（金融学专业论文）对我国车险费率市场化的研究.pdf

提要 从2 0 0 3 年1 月1 日起，我国车险结束了全国统一保险条款的格局，正式丌 始了车险市场化改革。通过近两年的实践，车险经营在经历了寒流后逐步回归理 性。目前我国车险市场正向着费率个性化、产品多样化及服务优质化的改革目标 发展，但改革之路机遇与挑战并存，任重而道远。 一直以来，车险都是各财险公司的主要业务，因此，车险费率市场化改革 对于各财险公司具有很现实的意义，越来越值得我们深入研究。本文正是从车险 市场现状入手，剖析车险的特点及费率体系，阐明车险差别定价的条件及其宏观 意义。在对车险费率市场化改革带来的机遇与挑战进行利弊分析后，通过学习、 借鉴国外车险市场化改革的经验，基于目前我国车险费率市场化存在的问题，提 出推进改革的对策及车险发展前景。 本人认为：要加快我国车险市场化进程，应当积极稳妥推进车险条款的 改革，保险公司在开发新险种、新产品方面积极创新；鼓励保险公司整理、积 累基础精算数据，建立科学的费率体系和完善的风险分析控制体系，加强自身核 算及监控能力，同时保险公司之间应实现一定程度的信息共享；保险监管部门 适度放宽条款费率审批关，加快向以偿付能力监管为核心的监管方式过渡，为保 险公司留出保险创新的空问。 文章尝试从多个角度对车险费率市场化改革进行较为全面和客观的分析研 究，在肯定改革成效的同时，指出存在的问题和挑战，通过借鉴国外先进经验， 结合我国车险市场和保险公司的实际情况，反思自身在车险工作中遇到的困惑、 总结的经验，提出加快我国车险市场化进程，最终达到市场化目标的对策。 a b s t r a c t f r o m j a n u a r y1 ，2 0 0 3 t h e v e h i c l ei n s u r a n c eo fo u r c o u n t r yh a v e f i n i s h e dt h eg e n e r a ll a y o u to fn a t i o n w i d eu n i f i e dc l a u s e s ，i ti sf o r m a l t oh a v eb e g u nv e h i c l ei n s u r a n c em a r k e tt om e l tt o r e f o r m t h r o u g ht h e p r a c t i c eo fn e a rt w oy e a r st u r ni n s u r a n c eo p e r a t i o ni nh a v eg o n et h r o u g h c o l dc u r r e n tr e a r s t e pb ys t e pr e g r e s s i o nr e a s o n n o wt h e v e h i c l e i n s u r a n c em a r k e to fo u rc o u n t r yt h es t r a i g h tr e f o r mg o a ld e v e l o p m e n tt h a t m e lt st o w a r d sc o n s u m i n gr a t ei n d i v i d u a t i o na n dp r o d u c td i v e r s if ie da n d s e r v i c ee x c e ll e n tq u a l i t y ，b u tr e f o r mr o a dg o o df o r t u n ea n d c h a l l e n g e c o e x i s t ，i sw e i g h ta n ds a y a l w a y ss i n c e ，v e h i c l ei n s u r a n c ei st h em a j o rs e r v i c i n go fe a c hw e a l t h d a n g e r o u sc o m p a n y ，t h e r e f o r ei th a sv e r yr e a l i s t i cm e a n i n gt h a tv e h i c e n e a r i yc o n s u m i n gr a t em a r k e tm e l t st or e f o r mf o re a c hw e a lt hi n s u r a n c e c o m p a n y ，m o r ea n dm o r ed e s e r v eu st os t u d yf u r t h e r t h i sp a p e ro n l ys t a r t s w i t h f r o mv e h i c l en e a r l ym a r k e tp r e s e n t s i t u a t i o n ，a n a l y s e sc o n s u m i n g f a t es y s t e ma n dt h ee h a r a c t e r i s