（国际贸易学专业论文）中国钢铁产业链的安全性评价.pdf

t h er e s e a r c ho nt h es e c u r i t yo fi r o n s t e e lc h a i ni nc h i n a b y w e n w e n b e ( h u n a nu n i v e r s i t y ) 2 0 0 8 at h e s i ss u b m i t t e di np a r t i a ls a t i s f a c t i o no ft h e r e q u i r e m e n t sf o rt h ed e g r e eo f m a s t e ro fe c o n o m i c s l n i nt h e g r a d u a t es c h o o l o f h u n a nu n i v e r s i t y s u p e r v i s o r p r o f e s s o rl a im i n g y o n g ，a s s o c i a t ep r o f e s s o rw a n g l a f a n g s e p t e m b e r , 2 0 10 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律后果由本人承担。 作者签名： 日期：刻。年i f 月7 , o 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被 查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入 有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编 本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密d ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密口。 ( 请在以上相应方框内打“) 作者签名 导师签名 日期：必f o 年l f 月知 日 日期：如i 。年 月；旬日 n 硕f j 学位论文 摘要 钢铁产业作为国家支柱产业，是支持与推动工业、农业、交通、建筑、军工 等各个行业进行结构升级与优化的重要基础。现中国钢铁产量已连续七年稳居世 界首位，钢铁生产与消费对世界钢铁工业发展具有极为深远的影响。但中国钢铁 产业同时面临着内忧外患的巨大压力，铁矿石进口依存度高、产业集中度低、产 能过剩、下游需求减弱等问题对钢铁产业的进一步发展和产业安全造成了明显的 负面约束。尤其是2 0 0 8 年美国金融危机的爆发使得国内钢铁产业的瓶颈问题同益 凸显。总体而言，中国钢铁产业正面临着更加多元化和更难以预测的世界钢铁市 场竞争环境，钢铁产业安全问题已成为中国钢铁产业健康发展不容忽视的问题。 为了研究中国钢铁产业安全状况，本文首先系统的分析了中国钢铁产业链的 发展现状及其所面临的安全威胁；其次，从上游原材料投入、钢铁产业自身和下 游钢铁用户三个角度，在参照国内外产业安全指标现有研究成果的基础上，构建 了钢铁产业链产业安全指标体系，并利用历年年度数据和部分月度数据对钢铁产 业链三个层面上的产业安全分别进行了测算。钢铁产业链产业安全指标体系包含 四个部分一一产业国内生存环境、产业国际竞争力、对外依存度和产业控制力。 根据各产业特性，各一级指标又被进一步细化为数量不等的二级指标。 基于本文所构建的产业安全指标体系，主要研究结论如下：首先，中国钢铁 上游原材料铁矿石产业1 9 9 5 2 0 0 1 年间处于基本安全的状态，2 0 0 2 年至2 0 0 8 年 则处于不安全状态。特别是在金融危机传染影响下，一级指标产业国际竞争力、 对外依存度和产业控制力安全指标均趋于恶化，进一步促使铁矿石成为中国钢铁 产业持续发展的瓶颈行业。其次，中国钢铁产业安全值波动较小，处于基本安全 状态，但产业集中度、劳动生产率等重要指标没有实质性提高，行业利润率等指 标还有下滑趋势。第三，中国钢铁下游用户汽车产业l9 9 8 年至2 0 0 4 年处于不安 全状态，但2 0 0 5 年至2 0 0 8 年逐步转为基本安全状态。尽管主要用钢行业现处于 基本安全状态，但其产业安全的波动将会导致下游钢铁制品需求的减弱，而需求 支撑力量的弱化将进一步威胁到我国钢铁产业发展。总体而言，目前中国钢铁产 业链发展较为稳定，但钢铁产业自身及其上下游产业的发展均面临较为明显的产 业安全威胁，上游供给支持能力总体下降趋势明显，下游用户支撑环境恶化，市 场需求支撑力量不够稳定且有减弱趋势。钢铁产业链整体安全状况不容乐观。 最后，本文就钢铁产业链安全发展提出了一点政策建议。 