于 2 0 0 2 年4 月正式颁布电力体制改革方案，启动以市场化为导向的电力体制改革，以期 通过体制创新，引入竞争机制，促进电力工业的进一步发展。 在从原自然垄断向有序竞争的改革过程中，整个行业的盈利水平将压缩，但是此过 程并不是单边的，其中将有市场结构、公司规模、购并重组的变化过程，改革拆分后的 五大独立发电集团必然面临着机遇和挑战。站在战略的高度上，独立发电集团如何把握 未来客观环境的巨大变化，使决策更加科学化和规律化? 著名的管理大师彼得德鲁克 ( p e t e rd r u c k e r ) 曾指出“没有一家企业可以做所有的事。即便有足够的钱，它也永 远不会有足够的人才。它必须分清轻重缓急。糟糕的是什么都做，都只作一点点，将一 事无成。不是最佳选择总比没有选择要好”。研究和探讨独立发电企业竞争战略的分析 和选择，对各独立发电集团下属的大型发电公司谋求在未来竞争中抢占有利地位，争取 更大的发展空间具有重大的现实意义。 笔者系华能国电南通实业开发有限公司办公室副主任，从事发电企业管理工作十余 年，有相当的管理实践经验，通过此次工商管理课程的学习，并研修有关的工商管理书 籍，具备了一定的理论知识。故本文以华能集团下属的华能国际电力股份有限公司( 文 中简称为华能国际) 作为案例，在理论与实践相结合的基础上，对亚洲最大的独立发电 公司一华能国际置身于当前电力机制转型时代进行战略分析和选择，希望能够为中国独 立发电集团的高层决策者们在探讨如何选择应对战略时提供一定的参考价值。 东南人学硕士学位论文第一章电力体制改革的进程和取向 第一章电力体制改革的进程和取向 随着全球经济一体化进程的加快，企业的经营和竞争已经走向了国际化，现代企业 面临着不断变化的内外环境，企业的经营管理也将不断地更新。打破垄断，加快中国电 力改革在很长一段时间里成为人们关注的热点问题。改革开放以来，我国电力工业发展 迅速，电力建设取得了巨大成就，发电装机容量和年发电量均已跃居世界第二位，缺电 状况得到明显改善，电力工业有力地支持了国民经济的快速发展。我国电力工业高速发 展的过程，也是电力行业本身不断地深化体制改革的过程。目前，电力工业已形成了投 资主体多元化、多家办电的格局，初步实现了政企分开。但随着改革的深入和电力市场 供求状况的变化，现行的电力体制己难以适应社会主义市场经济体制的要求。为了促进 电力工业发展，提高国民经济整体竞争力。必须加快深化电力体制改革的进程。 1 1 世界电力体制改革现状及经验教训 世界各大洲的国家在过去的l o 年中都进行了电力部门的改革。有些国家，如英国、 挪威、阿根廷、新西兰、澳大利亚及美国部分地区建立了竞争性电力批发市场，并且在 一些地区建立了零售电力市场。另外一些国家，如埃及和印度则将国有电力公司私有化， 并成立监管机构对该行业进行监督以实现国家宏观的公共政策目标。 纵观世界各国的电力工业改革，世界电力改革是从美国和英国开始的，虽然各有差 异，但基本上是两种模式：美国改革的内容是自由化、放松管制、打破垄断和引入竞争 机制；英国则是首先实现民营化，改革的内容是自由化、民营化、放松管制、打破垄断 和引入竞争机制j 。 但他们基本的原则和特点是相同的，大致可以归纳为以下几个方面： ( 1 ) 政府是电力改革的组织者，在改革中发挥关键作用。电力工业是基础产业、 公用事业，它是任何国家的社会、经济和产业发展必不可缺的，因此世界各国的电力改 革都是由政府出面提出改革方案并出面组织的。美国电力改革由政府发布法令后开始， 而英国政府在1 9 9 0 年决定对电力工业实施民营化；澳大利亚联邦政府1 9 9 2 年5 月编写 了国家电力战略( 讨论稿) ，成为指导澳大利亚电力改革的蓝图；从巴西和阿根廷的 电力改革来看，也是由政府推动和组织的。 ( 2 ) 电力改革首先是管制方式的改革。美国的电力管制机构有联邦和州两级，管 制机构有相当的独立性，即政府以经济手段为主的宏观调控，政府只负责制定电力的法 律、法规，并通过能源管制委员会进行管制，这种管制方式是集中的、有限的和透明的， 并且允许电力自主经营。英国在民营化以后才开始建立独立的电力管制办公室。阿根廷 在电力改革后，专门设立了电力管制委员会。