（工商管理专业论文）建设银行四川分行消费信贷业务运营中的问题与对策.pdf

中文摘要 一、研究的目的和意义 随着国家积极财政政策的持续实施，住房、汽车等消费市场的快 速发展，个人消费信贷业务的发展面临着良好的发展机遇和巨大的发 展空间，成为商业银行新的利润增长点。深入分析当前消费信贷的发 展中遇到的问题及风险，研究消费信贷业务的发展思路，对于商业银 行优化资产负债结构、提高经营效益、面对国际挑战、增强核心竞争 力具有重要意义。本文以建设银行四川分行为例，紧密结合建设银行 四川分行实际，着重分析了建设银行四川分行应如何大力发展消费信 贷业务，消费信贷业务的业务创新，风险管理等。文章还对过度消费 信贷提出警示。 二、基本思路和逻辑 本文的目的是如何健全完善建设银行四川分行的消费信贷业务。 文章的思路是先简介建设银行四川分行消费信贷业务的发展历史和 现状，然后提出建设银行四川分行发展消费信贷业务中遇到的问题及 风险，再着重探讨建设银行四川分行应该如何大力发展消费信贷业 务，如何解决消费信贷业务发展过程中遇到的问题及风险，最后，对 过度消费信贷提出警示。 三、结构安排及主要内容 全文共分为三章： 第一章简要描述建设银行四川分行消费信贷发展的历史及现状， 并与西方发达国家的消费信贷业务和国内其他商业银行的消费信贷 业务做一个简要的对比，分析差距及原因。第二章从外部和内部两方 面来剖析建设银行四川分行消费信贷业务发展中的问题及风险。外部 问题及风险包括缺乏完善的个人信用制度保证；相关法律、法规尚不 健全；我国政策的不连续、不稳定性、不可预期性，透明度有待加强 等。内部问题及风险包括：消费市场存在着信息不对称问题；银行自 身内部体制管理制度较为薄弱：抵押物变现难度和费用较大；借款人 向银行多头贷款：流动性风险；利率风险和提前还贷风险等。第三章 为本文的重点，本章紧密结合建设银行实际，从几方面来说明建设银 行四川分行应如何大力发展消费信贷业务。首先银行内部要改变观 念，要改变传统营销方式，加大消费信贷的营销力度，要发挥建设银 行的特长，加大优势项目的投入。其次要加强银行内部管理，保证贷 款的规范性，对风险进行防范。要完善相关的法律、法规，对建设银 行的客户进行差别化服务，建立一套完整的从银行内部到全社会的个 人信用评估体系，实行浮动利率，提前还贷罚息等多种措施。第三要 不断进行业务创新。如坚持与科技发展紧密结合，建立适合消费信贷 业务特点的担保制度，引入中介担保机构合作个人贷款业务的运作模 式，实现消费信贷证券化等。最后以韩国品尝过度消费信贷苦果为例， 对建设银行四川分行的过度消费信贷提出警示。 四、主要贡献与不足 本文紧密结合建设银行四川分行的消费信贷业务的发展实际，对建 设银行四川分行的消费信贷业务的问题及风险进行了分析研究，对如 何大力发展建设银行四川分行的消费信贷业务提出了自己的一些见 解，主要是希望对建设银行四川分行的消费信贷业务的发展起到一定 的借鉴作用，同时、国内商业银行消费信贷业务的发展都大同小异， 因此，本文对国内其他商业银行也应有一定的借鉴作用。但是鉴于本 人理论知识，分析水平以及对消费信贷的实务认识不足，在本论文中 对于原因的分析可能有失偏颇，对于对策措施的论述可能过于理论 化，一时还难以全面贯彻落实。 总之，本人结合建设银行四川分行实际情况，运用m b a 阶段所学的 理论知识，对建设银行四川分行的消费信贷业务的发展问题及风险进 行较为详尽的分析，目的是希望对建设银行四川分行乃至国内商业银 行的消费信贷业务的发展起到一定的借鉴作用，但是鉴于本人理论知 识和实践经验都有所欠缺，文中一定有许多疏漏甚至错误之处，敬请 各位评审专家及答辩专家予以指正，本人将继续努力改正。 关键词：消费信贷建设银行四川分行发展问题风险对策 a b s t r a c t i 、t h ep u r p o s ea n dt h ei m p o r t a n c eo f t h er e s e a r c h w i t ht h ec o n t i n u o u sp o s i t i v e f i n a n c i a l p o l i c y o ft h e s t a t e ， c o n s u m p t i o no fh o u s i n ga n d c a re t c d e v e l o p sa tah i g hs p e e d t h e d e v e l o p m e n to fp e r s o n a lc o n s u m e rc r e d i ti sf a c i n gag o o do p p o r t u n i t y a n dt h ec o m m e r c i a lb a n k st h e m s e l v e sc a r lg e te v e ng r e a t e rr o o m ，w h i c h w i l lm a k es o m en e wp r o f i t t h er e s e a r c hi n t op r o b l e m sa n dr i s k sw ew i l l m e e ti nt h ed e v e l o p m