关键词：钢铁产业；产业链；产业安全；产业安全指标体系 l i 中国钢铁产业链的安全性评价 a b s t r a c t n o w , c h i n ai si nt h ee r ao ft h eh i g h s p e e de c o n o m i cd e v e l o p m e n t a st h ep i l l a r i n d u s t r yo ft h en a t i o n a le c o n o m y , t h ei r o n - s t e e li n d u s t r yh a sb e c o m et h eb a s e m e n to f m a n u f a c t u r e ，a g r i c u l t u r e ，t r a n s p o r t a t i o na n dc o n s t r u c t i o ni n d u s t r y i nt h el a s ts e v e n y e a r s ，t h ei r o na n ds t e e lp r o d u c t i o no fc h i n ar a n k sf i r s ti nt h ew h o l ew o r l d - a n di t s p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n h a sa g r e a t i n f l u e n c eo nt h ew o r l di r o n s t e e l d e v e l o p m e n t h o w e v e r ，t h ei r o n - s t e e li n d u s t r yo fc h i n ai sa l s of a c i n gi n t e r n a la n d e x t e r n a l p r o b l e m s ，s u c h a st h e h i g hi m p o r td e p e n d e n c ed e g r e eo fi r o no r e ，l o w i n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o na n ds u b d u e dd o w n s t r e a md e m a n d e s p e c i a l l ya f t e rt h e b r e a k o u to ft h ef i n a n c i a lc r i s i si n2 0 0 8 ，t h es e c u r i t yp r o b l e m so ft h ei r o n s t e e lc h a i n w a si n c r e a s i n g l yp r o m i n e n t o b v i o u s l y , c h i n ai sab i ga n dc o m m o n l y - r e c o g n i z e d c o u n t r yo fi r o na n ds t e e la r o u n dt h ew o r l d h e n c e ，f a c i n gt h em u l t i p l ea n du n c l e a r c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，t h es e c u r i t yo ft h ei r o n - s t e e lc h a i nb e c o m e sa ni s s u en o tt o b eo v e r l o o k e d f o rt h i sp u r p o s e ，b a s e do nt h ep r e s e n tr e s e a r c hp r o d u c t i o n sa n dt h ea c c e s s i b i l i t y o fd a t a ，t h ea r t i c l eb u i l ta ni n d u s t r i a ls a f e t yi n d e xs y s t e m a n dt h ei n d u s t r i a ls a f e t yo f i r o n - s t e e lc h a i nw a sa n a l y z e df r o mt h r e ea s p e c t s ：u p s t r e a mr a wm a t e r i a l s ，i r o n - s t e e l i n d u s t r ya n dd o w n s t r e a mu s e r i nm o