总之电力改革的国家在由国有垂直垄断向 东南大学硕士学位论文第一章电力体制改革的进程和取向 自由化、民营化的方向转化时，都相应地对电力管制方式进行了改革。 ( 3 ) 电价改革是电力工业引入市场机制和竞争机制的基础。电价改革有利于优化 利用电力部门的资金、燃料和劳动力：有利于在电力用户中合理分配电力供给，保证将 电力分配给期望取得最大经济效益并准备支付电费的用户：有利于筹措资金，保证投资 来源于本部门的收入。电价改革做到竞争性部门实行市场价格，垄断性部门实行边际成 本原则的管制价格。实行一部制或多部制电价，季节性电价和分时电价，根掘用户的需 求特性收费，回收输电和供电的全部成本，对所有用户公平、公正、尽量减少交叉补贴。 。( 4 ) 世界各国电力改革的核心是引入市场竞争机制。民营化是将国有、公营的电 力工业的所有权或经营权转移到民间，以发挥企业家的作用，提高电力工业的效率和效 益。民营化是电力工业实现政企分开和引入竞争机制的前提条件。自由化是指放松管制 之后，引入竞争机制来提高效率。电力工业自由化和民营化的进展，由于各国情况不同， 大致可以分为三类：第一类是保守型，如法国和加拿大，继续实行国营和省营垂直垄断 管理体制，不搞自由化和民营化；第二类是中间型，如日本的电力工业在第二次世界大 战后已经基本私有化，近年来只进行有限制的自由化，各大电力公司在继续实行垂直垄 断经营体制的基础上，引入独立发电厂投标买断和少量特殊供电企业；第三类是丌放型， 自由化和民营化程度比较高，如美国、英国、新西兰和阿根廷等。世界各国电力改革的 经验证明，只搞自由化不搞民营化，政企不能真正分开，也不可能引入真正的市场机制； 只搞民营化不搞自由化，政企可以分开，但不可能引入竞争机制。只实行自由化不实行 民营化，或者只实行民营化不实行自由化，可能是电力改革过程中的一个阶段，不是终 极目标。 ( 5 ) 商业化和公司化是发展中国家改革的重要任务。商业化是公司化的前提条件， 公司化是商业化的保证，一些国家的商业化和公司化，往往与自由化、民营化同时进行。 ( 6 ) 从本国的实际出发，改革方案各不相同。已经民营化的国家，当前主要的改 革任务是实行自由化，放松管制和引入竞争机制，如美国发展第三者代输电，厂网分开， 引入竞争机制；又如r 本，在发电和供电领域引入部分的竞争机制。没有民营化的国家， 有的采取发电、输电、供电的彻底分开，在发电、供电领域全面引入竞争机制；也有一 些国家在厂网未分开前，首先在供电领域引入竞争机制，如巴西、加拿大、英国、哥伦 比亚和新西兰。新西兰在供电领域引入竞争机制时，更把供电网络与电力销售经营分开， 在销售领域引入竞争机制。 ( 7 ) 经济全球化带动电力全球化已经成为不可阻挡的潮流。过去电力公司到国外 投资办电是有严格限制的，甚至是被禁止的，但近年来许多国家已经放弃了这种限制。 美国在1 9 9 2 年通过的能源法令放弃了在外国电力资产中公用事业方面的投资限制。而 英国电力工业在自由化、民营化过程中，大大刺激了外国投资者在英国投资；同样，民 营化也使得英国的电力公司自由地往外国进行投资。 总之，世界各国的电力改革各有特色，但都是适合其本国特殊的历史和现实条件的。 东南人学硕士学位论文 第一章电力体制改革的进程和取向 实际上没有多大差别，可以说殊途同归，其目标都是提高能源效率，激励创新，成立独 立的监管机构和市场机制等等。 世界各国电力工业改革的做法是不同的，但是电力改革的特点和趋势却是基本一致 的。中国独立发电公司在应对电力体制改革时，值得对于这些特点和趋势做很好的研究。 美国和其它国家的教训表明有许多政策，如果加以j 下确实施的话，能够确保中国以 可持续的方式拓展并改革其电力部门和由电力部门带动的经济。国际经验还表明，在进 行电力部门重组中没有唯一的正确或错误的方法。对中国来讲，最好的方法就是在中国 既定的政治经济制约条件下，能够最大限度的满足中国制定的目标。成功的重组取决于 所采用的方法，但更重要的是有赖于如何恰当地制定和实施市场改革和机构改革。 1 2 中国电力体制改革回顾与问题提出 在8 0 年代为了克服能源供应短缺的困难，政府于1 9 8 7 年开放市场，允许独立的电 力生产商依据长期合同进入电力市场，允许外商投资电力项目，电力市场形成多元化投 资主体，解决电力短缺制约经济发展的问题，对电力发展起到重要推动作用。