（统计学专业论文）基于全球视角的国际工程承包市场研究.pdf

内容摘要 本论文是科技部国家软科学课题“国有大型企业开拓国际工程承包市场的政 策与机制研究”( 项目编号：2 0 0 6 g x s 2 8 0 4 0 ) 的子课题成果。 国际工程承包作为国际经济合作的重要内容之一，是集货物贸易、技术贸易 和服务贸易等于一身的综合载体。我国的国际工程承包业起步亍改革开放初期， 二十多年以来，国际工程承包业发展迅速。大力发展我匡的对外承包工程产业， 有利于加快我国从贸易大国向贸易强国发展的进程，有利于推动我国企业“走出 去”，融入经济全球化浪潮，培育我国的跨国公司，增强国际竞争力。 我国国际工程承包企监要开拓国际工程承包市场，不但要对各个地区的市场 有深入的研究，对于整个国际工程承包市场的现状以及其发展趋势应有一个比较 明确的判断。本文力图通过数量分析对于全球国际工程承包市场进行多层面、多 角度的分析，并尝试对国际工程承包市场总量变动因素进行了初探，并针对现存 的问题提出了一些肤浅的建议。 本文的主要内容为： ( 1 ) 对国际工程承包产业理论进行了总结与提炼； ( 2 ) 通过对全球国际工程承包市场数据的搜集、整理、分析，对全球国际工程 承包市场进行了多层面、多角度的分析，并探究了国际工程承包产业的发展决定 因素。从总量上对国际工程承包市场的发展现状和发展趋势进行了测度与分析； ( 3 ) 对比全球国际工程承包市场，研究了我国国际工程承包市场的现状及其发 展趋势，并在此基础之上结合定性分析提出了发展我国国际承包市场的一些建议。 关键词：国际工程承包建筑业统计分析 a b s t r a c t t h er a p i dd e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n a l r e a d yb e c a m et h e o b je c t i v ea d v a n c e m e n to ft h ew o r l de c o n o m i cd e v e l o p m e n ti r r e v e r s i b l e ，i th a sh a dt h e p r o f o u n di n f l u e n c et ov a r i o u sc o u n t r i e s e c o n o m ya n ds o c i a ll i f e ，s i m u l t a n e o u s l ya l s o p r o m o t e dt h ec o n t e m p o r a r yi n t e r n a t i o n a le c o n o m i cc o o p e r a t i o nd e v e l o p m e n t t h e i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t o rt a k e so n eo fe c o n o m ya n ds o c i a ll i f e ，s i m u l t a n e o u s l y a l s op r o m o t e dt h ec o n t e m p o r a r yi n t e m a t i o n a le c o n o m i cc o o p e r a t i o nd e v e l o p m e n t t h ei n t e r n a t i o n a lp r o je c tc o n t r a c t o rt a k e so n eo fe q u a lt oab o d y sc o m p r e h e n s i v e c a r r i e r s i n c eo u rc o u n t r y si n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t o rs t a r t e di nt h er e f o r ma n do p e n p o l i c yi n i t i a lp e r i o d ，m o r et h a n2 0y e a r sh a sb e e np a s s e d ，t h ei n t e r n a t i o n a lp r o je c t c o n t r a c t o rd e v e l o p m e n th a sb e e nr a p i d ，t h es c a l eh a se x p a n d e du n c e a s i n g l y , t h e t e c h n i q u ec o n t e n th a se n h a n c e du n c e a s i n g l y a tt h es a m et i m e ，w es h o u l dr e a l i z et h a t a l t h o u g ho u rc o u n t r yi n t e r n a t i o n a lp r o je c tc o n