（国际贸易学专业论文）中国反倾销调查制度研究.pdf

论文摘要 本文主要从制度层面探讨中国反倾销工作的发展问题。回顾了中国反倾销制 度建立的过程，中国反倾销调查工作的基本情况和特点，实践中遇到的重要问题 以及反倾销制度建设的构想。本文的主要目的是从实践出发探讨长期和宏观的制 度建设，便于在今后的工作中，主动地理解和把握反倾销工作中偶然性的制度演 进与必然性的制度安排，使反倾销早日成为适应我国经济和社会发展的促进制 度。 a b s t r a c t t h ea r t i c l eh a sd i s c u s s e dt h es t r u c t u r ea n dd e v e l o p m e n to fc h i n a sa n t i d u m p i n g f r o mt h ei n s t i t u t i o n p e r s p e c t i v e i t r e v i e w e dt h ee s t a b l i s h m e n to f a n t i d u m p i n g i n s t i t u t i o ni nc h i n a ，t h eb a s i cc o n d i t i o n sa n dc h a r a c t e r i s t i c so fc h i n a sa n t i d u m p i n g 。 t h ek e yp r o b l e me n c o u n t e r e di np r a c t i c a lw o r ka sw e l la st h ef u t u r et h o u g h t sf o r f u t u r ea n t i d u m p i n gi n s t i t u t i o nc o n s t r u c t i o n t h ea i mo ft h i sa r t i c l ei st od i s c u s st h e l o n g t e r ma n dm a c r oi n s t i t u t i o nc o n s t r u c t i o nf r o mt h ep r a c t i c a lp o i n to fv i e ws oa st o u n d e r s t a n db e t t e ra n dm a n a g et h eo c c u r r e n ti n s t i t u t i o n a lp r o g r e s s i o na n di n e v i t a b l e i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t w h i c hw i l lm a k ea n t i d u m p i n gb e c o m e ap r o m o t i o n a l i n s t i t u t i o nf o rc h i n a se c o n o m ya n ds o c i a ld e v e l o p m e n t 前言 w t o反倾销规则发展历史和 w t o反倾销协议本身反映了这种措施的多重目的 性和内在矛盾性 反倾销是国际社会允许的贸易保护手段它内在具有短期的策 略性和长期的政治性的特点调查机关需要把握反倾销工作的内在特征和规律 既要重视反倾销工作的政治性又要重视反倾销工作的技术性既要充分地运用 这个政策工具又要注意防止非偶然性的滥用既不要夸大反倾销的作用也不 要轻视它的功能 反倾销工作归根结底是实现国家利益的最大化制度建设是实 现反倾销在技术政策和政治多层次目标的保证 本文主要从制度层面探讨中国反倾销工作的发展问题回顾了中国反倾销制 度建立的过程中国反倾销调查工作的基本情况和特点实践中遇到的重要问题 以及反倾销制度建设的构想反倾销工作是一项系统工程本文并没有全面论述 反倾销工作的各方面和相应制度, 而只反映框架和思考在实践中有许多具体 琐碎和困难的问题需要细致的工作逐步解决 这些工作为反倾销工作和制度的完 善提供了基础和启示本文的主要目的是从实践出发探讨长期和宏观的制度建 设 便于在今后的工作中主动地理解和把握反倾销工作中偶然性的制度演进与 必然性的制度安排使反倾销早日成为适应我国经济和社会发展的促进制度 在此衷心感谢薛荣久教授对论文的结构和内容给予的热情指导感谢在两年 多研究生课程学习中给予我启迪和知识的所有老师感谢我的家人单位领导和 同事对于我参加在职研究生学习给予的支持和鼓励 1 中国反倾销调查制度研究 一 中国反倾销调查制度建立 一 反倾销法律和机构的建立 我国于 1 9 9 7 年 3 月2 5 日颁布中华人民共和国反倾销和反补贴条例共 6 章 4 2 条基于 1 9 9 4 年对外贸易法第 3 0 条制定条例在反倾销调查机 制上采用的是预期制这与欧盟的反倾销调查机制类似不同于美国的追溯调查 制度在主管机构设置上采用了双轨制即倾销和损害的确定分别两个机构- 对外贸易经济合作部m o f t e c 和国家经济贸易委员会s e t c 负责这种双轨 制又与美国反倾销机构设置相似 