（工商管理专业论文）中石化炼油工业低成本战略研究.pdf

提要 石化工业是国民经济的支柱产业，对我国国民经济的发展具有重大 影响。我国加入世界贸易组织后，来自世界各国的石油石化跨国公司的 威胁不断增大，如何提高我国石化行业的竞争力已成为中国国家产业政 策的重要组成部分，因此对中国石化竞争力的研究具有十分重要的现实 意义。本文旨在通过与国际炼油业同行的对比，分析了我国石化炼油业 目前的经营现状，通过利用一些相关的经济管理原理，借助s w o t 分析等 工具，研究国内外的经济环境，探讨石化炼油业：2 0 0 5 年出现全面亏损的 原因。 经济的全球化是当今世界经济发展的必然趋势，为我国石化炼油业 走出去既提供了发展机遇，同时也带来了严重挑战，这就要求管理决策 层必须审时度势，克服传统经济体制的束缚，调整经营战略，重新定位。 本文通过分析认为，石化炼油工业现行的技术还比较落后，管理还不科 学，规模还不经济等一系列原因。为了充分利用外界带来的机遇、克服 其威胁，发挥我国石化炼油工业的优势、以避其不足，增强竞争优势， 中国石化公司必须从原材料的供应、生产及规模、人力资源、资本运营、 营销体系等产业链的各环节入手，采取有效措施，降低成本。 文章最后提出几点建议，认为我国石化炼油工业必须进行结构调整， 优化资源和市场配置，促进技术进步，强化核心业务，降低成本，提高 效益，提高竞争力。实施低成本战略是中国石化炼油工业的必然选择。 关键词：石化炼油工、i 止低成本战略 赫 一崾鞲 对外经济贸易大学国际商院 乔阿睁 a b s t r a c t t h ep e t r o c h e m i c a li n d u s t r yh a sb e c o m en a t i o n a le c o n o m i cs u p p o r t i n g i n d u s t r y i th a se f f e c t so fi m p o r t a n c et od e v e l o p m e n to fc h i n an a t i o n a l e c o n o m i c s i n c ec h i n aw a sa d m i r e di n t ow t o ，t h et h r e a t sc o m i n gf r o mt h e w o r l do i la n dp e t r o c h e m i c a lm u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o nh a v ec o n t i n u a l l yb e e n g r o w n ；i ti sa ni m p o r t a n tp a r to ft h en a t i o n a li n d u s t r yp o l i c yt oi m p r o v ec h i n a p e t r o c h e m i c a li n d u s t r i a lc o m p e t i t i v ep o w e r s ot h er e s e a r c ht oc h i n a p e t r o c h e m i c a li n d u s t r i a lc o m p e t i t i v ep o w e rh a sag r e a tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e b yc o m p a r i n gt h ew o r l do i lr e f i n i n gi n d u s t r y , t h ep a p e ra n a l y z e st h ep r e s e n t o p e r a t i n gs i t u a t i o no fc h i n ao i lr e f i n i n gi n d u s t r y u s i n ga s s o c i a t e de c o n o m i c o rp r i n c i p l eo nm a n a g e m e n ta n dw i t ht h ea i do fa n a l y s i st o o l so fs w o t , t h e p a p e r r e s e a r c h e se c o n o m i ce n v i r o n m e n to fd o m e s t i ca n do v e r s e a sa n d d i s c u s s e sa b o u tt h er e a s o n sw h yt h eo i la n dr e f i n i n gi n d u s t r yo v e r a l lm a d ea l o s si n2 0 0 5 e c o n o m i cg l o b a l i z a t i o nh a sb e e nt h ei n e v i t a b l et e n d e n c yo ft h ew o r l