t r a c t o rh a dt h er a p i dd e v e l o p m e n t ，b u t t h eo v e r a l ls c a l ei ss t i l ls m a l l t h ei n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o nd e g r e ei sl o w , a n dt h e i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t o re n t e r p r i s ew h o l ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o nd e g r e ei sn o t h i g h o u rc o u n t r yi n t e r n a t i o n a lp r o je c tc o n t r a c t o re n t e r p r i s em u s td e v e l o pt h e i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t o rm a r k e t ，n o to n l yn e e dh a v et h et h o r o u g hr e s e a r c ht o e a c hl o c a lm a r k e t ，s h o u l dh a v eaq u i t ee x p l i c i tj u d g m e n tr e g a r d i n gt h ee n t i r e i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t o rm a r k e t sp r e s e n ts i t u a t i o na sw e l la si t st r e n do f d e v e l o p m e n t t h i sa r t i c l e t r i e sh a r dt h r o u g hq u a n t i t y a n a l y s i s t o c a r r yo nt h e m u l t i s t r a t i f i c a t i o np l a n e s ，t h em u l t i p l ep e r s p e c t i v e sa n a l y s i sr e g a r d i n gt h ew h o l e w o r l di n t e r n a t i o n a l p r o j e c tc o n t r a c t o rm a r k e t ，a n da t t e m p t e dt ot h ei n t e r n a t i o n a l p r o j e c tc o n t r a c t o rm a r k e tt o t a lq u a n t i t yc h a n g ef a c t o rc a r r i e so ni n i t i a l l ys e a r c h e d ，a n d a i m e da tt h ee x t a n tq u e s t i o nt op u tf o r w a r ds o m es u p e r f i c i a lp r o p o s a l s k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c tf o rc o n s t r u c t i o n ；a r c h i t e c t u r ei n d u s t r y ； s t a t i s t i ca n a l y s i s i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为获得天津财经大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明 确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：翼j 豉 签字目期：2 0 0 8 年5 月15 曰 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文 的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘， 允许论文被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全 部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 要嵌 导师签名： 签字日期：2 0 0 8 年5 月15 日签字目期：2 0 0 8 年5 月l5 日 学位论文作者毕业后去向：天津市 工作单位：天津城市基础设施建设投资集团电话：13 8 2 12 7 6 4 11 通j 飘地址：天津市南开区卫津南路7 6 号创业环保大厦1 1 1 3 室邮编：3 0 0 3 81 第1 章导论 1 1 研究背景 经济全球化的迅猛发展，已经成为世界经济发展不可逆转的客观进程，它对 世界各国的经济和社会生活产生了深远的影响，同时也推动了当代国际经济合作 的发展。