e n to fc o n s u m e rc r e d i t ，a sw e l la st h a to fw a y st o d e v e l o pc o n s u m e rc r e d i th a v eag r e a te f f e c to nc o m m e r c i a lb a n k s i no r d e r t ob e t t e rd e b tc a p i t a l ，e n c o u n t e ri n t e r n a t i o n a lc h a l l e n g e ，i n c r e a s ei t s p r o f i t s ，a n d e n h a n c ei t sc o m p e t i t i v e n e s s t a k i n gt h ee x a m p l eo ft h e s i c h u a nb r a n c ho fc c b ，t h i sp a p e ra n a l y s e sm a i n l yh o w t od e v e l o pa n d i m p r o v et h en e wb u s i n e s s ，a sw e l la sh o w t om a n a g et h er i s k si n 0 1 1 1 b r a n c h c o n s t r u c t i v es u g g e s t i o n so nh o w t od e v e l o pc o n s u m e rc r e d i t ，a n d w a r n i n g e x c e s s i v ec o n s u m e rc r e d i ta r ea l s og i v e ni nt h i sp a p e r i 2 、b a s i cc l u ea n dl o g i c t h ep u r p o s eo ft h i sp a p e ri sl y i n gi nh o wt oa m p l i f ya n dp e r f e c t t h ec o n s u m e rc r e d i t i ns i c h u a nb r a n c ho fc c b f i r s t l y , t h i sp a p e r b e g i n sw i t hai n t r o d u c t i o nt ot h eh i s t o r ya n dp r e s e n ts t a t eo fc o n s u m e r c r e d i tb u s i n e s so fs i c h u a nb r a n c ho fc c b s e c o n d l y , t o g e t h e rw i t hs o m e p r o b l e m sa n d r i s k sw em a ym e e ti nt h ef u t u r eo fc o n s u m e rc r e d i tb u s i n e s s i ns i c h u a nb r a n c ho fc c b t h i r d l nad e e pr e s e a r c hi sm a d ei nh o wt o b r o a d e nc o n s u m e rc r e d i tb u s i n e s si ns i c h u a nb r a n c ho fc c ba n dh o w t o s o l v et h ep r o b l e m sw em e e t l a s t l y ，aw a r n i n gi sg i v e no ne x c e s s i v e c o n s u m e rc r e d i t 3 、s t r u c t u r ea n dm a i ni d e a t h ew h o l ep a s s a g ei sd i v i d e di n t ot h r e es e c t i o n s s e c t i o no n eb r i e f l yi n t r o d u c e st h eh i s t o r ya n dp r e s e n ts t a t eo f c o n s u m e rc r e d i ti ns i c h u a nb r a n c ho fc c b ac o m p a r i s o nb e t w e e n s i c h u a nb r a n c ho fc c ba n dw e s t e r n d e v e l o p e dc o u n t r i e sa n do t h e rb a n k s i nc h i n aa r em a d et os h o wt h ed i f f e r e n c ea n dr e a s o n s e c t i o nt w oa n a l y s e