而不同于欧盟单一的反倾销机构设置对外关 系总司1 9 9 9 年后贸易总司初期的机构设置分工为外经贸部条法司反倾销 处负责处理被指控进口产品的反倾销调查国家经贸委中设立非常设的决策机 构称为损害调查与裁定委员会i i d c由国家经贸委有关司的 6 位委员组 成常设的行政办公室负责产业损害调查并将其调查结果提交损害调查与裁 定委员会批准除了外经贸部和国家经贸委两个部门外还有两个部门参与反 倾销调查工作它们是海关总署负责与外经贸部协调反倾销调查实施征收 现金保证金反倾销税等反倾销措施并监督执行国务院关税税则委员会 t c s c根据外经贸部针对征收反倾销税的建议就是否征收反倾销税做出最 终决定并负责返还多征的关税 1 二 中国加入 w t o后反倾销调查体制的完善和发展 2 0 0 2 年 1 2 月 1 1 日中国正式加入世界贸易组织配合入世我国对反 倾销和反补贴条例 进行了修改2 0 0 1 年1 2 月 1 0 日国务院制定颁布了新的 反 倾销条例共 6章 5 9条于 2 0 0 2年 1 月 1日起施行新条例在总结实践 经验的基础上对规定进一步明确和细化增强可操作性同时使修改后的条例 与反倾销协定的规定和我国对外承诺相一致 原来参照适用反倾销规定的反补贴 措施分离出去成为单独的条例配合反倾销条例实施外经贸部和国 家经贸委先后颁布了 1 4个反倾销部门规章分别是反倾销调查听证会暂行规 则反倾销调查立案暂行规则反倾销调查实地核查暂行规则反倾销问 卷调查暂行规则反倾销调查抽样暂行规则反倾销调查信息披露暂行规 则反倾销调查公开信息查阅暂行规则反倾销价格承诺暂行规则反倾 销新出口商复审暂行规则反倾销退税暂行规则倾销及倾销幅度期中复审 暂行规则关于反倾销产品范围调整程序的暂行规则反倾销产业损害调查 规定和产业损害调查听证规则在对外贸易法反倾销条例及 1 4 个部门规章的基础上初步建立起反倾销调查的法律制度 在机构设置上仍延用双轨制但强化了两个主管机构的职能扩大了编制 外经贸部于 2 0 0 2 年1 0 月设立了进出口公平贸易局负责反倾销调查等工作条 法司不在负责反倾销调查工作2 0 0 0年 7月国家经贸委设立了产业损害调查 局负责反倾销损害调查工作 适应新修订的对外贸易法 2 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日国务院对反倾销条例 1 中国加入工作组报告书 第 153 段中国加入世界贸易组织法律文件 2 中华人民共和国对外贸易法 于 2 0 0 4 年 4 月 6 日十届全国人大常务会第八次会议通过修订草案 其中 2 也进行了修订主要修订内容为一统一了反倾销调查机关新条例体现了国 家行政机构职能的变化 反倾销调查由过去原外经贸部和国家经贸委负责统一为 由商务部负责二是增加征收反倾销税应当符合公共利益的规定终裁决 定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的可以征收反倾销税征收反倾 销税应当符合公共利益这一条款是此次反倾销条例修订的一大特色三是增 加有利于追溯征税的措施对实施临时反倾销措施之日前 9 0天内进口的产品追 溯征收反倾销税时 可以对有关进口产品采取进口登记等必要措施以便追溯征 收反倾销税修订后的条款使追溯征税更具有可操作性对初裁前的突击进口更 具威慑力 机构设置在此前已发生变动年月日第十届全国人民代表大 会第一次会议通过 中华人民共和国第十届全国人民代表大会第一次会议关于国 务院机构改革方案的决定 不再保留国家经济贸易委员会对外贸易经济合作 部 原国家经济贸易委员会和对外贸易经济合作部负责的反倾销工作职能由新组 建的商务部承担 商务部进出口公平贸易局负责倾销的调查和确定商务部产业 损害调查局负责产业损害的调查和确定 上述两局共同负责确定倾销与损害的因 果关系根据中华人民共和国反倾销条例2 0 0 4 年 3 月 3 1 日修订第 7 条 涉及农产品的反倾销国内产业损害调查由商务部会同农业部进行至此机构 设置的双轨制转变为一个部门下的两个局负责与 2 0 0 2年以前欧盟反倾销机构 设置类似 三 与反倾销制度相关的法律机构和机制 反倾销条例第五十三条规定对依照本条例第二十五条作出的终裁决 定不服的对依照本条例第四章作出的是否征收反倾销税的决定以及追溯征收 退税 对新出口经营者征税的决定不服的或者对依照本条例第五章作出的复审 决定不服的可以依法申请行政复议也可以依法向人民法院提起诉讼在冷轧 板卷案中韩国公司向商务部提起首例行政复议. 