国际工程承包作为国际绎济合作的重要内容之一，是集货物贸易、技术 贸易和服务贸易于一身的综合载体。 世界上的国际工程承包由来己久。1 7 8 2 年，英国政府率先使用招标投标方 式用于采购计划，随后这种贸易方式被大量引入到建筑工程中来，相继制订了土 木工程承包招标投标指南和海外工程合同条件，并逐步成为英联邦国家国 际工程承包项目的基准，并得到美、法等国家纷纷效仿。国际公认的工程承包管 理机构国际咨询工程师联合会( f i d i c ) 于1 9 5 7 年首次出版了( ( f i d i c 合同 条件，世界银行的国际招标指南和联合国经济委员会的进出口成套设备 机械和安装的共同条件第1 8 8 a 号的相继颁布，标志着国际工程承包市场具备 了一套比较完善的受国际认同的法规和惯例。 国际工程承包作为跨过国境的行为，从交易角度看，是技术、资金、劳务和 物资的综合输出。与普通国际贸易不同的是，国际工程承包合同的标的物是固定 不动的，且在买方境内，由承包商派出人员，带着资金技术就地采购或由本国出 口获取第三国采购设备以及材料在买方境内施工，分批分期收取酬金：而普通的 商品贸易则是在卖方境内生产商品，销售至买方国内，一次性或按规定次数收取 价款。从这点可以看出，刁 能将国际工程承包简单的视为普通的商品贸易，它更 多的是一种跨国的服务输出，是一项涉及范围广泛的建筑服务。 从2 0 世纪8 0 年代开始1 ，理论界开始关注服务业和服务业跨国公司问题。 这种变化的原因之一是由于服务业自身的发展，使人们认识到服务业在国内产业 和就业中的重要作用。另外，1 9 8 6 年开始实行的乌拉圭多边贸易协定中有关服 务贸易的条款，加强了对服务业的总体关注，刺激了服务业对外直接投资和服务 贸易的发展。这种变化促使一些西方经济学家开始剖析服务业跨国公司，如邓宁 刘庆林，服务业跨詈公i = 褒论研究综述，经济学动态。2 0 0 5 年第9 期。 1 ( j h d u n n i n g ) 和麦克奎恩( m m c q u e e n ) 运用国际生产折中理论( t h ee c l e c t i c t h e o r y ) 分析国际旅馆业。折中理论主要是用来解释制造业企业跨国公司的有关 问题和现象，确定企业国外生产的决定因素：第一，通过贸易或国外生产的所有 权优势，或者提供特殊商品的竞争能力；第二，确定附加生产行为的区位优势或 比较优势；第三，在公司内部而不是利用外部市场控制和调节这些行为的优势， 也就是内部化优势。 很多研究服务业跨国公司理论的学者都承认折中范式为服务业跨国公司的 国际化生产提供了一个分析框架，这个框架对理解服务业跨国经营的区域、模式 和增长状况非常有效，这一点同理解制造业跨国公司国际化生产没有什么不同。 对服务业跨国公司的理论分析因此就主要集中在所有权、内部化和区位优势上。 当然，在不同的服务部门，这三种优势的适用程度是不同的。 b o d d e w y n ( 1 9 8 6 ) 等人认为，尽管用主流的跨国公司理论解释服务业跨国 公司时会存在一些问题，但他还是认为对服务业跨国公司的解释不需要特殊的定 义和新的理论，只要通过简单的条件限制和详细的说明就能够容易地运用现有的 理论。但他同时强调，国际服务的特殊性也要求对其进行进一步的特殊研究。 西莫尔( h s e y m o u r ，1 9 8 7 ) 用折中理论解释跨国建筑业，安德里克 ( p e n d e r w i c k ，1 9 8 9 ) 也作过类似的分析。他们使用邓宁( j h d u n n i n g ) 的“三 大优势”理论，结合跨国建筑业业的具体特点和厂商行为模式，融二者为一体。 除西莫尔和安德里克外，卡森( m c a s s o n ) 也利用内部化理论研究过跨国建筑活 动。 安德里克认为，把国际生产折中理论的三大优势范式应用到服务部门要特别 注意一些问题。例如，服务业很多部门属于技术密集度较低的业，要确定企业的 特定优势比较困难；跨国经营的非股权方式( 包括许可证、管理合同和特许经营 等) 在服务业中被广泛运用，这些以市场交换为基础的经营方式对于跨国公司理 论中的内部化的作用有重要的意义。 国内经济学界对国际工程承包理论的系统讨论较少，理论研究在一定程度上 滞后于我国国际工程承包事业的发展。但我国学者也从不同方面入手，探讨了国 际工程承包所带来的方方面面的影响。在法律层面上，刘思翌( 1 9 8 8 ) 阐述了国 际工程承包合同的法律适用原则，以及国际工程承包合同中所适用的各项法律条 2 款。在风险防范问题中，金英，李嗣勤( 2 0 0 2 ) 从国际工程承包市场风险和收益 并存的角度出发，分析了反映总承包特征的重要风险因素，强调了风险管理的重 要性以及加强风险管理，化风险为收益的各项措施。常育红( 2 0 0 1 ) 认为国际工 程承包风险包括国际风险与管理风险两部分，并对这两部分进行了详细分析，从 国际工程承包的特点和风险发生的原因出发，着重探讨了承包上应对风险所应采 取的对策。