st h ep r o b l e m sa n dr i s k si ns i c h u a nb r a n c ho f c c bw i l lf a c ei nd e v e l o p i n gc o n s u m e rc r e d i tb u s i n e s si nt w oa s d e c t s ： e x t e r i o rf a c t o r sa n di n t e r i o rf a c t o r s e x t e r i o r f a c t o r si n c l u d e ：l a c ko f p e r f e c t p e r s o n a lc r e d i ts y s t e m ，l a c ko fr e l a t e dl a w s ，l a c ko fc o n t i n u o u s s t a b l ep o l i c i e s ，a sw e l la sp r e d i c t a b i l i t ya n dt r a n s p a r e n c y i n t e r i o rf a c t o r s i n c l u d e ：p r o b l e mo fi n f o r m a t i o ns y m m e t r ye x i s t si nc o n s u m p t i o n ；b a d d e b t sc a u s e db yp o o r m a n a g e m e n ts y s t e mw i t h i nb a n ki t s e l f ；g u a r a n t yi s d i f f i c u l tt ob e c o m ec a s h ；b o r r o w e re x t e n dc r e d i tt os e v e r a lb a n k s ：r i s k s o ff l u i d i t y ；r i s k so fi n t e r e s tr a t e s e c t i o nt h r e ei st h em o s ti m p o r t a n tp a r ti nt h i sp a s s a g e ：h o wt o b r o a d e nc o n s u m e rc r e d i tb u s i n e s si ns i c h u a nb r a n c ho fc c bf r o ms o m e a s p e c t s t h i ss e c t i o ni sb a s e do nt h er e a l i t yo f c o n s u m e rc r e d i tb u s i n e s si n s i c h u a nb r a n c ho fc c b f i r s t l y , w es h o u l dc h a n g eo u rt r a d i t i o n a li d e a s ， w es h o u l dc h a n g et r a d i t i o n a ls a l e sm o d e l ，m a k et h em o s to f c c b ，i n v e s t m o r eo n p r o m i s i n gp r o j e c t s s e c o n d l y , w es h o u l d e n s u r et h e s t a n d a r d i z a t i o na n dl e s s e nt h er i s k s w es h o u l dc o n s u m m a t er e l a t e dl a w s a n db u i l dap e r f e c tp e r s o n a lc r e d i ts y s t e mf r o mi n t e r i o rt oe x t e r i o ro f t h eb a n k t h i r d l y , w es h o u l ds t r e n g t h e nt h ei n t e g r a t i o nw i t ht e c h n o l o g y , i n a u g u r a t eu n c e a s i n g l y 。