t i co fv e h i c l ei n s u r a n c e ，e x p o u n d si t s m a c r o s c o p i cm e a n i n ga n dt h ec o n d i t i o no fv e h i c l ei n s u r a n c ed i f f e r e n c e p r i c e w h e nf o rv e h i c l en e a r l yc o n s u m i n gr a t em a r k e t ，m e l t i n gt or e f o r m t h ec h a l l e n g ea n dg o o df o r t u n et h a tb r i n g sa f t e rc a r r y i n go u tt h ea n a l y s i s o fa d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，t h r o u g hs t u d y i n ga n dr e f e rt oa b r o a d v e h i c lei n s u r a n c em a r k e t ，t h ee x p e r i e n c eo fr e f o r mm e l t s ，b a s e do nt h e p r e s e n tv e h i c l en e a r l yc o n s u m i n gr a t em a r k e to fo u rc o u n t r ym e l tt os t o r e i np r o b l e m ，s u g g e s tt h a tt h ev e h i c l er i s ka n dc o u n t e r m e a s u r et h a tc a r r i e s r e f o r mf o r w a r dd e v e l o pp r o s p e c t it h i n k s ：t oa c c e l e r a t et h ev e h i c l ei n s u r a n c em a r k e to fo u rc o u n t r y t om e l tp r o c e s s ，s h o u l dt h ea c t i v e l yr e l i a b l er e f o r mt h a tc a r r i e s v e h ic l ed a n g e r o u st e r r af o r w a r d ，s a f ec o m p a n yc r e a t e sa c t i r e l yi nt h e a s p e c to fd e v e l o p i n gn e wi n s u r a n c ek i n da n dn e wp r o d u c t ：e n c o u r a g e m e n t s a f ec o m p a n ya r r a n g ea n da c c u m u l a t ef o u n d a t i o ns h r e w dc o u n ta c c o r d i n gt o ， e s t a b l i s hs c i e n t i f i cc o n s u m i n gr a t es y s t e ma n dp e r f e c tr i s k a n a l y s i s h i e r a r c h yo fc o n t r o l ，r e i n f o r c e ds e l fa c c o u n t i n ga n dm o n i t o r i n ga b i l i t y ， s i l o u l da tt h es a m et i m er e a l i z et h ei n f o r m a t i o no fc e r t a i nl e v e ls u r e l y b e t w e e nc o m p a n yt os h a r e ： s u r e l ys u p e r i n t e n d e n c ed e p a r t m e n tr e l a x r e s t r i c t i o n so ft e r m a p p r o p r i a t e yc o n s u m i n gr a t ee x a m i n ea n da p p r o v e b a r r i e r ， a c c e l e r a t et ot h es p a c ew i t h s o l v e n c ys u p e r i n t e n d e n c ea st h e s u p e r i n t e n d e n t ew a yt r a n s i t i o no fc o r et h a tr e s e r v