人力资源管理方面上，李红征，冯志海( 2 0 0 1 ) 认为国际工程项目中， 经理人的人选是关键问题，核心工作人员的选择与配置也很重要，在建立、健全 各种规章制度的同时，大胆使用外籍雇员和当地雇员是国际工程项目中不能忽视 的环节。郑谦( 2 0 0 4 ) 认为国际工程项目中的人力资源大体可以分为作业人员与 管理人员，而从人力资源的来源又可以区分为本国雇员和非本国雇员，针对各类 人力资源特点的不同，建立多样化的激励和约束机制可以有效地提高人力资源管 理的效率。在企业发展战略上，董继峰( 1 9 9 5 ) 从国际六大承包市场的发展变化 情况出发，分析了我国国际承包市场的特点，据此提出了我国国际工程承包公司 发展的策略。许丹松( 1 9 9 6 ) 在分析国际承包劳务市场特点和国际上大型承包公 司经营策略的基础上，给出了我国承包公司应采取的对策。 1 2 研究思路、方法与文章结构 虽然目前国际工程承包问题已经越来越引起学者的关注，但多数研究是从管 理学的角度致力于对国际工程承包企业发展策略或是防范工程风险的研究，对国 际工程承包市场的研究大多集巾存国别市场层面上，而对总量分析和其决定因素 的研究却比较鲜见。 本文是基于作者存参与科技部国家软科学课题“国有人型企业开拓国际工程 承包市场的政策与机制研究”( 项目编号：2 0 0 6 g x s 2 8 0 4 0 ) 2 取得的成果基础之 上，存导师的指导之下经过进一步研究与整理，f j 】作者本人独立撰写而成的。“国 有大型企业开拓国际工程承包市场的政策与机制研究”构建了一个市场绎济分析 的理论框架，从理论层面揭示国际承包企业行为的性质、特征，界定了企业发展 的环境与条件；站在全球视角，关注国际市场，探寻国际市场的发展规律，进而 转向国家与企j l 业，按先着h 艮全局，后观察局部，再研究个体的逻辑，形成了“全 2 该课题已于2 0 0 7 年1 2 尼9 同通过了由鄹东教授等七位博+ 生导疳组成专家组签定，并对课题给予了高 度评伊，成果已碍到国务院剐总理拿克强、商务部部长琢德铭等领导嚣批示。 3 球一因家一企业”三个层面的研究框架。本文基于课题“全球一圈家企业”三 个层次中全球层商和国家层面的部分内容，着重对目前全球国际工程承包市场和 我国国际工程承包业的现状进行系统描述，详细分析全球和我国国际工程承包的 结构和发展变化规律，并力图探究国际工程承包市场的影响因素，为我国大型国 有企业开拓国际工程承包市场提供参考。 本文着重对目前全球国际工程承包市场和我国国际工程承包业的现状进行 系统描述，详细分析全球和我国国际工程承包业的各个层面，并通过定性分析和 定量分析相结合，探究了国际工程承包市场的决定要素与决定机制。其中使用了 统计学、计量经济学等各种数量分析方法，应用了聚类分析、非参数统计、弹性 分析等多种技术，实证分析了国际工程承包的市场结构与市场现状。在检验经济 变量的平稳性，避免出现虚假回归的基础上，构建误差修正模型，定量分析国际 工程承包与经济发展之间的关系。最后结合我国对国际工程承包支持政策的实际 状况，提出相应的对策和建议。 本论文与现有研究成果相比，并没有针对各个国家的具体市场状况进行研究， 而是在宏观层面对国际工程承包市场总量进行测度，并尝试在以下方面进行创新： 1 理论创新。理论是实践的基础，并指导实践。本论文对现有国际工程承包 理论进行总结与提炼，并在此基础之上，为国际承包企业发展研究构建了一个市 场经济分析的理论框架。从理论层面揭示国际承包企业行为的性质、特征，界定 企业发展的环境与条件，为国际承包市场测度、国际承包市场决定要素与决定机 制数量模型的设定、国家干预政策的形成等方面的深入研究提供了较坚实的理论 基础。 2 宽视角、多层面。本文对国际工程承包的研究并是站在全球的视角上、以 全球为背景展开的。这样在研究问题时不仅能认清我国国际工程承包现状，并且 可以以全球国际工程承包为“标准”，为我国国际工程承包发展提供参照系。本 文是“全球一国家一企业”三个层面的研究框架中的前半部分，为国际工程承包 产业从宏观到微观进行了系统的、层面完备的研究奠定了基础。 3 深入的数量分析。本文使用了课题研究所搜集的大量数据，作为研究的基 础资料，使得本文“用数据支撑研究 的原则能够贯穿于始终。首先，研究过程 中，通过搜集大量资料，对近十五年全球主要国际工程承包企业数据进行国别汇 4 总。这种系统提供全球国际工程承包产业的国别发展数据在国内研究中尚属首次。 其次，本文按照国际研究主流模式，在整理数据的基础上，进行统计分析，并建 立相关模型，得到了参数化界面。 当然，本文只是对国际工程承包业研究的一种探索，由于时间和精力所限， 许多研究工作还有待进一步深入。在研究过程遇到了很多的困难，如未获取全球 最大2 2 5 家国际工程承包商的资本、利润等数据，对工程新闻纪录未能收录 的少数工程承包企业无法进行考察，国内大型企业因为涉及到商业秘密，有价值 的数据、经验与教训文献很少，并且由于课题是2 0 0 6 年展开的，加之国外数据 传递到国内有一定的时滞性，本文所能利用到的数据只能截止到2 0 0 5 年等等， 都给本文研究带来遗憾。