d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t t h i sp r o v i d e dd e v e l o p m e n to p p o r t u n i t y f o r t h e o u t i n go ft h ec h i n ao i lr e f i n i n gi n d u s t r y , a tt h es a m et i m et h i sb r o u g h ts e r i o u s c h a l l e n g e s t h e nm a n a g e r m u s to v e r c o m et h et r a d i t i o n a le c o n o m i c a b s t r a c t i o n ，a d j u s to p e r a t i o ns t r a t e g ya n dr e l o c a t e b ya n g l i c i z i n g ，t h ep a p e r g a v eas e r i e so fr e a s o n sw h yt h et e c h n i q u eo fc h i n ao i lr e f i n i n gi n d u s t r y d r o p p e db a c k ，m a n a g e m e n ta r en o ts c i e n t i f i ca n dt h es c a l e a r ed i s e c o n o m y w em u s tt a k ee f f e c t i v em e a s u r e sa n dr e d u c ec o s tf r o mt h el i n k so fp r i m a r y m a t e r i a l ss u p p l y i n g ，p r o d u c i n g ，s c a l e ，h u m a nr e s o u r c e ，c a p i t a lo p e r a t i n ga n d m a r k e t i n gs y s t e mi no r d e rt om a k ef u l lu s eo fo p l g o r t u n i t y ，o v e r c o m et h e t h r e a t s g i v ef u l lp l a yt ot h es t r e n g t ho fc h i n ab i lr e f i n i n g i n d u s t r ya n d i m p r o v et h ec o m p e t i t i o na b i l i t y l a s t l y , t h ep a p e rg i v es o m ea d v i c ea n ds h o wc h i n ao i lr e f i n i n g i n d u s t r ym u s ta d j u s ts t r u c t u r e ，o p t i m i z er e s o u r c ec o l l o c a t i o n ，p r o m o t e t e c h n o l o g yp r o g r e s s ，s t r e n g t h e nc o r eb u s i n e s s ，r e d u c ec o s t ，r a i s ee f f i c i e n c y a n di m p r o v et h ec o m p e t i t i o na b i l i t y t h el o wc o s ts t r a t e g yi si n e v i t a b l ec h o i c e o fo i lr e f i n i n gi n d u s t r y k e y w o r d s ：c h i n ap e t r o c h e m i c a lc o r p o r a t i o n ，o i l r e f i n i n gi n d u s t r y , l o w c o s t ，s t r a t e g y 2 对外经济贸易人学囤际商学院 乔山小 削吾 我国石油化工经过近半个世纪的建设和发展，已具有相当的规模和竞争实力，步 入了世界石油化工大国行列。然而，在我国加入w t 0 后，石化工业面临着空f ； 的竞 争态势。世界经济一体化和贸易全球化促进了资本、贸易、服务、技术等竞争要素的 跨国流动，使得国内企业不可避免地要承受跨国公司参与国内竞争所带来的各种压 力。企业竞争既包含市场上的价格竞争，也包含非价格竞争的内容，竞争基点是比较 企业的成本优势以及质量、性能及服务的优势。对于石化工业这种资金和技术密集型， 又具有市场容量大、市场成长性良好特点的行业来说，为了在竞争中获得优势地位， 可以有多种切入点和战略取向。其中，低成本竞争战略是赢得竞争能力最有效的手段 之一。