r ed e t a i l ，t h ei n d u s t r i a ls a f e t yi n d e xs y s t e mw a s d i v i d e di n t of o u r p a r t s ：t h e d o m e s t i cs u r v i v a le n v i r o n m e n t t h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s ，t h ei n d u s t r i a ld e g r e eo fe x t e r n a ld e p e n d e n c ea n dt h ec o n t r o l l i n g f o r c e t h e nt h e s ef i r s t g r a d ei n d e x e sw e r es o r t e di n t os e v e r a ls e c o n d - g r a d ei n d e x e s b a s i n go nt h i s ，t h er e s u l ts h o w e da sf o l l o w s ：f i r s t l y , t h eu p s t r e a mr a wm a t e r i a lo f i r o n s t e e li nc h i n aw a si nt h es t a t eo fb a s i cs a f ef r o m19 9 5t o2 0 01 t h e ni td r o p p e d t ot h es t a t eo fu n s a f ei nt h ey e a ro f2 0 0 2b e c a u s eo fh i g hi m p o r td e p e n d e n c ed e g r e eo f t h ei r o no r ea n dl o wc o m p e t i t i v es t r e n g t h e s p e c i a l l ya f t e rt h eb r e a ko ff i n a n c i a lc r i s i s ， t h ed o m e s t i cs u r v i v a le n v i r o n m e n t ，t h ei n d u s t r i a ld e g r e eo fe x t e r n a ld e p e n d e n c ea n d t h ec o n t r o l l i n gf o r c ew a sa g g r a v a t i n gg r a d u a l l y f u r t h e r m o r e ，t h ei r o n s t e e li n d u s t r y w a si nt h es t a t eo fb a s i cs a f et h r o u g h o u tt h ew h o l ef o u r t e e ny e a r s t h e s es e c o n d c l a s s i n d e x e si n d i c a t e dt h a tt h ec o m p e t i t i v e n e s so fi r o n - s t e e lp r o d u c tw a si n c r e a s i n g b u t t h e r ew e r es t i l ls o m es e r i o u sp r o b l e m s t h ef i n a n c i a lc r i s i sp u th a r dp r e s s u r eo nt h e i r o n s t e e lm a r k e ti nc h i n a t h et r a d ec o m p e t i t i v ei n d e xt u r n e dt on e g a t i v ei nj a n u a r y 2 0 0 9 t h eo v e r a l li n d u s t r yn e e d sr e s t r u c t u r i n ga n dr e j u v e n a t i o nu r g e n t l y t h i r d l y , t h e 硕 ：学位论文 s t a t eo f d o m e s t i ca u t o m o b i l es e c u r i t yw a su n s a f eb e t w e e n19 9 5a n d2 0 0 4 t h e n ，f r o m 2 0 0 5t o2 0 0 8 ，i