e ss a f ei n n o v a t i o nf o r s a f e c o m p a n y a r t i c l et r yf r o mm a n ya n g l e sf o rv e h i c l en e a r l yc o n s u m i n gr a t em a r k e t m e l tt or e f o r m c a r r y o u t r e l a t i v e l y o v e r a l la n d o b j e c t i v ea n a l y s i s r e s e a r c h ，w h i l es u r e l yr e f o r m i n ge f f e c t ，c h a l l e n g ea n dt h ep r o b l e mo f p o i n t i n so u te x i s t e n c ec o m b i n et h ea c t u a lc o n d i t i o no fo u rc o u n t r yo f v e h i c l ed a n g e r o u sm a r k e ta n ds a f ec o m p a n yt h r o u g hr e f e rt oa b r o a da d v a n c e d e x p e z i e n c e ，r e v i e wt h ep e r p l e x e de x p e r i e n c eo fs u m m a r yt h a ts e l fm e e t s i nv e h i c l ed a n g e r o u sw o r k ，p u tf o r w a r dt h ev e h i c l ed a n g e r o u sm a r k e to f o u r c o u n t r y t om e l tp r o c e s s ，e v e n t u a l l yr e a c hm a r k e tt om e tt h e c o u n t e r m e a s u r eo fg o a l 对我国车险费率市场化的研究 机动车辆保险是我国非寿险市场的主要组成部分，大约占据了7 0 的非寿险市场 份额。究其原因，汽车销售量的强劲增长是其关键驱动力，在达到市场饱和之前，中国 的汽车市场有足够的增长空间，这也给中国的车险业带来巨大的商机。 我国加入世贸组织后，费率市场化的呼声越来越高。为适应市场开放和发展的需要， 中国保险监督管理委员会于2 0 0 1 年1 0 月份开始在广东、深圳对机动车辆险业务进行了 为期一年的费率市场化的试点工作，这便拉开了占中国财产险市场半壁江l l l 的车险市场 化改革的序幕；从2 0 0 3 年1 月1 日起，我国国内机动车辆保险的条款和费率全面放开， 车险产品开发和费率厘订均由各保险公司自主进行1 。保险费率的逐步放开为保险公司根 据市场供求定价提供了契机。2 0 0 3 年4 月1 日，为全面推动车险新的管理制度顺利实行， 促进车险市场价格机制形成，中国保监会要求各产险公司报备的原统颁条款2 ( 包括使用 统颁条款费率打折的产品) 于4 月1 日起停用。至此，车险市场条款费率的使用实现了 真正意义上的市场化运作。新的车险条款费率市场化改革，对车险市场乃至财产险市场 的发展产生了巨大的影响。这样既赋予保险公司更大的自主定价权力，同时也对保险公 司的定价水平、经营管理水平提出了更高要求。面向市场、面向客户的差别费率定价已 成为保险公司的重要任务。车险费率市场化这一课题，越来越值得我们去研究。 第一章我国财产保险市场现状 第一节我国保险市场概况 一、2 0 0 3 年保险市场概况 ( 一)全国保险市场整体情况 去年我国幽内生产总值达到1 1 6 6 9 4 亿元，同比增长9 1 ，人均( ；d p 突破1 0 0 0 美元：城镇居民人均可支配收入8 5 0 0 元，比上年增长9 3 3 。中国保险业克服了非典 的不利影响，全年实现保费收入3 8 8 0 亿元，与上年同期相比增幅达到2 7 0 9 ；保险公 词总资产达9 1 2 3 亿元，同比增长4 2 1 ，各保险公司共支付赔款和给付8 4 1 亿元，同比 2 0 0 2 年8 月i5 曰中国保监会发布的关于改革机动车辆保险条款费率管理制度的通知中h 月确枷定：2 0 0 3 年【 _ r j1h 起，在全国范围内实施新的车险条款费率管理制度。 2 原统颁条款即指中国保峪会2 0 0 0 年2 月1 2f 下发的保瓶发【2 0 0 0 1 1 6 号文件，并自2 0 0 0 年7 月1h 起执行的机 动车辆保除条款。 3 数据来源：2 0 0 4 中国经济十人预测报告 4 数据米源：保险业新春团拜会h 吴定富主席的讲话 增长1 9 ，保险业呈现出欣欣向荣、生机勃勃的新气象。 ( 二) 北京财产险市场情况5 截至2 0 0 3 年1 2 月底，各保险公司在京分公司累计实现保费2 8 2 5 4 亿元，同比增 长2 0 7 1 。财险保费收入5 1 9 6 亿元，同比增长1 3 2 6 。