中华人民共和国行政复议法1 9 9 9 年 4 月 2 9 日第九届全国人大常委会 第九次会议通过 1 9 9 9 年1 0 月1 日起实施中华人民共和国行政诉讼法1 9 8 9 年 4 月 4日第七届全国人大第二次会议通过1 9 9 0年 1 0月 1日起实施最高 人民法院关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释1 9 9 9年 1 1 月 2 4 日最高人民法院审判和会第 1 0 8 8 次会议通过最高人民法院关于审理反 倾销行政案件应用法律若干问题的规定2 0 0 3年 1月 1日起实施具体规定了 行政复议和行政诉讼的范围和程序 反倾销条例第五十五条规定商务部可以采取适当措施防止规避反 倾销措施的行为 中华人民共和国进出口货物原产地条例2 0 0 4年 8月 8日国务院第 6 1 次会议上通过2 0 0 5 年 1 月 1 日起实施以及 w t o 原产地规则协定是目前界 定进出口货物原产地防止规避行为的主要法律基础 反倾销条例第五十七条规定商务部负责与反倾销有关的对外磋商 通知和争端解决事宜 g a t t 1 9 4 7 第 6 条关于实施 1 9 9 4 年关税与贸易总协定第 6 条的协定简 称反倾销协定关于争端解决规则与程序的谅解规定了相关权利义务 和程序 第八章对外贸易救济第 4 1 条第 4 2 条 3 与反倾销调查相关的法律法规还包括海关法进出口关税条例进出口 税则等 双边贸易救济合作机制和多边规则谈判与争端解决机制中美联委会中 欧混委会中日中韩中俄等双边贸易救济合作机制在反倾销大要案预警以及 磋商方面日益发挥作用 我国加入 w t o 后 在 w t o 多边框架下积极参与规则谈判 以第三方身份参与 w t o 争端解决机制 d s b 等截止目前在反倾销领域我国尚没 有被提交 w t o 争端解决机制的案例 二中国反倾销立案调查情况和特点 一 反倾销调查案件的基本情况 1 9 9 7 年 1 2 月 原外经贸部应我国新闻纸产业的申请 发起了第一起反倾销 调查标志着我国对外反倾销实践的正式开始1 9 9 6年 6月外经贸部发布了 该案的裁决公告对自韩国美国和加拿大进口的新闻纸征收税率为 9 % - 7 8 % 的 反倾销税该案用足了一年半的调查时限积累了宝贵了经验同时对国内产业 起到了示范作用 昭示国内产业在遭受进口产品倾销造成的损害时积极主动地 运用国际通行的贸易救济手段维护自身合法权益 截止 2 0 0 4 年底我国反倾销调查立案 3 5 起其中已终裁 2 1 起达成价 格承诺的 2 例无损害结案 2 起聚苯乙烯l - 赖氨酸盐酸盐申请人撤诉 1 起m d i除上述终裁和案件终止外完成初裁的案件 5 起其余尚在调查过程 中的案件 6 起此外反倾销复审立案 7 起做出裁定的 3 起其中新闻纸裁定 继续征税冷轧板卷中止反倾销措施冷轧硅钢片终止反倾销措施其余尚在 调查中见附录中国对外反倾销案件汇总表 调查案件涉及的行业包括是化工行业 2 6 起 钢铁行业 3 起 造纸行业 3 起 纺织行业 2 起电子行业 1 起 涉案产品 3 4种其中化工产品 2 5种分别是聚酯薄膜丙烯酸酯2 次反倾销聚苯乙烯二氯甲烷l - 赖氨酸盐酸盐聚酯切片已内酰胺邻 苯二酚苯酐丁苯橡胶聚氯乙烯苯酚t d i 甲苯二异氰酸酯m d i 二 苯基甲烷二异氰酸酯和多亚甲基多苯基异氰酸酯乙醇胺三氯甲烷氯丁橡 胶水合肼三氯乙烯双酚 a 初级形态二甲基环体硅氧烷三元乙丙橡胶 呋喃酚 核苷酸类食品添加剂 环氧氯丙烷 钢铁产品 3 种 分别是冷轧硅钢片 不锈钢冷轧薄板和冷轧板卷纸产品 3 种分别是新闻纸铜版纸和未漂白牛皮 箱纸板纺织原料产品 2 种分别是涤纶短纤和绵纶 6 6 6 长丝高科技产品 1 种非色散位移单模光纤 调查案件涉及 2 1个国家地区其中美洲 3个国家分别是美国加 拿大墨西哥欧洲 8个国家地区分别是俄罗斯英国法国德国比 利时荷兰欧盟乌克兰亚洲 1 0 个国家地区分别是日本韩国新加 坡马来西亚印度尼西亚泰国印度伊朗哈萨克斯坦台澎金马单独关 税区 二 我国对外反倾销的特点 1 涉案产品集中于化工行业等反倾销措施针对的进口产品基本是原材料和 初级中间产品 我国反倾销调查涉及的 3 4种产品中有 2 7种涉及化工行业占立案调查 数量的 7 9 %3种涉及钢铁行业3涉及纸和纸制品1种涉及高科技产品反 倾销措施针对的基本是原材料和初级中间产品包括 2 7种化工产品和 3种钢铁 4 产品占立案调查总数量的 8 8 % 2 涉案国家地区集中于韩日美欧俄台等主要贸易伙伴 根据 w t o 一国地区一案的统计方法截止 2 0 0 4 年底我国共发起反倾销 调查 1 1 1 起按国家地区涉及案件数量从多到少排序依次为韩国2 5 起 日本2 1美国1 8俄罗斯8台澎金马单独关税区7欧盟德国 荷兰各 4新加坡马来西亚印度尼西亚泰国印度英国法国各 2 加拿大墨西哥比利时乌克兰哈萨克斯坦伊朗各 1 涉案地区分布为亚洲占 5 8 % 欧洲占 2 4 % 美洲占 1 8 % 主要涉案国家地区为韩日美欧包括涉及欧盟和欧盟成员国 俄台占总反倾销案件数的 8 5 % 1 中国对美国进口产品反倾销情况和特点 截至 2 0 0 4年底中国对美反倾销立案 1 8起约占反倾销立案调查总数量 的 1 6 % 其中 1 0 起终裁1 起l - 赖氨酸盐酸盐无损害终止调查另外 7 起在 调查过程中 1 8 起对美反倾销案件中有 1 4 起针对化工产品丙烯酸酯二氯甲烷l - 赖氨酸盐酸盐聚氯乙烯t d i 乙醇胺三氯甲烷氯丁橡胶水合肼初级 形态二甲基环体硅氧烷三元乙丙橡胶呋喃酚环氧氯丙烷3起涉及纸和 纸制品新闻纸铜版纸未漂白牛皮箱纸板1起涉及高科技产品非色散 位移单模光纤 中国对美反倾销的立案调查的主要特点是 1 案数量近年来比较稳定占立案调查数量的比例有所上升对美反倾销 立案数量 2 0 0 2 - 2 0 0 5年分别为 4 5 5起分别占当年立案 3 总数量按 w t o一 国/ 地一案口径的 1 3 . 