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浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 摘要 全球通信网络正处于由2 g ，2 5 g 向3 g 过渡的重要阶段，这对中 国电子及通信设备制造业是一个非常好的发展机遇。同时，电子及通 信设备制造业作为我国高技术产业之一，在国民经济中处于非常重要 的地位。因此本文选取这一产业作为研究对象。 在回顾现有国际竞争力研究成果的基础上，本文首先对我国电子 及通信设备制造业的国际竞争力现状进行研究分析发现我国该产 业在国际市场占有率上有了很大的提升，在出口竞争力方面也不弱于 发达国家，但是，出口商品中高附加值的产品比重偏低，贸易结构有 待改善。 接下来深入分析了中国电子及通信设备制造业的产业特征因素 及其对国际竞争力的影响，并在分析的基础上构建多元回归模型进行 检验。研究结果表明外商投资，r & d 投入及实际有效汇率对该产业的 国际竞争力有较明显的相关作用。由于我国该产业的尚未形成一个资 源有效的的市场结构体系，回归模型中产业集中度对国际竞争力的影 响作用不是很明显。最后，根据研究，就如何提高我国电子及通信设 备制造业的国际竞争力提出相应的政策建议。 关键词：电子及通信设备制造业，产业集中度，r & d 能力，外资，国 际竞争力 浙江工业大学硕士学位论文 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 c h i n e s ee t ei n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s ss t u d y a b s t r a c t a so n eo ft h ec h i n a sh i g h - t e c hi n d u s t r y ，t h ee l e c t r o n i ca n dt e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t s ( e t e ) i so fg r e a ti m p o r t a n c et o n a t i o n a le c o n o m y a n dm eg l o b a l c o m m u n i c a t i o n sn e t w o r kn o wi sc h a n g e s 仔o m2 g ， 2 5 gt 03 gi ti sag o o d o p p o r t u n i t yt ot h ed e v e l o p m e n to f c h i n a se t e f i r s to fa l l ，t h i st h e s i sa n a l y z e st h ei n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a s e t e ，b a s e do nt h er e v i e wo ft h ei n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sr e s e a r c hr e s u l t s w e f i n dt h a te t e si n t e m a t i o n a lm a r k e ts h a r eh a sg r e a t i yi n c r e a s e d c o m p a r e dt 0 d e v e l o p e dc o u n 仃i e s ， t h ee x p o r t sc o m p e t i t i v e n e s si sn o tw e a k e rt h a nm e m h o w e v e r ， t h eh i g hv a l u e a d d e dp r o d u c t st a k eal o wp r o p o r t i o ni n t o t a le x p o r t s t h ee x p o n s s t r i l c t u r ei sn e e dt ob ei m p r 0 v e d a n dt h e n ，t h et h e s i s 锄a l y z e st h ek e yf a c t o r st h a ti m p a c to ni n t e m a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a se t e ，a n dc r e a t e sam u l t i p l er e g r e s s i o nm o d e lt 0t e s tt h e i m p a c td e g r e eo ff a c t o r s t h er e s u l t ss h o w e dt h a tt h e r eh a v er c l a t i o n s h i p sb e t w e e n i n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fe t ea n dt h