（管理科学与工程专业论文）我国国际工程EPC总承包项目风险管理研究.pdf

手葡姜 随着中国建筑企业拓展海外建筑业务的进程加快，力度加强，国际工程承包市场对 企业的经营发展要求越来越高。由于业主倾向、资源配置和综合效益等方面的原因，e p c 总承包模式逐渐成为国际工程承发包的主流模式之一。对于这种模式的研究不断得到了 众多项目管理专家和从业人员的重视，由于国际工程承包市场较国内市场其风险因素更 多、更复杂，如何合理有效规避所面临的风险成为影响中国建筑企业在国际工程承包市 场发展成败的重要问题。 我国e p c 总承包项目的风险管理研究尚处于起步阶段，因此对国际工程e p c 总承 包项目风险的研究探讨，将会有助于中国建筑企业国际市场业务拓展和提高其国际业务 经营开发水平，具有重要的现实意义。 本文站在承包商的角度，进行以下内容研究： ( 1 ) 根据e p c 总承包项目风险影响因素、各阶段风险以及风险频率和影响程度对 国际工程e p c 总承包模式风险进行全面分析； ( 2 ) 通过对e p c 交钥匙工程合同条件下承包商风险因素、e p c 总承包项目一般风 险影响因素及典型风险因素的分析，形成对承包商所面临的风险因素的全面透视，并总 结出国际工程e p c 总承包项目风险识别清单； ( 3 ) 把改进的层次分析法应用于国际工程e p c 总承包项目风险评估研究，并取得 了一定效果，提出了应对主要风险的具体措施； ( 4 ) 初步建立国际工程e p c 项目突发风险事件应急管理系统； ( 5 ) 结合在印尼的e p c 工程项目案例进行了风险管理探讨，结论对该工程项目管 理实践有一定的参考价值。 关键词：国际工程；e p 0 总承包模式；风险管理；层次分析法 a bs t r a c t a st h ep r o c e s so fc h i n e s e c o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e se x p a n d so v e r s e a sb u s i n e s ss p e e d i n g u pa 1 1 dt h ee f f o r t ss t r e n g t h e n i n g ，i ti si n c r e a s i n gh i g h l yt h a ti n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g m a r k e tr e q u e s t st h eo p e r a t i o na n dd e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s e s e p cg e n e r a l c o n t r a c tm o d e l 盯础j a l l yb e c o m e st oo l l eo ft h em a i ns t r e a mm o d e l s t h a ti n t e r n a t i o n a lp r o je c tc o n t r a c t s ， b e c a l j s ei th a st h ea d v a n t a g e so fo w n e r s t e n d e n c y ，r e s o u r c ea l l o c a t i o n ，a n dc o m p r e h e n s l v e b e n e f i t 。s oi tg e t sh o l do fm u c ha t t e n t i o nf r o ml e g i o ne x p e r t sa n d c r a f tb r o t h e r st h a tt h es t u d y o ne p cs p e c i a lp r o p e r t i e s ，a l lp e o p l et h i n k si ti sa1 i f e - a n d - d e a t hp r o b l e mt h a th o w t oa v 0 1 d t h er i s k sw h i c ho w n e de n t e r p r i s e sf a c ei no v e r s e a sc o n s t r u c t i o nm a r k e t s a s t h er i s kf a c t o r so f i n t e m a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gm a r k e ta r em u c hm o r ea n dm o r ec o m p l e x t h a nd o m e s t l c m a r k e t ，s ，h o wt oa v o i dt h e mr e a s o n a b l ya n de f f e c t i v e 1 yi sa l i f e 。