ti m p r o v e dt ob a s i cs a f e o w i n gt ot h el o wt e c h n o l o g ya d d e d - v a l u e ，t h e a u t oe x p o r tm a r k e ti nc h i n as h r u n k a n dt h es t r u c t u r eo fi m p o r tp r o d u c tr e q u i r e m e n t s k e p ts t i l l f i n a l l y , t h e a r t i c l e p u t f o r w a r ds o m ec o u n t e r m e a s u r e sf o rt h ef u r t h e r d e v e l o p m e n to ft h ei r o n - s t e e lc h a i ni nc h i n a k e yw o r d s ：i r o n - s t e e li n d u s t r y ；i n d u s t r i a lc h a i n ；i n d u s t r i a ls e c u r i t y ；i n d u s t r i a ls a f e t y i n d e xs y s t e m i v 中国钢铁产业链的安伞性评价 目录 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书i 摘要i i a b s t r a c t i i i 插图索引v i i 附表索引v i i i 第1 章绪论1 1 1 选题背景及意义l 1 2 文献综述2 1 3 创新点4 1 4 研究内容及框架4 第2 章中国钢铁产业链的发展现状及面临的安全威胁6 2 1 中国钢铁产业链的发展现状6 2 1 1 上游原材料产业发展现状6 2 1 2 钢铁行业发展现状9 2 1 3 下游用户行业发展现状1 l 2 1 4 美国次贷危机爆发后中国钢铁产业链发展的波动1 3 2 2 中国钢铁产业链面临的主要安全威胁1 4 2 2 1 上游原材料铁矿石产业所面临的产业安全威胁1 4 2 2 2 中国钢铁产业发展所面临的主要安全威胁1 8 2 2 3 下游钢铁用户汽车产业所面临的产业安全威胁2 0 2 3 小结2l 第3 章中国钢铁产业链安全评价指标体系的构建及其安全度的测算2 2 3 1 上游原材料投入行业安全度测算及其对钢铁产业安全的影响2 2 3 1 1 上游原材料投入行业产业安全指标体系的构建：以铁矿石为例2 2 3 1 2 中国铁矿石产业安全度的测算结果分析2 4 3 2 钢铁产业的安全度测算2 9 3 2 1 钢铁产业安全评价指标体系的构建2 9 3 2 2 中国钢铁产业的安全度测算3 l 3 3 下游钢铁用户安全度测算及其对钢铁产业安全的影响3 7 3 3 1 下游钢铁用户产业安全评价指标体系的构建：以汽车为例3 7 3 3 2 中国汽车产业安全度的测算结果分析3 9 v 硕i ：学位论文 3 4 中国钢铁产业链安全的综合评价4 4 3 5 小结4 4 第4 章结论和政策建议4 6 ， 4 1 主要结论4 6 4 2 政策建议4 7 4 2 1 发挥政府的主导作用4 7 4 2 2 企业自身建设战略4 9 4 3 存在的不足4 9 参考文献5l 致谢5 4 附录a 攻读学位期间所发表的学术论文目录5 5 中固钢铁产业链的安伞件评价 图2 1 图2 2 图2 3 图2 4 图2 5 图2 6 图2 7 图2 8 图2 9 图2 1 0 图3 1 插图索引 钢铁行业产业链结构简图6 中国钢铁产业集中度( 1 9 9 5 年2 0 0 8 年) 1 0 中国汽车市场历年销售分析1 2 历年自主品牌占乘用车市场的份额1 2 l9 9 8 年2 0 0 8 年国内汽车r & d 经费投入强度13 2 0 0 8 年1 月2 0 0 9 年8 月铁矿石月度进口量1 4 1 9 9 5 年2 0 0 8 年铁矿石到岸价格走势与澳元兑美元汇率走势图1 7 2 0 0 3 年1 月到2 0 0 9 年1 月铁矿石到岸价格走势与澳元兑美元汇率走势图 18 汇率( u s dp e ra u s t r a l i a n ) 对铁矿石价格的冲击效应和方差分解图 18 中国汽车产业市场集中度( c r l 0 ) 2 1 2 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年3 月国产铁矿石价格和进口价格对比2 5 v i i 硕卜学位论文 附表索引 表2 1国内铁矿资源储量现状地区统计表7 表2 21 9 8 8 2 0 0 9 年历年铁矿石谈判价格变化情况一8 表2 3中国钢材表观消费量变化9 表2 42 