在此，仅希望本文能起到抛砖引玉的作用，为后续的研 究提供一种与已有研究略有不同方法和思路，为国家、大型企业制定对外工程承 包策略提供参考。 全文大致可划分为以下几个部分： 第一部分：研究背景与理论综述。本部分共分两章。第一章介绍了研究的背 景和本文的研究思路、文章结构等；第二章介绍了国际工程承包理论，这一章既 是对国际工程承包理论的综述，也是本文的理论基础。 第二部分：全球国际工程承包市场研究。本部分对全球国际工程承包产业进 行了多角度的考察，并对国际工程承包市场的决定因素进行探究。在研究过程中， 使用了描述统计、弹性分析、非参数统计、多元统计分析、计量经济学等多种经 济分析和统计分析方法，从不同的侧面对国际工程承包市场的现状进行了描述。 本部分共分两章。第三章通过数据对国际工程承包市场进行了测度研究。从 数据的选取到市场集中度的多指标测度、国际承包商的国际份额分析、行业分布 和地区分布分析都进行了仔细的研究，从中得出全球国际工程承包市场特点和发 展规律。第四章在“各个国家均无条件的开放国内建筑业市场，则整个世界的建 筑业市场均为国际市场”的假设前提之下，以全球主要国家组成的数据为样本， 从市场供求两方面，对市场规模及其发展的决定因素进行了定量考察。 第三部分：我国国际工程承包产业研究。该部分对照第二部分全球国际工程 承包市场的研究，首先我国国际工程承包产业的发展历史进行了回顾，然后对现 状进行了多角度描述，对我国国际工程承包产业发展的决定因素进行探究，最后 与全球国际工程承包市场的研究结果进行对比，从中找出我国国际工程承包产业 发展的优势与劣势。 本部分共分两章。第五章回顾了我国国际工程承包产业的发展历史并从数据 出发，考察了我国国际工程承包产业在全球地位等诸多方面的变化；第六章，对 比国际工程承包市场决定因素的研究方法，对我国国际工程承包产业的发展决定 因素进行了探究。 第四部分：发展我国国际工程承包产业的政策和建议。在综合前文定量研究 基础上，主要采用定性分析的方法研究现实中存在的问题，从宏观层面提出了一 些发展我国国际工程承包产业的建议。 6 第2 章国际工程承包相关理论综述 国际工程承包作为集贸易、工程、劳动、技术、资金等多方交易、多样技术 和要素的载体，其发展既符合国际贸易理论的一般特性，又具有其本身的特殊性。 国际工程承包产业存数百年的发展过程中，积淀了众多的理论成果。本章将从国 际工程承包的概念和特点作为切入点，分别对国际贸易理论和国际工程承包企业 优势理论进行综述。 本章共分为三节，第一节介绍国际工程承包的概念与特点，对国际工程承包 进行了界定，是本章及全文的基础；第二节重点介绍了生产要素的国际移动理论、 当代国际投资理论、竞争优势理论等为代表的国际贸易理论：第三节着重介绍了 国际工程承包企业优势理论，主要包括国际工程承包企业所有权优势理论、内部 化优势理论、区位优势理论。 2 1 国际工程承包的概念和特点 2 1 1 国际工程承包的概念 国际工程承包的概念，根据不同的研究目的、站在不同角度对其有不同的理 解与界定。企业、科研和统计部门对国际工程承包分别有以下定义： 定义一：国际工程承包3 ( i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c tf o rc o n s t r u c t i o n ，i n t e r n a t i o n a l p r o j e c tc o n t r a c t ) 是发包人和承包商之间的一种经济合作关系，是通过国际间的 招标、投标或其他协商途径，由国际承包人以自己的资金、技术、劳动、设备、 材料、管理、许可权等，为工程发包人实施项目建设或办理其他经济事物，并按 事先商定的合同条件收取费用的一种国际经济合作方式。 定义二：国际工程承包4 是一项以工程建设为对象，具有跨国经济技术特征 的综合性技术经济交往和商务活动。它是通过国际间的招标、投标、议标或其他 协商活动，由具有法人地位的承包商与业主之间按一定的价格和其他条件签订承 包合同，规定各自的权利和义务，承包商按合同规定的要求提供技术、资本、劳 务、管理、设备材料等组织项目的实施，从事其他相关的经济技术活动，在承包 3 引自匡机集函聪外工程承包竞争力研究，串国机械 二业煲互公司，2 0 0 6q - 1 1 月： 4 j ；白询：义凯，吾琢t 程承包，对外经济贸易大学版社，2 0 0 3 年 7 商按质、按量、按期完成工程项目后，经业主检验和合格，根据合同规定的价格 和支付方式收取费用的国际合作方式。 定义三：对外承包工程5 指各对外承包公司以招标议标承包方式承揽的下列 业务：( 1 ) 承包国外工程建设项目；( 2 ) 承包我国对外经援项目；( 3 ) 承包我国驻外机 构的工程建设项目；( 4 ) 承包我国境内利用外资进行建设的工程项目；( 5 ) 与外国承 包公司合营或联合承包工程项目时我国公司分包部分；( 6 ) 对外承包兼营的房屋开 发业务。对外承包工程营业额是以货币表现的、本期内完成的、对外承包工程的 工作量，包括以前年度签订的合同和本年度新签订的合同在报告期内完成的工作 量。 上述三种定义虽然是根据不同的研究目的、站在不同的视角对国际工程承包 给出的定义，但其本质是相同的。