3 % 2 2 . 7 % 和 1 8 . 5 % 2涉案的美国企业集中于大型跨国公司如巴斯夫公司b a s f c o r p o r a t i o n , u s a 2 起丙烯酸酯和 t d i拜尔公司b a y e r p o l y m e r s l l c 1 起t d i陶氏化学公司t h e d o w c h e m i c a l c o m p a n y 1起乙醇胺康宁 公司c o r n i n g i n c o r p o r a t e d 1 起非色散位移单模光纤等 3 从目前已结案的 1 1 起案件分析对美采用反倾销措施相对于对其他国家 是比较有力度的除了饲料级 l - 赖氨酸盐酸盐案初裁无损害终止调查铜版纸 案依据反倾销条例第 9条及第 2 7 条规定认定调查期美国对中国出口被调 查产品数量属可忽略不计终止调查对自美进口暂时没有影响三氯甲烷案 美国陶氏化学公司t h e d o w c h e m i c a l c o m p a n y 和瓦尔坎材料公司v u l c a n m a t e r i a l s c o m p a n y 与我国商务部签署了价格承诺协议协议生效同时终止反 倾销调查不征收反倾销税取得了比较好的结果外其余 8 个案件终裁税率都 比较高或相对比较高绝大部分在 2 8 % - 8 3 % 之间例外的只有聚氯乙烯案中台 塑工业股份有限公司德州1 1 %t d i 案件中拜耳聚合物有限责任公司7 % 和非色散位移单模光纤案中的康宁公司 1 . 5 1 % 较高或相对较高的税率估计应导 致美国全部或绝大部分涉案公司的被调查产品失去中国市场 实际情况如何美 国公司调整和应对策略尚需要进一步研究在新闻纸案和苯酚案中美国公司放 弃应诉抗辩权利调查机关依据反倾销条例第 4 1条给予所有美国公司 a l l o t h e r s 税率 4 美国涉案企业基本上在法律框架寻求法律和技术的解决方式裁决后也 3 按 wto 一国 地区一案统计2002 年中国反倾销立案共 30 起涉及 9 种产品2003 年 22起涉及 6 种产品2004 年 27 起涉及 8 种产品 5 并未提出行政复议司法审查或提交 w t o 争端解决机制除了康宁公司在非色散 位移单模光纤案中在法律和技术抗辩的同时将案件上升到中美关系的政治层 面 2 中国对韩国日本的反倾销调查情况 截至 2 0 0 4 年底 中国对韩国反倾销立案 2 5 起 其中 1 9 起终裁或终止调查 1 起初裁5起在调查过程中同期中国对日本反倾销立案 2 1 起其中 1 3 起 终裁或终止调查3起初裁5起在调查过程中韩国和日本是中国反倾销调查 最集中的国家 1 中国对韩国反倾销特点 a . 立案调查数量多韩国是中国对外反倾销涉案最多的国家涉及 1 9 种化 学产品聚酯薄膜二氯甲烷聚苯乙烯饲料级 l - 赖氨酸盐酸盐聚酯切片 涤纶短纤丙烯酸酯邻苯二甲酸酐苯酐丁苯橡胶聚氯乙烯甲苯二异 氰酸酯t d i苯酚m d i 三氯甲烷双酚 a 三元乙丙橡胶呋喃酚核苷 酸类食品添加剂环氧氯丙烷3起纸和纸制品新闻纸铜版纸未漂白牛 皮箱纸板2种钢铁产品不锈钢冷轧薄板冷轧板卷1起高科技产品非 色散位移单模光纤 b . 对韩国反倾销措施的力度并不大尽管立案调查多但实际对韩国反倾 销措施的力度并不大 有 3起案件是专门针对韩国进口产品有一定的政治示范作用其中聚 酯薄膜案是中国第三例反倾销案 第二例专门针对一国进口产品反倾销调查和第 一例专门针对韩国进口产品的反倾销调查其终裁税率从 1 3 % - 4 6 % 因该说对国 内产业有一定保护力度聚酯切片和涤纶短纤两案同时立案同时裁决同时只 针对韩国进口产品 这两案应该对韩国有相当的震撼力但是这两案的终裁结果 却力度不大聚酯切片案终裁税率7 家应诉公司从 5 % - 1 3 % 其他韩国公司 5 2 % 涤纶短纤案终裁税率4家应诉公司除大韩化纤 3 3 % 其余 3家从 2 % - 5 % 其他 未应诉韩国公司 4 8 % 以上 3 起案件立案调查时间较早随着时间的推移其示范 作用已经日益弱化 涉韩案件中有两起无损害 聚苯乙烯 l - 赖氨酸盐酸盐 和一起撤诉 m d i 对韩国公司出口没有影响两起价格承诺不锈钢冷轧薄板三氯甲烷保留了 韩国公司可接受的市场份额 在化工产品纸制品和光纤产品的反倾销终裁中韩国应诉企业获得了较 低的税率韩国应诉企业获得的反倾销终裁税率通常是所有涉案国家中最低的 大部分低于 1 0 % 5 % 以下很常见个别为 0 % 一起钢铁产品冷轧板卷由于与保障措施所针对的产品和实施时间有重 叠推迟执行其余 5 起在调查中 c . 综上所述韩国公司在中国的反倾销中实际上获得了排挤对手扩大了 在中国市场份额的机会韩国公司如何组织应诉技术策略以及韩国公司的中 国反倾销终裁后的市场表现尚需进一步研究 2 中国对日本反倾销特点及中日贸易救济合作机制 a . 立案数量多对日本的反倾销立案调查数量仅次于韩国居第二位截 至 2 0 0 4 年1 2 月底共立案 2 1 起终裁或终止调查 1 3 起初裁 3 起正在调查 过程中 5起其中主要化工产品 1 8 起丙烯酸酯聚苯乙烯已内酰胺邻苯 二甲酸酐苯酐丁苯橡胶聚氯乙烯t d i 苯酚m d i 乙醇胺氯丁橡胶 水合肼三氯乙烯双酚 a 初级形态二甲基环体硅氧烷呋喃酚核苷酸类食 6 品添加剂 环氧氯丙烷钢铁产品 1 起 不锈钢冷轧薄板纸及纸制品 1 起 铜 版纸高科技产品 1 起非色散位移单模光纤 b . 