a n d d e a t hp r o b l e mw h l c h a f f e c t st h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ec o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e si nc o n s t r u c t i o ne n t e r p r l s e s h o 、e v e rt h es t u d yo nt h er i s k sm a n a g eo fc h i n e s e e p c g e n e r a lc o n t r a c tp r o j e c t s1 ss t i l l a ti n i t i a ls t a g e ，s ow en e e dt od of u r t h e rs t u d yo ni t ，a n di tw i l lb r i n g m o r eo p p o r t 吼1 t l e st o i m p r o v et h em a l l a g el e v e lo f c h i n e s eo v e r s e a sc o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e s ，i naw o r d i th a sv e r ) ， i m p o r t a n tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h i sp a p e rw h i c hs t a n d sb yc o n t r a c t o r s s i d eh a s d o n et h ef o l l o w i n gm a j o rs t u d i e s ： f i r s t l y ，t h i sp a p e rc a r r i e so u tt h ec o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ni n t e r n a t i o n a lp r o j e c t se p c g e n e r a lc o n t r a c tm o d e l sr i s k sf r o mt h er i s kf a c t o r s ，v a r i o u ss t a g e s r i s k s ，r i s k s f r e q u e n c y ， a n dt h ei m p a c te x t e n t ； s e c o n d l y ，t h i sp a p e rc o m b i n e st h eg e n e r a lr i s kf a c t o r s o fe p c g e n e r a lc o n t r a c tp r o j e c t s w i t ht h ec o n t r a c t o rr i s kf a c t o r so fe p c t u r n k e yp r o j e c t ，a n dt h et y p i c a l r i s kf a c t o r s ； c o n s e q u e n t l yi tg i v e sat h o r o u g he x p l a n a t i o n a b o u tt h er i s kf a c t o r sw h i c hc o n t r a c t o r sh a v e t o f a c e a n df i n a l l yi ts u m su pt h er i s k s r e c o g n i t i o nl i s to fi n t e r n a t i o n a le p c g e n e r a lc o n t r a c t p r o j e c t s ； t h i r d l y ，t h i sp a p e r c a r r i e so u tt h er i s ka s s e s s m e n to fi n t e r n a t i o n a le p c g e n e r a lc o n t r a c t p r 0 _ i e c t sw i t hi m p r o v e da h p ( a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ) ，a n da c q u i r e sc e r t a i n o k a yr e s u l t s , f i n a l l yi tp u t sf o 州a r ds p e c i f i cm e a s u r e st oc o p e w i t ht h ep r i m a r yr i s k so fi n t e r n a t i o n a le p c g e n e r a lc o n t r a c tp r o j e c t s ； f o u n h t h i sp a p