依据上述定义，国际工程承包的概念要点可归 纳如下：( 1 ) 国际工程承包的主体：发包人、承包商；( 2 ) 国际工程承包的客体：工 程建设项目；( 3 ) 空间界定：跨境；( 4 ) 方式：招标、议标等；( 5 ) 生产要素：资金、 技术、劳动等。由此可见，国际工程承包是以满足发包人对工程项目的需要，由 境外承包商通过招标等方式获得项目建设权，并按约定合同收取相关费用的国际 经济合作，其中涉及了多种生产要素的跨境流动。 2 1 2 国际工程承包的特点 国际工程承包行业由于其自身的特殊性，一般来说有以下特点： 1 合同主体的多国性 签约各方属于不同国别，可能涉及多国的不同法律制度的制约，诸如招投标 法、建筑法、公司法、经济合同法、劳动法、投资法、金融法、外汇管理法、各 种税法、社会保险法、外贸法等。在法律不完备的发展中国家，还有许多不成文 的行业刊惯做法，以及未明示，但有“约束力”的国际惯例。对于大型、复杂的国 际工程项目，其承包建设可能涉及许多国家，如工程所在国、总承包商的注册国、 贷款金融机构、咨询设计、设备供应安装、各类专业工程分包商以及劳务等都可 能属于不同的国家，仅由多个不同的合同和协议规定它们之间的法律关系，而所 有这些合同和协议并不一定适用于工程所在国法律，特别是解决它们之间的争议 并不一定都采取仲裁程序或司法程序。这一国际特征使国际承包的法律关系变得 5 引臼雷家统局，( 2 0 0 5 年中善统 年签，中善统计粥版社，2 0 0 6 1 - 。 8 极为复杂和难以处理。 2 货币和支付方式的多样性 国际工程承包要使用多种货币，包括承包商使用部分国内货币支付国内应缴 纳的费用和总部的开支；要使用工程所在国的货币支付当地费用；使用多种外汇 以支付材料设备等采购费用等。国际工程承包的支付方式除了现金和支票外，还 有银行信用证、国际托收、银行汇付、实物支付等不同方式。由于业主支付的货 币和承包商使用的货币不同，而且在整个漫长的工期内按陆续完成的工程内容逐 步支付，使承包商时刻处于货币汇率浮动和利率变化的复杂国际金融环境之中。 3 国际政治、经济影响因素的作用明显增大 除了工程本身的合同义务权利外，国际工程项目会受到国际政治和经济形势 变化的影响。例如，某些国家对于承包商实行地区或国别的限制或歧视性政策； 还有些国家的项目受到国际资金来源的制约，可能因为国际政治经济形势变动影 响( 例如制裁、禁运等) 而终止；或因工程所在国的政治形势变化( 例如内乱、 战争、派别斗争等) 而使工程中断。 4 规范庞杂、差异性大 国际工程都要求国际广泛接受的技术标准、规范和各种规程。在一项国际工 程合同中如果不强调规定统一的标准、规范和规程，就可能把工程搞得五花八门， 互不协调而争议不断。承包商进入国际市场，就必须熟悉国际常用的各种技术和 规范并使自己的施工技术和管理适应国际标准、规范和有关管理的要求。 5 风险大，可变因素多 国际承包工程历来被公认为是一项“风险事业”，与国内工程相比风险大的多， 有政治风险、经济风险、自然条件的风险、经营管理失误的风险等。如果说政治 动荡的风险只是局部发生，那么经济风险则是普遍存在的。1 9 9 7 年，发生在泰 国影响到全球的业洲金融危机使众多的国际承包商受损，其中就有若干中国公司 在内。 6 建设周期长，环境错综复杂 通常情况下，国际工程从投标、缔约、履约到合同终止，再加上维修期最少 也要两年以上，大或特大型工程周期在十年以上。长时间的施工期会出现诸多因 素的变化，国际工程涉及的领域广泛、关系人多，加之合同期限长，常使承包商 9 面临诸多难题，如资金紧张、材料供应脱节、清关于续繁琐等。例如，澳门国际 机场工程，参与实施的大大小小国内外公司多至2 0 余家，总承包商中国港湾公 司感到最棘手的问题之一，就是与各分包商之间的协调。 2 2 国际贸易理论综述 国际工程承包作为货物贸易、技术贸易、劳务贸易的综合载体，但究其本质 依然是各种生产要素的国际间流动，彳 s ： s r ，s 。，则锨。5 警，- ，i ：1 ，2 ，3 ，4 。取值范围 是雷曼傈。 1 。前四位厂商的集中度系数计算简单，能够形象地反映市场的集中状 况，缺点是不能反映厂商规模分布对市场集中度的影响。 赫芬达尔赫希曼指数( h e r f i n d a h l h i r d c h m a ni n d e x ) 指数的定义为 ，删e g ，) 2 ，是厂商市场份额的凸函数，对厂商之间市场份额的非均等分布非 常敏感，取值范围是o ，删引0 0 0 0 。赫芬达尔赫希曼指数的缺点是不能反映厂 商规模分布对市场集中度的影响，但却能够灵敏地反映厂商规模分布对集中度的 影响。 利用工程新闻纪录每年对全球最大2 2 5 家国际工程承包商的数据，利用 上述公式计算得到的结果如下： 表3 3 ：e n r 2 2 5 强历年数据c 凡计算结果 年份 1 9 9 41 9 9 51 9 9 6 1 9 9 7】9 9 8 1 9 9 9 c 丸 1 9 1 0j 6 3 817 6 6 2 0 4 81 8 4 5 2 1 0 4 】h h 】0 】3 06 9 ，5 58 3 2 91 0 9 ，7 38 56 01 1 2 8 5 年份 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 c l 乙2 6 6 43 1 4 22 98 8 2 6 0 62 5 7 32 4 0 9 i h h 1 8 】5 92 7 】3 32 3 66 71 7 7 0 9 1 6 81 51 5 0 ，5 8 通过上述结果能看到，c r 4 已经从1 9 9 4 年2 0 以下上升到1 9 9 9 年后的2 0 以上，最大的四家国际工程承包企业份额占所有2 2 5 家对外工程承包总份额有增 加的趋势，说明对外工程承包市场在一定程度上更加向前四大巨头集中。