2015年中国稻米产业分析报告.ppt

2015年中国稻米产业分析报告,目录,稻谷生产现状,二,一,三,四,五,六,七,大米加工现状与特点,稻米贸易,稻米物流,影响产业发展的因素,产业发展面临的问题,产业发展趋势与展望,第一章：稻谷生产现状,2019/12/12,2,亚洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲。中国、印度、印尼三国的大米消费量占了全球的六成。,平均粮食产量,全球稻谷种植分布图：,2011-2013年世界前十大稻谷生产国产量一览表,我国水稻的播种面积仅次于印度，约占世界水稻总面积的1/6，占国内粮食种植面积的26.9%。平均单产6.56吨/公顷(2012年数据)，比世界平均单产高34.3%。稻谷产量居世界第一，约占世界稻谷总产量的27.5%，占国内粮食总产量的1/3左右。,1.稻谷产量持续增长,2004年以来，国内稻谷种植面积和产量持续增长，实现了“十一连丰”。2014年我国稻谷稻谷总产量20642.7万吨，较2013年增加313.7万吨，产量连续4年站稳在2亿吨之上。,2.水稻种植区域较为集中,中晚籼稻：中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，主要分布于南方，即海南、广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。,粳稻主产区：黑龙江-北方粳稻区，江苏-南方粳稻，云南-云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的85%。2014年，我国粳稻产量7020万吨。,早籼稻：主要分布在长江以南13个省区，其中湖南、江西、广西、广东是全国早籼稻种植面积最大的4个省，产量都在500万吨以上，4省播种面积占全国的80%。,3.稻谷生产特点,生产日益向主产区集中,商品率不断提高。,粳稻增产势头强劲，籼稻产量出现徘徊。,机械化程度不断提升。,单产稳步提高。,第二章：我国大米加工现状与特点,1.大米产量不断提高,据统计，2014年全国生产大米1.304亿吨，较2009年增加0.732亿吨。2015年16月生产大米0.609亿吨，同比增长1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加，对大米和以大米为原料的食品需求持续增加;二是统计体系不断健全，入统大米加工企业不断增多;三是加工企业规模不断扩大，符合入统的企业增多，入统企业大米产量也不断增多。,2.大米加工区域较为集中,我国大米行业产量区域集中度非常高，据统计数据显示，我国大米产量主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量分别占同期全国总产量的33.9%、27.7%、27.6%。其中华北、华东地区以种植粳稻为主，华中则以籼稻为主,10省大米年产量达11754万吨，占国内大米年产量的九成以上。其中前6省大米产量9144万吨，占国内大米产量的七成。可见，大米生产非常集中。,3.行业集中度有所提升,据统计，2008年全国入统大米加工企业7311个，加工能力16074万吨;2012年底增加到9349个，产能3.1亿吨;2014年下降为8519个，产能2.43亿吨。,大中型加工企业趁机扩大市场份额，使得行业集中度有所提升。其中，黑龙江省年加工能力10万吨以上的企业由2009年的41家增加到2014年的102家。全国排名前50的企业加工能力合计占总产能的12%左右。前三甲的中粮集团、北大荒米业、益海嘉里3家产能合计超1000万吨，占整个稻谷加工市场的4%左右。,加工企业产能不断提升，规模不断扩大,品牌建设进展加快,4.产能利用率触底回升,2003年下半年以来，我国稻米市场持续上涨，大米加工产能急剧扩张，产能利用率随之下降。此后，稻米市场止涨回稳，市场竞争激烈，加上进口大米冲击，大米加工企业处境日益艰难，破产关停不断，行业集中度开始提升，产能利用率也随之提高。2008年，我国稻谷年处理能力为1.6亿吨，当年大米产量4783万吨，产能利用率47.3%。2011年，产能扩张至2.85亿吨，大米产量8200万吨，产能利用率却下降为44.9%。