进入2 0 世纪9 0 年代以来，面对世界石油石化工业日益激烈的竞争态势，全方 位地降低成本、提高经济效益，已成为国外各大石油石化公司孜孜以求的目标。通过 低成本战略的运用，可以有效地推动大石油公司之间的兼并联合，加快产业结构的调 整，提高资产的运作水平，优化资源和市场的配置，促进技术的进步，强化企业的经 营管理，精简人员机构，提高经济效益。 随着世界跨入2 1 世纪，石油石化工业也步入成熟期。经济的全球化和知识经济 时代的到来，使石油石化工业扩大了市场，提高了技术水平，但同时也使竞争变得更 加激烈，赢利空间逐渐变小。大力推行“低成本战略”，是近年国外大石油石化公司 提高竞争力，增加效益的主要做法。 堕! ! 丝篓贸易点堂 国际商学院 乔w 睁 第一章国际石化工业的经济环境分析 世界经济全球一体化，为各国的经济提供了发展的机遇同时也提出了严峻挑战。 这就要求各国在认真分析宏、微观客观环境的基础上，充分认识自己的不足，虚心学 习发达国家的先进技术和管理经验。回顾我国石化工业几十年的发展史，虽已初具规 模，取得了一定的成绩但仍处于成长期，在新的形势下要想立于不败之地，我们就必 须采取各种措施力争在最短的时间内，赶上或超过发达国家。 第一节 经济环境的新特点 经济全球化、市场国际化、竞争白热化是当今世界经济环境的新特点。冷战结束 以后，随着社会化大生产的发展和信息技术的应用，以及全球4 万多家跨国公司以外 固直接投资为主要形式推动了经济全球化。在经济全球化过程中，跨国公司掌握了全 球私人资产的三分之一，世界生产总值的2 5 和国际贸易的6 0 1 。跨国公司通过国 际性经营追求最大利润，使世界范围内投资、生产和销售的无序竞争状态加剧。如果 说2 0 世纪是世界经济全球化的初级阶段，那么2 l 世纪就是世界经济全球化的高级阶 段。市场国际化的结果，必然出现竞争白热化的局面。 第二节石化工业的新形势 2 0 世纪9 0 年代以来，国际石化工业竞争加剧，由于欧美相继新建、扩建一大批 石化炼油装置，世界石化工业发展很不平衡，发达国家的石化工业现己进人产业成熟 期，正向中下游协调发展、全球化经营、技术知识集约型产业的更高目标迈进；而发 展中幽家的石化工业正处在由粗放走向集约、进入资本集约化经营的升级换代时期。 目前，世界石化工业在世界性经济结构调整和高新技术发展的推动下，进行的以资本 集约向技术集约发展为特征的第三次石化产业结构调整，正向更深层次发展。发达国 家及欧美大型石化公司在调整中走在前面，发展中国家特别是经过亚洲金融危机打击 的国家也正在根据各自的国情加紧产业结构的调整，加快石化产业升级换代的步伐。 一、石化工业已趋于成熟 世界石化工业经过半个多世纪的发展，已趋于成熟，成为全球最大的基础产业。 随着发展中国家石化工业的迅速崛起，有人预测在今后1 0 2 0 年问，亚洲石化工业从 ( 荧) 约翰b 库仑( j o h nb c u l l e n ) 著赵树峰译，跨国管理，2 0 0 3 年2 月第1 版p p l 5 8 。 2 对外绛济贸易人学 国翰、商学院 乔阳睁 总体规模和实力上将逐步逼近或超过北美而焙世界前两位之列，打破欧美独霸石化工 业的格局，世界石化工业逐步形成了欧、美、亚三足鼎立的新格局。同时还有人指出： 中国在亚洲和世界石化工业市场中的地位和作用将会进一步提升和加强。随着经济全 球化，大多数以石化产业为支柱的国家，为拓展获利空间，在企业兼并重组和产业结 构调整浪潮的推动下，石化产业的集中度进一步提高，呈现出大型化、专业化、基地 化、炼化一体化的趋势。展望石化工业的发展趋势，随着美欧石化跨国公司在因际市 场上的作用和影响继续扩大和中东产油国石化工业的迅速崛起，国际石化市场的竞争 将会更加激烈。 二、战略性地位r 益重要与技术革新影响 全球性的重要战略物资，越来越与国际政治经济形势和地缘政治的变化联系交织 在一起，加h 石油资源供应与消费格局的严重错位与失衡，使得国际油价进入新的波 动期，影响石油安全供应的风险和不确定因素增加，围绕石油资源的明争暗斗将会加 剧。 随着高新技术的迅速发展和信息革命、知识经济时代的到来，随着人类社会对可 持续发展的重视和物质文明水平的提高，世界石化产业升级换代加速，技术、工艺孕 育着新的突破，产业链和产品链将向深度、广度和高度延伸，替代能源的开发也l f 处 在新的发展和突破之中。 从周边国家和地区的情况看，一方面，以中国与东南亚十国自由贸易区建立，两 岸实现三通，亚太经合组织和上海合作组织框架内经贸合作关系进一步发展为标志， 地区性的经贸合作往来将进一步扩大；另一方面，已跻身世界炼油石化前3 0 强之列 的只本、韩国、俄罗斯和东南亚等我国周边国家及地区，将进一步加强以中国为主要 目标之一的外向型石化工业的发展。这既给中国石化工业带来机遇，也使我们面临严 峻的挑战。如果说2 0 世纪是工业经济时代，那么2 1 世纪将进入知识经济时代，世界 各国都将实施可持续发展战略来发展经济。因此，2 1 世纪世界炼油工业的发展要适 应知识经济发展的需要，要按照可持续发展战略来发展。，知识经济是指以现代科学技 术为核心，建立在知识和信息的生产、存储、使用和消费之上的经济，义称“以知识 为基础的经济”。知识经济的特征，可以归纳为八个方面，但其中最主要的是以下两 点：一是以知识和信息作为基本生产要素，这是知识经济的根本特征。