w ec a nb u i l do u rg u a r a n t e es y s t e m ，a n dw ec a n m a k ec o n s u m e rc r e d i ta sn e g o t i a b l es e c u r i t i e s l a s t l y , w es h o u l dt a k et h e e x a m p l eo fk o r e a ns u f f e r i n gf r o me x c e s s i v ec o n s u m e rc r e d i t ，a n dg i v ea w a r n i n gs p e c u l a t i o no ne x c e s s i v ec o n s u m e rc r e d i t 4 、m a i nc o n t r i b u t i o na n dd i s a d v a n t a g e s a f t e rih a v ed o n es o m er e s e a r c ho nt h e p r o b l e m sa n dr i s k s i n s i c h u a nb r a n c ho f c c b ，ih a v eg i v e nm yo w no p i n i o no nh o wt od e v e l o p n e wb u s i n e s si ns i c h u a nb r a n c ho fc c b it h i n kt h ea b o v em e n t i o n e d s h o u l db eu s e f u la n dp r a c t i c a lt os i c h u a nb r a n c ho fc c bo ro t h e rb a n k s 2 i nc h i n a i no r d e rt oi m p r o v et h en e wb u s i n e s si ns i c h u a nb r a n c ho fc c b ， p r o b l e m sa n dr i s k sa r ea n a l y z e di nt h i sp a p e r ，i fm i s t a k e sa r et of o u n d ， p l e a s ep o i n tt h e mo u t i dv e r ym u c hl i k et oa c c e p ty o u ri d e a s k e vw o r d s ： c o n s u m e rc r e d i t ，s i c h u a nb r a n c ho fc c b ，d e v e l o p m e n t ， p r o b l e m s ，s o l u t i o n 刖茸 我国目前正在积极启动和扩大消费信贷市场。发展消费信贷是国 家刺激内需的一项重要举措，也是商业银行改善资产结构、提高经营 效益、增强核心竞争力的一个重要策略，是我国有商业银行新的利润 增长点。 在美国等西方发达国家，商业银行的消费信贷业务要占其贷款总 量的4 0 一5 0 ，而我国一般不超过2 0 ，作为一项较为新兴的业务，我 国的消费信贷业务还存在规模较小，品种较单一，风险较大等问题。 而且我国的个人信用评估体系尚未键全，法律、法规尚待完善，要发 展消费信贷业务，还有许多工作要做。 目前国内研究消费信贷如何发展的文章已经很多，本文特点是以 建设银行四川分行为例，通过建设银行四川分行消费信贷业务发展的 历史和现状、找出建设银行四川分行发展消费信贷所面临的问题及风 险，并着重分析了建设银行四川分行应如何大力发展消费信贷业务， 消费信贷业务的业务创新，风险管理等。本文还对过度消费信贷提出 警示。 本文希望通过对建设银行消费信贷业务发展问题的分析，对建设 银行乃至国内其他商业银行如何发展消费信贷业务都有一定的借鉴 作用。 第一章建设银行四川分行消费信贷业务的 历史和现状 第一节建设银行四川分行消费信贷业务发展历史回顾 建设银行四川1 分行消费信贷的发展历史可分为四个阶段： 一、探索起步阶段( 1 9 9 7 年以前) 1 9 9 4 年7 月1 8 日，国务院印发了关于深化城镇住房制度改革的决 定( 国发 1 9 9 4 4 3 号) 。为配合全省住房制度改革进程，推进住房商 品化，提高居民购房能力，支持城镇居民购买住房，同年8 月2 0 日， 建设银行四川分行下发了关于印发 的通知( 川建行房 9 4 1 5 号) ， 通知就个人住房贷款有关问题做了明确规定：如贷款对象及条件。 贷款额度、期限、利率及还款方式、贷款抵押。抵押物的保险等相关 规定。 建设银行四川分行锦城支行( 房信部) 在掌握上述通知精神 基础上，多次进行了论证。通过市场调查，支行发现成都市场需求潜 力巨大，但消费观念比较落后，产权制度、信用体系等相关制度不够 健全，外部环境还不成熟。支行决定率先在成都市推出个人住房贷款， 并积极做好准备工作。通过精心准备，支行与四川南玻实业有限公司 合作，于1 9 9 4 年9 月2 6 日，在成都地区率先向购买四川南玻实业有限 公司开发的南玻现代公寓e 2 型b 幢7 单元0 1 号的客户王学建发放首笔 个人住房贷款，贷款金额1 6 4 0 0 0 元，期限2 年，年利率1 1 7 0 。这可 能是四川地区最早的一笔个人消费贷款。当年建设银行四川分行共与 2 个开发商合作，为2 个楼盘提供了个人住房贷款业务，向4 0 户业主发 放贷款6 2 9 7 0 万元。到1 9 9 6 年底，累计向2 6 3 户业主发放贷款3 0 5 7 万 元，贷款余额为1 5 8 3 万元。此阶段；因受当时相关政策的约束及外部 环境的影响，业务发展规模不大。但因独家开办此项业务在成都市日 益被社会熟悉，“要住房，找建行”的口号逐渐深入人心。 