2014年，产能降为2.43亿吨，当年大米产量1.3亿吨，产能利用率提升至八成左右，达到本世纪以来的最高水平。,第三章:稻米贸易,1.稻谷收购,大米加工、经营企业为主的多元化市场收购,国有粮食收储企业为主的储备稻谷补库收购,中储粮系统为主的托市收购,2011年以前的大部分时间，市场主要以加工企业和贸易商收购为主，储备轮换补库为补充(2008年曾全面启动临储收购)。2011年以后，尤其是2013年以来，随着稻谷生产的连续丰收，最低收购价预案启动已成常态。截至2015年3月底，全国累计收购2014年产中晚稻6765万吨，同比增加572万吨。其中临储收购中晚稻2807万吨，较上年增加113万吨。2015年早籼稻托市收购预案于7月28日在安徽、江西、湖南3省启动，湖北省在7月30日启动。这是我国连续3年启动早籼稻最低收购价预案。2015年9月23日起，中晚稻最低收购价执行预案率先在安徽省启动，9月25日、28日、30日，四川省、湖北省和河南省也先后陆续启动预案，预计其他主产区随后也将启动预案。,近年稻谷收购情况：,2.稻米销售,据国家粮油信息中心预计，2015年国内稻谷总消费量约19000万吨，同比减少178万吨。其中，口粮消费约16900万吨，同比减少20万吨；饲料用粮约900万吨，同比减少120万吨;工业用粮约1020万吨，同比减少40万吨。除种用和饲用以外，稻谷一般要加工成大米后才会出售。,销售主体,加工企业,经销商,米店,便利店,超市,网上销售（少量）,销售渠道,多元化、多渠道销售格局,覆盖全国的销售渠道,国有粮食企业（主力军）,从2014年5月临储稻谷再次开拍至2015年9月30日，临储稻谷成交总量为1026万吨，月平均成交量约60万吨。其中，早籼稻成交81万吨，中晚籼稻成交432万吨，粳稻成交513万吨。,国企稻谷出售主要分为正常的储备出库和临储稻谷出库，两者出库都需要进行拍卖。,3.大米进出口,据海关统计，2012年我国大米进口量约为236万吨，2013年和2014年分别进口大米约224万、256万吨。我国进口大米的主要来源国是越南、泰国、巴基斯坦和缅甸。2014年我国累计进口大米255.7万吨，同比增加31.3万吨。其中，进口越南、泰国和巴基斯坦大米分别为135.3万吨、72.8万吨、40.7万吨，分别占总进口量的52.9%、28.5%和15.9%。,4.我国稻米供需继续宽松,2014/2015年度我国稻米供需平衡有余,2014/2015年度国内稻谷总消费量约20078万吨，2014年我国出口大米41.9万吨，折合稻谷63万吨，需求合计20141万吨。,2014年我国稻谷产量20642.7万吨，当年进口大米256万吨，折合稻谷约390万吨(按出米率66%计算)，供应总量21033万吨。,5.稻米价格,2012年以来，随着国内稻谷连续丰收和最低收购价不断上调，国内稻米市场价格低于最低收购价和高于国际市场价格已成常态，政策对国内稻米价格的主导作用日益增强，市场波动范围不断收窄，“稻强米弱”成为常态。,2001年稻谷购销全面放开后，价格基本由市场形成。,2004年最低收购价政策出台后，对市场价格形成了重要影响。,价格形成机制,第四章：稻米物流,稻米储存,二是储备库存，包括国家专项储备、临时收购储存和地方储备，主要用来调剂年度间稻谷供求平衡。,一是社会库存，包括民营企业库存、农户库存、国有粮食企业自营库存，主要用来满足经营和消费所需,2.物流设施,大连北良港,广东新沙港,上海民生港,浙江舟山,我国粮食仓储企业遍布全国，基本形成了以大连北良港、广东新沙港、上海民生港、浙江舟山等粮食物流基地为枢纽，以各级粮食中心库为节点，以遍布全国的粮食收纳库为基础的现代粮食仓储物流体系。,物流设施,仓容截至2013年底，我国拥有各类粮食仓储企业1.9万个，仓容总量超过3亿吨，比1949年增长了100倍。,仓储设施经过60多年的发展，我国大中型粮库的仓储设施基本实现智能化程度，基本实现了环流熏蒸、富氮储粮、智能通风、粮情测控等智能和绿色储粮，稻谷保管品质得到较大提升。,经过多年发展，散粮运输设施得到较大提升，比例逐年提高，运输效率大幅提升，损耗与成本都有所下降。特别是集装箱运输实现了门到门的运输，提高了作业效率，降低了损耗，是今后粮食运输的发展方向。