因此，到 9 0 年代中期，能源短缺的问题基本上得到了解决。从8 0 年代到1 9 9 5 年，这个阶段通 常被称为第一轮电力改革。 当供求基本平衡后，中国的决策者们便开始考虑新的改革以提高电力部门的效率。 1 9 9 6 年4 月1 日，现行的电力法丌始生效，该法将电力部的政府职能与企业职能分离。 1 9 9 7 年1 月，国家电力公司的成立被认为是第二轮电力体制改革的开始。改革目标是 通过完成公司改制，实现政企分开，打破垄断，引入竞争，优化资源配置，建立规范有 序的电力市场。1 9 9 8 年8 月，国家电力公司推出以“政企分开，省为实体”和“厂网 分开，竞价上网”为内容的“四步走”的改革方略。1 9 9 8 年1 2 月2 4 日，国务院办公 厅转发国家经贸委关于深化电力工业体制改革有关问题的意见，“厂网分丌，竟价上 网”开始在六个省市先行试点1 2 1 。 2 0 0 0 年以后，社会各界对电力体制及行风问题的批评见诸媒体，引发了关于电力 体制改革的公开大讨论。也正是在此期间，二滩水电站建成即严重亏损的问题引起了国 家领导人和社会极大关注。2 0 0 0 年6 月，国务院三峡建设委员会第九次会议召开，在 充分肯定“省为实体”电力体制的历史作用的同时，指出“省为实体”在当前电力供过 于求的新形势下，必须改革，否则将阻碍电力工业的发展。同年1 0 月，国务院办公厅 下发6 9 号文，明确电力体制改革工作由国家计委牵头，会同国家经贸委、国家电力公 司等部门和单位，组成电力体制改革协调领导小组。 2 0 0 0 年1 2 月中旬，美国加利福尼亚州爆发电力危机，对中国电力体制改革影响巨 大。许多人- 丌始考虑电力市场化改革可能带来的风险。2 0 0 1 年5 月，国家计委上报一 份被称为“l + 6 ”的改革方案，即设立国家电网公司，下设6 个区域电网公司。但该方 案被认为反垄断力度不够，不能真正破除区域电网内省与省之间的壁垒。方案因此搁置。 4 东南大学硕士学位论文第一章电力体制改革的进程和取向 2 0 0 1 年1 2 月，国家计委经过8 个月的调研论证后，重新上报了新的电力体制改革 方案，并经过了中央最高决策层同意，获得国务院批准。意味着新一轮的电力体制改革 步伐开始加快。 2 0 0 2 年3 月1 日，国务院下发由国务院副总理吴邦国主持召开的研究电力、电信、 民航体制改革实施有关问题的会议纪要。电力体制改革丁f 式实施，并随后成立了电力体 制改革工作小组，国家计委主任曾培炎任组长。同年4 月1 1 日，国家计委宣布了国务院 批准实施的电力体制改革方案【3 】。 1 3 电力工业改革方案的酝酿出台 八十年代以来，我国电力工业发展政策主要集中在尽快缓解缺电局面，加快电源建 设，解决资金和发电设备短缺，控制及分配用电等方面。这些政策虽然有效地解决了缺 电问题，但同时也带来了较为严重的结构失调。2 0 0 2 年新年刚过，一些密切关注电力 体制改革的媒体相继发出关于电力体制改革最新方案即将出台的消息和跟踪报道，引起 巨大反响。尽管不少报道并不十分准确，但人们已经可以切实感到，讨论已久的电力体 制改革即将瓜熟蒂落。3 月份，国务院印发了关于电力体制改革方案的文件，标志着2 0 0 0 年来各种观点的交锋终于水落石出，有了最后的结论。国务院批准的”电力体制改革方 案”对于加快改革的必要性作了明确表述，指出在电力市场供求状况发生明显变化之后， 现行的电力体制暴露出不适应社会主义市场经济体制要求的主要弊端是：垄断经营管理 的体制性缺陷日益明显；省间市场壁垒阻碍电力资源优化配置；现行管理方式不适应发 展要求。为了促进电力工业发展，提高国民经济整体竞争力，必须加快深化电力体制改 革的进程。发电与输电、配电的分离，建立电力批发市场，促进跨地区的电力交易，是 新一轮电力改革的主要特征。试点电力批发市场目前正在上海和浙江两省市运行。预计 在未来1 0 年中，电力需求有望高速增长，因此政府为了鼓励有竞争力的电力供货商进 入市场，持久地满足其能源需求，2 0 0 2 年3 月5 日国务院在印发国发 2 0 0 2 5 号电 力体制改革方案的同时，并发出通知要求各地认真贯彻实施。 