ef o r e i g ni n v e s 臼1 1 e n t ，r & di n v e s t m e n t a n dr e a le 艉c t i v ee x c h a n g er a t e f o re t eh a sn o ty e tf o 硼e d 锄e 彘c t i v em a r k e t s t r u c t u r e ， w ef i n dt h e r ei sn or e l a t i o n s h i pb e t 、v e e ni n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sa n d i n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o n f i n a l l yp u tf o n v a r d ss e v e r a lr e c o m m e n d a t i o n so nh o wt 0 i m p r o v ec h i n a se t e k e yw o r d s ： e l e c 訇r o n i ca n dt e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t s ； i n d u s t r i a l c o n c e n t r a t i o n ；r & d ；f o r e i g ni n v e s t m e n t ；i n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s v 浙江工业大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文 不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得浙江 工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出 重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的 法律责任。 作者签名：1 j 参 日期：习年，月j 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密日。 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名： 导师签名： 艮包 吠彩 f 日期：跏吁辟f 月j 日 日期：年月日 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 1 绪论 1 1 研究目的及意义 面对科技竞争和经济全球化的挑战，各国正在进行产业竞争力的研究，目标 是要建立起本国国内市场以及国际市场的产业竞争优势，培育当代全球贸易中获 取贸易利益的能力。本文研究的对象为中国电子及通信设备制造业，由国际s i t c r e v 3 下7 5 2 ( c o m p u t e re q u i p m e n t ) ，7 61 ( t e l e v i s i o nr e c e i v e r s ) ，7 6 2 ( r a d i ob r o a d c a s t r e c e i v e r ) ，7 6 3 ( s o u n d 肌r e c o r d e r se t c ) ，7 6 4 ( t c l e c o m m se q u i p m e n t s ) 这几个细分产业 组成。 我国电子及通信设备制造业起步较晚，但是发展非常迅速，2 0 0 6 年我国电子 及通信设备制造业全年累计产销率为9 7 7 ，同比持平；实现利润总额1 0 7 5 亿 元，同比增长2 3 2 。在出口方面，全年完成出口交货值2 1 5 0 9 亿元，同比增长 2 3 1 ；占全国工业出口交货值的比重为3 6 1 ，同比增长o 5 。相对于发达国 家而言，我国电子及通信制造业的成本优势较为明显，中、低端产品世界制造中 心的地位已经确立。部分细分产业通过多年持续的高技术投入、加强自主研发， 已经掌握了关键技术，成功地向技术含量和附加值较高的创新价值链高端挺进。 华为，中兴等一批公司已经成功走向国际市场，并取得较好成绩。 在接下来的十几年内，国际上的通信网络普遍将完成从2 g ，2 5 g 时代向3 g 时代的过渡。我国在2 g 时代由于受到专利限制，以及企业竞争力较弱，电子及 通信设备制造业在国际市场上处于较为被动的局面。现在我国拥有了一套自己设 计的t d c d m a3 g 标准，在产业发展上的束缚较2 g 时代大为改善。我国应该 在抓住这个机遇，提升电子及通信设备制造业在国内以及国际市场上的竞争力。 另外，电子及通信设备制造业作为高技术产业，对国民经济的促进作用非 常大。实践表明，高技术产业作为知识密集、技术密集、人才密集、资金密集的 产业，对其它产业具有很强的辐射性和带动性，能够通过提高资源配置效率，改 造传统产业，带动整个国民经济的高效益运行。据研究，中国的工业行业中，电 子及通信设备制造业对其他产业的影响力系数1 最大，为1 2 7 8 2 。高于社会平均 影响力水平2 7 8 个百分点，充分说明其对社会生产具有较大的辐射力。