二、稳步发展阶段( 1 9 9 7 年) 1 9 9 7 年，国家发展个人住房贷款等消费信贷的业务相关政策陆续 出台。建设银行四川分行抓住这创业契机，积极开展市场调查，摸 准客户需求，规范业务流程。大力发展以住房消费信贷为龙头的消费 信贷业务，取得了一定的成绩。 ， 三、迅猛发展阶段( 1 9 9 8 - - 2 0 0 0 年) 1 9 9 8 年5 月9 日，中国人民银行关于颁布 的通知( 银发 1 9 9 8 1 9 0 号) 下发，总行、省分行分别以建总函 1 9 9 8 3 1 2 号、川建行房 1 9 9 8 1 5 号转发该通知，同时下发了“建 行个人住房贷款业务流程”，要求经办行结合此项业务开展情况，规 范和完善业务操作流程，提高个人住房贷款业务水平。随着国家发展 个人住房贷款业务政策陆续出台，各家商业银行均意识到消费信贷特 别是个人住房贷款业务的重要性，纷纷争办该项业务，建行独家办理 个人住房贷款的格局即告打破。建设银行四川分行认识到，要在竞争 中取胜，必须主动营销，积极寻求合作伙伴，储备丰富的信贷资源， 提高办事效率，提供优质服务，争取更多的客户，满足客户个性化需 求。为此，建设银行四川分行迅速调整战略思路，一方面，继续巩固 住房消费信贷等传统阵地；另一方面，加大对个人住房贷款的投入， 推出了一些有特色的竞争举措：一是1 9 9 9 年4 月2 1 日，经省分行批准， 设立锦城支行“个人住房贷款中心”，使建设银行四川分行个人住房 贷款的营销和管理有了专门的职能部门，配备了6 名具有相应上岗资 格和技术职称的业务人员，保证了个人住房贷款工作的顺利进行；二 是在控制风险的前提下，报省分行批准，逐步将贷款最长期限延长到 7 年：1 0 年、1 5 年、2 0 年f n 3 0 年，贷款成数先后提高到六成、七成和 八成：三是改善客户办理按揭贷款的环境，1 9 9 9 年8 月，经办行专门 为客户提供面积大、装修标准高、相关设施配套的办公场所；四是继 续加大科技投入，升级原有消费信贷业务应用软件操作系统，使其功 能齐全，使用方便；五是优化贷款办理程序，提供“一站式”服务， 主动将与支行合作的成都市公证处、中国平安保险公司成都分公司请 入建设银行，共同为客户办理业务，既缩短了贷款办理时间，又方便 了客户。上述措施的实施，提高了工作效率，增强了竞争能力，赢得 了客户的好评，巩固了建设银行消费信贷业务的阵地。还通过新闻媒 体大力宣传，使“要买房，到建行”的观念深深扎根在成都市民心中， 开发商纷纷上门寻求合作，到建行办理个人住房贷款业务的客户络绎 不绝。， 四、激烈竞争阶段( 2 0 0 0 年一现在) 从2 0 0 0 年到现在，建设银行陆续推出汽车消费贷款，小额信用额 度贷款、耐用消费品贷款、住房装修贷款、助学贷款等各种类贷款。 同时、四川省内各家银纷纷推出了各类消费信贷品种，工商银行、农 业银行、中国银行的住房消费信贷业务，中国银行、农业银行的汽车 贷款业务等已渡过起步阶段，发展迅速。各家银行也都推出了种类各 异的个人消费贷款品种，整个消费信贷市场竞争激烈，建设银行四川 分行消费信贷的优势已逐渐减少，占比下降，而不良率却有所上升。 截止2 0 0 4 年6 月3 0 日，建设银行全省个人消费贷款余额为1 4 5 2 6 亿元， 较年初新增长4 6 6 亿元，不良率2 6 3 ，成都地区不良率1 5 3 。其 中，住房消费贷款余额1 3 7 3 5 亿元，比年初新增5 9 0 亿元，个人汽车 消费贷款余额为4 8 2 亿元，比年初负增长0 8 8 亿元；消费额度贷款余 额2 7 5 亿元，比年初增2 h o 2 2 亿元。今年建设银行四川分行个人类消 费贷款业务处于负增长状态。特别是汽车消费贷款，自保险公司贷款 保证保险停办以来，大多数支行已经停止了汽车贷款的发放。房屋抵 押形式的贷款各行由于考虑到抵押物的处置成本问题，也基本上处于 停滞状态。其他类别的贷款，诸如保证、信用方式的消费额度贷款也 仅仅针对行内职工和公司客户经理推荐的客户。 第二节建设银行主要消费信贷品种及现状 一、主要品种 1 、住房低押贷款。 也称为住房按揭贷款。是指贷款人向借款人发放的用于购买自用 普通住房的贷款。住房委托贷款主要分为自营性住房贷款、委托住房 贷款。自营性住房贷款是以银行信贷资金为来源向购房者发放的住房 贷款。委托住房贷款是指银行根据公积金部门的委托，以公积金存款 为资金来源，按规定向购买普通住房的个人发放的贷款。住房贷款的 贷款期限最长不超过3 0 年，贷款金额不超过所购住房评估价值的8 0 。 2 、汽车消费贷款。 是指贷款人向申请购买汽车自用或租赁经营的借款人发放的人民 币贷款。汽车消费贷款额度不得超过购车款的8 0 ，贷款期限一般为 1 3 年，最长不超过5 年。 3 、大件耐用消费品贷款。 是指银行向消费者提供的用于购买大额耐用消费品的人民币贷 款。个人耐用消费品贷款只能用于购买与贷款人签定有关协议、承办 分期付款业务的特约销售商所经营的大额耐用消费品。贷款期限一般 为1 - - 3 年，贷款金额最高不超过1 0 万元。 4 、教育助学贷款。 教育助学贷款分为商业性助学贷款和财政贴息国家助学贷款。