e ri n i t i a l l ye s t a b l i s h e st h es u d d e ne m e r g e n c y i n c i d e n tm a n a g e m e n t s y s t e mo fi n t e m a t i o n a le p cg e n e r a l c o n t r a c tp r o j e c t s ； l a s t l v ，t h i sp a p e ri n t r o d u c e sa ne p cp r o j e c tr i s km a n a g e m e n tc a s ei ni n d o n e s l a ，w n l c n h a sg r e a tr e f e r e n c ev a l u et ot h ep r a c t i c e k e yw o r d s ：i n t e r n a t i o n a lp r o j e c t ；e p cg e n e r a l c o n t r a c tm o d e l ；r i s km a n a g e m e n t ； a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s 1 1 长沙理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均 已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名：李阳 吼产岁月加日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权长沙理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时 授权中国科学技术信息研究所将本论文收录到中国学位论文全文数据库，并 通过网络向社会公众提供信息服务。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密团。 ( 请在以上相应方框内打“ ) 作者签名：菇p 目 日期w 7 年岁月伽日 新签轹一少磋罗吼护7 年岁月2 旧 1 1问题的提出 第一章绪论弟一早三百下匕 随着项目建设功能复杂、要求提高和规模增大，现代工程建设项目所面临的风险种 类趋多，由于风险管理不当所造成的损失也越来越大。美国曾把工程建设领域列为最具 风险的行业之一，仅次于采矿业，排位第二。2 0 0 7 年震惊全国的湖南凤凰桥倒塌事故， 由于当事人玩忽职守，致使6 4 人死亡，2 2 人受伤，直接经济损失达到3 9 7 4 7 力j 元人民 币心1 ；同年因自然灾害引发的山东煤矿淹井事故造成1 7 2 人遇难。这些事故说明无论 是人为的风险因素还是自然的风险因素，都将可能造成惨重后果。类似这类沉痛教训必 将促使承包人加强重视工程项目建设的风险管理研究工作。 当前，我国正在进行着有史以来最大规模的工程建设，其规模之大在世界上也属罕 见；可以预见，至少到2 0 2 0 年，我国将持续地进行世界上几乎是最大规模的工程建设。 近年来我国的工程总承包业务取得了突破性进展，美国工程新闻记录( e n r ) 杂志 2 0 0 8 年度已经将我国5 l 家工程承包企业列入e n r 全球最大2 2 5 强国际承包商企业。 根据e n r 每年对全球2 2 5 家国际承包商营业额统计资料来看，我国的业务总量已经从 1 9 7 9 年3 0 0 0 万美元的对外劳务分包发展到2 0 0 8 年工程对外承包业务额完成5 5 6 亿美 元，跃居世界建造业国家承包出口公司的前5 强之列瞄1 ，截至2 0 0 8 年底，我国对外承包 工程累计完成营业额2 3 6 0 亿美元，签订合同额4 3 4 1 亿美元，这其中很大一部分为工程 总承包项目，其中不少是e p c 总承包项目h 6 1 。目前，我国在国外承担的设计( e n g i n e e r i n g ) 采购( p r o c u r e m e n t ) 一施t ( c o n s t r u c t i o n ) ( 简称e p c ) 项目总合同额大幅度增长，最大的已 超过1 0 亿美元，并在水电、火电、公路、港口、石油、有色会属等行业建成了一批具 有可观盈利前景的工程项目。 面对经济全球化，建筑市场国际化对我国建筑业既是机遇又是挑战。国际市场中 e p c 模式的总承包，对节省投资、缩短工期、保证质量以及提高各方经济效益等方面效 果显著，深受国际建筑市场业主欢迎。由于e p c 模式的工作范围包括设计、采购和施 工，涵盖了工程项目实施的全过程，相对其它总承包模式而言，e p c 模式下承包商的风 险无疑是最大的。2 0 0 5 年我国某工程联合体以e p c 模式承建非洲某公路项目时，由于 风险管理失当，造成工程严重拖期，亏损严重，也严重影响了中国承包商的声誉。因此， 对于正在国际市场发展的我国建筑企业和建筑从业人员来说，认识、评估、控制和避免 e p c 总承包项目带来的风险，并及时采取相应的对策已成为当务之急。 1 2e p c 项目总承包模式的发展 e p c 总承包模式是一种在实践中发展起来的新承包方式。