（国际贸易学专业论文）中国出口反倾销预警模型研究.pdf

摘要 鉴于目前国外对华反倾销的严峻局势以及中国出口反倾销预警研究的不足， 本文旨在建立初步的中国出口反倾销预警模型，以此丰富和完善国外对华反倾销 预警研究，并希望为政府研究、制定反倾销预警的政策与措施时提供参考，以控 制或减少国外对华反倾销的数量及其带来的危害。 本文首先阐述了倾销及反倾销的定义，并对反倾销预警的国内外研究现状进 行了综述。其后，分析了国外对中国出口反倾销的特点，讨论了国外反倾销对中 国经济的负面影响，研究了中国出口频繁遭遇反倾销的成因及国外对华反倾销的 趋势。此外，从经济学的角度，基于国外企业的反应函数，分析了出口反倾销预 警是具有可行性的；并采用博弈模型分析了出1 ：3 反倾销预警的必要性。在此基础 上，从国内宏观、国内微观、国外宏观、国外微观、双边关系五个层面，设计予 中国出口反倾销预警的指标体系，运用三角模糊层次分析法，通过对3 2 位高校、 政府和企业反倾销研究领域的专家的问卷调查，对定性问题进行定量分析，确定 了中国出口反倾销的预警的各指标的权重，采用隶属函数和等级评分法分别对定 量指标和定性指标进行无量纲化处理，再对各个预警指标的数据分析与综合评 价，评定出口产品反倾销风险的级别，以此对中国出口反倾销预警状态判断。最 后，本文以美国对中国金刚石锯片出口展开反倾销调查为例对模型进行了验证， 结果表明本文的预警模型能够起到对中国出口反倾销进行预警的作用。 关键词：出口反倾销，预警指标，模糊层次分析法，博弈模型 a b s t r a c t w l t ht h es e v e r es i t u a t i o no fa n t i d u m p i n gt oc h i n a se x p o r ta n dt h e d e f i c i e n c y o fr e s e a r c ho ne a r l y - w a r n i n gs y s t e mf o r a n t i d u m p i n gt o c h i n a se x p o r t ，t h i sp a p e rp r e s e n t se a r l y w a r n i n gm o d e lf o ra n t i d u m p i n g t oc h i n a s e x p o r t i nt h ei n t e r e s t i n go fe n r i c h i n gt h er e s e a r c ho n e a r l y - w a r n i n gf o ra n t i d u m p i n gt oc h i n a se x p o r t t os o m ee x t e n t ，m a y b e i th e l p sg o v e m m e n tc o n t r o la n dr e d u c e st h en u m b e ra n dt h ed a m a g eo f a n t i d u m p i n gt oc h i n a se x p o r t f i r s t l y , t h i sp a p e re x p o u n d s t h ed e f i n i t i o no f d u m p i n ga n d a n t i d u m p i n ga n ds u m m a r i z e s t h ec u r r e n tr e s e a r c ho n a n t i d u m p i n g p r o b l e m s e c o n d l y , t h ep a p e ra n a l y z e st h es i t u a t i o na n dt h ef e a t u r eo ft h e a n t i d u m p i n g t oc h i n a se x p o r ta n dp r o b ei n t ot h ec a u s eo fa n t i d u m p i n gt o c h i n a se x p o r ta sw e l la st h en e g a t i v ei m p a c to nc h i n ae c o n o m y t h i r d l y , t h ep a p e rp r o v e st h ef e a s i b i l i t yo fa n t i d u m p i n ge a r l y w a r n i n gi nt e r mo f e c o n o m i cp a r tt h r o u g hb u i l d i n gt h er e a c t i o nf u n c t i o no ff o r e i g nc o m p a n y a n dt h en e c e s s i t yo fa n t i d u m p i n ge a r l y - w a r n i n gt h r o u g hg a m em o d e l f u r t h e r m o r e ，t h ei n d e xs y s t e