商 业性助学贷款是指贷款人向借款人用于借款人自己或其法定被监护 人接受学校教育所需费用的消费贷款；国家助学贷款是指贷款人向借 款人发放的由中央财政或地方财政贴息，用于借款人本人或其法定监 护人用于支付学费和生活费的助学贷款，在我国分为一般助学贷款和 特困生助学贷款。 5 、不指定用途的个人信用额度贷款 是指贷款人向借款人发放的不限定具体消费用途的人民币贷款， 此种贷款一般由银行根据借款申请人的资信情况，在一定的期限内给 予授信额度。此类贷款正朝着信用贷款的方向发展，贷款对象主要是 公务员、教师、白领人士等中高收入人群。 6 、其他还有住房装修贷款、小额抵押贷款等。 二、现状 截止至1 j 2 0 0 4 年6 月3 0 日，建设银行四川分行个人消费贷款余额 1 4 5 2 6 亿元，在四川地区商业银行中占比为2 6 7 2 ，排名第一。建设 银行四川分行消费贷款余额占分行各项贷款总余额的1 7 7 1 ，这各指 标在消费信贷还不太发达的中国已经比较高了。建设银行四川分行的 消费贷款余额主要分布在住房消费贷款和汽车消费贷款两个品种中， 占建设银行四川分行所有消费贷款余额的9 7 8 7 ( 截止至1 2 0 0 4 年6 月 3 0 日) 。其他消费贷款如助学贷款、住房装修贷款等相对分额较低， 但也是建设银行消费信贷业务的重要组成部分。由于历史原因，住房 贷款消费贷款是建设银行的优势所在，余额、占比一直在四川i 地区名 列前茅，但现在市场竞争激烈，风险逐渐增大，建设银行消费信贷优 势已不明显。汽车消费贷款和其他消费贷款建设银行四川分行在四川i 地区的占比相对较少。 第三节与国内外商业银行消费信贷业务的对比 一、与国外商业银行消费信贷业务的对比 与国外商业银行对比，建设银行消费信贷还存在占比小，规模小， 品种少，风险大等差距。 在美国等西方发达国家，商业银行的消费信贷业务要占贷款总量 的4 0 - 5 0 ，而建设银行四1 1 分行所占比例为1 7 7 1 ( 截止! i j 2 0 0 4 年6 月3 0 日) ，作为一项较为新兴的业务，建设银行的消费信贷规模还比 较小，品种相对单一，而贷款风险则较大。 从外部环境来看，造成这种差距的主要原因是：1 、地区经济发 展水平，消费水平是制约消费信贷的一个重要因素。相对经济较发达 的东部地区，四川地区的经济相对落后，虽然国家大力发展西部经济， 但地区总体经济实力决定了消费信贷的规模难以在短时间内有大的 提高。2 、传统消费观念难以在短时间彻底改变。虽然经过国家和各 商业银行的努力，许多人已改变了消费观念，“花明天的钱，办今天 的事”一度已成为一种时尚，但传统的量入为出的消费观念还根深蒂 固，更多的人还很难在短时间内改变消费观念。3 、缺乏完善的个人 信用制度保证，相关法律、法规尚不健全。国外有一套完整、成熟的 个人信用保征体系，相关法律法规也比较健全，我国内的个人征信体 系建设还处在起步阶段，相关法律法规也不健全。4 、另外，我国政 策的连续性、稳定性、可预期性，透明度还有待加强。央行连续八次 降息，许多人还是宁愿把钱存入银行，究其原因，是因为“保险”。 一定程度上反映了这部分人对国家政策的预期不确定，对未来的预期 的不确定，宁愿将钱存进银行，而不愿意进行消费。 从内部来讲，建设银行四川分行的经营观念尚待转变，更重要的 是，建设银行四川分行的内部管理水平有待提高，风险管理水平还比 较落后，内部制度还有待完善，业务创新还不够，科技水平有待提高， 只有将上述要点改进了，才能缩短与发达国家商业银行的差距。 二、与国内商业银行消费信贷业务的对比 表一：四川省商业银行本币个人消费贷款市场分额分析表 2 0 0 4 年6 月3 0 日单位：亿元 建设工商 农业 中国其他 项目总计 银行银行银行银行银行 消费贷款余额 5 4 3 6 11 4 5 2 61 3 3 6 41 2 5 4 78 0 4 45 8 8 占各项贷款余额( ) 1 2 8 11 7 7 11 2 71 0 3 11 9 47 9 4 比年初新增 3 5 5 l4 6 6g 6 44 ，7 22 3 31 4 1 6 比上月新增 3 2 52 8 7一o 1 91 2 424 52 6 2 余额占比( ) l o o2 6 7 22 4 5 82 3 0 81 4 81 0 8 2 新增占比( ) l o o1 3 1 22 7 1 51 3 2 96 5 63 9 8 8 增速( ) 6 9 93 3 17 7 73 9 12 9 83 1 7 2 其中：住房贷款 4 4 0 9 31 3 7 3 51 1 0 5 9 9 3 0 45 9 2 24 0 7 3 余额占比( ) 1 0 03 1 1 5 2 5 0 82 1 1 0 1 3 4 3g 2 4 比年初新增 4 9 9 85 98 8 3 8 1 3 9 7 1 3 7 3 汽车贷款 5 4 5 64 8 29 o l1 3 4 91 6 9 l o 3 4 比年初新增 一4 7 90 8 80 0 53 8 2一o 、2 2o 0 8 个人住房装修贷款 1 1 2 7o 1 10 0 91 0 6 7 0 4 助学贷款 2 5 7o 11 31 0 2o 0 6o 0 9 大件耐用消费品贷款 2 2 30 1 21 5 1o 4 2 0 1 8 旅游贷款00 其他贷款3 2 0 82 7 51 2 6 55 7 53 8 37 1 上表是源于人民银行的四川省商业银行本币个人消费贷款市场分 额分析表，数据是截止到2 0 0 4 年6 月3 0 日。