没有专门针对日本的反倾销立案不锈钢冷轧薄板案针对日本和韩国 日本除了川崎制铁株式会社与原外经贸签署了价格承诺协议终止反倾销调查 其他应诉的 8 家日本公司终裁税率为 1 7 % - 5 8 % 其他未应诉日本公司终裁税率为 5 8 % 应诉日本公司的终裁税率普遍高于应诉的 6 家韩国公司的税率 4 % - 1 1 % 且 这 6 家韩国公司都与原外经贸部签署了价格承诺协议在不锈钢冷轧薄板案中 显然大部分日本公司的该种产品将被迫退出中国市场 而韩国公司则反而赢得了 扩大市场的机会在铜版纸案中尽管涉案国家包括美国芬兰日本和韩国 但调查机关认定美国和芬兰进口量属于可忽略不计 本案实际上是针对日本和韩 国的反倾销调查日本 2 家公司应诉韩国 6 家公司应诉终裁结果日本制纸 株式会社 9 % 日本王子制纸 5 6 % 其他是 7 1 % 而韩国有 4家公司在 4 % - 9 % 2 家分别为 1 6 % 和 3 1 % 其他韩国公司为 5 1 % 明显除了日本制纸其他日本企业 将失去中国市场而韩国企业反而有可能扩大在中国的市场份额 c . 日本公司应诉并不积极多家公司的应诉结果没有个别进行应诉的结果 好 日本公司应诉策略及放弃应诉后如何维护市场的策略值得研究在已有裁决 的 1 6 起案件中有 6起案件苯酐案乙醇胺案非色散位移光纤案水合肼 案三氯乙烯案日本公司未应诉或应诉而不提交倾销部分答卷这意味着日 本公司清楚地知道根据现有反倾销规则日本公司的胜诉率较低而主动放弃 日本公司在放弃应诉后选择何种策略维持其在中国市场的存在这是一个值得 研究的问题 有 3 个案子日本应诉公司数量较多 它们是不锈钢冷轧冷轧薄板案 丙烯酸酯案 聚氯乙烯案 这三个的案子的终裁结果税率都比较高或相对比较高 分别是 1 7 % - 5 8 % 3 1 % - 6 0 % 7 % - 8 4 % 其余 6 起已内酰胺 4 家铜版纸 2 家 丁苯橡胶 3家t d i 2家苯酚 1家氯丁橡胶 2家应诉公司 1 - 4家结果 相对较好终裁税率或初裁倾销幅度分别为5 % - 1 0 % 9 % - 5 6 % 0 % - 1 9 % 4 % - 5 % 6 % 0 % - 2 % 此外聚苯乙烯案无损害终止调查m d i 案申请人撤诉 d . 日本由于特殊的外向型经济以及国内市场高价实践中我方的胜诉率 会比较高对日本的反倾销措施力度相对比较大从另一方面应诉的日本企业 常常非常注重技术策略这一点值得调查机关注意 3 中国对欧盟包括针对欧盟成员国进口产品反倾销情况 截至 2 0 0 4年底中国对欧盟包括针对欧盟成员国反倾销立案 1 2起其 中 7 起终裁2起初裁3起在调查过程中有 4起案件由于认定涉案国进口属 于微量 终止了对该国的反倾销调查 这 4 起案件分别是自德国进口的丙烯酸酯 乙醇胺自法国进口的二氯甲烷和自芬兰进口的铜版纸1 起案件三氯甲烷 案德国的 l i i e u r o p e g m b h 和法国的阿托菲纳公司现更名为阿科玛股份有限 公司a r k e m a 与商务部签署了价格承诺协议 在 1 2起案件有 1 1起针对化工产品丙烯酸酯二氯甲烷已内酰胺 邻苯二酚乙醇胺三氯甲烷氯丁橡胶水合肼初级形态二甲基环体硅氧烷 三元乙丙橡胶呋喃酚1 起涉及纸和纸制品铜版纸 中国对欧盟包括欧盟成员国反倾销案件的主要特点是 1 总体上对欧盟采取反倾销措施力度明显低于日本美国表面上对欧 盟 包括欧盟成员国 反倾销立案调查 1 2 起 终裁的 7 起 初裁 2 起 截至 2 0 0 4 年底数量居第四位但仔细分析针对欧盟的反倾销案件只有 4起其余 8 起只针个别欧盟成员国并不影响欧盟其他国家出口更重要的在 7 起终裁案 7 件中对自欧盟包括欧盟成员国进口产生实质影响的案件只有 1 起邻苯 二酚案该案是应连云港三吉利化学工业有限公司申请于 2 0 0 2 年 3 月 1日发布 立案公告 对自欧盟进口的邻苯二酚反倾销调查这是我国第一起针对欧盟的反 倾销调查案件该案 2 0 0 3 年 8 月2 7 日终裁两家欧盟应诉企业法国罗地亚 有机化工股份有限公司和意大利鲍利葛有限公司分别获得了 2 0 % 和 2 7 % 的终裁税 率其他欧盟公司为 7 9 % 其他 3 起针对欧盟的案件三氯甲烷案两家主要的欧 盟生产商德国的 l i i e u r o p e g m b h和法国的 a r k e m a 与中国商务部签署了价 格承诺协议 对这两家欧盟主要生产商来说这是最好的解决办法它意味着中国 市场将被这两家欧盟公司其他签署了价格承诺协议的涉案公司未涉案国家生 产商和中国国内产业共享而在相当一段时间内排除了涉案国其他竞争对手参 与中国市场划分的机会 呋喃酚案欧盟主要生产商法国罗地亚公司已经在初裁前 已完成转产对欧盟这个产品征税已作用不大氯丁橡胶案初裁欧盟应诉公司 的倾销幅度3 2 % 和5 3 % 明显高于日本应诉公司0 和 2 %终裁有可能对欧盟 该产品的出口产生实质影响 在针对个别欧盟国家的 8起反倾销案中对自这些国家进口的整体力度也 不是很大基本上对涉案企业出口影响不大在丙烯酸酯案铜版纸案和乙醇胺 