二十世纪八十年代，产生 了将设计和施工相结合的单方负责方式( s i n g l er e s o u r c er e s p o n s i b i l i t ys y s t e m s ) ，其中包 括设计一建造( d e s i g n b u i l d ) 总承包模式、一揽子( p a c k a g ed e a l ) 总承包模式和e p c 模 式等等。在一系列的单方负责承包模式中，e p c 模式是所承担工作内容最广、责任最大 的一种。然而，国际上理论界一直以来将它作为设计一建造模式的一个分枝，专门研究 的文献很少口1 。1 9 9 9 年f i d i c ( 际工程咨询师联合会) 认识到这种模式与设计一建造模 式的根本区别及其广泛的应用前景，编制出版一种新型的合同条件，即设计采购施 t ( e p c ) 交钥匙工程合同条件嘲，将原来的设计一建造和交钥匙合同条件划分为 生产设备和设计一施工合同条件及( ( e p c 交钥匙工程合同条件两本单独的合同条 件，从而确立了e p c 交钥匙模式在工程承包模式体系中的独立地位。近年来，由于私 人融资项目有了更快的发展，将有更多的建设市场需要这种固定最终价格和竣工日期的 合同形式，e p c 工程总承包将在工程建设市场中逐渐占有更多的份额。目前全球最大的 2 2 5 家国际工程承包商几乎都提供e p c 模式的承包业务，国际上许多大型的工程项目也 都己或正在采用这种承包方式。 在我国，通过近2 0 年来总承包业务的开展，一批具有设计、采购、施工一体化的 智力密集型工程总承包企业或企业集团逐步发展起来。据不完全统计，从1 9 9 3 到2 0 0 1 年我国部分实力比较强的工程公司和设计院按照国际通行的e p c 模式，在亚洲、美洲、 非洲、欧洲等3 0 多个国家先后完成了国际工程总承包项目1 1 7 项，合同金额近2 5 亿美 元扣1 。1 9 9 9 年国家建设部在关于推进大型工程设计单位创建国际型工程公司指导意见 中提出：为加快我国勘察设计单位深化改革的步伐，用五年左右的时间，将一批有条件 的大型工程设计单位创建成为具有设计、采购、建设( 简称e p c ) 总承包能力的国际型工 程公司。在2 0 0 3 年2 月1 3 日国家建设部颁布了关于培育发展工程总承包和工程项目 管理企业的指导意见( 建市 2 0 0 3 1 3 0 号文) n 0 j ，明确了工程总承包的基本概念和主要 方式，规定儿是具有勘察、设计资质或施工总承包资质的企业都可以在企业资质等级许 可的范围内开展工程总承包业务，提倡大力促进工程总承包的发展。根据工程总承包企 业营业额排序调查结果显示，2 0 0 3 年、2 0 0 4 年、2 0 0 5 年，分别有2 0 家、2 7 家、3 8 家 勘察设计企业承担了境外工程总承包，完成合同额分别由3 5 3 亿元、4 7 4 亿元、增长至 9 9 5 亿元3 。 总的来说，虽然我国工程总承包发展比较快，但由于起步较晚，与其他发达国家相 比较，在量和质两方面都有很大差距。目前为止，我国的对外总承包项目仅占国际建筑 市场总额的l 不到。我国工程总承包企业大都是在原先设计单位的基础上改建而成的， 不可否认，e p c 总承包模式在我国尚不是一种成熟的承发包模式，具有开展e p c 总承 包项目业务资质的企业在一定程度上还不完全具备从项目的前期策划、设计、采购、施 工、安装调试到交付使用全过程管理的综合能力n2 l ，因此有必要将e p c 总承包的管理 理论和实践研究向着系统、深入的方向迈进，努力改造和培育一批有竞争力、高水平、 国际型的工程公司。 2 1 3国际工程项目风险管理发展及研究现状 1 3 1 国际工程项目风险管理的发展 风险管理起源于德国，德国在一战结束后，就为战后重建项目提出了风险管理的概 念。他们强调风险的控制、风险的分散、风险的补偿、风险的转嫁、风险的预防、风险 的回避与抵消等n 3 川。2 0 世纪3 0 年代风险管理在美国兴起，5 0 年代以后由美国人将其 发展成为一门独立的学科n5 1 。工程项目风险管理是伴随着国际工程建筑市场的形成和发 展而产生的，在2 0 世纪5 0 - - 一6 0 年代，伴随着西方社会二战后社会重建，特别是西欧国 家经济的复苏、在欧洲兴建了一大批大型宇航、能源、交通项目，巨大的投资使管理者 越来越重视成本管理，复杂的环境又使项目本身面临着很多不确定因素，风险分析技术 开始应用于工程项目管理中帮助投资者进行不确定因素的定量分析，这个时期风险管理 研究趋向系统化、专业化，使风险管理成为管理领域的一项特殊的职能，专门处理那些 因不确定性事件而带来可能的负面影响n 6 1 7 儿1 8 1 。7 0 年代，国外学者主要研究业主与承包 商在合同中的j x l 险责任问题。8 0 年代，研究内容开始涉及工程保险、地质及环境不确定 风险、费用超支风险、工期延误中的责任、技术风险和设计风险等领域9 1 。2 0 世纪8 0 年代英法等发达国家先后将风险分析技术应用于石油平台、石油开采、海上石油输送管 线铺设以及军工等风险性较大的项目。8 0 年代中期，项目风险管理被介绍到中国，应用 于大型土木工程项目的管理之中心0 | 。