电力体制改革的指导思想是：按照党的十五大和十五届五中全会精神，总结和借鉴 国内外电力体制改革经验和教训，从国情出发，遵循电力工业发展规律，充分发挥市场 的配置资源的基础性作用，加快完善现代企业制度，促进电力企业转变内部经营机制， 建立与社会主义市场经济体制相适应的电力体制。改革要有利于促进电力工业的发展， 有利于提高供电的安全可靠性，有利于改善对环境的影响，满足全社会不断增长的电力 需求。按照总体设计、分步实施、积极稳妥、配套推进的原则，加强领导，精心组织， 有步骤、分阶段完成改革任务【4 】。 电力体制改革方案的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健 全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分 开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。 东南大学硕士学位论文第一章电力体制改革的进程和取向 “十五”期间电力体制改革的主要任务是：实施厂网分开，重组发电和电网企业； 实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电 力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的 新机制：开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格 局；继续推进农村电力管理体制的改革。 2 0 0 2 年1 2 月2 9 日，正式挂牌的十二家电改单位为国家电力监管委员会、国家和 南方二大电网公司、五大发电集团和四大辅业集团。五大发电集团为华能集团、华电集 团、国电集团、电力投资集团和大唐集团；四大辅业集团为水电规划设计院和电力规划 设计院两个设计单位，以及葛洲坝集团和水利水电建设总公司二个施工单位；南方电网 公司由广西、贵州、云南、海南和广东五省电网组合而成：国家电网公司下设华北( 含 山东) 、东北( 含内蒙古东部) 、华东( 含福建) 、华中( 含四川、重庆) 和西北5 个区 域电网公司。 1 4 对两年来电力体制改革实践的思考 2 0 0 2 年3 月5 日，国务院出台国发 2 0 0 2 5 号“电力体制改革方案”，同年1 0 月 1 5 日，电力体制改革工作小组第四次会议召开，国家计委上报的关于发电资产重组 划分的请示获得国务院领导批复。国家计委主任曾培炎、国家经贸委副主任欧新黔等 在讲话中称：电力体制改革进入实施阶段。 经过1 0 个月的准备，从2 0 0 3 年开始实行“厂网分开”，成立了两大电网公司、五 大发电集团公司和四大辅业集团公司，新的体制开始运行。 2 0 0 3 年3 月国家电力监管委员会成立，开始履行电力市场监管者的职责。 2 0 0 3 年6 月国务院印发了电价改革方案，适当调整了销售电价水平。由于当前 煤、电、油、运供需紧张，煤、电价格矛盾突出，发电企业和电网企业的生产、经营面 临很大困难，对电价改革的要求和期待更加迫切，这是很自然的现象。但是，我国当前 经济高速增长，煤、电、油、运各行各业面临的困难都十分复杂，不可能简单地企望“电 价市场化”就能解决。 2 0 0 5 年2 月1 5 日国务院第4 3 2 号令颁布了、“电力监管条例”，这是继国务院颁 布“电力体制改革方案”后采取的又一重大措施。成立已经两年的国家电力监管委员会 确立了依法执行电力监管和履行行政执法的职能。 从国务院“电力体制方案”颁布至今已经三年了，回顾我国以市场化为导向的电 力体制改革实践确实有值得总结和思考的地方。 思考1 ：中国电力的市场化过程，是一个不断深入与完善的“试错”进程。 面对电力体制改革后出现的电荒现象的质疑，笔者认为：( 1 ) 电力改革的目标绝对 不是要出现那些不正常的现象，从逆向思维来看，出现这些问题并不是改革的必然结果， 而是可能结果；既然彼此构成不了双方的充要条件的关系，那我们就不该把出现的问题 6 东南大学硕士学位论文第一章电力体制改革的进程和取向 归罪在电力改革身上，而是要去找一些别的原因。