知识和信息代 替资本和能源对于经济增长起决定性作用，与基本生产要素相适应的生产工具是计算 对外经济贸易大学 同酗、商学院乔丙小 机和网络。计算机尤其是计算机软件的不断创新和以国际互联网为核心的“网络革 命”，是知识经济发展的助推器。二是创新，这是知识经济的又一个根本特征。知识 经济的活力在于科技创新。它以先进的科学技术和持续的刨新为基础，迅速将知识转 化为产品并形成未来产业的发展方向。知识经济的发展模式是可持续发展战略的模 式，即高智力、高效益、高增长，低消耗、低污染、低排放。从总体上讲，当今世界 f 处于知识经济的萌芽阶段。美国是迄今为止世界上唯- - i e 在进入知识经济叫代的国 家。经济学家估计，知识经济形成的时间大约在2 0 1 0 年，从2 0 世纪8 0 年代到2 1 世纪前2 0 年，甚至更长一些时间，发达国家将处于知识经济的内在成长期，大约在 2 1 世纪下半叶全人类才进入知识经济时代。在知识经济时代，世界科技发展的进程、 知识更新的速度都将加快，从技术革命到产业革命的周期将缩短，技术产品的市场生 命周期将缩短，g d p 的增长率将提高，人类的生活质量也将提高。1 9 9 2 年联合国环 境与发展大会一致通过2 1 世纪议程文件，把“可持续发展战略”作为2 1 世纪各 国的共同发展战略。可持续发展战略就是环境、资源、人口与社会、经济、文化协调 发展，兼顾当代人和子孙后代利益的发展战咯。其主要特征是：保护资源，减少资源 消耗，节约使用资源，提高资源的利用效率，主要依靠技术进步和科学管理实现社会 经济发展；保护环境，维护生态平衡，防止和治理污染；人口增长与经济增长互相协 调，提高人口质量，使地区分布合理化，充分有效地开发和利用现有的人力资源。指 导思想是经济效益与环境效益兼顾，实现经济增长与保护环境的双重效益。 三、石化工业发展面临着严峻的挑战 世界石油石化工业在走过了2 0 世纪发生、发展、走向成熟的历史性时期之后， 目前进入由工业经济向知识经济时代转变为特征的新世纪。总的来看，今后世界石油 石化业面临四大挑战。 ( 一) 全球化竞争的挑战 冷战结束以后，经济全球化进程明显加快，在经济全球化过程中，跨国公司通过 国际性经营，追求最大利润，使世界范围内投资、生产和销售的无序竞争状态加剧。 未来经济全球化的趋势将更加明显，我们会看到真正的全球企业、全球产品、全球市 场、全球营销。经济全球化将进一步带动市场国际化，其结果必然使竞争白热化。就 石化行业而言，在2 0 世纪末形成的以世界4 大超巨型石油石化公司一埃克森美孚、 b p 阿莫科、壳牌、道达尔菲纳一埃尔夫为核心的欧美大跨国公司，凭借其规模实力 4 对外经济型易大学国m 、商学院 乔山巾 和技术优势将对2 1 世纪世界石油石化业的发展产生深远的影响。 ( ：) 环境与发展的挑战 2 1 世纪，世界各国都将实施可持续发展战来发展经济。可持续发展战略的特征 有三个：保护资源，减少资源消耗，节约使用资源，提高资源的利用效率，主要依靠 技术进步和科学管理实现社会经济发展；保护环境，维护生态平衡，防止和治理污染， 使社会经济健康发展；人1 3 增长与经济增长互相协调，有计划地控制人口增长，提高 人l _ 】质量，使人口的年龄结构和地区分布合理化，充分有效地丌发和利用现有的人力 资源。因而，环境与发展己成为2 1 世纪的主题之一。石化工业在为全球经济做出巨 大贡献的同时，也带来了空气污染、酸雨，臭氧层变薄、全球气候变暖等环境问题。 世界每年新车产量约5 0 0 0 万辆，汽车总保有量约7 5 亿辆( 含摩托车) ，汽油和柴油 的用量随汽车保有量的增加而增加。为了改善汽车运行性能和减少汽车尾气中有害物 质的排放量，美欧自1 9 9 5 年以来对汽油、柴油的含硫量，对柴油的芳烃含量提出了 越来越严格的要求。新的世纪环保呼声将越来越高，环保法规将愈来愈严，作为主要 环境污染源之一的世界石化工业承受的压力也将越来越大。 ( - - ) 石油资源配置的挑战 首先从供需总量看，根据世界能源组织预测，至少2 1 世纪的前5 0 年，世界能源 需求仍然主要依靠矿物燃料，特别是石油。石油作为不可再生的能源和资源，尽管在 不断地勘探开发中仍会有新的发现，探明储量、产量在相当一段时间内总体上还可能 会不断增加，但总的来说，资源是有限的，而石油消费量却持续增长，世界石油消费 平均每年增加7 5 0 0 万吨，即使是处于亚洲金融危机中的1 9 9 8 年，世界石油消费量仍 增加了4 0 0 0 万吨。美国能源部预测，在今后2 0 年间，世界石油需求量将以平均1 名 的速度增长。2 0 2 0 年世界石油需求量将由目前的3 5 8 0 亿吨增加到5 5 亿吨。这种供 需上的此消彼长的远景，无疑将促使原油价格的逐步上扬。其次从石油质量上看，浅 层好开采的轻质低硫原油越来越少，深层难开采的重质含硫原油越来越多。目前，世 界上含硫原油( 含硫量在0 5 2 o z i 日i ) f d 高硫原油( 含硫量在2 o o o 以上) 的原油产量 已占世界原油总产量的7 5 以上，其中含硫量在1 以上的原油占世界原油总产量的 5 5 咀上，含硫量在2 以上的原油也占3 0 以上2 。另外剩余资源大多在深海地区、 高寒地区、荒漠地区，加大了开采和贸易的风险与难度。 