在今天的管理界，风险管理已经成为项目管理中一 个重要的分支。项目管理人员首先必须充分理解风险和项目风险，才能比较有效的进行 项目风险管理。 1 3 2 国际工程项目风险管理研究现状 一、国外研究现状 2 0 世纪5 0 年代以来，风险管理运用到现代建设项目和高科技开发项目中，受到欧 美各国学者的普遍重视，其研究内容逐步向系统化、专业化方向发展，并在经济学、管 理学、行为科学、运筹学、概率统计、计算机科学、系统论、控制论、信息论等学科和 现代工程技术的基础上，结合现代建设项目和高科技开发项目的实际，逐步发展为一门 边缘学科。它既是新兴的管理科学，又是项目管理的一个重要内容6 2 1 l 。美国国防部认 为，风险管理是指针对风险采取的行动或实际做法，包括制定风险问题规划、评估风险、 拟定风险处理备选方案、监控风险变化情况和记录所有风险管理情况。美国系统工程研 究所( s e i ) 把风险管理的过程分为若干个环节，即风险识别( i d e n t i f y ) 、风险分析 ( a n a l y z e ) 、风险计划( p l a n ) 、风险跟踪( t r a c k ) 、风险控制( c o n t r 0 1 ) 和j x l 险管理 沟通( c o m m u n i c a t e ) 堙刳。美国项目管理协会( p m i ) 制定的p m b o k 经过几年的摸索终 将风险管理确定为项目管理的九大范围之一，并将风险管理过程划分为：l 、风险管理 规划；2 、风险识别；3 、定性风险分析；4 、定量风险分析；5 、风险应对计划；6 、风 险监控六个部分嵋引。 1 9 8 7 年，英国南安普顿大学会计与管理科学主任c b c h a p m a n 教授提出了“风险 3 工程 的概念。他认为风险工程是对各种风险分析技术的集成，弥补了单一过程风险分 析技术的不足瞳引。美国人c h i c k e n 和p o s n e r 在1 9 9 8 年提出，风险管理是损害( h a z a r d ) 和损害暴露度( e x p o s u r e ) 两种因素的综合，并给出了表达式：风险= 损害x 暴露度 式中，暴露度是指风险承受者对风险的暴露程度，它内含了风险发生的频率和可能性。 z h ih e 分析了海外工程项目施工作业中的风险管理，并进行了施工风险分类和风险评价 心5 1 。罗吉弗兰根、乔治诺曼编著的工程建设风险管理从参与工程建设的关联当 事人角度，介绍了风险管理系统的框架，阐述了有关风险管理工具和方法，并将风险管 理应用于实际案例中予以研究控6 。1 9 9 2 年，英国里丁大学( u n i v e r s i t yo f r e a d i n g ) s j s i m i s t e r 教授就风险管理技术及其应用情况，对英国项目管理协会的3 7 个会员单位 作了调查。调查表明，常用的风险管理技术主要有核查表、c i m 模型、决策树、模糊数 学、影响图、蒙特卡罗模拟、多目标决策模型、计划评审技术、敏感性分析、效用理论 等。 国外较早和较成熟的国际风险管理实践是二十世纪六、七十年代的欧洲“北海油田 开发项目”，该项目历时十几年，投资几十亿美元，由英国、挪威、荷兰等国家的多个 国际承包公司合作完成。在该项目风险管理中，专家结合了多种风险分析方法，通过联 盟开发等策略，最终使项目成本大幅度降低，取得了一定的经验和成果。 经过几十年的理论研究以及实践经验总结，国际学术界已对风险管理达成较一致的 看法，认为国际工程风险管理是一个复杂的系统工程，它涉及工程项目管理的各个环节， 包括风险的辨识、评价、控制和管理，其目的在于通过对项目环境不确定性的研究与控 制，达到降低损失，控制成本啪，。 二、国内研究现状 1 9 8 7 年清华大学郭仲伟教授的风险分析与决策一书的出版，标志着我国风险研 究的开始。该书对风险分析的过程及风险坏境下的决策问题作了比较系统的研究，在工 程建设领域，风险分析的理论丌始应用乜引。 由天津大学进行的三峡工程经济风险及对策研究的圆满完成，标志着我国风险 应用技术的逐步成熟。1 9 9 6 年雷胜强的国际工程风险管理与保险引起了人们对国际 工程风险的重视。1 9 9 8 年卢有杰等编著的项目管理风险一书从风险后果、来源、是 否可管理、影响范围、后果的承担者等多角度对风险进行分类，并从管理的角度讲述了 项目风险的识别、量化、评估和控制的原则、方法、技术和程序，促进了对项目风险管 理的关注。m 1 。我国于2 0 0 1 年5 月由项目管理研究委员会( p m r c ) 正式推出了中国的项 目管理知识体系中国项目管理知识体系( c p m b o k ) ，对风险管理进行了详细的 规范。 近年来我国学者较有代表的工程项目风险管理研究成果： 王卓甫教授撰写的文献中，讲述了风险研究的多种理论和方法，重点研究了风险估 计的内容，深入分析了概率模型的构造，详细论述了蒙特卡罗方法的应用n 到。 毕星、翟丽主编的项目管理一书把项目风险管理的阶段划分为风险识别、风险 分析与评估、风险处理、风险监视四个阶段，并对风险管理的方法进行了详细总结，如 4 图1 1 所示啪3 。 