mo fe a r l y - w a r n i n gs y s t e mf o ra n t i d u m p i n g c o n s i s to ft h ef i v ea s p e c t - - h o m em a c r o ，h o m em i c r o ，f o r e i g nm a c r o ， f o r e i g nm i c r oa n dm u t u a lr e l a t i o n t h r o u g hp a n e li n v e s t i g a t i o nt o 16 e x p e r t so na n t i d u m p i n gf r o mu n i v e r s i t y , g o v e r n m e n ta n de n t e r p r i s e ，t h i s p a p e r su s et h ef u z z yt r i a n g u l a ra n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ，t og e tt h e w e i g h to ft h ei n d i c a t o r s t h e n ，a f t e rr e s p e c t i v e l yn o n - m e a s u r i n gt h e q u a l i t a t i v ei n d i c a t o r st h r o u g ht h es u b j e c t i o nf u n c t i o na n dt h eq u a n t i t a t i v e i n d i c a t o r st h r o u g ht h eg r a d ee v a l u a t i o nm o d e l ，t h ep a p e r se v a l u a t et h e i n d i c a t o r sa n dt o t a lt h ee v a l u a t i o no fi n d i c a t o r , w h i l ej u d g i n gt h e e a r l y - w a r n i n gg r a d e o f a n t i d u m p i n g t oc h i n a s e x p o r t l a s t ，t h e e a r l y w a r n i n g m o d e li st e s t e dt h r o u g ht h ec a s eo fu n i t e ds t a t e s a n t i d u m p i n gi n v e s t i g a t i o no ni m p o r to ft h ef i n i s h e dd i a m o n ds a w b l a d e s f r o mc h i n a ，w h i c hs h o wt h em o d e ld e v e l o p e db yt h ep a p e r si se f f e c t i v e k e yw o r d s e x p o r ta n t i d u m p i n g ，e a r l y w a r n i n gi n d i c a t o r , f u z z y a h p , g a m em o d e l i i 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研 究工作及取得的研究成果。论文主要是自己的研究所得，除了已 注明的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材 料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献，己在论文的致谢 语中作了说明。 作者签名： 敏过 日期：未让臣年j l 月上上日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公 布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其他手段 保存学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门的规定，送交 学位论文。对以上规定中的任何一项，本人表示同意，并愿意提 供使用。 作者签名：牲导师签名：z 星趁缓日期：妇疽年且月出日作者签名：关芷导师签名：左华日期：妇疽年上月出日 硕士学位论文第一章导论 1 1 研究背景及选题意义 第一章导论 改革开放以来，中国对外贸易迅猛增长，取得了巨大的成就。1 9 8 1 年至2 0 0 5 年，中国进出口总额已从4 0 0 2 亿美元增长到1 4 2 2 1 亿美元，增长了3 2 7 倍， 其中出口从2 2 3 2 亿美元增长到7 6 2 0 亿美元，增长了3 4 倍。特别是2 0 0 1 年中 国加入w t o 以来，年外贸增长率都在3 0 以上。从2 0 0 4 年以来，中国就已经成 为世界上仅次于美国、德国的第三大贸易国。