其中，机动车及第三者责 任险实现保费收入3 5 2 6 亿元，比上年同期增长了8 9 3 。在财险市场中所占的比例为 6 7 3 ，比上年同期下降了3 2 6 个百分点。承保车辆数为1 1 7 1 9 万辆，比上年同期增 长2 0 2 2 ，车均保费为3 0 0 9 元，比上年同期下降了2 2 3 元，降幅为6 9 0 。2 0 0 3 年 北京财产险市场格局相对2 0 0 2 年发生了重大变化，人保北分市场集中度大幅度提高， 市场份额为6 3 7 5 ，太保北分、平安北分与华泰北分市场份额相对缩小，太保占1 3 3 4 ，居第二位；平安占1 2 0 0 ，居第三位；华泰占5 7 3 ，排名第四。新开业的公司 也取得了一定的市场份额( 5 1 8 ) 。 司时，截至1 2 月底，北京各财险公司累计发生赔款支出2 7 2 3 亿元，同比增长h 6 2 ，简单赔付率为5 l _ 9 8 ，比上年同期下降1 2 个百分点。其中机动车辆及第三者责 任保险赔款支出2 3 1 3 亿元，同比增长2 9 2 5 ，车险赔款支出增长率高出保费增长率 2 ( ) 3 2 个百分点。车险简单赔付率为6 5 6 2 ，比上年同期上升1 0 3 2 个百分点。 二、2 0 0 4 年1 9 月北京财产险市场情况6 2 0 0 4 年l 至9 月份，北京保险市场着力调整，运行保持了较平稳的态势，业务结 构逐步优化，增长质量稳步提高。截至9 月底，在京保险公司共实现保费收入2 0 8 6 亿 元，同比下降l - 2 ，其中财产险累计保费5 0 7 亿元，同比增长2 5 8 。北京保险总 资产达到6 2 4 4 亿元，同比增长2 8 9 。 受新车销售增氏的影响，车险同比增长2 9 3 ，l 一9 月平均每月承保车辆比上年 同期增加3 万辆。 2 0 0 4 年1 9 月北京财产险公司业务发展情况7 货币单位：亿元 公司总保费 同比 份额份额变化 车险比重 车险份额份额变化i ( )( ) 人保 2 7 6 8 o 5 3 8 9 ，4 7 8 4 5 9 3 一5 ，7 l 太保 8 23 2 7 1 6 1 0 75 6 0 1 2 6 一l ，9 l 平安 6 ，33 0 4 1 2 2 o 34 9 3 8 5 一1 7 3 中华联合 3 ，5 2 4 8 5 6 8 4 39 0 9 8 6 5 ，1 8 5 数据来源：北京保监办( 现北京保监局) 综台处编， 2 0 0 3 年1 2 月份北京保险市场发展情况简报，2 0 0 4 年1 月 1 9 日，第5 期( 总第2 5 6 期) 6 数据来源：北京保监局办公室编， 1 2 0 0 4 年9 月份北京保险市场发展情况简报2 0 0 4 年1 0 月1 9l l ，第4 2 期( 总 箔2 9 3 期) 7 此表为财务数据。 公司总保费同比份额份额变化车险比重 车险份额份额变化 ( ) ( ) 华泰 2 51 5 9 4 9 一o 56 0 8 4 ，2 一0 8 l 大地 1 20 o 2 3 2 37 8 3 2 6 2 5 5 华安 1 o0 o 1 9 1 99 3 4 2 4 2 4 2 太平 o 57 7 1 0 一0 4 3 6 o 0 5 一0 8 2 天安 o 30 o o 6 0 68 7 3 0 7 0 7 4 永安 o 26 6 1 o 4 o 1 9 7 2 o 5 0 0 9 合计 5 1 32 6 8 7 0 7 截至9 月底，太保、平安北分增速较快，市场份额有所提高；人保、华泰北分增速 低于市场平均增速，市场份额下降，太平北分负增长，市场份额继续下降。中华联合北 分增速较快，市场份额达6 ，8 ，居第4 位。从结构上看，太平、平安北分车险业务比重 已降至5 0 以下，而永安、华安、中华联合北分车险业务比重高达9 0 以上。 根据业务统计数据，截至2 0 0 4 年9 月底，机动车辆及第三者责任险实现保费收入 3 6 6 亿元，同比增长2 9 3 ，在财险市场中所占比例为7 0 7 。承保车辆数为1 2 4 4 万 辆，同比增氏3 2 0 ，车均保费2 9 4 6 元，同比f 降6 1 元。 2 0 0 5 年中国经济将承接2 0 0 4 年的发展势头，继续保持高增长态势，经济增长周期 由复苏阶段向繁荣阶段发展。瑞士再保险公司首席执行官约翰库博对中国保险市场未 来前景非常乐观。他认为，“从2 0 0 3 年到2 0 1 2 年的1 0 年间，中国保险市场发展年增长 率将超过1 0 ”。他预测中国寿险的年增长率将达到1 2 ，而非寿险业务则在9 6 左 右。坚持速度、规模与质量、效益的统一，是做大做强中国保险业的需要，也是中国保 险业与国际接轨的需要。 第二节我国机动车辆保险发展概况 一、交通安全与车辆保险 汽车由于适应社会生产和生活的需要，已成为当今社会不可或缺的交通工具。但是， 随着汽车的广泛使用，我国的交通事故率也在持续上升，据公安部统- ；t + ，1 9 9 4 年全国道 路交通事故2 5 万多起，死亡6 6 万人，受伤1 5 万人，其中汽车交通死亡人数达4 6 万 人，万辆死亡人数5 0 人左右( 而美国、日本等国的万辆死亡人数为2 3 人) 8 。