案中涉案的德荷进口量低于总进口量的 3 % 属于微量可以忽略不计根 据反倾销条例和 w t o 反倾销协议终止调查即这 3 个案件对欧盟没有任何影响 二氯甲烷案和已内酰胺案对法国认定进口属于微量终止调查对涉案主要欧盟 生产商的荷兰阿克苏诺贝尔公司9 %英国的英力士氯化公司6 %比利时巴 斯夫安特卫普有限公司6 %荷兰 d s m纤维中间体公司6 % 的终裁税率都是 比较低的只对德国的道默公司终裁 2 2 % 的税率是相对比较高的水合肼案对 法国阿托菲纳公司的初裁倾销幅度为 1 3 8 % 估计该公司不准备向中国市场继续 出口这种产品 还有两起初级形态二甲基环体硅氧烷案和三元乙丙橡胶案正 在调查中尚未裁决 2 反倾销涉及的欧盟企业基本上不是被调查产品市场价格的主导者一些 企业并不是将中国市场作为重要的目标市场 或者一些企业本身已在进行产品生 产和出口结构的调整与升级对反倾销调查并不那么敏感 3 大要案几乎没有案件的示范性比较低涉案的大公司如德国拜尔 股份有限公司b a y e r a g在氯丁橡胶案中因业务重组等该公司于 2 0 0 4 年 1 0月 1日起使用新名称朗盛德国责任有限公司l a n x e s s d e u t s c h l a n d g m b h巴斯夫公司法国罗地亚公司英国的英力士氯化公司等主要是通过法 律或技术层面应对中国反倾销调查 巴斯夫公司通过外交渠道主动与我调查机关 建立沟通机制 对与该公司有关的欧盟可能对华反倾销立案的产品提前与我方进 行磋商 这样的做法值得我们借鉴和应用尤其是妥善处理涉及其利益的案件和 通过这样有影响力的大公司做欧盟政府的游说工作 综上所述我国的反倾销调查事实上对欧盟包括欧盟成员国的针对性 并不强对欧盟的反倾销措施可以说只发挥了贸易救济的作用但还没有发 挥反倾销措施保护的功能和更高级的政治功能 4 中国对俄罗斯的反倾销调查情况 截至 2 0 0 4 年底我对俄罗斯反倾销立案调查 8 起其中终裁 5 起初裁 1 起在调查过程中 2 起涉及化工产品 6 起已内酰胺丁苯橡胶聚氯乙烯 三氯乙烯双酚 a 环氧氯丙烷钢铁产品 2 起冷轧硅钢片冷轧板卷 中国对俄罗斯反倾销调查的主要特点 8 1 大要案较多 政治性强于技术性 冷轧硅钢片案是中国第二例反倾销案 第一例专门针对一国的反倾销立案对俄罗斯震动很大此外已内酰胺案丁 苯橡胶案冷轧板卷案聚氯乙烯都是影响较大的案件由于俄罗斯尚不是 w t o 成员国 且俄罗斯经济处于转轨阶段 对反倾销规则并不熟悉 抵触心理比较大 俄罗斯公司在反倾销规则涉及的法律和技术层面并不十分规范 比如 会计记录 销售方式 企业产权结构等 对调查机关的依法操作也带来困难 由于以上原因 对俄罗斯的几乎所有案件常很快上升到政治层面 政治磋商和决策在立案和案件 的处理中都发挥了重要的作用聚氯乙烯案最终达成了价格承诺保留了俄公司 一定的市场份额已内酰胺案两家应诉公司终裁税率分别为 7 % 和 9 % 其他俄罗 斯公司为 1 6 % 相对并不高冷轧板卷案考虑到与保障措施调查范围和时间的重 合 推迟执行冷轧硅钢片案是中国第一起在执行了 5 年后终止反倾销措施的案 件 2 2 0 0 3 年以来中俄在贸易救济领域没有发生严重的利害冲突主要是原 因是高层定期交流机制如中俄经贸分委会对大要案的提前预警通报和磋 商寻求政治平衡途径方面发挥了重要作用 5 中国对台澎金马特别关税区以下简称台湾地区反倾销调 查情况 截至 2 0 0 4年底中国对台湾地区反倾销立案调查 7起其中终裁 4起 初裁 1 起正在调查过程中 2 起涉及化工产品 5 起聚氯乙烯苯酚双酚 a 乙醇胺绵纶 6 6 6 长丝钢铁产品 1 起冷轧板卷纸和纸制品 1 起未漂 白牛皮箱纸板 3 案件调查时间长效率不高 到目前为止除了 2起无损害终止调查和 1起申请人撤诉所有反倾销调 查案没有一起在 1 年内完成终裁 有的案件甚至只有一家企业应诉案件仍然要 延期办案效率不高相应也会影响立案的数量和时间影响反倾销措施的作用 案件调查时间长有内在和外在多重原因 提高办案效率和立案效率调查机制的调 整特别是内部调查机制的调整 三中国反倾销调查实践中遇到的主要问题 一 公共利益问题 对被调查产品征收反倾销税在正常情况下会导致该产品的价格上升供应 数量下降在其他因素影响变化不大的情况下对原材料和初级中间产品征收反 倾销税会增加下游产业的成本 并通过传导对整个下游产业链产生影响在化工 和钢铁产品反倾销案中上下游产业利益冲突尤其明显成为带有普遍性的问题 在初级形态二甲基环体硅氧烷案中上游企业陈述意见中反映了有机硅新 材料领域多年来国外对中国的技术封锁和价格压制的困境 阐述了我国有机硅单 体生产技术突破和万吨有机硅装置的投产对国内有机硅行业稳定发展的基础性 作用同时由于有硅机优良的性能和广泛的用途2 0 0 0年当前国家重点鼓励 发展产业产品和技术目录中有机硅产品生产列于第十六大类中位于有机 氟化的前列 采用国际通行的法律手段维护有机硅产业的利益是符合国家产业政 策的 但江苏某下游企业在立案后不久即致信商务部部领导和主管调查机构反 映国内有机硅供应量不足质量不稳定对该案的反倾销调查表示极大感慨告 诫商务部不要成为扼杀中国有机硅民族工业的千古罪人 2 0 0 4 年 9 