中国电 子及通信设备制造业的发展，对国家的经济增长、就业、出口和产业升级都起到 了积极的促进作用。 1 影响力系数指某一产业部门增加一个单位最终产品时对国民经济各产业部门的生产所产生的生产需求 波及程度。它反映了一个产业发展变化对其他产业直接和间接的总影响程度。 2 臧旭恒等，产业经济学，经济科学出版社，2 0 0 2 年6 月 浙江工业大学硕士学位论文 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 基于以上背景分析，我们有必要正确评价我国电子及通信设备制造业的国际 竞争力，针对其产业特征建立一个竞争力影响因素评价体系。这有助于我国该产 业研究自身的发展状况和趋势，制定和调整正确的产业发展战略。 1 2 研究内容和思路 本文在回顾有关产业国际竞争力理论的基础上，首先运用贸易竞争指数，显 示性比较优势指数，国内、国际市场占有率等指标对中国电子及通信设备制造业 的国际竞争力水平进行测评；同时利用加工贸易增值率，新产品出口比例以及出 口价格指数对产品出口结构进行了测评。并深入分析对该产业国际竞争力产生影 响的几个关键因素：r & d 能力，外资，产业集中度的情况，以及这些因素如何 对我国该产业的国际竞争力产生影响。在此基础上，构建多元回归模型，用数学 方法分析不同的因素对中国电子及通信设备制造业的影响作用。最后为如何提高 我国电子及通信设备制造业的国际竞争力提出政策建议。论文的技术路线如图 1 1 所示： 1 3 研究创新点 在研究方法上，本文采用多个竞争指标评价中国电子及通信设备制造业国 际竞争力水平。此外，许多文章一般都是从出口竞争力的角度来研究一国某产业 国际竞争力的水平，本文在注重中国电子及通信设备制造业出口竞争力研究的同 时，也对其出口贸易结构进行了分析。 目前对于我国电子及通信设备制造业国际竞争力的研究，多关注于某一个影 响因素，建立孤立的模型分析其对国际竞争的影响。本文综合分析了多个因素对 该产业国际竞争力的影响因素，并度量了影响的程度，弥补了这一缺点。 2 浙江工业大学硕士学位论文 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 图1 1 论文技术路线 3 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 2 产业国际竞争力相关理论及评价指标体系 2 1 产业国际竞争力的概念 学术界对产业国际竞争力的概念还处在不断争论当中，比较有代表性的定义 主要有以下几个： ( 1 ) 波特提出的产业国际竞争力定义在国际上影响力最大，他指出产业国际竞 争力是在国际间自由贸易条件下( 在排除了贸易壁垒因素的假设条件下) ，一国特 定产业以其相对于其他国更高的生产力向国际市场提供符合消费者( 包括生产性 消费) 或购买者需要的更多的产品，并持续获得盈利的能力。根据这一定义，我 们可以把产业国际竞争力理解为是在排除了贸易壁垒障碍的情况下，产业持续获 利的能力。 ( 2 ) 金碚提出的产业国际竞争力定义在国内也很受欢迎，他认为产业国际竞 争力是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品而反映出来的生产力。从这一 定义看出，产业国际竞争力的实质就是一国特定产业相对于国外竞争对手的比较 生产力，它反映了该产业的产品国际市场占有率和赢利率的大小。这一定义与波 特的定义虽然表达不一，但仍有异曲同工之处，都强调了产业生产力的高低对产 业国际竞争力的重要影响。 ( 3 ) 产业国际竞争力是指在公开和开放的国际经济环境中，一国特定产业向 国际市场提供符合需要的货物或服务产品，并取得经济效益的产业整体实力。这 一定义突出了公开和开放的贸易环境，由此可见，这一定义主要是从国际贸易的 角度来考察产业国际竞争力的强弱。 ( 4 ) 产业国际竞争力是指某一产业或整体产业通过对生产要素和资源的高效 配置及转换，持续稳定地生产出比竞争对手更多财富的能力，体现的是在市场竞 争中的比较关系，表现在市场上如产品价格、成本、质量、服务、品牌和差异化 等方面比竞争对手所具有的差异化能力。这一定义明确指出了产业国际竞争是一 种相对竞争力，而且还强调了生产要素及其配置效率会影响产业国际竞争力，同 时，这一定义也给出了产业国际竞争力的市场表现形式。 虽然不同的学者给出的产业国际竞争力定义有所不同，但是国际竞争力实质 的含义还是一致的，即把国际竞争力定义为一国特定产业通过在国际市场上销售 该产品而反映出的生产力。 4 浙江工业大学硕士学位论文 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 2 2 国内外研究现状 2 2 1 国际竞争力研究现状 最早开展国际竞争力研究的始于2 0 世纪7 0 年代末，其标志是1 9 7 8 年白宫 和参议院要求美国技术评价局开始美国竞争力的研究。日本产业课题组于1 9 8 3 年开始对美国和日本产业竞争力进行比较。欧洲国家也与2 0 世纪8 0 年代初进行 了竞争力的研究工作。 美国第一份国家竞争力报告是1 9 8 0 年美国劳动部国外经济研究办公室提交 的名为“关于美国竞争力的总统报告”。1 9 8 5 年美国总统产业竞争力委员会提 交了“全球竞争一新现实”的国际竞争力报告，对美国的国际竞争力进行了比 较全面的分析和研究。