不管是改革开放初期，还是当今正 处在全面建设小康社会的时期，对外贸易在中国经济发展中起到特殊的、其他部 门难以取代的作用，通过对外贸易实现国内资源转换，促进就业、提升技术水平， 这种都是我国经济实现现代化不可或缺的手段。健康发展的对外贸易可以起到协 调国民经济的发展、促进生产力的发展，扩大社会积累、参与国际分工、带动经 济发展等作用。对外贸易的健康发展，特别是出口的健康发展，已成为中国经济 平稳发展的一个重要保证。 随着中国更深层次的参与世界经济一体化的进程，中国作为一个快速崛起的 经济贸易大国，必然要打破原有的世界经济、贸易的格局，引发利益在各国之间 的重新分配，因此中国的对外贸易不可避免的面临着激烈的碰撞，中国出口频繁 遭受反倾销就是其中的一种形式。 中国出口商品中遭遇外国反倾销，始于1 9 7 9 年8 月欧共体起诉中国倾销糖精 钠和闹钟。此后，针对中国产品的反倾销案件不断增加，涉案产品几乎覆盖了所 有中国出口商品门类( 见表1 1 ) 。截至2 0 0 3 年1 0 月底，已有3 3 个国家和地区对中 国出口商品发起了5 4 0 多起反倾销调查，涉及商品4 0 0 0 余种，影响中国出口达1 6 0 亿美元。w t o 根据各成员报告汇编统计表明，i 刍w t o 于1 9 9 5 年成立以来，中国连续 1 1 年登上反倾销名单榜首。2 0 0 5 年中国总计遭遇4 0 次国外反倾销，居w t o 各成员 之最，而排在第二位的美国在2 0 0 5 年也只遭受了1 3 次反倾销。中国己成为世界上 出口产品遭受反倾销调查最多的国家，也是成为部分国家滥用反倾销措施最大的 受害国，从发达国家中美国和欧盟是主角到发展中国家出于自我保护的需要发起 的对我国实施反倾销案急剧增加，中国已是世界反倾销制度的最大受害者。 中国出口产品频繁遭遇反倾销调查，对我国经济和贸易造成重大影响。它严 重阻碍出口产品在进口国市场的销售，出口市场萎缩，而市场萎缩又会破坏规模 经济，导致利润下降；它严重影响了我国出口商品结构的优化、扩大出口战略的 实施、外资投资环境的改善，加重了一些产品国内市场供大于求的状况，阻碍了 硕士学位论文第一章导论 中国部分产业尤其是新兴产业的健康发展。此外，它也损害了中国作为重要的国 际贸易伙伴的良好形象，影响了贸易伙伴之问的正常的经贸关系，还给经贸双方 的政治、外交关系等方面带来负面影响。 表1 - 11 9 9 5 - 2 0 0 3 年w t o 成员对中国实施反倾销措施的行业分布 反倾销反倾销 所属行业所属行业 措施数量措施数量 1 、活动物与动物产品 2 9 、纺织品与服装 1 1 2 、蔬菜产品 61 0 、鞋帽、伞、发制品等1 2 3 、酒、饮料、烟草等 21 1 、石村、水泥、玻璃等1 0 4 、矿产品 5 1 2 、贱金属及其制品 6 1 5 、化学与化工产品 6 91 3 、机械电子产品2 2 6 、塑料与橡胶制品 1 5 1 4 、车辆、飞机、船舶等 4 7 、皮毛、皮革制品 11 5 、光学、精密仪器等 4 8 、木材、草编等 l1 6 、杂项制品2 3 8 、纸张与纸桨 3 1 6 、所属行业不详 3 合计 2 5 4 资料来源：w t os t a t i s t i c so na n t i d u m p i n g 因此，尽快建立中国出口反倾销预警模型，是保证我国出口持续健康发展的 当务之急。反倾销预警模型可以发挥以下三个方面的作用：1 、正确评价当前国 外以华反倾销的态势。可以为政府研究或制定反倾销预警的政策与措施时提供参 考，控制或减少国外对华反倾销的数量及其带来的危害。2 、准确预测未来国外 对华反倾销可能的趋势。反倾销预警模型可以在国外反倾销起诉之前，及时发出 预警信息，使出口企业及时调整出口策略，减少国外发起反倾销的意愿，也会自 己应诉国外反倾销提供了时间和空间。3 、减少国外以华反倾销的数量，减少反 倾销对中国出口企业带来的损失。 1 2 倾销及反倾销的定义 1 2 1 倾销的定义 目前，学界对倾销并无统一的定义，不同国家的反倾销立法对倾销的定义也 不完全相同。 1 、w t o 对倾销的定义 w t o 反倾销协议定义倾销为：“如一产品自一国出口至另一国的出口价格 硕士学位论文第一章导论 低于在正常贸易过程中出口国内消费的同类产品的可比价格，即以低于正常价值 的价格进入另一国的商业，则该产品被视为倾销。” 按照w t o 的法律界定，构成倾销必须有三个要件：( 1 ) 产品以低于正常价值 的价格向另一国销售；( 2 ) 这种销售行为给对进口国的已建立产业造成实质损害 或实质损害威胁，或实质阻碍一个国内产业的新建；( 3 ) 倾销与损害之间存在因 果关系。 2 、美国对倾销的定义 美国反倾销法律规定，构成倾销并征收反倾销税必须满足两个必要条件，即： a ，外国产品以低于公平价值的价格水平在美国销售；b ，倾销产品的出售对美国 某一产业造成实质性的损害或有造成实质损害的威胁，或严重阻碍叛国某一产业 的建立。 3 、欧盟对倾销的定义 欧盟反倾销规则第1 条第2 款规定：如果一个产品向欧盟的出口价格低 于在正常贸易过程中为该出口国确定的相似产品的可比价格，该产品就将被认为 是倾销产品。 欧盟反倾销法对损害的认定包括实质性严重损害、严重损害威胁和严重阻碍 欧盟产业的建立。