0 0 6 年中国主要钢材品种产量和同比增速11 表2 52 0 0 9 年一2 0 1 0 年国内颁布的新能源政策2 0 表3 1铁矿石产业安全评估指标体系2 2 表3 2 铁矿石产业安全各指标对应安全范围2 4 表3 31 9 9 5 2 0 0 8 年间中国铁矿石产业安全指标体系2 6 表3 41 9 9 5 2 0 0 8 年中国铁矿石产业安全指标体系的安全分数2 7 表3 51 9 9 5 2 0 0 8 年中国铁矿石产业安全年度分数值2 8 表3 62 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年5 月中国铁矿石产业安全评价指标体系2 8 表3 72 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年5 月中国铁矿石产业安全指标的安全分数2 9 表3 8中国钢铁产业安全评估指标体系3 0 表3 9 钢铁产业安全各指标对应安全范围3 1 表3 1 01 9 9 5 2 0 0 8 年间中国钢铁产业安全指标体系3 4 表3 1 11 9 9 5 2 0 0 8 年中国钢铁产业安全指标体系的安全分数3 5 表3 1 21 9 9 5 2 0 0 8 年中国钢铁产业安全年度分数值3 6 表3 1 32 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年6 月中国钢铁产业安全评价指标体系3 6 表3 1 42 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年6 月中国钢铁产业安全指标的安全分数3 6 表3 1 5 汽车产业安全评估指标体系3 7 表3 1 6 汽车产业安全各指标对应安全范围3 8 表3 1 71 9 9 5 2 0 0 8 年间中国汽车产业安全指标体系4 0 表3 1 81 9 9 5 2 0 0 8 年中国汽车产业安全指标体系的安全分数4 l 表3 1 91 9 9 5 2 0 0 8 年中国汽车产业安全年度分数值4 2 表3 2 02 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年6 月中国汽车产业安全评价指标体系4 2 表3 2 12 0 0 8 年1 月到2 0 0 9 年6 月中国汽车产业安全指标的安全分数4 3 硕上学位论文 第1 章绪论 1 1 选题背景及意义 本文选题直接来源为：教育部“国际金融危机应对研究”应急课题“金融危机 传染背景下的中国钢铁产业链安全对策研究”( 编号2 0 0 9 j y j r 0 3 2 ) 。 随着国际经济一体化程度的提高，各国在经济、金融方面的联系越来越密切， 这使得各国经济系统从最初的孤立分散系统整合为在子系统间存在强耦合作用的 全球经济大系统。该系统的多种联接机制并存和相互作用直接导致了各国经济波 动的互联互动，使得经济、金融危机的发生具有了与以往不同的、明显的、在国 际间传递的性质，19 9 4 年拉丁美洲国家的“龙舌兰酒效应 、19 9 7 年的亚洲“流 感 和19 9 8 年的俄罗斯“病毒”等都证明了这一点，而2 0 0 8 年由美国次贷危机 引发的美国金融危机，通过其国际贸易、国际资本投资、汇率、区域经济一体化 以及产业联动效应等种种渠道传染( c o n t a g i o n ) 矛t l 蔓延( p r o p a g a t i o n ) 传递到相关国 家和地区，并由此引发了国际范围的金融危机【l 】，更是深刻地说明了这一特性。 由于金融危机国际传递和扩散的关键和主导机制是资本项目的资金流动，日益强 化的金融市场的一体化意味着危机比以前更多地涉及资本项目，随着大量资本的 国际流动，危机会比以f j 发生得更迅速，而由于溢出效应和扩散性更强，危机呈 波浪式出现，并变得更严重、更难以预测，造成的后果也更具有破坏性和深远的 影响。 统计资料显示，此次美国的次贷危机，美国、欧洲等发达经济体受到很大的 冲击，而对于中国，宏观上而言，由于美国对中国的贸易总量高达中国出口贸易 总量的百分之五十左右，此次的金融危机导致美国经济增长乏力，进而造成美国 国内需求下降，其对中国商品需求的增速也将下降，这必将对中国的出口贸易增 长造成抑制作用，从而影响中国国内经济的发展【2 】。此外，从全球市场的角度看， 在金融危机的影响下，发达地区受到的打击最大，在美国对中国商品需求下降的 同时，欧洲以及日本对中国商品的需求也会相应下降，这对于中国的经济无疑会 雪上加霜。微观上而言，美国次贷危机对中国国内一些产业也产生了深远影响， 比如纺织服装业和钢铁业等等，受到的冲击很大。以钢铁产业为例，它是国民经 济非常重要的基础产业，具有较高的产业关联度。