1 9 9 0 年，美国政府又成立了正式的政府竞争力政策咨询 机构“竞争力政策理事会”，其使命是“向总统和议会提出提高美国国际竞争力 的建议 ，该机构于1 9 9 2 年提出第一份年度报告“构建竞争优势”。美国政府 的贸易政策、投资政策和与各国政府之间进行经济交往，不断地，深深地受这些 报告的指引。 在欧洲学术界，总部设在瑞典日内瓦的民间组织“世界经济论坛 ( w e f ) 于1 9 8 0 年开始进行工业化国家竞争力指数的排名。1 9 8 5 年该组织与瑞士洛桑国 际管理发展学院合作每年出版世界竞争力年鉴，对工业化国家和重要发展中 国家的竞争力进行综合评价。 在政府层面上，英国政府贸易与产业部于1 9 9 2 年开始每年提出数量不等的 竞争力研究报告。法国计划部于1 9 9 2 年提出题为“法国：全球竞争力中的业绩 选择”的报告。德国经济部也于1 9 9 3 年提出了“联邦政府关于保证未来德国经 济的报告”。欧盟也于1 9 9 3 年公布了其关于欧盟竞争力研究的总结性报告“增 长、竞争力和就业：通向2 1 世纪的挑战与出路”。并成立了竞争力咨询小组， 专门负责向欧洲议会、欧盟首脑会议提供提高欧洲竞争力的政策建议。 在中国，1 9 8 9 年，原国家发改委与e w f 、i m d 商定进行国际竞争力方面的 合作研究。并于1 9 9 3 年将中国的部分数据纳入世界竞争力报告，1 9 9 4 年中 国加入该报告的分项目比较，1 9 9 5 年中国进行了该报告的全部项目比较并参加 全球竞争力排序。1 9 9 6 年原国家发改委经济体制改革研究院、深圳综合开发研 究院和中国人民大学联合组成中国国际竞争力研究课题组，运用世界竞争力报 告的方法对中国的国际竞争力进行了研究，并出版了中国国际竞争力发展报 告。 1 9 9 1 年，狄昂照、吴明录等承担了国家科委的重大软课题“国际竞争力的研 究”。该课题重点研究了国际竞争力的定义及度量方法、提出一个国家的国际竞 5 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 争力是8 个因素决定的。即经济活力、工业效能、财政活力、人力资源、自然资 源、对外经济活动活力、创新能力和国家干预。并设立了这些决定因素的评价指 标，进行亚太1 5 国( 地区) 的国际竞争力比较。 1 9 9 5 年，中国社会科学院工业经济研究所金碚研究员领导的课题组，对中 国工业国际竞争力的理论、方法进行了研究。并于1 9 9 6 年出版了其课题成果。 该成果就产业国际竞争力的概念、分析方法和框架进行了探讨。并在各分报告中 重点分析了中国工业品出口的国际竞争力、中国工业品质量的国际竞争力、工业 品品牌的国际竞争力。 武汉大学经济学系邹薇19 9 9 年应用国际竞争力的显示性比较优势( r e v e a l e d c o m p a r a t i v ea d v 狮t a g e ， r c a ) 指标，对中国19 6 5 19 9 5 年九大类产业及产品的 国际竞争力进行了比较分析，指出依靠发展劳动密集型产业和人民币贬值来提高 中国出口商品的国际竞争力政策是不正确的。 中国社科院工业经济研究所郭克莎研究员2 0 0 0 年从生产率、劳动成本、经 济效益、进出口等角度进行了1 9 9 3 1 9 9 8 年中国工业和世界工业差距的研究，并 就提高途径提出政策建议。 中国人民大学彭丽红博士2 0 0 0 年专门进行了企业竞争力的研究，从因素分析 和战略分析的角度对企业竞争力的评价方法、指标及体系进行了探讨，提出可从 环境竞争力、市场竞争力、政府管理竞争力、企业内在竞争力四个方面来进行企 业竞争力的国际比较。 李元( 2 0 0 2 ) 在研究中提出产业国际竞争力评价具有一定的模糊性，很难用一 个确切的等级标准来衡量，同时对产业国际竞争力产生形响的因素也十分广泛， 同时这些因素也具有模糊性。李元根据模糊数学的原理和方法，利用模糊综合评 判的数学模型来定量分析产业国际竞争力，并着重探讨了如何科学地确定模型中 指标的权重的方法。 杨丹辉于2 0 0 4 年出版的专著全球竞争f d i 与中国产业竞争力中对跨 国公司进入以及我国产业竞争力变动之间的关系进行了深入的研究。 刘小铁( 2 0 0 4 ) 的博士论文产业竞争力因素分析采用赖明勇的研究成果 论证分析了技术创新和产业竞争的相关性，同时通过实证分析得出技术创新对通 信设备制造业的出口竞争力有非常显著的促进作用。 李创( 2 0 0 6 ) 在分析产业国际竞争力时，依据全面性原则，纲领性原则和可 操作性原则，提出了产业国际竞争力的”圆轮模型”。该模型由“资源，相关产 业，市场，政府，环境，不确定因素，科技”等八个因素组成，每一个因素都应 当注意从国内和国外两种情况分析其相互影响作用 裴长洪( 2 0 0 6 ) 认为跨国公司直接投资对我国产业竞争力的影响从总体上看 是积极的，并分析了在国际方面跨国直接投资和产业转移出现的新机遇，提出 6 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 了利用外商直接投资促进产业结构优化升级的新认识，进一步提升我国产业的国 际竞争力。 2 2 2 电子及通信设备制造业的国际竞争力研究 国内外目前专门研究电子及通信产业国际竞争力的不多。