图i 1 四阶段的风险管理过程 沈建明主编的项目风险管理根据我国项目管理情况，特别是结合大型高风险工 程项目管理的实践，将项目风险管理过程分为风险规划、风险识别、风险估计、风险评 价、风险应对、 图1 2 六阶段的风险管理过程 余子华口剐在编著的工程项目风险管理与工程保险一书中，将项目j x l 险管理分为 4 个方面：识别风险；分析风险；制定和应对风险；复查风险。王卓甫编著的 工程项目风险管理理论、方法与应用，该书系统地阐述了风险管理的理论成果， 介绍了工程项目风险管理的技术方法，分析了b t 、b o t 、e p c 等总承包模式。矧。丛培 经教授的文章工程总承包项目风险分析与对策，对工程总承包项目的风险因素进行 了详细分析，提出了应对策略口7 1 。东南大学成虎教授对总承包的发展动力、运作过程、 风险问题和总承包项目管理进行了一系列研究8 | 。东南大学于海丰的硕士论文运用系统 思维方法，结合工程实践，从总承包商的角度对e p c 总承包项目的风险进行了分析、 归纳和总结，得出了e p c 总承包项目的风险列表、层次分析模型及适用的应对方法。 在对e p c 模式和风险理论深入解析的基础上，从e p c 项目风险的系统性、可控性、阶 段性三个角度对e p c 总承包项目的风险管理进行了研究9 j 。 综上所述二十多年来，我国工程项目风险管理理论的发展方兴未艾，但是我国工程 项目风险管理研究仍处于初级阶段，同一些经济发达国家的风险管理相比，不论在理论、 技术方法手段，还是在项目风险管理实践中的应用研究方面尚有一定的差距。据调查我 国工程项目风险管理中还存在一些问题。主要表现为： ( 1 ) 风险管理意识薄弱。目前我国工程项目实践中风险管理研究尚未引起工程项 目管理者的重视，许多工程项目风险管理尚停留在依靠项目负责人的经验技术或主观判 断上，未加以科学分析、形成文字说明或加以深入研究； ( 2 ) 风险分析方法运用有待进一步改善。没有针对不同模式项目运用相适应的分 析方法： ( 3 ) 把突发风险事件和一般的风险事件列在同一评价指标体系内，用同一种方法 进行评价，由于突发风险事件的高度不确定性，评价的最终结果往往是极易被风险管理 人员忽视，无法引起项目管理人员的重视； ( 4 ) 没有形成风险知识的积累，有效的j x l 险管理流程或方法不能提升到规程、规 范或理论层面用于指导项目管理； ( 5 ) 相关风险管理的人才匮乏，目前在我国高等学校风险管理尚未独立。 1 4 本文研究的内容、方法 1 4 1研究内容 根据国内外相关资料的分析，以前人研究成果为基础，本论文研究的主要内容： ( 1 ) 综述e p c 总承包模式的发展及国际工程项目风险管理发展研究现状，全面系 统分析国际工程e p c 总承包风险。 ( 2 ) 将国际工程e p c 总承包项目风险管理分为风险识别，风险评价，风险应对三 个阶段。根据国际工程的e p c 总承包项目实际情况，构造项目目标的风险评价模型，即 风险递阶层次模型，引入改进的层次分析法进行风险评价。 ( 3 ) 初步建立国际工程e p c 总承包项目突发风险事件应急管理系统并列出国际工 程e p c 总承包项目突发风险事件识别清单，为国际工程e p c 总承包项目突发风险事件 应急管理提供了明确的对象。 ( 4 ) 案例分析。进行国际工程e p c 总承包项目风险研究目的是为了应用于实践， 因此论文以我国某对外承包e p c 项目为例，结合专家咨询法、项目的风险识别清单、 6 风险调查法等选取了对承包商有较大影响的一般风险事件和突发风险事件进行风险识 别；利用改进的层次分析法对项目一般风险进行评价以确定风险因素管理的先后顺序， 然后根据风险因素对项目目标的影响制定一般风险事件以及突发风险事件应对方案。 1 4 2研究方法 ( 1 ) 文献研究法。通过查阅大量文献资料，综述项目风险管理现状及其发展，并 在综合国内外大量文献基础上对国际工程e p c 总承包项目风险管理过程进行了分析及总 结。 ( 2 ) 调查研究法。通过问卷调查、咨询专家建立风险评价指标体系，并对各指标 进行分析研究。 ( 3 ) 定性与定量相结合的系统分析方法。文章对风险评价指标进行了定性分析和 定量处理，使得问题的研究更加全面，更逼近真实客观。 ( 4 ) 理论分析与实证分析相结合的方法。在论文中先对国际工程e p c 总承包项目 风险管理研究进行理论分析，后以我国某对外e p c 总承包工程项目为例进行实证分析， 通过理论实证结合对问题的探讨更加深刻。 ( 5 ) 层次评价法。利用改进的层次评价法对国际工程e p c 风险进行评价。 1 5 本文研究的意义 国际工程项目由于其跨国界性、工期长、结构复杂、工程数量大，参与当事人多等 特点；且又涉及到工程项目所在国的政治、经济、国际关系、汇率体制、外汇管制、文 化差异、法律体制、地理位置、气候环境等因素；再加上易受国际大环境的影响，其中 任意因素的变化随时可能导致对项目不利的后果或是不可估量的损失，所以国际工程承 包经营远比国内工程承包复杂。但是由于国际工程市场每年上千亿的巨额合同，众多国 际承包商为了追逐巨额利润，仍继续顽强角逐和拼搏竞争在国际工程市场，使得市场成 为典型的买方市场；形成这一市场上业主与承包商的不平等地位、苛刻的合同条款和严 格的第三方担保制度，承包商几乎承担了项目中所有的风险h 们h 。 