( 2 ) 电力体制改革的条件可能并未完 全成熟，但当时改革的初始动力强烈要求着突破：( 3 ) 电力体制改革可能会停顿反复或 者暂时的失败，但改革的内在逻辑和规律是不可逆转，缺电与改革是相伴而生的，是改 革的设计者始料未及的，也是深化改革的不利因素，但缺电与改革应该并无因果关系， 反而从另一个角度印证了改革的必要性。( 4 ) 不应该以现在短时间缺电与否作为评判电 力体制改革是否成功的标准。因为缺电的原因比较复杂。即使在计划经济时期，有完整 的长期规划，也难免有“计划计划，赶不上变化”的时候。改革是否成功，关键要看改 革是否符合我们目前经济发展阶段的实际情况。( 5 ) 我们更应该看到电力体制改革的积 极方面。推行“打破垄断、引入竞争”的新体制进一步调动了发电侧中央、地方、行业、 部门和内资、外资、国资、民资办电的积极性，从2 0 0 0 年开始每年新投产的装机容量 从2 0 0 0 万千瓦左右到2 0 0 3 年增加到3 0 0 0 万千瓦，2 0 0 4 年增加到5 1 0 0 万千瓦，预计 2 0 0 5 、2 0 0 6 年将每年增加6 0 0 0 万到7 0 0 0 万千瓦左右。在建规模之大，新增容量之多 是古今中外史无前例的，这说明了电力体制改革进一步调动了办电的积极性，促进了电 力的发展【5 l - 7 1 。 综上所述，愈是电力供需紧张，愈要进行改革，只有用改革的办法才能解决影响发 展的体制问题，因此电力体制的改革是一种“开弓没有回头箭”的改革。 思考2 ：找准市场和电价的交汇点 电价改革是电力市场化的关键环节，必须遵循一个逻辑顺序：厂网分开之后，必须 确定输配电价，为了核定输配电价，必然要进行主辅分离；发电侧竞争启动之后，必须 要打破单一购买者的局面，必然也要进行售电端改革，逐步放开用户选择权，才会形成 完整的电力市场；只有建立其有序竞争的电力市场，我们才能实现改革的目标。因此没 有市场化的电价形成机制，就很难形成竞争性的电力市场。 就电力行业而言，世界上几乎所有市场化的国家对电价都是管制的，因为电力行业 是公用事业，电价关系到各行各业、千家万户，中央政府和地方政府都十分关心，都要 进行一定程度的管制。已经进行电力市场化的国家的经验教训表明，改革的难点和风险 在于电价。电价设计的好坏、电价改革能否结合中国国情，是中国电力体制改革成败的 关键因素之一，并且，电力市场面临的问题和风险也会在电价改革的实施中有所体现。 对当前的电价改革，要避免过去在发展机制上大起大落、不稳定的问题，关键是建 立基于市场的电价形成机制。当前中国经济高速增长，煤、电、油、运各行各业面临的 困难都十分复杂，不可能简单地企望“电价市场化”就能解决。其次煤炭、石油、核电、 气电、再生能源发电都是能源行业中的竞争性行业，它们的价格是由市场供需情况和在 竞争中形成的。那种认为要改变“市场煤、计划电”，对煤、电价格“要放都放，要管 都管”，“电力价格要放开实行市场化电价”等等想法，实际上在改革的初期是办不到 的，而应该通过制定“煤电价格联动”体系逐步过度到完全的市场化。 7 东南大学硕士学位论文 第一章电力体制改革的进程和取向 此外，电价改革需要调整电价结构，抑制高耗能行业盲目发展和对各行各业节约用 电要能起引导作用，同时还要体现支持“三农”的方针来制定合理的电价水平。同时制 定一系列的针对发电企业的配套政策和制度，促使电力企业不能把眼睛只盯在价格联动 上，而是要着力改变自身的能源结构，降低成本，降低能耗，提高企业经济效益的原因 i s 。 总之，电价改革将会使电力企业的市场特性更加突出，过去成本中反映在价格上的 元素将表现出来。因此，要找准市场和电价的交汇点，使得这一机制更加贴近市场o h 1 。 东南大学硕士学位论文第二章战略选择的理论基础 第二章战略选择的理论基础 管理思想的产生和发展同管理实践活动有着密切的关系。管理思想是在对管理实践 中积累的经验进行总结、提炼以后而形成的，是对管理活动的体系化的认识，但这种认 识又反过来对管理实践活动起着指导和推动作用。 2 1 环境分析相关理论 从1 9 世纪末、2 0 世纪初的科学管理之父泰勒(