月商务部产业损害调查局的三个调研组分别对聚酯切片涤纶 9 短纤丙烯酸酯聚酯薄膜邻苯二酚等重点产业反倾销措施实施后的恢复和发 展情况进行了调研调研发现反倾销措施的实施遏制了来自国外产品的倾销 行为维护了市场公平竞争秩序为受损害产业的恢复和发展赢得了时间但存 在的突出问题是反倾销措施实施后 各涉案产业重复建设现象较普遍同时由于 涉案产品价格普遍上涨给下游企业带来了相当大的负担 4 在丙烯酸酯反倾销案中还出现两个更特殊的情况一是由于针对进口丙烯 酸酯采取反倾销措施导致生产丙烯酸的企业减少对外销售丙烯酸 转而自己生产 丙烯酸酯从而导致被调查产品的上游产品丙烯酸价格上涨而且供应短缺二是 一家以丙烯酸为主要原料生产高分子树脂的村办企业由于丙烯酯价格高涨采 购困难开工严重不足面临倒闭该企业组织村民数次上访示威有关部门 经过一年多解释和协调才平息此事 目前的作法是通过一些间接手段缓和上下游利益冲突平衡双方利益这 些手段主要包括听证会评论意见产品排除价格承诺复审制度等法律手 段以及沟通协调等行政手段在三氯甲烷和冷轧板卷案中申诉和应诉企业达 成了价格承诺取得了平衡上下游利益较好的效果但政府部门监督成本较高 实践中还出现了对价格承诺企业是否退回初裁时缴纳的现金保证金法律中没有 明确规定的问题目前有关部门在研究低税原则的可操作性问题在一定 意义上也可以成为缓解上下游利益的手段低税原则在 w t o反倾销协议中作 为推荐原则能否实现低税原则的预期目标关键还在于实践中如何操作中适 时推动低税原则的应用对其进行规范化从目前的趋势看并不会改变反 倾销的基本制度 在造纸行业新闻纸铜版纸和未漂白牛皮箱板纸案和高科技产品非色 散位移单模光纤案反倾销案中由于产品基本上属于最终产品没有出现上下 游利益激烈冲突的情况 尽管新 反倾销条例第三十三条和第三十七条增加了在价格承诺和征收反 倾销税时应当符合公共利益的规定但在目前反倾销法律框架下对公共利益还 没有明确的界定也没有专门的公共利益审查规则上下游产业利益只是公共利 益的一部分公共利益问题的难点不仅在于利益权衡更在于推动制度的演进 将对公共利益的关注逐步形成社会的制度体系包括完善经济制度法律制度 政治制度和社会制度等多个层面 二 政治问题 通常认为反倾销是一项技术性很强的工作从 w t o反倾销协议的发展以及 各国在反倾销法律法规完善的趋势看都是在限制反倾销调查中的自由裁量权 要求调查公开透明将反倾销调查纳入法律规范的轨道从目前中外反倾销调 查实践看也主要是通过法律和技术如会计计算手段处理反倾销案件但 由于反倾销本身是主权参与利益的直接分配 每一起的反倾销调查必然涉及政治 问题 1 政治问题突出地表现在对大要案立案调查中 非色散位移光纤案是目前中国唯一一起针对高科技产品的反倾销案 该案的 主要生产和出口商美国康宁公司通过各种渠道对中国政府施加了强大的政治压 力给中国调查机关和中国产业上了一堂生动的反倾销政治课 非色散位移单模光纤 英文为 d i s p e r s i o n u n s h i f t e d s i n g l e - m o d e o p t i a c l 4 中国反倾销反补贴保障措施网上图书馆 10 f i b e r 简称g 6 5 2单模光纤是当今世界上用量最大约占用纤量的 7 0 - % 的光纤被称为常规单模光纤广泛应用于高速率长距离传输如长途通 信 干线 有线电视和环路馈线等网络 适用于各类光缆结构包括光纤带光缆 松套层绞光缆骨架光缆中心束管式光缆和紧套光缆等 2 0 0 3 年 7 月 1 日商务发布 2 0 0 3 年第 2 4 号公告决定自即日起对原产于 美国 日本和韩国的进口非色散位移单模光纤进行反倾销立案调查非色散位移 单模光纤在中华人民共和国海关 2 0 0 2 年进口税则中税号为9 0 0 1 1 0 0 0 该税则号 项下其他型号的光纤以及光导纤维束及光缆不在本次被调查产品范围内 此次立案调查是应武汉长飞光纤光缆有限公司江苏法尔胜光子有限公司 的申请经商务部认定符合立案条件后发起的当时我国企业产能已完全能够满 足市场需求但由于 2 0 0 1 年美国网络经济泡沫破灭n a s t a q 股票大跌以高新 技术为主导的新经济在美国陷入低谷光纤产品供大于求而在亚洲地区特别 是中国信息技术产业则大幅平稳增长表现出良好的市场前景国外企业早已 开始调整市场战略大规模参与中国市场的竞争到 2 0 0 2年中国国内光纤产 品实际只占市场份额的 4 0 % 左右其余 6 0 % 主要由美国日本韩国产品占有 康宁美国康宁公司是涉案的最大企业2 0 0 3年我国单模非色散位移光纤的 进口额约为 1 . 1 亿美元占我国各类光纤总进口量的 9 0 % - 9 5 % 其中从康宁公 司的进口约占进口量的 1 / 3 由于美国康宁公司在美国非同寻常的政治背景 在华突出的政治经济表现 以及本案作为中国第一起高科技产品反倾销案将产生的示范作用等因素 从立案 前到立案调查初裁终裁乃至终裁后始终受到各界关注尤其是美国政界的高 度关注 康宁公司成立于 1 8 5 1 年是美国历史最悠久的公司之一从 1 9 世纪6 0 年 代未开始总部就一直设在纽约州上州的小城康宁市康宁公司在玻璃技术研发 和生产领域堪称全球领导者在 2 0世纪有三项商业化应用的发明令该公司引以 为自豪它们完全改变了人们的生活方式这三项发明是电灯泡玻壳康宁公司 为托马斯爱迪生所作的发明电视显像管玻壳和通讯级光纤 康宁公司是美国最早参与中国改革开放和经济建设的公司 早在 2 0 世纪 8 0 年代康宁公司就参与了多项在中国承建交钥匙工厂项目生产黑白和彩色 电视机显像管 截止 2 0 0 3 年康宁公司在中国直接或间接投资了 1 1 家独资或合 资生产性企业上海 5家深圳 2家北京成都武汉和天津各 1家在华 雇员人数约 1 3 0 0 人 对华投资总额约 3 . 