运输设施,稻谷体大有芒，运输成高。除了短途运输和储备补库外，国内跨省贸易和运输主要以大米为主。与稻谷运输散粮化相对应的是，随着大米品质的不断提高，附加值的提升和电商化的发展，大米包装日益小型化，规格多样化。包装,3.稻谷流向,稻米产销布局整体很不平衡，主产区集中，消费分散。稻谷生产、库存和加工不断向主产区集中，决定了稻米的基本流向，形成了“早籼南下、中晚籼东输南下，北粳南运”的流通大格局和运输走向，且多年来较为稳定。,粳稻产销情况：粳稻大量销出的主要是东北三省，江苏和安徽也有少量粳稻外销，产销衔接上，东三省粳米主要销往京、津、冀、苏、浙、沪、闽、粤等，江苏和安徽的粳米主要销往浙、沪、闽、粤。,第五章：影响稻米产业发展的因素,1.政策,产业政策,国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见，国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020)粮食加工业发展规划2011-2020年粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015-2020年)全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020)粮食现代物流发展规划(2006-2015年)水稻优势区域布局规划(2008-2015年)。,补贴政策,种植补贴,运输补贴,加工补贴,2.经济因素,2014年我国人均国民总收入为7476美元，处于中等偏上收入国家。经济发展，生活水平提升，必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求。,美味,安全放心,营养健康,便捷,多样化,3.科技因素,4.市场化因素,十八届三中全会提出使市场在资源配置中起决定性作用。目前，我国稻米产业除稻谷有政策性收购、储存外，贸易、加工、物流和销售已全部放开。在稻谷生产和加工产能过剩的情况下，行业兼并、重组将加快，规模化、集团化将是发展方向。,水稻种子的改良,种植方法的改进,机械化种植的推广,大米加工工艺的革新,物联网的应用,副产品综合利用的开发,互联网平台,大数据,第六章：当前稻米产业发展面临的问题,(一)水稻生产,1.种植比较效益不高,2.机械化种植水平与发达国家仍有差距,3.优质稻种植比例不高,4.农药、化肥使用过量,5.基地建设不够重视。,(二)大米加工,1、大米加工效益偏低，企业开工率不足,2014年全国大米行业实现利润不足5亿元，平均每家企业利润不足5万元。行业内无论是龙头企业还是中小型企业，大部分处于微利或亏损状态。2013年北大荒米业亏损就达4.22亿元。而据黑龙江大米协会统计，2013年以来有近半大米加工企业亏损。受此影响，黑龙江只有不足1/3的大中型企业开工率能达50%左右，其他一般维持在30%左右，年加工能力5万吨以下的小型企业停产面更为严重。南方地区受进口大米冲击更大，加工企业停产、半停产现象更为严重。,目前国内入统的大米加工企业平均产能只有3万多吨/家，小型及以下企业产能仍占行业的50%以上。行业排名前三甲的中粮集团公司、北大荒米业集团、益海嘉里投资有限公司三家产能合计也只有4%左右的份额，行业集中度远低于面粉、油脂等行业。由于大米加工企业众多，部分企业一家会使用23个品牌用以区分高中低档品质大米，导致大米品牌既多且杂。仅黑龙江省大米品牌就有上千个，但在市场上有号召力的品牌不多。由于大米企业各自为战，造成了国内优质稻米品牌间的内耗和严重的同质竞争。此外，假冒“五常大米”等优质稻米的标志满天飞，假冒伪劣产品很难杜绝，消费者难以通过品牌辨别大米品质好坏，品牌效益低下。,2、企业规模偏小，品牌效益不突出。,由于过分追求大米好看，加工时大量使用抛光工艺，甚至双抛工艺，加工精细化倾向严重。据统计，2012年一级和二级大米产量合计8024万吨，占大米总产量的90.3%，远高于2009年原国标特等米30%的比例；三级大米产量724万吨，占总产量的8.2%，远低于2009年原国标标一米62.3%的比例。因过度加工，我国稻谷平均出米率比日本低3%5%。精米出米率甚至只有55%65%，每年因此损失大米400万600万吨。