国内服装行业概况

国内服装行业概况 中国是全球最大的服装生产国和出口国，同时，拥有十三亿人口的庞大消费人群，随着国民经济的高速发展，中国已成为全球增长最快的服装消费市场和第二大服装消费国。 2000 年以来，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，我国服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代，市场竞争逐渐从价格和数量转向技术和品牌，品牌服装的发展进入快速成长期，特许经营和直营模式迅速发展，店铺形象成为广告策略的重要组成，网络销售也成为一种新的消费模式，以品牌运营、设计研发、商品营销和渠道建设为重点的新型商业模式 悄然兴起，为自主品牌服饰企业的发展和崛起打下了良好的基础。 （ 1）市场规模 随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的不断推进，我国城乡居民家庭收入的逐步提高和生活水平的不断改善，也带动了服装消费市场的持续增长。根据 Euromonitor 的市场分析数据， 2003-2008 年，我国服装消费总额 1从 5,094 亿元增长到 9,814 亿元，年均复合增长率达 14.01%。未来我国服装市场规模将继续扩大，但受国内宏观经济调整的影响，增长速度将略有减缓，预计 2009-2013年，我国服装消费总额的年均复合增长率为 11.09%，到 2013 年，总体市场规模将达到 16,637 亿元。 国内服装零售额统计与预测（ 2003-2013 年） （ 2）产能分布 近年来，我国服装产业分布的呈现出产业集群化发展的特征，服装产业集聚地主要分布在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区。根据中国服装协会的统计数据，目前，我国已形成了多个以产品分类为特征的上规模的服装产业集群，产业集群的产品产量占全国服装总产量的 70%以上。产业集群在发展过程中带动和加速了产品细分、市场细分和专业化的步伐，促进了全国服装产业的升级。 此外，由于纺织服装制造业属于 劳动密集型行业，受劳动力转移、人力成本及生产资料成本上升等因素的影响，近年来纺织服装制造业的产能呈现出由东部沿海地区逐步向中西部地区转移的趋势。 （ 3）行业特有的经营模式 国内服装行业主要的经营模式包括：传统的生产加工模式、代理品牌销售模式和自主品牌经营模式。 传统的生产加工模式是我国服装生产企业采用的主要模式，在这种模式下，企业自身不具有品牌和销售渠道，主要是根据客户要求进行生产，产品全部返销给客户，主要赚取加工费。 代理品牌销售模式是服装销售商采用的主要模式，采用这种模式的企业一般拥有一定规模的销售网络 和较为完善的物流配送体系，能在短时间内把产品推向市场，但通常不为代理品牌进行生产加工，也不具有品牌管理和产品研发能力，通过代理一个或多个服装品牌，主要赚取代理费或利润分成。 自主品牌经营模式已经成为服装行业发展的方向，成熟的品牌服装企业，拥有品牌自主权，具备品牌运作、产品设计开发、供应链管理和营销网络管理的综合能力，一般通过自主生产、外包或两者相互结合的模式进行产品的设计和生产，以直营、加盟或两者相结合的模式进行产品的销售。在当前的市场环境下，采用该经营模式的服装企业能够获得高于市场平均利润的盈利。 （ 4）行业特点 周期性特点 服装产品属于长期基本消费品，受经济周期性波动的影响相对较小。在经济增长放缓时期，高档奢侈品牌的消费增速放缓程度较为明显，具有品牌效应的大众服装产品仍有刚性的市场需求，能够保持一定的消费增速。 区域性特征 我国地域广阔，南北气候差异明显，各地经济发达程度、文化传统及生活习惯不同使得我国服装消费存在较大的地域性差异。从各地经济发展水平来看，在长三角、珠三角和环渤海一带经济发达的一、二线城市，消费者购买力较强，接受的国际服装品牌和时尚潮流的信息较多，对品牌和时尚的认同度较高，而在中西部 等经济欠发达的三、四线城市和广大农村，消费者购买力相对较低，对品牌和时尚的敏感度稍弱，服装价格仍是首要考虑的因素。 季节性特征 服装行业具有一定的季节性特征，一般而言，由于秋冬装的单价高于春夏装，服装行业在秋冬季的销售额一般会高于春夏季。此外，法定节假日和换季促销所带动的消费需求在特定时期内出现较大幅度的增长。 （ 5）行业利润水平的变动趋势 服装行业整体的利润水平相对较低，自主服饰品牌企业的利润水平高于行业平均水平。根据 Wind资讯的统计， 2009年我国服装制造行业的毛利率水平为 14.29%，销售利润率水 平为 4.71%。经营服装的国内上市公司主要有报喜鸟（ 002154）、雅戈尔（ 600177）、杉杉股份（ 600884）、红豆股份（ 600400）、美尔雅（ 600107）、大杨创世（ 600233）、凯诺科技（ 600398）、七匹狼（ 002029）、美邦服饰（ 002269）、凯撒股份（ 002425），从销售情况来看， 2007年至 2009 年上述服装类上市