钢铁产业作为一个原材料的生 产和加工部门，处于产业链的中间位置，向上游产业联系并影响采矿业、能源工 业、交通运输业、金融服务业等，其提供的产品又是其它许多下游产业的基本原 材料，主要包括机械电子工业、汽车制造业、建筑业、五会制品业、交通运输业 中国钢铁产业链的安全性评价 和船舶业等，整个产业链较长，链上某个环节的变化都会造成整个产业链的波动， 其受国内外经济的影响较大。中国钢铁行业目前对外依存度大约在2 5 左右，此 次美国金融危机直接造成房地产业的不景气，钢铁业受到的影响很大，包括建筑 业、汽车业及工业设备业都遇到困难，据统计，目前中国仅钢铁产业闲置的产能 已超过一亿吨【3 】。当然，这样的影响，不仅仅表现在企业产量的下降，更多的是 随之而来的一系列连锁反应，比如该产业部门的衰退会减少该部门的就业，进而 影响到投资与消费等。可见，这次金融危机可能会导致上游企业与中下游企业同 时恶化，这必将对各产业、国家宏观经济和财政税收带来沉重的打击。原料供应 以铁矿石为例，在未谈妥长协价的情况下，2 0 0 9 年9 月初铁矿石创下6 4 5 5 万吨 天量进1 2 1 ，与国内钢铁产能过剩状况呈现逆走态势【4 】，从而导致国内铁矿砂与钢 铁产业间的供需关系严重扭曲。而下游用户产业状况却情况各异，大部分产业对 钢铁需求大幅下滑，但汽车市场却不仅减缓了世界汽车市场大幅下滑趋势，更一 举突破1 3 6 4 4 8 万辆，使中国一跃而成全球第一大汽车市场，占据全球汽车市场 2 2 8 的销售份额( 5 】，对于振兴金融危机下的类似产业具有很大的借鉴意义。 显然，如何应对金融危机、有效地维护国内产业特别是钢铁产业链安全是当 前中国非常值得重视的一个现实问题。在该背景下，本文所关注的重点是钢铁产 业链的安全状况是如何演变的? 鉴于钢铁行业所处的特殊地位，本文拟以钢铁产 业链作为具体的研究对象，利用所构建的系列产业安全评估指标体系，系统研究 1 9 9 5 年以来中国钢铁产业及其上下游相关产业的产业安全状况，并就中国钢铁产 业链安全的对策进行初步研究。本文的选题和研究具有一定的理论价值和现实参 考价值。 1 2 文献综述 1 产业链的研究现状 国外产业链研究源于1 7 世纪中后期的古典经济学，当时的经济学者从宏观角 度讨论了劳动分工、专业化对经济发展的意义，从而逐步演化出产业链的概念。 现今为止，外国产业链研究更多地专注于价值链、供应链等管理学微观层面，大 部分研究仅仅采用产业链这一术语或涉及到产业链相关理论，对产业链及其发展 的内在机理并未透彻研究。 目前我国对产业链这一领域的研究起步较晚，专门研究产业链的学者不多， 国内学者主要从产业链类型、形成、构建及其优化整合等方面进行了研究。目前 国内最早起步的是农业产业链，其次是电信产业链，其他产业链研究仍处于起步 阶段。如王亚飞( 2 0 0 8 ) 对农业产业链已有管理理论进行了系统的综述f 6 】。郁义 鸿( 2 0 0 5 ) 将产业链定义为在一种最终产品的生产加工过程中从最初的矿产 资源或原材料一直到最终产品到达消费者手中所包含的各个环节所构成的整 2 硕二t 学位论文 个纵向链条【7 1 ；蒋国俊( 2 0 0 4 ) 对产业链中间产品的定价范围和产业链的稳定机 制进行了研究，且产业链稳定机制主要取决于竞争定价机制、利益调节机制以及 沟通信任机制，但仅限于一个公司各分厂的中间产品最优转移价格，对于独立企 业之间如何确定中间产品的转移价格没有研究【8 】；龚勤林( 2 0 0 4 ) 认为构建产业 链包括接通和延伸两个层面，接通产业链是指将一定地域空间范围内的断续产业 部门借助某种产业合作形式串联起来，延伸产业链则是将一条既已存在的产业链 尽可能地向上下游拓深延展【9 】；张铁男等( 2 0 0 5 ) 提出用灰色关联分析法分析产 业链战略环节，将产业链上的各个环节互选为参考数列，选取连续年份的产业产 值为基础，分别计算出关联系数和关联度【1 0 】；芮明杰等( 2 0 0 6 ) 将规模经济专业 化分工经济、模块化经济、网络效应的价值创造过程和知识共享的内容进行比较， 提出产业链的知识整合、价值模块整合于产品整合的三维度模型，从而深化了对 模块化体系中产业链知识整合机制的认识【1 1 1 。 虽然国内对于产业链的研究较多，但是大多停留在理论层面，定量测算较少。 具体到钢铁产业链的研究更是鲜有学者继续深入探讨( 如姚洁( 2 0 0 8 年) 对我国 钢铁产业链问题进行了初探) 。 2 产业安全评估体系的研究现状 中观层次上的产业安全可以定义为：本国国民所控制的企业达到生存规模， 具有持续发展的能力及较大的产业影响力，在开放竞争中具有一定优势。 根据现有国外文献，外国学者主要提出了评价产业国际竞争力的相关指标， 如俄罗斯经济学家b k 先恰戈夫( 2 0 0 3 ) 在经济安全一生产、财政、银行一 书中提出的经济安全“阀值”标准，对产业安全指标体系有所提及【1 2 】，但整体来说 还不够系统不成体系，难以定性估计和量化这些指标，更不可能全面衡量某具体 产业安全状况( b k 先恰戈夫，2 0 0 3 ) 。