2 0 0 3 年全国公安交通管理部门共受理一般以上道路交通事故6 6 7 5 0 7 起，造成1 0 4 3 7 2 人死亡、 4 9 4 1 7 4 人受伤、直接经济损失3 3 7 亿元，分别比2 0 0 2 年下降1 3 7 、4 6 、1 2 1 和上升1 4 。事故起数比2 0 0 2 年减少1 0 5 6 3 0 起，死亡人数减少5 0 0 9 人，受伤人数减 少6 7 9 0 0 人。在去年机动车增长1 6 7 4 万辆、驾驶员增长1 1 3 0 万人的情况下，交通事故 起数、死伤人数出现了十年来的首次下降。万车死亡率从2 0 0 2 年的1 3 7 下降到10 8 9 。 即便如此，交通事故的态势仍非常严峻，汽车安全问题是一个十分重要的问题，它不仅 是一个经济问题，还是一个综合性的社会问题。解决这个问题需要从法律、经济和技术 几方面着手：需要政府、保险业和汽车制造业的共同努力，才能取得较好的结果。 汽车的安全问题从一开始就与保险结下了不解之缘。早在汽车发明之前，英国已有 使用蒸汽作动力的机动车。鉴于其危险性，英国于1 8 6 5 年制定了红旗法案，要求使 用蒸汽车须有三人参加，须有一一人持红旗( 夜间为红灯) 行于车前5 0 米，车速限制在 每小时4 英里。直到1 8 9 6 年，即汽车发明1 1 年后，持红旗行于车前的规定才被取消。 为了庆祝此项规定的取消，英国举行了从伦敦到南布莱登的纪念行车。这时，有一家有 远见的保险公司意识到汽车保险是一项有发展前景的事业，自愿为这些汽车保了险，从 而开创了汽车保险。 随着汽车保险业的发展，其保险标的除最初的汽车外，扩大到几乎所有机动车。机 动车辆保险是以机动车辆本身及机动车辆的第三者责任为保险标的的一种运输工具保 险。国外称为汽车保险。机动车辆保险的保险对象为经公安交通管理部门检验合格、具 有其桉发的有效行驶证和号牌的机动车辆。在保险实务上，因标的及内容的不同而予以 不同的名称。汽车保险的设计因各国国情与社会需要的不同而不同：对于车辆损失保险， 各国虽然多数维持综合损失保险及碰撞倾覆保险的形式，但是承保范围并不完全一致。 第三者责任保险，世界各保险先进国家，均在承保内容上力求扩张，以使所有车祸受害 人均能获得合理的焙偿，这己成为现代汽车保险发展的必然趋势。 8 数= 星来源：黄大庆、划娜编著汽车保险，地震出版f l ，2 0 0 0 年7 月第一版 9 数据米源：公安部网站，关于2 0 0 3 年全国道路交通事故情况的通报，2 0 0 4 年1 月1 7 日公布 4 二、 道路交通事故损害赔偿制度 随着汽车的大量生产促使其价格急剧下降，并且采用分期付款的方式促销，使普通 百姓也可以拥有汽车，汽车开始普及。然而，因购车往往花去车主几乎所有的积蓄，当 发生事故时，很多人都己无力向受害方进行赔偿，使很多受害方得不到补偿。为了改变 这种状况，许多国家都制定了有关法令，强制汽车所有人投保第三者责任保险，对受害 方给予保障。 美国的马萨诸塞州最早从理论上将车辆损害视为社会问题，并试图改革汽车责任保 险制度，谋求对社会大众提供保护。该州认为：道路是为全体行人修建的，以车辆代步 者应该预先提供有赔偿能力的证明，即投保责任保险或提供保证金。马萨诸塞州根据这 一理论，于1 9 2 5 年着手起草保险史上举世闻名的强制汽车保险法，并于1 9 2 7 年公 布实施。 迄今为止，我国机动车辆保险已成为财产保险业务中的龙头险种，部分地区也已j ： 始实施第三者责任强制保险，但是与其他国家相比，无论从理论上还是实践上都有很大 差距。我国应及早建立健全“道路交通事故损害赔偿制度”，为无辜的道路交通事故受 害方提供必要的保障。 三、机动车辆保险的特点和种类 机动车辆保险有以下特点： 1 、车险经营难度大。车险承保与被保险人有关的机动车、责任，涉及到的 人、财产及法律问题等较复杂，而且所涉及的某些行业的运作，如道路 交通管理部门等，不是保险公司所能支配或控制的，因而经营难度很大。 2 、第三者责任保险多数是政策性保险，通过保护受害方的权益，维护社会 的稳定。 3 、车险防灾防损具有特别的意义。车险可以通过保险费率、无赔款奖励和 免赔额( 率) 等，促使被保险人基于自身的利益，采取积极的损失预防 措施，减少社会财富的损失。 4 、车险是一种劳动密集型的保险业务。车险的技术性强，涉及的人多面广， 经营成本很高。 5 、车险业务量大。其保费收入占整个财产险保费收入的一半以上，对保险 公司的经营有着举足轻重的影响。 6 、车险具有地域特性。车险具有很强的地区性特征，与社会风俗习惯、经 济活动等息息相关。 7 、车险的事故率与人为因素密切相关。车险中的危险因素与驾驶员的关系 很大，如驾驶员的年龄、性别、职业、婚否、身体状况、生活习惯等。 8 、可以使用精算科学预估有关风险。车险是仅次于寿险的第二大险种，且 危险单位小、风险同质、分散充分、比较满足大数法则的基本要求，因 此很适合使用精算科学进行风险管理。 车险主要分为车辆损失险、第三者责任险和附加险。车辆损失险主要针对保险车辆 因自然灾害或意外事故所致保险车辆损毁灭失予以赔偿：第三者责任险是指被保险人允 许的合格的驾驶员在使用保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财 产的直接损毁，依法应当由被保险人支付的赔偿金额，保险人依照保险合同的规定给予 赔偿；而附加险是为了满足被保险人对与机动车有关的其他风险的保险要求，解除被保 险人的后顾之忧而设计的。