另一个 度量集中程度的指标i h h 也从1 9 9 9 年前的1 0 0 以下，上升到1 0 0 以上，同样说 明业务向前四名大巨头集中。这个指标在衡量集中度的时候因采用非线性的二次 方项形式，对集中程度，尤其是对数据偏倚的衡量更为敏感。 由于所选取的对外工程承包企业为2 2 5 家，样本数较大，选择通常计算所用 的c 耻在一定程度上不能反映向更多大企业集中的状况。因此，参照集中度系数 的思想，选择计算前十大国际承包商份额占2 2 5 家总份额的比重，这样可以较为 全面的反映国际份额是否是向排名靠前的承包商集中。计算结果如下： 表3 4 ：e n r 2 2 5 强历年数据c r ，。计算结果 年份 1 9 9 4】9 9 51 9 9 61 9 9 7】9 9 8】9 9 9 c r i o 3 3 。1 23 2 7 63 3 3 63 6 9 33 7 0 54 20 5 i f i l l 1 3 4 3 31 1 4 a 81 2 49 31 5 5 2 41 4 45 11 8 7 5 2 年份 2 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 c r i o 4 7 7 64 9 9 14 8 4 94 8 3 34 8 3 54 65 2 1 q h2 5 8 7 43 3 】7 22 9 57 52 6 3 3 92 5 63 52 3 54 0 结合表3 3 结果可以得出，国际工程承包的份额不仅是向前四大承包商集中， 同样也向前十大承包商集中。说明国际工程承包市场份额向大承包商集中是市场 的一个趋势。 衡量市场集中度的绝对法计算指标还有：海纳一凯指数、因托比指数( e n t r o p y i n d e x ，也有人译为“熵”指数或e 指数) 和罗森布鲁斯指数( r o s e n b l u t hi n d e x ) 。 由于上述计算的两个指数在经济和统计意义上比较明显，结果的意义明确，因此 3 4 在此就不使用更多的方法进行计算。 苫誉 害蛊 器昌 gg誉 罟苫 昌 222222 昌 昌昌 昌昌 昌 图3 。2 ：e n r 2 2 5 前1 0 名承包商占总份额t 匕重 3 3 2 基尼系数法对e n r 2 2 5 强企业国际营业额集中度的度量 基尼系数( g i n ic o e f f i c i e n t ) 是经济学中用来衡量分配收入平均程度常用的 一个指标。基尼系数就是洛伦茨曲线反映出来的特定市场中厂商规模的差异值， 这是一种常用的对不均等的度量指标。基尼系数计算的就是洛伦茨曲线与绝对平 均线( 4 5 。线) 所包围的面积的比值，亦即 研：一丝 爿+ b o 基尼系数越大，厂商规模的差异越大；反之，基尼系数越小，厂商规模的差 异则越小。理论上基尼系数的取值范围是0 g 1 。洛伦茨曲线和基尼系数能 够形象、直观、准确地反映厂商的规模差异，其主要缺点是受厂商数量的影响较 大。 图3 3 ：洛伦茨曲线和基尼系数与厂商规模差异 ：暑 如 加 o 图3 3 中，横轴是厂商数量的百分比，纵轴是厂商市场份额的百分比，4 5 。线 为厂商规模分布的绝对平均线，右下角的9 0 。线为厂商规模分布的绝对非平均线， 亦即独家垄断。处于4 5 。和9 0 。线之间的洛伦茨曲线代表了厂商规模分布的差异， 是一条向下弯曲的曲线，如图3 3 中的阴影部分下部的曲线代表厂商规模分布的 差异就i ：9 4 5 。线的差异大，却i z 9 0 。线的差异要小。图3 3 中的阴影部分的面积越 大，厂商规模分布的差异就越大。 借用基尼系数和微积分的思想，尝试计算e n r 2 2 5 强历年基尼系数。首先将 所有工程新闻纪录中所排出的2 2 5 家承包商的国际营业额按从小到大的顺序 排列，得到的序列为 x 1 ，彳2 ，x 3 ，x 2 2 5 哄中x 1 x 2 x 3 x 2 2 5 ) 然后，计算出前k 个值累计占2 2 5 个值之和的大小。计算公式为： k x ，j _ s ，= ，j _ t = l 根据前文定义可知：y o s l ，s ：，s ，：是：，供中s 是墨s ：，) 为 2 2 5 个公司组成样本的洛仑兹曲线上的点。 利用这2 2 5 个点，采用以下公式近似计算基尼系数： 曰2 善2 2 5 扣1 t m ) 西1 其中：定义s 0 = 0 利用基尼系数计算公式：口2 万嚣( 其中a + b = 0 5 ) 可以计算出历年的基利用基尼系数计算公式： 彳+ b ( 其中5 ) 可以计算出历年的基 尼系数。 所以采用这种分割计算的思想，是由于样本量2 2 5 属于大样本，对于0 1 这 1 个区间进行2 2 5 块等额分割，每块的长度只有2 2 5 。