而对于产业安全指标体系的国外研究文献， 作者目前还未找到。 从国内的研究现状看，目前有两个具有代表性的产业安全衡量标准。一个是 国务院发展研究中心国际技术经济研究所与清华大学中国经济研究中心合作建立 的“经济安全论坛”提出的制造业安全模型【l3 1 。该模型将制造业的产业安全分为显 性安全与制造业领域外的安全环境( 经济安全论坛，2 0 0 2 ) 。另一个是由北京科技 大学何维达教授在承担国家社会科学基金项目中国“入世”后产业安全与政府规 制研究时提出的产业安全评价指标体系【l4 1 ，该指标主要包括三个部分：产业国 际竞争力评价指标、产业对外依存评价指标和产业控制力评价指标。在2 0 0 4 年6 月何维达教授主持课题入世后中国产业安全的评价指标体系与估算研究时， 他将原指标体系改进加入产业国内环境评价指标从而细化为四类，并基于此指标 体系对中国7 个主要产业入世后的产业安全进行了具体的测算和评估( 何维达， 2 0 0 3 ) 。在此基础上，刘满凤( 2 0 0 5 ) 预测了汽车产业发展的关键指标数据并应用 中固钢铁产业链的安全性评价 d e a 模型对入世后汽车产业安全度进行了估算【”】；王苏生，黄建宏，李晓丹( 2 0 0 8 ) 以产业控制力为中心，采用外资市场控制力、外资股权控制率、外资技术控制率 和重要企业受外资控制四个指标对中国装备制造业的产业安全进行了评估1 1 6 1 ；吴 玉萍( 2 0 0 8 ) 在煤炭产业现状基础上确定了煤炭产业安全评价指标体系，但未结 合相关现实数据进行产业安全估算【r 7 1 。 综上所述，不管是产业链的视角还是产业链安全的视角，现有的研究成果都 较少，具体到钢铁产业的有关评估文献则更少。为此，本文从上游原材料投入、 钢铁产业自身和下游钢铁用户三个角度，来研究钢铁产业链的安全问题，具有一 定的新意和现实参考价值。 1 3 创新点 1 以产业链的视角研究钢铁产业链问题 钢铁是一个“中间产品 ，上连煤炭、铁矿石、运输等“瓶颈 产业，下连汽 车、家电、装备工业、建筑、机械等“支柱 产业。一方面，如果钢铁这个“中 间产品 过分膨胀，上游的“瓶颈 开始收缩，下游产业发展趋于平稳，整个产 业链的不协调就会暴露出来；另一方面，如果链上某个环节发生变化，也会造成 整个产业链的波动。产业链安全成了钢铁企业面临的生死问题。 现有的研究立足于产业链的鲜少见到，所以，本文站在产业链的视角研究钢 铁产业链问题，具有一定的新意。 2 钢铁产业链安全评价指标体系的构建及年度、月度数据的相互补充研究 本文在参照国内外产业安全指标现有研究成果的基础上，构建了钢铁产业链 产业安全指标体系，并利用历年年度数据对钢铁产业链三个层面上的产业安全分 别进行了测算。钢铁产业链产业安全指标体系包含四个部分一一产业国内生存环 境、产业国际竞争力、对外依存度和产业控制力，根据各产业的特性，各一级指 标又被进一步细化为数量不等的二级指标。 同时，为了观察2 0 0 7 年爆发的金融危机对钢铁产业链各指标的影响，本文进 一步通过2 0 0 8 年1 月至2 0 0 9 年6 月间相关指标的月度数据测算了钢铁产业链安 全各项指标的波动情况。现有产业安全研究文献大多是年度数据的测算，很少具 体到月度层面，本文的这种年度和月度数据相互补充的研究方法也具有一定的新 意。 1 4 研究内容及框架 本文围绕着钢铁产业链安全评估这一核心问题，从上游原材料投入、钢铁产 业自身和下游钢铁用户三个视角，利用所构建的产业安全评估指标体系，具体测 4 硕i ：学位论文 算了钢铁产业链三个层面上的产业安全状况的演变。 本文的研究思路遵循“现状梳理一一理论研究一一实证研究一一政策建议 这一脉络，总体章节安排如下： 第1 章绪论作为开篇，系统地介绍了选题背景与意义、文献综述、创新点和 研究内容及框架。 第二章系统分析了中国钢铁产业链发展现状，具体包括上游原材料行业的发 展概述、钢铁行业自身的发展现状以及下游用钢行业的发展现状，这三个部分通 过产业链的联动关系得以联系起来；在此基础上，本文进一步剖析了中国钢铁产 业链所面临的产业安全威胁。 第三章为本文指标体系构建和应用部分，结合数据的可获得性原则，在构建 符合中国钢铁产业链实际的产业安全评价指标体系基础上，采用1 9 9 5 2 0 0 9 年间 相关数据，从上游原材料投入、钢铁产业自身和下游钢铁用户三个视角定量评估 了钢铁产业链的产业安全状态。 第四章在归纳第1 至第3 章现状分析和中国钢铁产业链安全评价指标体系构 建和应用结果的的基础上，结合我国当前的钢铁产业政策，就如何应对金融危机、 有效地维护国内产业特别是钢铁产业链的安全提出一些可供参考的现实性政策建 议。 中国钢铁产业链的安伞性评价 第2 章中国钢铁产业链的发展现状及面临的安全威胁 2 1 中国钢铁产业链的发展现状 钢铁工业是国民经济的重要支柱性产业，对国民经济中的许多领域都有影响， 是一个具有很高战略地位的制造业部门。