目前，我国开办的车辆附加险主要包括：全车盗抢险 车上责任险玻璃单独破碎险自燃损失险新增设备损失险不计免赔特约险 无过失责任险车载货物掉落责任险车辆停驶损失险等。 四、车险市场的现状 1 、截至2 0 0 3 年底，汽车市场整体情况 2 0 0 3 年，轿车产销量大幅增长，带动了我国汽车产销量首次双双突破4 0 0 万辆， 分别达到4 4 4 3 7 万辆和4 3 9 ，0 8 万辆，分别增长3 5 2 0 和3 4 2 1 。其中客车产量 1 1 9 5 2 万辆，销量1 2 0 9 4 万辆，分别增长1 1 9 4 和1 5 1 5 ；载货汽车产量1 2 2 9 6 万辆，销量1 2 1 1 4 万辆，分别增长l o 0 4 和1 0 3 5 。轿车产量达到创纪录的2 0 1 ，8 9 万辆，同比增长8 3 2 5 ，比上年净增9 1 7 l 万辆，销售1 9 7 1 6 万辆，同比增长7 5 2 8 。 2 0 0 2 年以来，居民对汽车、住房等新兴耐用产品的消费能力明显提升。因此随着 经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，伴随着城市化节奏感的加怏，汽车消费呈 不断上升的趋势。去年我国汽车产量和销量分别净增1 1 0 多万辆，其增速在世界汽车发 展史上都是罕见的。预计2 0 0 4 年全年我国汽车产销量将比上年增长2 0 ，产销总量各 超过5 0 0 万辆。汽车产量的迅猛发展，为车险业务的发展提供了强有力的条件”。 2 、车险市场结构 车险的保费收入从1 9 9 8 年的2 8 l 亿元( 3 3 亿美元) 增长到2 0 0 2 年的4 7 2 亿元( 5 7 亿美元) ，年平均增长率为1 4 。车险市场被集中掌握在中图财险市场三大巨头手中“， 三家保险公司保费收入占整个市场总收入的8 0 以上。然而，与其它第三者责任险占据 了最大份额的多数保险市场相比，在中困自主投保的险种( 例如车辆损失险和汽车盗抢 险) 占据车主购买保险的重要部分。由于交通事故数量高，大部分车主除了购买第三者 责任险外也会购买额外的保险保障，自主投保险种保费约占总保费的7 0 ”。 3 、2 0 0 3 年车险费率市场化初期车险产品的特点 。数据米源：刘芳箸( 2 0 0 4 话车险摘自中尉保险2 0 0 4 年第4 期 中网财除市场的二= _ = 丈h 头是：中国人民保险公司、太平洋保障公司、平安保险公司 ：数据米源：张丽玲著中国汽车保险市场潜力待挖，摘自中国保险2 0 0 4 年笫2 期 ( 1 ) 费率呈现个性化 费率市场化前，我国车险的费率厘订基本上是采用从车主义，其方法过于简单和粗 放，且对风险的分类不够细。唯有无赔款奖励才体现了一些从人主义。车险费率市场化， 正是费率厘订逐步向以从人主义为主、从车主义为辅的方向过渡的过程。 从人主义之所以能被大多数国家采用，其主要原因是： 发生交通事故的主要原因是人不是车。交通事故的发生有多方面的原因，诸如 车辆状况、道路条件、驾驶员或行人是否遵守交通法规等，其中主要取决于驾驶员是否 谨慎驾驶。 保险费负担比较合理。从人主义对驾驶员的年龄、性别、职业、婚姻、违章记 录、驾驶年龄、有无附加驾驶员等，都纳入保费厘订的考虑范围，并根据有关统计资料 计算。因此，被保险人的负担比较合理。 可以限制安全性能不好的低档机动车泛滥。采用从车主义，保费主要决定于汽 车的价格，些低价位的、安全性能较差的车辆所缴纳的保险费远远低于安全性能好但 价位偏高的车辆。虽然这些低价位车辆出险后的赔付金额不高，但其出险频率却比其他 车辆高很多。采用从人主义，保费主要决定于驾驶员，车辆的价格是费率厘订的次要网 素。赔付次数多就要多缴保费，间接限制了安全性能不好的车辆上路，也有利于保险人 改善经营状况。 各家公司新费率初步实现费率个性化，根据不同客户的不同风险程度核收保费，充 分体现费率厘定的公平原则。“2 0 0 0 年版条款”的费率结构是一个基本统一的费率，仅 是按营业利非营业车辆分成两大块，再按进口车和国产车分成两类，再根据客车的核定 座位数、货车的核定载重量、特种车辆和专用车辆等因素分成几个档次，区分得比较粗 疏。而且基本上是“从车”因素，没有考虑“从人”和“从地域”因素。费率市场化改 革后太平洋保险公司设计了1 1 大类5 0 余个浮动项目，如行驶区域、一次投保车辆数、 无赔款奖励、车辆安全装置、车辆停放地点、车辆使用年限、驾驶员安全记录等，客户 只要能够降低车险事故发生概率和损失程度，均可享受价格优惠。可见，各保险公司调 整后的费率在一定程度上体现了“从人、从车、从地域”的新型费率厘订模式。 ( 2 ) 产品呈现多样化 各公司新条款初步实现产品多样化，按照不同客户群体的风险需求提供个性化保险 产品。“2 0 0 0 版条款”由1 个主险条款和9 个附加险条款组成。