数据来源中国“油化工股份公司虬! q ；! ! ! ：! i ! 尘b 墼：! ! 里! ! 2 0 0 6 年2 月2 6r 。 5 对外妊济贸易大学 国际商学院乔丙昏 ( 四) 盈利空间减少的挑战 由于石化工业正走向成熟，市场空间减少，竞争加剧，费用增加，目前世界石化 工业的获利空间减小，不少石化企业出现亏损。因此在新世纪的知识经济时代，如何 不断推动石化工业的技术创新，加快高新技术与石化技术的结合和渗透，不断提高石 化工艺技术、工艺水平和加工深度，增加产品品种，提高产品的质量和附加值，加快 产品的更新换代，在满足高科技产业对油品、石化产品新的需求，满足经济持续增长 要求的同时，提高企业的效益，将是新世纪石化工业面临的紧迫的问题。 四、石化工业面临的机遇 石化工业在其发展过程中既面临严峻的挑战，同时也为其提供了发展的空间，具 体表现在： ( 一) 丰富的油砂资源、天然气资源、煤层气资源为新世纪世界石化工业的持续 发展提供了未来接替资源的保证。 联合国有关报告称：迄今为止，全世界己产出石油8 7 7 7 亿吨，剩余储量约为2 2 6 0 亿吨，其中探明储量为1 4 0 1 亿吨，潜在储量为8 5 9 亿吨，世界石油剩余储量尚够丌 采6 5 年，世界石油探明储量还可开采4 0 年。此外，世界还有丰富的油砂资源。目前 世界天然气探明储量达1 3 8 4 万亿立方米，还有潜在储量2 5 2 万亿立方米。若以年消 费量2 万亿立方米计，目前探明的储量够用7 0 年，潜在储量够用1 2 6 年，两者合计 可用1 9 6 年。另外天然气合成石油技术现已进入工业化阶段，为今后替代石油生产清 洁汽油、柴油提供了可喜的前景。加上目前世界上还有大量煤层气可供开采利用，为 新世纪世界石化工业的进一步发展提供了保证。 ( 二) 高新技术的快速发展为石化工业提供了更广阔的发展空i i 自j 。 2 0 世纪8 0 年代丌始的新一轮技术革命浪潮方兴未艾，将推动世界经济继续增长。 以计算机技术、现代通信技术、生物技术、纳米技术、催化技术、能源技术、新材料 技术等为代表的新技术将为世界石化工业在知识经济时代的升级换代提供巨大的动 力和强有力的技术支持，将促进世界石化技术产生颓的重大突破，从而使世界石化工 业在新世纪有更广阔的发展空间。 f 三) 世界多极化的趋势在继续发展。 国际形势总体上仍然趋向缓和，和平与发展依然是时代的主题，世界范围内f 在 进行经济结构调整。这样的政治经济形势为世界石化产业结构的进一步调整和石化工 对外经济贸易大学 国际商学院 乔山睁 业的继续发展提供了良好的外部环境和机遇。日本通产省预计2 0 1 5 年前，石化产品 需求将以g d p 增长率的1 5 2 倍的速度增长，亚太地区仍将是增长最快的地区。在 2 0 1 0 年以前，世界汽油需求将以年平均2 1 的速度增长，航空煤油和柴油需求年i f 均增长率将达到3 1 ，和3 3 。据英国化工协会( c 工a ) 预测，从2 0 0 5 年起至2 0 1 0 年，世界化工产品需求将以3 6 的年均增长率增长，高于2 0 0 0 2 0 0 4 年期间2 6 的 年均增长率，世界石化工业前景使人乐观。 第三节我国石化工业在国际中的地位 目前中国石化企业对全球石油资源的占有率只有5 左右，其国际化经营总体来 说也处于初级阶段，无论是在企业规模、营销渠道、市场拓展、管理经验和国际化人 才方面，还是在企业国际竞争力方面，尚无法与世界大型石化跨国公司展开竞争和抗 衡。同时，国际政治经济环境对中国石化企业海外经营和石油安全也产生着重要影响， 这种影响更多的表现为不利因素。主要包括： ( 1 ) 全球油气资源的政治性博弈和控制权争夺愈演愈烈，目前世界排名前2 0 家的大石油公司垄断了全球4 5 以上的已探明优质石油储量，中国在国际市场上进行 油气资源勘探开发的有利空间大大被挤压 ( 2 ) 中国处在亚太新的能源消费增长中心，面临着与周边油气资源消费大国之 间的激烈竞争，特别是与石油消费大国美国、日本和新兴石油消费大国印度、韩国等 的油气竞争和冲突将不可避免。 ( 3 ) 全球石油供应链中断的潜在风险依然存在，石油供应链和价格形成机制往 往受国际政治因素的制约，国际石油价格的剧烈波动难以避免。 ( 4 ) 中国公平合理参与全球油气资源的竞争受到少数大国的误解，”中圈石油威 胁论”有所抬头，近年来美、日等国在国际石油市场上有意无意地干扰、排挤中国石 化企业对海外石油丌发，进行公平竞争的几个实例就是明证。 通过以上分析，我们看到随着世界经济全球化的发展，经济形势发生了巨大的变 化，发展中国家尤其是以石化为支柱的国家经济实力有所提高，竞争将会更加激烈。 随着我国进一步改革开放，新技术的不断引进，管理水平的不断提高，我国的石化工 业在国际上的地位将会有所提高。 对外经济贸易大学固瞄、甜学院 乔内印 第二章我国石化炼油工业现状分析 我国的石化炼油工业经过几”卜年的发展，虽然取得了长足的发展，但与发达国家 相比还存在很大差距，必须对我国石化炼油业的现状进行认真的分析，以便进一步发 挥我们的优势，克服不足，制定发展战略。 第一节国内石化炼油工业的形势变化 随着我国改革开放的进一步加快，我国的石化工业也出现了前所未有的新形势， 垄断格局已被打破，竞争更加激烈，并制定了新的发展战略。 