实质严重损害主要是从倾销进口产品的数量、倾销进口产品对 价格的影响、倾销产品对欧盟产品的冲击等几方面考察。严重损害威胁主要考虑 对欧盟倾销出口的增长率，及在原产国或出口国也存在的或在可预见的将来可使 用的出口能力，以及将对欧盟出口的可能性。 1 2 2 反倾销的定义 反倾销系指进口国主管当局根据受到损害的国内工业的申诉，按照一定的法 律程序对以低于正常价值的价格在进口国进行销售的、并对进口国生产相似产品 的产业造成法定损害的外国产品，进行立案、调查和处理的过程和措施。 从反倾销的法律实践来看，它包含三个步骤：首先，由进口方境内声称受损 害的产业或其产业代表提交书面申请；其次，是反倾销调查机关立案调查；最后 是调查机关根据调查结果进行初步裁定和最终裁定。 1 3 国内外研究文献综述 1 3 1 国外研究文献综述 “倾销”一词最早出现在经济学领域。1 7 7 6 年，亚当斯密在其经典名著 硕士学位论文第一章导论 国民财富的性质和原因的研究中将各国允许对出口贸易进行官方奖励的做法 称为倾销。倾销一词本身不具褒贬含义。到1 9 世纪末2 0 世纪初，美国经济学家 雅各布瓦依纳( j a c o bv i n e r ，1 9 2 3 ) 对倾销进行了系统的分析，揭示了倾销行 为的经济学本质，他认为“倾销是同一商品在不同国家和市场上的价格歧视”， 同时他认为一定程度的合理的价格歧视是可以被允许的。以不公平价格手段进 行的倾销的解释后来被j o n e s ( 1 9 7 3 ) 等人加以完善让1 。这个定义在1 9 世纪3 0 年代 产生了广泛的影响，后来的关贸易总协定条款也体现了其部分思想。w a w a r e s ( 1 9 7 7 ) 、f l a z a r ( 1 9 8 9 ) 等人研究了倾销对出口国、进口国的经济影响。1 ， w a w a r e s ( 1 9 7 7 ) 、b s f i s h e r ( 1 9 7 3 ) 等人也就反倾销对进口国的经济影响进行 了研究“。 s t a i g e r 和w o l a k 在1 9 8 9 年提出：当国内厂商面临较低市场占有率时，就会提 起申诉，而由于反倾销调查机关严重依赖申诉方提供的信息，国内厂商很容易使 反倾销进入调查阶段 。f e i n b e r g 在1 9 8 9 年研究表明：真实汇率水平和真实g d p 增长率对国内厂商反倾销意愿也有明显影响哺1 。m o o r e 在1 9 9 2 年则表示由于存在 政治压力等因素，调查机会倾向于采取反倾销调查口 。d e v a u l t 于1 9 9 3 年研究表 明工厂越大雇员越多，越容易获得有利裁决哺3 。而f u r u s a w a 和p r u s a 在1 9 9 6 年提 出国内厂商是否提起诉讼还取决于国内厂商的出口产品在国际市场的竞争状况， 另外拥有参议员的地区的工厂更容易获得有利裁决凹3 。p u r s a 在1 9 9 8 年发展了 b a l d w i n 的研究，认为国内厂商损失越大越容易提起诉讼“”。s a b r y 在2 0 0 0 年利 用4 位的s c i 数据研究指出从产业层次看，决定国内厂商提起申诉的因素是进口产 品国内占有率、国内产业就业状况和该产业的资本密集度r ts oa l m s t e d t 认为对 如下问题出现肯定答案就很可能招致美国的反倾销：是否已经大量增加或正在增 加并已经在美国市场占有较大份额，是否以大大低于“美国价格”的价格销售， 产量是否己经或将会有很大的增加，是否有个一个针对美国市场的或其他旨在加 强某一产品在美国销售的便利而实施的计划( 如在美国建造仓库) ，美国国内同类 产品的生产商是否很少或仅有一个，现在购买外国出口商产品的顾客是否以前是 购买美国生产商的产品，为了该笔交易，外国出口商和美国生产商之间是否存在 激烈的竞争，美国同行是否有对进口同类产品提起过反倾销诉讼的“记录”，从 生产、利润、就业、投资、市场份额以及生产力的利用等方面来看，该国内同行 是否正在受到“损害叭” 。 1 3 2 国内研究文献综述 自2 0 世纪8 0 年代以来，我国出口产品频繁的遭受国外反倾销，国内许多学 者对出口产品的遭受反倾销的原因进行了分析研究，并提出了许多解决反倾销的 硕士学位论文 第一章导论 政策建议。大量的研究讨论了外国对华反倾销的状况与中国应采取的对策。 王之祥等( 1 9 9 4 ) 分析了外国对华反倾销的状况与原因，提出进口国的贸易 保护主义与对中国产品的歧视性反倾销政策是中国频繁遭遇反倾销指控的重要 原因“”。李俊江、王海涛( 1 9 9 6 ) 对美国对华反倾销的背景和原因进行了研究， 进一步认为美国对华反倾销的实质是贸易保护主义和对华贸易歧视 1 4 3 0 喻占元( 2 0 0 5 ) 对国外对华反倾销的原因分析中指出，我国外贸出口发展迅 速，对外国的某些产业构成了威胁，中国企业的国际市场营销战略失误，及中国 涉案企业不积极应诉等也是中国频遭反倾销的原因0 6 1 此外，还有大量的有关国外对华反倾销的特点、原因、对策的研究，有针对 具体行业或产品的反倾销研究，也有关于某一地区遭受反倾销的研究。 中国遭受反倾销也越演越烈，波及面也越来越广，对经济的影响也越来越严 重，许多学者提出来建立中国对个反倾销预警机制的必要性。