此种分割虽距离微积分中无 限分割的理想状态差距较大，但对于o 1 之间的分割区间已经十分微小。因此采 用梯形面积和模拟洛仑兹曲线与坐标轴所围成的面积1 3 是比较合理的。 3 6 0 8 0 0 0 7 7 5 0 7 5 0 0 7 2 5 o 7 0 0 0 6 7 5 0 6 5 0 苫誉蓦高器昌8gg昌苫兽 222222呙昌昌呙呙呙 年份 图3 4 ：e n r 2 2 5 强基尼系数模拟集中程度 根据上述方法计算可知，历年的基尼系数均高于0 。6 8 ，国际份额在承包商之 间分配存在着高度的不平均。从时间的维度看，基尼系数从1 9 9 4 年起有逐渐增 高的趋势，到2 0 0 5 年一直维持在较高的水平。由于基尼系数是计算整体分配的 均匀程度的，表明国际工程承包市场整体而言是趋向于集中的。 3 3 3 国别集中程度分析 对外工程承包企业不仅仅是个体，其形成与发展受到所属国家的经济、科技、 政策等诸多方面的影响。为此须对国别集中程度进行分析。 1 全球承包商所属国集中度分析 根据文前研究方法，依然采用集中度最简单方法，选用平均意义上、线性的 c 心作为集中程度的度量。将工程新闻纪录每年公布的全球最大2 2 5 家承包 商按国别进行汇总，得到各个国家的国际总额，即表3 2 的结果。再对这些数值 按c 心的计算公式进行计算得到的结果绘图如下所示： 夏蓦蓦高霉罟昌g g兽舌 昌 2 22222 昌昌昌昌呙呙 图3 5 ：国别集中程度历年c r 。分析图 从图3 5 中可以看到，最大的四个承包国家的比重均在5 0 以上，说明国际 工程承包市场有较高的国别集中度；但在1 9 9 8 年以后，c 的值有小幅下降趋 势，说明国际工程承包市场在国别层面，集中程度逐渐减小。本文认为这种小幅 下降趋势的产生是因全球化趋势的增强，使得更多的国家参与到国际工程承包业 中来，在某些领域( 尤其是低端领域) 抢占了原来属于发达国家的份额。这也说 明了国际工程承包市场竞争日趋激烈，国际工程承包欠发达国家只要通过自身努 力，还是可以在国际工程承包市场获得发展。 2 地区分析 不同地区的发展在全球化的过程中存在着不同的发展趋势，国际工程承包场 产业发展也应存在着地区差异。本文选择欧洲、东亚、北美三个主要地区的国际 工程承包业的发展情况进行对比( 欧洲主要承包国家以德国、英国、法国为代表； 东亚主要承包国家以中国、日本、韩国为代表；北美以美国为代表) ，结果如图 所示： 加 如 加 加 0 1 一 一 一 一 一 - 一 _ ： = 器 _ ll 嚣 l 嚣 i g l j 薹_|l i l l 彰 毳 霉 囊 l 一 ll i ： 糯州 辱 t ，一1 * 至莹萋至萋星蚕o 蚕oo 蚕蚕o 蚕o 奏 oo o 口玉欠淤丰要承包同家( 德国、英同、泫国) 日东亚牛婪同家( 巾国、h 本、韩图) 口美鳖 图3 6 ：主要地区的国际工程承包企业的发展情况 从上图中可以看出，欧洲主要国家的国际工程承包企业在19 9 7 年出现跳跃 式的发展，之后一直维持在较高的水甲，且从2 0 0 0 年至2 0 0 5 年，占有国际工程 承包市场份额3 0 以上，并月入围e n r 2 2 5 强的承包公司中还有众多来自。j 二欧洲 其他国家的企业，可见欧洲在这一行业中是国际承包商的主要集中地区。 从】9 9 6 年起，美国进入e n r 2 2 5 强的国际工程承包商国际营业总额就一直 雄踞全球之首，并且在绝对额上逐渐拉大了与第二名的距离。在占整个2 2 5 家企 业的比重从6 上升到近2 0 。美国大型国际工程承包企业，无论是从绝对额还 是相对额上都取得了巨大的进步。 东亚主要国家进入e n r 2 2 5 强的国际工程承包企业总营业额在1 9 9 7 年后有 小幅度上升，约5 的相对份额。日本因其经济疲软，导致其在国际上的份额比 重有小幅度下降，但总额依然处于东业三国之首；韩国的国际工程承包比重总量 较小，并有波动，因此对东亚地区整体拉动不很明显。我国作为近年来经济发展 势头最好的发展中国家之一，其进入e n r 2 2 5 强企业国际份额比重不断加大，从 1 9 9 4 年的1 4 3 上升到2 0 0 1 年的5 以上，为东业主要地区在全球的比重的提 高做出了巨大的贡献。业洲建筑企业在金融危机后急剧减少，市场份额萎缩6 ， 这一点在日韩两国体现的较为明显。 3 国别分析 对比全球和区域的分析，各个国家作为主权的个体，其经济发展水。甲、科技 6 弓 j 。”j 拟j 夕：二秘承包原有优势j 卜玄受火，弼鬲贸易1 9 9 9 乍簧1 l 蔫 如孙加坫加0 o 水平和政策等等在不同国家间具有较大的差异性，因而研究这些国家的国际工程 承包份额，具有一定的现实意义。 以近年来世界四大对外工程承包国为例，观察他们近年来的发展变化。依然 选取e n r 2 2 5 强作为样本，将承包企业按所属国进行汇总，得到近年来最大的四 个国际工程承包国家分别为：美国、法国、日本和德国。从这些国家比重变动上 能看出，美国在1 9 9 7 年跳跃式发展后，一直处在较高水平；法国与美国的情况 相似，也是在1 9 9 7 年跳跃式发展后，在较高市场比重上波动；日本，因其经济 的“疲软”，