费率市场化改革后，平 安新推出三个附加险：“代步车费用附加保险”为发生保险事故后的保险人提供代步车 服务，这充分体现了保险产品与服务衔接的发展趋势；“交通事故精神损害补偿附加险” 使被保险人将车险事故中的精神损害赔偿风险转嫁给保险公司：“他人恶意行为损失附 加险”则承保原来作为除外责任的他人恶意行为造成的车辆损失。平安还针对特定客户 群设计了跨系列产品，例如：平安“人车双全”人性化套餐随新保险法应运而生，针对 f = 益扩大的有车一族家庭，提供人意险、航意险、家财险、车险一揽予的综合保障一睦产 品。 可见，各公司根据客户的风险特征和实际承受能力制定出不同的条款，打破了原来 的单一条款体系，这使消费者拥有更加广泛的选择空间，获得更加个性化的保障，享受 更高水平的服务，得到更多实惠，同时也体现出方案制定者的差异化经营思想。各公司 新的产品中还增加了多种附加险种，反映出各公司在力求按照市场和客户不同需求提供 尽可能多的选择和个性化的产品方面做出的努力。 在车险费率市场化改革试点过程中，各保险公司普遍要求尽快对车险条款进行改 革，使车险从价格到产品全面市场化，认为这样有利于突出各公司的产品和服务，弱化 价格因素，避免恶性价格战。从某种意义上讲，车险条款改革更重要，更具有根本性。 条款费率的放开有利于引导保险公司从价格竞争转向产品竞争、服务竞争，从而形成良 性的市场竞争格局；有利于保险公司开发出有差异性的产品满足市场不同客户的需要， 同时也使客户对价格的敏感度降低，避免各公司利用价格战进行恶性竞争。 ( 3 ) 服务呈现优质化 各公司在改革条款和费率的同时，进一步加大提供优质服务的力度。在初步实现费 率个性化和产品多样化的情况下，服务对客户的重要性和吸引力就凸显出来，服务竞争 将成为费枣市场化下的车险费率竞争的主旋律。值得一提的是，人保公司还在新条款中 进一步明确了保险人告知、查勘、保密等义务，特别增加了“在接到被保险人报案后， 如保险人4 8 小时内未进行查勘且未给予受理意见，造成损失无法确定的，以被保险人 提供的财物损毁照片、损失清单、事故证明和修理发票作为赔付理算依据。”这表明保 险公司征自觉提高以服务赢得客户和市场的意识，以往车险赔付中拖延、刁难、借赔甚 至不赔等种种损害消费者利益的现象将得到有效遏制。 各家保险公司的新条款经过一年的运行，在厘订费率时采用“从车”因素和“从人” 因素方面积累了初步的经验，2 0 0 4 年根据2 0 0 3 年的损失经验，进一步对“从车”、“从 人”因素方面作了新的修改，针对不同车辆和不同性别、不同年龄驾龄的投保人f 驾驶 员) 的损失情况对其费率系数作了或升或降的调整，是车险经营建立在更科学的基础之 上。 4 、2 0 0 4 年车险市场回归理性 若说2 0 0 3 年的车险经营是“摸着石头过河”，个别保险公司还存在靠低价位冲规模 的现象，那么2 0 0 0 4 年的车险经营就是回归理性的开始。 2 0 0 4 年各家保险公司在2 0 0 3 年的实践蝥础上，对车险又做了一系列的改进。从4 月1 日起纷纷颁布新的条款费率。总的印象是，价格略有变化，服务更加周到，人性化 ，；新保险法筇九叶一条第二款中规定经营财产擐险北务的保险公卅经保险监督管理机构拨定，叫以经营缸j 朗 健康保险业务和意外伤害保险业务。” 的色彩更加浓厚。条款变化较多的是平安保险公司的新条款，其变化表现在：第一是对 车损险和盗抢险细分了车型系数。新版的条款对同一区域的不同车型或不同地区的相同 车型制定了差异化价格。对一些事故率和赔付率较高的车型，例如桑塔纳、p o l o 等车均 提高了保费系数，而对一些事故率和赔付率较低的车型，如切诺基、富康等车型降低了 保费系数。盗抢险也是同样。第二是对2 0 0 3 年开始实行的绝对免赔额制度进行细化。 去年的条款中绝对免赔额只有5 0 0 元和1 0 0 0 元两个档次，新版进一步细化为3 0 0 元、 5 0 0 元、8 0 0 元、1 5 0 0 元和2 0 0 0 元5 个档次。 其他保险公司例如人保也对车损险和第三者责任险的费率作了调整，目的是将投保 车辆2 0 0 4 年的保费与2 0 0 3 年的驾驶违章记录挂钩。例如，投保车辆上年频繁发生交通 事故，则车损险和第三者责任险的费率将会上调1 0 3 0 。 2 0 0 4 年新的条款费率是各公司根据自己的损失经验进行改进的结果，其费率调整 所涉及的因素有7 类，即驾驶记录、车辆型号、车辆使用性质、泊车位置、投保的险种 多少、司机的年龄和驾龄等。这表明我国车险经营正在由粗放走向集约，管理越来越细 致，管理水平不断在提高。 第二章车险费率体系 保险费，是投保人交付于保险人，作为对保险人承担保险责任的对价。保险费的组 成通常包括两个部分：一为纯保费，用于组成保险基金，当保险事故发生时作为赔偿或 者给付的保险金。二为附加保费，实际是保险人为其经营活动收取的营业费用。附加保 费的计算与营业费用、投资利润率、预期利润率、风险附加等有关，保险人需要对费率 进行计算，估计纯保费、管理费、展业费以及合理的利润。然而，由于竞争和营销的需 要，保险人常常无法按照这种理想的方式来运作，还必须综合考虑其他方面的需要，如 弥补亏损、完成保费任务、提高市场占有率等。 第一节车险费率厘订概述 一、车险费率厘订的原则 车险费率厘订原则，依保险监管或保险经营立场的不同，可以分为管理原则和业务 原则两大类。 ( 一) 管理原则 1 、费率足够原则 保险的主要职能之一就是在被保险人发生事故后提供充分补偿。损害充分补偿的必 要条件，在于保险费必须充分。从保险监管立场来看，应使保险人在费率充分的情况下， 发挥保险的作用，即依所厘订的保险费来计收的保费，应足以支付保险赔款及各项营业 费用。否则将影响保险服务品质，甚至丧失偿付能力，同时更失去保险的基本意义。 根据车险费率基本结构可知：费率充分性原则的实质意义，不仅形式上总保费要足 够支付；同时对于纯保费及附加费率，也不能发生偏高或不足现象。 2 、费率适当原则 从保险监管的角度来看，是保护被保险人的费率厘订原则。厘订的费率，不能过高， 加重被保险人负担和造成保险人不当得利。所以，费率适当原则既可以保障被保险人免 于支付偏高的保险费，又可以避免保险人以超收保险费作为放佣、回扣等不正当业务竞 争的手段，进而影响保险秩序，破坏整个保险市场。判定费率是否适当的主要因素为： 预期损失经验：大额赔款准备；合理的承保费用：特别赔款准备金“；其他 费用因素等。 3 、费率合理原则 费率合理原则足兼顾保险人与被保险人双方公平性的费率厘订原则。根据个别风险 4 特别赔款准备金：主要指已发生未报告的赔款( i b n r ) 和已报告但赔款金额估报不足部分的金额( i b n e r ) o 单位的实际差别状况，分别厘订不同费率。对危险性较高的标的，其适用费率较高；反 之，对危险性较低的标的，其适用费率较低。 车险费率厘订是依据大数法则确定，结合众多的风险单位核算而得到的，然而实际 上由于同质风险单位数量上的限制，费率厘订很难达到“绝对公平”。 ( 二) 业务原则 l 、稳定性原则 保险的意义，是以确定的小损失( 保险费) 代替不确定的大损失( 保险赔款) ，所 以追求稳定始终是被保险人购买保险的主要动机之一。倘若保险人于特定期问内，一再 变更保险费率，不仅不能给予被保险人稳定的安全感，同时还将带来一些不良影响： ( 1 ) 导致被保险人对保险人缺乏信心，影响保险公司及保险市场的形象。 ( 2 ) 被保险人对保险费预算不易控制，往往形成保险费不足，影响其风险管理目标。 ( 3 ) 诱使社会大众或被保险人养成投机心理，这与保险经营的目标相违背。 2 、预防性原则 保险以纯粹危险为对象，所以保险除了具有其事后消极性的损失补偿功能外，更应 于事先积极地预防损失。 事前的损失预防工作，有助于消除或减轻实质危险因素，降低危险事故发生频率， 进而减少损失发生。对被保险人而言，将使损失降低至最低程度；对保险人而言，可节 省赔款支出，降低损失频率，增加承保利润；对整个社会而言，能真正减少社会资源的 耗费，促进社会安定与经济发展。 损失预防对保险人、被保险人及整体社会三方面都有实质性影响，所以在费率厘订 时，针对损失预防措施予以不同幅度减费优待，引导被保险人于投保前采取事先损失预 防措施，如定期对车辆进行维修保养、按时年检等，以减少损失发生的机率。 3 、竞争性原则 保险为经济制度中的一环，市场价格机能为其遵循的目标。又因保险商品为无形商 品，投保人于购买之初，难以针对车险商品的内涵评定车险商品品质的优劣，唯有以车 险价格的高低作为购买行为的导向。这种现象比比皆是，所以保险人在厘订车险费率时， 竞争性原则实不容忽视。 所谓竞争性原则，即保险人在厘订费率时，不仅应考虑其他保险人类似商品的价格， 同时也需考虑被保险人的购买力，使厘订的保险费率更具有销售性。 4 、弹性原则 弹性原则是指费率必须适时反映风险状况即赔款的真正变动情形，以免造成保险当 事人任何一方的损失。即当赔款增加时，提高傈险费率；在赔款减少时，降低保险费率。 因此在厘订保险费率时，通常附加某一比例的特别准备金，以应对费率不规则的变动。 。费率弹性原则”与“费率稳定性原则”很难同时兼顾，但费率弹性原则是以长期 为基础，费率稳定性原则是以短期为基础。两者表面上看似乎很矛盾，实质上却是对立 统一、相辅相成的关系。 5 、简明性原则 签订保险合同保险人有义务使被保险人充分了解保险合同的有关细节，包括保险费 率部分。被保险人不必了解费率厘订的全过程，但对与自身有关的部分，有权加以必要 的了解。故费率简明性能达成“易于解说”、“易于执行”及“方便查询”三大目标，这 将有助于使被保险人信服，提高保险商品的可销售性同时也可节省保险入的人力、时 i i j 与成本，提高保险经营的效率。同时，运用一套客观正确的数学公式，化繁为简，易 于验证，提高社会大众的信服力与接受性。 二、车险费率厘订的方法及其管理 ( 一) 车险费率厘订的方法 1 、判断法 判断法是费率厘订最早且最简单的一种方法。此法在厘订费率时不需以统计为 基础，而是根据核保人主观经验判定。在车险发展早期，由于损失暴露数量极为有 限，加上核保人员统计观念不强，使判断法自然而然地成为当时费率厘订的主要方 法。 现在，随着科学技术的发展，费率厘订方法已有显著改变。但当业务量较少， 大数法则不能应用，以及一些损失暴露单位变化太大，无法适用统计资料加以分析 厘订时，只有依赖核保人员长期经验累积及主观判断。 评估判断法的最大优点在于简明性，此类费率可随核保人员对单位车辆风险评 估而变动，较具弹性。缺点是判断法取决核保人员直觉判断，易失之客观；同时又 因依赖核保人员经验的累积