近几年，国内学者 开始对有关反倾销预警进行研究，目前对反倾销预警模型构建的研究相对较少， 许多文章都是只对反倾销预警模型构建的方法或是模型的因素选择进行研究。 方勇，张二震( 2 0 0 3 ) 从经济学的角度分析了当进口国受到进口产品冲击时 其所面临的福利函数，而认为这一福利函数是进口国企业提起反倾销调查申请的 原因及时机的依据，并采用了博弈模型分析了，提出了反倾销预警的方法“”。 陈燕和，李新忠( 2 0 0 4 ) ，对美中反倾销预警模型分析中，对中国出1 2 1 在美国 遭受到反倾销进行预警，采用主成分分析法，选用7 个指标，分别是美国g d p 增长率、美国的消费物价指数、美国的失业率、中国对美国的出口增长率、中国 对美国进口增长率、中国每季度经济增长率。检测结果显示，前五个因素能达到 7 5 贡献率，并对各个因素设定了临界值，划分了预警区域“”。 王明明、史静( 2 0 0 3 ) 用图谱法对国内产业受到进口产品倾销时进行预警。 选用国内产业进出1 ：3 数量、价格、生产经营情况、财务状况等参数指标，通过进 口产品价格变化图、国内同类产品价格变化图以及市场份额变化图，来简单明了 地判别进1 2 1 产品的动向以及对国内产业造成的损害，并发出预警r l s l 杨小力、杨林岩、冯宗宪( 2 0 0 5 ) ，针对中国纺织行业的出口状况，结合经 济、政治、社会等因素分别构建中国纺织品出1 2 1 监测产品的筛选指标和监测产品 的预警指标，并采用模糊评价方法对监测产品的预警指标体系进行模糊综合判 断，为纺织品出1 ：3 监测预警提供了较为科学可靠的理论依据”。 卓骏、单晓菁、胡丹婷( 2 0 0 3 ) ，在定性分析、理论分析和实证研究基础上， 通过时差分析来选择警兆指标，并通过预警效果检验，建立欧盟反倾销统计预警 模型各预测模型啪】。 袁其刚、刘爱娥( 2 0 0 5 ) ，采用弹性分析法，即通过消费者需求价格弹性、 硕士学位论文 第一章导论 进口替代弹性和生产者供给弹性所来确定预警的产业，具有较强的理论说服力 2 l 】 o 郑四华、章飞钟等( 2 0 0 5 ) ，通过建筑陶瓷反倾销预警系统的管理机构设计、 业务流程设计、数据库设计、预警分析设计等内容的论述，详细阐述了建筑陶瓷 反倾销预警系统的设计过程。从出口陶瓷产品反倾销预警系统的设计思路、倾销 预警界线的设置、数据处理和指示灯的设计四方面探讨了国外对我国出口陶瓷产 品反倾销预警系统的问题“。 张玉忠、孙德轩( 2 0 0 5 ) ，通过对的宏观指标体系和微观指标体系进行了选 择来构建反倾销会计预警系统，但这些指标的选择都是基于单个企业建立的反倾 销预警，最后并采用了简单的应用分析方法做了实例检验旧1 。 1 4 研究方法及主要内容 本文将采取理论研究与实证研究相结合的方法，借鉴其它预警模型的经验与 本文实际相结合的方法，定性分析与定量分析相结合的方法，多种理论交叉融合 的方法进行研究。其中，主要的分析方法有三角模糊层次分析、专家打分法和实 例分析方法。这些方法的综合运用使得构建的中国出口反倾销预警模型更为科 学。研究的数据资料主要来自于中国政府权威机构一中国国家统计局、中国商务 部、中国海关以及相关研究者的研究报告，因而兼具可靠性、广泛性、及时性等 特点。 本文在全面分析中国遭遇反倾销的特点、原因和趋势的基础上，全面合理的 选择了中国出口反倾销预警模型的各个因素指标，用三角模糊层次分析法和专家 打分结合来确定各个因素指标的权重，并对分别各个指标进行了无量纲化处理， 最后用综合评价和预警区间来确定预警区间和预警级别。并用美国对华出口金钢 石锯片反倾销调查为实例对预警模型进行了分析，最后为相关结论。本文共分为 七章。第一章导论；第二章中国出口反倾销的现状分析；第三章出口反倾销预 警的一般性分析；第四章中国出口反倾销预警模型指标的选择；第五章中国出口 反倾销预警模型分析；第六章中国出口反倾销的实例检验；第七章结论。 6 硕士学位论文第一章导论 第一章导论 l 第二章中国出口反倾销的现状分析 j 第三章出口反倾销预警的一般性分析 j 第四章中国出口反倾销预警模型的指标选择 j 一”一4 第五釜车旨菌b 反倾销预罾模型芬旃“一7 ”+ 驾 女m _ “，一，。一j，一j 。o ! 模糊层次分析法的介绍及计算过程 i 中国出口反倾预警模型指标权重的确定 j 。 指标无量纲化处理 l 综合评价及预警区间的确定 j 第六章中国出口反倾销的实例检验 i 第七章结论 图卜1 论文结构图 7 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 第二章中国出口遭遇反倾销的现状分析 自从1 9 7 8 年欧盟对华发起的第一例反倾销案以来，反倾销一直困扰着中国 出口的健康发展。认真地分析中国现在阶段面临的反倾销特点、探究其产生的根 源是建立中国出口反倾销预警模型的理论基石；正确评估其给中国带来的危害是 建立反倾销必要性的最强有力的支持；准确把握其发展趋势可以为反倾销预警模 型的建立提供方向。 2 1 中国出口遭遇反倾销的特点分析 2 1 1 反倾销调查数量不断上升 中国自1 9 9 3 年开始已成为世界上被诉倾销最多的国家。针对中国的反倾销案 件占世界反倾销案件的比例已由8 0 年代的3 6 增至的1 3 3 ，远远超出中国在世 界贸易中所占的份额。2 0 世纪9 0 年代以前，每年对我国反倾销案维持在1 0 件左右。 