钢铁工业的上游包括铁矿石、焦炭、炼 焦煤、铁合金、废钢等生产原料，下游行业则包括汽车、建筑、机械、船舶、铁 道、轻工、家电等诸多行业【l 引。为了更好的说明钢铁产业链的发展现状，除了钢 铁产业自身的情况外，根据上下游联动关系，本文选取铁矿石行业作为其上游行 业代表，选取汽车行业做为钢铁产业链下游用户代表，以此综合分析钢铁产业链 的发展现状，为后面的定量评估提供基础数据支撑。 海运贸易为主 落后产能淘汰加快 船舶等制造业发展快 开始参与定价谈判钢材产品技术提升汽车制眚用钢增帐： 废种龆黏并卜顾科大企业产品多元化特种钢材需求加大 黧翟您曩鬣鬣戮麓翟翟圈琵震翟霪圈 图2 1钢铁行业产业链结构简图 来源：钢铁行业产业链模型及上下游行业的关联度分析一深度分析 2 1 1 上游原材料产业发展现状 在目前技术条件下，吨钢成本铁矿石约占4 0 ，焦炭约占2 6 ，废钢约占1 0 ， 电力约占1 1 ，其他成分约占1 3 嘣均j 。作为钢铁工业的重要原料，铁矿石是支撑 钢铁工业发展的重要基础原材料，为此本文仅以铁矿石做为上游行业代表，阐述 其发展现状。鉴于铁矿石的重要性，其供应状况和价格走势无疑是制约钢铁工业 以及下游产业发展的一个决定性因素。据近1 0 年的数据测算，铁矿石与我国工 业增加值的相关系数达到o 9 3 ，与全国g d p 的相关系数也达到了o 9 1 【2 0 1 。 1 铁矿石生产区域分布较为集中，华北地区产量居于首位 据中国国土资源部相关数据显示，2 0 0 7 年我国已探明铁矿石储藏量为5 9 3 9 6 硕 ：学位论文 亿吨，矿石含铁量在3 0 3 5 ，其中的4 1 5 亿吨矿石为磁铁矿【2 1 1 。总体而言，中 国铁矿石资源较为丰富。 中国铁矿石生产地区分布较为集中，主要在东北、华北、中南、华东以及西 北、西南等地，其中以辽宁鞍山本溪地区、河北翼东地区和四川攀西地区最为丰 富，储量最为集中。据统计，现国内矿区数已达2 4 6 9 个之多，全国各主要产矿区 具体数据如表2 1 所示： 表2 1国内铁矿资源储量现状地区统计表( 单位：亿吨) 数据来源：2 0 0 8 年铁矿石行业风险分析报告 国内铁矿石生产商主要分为三类：一是大型钢铁企业自有矿山，该类矿山受 建国初期政策影响，钢铁工业布局基本上依托铁矿石原料地区而建。此类矿山所 有权归附近钢铁企业所有，并以低于市场的价格出售原矿给该企业，造就成本优 势。二是地方重点独立矿山企业。此类企业具有一定的国有性质，但所有权归企 业自主所有，拥有一定的自主定价权，经营方式较为灵活。三是大量的民营地方 铁矿开采企业。此类铁矿一般由私人开办，规模较小，安全状况较差，产量不高 且随机性较大，属于自主经营和自负盈亏型。 2 国内外铁矿石供给与需求形势趋于紧张 国内铁矿石由于生产成本高，矿产品品质较低等开采劣势，面对巨大的国内 需求，国产铁矿石供给相对不足，更多的中小型国内钢铁企业被迫从澳大利亚、 巴西和印度等国进口铁矿石，其中协议矿主要来自澳大利亚和巴西，大部分现货 矿从印度进口。2 0 0 0 年到2 0 0 6 年世界铁矿石贸易量增量的8 8 都流向了中国， 中国对铁矿石的需求在全球所占的份额从2 0 0 4 年的3 2 o 增加至2 0 0 8 年的 4 9 8 。虽然中国采取了一系列措施希望降低国内钢铁行业高速发展的产能以降 低铁矿石的需求，但持续不退的房地产开发热潮，迅速发展的造船业和汽车业， 大批的铁路建设和输油管道铺设，规模宏大的跨江跨海大桥及水利工程，导致中 7 中国钢铁产业链的安令性评价 国用钢需求量只增不减，铁矿石需求急剧膨胀，中国已成为世界进口铁矿石市场 中的增长极【2 2 1 。 为满足国内巨额铁矿石需求，中国钢铁协会每年都与三大矿山签订铁矿砂进 口协议，商榷相关铁矿石进口价格以及进出口事宜。表2 2 为1 9 8 8 - - 2 0 0 9 年铁矿 石谈判价格变动情况，可明显看出铁矿石价格上涨趋势： 表2 21 9 8 8 2 0 0 9 年历年铁矿石谈判价格变化情况 数据来源：中国冶金协会，新浪网2 0 1 0 年度铁矿石价格谈判专题 随着国际铁矿石需求的加大，国际铁矿石供给局势也越趋紧张。中国铁矿石 第二大进口国印度开始逐步增加铁矿石出口关税( 从1 0 提高到1 5 ) ；巴西政 府也开始考量对铁矿石出口征收5 的关税。这一方面大大减少铁矿石的出口能 力，拉大供需间差额，更能操纵全球铁矿石价格和海运费使其持续上涨；另一方 面，与印度相比，澳大利亚矿山企业提供的铁矿石品位较高，与巴西相比，澳大 利亚的运距相对较近，因此澳大利亚铁矿石更多的涌入中国市场。在高品位矿产 资源的限制下，中国在铁矿石价格谈判中进一步受制于澳大利亚铁矿石供应商。 总体而言，中国国内铁矿石贫矿多富矿少，且共伴生组分多，难以满足国内 巨额生产需要，而国内进口高品质铁矿石