5 亿美元 2 0 0 1 年 7 月 康宁公司以 2 . 2 5 亿美元收购了朗讯在中国的光纤光缆业务的股份 摆明了康宁公司在中国和亚洲 参与光纤光缆市场竞争的战略布署此外康宁公司在美国对华经贸关系重大问 题上如支持中国取得永久性正常贸易地位p n t r 和中国入世问题上在美 国国会和政府发挥过重要作用 2 0 0 3年 3月前美国总统国家安全助理萨缪尔伯杰先生m r . s a m u e l b e r g e r 访华时即向商务部长吕福源表达了对光纤案的关注当时中国政府 尚未启动任何针对光纤产品的反倾销调查程序4 月康宁公司副总裁兼总经理 致函我调查机关详细陈述康宁公司销售到中国的光纤类型质量在中国和美 国的销售价格 全球和中国光纤市场的变化等表明康宁公司没有向中国倾销光 纤产品也没有因为低定价格给中国国内生产商造成损失且从国别考虑康宁 公司事实上是唯一一家向中国出口 g 6 5 2光纤的美国出口商请求商务部不要将 康宁公司列入可能对外国光纤制造商启动的反倾销调查程序中 立案前还有多 11 家国际知名机构游说调查机关希望不要对康宁公司启动反倾销调查 2 0 0 3 年 7 月商务部发布公告决定对原产于美国日本韩国的非色散位 移单模光纤立案调查 康宁公司通过代理律师立即对申请书中几处法律和技术问 题提出抗辩力图从技术层面在立案之初终止调查2 0 0 4年 3月康宁公司董 事长 首席执行官专程拜会商务部长之后又致函表示希望协助解决涉及康宁公 司的反倾销调查 在法律和技术努力明显成效不大的情况下 2 0 0 3 年 1 2 月 美国国会共和党 议员 a m o h o u g h t o n 5 致函商务部副部长表达双方应继续努力维护中美两国之间 的互惠经贸关系的重要性2 0 0 4 年初美国北卡罗来那州 1 3 名国会议员联名致 函中国驻美大使 表明该案涉及在北卡罗来那州 3 9 0 0 0 多工人和该州的发展是 北卡罗来那州的重大事件 请求杨在避免两国严重贸易问题上给予帮助一波未 平纽约州民主党参议员 h i l l a r y r o d h a m c l i n t o n又致函并约见我驻美大使 对该案涉及康宁公司表示关注 在美国政经两界的对我国调查机关施加政治的压力的同时中国光纤产业 也感到了事情的敏感性和复杂性2 0 0 4年 4月长飞光纤光缆有限公司和江苏 法尔胜光子有限公司代表国内光纤致函商务部长 恳请尽快对光纤反倾销案做出 肯定性裁决 商务部于 2 0 0 4 年 6月 1 6日发布初裁公告初步确定康宁公司的倾销幅度 为 1 6 % 除了 l g公司获得了 7 % 之外康宁公司的幅度最低其他美日韩公 司的倾销幅度为 3 2 % - 4 6 % 初裁结果的公布犹如一石激起千层浪国内产业一片赞誉信心倍增而 美国政经两界却是一片哗然6 月 2 5 日美国国会共和党议员 a m o h o u g h t o n 再 次致函商务部对初裁结果感到沮丧重申康宁没有向中国倾销产品并强调了 他在支持中国长期正常贸易地位和台湾事务上发挥的建设性作用6 月底美国 商务部长埃文斯访华期间专门就光纤反倾销案游说 希望对康宁公司的裁定予以 调整否则可能将此案提交 w t o 争端解决机制7 月 1 日康宁公司总裁兼首席 执行官再次致函我商务部长 对初裁结果表示失望并再次强调的康宁公司在资 助中美两国经济和文化交流和加强两国贸易和投资关系发挥的伙伴作用 再次声 明康宁公司并未向中国倾销光纤产品 并表示仍将全力配合中国调查机关后续调 查工作找到公平合理的解决办法7 月底纽约州民主党参议员 h i l l a r y r o d h a m c l i n t o n 通过外交途径对康宁公司的初裁结果表示严重关切要求取消对康宁公 司的反倾销调查否则将支持国会通过不利于美中关系的议案 7 月 1 2 - 1 6 日调查机关按照法律程序对康宁公司进行了实地核查9 月 7 日应康宁公司请求调查机关召开了产业损害听证会康宁公司继续在法律和 技术层面积极抗辩 抗辩主要集中于 3 个问题一是证明国内折扣主张的真实性 和合理性 二是利用其全球技术领导地位推出 g 6 5 2 d 的新国际标准并以立案公 告和初裁公告中产品描述中未列 g 6 5 2 d 为由 主张 g 6 5 2 d 不属于被调查产品三 是通过美国贸易代表办公室官员向调查机关提出 中国海关对所有光纤产品先征 收保证金再逐笔验放造成了不合理的通关障碍 随着反倾销临时措施的实施和中美在法律与技术层面交锋的尖锐化美国 的政治攻势也达到了高峰9月 1 7日霍金豪森律师事务所转交了前美国贸 易代表 c l a y t o n y e u t t e r 致我国商务部长的函以摘要的方式列举了存在争议的 5 amo ho