主要有穆荣平 ( 2 0 0 1 ) 采用自己研究的高技术产业国际竞争力评价指标体系对中国电子及通信 设备制造业国际竞争力进行实证分析，指出中国电子及通信设备制造业与发达国 家相比在资源转化能力、市场化能力和技术能力、技术投入和创新活力方面存在 的差距。之后，穆荣平、吴灼亮( 2 0 0 5 ) 在深入挖掘数据的基础上，从资源转化能 力变化指数、市场转化能力变化指数、技术能力变化指数、比较优势变化指数等 方面对中国电子及通信设备制造业竞争态势进行了实证分析，认为我国该行业中 低端产品已经确立了中心地位，部分细分行业掌握了关键技术，向价值链的高端 挺进。产业竞争优势得到了巩固和发展。 张诗高( 2 0 0 4 ) 利用产业加工增值率分析了1 9 9 5 年至2 0 0 2 年我国电子及通 信设备制造业在全球价值链中的地位，认为我国该产业的加工增值率得到不断提 升，产业出口结构得到优化。 2 3 产业国际竞争力的理论基础 2 3 1 古典贸易理论与产业国际竞争力 英国古典经济学家亚当斯密( a d a m s m i t h ) 提出绝对优势理论认为：各国贸 易的分工的基础是绝对成本差异，不同国家以其拥有的绝对优势基础上的国际分 工进行贸易，双方都能得到益处。它他强调劳动劳动分工的作用，认为分工可以 提高劳动生产率，增加社会财富，而分工的基本原则是人们专门生产各自具有优 势的产品，然后进行交换，结果大家在分工和交换中都能获得比自己生产一切产 品多的多的利益。亚当斯密的绝对优势的概念存在一定的问题，它无法解释当 一国在所有产品上都具有较高的生产率，而另一国在所有的产品上劳动生产率都 低于其他国家时的国际贸易情况。 英国古典经济学家大卫李嘉图( d a v i dr i c a r d o ) 完善了亚当斯密的绝对优 势理论，将其演化发展为比较优势概念。比较优势理论认为，市场机制会把一个 国家的资源配置到那些具有较高生产率的产业中去。这就意味着一国仍可能会进 口它在世界市场上已成本相对较低的产品，就因为它在生产其他产品时有高的效 率。贸易是建立在不同国家之间劳动生产率的差异上的。该理论认为一个国家产 7 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 业的竞争力来源于具有相对优势的产业。 赫克谢尔( h e c l ( s c h e r ) 和俄林( o h l i n ) 在比较优势理论的基础上提出资源禀赋学 说该理论认为资本丰裕的国家具有生产资本密集型产品的比较优势，劳动资源 丰裕的国家具有生产劳动密集型产业的比较优势。不同的国家应该专注于生产本 国资源相对较为丰裕的产品并进行贸易，以换回其要素比例正好相反的产品。不 同国家之间生产要素的价格差异决定了产品的国际竞争力大小，产业竞争力是来 源于生产要素的禀赋 2 3 2 新贸易理论与产业国际竞争力 新贸易理论解释了国际贸易在要素奈赋相同或相近国家间发生，及同一产 品在一个国家既出口又进口的原因。突破了比较优势理论与要素察赋论只能解释 生产要素察赋不同国家之间贸易产生原因，及采用两国两要素两产品分析模型的 局限。新贸易理论认为国际竞争力不仅来源于价格或要素成本的比较优势，还可 以来源于国家特殊资源，如人力资源( 包括劳动强度和熟练程度) 、技术、资本结 构和流动性、规模经济、产品多样化、管理与组织和政府政策等方面的比较优势。 p o s n e “1 9 6 1 ) 指出国家间的竞争优势来源于技术创新方面的差距。除了劳动和资 本投入的差别之外，还存在着技术投入上的差别。技术领先国家进行技术创新后， 研究出新产品，然后凭着技术领先优势，他们向国外出口这种新产品。然后当国 外渐渐熟悉并通过技术合作、跨国公司的对外直接投资等途径掌握了这些新技术 后，就能模仿生产这些产品，从而减少进口，并且最终凭借着低廉的劳动力成本 优势反而向技术领先国家出口该种产品。至此，技术领先的创新利润完全消失。 但技术领先国家通过不断引入更新的产品和工艺流程，又制造出新一轮的技术差 距。如此周而复始，循环下去。v e m o n ( 1 9 6 6 ) 提出的产品生命周期理论进一步发 展了技术差距理论，强调了技术差异是国际竞争力的来源。 l i n d e “1 9 6 1 ) 则从需求方面解释国际竞争力的来源。他认为产品国内需求的 数量及其增长速度对产品的出口潜力有决定性作用。当国内对产品的需求不存在 时，企业想满足国外的需求是不可能的。而且在产品初期，通过国内市场获得需 求方面的信息是最现实的。产品革新和发展均与企业所处的环境有关，因此革新 和发明首先是在国内进行的，一个国家的内部需求对企业国际竞争力的提高发挥 了重要作用。 p a uk m g t n a n ( 1 9 8 9 ) 等人用内在规模经济和外在规模经济解释了发达国家之 间的贸易和产业内贸易。因为基于国内市场所建立的规模经济在产品出口之后， 市场会迅速扩大。在生产继续存在规模经济性的情况下，产量增加使产品的平均 成本进一步降低，增加了国际市场上的竞争能力。由于产业内产品的差异性和多 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 样性，竞争的结果将使专业化于产业内的某一个或几个产品的生产更加划算，使 发达国家之间进行产业内贸易成为必然。规模优势理论表明，在资本密集和技术 密集领域，专业化生产某一种或几种产品，形成规模优势，更加有利于国际竞争 力的提高。新贸易理论与传统贸易理论相比，从动态的、竞争过程和发展的角度 解释了国际竞争力的来源。 