一、竞争格局发生变化 、 随着我国“入世”后关税减让、市场准入等扩大开放承诺的兑现，以美欧大石化 公司为主，f 1 本、韩国、台资石化公司为辅，将趁全球性产业大转移之机，进一步抢 滩中困大陆市场，周边国家和地区以及中东的石化产品将进一步涌入我国，我国国内 市场将由此国际化。与此同时，随着改革开放的深入，以下游加工工业为主营n p 务的 民营企业( 如长联石油公司) ，也将得到较大、较快的发展，从而使国内石化工业形 成由国有控股型石化公司为主导，欧美日等大石化公司在华独资或合资企业、民营加 工企业及石化产品贸易公司参加的市场多元化竞争格局。竞争的焦点将从目前的国内 石油石化三大集团层面，逐步转向中外企业层面。 二、垄断体制已经打破 随着经济体制改革的深入，我国将实现由计划经济向市场经济的全面转变，石化 行业的管理体制发生了根本性变化，石化行业市场化进程将加快且不可逆转，国有企 业一统天下的局面将让位于多元市场主体国家保护下的垄断经营局面将被打破。 三、实施走出去的战略 由于石油是不可再生的先导资源和重要战略物资，它将会成为2 1 世纪国际争夺 与控制的焦点。中国石化企业要想打破现有世界油气资源寡头垄断3 或垄断竞争的市 场格局，稳定地获取世界油气权益，必须充分研究其跨国经营的国际环境，实施科学 】f 确的国际化发展战略。充分利用国内外”两个市场”、”两种资源”，以实现国家石油 安全为己任，以追求利润最大化为核心，以油气勘探开发和经营为龙头，以低风险竞 争或竞争下的合作为纽带，在全球范围内优化资源配置，发挥自己的比较优势，尽早 建成具有国际竞争力和中国特色的现代跨国石化企业集团。 、f 狄克、鲁宾费尔德著，微观经济学，中国人民大学版社t 第4 版p p 3 7 7 。 8 对外经济贸易火学 围酗、商学院乔肉睁 第二节 国内石化炼油工业的经营状况 行业的发展是建立在相关环境和自身资源基础之上的。只有通过对行业的经营环 境及变化趋势进行认真地分析，才能充分而又f 确地认识经营现状，才能制定行业的 长期发展战略目标，刁能使战略符合行业要求，达到环境、内部条件和目标的动态平 衡。 一、石化炼油工业环境分析 ( 一) 行业内部竞争分析 石化工业是国内各产业集中度较高的行业，石化行业的市场结构表现出一种典型 的寡头垄断竞争结构，当面对国际市场时，就缺乏较强的竞争力。我国石化行业的差 距主要表现在： 一是原油资源采储比例不合理。据中石化信息中心报道：近1 0 年来我国石油消 费量以年均5 1 4 的速度增长，而同期国内原油产量增长幅度只有1 6 ，后备资源 紧张的状况并未得到缓解。根据我国第二次原油资源评价报告，截至1 9 9 9 年底，全 国累计探明石油储量2 0 5 亿吨，其中探明可采储量5 8 7 亿吨，石油可采资源探明率 仅为4 1 9 ，从总体上看，我国石油工业受资源制约的矛盾还比较突出。 二是石化炼油企业的规模偏小，布局过于分散。据中石化信息中心统计：截止到 2 0 0 0 年全国原油加工企业2 2 0 多家，原油一次加工能力达到2 7 6 亿吨。其中，一次 加工能力1 0 0 万吨以下的小炼厂有1 7 0 多个，加工能力2 0 0 0 万吨左右，分别占全国 炼厂总数的7 0 和总加工能力的1 0 左右。1 9 9 9 年全世界炼厂平均规模约5 4 0 万吨， 其中最大炼厂规模4 0 8 5 万吨，最大单套蒸馏能力1 2 5 0 万吨：而我国炼油厂平均规模 仅1 6 0 万吨，最大炼油厂规模只有1 3 5 0 万吨( 茂名石化) ，最大单套蒸馏能力只有 8 0 0 万吨，均低于世界先进水平。美、韩等石化工业较为发达的国家，石化炼油企业 布局相对比较集中，如美国休斯顿附近集中了2 5 亿吨年的炼油能力，韩国有3 2 的炼油能力集中在蔚山，而我国则相对分散。 三是产品结构升级缓慢，产品质量低、品种单一、低档产品过多，呈现总量不足 和结构短缺的双重矛盾。目前油品生产总量基本上可以满足国内市场的需要，但生产 柴汽比还低于消费柴汽比，同时中国汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平难以 适应越来越严格的环保和国际市场要求。 四是技术水平落后。技术水平落后集中反映在技术开发能力、资源加工深度和能 对外经济贸易大学周际商学院乔州t l 源消耗等几个方面。国内石化行业每年申请的技术专利数远小于国外公司。我国自行 开发的多数高新技术仅停留在小试或中试水平上，实现工业化的较少；新产品的开发 缺少市场化机制，市场开发工作严重滞后，成果转化率低。另外，我国石化工业的科 技投入相对较少，科研开发经费不到销售额的1 ，远低于国外大石化公司3 一5 的 水平。原油深度加工水平较低，目前全国炼油厂生产各类重油约3 0 0 0 万吨，占原油 加工总量的2 0 3 ，有的石化企业自用和出厂重油占到原油加工量的4 0 ，而美国 1 9 9 4 年重油产率只有7 3 ，我国原油加工深度与国外相比有很大差距。下游加工深 度也不够，在石油裂解制取乙烯过程中可得到多种裂解产物，但目前我国许多大型石 化企业，也只有c 2 ，c 3 及一部分c 4 和裂解汽油得到了利用，c 5 一c 9 以上的高碳裂解物 大部分作了下脚料。 五是企业人员过剩，人工成本高，人员素质低，劳动生产率低。