由于业主倾向、资源配置和综合效益等方面原因，e p c 交钥匙承包模式逐渐成为国 际工程承发包的主流模式之一。从承包商的角度，承担国际工程e p c 总承包项目，既 有机遇也有风险，如果承包商能够运用合理的技术和手段控制处理风险，就能在赢取利 润的同时，不断发展和壮大自己1 。因此，加强国际工程e p c 总承包项目的风险管理研 究对我国承包企业国际化发展有着重大的现实意义，其主要表现在： ( 1 ) 有利于加强风险的防范控制，降低承包风险，减少财产损失； ( 2 ) 有利于e p c 总承包商取得更高的合理利润，提高我国国际工程总承包经营效 果： 7 ( 3 ) 有利于提高我国e p c 总承包商国际知名度，巩固我国e p c 总承包商在国际建 筑市场上的地位： ( 4 ) 有利于提高国际工程项目承包风险管理水平，更好地开拓和发展海外承包市 场； ( 5 ) 有利于促进国内工程建设项目管理水平提高等。 第二章国际工程e p c 总承包模式风险分析 2 1 e p c 总承包模式概述 2 1 1e p c 总承包模式 设计采购施工模式( e n g i n e e r i n g p r o c u r e m e n t c o n s t r u c t i o n 简称e p c ) ，业主只负责 提出工程项目的预期目标、功能要求和设计标准；承包商负责设计，采购，施工和试运 行的全部工作，并对工程项目的质量、安全、工期、造价全面负责。业主并不希望介入 具体的工作，一般只对承包商文件进行审核，按照合同中规定的付款计划表向承包商支 付工程款。因此，与传统模式相比，业主的项目管理任务减少了许多，通常只派出一名 业主代表管理整个项目即可。“业主代表”除没有业主终止合同的权力外，拥有业主的 全部授权。 e p c 总承包模式的三阶段工作包括的主要内容见表2 1 。 表2 1e p c 总承包模式项目工作主要内容 设计一e采购一p施工一c 基本设计材料采办工程施工 详细设计 设备采办设备安装调试 加工设计施工分包和设计分包 h s e 注：h s e ( h e a l t hs e c u r i t ya n de n v i r o n m e n t 的缩写即健康、安全与环境) e p c 总承包是指业主对项目的目的和要求进行招标，承包商中标并签订由承包商承 担项目的设计、采购、施工全过程工作合同。业主只与总承包商形成合同关系，总承包 担任项目管理工作并对项目最终产品负责。其结构如图2 1 。 图2 1e p c 总承包模式结构图 e p c 总承包模式的特点n 2 儿4 引： 9 ( 1 ) 工期缩短 在e p c 总承包模式中，设计、采购、施工互动关系大大增强，设计与采购、采购 与施工、设计与施工之间可以进行深度交叉。如在设计阶段施工专家可以介入，在施工 阶段设计专家也可以介入，有利于专家的集成和边设计边施工等特点，提高了项目的进 度协调，缩短了工期。因此，e p c 总承包模式特别适宜对工期要求比较严格的大型项目。 ( 2 ) 业主对工程管理较为宽松 在e p c 总承包模式中，业主不聘请监理工程师管理工程的实施，只是委派业主代 表来管理工程。因为承包商承担了大部分项目管理工作，业主代表对工程项目的管理较 为宽松，对承包商的工作只是进行有限的监督和控制，一般不会深入和具体。 ( 3 ) 承包商承担大部分风险 在传统模式下，业主与承包商的风险大致是对等的，而在e p c 总承包模式条件下， 由于承包商的承包范围包括设计，并且合同条款中没有设计风险的索赔权，一旦因设计 原因导致费用增加和工期延误，只能由承包商承担责任。另外，在合同条款中，业主对 其提供数据的准确性、充分性和完整性不承担任何责任。因此，承包商在工程实施过程 中承担了大部分风险。 ( 4 ) 采用总价合同 虽然其它承包模式也有采用总价合同的，但其一般多适用于规模小、工期短的工程， 并且总价还可在一定条件下进行调整。然而，在e p c 总承包模式中，工程规模均较大， 且技术较为复杂，合同总价一旦固定下来，业主一般不会接受价格调整。故该工程项目 所包含的隐蔽工程不能太多，同时，该工程项目的合同总价可能较高。 2 1 2国际工程e p o 总承包项目模式 采用e p c 总承包模式实施国际工程项目的称为国际工程e p c 总承包项目模式。 国际工程项目是指招标业主、承包商、建设地点不同属于一个国家的工程项目，可 分为三种类型：一种是对外援助项目，一种是境内外资项目，一种是境外工程市场竞争 承包项目h4 i 。本文主要研究的是境外e p c 总承包模式工程项目。境外工程承包项目是 我国企业以赢利为目的，自行在境外参与工程项目的承包建设。在项目承包中，从获取 招标信息，参与投标开始，可预知和不可预知的风险将从整个项目建设初期直至最终竣 工交付伴随着企业。此类项目由于工程所在地点在境外，所以与对外援助项目、境内外 资项目相比，承包商将面临着更多的风险。 2 1 3e p c 交钥匙合同 在1 9 9 9 年由国际咨询工程师联合会( f i d i c ) 完成新合同条件系列中，形成了标准 的e p c 合同文件，因封皮是银色的故而得名“银皮书”，其全名为设计采购施工( e p c ) 交钥匙工程合同条件( c o n d i t i o n so f c o n t r a c tf o re p c t u m k e yp r o j e c t s ) ，其内容包括：通 用条件、专用条件编写指南及投标函、合同协议书和争端评判协议书格式。