2 3 3 竞争优势原理 竞争优势原理是哈佛大学教授迈克尔。波特提出的，他在1 9 9 0 年出版了国 家竞争优势一书，提出了国家竞争优势理论。通过长期的国际间生产率与竞争 力的比较研究，波特认为，一个国家、一个地区、一个企业在寻找自己的优势时， 不应当被比较优势的眼界限制，因为比较优势理论毕竟是以资源奈赋的结构为基 础的，这种优势永远是相对的，稍纵即逝的。应该以更广阔的视野，通过竞争取 得优势，这种优势才是主观能动性所取得的实力，是一个动态而且持久的过程。 一般认为，在产业竞争力中竞争优势理论并不能完全取代比较优势理论，两者 均发挥着重要作用。各国产业在世界经济体系中的地位是由多种因素决定的，从 国际分工的角度看，比较优势具有决定性作用；从产业竞争的角度看，竞争优势 又起决定性作用。而在现实中，比较优势和竞争优势实际上共同决定着各国各产 业的地位及变化 新贸易理论和古典贸易理论都是从国际贸易的角度对国际竞争力进行分析， 这类研究多是从单一的某一方面入手，强调单一因素对国际竞争力的影响，没有 考虑各个因素间的相互影响及其对国际竞争力的动态作用。波特的理论则突破了 了仅对某一方面分析国际竞争力来源的局限，建立了一个全面分析产业国际竞争 力的动态框架。具有相当稳固的现实微观基础。为全面分析产业国际竞争力、研 究各影响因素对产业国际竞争力的作用过程提供了一个非常有用的分析工具。 2 4 产业国际竞争力评价模型及评价体系 2 4 1 波特的“钻石模型一 关于国际竞争力的评价模型有多种，波特的“钻石模型”( 图2 1 ) 是最为被 接受的一种。波特是第一位把国际竞争力放在产业这一层次上进行分析的学者。 他提出的“钻石模型”很好的解释了一国产业如何在国际竞争中取得竞争优势， 是对产业国际竞争力研究的独特贡献。波特认为，一国的国内经济环境对企业开 9 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 发其自身的竞争能力有很大影响，其中影响最大、最直接的因素就是以下四项： 生产要素、需求因素、相关和支持产业以及企业战略和组织结构。另外，还有机 会和政府两类辅助要素对竞争优势起着重要的影响。波特的竞争优势理论的核心 是强调一国兴衰的根本在于能否在国际竞争中赢得优势。一国不仅要在产业和企 业参与国际竞争中取得优势，而且要形成国家整体的竞争优势。他认为，在一国 的许多行业中，以上六个要素都支持的那个行业才能在国际竞争中取胜。因此， 钻石模型的6 方面是产业国际竞争力最重要的来源。波特详细分析了四类直接要 素和两种辅助要素对行业竞争优势的影响 图2 1 波特的“钻石理论模型” ( 1 ) 生产要素状况。生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，如自然资源、 人力资源、知识资源、金融资本及基础设施等。波特认为，在世界经济日益区域 化和全球化的今天，资本的跨国流动己成为事实，即资本使用量的增多是一国竞 争优势吸引资本的结果，而不是竞争优势形成的原因，单纯的劳动力在创造财富 中的作用越来越小，真正具有生产力的是劳动者自身的科技知识水平。因此，现 代经济中越来越重要的生产要素为自然资源、教育和科技水平。如何开发和更新 高等要素成为产业国际竞争力的重大决定条件。 ( 2 ) 需求状况。这类因素是指国内市场对某种产品或服务的需求。通过国内需求 和国际需求的一致性，一个国家的消费需求影响该国企业在国际市场上的竞争优 势，为该国产品创造竞争优势。这种竞争优势来自三个方面，一是国内消费需求 结构和规模，二是消费者的质量偏好或挑剔程度，三是舆论媒介对产品的监督干 预程度。 ( 3 ) 相关扶持产业状况。上游产业虽然在经济中较小或较分散，不是国民经济的 1 0 浙江工业大学硕士学位论文 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 “龙头”，但是灵活多变，容易进行技术创新和产品工艺改进，为下游产业提供 及时、高质量的原材料和零部件。一个国家上下游产业配合的越好，整合程度越 高，国民经济就越容易形成一个有序进行的产业群，从而国民经济的整体竞争力 就越强，双方的国际竞争力也就会随之增强；反之，如果上下游产业各自为阵， 就会损害国民经济的竞争力。 ( 4 ) 企业战略结构与竞争。设法进行技术创新、提高企业人员素质、加强企业管 理等使企业具有运用竞争策略的动力，以提高一个企业或行业的经济效率，但是， 企业还必须具有运用竞争策略的能力。一国经济只有培养出一批在国内市场上熟 练掌握竞争策略和具备竞争优势的企业，才能参与国际市场竞争，在国际竞争中 创造竞争优势。 ( 5 ) 机遇。机遇是超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创新、石油危 祝、战争等。机遇可以打破现有的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断层、这 种断层的出现虽然可以使原有国家竞争地位丧失，但也提供了新的机会，使原来 竞争力弱的国家后来居上。 ( 6 ) 政府。竞争优势理论信奉积极的政府干预，他认为，政府在确定本国具有竞 争潜力的行业和促使这些行业取得竞争优势上能够发挥积极作用。