9 0 年代以来，世界上平均每6 7 起反倾销案件中就有l 起针对中国产品，平均每年 达3 0 多起。2 0 0 4 年1 1 月1 日，w t o 秘书处公布了最新的反倾销统计：2 0 0 4 年上半 年，1 8 个w t o 成员国针对2 4 个国家或地区采取最终反倾销措施的案件数共有5 2 起， 而针对中国出口的反倾销调查达到了2 3 起( 见图2 1 ) 。 图2 - 12 0 0 4 年上半年，w w t o 成员遭遇反倾销情况 8 硕士学位论文 第二章中国出口反倾销的现状分析 2 1 2 反倾销涉及的国家越来越多 中国出口产品遭遇反倾销是从发达国家开始的，第一个反倾销案件就是欧盟 发起的，在1 9 9 0 年以前，发生的8 2 起反倾销案件中，发达国家占总数的9 6 以上， 涉及到约大多数发达国家，如欧盟、美国、澳大利亚、日本、加拿大等。然而， 随着我国出口产品数量、种类的不断增加，市场冲突也进一步加剧，一些发展中 国家也加入到反倾销指控的行列中。9 0 年代以后发展中国家对我反倾销案件逐步 加多，至u 1 9 9 8 年发展中国家对我反倾销已经超过1 0 0 起，占9 0 年代以后反倾销总 量的4 6 左右。牵涉到中国许多重要的贸易伙伴，如巴西、巴基斯坦、南非、阿 根廷、印度尼西亚和墨西哥等，从一定程度上影响了我国与这些国家的贸易关系 和出口的扩大。反倾销越来越变成保护国内市场的有效段，至目前为止，提起对 中国出口产品反倾销的国家及地区( 欧盟为一个地区) 已达3 2 个，而这些国家或 地区占据我国出口贸易的绝大部分。 2 1 3 涉案产品的类别不断增加 目前，反倾销共涉及到我国五矿化工、土畜、轻纺、机电、医疗保健等4 0 0 0 多种商品，其中许多是我国出口竞争力较强的主导产品，如彩电、自行车、箱包、 鞋类、某些农副产品等。如阿根廷对我国大到机电、化工等附加值高的产品和纺 织品、服装、玩具等大宗产品，小到餐具、烟花、挂锁、纸牌等低附加值的产品， 大范围地实施了反倾销措施。墨西哥则对我进行了大规模反倾销调查，涉及产品 达十大类4 5 0 0 余种，成为迄今世界贸易史上最大的反倾销案。 2 1 4 涉案金额越来越大 上世纪8 0 年代，中国遭遇的反倾销案件大多是一些原料性的小额的商品，上 千万美元金额的案件就算大案。进入2 0 世纪9 0 年代，随着我国出口额的增大，反 倾销案件的金额也越来越大，反倾销目标则越来越多地指向我国传统的大宗的出 口产品，有些是出口“拳头产品”。1 9 9 1 年至u 1 9 9 s 年，涉案金额超过一亿美元的 大案共1 5 起。其中，美国起诉的电风扇案2 亿美元，自行车案近2 亿美元，欧盟 起诉的鞋类一案为3 4 2 亿欧元，旅行箱包则高达6 4 6 亿欧元。特别是2 0 0 4 年，美 国对华出口卧室家具反倾销案的涉案金额高达1 4 亿美元，是目前我国产品遭受反 倾销以来涉案金额最大的一桩。 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 2 1 5 反倾销征税的税率过高 国外对我国的反倾销案件多以征收反倾销税结案，且反倾销税率居高不下。 如欧盟对我出口彩电自行车分别征收高达4 4 6 和3 0 6 的反倾销税后，我国彩 电、自行车几乎完全被封杀在欧盟市场之外。又如墨西哥对我出口产品征收1 0 0 以上税率的有：家电1 2 9 、自行车1 4 4 、玩具3 1 5 、服装5 3 7 、有机化学产品6 3 7 ， 而鞋类产品竞高达1 1 0 5 ，创造了国际贸易史上的奇迹。2 0 世纪9 0 年代以来对我 国产品征收反倾销税率在4 0 以上的有5 4 起，占已结案的2 3 8 ，是2 0 世纪8 0 年代 1 1 税率的2 倍多。 2 1 6 对华反倾销存在明显的非公正性 倾销行为的确定及反倾销税的裁定必需以出口事实与各国法律法规的要求 为根据。然后，一些国家反倾销歧视性政策和做法，使我国对外贸易企业受到不 公平的待遇和极大的伤害，反倾销案件得出的不公平结论无一不与这些歧视性政 策和做法有关。对华反倾销的非公正性主要表现在三个方面：一是没有倾销，但 被裁定为倾销。例如，中国生产和出口到欧洲的棉坯布价格从1 9 9 2 至1 9 9 6 年一直 都在上升，但占欧洲的市场份额1 9 9 5 、1 9 9 6 、1 9 9 7 年基本持平，在这种情况下还 确定为倾销，其意图是十分明显的。又如上海宝钢出口到美国的热轧钢板居于高 附加值、美国市场没有的产品，而且价格不低于甚至高于当地市场价。这两种产 品根本不存在倾销，但都被提起了反倾销调查。二是在反倾销税的征收幅度上带 有很强的主观性，没有用统一标准对待所有出口同一产品的国家。如1 9 9 8 年欧盟 对中国、印度、埃及、印尼和巴基斯坦五国的棉坯布的反倾销中，征收的平均税 率是1 2 ，但对中国却是征收6 个月1 5 7 的临时反倾销税。而实际上，俄罗斯出 口到欧洲的棉坯布价格比中国的还低4 0 。三是基于非市场国家的理论，有些国 家拒绝承认我国企业的自主经营、自负盈亏，在倾销幅度裁定时，人为的找一些 所谓的替代国，使得反倾销具有更大的不确定性。 2 1 7 对华反倾销的连锁效应 反倾销看起来是一个国家单个市场的问题，只要退出这个国家的市场就可以 消灾解难了，事实并非如此，当代的商战是全球的竞争能力，在一国被反倾销就 可能引起一连串的反映。 