过度加工，还造成营养物质损失增加，煮饭时饭粒不易成型、口感差，能源消耗增加。,3、过度加工现象突出,(三)物流及其他方面,20112014年，临储稻谷累计收购7600多万吨，而2012年以来至今年9月底，该批临储稻谷累计销售仅1026万吨，临储稻谷库存目前仍高达6600多万吨，已超过常规储备稻谷库存。按照目前每年600万700万吨的销售进度，现有库存需10年才能全部消化。而随着托市收购成为常态，每年的临储收购量远大于年度拍卖量。,1、临储稻谷库存过高。,我国稻谷生产机械化程度不高，收获损耗要高于发达国家，由于散装散卸散运尚未普及，物流损耗也较高，大米过度加工也造成较大的损耗。国家粮食局指出，我国每年仅在粮食储存、运输和加工环节造成的损失浪费就高达700亿斤。,2.仓储建设存在隐忧。,一方面，国内临储稻谷库存不断膨胀，仓容设施严重不足，需要加大仓储设施建设，而社会仓容尤其是部分加工企业的仓容更为不足，只能收购12个月的加工量，影响新稻收购;另一方面，我国稻谷目前总库存(包括常规储备、社会库存和临储库存)已达1亿多吨，库存消费比达60%以上，远超合理库存需要。,3.稻谷损耗较大。,第七章：我国稻米产业发展趋势与展望,(一)水稻种植发展趋势,1.水稻种植规模化,有利于推广机械化生产，提高效率，减少稻谷收获损耗，提高种植效益;,有利于采取标准化生产，提高优质稻品质，并可以建立追溯体系，让老百姓吃上放心稻米;,有利于实行配方施肥，农药喷洒，降低成本，减少污染;,为实现稻米产加销一条龙提供了条件。,2.生态水稻种植将成趋势,人们生活质量和食品安全意识的提高，对优质、营养、无公害稻米的需求持续增加，绿色有机水稻市场不断扩大。,土壤测定，科学施肥，推广有机肥，选用生物农药和高效低毒农药，适时准确防治病虫害等种植技术也不断成熟，为推广生态水稻种植提供了条件。,农业部也制定了到2020年化肥使用量零增长行动方案和到2020年农药使用量零增长行动方案等政策，推进化肥减量提效、农药减量控害。无公害生态水稻种植发展之路在我国必将越走越宽广,趋势,(二)大米加工发展趋势,大米加工发展趋势,发展稻米深加工，提升企业竞争力，提高经济效益。益海嘉里米业单纯在大米加工环节是亏损的，通过下游大米深加工环节才得到了弥补。,可以节约资源。如果全国的稻壳用作燃料，能减少燃煤发电带来的二氧化硫的排放。用全国米糠来榨油，可产220多万吨米糠油，等于增加了1.1亿亩大豆的种植面积。,可以满足人们生活多样性的要求。,人们对大米的营养性和即食性、方便性提出了更高的要求。,2.产加销趋向一体化,“小、散、弱”；粮源难以保证；加工产品质量难以稳定；水稻种植分散在千家万户；农户在市场上难有话语权。,种植户：迫切需要建立保障种植收益机制；大米加工企业：不断壮大，需要保障原料供给尤其是稳定的优质稻谷资源；加强对产品营销渠道的建设；对下游大米经销商的控制；合作方式：由于具有共同要求，双方将会采取订单收购、加工、销售的方式或“公司+农户”等方式来加强合作；,1,2,大米加工企业普遍存在状况,国内,水稻规模化种植后的趋势,随着各方合作的不断紧密，未来龙头企业将会逐步向集育种、种植、加工、储运和销售为一体的大型企业发展，市场竞争力和抗风险能力也将得到大大加强。,3、逐步走向规模化、集团化,目前，我国大米加工企业以中小型企业为主，同质化竞争激烈，企业利润空间越来越小。,只有凭借规模优势，依托产加销一体化，积极做大产业链，加大品牌建设，才能不断增强市场竞争力。,也只有大型企业才能凭借规模优势，建设完善的大米加工全产业链，实现更高的附加值。,国家出台的粮食加工业发展规划2011-2020年明确提出，至2020年，在稻谷主产区和大米主销区及重要物流节点，重组和建设一批年处理稻谷20万吨以上的大型龙头企业和若干个年处理稻谷100万吨的大型企业集团，建设完善的大米加工全产业链。政策的支持将加快推进加工企业向规模化、集团化方向发展。,规模化、集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标，也是市场发展运行的要求。,4.品牌意识逐步增强,品牌是一个企业、一个地方的形象。,品牌大米市场影响大，竞争优势较为突出。,政府、企业对大米品牌的建设力度不断加大。