我国人工成本高 达4 2 元吨，而中东地区为3 0 元吨，亚洲( 除日本) 1 7 元吨。人工成本核算占总费用 的9 2 ，高出国际同类公司将近倍。人均劳动生产率和人均利润，我国只达到世 界平均先进水平的约1 3 0 0 。 ( 二) 采用波特五力模型进行环境分析( 参见图2 - 1 ) 图2 - 1 波特五力模型图4 1 竞争对手分析 在国内市场上，中石化的主要竞争对手是中石油( c n p c ) 、中海油两大石油公司， 现在形成了国内三足鼎立的局面，三大石油石化公司不仅在产业链的各个环节展丌激 烈的竞争，尽可能的扩大炼油规模，形成规模经济，而且还积极收购海外公司，扩大 海外实力。 ： 茭 a r t h u ra t h o m p s o n 、j rj o h ne g a m b l e 、a js z r i c k l a n di l l ，s t r a t e g y ：w i n n i n gi nm a r k e t p l a c e 清牛大学m 版社，2 0 0 4 年1 0 月第l 版p p 4 3 。 1 0 对外终济贸易大学国酗、商学院 乔内睁 2 原油供应方侃价能力分析 。 中石化的原油来源有三个，一是集团内部的油罔供应，二是c n p c 和中凼海洋白 油总公司的供应，三是国外进口。从1 9 9 8 年起，国内供应部分的原油实现了同国际 市场接轨，近1 0 多年来，我国石油产量保持比较平稳增加的态势，但是石油消费量 呈现高速增长的势头，加剧了石油供需之问的矛盾，致使我国自1 9 9 3 年起由一个石 油净出口国变为石油净进1 5 1 国。据估计2 0 0 5 年和2 0 1 5 年国内石油供应缺i s l 量将分别 超过5 0 0 0 万- 6 0 0 0 万吨和1 0 0 0 0 万一1 2 0 0 0 万吨。对于进口国外原油，石化集凼缺乏 侃价的能力，产油国特别是石油输出国组织( o p e c ) 及国外的巨型投机基金，影响着 国际原油市场的供求关系和原油价格。我国至今尚未能同产油国签订长期供应合同， 也未建立石油储备制度。石化集团的原油储备能力很小，在国际原油市场上的地位只 是一个价格的接受者。另外石化集团过低的原油储备量，使其在原油采购方面缺乏调 剂能力，在国际市场订购原油的谈判地位尤其不利。 3 ，消费者分析 中石化的成品油有以下销售对象：一是通过各省、直辖市和白治区的石油公司批 发给各加油站和其它用户：二是直供给铁路、交通、民航、军队和国家储备；三是企 业自用和出口；四是供应给石化企业作为基础原料。由于成品油实行国家统一定价， 中石化基本上不拥有定价和及时调价的能力。 4 潜在的竞争者分析 到目前为止，几乎所有的跨国石化公司均在中国境内设有一个或若干个分支机构 和办事处，很多公司将亚洲总部从香港( 或新加坡) 迁至国内。外资石化企业在境内的 十个城市拥有约三百座加油站。英美石油巨头b p 计划在广东省与中石油合作建立八 百座加油站，并准备收购中石化百分之二点二的股权。埃索石油公司在广东有三十六 座加油站。壳牌石油公司同前在南京建成他们在中国的第3 8 家加油站。英荷壳牌公 司的刊物说，截至目前，壳牌己在我国建立了4 6 家合资加油站。阿莫科石油公司也 要花1 0 0 亿美元打入中国油品市场，计划3 5 年内在中国的油品零售量达到5 0 0 , 0 - 吨 年，最终达到2 0 0 0 万吨年。对于我国石化市场而言，激烈的竞争即将丌始。 5 替代品分析 成品油的替代品一是天然气，二是煤炭。目前天然气的开采、生产、销售同原油 一样归属于中国石油、中石化及中国海洋石油总公司，这部分天然气资源是石油资源 癣 对步卜经济贸易大学 国际商学院乔丙臣 的有利补充，不会对燃料油构成很大影响，但天然气的化工用途将挑战高成本的石油 化学品，由于国际市场原油价格的不断上涨，以煤代油的趋势已成定局，现在已成功 地研制出煤炼油的技术，这将大大增加对成品油的竞争力。 这五种竞争作用力综合起来决定了一个产业中的企业获取超出资本成本的平均 投资收益率的能力。这五种竞争力也构成了企业的竞争环境，通过这五种竞争力的分 析，可以明确企业的竞争地位，从而找出提高的目标方向。 二、采取s w o t 矩阵分析石化炼油工业 本部分采用s w o t 矩阵来分析石化炼油业面临的机遇和挑战( s w o t 矩阵如图2 2 ：) 。 劣势( w ) 机会( o ) 稳定型战略发展型战略 撤退型战略多元化战略 威胁( t ) 优势( s ) 图2 - 2s w o t 矩阵 ( 一) 优势分析 5 0 年来中国石化工业已经形成比较完整的工业体系，中国石化工业伴随着国民 经济的发展，艰苦创业，从无到有，取得了令人瞩目的成绩，特别是改革开放以来， 发展步伐加快，实力不断增强，已经形成了比较完整的工业体系，现已成为与国民经 济息息相关的支柱产业。具体体现在以下几个方面： 1 部分石化技术可以立足国内。中国炼油工业主要是通过自主开发的技术发展 徐向艺主编，管理学，山东人民大学山版社2 0 0 5 年6 月第1 版，p p l 3 2 。 - 1 2 对外经济贸易大学 国酗、商学院乔山片 工艺技术已出口国外。石油化工技术在引进、消化、吸收的基础上有所创新，自主丌 发的国产催化剂己经成功地替代了进口催化剂，部分重要催化剂达到了国际先进水 平。