一是国家或区域经济组织内部形成一个保护体，只要一个国家受反倾销指 挥，在整个有关区域内都内都发生作用。如欧盟统一的反倾销政策，在各成员国 i o 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 中只要有一国提出反倾销指控，在欧盟1 5 国中就会产生连锁反应。经过法定的 反倾销调查，若证明存在倾销与损害，采取反倾销措施就会在1 5 国发生作用。 这种一损俱损的反倾销政策使得某些不愿反倾销的国家也无能为力。现在不但存 在洲内的贸易利益集团，而且跨洲的经济组织也在协调统一经济贸易政策。 二是随着国际贸易自由化程度不同的加强，市场之问的联系与制约也在加 强。国际市场的容量是有限的，此消彼涨的商品流动规律，使得各国都在密切注 视国际市场的情况，特别是周边国家的有关动向，一有风吹草动马上就采取相应 的保护措施。从中国出口产品被反倾销的情况分析，有许多商品都是不止一国不 止一次地被反倾销。如我国重要的出口产品自行车就先后遭受欧盟、加拿大、墨 西哥、阿根廷、美国等数国先后1 3 次立案反倾销调查，鞋类遭受的调查更有1 9 次之多。有些产品是在一国反倾销裁决后另一国紧跟着提出反倾销指控；有些产 品则是甲国刚刚立案，乙国就酝酿采取相应的保护措施。连锁式的反倾销，使得 有些商品退出了国际市场，其损失是巨大的。 2 2 中国出口遭遇反倾销的危害分析 2 ，2 1 使中国产品出口数量萎缩 一种商品一旦被进口国提起反倾销调查，就会马上影响该商品对该进口国的 正常出口。调查期间，进口商心存疑虑不敢大量订货。初裁构成倾销后，大多数 国家都要开征临时反倾销税，或要求进口商预交保证金。如果终裁倾销，则交纳 反倾销税。进口商的利润减低，就会减少订单甚至转移贸易对象。一起反倾销案 件从立案到最终裁决，往往要历时1 年以上，征税期长达5 年，通过复审还可能继 续延长一旦原有业务客户逐步流失，再重新进入失去的市场就会非常困难。一种 商品被认定为倾销还可能影响到以该商品为材料或零件而生产或组装的一系列 产品。这样，国外对我国商品的反倾销措施就限制了我国有关商品出口的正常发 展。加之我国商品被裁定的倾销幅度普遍较高，所以许多商品被裁定倾销后只能 退出相关市场，对我国的出口造成重大打击。如1 9 9 1 年，中国自行车出口欧盟达 2 0 0 万辆，1 9 9 3 年被征收了3 0 6 的反倾销税后，致使中国向欧盟出口自行车到 1 9 9 9 年仅为2 3 9 万辆，下降了将近9 0 ，基本被逐出了欧盟市场。又如1 9 9 8 年底， 欧盟对中国5 0 余家彩电企业6 个海关编号的彩电征收了4 4 6 的最终反倾销税后， 中国彩电在欧盟市场几乎销声匿迹。 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 2 2 2 冲击国内市场 出口产品因为遭到反倾销调查，而失去国际竞争能力，被裁定为倾销的产品， 在来不及转移市场或因反倾销的连锁反应转移市场无望时，势必返销国内市场， 致使大量产品进入国内消费市场，必然会增加国内市场压力，影响国内厂商的生 产积极性，造成供大于求，出现产品积压。如果这种状况长期得不到改善，还会 造成工人失业，企业破产，国内市场供求失衡，物价非正常波动，市场混乱等严 重后果，会给国家的经济建设带来巨大的危害。 2 2 3 影响中国出口市场多元化战略的实施 目前，中国实施出口市场多元化战略的目的在于转变过去过分依赖于发达国 家市场的局面，化解市场过度集中的风险。但是一旦一种涉案产品被某国采取反 倾销措施后，不公意味着该国市场的丢失，还可能由于反倾销继控形成的连锁反 应，导致该种产品在其他国家的市场也连连碰壁，影响中国出口市场多元化战略 的实施，甚至最终该产品出口大门完全被关闭。例如，2 0 0 0 年，美国对中国出口 糖精实行反倾销之后，随后，印度于2 0 0 5 年也对中国生产的糖精实施了反倾销， 使得中国糖精出口在国际市场上受到严重打击。 2 2 4 影响产业结构升级 随着国际经济与贸易的飞速发展和我国成功加入w t o 的推动，我国的对外出 口也步入了一个新的发展阶段，出口产品的结构更趋合理，有更多高附加值、高 科技含量的产品得以进入国际市场。然而，对华反倾销的产品结构也随之相应发 生了一些转变，出现了由低附加值产品向高附加值产品扩散的趋势。 只有长期稳定地参与世界经济活动，打造出世界广泛认可的、受消费者尊敬 的品牌，并大力吸收和引进发达国家的先进技术设备，我国才能顺利实旌产业结 果升级和完成技术改造，在技术研发、生产控制、市场营销等方面都形成自我更 新进步的机制。外国的反倾销也削弱了中国商品出口创汇的能力，进一步也妨碍 了中国吸收外国先进技术和促进产业结构调整的步伐。 1 2 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 2 3 中国出口遭遇反倾销的原因分析 2 3 1 经济利益是反倾销的根本原因 图2 - 2 表示在自由贸易条件下进口国市场某种商品的供求情况。