从表中可以看出： 1 、从消费贷款余额总量来看，建设银行在整个四i l a 区的消费 信贷余额是最高的，市场占比2 6 7 2 居第一，但超出排名第二的工商 银行仅2 1 4 个百分点，比第三位农业银行多3 6 4 个百分点。中国银行 相对占比比上三家要少近十个百分点，其他各家银行总计只占 i 0 8 2 。从新增占比来看，工商银行2 7 1 5 ，大大高于建行1 3 1 2 ， 农业银行1 3 2 9 也略高于建行。也就是说，四川地区的消费信贷业务 市场竞争激烈，四大国有商业银行( 工、农、中、建) 占去了将近9 0 的市场。建设银行余额和占比排名四川第一，但工商银行增速排名第 一，建设银行的优势在逐渐缩小。 四川地区商业银行消费信贷余额占比图 2 、从住房贷款市场看，建设银行占比为3 1 1 5 ，工商银行为 2 5 0 8 ，农业银行为2 1 1 0 ，中国银行1 3 4 3 ，其他商业银行为9 2 4 。 建设银行有一定传统优势，但比年初新增5 9 亿元，新增落后于其他 三家国有商业银行，优势也在减少。 2 四川地区商业银行住房消费信贷余额占比图 3 、从汽车贷款市场来看，余额最高的是中国银行1 6 9 0 亿元，其 次农业银行1 3 4 9 亿元，工商银行9 o l 亿元，建设银行最少为4 8 2 亿 元。其他商业银行有1 0 3 4 亿元，因此，汽车贷款主要是中国银行、 隧 埔受 1 _ 一 、 卷鄹 农业银行的优势项目，其他商业银行也有一定分额，相对来讲，建设 银行、工商银行汽车贷款规模还比较小。 四川地区商业银行汽车消费信贷余额占比图 4 、从其他占比较小的贷款种类来看，各家银行各有特色。个人 住房装修贷款是农业银行一枝独秀，1 0 6 7 亿的余额占总量的9 8 1 6 ， 其他银行只是象征性的有一些余额。助学贷款都很少，相对来讲工商 银行和农业银行有1 亿多，其他银行也只是象征性的有一些。大件耐 用消费品贷款农业银行1 5 1 亿，中国银行0 4 2 亿，其他行很少或没有。 旅游消费贷款各家都还未开办。 总的来讲，建设银行四川分行的消费信贷业务在四川地区还是有一 定优势的，但市场竞争激烈，各家商业银行都有自己的优势与特点所 在：建设银行的优势在房贷市场，工商银行消费贷款余额与建设银行 差距最小，且增势较猛，农业银行发展较为全面，中国银行的汽车贷 款最好。 队眈 j 第二章建设银行四川分行发展消费信贷业务的主要 问题及风险 第一节外部问题及风险 一、缺乏完善的个人信用保证制度 从商业银行角度讲，客户对贷款风险的影响表现为三个方面：一 是客户的财务风险；二是客户的经营风险：三是客户的道德风险。这 便要求各大商业银行在以信贷业务开展前期对客户的信用额度做一 科学的评定。商业银行对消费者信用的把握决定了消费信贷的开展程 度。在美国消费信贷之所以成为人们乐于接受的消费方式，除个人信 用制度比较健全外，银行有周密完备的信用网络，借助于计算机等现 代化管理手段，建立了一整套信用消费管理体系，银行和商家通过网 络可及时了解消费者的信用情况，因而能够迅速确定能否向消费者提 供贷款。美国消费者到银行申请按揭购车，银行职员立即将他的“社 会安全保险号码”输入电脑，查询以往的消费贷款有无不良记录，查 实能按时还款后，立即通知汽车经销商可以为其选车。而我国目前尚 未建立起一套完备的个人信用制度，银行缺乏征询和调查借款人资信 的有效手段，加之个人收入的不透明和个人征税机制的不完善，银行 难以对借款人的财产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信 状况做出正确判断。在消费信贷过程中，各种恶意欺诈行为时有发生， 银行采用当面对证或上门看等原始征询方式已经不能保证信用信息 的时效性和可靠性。比如，一些借款人根本就没有在银行代扣账户上 存钱，此外，一些借款人由于收入大幅下降或暂时失业等市场原因， 无法按期还款，尽管这种情况目前还不多，但随业务量扩大。相应的 风险将呈上升趋势。以中国建设银行为例，目前的信用额度评估登记 主要有a a a 、a a 、a 、b b b 、耶、b 、c 共七级，这些等级主要是根据个 人自然情况、职业情况、与银行关系进行权重打分评定，其中每项又 包括诸如婚姻状况、文化程度、工作年限、职务职称、贷款历史等等 的评估指标。诚然，中国建设银行的资信评估体系在国内无疑是比较 科学也比较先进的评估模型，但由于评估的手续过于烦琐且缺乏必要 的评估要件，在面临诸如年收入证明文件或者其他会计信息失真的问 题时，显得力不从心，鞭长莫及。若出现如前所述的人为控制直接管 理因素的情况，信用风险的产生将大大地增加。 ， 案例1 ：圣安卓花园的购房人陈某于2 0 0 3 年2 月在建设银行四川分行 锦城支行办理了贷款，期限5 年，月供款为7 1 3 1 元。该借款人前期 还款正常，2 0 0 4 年1 月与丈夫离婚后，家庭收入减少，每月还款压 力增大，_ 直找不到买家，目前已逾期9 期。 