政府通过在资 本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面的政策直接影响到企业和产业国际竞 争力。 2 4 2 国际竞争力评价体系 瑞士洛桑国际管理发展学院1 9 9 6 年设计的国际竞争力评价体系由八大竞争 力要素，4 1 个方面，2 2 4 项指标所构成。至2 0 0 4 年，已经经过了多次对指标体 系的完善工作。至今形成的的国际竞争力评价体系的八大竞争力要素指标分别 是：国内经济实力要素，国际化程度要素，政府作用要素，金融环境要素，基础 设施要素，企业管理要素，科学技术开发要素，国民素质要素。以上8 个方面基 本上构成了国际竞争力分析得指标框架。其中，国内经济实力，国际化程度，政 府作用，国民素质要素，金融环境要素和基础设施等竞争力要素是产业国际竞争 力的支持性条件。另外三个要素是产业国际竞争力的基础条件。将该分析框架用 于产业国际竞争力分析时的不足之处是，缺乏对典型的产业结构和产业组织特征 的反映。世界经济论坛的评价体系恰好弥补了这一缺陷。 世界经济论坛1 9 9 7 年设计的国际竞争力评价体系，包括三个评价方面和三 大分析指数。三个评价方面包括：第一，国际竞争力综合和水平。主要指标包 括实际国内生产总值增长率、通货膨胀率，实际出口增长率、直接利用外资占国 内生产总值的比率及失业率。第二，国际竞争力的实力水平。主要是指生产总水 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 平、经济运行稳定性和国际交换。第三，潜在国际竞争实力。 三大分析指数包括以下内容： 第一，国际竞争力指数，由八个因素组成：国际贸易与国际金融的开放因素、 政府因素、金融市场发展因素、基础设施因素、基础科学因素、企业管理水平因 素、劳动力因素以及法规和政治体系因素。 第二，经济竞争力指数。该指数是在国际竞争力指数的基础上加入了人均国 民生产水平对未来前景的影响。 第三，市场化增长竞争力指数。该指数是在经济竞争力指数的基础上加入了 对全球统一市场可比基础的测度。 2 5 产业的国际竞争力理论与中国电子及通信设备制造业的适 用性 电子及通信设备制造业是资本密集型，技术密集型产业，中国如果继续遵循 古典贸易理论，将大量的资源投入到劳动密集型产业环节中，不注重产业高端的 发展，将无法掌握产业的核心技术，不能实现贸易结构的优化。在世界电子及通 信设备制造业中永远只能处于仆从地位，无法获得产业发展的话语权，陷入所谓 的“比较利益陷阱”。 产业内贸易理论对国际竞争力的影响因素关注重点在于规模经济。在生产存 在规模经济的情况下，可以降低平均成本，增加产品在国际市场上的竞争力。除 此之外，具有规模的企业才有足够的能力在l 披d 上投入大量资金，而对于电子 及通信设备制造业技术创新又是获取竞争力的一个重要手段。 竞争优势理论从动态的角度较全面的考察了一国产业的国际竞争力。就目前 的国际经验表明，具有静态比较优势的产业，在国际市场上不一定具备竞争力。 像电子及通信设备制造业这样的资本密集型，技术密集型产业的发展不应该受到 静态比较优势的限制，发展战略应该由比较优势向竞争优势转换，形成在出口净 规模及出口结构上都具有优势的国际竞争力。 1 2 浙江工业大学硕士学位论文 中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 3 中国电子及通信设备制造业发展历程及国际竞争力现状 分析 3 1 发展历程 我国电子及通信设备制造业的发展主要可以分为三个阶段。 第一阶段：产业起步，使用国外技术阶段。最早时期，我国通信设备制造业 技术与世界先进水平存在巨大差距，产业自身的技术研发能力十分薄弱，因此这 个时期产业需要通过吸收引进国外先进技术，并将其迅速转换为产品获取收益， 以保证产业的成长。 第二阶段：发展期，技术引进阶段。产业进入发展期，技术引进的目的在于 进一步缩小和发达国家的差距，适应技术变化，提高自身的竞争力。 第三阶段：自主开发，技术创新阶段。到2 0 0 3 年以后，随着产业技术能力不 断升级，产业技术发展不断加速，产业进入成熟期。此时产业发展的关键在于预 测未来技术走向和定义产业技术发展要求，产业应开始根据客户需要进行自主研 发，同时关注上下游产业技术的开发。 3 2 中国电子及通信设备制造业国内外市场占有率 反映产品的国际竞争力大小最简单、最直接的现实指标是产品的市场占有 率。在良好开放的市场经济条件下，产品在国际市场的占有率能较为全面的反映 其国际竞争力。另一方面，随着中国市场经济的逐步深化，特别是加入w t o 之 后，国内市场已逐渐成为国际市场的一部分，产品在本国市场的占有率同样能在 一定程度上反映出一国产业的国际竞争力。 国际市场占有率的定义为： 国际市场占有率某国i 类产品出口额世界i 类产品出口额( 3 1 ) 国内市场占有率的计算方法是： 国内市场占有率某国i 产品国内销售额i 产品国内销售总额 ( 全国销售收入一出口额) ( 全国销售收入一出口额+ 进口额)( 3 2 ) 1 3 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 表3 1 中国电子及通信设备制造业国内外市场占有率 数据来源： h t t p ：c o m t r a d e u n o 叫d b d q q u i c k q u 叫舔p x 注：世界出口总额为世界主要的二十几个电子及通信设备制造业出口国出口总额 从表中可以看出，从1 9 9 5 年至2 0 0 6 ，我国电子及通信设备制造业的国内市 场占有率一直保持在较高的水平。