e p c 交钥匙 合同特别适宜于以下项目类型： ( 1 ) 民间主动融资p f i ( p r i v a t ef i n a n c ei n i t i a t e ) ，或公共民间伙伴p p p ( p u b l i c p r i v a t e l o p a r t n e r s h i p ) ，或b o t ( b u i l to p e r a t et r a n s f e r ) 及其它特许经营合同的项目； ( 2 ) 石油、化工、铁路等基础设施项目，含有大型机电设备采购、安装； ( 3 ) 大型项目( 如公路、桥、水坝等) 或类似项目，业主提供资金并希望以固定 价格的交钥匙方式来履行项目； ( 4 ) 业主希望承包商负责项目的实施以及业主人员的培训直至业主人员能够独立 运营的项目。 e p c 交钥匙合同的主要特点表现为： ( 1 ) 合同结构相对简单，责任界面较易划分； ( 2 ) 几乎全部采用固定总价合同，承包商承担了更多的风险； ( 3 ) 业主工作范围缩小，只负责整体的、原则的、目标的管理和控制，总承包商 需要直接控制和协调的对象增加。 e p c 合同具有f i d i c 合同公平、公工f 的特点，与其它f i d i c 合同相比又有显著的 不同，尤其承包商风险承担有着明显不同。f i d i c 关于e p c 合同条件风险的特殊性规 定主要有： ( 1 ) e p c 交钥匙工程合同条款中，相对业主的风险来说，承包商的风险涵盖了合 同的大部分条款，需要承担比传统红皮书、黄皮书合同条件下更多的风险。从投标开始， 直到工程完工并顺利移交，承包商面临的风险将贯穿于项目的整个过程。因为在e p c 交钥匙工程合同下业主始终处于主导地位，即合同文件由他起草制定；主管合同实施的 工程师( 咨询工程师或监理工程师) 由业主聘雇；众多投标者中的中标人同样也是由业 主束决定。 ( 2 ) e p c 交钥匙工程合同条款中，对经济、技术、管理j x l 险的描述较多，而政治、 社会和不可抗力的合同条款相对较少，这些条款虽然描述不多，可一旦发生将会造成巨 大的损失。应当注意的是尽管e p c 交钥匙工程合同条款中明确规定了不可抗力属于业 主风险。对于自然力作用的不可抗力，如地震、台风、火山爆发等，业主只承担工期延 长的风险；对于自然力作用以外的其它不可抗力，业主既要承担对承包商履行合同义务 造成的工期延长的风险，同时要承担费用增加的风险。而在工程实践中，业主为了保护 自身利益，往往不愿意在合同中列入业主风险条款，即使承包商要求把不可抗力的风险 作为业主风险，业主也有可能尽量缩小不可抗力的定义范畴，除非合同中另有约定。他 认为承包商在投标报价阶段已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件 及其它情况的必要资料h 5 1 。 ( 3 ) e p c 交钥匙合同条件只是提供一个标准格式，它不具有强制性。对于风险的 管理不能仅仅依靠对合同条件的理解，合同条件并没有包括所有可能发生的风险。同时， 许多国家的业主，特别是公共部门，经常将条款进行修改，这就很可能重新调整分配风 险的传统原则h 引。另外应当注意一般情况下，合同文件存在缺陷的风险也要由承包商来 承担。除了预期目标、功能要求和设计标准的准确性应由业主负责之外，承包商要对合 同文件的准确性和充分性负责。也就是说，如果合同文件中存在错误、遗漏、不一致或 相互矛盾等，即使有关数据或资料来自业主方，业主也不承担由此造成的费用增加和工 期延长的责任h 7 1 。 2 2国际工程e p c 总承包项目风险特点 国际工程e p c 总承包项目综合了国际工程项目与e p c 总承包模式两方面的特点。 因此，它具备国际工程与e p c 总承包模式两方面风险因素，不仅具有国际工程项目所 处环境陌生性的外部因素，而且还具有e p c 项目由于各阶段行为主体不同及项目本身 复杂性的内部因素。内外因素的双重作用使得项目各个阶段对应着不同的风险类型或因 素，可以将风险特点概括为关联性、动念性、复杂性、多样性、不平衡性、新颖性等。 关联性：e p c 总承包项目的风险贯穿于项目的设计、采购、施工、试运行的全过程， 各个阶段的风险具有很大的关联性，而不是各阶段或各个过程分割开来的项目风险的简 单组合。 动态性：由于e p c 总承包工作范围涵盖了投标、设计、采购、施工、试运行各个 阶段，随着各阶段参与行为主体不同，对应的主要风险也会不同，所以风险具有动态性。 复杂性：国际工程e p c 总承包项目要比单独设计、施工等单项承包以及传统模式 总承包或一般国内承包项目复杂的多，其风险也比其他一般项目复杂的多，所以e p c 总承包项目风险具有明显的复杂性特征。 多样性：由于e p c 项目适应于大型的石油、化工、冶金、电力等不同的项目，不 同类型的项目，其相应的风险种类也会不同，因此，e p c 总承包项目风险种类繁多。 不平衡性：传统的合同一般采用“双赢 的方式分担风险，这也是新红皮书和新黄 皮书中体现的“风险合理分担 的原则。然而