案例2 ：如建设银行四川分行一笔个人消费贷款，借款人职业为教师， 其配偶系某公司经理，家庭收入较高。后由于其配偶所在公司经营出 现困难，直接影响到其家庭收入，致使贷款逾期。 案例3 ：三位借款人冉某、佟某、赵某因购买凯莱帝景的房屋分别向 建设银行四川分行申请贷款5 8 万、7 1 万$ h 4 9 万元，三位借款人为天朗 置业有限公司股东，以按揭房屋作为其办公场所。近期因经营不善， 并卷入重大经济纠纷，其房屋已于2 0 0 3 年5 月被武候区法院查封，目 前已分别逾期5 、6 期。 案例4 ：在助学贷款方面，违约情况比较普遍。目前建设银行四川分 行助学贷款客户不按期支付利息的情况较多。由于借款学生毕业后就 业的不确定、不稳定使银行很难掌握其确切行踪。是否按时还贷几乎 完全取决于学生个人的信用道德。建设银行四jr i b 行为西南民族大学 发放的助学贷款中违约学生8 0 以上是毕业生，毕业时在助学贷款 补充协议上填写的毕业后去向一年后大都已改变，且建设银行四川1 分行无法与之联系。在发放助学贷款时，许多分行经常采用学生互保 方式，如果宏观经济形势恶化，毕业生就业压力上升，那么大多数学 生都可能无法按时偿还贷款，加之，我国个人信用制度的不健全， 旦学生毕业离校，银行就很难查寻到借款人的去向和收入状况，这种 互保方式蕴含的风险自然会显现出来。 二、相关法律、法规尚不健全 “欠债还钱”这是天经地义的，然而在“同情弱者”的文化背景下， 我国实践中常常发生“欠债有理”的现象，一些法律法规中似乎也有 “维护债务人权益”的倾向。现行法律条款基本上都是针对法人制定 的，很少有针对消费者个人贷款的条款，对失信、违约的惩处办法不 具体。这使得银行开办消费信贷业务缺乏法律保障，对出现的问题往 往无所适从。由于消费信贷业务的客户比较分散，均是消费者个人， 并且贷款金额小、笔数多，保护银行债权的法规又不健全，特别是在 个人贷款的担保方面缺乏法律规范，风险控制难以落实。如汽车消费 贷款，国外通行的做法是以所购车辆抵押担保。而在我国购买汽车的 单据中，没有一项是出具给银行的，因此汽车抵押给银行后，银行却 无法控制过户行为，造成不小的风险隐患。 发展消费信贷，个人信用制度的建立是重要基础，而我国个人信 用制度、个人破产制度等尚未建立。在实际司法过程中，保护借款人 或保证人正常生活，而忽视银行债权法律保护的现象时有发生，也给 风险防范造成了一定的负面影响。如消费贷款一般额度较小，而小额 债务法院一般不受理，受理了也要付出可观的诉讼费，使银行利益受 损。因此，要从法律上对银行个人贷款经营给予必要的保护。 三、我国政策的连续性、稳定性、可预期性、透明度有待加强 宏观经济政策对消费信贷的影响是巨大的。比如自1 9 9 6 年以来， 人民银行已连续8 次下调了存款利率，贷款利率下调的幅度更大。到 2 0 0 2 年2 月2 1 日的第八次利率下调为止，存款利率平均累计下调了 5 9 8 个百分点，贷款利率累计下调了6 6 7 个百分点。降息能对我国经 济生活产生一定影响。当时降低利息一是应对全球经济增长持续放缓 和美联储2 0 0 1 年连续1 0 次降息，释放人民币升值压力，提高我国企业 产品出口和在国际市场的竞争力；二是减少企业利息负担，降低成本， 减轻经营压力为企业深化改革创造条件。三是放宽货币政策，扩大信 贷规模，解决当时银行存在的存大于贷的问题，贷款利息低了，消费 信贷成本大大降低，促使更多的人贷款买车买房，进一步启动和扩大 内需，促进经济发展；四是分流储蓄资金，鼓励社会游资进入股市， 刺激股市回升。 从实际效果来看，由于我国实行了连续几年的积极的财政政策和 稳健的货币政策，拉动了消费，扩大了内需，使我国近几年的经济增 长速度连续处于一个较高的水平。消费信贷也得以快速发展。 几年的连续高速增长带来的负面影响也凸显出来，基础建设过 热，物价持续上涨，经济的泡沫成份越来越重，央行1 0 月2 9 日升息， 也是为了通过控制基建规模等措施来抑制经济泡沫，其对消费信贷的 影响是巨大的。以住房信贷为例，基础建设控制了，土地资源稀少价 格上升，贷款利息升高，开发商贷款成本升高，导致开发房地产资源 减少，房价上升；另_ 方面，贷款利息升高，老百姓购房成本升高了， 贷款买房的人就会大大减少，消费信贷规模就会缩小，这对刚刚发展 起来的中国的消费信贷是个不好的消息。因此，政策风险对消费信来 可能是致命的。而我国的政策往往缺乏连续性、稳定性，比如，国家 对股票市场的调控，经常造成投资者无所适从。因此，我国宏观政策 的连续性、稳定性、透明度有待加强。 第二节内部问题及风险 一、消费市场存在着信息不对称问题 个人消费信贷风险的产生是由于信用缺失，而信用问题的产生源 于信息不对称。按照西方微观信息经济学理论，信息不对称理论是指 市场中交易的一方比另一方拥有更多的信息。在具体工作中，按不对 称信息发生的时间，在事前发生的信息不对称会引起逆向选择问题， 而事后发生的信息不对称会引起道德风险问题。按照微观信息经济学 的奠基人之一、2 0 0 1 年度诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨对信 贷市场模型的分析。，信贷市场中的借款人有高风险和低风险之分， 但这一信息只有借款人自己知道而银行并不知。在这种情况下，银行