石油化工技术和装备开始从单向引进向有进有出的双向交流与合作转变。这些都 标志着我国石化工业技术自主开发能力有了明显进步。 2 初步形成了与市场经济相适应的行业体制。1 9 9 8 年中国石油和石化工业完成 了行业管理体制改革和行业内最大的国有资产重组，实现了政企分开，基本形成了石 油石化工业的集团化经营格局。省市石油销售公司进一步强化了集团公司的产销一体 化优势，形成了遍布全国的成品油批发、零售网络。随着改革开放的深入，石化企业 引进外资速度加快，产权结构趋向多元化。尽管中国近2 0 年来石化工业取得了快速 发展，但中国国民经济的发展对石化产品需求的增长却远远超过了石油化工的增长速 度，石化产品仍满足不了市场需求。未来l o 年，中国国民经济仍将会保持较高的发 展速度，因此未来国民经济对石化产品的总需求仍将保持十分强劲的势头，石化行业 的发展f ； 景看好。 ( 二) 劣势分析 1 管理水平方面：国内石化企业由于长期处在计划和垄断的经济形态中，现代 企业制度刚刚形成，现在正处于转轨时期，管理结构仍然官僚化，机构庞大，其管理 水平在短期内很难有大幅度的提高，导致了石化企业的运转效率低下。 2 炼油企业的规模相对较小，企业和设备都达不到经济规模，而且地点分散， 缺乏整体性。中石化目前最大的炼油厂只有1 3 5 0 万吨年，而世界t - 超过2 0 0 0 力吨 年能力的炼油厂己有1 5 座，最大的炼油厂达到了4 0 8 5 万吨年的生产能力。我国炼 油厂的平均规模为1 6 0 万吨年，远远低于世界发达国家的平均水平，就是与周边国 家相比也相差甚远，请参见下页表2 1 。这就造成我国炼油厂能耗高、加工损失大、 操作费用高，这也许是2 0 0 5 年中石化炼油业全面亏损的主要原因。 对外经济贸易大学囝际商学院乔m 净 表2 - 1 ：我国周边国家( 地区) 炼油厂平均规模 项目 国家和地区 炼油厂数原油加 - b 力( 万吨) 平均规模( 万吨) 韩国61 2 7 0 02 1 1 7 新加坡 46 2 7 5 1 5 6 9 台湾 33 8 0 01 2 8 3 泰国43 5 6 38 9 0 日本 3 52 4 9 8 87 1 4 印度 1 79 2 8 85 4 6 印度尼西弧 84 9 6 36 2 0 资料来源：参见中国石油化工集团总公司济南分公司内部资料，炼化报道，i _ 】p 6 8 。 3 石油和化工产品的工艺、技术水平与国外相比仍有较大差距。我国的大多数 炼油厂是为加工低硫原油设计的，加工高硫原油需进行技术改造。二次加工手段以催 化裂化为主，加工手段缺乏灵活性，造成加工损失率高、综合商品率低。我国炼油企 业的平均轻油收率为7 0 左右，而国外炼油厂的轻油收率一般都在7 5 以上，有的 国家平均水平达到了8 0 左右。国内有相当一批石化企业生产技术和原料路线仍停留 在六七十年代的水平。 4 装置能耗相对较高，开工周期相对较短。例如，国外炼油厂综合能耗最好水 平为5 3 2 千克( 标油) 吨，而我国石化集团3 0 个炼油企业平均综合能耗为8 5 4 0 千克( 标 油) 吨，最好水平也仅达到6 3 9 2 千克( 标油) 吨。国外主要炼油生产装置3 5 年大修 一次，而国内主要生产装置一年大修一次的占较大比例，从而使成本增高，这与生产 装置操作周期短、设备故障多、控制技术落后等因素有关。 5 企业人员过多，负担重，劳动生产率较低。国外一些公司的人工成本约占总 成本的5 。国内达1 0 。对比国内外炼油企业的情况看，经营同样生产能力的炼油厂， 我国的人工费是新加坡的1 0 0 倍，成品油的加工成本是新加坡的3 倍多。由于上述诸 多原因的影响，致使国内炼油企业成本较高。按石化集团的报道，亚洲( 除日本) 炼油 厂平均原油加工费1 2 4 元吨，亚太地区平均为1 8 6 元邝屯，我国石化集团平均加工费 高达2 1 7 8 元吨。我国石化集团炼化企业吨原油利润仅为4 0 5 2 元，尚不到1 美元 桶。而国外炼油企业在f 常油价情况下，每桶原油可获利润2 3 美元，这严重影响了 1 4 对外经济贸易大学 国际商学院 乔山睁 企业的市场竞争力。 ( 三) 机会分析 1 在我国，石化炼油企业的产品一。直供不应求，这就给炼油工业带来了广阔的 市场。 2 中国快速发展的经济，这也将带动石化产品的需求，石化产品需求的增长一一 般和国民经济增长相同。 3 国外跨国公司的进入一方面给国内市场带来了巨大的威胁，同时也给石化公 司带来了学习的机会，在与国外石化公司的合作过程中，可以学习对方先进的管理经 验和技术。 4 在国际市场上，我国石化产品占有率低，还屡遭反倾销调查，受到不公平待 遇，加入w t o 后，我们可以采用国际通用规则保护出口，另外我国石油资源严重不 足，在综合国力迅速增强，和平外交，互惠合作的国际经济关系支持下，中国石化将 有更多机会参与到国际石油资源的竞争中去。 ( 四) 威胁分析 1 石油资源的威胁。首先从供需总量来看，石油作为不可再生的能源和资源， 尽管在不断地勘探开发中仍会有新的发现，探明储量、产量在相当段时m 内总体上 还可能会不断增加，但总的来说，资源是有限的，而石油消费量却持续增长。美国能 源部采用线性回归方法6 预