国际市场占有率提高非常快，1 9 9 5 年时只占 到3 6 ，2 0 0 0 年国际市场占有率尚不及1 0 ，到2 0 0 6 年时国际市场占有率已 经达到了2 6 2 。这说明十几年来我国该行业的产品在产品结构，质量，服务等 方面有了较大进步，获得国内外消费者的认可，国际市场上的竞争力有了较大的 提高。 3 3 中国电子及通信设备制造业出口现状分析 3 3 1 出口竞争力 根据中国工业国际竞争力报告的衡量标准，工业品的出口竞争力可以用 贸易竞争指数、相对出口优势指数和显示性比较优势指数等几个指数来量化分 析。这里我们分别用贸易竞争指数( t c 指数) 和显示性比较优势指数( r c a 指数) 来 衡量我国电子及通信设备制造业的出口竞争力。贸易竞争指数的计算公式为： 1 4 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 玛= 端 ( 3 3 ) 式中，飓为一个国家i 产业的贸易竞争指数，e 代表i 产业的出口额，代 表i 产业的进口额。陀，值取值在1 到1 之间，如果该指数为正，表明这个国家 该产业的生产效率高于国际水平，具有较强的出口竞争力，即产业的国际竞争力 较强。越接近1 ，说明其国际竞争力越强；反之同理，如果是负数，说明该产业 的国际竞争力较弱，越接近于1 ，产业国际竞争力越弱。 显示性比较优势指数指的是一国总出口中某类产品所占份额对于该产品在全 球贸易总额中所占比例的大小，计算公式为： r c a ( x i j i ) ( x w j 、k )( 3 4 ) 其中x ，y i 分别代表一国某类产品出口额，一国所有产品出口额；x 喇，y w 代表世界某类产品出口额，世界所有产品出口额。一般认为，r c a ) 2 5 ，则具 有很强的竞争力；2 5 ) r c a ) 1 2 5 具有较强的竞争力；1 2 5 ) r c a ) o 8 ，竞争 力一般；0 8 ) r c a ，竞争力较弱。 表3 2 计算了1 9 9 5 2 0 0 6 年历年的t c 指数及r c a 指数。观察t c 指数， 中国的电子及通信设备制造业的贸易竞争指数呈逐年增强的趋势，而且均为正 数，表明在国际上有较强的产业竞争力，0 6 年t c 指数甚至接近于0 6 ，显示出 强劲的竞争力。同样，r c a 指数也反映出我国该产业的竞争力较强：在0 1 年的 r c a 指数基本上都大于1 2 5 ，0 2 年开始都大于2 5 。 表3 2 ：中国电子及通信设备制造业贸易竞争指数 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 续表3 2 ：中国电子及通信设备制造业贸易竞争指数 世界出中国出 口总额口额占 ( 亿美世界出 中国出口额中国进口额元)口额比t c 指r c a 指 年度( 千美元)( 千美元)重数数 2 0 0 13 0 5 0 2 8 5 4 7 81 5 1 2 5 5 5 83 2 3 74 30 3 3 72 1 9 数据来源：国家统计局网站，h t t p ：c o m 仃a d e 哪o 叫d b d q q u i c k q u e r y 弱p x 3 3 2 出口结构分析 贸易竞争指数及显示性比较优势指数可以说明一个国家在某个产业上是净 出口国还是净进口国，以及净出口和净进口的相对规模，从而判断一国该产业的 国际竞争力情况。但是这两者也存在着一些缺陷，它不能说明产业的出口结构情 况，也无法说明其在全球价值链中的地位：是处在价值链的低端，只能在加工， 装配等环节赚取微薄的利润? 还是处在价值链地高端，掌握核心技术能够获取高 附加值的利润? 文中用产业贸易加工增值率、新产品出口比重以及出口价格指数 尝试解答这个问题： l 、产业贸易加工增值率 产业贸易加工增值率是一种价值链分析方法，可以用来衡量出口商品附加价 值的高低。本文用加工增值率来说明中国电子及通信设备制造业在全球价值链中 的地位。计算公式如下： 彳y =( 巨+ e 2 ) 一( ，1 + ，2 ) 3 ( 巨+ 2 ) ( 3 5 ) 彳y 表示某产业的贸易加工增值率，置，最分别为该产业进料加工贸易和 来料加工贸易的出口额；厶，厶分别为该产业的进料加工贸易和来料加工装配贸 易的进口额。通信设备制造业是电子及通信设备制造业最具代表性的分行业，利 3 公式源自中国通信设备产品出口竞争力分析，张师高( 2 0 0 2 ) 。 1 6 浙江工业大学硕士学位论文中国电子及通信设备制造业国际竞争力研究 用公式计算2 0 0 1 年至2 0 0 6 年中国通信设备制造业的贸易加工增值率。所得数据 如表3 3 ： 表3 3 ：中国电子及通信设备制造业贸易加工增值率 数据来源： 中国电子工业年鉴( 2 0 0 2 ，2 0 0 3 ，2 0 0 4 ) ，中国电子信息产业统计年鉴( 2 0 0 4 ， 2 0 0 5 ，2 0 0 6 ) ，商务部网站 彳圪为中国所有产业的平均贸易加工增值率，彳k 为中国通信设备制造业的 贸易加工增值率。我们可以看到，电子及通信设备制造业的产业贸易加工增值率 产业加工增值率略有波动，但是都高于我国出口贸易的平均水平。 2 、新产品出口比重 新产品是技术创新在生产中的应用，是具有高技术含量和高附加