在反倾销税 征收前，在价格为p 1 时，某进口国自己生产商品为q l ，国内需求为q 2 ，进口量为 q lq 2 ；在反倾销税征收后，价格上升到p 2 ，进口价为p 3 ，反倾销税率为p 2 p 3 ，该 进口国自己生产的商品增加至q 3 ，国内需求减少到q 4 ，进口量为q 3 0 4 ，这时进口 国消费者减少e + a + b + c ，减去生产者剩余增加e ，进口国政府财政收入增自l l b + d ， 因此，进口国福利净损失为a + c d 。若( a + c ) d 则进口国受益，反之则受损。通 常来说，进口大国他狰福利损失要小于进口小国的净福利损失。 虽然进口国的净福利不一定程度上是损失的，但是，申请反倾销的通常是进 口国的生产者，而生产者是能够从反倾销中增加福利。虽然反倾销损害了消费者 的福利，但是生产者的数量要消费者的数量少，更能发挥影响力。 从经济学角度来说，低价倾销扩大出口并不是什么有损进口或有损世界利益 的政策。但如果这种倾销的目的是占领市场，占领后反将价格提高到超过倾销前 的水平，那么进口国的长期利益会受到损害。 p p 2 p l p 3 图2 - 2 反倾销的经济分析 2 3 2 反倾销是中国参与经济全球化过程中必然要面临的产物 经济全球化及贸易自由化让世界资源在全球范围内得到更有效率的配置，使 全世界各国的总体福利得到提高。但是，由于各个国家经济社会发展不平衡，在 国际贸易的分工也不一样，以及国家、地区间的激烈竞争，造成各国在国际贸易 中获得的利益不平等、不公平，国家间、地区间的实力可能出现了相对的此消彼 长。改革开放以来，我国对外贸易迅猛增长，进出口总额己从1 9 8 1 年的4 0 0 多亿美元到2 0 0 4 年达到1 1 5 4 7 亿美元。中国作为一个快速崛起的经济贸易大国， 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 必然要打破原有的世界经济、贸易的格局，引发利益在各国之间的重新分配，因 此中国的对外贸易必然会面临激烈的碰撞。此外，由于参与经济全球化的国家和 地区之间在经济制度、社会制度、价值观念、宗教信仰、文化习俗、生活水平、 环保要求、技术水平等方面存在很大的差异，因此各国的贸易往来就不可避免 的产生摩擦和争端。而中国由于特有的政治、经济背景以及在现代国际贸易交往 经验的不足，因此在对外贸易中频繁的出现这样和那样的贸易摩擦也就不难理解 了。反倾销作为一种最常见的贸易摩擦形式，中国自然也逃避不了。 2 3 3 中国在贸易争端中所处的不利地位以及w t o 的相关缺陷助长了反倾销的发 生 由于我国在加入w t o 时承诺了“非市场经济”地位，当国外进行反倾销调查 时，国外常常采用一些不合理的替代国，这就提高了国外反倾销成功性，增加了 中国企业应诉的难度。当国外对中国提起反倾销诉讼时，我国政府、企业在解决 中就处于不利地位，这些都有减弱了我国在反倾销诉讼中的抗衡力度，助长了国 外滥用反倾销措施。 由于w t o 的各种条约中规定了一些例外条款，允许缔约国暂停、修改或撤消 世贸组织的各项义务。这些个别条款的模糊性和漏洞常常被贸易保护主义所利用 成为其实行反倾销的借口，也导致了反倾销的泛滥。首先因为它是经盯o 批准的， 因此，遭受反倾销的目标国不能够因此而迅速报复也提高关税。而且反倾销使得 政治家能够为国内某些行业提供保护而不违反w t o 的规则。其二，反倾销相关条 款较为含糊，使得反倾销税的实施有较大的灰色区域，扭曲了不少外向型国家的 比较优势，形成贸易保护主义的灰色区域。其三，即便w t o 裁决最终被驳回反倾 销调查也同样能够很大程度地减少贸易。由于反倾销调查时间较长，通常是一年， 而被调查的外国公司从被指控有倾销行为到被证明为不存在倾销，以及在最终裁 决结果出来以前就已经被征收了反倾销税。这就意味着很多以反倾销为借口，以 高关税限制外国竞争对手的作法既有效而又无须成本，其反倾销调查诉讼费远远 超过被起诉公司在长期调查中所损失的利润。其四，虽然遭受反倾销也可申请w t o 争端解决机制进行裁决，但是这个过程太漫长，并且在整个过程中，反倾销税仍 然在实施”1 。即便申诉最终获胜，受影响的国家也不得不等待实施反倾销的国家 改变政策。有时这个过程要历时3 年甚至更长的时间。 2 3 4 我国出口市场地理过于集中，并始终保持较大的贸易顺差 国际贸易交往中，两个国家之问的利益得失并具有一致性，存在着贸易顺差 1 4 硕士学位论文第二章中国出口反倾销的现状分析 国和逆差国，贸易顺差国可能从双边贸易中获利相对更多，贸易逆差国可能从中 获利相对更少。一国可能从一种商品贸易中获利，从另一种商品贸易中损失。当 一国的产品出口主要依赖于某一国市场时，这说明这一出口产品获利主要来自于 后者，若进口国并未从中获得较大利益时，此时进口国贸易保护主义者就可能会 频繁挑起争端，动用“报复”威胁啪1 。由于我国出口市场分布过分集中( 如表 2 1 所示) ，使得我国出口产品的市场风险集中在某一个或几个单独的出口市场 上。此外，我国对外贸易依存度居高不下，并始终保持较大( 如表2 2 所示) 。 为保护本国利益，许多贸易伙伴国纷纷采取反倾销措施限制从中国的进口。 表2 - 1 我国主要出口市场分布情况 ( ) 数据来源：中国统计年鉴和中国海关网 表2 - 2我国对外贸易依存度( 亿美元) 数据来源：中国统计年鉴和中国海关网 2 3 5 我国出口商品的特征也决定了反倾销的频繁发生 中国在国际分工中的位置总体上来看，是低附加值、低工资、低技术密集度、 低进入壁垒，高竞争强度的产